Manual Dolibarr

Dolibarr ERP/CRM
Manual del
Usuario
Servicios
Estratégicos
Rentables
VERSIÓN DEL DOCUMENTO
Esta es la versión 1.0 del manual del usuario de Dolibarr ERP/CRM.
El contenido de este manual, puede variar en cualquier momento, debido a la

actualización del sistema ERP/ CRM Dolibarr.
Se preparó utilizando la versión 17 de Dolibarr.
No se requiere permiso para la reproducción total o parcial de este documento, a

condición de que se cite la fuente.
Primera edición: septiembre de 2023
Realizado por el equipo d e Servicios Estratégicos Rentables.
septiembre de 2023 Manual Dolibarr

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PRÓLOGO
Con este manual buscamos que el usuario tenga conocimiento de todos los
procesos y funcionalidades que desarrollará con el apoyo del sistema ERP/CRM
Dolibarr, para llegar a comprenderlos de forma práctica, cómoda y sencilla.
Este manual va dirigido a los usuarios finales (quienes utilizan diariamente el

sistema de gestión). Es decir, en este manual no se trata la configuración,
instalación o actualización.
Hemos tratado de realizar un manual con un lenguaje llano y sencillo para no

dificultar el entendimiento, pero además hemos ilustrado con imágenes para
hacer más comprensible el manual. Esto lo convierte en un manual didáctico.

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RECONOCIMIENTOS
Este material se realizó tomando como referencia el MANUAL DEL USUARIO ERP&CRM
DOLIBARR 3.5 elaborado por el equipo de Dolibarr.es.

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ANTES DE EMPEZAR
REQUISITOS TÉCNICOS
Debemos asegurarnos de haber creado correctamente un usuario administrador para poder
configurar y parametrizar todas las opciones necesarias y opcionales del ERP.
El uso del sistema requiere de un navegador web, como Firefox, Chromium, Chrome, Safari o
Edge.
Se puede ingresar desde un celular mediante la App Dolidroid, disponible en PlayStore de

manera gratuita.

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Contenido
INTRODUCCIÓN....................................................................1
¿QUÉ ES DOLIBAR ERP/CRM?................................................................1
INTERFAZ GRÁFICA.............................................................3
INGRESO AL SISTEMA.........................................................5
ACCEDER A DOLIBARR Y SALIR...........................................................5
CREACIÓN DE LOS USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS
DEL SISTEMA........................................................................7
GESTIÓN DE TERCEROS.....................................................11
INTRODUCCIÓN A TERCEROS...............................................................11
CREACIÓN DE UN TERCERO.................................................................12
ELIMINACIÓN DE UN TERCERO...........................................................13
REGISTRAR UNA NUEVA CATEGORÍA..............................................13
CONSULTAR INFORMACIÓN SOBRE UN TERCERO...................14
ARCHIVOS VINCULADOS........................................................................17
EVENTOS/AGENDA....................................................................................17
MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO..............................................18
CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATEGORÍA........................20
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN TERCERO...........21
DAR DE ALTA CONTACTO/DIRECCIÓN...........................................22
GESTIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS...........................25
INTRODUCCIÓN PRODUCTOS/SERVICIOS....................................25

ix
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DAR DE ALTA PRODUCTOS..................................................................26
PRECIOS DE VENTA.................................................................................30
PESTAÑA PRECIOS DE COMPRA........................................................31
PESTAÑA STOCK........................................................................................33
Transferencia de stock...............................................................................34
Corrección de stock.....................................................................................35
PESTAÑA ÍTEMS RELACIONADOS.....................................................36
PESTAÑA ESTADÍSTICAS.......................................................................37
PESTAÑA ARCHIVOS VINCULADOS.................................................37
PESTAÑA NOTAS.......................................................................................38
DAR DE ALTA SERVICIOS......................................................................39
ETIQUETAS/CATEGORÍAS.....................................................................40
ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS.................................40
CLONACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS.................................41
SUBMENÚ ALMACENES..........................................................................41
CREACIÓN DE ALMACENES..................................................................41
CONSULTA DE ALMACENES................................................................42
PESTAÑA MOVIMIENTOS DE STOCK...............................................43
BORRAR UN ALMACÉN..........................................................................44
MOVIMIENTOS............................................................................................45
TRANSFERENCIA DE STOCK EN MASA...........................................46
REAPROVISIONAMIENTO DE STOCK..............................................48
STOCK A FECHA........................................................................................49
INVENTARIOS..............................................................................................50
ENVÍOS...........................................................................................................54
RECEPCIONES.............................................................................................55

x
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FABRICACIÓN....................................................................57
CREAR LISTAS DE MATERIALES.........................................................57
LISTA DE LISTAS DE MATERIALES....................................................60
NUEVA ORDEN DE FABRICACIÓN....................................................60
EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN.............................62
MOVIMIENTOS DE STOCK DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN.
...........................................................................................................................65
GESTIÓN COMERCIAL.......................................................67
COTIZACIONES COMERCIALES..........................................................68
Nueva cotización........................................................................................... 68
Impresión y envío de cotizaciones....................................................70
Lista de cotizaciones....................................................................................71
Cerrar una cotización..................................................................................72
Clasificar Facturado.....................................................................................73
PEDIDOS........................................................................................................73
Creación de un pedido desde la ficha de un cliente.............73
Creación de un pedido a partir de una cotización.................74
Creación de un pedido desde cero...................................................74
Enviar los productos del pedido al cliente...................................77
Clasificar enviado.......................................................................................... 78
Modificar un pedido....................................................................................78
Eliminar un pedido...................................................................................... 78

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SER
Crear factura de un pedido....................................................................78
Clonar un pedido...........................................................................................79
Ver información sobre un pedido......................................................79
Pestaña pedidos.........................................................................................................................79
Pestaña contactos/direcciones.....................................................................................79
Pestaña Envíos.............................................................................................................................79
Pestaña Documentos...........................................................................................................80
Pestaña Notas..............................................................................................................................80
Lista de pedidos.............................................................................................80
Estadísticas....................................................................................................... 80
PRESUPUESTOS DE PROVEEDORES................................................81
Nuevo presupuesto.....................................................................................82
Nuevo presupuesto desde la ficha del proveedor..................83
Operaciones sobre los presupuestos..............................................84
Previsualizar e imprimir......................................................................................................84
Modificar............................................................................................................................................85
Establecer aceptado/rechazado..................................................................................85
Clonar un presupuesto.........................................................................................................85
Crear pedido..................................................................................................................................86
Reabrir.................................................................................................................................................86

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SER
Eliminar..............................................................................................................................................86
Lista de presupuestos................................................................................86
Estadísticas de presupuestos...............................................................86
ÓRDENES DE COMPRA..........................................................................87
Nuevo pedido desde la ficha de un proveedor.........................89
Nuevo pedido desde cero.........................................................................91
Operaciones sobre los pedidos.............................................................91
Enviar email.....................................................................................................................................91
Desaprobar.......................................................................................................................................91
Crear orden......................................................................................................................................91
Reabrir.................................................................................................................................................92
Crear recepción...........................................................................................................................92
Clasificar recepción..................................................................................................................93
Crear factura..................................................................................................................................93
Clonar...................................................................................................................................................93
Eliminar..............................................................................................................................................93
Lista de órdenes de compra..................................................................94
Estadísticas de órdenes de compra.................................................94

FACTURACIÓN Y PAGOS..................................................97
FACTURAS DE CLIENTES.......................................................................97

xiii
SER
Crear una factura a cliente.....................................................................98
Crear una factura desde la ficha del cliente.............................100
Crear una factura a partir de una cotización...........................100
Crear una factura a partir de un pedido......................................100
Modificar una factura a cliente..........................................................100
Añadir pago...................................................................................................... 101
Clasificar abandonado..............................................................................101
Copiar una factura......................................................................................102
Crear abono..................................................................................................... 102
Eliminar.............................................................................................................. 103
Lista de facturas de clientes.................................................................103
Crear una plantilla de factura.............................................................104
Crear una factura a partir de una plantilla.................................105
Pagos................................................................................................................... 105
Informes...........................................................................................................................................105
Estadísticas de facturas a clientes...................................................105
Consultar facturas.......................................................................................106
Contactos/direcciones asociados a la factura................................................106
Archivos vinculados a la factura.................................................................................107

xiv
SER
FACTURAS DE PROVEEDORES.........................................................107
Crear una factura de proveedor........................................................107
Crear una factura desde la ficha del proveedor......................110
Crear una factura a partir de un pedido.......................................110
Modificar una factura de proveedor................................................110
Añadir pago...................................................................................................... 110
Clasificar abandonado................................................................................111
Copiar una factura........................................................................................112
Crear abono...................................................................................................... 112
Eliminar................................................................................................................ 112
Lista de facturas de proveedores.......................................................112
Crear una plantilla de factura...............................................................113
Crear una factura a partir de una plantilla..................................114
Pagos.................................................................................................................... 114
Informes............................................................................................................................................114
Estadísticas de facturas de proveedores......................................114
Consultar facturas........................................................................................115
Contactos/direcciones asociados a la factura..................................................115
Archivos vinculados a la factura...................................................................................115

xv
SER
IMPUESTOS/GASTOS ESPECIALES...................................................116
Impuestos sociales/fiscales....................................................................116
IVA........................................................................................................................... 117
SALARIOS.....................................................................................................117
Nuevo salario................................................................................................... 119
Lista de salarios..............................................................................................119
Pagos de salarios.........................................................................................120
Estadísticas de salarios............................................................................120
VARIOS PAGOS..........................................................................................121
Nuevo pago...................................................................................................... 122
Lista de pagos................................................................................................ 122

BANCOS/DINERO EN EFECTIVO.....................................125
INTRODUCCIÓN BANCOS/DINERO EN EFECTIVO....................125
CREAR UNA CUENTA................................................................................126
Modificar una cuenta................................................................................127
Lista de cuentas............................................................................................127
Lista entradas................................................................................................. 128
Transferencia interna................................................................................128
REMESAS.....................................................................................................129
Nuevo depósito............................................................................................. 129

xvi
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Eliminar una remesa.................................................................................130
Conciliar transacciones bancarias...................................................130
Registros previstos.......................................................................................131
Reporte mensual..........................................................................................132
Gráficos............................................................................................................... 133
Estados de cuenta......................................................................................134
GESTIÓN DE PROYECTOS...............................................135
SUBMENÚ PROYECTOS........................................................................135
Nuevo proyecto.............................................................................................135
Lista de oportunidades y proyectos................................................136

TAREAS/ACTIVIDADES..........................................................................137
Nueva tarea..................................................................................................... 138
Lista de tareas................................................................................................ 138
Estadísticas...................................................................................................... 138
Tiempos dedicados....................................................................................139
Lista de tiempos........................................................................................... 139

AGENDA.............................................................................141
NUEVO EVENTO.......................................................................................142
MODIFICAR UN EVENTO......................................................................142
ELIMINAR UN EVENTO..........................................................................143
LISTA DE EVENTOS.................................................................................143

xvii
SER
CALENDARIO.............................................................................................143
INFORMES DE EVENTOS......................................................................143
PUNTO DE VENTA TAKEPOS..........................................145
INGRESO AL PUNTO DE VENTA........................................................145
APERTURA DE LA CAJA.......................................................................147
OPERACIÓN DEL TPV............................................................................150
Cancelar la operación...............................................................................153
Cambio de cliente.......................................................................................156
Ventas simultáneas....................................................................................156
Arqueo de caja...............................................................................................157
Cierre de caja.................................................................................................. 158

xviii
SER
INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES DOLIBAR ERP/CRM?
Dolibarr ERP/CRM (o simplemente Dolibarr) es un sistema completamente modular para

gestión empresarial de PYMES, profesionales independientes, auto emprendedores o
asociaciones.
Dolibarr es software libre desarrollado para un ambiente de trabajo en línea, siendo así
accesible desde cualquier ubicación que cuente con un enlace a Internet.
Su diseño modular permite habilitar únicamente las características que se ajusten a las
necesidades de trabajo de la empresa.
Existen módulos desarrollados por diversas entidades que complementan la

funcionalidad de Dolibarr. Estos módulos pueden estar sujetos a una cuota de
recuperación o ser distribuidos gratuitamente.
El diseño de Dolibarr consta de una interfaz muy sencilla y práctica y un sistema de

menús y bloques de información que se adaptan según el módulo que se tenga activo al
momento.
Manual Dolibarr septiembre de 2023

Elaborado por Servicios Estratégicos Rentables
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INTERFAZ GRÁFICA
Dolibarr dispone de una interfaz gráfica sencilla y amigable, que en todo momento nos
permite navegar y encontrar rápidamente aquello que necesitamos. Además, es ligero, lo
cual incrementa su rapidez, aun tratándose de un aplicativo WEB.
Analicemos con detalle la interfaz.
Figura 1: Interfaz gráfica de Dolibarr
Existen tres partes bien diferenciadas en la interfaz gráfica del sistema.
(1) El menú superior contiene las entradas de menú de los diferentes módulos, una vez
que estos módulos han sido activados.
(2) El menú izquierdo: Muestra las diversas tareas relacionadas con menú superior
seleccionado.
(3) El escritorio de trabajo, es donde se podrá interactuar con las distintas funcionalidades
que nos ofrecen los módulos instalados y activos en Dolibarr.
También existen zonas, que por su importancia merecen ser mencionadas (Tenga en
cuenta que la visualización de estas zonas depende de la configuración de su Dolibarr):

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(4) Paneles de información: En la página de inicio se presentan paneles informativos
sobre la última actividad de las entidades principales (terceros, presupuesto, facturas,
pedidos, etc.). Se presenta información útil desde el inicio de la aplicación.
(5) Desplegable con información del usuario activo y de la empresa. También incluye el
botón de Desconexión. El usuario siempre debe desconectarse al terminar de utilizar la
aplicación. NO BASTA CERRAR EL NAVEGADOR.
Figura 2: Información del usuario conectado y la

empresa
(6) Impresión a través del navegador (Firefox, Chrome, Safari). Una vez damos clic sobre
el botón de impresión, la vista del sistema varía, para poder imprimir la pantalla.
(7) Zona de alertas del sistema. Aquí encontraremos el estado en tiempo real de las
distintas acciones pendientes de realización en el sistema y que necesitan de una
atención especial. La imagen del tiempo, es una imagen representativa del estado general
de las acciones pendientes a realizar, y que no se han realizado.
Tenga en cuenta que la organización de los menús puede depender de la elección del
gestor de menús configurado en Inicio - Configuración - Menús.

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INGRESO AL SISTEMA
ACCEDER A DOLIBARR Y SALIR
Para acceder al sistema Dolibarr, tan solo es necesario, abrir cualquier navegador (Firefox,
Chrome, Safari, etc.), y añadir en la URL, la dirección donde se encuentra alojado Dolibarr,
esto nos llevará directamente a la pantalla de ingreso, donde habrá que introducir el
usuario, y la contraseña.
Figura 3: Página de ingreso al sistema
También hay que tener en consideración que Dolibarr trabaja con Sesiones, y estas
permiten que cuando salga de Dolibarr sin cerrar la sesión (Desconexión), pueda entrar al
sistema sin la necesidad de volver a introducir los datos de acceso. Aunque el tiempo de
sesión se puede modificar en la configuración del sistema, siempre recomendamos, que
cuando no se vaya a utilizar Dolibarr, se cierre la sesión, realizando la Desconexión.

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Página 6 SER
CREACIÓN DE LOS USUARIOS, GRUPOS Y
PERMISOS DEL SISTEMA
Es recomendable crear un usuario por cada una de las personas que vaya a desempeñar
una función en el sistema, de esta manera tendremos el trazado de las acciones realizadas
en Dolibarr, con el fin de poder resolver problemas y buscar responsabilidades.
Para crear o modificar usuarios es necesario ingresar a la opción correspondiente en el

menú lateral izquierdo de la página de inicio.
Figura 4: Ingreso a la gestión de

usuarios
Al seleccionar esta opción se abre la página siguiente.

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Figura 5: Gestión de usuarios
Como se aprecia en la figura, se presenta al centro un recuadro para buscar usuarios, y de

lado derecho un informe con los usuarios creados más recientemente.
Para crear un nuevo usuario se da clic en la opción “Nuevo usuario” del menú izquierdo y
se llenan los datos correspondientes. La interfaz permitirá subir una foto del usuario, así
como asignar el usuario a un supervisor, entre otra información.

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Figura 6: Nuevo usuario
Debe prestarse atención a la opción del tipo de usuario. Si se define como administrador,
será capaz de entrar a todas las herramientas del sistema. En particular, podría modificar
las cuentas de los otros usuarios. Posiblemente eso no sea lo que se desea.
Luego de crear el usuario, deben asignarse sus permisos en la pestaña correspondiente.

Estos permisos irán en función de las actividades que el usuario en cuestión deba
desarrollar dentro del sistema.

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Figura 7: Asignación de permisos al usuario

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GESTIÓN DE TERCEROS
INTRODUCCIÓN A TERCEROS
Para acceder a Terceros tenemos que seleccionar la pestaña Terceros del menú superior.
Figura 8: Gestión de terceros
Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son:
- Cliente: alguien que compra o alquila algo a un individuo u organización.

- Cliente potencial: posible cliente que no lo es aún, es decir, una persona que podría
llegar a comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con las características
del mercado objetivo de ese producto o servicio.
- Proveedor: empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios a una
persona o empresa.
- Contacto: persona física que tienen algún enlace o ligadura con nuestra empresa,
(1) Desde este submenú lateral (TERCERO), podremos dar de alta un cliente, cliente
potencial, proveedor, o bien, obtener un listado de los mismos.
(2) El submenú lateral (CONTACTO/DIRECCIONES), podremos dar de alta contactos de

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clientes, clientes potenciales, proveedores u otros. En “otros”, incluimos aquellos
contactos que no están ligados a un tercero, pero cuya información deseamos guardar
por cualquier motivo (Por ejemplo, un trabajador de la empresa, un becario, personal
entrevistado, etc.).
(3) Las categorías de clientes/potenciales, nos va a permitir agruparlos, de forma que
podremos organizar y ordenar mejor, para consultar posteriormente, u obtener informes.
Desde aquí vamos a poder listar las categorías, o dar de alta nuevas.
(4) Con las categorías de contactos, podremos organizar nuestros contactos en
categorías.
(5) Con las categorías de proveedores podemos clasificar a los proveedores.
(6) Búsqueda de Terceros, por "nombre" o por "otro" (código, apellidos, email), aparecerá
un listado con los resultados.
(7) Gráfico sobre el número de terceros actuales en Dolibarr.
(8) Listado de los últimos terceros modificados. Esto nos ayudará a saber qué es lo último
que se ha actualizado.
CREACIÓN DE UN TERCERO
Se pueden dar de alta terceros de diferentes formas. En el menú lateral, picando en
Nuevo tercero, y posteriormente, deberemos seleccionar el tipo de cliente dentro de las
opciones:
Figura 9: Nuevo Tercero
O bien dando clic directamente en Nuevo cliente / potencial / proveedor

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Figura 10: Creación directa
de un tercero del tipo
deseado
ELIMINACIÓN DE UN TERCERO
Para eliminar un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastará con
pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Figura 11: Eliminación de un tercero
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botón Eliminar. El sistema pedirá
confirmación.
Si el sistema ya tiene registros que involucren al tercero que se quiere eliminar, emitirá
un mensaje de error e impedirá el borrado. Esto es así por integridad de la información.
REGISTRAR UNA NUEVA CATEGORÍA

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Pulsando sobre “nueva categoría” podremos dar de alta nuevas categorías. Se pueden
crear categorías que serán para los clientes, otras para los contactos y otras para los
proveedores. A un cliente no se le podrá asociar una categoría de un contacto o de un
proveedor y viceversa.
La siguiente imagen ilustra la pantalla para la creación de categorías de proveedores, pero

las correspondientes a las otras categorías son similares.
Figura 12: Nueva categoría
Al crear una nueva categoría, esta puede ser asignada como hija de otra, creando un árbol
de categorías.
CONSULTAR INFORMACIÓN SOBRE UN TERCERO

Para ver la información de un tercero basta pulsar sobre el nombre del tercero en
cualquiera de los listados que hay en Dolibarr. Esto nos llevará a la sección de

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información del tercero.
Figura 13: Información sobre un Tercero
Pulsando sobre las distintas pestañas podrán revisarse las distintas secciones. Las
pestañas disponibles estarán en función de la naturaleza del tercero, es decir, si es cliente
potencial, cliente o proveedor.

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Figura 14: Información del tercero en cuanto a que proveedor

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ARCHIVOS VINCULADOS
Se recomienda utilizar la pestaña de “archivos vinculados” para guardar en el sistema la
Constancia de Situación Fiscal del tercero.
Figura 15: Archivos vinculados al tercero
EVENTOS/AGENDA
En la pestaña “Eventos/agenda” veremos la relación de actividades relacionadas con
el tercero. Desde ahí podemos generar un nuevo evento asociado con ese tercero.

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Figura 16: Eventos relacionados con el tercero
MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO

Para realizar modificaciones a los datos de un tercero debemos ingresar a su ficha,
pulsando para ello en su nombre, en cualquier listado de Dolibarr que lo muestre. Una
vez ahí, pulsamos sobre el botón “modificar”.

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Figura 17: Modificar tercero
Se podrán modificar los datos del tercero o complementar los faltantes. Por ejemplo,
puede ser que necesitemos registrar su RFC, que no teníamos al momento de
registrar el tercero en el sistema, su código postal, o incluso su logotipo.
Una vez editada la información, se registran los cambios pulsando en “Guardar”, o se

da clic en “Cancelar” para que los cambios no se apliquen.

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Figura 18: Guardar o cancelar los cambios al tercero
CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATEGORÍA

Clasificar a los terceros en categorías no es forzoso, pero puede resultar útil. Si se
han definido categorías de terceros, por ejemplo para proveedores, pueden asignarse
estas en la ficha del tercero que queremos clasificar, abriendo el desplegable
correspondiente. Note que pueden asignarse varias categorías de manera
simultánea.

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Figura 19: Asignar categorías al tercero
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN TERCERO
La pestaña de “Notas” permite registrar notas públicas y privadas para el tercero. Las
notas públicas serán incluidas en los documentos generados por el sistema, en tanto
que las privadas solo se podrán consultar en pantalla teniendo los permisos
adecuados.
Puede ponerse información que no se registra en las pantallas del sistema, como por
ejemplo las capacidades de producción, las especialidades o las dificultades que se
han tenido con el tercero.

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Figura 20: Añadir notas al tercero
DAR DE ALTA CONTACTO/DIRECCIÓN

Para dar de alto un nuevo contacto pulsaremos sobre “Nuevo contacto/dirección”
Figura 21: Nuevo contacto
Se presenta la pantalla para el registro

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Figura 22: Registro de contacto/dirección
Puede apreciarse que hay un campo desplegable para seleccionar un tercero y

asignarlo al contacto. Sin embargo, esto no es obligatorio. Es posible registrar un
contacto sin vincularlo con un tercero.
También es posible registrar contactos desde la pestaña “Contactos/Direcciones” de

la ficha de un tercero. En ese caso el contacto/dirección sí queda vinculado al
tercero.

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Figura 23: Registrar contactos/direcciones desde la ficha de un tercero

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GESTIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS
INTRODUCCIÓN PRODUCTOS/SERVICIOS
Para acceder a Productos/Servicios hay que seleccionar la pestaña
“Productos/Servicios” del menú superior.
- Producto: bien de consumo que compramos a un proveedor o vendemos a un
cliente.
- Servicio: Actividad realizada por la empresa a un tercero que será facturada.
- Almacén: lugar físico donde serán almacenados nuestros productos.
- Stock: cantidad de productos de que disponemos en nuestros almacenes.
Figura 24: Módulo de productos y servicios

SER Página 25
En la imagen podemos ver lo que podemos encontrar en el módulo de
Productos/Servicios.
(1) Desde este submenú lateral PRODUCTOS, podremos dar de alta un producto,
obtener un listado de productos, estadísticas o el stock de los diferentes productos.
(2) Desde este submenú lateral SERVICIOS, podremos dar de alta un servicio,
obtener un listado de servicios o estadísticas.
(3) Desde el submenú de ALMACENES podremos dar de alta nuevos almacenes para
nuestra empresa, ver un listado de almacenes, comprobar el valor de los productos
almacenados en cada uno de los almacenes y todos los movimientos de stock de
nuestros almacenes, es decir, todas las entradas y salidas de productos.
(4) Desde el submenú INVENTARIOS podremos registrar el levantamiento de
inventario físico.
(5) El submenú ENVÍOS nos permitirá ver un listado con todos los envíos de
mercancías realizados por nuestra empresa, así como ver las estadísticas de estos
envíos.
(6) En RECEPCIONES podremos encontrar información referente a los productos
pendientes de recepción.
(7)Búsqueda de Productos, por "referencia", "código de barras" o por "otro" (nombre),
aparecerá un listado con los resultados.
(8) Estadísticas con los productos que están en venta o compra o fuera de venta o
compra.
(9) Listado de los últimos productos modificados. Esto nos ayudará a saber qué es lo
último que se ha actualizado.
DAR DE ALTA PRODUCTOS
Para dar de alta un nuevo producto seleccionamos "Nuevo producto" en el menú

lateral.

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Figura 25: Nuevo producto
Las siguientes pantallas muestran los datos principales a registrar.
Figura 26: Datos principales a registrar

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Figura 27: Nuevo producto. Datos principales, segunda parte.
Figura 28: Nuevo producto. Datos principales. Final.
Se han subrayado en rojo los datos forzosos y los que facilitarán el manejo del
producto posteriormente.

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• Ref Es obligatorio capturar la referencia (Ref) o clave del producto. En el caso de
los productos que se venden a los clientes puede usarse el código de ellos,
siempre y cuando sea un producto exclusivo para el cliente en cuestión. En tal
caso, cabe observar que los códigos empleados para los productos vendidos a
Promoda incluyen el código propuesto por el cliente incluyendo la parte que
define el color. También conviene aclarar que no se están manejando las variantes
por talla, debido a que el módulo de producción no permite combinar códigos de
producto en las órdenes de producción, por lo que no resulta práctico incluir el
código de talla en el de los productos.
• Etiqueta. Es una descripción corta del producto. Dato obligatorio.
• Estado de venta. Puede establecerse como “En venta” o “Fuera de venta”. En el
caso de las telas se ha establecido este campo a “Fuera de venta”. Si no se edita
queda definido como “En venta”
• Estado de compra. Admite los valores “En compra” y “Fuera de compra”. Si el
producto es manufacturado por Fashion, puede ponerse como “Fuera de compra”,
aunque no es obligatorio. Si no se especifica, queda establecido como “En
compra”.
• Usa el número de Lote/serie. En el caso de los productos controlados por lote
(rollo), debe ponerse en “Sí, lote requerido”. Otros valores son “No” y “Número de
serie”. Si o se define, el valor por omisión es “No”.
• Almacén por defecto. Se despliegan los almacenes definidos en el sistema.
Conviene establecer este valor para el manejo futuro de los productos.
• Ubicación Avena. Campo adicional creado para definir la ubicación del producto
en el almacén de Avena 148.
• UM, Departamento, Línea, Clima, Temporada, Área, y Clave SAT. Campos
adicionales creados para registrar esos campos que maneja Promoda. Al momento
de editar este manual no tienen aplicación, pero podrían ser útiles si el cliente
establece una interfaz para intercambiar información con su sistema.
• Nota. Información adicional que se considere importante y que aparecerá en los
documentos generados por el sistema.
• Etiquetas/categorías. Se pueden seleccionar entre categorías previamente
generadas en el sistema, para efectos de clasificación. Pueden ser de utilidad para
selección de registros en los informes.
• Precio de venta. Disponible si el producto ha sido marcado en venta. Puede
definirse con IVA incluido o antes de impuestos.
• Tasa de IVA. Establecida al 16%. Pudiera variar por cambios en la normatividad.
• Cuenta contable ventas. La cuenta contable a la cual se aplicarán los movimientos
de venta del producto. Si no se establece, se aplicará la predefinida en el sistema,
que es la que se propone.
• Cuenta contable compras. La cuenta contable a la cual se aplicarán los
movimientos de compra del producto. Si no se establece, se aplicará la predefinida

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en el sistema, que es la que se propone.
Una vez capturados todos los datos importantes del producto, se realiza el registro
pulsando sobre el botón GUARDAR.
Veamos ahora algunos datos adicionales para los productos, los cuales están
disponibles en diversas pestañas.
PRECIOS DE VENTA
Si el producto está disponible para ventas, estará disponible esta pestaña. En ella
podremos modificar el precio de venta, o establecerlo, si no se hizo durante la creación
del producto.
Figura 29: Pestaña de precios de venta
Para ello se pulsa sobre el botón de “Cambiar precio por defecto” y se llenan los campos
en el formulario que aparece.

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Figura 30: Cambiar precio por defecto
Para guardar los cambios se pulsa sobre el botón “Guardar”.
PESTAÑA PRECIOS DE COMPRA
Esta pestaña solo aparece si el producto está disponible para compras. Aquí se registran
los precios de compra, indicando el proveedor que otorga el precio registrado.

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Figura 31: Pestaña Precios de compra
Para registrar un precio, se pulsa sobre el botón AÑADIR PRECIO DE COMPRA y se llena
el formulario que aparece.
Figura 32: Registro de precios de compra
• Proveedor. Debe seleccionarse el proveedor a partir de la lista desplegable.

• Ref producto proveedor. Es el código con el cual el proveedor identifica el

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producto.
• Cantidad mínima. Si existe una cantidad mínima para la compra, indicarla aquí.
Tome en cuenta la siguiente observación importante. Si se establece este valor, el
precio que se indique aplica para esta cantidad. Así, si la cantidad mínima fuera
1,000 unidades y el precio por unidad es de $50.00, el precio a registrar debe ser
1,000 x 50 = $50,000.00
• Tasa IVA. Se propone el valor predeterminado. Si, por algún motivo, aplica otra
tasa, editar el valor.
• Precio cantidad mínima. El precio del producto por la cantidad mínima. Ver la nota
en el apartado de la cantidad mínima.
• Descuento para esta cantidad. Si aplica un descuento para la cantidad referida,
ponerlo aquí.
• Tiempo de entrega en días. El tiempo en días en el cual se espera la entrega de
este producto al comprarlo.
• Referencias de reputación. Puede seleccionar de la lista desplegable uno de los
valores registrados. Esto puede ser de utilidad al momento de seleccionar el
proveedor al cual comprarle el producto.
Una vez llenos todos los campos, se guarda la información pulsando sobre el botón
GUARDAR.
PESTAÑA STOCK
En esta pestaña se presenta información sobre la existencia del producto en los diversos
almacenes donde se disponga de él. Si se trata de un producto controlado por Lote,
aparecerá la información de los lotes disponibles, aunque puede ocultarse.

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Figura 33: Información sobre las existencias del producto
También es posible realizar las transferencias de stock entre almacenes, o la corrección

manual de las mismas utilizando los botones correspondientes. Tenga en cuenta de que
esto estará en función de los permisos del usuario.
Transferencia de stock

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Figura 34: Transferir stock desde la ficha del producto
Se seleccionan los almacenes origen y destino y la cantidad a transferir. Si el producto

está controlado por número de lote, esta transferencia se hace por lote.
Para hacer efectiva la transferencia se pulsa sobre el botón GUARDAR.
Corrección de stock

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Figura 35: Corrección de stock
Luego de seleccionar el almacén donde se aplicará la corrección, se captura la cantidad a

corregir y el sentido (añadir|eliminar). Es posible cambiar el costo unitario. Si el producto
está controlado por número de lote, esta corrección se hará para un lote específico.
Al terminar la captura de los datos, se registra el cambio con el botón GUARDAR.
PESTAÑA ÍTEMS RELACIONADOS
Aquí se muestran los registros del sistema en los que interviene el producto.

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Figura 36: Ítems relacionados
PESTAÑA ESTADÍSTICAS
Se mostrarán estadísticas relacionadas con el producto en los diferentes tipos de

movimientos dentro del sistema.
PESTAÑA ARCHIVOS VINCULADOS
En esta pestaña podrán añadirse archivos relacionados con el producto. Por ejemplo,
fotos, archivos de especificaciones en pdf, instructivos, etc.

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Figura 37: Archivos vinculados al producto
Para añadir el archivo se pulsa en el botón examinar y se localiza en la computadora del

usuario el archivo que se desea subir. Una vez seleccionado, se pica en el botón
CARGAR. Si se trata de una foto, se usará como imagen principal del producto y se
mostrará en su ficha.
PESTAÑA NOTAS
Muestra y permite crear o editar notas para el producto.
Como en todos los objetos de Dolibarr que aceptan notas, la pública se incluirá en los
documentos en que participe el producto y la privada solo estará disponible para
consulta.

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Figura 38: Notas al producto
DAR DE ALTA SERVICIOS

El registro de nuevos servicios se realiza picando en la opción “Nuevo servicio” del menú
lateral.
Figura 39: Nuevo servicio
La pantalla de registro del servicio es similar a la de los productos, salvo los campos
que solo aplican a bienes físicos..

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Figura 40: Registro de un nuevo servicio
Las pestañas con información relacionada con el servicio se comportan de modo

similar al caso de los productos, con excepción de la pestaña Stock, por lo que se
omite su descripción.
ETIQUETAS/CATEGORÍAS
En todos los casos de objetos de Dolibarr que pueden agruparse en categorías, los
procedimientos de creación, eliminación y cambios son similares. Basta recordar que
en los submenús correspondientes a cada tipo de objeto clasificable aparece un
apartado sobre este tema.
Si se desea conocer un poco más, refiérase al capítulo de categorías de terceros.
ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS
La eliminación de un producto o servicio se realiza desde la pantalla de información del

registro que se desea borrar, pulsando en el botón ELIMINAR.
Tenga en cuenta que no podrá eliminar productos o servicios que hayan sido pedidos,
vendidos, comprados, cotizados o fabricados. Solamente se podrán eliminar registros que
no hayan creado historial. Si el registro ha sido usado, el botón ELIMINAR no estará
disponible.

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Figura 41: El producto o servicio ha sido
utilizado y no se puede eliminar.
En caso de no haberse utilizado, el botón se puede oprimir..
Figura 42: Eliminar está disponible porque

el registro no se ha utilizado.
CLONACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Si se desea generar un producto o servicio a partir de otro, para luego editar sus datos, se
usa el botón CLONAR. Esto es útil si la información es muy similar y solamente cambia
poco, por ejemplo, un vestido azul y uno negro que tengan el mismo modelo, la misma
descripción y solamente difieran por el color.
Figura 43: Clonar hará una copia del

producto o servicio, que después podrá
ser editada.
SUBMENÚ ALMACENES
Este submenú contiene los accesos para las tareas asociadas con los almacenes.
CREACIÓN DE ALMACENES
Para crear un almacén, se elige la opción “Nuevo almacén”.
Figura 44: Crear

un almacén

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Aparecerá la pantalla de registro. Un almacén puede crearse como dependiente de otro,
estableciendo un orden jerárquico. En este caso, se ha generado un almacén de
Producción y varios subalmacenes correspondientes a distintos maquileros. Realmente
no se trata de almacenes de la empresa, pero manejarlos como tales permite dar un
seguimiento a las telas y los productos terminados generados por esos maquileros.
Figura 45: Registro del nuevo almacén
• Ref Es la clave del almacén. Debe darse.

• Nombre corto de la ubicación. Nombre corto del almacén.
• Proyecto. Clave del proyecto al cual está vinculado el almacén.
• Descripción. Descripción del almacén
• Dirección. Domicilio del almacén.
• Etiquetas/categorías. Las que se consideren para el almacén. Recuerde que se
trata de categorías de almacenes, mismas que deben estar creadas ya.
Omitimos algunos datos por su obviedad.
Al terminar de ingresar los datos, oprimir el botón CREAR para crear el almacén.
CONSULTA DE ALMACENES
Seleccionando un almacén en cualquier listado donde aparezca su referencia, tendremos
acceso a la consulta de su información.

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Figura 46: Consulta de almacenes
(1) Se despliega la información general sobre el almacén.

(2) Botones para editar o borrar el almacén.
(3) Listado de los productos que se encuentran en el almacén.
(4) Ir al almacén anterior o al siguiente.
PESTAÑA MOVIMIENTOS DE STOCK
Figura 47: Movimientos de Stock en el almacén

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Al pulsar sobre la pestaña “Movimientos de Stock”, se presenta una nueva pantalla.
Muestra
(1) Datos generales del almacén.
(2) Botones para realizar movimientos de stock o corrección de existencias.
(3) Listado con los movimientos de stock que involucran al almacén.
Modificar datos de un almacén

Al seleccionar un almacén se presentan sus datos generales, según se muestra en la
figura 46. Al pulsar sobre el botón “Modificar” pueden editarse esos datos, según se
requiera.
Figura 48: Modificar un almacén
Modificaremos los datos que se requiera y pulsaremos sobre el botón Grabar. En caso de
no querer guardar el cambio, pulsaremos sobre Cancelar.
BORRAR UN ALMACÉN
Si lo que se desea es eliminar el almacén, entonces se pulsa sobre el botón “Eliminar”.

Tenga presente que se eliminarán todas las unidades presentes en ese almacén.

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Figura 49: Borrar un almacén
MOVIMIENTOS
En este submenú se pueden consultar los movimientos de almacén registrados en el
sistema.
Figura 50: Movimientos de artículos.
Se enlistan
• Ref. La referencia con la que se identifica el movimiento en el sistema
• Fecha. La fecha en que se realizó el movimiento.
• Ref producto. La clave del producto que se movió.
• Etiqueta producto. La descripción corta del producto.
• Lote/serie. El número de lote/serie del producto, si aplica.
• Almacén. El almacén en el que se registró el movimiento.
• Código inventario/movimiento. Un código para etiquetar el movimiento. A
diferencia del campo Ref, este podría repetirse, al ser referido en un movimiento
de entrada a un almacén y en un movimiento de salida de otro.

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• Etiqueta del movimiento. Descripción del movimiento.
• Cant. Cantidad del producto que participa en el movimiento. Note que se
acompaña con un signo “+” si es un movimiento que incrementa existencias en el
almacén o “-” si es un movimiento que las reduzca.
TRANSFERENCIA DE STOCK EN MASA

Con esta opción podremos realizar transferencias de varios productos entre almacenes,
además de que podremos leer el conjunto de transferencias a partir de un archivo.
Figura 51: Transferencia masiva de productos
Se especifica, para cada producto, el almacén de origen; el de destino; el producto; el

número de lote, en el caso de que el producto esté controlado por lotes; y la cantidad.
Si bien es de esperar que se capture la transferencia de artículos de un almacén origen a

un almacén destino, también pueden incluirse transferencias entre más almacenes.
Por ejemplo, puede especificarse el movimiento de varios rollos de tela de un almacén

donde se tengan telas a uno de producción y añadir movimientos de habilitaciones desde
su almacén a ese mismo almacén de producción. Más aún, se puede capturar toda la
transferencia de telas a varios almacenes de producción en una sola operación.
Puede resultar más práctico, en un momento dado, preparar un archivo con los
movimientos a realizar. La estructura de este archivo, con formato CSV (archivo separado
por comas) o TSV (archivo separado por tabuladores) es como se bosqueja en la figura
siguiente.

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Figura 52: Archivo para transferencia masiva
Debe tomarse nota de la diferencia en el orden de los campos, con respecto a la pantalla
de captura manual.
Una vez terminada la captura y/o la carga de registros a partir de un archivo, se pulsa en
el botón “Record stock movements” que se habrá activado.

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Figura 53: Registrar la transferencia
REAPROVISIONAMIENTO DE STOCK
Pulsando sobre el menú lateral Reaprovisionamiento accederemos a la zona de
reaprovisionamiento.
En este listado aparecen todos los productos cuyo stock es inferior al stock deseado.
Este listado se genera automáticamente si las existencias son inferiores al stock deseado,
pero también cuando hay órdenes de producción o pedidos de cliente que requieran
existencias mayores a las disponibles en el sistema.
Figura 54: Reaprovisionamiento

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Podremos seleccionar de cuáles productos queremos levantar un pedido a proveedor y
qué cantidad del producto queremos solicitar (por defecto, el stock deseado del producto
o la cantidad necesaria para cubrir los requerimientos de producción o venta).
Por último deberemos elegir el proveedor a quien vamos a hacer el pedido y a qué precio.
Una vez seleccionados los parámetros, pulsaremos sobre Crear pedidos.
En la pestaña de Órdenes de reaprovisionamiento podemos ver las órdenes creadas y

darles el tratamiento normal de cualquier pedido.
Figura 55: Órdenes de reaprovisionamiento.
Una vez el pedido esté cursándose, seguirán apareciendo los productos, pero se nos
indicará que ya se ha iniciado el proceso para reponer el stock.
STOCK A FECHA
Con esta opción podremos consultar las existencias (físicas) de artículos en el pasado, o
las existencias esperadas (virtuales) para una fecha futura.
Recuerde que el stock virtual considera los añadidos por recepciones en espera y
descuenta las entregas programadas.

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Figura 56: Consultar stock a una fecha dada.
INVENTARIOS
Esta tarea permite la captura del inventario físico.
Figura 57: Inventarios

(1) Botón para agregar un conteo de inventario
(2) Lista de inventarios.

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Para generar un inventario, se pulsa el botón de agregar (+)
En la pantalla que aparece, se indica un identificador para el conteo, el almacén donde se
registrará y puede limitarse a un producto o una categoría de productos.
Figura 58: Nuevo inventario.
Luego de llenar estos campos y pulsar “Crear”, se habrá generado el registro vacío para el
nuevo conteo.
Localizamos el nuevo inventario en el listado y lo seleccionamos.

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Figura 59: Seleccionar el inventario a registrar
Figura 60: Iniciar el nuevo inventario.
Para iniciar el inventario se pulsa sobre el botón “Validar”.

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Figura 61: Registrar información del inventario.
El sistema presentará la información de los artículos presentes en el almacén

seleccionado. Pueden añadirse nuevos registros y pueden modificarse los datos de los
artículos existentes, de acuerdo con el conteo físico que se haya realizado.
Una vez terminada la captura, pulsar en el botón “Generar movimientos y cerrar”

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ENVÍOS
En este apartado pueden consultarse los envíos generados a partir de los pedidos de
clientes, así como administrarlos.
Figura 62: Envíos
Las opciones del menú lateral nos permitirán listar todos los envíos, o bien solamente los
que tengan un estatus específico (Borrador, Validado o Procesado). También podremos
conocer estadísticas de los envíos.
Observe que aparece la opción de crear un envío nuevo. Sin embargo, no tiene utilidad
por ahora, ya que los envíos se generan desde los pedidos de clientes.
Figura 63: Operaciones

sobre los envíos

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RECEPCIONES.
Este submenú permite consultar y administrar las recepciones que se hayan generado a
partir de las órdenes de compra a proveedores.
Figura 64: Recepciones
Las operaciones disponibles para las recepciones son similares a las de los envíos, pero se
refieren a productos que se espera recibir por parte de los proveedores.
Figura 65: Operaciones

sobre las recepciones.
La afectación de inventarios está programada para activarse al dar por recibida la

mercancía.

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FABRICACIÓN
El módulo de fabricación está disponible bajo la pestaña MRP (Manufacturing Resource
Planning), en la cual podremos ver la siguiente pantalla.
Figura 66: Módulo de fabricación
En esta pantalla encontramos.

(1) El submenú para la gestión de las listas de materiales.
(2) Submenú para las órdenes de producción.
(3) El resumen gráfico del módulo.
(4) Un listado con las últimas listas de materiales modificadas.
(5) Un listado con las últimas órdenes de producción modificadas.
En el contexto de este módulo, manejaremos los siguientes conceptos.

Una lista de materiales incluye los componentes requeridos para generar un producto.
Una orden de producción es la solicitud de fabricación de un producto, haciendo
referencia a su lista de materiales.
El menú lateral incluye un submenú para cada uno de estos objetos.
CREAR LISTAS DE MATERIALES.

Para crear una lista de materiales se pulsa el botón correspondiente en el submenú
lateral.

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Figura 67: Nueva lista de
materiales
Se presenta la pantalla para especificar el producto a generar y el almacén donde se

producirá.
Figura 68: Crear nueva lista de materiales.
Etiqueta. La clave con la que se identifica la lista de materiales. Se recomienda poner LM

seguido del código del producto a fabricar.
Tipo. Se define si es manufactura o des-ensamble. En Fashion siempre aplica
Manufactura, que es el valor predefinido.
Producto. La clave del producto a generar con los materiales de la lista.
Cantidad. La cantidad del producto que se genera con las cantidades de los componentes
que se han de especificar. Lo normal es ponerlo en 1.
Descripción. La descripción de la lista de materiales.
Duración estimada. Es la duración estimada en horas.
Almacén para producción. El almacén donde se ejecutarán las órdenes de producción
relacionadas con esta lista.
El sistema añadirá una clave para la lista (Ref) automáticamente.

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Una vez llena esta ficha se pulsa en “Crear” para generar la lista de materiales y a
continuación se indican los productos que se incluyen y sus cantidades.
Figura 69: Productos y servicios que conforman la lista.
Al seleccionar los materiales debe indicarse la cantidad a emplear. Observar que esta
cantidad es para producir la cantidad que se estableció en la pantalla de datos generales
de la lista.
Pueden añadirse servicios (como corte, confección, etc.).
Entre más completa sea la lista, mejor será el cálculo del costo de la prenda a producir.
Al terminar de capturar productos y servicios en la lista de materiales, pulsar en el botón

“Validar”.
Si fuera necesario algún cambio, se pulsa “Modificar”, por ejemplo para añadir más
materiales.

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Figura 70: Validar la lista
LISTA DE LISTAS DE MATERIALES

Con la opción “Lista” del menú lateral podemos consultar el listado de las listas de
materiales cargadas en el sistema.
Figura 71: Listado de listas de materiales.
Seleccionando cualquiera de ellas podremos consultarla o modificarla.
NUEVA ORDEN DE FABRICACIÓN

Para crear órdenes de fabricación usamos el botón correspondiente en el menú lateral.

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Figura 72: Nueva orden
de fabricación.
En la pantalla que se presenta debemos indicar la lista de materiales a usar, validar el

producto que deseamos fabricar y marcar la cantidad que deseamos producir.
Figura 73: Campos de la ficha de creación de órdenes de producción.
(1) Lista de materiales. Indicar la clave de la lista de materiales a cargar.

(2) Cantidad a producir. Número de piezas a fabricar. Las necesidades de materiales
incluidas en la lista de materiales se multiplicarán en concordancia.
(3) Etiqueta. Una descripción breve o una etiqueta a incluir.
(4) Tercero. Si la producción la realizará un tercero, indicar aquí.
(5) Fecha de inicio planeada. La fecha programada para arrancar la fabricación.
(6) Fecha de finalización planeada. La fecha programada para tener el producto
terminado.

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(7) A consumir. Se muestra la lista de materiales necesarios para atender la orden de
fabricación, indicando las cantidades disponibles en inventario físico y/o virtual, según la
configuración del sistema.
Al llenar los campos requeridos, debe pulsarse el botón “Crear” para generar la orden.
La nueva orden generada recibirá un folio provisional, hasta que sea validada por el
personal autorizado.
Figura 74: Validar la orden de producción.
EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN

Una vez validada la orden de producción, ingresamos a la pestaña “Producción”.

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Figura 75: Ejecutar la orden de producción.
Si se usa el botón de “Consumir y producir todo”, se descontarán del inventario los

materiales empleados y se sumarán las unidades del producto terminado, con un costeo
determinado por la información del costo de las materias primas involucradas en la lista
de materiales.
Note que las existencias de los materiales deberán haberse transferido previamente al
almacén de producción indicado.
Observe que se hace un cálculo del consumo de los materiales y se incluye la existencia
de los mismos.
En el caso de los materiales controlados por lote se tendrán que indicar las cantidades
ocupadas por cada lote.

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Figura 76: Consumir y producir todo.
Al confirmar la ejecución se actualizan las existencias.
Figura 77: Orden ejecutada.
En el ejemplo no se calculó un costo al producto terminado, porque el material incluido

no tenía alguno definido.

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MOVIMIENTOS DE STOCK DE LA ORDEN DE
PRODUCCIÓN.
En la pestaña Movimientos de Stock se podrán consultar los movimientos generados tras

la ejecución de la orden.
Figura 78: Movimientos de stock de la orden de producción.
Podemos ver que se consigna el descuento de los materiales empleados y el alta del
producto terminado.

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GESTIÓN COMERCIAL
- Cotizaciones. Documento generado a un cliente, en el cual se le informan los recios de

nuestros productos.
- Pedidos. Documento que refleja la petición que nos hace un cliente de nuestros
productos y servicios.
- Presupuesto de proveedor. Documento que se le refleja los precios de los productos y
servicios de un proveedor.
- Orden de compra Un pedido a un proveedor.
Para entrar a este módulo se pulsa sobre la opción “Comercial” del menú superior.
Figura 79: Área comercial.

El menú lateral tiene las siguientes secciones.
(1) El submenú para la gestión de las cotizaciones.

(2) Submenú de pedidos.
(3) Gestión de presupuestos de proveedor.
(4) Submenú para el proceso de las órdenes de compra.
(5) Área de despliegue de estadísticas.
(6) Últimos clientes modificados.
(7) Últimos proveedores modificados.
(8) Cotizaciones abiertas.

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(9) Pedidos a procesar.
COTIZACIONES COMERCIALES
Si bien el mecanismo de venta actual no contempla realizr este tipo de documento,
conviene revisar su realización para cubrir futuras necesidades.
El submenú de “Cotizaciones comerciales” permite crear cotizaciones, listar las existentes
y revisar estadísticas.
Nueva cotización
Al pulsar en esta opción se presenta la pantalla de los datos generales de la cotización.
Figura 80: Nueva cotización
Los datos que se pueden editar son los siguientes:
Ref. Cliente. Si se conoce la referencia del cliente para esta cotización, se pone aquí.
Cliente. El cliente a quien se dirige la propuesta.
Contacto/dirección por defecto. Al seleccionar un cliente, se pedirá este dato.
Fecha de cotización. La fecha de elaboración de la propuesta.
Duración de validez. Por cuánto tiempo es válida la cotización.
Condiciones de pago. Las condiciones de pago ofrecidas al cliente. P. ej. 30 días.
Forma de pago. La forma en la que se espera el pago del cliente, p. ej. Transferencia.
Fuente. Se refiere a la fuente de la cual se obtuvieron los datos del cliente.
Tiempo de entrega. El tiempo de entrega después de realizado el pedido, si se acepta la
cotización.
Método de envío. Si aplica, se define el medio usado para enviar la mercancía que se

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ofrece.
Fecha de entrega. La fecha programada para la entrega.
Proyecto. Si aplica, poner aquí la clave del proyecto vinculado a la propuesta.
Plantilla de documento predeterminada. La plantilla a partir de la cual se generará el
documento de la propuesta. Conviene aceptar el valor propuesto.
Nota pública. Anotaciones que se consideren pertinentes y que se incluirán en el
documento impreso.
Nota privada. Anotaciones que se crean necesarias y que serán solo para consulta
interna.
Una vez llenos los datos que se decidan, se pulsa en “Crear borrador” para pasar a la
captura de las líneas de la cotización (las partidas a incluir).
Figura 81: Líneas de la cotización.
Para añadir líneas a la cotización pulsaremos sobre el desplegable y seleccionaremos el

producto o servicio. Al escribir parte de la calve o etiqueta, se presentarán las
coincidencias, por lo que el proceso resulta ágil. Si es necesario se pueden modificar la
tasa de IVA, el precio unitario, la cantidad o aplicar un descuento. Para guardar el registro
se pulsa sobre Añadir.
También cabe la posibilidad de querer introducir en el presupuesto un producto o

servicio que no esté en el sistema. Para ello se indica el tipo de la línea
(producto/servicio), su etiqueta y una posible descripción. Después se especifica la tasa
de IVA, precio unitario, cantidad y descuento. Se registra la línea pulsando en Añadir.

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Este procedimiento se repite hasta tener incluidos todos los productos y/o servicios que
se desea cotizar al cliente.
Para terminar, se pulsa en el botón “Validar”
Figura 82: Validar cotización.
Observe que también es posible clonar la cotización para obtener una copia y editarla
según se requiera, sea para cambiar el cliente y/o las líneas de la cotización, y también se
puede eliminar la cotización.
Impresión y envío de cotizaciones

Una vez que la cotización ha sido validada, es posible enviarla por correo o imprimirla a
partir de la liga que aparece en la parte inferior izquierda. Desde ahí mismo se puede
visualizar en pantalla.

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Figura 83: Previsualizar o imprimir la cotización.
Lista de cotizaciones
Con esta entrada podemos obtener un listado de las cotizaciones existentes en el
sistema.
Se presenta un submenú para seleccionar solamente aquellas cotizaciones con un estatus

específico.
Figura 84: Opciones

para listar cotizaciones.

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Cerrar una cotización
Para cerrar una cotización, la seleccionamos en el listado y pulsamos el botón “Establecer
aceptado/rechazado”
Figura 85: Cerrar cotización.
En el cuadro emergente se selecciona el estado a asignar. Si la cotización fue aceptada se

pone en Firmado. En caso contrario en No Firmado.
Figura 86: Aceptado (firmado) o rechazado (no firmado).
Si se establece como Firmada, ya será posible realizar un pedido del cliente a partir de
esta cotización, pudiendo editar el pedido, pero sin que sea forzoso realizar ajustes
(pudiera ser que el cliente solicitara cantidades distintas de los productos o que pidiera

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solo algunos de los productos cotizados). Esto significa un ahorro de tiempo en la captura
de los pedidos.
Recuerde que esto solo aplica si se están usando cotizaciones, cosa que no ocurre al
momento de redactar esta guía. En caso de no manejar cotizaciones, la captura de
pedidos se realizará partiendo de cero, en una forma similar a las cotizaciones. Esto lo
veremos más adelante.
Después de asignar el estatus de aceptado o rechazado puede reabrirse la cotización

pulsando sobre el botón Reabrir (que aparecerá al tener uno de esos estados). Ahora
podrá modificar la cotización, si fuera necesario.
Clasificar Facturado.
Si la cotización se estableció como aceptada, será posible, además de generar un pedido,
establecer su estatus a facturado, en el momento en el que ya se tenga una factura por
los productos o servicios que fueron objeto de la cotización.
PEDIDOS
Este submenú permite la gestión de los pedidos de clientes.
Antes de revisarlo, veremos cómo se pueden generar pedidos desde la ficha de un cliente
y a partir de una cotización.
Creación de un pedido desde la ficha de un cliente.

Para generar un pedido desde la ficha de cliente de un tercero seleccionamos “Crear
pedido”.

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Figura 87: Crear pedido desde la ficha del cliente.
Creación de un pedido a partir de una cotización.

Si una propuesta comercial es aceptada por el cliente, se puede generar
automáticamente el pedido desde la pantalla de información de la cotización con la
opción “Crear pedido”.
Figura 88: Crear pedido a partir de una cotización firmada.
Creación de un pedido desde cero.

En los dos casos anteriores se genera un pedido para u cliente ya definido. En el caso de
la cotización, se incluyen los productos y servicios objeto de la misma, aunque se pueden
modificar, añadir otros o eliminar algunos. Al generar un pedido desde cero, habrá que
seleccionar el cliente que lo ordena. Usamos la opción “Nuevo pedido” del menú lateral.

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Figura 89: Nuevo pedido.
Llenamos el formato de los datos generales.
Figura 90: Datos generales del pedido.
Ref cliente. Si tenemos una referencia del cliente, p. ej. si nos lo mandó con un formato
propio, se pone esa referencia aquí.
Cliente. Seleccionar al cliente.
Fecha. Fecha de levantamiento del pedido.
Fecha prevista de entrega. Fecha y hora en la que se prevé realizar la entrega.
Tiempo de entrega. Tiempo estimado para la entrega del producto.
Condiciones de pago. Las condiciones de pago acordadas.
Forma de pago. La forma en que se recibirá el pago.

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Método de envío. Por qué medio se realizará la entrega.
Fuente. La fuente de la que se origina el cliente.
Proyecto. La referencia del proyecto al que está asociado el pedido, si aplica.
Plantilla de documento predeterminada. Plantilla a usar para la generación del
documento del pedido.
Nota pública. Nota a incluir en la impresión del pedido.
Nota privada. Nota solo para consulta en la ficha del pedido.
Una vez llenos los datos, se genera el pedido mediante el botón Crear borrador.
A continuación se llenan las líneas del pedido, seleccionando los productos y/o servicios
y estableciendo la información complementaria en cada caso según corresponda y
pulsando el botón “Añadir”.
Figura 91: Líneas del pedido.
Una vez ingresados todos los productos y/o servicios del pedido, oprimir “Validar”.
Al validar el pedido, se tendrán disponibles varias acciones sobre el mismo.

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Figura 92: Acciones sobre el pedido.
Enviar los productos del pedido al cliente

Para realizar un envío de productos, deberemos ir a la ficha del pedido. Nos bastará con
pulsar sobre el nombre del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr. Cabe
destacar, que solo podrán realizarse envíos de pedidos en estado Validado o Envío en
curso.
Se pulsa sobre el botón “Crear envío”.
Figura 93: Crear envío.
Se selecciona el almacén desde el cual se hará el envío del producto y se registra la

cantidad a enviar de cada producto incluido en el pedido. Al terminar, se oprime “Crear
envío”.

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Clasificar enviado
Cuando se tenga constancia de que el envío de los productos ha sido realizado, se
establece el estado del pedido como enviado.
Modificar un pedido
Para modificar un pedido de cliente, lo primero será acceder a su ficha. Para ello, bastará
con pulsar sobre la referencia del pedido de cliente en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
En el caso de que el pedido todavía esté en el estado borrador, bastará con añadir,
modificar o eliminar las líneas del pedido tal y como se ha explicado.
Si el estado es Validado, bastará con pulsar sobre Modificar para que el estado
vuelva a ser Borrador y modificar las líneas.
Cuando el estado del pedido sea A facturar o Procesado, bastará con pulsar sobre
Reabrir. De este modo el estado del pedido volverá a ser Validado. En este punto
habría que volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado
Validado.
Eliminar un pedido
Para eliminar un pedido de cliente, lo primero será acceder a su ficha. Para ello,
bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habrá
que pulsar sobre el botón Eliminar. Se nos preguntará si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos Sí, si no lo estamos pulsaremos sobre No. Podremos eliminar un
pedido siempre que no se haya realizado envío de productos.
Crear factura de un pedido

Con eta opción se creará el borrador de una factura. El tratamiento de esta es similar
al caso del pedido. Es decir, se podrá editar de ser necesario y validarla, en cuyo caso
generará una cuenta por cobrar. Si la factura, por alguna circunstancia, se generó sin
hacer referencia al pedido, puede usarse la opción “Clasificar facturado”

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Clonar un pedido
Para copiar un pedido de cliente, lo primero será acceder a la ficha del pedido que
usaremos como base. Para ello, bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botón Clonar. Tras esto,
elegiremos cual es el tercero que nos va a hacer el pedido en el desplegable y
finalmente pulsaremos Sí. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
Tras esto tendremos un pedido igual al anterior, pero a nombre del tercero que
hayamos decidido. El estado del nuevo pedido será Borrador y podremos añadir o
eliminar líneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
Ver información sobre un pedido

Para ver la información de un pedido de cliente nos bastará con pulsar sobre el
nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto
nos llevará a la sección de información del pedido.
Pulsando sobre las distintas pestañas, nos iremos desplazando por las distintas secciones.
Figura 94: Pestañas informativas para pedidos.
Pestaña pedidos
Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se
muestra información general sobre el pedido del cliente:
Pestaña contactos/direcciones
Informe de los contactos/direcciones vinculadas al pedido., tanto internos como de parte
del tercero.
Pestaña Envíos
Tras pulsar sobre la pestaña Envíos se muestra información general sobre el estado del

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envío del producto:
Pestaña Documentos
Se muestran los documentos y enlaces sobre el pedido del cliente:
Aquí se podrán añadir o eliminar archivos vinculados con el pedido.
Pestaña Notas
Tras pulsar sobre la pestaña Notas, se muestran las notas sobre el pedido:
Lista de pedidos
Esta opción del menú lateral nos permite consultar el listado de los pedidos registrados
en el sistema.
Existen accesos en el menú para incluir solamente los pedidos que tengan un estado
determinado.
Figura 95: Lista de

pedidos.
Se mostrará un listado con todos los pedidos, o solo con los que cumplan las condiciones
del filtro elegido, p. ej. “Entregado”.
Estadísticas.
Se muestran estadísticas de los pedidos. Es posible seleccionar un tercero, un tipo de
terceros o una categoría de terceros. También se puede seleccionar el año para el
informe.

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Figura 96: Estadísticas de pedidos.
PRESUPUESTOS DE PROVEEDORES
Figura 97: Presupuestos de proveedores.

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Nuevo presupuesto
El menú lateral incluye el submenú para la gestión de los presupuestos de proveedores.
Figura 98: Submenú de

presupuestos.
Con la opción “Nuevo presupuesto” podremos generar un presupuesto o cotización de

proveedores.
Figura 99: Presupuestos. Datos generales.
Proveedor. Debe seleccionarse el proveedor al cual se le solicitará la cotización, o del

cual se recibió.

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Condiciones de pago. Las condiciones de pago pactadas.
Forma de pago. La forma de pago, generalmente Transferencia.
Método de envío. La vía de entrega para los productos del presupuesto.
Fecha de entrega. Fecha esperada para recibir los productos.
Plantilla de documento predeterminada. Plantilla para generar el documento del
presupuesto.
Proyecto. Si aplica, la clave del proyecto al cual está asociado el presupuesto.
Una vez llenos los datos, se pulsa en “Crear borrador”.
Si los productos a registrar en el presupuesto ya existen en el sistema, los podremos

seleccionar desde el campo desplegable. De lo contrario, podemos seleccionar que es un
registro libre, especificando el tipo (producto/servicio).
En todo caso, se editan, de ser requerido, los datos de precio y cantidad y se oprime
“Añadir”.
Figura 100: Líneas del presupuesto.
Se registran todos los productos y/o servicios requeridos y se pulsa en “Validar”
Nuevo presupuesto desde la ficha del proveedor

También puede crearse un presupuesto desde la ficha del tercero en la pestaña
Proveedor, con el botón “Crear un presupuesto”.

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Figura 101: Crear un presupuesto desde la ficha del proveedor.
Operaciones sobre los presupuestos.

Una vez validado un presupuesto, se podrán imprimir o previsualizar y se podrán realizar
diversas acciones sobre él.
Figura 102: Operaciones sobre el presupuesto.
Previsualizar e imprimir.
Se utiliza la plantilla definida para generar el documento. Si se tiene la información,
también podrá ser enviada por correo.

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Figura 103: Previsualizar o imprimir un presupuesto.
Modificar
Puede modificarse un presupuesto previamente creado. Si el presupuesto ya fue
validado, al picar el botón de “Modificar” cambiará su estado a Borrador
automáticamente. Si el presupuesto ya había sido clasificado como firmado o no firmado,
habrá que usar primero el botón “Reabrir”
Establecer aceptado/rechazado
Si el presupuesto del proveedor es aprobado se establece su estado como Aceptado. En
caso contrario, establecer como Rechazado.
Figura 104: Establecer el estado del presupuesto en Aprobado o rechazado.
Clonar un presupuesto.
Se crea una copia del presupuesto, pudiendo editarla para cambiar el proveedor o editar
las líneas del presupuesto.

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Crear pedido
Una vez aceptado un presupuesto, estará disponible un botón para crear un pedido a
partir de él.
El pedido estará en estado de borrador, por lo que podrá editarse según las necesidades.
Reabrir
Un presupuesto que ya fue aceptado o rechazado, e incluso para el cual se haya creado
un pedido, puede volver a abrirse con este botón.
Eliminar
Con este botón se borrará el presupuesto.
Lista de presupuestos
Presenta una lista de los presupuestos registrados en el sistema.
Figura 105: Lista de presupuestos.
Estadísticas de presupuestos.
Se muestran algunas gráficas estadísticas.
Se puede establecer que muestre solamente los presupuestos de un proveedor, tipo o

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categoría de proveedores.
También puede filtrarse por estado de los presupuestos y por año.
Figura 106: Estadísticas de presupuestos.
ÓRDENES DE COMPRA.
Desde aquí se hace la gestión de los pedidos a los proveedores.

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Figura 107: Comercial. Órdenes de compra.
En el módulo comercial se tiene el submenú para las órdenes de compra.
Figura 108: Submenú

órdenes de compra.
Veamos primero la creación de un pedido desde la ficha de un proveedor.

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Nuevo pedido desde la ficha de un proveedor.
Desde la ficha de un tercero, en la pestaña de Proveedor, es posible generar un pedido.
Figura 109: Crear pedido desde la ficha del proveedor.
Se muestra el formulario del pedido.
Figura 110: Nueva orden de compra
Proveedor. Clave del proveedor a quien se hace el pedido. Ene este caso, se llena en

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automático.
Ref proveedor. Si ya se hizo el pedido al proveedor, aquí va la referencia de su
documento.
Condiciones de pago. Las condiciones de pago de este proveedor.
Forma de pago. Forma de pago a este proveedor.
Fecha prevista de entrega. La fecha en la que se espera la mercancía.
Proyecto. Si aplica, la clave del proyecto con el que está relacionada esta adquisición.
Nota pública. La nota que será incluida en el documento.
Nota privada. Nota que solo se podrá consultar en el sistema.
Al llenar el formulario, pulsar “Crear borrador” para registrar la nueva orden. Se pasa al
formulario para añadir las líneas del pedido.
Los productos a incluir que ya existan en el sistema se seleccionan usando el campo

desplegable. Si se requiere algún producto o servicio no registrado, se usa la entrada
libre. Lo recomendable es que se tenga registro previo de los productos, a fin de darles
un seguimiento más adecuado.
Figura 111: Líneas de la orden de compra.
Se llenan los campos correspondientes de la línea y se pulsa “Añadir”. Al terminar de

registrar los productos y servicios de la orden, pulsar “Validar”.
Atención. Si se dispone de los permisos suficientes, el botón de validar incluye la

aprobación del pedido. En caso contrario, el supervisor del usuario deberá aprobar la
orden.

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Es importante entender que en este punto la orden solo es considerada un documento
interno. Para considerarla un pedido ya fincado, se debe convertir a una orden.
Una vez validado un pedido, se dispone de las siguientes operaciones sobre el mismo.
Figura 112: Acciones disponibles sobre el pedido.
Nuevo pedido desde cero.

Se abre el formulario de creación de la nueva orden desde el menú lateral.
Figura 113: Nuevo

pedido a proveedor.
La única diferencia con lo que se acaba de revisar es que hay que seleccionar al
proveedor.
Operaciones sobre los pedidos.

Enviar email
Si el pedido ya fue aprobado, podrá enviarse por correo al proveedor. También puede
enviarse al supervisor cuando no este aprobado, para que éste lo apruebe.
Desaprobar.
Si el pedido ya fue aprobado, el supervisor puede desaprobarlo, si así lo considera.
Crear orden.
Cambia el estado del pedido para considerar que ya se ha entregado al proveedor. En
este caso, se tendrá el registro de una recepción pendiente para este pedido, para la
fecha estimada que se registró.

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Deberá registrarse por qué medio se le enteró al proveedor, en qué fecha y la
información adicional que se juzgue conveniente.
Figura 114: Crear orden.
Aparecerán nuevas operaciones disponibles sobre el pedido.
Figura 115: Nuevas operaciones sobre el pedido.
Reabrir
Si se requiere hacer modificaciones sobre el pedido, habilitar las modificaciones usando
esta opción.
Crear recepción.
Permite registrar la recepción parcial o total de los productos solicitados.

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Figura 116: Crear recepción.
Se establece el almacén donde se reciben los productos y la cantidad de cada producto.
Note que si el producto está controlado por número de serie será preciso registrar el
número de lote. Si la cantidad de producto incluye varios lotes, deberán registrarse todos,
con sus correspondientes cantidades. Para ello, una vez registrado el primer lote, se
utiliza el botón de división ,tras lo cual parecerá un nuevo renglón para capturar otro
lote.
Cuando se hayan registrado todos los productos recibidos, pulsar en “Crear recepción”.
Clasificar recepción.
Cambia el estado del pedido a Recibido.
Crear factura.
Genera una factura de proveedor con la información del pedido.
Clonar.
Hace una copia del pedido que podrá ser modificada de acuerdo con lo que se requiera.
Eliminar.
Si no se han afectado inventarios (en este caso, registrando la recepción de la mercancía),
será posible borrar el pedido.

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Lista de órdenes de compra.
Se muestran los pedidos registrados en el sistema con su correspondiente estado.
Es posible, usando la opción correspondiente del menú lateral, listar solamente los
pedidos con un estado específico.
Figura 117: Lista de pedidos a proveedores.
Estadísticas de órdenes de compra.

Se muestran estadísticos diversos referentes a los pedidos a proveedores.
Se puede indicar un proveedor específico, un tipo de proveedor o una categoría de

proveedores para la presentación de las estadísticas.
También se puede solicitar el despliegue de las estadísticas de los pedidos realizados por
un usuario específico.
Se pueden filtrar solamente los pedidos que tengan un estado determinado.
Finalmente, se pueden solicitar las estadísticas para un año definido.

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Figura 118: Estadísticas de pedidos a proveedores.

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Página 96 SER
FACTURACIÓN Y PAGOS
En este módulo se hace la gestión de facturas a clientes, facturas de proveedores y
pagos.
Figura 119: Área de facturación y pagos.
(1) Submenú de facturas de clientes.

(2) Submenú de facturas de proveedores.
(3) Pedidos facturables.
(4) Impuestos y gastos.
(5) Salarios.
(6) Varios pagos.
(7) Estadísticas de facturas de clientes.
(8) Estadísticas de facturas de proveedores.
(9) Últimas facturas de clientes modificadas.
(10) Últimas facturas de proveedores modificadas.
FACTURAS DE CLIENTES.
En este submenú se gestiona la facturación a los clientes.

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Figura 120: Submenú de
facturas de clientes
Crear u n a factura a c l i e n t e
Para crear una factura a cliente, debemos pulsar sobre Nueva factura en el menú
Facturas a clientes.
Figura 121: Nueva factura
Cliente. Clave del cliente al cual se factura.

Tipo de factura. El tipo de factura a emitir.
• Factura estándar. Factura normal.
• Factura de anticipo. Para facturar un anticipo sobre pedidos.
• Factura de reemplazo. Para sustituir otra que aún no ha recibido pagos. Se deberá
indicar la factura a sustituir.

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• Nota de crédito. Para registrar una devolución. Se deberá indicar la factura
afectada.
• Plantilla de factura. Las plantillas nos permiten registrar facturas por servicios o
conceptos que se repetirán. P. ej. si se trata de conceptos de un contrato. Para
crear una plantilla se captura una factura que servirá de base y después de
validarla se podrá convertir en una plantilla.
Fecha facturación. Fecha de emisión de la factura.
Condiciones de pago. Las condiciones de pago negociadas con el cliente.
Forma de pago. La forma en que se recibirán los pagos.
Cuenta de banco. La cuenta bancaria asociada con los pagos de facturas.
Proyecto. Clave del proyecto al cual está vinculada la factura, si aplica.
Plantilla de documento. La plantilla usada para generar las facturas.
Nota pública. La nota que se incluirá en la impresión.
Una vez llenos los campos, se pulsa sobre “Crear borrador” para pasar a la captura o
edición de las líneas de la factura.
Figura 122: Líneas o partidas de la factura.
Se van seleccionando los productos y/o servicios, indicando su cantidad y precio unitario
y pulsando “Añadir”.
Al completar las partidas, pulsar en “Validar”. Se presentarán nuevas acciones disponibles

para la factura.

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Figura 123: Acciones sobre la factura.
Crear una factura desde la ficha del cliente.

En la ficha del cliente, pulsaremos sobre la pestaña Cliente. Ahora bastará con pulsar sobre
el botón “Crear factura o nota de crédito”.
Figura 124: Crear factura o nota de

crédito.
El campo de cliente se llenará automáticamente.
Crear una factura a partir de una cotización

Para crear una factura a partir de una cotización, deberemos ir a la ficha de una cotización
cuyo estado sea Firmado y pulsar sobre “Crear factura o nota de crédito.”
Todos los datos de la cotización pasarán a la factura, pudiendo ésta ser editada a
conveniencia.
Crear una factura a partir de un pedido

Para crear una factura a partir de un pedido, deberemos ir a la ficha de un pedido y pulsar
sobre “Crear factura o nota de crédito.”
Se copiarán todos los datos del pedido a la nueva factura, teniendo la posibilidad de
modificar ésta, según sea requerido.
Modificar una factura a cliente.

Para modificar una factura a cliente, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
ficha de la factura que esté en estado Borrador o Pendiente de cobro. Para ello bastará
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.

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Una vez en la ficha de la factura, podremos modificar, eliminar o añadir nuevas líneas con
los botones correspondientes.
Añadir pago.
Al pulsar en esta opción podrán registrarse pagos a la factura y a las demás facturas del
cliente que estén pendientes de pago.
Figura 125: Registrar pago a facturas.
Deberá capturarse el monto que se pagó en cada una de las facturas que estén cubiertas
por el pago recibido.
Clasificar abandonado

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Figura 126: Clasificar abandonado.
Copiar una factura

Para copiar una factura se usa el botón “Clonar”. La copia se podrá editar para ajustarla a
lo que se necesite. Se podrá cambiar el cliente, las condiciones de pago, etc.
Crear abono.
Para crear un abono a una factura, se pulsa en el botón “Crear abono”, También se puede
hacer desde la creación de facturas, especificando que es una Nota de Crédito, pero en
ese caso habrá que capturar la factura a la que afecta.

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Figura 127: Crear abono para la factura.
Eliminar
Con este botón se eliminará la factura. Solo se puede borrar si es la última factura y no
tiene cobros registrados.
Lista de facturas de clientes.

Se presenta el listado de las facturas de clientes registradas.
Desde el menú lateral podemos filtrar las facturas a listar de acuerdo con el estado que
guardan.

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Figura 128: Opciones de
listas de facturas a
clientes.
Figura 129: Facturas de clientes en el sistema.
Crear una plantilla de factura.
Las plantillas de facturas son facturas que podremos almacenar para ser usadas a menudo.
Por ejemplo, si a un cliente le emitimos la misma factura todos los meses, por tener un

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servicio contratado o por cualquier otro motivo, sería mucho más sencillo guardar esa
factura como plantilla.
Para crear una plantilla de factura deberemos ir a la ficha de una factura a cliente que esté
en estado Borrador. Bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados
de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura y ya con las líneas de la factura añadidas, pulsaremos
sobre el botón “Convertir en plantilla”.
Desde esta pantalla elegiremos un título que identifique a la factura y podremos añadir
una pequeña descripción. Cuando esté todo listo pulsaremos sobre “ Crear”.
Crear una factura a partir de una plantilla

Para crear una factura a partir de una plantilla, seguiríamos los mismos pasos que para
crear una factura normal. La diferencia es que si el tercero que elegimos, tiene
p l a n t i l l a s asociadas, podríamos seleccionarlas. Una vez todos los datos sean correctos,
pulsaremos sobre “Crear borrador”.
Todos los datos de la plantilla estarán ahora en la factura.
Atención. Si se facturan servicios, estos suelen presentar fechas de inicio y fin. Asegúrese
de editar esa información convenientemente, pues contendrá los valores de la plantilla.
Pagos
Se listan los pagos recibidos por los clientes.
Informes
Se puede seleccionar el año para obtener los informes de pagos de clientes.
Estadísticas de facturas a clientes.

Podremos seleccionar el periodo a reportar.
También es posible obtener el informe para un cliente determinado, un tipo de cliente o

una categoría de clientes.
Se puede indicar que solo queremos las estadísticas de las facturas que tengan un estado
determinado.

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Finalmente, se puede especificar que solo se consideren las facturas elaboradas por un
usuario específico.
Figura 130: Estadísticas de facturas de clientes.
Consultar facturas
Seleccionando una factura en cualquier listado de Dolibarr accedemos a su ficha.
Podremos transitar entre las diversas pestañas para ver la información, o editarla si es
necesario.
Contactos/direcciones asociados a la factura

En esta pestaña se podrá consultar qué contactos y/o direcciones tiene asociadas la
factura, o registrarlos.
Notas de la factura
Muestra las notas, pública y privada, vinculadas con la factura.
Para añadir o modificar una nota sobre una factura a cliente pulsaríamos sobre el botón
de edición correspondiente a la nota que queremos editar.
Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre la factura y pulsaríamos sobre Grabar. En caso

de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.

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Archivos vinculados a la factura
Para adjuntar o eliminar un documento a una factura a cliente tendremos que ir a la
pestaña “Archivos vinculados”. De esta forma visualizaremos la lista de documentos
adjuntos a esta factura.
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero

que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre
el botón Enviar archivo. De esta forma el fichero quedaría adjuntado a la factura.
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastará con buscarlo en la lista de
ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.
FACTURAS DE PROVEEDORES.
En este submenú se gestiona la facturación a los proveedores
Figura 131: Facturas de proveedores.
Crear u n a factura d e p r o v e e d o r
Para crear una factura a cliente, debemos pulsar sobre Nueva factura en el menú
Facturas de proveedores.

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facturas a proveedores.
Figura 133: Nueva factura
Proveedor. Clave del proveedor que factura.

Ref proveedor. El número o folio de la factura del proveedor.
Tipo de factura. El tipo de factura a emitir.
• Factura estándar. Factura normal.
• Factura de anticipo. Para facturar un anticipo sobre pedidos.
• Nota de crédito. Para registrar una devolución. Se deberá indicar la factura
afectada. Esta opción solo está disponible al crear una factura desde la pestaña

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'proveedor' del tercero.
Etiqueta. Una texto libre que sirva de referencia.
Fecha facturación. Fecha de emisión de la factura.
Condiciones de pago. Las condiciones de pago negociadas con el cliente.
Fecha límite de pago. La fecha máxima para realizar el pago de la factura. Después de
esta fecha, si hay pagos pendientes, se considerará vencida.
Forma de pago. La forma en que se recibirán los pagos.
Cuenta de banco. La cuenta bancaria asociada con los pagos de facturas.
Proyecto. Clave del proyecto al cual está vinculada la factura, si aplica.
Nota pública. La nota que se incluirá en la impresión.
Una vez llenos los campos, se pulsa sobre “Crear borrador” para pasar a la captura o
edición de las líneas de la factura.
Figura 134: Líneas o partidas de la factura.
Se van seleccionando los productos y/o servicios, indicando su cantidad y precio unitario
y pulsando “Añadir”.
Al completar las partidas, pulsar en “Validar”. Se presentarán nuevas acciones disponibles

para la factura.
Figura 135: Acciones sobre la factura.

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Crear una factura desde la ficha del proveedor.
En la ficha del proveedor, pulsaremos sobre la pestaña Proveedor. Ahora bastará con
pulsar sobre el botón “Crear factura o nota de crédito”.
Figura 136: Crear factura o nota de

crédito.
El campo de proveedor se llenará automáticamente.
Crear una factura a partir de un pedido

Para crear una factura a partir de un pedido, deberemos ir a la ficha de un pedido y pulsar
sobre “Crear factura.”
Se copiarán todos los datos del pedido a la nueva factura, teniendo la posibilidad de
modificar ésta, según sea requerido.
Modificar una factura de proveedor.

Para modificar una factura de proveedor, lo primero que tenemos que hacer es acceder a
la ficha de la factura que esté en estado Borrador o Pendiente de pago. Para ello bastará
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, podremos modificar, eliminar o añadir nuevas líneas con
los botones correspondientes.
Añadir pago.
Al pulsar en esta opción podrán registrarse pagos a la factura y a las demás facturas del
proveedor que estén pendientes de pago.

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Figura 137: Registrar pago a facturas.
Deberá capturarse el monto que se pagó en cada una de las facturas que estén cubiertas
por el pago recibido.
Clasificar abandonado
Figura 138: Clasificar abandonado.

SER Página 111
Copiar una factura
Para copiar una factura se usa el botón “Clonar”. La copia se podrá editar para ajustarla a
lo que se necesite. Se podrá cambiar el cliente, las condiciones de pago, etc.
Crear abono.
Para crear un abono a una factura, se pulsa en el botón “Crear abono”, También se puede
hacer desde la creación de facturas, especificando que es una Nota de Crédito, pero en
ese caso habrá que capturar la factura a la que afecta.
Figura 139: Crear abono para la factura.
Eliminar
Con este botón se eliminará la factura. Solo se puede borrar si es la última factura y no
tiene pagos registrados.
Lista de facturas de proveedores.

Se presenta el listado de las facturas de proveedores registradas.
Desde el menú lateral podemos filtrar las facturas a listar de acuerdo con el estado que
guardan.

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Figura 140: Opciones de
listas de facturas a
proveedores.
Figura 141: Facturas de proveedores en el sistema.
Crear una plantilla de factura.
Las plantillas de facturas son facturas que podremos almacenar para ser usadas a menudo.
Por ejemplo, si un proveedor nos emite la misma factura todos los meses, por tener un
servicio contratado o por cualquier otro motivo, sería mucho más sencillo guardar esa
factura como plantilla.
Para crear una plantilla de factura deberemos ir a la ficha de una factura de proveedor que
esté en estado Borrador. Bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.

SER Página 113
Una vez en la ficha de la factura y ya con las líneas de la factura añadidas, pulsaremos
sobre el botón “Convertir en plantilla”.
Desde esta pantalla elegiremos un título que identifique a la factura y podremos añadir
una pequeña descripción. Cuando esté todo listo pulsaremos sobre “ Crear”.
Crear una factura a partir de una plantilla

Para crear una factura a partir de una plantilla, seguiríamos los mismos pasos que para
crear una factura normal. La diferencia es que si el tercero que elegimos, tiene
p l a n t i l l a s asociadas, podríamos seleccionarlas. Una vez todos los datos sean correctos,
pulsaremos sobre “Crear borrador”.
Todos los datos de la plantilla estarán ahora en la factura.
Atención. Si se facturan servicios, estos suelen presentar fechas de inicio y fin. Asegúrese
de editar esa información convenientemente, pues contendrá los valores de la plantilla.
Pagos
Se listan los pagos emitidos a los proveedores.
Informes
Se puede seleccionar el año para obtener los informes de pagos a proveedores.
Estadísticas de facturas de proveedores.

Podremos seleccionar el periodo a reportar.
También es posible obtener el informe para un proveedor determinado, un tipo de

proveedor o una categoría de proveedores.
Se puede indicar que solo queremos las estadísticas de las facturas que tengan un estado
determinado.
Finalmente, se puede especificar que solo se consideren las facturas elaboradas por un
usuario específico.

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Figura 142: Estadísticas de facturas de proveedores.
Consultar facturas
Seleccionando una factura en cualquier listado de Dolibarr accedemos a su ficha.
Podremos transitar entre las diversas pestañas para ver la información, o editarla si es
necesario.
Contactos/direcciones asociados a la factura

En esta pestaña se podrá consultar qué contactos y/o direcciones tiene asociadas la
factura, o registrarlos.
Notas de la factura
Muestra las notas, pública y privada, vinculadas con la factura.
Para añadir o modificar una nota sobre una factura a cliente pulsaríamos sobre el botón
de edición correspondiente a la nota que queremos editar.
Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre la factura y pulsaríamos sobre Grabar. En caso

de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.
Archivos vinculados a la factura

Para adjuntar o eliminar un documento a una factura a cliente tendremos que ir a la

SER Página 115
pestaña “Archivos vinculados”. De esta forma visualizaremos la lista de documentos
adjuntos a esta factura.
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero

que queramos adjuntar en nuestra computadora.
Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botón Enviar archivo.
De esta forma el fichero quedaría adjuntado a la factura.
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastará con buscarlo en la lista de
ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.
IMPUESTOS/GASTOS ESPECIALES
Se muestran los pagos realizados en el periodo seleccionado.
Figura 143: Impuestos y gastos especiales.
Impuestos sociales/fiscales

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Figura 144: Impuestos
sociales/fiscales.
Se reportan los pagos de este tipo de impuesto. No se usa en México.
IVA
Figura 145: IVA
Se reportan los pagos de IVA
SALARIOS
En esta área se gestiona el pago de salarios.

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Figura 146: Salarios
El submenú de salarios nos proporciona acceso a las herramientas para la gestión de los
mismos.

Salarios.

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Nuevo salario.
Figura 148: Nuevo salario.

Empleado. Se selecciona el empleado.
Fecha inicio periodo y fecha final periodo. Se establece el periodo.
Importe. Se define el monto del salario.
Proyecto. Clave del proyecto al que está vinculado el salario, si aplica.
Comentarios. Comentarios opcionales.
Cuenta de banco. Cuenta de banco para el pago de salarios.
Forma de pago. Cómo se realiza el pago.
Fecha de pago. La fecha en la que se realiza el pago.
Una vez llenados los campos, registrar pulsando “Guardar”. Si se desea crear varios
registros, usar “Guardar y nuevo”.
Lista de salarios
Muestra la lista de los salarios definidos en el sistema.

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Figura 149: Lista de salarios.
Pagos de salarios
Reporte de los salarios pagados.
Figura 150: Pagos de salarios.
Estadísticas de salarios
Muestra estadísticas relativas a los salarios.

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Figura 151: Estadísticas de salarios.
Se puede definir el año para el cual se emitan las estadísticas y se puede seleccionar un
empleado para que se muestren las estadísticas correspondientes a él.
VARIOS PAGOS
En esta área se gestionan pagos diversos que no son a las facturas.
Figura 152: Varios pagos.

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El submenú lateral nos muestra las acciones posibles.
Figura 153:
Submenú Varios
pagos.
Nuevo pago
Se registra un nuevo pago.
Figura 154: Nuevo pago.
Se llenan los campos con la información del pago y se registran con el botón de
“Guardar”.
Lista de pagos.
Informe de los pagos varios realizados.

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Figura 155: Lista de pagos varios.

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Página 124 SER
BANCOS/DINERO EN EFECTIVO
INTRODUCCIÓN BANCOS/DINERO EN EFECTIVO
Para acceder a Bancos/Dinero en efectivo usamos la pestaña Bancos/Cajas del menú
superior.
- Cuenta: Depósito de dinero en una entidad financiera en la que podrán ser cargados
distintos conceptos(ingresos/gastos)
- Domiciliación: Acto de autorizar pagos o cobros con cargo o abono a una cuenta
existente en una entidad bancaria.
- Remesa: Conjunto de elementos enviados de una sola vez (cheques, facturas...).
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el módulo de Bancos/Cajas:
Figura 156: Bancos y efectivo.
(1) Desde este submenú lateral (Bancos/Efectivo), podremos crear una nueva cuenta,
obtener un listado de transacciones o realizar transferencias bancarias.
(2) Con el submenú lateral (Remesas), podremos crear nuevos depósitos o ver un listado
de remesas.

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(3) En este listado se muestran todas las cuentas separadas según su tipo: corriente,
caja/efectivo o de ahorro.
CREAR UNA CUENTA

Para crear una cuenta bancaria, deberemos pulsar sobre Nueva cuenta en el submenú
lateral Bancos/Cajas
Figura 157: Nueva

cuenta financiera.
En esta pantalla introduciremos los datos de la cuenta que vamos a crear. Tras estar
conformes con los datos introducidos pulsaremos sobre Crear cuenta.
Figura 158: Crear nueva cuenta financiera.

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Modificar una cuenta.
Para modificar los datos de una cuenta bancaria deberemos acceder a la ficha de la
cuenta. Para ello, bastará con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la cuenta deberemos pulsar sobre Modificar.
Figura 159: Modificar una cuenta financiera.
Desde esta pantalla podremos modificar los datos que deseemos. Después de eso
pulsamos sobre Modificar. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsamos sobre
Cancelar.
Lista de cuentas
Al pulsar sobre Lista, en el submenú de Cuentas financieras, obtenemos un listado de las
cuentas definidas.

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Figura 160: Lista de cuentas.
Lista entradas
La opción “Lista entradas” del submenú de Cuentas financieras presenta los registros en
las cuentas.
Figura 161: Lista entradas.
Seleccionando cualquier registro se podrá consultar.
Transferencia interna
Permite realizar una transferencia bancaria entre dos de nuestras cuentas.
En esta pantalla deberemos elegir la cuenta origen, la cuenta destino, la fecha de la

transferencia y el importe de la transferencia. También podremos añadir una descripción
de la transferencia. Después de esto solo nos queda pulsar sobre Añadir para efectuar la

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transferencia.
Figura 162: Transferencia interna.
REMESAS
En esta área se gestionan las remesas.
Figura 163: Remesas.
Nuevo depósito
Figura 164: Nuevo depósito.
En esta pantalla podremos seleccionar cuáles son los cheques que vamos a incluir en la

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remesa según la cuenta a la que están asociadas. En caso de que haya un gran número
podremos ayudarnos con los filtros de la parte superior. Cuando hayamos seleccionado
los cheques que creamos oportunos pulsaremos sobre Crear nueva remesa en el banco
correspondiente.
Eliminar una remesa

Para eliminar una remesa, lo primero será acceder a la ficha de la remesa. Para ello
bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habrá que pulsar sobre Eliminar.
Conciliar transacciones bancarias

Para conciliar transacciones bancarias vamos a la lista de Cuentas Bancarias. Cada cuenta
mostrará si tiene transacciones por conciliar.
Figura 165: Cuentas por conciliar.
Picamos en el botón que indica el número de cuentas endientes de conciliación. También

podemos hacer clic en la cuenta, dirigirnos a la pestaña de transacciones y picar en
“Conciliar”.

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Figura 166: Conciliar movimientos.
En esta pantalla deberemos

(1) Indicar la referencia del extracto bancario relacionado con la conciliación.
(2) Seleccionar todas las transacciones bancarias que vamos a incluir en la conciliación.
(3) Pulsar sobre Conciliar.
Registros previstos
En este apartado se consultan los movimientos previstos en función de nuestras Cuentas
por Pagar y Cuentas por Cobrar.
Para acceder a esta información se selecciona la pestaña de este nombre en la ficha de

cuentas.

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Figura 167: Registros previstos.
Reporte mensual
Tras pulsar sobre la pestaña Informe mensual E/S, esta es la pantalla que se nos mostrará.
En ella se muestra un resumen de los movimientos que ha habido en la cuenta.
Figura 168: Reporte mensual (1)
El listado se complementa con unos gráficos (parte inferior de la página).

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Figura 169: Reporte mensual (2)
Gráficos.
En esta pestaña se presentan gráficos con toda la información de los movimientos de la
cuenta.
Figura 170: Gráficos (1).

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Figura 171: Gráficos (2).
Estados de cuenta
En esta pestaña se muestran los estados de cuenta que se hayan registrado en el sistema.

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GESTIÓN DE PROYECTOS
Conceptos a manejar en este módulo.
- Proyecto: Conjunto de tareas, acciones, documentos etc, que serán englobadas

conjuntamente.
- Tarea: Acción que formará parte de un proyecto. Podrá ser asignada a un usuario,
tendrá fecha de inicio y fin.
Figura 172: Proyectos.
(1) En este submenú se gestionan los proyectos.

(2) Submenú para gestión de tareas.
(3) Tiempos dedicados.
(4) Estadísticas de proyectos.
(5) Últimos registros modificados.
SUBMENÚ PROYECTOS
Nuevo proyecto.
Genera un nuevo proyecto.

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Figura 173: Nuevo proyecto.
Ref. Identificador del proyecto. Puede completarse con texto adicional, por ejemplo “-
promoda” sin que afecte al sistema e numeración automática.
Etiqueta. Descripción corta del proyecto.
Uso. Especificar si se utiliza o no
a) el seguimiento del proyecto (sí, de manera predeterminada)
b) el seguimiento de las tareas (sí, de manera predeterminada)
c) facturar el tiempo dedicado (no, de manera predeterminada)
Tercero. El tercero al cual se refiere la oportunidad o proyecto.
Visibilidad. Si no se modifica, solo será visible para los contactos asignados. Puede
cambiarse para ser un proyecto compartido.
Estado oportunidades. Porcentaje de avance.
Importe oportunidad. El importe estimado del proyecto.
Fecha. Fechas de inicio y término.
Descripción. Descripción del proyecto.
Lista de oportunidades y proyectos

Se muestran tanto oportunidades como proyectos ya establecidos Aparecen dos
opciones adicionales para listar solo oportunidades o solo proyectos.
El contenido de las listas dependerá de la configuración de cada proyecto/oportunidad y

e los permisos del usuario.
Estadísticas de proyectos

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Se muestran estadísticas de las oportunidades y proyectos registrados en el sistema.
Figura 174: Estadísticas de proyectos.
TAREAS/ACTIVIDADES
Gestión de las tareas de los proyectos.

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Nueva tarea
Figura 175: Nueva tarea.
Ref. Clave de la tarea.

Etiqueta. Descripción corta.
Hilo de la tarea. La secuencia en el proyecto.
Asignado a. Persona asignada a la tarea.
Fecha de inicio. Fecha para iniciar la tarea.
Fecha de finalización. Fecha en que debe concluirse la tarea.
Carga de trabajo prevista. Estimación del tiempo requerido para la tarea.
Progreso real declarado. Porcentaje de avance.
Descripción. Descripción detallada de la tarea.
Presupuesto. Presupuesto contemplado para la tarea.
Llenados los datos, pulsar en “Añadir”.
Lista de tareas
La opción Lista muestra las tareas registradas en el sistema y su estado actual.
Estadísticas
Muestra estadísticas referentes a las tareas.
Se puede filtrar por periodo.

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Tiempos dedicados
Despliega el uso de tiempo en las tareas.
El modo de vista predeterminado es por semana, pero se puede seleccionar la pestaña

para verlo por mes o la correspondiente al uso del tiempo por día.
También se pueden asignar aquellas tareas que no han sido asignadas a nadie, o tomar
uno mismo algunas de ellas.
Figura 176: Tiempos dedicados.
Lista de tiempos
Listado de tiempos de tareas.

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AGENDA
La agenda de Dolibarr lleva el registro de las acciones y eventos automáticos que se
produzcan en el sistema.
Diferenciamos tres conceptos: eventos, eventos automáticos , y acciones.
Acciones: son sucesos que ocurren en la empresa, que necesitan de un seguimiento

continuo (con control de progresión), y están delimitados en el tiempo (fecha inicio -
fecha fin).
Eventos: son sucesos formados por una acción.
Eventos automáticos: son sucesos que se producen en dolibarr de forma automática, por
la interacción con algún proceso interno y quedan registrados. Ejemplo de eventos
automáticos: Validación de un presupuesto, Cierre de una factura, etc. Todos estos
procesos, quedarán registrados en la agenda, y son configurables por Dolibarr.
Ejemplo de acciones: LLamada telefónica, Reunión, Envío de email, etc. Todos estos tipos
son configurables en Dolibarr.
Ejemplo de eventos: El seguimiento de la acciones. Como por ejemplo el seguimiento de

una llamada telefónica, o una reunión, etc.
Figura 177: Agenda.
(1) Desde este submenú se pueden crear y listar todos los eventos registrados en la
agenda.

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(2) Desde aquí se pueden filtrar los eventos por diferentes parámetros.
(3) Con estos botones se puede cambiar el modo de despliegue de los eventos.
(4) Lista de eventos, acorde a los filtros y modo de vista seleccionados.
NUEVO EVENTO
Para crear un evento, deberemos pulsar sobre el botón Nuevo evento en el submenú
lateral Eventos.
Figura 178: Nuevo evento.
Otro modo es pulsar sobre el botón Nuevo evento dentro del calendario.
Una vez en esta pantalla, indicaremos el título del evento y su fecha. Además podremos
asignárselo a un usuario, relacionarlo con una empresa o con un proyecto. Cuando
hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Añadir.
MODIFICAR UN EVENTO.
Para modificar un evento, deberemos acceder a la ficha de un evento. Para ello,
tendremos que pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botón Modificar.
Una vez en esta pantalla, se modifican los datos que sean necesarios y al terminarse
registran los cambios con el botón “Grabar”.

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ELIMINAR UN EVENTO.
Para eliminar un evento, hay que acceder a la ficha de un evento. Para ello, se pulsa sobre
su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botón “Eliminar”.
LISTA DE EVENTOS
La opción lista despliega los eventos registrados en el sistema.
Figura 179: Lista de eventos.
Se pueden usar las opciones adicionales para mostrar los eventos que guardan algún
estado específico.
CALENDARIO
Muestra la misma pantalla que cuando se ingresa al módulo, pero las opciones adicionales
permiten listar tan solo los eventos que presenten un estado determinado.
INFORMES DE EVENTOS
Será posible consultar los informes del mes que se seleccione.

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Figura 180: Informes de eventos.

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PUNTO DE VENTA TAKEPOS
TakePOS es el módulo de Punto de Venta. Entre sus características:
• Soporta ventas en paralelo.

• Compatible con el manejo de códigos de barras.
• Soporta pantallas sensibles al tacto.
• Multi-terminal.
• Maneja múltiples formas de pago.
• Manejo de tiendas, bares o restaurantes.
• Soporta impresoras de recibos, lectores de códigos de barras, terminales de pago,
pantalla de clientes, monitor de cocina y básculas. Algunos de estos requieren
módulos adicionales.
INGRESO AL PUNTO DE VENTA
Figura 181: Ingresar a TakePOS
El ingreso a TakePOS se hace pulsando sobre el icono mostrado en la figura anterior. Si

el usuario de la sesión activa no tiene abierta una terminal del TPV, se presentará la
ventana siguiente, en la cual se debe especificar la terminal a utilizar y realizar su
apertura.

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Figura 182: Apertura de caja
Una vez abierta la caja volveremos después a ese punto, se nos presentará la pantalla del
Punto de Venta.
Figura 183: Pantalla del Punto de Venta
Podemos apreciar los siguientes elementos (se omiten algunos, por ser obvios):
1. Información de la terminal en uso.

2. Fecha de operación.
3. Cliente al cual se hace la venta (si es el cliente predeterminado, usualmente “Clientes
en General”, no se muestra).
4. Hora de inicio de la operación vigente y monto acumulado.
5. Almacén usado en las operaciones.
6. Barra de búsqueda.
7. Información del usuario actual.
8. Área de operación.

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9. Categorías.
10. Productos en la categoría seleccionada.
11. Teclado para las operaciones.
12. Operaciones sobre la venta y sobre la caja.
Revisaremos estos puntos con más detalle.
APERTURA DE LA CAJA.
Al iniciar operaciones de una caja, debe realizarse el proceso de apertura. Esto puede
realizarse al momento de abrir el TPV, como se citó antes, o bien de la manera siguiente:
Ingresamos al menú “Bancos” yen la barra lateral usamos sobre “Nuevo control de caja”.
Figura 184: Apertura de caja desde el menú de Bancos
Al hacerlo, se nos presenta una pantalla como la siguiente:

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Figura 185: Pantalla de apertura de terminales
Donde seleccionamos la terminal que deseamos abrir y la fecha de operación. A

continuación se nos pedirá el monto inicial en la caja.
Figura 186: Establecer el saldo inicial en la caja
Es interesante observar que si se inicia la operación de la caja sin haber realizado esta
acción, TakePOS nos permitirá corregir posteriormente. En tal caso, considerará las
operaciones registradas en esa terminal durante la fecha de apertura, a pesar de haberse
realizado sin el proceso de apertura previo.

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Una vez realizada la apertura de la terminal, la pantalla del TPV cambiara de esto
Figura 187: Pantalla del TPV sin apertura
a esto otro
Figura 188: Terminal TPV habiendo realizado la apertura
Pueden observarse los botones adicionales para obtener un arqueo de caja y para

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efectuar el cierre.
OPERACIÓN DEL TPV
La operación del TPV TakePOS es muy sencilla. Podemos seleccionar un producto a

partir del sistema de enlaces gráficos (categorías y productos dentro de ellas) de la parte
inferior, o bien, buscar usando el código del producto, o parte de él, o bien leyendo el
código de barras o QR estando ubicados en el campo de búsqueda.
Figura 189: Operación del Punto de Venta
En el ejemplo mostrado se seleccionó la categoría “Vinos y licores” en el área inferior

izquierda. En las opciones mostradas en el área inferior derecha para esa categoría se
seleccionó el producto mostrado en la lista de la venta, que se despliega en el bloque
central izquierdo.
Una vez seleccionado el producto se puede cambiar la cantidad. Esto se logra pulsado
repetidas veces sobre el producto ( si se definió la agrupación de productos únicos en la
configuración), o bien pulsando en el botón “cant.” en el bloque central medio y
especificando la cantidad deseada mediante el teclado en la pantalla. En nuestro
ejemplo indicaremos que deseamos dos unidades y añadiremos algún otro producto
empleando los botones de navegación de la parte inferior.
Nuestra operación quedaría como se muestra en la pantalla siguiente.

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Figura 190: Venta completa
Si la venta está completa podemos proceder al cobro. TakePOS acepta registrar cobros
en efectivo, con tarjeta o con una combinación de formas.
Las formas aceptadas estarán en función de los parámetros del módulo. En nuestro caso
supondremos un cobro en efectivo.
Para los cobros en efectivo contamos con dos opciones. Si el cliente entrega el monto
justo, podemos usar el botón de “Pago directo”. En caso contrario, se usa el botón de
“Pago”, lo que conduce a la pantalla que se ilustra.

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Figura 191: Registro del pago en efectivo
En esa pantalla deberemos capturar la cantidad entregada por el cliente. Si es mayor al

monto de la venta, se informará el monto del cambio que se debe entregar al cliente,
como se aprecia a continuación.
Figura 192: Monto recibido y cambio a dar
Para asentar el registro, pulsamos sobre el botón “Efectivo”.
La venta mostrará ahora el estado “Pagada”.

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Figura 193: Venta pagada
Ahora se puede imprimir el comprobante pulsando el botón “Imprimir” que se muestra

debajo del estado de la venta.
La configuración de la impresión no se trata aquí.
Cancelar la operación
Si es necesario cancelar la venta, parcial o totalmente, se emplea el botón “Crear abono”.

Al pulsarlo, el sistema da la opción de utilizar las partidas de la venta.
Si la razón del registro del abono fuera exclusivamente de carácter financiero se

registraría el abono sin referir a las líneas de la venta. En caso contrario, sí se hace el
vínculo. En el ejemplo siguiente, suponemos la devolución de la mercancía.

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Figura 194: Abono por devolución de mercancía
Observe que las cantidades se muestran en negativo, pues se trata de devoluciones. Para
terminar, pulsamos en pago o pago directo, según las observaciones antes realizadas.
Figura 195: Devolución de la mercancía
Registramos el pago para terminar el proceso.
El sistema mostrará una pantalla como la siguiente.

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Figura 196: La devolución ha sido registrada
Ahora hay que aplicar el reembolso del dinero entrando al menú de facturación,
seleccionando la referencia del documento y aplicando el reembolso 8o convirtiendo el
monto en crédito disponible).
Figura 197: Reembolsar o convertir en crédito
Sobra decir que si no se ha registrado el pago, bastará con eliminar las líneas de la venta
para hacer la cancelación.

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Cambio de cliente
El punto de venta genera las operaciones a nombre de un cliente predeterminado, p. ej.

“Clientes en General” o “Venta de Mostrador”, según se haya definido. Sin embargo, es
posible generar una venta a nombre de otro cliente. Esto es necesario cuando, por
ejemplo, el cliente solicita un comprobante fiscal.
Considere que la asignación de la venta a otro cliente debe realizarse antes de registrar el
pago.
Para cambiar el cliente en una venta, se pulsa sobre el icono
Lo que nos lleva a la lista de los clientes previamente registrados.
Figura 198: Pantalla de selección de cliente
Si no encontramos el cliente requerido, podremos añadirlo pulsando el botón
El resto del proceso es como ya se ha revisado en este manual.#Crear tercero
Ventas simultáneas.
TakePOS permite realizar varias ventas de manera simultánea. Esto puede ser más útil
cuando se utiliza en modo restaurante, pero eventualmente puede requerirse en

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cualquier caso.
Para efectuar otra venta sin cerrar la vigente, pulsamos en el icono
Lo cual nos abrirá otra venta. Podemos transitar de una a otra nos apoyamos del botón
Y en la pantalla que se presentará seleccionamos la operación a la que queremos dar

continuidad. Las operaciones en curso se identifican rápidamente por tener la
nomenclatura PROV-algo.
Figura 199: Histórico de operaciones del PDV
Arqueo de caja
En todo momento es posible revisar las ventas del y el estado de la caja usando el botón
Lo que nos despliega el estado vigente.

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Figura 200: Arqueo de caja
Cierre de caja.
Al final de la jornada de trabajo se ejecuta el cierre de caja. Esto es con la finalidad de

cotejar lo reportado por el sistema con la cantidad física en caja.
Tome en cuenta que, si ha tomado dinero de la caja para efectuar algún tipo de pago,
deberá registrarlo conforme a lo visto previamente en este manual y deberá considerarlo
en el cotejo, pues el TakePOS NO hará referencia a tales gastos.
Para hacer el cierre, se pulsa sobre el botón
Se desplegará la pantalla siguiente.

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Figura 201: Pantalla para solicitar el cierre de caja
Podemos apreciar que se nos informa cómo se abrió la caja. Pulsamos en el botón
“Cerrar” y pasamos a lo siguiente.
Figura 202: Ajustes y realización del cierre
Aquí se realizan los ajustes a que haya lugar y se pulsa el botón “Cerrar” para terminar.

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Índice de figuras
Figura 1: Interfaz gráfica de Dolibarr........................................................................................................................................3

Figura 2: Información del usuario conectado y la empresa.................................................................................................4
Figura 3: Página de ingreso al sistema......................................................................................................................................5
Figura 4: Ingreso a la gestión de usuarios................................................................................................................................7
Figura 5: Gestión de usuarios......................................................................................................................................................8
Figura 6: Nuevo usuario................................................................................................................................................................9
Figura 7: Asignación de permisos al usuario.........................................................................................................................10
Figura 8: Gestión de terceros.....................................................................................................................................................11
Figura 9: Nuevo Tercero...............................................................................................................................................................12
Figura 10: Creación directa de un tercero del tipo deseado..............................................................................................13
Figura 11: Eliminación de un tercero.......................................................................................................................................13
Figura 12: Nueva categoría.........................................................................................................................................................14
Figura 13: Información sobre un Tercero................................................................................................................................15
Figura 14: Información del tercero en cuanto a que proveedor........................................................................................16
Figura 15: Archivos vinculados al tercero...............................................................................................................................17
Figura 16: Eventos relacionados con el tercero.....................................................................................................................18
Figura 17: Modificar tercero.......................................................................................................................................................19
Figura 18: Guardar o cancelar los cambios al tercero..........................................................................................................20
Figura 19: Asignar categorías al tercero..................................................................................................................................21
Figura 20: Añadir notas al tercero.............................................................................................................................................22
Figura 21: Nuevo contacto..........................................................................................................................................................22
Figura 22: Registro de contacto/dirección..............................................................................................................................23
Figura 23: Registrar contactos/direcciones desde la ficha de un tercero........................................................................24
Figura 24: Módulo de productos y servicios..........................................................................................................................25
Figura 25: Nuevo producto.........................................................................................................................................................27
Figura 26: Datos principales a registrar..................................................................................................................................27
Figura 27: Nuevo producto. Datos principales, segunda parte.........................................................................................28
Figura 28: Nuevo producto. Datos principales. Final...........................................................................................................28
Figura 29: Pestaña de precios de venta...................................................................................................................................30
Figura 30: Cambiar precio por defecto....................................................................................................................................31
Figura 31: Pestaña Precios de compra.....................................................................................................................................32
Figura 32: Registro de precios de compra...............................................................................................................................32
Figura 33: Información sobre las existencias del producto................................................................................................34
Figura 34: Transferir stock desde la ficha del producto......................................................................................................35
Figura 35: Corrección de stock..................................................................................................................................................36
Figura 36: Ítems relacionados....................................................................................................................................................37
Figura 37: Archivos vinculados al producto...........................................................................................................................38
Figura 38: Notas al producto......................................................................................................................................................39
Figura 39: Nuevo servicio............................................................................................................................................................39

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Figura 40: Registro de un nuevo servicio................................................................................................................................40
Figura 41: El producto o servicio ha sido utilizado y no se puede eliminar...................................................................41
Figura 42: Eliminar está disponible porque el registro no se ha utilizado......................................................................41
Figura 43: Clonar hará una copia del producto o servicio, que después podrá ser editada......................................41
Figura 44: Crear un almacén......................................................................................................................................................41
Figura 45: Registro del nuevo almacén....................................................................................................................................42
Figura 46: Consulta de almacenes............................................................................................................................................43
Figura 47: Movimientos de Stock en el almacén..................................................................................................................43
Figura 48: Modificar un almacén..............................................................................................................................................44
Figura 49: Borrar un almacén....................................................................................................................................................45
Figura 50: Movimientos de artículos........................................................................................................................................45
Figura 51: Transferencia masiva de productos......................................................................................................................46
Figura 52: Archivo para transferencia masiva.......................................................................................................................47
Figura 53: Registrar la transferencia........................................................................................................................................48
Figura 54: Reaprovisionamiento................................................................................................................................................48
Figura 55: Órdenes de reaprovisionamiento..........................................................................................................................49
Figura 56: Consultar stock a una fecha dada........................................................................................................................50
Figura 57: Inventarios..................................................................................................................................................................50
Figura 58: Nuevo inventario.......................................................................................................................................................51
Figura 59: Seleccionar el inventario a registrar.....................................................................................................................52
Figura 60: Iniciar el nuevo inventario......................................................................................................................................52
Figura 61: Registrar información del inventario...................................................................................................................53
Figura 62: Envíos...........................................................................................................................................................................54
Figura 63: Operaciones sobre los envíos.................................................................................................................................54
Figura 64: Recepciones................................................................................................................................................................55
Figura 65: Operaciones sobre las recepciones.......................................................................................................................55
Figura 66: Módulo de fabricación.............................................................................................................................................57
Figura 67: Nueva lista de materiales........................................................................................................................................58
Figura 68: Crear nueva lista de materiales.............................................................................................................................58
Figura 69: Productos y servicios que conforman la lista....................................................................................................59
Figura 70: Validar la lista.............................................................................................................................................................60
Figura 71: Listado de listas de materiales...............................................................................................................................60
Figura 72: Nueva orden de fabricación....................................................................................................................................61
Figura 73: Campos de la ficha de creación de órdenes de producción...........................................................................61
Figura 74: Validar la orden de producción..............................................................................................................................62
Figura 75: Ejecutar la orden de producción...........................................................................................................................63
Figura 76: Consumir y producir todo......................................................................................................................................64
Figura 77: Orden ejecutada........................................................................................................................................................64
Figura 78: Movimientos de stock de la orden de producción............................................................................................65
Figura 79: Área comercial...........................................................................................................................................................67
Figura 80: Nueva cotización.......................................................................................................................................................68
Figura 81: Líneas de la cotización.............................................................................................................................................69
Figura 82: Validar cotización......................................................................................................................................................70
Figura 83: Previsualizar o imprimir la cotización.................................................................................................................71
Figura 84: Opciones para listar cotizaciones.........................................................................................................................71
Figura 85: Cerrar cotización.......................................................................................................................................................72
Figura 86: Aceptado (firmado) o rechazado (no firmado)..................................................................................................72
Figura 87: Crear pedido desde la ficha del cliente...............................................................................................................74
Figura 88: Crear pedido a partir de una cotización firmada..............................................................................................74

Página 162 SER
Figura 89: Nuevo pedido.............................................................................................................................................................75
Figura 90: Datos generales del pedido.....................................................................................................................................75
Figura 91: Líneas del pedido......................................................................................................................................................76
Figura 92: Acciones sobre el pedido.........................................................................................................................................77
Figura 93: Crear envío..................................................................................................................................................................77
Figura 94: Pestañas informativas para pedidos....................................................................................................................79
Figura 95: Lista de pedidos.........................................................................................................................................................80
Figura 96: Estadísticas de pedidos............................................................................................................................................81
Figura 97: Presupuestos de proveedores.................................................................................................................................81
Figura 98: Submenú de presupuestos......................................................................................................................................82
Figura 99: Presupuestos. Datos generales..............................................................................................................................82
Figura 100: Líneas del presupuesto..........................................................................................................................................83
Figura 101: Crear un presupuesto desde la ficha del proveedor.......................................................................................84
Figura 102: Operaciones sobre el presupuesto......................................................................................................................84
Figura 103: Previsualizar o imprimir un presupuesto..........................................................................................................85
Figura 104: Establecer el estado del presupuesto en Aprobado o rechazado................................................................85
Figura 105: Lista de presupuestos.............................................................................................................................................86
Figura 106: Estadísticas de presupuestos...............................................................................................................................87
Figura 107: Comercial. Órdenes de compra...........................................................................................................................88
Figura 108: Submenú órdenes de compra...............................................................................................................................88
Figura 109: Crear pedido desde la ficha del proveedor.......................................................................................................89
Figura 110: Nueva orden de compra........................................................................................................................................89
Figura 111: Líneas de la orden de compra..............................................................................................................................90
Figura 112: Acciones disponibles sobre el pedido.................................................................................................................91
Figura 113: Nuevo pedido a proveedor....................................................................................................................................91
Figura 114: Crear orden...............................................................................................................................................................92
Figura 115: Nuevas operaciones sobre el pedido..................................................................................................................92
Figura 116: Crear recepción.......................................................................................................................................................93
Figura 117: Lista de pedidos a proveedores...........................................................................................................................94
Figura 118: Estadísticas de pedidos a proveedores..............................................................................................................95
Figura 119: Área de facturación y pagos.................................................................................................................................97
Figura 120: Submenú de facturas de clientes........................................................................................................................98
Figura 121: Nueva factura...........................................................................................................................................................98
Figura 122: Líneas o partidas de la factura............................................................................................................................99
Figura 123: Acciones sobre la factura....................................................................................................................................100
Figura 124: Crear factura o nota de crédito.........................................................................................................................100
Figura 125: Registrar pago a facturas....................................................................................................................................101
Figura 126: Clasificar abandonado.........................................................................................................................................102
Figura 127: Crear abono para la factura...............................................................................................................................103
Figura 128: Opciones de listas de facturas a clientes........................................................................................................104
Figura 129: Facturas de clientes en el sistema....................................................................................................................104
Figura 130: Estadísticas de facturas de clientes..................................................................................................................106
Figura 131: Facturas de proveedores.....................................................................................................................................107
Figura 132: Submenú facturas a proveedores......................................................................................................................108
Figura 133: Nueva factura........................................................................................................................................................108
Figura 134: Líneas o partidas de la factura..........................................................................................................................109
Figura 135: Acciones sobre la factura....................................................................................................................................109
Figura 136: Crear factura o nota de crédito.........................................................................................................................110
Figura 137: Registrar pago a facturas....................................................................................................................................111

SER Página 163
Figura 138: Clasificar abandonado.........................................................................................................................................111
Figura 139: Crear abono para la factura...............................................................................................................................112
Figura 140: Opciones de listas de facturas a proveedores................................................................................................113
Figura 141: Facturas de proveedores en el sistema............................................................................................................113
Figura 142: Estadísticas de facturas de proveedores.........................................................................................................115
Figura 143: Impuestos y gastos especiales...........................................................................................................................116
Figura 144: Impuestos sociales/fiscales.................................................................................................................................117
Figura 145: IVA............................................................................................................................................................................117
Figura 146: Salarios....................................................................................................................................................................118
Figura 147: Submenú Salarios.................................................................................................................................................118
Figura 148: Nuevo salario.........................................................................................................................................................119
Figura 149: Lista de salarios.....................................................................................................................................................120
Figura 150: Pagos de salarios...................................................................................................................................................120
Figura 151: Estadísticas de salarios........................................................................................................................................121
Figura 152: Varios pagos............................................................................................................................................................121
Figura 153: Submenú Varios pagos.........................................................................................................................................122
Figura 154: Nuevo pago.............................................................................................................................................................122
Figura 155: Lista de pagos varios............................................................................................................................................123
Figura 156: Bancos y efectivo..................................................................................................................................................125
Figura 157: Nueva cuenta financiera.....................................................................................................................................126
Figura 158: Crear nueva cuenta financiera..........................................................................................................................126
Figura 159: Modificar una cuenta financiera.......................................................................................................................127
Figura 160: Lista de cuentas.....................................................................................................................................................128
Figura 161: Lista entradas.........................................................................................................................................................128
Figura 162: Transferencia interna...........................................................................................................................................129
Figura 163: Remesas...................................................................................................................................................................129
Figura 164: Nuevo depósito......................................................................................................................................................129
Figura 165: Cuentas por conciliar...........................................................................................................................................130
Figura 166: Conciliar movimientos........................................................................................................................................131
Figura 167: Registros previstos................................................................................................................................................132
Figura 168: Reporte mensual (1).............................................................................................................................................132
Figura 169: Reporte mensual (2).............................................................................................................................................133
Figura 170: Gráficos (1).............................................................................................................................................................133
Figura 171: Gráficos (2).............................................................................................................................................................134
Figura 172: Proyectos.................................................................................................................................................................135
Figura 173: Nuevo proyecto.....................................................................................................................................................136
Figura 174: Estadísticas de proyectos....................................................................................................................................137
Figura 175: Nueva tarea............................................................................................................................................................138
Figura 176: Tiempos dedicados...............................................................................................................................................139
Figura 177: Agenda.....................................................................................................................................................................141
Figura 178: Nuevo evento.........................................................................................................................................................142
Figura 179: Lista de eventos.....................................................................................................................................................143
Figura 180: Informes de eventos.............................................................................................................................................144
Figura 181: Ingresar a TakePOS...............................................................................................................................................145
Figura 182: Apertura de caja....................................................................................................................................................146
Figura 183: Pantalla del Punto de Venta...............................................................................................................................146
Figura 184: Apertura de caja desde el menú de Bancos...................................................................................................147
Figura 185: Pantalla de apertura de terminales..................................................................................................................148
Figura 186: Establecer el saldo inicial en la caja.................................................................................................................148

Página 164 SER
Figura 187: Pantalla del TPV sin apertura............................................................................................................................149
Figura 188: Terminal TPV habiendo realizado la apertura...............................................................................................149
Figura 189: Operación del Punto de Venta...........................................................................................................................150
Figura 190: Venta completa......................................................................................................................................................151
Figura 191: Registro del pago en efectivo.............................................................................................................................152
Figura 192: Monto recibido y cambio a dar.........................................................................................................................152
Figura 193: Venta pagada..........................................................................................................................................................153
Figura 194: Abono por devolución de mercancía................................................................................................................154
Figura 195: Devolución de la mercancía...............................................................................................................................154
Figura 196: La devolución ha sido registrada......................................................................................................................155
Figura 197: Reembolsar o convertir en crédito....................................................................................................................155
Figura 198: Pantalla de selección de cliente........................................................................................................................156
Figura 199: Histórico de operaciones del PDV....................................................................................................................157
Figura 200: Arqueo de caja.......................................................................................................................................................158
Figura 201: Pantalla para solicitar el cierre de caja...........................................................................................................159
Figura 202: Ajustes y realización del cierre..........................................................................................................................159

SER Página 165

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Primera edición: septiembre de 2023

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Impresión y envío de cotizaciones....................................................70

Cerrar una cotización..................................................................................72

Creación de un pedido desde la ficha de un cliente.............73

Creación de un pedido a partir de una cotización.................74

Creación de un pedido desde cero...................................................74

Enviar los productos del pedido al cliente...................................77

septiembre de 2023 Manual Dolibarr

Ver información sobre un pedido......................................................79

Nuevo presupuesto desde la ficha del proveedor..................83

Operaciones sobre los presupuestos..............................................84

septiembre de 2023 Manual Dolibarr

Nuevo pedido desde la ficha de un proveedor.........................89

Nuevo pedido desde cero.........................................................................91

Operaciones sobre los pedidos.............................................................91

Lista de órdenes de compra..................................................................94

Estadísticas de órdenes de compra.................................................94

septiembre de 2023 Manual Dolibarr

Crear una factura desde la ficha del cliente.............................100

Crear una factura a partir de una cotización...........................100

Crear una factura a partir de un pedido......................................100

Modificar una factura a cliente..........................................................100

Añadir pago...................................................................................................... 101

Copiar una factura......................................................................................102

Crear abono..................................................................................................... 102

Lista de facturas de clientes.................................................................103

Crear una plantilla de factura.............................................................104

Crear una factura a partir de una plantilla.................................105

Estadísticas de facturas a clientes...................................................105

Contactos/direcciones asociados a la factura................................................106

Archivos vinculados a la factura.................................................................................107

septiembre de 2023 Manual Dolibarr

Crear una factura de proveedor........................................................107

Crear una factura desde la ficha del proveedor......................110

Crear una factura a partir de un pedido.......................................110

Modificar una factura de proveedor................................................110

Añadir pago...................................................................................................... 110

Copiar una factura........................................................................................112

Crear abono...................................................................................................... 112

Lista de facturas de proveedores.......................................................112

Crear una plantilla de factura...............................................................113

Crear una factura a partir de una plantilla..................................114

Estadísticas de facturas de proveedores......................................114

Contactos/direcciones asociados a la factura..................................................115

Archivos vinculados a la factura...................................................................................115

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