PET CARE IN COLOMBIA - ANALYSIS

Country Report | Apr 2023

RESUMEN EJECUTIVO Market Sizes

Cuidado de mascotas en 2023: El panorama general Sales of Pet Care
Retail Value RSP - COP billion - Current - 2009-2028
El cuidado de mascotas experimentará un año difícil en 2023, principalmente debido a
los aumentos en los precios de las materias primas. En 2022, la creciente tendencia de
propiedad de mascotas se ralentizó, ya que los dueños de mascotas ya comenzaron a 6,147 Forecast
buscar nuevas estrategias para lidiar con el aumento de los precios de los alimentos 10,000
para mascotas. Durante 2022, las ventas por volumen registraron un crecimiento tímido,
mientras que el crecimiento de dos dígitos en las ventas de valor se debió a un
aumento en los costes de los diferentes productos del mercado. 8,000

El crecimiento en la propiedad de mascotas que se produjo durante la pandemia se

ralentizó, lo que provocó una disminución en la tasa de adopción y propiedad de 6,000
mascotas en los hogares colombianos. El regreso a la normalidad desde la pandemia
hizo que los hogares opten por tener gatos y perros pequeños como mascotas, ya que
implican un menor gasto, al menos en alimentos, menos tiempo de atención y pueden 4,000
mantenerse en espacios más pequeños.
Las tasas de abandono han aumentado significativamente, siendo un claro indicador de
que las mascotas, dada la escasez y las dificultades económicas, están empezando a ser 2,000
una carga para el poder adquisitivo de algunas familias colombianas. Muchos dueños de
mascotas buscan diferentes estrategias para lidiar con estos aumentos de precios,
como comprar paquetes más pequeños para reducir su gasto por tienda o cambiar a 0
2009 2023 2028
marcas más baratas para ahorrar costos.
Sin embargo, incluso con el aumento del costo del cuidado de mascotas, las mascotas
siguen siendo importantes en el gasto doméstico. Esta priorización permitió que los Sales Performance of Pet Care
alimentos húmedos y las golosinas y bebidas para mezclar crecieran significativamente, % Y-O-Y Retail Value RSP Growth 2009-2028
aunque hay evidencia de una búsqueda de opciones más baratas. Los dueños de
mascotas buscan proporcionar alimentos naturales, saludables y sabrosos para que sus
mascotas se adapten a sus presupuestos más bajos. Otros productos para mascotas
9.8% Forecast
30%
siguen creciendo y los servicios para animales son cada vez más comunes y diversos,
como seguros para mascotas, hoteles para mascotas y especialistas en
comportamiento. 25%

Tendencias clave de 2023 20%

La humanización es la principal tendencia en el desarrollo de alimentos más nutritivos y
saludables y otros productos para mascotas, como juguetes para mascotas. La creciente 15%
importancia de las mascotas en el círculo familiar está impulsando el desarrollo de
propuestas más sofisticadas y más propuestas específicas.
10%
En el caso de los alimentos para mascotas, la nueva tendencia de las marcas es
saludable y natural, sin ultraprocesamiento. Estos incluyen el uso de superingredientes 5%
funcionales con efectos positivos en la salud, el uso de niveles más altos de proteínas y
la cocción a baja temperatura para preservar mejor los nutrientes.
0%
Además de una mayor calidad de los productos, los dueños buscan cada vez más darles 2009 2023 2028
a sus mascotas una dieta más variada. Esta búsqueda de variedad ha impulsado el
consumo de alimentos y golosinas húmedos, ya que estos productos permiten
mantener una excelente calidad en la dieta mientras que los sabores son variados. Esta
tendencia también apunta a una búsqueda de dietas más personalizadas que se Sales of Pet Care by Category
adapten a las necesidades y gustos específicos de las mascotas, al igual que los Retail Value RSP - COP billion - Current - 2023 Growth Performance
humanos. Están interesados en respetar el estilo individual de cada mascota y darles
productos según esa visión, edad o necesidad. Pet Food
5,127.9
En términos de otros productos para mascotas, como juguetes, hay un fuerte Pet Products
1,019.5
crecimiento en las diferentes categorías y gamas de productos entre los diversos
canales de venta, especialmente en el comercio minorista, donde han tenido una 0% 35% 65%
fuerte penetración en los últimos años. Además de la diversificación de estos CURRENT % CAGR % CAGR
PET CARE 6,147.4
elementos, es evidente una gran especialización, en la que se incluyen más YEAR % 2018-2023 2023-2028
dispositivos tecnológicos como dispositivos portátiles, cámaras de vigilancia y GROWTH
alimentadores automáticos.

Panorama competitivo
El mercado del cuidado de mascotas se enfrentó a grandes desafíos en 2022 debido al
crecimiento sustancial de los costes de suministro de alimentos, lo que provocó que
muchas marcas cambiaran de comprar alimentos a importarlos. Esta tendencia se
observó a lo largo del año: la disponibilidad de productos en el punto de venta se vio

© Euromonitor Interna onal 2024 Page 1 of 4

afectada, y muchas marcas se enfrentaron a retrasos, excesos de costes y escasez de Competitive Landscape
materias primas en alimentos y embalajes. Todas estas razones dieron lugar a un
contexto significativo en el que todas las marcas no podían garantizar sus existencias.
Esto dio a los consumidores más razones para buscar nuevas marcas y referencias, Company Shares of Pet Care
especialmente ante el aumento de los precios. % Share (NBO) - Retail Value RSP - 2022

Para hacer frente a esta situación, además de generar alimentos naturales de alto valor Nestlé Purina PetCare de... 15.4%
nutricional, las marcas también se centraron en la sostenibilidad de sus procesos de Contegral SA 12.8%
producción, materias primas y embalaje, buscando procesos cuidadosos, sostenibles,
circulares y ecológicos. Los consumidores tienen cada vez más acceso a la información, Solla SA 9.6%
hay una mayor comprensión del impacto social de tener una mascota y la búsqueda de Italcol de Occidente Ltd... 6.5%
propuestas sostenibles está teniendo un papel más importante en la elección de una
Masterfoods Colombia Ltd... 6.5%
marca sobre otra.
Alimentos Polar de Colom... 6.4%
La búsqueda de alimentos más frescos y naturales que estén más cerca de las dietas
Gabrica SA 6.2%
humanas ha hecho que los consumidores estén más abiertos a probar marcas pequeñas
y nacionales. Estas iniciativas son atractivas porque generan una visión de frescura y Royal Canin Colombia SAS 3.1%
menos conservantes, además de establecer soluciones innovadoras para mercados Gesto Agro SAS 1.9%
especializados. Esto ha estimulado la demanda de marcas nacionales que han
experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Cipa SA 1.2%
Jaramillo Pets & Cía SCA 1.0%
Desarrollos de comercio minorista Alimentos Nutrion SA 0.8%
El cuidado de mascotas se ha convertido en una de las principales áreas de Almacenes Éxito SA 0.8%
concentración para muchos de los minoristas del país, siendo un mercado de fuerte
Logus Representaciones S... 0.8%
dinamismo y crecimiento. Minoristas como supermercados, hipermercados y tiendas
de descuento han establecido una mayor diversidad de categorías de expositores en Productos Alimenticios E... 0.5%
sus estantes, lo que hace que estos formatos sean el punto de compra más común. Esto Inaba Pet Food Co Ltd 0.5%
es especialmente cierto para las marcas económicas y de precio medio, dejando los
productos más especializados y costosos para las tiendas de mascotas, las supertiendas Comercializadora Bogotan... 0.4%
y las clínicas veterinarias. En estos canales, el número más amplio de marcas y gama de Productos Vitagrano SA 0.3%
productos disponibles ha sido una de las categorías objetivo para aumentar las ventas.
Diamond Feeds Inc 0.3%
Canales especializados como Laika, Puppies también han registrado un fuerte Others 25.2%
crecimiento consolidado con una oferta especializada y una amplia gama de servicios
como la entrega programada de productos a precios diferenciados, entrega exprés en el
mismo día, adopciones, escuelas, hoteles caninos y de gatos, venta de seguros médicos
y funerarios para mascotas, además del servicio tradicional de aseo y peluquería. El
enfoque de estos canales es satisfacer todas las necesidades que los dueños desean Brand Shares of Pet Care
satisfacer para sus mascotas y tener una oferta de productos ultra premium más % Share (LBN) - Retail Value RSP - 2022
especializados y especializados que satisfagan las necesidades de las diferentes edades
de las mascotas y las condiciones que puedan tener. Ringo 9.1%

Una de las tendencias más marcadas en las que los diferentes canales buscan mejorar la Nutre Can 7.5%
rentabilidad de sus productos es el desarrollo de sus propias marcas. En los últimos dos Dog Chow 5.7%
años del período de revisión, minoristas como Éxito y Laika, Puppies han desarrollado
sus propias marcas, en las diferentes categorías de cuidado de mascotas. Categorías Pedigree 3.8%
como la arena para gatos, donde la marca privada no tiene actualmente un Gatsy 3.5%
posicionamiento sólido, es una categoría en la que los minoristas pueden disfrutar de
Dogourmet 3.3%
un rendimiento sólido. Mientras se encuentra en el sector alimentario, aunque la
oferta está bien posicionada, la comida de marca privada entra como una propuesta de Whiskas 2.7%
bajo coste, lo que le permite competir con marcas líderes. Donkan 2.5%
Chunky 2.5%
¿Qué es lo siguiente para el cuidado de mascotas?
Felix 2.1%
Durante 2023, entrarán en vigor los cambios en la carga fiscal de los diferentes
elementos estipulados por la reforma fiscal. Uno de los productos gravados por esta Fofi Cat 1.9%
reforma es la compra de mascotas, con dichas compras ahora sujetas a un IVA del 19 %. Cat Chow 1.8%
Esta medida busca aumentar la colección de tiendas de mascotas, mientras también
Hill's Science Diet 1.8%
busca estimular la adopción de animales que no están sujetos a impuestos,
desalentando el mercado de perros y gatos en este tipo de tiendas de mascotas. Esta Mirringo 1.8%
medida hace que el sólido mercado de mascotas de compañía sea menos atractivo. Con Hill's Prescription Diet 1.8%
esta justificación, el gobierno se ha encontrado con poca resistencia, ya que los
consumidores consideran que este es un buen cambio y están de acuerdo en que se Max 1.6%
debe cobrar un impuesto por este tipo de compra. Royal Canin 1.5%

El desarrollo del comercio electrónico minorista, no solo en el cuidado de mascotas, ha Chunky Cats 1.3%
crecido a un ritmo impresionante, impulsado principalmente por la pandemia y la Freemiau 1.2%
cuarentena posterior. En los años siguientes, el canal continuó su crecimiento. Sin
embargo, se espera que para 2023 su crecimiento sea más lento que en el año anterior, Others 42.5%
con una ralentización del crecimiento que equivale al crecimiento general del mercado. 5-Year Trend
Se espera que el crecimiento del canal se estabilice, convirtiéndose en un canal Increasing share Decreasing share No change
fundamental, pero no uno que cubra toda la experiencia del comprador. Aunque el
enfoque omnicanal de los compradores seguirá fortaleciendo, es probable que los
esfuerzos mantengan el peso del comercio electrónico minorista en acciones
minoristas (habiendo logrado casi el 30 % de las ventas totales) y hagan que la
experiencia de las tiendas físicas se alinee más con sus sitios web. Esto se debe a que
estos sitios web son el principal y primer escaparate para la mayoría de las compras que
los consumidores realizan en última instancia.
Se espera que los servicios para mascotas sean mucho más populares y proporcionen
más oportunidades de crecimiento para el cuidado de mascotas durante el período de
pronóstico. Los servicios de etología, formación, hoteles, guarderías, gimnasios, spas,

© Euromonitor Interna onal 2024 Page 2 of 4

restaurantes, spas y funerarias están ganando terreno y se están normalizando en
términos de posesión de animales. En la actualidad, las opciones más desarrolladas en
el mercado colombiano se encuentran en guarderías para mascotas, hoteles para
mascotas, seguros para mascotas y servicios funerarios para mascotas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Fecha de cierre prevista: 17 de abril de 2023
Fecha de cierre del informe: 24 de abril de 2023
El análisis y los datos de este informe tienen en cuenta plenamente el comportamiento
del consumidor y el rendimiento del mercado en 2023 y en adelante a partir de las
fechas anteriores. Para obtener la información más reciente sobre este
comportamiento del sector y del consumidor, tanto a nivel global como nacional, los
lectores pueden acceder a análisis estratégicos y actualizaciones en
www.euromonitor.com y a través del sistema Passport, donde se agrega nuevo
contenido de forma sistemática.

FUENTES
Las fuentes utilizadas durante la investigación incluyen las siguientes:

Resumen 1 Fuentes de investigación

Fuentes oficiales Banco de la República

Clínica Veterina ria Ka tos
Depa rta mento Adminis tra tivo Na ciona l de Es ta dís tica (DANE)
Dirección de Impues tos y Adua na s Na ciona les (DIAN)
Comis ión Económica pa ra América La tina (ECLA)
Hemeroteca Na ciona l
Interbols a
Fondo Moneta rio Interna ciona l
Minis terio de Comercio, Indus tria y Turis mo
Minis terio de Educa ción
Minis terio de Protección Socia l
Revis ores y Tributa rios de Antioquia
Secreta ría de Sa lud Dis trita l de Bogotá
Superintendencia de Indus tria y Comercio
Superintendencia de Socieda des
Na ciones Unida s
Asociaciones ALADI - As ocia ción La tinoa merica na de Integra ción
comerciales
ANDI - Cá ma ra Indus tria de Alimentos Ba la ncea dos
As ocia ción Colombia na de Médicos Veterina rios y Zootecnis ta s
(Acovez)
As ocia ción Defens ora de Anima les
Ba irexport
Cons ejo Profes iona l de Medicina Veterina ria y Zootecnia de Colombia
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El Colombia no
El Cronis ta Veterina rio La tinoa merica no
El Hera ldo
El La dra dor
El Tiempo
La República
La Ta rde
Medicina Veterina ria y Zootecnia en Colombia
Porta folio
Veterina ria Albeita r Porta l
Publicida d y Merca deo
Revis ta Ca mpo Ga na dería - Agro Ga na dería
Revis ta Vis ión Veterina ria Ma s cota s
Sema na
Tormo

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 Fuentes oficiales Tra
Banco
ba jos
de la
deRepública
Inves tiga ción s obre Zoonos is y Área s Afines

Fuente: Euromonitor Interna tiona l

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