PROYECTO DE INVERSIÓN (ENTREGA 1)

UNIDAD 1
ACTIVIDAD 1

INTEGRANTE

JUAN DAVID ALFONSO ARDILA

ID: 380558

MARIA AYDEE CASTILLO

ID: 754550

GRUPO N.º 6

DOCENTE: HERNANDO JOSUE CARDENAS MORENO

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
NCR: 62433

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

BOGOTÁ
 CONTENIDO

pág.

Contenido

CONTENIDO..............................................................................................................................................2

METODOLOGÍA..................................................................................................................................10

OFERTA ACTUAL...........................................................................................................................10

2.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO............................................................................................10

2.2 MODELO DE TOMA DE DECISIONES.........................................................................11

2.3 PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO......................................................14

1. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS..........................................................16

3.1 OFERTA DE PORDUCTOS.............................................................................................16

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO............................................................................................19

3.3 MODELO DE TOMA DE DECISIONES.........................................................................19

3.4 PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO......................................................19

 INTRODUCCION

Con este trabajo se pretende realizar un estudio de la posibilidad para generar un emprendimiento
ya que hoy en día el cuidado de las mascotas para sus dueños es de gran importancia, pero los
centros de cuidado y embellecimiento nos son de fácil acceso para todo el mundo, al contrario, este
tipo de servicios están sectorizados en zonas de niveles económicos altos y de gran prestigio y
adicional no todos los estos centros generan una satisfacción permanente al cliente o dueño de las
mascotas. Por esto, con este proyecto de inversión se presenta en enfocar en un servicio
personalizado a cada mascota y cliente, trasladando los servicios a la puerta de cada uno de los
clientes, contando con profesiones del área que generen un buen servicio.

El estudio recolecta datos e información por medio de observación , entrevista y encuestas para
determinar las influencias y niveles de satisfacción del consumidor para así seleccionar un producto
a partir de un modelo discreto multiobjetivo en la toma de decisiones, un análisis de mercado y un
estudio de viabilidad comercial. La pertinencia de este estudio busca aprovechar el gran crecimiento
de la industria de productos y servicios para mascotas en Colombia, específicamente en Bogota para
identificar necesidades insatisfechas en los productos actuales y conocer la opción más indicada
para aprovechar actuales oportunidades de negocio.

La implementación de servicios y productos para mascotas se desarrolla mediante un carro

equipado especialmente para proporcionar la asistencia estética inicial y la distribución de
diferentes productos para mascotas, que permita el desplazamiento ágil a cada uno de los lugares
que se requiera.

Este servicio permitirá ofrecer servicios a la condición de cada una de las mascotas y sus
necesidades, adicional permite construir una relación con los dueños de las mascotas, mediante un
servicio personalizado que permita generar el interés de seguir utilizando el servicio y generar un
buen posicionamiento en el mercado y poder extender el servicio.
Ahorrando tiempo de traslado de su dueño y sobrecostos.
 JUSTIFICACIÓN

Con este trabajo se pretende realizar un estudio de la posibilidad para generar un

emprendimiento. El estudio plantea un análisis integral que parte desde la identificación
de las debilidades del mercado y las preferencias del consumidor hasta la generación
de la propuesta de una mejorada línea de negocio en el sector.

Adicionalmente, con esta inversión, se busca contribuir con la empleabilidad de una gran
variedad de personal veterinario y estilistas especializados de mascotas, permitiendo
desarrollarse profesional y personalmente. Otros de los enfoques principales es dar un
aporte a la comunidad para el cuidado de sus mascotas de manera pronta y satisfactoria.

En la presentación y discusión de resultados se encuentra el levantamiento de toda la

información necesaria para la investigación y el análisis. El estudio con resultados
tangibles con respecto a lo que manifiestan los consumidores de productos para mascotas
en el mercado actual y qué es definitivamente con lo que están a gusto, lo que desearían
mejorar y la importancia de los criterios para la elección de un producto.
A partir de estos resultados se eligen las alternativas con más potencial para satisfacer a
los consumidores según los métodos propuestos con modelado de un análisis
multiobjetivo en la toma de decisiones. Con la elección del producto definida se realizó un
estudio de mercado y el análisis de la viabilidad comercial con su respectiva propuesta de
valor para determinar la factibilidad de la oportunidad de negocio en el sector.

Por otro lado, este proyecto permitirá poner en práctica todos los conocimientos
adquiridos desde la materia de formulación y evaluación de proyectos y de las diferentes
áreas de la administración de empresas, mejorando las capacidades y habilidades
profesionales, dando cumplimiento a los requisitos indispensables para el desarrollo de la
actividad y la carrera en curso.
 OBJETIVOS

Objetivo General:

Plantear un plan de negocios para la creación de un modelo de negocio mediante la escogencia de

un productos para mascotas basado en un modelo multiobjetivo que identifique las necesidades
actuales de dueños de mascotas en la cuidad de Bogotá.

Objetivos específicos:

• Realizar un análisis de mercado que permita identificar los factores a tener en cuenta con
respecto a la propuesta.

• Construir el análisis técnico, administrativo y financiero para el montaje de una tienda móvil
que cumpla con las condiciones de servicios esperada.

• Definir los aspectos ambientales y sociales que pueda generar el proyecto.

 ANÁLISIS DEL ENTORNO Y LA NECESIDAD

Estudios demuestran que las mascotas mejoran la salud de sus dueños, Reid, Jane S, &
Anderson, (2009) sostienen que el apego seguirá creciendo, igual que el mercado. Las
personas con ingresos menores a $10.000 USD por año se apegan menos que las personas
con ingresos entre $80.000 USD y $119.000 USD por año. En consecuencia, a la
humanización de las mascotas, los dueños cada vez más se posicionan como
consumidores exigentes que no aceptan productos de mala calidad, ambientes poco
estimulantes o servicios de calidad baja para sus animales, declaran Brady & Palmeri,
(2007). Como se puede apreciar, las personas que más se conectan con sus mascotas son
los que tienen mayor influencia en el mercado por su capacidad de compra. Estos son
cada vez más exigentes y encuentran con mayor facilidad debilidades en los productos
que se les ofrecen, por esta razón el foco de estudio para encontrar el mejor producto con
la mejor aceptación y viabilidad son los dueños de estrato 4, 5 y 6.

La mayoría de las cifras y estudios mencionados anteriormente pertenecen al mercado

norteamericano. Sabiendo que el mercado de mascotas es tendencia mundial y que en
Colombia ha crecido el número de mascotas por hogar como lo demuestra Fenalco, con
el reportaje de Ávila Forero (2016), el cual encontró que más de la tercera parte de los
hogares colombianos ha optado por incluir en sus núcleos familiares a una mascota. Es
esta una de las razones por la que es pertinente observar el sector y ofrecer productos o
servicios que agreguen valor al consumidor. Es tal el crecimiento del sector en Colombia
que fue considerablemente mayor al crecimiento de la economía del país. Barón &
Tocornal, (2014) muestran que para 2013 la economía nacional creció 4,3% y el sector
desde 2008 hasta 2013 tuvo un crecimiento anual promedio de 9,8%. Al parecer este
crecimiento continúa, ya que Matiz Ochoa, (2015) expone que desde el 2010 hasta el
2015 el crecimiento de ventas fue de 11% anual promedio y se estiman ventas para el
2020 de 2,6 billones de pesos.

El mercado global de productos para mascotas es uno de los más atractivos. Ha

presentado un aumento aproximadamente del 48% a nivel mundial entre el 2010 y 2015
comenta el diario El País, de España (2016). Las cerca de 1.101 millones de mascotas en el
mundo que muestra la gráfica del mismo diario, que incluye perros, gatos y peces
principalmente, impulsan un mercado de más de 100,000 millones de euros anuales
teniendo en cuenta solo Estados Unidos, Europa, Japón y de Latinoamérica a Méjico, Chile,
Brasil y Argentina.

De forma similar al comportamiento del mercado mundial de mascotas se comporta el

mercado en América Latina, BBC Mundo, (2011) reporta que desde el 2005 hasta el 2010
el consumo para el cuidado y alimento de mascotas en Latinoamérica creció 44%.
Además, en el mismo reportaje Emily Woon, analista de Euromonitor, agrega que
“América Latina ha sido, sin duda, la actriz estelar en el mercado global del cuidado de las
mascotas” (BBC Mundo, 2011)

Más específicamente el mercado de consumo de producto para mascotas según El

Colombiano, (2016) en Colombia con un crecimiento anual del 13% es el cuarto del
ranking en el subcontinente detrás de Brasil, México y Chile. Echeverri, (2016) cuenta que
un estudio realizado por Yanhass asegura que el 12% del presupuesto de una familia
colombiana con animales va dedicado a ellos. Para respaldar este resultado se realizó
una encuesta a 1425 personas de las cuales 46,2% tenía mascota. Esta
investigación también comenta que es el concentrado el producto que más se compra en
Colombia con un 80,5%, seguido de los juguetes y la peluquería con un 66,9% y 46,6%
respectivamente. Por otro lado, el diario afirma que para el año 2021 el mercado para
mascotas en el país llegara a 1,4 billones de pesos. Actualmente una persona gasta
mensualmente aproximadamente 300.000 pesos en comida, 300.000 pesos en
peluquería/spa, 100.000 pesos en veterinario y 150.000 en productos, afirma Andrés
Vargas jefe de proyecto de ExpoPet Colombia 2016.

Al igual que en Colombia, en Medellín también se evidencia esta tendencia de crecimiento

mundial en el sector mascotas. En Medellín una de cada 6 familias tiene una o más
mascotas, según El Tiempo, (2015). Además, se evidencia en la ciudad y el área
Metropolitana un alto número de establecimientos Petfriendly. Para ser más precisos la
Comunidad Pet-Friendly.co, (2017) cuenta actualmente con 8 centros comerciales y 52
establecimientos de bebidas y comidas en su directorio. Esto demuestra la importancia y
exigencias que está teniendo el sector de mascotas en la ciudad.
 MARCO TEÓRICO

Las influencias internas constan de seis elementos: motivación, personalidad, percepción,

aprendizaje, formación y cambio de actitudes y comunicación del consumidor. Por otro
lado, las externas constan de tres componentes, los cuales son: La familia, clase social y la
cultura del consumidor. Luego conociendo a fondo el consumidor objetivo, sabiendo las
influencias y el grado de cada uno de los elementos de las categorías internas y externas,
se procede a entender y describir el proceso de toma de decisiones de las personas bajo
estudio.

Como complemento se tomará el libro diseño y desarrollo de productos de los autores

Karl T. Ulrich y Steven D. Eppinger. En este libro se mezcla las perspectivas de marketing,
diseño y manufactura en un gran y único planteamiento del desarrollo del producto, en el
cual se puede resaltar la importancia sobre la capacidad que deben tener las empresas
para identificar las necesidades del cliente para así llegar a la creación de nuevos
productos o servicios. (Eppinger & Ulrich, 2004).

Adicionalmente para el modelo de toma de decisiones multiobjetivo se toma como

referencia el libro multiple criteria decision making elaborado por Zeleny, M en 1982. En el
cual se resalta la importancia de las diferentes técnicas de tomas de decisiones, que
incluyen modelos matemáticos y percepciones humanas. También explica como tratar con
criterios “no medibles”. (Zeleny, 1982).
 ESTUDIOS DE MERCADOS

La tienda presenta a sus clientes una alternativa para el cuidado y la salud de sus mascotas que les
llega a sus sectores y sus viviendas, que resulta para cada cliente un ahorro de tiempo y
desplazamiento a otros lugares con sus mascotas. Por esta razón se realizaron una en cuenta a
dueños de mascotas que comúnmente utilizan estos tipos de servicios, con el fin de conocer la
opinión que tienes con estos servicios y que buscan al momento de utilizarlos, para así poder
satisfacer cada una de sus necesidades, mediante un buen servicio. La innovación de este proyecto
va a cambiar la forma de atención a las mascotas, buscando la necesidad de cada una de ellas,
manteniendo su seguridad y su aseo.

Fenalco indica que las industrias de productos y servicios para mascotas han venido creciendo
durante los últimos años, debido al cambio social que se ha tenido durante los últimos años con el
cuidado de las mascotas. En la modernidad, el cuidado de las mascotas domésticas es un tema que
cada vez preocupa a sus dueños, que les han incurrido en generar búsquedas de centros de imagen,
cuidado e higiene.
Este servicio consiste en implementar un vehículo que se personaliza con unos instrumentos
necesarios para la higiene y estética. Este proceso se solicita con una fecha y hora específica,
posteriormente se desarrolla el servicio en las horas establecidas y los tiempos indicados al cliente.
 ESTUDIO TÉCNICO

METODOLOGÍA

OFERTA ACTUAL

Con el fin de determinar la oferta de productos se realizó un estudio exhaustivo, el cual

tuvo principalmente dos fases.

En la primera fase se procedió a visitar las 3 tiendas para mascotas más reconocidas, allí
se observó que productos de aseo ofrece cada una. A partir de este primer acercamiento
se creó la base de productos a estudiar. Teniendo clara la base se continuó buscando en
todas las páginas web que comercializaran este tipo de productos, se encontraron varias
tiendas virtuales, con las siguientes características: una no ofrece bienes de aseo, dos se
encontraban en construcción, quedando así ocho posibles para analizar, unas con más
oferta que otras. El análisis se llevó a cabo en 2 meses. En cada una de las ocho tiendas se
determinó por producto: presentación (tamaño en el que viene); cantidad, (promedio de
la presentación); precio promedio, precio unitario promedio (por unidad de medida) y la
variedad, o sea cuantos productos de la misma categoría había. La última depende de la
presentación, si es para perro o gato, tipo de razas, cantidad de pelo, si es medicado o
no, entre otras variables que pueden afectar la variedad de un producto. Por último, se
realizaron dos resúmenes uno para comparar por tienda y producto los precios unitarios y
el otro la variedad. El precio promedio unitario se toma por unidad de medida, es decir
cuánto cuesta un ml de champú, un gramo de talco o una pala recogedora de excremento
completa y así sucesivamente. Esto para la comparación entre productos en el modelo de
toma de decisiones.

2.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO

La estrategia de investigación consiste en un análisis con los consumidores como unidad

de análisis, a través de recolección de datos por medio de la observación y realización de
encuestas determinadas por la metodología de muestreo en donde se encuentra el
público objetivo.

Primero se definió que el estudio se desarrollaría con propietarios de tiendas y de

mascotas, además es una población dada al consumo.
2.2 MODELO DE TOMA DE DECISIONES

Basado en los productos encontrados en el objetivo anterior, se hicieron dos encuestas

virtuales, por medio de Google Forms

En la primera encuesta se indagó sobre cuáles de los muchos productos encontrados

compra para su mascota y la importancia que le da a la apariencia, desempeño, precio,
variedad, facilidad de uso, tamaño, impacto ambiental, duración y disponibilidad en el
momento de realizar una compra. Para complementar el estudio, en la segunda encuesta
se tomaron los 7 productos que más compran las personas encuestadas anteriormente, y
se cuestionó cómo clasificaban los productos escogidos por medio de los criterios, a los
cuales les dieron más importancia, no se contaba con información por medio del estudio
de la oferta y se consideró importante añadirlos, es decir: como consideran el desempeño,
facilidad de uso, cantidad de productos complementarios y durabilidad.

Estas sencillas indagaciones se realizaron con el fin de generar entradas para el modelo de
toma de decisiones para que este fuera objetivo según las opiniones de los usuarios, los
decisores sobre que producto estudiar. Además, se utiliza información como precio y
variedad del estudio de oferta y consideraciones propias como entradas para el modelo.
Para este fin se calculan los promedios de los criterios.

El análisis multiobjetivo trata de identificar la mejor solución para el decisor teniendo en

cuenta varios objetivos que entran en conflicto entre sí. Este logra hacer comparable los
criterios que inicialmente no se pueden relacionar como por ejemplo funciones objetivo
que se desean maximizar y minimizar en el mismo caso de estudio. Para
este caso en particular se realizó un modelo discreto multiobjetivo con el fin de identificar
el mejor producto para mascotas teniendo en cuenta los criterios más importantes para el
decisor.
Estos fueron el precio y la demanda del producto, su facilidad de uso, desempeño y
durabilidad. Además, su capacidad de relacionarse con otros productos para la
ampliación de la oferta y la competencia actual que presenta. Se propusieron las 6
alternativas de productos más llamativas, basadas en una encuesta realizada al público de
interés. Los productos estudiados fueron champú, cepillo para peinar, pañitos húmedos,
jabón, higiene bucal, corta uñas y rodillo limpiador de pelos.

Los objetivos del modelo:

1. Minimizar el precio del producto: este objetivo es medido de forma cuantitativa, en

pesos y tiene como fin aumentar el alcance de consumo
2. Maximizar la demanda: este es evaluado por el número de personas que afirman
usar el producto. Se mide de forma cuantitativa tomando de referencia las personas
 encuestadas.
3. Maximizar el desempeño: evaluado por la efectividad del producto para cumplir su
objetivo, es medido de forma cualitativa siguiendo las respuestas arrojadas en la
encuesta. Toma rangos definidos en tabla 2.
4. Maximizar productos complementarios: refiriéndose a la cantidad de productos
gancho o con características similares que se puedan ofrecer con el producto base.
Es medido de forma cualitativa siguiendo las respuestas arrojadas en la encuesta.
Toma rangos definidos en tabla 1.
5. Maximizar la facilidad de uso: es evaluado por la comodidad de manejo del producto.
Es medido de forma cualitativa apoyado en las respuestas arrojadas de la encuesta.
Toma rangos definidos en tabla 3.
6. Maximizar la durabilidad del producto: evaluado por la percepción de duración del
producto para las personas encuestadas. Medido de forma cualitativa tomando
rangos definidos en tabla 2.
7. Minimizar competencia: evaluado por el número de competidores que venden el
mismo producto. Medido de forma cualitativa apoyado en el estudio de oferta
realizado. Toma rangos definidos en tabla 1.

Escalas correspondientes:

Tabla 1: Productos complementarios y competencia

Tabla 2: Desempeño y Durabilidad

Tabla 3: Facilidad de uso

Matriz de pagos

La matriz de pagos del modelo discreto es donde se muestra la información recolectada

para el modelo de manera sencilla. Para este caso se muestran las 7 alternativas con sus
respectivos criterios y unidades de medida mostrados en la siguiente tabla.

Tabla 4: Matriz de pagos

Matriz de pagos en valores

Para el modelo es importante que los criterios estén definidos en valores. Es por esto que
los criterios analizados de manera cualitativa toman los valores de los rangos
correspondientes. Además, es relevante para la comparación que su sentido sea el
mismo, es por esto que los valores de los criterios que se desean minimizar se multiplican
por -1 para cambiar el sentido de la función.
Tabla 5: Matriz de pagos en valores

2.3 PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO

Con el propósito de desarrollar una idea de negocio pertinente para el mercado objetivo,
que cumpla sus necesidades y sea diferente a los actores actuales se examina inicialmente
el entorno del sector económico y el mercado por medio de encuestas y observación, para
tomar decisiones fundamentadas sobre el negocio. Por último, se elabora un modelo
canvas para presentar la idea final de negocio. Las herramientas idóneas para alcanzar
este objetivo son: el análisis PESTEL, este es útil para conocer el macroentorno, que
restricciones y oportunidades presenta; el análisis de las 5 fuerzas de Porter sirve para
saber si el mercado es muy competido o no y así saber cómo entrar al mercado y con qué
actores se debe tener más cuidado o se debe trabajar más y se utiliza una escala de cinco
calificaciones: muy baja, baja, media, alta y muy alta; la segmentación del mercado para
estimar el tamaño de mercado objetivo y saber en quien enfocar la propuesta de valor.
Parte de este paso ya se realizó en la determinación de la población de estudio, con la
finalidad de hacer encuestas para utilizarlas como entrada del análisis multiobjetivo. Sin
embargo, es necesario segmentar los clientes B2B, es decir las organizaciones por las
cuales se va a ofrecer el producto al cliente final.

La mezcla de mercadeo o 4P’s es casi el último paso, donde se propone como es el

producto, su precio, la manera en que se va a promocionar o dar a conocer y cuáles son
los canales de venta. Para hacer una propuesta más enfocada en las necesidades y
preferencias del segmento de clientes finales, se realiza un estudio de mercado, por
medio de una encuesta.

A los encuestados se les pregunta sobre la cantidad de producto por paquete, precio
según tamaño y donde le preferiría encontrar el producto para adquirirlo. Las decisiones
sobre la promoción son basadas en los lugares donde compren según las respuestas. Las
cantidades ofrecidas son 10, 20, 35 o 50 unidades por paquetes, los precios en pesos
propuestos varían, para el paquete de 10 unidades entre 1.900 y 3.100, en el de 20 hojas
el mínimo es 3.600, mientras que el máximo es 5.900, la presentación de 35 presenta
precios de 5.950 hasta 10.000 y para la mayor cantidad los precios son entre 8.000 y
13.900. Estos se seleccionaron basados en los precios unitarios encontrados en la oferta
actual del mercado para el producto. Para finalizar, los canales de distribución son por
medio de páginas web de tiendas físicas, páginas web multimarca, sitios web de una
marca, supermercados y tiendas físicas.

Por último, la Matriz estratégica jerárquica (MEJ), la cual es explicada más a fondo debido
a que no es una herramienta tan ampliamente utilizada como las anteriores. Esta entrega
como resultado un porcentaje con el cual se decide si es oportuno invertir y que tanto
arriesgar según 7 criterios, los cuales se clasifican en el entorno como muy baja, baja,
media, alta y muy alta. La matriz está diseñada con dos escalas diferentes: una de 1,
siendo muy bajo, hasta 5, siendo muy alto y viceversa para la otra escala, es decir
descendiente. Los temas según la primera escala mencionada son: Atractivo del mercado,
estabilidad de los entornos, fortalezas del negocio y alianzas y cooperación y por la escala
descendiente son: Intensidad de la competencia, brechas de mercado y brechas
tecnológicas. Estas escalas contrarias se dan porque algunos atributos son más
convenientes para la empresa cuando son muy altos y perjudiciales cuando son muy
bajos y otro son más provechosos cuando son bajos y contrarios cuando son altos.

Luego de darle un puntaje, según su escala, a cada criterio se le asigna un nivel de

importancia, llamado jerarquía, para el proyecto específico, los niveles los define el autor
según sus observaciones en la industria, la suma de todos debe ser igual a uno. Después
se multiplica el puntaje otorgado por la jerarquía para obtener el puntaje total por
criterio, se suma cada uno para obtener el puntaje total del proyecto, e cual se divide por
5 y se multiplica por cien y así encontrar un porcentaje final. Al inicio de la explicación se
mencionó que esta herramienta recomienda como invertir según el porcentaje final, los
rangos y el concejo por cada uno está distribuido así: menor a 40% indica no invertir o
desinvertir, entre 40% y 69% sugiere invertir selectiva y cuidadosamente y por último si es
mayor al 70% propone invertir o crecer el proyecto.

Por su parte el modelo canvas es el instrumento seleccionado para la presentación del

modelo de negocio, esta es una herramienta práctica que enlista y describe la forma de
operar de un negocio para aumentar las probabilidades de tener éxito, este modelo
describe nueve bloques básicos, compuestos por: el segmento de clientes, propuesta de
valor para dicho segmento, los canales para llegar a los clientes, las relaciones con los
clientes que ha establecido, los flujos de ingreso que genera, los recursos y actividades
claves que requiere para crear valor, los aliados clave y la estructura de costos del
modelo de negocio. Es notable el hecho de que para completar el modelo canvas es
necesario conocer cierta información, que las herramientas explicadas con anterioridad
proporcionan
 1. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1 OFERTA DE PORDUCTOS

En la siguiente tabla se muestra información de la variedad de los productos según la

tienda, cabe recordar que en este caso variedad es principalmente la presentación, si es
para perro o gato, tipo de razas, cantidad de pelo, si es medicado o no.
Variedad de
Producto por
Tienda
Tienda
Producto ikipets.com kanu.pet petmas.masfinca.com ciudaddemascotas.com
doctorpet.co wawaw.com holamascota.com tiendapetslife.com Total general
Aromatizador 1 1 2 4 2 10

Bolsa 2 2 4
Cepillo de 4 2 3 9
Dientes
Cepillo para 1 1 1 6 35
Peinar 0 8
Collar de 2 1 3
Olores
Corta Uñas 1 4 2 7
Crema Dental 2 4 5 11
Dispensador y 1 1 2
Bolsa
Enjuague Bucal 1 3 7 3 14
Gomas de 1 1
Clorofila
Jabón 1 4 6 9 2 22 55
2
Loción 4 7 1 2 5 14 33

Pala para 1 2 3
Arena de Gato
Pala para Perro 1 1
con Bolsas
Pañales para 1 6 7
Perro
Pañitos 1 3 3 7
Húmedos
Rodillo 2 2
Limpiador de
Pelos
Shampoo 3 3 8 2 6 93 222
6 2 0
Solidificador de 3 1 1 1 6
Orina
Spray para 2 2
Peinar
Talco 2 1 2 5
Tapete 3 2 5
Absorbente de
Orina
Recogedor de 2 2
Excremento
Total general 11 8
5 2
1 7
4 1
0 2 2 149 446
2

Tabla 9: Variedad de Producto por Tienda

Para encontrar que producto es el que más variedad presenta lo más importante es
observar los totales por producto, puesto que por ahora el interés es únicamente observar
la oferta total de productos. A simple vista se ve la gran diferencia que tiene el champú
sobre los demás productos, representado casi el 50% del total. El siguiente producto es el
jabón con 55, seguido por los cepillos para peinar (35) y lociones (33), que los primeros
cuatro productos con mayor variedad en el mercado de aseo para mascotas tengan que
ver con el baño indica que la categoría de aseo todavía se enfoca mucho en la limpieza
en si del animal, dando indicios también de como servicio el más demandado es el de
peluquería. Los demás productos están muy parejos y lejos de los mencionados
anteriormente, ya que son productos cuya funcionalidad es igual entre razas, especies,
edades, etc. Por ejemplo, un rodillo de hojas adhesivas para limpiar superficies de pelo va
a limpiar de igual manera pelo largo o corto, o pelo de perro o de gato, el collar de olores
también es buen ejemplo, pues esta pastilla funciona de la misma manera en cualquier
especie, edad y longitud de pelo. De los productos con poca variedad dos de los que más
tienen son el enjuague bucal y la crema dental, demostrando que la línea de higiene bucal
está tomando importancia para el mercado.

El análisis por tienda no es de mucha utilidad para determinar la oferta total del mercado,
pero posiblemente más adelante sea valioso, para saber en cuales tiendas tratar de
ingresar. De igual forma se puede destacar que la tienda de Pet´s Life es la que más
variedad total tiene, sin embargo, no es la tienda más reconocida en la ciudad, la cual
continúa siendo Kanú, estando en el tercer puesto en variedad de productos nuestro
estudio en la categoría de aseo.

En la siguiente tabla se muestran los precios unitarios por tienda de cada producto.
Precio Unitario de
Producto
Tiendapor
Promedio de Precio Unitario Tienda
Producto ikipets.com holamascota.com
doctorpet.co wawaw.com kanu.pet petmas.masfinca.com ciudaddemascotas.com
tiendapetslife.com Total general
Aromatizador $
37 37 $ $
38 $ 43 $
39 $ 38,7
Bolsa $ 242 157$ $
199,5
Cepillo
Dientesde $
1.2 $ 9.457 $
3.1 $
4.611,
78 00 8
Cepillo
Peinar para $
34. $
22. 23.400$ $
15. 24.058$
820 300 715 ,8
Collar
Oloresde $
14. $
13. 14.175$
450 900 ,0
Corta Uñas $
25. 51.368$ $
12. 29.989$
900 700 ,4
Crema Dental $ 344 $
437 $
287 $
356,1
Dispensador
Bolsa y $
2.4 $ 274 $
1.374,
75 6
Enjuague Bucal $
94 $ 85 $
120 $
169 $
117,1
Gomas
Clorofilade $ 890 $
890,0
Jabón $
127 $
89 $ 121 $
132 $
9 $
82 $
108,1
7
Loción $
76 $
107 $
155 $ 126 $
63 $
117 $
107,4
Pala
Arenapara
de Gato $
4.5 $
17.400 10.950$
00 ,0
Pala
con BolsasPerro
para $
5.9 $
5.900,
00 0
Pañales
Perro para $
1.1 $
865 $
1.028,
92 3
Pañitos
Húmedos $
254 $ 230 $
218 $
234,1
Rodillo
Limpiador de $
82 $ 81,7
Pelos
Shampoo $
31 $
82 $
74 $ 93 $
94 $
48 $ 70,3
Solidificador
Orina de $
11 $
126 $ 159 $
125 $
129,9
0
Spray
Peinarpara $
130 $
130,0
Talco $
128 $ 154 $
138 $
139,9
Tapete
Absorbente de $
2.5 $
1.5 $
2.016,
Orina 33 00 7
Recogedor
Excremento de $
39. 39.175$
176 ,5
Total general $
63 $
4.5 $
6.2 $ 6.524 $
3.6 $
157 $
9 $
3.8 $
4.638,
23 93 92 7 09 7

Tabla 10: Precio Unitario de Productos por Tienda

Revisando de forma general el precio unitario por producto, lo primero que llama la
atención es la variabilidad existente, ya que varía desde los 38,7 hasta los 39.175,5 COP. La
causa de la dispersión se debe principalmente a que las unidades son muy diferentes
entre sí, ya que se habla de mililitros, gramos o unidades completas como un cepillo para
peinar, adicionalmente por las diferencias en la complejidad de los productos entre sí;
como especificaciones, materiales y procesos de producción. Los tres productos más
costosos son recogedores de excremento, corta uñas y cepillo para peinar. Por lo general
vienen en presentación de una unidad, máximo en paquetes de 3 unidades y son de
metal, plástico y algunos de madera, además su producción es más compleja porque
demandan procesos de inyección, extrusión, ensamblado, entre otros para su posterior
comercialización; adicionalmente en las tiendas estudiadas hay algunos bienes
importados. Por debajo de la barrera de los 100 pesos solo se aparecen tres productos,
aromatizador, champú y rodillo recogedor de pelos, lo llamativo en este caso es que estos
productos vienen en presentaciones de muchas unidades por empaque, el champú en
promedio trae 260 mL y el aromatizador 310 mL, en el caso del rodillo es solo uno, pero
trae entre 60 y 240 hojas por mango. Los dos más baratos son líquidos y traen muchas
unidades, el rodillo es muy sencillo, simplemente son hojas con adhesivo enrolladas con
un mango plástico para tomarlo. Por estas razones son los menos costosos.

Observar los precios unitarios por tienda no tiene sentido porque las tiendas no tienen la
misma variedad.

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO

Personas mayores de 18 con mascotas en la ciudad de Bogota

3.3 MODELO DE TOMA DE DECISIONES

Los criterios a evaluar en el modelo son: Precio, demanda, desempeño, producto

complementario, facilidad de uso, durabilidad y competencia. Y los productos o líneas
son: champú, cepillo para peinar, pañitos húmedos, jabón, higiene bucal, corta uñas y
rodillo limpiador de pelos.

Para las entradas del modelo:

La oferta de productos sirvió principalmente para saber por cuales productos preguntar y
para clasificar el precio y la competencia (variedad) de cada uno.

La primera encuesta la respondieron las personas que hacen parte de la población de

interés. Esta arrojó los siete productos con más demanda, además los criterios a los que
más importancia les dan al momento de efectuar la compra son: precio, desempeño,
facilidad de uso y durabilidad. En otras palabras, esta encuesta fue útil para seleccionar los
productos a evaluar y entregó información sobre la demanda.

El segundo cuestionario lo respondieron personas de la población de estudio, esta

encuesta de utilizo directamente para alimentar algunos de los criterios a evaluar,
exactamente: desempeño, productos complementarios, facilidad de uso y durabilidad.

Por último, con el uso del modelo se obtiene una solución consistente, pues ante el
cambio de los dos métodos y las diferentes métricas, la alternativa que más se acerca a las
necesidades del decisor es la misma. Es por esto que para el caso de estudio se
recomienda como alternativa a seguir los pañitos húmedos.

3.4 PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO

Análisis PESTEL

Político/Legal

Por costos lo más probable es que se decida importar el producto para su

comercialización bajo marca propia, aunque posiblemente se encuentre una empresa
nacional para su producción. Sin embargo, el análisis de costos no corresponde a este
numeral, por esta razón se analiza esta fase desde los puntos de vista de importación y
producción nacional.
Se consultó por los requerimientos legales de la comercialización de pañitos húmedos a
Gregorio Londoño, trabajador en una empresa importadora y comercializadora de
productos de cuidado para mascotas.

Londoño Soto, (2018) indica que para cualquiera de los dos casos es necesario registrar y
contar con la licencia de venta otorgada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),
ya que se considera un producto agropecuario. Adicionalmente las actividades
comerciales son reguladas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), además
protege al consumidor. Es pertinente registrar ante la SIC el producto o las líneas de
producto como marca para ser protegidas de terceros, de la competencia y no caer en el
delito de plagio por desconocimiento de marcas existentes.

Exclusivamente para el caso en el que se decida importar, se debe cumplir con los
aranceles a pagar dependiendo del país del proveedor. Se debe cumplir con toda la
legislación de importación y nacionalización controlada por la DIAN. Los costos
arancelarios dependen mucho del país de origen y en este punto se pueden aprovechar
los tratados de libre comercio que tiene Colombia.

Económico

Con una economía que se espera crecerá en promedio un 3% según el banco de la

república Portafolio (2018), el sector de las mascotas será uno que resaltará por encima y
tendrá una mejor proyección. Como se refiere la revista La Nota Económica, los hogares
unipersonales han tenido un aumento del 9,5% en el 2010 a un 11,2% en el 2015, esto
crea un escenario con altas expectativas en el aumento de mascotas y en las ventas de sus
productos. Como dice la misma revista, se espera que las ventas alcancen los 1,68 billones
de pesos para el 2022 en productos de cuidados básicos. La Nota Económica, (2018).
Otro punto importante es el crecimiento anual de las mascotas en Colombia, que según
un estudio realizado por el periódico el colombiano es del 13%, en donde los mayores
contribuyentes son los alimentos y los productos de cuidado para mascotas. Este
aumento se espera continúe hasta el 2021.

Social

Los animales lentamente se han dejado de ser animales de compañía y se han convertido
en miembros de la familia. El síndrome del nido vacío, como lo llama el periódico el
colombiano, ha tenido un impacto social importante en la tenencia de mascotas. Este se
refiere a la busca de afecto o compañía por parte de las parejas jóvenes que aún no
tienen

hijos.
Carmen Aniore, de la revista ABC también resalta los beneficios emocionales, psicológicos
y físicos que las mascotas aportan a la sociedad. Con evidencias científicas identifica
algunos ejemplos como la reducción en las enfermedades, del estrés y del bienestar
general en las personas. Arango Holguín, (2016)

Tecnológico

La tecnología de producción de pañitos húmedos ya está bien establecida en Colombia.

Existen ya grandes empresas de producción como Familia que fabrican productos
similares. A nivel internacional empresas líderes en el mercado como Pampers de P&G o
Huggies producen pañitos húmedos desde hace años con tecnología estandarizada. Cabe
aclarar que Londoño Soto, (2018) mencionó que no existe gran diferencia en los métodos
de producción utilizados para los pañitos húmedos en humanos y mascotas.

Ambiental

El proveedor seleccionado debe cumplir con toda la legislación ambiental del pais donde
opere. Aparte de seleccionar responsablemente el proveedor, también se busca uno que
fabrique el producto a partir de materias primas biodegradables, ya que BBC Ciencia,
(2015) explica que cuando los pañitos húmedos son botados por el inodoro taponan las
cañerías. Además, las que son producidas con tejidos sintéticos causan un gran problema
ambiental cuando llegan al mar, contribuyendo a la contaminación por plástico en los
océanos. Estos problemas se dan porque están hechas para ser resistentes y no se
deshacen con facilidad. Un dato que refleja esta problemática se da en el 2012 donde la
empresa inglesa de aguas Thames Water, aseguró que tres cuartas partes de las
obstrucciones en sus cañerías se dieron por este producto. Adicionalmente los empaques
tradicionales son de plástico duro o bolsas plásticas gruesas, representando un problema
ambiental bien conocido, por ejemplo en el caso del mar Cabrera Mantilla, (2017) explica
que “más de ocho millones de toneladas de plástico llegan a este cada año, cifra que
equivale a verter un camión de basura de plástico cada minuto, de acuerdo con un
reciente estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente”.

5 fuerzas de Porter

Poder negociador de los proveedores

Esta fuerza se considera baja por varias razones, principalmente porque el sector
económico en el mundo tiene muchas empresas y estas no son concentradas ni muy
diferenciadas, pues todos los pañitos húmedos se parecen entre sí, sin importar en qué
lugar del mundo sean producidas. La semejanza entre empresas facilita el cambio de
proveedor con pocos costos, restándole poder a este factor. Consideraciones como en la
ciudad Familia, una empresa integrada verticalmente hacia adelante con su marca Petys
hace que esta fuerza no sea muy baja. En este caso se tiene claro que este no va a ser el
proveedor, ya que según Londoño Soto (2018) esta organización no presta el servicio de
maquila. Otras consideraciones son que no se tienen productos sustitutos claros y el
proveedor es fundamental, ya que cuenta con la materia prima principal, en resumidas
cuentas, es el producto que se desea comercializar. Como conclusión se tiene que es
fundamental el proveedor, pero por tener grande posibilidad de seleccionarlo y
cambiarlo y además con un producto poco diferenciado se califica como bajo este aspecto.

Poder negociador de los clientes

Esta fuerza se evalúa desde el punto de vista de los clientes B2B, es decir los canales de
distribución. Esto porque el poder de los consumidores es muy bajo, ya que ellos
simplemente lo adquieren o no. Para determinar este aspecto primero se debe tener claro
que los clientes de mayor importancia son las tiendas físicas de productos para mascotas.
A su vez el comercio electrónico también ha aumentado considerablemente, por lo cual
las tiendas en línea juegan un papel importante. A esta fuerza se le da una clasificación
alta, ya que la gran mayoría de las ventas finales se dan por estos dos canales. En este
caso puntual, inicialmente no se tiene pensado tener tiendas propias de ninguna clase,
por tal razón todas las ventas serán a través de terceros, otorgándoles gran poder
negociador. Afortunadamente hay muchas tiendas especializadas y el producto se puede
distribuir por supermercados. Esto les resta un poco de fuerza a los clientes, pues entre
ellos hay competencia en sí y tener un portafolio amplio les es conveniente, por esto se
interesan en vender el producto ofrecido. En definitiva, la fuerza negociadora de los
clientes es alta, pues a pesar de que muchos están interesados en ampliar su portfolio el
volumen de ventas depende únicamente de ellos.

Desde el punto de vista de los consumidores se puede decir que la fuerza es muy baja, ya
que ellos simplemente lo adquieren o no.

Rivalidad interna

Como se señaló anteriormente en el sector solamente hay tres compañías que venden
pañitos húmedos y dos entraron al mercado este año. El mercado está en etapa de
introducción, de todo lo anterior podría intuir que la competencia es muy baja, puesto
que no hay muchas empresas dispuestas a asumir el riego. Otro factor a tener en cuenta
es que el producto no tiene gran diferenciación en sí, lo que aumenta la intensidad de la
competencia. Teniendo en cuenta todo lo anterior se pensaría que esta fuerza es muy
baja, pero en el mercado donde se quiere ingresar esta Petys, la marca de Familia, una
gran empresa establecida en otros mercados, que tiene la capacidad de bajar precios,
hacer publicidad, promociones, entre muchas cosas para intentar sacar a cualquier
competidor que entre al mercado. Por tal razón se considera que la fuerza de rivalidad en
el sector aumenta, alcanzando el nivel medio.
Amenaza de nuevos competidores

El mercado de mascotas muestra un gran crecimiento en los últimos años, haciéndolo uno
muy atractivo, pero riesgoso, ya que específicamente los pañitos húmedos para animales
son un producto nuevo en el mercado. La primera marca (Petys) se lanzó en el 2015, lo
que indica que aún no hay ninguna marca con gran posicionamiento en la mente del
consumidor. Otros aspectos a tener en cuenta son por ejemplo que no es necesario estar
integrado en la cadena productiva para ingresar con un producto competitivo, el producto
es poco diferenciado, la que hace que sea fácil de conseguir o producir, el acceso a canales
de distribución es sencillo, pues únicamente tiene al ICA como ente regulador y por último
no se requiere tecnologías especializadas. Todos los factores anteriormente mencionados
resumen que las barreras de entrada son muy bajas, es decir la amenaza de nuevos
competidores es muy alta.

Amenaza de productos sustitutos

Esta amenaza es baja, ya que hasta el momento en el mercado no se ha identificado un

producto especializado para mascotas que satisfaga las necesidades de limpieza inmediata
de manera simple y a su vez efectiva. El único producto que cumple con estas
características son los pañitos para humanos y posiblemente los consumidores los
prefieran por ser más económicos.

Segmentación

B2B

El segmento por el cual se van a ofrecer los productos a los clientes finales, son las tiendas
físicas y virtuales especializadas en productos para mascotas y cadenas de supermercados,
necesariamente reconocidos, ya que es una marca nueva en el mercado y es conveniente
que este expuesta. Se seleccionan 12 supermercados más relevantes en la ciudad por
medio de observación. Para las tiendas especializadas físicas o virtuales se retoman con las
que se realizó la identificación de la oferta del mercado, es decir 4 físicas y 9
exclusivamente virtuales. En conclusión, el segmento de clientes directos consta de 12
supermercados y 13 tiendas especializadas, para un total de 25 organizaciones posibles
para comercializar el producto.

B2C

El grupo de personas de interés son aquellas que vivan en el Valle de Aburrá de estratos 4,
5 y 6 y que tengas mascotas, los cálculos se hicieron previamente en el apartado de
población de estudio, arrojando un resultado de 149.870 personas como segmento.
Mezcla de mercadeo (4P´s)

La mezcla de mercadeo se establece con base en la encuesta realizada al segmento de

clientes finales.

Producto

Los consumidores prefieren en su gran mayoría un producto con una presentación de 50

unidades, pues el 59.4% de los encuestados escogieron esta opción. El producto a ofrecer
es un paquete de 50 pañitos húmedos que cumplen funciones de desinfección, limpieza y
desodorización de todas las partes externas de la mascota, especialmente de las patas,
cola y hocico. Adicionalmente son biodegradables, ya que son fabricadas a partir de
algodón.

Precio

Se quiere reflejar en el precio la calidad y diferenciación del producto. Con una utilidad
esperada, que se vea reflejada en el valor percibido y la relación costo/beneficio del
producto. A partir del precio esperado por los consumidores para la presentación de 50
hojas, se realizó un promedio con todas las respuestas y se estima un precio de 10.300
COP. Esta estimación es basada únicamente en el análisis de la oferta y lo que están
dispuestos a pagar los consumidores según la encuesta realizada.

Plaza

Este ítem se refiere al lugar donde se va a ofrecer el producto, es decir los canales por los
cuales se llega al consumidor. En la encuesta es posible escoger varias respuestas en la
pregunta referente a este punto. Los consumidores prefieren comprar los productos para
sus mascotas en las tiendas especializadas y supermercados, con respuestas de 76,2% y
61,4% respectivamente. Mientras que los canales virtuales obtuvieron en total tan solo el
5%. Por consiguiente, se define que los lugares de venta idóneos del producto son
tiendas especializadas y supermercados.

Promoción

El producto se da a conocer principalmente por medio de publicidad en los puntos venta,

utilizando rompe tráficos y habladores ya que los dueños de mascotas frecuentan estos
lugares. También se recurre redes sociales y se usa además una estrategia de marketing
para impulsar la marca y posicionarla en el mercado. Para esto se contrataría una
empresa especializada en mercadeo.
Matriz Estratégica Jerárquica

Criterios Muy baja Baja Medi Alta Muy alta Jerarquía Total
a
Atractivo del
1 2 3 4 5 0,2 1
mercado
Intensidad
de la 5 4 3 2 1 0,18 0,36
competenci
a
Estabilidad
de 1 2 3 4 5 0,14 0,42
los
entornos
Fortalezas
del 1 2 3 4 5 0,15 0,45
negocio
Brechas
de 5 4 3 2 1 0,12 0,48
mercado
Brechas
tecnológicas 5 4 3 2 1 0,1 0,5
Alianzas y
cooperació 1 2 3 4 5 0,11 0,33
n
<40% >70
Indicadador 40% y 69% inversion
no %
de selectiva y
invertir o inverti 1 71%
decisión cuidadosa
desinver r,
tir crecer

Tabla 11: MEJ

El porcentaje total de 71% indica que según los 7 factores es conveniente invertir en el
proyecto con tranquilidad, aunque está muy cerca al 70%, por lo cual no es recomendable
invertir sin tener ciertas precauciones y estar atento a los cambios del entorno para evitar
una inversión más riesgosa de lo esperado.
Canvas

Consideraciones para su elaboración

Cabe recordar que los pañitos ofrecidos son amigables con el medio ambiente, pues son
fabricados con fibras naturales como el algodón, son ecológicos porque en su etapa de
desecho en el ciclo de vida sus fibras se descomponen con mayor rapidez y no generan
desechos plásticos perjudiciales para el medio ambiente, reduciendo el impacto ambiental
comparado con los pañitos producidos con fibras artificiales. Por otro lado, el rango de
precio para la presentación de 50 unidades de encuentra entre 8.000 y 13.900 COP, este
rango se basa en los precios unitarios encontrados en el estudio de oferta actual en el
mercado.

Los pañitos húmedos se producen por fuera del país, debido a que localmente solamente
Familia los produce en gran escala y no presta el servicio de maquila explico Londoño Soto
(2018) en una entrevista. El país de origen no se ha determinado, ya que esta decisión
corresponde a un estudio técnico, el cual esta por fuera del alcance del presente trabajo.

La relación que se pretenden establecer en cuanto al proveedor es fundamentalmente

comercial, donde se esperan niveles de cooperación altos a medida que pasa el tiempo,
además ser un cliente importante para la empresa productora de los pañitos, para
alcanzar dichos niveles de cooperación y aumentar el poder de negociación. Respecto a
los clientes finales se pretende generar una relación de confianza total, basada en
canales de información simples y efectivos para atender a cualquier consumidor con un
nivel de servicio excelente. Adicionalmente para los consumidores más fieles se busca
reconocerlos con descuentos y en las redes sociales y página web de la marca darles
visibilidad por medio de fotos e historias sobre ellos y sus mascotas. También por medio
de días de sol y eventos acompañados de concursos y premios para los dueños con sus
mascotas, se espera crear mayor fidelización.

Con el fin de no depender exclusivamente de la venta de pañitos húmedos para obtener

ingresos se implementa una línea de productos complementarios, la cual consiste en la
venta de recipientes para empacar por fuera del empaque original menor cantidad del
producto, con una capacidad máxima de 15 unidades.
Tabla 12: Modelo de Negocio Canvas
 CONCLUSIONES

Hoy en día, la atención especializada para las mascotas ha venido generando un gran crecimiento en
el sector, donde la importancia de mantener su cuidado y bienestar. En este trabajo se implementó
un servicio de higiene y productos que cumplan con las expectativas del cliente, permitiéndoles
ahorrar el tiempo que pasas con sus mascotas. Adicionalmente, permite generar un servicio
integral.

Cuando se quiere incursionar en un sector, sin tener claridad cuál es el producto ideal para entrar, el
estudio de la oferta en el mercado es fundamental para identificar oportunidades, las cuales se
deben validar posteriormente con los consumidores.

La utilización de encuestas con un grado alto de confianza permite obtener buenas referencias base
sobre lo que piensa el público objetivo, esto para ser más asertivos a la hora de formular una idea
de negocio.

Un modelo multiobjetivo es útil para identificar la opción más satisfactoria entre productos con
características diferentes, utilizando como calificaciones de los criterios de evaluación y datos de
entrada las preferencias de un público objetivo. Por medio de este se vuelven comparables los
criterios de evaluación para facilitar la selección.

Es importante buscar formas de diferenciación enfocadas en el servicio al cliente corporativo, para

que los canales prefieran la marca, ya que es difícil tener una gran diferenciación en el producto per
se.

El comercio electrónico para este mercado ha sido poco adoptado por los propietarios de mascotas,
por tal motivo la mejor forma de vender el producto es por medio de canales físicos.

La herramienta para modelos de negocio canvas es práctica, pues permite darle un enfoque claro y
tangible a la propuesta de un modelo de negocio, enfocándose principalmente en los aspectos
verdaderamente importantes para diferenciarse en el mercado.

Como sugerencia se recomienda elaborar estudios técnicos, financieros y ambientales para

establecer completamente la viabilidad del negocio.
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