Manual Ticket Car 1

MANUAL DE USO
Ticket Car®
INDICE
1. Glosario • Presupuesto por Centro de Costos
• Patios
2. Acceso a la Plataforma • Direcciones de Entrega
3. Inicio 9. Tarjeta Financiera
4. Creación de Estructura organizacional • Solicitar Tarjetas con Plantilla de Excel
• Estructura Completa en Forma • Activar Tarjetas
• Grupo de Región • Gestionar Tarjetas
• Regiones • Gestionar Pedidos de Tarjetas
• Centro de Costos 10. Tarjeta Stock
5. Creación de Grupos de Tarjetas y Dispersión • Solicitar Tarjetas Stock
• Grupo de Tarjetas • Asignar Tarjetas Stock
• Grupo de Dispersión 11. Crédito
6. Creación de Conductores y Red de Establecimientos • Solicitud de Fondos
Personalizados • Pago con Financiamiento
• Conductor • Asignación de Crédito (Modo Saldo)
• Red de Establecimientos Personalizados • Dispersión de Crédito con Plantilla de Excel
• Ficha Técnica Personalizada • Devolución de Saldo
7. Etiquetas de Presencia • Devolución por Carga Masiva
• Solicitar Etiquetas de Presencia
• Gestionar Etiquetas de Presencia
8. Configuración de Vehículos
• Vehículo
2
INDICE
12. Nota Vale 16. Seguimiento de reportes
• Nota Vale • Seguimiento de Ejecución de Reportes
13. Perfil del Cliente • Conciliación de Cuentas
• Mis Datos • Consultas Reportes Programados
• Gestionar preferencias • Descarga de Facturas
• Alerta por Email de Operaciones 17. Consultas
• Alertas MX • Saldos
• Gestión de Restricciones de Datos • Movimientos
14. Herramientas • Consultar Saldo
• Visualización de Operaciones Realizadas 18. Analitics
• Seguimiento de Carga Masivas • Establecimientos de Servicio de Mayor Nivel de Consumo
• Registrar Movimientos (Función Deshabilitada) 19. GPS
• Anulación de asignaciones pendientes • Reportes en Línea
• Creación de Folios • Panel de control
• Mis notas Ticket Car (Función Deshabilitada)
• Gestión de Trayectos
20. Peaje
• Autorizaciones por Excepción (Función Deshabilitada) 21. Tips Transaccionales
• Tramites Administrativos
• Nivel de tanque autoconsumo
15. Creación de reportes
• Resumen de Reportes
• Programación de Reportes
3
1 GLOSARIO DEL
MANUAL
GLOSARIO DEL MANUAL
ICONO ACCIÓN
Cuando un campo tenga un “*” significa que es un campo obligatorio, ya sea para
ingresar un texto o seleccionar una opción.
Sirve para editar cierta información.
Sirve para activar o inactivar (rojo significa activo, verde significa inactivo).
Sirve para ocultar una columna (se creará un botón arriba de la tabla con el nombre de
la columna que se oculto, para volver a visualizarla presione dicho botón).
Coloca el mouse sobre este símbolo y te dará información adicional sobre el como
llenar el campo en el que se encuentra.
5
GLOSARIO DEL MANUAL
ICONO ACCIÓN
Los cursos de acción actúan en caso de que no se cumpla el control. Estos pueden ser: “No
autoriza la transacción”, “Autoriza y marca la transacción” y “Autoriza y bloquea la tarjeta”.
Cuando existen muchas filas de información, se acomodan en varias paginas y se crearán

botones con números al pie de la tabla, para poder visualizar toda la información deberás
moverte presionando los números de las paginas.
Sirve para ingresar una fecha mediante la ayuda de un calendario o ingresar una fecha
formato dd/mm/aaaa.
Sirve para eliminar un elemento.
6
GLOSARIO DEL MANUAL
ICONO ACCIÓN
Sirve para indicar el estatus de cada control en un grupo de tarjetas (rojo significa “Activo”,
verde significa “Inactivo”).
En el archivo de cargas masivas contendrá:
Instrucciones: Te indicará la manera adecuada de llenar el formato.
Catálogos: Te mostrará la clave y la descripción de ciertos campos para solo tengas que
ingresar la clave y se auto rellene el campo de descripción automáticamente.
Falta Nota
Vale (?) Autollenado: Te mostrará las opciones con la que podrás llenar ciertos campos para que el
llenado sea mas eficiente y rápido.
El botón con las fechas a la derecha (>>>) sirve para agregar un campo al filtro.
El botón con las fechas a la izquierda (<<<)sirve para retirar un campo del filtro.
7
GLOSARIO DEL MANUAL
ICONO ACCIÓN
Proforma pendiente de pago: El maletín permite reenviar el correo a las personas registradas.
Sirve para descargar una proforma.
En estructura completa de forma gráfica: viene un símbolo + el cual, al dar clic, se muestra
todo el organigrama de la cuenta.
Permite la descarga de información en un archivo de Excel.
En algunas páginas de la plataforma, existen menús predictivos, cuando el usuario ingresa una
letra o número, muestra posibles resultados al usuario, en caso de no ingresar ninguna
información, se despliega toda la información registrada.
Forma de Pago
Proforma: Te llegará un documento informativo con los detalles de tu solicitud y las referencias
bancarias para realizar el movimiento correspondiente.
Cuenta Corriente: El importe de tu solicitud se descontará del saldo de tu cuenta base.
8
2 ACCESO A LA
PLATAFORMA
PARA INGRESAR A LA WEB DE TICKET CAR® Entrar a “ACCESO”
Para ingresar a la web de Ticket Car®, es necesario entrar a la página www.edenred.mx en nuestro portal principal. 10
Ingresar a “Edenred Secure SSO” haciendo clic en “Ingresa”.
11
Ingresar usuario, pueden contener caracteres
alfanuméricos y especiales.
Después de ingresar el Usuario haz clic en

“Continuar”.
12
Ingresar contraseña, pueden contener
caracteres alfanuméricos y especiales.
Después de ingresar la contraseña haz clic en

“Iniciar Sesión”.
13
En caso de ingresar ya sea el
usuario o contraseña erróneo, te
mandará el siguiente mensaje.
Hacer clic en “¿Olvidaste tu

contraseña?” en caso de que
no recuerdes tu contraseña.
14
Al ingresar a la opción de “¿Olvidaste
tu contraseña?” te mostrara el
siguiente recuadro.
15
Se te enviará al correo una liga temporal que al ingresar te mostrará la pantalla para poder cambiar tu contraseña.
Si es tu primera vez ingresando a la
plataforma o estas restableciendo tu
contraseña te llegará un correo como
este:
En el cual te indicará tu información para

poder ingresar a la plataforma.
Liga Temporal para el cambio de

Contraseña.
16
Al presionar “Generar Código” se un token enviado a tu correo
CAMBIAR CONTRASEÑA el cual deberás de ingresar para actualizar tu contraseña.
Al presionar “Actualizar contraseña” se guardará tu nueva contraseña

ingresada.
17
Al ingresar a la liga temporal te pedirá que la cambias esta ingresando tu nueva contraseña.
Al presionar “Generar Código” se un token enviado a tu correo
el cual deberás de ingresar para poder ingresar a tu
FACTOR DOBLE DE AUTENTIFICACIÓN plataforma.
Al presionar “Confirmar” podrás continuar para ingresar a tu

plataforma.
Será necesario generar una doble autentificación para validar la identidad del usuario al ingresar Edenred SSO . Este proceso se tendrá que realizar cada 120 días por 18
cuestiones de seguridad
Ingresar a la plataforma de Ticket Car®
haciendo “clic” en la imagen de la tarjeta.
19
3 INICIO
Regresar a las Cerrara tu Cuenta y
Fecha Hora Soluciones regresaras a la Página
Actual. Contratadas.
INICIO
Actual. de Acceso SSO Secure.
Logo del Cliente.
No. de
Contrato de
Cliente.
Selección de
Razón Social.
No. De contrato de cliente

Razón Social
Administrador
Tipo de Cliente
Selección de Razón Social
Concentrado disponible en la cuenta principal

*Opciones populares según el tipo de cliente*.
*Pedido de fondos combustible: se muestra únicamente cuando eres un cliente pago por pedido.
*Pedido por tarjeta : se muestra cuando la operación es por tarjeta física. 21
*Tipo de cliente: cuando aparece “Cliente Avanzado” – Ticket Car® 4.0” se refiere a un cliente con operación únicamente con TAG.
CREACIÓN DE
4 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Ingresar a Gestión de Datos.
Resumen de la sección
ingresada.
23
Haz click en “Estructura completa en forma grafica”
En esta sección se podrá visualizar la estructura completa en forma grafica y se podrá realizar la carga masiva para esto 24
DESPLEGAR LA ESTRUCTURA COMPLETA
Al presionar el botón “+” te

desplegará la estructura
completa del cliente
25
SUBIR CARGAS MASIVAS PARA ESTRUCTURA COMPLETA DE FORMA
GRÁFICA
Te permite realizar una búsqueda entre toda

la estructura organizacional, se permite
caracteres alfanuméricos y especiales
Si presionas "Carga Masiva" podrás subir un archivo de

Excel de la estructura completa
26
PARA REALIZAR LA CARGA MASIVA SE TIENEN QUE SEGUIR LOS
SIGUIENTE PASOS
Al hacer click aquí te descargará las
plantillas para la carga masiva, puede
ser en blanco o con valores
precargados
Cuanto ya tengas llenada la plantilla de

Excel, súbela dándole click en “Seleccionar
archivo”
Te aparecerá el siguiente mensaje y

validará que tu archivo este
correctamente llenado
En caso de que el sistema detecte un Cuando el sistema acepte el

error te aparecerá este mensaje y te archivo te aparecerá el siguiente
indicará la descripción y ubicación de mensaje diciendo que se recibió
27
dicho error correctamente
EJEMPLO DEL ARCHIVO DE CARGA MASIVA PARA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
28
Los campos con *, son obligatorios
Haz click en “Grupo de región”
29
En esta sección podrás crear un nuevo grupo de región, consultar o modificar los ya existentes.
CREACIÓN DE UN GRUPO DE REGIÓN
Si presionas “Nuevo”
podrás crear un nuevo
grupo de región
30
PARA CREAR UN GRUPO DE REGIÓN DEBES LLENAR LOS SIGUIENTES
CAMPOS
Ingresar un código único del grupo de
región, el cual puede ser de hasta 12
caracteres alfanuméricos. No acepta
caracteres especiales (No puedes tener
mas de un grupo de región con el mismo
código único)
Ingresar la abreviatura del nombre del

grupo región , el cual puede ser de hasta
24 caracteres alfanuméricos. No acepta
caracteres especiales
Ingresar el nombre grupo región, el cual puede

ser de hasta 60 caracteres alfanuméricos. No
acepta caracteres especiales
Para consultar Ingresar una descripción del grupo de región, el cual

que es un grupo puede ser de hasta 80 caracteres alfanuméricos. Si
de facturación acepta caracteres especiales
revisar el anexo
al final del
manual
Presionar para guardar Presionar si desea cancelar
el nuevo grupo de la creación del grupo de
región región
31
PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA O CONSULTA
Ingresar código de grupo de región, el

cual puede ser de hasta 9 caracteres
alfanuméricos. No acepta caracteres
especiales
Ingresar la descripción de grupo de

región, el cual puede ser de hasta 80
Seleccionar el estatus Si presionas "Consultar" sin llenar ningún campo te mostrará todo lo que
entre activo y inactivo se encuentre en el sistema. Si llenas algún campo como “Código”,
“Descripción” o “Estatus” actuarán como filtros en tu consulta
32
PODRÁS VISUALIZAR LOS RESULTADOS DE TU CONSULTA
Al presionar la “X” ocultará la

columna y se creará un botón arriba
de la tabla con el nombre de la
columna y al presionar este la
columna se mostrará de nuevo
Grupos de región
guardados en el
sistema
*Sirve para activar o inactivar el grupo de región (rojo significa activo, verde significa inactivo)*
Sirve para editar los grupos de región existentes
33
*Para inactivar el grupo de región no debe tener ninguna región asociada.
PARA REGRESAR AL MENÚ ANTERIOR
Si se presiona "Regresar"
te llevará al menú inicial
de gestión de datos
34
Haz click en “Regiones”
35
En esta sección podrás crear una región, consultar o modificar los ya existentes
CREACIÓN DE UNA REGIÓN
Si presionas “Nuevo” podrás

crear una nueva región
36
PARA CREAR UNA NUEVA REGIÓN DEBES LLENAR LOS SIGUIENTES
CAMPOS
Ingresar un código único de la región, el cual
puede ser de hasta 12 caracteres
especiales (No puedes tener mas de una
región con el mismo código único)
Ingresar la abreviatura de la región, el cual

especiales
Ingresar el nombre de la región, el cual

especiales
Seleccionar un grupo de región

Ingresa una descripción de la región, el cual
alfanuméricos. Si acepta caracteres
Para consultar que especiales
es un grupo de
facturación revisar
el anexo al final
del manual Presionar para guardar Presionar si desea cancelar
la nueva región la creación de la región
37
Los campos con *, son obligatorios .
Ingresar código de la región, el cual

especiales
Ingresar descripción de la región, el cual

especiales
Seleccionar el estatus
entre activo y inactivo Si presionas "Consultar" sin llenar ningún campo te mostrará todo lo que
se encuentre en el sistema. Si llenas algún campo como “Código”,
38
Regiones guardadas
en el sistema
39
*Para inactivar la región no debe tener ningún centro de costos asociado.
Si se presiona "Regresar" te
llevará al menú inicial de
gestión de datos
40
Haz click en “Centro de costo”
41
En esta sección podrás crear un nuevo centro de costos, consultar o modificar los ya existentes
CREACIÓN DE UN CENTRO DE COSTOS
Si presionas “Nuevo”
podrás crear un nuevo
centro de costos
42
PARA CREAR UN NUEVO CENTRO DE COSTOS DEBES LLENAR LOS
SIGUIENTES CAMPOS
Ingresar un código de centro de costos, el

cual puede ser de hasta 12 caracteres
especiales (No puedes tener mas de un
centro de costos con el mismo código)
Ingresar un nombre de centro de costos,

el cual puede ser de hasta 60 caracteres
especiales
Seleccionar una región
Ingresar la descripción del centro de costos, el cual puede ser de hasta 60

caracteres alfanuméricos. Si acepta caracteres especiales
Seleccionar el estatus entre activo e inactivo
Para consultar que es un grupo de

facturación revisar el anexo al final del
Presionar para guardar manual
el nuevo centro de
costos creado Presionar si desea cancelar
la creación del centro de
costos 43
Ingresar el código de centro de
costos, el cual puede ser de hasta
12 caracteres alfanuméricos. No
Ingresar la descripción de
centro de costos, el cual puede
ser de hasta 80 caracteres
alfanuméricos. No acepta
Seleccionar el estatus entre

activo y inactivo
Si presionas "Consultar" sin llenar ningún campo te mostrará todo lo que

se encuentre en el sistema. Si llenas algún campo como “Código”,
44
Centros de costos
guardados en el
sistema
45
*Para inactivar el centro de costos no debe tener ningún vehículo o conductor asociado
gestión de datos
46
CREACIÓN DE
GRUPOS DE TARJETAS
5 Y GRUPOS DE
DISPERSIÓN
Ingresar a gestión de datos
Resumen de la
sección ingresada
48
Haz click en “Grupo de Tarjetas”
49
En esta sección podrás crear un nuevo grupo de tarjetas , consultar o modificar los ya existentes
CREACIÓN DE NUEVO GRUPO DE TARJETAS
Si se presiona “Nuevo” te llevará a la

pagina para crear un nuevo grupo de
tarjeta
50
PARA CREAR UN NUEVO GRUPO DE TARJETAS DEBES LLENAR LOS
SIGUIENTES CAMPOS
Campos que componen

la creación de grupo de
tarjetas
Si se presiona "Regresar" te llevará al

menú inicial de gestión de datos
Si se presiona "Guardar" se registrará el
grupo de tarjetas que se acaba de
crear 51
CREACIÓN DE GRUPO DE TARJETAS: DATOS PRINCIPALES
Ingresar el nombre del grupo de tarjeta, este

puede ser de hasta 60 caracteres alfanumérico.
No acepta caracteres especiales
Seleccionar el tipo de operación del grupo de

tarjeta, ya sea saldo o nota vale (en caso de
tenerlo contratado)
52
CREACIÓN DE GRUPO DE TARJETAS: CONTROLES
Los cursos de acción actúan en caso de
*Marcar la casilla para que no se cumpla el control. Estos
activar la validación de pueden ser: “No autoriza la transacción”,
presencia* “Autoriza y marca la transacción” y
“Autoriza y bloquea la tarjeta”
Marcar para activar

el control volumétrico
1
2
Marcar para activar la 3
validación de placa
4
5
Marcar para activar la

validación de capacidad *Marcar para activar la validación
de tanque del conductor del vehículo*
*La información mostrada es en caso de que se tenga la opción contratada

53
Al seleccionar un control, se tiene que seleccionar un curso de acción obligatoriamente.
 Validar presencia: En la estación de servicio, al momento de la transacción, se validará la presencia del vehículo por medio de
una etiqueta de presencia
 Control volumétrico: En la estación de servicio, al momento de la transacción, la terminal punto de venta obtendrá
automáticamente los litros consumidos así como el tipo de combustible, esto nos ayuda a evitar el posible error humano.
 Validar placa: En la estación de servicio, al momento de la transacción, la terminal punto de venta validará los datos de la placa
ingresados en ella contra el medio de transacción con el que se intenta realizar la compra. El valor a ingresar son únicamente los
números.
( EJEMPLO: A1B2CD34 →en la terminal solo se capturará 1234)
 Validar la capacidad del tanque: En la estación de servicio, al momento de la transacción, la terminal punto de venta validará
que la cantidad de litros a consumir no sea mayor a la capacidad del tanque principal configurado en el vehículo
 Validar conductor: En la estación de servicio, al momento de la transacción, la terminal punto de venta validará que el
conductor este autorizado para llevar acabo el consumo.

54
Los cursos de acción sin no se cumple un control son:

55
Los cursos de acción actúan en caso de que no se cumpla el
Seleccionar si requieres la control. Estos pueden ser: “No autoriza la transacción”, “Autoriza
capturar del odómetro y marca la transacción” y “Autoriza y bloquea la tarjeta”
con o sin su validación de
rendimiento
Esta opción se habilita

cuando se selecciona el
odómetro sin validar
rendimiento. Se ingresará
la distancia mínima y
máxima permitida a
recorrer por los vehículos
que pertenezcan al grupo
de tarjetas de hasta 4
caracteres numérico
únicamente
Si se cuenta con la opción de “Limite de recorrido diario” (Perfil Cliente → Gestionar preferencias), no aparecerá la ventana de “Validación
de recorrido” y se utilizará el “Limite de Recorrido Diario" ingresado cuando se crea el vehículo en la sección de información complementaria
Rendimiento odómetro: El
rendimiento se calculará
dados los litros consumidos
entre la distancia recorrida
Para la validación del rendimiento solo se puede con el odómetro o con el horómetro, mas no con ambas opciones al mismo tiempo 56
Los cursos de acción actúan en caso de que no se cumpla el control.
Estos pueden ser: “No autoriza la transacción”, “Autoriza y marca la
transacción” y “Autoriza y bloquea la tarjeta”
Rendimiento horómetro: El
rendimiento se calcula dados
los litros consumidos entre la
cantidad de horas de
utilización.
Seleccionar si se Esta opción solo se habilita

quiere capturar cuando se captura el
el horómetro odómetro con o sin
con o sin su validación de rendimiento
validación de y evita que se imprima el
rendimiento kilometraje anterior en el
ticket de compra.
Marcar esta casilla para permitir que se

realice un cambio de kilometraje en la
terminal punto de venta
Para la validación del rendimiento solo se puede con el odómetro o con el horómetro, mas no con ambas opciones al mismo tiempo 57
CREACIÓN DE GRUPO DE TARJETAS: CONTROLES GENERALES Y RED
RESTRINGIDA
Marca la casilla si no desea que aparezca el saldo en el ticket
de compra que se imprime en la terminal punto de venta
Ingresar el valor mínimo de

la transacción permitido (El
rango de valores permitidos
es de 1.00 a 10.00)
Marca esta casilla si no
desea que los usuarios
realicen autorizaciones
Ingresar el valor máximo de
telefónicas
la transacción permitido de
Marca esta casilla si hasta 10 caracteres
desea ocultar el numéricos únicamente (El
saldo del medio de valor máximo permitido es
transacción en de 42,000,000
todos los medios de
consulta
disponibles
En caso de no tener ninguna red de

establecimientos personalizados, este Seleccione una red de establecimientos
botón te llevará a la ventana para personalizados previamente creada
58
poder crear una nueva red
CREACIÓN DE GRUPO DE TARJETAS: PARÁMETROS PERSONALIZADOS
EN LA COMPRA, IMPEDIR CONSUMOS EN DÍAS Y HORARIOS
Al marcar un campo de
información adicional se
necesita seleccionar un tipo
de respuesta. Esta puede ser
Marca la casilla si desea
“SI/NO”, “número” o “FECHA”
solicitar información
y será ingresada por el
especifica al momento de la
conductor al momento de la
compra de hasta 16
compra y se reflejara en los
caracteres alfanuméricos. No
reportes de movimientos y
ticket de compra
Marca esta casilla si desea

Seleccione un curso de acción en
configurar estas opciones por
caso de que no se cumpla el control
cada vehículo y no en el
grupo de tarjetas
Marca la casilla de los días que quiere
impedir el consumo, días hábiles,
sábados, domingos, días festivos. Se
Marca esta casilla si
especifica hora de inicio y hora de fin
desea especificar
de la restricción (la hora de fin no
un periodo
puede ser menor o igual a la hora de
inicio)
Ingresar hora de inicio y Ingresar una descripción de caracteres
fin del periodo de 4 alfanuméricos,. No acepta caracteres
caracteres alfanuméricos especiales
Seleccionar fechas de
inicio y fin del periodo 59
CREACIÓN DE GRUPO DE TARJETAS: LIMITE DE TRANSACCIONES
ONLINE Y OFFLINE Ingresar la cantidad máxima de transacciones a realizar en el
periodo seleccionado. El valor máximo permitido es de 999
transacciones
Establece los limites de

transacciones en Ingresar el monto limite
cantidad y en monto máximo. El valor máximo
tanto en línea (terminal permitido es de $42,000,000
punto de venta) como
vía telefónica. Existen
distintos periodos: diario,
semanal, quincenal y
mensual
Ingresar la cantidad máxima

de transacciones offline. El
valor máximo permitido es de
15 transacciones
Ingresar el monto máximo para
una transacción. El valor máximo
permitido es de $42,000,000
*Marca la casilla de las
opciones que desea impedir
comprar offline (cuando la
terminal no tiene conexión en Ingrese el tiempo permitido
línea) en minutos entre cada
transacción. El intervalo
máximo entre transacciones
es de 2,635 minutos
*Únicamente aplica para consumo con tarjeta en terminal punto de venta 60

CREACIÓN DE GRUPO DE TARJETAS: TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Marcar la casilla
para continuar con
el proceso de alta
de grupo de
tarjetas
Una vez marcado el tipo de

establecientes, presionar "Consultar"
para ver mas opciones
61
Marca esta casilla si Marca la casilla de los días que quiere
desea especificar un impedir el consumo, días hábiles, sábados,
periodo domingos, días festivos. Se especifica hora
de inicio y hora de fin de la restricción
Ingresar una descripción del periodo

especifico de caracteres alfanuméricos,. No
acepta caracteres especiales.
Seleccionar fechas de inicio y fin del periodo

Ingresar hora de inicio y fin del periodo
de 4 caracteres alfanuméricos
Establece los limites de

transacciones en
cantidad y en monto Ingresar el límite máximo de Ingresar el límite máximo
tanto en línea (terminal) litros permitidos a consumir permitido en monto (el
como vía telefónica. (el valor máximo permitido valor máximo permitido es
Existen distintos periodos, es de 9,999,999.99). de $42,000,000).
diario, semanal, quincenal
y mensual
Ingresar el limite de la cantidad de transacciones (El valor máximo permitido es de 62

999 transacciones)
Ingresar el valor mínimo de

la transacción (El rango de
valores permitidos es de
1.00 a 10.00)
Ingresar el valor máximo

de la transacción de hasta
10 caracteres numéricos
únicamente (El valor
máximo permitido es de
42,000,000
Ingrese el tiempo permitido en minutos entre cada

transacción (El intervalo máximo entre transacciones
es de 2,635 minutos)
63
*Después de Marcar los combustibles

permitidos, ingresa el rango de
precio por litro permitido para
transaccionar
Marca los combustibles
permitidos que este
grupo de tarjeta podrá
cargar en las
estaciones de servicios.
* La cantidad mínima debe ser menor a la cantidad máxima 64

Seleccionar un nombre de
grupo de tarjetas y/o un
estatus (activo o inactivo)
Si presionas "Consultar" sin seleccionar ningún campo, te

mostrará todo lo que se encuentre en el sistema. Si se selecciona
alguno de los dos filtros “Nombre” o “Estatus” se filtrará la
información acorde a la selección
65
Mostrará el estatus de
cada control para cada
grupo de tarjeta (rojo
significa activo, verde
significa inactivo)
66
gestión de datos
67
Haz click en “Grupo
de Dispersión”
En esta sección podrás crear un nuevo grupo de tarjetas o consultar o modificar los ya existentes 68
CREACIÓN DE NUEVO GRUPO DE DISPERSIÓN
Si se presiona “Nuevo” te
llevará a la pagina para
crear un nuevo grupo de
tarjeta
69
PARA CREAR UN NUEVO GRUPO DE DISPERSIÓN DEBES LLENAR LOS
SIGUIENTES CAMPOS
Campos que componen

la creación de un nuevo
grupo de dispersión
Si se presiona "Guardar" se guardará la llevará al menú inicial de
red de establecimientos personalizados gestión de datos
que se acaba de crear
Dependiendo del tipo de cliente, grid mostrará la siguiente descripción :

• “Tarjeta que componen el grupo” si eres un cliente con operación únicamente con tarjeta,
• “Tarjetas y Etiqueta de presencia que componen el grupo” si eres un cliente con operación de TAG y tarjeta,
• “Etiqueta de presencia que componen el grupo” si eres un cliente con operación únicamente con TAG. 70
CREACIÓN DE GRUPO DE DISPERSIÓN: NOMBRE DEL GRUPO,
POLÍTICAS DE GRUPO
Seleccionar si deseas
que la periodicidad
sea diaria Ingresar nombre de la plantilla con
caracteres especiales.
Seleccionar si se
desea que la
periodicidad de
dispersión sea por
día y se especifica Seleccionar si deseas que
que día marcando Seleccionar si deseas que Seleccionar si deseas la periodicidad de la
la casilla la periodicidad de la que la periodicidad de dispersión sea quincenal,
correspondiente dispersión sea semanal, la dispersión sea seleccionar el día de inicio
selecciona que día de la mensual, selecciona de tu quincena y el día de
semana que día del mes. tu siguiente carga
Los campos con *, son obligatorios 71

CREACIÓN DE GRUPO DE DISPERSIÓN: POLÍTICAS DE GRUPO
Si se selecciona “Monto”
Ingresar el monto deseado (El monto a dispersar

debe ser mayor a $0.00 y menor a $200,001.00)
Si se selecciona “Litros”
Ingresar la cantidad de litros y seleccionar el tipo de

combustible deseado. Con esta información se
calculará el monto a dispersar.
*Para calcular el monto se multiplica los litros ingresados
por el costo por litro del combustible seleccionado
Si se selecciona “Km (recorrido estimado)”
Ingresar el estimado del recorrido en kilómetros ,

seleccionar un tipo de combustible e ingresar el
rendimiento del vehículo. Con esta información se
calculará el monto a dispersar.
*Para calcular el monto se obtiene los litros a consumir con
el rendimiento del vehículo y el recorrido, después se
multiplica los litros obtenidos por el costo por litro del
combustible seleccionado.
72
CREACIÓN DE GRUPO DE DISPERSIÓN: TARJETAS Y/O ETIQUETAS DE
PRESENCIA QUE COMPONEN EL GRUPO
*Ingresar la etiqueta de
*Ingresar el número de presencia, esta puede ser de
tarjeta, este puede ser hasta 20 caracteres
de hasta 16 caracteres alfanuméricos. No acepta
numéricos únicamente caracteres especiales
Seleccione el centro de costos deseados Seleccionar el tipo de

identificador (identificación,
placa y chasis)
Ingresar número de placa
Al ingresar a la opción de “+ filtros” desplegará los siguiente filtros adicionales de hasta 9 caracteres
Seleccionar grupo de alfanuméricos. No acepta
tarjetas, grupo de caracteres especiales
región o regiones para
hacer más especifica
la búsqueda
Al presionar "Agregar" te
mostrará los resultados de la
consulta
* Dependiendo el tipo de cliente, se mostrará:

Si eres cliente con operación exclusivamente con tarjeta, te aparecerá únicamente el campo de “Número de tarjeta”
Si eres un cliente con operación con TAG y tarjeta, te aparecerá el campo de “Número de Tarjeta” y “Etiqueta de Presencia”
Si eres un cliente con operación exclusivamente con TAG, te aparecerá únicamente el campo de “Etiqueta de Presencia” 73
CREACIÓN DE GRUPO DE DISPERSIÓN: FILTRO DE USUARIOS
Marcar la casilla de las

tarjetas y/o etiquetas de
presencia que se desean
agregar
Al presionar "Agregar" se Al presionar "Cancelar" te mandara

guardará la selección a la ventana anterior
74
CREACIÓN DE GRUPO DE DISPERSIÓN: TARJETAS Y/O ETIQUETAS DE
PRESENCIA QUE COMPONEN EL GRUPO
Al agregar las tarjetas y/o

etiquetas de presencia se
mostrarán en esta sección

75
Si eres un cliente con operación exclusivamente con TAG, te aparecerá únicamente el campo de “Etiqueta de Presencia”
Ingresar nombre de grupo de dispersión,
este puede ser de hasta 9 caracteres
especiales
Seleccionar una periodicidad de

asignación (diario, semanal, mensual,
entre otros)
Seleccionar el estatus del

grupo entre activo e inactivo
Si presionas "Consultar" sin

llenar ningún campo te
mostrará todo lo que se
encuentre en el sistema. Si
llenas algún campo como
“Nombre” , “ Periodicidad” o
“Estatus del grupo” actuarán
como filtros en tu consulta
76
Podrás visualizar los

resultados de tu
consulta
77
Si se presiona "Regresar" te llevará al menú

inicial de gestión de datos
78
CREACIÓN DE
CONDUCTORES Y RED
6
DE ESTABLECIMIENTOS
FICHAS TÉCNICAS
PERSONALIZADAS
Resumen de la sección ingresada
80
Haz click en “Conductor”
En esta sección podrás crear un nuevo conductor, consultar o modificar los ya existentes 81
CREACIÓN DE UN CONDUCTOR

pagina para crear un nuevo
conductor
82
PARA CREAR UN NUEVO CONDUCTOR DEBES LLENAR LOS
SIGUIENTES CAMPOS
Campos que componen la

creación de un conductor
Si se presiona "Guardar" Si se presiona "Regresar" te

se guardará el conductor llevará al menú inicial de
que se acaba de crear gestión de datos
Para clientes con operación únicamente con TAG, es obligatorio tener un conductor registrado y activo 83
CREACIÓN DE UN CONDUCTOR: DATOS GENERALES
Ingresar nombre del conductor de hasta Ingresar el correo del conductor Ingresar el número
30 caracteres alfanuméricos. No acepta de hasta 60 caracteres telefónico del conductor
caracteres especiales alfanuméricos. Si acepta de hasta 10 caracteres
caracteres especiales numérico únicamente.
Ingresar apellidos Ingresar la CURP del

del conductor de conductor de hasta 18
hasta 30 caracteres caracteres alfanuméricos.
alfanuméricos. No No acepta caracteres
especiales
Ingresar el RFC del
conductor de hasta 13
caracteres alfanuméricos.
Ingresar número de
No acepta caracteres
conductor de hasta 8
especiales
caracteres numérico
Seleccionar tu fecha de
únicamente
nacimiento del conductor
Valida que el conductor
sea mayor de 18 años
Seleccionar un sexo Ingresar un NIP de 4 caracteres numérico

del conductor Seleccionar un centro de costos únicamente.(Te propondrá un valor pero se
(hombre o mujer) puede modificar, una vez registrado no se
podrá modificar en el portal)
84
CREACIÓN DE UN CONDUCTOR: CARACTERÍSTICAS ADICIONALES,
INFORMACIÓN ADICIONAL
Ingresar la licencia del conductor de

hasta 11 caracteres alfanuméricos.
No acepta caracteres especiales
Seleccionar una categoría

de licencia
Seleccionar una fecha

de vencimiento de la
licencia del conductor
Ingresar información adicional de

hasta 100 caracteres alfanuméricos.
Si acepta caracteres especiales
85
Ingresar el nombre del conductor, este puede
ser de hasta 30 caracteres alfanuméricos pero
no acepta especiales
Ingresar los apellidos del conductor, este

alfanuméricos pero no acepta especiales
Ingresar el RFC del conductor, este puede ser

de hasta 13 caracteres alfanuméricos y
especiales
Ingresar número de conductor, este puede ser
de hasta 8 caracteres numéricos únicamente
Al ingresar a la opción de “+ filtros” desplegará los siguiente filtros adicionales
Seleccionar un centro de
costos al que pertenece
el conductor
Seleccionar los periodos de vigencia de Si presionas "Consultar" sin llenar ningún campo te mostrará
la licencia de conducir y el estatus todo lo que se encuentre en el sistema. Si llenas algún campo
deseado en la consulta como “Nombre”, “Apellidos” o “RFC” actuarán como filtros en
86
tu consulta
Sirve para autorizar

el reset del NIP del
Sirve para editar la conductor
información del conductor
Sirve para resetear el NIP

de conductor cuando se
ha bloqueado por exceso
de intentos fallidos durante
la compra
Sirve para activar o inactivar los

conductores (rojo significa activo,
verde significa inactivo)
Conductores cargados en el sistema

87
SUBIR UNA CARGA MASIVA PARA CONDUCTORES
Si presionas "Carga Masiva" te pedirá

que subas un documento de Excel con
el cual puedes subir múltiples
conductores mas rápidamente (los
formatos te los proporcionaran en esa
misma pagina)
88
SIGUIENTE PASOS
Al hacer click aquí te descargara las
plantillas para la carga masiva, puede ser
en blanco o con valores precargados
Cuanto ya tengas llenada la plantilla de Excel,

súbela dándole click en “Seleccionar archivo”
Te aparecerá el siguiente mensaje y validará

que tu archivo este correctamente llenado
Cuando el sistema acepte el

archivo te aparecerá el
siguiente mensaje diciendo
que se recibió correctamente
En caso de que el sistema detecte
un error te aparecerá este mensaje y
te indicara la descripción y
ubicación de dicho error 89
EJEMPLO DE ARCHIVO DE CARGA MASIVA PARA CONDUCTORES

91
gestión de datos
Haz click en “Red de Establecimientos Personalizados”
En esta sección podrás crear una red de establecimientos personalizados o consultar o modificar los ya existentes 92
CREACIÓN DE UNA RED DE ESTABLECIMIENTOS PERSONALIZADOS
Si se presiona “Nuevo”
te llevará a la pagina
para crear nueva red
de establecimientos
93
PARA CREAR UNA RED DE ESTABLECIMIENTOS PERSONALIZADOS
DEBES LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS
Campos que componen

la creación de red de
establecimientos
personalizados
Si se presiona "Guardar" se registrará la Si se presiona "Regresar" te

red de establecimientos personalizados llevará al menú inicial de
que se acaba de crear gestión de datos 94
CREACIÓN DE RED DE ESTABLECIMIENTOS PERSONALIZADOS:
NOMBRE DE LA RED, PERMITIR POR ESTADO-CIUDAD
Ingresar nombre de la red de hasta 60

Seleccionar los estados en los que

vas a permitir la carga a tus
vehículos
Si no desea permitir consumos en la estaciones

de servicio que pertenecen a todo el estado,
puede hacer click en la opción “+” y
desplegará los municipios donde tendrán
autorizados sus vehículos consumir
95
ESTABLECIMIENTOS PERMITIDOS Y NO PERMITIDOS
Sirve para seleccionar los
establecimientos permitidos y no
permitidos según sea el caso. Al
seleccionar esta opción se
desplegará los siguientes filtros
Seleccionar una marca comercial del listado

Seleccionar un tipo de mercancía del listado
Seleccionar un estado del listado
Seleccionar un delegación / municipio del listado
Al presionar “Aplicar
Filtro” te mostrará las
estaciones de acuerdo a
Seleccionar un rango tu consulta.
de precio (mayor que,
menor que o entre
cierta cantidad)
96
CREACIÓN DE RED DE ESTABLECIMIENTOS PERSONALIZADOS: FILTRO
DE ESTACIONES
Marcar la casilla de las

estaciones de servicio que se
desea permitir o no permitir
según sea el caso
Al presionar "Agregar" se Al presionar "Regresar" te

guardará la selección de mandara a la ventana
establecimientos anterior 97
ESTABLECIMIENTOS PERMITIDOS Y NO PERMITIDOS
Cuando se tenga agregado algún establecimiento ya sean

permitidos o no permitidos se mostrará de la siguiente manera
98
En esta sección te
mostrará las redes de
establecimientos
personalizados que se
encuentren en el
sistema
99
gestión de datos
100
Haz click en “Fichas Técnicas Personalizadas”
En esta sección podrás crear una ficha técnica personalizada o consultar o modificar las ya existentes
101
CREACIÓN DE FICHA TÉCNICA PERSONALIZADA

pagina para crear una nueva ficha
personalizada
102
PARA LA CREACIÓN DE UNA FICHA TÉCNICA PERSONALIZADA SE
DEBE LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS
Ingresar el nombre de hasta 60 caracteres alfanuméricos. No
Ingresar identificador personalizado de hasta 15 caracteres

alfanuméricos. No acepta caracteres especiales.
Seleccionar los datos correspondientes del

vehículo. (Marca, Modelo, Versión, Motor, etc.)
Dar click en "Agregar" para guardar los datos registrados del tanque
Seleccionar el tipo de combustible del vehículo y su unidad de

medida (L o M3). Si la casilla de principal esta seleccionada
Ingresar la capacidad del tanque de hasta 4 caracteres numéricos únicamente
significa que la información es del tanque principal del vehículo
Ingresar los dígitos para parametrizar
captura de KM y HRS en la TPV
Ingresar datos del rendimiento del motor y sus tolerancias en %

respectivas de hasta 4 caracteres numéricos únicamente
Si se presiona "Cancelar" se anulara

la creación de la ficha técnica
Si se presiona "Guardar" se guardará la ficha

Los campos con *, son obligatorios técnica personalizada que se acaba de crear 103
Ingresar el nombre de la ficha

técnica, esta puede ser de hasta
Ingresar el identificador personalizado,

este puede ser de hasta 15 caracteres
especiales
Elegir marca del vehículo

Elegir modelo del vehículo
Elegir estatus entre activo e

inactivo
Si presionas "Consultar" sin llenar ningún campo te

mostrará todo lo que se encuentre en el sistema. Si
llenas algún campo como “Nombre”, “Identificador” ,
actuarán como filtros en tu consulta
104
Fichas técnicas
personalizadas
en el sistema
105

menú inicial de gestión de datos
106
7 ETIQUETA DE PRESENCIA
Ingresar a Tarjetas y Créditos
ingresada
108
Haz click en “Solicitar Etiquetas de Presencia”
Esta sección se mostrará a los clientes que operen con etiqueta de presencia.
En esta sección se podrá realizar la solicitud de etiquetas de presencia 109
PARA SOLICITAR ETIQUETAS DE PRESENCIA
Ingresar cantidad a
solicitar de hasta 8
caracteres numéricos
únicamente
Seleccionar una dirección

de entrega previamente
dada de alta en el
contrato
Seleccionar una forma

de pago (proforma o
cuenta corriente)
Al hacer click en “Simular Pedido”, te mostrará la

siguiente ventana, en la cual se detalla el costo del
pedido, podrás solicitar o cancelar el pedido
Los campos con *,

son obligatorios
110

menú inicial de Tarjeta y Créditos
111
Haz click en “Gestionar Etiquetas de Presencia”
Esta sección se mostrará a los clientes que operen con etiqueta de presencia.
En esta sección se podrán consultar el estatus de cada etiqueta de presencia solicitada 112
Ingresar una etiqueta de presencia,
esta puede ser de hasta 20 caracteres
PARA REALIZAR UNA CONSULTA alfanuméricos. No acepta caracteres

especiales (Acepta formato numérico
o hexadecimal)
Seleccionar el estatus
• Sin asignar • Cancelado
• Asignado • Desactivado
Ingresar la tarjeta asociada a la

etiqueta de presencia, esta puede
numéricos únicamente.
Ingresar el número de pedido de las

etiquetas de presencia , esta pude
ser de hasta 10 caracteres numéricos
únicamente.
Ingresar el Identificador del

Seleccionar una fecha, vehículo, este pude ser de hasta 20
desde cuando se desea caracteres alfanuméricos. No
realizar la consulta acepta caracteres especiales
Al presionar "Consultar" podrás

Ingresar la placa del vehículo, este
ver las etiquetas de presencia
Seleccionar una fecha, caracteres especiales
hasta cuando se desea
realizar la consulta
113
Al marcar esta casilla se activará todo el pedido de las etiquetas
de presencia que se encuentran marcadas en la tabla inferior
Los status de una etiqueta
de presencia pueden ser :
• Sin Asignar • Cancelado
• Asignado • Desactivado
Marcar las casillas de las

etiquetas de presencia que se
desean cancelar o activar
Al presionar “Activar”, todas las

etiquetas de presencia marcadas
con estatus “Desactivada” pasara
a estatus “Sin asignar”
Al presionar “Cancelar” te Al presionar “Descargar en Excel” te creará un archivo de

desplegará el siguiente mensaje Excel con el contenido de tu consulta, tiene un máximo de
en el cual confirmarás la 500 registros , para un mejor resultado, filtre la información
cancelación de las etiquetas de que desea consultar
presencia marcadas. 114
de Tarjeta y Créditos
115
8 CONFIGURACIÓN DE
VEHÍCULOS

117
Haz click en “Vehículo”
En esta sección podrás crear un vehículo, consultar o modificar las ya existentes 118
CREACIÓN DE VEHÍCULO

pagina para crear un nuevo vehículo 119
PARA CREAR UN VEHÍCULO DEBES LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS
Campos que componen la

creación de un vehículo
Si se presiona "Guardar"
se registrará el vehículo
que se acaba de crear 120
CREACIÓN DE VEHÍCULO: INFORMACIÓN GENERAL (OBLIGATORIO)
Ingresar nombre de tarjeta de hasta 30 caracteres Ingresar Identificador de hasta 12 caracteres alfanuméricos. No
alfanuméricos. Esta información se puede imprimir en Seleccionar el tipo de acepta caracteres especiales
la tarjeta (opcional). No acepta caracteres especiales identificador (identificación,
Placa, Chasis)
Seleccionar un tipo de
Ingresar placa de hasta 9 clasificación del Vehículo
Ingresar número de motor de hasta 30
Ingresar Código SAP de hasta 10
caracteres numéricos. No acepta *Ingresar etiqueta de presencia
caracteres especiales (TAG) de hasta 20 caracteres
*Ingresar ID GPS de hasta 27
acepta caracteres especiales *Seleccionar el proveedor del GPS
Seleccione una ciudad

*Ingresar Serie GPS de hasta
de acuerdo al estado
20 caracteres alfanuméricos.
seleccionado
No acepta caracteres Seleccionar un Patio que se
especiales encuentre previamente
cargado en el sistema *En modo saldo, seleccione el tipo de
asignación, acumulable o no
Ingresar correo electrónico de hasta 60 acumulable.
caracteres alfanuméricos y caracteres Seleccionar un estado de la
especiales. Se dará aviso de asignación de republica mexicana
saldo al usuario si activa la notificación.
*Acumulable: permite la acumulación de saldo en la tarjeta. No acumulable: no permite la suma de saldo en la tarjeta, únicamente tendrá disponible lo que se asigne en
cada dispersión. 121
*Para el registro de un vehículo es necesario relacionar una etiqueta de presencia (únicamente para cliente con operación con etiqueta de presencia (TAG))
CREACIÓN DE VEHÍCULO: CENTRO DE COSTOS, GRUPOS (OBLIGATORIO)
Aquí puedes seleccionar la
Dar de alta centro de periodicidad de la dispersión
costos nuevo sin salir de la Seleccionar un centro de costos automática al vehículo. La opción
pagina actual asociado con el vehículo “Sin dispersión” significa que no
tendrá ningún tipo de dispersión
automática al vehículo. La opción
“Por grupo” agregará el vehículo a
un grupo de dispersión que se
encuentre previamente registrado
en el sistema y la opción “Por
Seleccionar un grupo de tarjetas vehículo” asignará una dispersión
Marca esta casilla si se que se encuentre previamente periódica únicamente a ese
desea solicitar una tarjeta registrado en el sistema vehículo en particular.
para este vehículo
Seleccionar el tipo de tecnología (Tarjeta Física o Tarjeta Virtual)

Seleccionar la dirección de entrega previamente cargada en el sistema
Seleccionar la forma de pago (cuenta corriente o proforma)
Al presionar “Simular” te desplegará los costos

del pedido y podrás aceptarlo o cancelarlo
Dependiendo el tipo de cliente, se mostrará:
• Si eres cliente con operación únicamente con tarjeta, en solicitar tarjeta, te aparecerá únicamente la opción de seleccionar dirección de entrega
• Si eres un cliente con operación con TAG y tarjeta, en solicitar tarjeta, te aparecerá la opción de seleccionar tipo de tecnología, dirección de entrega y forma de 122
pago
• Si eres un cliente con operación únicamente con TAG, no te aparecerá la opción de solicitar tarjeta.
CREACIÓN DE VEHÍCULO: FICHA TÉCNICA, TANQUES (OBLIGATORIO)
Al seleccionar la opción de “Ficha Técnica Personalizada” podrás elegir entre las fichas que ya tengas guardadas
La diferencia entre ficha
técnica personalizada y ficha
técnica de sistema es que en
una ficha técnica personalizada
ya se tiene registro de toda la
información del vehículo y es
Haga click aquí para crear mas rápido asignar vehículos de
una nueva ficha técnica esta forma.
personalizada con la
Al seleccionar la opción
información general, tanque y
de “Ficha técnica del
rendimiento de un vehículo
sistema” podrás ingresar
los datos técnicos del
vehículo manualmente
Seleccione el Tipo de tanque

de almacenamiento (M3 o
LITROS) Haga click en
"Agregar" para
guardar la información
registrada
Ingresar la capacidad de Seleccione el tipo de combustible, para
M3 únicamente se puede “Gas” y para Seleccione la casilla de “Principal” si
hasta 4 caracteres numéricos
LITROS se puede entre “Diésel, gas y la información es del tanque principal
únicamente
gasolina” del vehículo
La Ficha técnica en la creación del vehículo es obligatoria 123

CREACIÓN DE VEHÍCULO: RENDIMIENTO DEL MOTOR
(OBLIGATORIO), CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (OPCIONAL)
Ingresar los dígitos para Ingresar datos del

parametrizar captura de rendimiento teórico del
KM y HRS en la Terminal (La vehículo y sus tolerancias en
máxima cantidad de % respectivas de hasta 4
dígitos permitidos son 9) caracteres numéricos
únicamente
Permite ingresar
características técnicas de
un vehículo, de hasta 60 Permite ingresar
caracteres alfanumérico. características técnicas de
No acepta caracteres un vehículo, de hasta 60
especiales. caracteres alfanumérico.
No acepta caracteres
Ingresar característica especiales.
de hasta 4 caracteres
numérico únicamente
Ingresar característica
Ingresar característica
Ingresar característica de hasta 3 Ingresar característica de
caracteres numérico únicamente hasta 6 caracteres numérico
únicamente
124
La tolerancia es un margen en el cual, el rendimiento del vehículo tiene permitido variar.
CREACIÓN DE VEHÍCULO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
(OPCIONAL)
Ingresar autonomía de hasta
Ingresar el número de identificación vehicular de únicamente
Ingresar la tarjeta de hasta 20 caracteres alfanumérico. No acepta
circulación de hasta 20 caracteres especiales
No acepta caracteres Hacer click en el calendario
especiales y seleccionar las fechas
correspondientes
Marca esta casilla para

validar verificación
Ingresar el número de
empleado de hasta 30
caracteres alfanuméricos. Ingresa los datos de
No acepta caracteres hasta 60 caracteres
especiales alfanuméricos. No
acepta caracteres
Ingresar la vida útil del especiales
vehículo de hasta 60
No acepta caracteres Ingresar los kilómetros máximos recorridos
especiales Ingresar el nombre de permitidos por día de hasta 8 caracteres
hasta 200 caracteres numéricos únicamente
alfanuméricos. Si acepta
125
CREACIÓN DE VEHÍCULO: ADQUISICIÓN, SEGURO AUTOMOTRIZ
(OPCIONAL)
Seleccionar el tipo de propietario (propio,
rentado, tercero, leasing o préstamo)
Seleccionar una fecha de adquisición del vehículo

Seleccionar el tipo de moneda e ingresar el valor de adquisición del vehículo
Ingresar la taza de depreciación anual del vehículo en porcentaje
Seleccionar el tipo de seguro (que es lo que cubre el seguro)

Seleccionar la aseguradora del vehículo
Ingresar el número de póliza de hasta 10 caracteres numéricos únicamente
Seleccionar una prima e ingresar el valor de esta
Seleccionar desde cuando Seleccionar hasta cuando

es vigente el seguro es vigente el seguro
126
Ingresar placa del vehículo, esta puede ser de hasta 9

caracteres alfanuméricos. No acepta caracteres especiales
Seleccionar un centro de costos
Seleccionar el identificador entre identificación, placa y chasis
Ingresar el identificador elegido, esta
Al ingresar a la opción de “+ Filtros” desplegará los siguiente filtros adicionales puede ser de hasta 12 caracteres
Seleccionar el grupo de alfanuméricos. No acepta caracteres
tarjeta, estatus, grupo de especiales
región o región deseado en
la consulta
Si presionas "Consultar" sin llenar ningún campo te mostrará todo lo que

se encuentre en el sistema. Si llenas algún campo como “Placa”, “Centro
127
de costos” o “Identificador” actuarán como filtros en tu consulta
Vehículos guardados
en el sistema
128
SUBIR CARGAS MASIVA PARA VEHÍCULOS
Si presionas “Carga masiva

cambio de grupo de
tarjetas” podrás cambiar los
grupos de tarjetas con
ayuda de una hoja de Excel
Si presionas "Carga
Masiva" podrás subir
múltiples vehículos de
una manera mas fácil
con una hoja de Excel
Si presionas “Carga masiva cambio centro

costos” podrás cambiar los centros de costos de
los vehículos con ayuda de una hoja de Excel
129
SIGUIENTE PASOS Al hacer click aquí te descargara las
Cuanto ya tengas llenada la

plantilla de Excel, súbela dándole
click en “Seleccionar archivo”
Te aparecerá el siguiente
mensaje y validará que tu
archivo este correctamente
llenado

En caso de que el sistema detecte
un error te aparecerá este mensaje
y te indicara la descripción y 130
ubicación de dicho error
EJEMPLO DE CARGAS MASIVAS PARA VEHÍCULOS, CAMBIO CENTRO
DE COSTOS, CAMBIO GRUPO TARJETAS
131
132
Haz click en “Presupuesto por centro de costos”
Presupuesto por centro de costos: tiene la función de avisar al usuario si se sobrepasa el

presupuesto ingresado por mes de algún centro de costos.
En esta sección podrás crear un presupuesto por centro de costos, consultar o modificar las ya existentes 133
CREACIÓN DE UN PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTOS
Si se presiona “Nuevo” te llevará a la pagina

para crear un nuevo presupuesto por centro
de costos
134
PARA LA CREACIÓN DE UN PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTOS
SE DEBE LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS
Seleccionar el año deseado
Seleccionar el mes deseado
Ingresar el código o
descripción, este puede
ser con caracteres
alfanuméricos y especiales
Si presionas "Cancelar" te
regresara a la pantalla de
Ingresar el presupuesto presupuesto por centro de
del centro de costos, costos
este puede ser de hasta
14 caracteres numérico Si presionas "Limpiar"
únicamente se borraran los datos
Si presionas "Guardar" se
guardará el presupuesto ingresados
por centro de costos
creado 135

llenas algún campo como “Año”, “Mes” o
“Descripción” actuarán como filtros en tu consulta
136
Presupuestos por centro

de costos en el sistema
137
138
Haz click en “Patios”
Patios: es el espacio designado dentro de una empresa en donde los vehículos se

pueden encontrar.
En esta sección podrás crear un patio, consultar o modificar las ya existentes 139
CREACIÓN DE UN PATIO
Si se presiona “Nuevo” te llevará a la pagina

para crear un nuevo patio 140
PARA LA CREACIÓN DE UN PATIO SE DEBE LLENAR LOS SIGUIENTES
CAMPOS
Ingresar descripción
abreviada del patio de
hasta 16 caracteres
alfanuméricos. No
acepta caracteres
especiales
Ingresar descripción
del patio de hasta 60
caracteres
alfanuméricos. No
acepta caracteres
especiales
Seleccionar estatus
(activo o inactivo)
Al presionar "Guardar" Al presionar "Cancelar"

el patio que creaste se anulara la creación
será guardado en el del patio
sistema

En esta sección podrás visualizar los patios que

se encuentren cargados en el sistema
142
de gestión de datos 143
Haz click en “Direcciones de entrega”
En esta sección podrás consultar las direcciones de entrega existentes 144

Directorio de las direcciones

de entrega en el sistema
145
AL INGRESAR AL CÓDIGO POSTAL DE LA DIRECCIÓN TE MOSTRARÁ
LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LA DIRECCIÓN DE ENTREGA
Se puede visualizar la
información completa de la
dirección de entrega
Al presionar "Regresar" te
llevará a la pagina anterior
146
PARA REGRESAR A MENÚ ANTERIOR
llevará al menú inicial de gestión
de datos
147
9 TARJETAS FINANCIERA
149
Haz click en “Solicitar tarjetas con plantilla de Excel”
En esta sección se podrá solicitar tarjetas de forma masiva.

Para poder realizar esta acción, debes de tener vehículos registrados sin que les haya solicitado la tarjeta. Esta carga masiva no puede ser utilizada
para la reposición de tarjetas.
Esta sección se muestra solo si eres un cliente con operación con tarjeta física 150
SIGUIENTE PASOS Al hacer click aquí te
descargará las plantillas
para la carga masiva,
puede ser en blanco o
con valores precargados
Cuanto ya tengas
llenada la plantilla de
Excel, súbela dándole
click en “Seleccionar
archivo”
mensaje y validara que tu
llenado
Cuando el sistema acepte el archivo te

aparecerá el siguiente mensaje diciendo
En caso de que el sistema detecte que se recibió correctamente
un error te aparecerá este
mensaje y te indicará la
descripción y ubicación de dicho 151
error
EJEMPLO DE FORMATO PARA CARGAS MASIVAS DE PEDIDO DE
TARJETAS

Haz click en “Activar Tarjetas”
Esta sección se muestra solo si eres un cliente con operación con tarjeta física
En esta sección podrás consultar y activar las tarjetas 153
PARA REALIZAR UNA CONSULTA
Ingresar el número de tarjeta,

este es de 16 caracteres
numéricos únicamente
Ingresar el número de pedido,

este puede ser de hasta 17
caracteres numéricos únicamente
tarjeta (stock o
personalizada)

ver las tarjetas disponibles por
activar
154
PODRÁS VISUALIZAR LOS RESULTADOS DE TU CONSULTA Y ACTIVAR
LAS TARJETAS
Marcar las
casillas de las
tarjetas que se
desean activar
Al presionar “Activar”, las tarjetas

seleccionadas se activarán 155
PODRÁS VISUALIZAR LOS RESULTADOS DE TU CONSULTA Y ACTIVAR
LAS TARJETAS DE UN PEDIDO
Para activar un pedido

completo, primero El número de pedido
seleccionar una tarjeta relaciona todas las
dentro del pedido que tarjetas que se
deseas activar y después solicitaron en un mismo
marcar la casilla “Activar pedido, la fecha del
pedido” pedido corresponde a
la fecha en que se
proceso el pedido
Marcar las casillas

de las tarjetas que
se desean activar
Al presionar “Activar”, todas

las tarjetas relacionadas al
pedido se activarán
156
157
Haz click en “Gestionar Tarjetas”
En esta sección podrás administrar las tarjetas (cancelar, bloquear, desbloquear, reponer, transferir, reset NIP, modificación, dispersión de saldo,
devolución de saldo y movimiento de la tarjeta) 158
Ingresar el número de tarjeta, este es de 16 caracteres
PARA REALIZAR UNA CONSULTA Ingresar una etiqueta de presencia, esta puede ser de hasta
20 caracteres alfanuméricos. No acepta caracteres
especiales (Acepta formato numérico o hexadecimal)
Seleccionar un centro de costos previamente cargado en el

sistema
Seleccionar un tipo de identificador (identificación, placa o

chasis) . Al seleccionar uno te mostrará un campo para
ingresar dicho identificador de hasta 12 caracteres
alfanuméricos
Ingresar una placa, esta puede ser de hasta 9 caracteres

alfanuméricos. No acepta caracteres especiales
Seleccionar un grupo de tarjetas, tipo de operación, unidad

de entrega, estatus, grupo de región y/o regiones
Si presionas "Consultar" sin llenar ningún campo te mostrará

todo lo que se encuentre en el sistema. Si llenas algún
campo como “número de Tarjeta” o “Etiqueta de Presencia”

Al presionar este icono te

descargará un archivo de Excel
con los datos de la consulta.
Solamente te descargará los
registros mostrados en la pagina.
Puedes marcar una o
múltiples tarjetas que
desees gestionar.
Tarjetas encontradas de
acuerdo a los parámetros
de tu consulta
Herramientas para la
gestión de tarjetas
160
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE TARJETAS
Al presionar Al presionar podrás Al presionar podrás solicitar
podrás bloquear desbloquear cualquier una reposición de una
temporalmente tarjeta bloqueada tarjeta cancelada
cualquier tarjeta previamente
Al presionar
Al presionar podrás transferir
podrás cancelar
vehículos de una cuenta a otra
las tarjetas
(Aplica únicamente para clientes
seleccionadas
prime y no prime company)
1 2 3 4 5 6
Al presionar podrás autorizar
el cambio del NIP de la
tarjeta del conductor si este
lo olvido o no lo conoce.
7 8 9 10 11
Al presionar podrás
modificar la información
del vehículo Al presionar podrás ver los
movimientos de la tarjeta (en
Al presionar podrás periodicidad de 3 meses )
realizar la dispersión a
las tarjetas
seleccionadas
Al presionar podrás devolver el
Al presionar podrás devolver total del saldo de la tarjeta o
parte del saldo de la tarjeta etiquetas de presencia
o etiquetas de presencia relacionada.
relacionada. 161
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE TARJETAS: CANCELAR Y BLOQUEAR
Seleccionar el motivo por el cual quieres cancelar la tarjeta
Al presionar • Baja del empleado • Unidad en taller
• Baja temporal • Venta de unidad
• Solicitud de la empresa
1 Mostrará la cantidad de tarjetas seleccionadas a cancelar
Al presionar "Aceptar" las tarjetas seleccionadas quedarán canceladas
Al presionar "Regresar" te llevará a la ventana anterior
*Se debe seleccionar por lo menos una tarjeta con el estatus activa, inactiva o bloqueada para realizar esta acción*
Seleccionar el motivo por la cual quieres bloquear la tarjeta

• Baja del auto • Falta comprobación • Unidad en el taller
• Baja del usuario • Reasignación del • Vacaciones
• Baja temporal usuario
Al presionar
• Cierre de producción • Robo
• Extravió • Solicitud del cliente
2 Mostrará la cantidad de tarjetas seleccionadas a bloquear
Al presionar “Bloquear" las tarjetas seleccionadas quedarán bloqueadas

162
*Se debe seleccionar por lo menos una tarjeta con el estatus activa para realizar esta acción*
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE TARJETAS: DESBLOQUEAR Y
REPONER Seleccionar el motivo por la cual quieres desbloquear la tarjeta (solicitud de
la empresa)
Al presionar
Mostrará la cantidad de tarjetas seleccionadas a desbloquear
3 Al presionar “Desbloquear” las tarjetas seleccionadas quedarán

desbloqueadas
*Se debe seleccionar por lo menos una tarjeta con el estatus bloqueada para realizar esta acción*
Seleccionar forma de pago (cuenta corriente o proforma)

Al presionar
Seleccionar dirección de entrega de la reposición
4 Seleccionar el motivo de reposición, puede ser por impresión errónea o

tarjeta dañada
Al hacer click en “Simular”, te mostrará

*Se debe seleccionar solo tarjetas con estatus activas, canceladas o la siguiente ventana, en la cual se
bloqueadas para realizar esta acción. Tenga en cuenta de igual forma que
las tarjeas stock no aplican para reposiciones*
detalla el costo del pedido y podrás
solicitar o cancelar el pedido

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE TARJETAS: TRANSFERIR
Prime y no Prime: La cuenta prime es la cuenta
madre del cliente, las cuentas no prime son las
que están debajo de la prime
Información general del vehículo asignado a esta

tarjeta, no se puede modificar esta sección
Al presionar
Seleccionar una empresa
5 Seleccionar un centro de costos
Seleccionar un grupo de tarjetas
Seleccionar un grupo de dispersión

Seleccionar un tipo de asignación (no
acumulable, acumulable)
Al presionar "Regresar" te llevará a la ventana

anterior
Al presionar “Transferir” la tarjeta seleccionada se
transferirá a la otra cuenta seleccionada
previamente
*Se debe seleccionar una tarjeta con salgo igual a cero, si el saldo es mayor a cero se necesita realizar una devolución tot al*
164
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE TARJETAS: AUTORIZAR RESET DE NIP
DE LA TARJETA
Seleccionar un motivo por el que se quiere autorizar el

reset del NIP de la tarjeta(motivo del cliente)
Al presionar
Mostrará el número de tarjetas seleccionadas
6
Al presionar “Autorizar Cambio NIP” el usuario podrá
realizar el cambio de NIP en una terminal punto de
venta
* Se debe seleccionar por lo menos una tarjeta con el estatus activa para realizar esta acción
*Esto aplica si el usuario se le olvido o no conoce el NIP de la tarjeta. Tiene hasta 23:59 hrs del día que se autoriza el cambio por el administrador
para realizar la actualización el la terminal punto de venta 165
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE TARJETAS: MODIFICACIÓN
La información es la misma
que en la sección de “Gestión
de Datos→ Vehículo→ Nuevo”
Al presionar
7
Al presionar "Regresar"
te llevará a la ventana
anterior
Al presionar “Inactivar”
Al presionar "Guardar" se podrás inactivar la
registrarán los cambios tarjeta
realizados
166
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE TARJETAS: DISPERSIÓN
Si se selecciona “KM” en tipo de asignación,
podrás ingresar la cantidad de KM a recorrer
Si se selecciona “Litros” en tipo de asignación, podrás y escoger el tipo de mercancía (con esto se
Si se selecciona “Monto” ingresar la cantidad de litros y el tipo de mercancía y hará el calculo del monto a asignar)
en tipo de asignación, hará el calculo del monto a asignar
podrás ingresar el monto *Para calcular el monto se multiplica los litros ingresados por el La asignación se calcula dividiendo los kilómetros
ingresados entre el rendimiento del vehículo y el resultado
deseado costo por litro del combustible seleccionado
se multiplica por el precio por litro de la mercancía
seleccionada.
Al presionar
8 Sirve para eliminar
En esta sección, se muestra el saldo

de la cuenta corriente actual, la
cantidad de tarjetas a la cuales se va
a dispersar, total de la asignación y el
saldo simulado de la cuenta corriente
después de la dispersión.
Al presionar “Hacer Dispersión” se realizará Al presionar "Regresar" te llevará

la dispersión correspondiente a la ventana anterior
*Solo aplica para tarjetas en Modo Saldo 167

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE TARJETAS: DEVOLUCIÓN PARCIAL Y
DEVOLUCIÓN TOTAL Ingresar la cantidad que deseas devolver a la
cuenta corriente
Sirve para eliminar la
En esta sección, se muestra el saldo
selección previa
de la cuenta corriente actual, la
cantidad de tarjetas a la cuales se
va a generar devolución, total de la
Al presionar
devolución y el saldo simulado de la
9 cuenta corriente después de la
devolución.
Al presionar "Regresar" te llevará

a la ventana anterior
Al presionar "Guardar" se
realizará la devolución parcial *Se debe seleccionar por lo menos una tarjeta con saldo mayor a cero para realizar esta acción*
*Solo aplica para tarjetas en Modo Saldo
Al presionar
Mostrará el número de tarjetas seleccionadas
10 Al presionar “Devolución Total”, todo el dinero
de la tarjeta se pasara a la cuenta corriente
Al presionar "Regresar" te llevará a la ventana

anterior
*Solo aplica para tarjetas en Modo Saldo 168

*Se debe seleccionar por lo menos una tarjeta con saldo mayor a cero para realizar esta acción*
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE TARJETAS: MOVIMIENTOS
Ingresar la fecha desde Ingresar la fecha hasta

cuando requiere consultar los cuando requiere consultar
movimientos los movimientos Al presionar "Regresar" te
llevará a la ventana anterior
Al presionar
11

ver los movimientos de la tarjeta
(solo se puede consultar en
periodos de hasta 3 meses)
Resultados de la consulta realizada
169

menú inicial de Tarjetas y créditos
170
Haz click en “Gestionar Pedidos de Tarjetas”
Esta sección se muestra solo si eres un cliente con operación con tarjeta física
En esta sección podrás consultar los pedidos de tarjetas que has realizado 171
Ingresar número de pedido, este puede

ser de hasta 9 caracteres numéricos
únicamente
Seleccionar una fecha, desde cuando se

desea realizar la consulta de pedidos
Seleccionar una fecha, hasta cuando se

desea realizar la consulta de pedidos
Seleccionar un origen
• Carga Masiva vehículo
• Stock • Reposición
• Pedido de
Seleccionar un estatus
• Cancelada • Procesado
• Error • Pendiente de
• Pagado procesar
Al presionar "Consultar" • Pendiente de
podrás ver los pedidos de pago
tarjetas
172
Si presionas el número
de pedido te mostrará
los detalles del pedido
En esta sección podrás ver los

pedidos de tarjetas
173
Si se presiona "Regresar" te llevará

al menú inicial de Tarjeta y
Créditos
174
10 TARJETA STOCK
176
Haz click en “Solicitar Tarjetas Stock”
Tarjeta Stock:
• Tarjeta provisional que se asigna a un vehículo en caso de robo, extravío o dañado de la tarjeta.
• Se puede asignar cuando un vehículo tiene 24 horas (en días hábiles) de haber solicitado su tarjeta, en lo
que se entrega la tarjeta personalizada.
• La tarjeta stock funciona hasta que se active la tarjeta nueva o reposición.
Esta sección se muestra solo si eres un cliente con operación con tarjeta física 177
En esta sección se podrá realizar la solicitud de tarjetas stock
PARA SOLICITAR TARJETAS STOCK
Ingresar la cantidad de tarjetas

stock a solicitar, esta puede ser de
hasta 8 caracteres numéricos
únicamente
Seleccionar una dirección de

entrega previamente dada de alta
en el contrato
Seleccionar la forma de pago

deseada, entre cuenta corriente o
proforma
Al hacer click en “Simular Pedido”,

te mostrará la siguiente ventana, en
la cual se detalla el costo del
pedido, podrás solicitar o cancelar
el pedido
178
de Tarjetas y créditos
179
Haz click en “Asignar Tarjetas Stock”
Esta sección se muestra solo si eres un cliente con operación con tarjeta física.
En esta sección podrás asignar las tarjetas stock. 180
ASIGNACIÓN DE TARJETAS STOCK: TARJETAS STOCK DISPONIBLES
En esta pestaña podrás ver las tarjetas stock disponibles para

asignarlas a los vehículos
Ingresar un número de tarjeta stock para localizarla,

este es de 16 caracteres numéricos únicamente
Cuando ingresas un tipo de identificador e ingresas el

identificador se buscará la información del vehículo
en el sistema
Ingresar el identificador del vehículo al cual se le

asignará la tarjeta stock, este puede ser de hasta 12
caracteres alfanuméricos. Si acepta caracteres
especiales
Al presionar “Asignar Tarjetas” se realizará la asignación

de la tarjeta stock al vehículo seleccionado
Seleccionar el tipo de identificador del vehículo al
cual va asociar la tarjeta stock, este identificador
puede ser identificación, placa o chasis.
181
NOTA: Si haz solicitado tarjetas stock y ya las tienes físicamente, para poder ver esta sección es necesario activarlas
ASIGNACIÓN DE TARJETAS STOCK: TARJETAS STOCK DISPONIBLES
En esta pestaña podrás

ver las tarjetas stock
asignadas.
Marca las casillas de

Al presionar “Desasignar
las tarjetas stock que
Tarjetas”, todas las tarjetas
deseas desasignar
marcadas se desasignarán
182
11 CREDITO
184
Haz click en “Solitud de Fondos Combustible”
Esta sección se mostrará solo para clientes pago por pedido.

En esta sección podrás solicitar fondos para la cuenta corriente de Combustible 185
Si se marca esta casilla, las comisiones se
incluyen en el pedido de fondos. Si no se
selecciona la casilla, se agrega al final del
PARA SOLICITAR FONDOS monto del pedido la comisión.
Sin incluir comisiones: al total a pagar se le

agregarán el monto de la comisión
correspondiente. Ejemplo: pedido de
$10,000.00 y comisión de 1.00%
Ingresar el monto a
solicitar (Tiene que ser
mayor que $1.00 y
menor a
$999,999,999.99)
Incluyendo comisiones: el total a pagar ya

incluye la comisión correspondiente.
Ejemplo: pedido de $10,000.00 y comisión de
Al presionar "Simular 1.0%
Pedido" te aparecerá
una ventana con los
costos desplegados y
podrás solicitar o
cancelar el pedido

2
PARA SOLICITAR FONDOS 1
Si tienes habilitada la opción de pago con financiamiento, al simular un pedido te saldrá la 3
opción de “Tipo de Pago”
Seleccionar tipo de pago,

puede ser por proforma o en 1
línea (American Express)
2
3
Si se selecciona “En línea” te

llevará a la siguiente
ventana y tendrás que llenar
la información que te solicita
Al presionar el botón de “Aceptar” te llevará a la

ventana donde solicitará que ingreses la contraseña
Una vez ingresada la (esta contraseña es con la que entras al portal)
contraseña, al presionar el
botón de “Aceptar” se
validará esta y en caso de
que este correcto te
mandará el siguiente
mensaje
• El número de folio se tiene que guardar para alguna aclaración

• El saldo se verá reflejado en la cuenta en un tiempo máximo de 30 minutos
• El pago se realiza únicamente con la Tarjeta American Express Corporate Gasoline Card
• Los campos con *, son obligatorios 187
PARA CONSULTAR LAS SOLICITUDES DE FONDOS
Si la solicitud se encuentra
pendiente aparecerán estos
iconos donde podrás cancelar
la solicitud (icono de bote de
basura) o solicitar la proforma En esta sección podrás ver el
para el pago de la solicitud detalle de los pedidos que se
(icono del portafolio) han solicitado
En esta sección podrás

visualizar las cuentas bancarias
188

al menú inicial de Tarjeta y Créditos
189
Haz click en “Pagos con Financiamiento”
Esta sección se muestra a los clientes que tengan la opción contratada (pago con American Express)
En esta sección se podrá realizar el pago con financiamiento de múltiples facturas y solicitudes de fondo 190
PARA REALIZAR UN CONSULTA
Ingresar una fecha desde

cuando deseas realizar la
consulta
Ingresar una fecha hasta
cuando deseas realizar la
consulta
Seleccionar el tipo de
documento, este puede ser
“Factura” o “Solicitudes de
fondos”
Si se selecciona “Factura”,
podrás seleccionar el estatus
Si presionas “Consultar” te de las facturas a consultar:
mostrará el resultado de la
• Pagada
consulta realizada. (El
• Pendiente de pago
campo de “Tipo de
• Pagada parcialmente
documento” es necesario
• Cancelada
llenarlo)
• Anulada por nota de crédito
Esta opción se habilitará • Fact. Pendiente de lectura
cuando se seleccione
una o mas “Solicitudes
de Fondos” o “Facturas”
a pagar”
191
PODRÁS
) VISUALIZAR LOS RESULTADOS DE TU CONSULTA (EJEMPLO
CON SOLICITUDES DE FONDOS)
En esta sección se
podrá ver el detalle de
los solicitudes de fondos
pendientes de pago.
Si se presiona “Pago en línea” te desplegará

una ventana en donde podrás realizar el pago
Marcar la casilla de las solicitudes de fondo

192
que deseas realizar el pago en línea
AL PRESIONAR DE “PAGAR EN LÍNEA” 2
1
Te mostrará el detalle de los 3
pedidos seleccionados y el monto
total a pagar
1
Al presionar en “Pagar” te
desplegará la siguiente ventana 2
Monto total a para introducir los datos de la 3
pagar tarjeta con la que vas a realizar el
pago (American Express)
Al presionar el botón de “Aceptar” te llevará a la

ventana donde solicitará que ingreses la contraseña
(esta contraseña es con la que entras al portal)
Una vez ingresada la contraseña,

al presionar el botón de “Aceptar”
se validará esta y en caso de que
este correcto te mandará el
siguiente mensaje
El número de folio se tiene que guardar para alguna aclaración

El saldo se verá reflejado en la cuenta en un tiempo máximo de 30 minutos
El pago se realiza únicamente con la Tarjeta American Express Corporate Gasoline Card
194
Haz click en “Asignación de Crédito (Modo Saldo)”
En esta sección se podrá asignar crédito (modo saldo), esta es la forma de asignación mas detallada que un cliente puede real izar a hasta 10 vehículos a la vez 195
PARA ASIGNAR CRÉDITO (MODO SALDO) SE TIENE QUE LLENAR LOS
SIGUIENTE CAMPOS Ingresar una etiqueta de presencia, esta
especiales (Acepta formato numérico o
hexadecimal)
Seleccionar el centro de costos

Ingresar el número de tarjeta, previamente registrado en el sistema
numéricos únicamente Seleccionar un tipo de identificador
(identificación, placa o chasis) . Al
seleccionar uno te mostrará un campo
para ingresar dicho identificador de
hasta 12 caracteres alfanuméricos
Al ingresar a la opción de “+ filtros” desplegará los Ingresar la placa, esta puede ser de
siguiente filtros adicionales hasta 9 caracteres alfanuméricos. No
Seleccionar un grupo de tarjeta, unidad

de entrega, grupo de región y regiones
Al presionar “Agregar”, te agregará la

tarjeta o etiqueta de presencia que
hayas ingresado o en caso de no ingresar
ningún dato, te desplegará una ventana
en donde podrás seleccionar las tarjetas
a las que se va a hacer la dispersión
Al presionar “Deshacer” se anulará la

asignación de crédito
El campo de “Etiquetas de Presencia”, solo se muestra si se tiene contratada la opción
SIGUIENTE CAMPOS
Selecciona el tipo de
asignación (acumulable y no
acumulable) Ingresar las observaciones, estas pueden
especiales
Seleccionar una fecha para que se

aplique la asignación
Seleccionar una fecha de caducidad de
la asignación
Ingresar el viaje, este puede ser de hasta

Seleccionar el 50 caracteres alfanuméricos. No acepta
trayecto asociado a la caracteres especiales
asignación

SIGUIENTE CAMPOS
Si se selecciona “Monto”
Ingresar el monto deseado (El monto a dispersar debe ser mayor

a $0.00 y menor a $200,001.00)
Si se selecciona “Litros”
Ingresar la cantidad de litros y seleccionar el tipo de combustible

deseado. Con esta información se calculará el monto a
dispersar.
*Para calcular el monto se multiplica los litros ingresados por el costo por
litro del combustible seleccionado
Si se selecciona “Km
(recorrido estimado)”
Ingresar el estimado del recorrido en kilómetros , seleccionar un
tipo de combustible y ingresar el rendimiento del vehículo. Con
esta información se calculará el monto a dispersar.
*Para calcular el monto se obtiene los litros a consumir con el
rendimiento del vehículo y los kilómetros a recorrer, después se
multiplica los litros obtenidos por el costo por litro del combustible
seleccionado.
198
SIGUIENTE CAMPOS
Si presionas “Agregar” e ingresaste una tarjeta y/o etiqueta de presencia en su campo correspondiente, se
desplegará la siguiente sección en donde podrás realizar la asignación correspondiente
Al seleccionar “Hacer Dispersión” le Al seleccionar "Regresar"

realizará la asignación de crédito llevará a la ventana anterior
correspondiente 199
SIGUIENTE CAMPOS
Si se presiona “Agregar” y no ingresaste ninguna información en la sección de búsqueda (mas que la obligatoria: tipo de asignación y fecha que aplica),
se desplegará el siguiente recuadro en donde podrás seleccionar las tarjetas y/o etiquetas de presencia que se desea realizar la asignación de saldo.
Una vez que se tengan marcadas las Al seleccionar “Hacer dispersión" se Al seleccionar "Regresar" te llevará a
tarjetas, al presionar “Agregar” te realizará la asignación correspondiente la ventana anterior
desplegará la siguiente sección
donde podrás realizar la asignación. 200
Haz click en “Dispersión de crédito con Plantilla de Excel”
En esta sección se podrá realizar la dispersión mediante cargas masivas 201

SIGUIENTE PASOS Al hacer click aquí te descargará
las plantillas para la carga masiva,
puede ser en blanco o con valores
precargados

Te aparecerá el siguiente mensaje

y validara que tu archivo este

En caso de que el sistema que se recibió correctamente
detecte un error te
aparecerá este mensaje y
te indicará la descripción y
202
EJEMPLO DE FORMATO PARA DISPERSIÓN DE CRÉDITO
Para clientes con operación con tarjeta
Para clientes con operación con etiqueta de presencia

Haz click en “Devolución de Saldo”
En esta sección se podrá realizar la devolución total o parcial de saldo en tarjetas o etiquetas de presencia. 204
PARA DEVOLVER SALDO SE TIENEN QUE LLENAR LOS SIGUIENTE
CAMPOS Ingresar el número de tarjeta, este es de 16 caracteres
Ingresar una etiqueta de presencia, esta puede ser de hasta 20
caracteres alfanuméricos. No acepta caracteres especiales
(Acepta formato numérico o hexadecimal)
Seleccionar el centro de costos previamente cargado en el
sistema

chasis) . Al seleccionar uno te mostrará un campo para ingresar
dicho identificador de hasta 12 caracteres alfanuméricos
Ingresar la placa, esta puede ser de hasta 9 caracteres

Seleccionar un grupo de tarjeta, unidad de entrega, grupo de

región y regiones
*Seleccionar si se desea retirar un monto especifico de la
tarjeta
*Seleccionar si se desea especificar el monto en el que se

quiere dejar la tarjeta, en el recuadro podrás ingresar dicho
monto
Al presionar “Agregar” se sumará la Seleccionar si se desea realizar una devolución total
tarjeta ingresada a una lista para
realizar la devolución de saldo Seleccionar una fecha para que aplique la devolución
Ingresar observaciones de hasta 200 caracteres
No se puede devolver un monto mayor al que existe en la tarjeta
205
Los campos con *, son obligatorios Al presionar "Regresar" te llevará a la ventana anterior
CAMPOS
Si presionas “Agregar” e ingresaste una tarjeta y/o etiqueta de presencia en su campo correspondiente, se desplegará la
siguiente sección en donde podrás realizar la devolución correspondiente
En esta sección, se Saldo actual de la

muestra el saldo de la 1 tarjeta
cuenta corriente actual, 2 Monto a devolver
la cantidad de tarjetas a
la cuales se va devolver 3 Saldo Final de la
el saldo, total de la tarjeta si se realiza la
distribución y el saldo devolución
simulado de la cuenta 1 2 3
corriente después de la
devolución.
Al seleccionar "Guardar" de realizará la Al seleccionar "Regresar" llevará a la

206
devolución del saldo correspondiente ventana anterior
CAMPOS
Si se presiona “Agregar” y no ingresaste ninguna información en la sección de búsqueda (mas que la obligatoria: tipo de asignación y fecha
que aplica), se desplegará el siguiente recuadro en donde podrás seleccionar las tarjetas y/o etiquetas de presencia que se desea realizar la
devolución de saldo.
Una vez que se tengan

marcadas las tarjetas, al
presionar “Agregar” te
desplegará la siguiente
sección donde podrás
realizar la devolución.
Al seleccionar “Guardar" se Al seleccionar "Regresar" te llevará

realizará la devolución a la ventana anterior
correspondiente
207
PARA REGRESAR A LA VENTANA ANTERIOR
Si se presiona
"Regresar" te llevará
al menú inicial de
Tarjeta y Créditos
208
Haz click en “Devolución por carga masiva”
209
En esta sección se podrá realizar la devolución de saldo mediante cargas masivas
SIGUIENTE PASOS
Al hacer click aquí te descargará las
Cuanto ya tengas llenada la plantilla de

Excel, súbela dándole click en
“Seleccionar archivo”
Te aparecerá el siguiente mensaje y

validara que tu archivo este
Cuando el sistema acepte el archivo te

aparecerá el siguiente mensaje diciendo
En caso de que el sistema

detecte un error te
210
EJEMPLO DE FORMATO PARA DISPERSIÓN DE CRÉDITO

12 NOTA VALE
213
Haz click en “Nota Vale”
En esta sección podrás crear una nota vale, consultar o modificar esta. Así como realizar asignaciones y anulaciones masivas 214
CREACIÓN DE UNA NOTA VALE
Si presionas “Nuevo” podrás crear una

nueva nota vale 215
PARA CREAR UNA NOTA VALE SE TIENEN QUE LLENAR LOS SIGUIENTE
CAMPOS
Para crear una

nueva nota vale se
necesita llenar los
siguientes campos
Si se presiona "Aceptar"
se registrará la nota vale Si se presiona "Regresar" te
que se acaba de crear llevará al pagina anterior
216
CREACIÓN DE NOTA VALE: DATOS GENERALES, NOTA VALE VIGENTES
Ingresar una etiqueta de presencia,

*Ingresar el número de tarjeta, este es esta puede ser de hasta 20
Esta sección es de búsqueda, aquí podrás llenar de 16 caracteres numéricos caracteres alfanuméricos. No acepta
cualquiera de los tres campos (Tarjeta, etiqueta de únicamente. Esta tarjeta debe caracteres especiales (Acepta
presencia o identificador y el sistema buscará el vehículo pertenecer a un grupo de tarjetas formato numérico o hexadecimal)
ingresado al que se le asignará la nota vale) Nota Vale
Saldo disponible en la Ingresar una placa de

cuenta corriente hasta 9 caracteres
Seleccionar un tipo de caracteres especiales
identificador
(identificación, placa,
chasis) Ingresar el identificador
seleccionado
Si existen nota vales

vigentes para la tarjeta o
etiqueta de presencia
aparecerán en esta
sección
*En caso de no contar con el número de tarjeta, etiqueta de presencia o identificador. Ingresar al icono de la lupa y podrás buscar toda la información
referente a los vehículos con operación nota vale.
AL INGRESAR AL ICONO DE LA LUPA Son filtros para poder realizar una
búsqueda más especifica, seleccionar
El sistema te mostrará la siguiente pantalla en donde podrás buscar el vehículo deseado únicamente un parámetro para realizar
la búsqueda
Al presionar “Buscar” Seleccionar el grupo de tarjetas deseado
te desplegará los
Seleccionar el grupo de región deseado
vehículos
encontrados de Seleccionar la región deseada
acuerdo a el
Seleccionar el centro de costos deseado
parámetro ingresado
previamente
Marcar la casilla de la
tarjeta a la que deseas
asignar la nota vale (Solo se
puede asignar una tarjeta)
Si se presiona "Agregar" se Si se presiona

seleccionará la tarjeta “Cancelar" te llevará
seleccionada para la asignación al pagina anterior 218
de la nota vale
CREACIÓN DE NOTA VALE: DATOS DE LA NOTA VALE
Si se selecciona monto podrás ingresar el monto de la nota vale
Ingresar la cantidad de litros. Con esta información se calculará

el monto de la nota vale.
*Para calcular el monto se multiplica los litros ingresados por el costo por litro del
combustible seleccionado
*Los combustibles que se muestren serán los que se permitan en el grupo de tarjetas
Ingresar el estimado del recorrido en kilómetros , seleccionar un

tipo de combustible. Con esta información se calculará el
monto de la nota vale.
*Para calcular el monto se obtiene los litros a consumir con el rendimiento del
vehículo y el recorrido, después se multiplica los litros obtenidos por el costo por
litro del combustible seleccionado.
219
*Al marcar esta casilla únicamente permitirás
Seleccionar una trayecto que se consuma la nota vale dentro de tus
previamente creado instalaciones (Autoconsumo)
Ingresar la cantidad de
Seleccionar una fecha y hora
cargas permitidas para
desde cuando estará disponible la
consumirse la nota vale
nota vale
(El máximo de cargas
permitidas es 99) Seleccionar una fecha y hora
hasta cuando estará disponible la
Ingresar un mínimo para nota vale
cancelar (capturar un
Ingresar un código para
porcentaje valido 1-90%)
identificación del viaje de hasta 60
caracteres alfanuméricos. Si
Ingresar observaciones
Ingresar un número de folio relacionadas con la nota vale de
para la nota vale de hasta hasta 200 caracteres
30 caracteres alfanuméricos. alfanuméricos. No acepta
No acepta caracteres caracteres especiales
especiales
El mínimo para cancelar: Porcentaje de consumo de la nota vale que , al alcanzarlo, ya no permite transaccionar y el sistema anula la nota vale en automático. El
remanente de la nota vale que no se utilizó será regresado en el transcurso de la noche. Los valores van de 1% mínimo al 90% como máximo.
*Solo aplica si se tiene la opción de autoconsumo contratada
*Los trayectos se configuran en la sección “Herramientas – Gestión de Trayectos” 220
Si se selecciona “Red
restringida” podrás escoger
Si se selecciona “Toda la red” no habrá ninguna restricción
una red de establecimientos
personalizados que se tenga
Si se selecciona “Red definida previamente creada.
en grupo de tarjetas” los Si le das click en “Red
establecimientos permitidos restringida” te llevará a la
para consumo serán los que ventana para crear una red
estén definidos en el grupo de restringida.
tarjetas al que pertenezca el
vehículo
Si se selecciona “Especificar una ES”, las estaciones de servicio

permitidas serán las que estén en la lista y tienen un máximo
de 10 ES por Nota Vale.
Para agregar ES al listado, presionar “Buscar estaciones de
servicio” y te mostrará la siguiente ventana donde podrás
filtrar las estaciones.
Cuando apliques el filtro te mostrará la siguiente ventana
donde seleccionarás las estaciones que deseas y las
agregarás al listado
221
Si se selecciona “Todos” no
habrá restricción de
Si se escoge “Seleccione” podrá escoger un conductor
conductor
únicamente
Para esto de click en la lupa y abrirá la siguiente ventana
Busque a su conductor y marque su casilla y presione agregar
Seleccione si requiere impedir el consumo en ciertos días y horarios, puede

ser en días hábiles, sábados, domingos o días festivos
NOTA:
En el grupo de tarjetas (nota vale) tienes que tener habilitado el control de “Validar Conductor” y
marcado el número de conductores, este puede ser uno o dos
• Si se selecciona “2 conductores” en el grupo de tarjetas, la nota vale deberá tener 2 conductores asociados o tener marcada la opción de “todos”, de lo contrario
no te permitirá transaccionar en las estaciones de servicio
• Si se selecciona “1 conductor” en el grupo de tarjetas, la nota vale podrá tener 1 o 2 conductores asociados o tener marcada la opción de “todos” para poder
transaccionar en las estaciones de servicio 222
• Si se selecciona “todos” deberás tener al menos un conductor dado de alta y activo
Estado de la Nota Vale
En uso: La nota vale esta disponible para no esta disponible para consumo
consumo Anulada: La nota vale ha sido cancelada
En espera: La nota vale esta activa pero aun Vencida: La nota vale ha expirado
Ingresar una etiqueta de presencia, esta puede ser
de hasta 20 caracteres alfanuméricos. No acepta
caracteres especiales (Acepta formato numérico o
hexadecimal)1
Ingresar número de Nota Vale, esta puede ser de
hasta 9 caracteres numéricos únicamente
este es de 16 caracteres Seleccionar un estado de Nota Vale (Usada, En
numéricos únicamente espera, Anulada, Vencida)
Seleccionar una fecha de vigencia para desde

cuando se desea consultar2
Seleccionar una fecha de vigencia para hasta

cuando se desea consultar2
Seleccionar un centro de costos previamente

cargado
Seleccionar un tipo de identificador (identificación,

placa, chasis)
Seleccionar un grupo de Ingresar el identificador seleccionado
tarjeta, grupo de región y
regiones. Ingresar una placa, esta puede ser de hasta 9
caracteres alfanuméricos. No acepta caracteres
especiales
mostrará todo lo que se encuentre en el sistema. Si llenas
algún campo como “número de tarjeta”, “etiqueta de
presencia” o “número de nota vale” actuarán como filtros
1- El rango entre las fechas de consulta no puede ser mayor a 1 año en tu consulta 223
2- Se muestra solo si eres cliente que opera con Etiqueta de Presencia
En esta sección se desplegará el

resultado de la consulta de
acuerdo a los filtros ingresados. La
información que conforma a una
nota vale es un número de nota
vale, la fecha de creación y las
fechas de vigencia y el vehículo
que involucra la nota vale.
Al ingresar al icono de la
lupa te mostrará mas
detalles sobre la nota vale
La opción de editar (pluma) solo se mostrará si la Nota Vales sigue disponible (vigente o no ha sido anulada), en esa sección se podrá editar o anular la Nota Vale 224
AL INGRESAR AL ICONO DE LA LUPA
Datos Generales de la Nota

Vale como fecha de vigencia,
tarjeta relacionada, monto de
la Nota Vale, entre otros
Restricciones de uso
de la Nota Vale En esta sección se
muestra la información
detallada sobre la Nota
Vale
Movimientos realizados a la
Nota Vale correspondiente
225
SUBIR CARGA MASIVA PARA NOTA VALE
Si presionas “Carga Masiva” podrás

asignar nota vales por medio de
226
una plantilla de Excel
SIGUIENTE PASOS
Al hacer click aquí te descargará
las plantillas para la carga masiva,
precargados

click en “seleccionar archivo”
Te aparecerá el siguiente mensaje

y validara que tu archivo este

En caso de que el sistema que se recibió correctamente
detecte un error te
te indicará la descripción y 227
EJEMPLO DEL FORMATO PARA ALTA DE NOTA VALE

SUBIR ANULACIÓN MASIVA PARA NOTA VALE
Si presionas “Anulación Masiva” se

cancelará nota vales masivamente
229
PARA REALIZAR LA ANULACIÓN MASIVA SE TIENEN QUE SEGUIR LOS
SIGUIENTE PASOS Al hacer click aquí te descargará las
plantillas para la anulación masiva,
precargados

mensaje y validara que tu
llenado

En caso de que el sistema siguiente mensaje diciendo
detecte un error te que se recibió correctamente
ubicación de dicho error 230
EJEMPLO DE FORMATO DE ANULACIÓN DE NOTA VALE

CREACIÓN DE UNA NOTA VALE
232
13 PERFIL DEL CLIENTE
Ingresar en Perfil Cliente
ingresada
234
Haz click en “Mis Datos”
235
En esta sección se podrá visualizar los datos del cliente
PARA VISUALIZAR LOS DATOS DEL CLIENTE
Los datos del cliente

aparecerán en esta
sección (no pueden
editarse).
236
Haz click en “Gestionar Preferencias”
237
En esta sección podrás personalizar la página gestionando las preferencias que quieres que se visualicen en la plataforma
PARA GESTIONAR LAS PREFERENCIAS DEL CLIENTE
Podrás gestionar las

siguientes preferencias
Si se presiona “Guardar” se
salvarán los cambios realizados
238
El grid de “Autoconsumo – Configuración de Gabinetes” solo se mostrará a los clientes que tienen contratada la opción de “Control de Inventarios”
GESTIÓN DE PREFERENCIAS: PÁGINA DE INICIO, GESTIÓN DE VEHÍCULO
Si se presiona “Guardar” se
subirá el logotipo previamente Podrá seleccionar el logotipo de
seleccionado su empresa haciendo click en
este botón (el archivo tiene que
tener el formato gif, jpeg, jpg o
png)
Marcar la casilla si se desea
mostrar algún grafico en la
pagina de inicio
Podrás seleccionar hasta dos
gráficas que se mostrarán en la
pagina de inicio (con las flechas
podrás agregar o quitarlas)
Si se marca la casilla te
desplegará el siguiente
menú
Al marcar esta casilla vehículo (este puede ser
se habilitará el grid de “liguero”, “tractocamión”,
“Adquisición” al crear “moto”, “autobús” u “otro”)
un nuevo vehículo
Seleccionar una clasificación
del vehículo
Al marcar esta casilla se

habilitará el grid de
“Información Complementaria”
al crear un nuevo vehículo
Al marcar esta casilla se habilitará el grid 239
de “Seguros” al crear un nuevo vehículo
GESTIÓN DE PREFERENCIAS: FICHA TÉCNICA, CONFIGURACIÓN GPS

habilitará el grid de “Tanques”
Al marcar esta casilla al crear un nuevo vehículo
se habilitará el grid
de “Características Ingresar el máximo número de
Técnicas” al crear un caracteres para cada parámetro
nuevo vehículo
Ingresar una distancia máxima (en metros) Ingresar un intervalo (en minutos) Ingresar un intervalo (en minutos)
que un vehículo puede estar de la estación para consulta con el proveedor para consulta con el proveedor
de servicio para considerarse presente para la antes de la fecha y hora de la después de la fecha y hora de la
transacción transacción transacción
240
GESTIÓN DE PREFERENCIAS: CONCILIACIÓN DE CUENTA, CATÁLOGOS
habilitará la opción de
“Conciliación de Cuenta” Al marcar esta casilla se
dentro del menú de habilitará la opción de
Reportes “Red de establecimientos
personalizados” dentro del
Al marcar esta casilla se menú de Gestión de Datos
habilitará la opción de “Patios” (para Modo Nota Vale)
dentro del menú de Gestión de
Datos

“Red de establecimientos
personalizados” dentro del
menú de Gestión de Datos
(para Modo Saldo)
Al marcar esta casilla se determinará por default la

Al marcar esta casilla se habilitará la red de establecimientos personalizadas configurado
opción de “Ficha Técnica Personalizada” en el grupo de tarjeta (para modo Nota Vale)
dentro del menú de Gestión de Datos
241
Una vez marcada la casilla de “Conciliación de Cuenta” , ya no se podrá desmarcar
GESTIÓN DE PREFERENCIAS: GESTIÓN DE GRUPO DE TARJETAS
Al marcar esta casilla se habilitará el control de “Validar
Al marcar esta casilla se habilitará el control de
placa” al crear un nuevo grupo de tarjetas
Al marcar esta casilla se habilitará el “Validar tanque” al crear un nuevo grupo de tarjetas
control de “Validar conductor en
POS” al crear un nuevo grupo de
tarjetas En caso de tener marcada la casilla de
Odómetro, podrás seleccionar entre
Al marcar esta casilla se habilitará el validación de limite de recorrido diario
control de “Solicitar Odómetro en POS” (ingresado al crear el vehículo) o limite de
al crear un nuevo grupo de tarjetas recorrido (desplegara una opción debajo
de odómetro al crear un nuevo grupo de
tarjetas)
Al marcar esta casilla se habilitará el
control de “Solicitar Horómetro en POS” Ingresar el valor mínimo y máximo
al crear un nuevo grupo de tarjetas respectivamente para una
transacción

grid de “Parámetros personalizados de
grid de “Limitar transacciones
compra” al crear un nuevo grupo de
online” al crear un nuevo grupo de
tarjetas
tarjetas
grid de “Delimitar consumos en días y Al marcar esta casilla se habilitará el
horarios” al crear un nuevo grupo de grid de “Limitar transacciones offline”
tarjetas al crear un nuevo grupo de tarjetas

control de “Ocultar saldo en todos los
medios de consulta” al crear un nuevo Al marcar esta casilla se habilitará el
grupo de tarjetas control de “Permitir autorizaciones
En caso de tener marcada la casilla de autorizaciones
telefónicas” al crear un nuevo grupo
telefónicas, podrás marcar esta casilla para utilizar folios en las
de tarjetas
autorizaciones telefónicas.
242
Folios para Autorizaciones Telefónicas solo se mostrará a los clientes que tienen contratada la opción
GESTIÓN DE PREFERENCIAS: DEFINICIÓN DE PRODUCTO
Al marcar esta casilla se habilitará la opción de “Solicitar
Estas opciones solo se mostrarán para
Tarjeta Stock” y “Activar Tarjeta Stock” dentro del menú de
clientes con operación con tarjetas
Tarjetas y Créditos
Seleccionar una forma de pago de

Al marcar esta casilla se incluirá las tarjetas stock (esta puede ser
las comisiones en solicitud de “Proforma” o “Cuenta Corriente”)
fondos Seleccionar si desea reposición
automática de tarjetas (esta puede
Al marcar esta casilla se habilitará ser “no”, “si con autorización del
la opción de trayectoria cliente” o “si sin restricciones”)
Al marcar esta casilla se habilitará Ingresar un valor mínimo para la

la opción en el “Nota Vale” de anulación de Nota Vale de hasta 5
asignar nota vales a conductores caracteres numéricos únicamente
Al marcar esta casilla se podrá Seleccionar el valor por defecto

asignar una vigencia default a las para tipo de identificador de
nota vales. Ingresar un valor y vehículos (este puede ser “placa”,
seleccionar las unidades de este “identificación” o “chasis”)
(días, semana, meses, años)
Seleccionar el tipo de asignación
“Grupo de dispersión” en el
(acumulable y no acumulable) Al marcar esta casilla permitirá que el saldo se imprima en menú de Gestión de Datos
los comprobantes dados por la terminal punto de venta
Las opciones de tarjeta stock solo se mostrará a los cliente con operación con tarjeta física 243
Nata Vale solo se mostrará a los clientes que tienen contrada la opción
GESTIÓN DE PREFERENCIAS: DEFINICIÓN DE PRODUCTO
Al marcar esta casilla podrás personalizar las tarjetas
seleccionando la información que quieres que
aparezca
Estas opciones solo se mostrarán para
clientes con operación con tarjetas
Podrás seleccionar las cargas masivas parciales que

deseas permitir
Botón flecha derecha (>) sirve para agregar una opción 244
Botón flecha izquierda (<) sirve para retirar una opción
GESTIÓN DE PREFERENCIAS: AUTOCONSUMO, ANALYTICS
Para obtener información detallada

de esta sección consultar el manual
anexo de Autoconsumo
Seleccionar la periodicidad de la información

a mostrar en el grid ranking de estaciones de
servicio, esta puede ser semanal, quincenal o
mensual 245
llevará a la ventana anterior 246
ESTA ALERTA SE ENCUENTRA
Haz click en “Alerta por Email de Operaciones” DESHABILITADA POR EL MOMENTO
247
En esta sección podrás inscribirte a distintas alertas de operaciones
PARA INSCRIBIR UNA ALARMA DE OPERACIONES
Si está marcada la
casilla significa que
esta activa la alerta
de operación
Alertas de operación disponibles

Al presionar “inscribir” te para inscribirte
mandará a la ventana
para la edición de la
alerta
Parámetros de las alertas inscritas
Al hacer click en la lupa te 248

mostrar el detalle de la Alerta
Marcar esta casilla si

se desea inscribir a la
alerta Seleccionar el tipo de suscripción, esta
puede ser “solo yo”, “yo y otros” y
“solo otros”
Al seleccionar “yo y otros” o “solo

Al presionar “Guardar” se salvarán los otros” se habilitará la siguiente opción
Al presionar “Cancelar” no se en donde podrás agregar el correo de
cambios realizados
salvarán los cambios realizados los destinatarios
“Solo yo”: La notificación será enviada al correo del administrador

“Yo y otros”: La notificación será enviada al correo del administrador y a los correos agregados en el campo correspondiente 249
“Solo otros”: La notificación será enviada solamente a los correos agregados en el campo correspondiente.
Haz click en “Alertas MX” ESTA ALERTA SE ENCUENTRA
DESHABILITADA POR EL
MOMENTO
250
En esta sección podrás inscribirte a distintas alertas de operaciones
Al presionar “inscribir”
te mandará a la
ventana para la Alertas de operación
edición de la alerta disponibles para inscribirte
Parámetros de las
Si esta marcada la alertas inscritas
casilla significa que
está activa la alerta
de operación
251
Marcar esta casilla si Seleccionar el tipo de suscripción, esta

se desea inscribir a la puede ser “solo yo”, “yo y otros” y
alerta “solo otros”
Ingresar el valor del

parámetro de la
alerta
Al seleccionar “yo y otros” o “solo

otros” se habilitará la siguiente opción
Al presionar “Guardar” se salvarán Al presionar “Cancelar” no se en donde podrás agregar el correo
los cambios realizados salvarán los cambios realizados de los destinatarios
“Solo yo”: La notificación será enviada al correo del administrador

“Yo y otros”: La notificación será enviada al correo del administrador y a los correos agregados en el campo correspondiente 252
“Solo otros”: La notificación será enviada solamente a los correos agregados en el campo correspondiente
Haz click en “Gestión de restricciones de datos”
Si se presiona “Nueva Etiqueta”

te llevará al menú para crear
una nueva etiqueta
En esta sección podrás crear y modificar las restricciones de datos. Estas restricciones de datos sirven para limitar el acceso de un perfil en SSO por estructura organizacional.
253
Para más información consulta la sección de “Creación de Accesos”
PARA CREAR UNA NUEVA RESTRICCIÓN DE DATOS SE TENDRÁ
QUE LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS
Ingresar el nombre de la
etiqueta, este puede ser de
hasta caracteres alfanuméricos
y caracteres especiales
Seleccionar el nivel de estructura,

este puede ser región, grupo de
región o centro de costos
En esta sección aparecerá

los elementos de la
estructura agregados
Al presionar “Guardar” se Al presionar “Regresar” te

salvará la etiqueta creada mandará al menú anterior
254
*Para agregar información presionar el botón con flechas a la derecha, para retirar información presionar el botón con flechas a la izquierda
PARA VISUALIZAR GESTIÓN DE RESTRICCIÓN DE DATOS
Haz click en la pluma para

editar la restricción de datos En esta sección se podrán
visualizar las restricciones de
datos previamente creadas
255
14 HERRAMIENTAS
Ingresar a Herramientas
257
Haz click en “Visualización de Operaciones Realizadas”
258
En esta sección se podrá consultar las modificaciones y operaciones realizadas en la plataforma
PARA REALIZAR UNA CONSULTA O BÚSQUEDA
Ingresar la fecha desde
cuando se desea realizar
la consulta
Ingresar la fecha hasta

cuando se desea realizar
la consulta
Ingresar el usuario, este puede

ser de caracteres alfanuméricos
y caracteres especiales
Seleccionar una acción

• Alta • Activación
• Eliminar • Inactivar
• Modificación • Error
Ingresar el login call center,

este puede ser de
caracteres alfanuméricos y
Ingresar el nombre del gestor,

este puede ser de caracteres
Si presionas “Consultar” te mostrará todo lo que se encuentre en alfanuméricos y caracteres
el sistema. Se tiene que llenar mínimo el campo de fechas especiales
desde y fechas hasta para poder visualizar información en la
259
consulta
te llevará al menú inicial Operaciones realizadas
de herramientas según los parámetros de la
consulta
260
Haz click en “Seguimiento de Cargas Masivas”
En esta sección se podrá dar el seguimiento correspondiente a las cargas masivas realizadas 261
Al seleccionar el tipo de carga

masiva se mostrará la consulta, esta
selección puede ser entre:
• Cambio de centro de costos
• Pedido de tarjetas
• Dispersión de crédito
• Estructura Organizacional
• Conductores
• Alta y actualización de vehículos
• Nota Vale
• Cambio de kilometraje
• Anulación Nota Vale
• Devolución de saldo
• Cambio de grupo de tarjetas
262
Indica el estatus de la carga

masiva, este puede ser
procesado, rechazado o
procesado con errores
Presionar el icono para

refrescar el resultado de
la carga masiva
Cuando la carga masiva es rechazada o

procesada parcialmente, podrás ver el nombre Muestra como se proceso la carga
del archivo en azul y al hacer click en este te masiva, esta puede ser total (se
mostrará más detalle de los errores de la carga proceso toda la información de la
masiva carga) o parcial (se proceso
parcialmente la información de la
carga). El tipo de procesamiento se
configura en Perfil del Cliente-
Gestionar preferencias
263
PODRÁS VISUALIZAR EL DETALLE DE LOS ERRORES DE
LA CARGA MASIVA
Información de
la carga masiva
Lista de errores detectados

en la carga masiva
264
de herramientas
265
ESTA SECCION SE ENCUENTRA DESHABILITADA POR EL MOMENTO
Haz click en “Registrar Movimientos”
266
En esta sección se podrá registrar manualmente movimientos y realizar consultas de estos
CREACIÓN DE UN NUEVO REGISTRO DE MOVIMIENTOS

crear un registro de movimientos
267
ESTA SECCION SE
PARA LA CREACIÓN DE UN REGISTRO DE MOVIMIENTOS ENCUENTRA
SE DEBE LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS MOMENTO
Ingresar el nombre del establecimiento,

este puede ser de caracteres
especiales
Ingresar el número de tarjeta, este es de

16 caracteres numéricos únicamente.
Ingresar el número de placa de vehículo

o el RFC del establecimiento, este puede
ser de caracteres alfanuméricos. No
Seleccionar el ramo de la actividad

Seleccionar el tipo de mercancía
Seleccionar la mercancía
Ingresar la cantidad de litros del
movimiento
Ingresar el monto del movimiento
Ingresar la fecha y la hora del
movimiento
Si se presiona "Guardar" se guardará Si se presiona “Regresar" se 268

Los campos con *, son obligatorios el registro que se acaba de crear anulara la creación del registro
CREACIÓN DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS: Conciliación, Reverso
Ingresar la fecha de conciliación del movimiento
Ingresar la información del reverso del movimiento
269
CREACIÓN DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS: Anulación, Ajuste
Ingresar la información de la anulación del movimiento
Ingresar la información del ajuste del movimiento

270
ESTA SECCION SE
ENCUENTRA DESHABILITADA
POR EL MOMENTO
Ingresar la fecha desde cuando

se desea realizar la consulta
Ingresar la fecha hasta

cuando se desea realizar la
consulta
Ingresar el identificador del

vehículo, este puede ser de
caracteres alfanumérico. Si
Ingresar la placa del vehículo, este

puede ser de caracteres
alfanumérico. Si acepta caracteres
especiales
Seleccionar el estatus de la
transacción, este puede ser
“Aprobada“ o “Rechazada”

campo como “número de tarjeta”, “estatus transacción” o
ingresas alguna fecha, actuarán como filtros en tu consulta
La consulta tiene un máximo de 1000 registros para visualizarse, si
necesitas visualizar mas de esta cantidad de registros dirígete a la 271
sección de reporte para obtener la información completa
ESTA SECCION SE
ENCUENTRA DESHABILITADA
POR EL MOMENTO

al menú inicial de herramientas
Movimientos encontrados
según los parámetros de
la consulta
272
Haz click en “Anulación de asignaciones pendientes”
En esta sección se podrá anular las asignaciones pendientes de una tarjeta 273

este puede ser de hasta 16
caracteres numéricos
únicamente
Seleccionar el tipo de operación

(puede ser entre dispersión y
Si se presiona “Buscar” te devolución)
mostrará la consulta dado
los parámetros ingresados
274
Marcar la casilla de las tarjetas que

se desea anular las asignaciones
pendientes
Al presionar “Anular” se cancelarán las asignaciones

pendientes previamente marcadas
275
de herramientas
276
Haz click en “Creación de Folios”
En esta sección se podrá crear y consultar los folios 277

Esta sección solo se muestra a los clientes que tienen contratada la opción
CREACIÓN DE UN FOLIO
Si presionas “Nuevo” podrás crear

un nuevo folio
278
PARA LA CREACIÓN DE UN FOLIO SE DEBE LLENAR LOS
SIGUIENTES CAMPOS
Ingresar el número de tarjeta, este
Al hacer click en la lupa te Ingresar la placa del vehículo,

desplegará una ventana donde este puede ser de hasta 9
podrás buscar la tarjeta deseada caracteres alfanuméricos. No
Ingresar el identificador del

vehículo, este puede ser de hasta
Ingresar una fechas y hora desde

cuando estará disponible el folio
Ingresar una fechas y hora hasta

cuando estará disponible el folio
Ingresar una observación, esta puede
ser de caracteres alfanumérico. Si
Si se presiona “Regresar" se
anulara la creación del folio
Si se presiona "Guardar" se guardará
el folio que se acaba de crear 279
PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA O CONSULTA Ingresar el número de tarjeta, este puede ser de
hasta 16 caracteres numéricos únicamente.
Ingresar el folio, este puede ser de caracteres
Ingresar la fecha de creación del folio
Ingresar desde cuando es vigente el folio
Ingresar hasta cuando es vigente el folio
Ingresar el estatus del folio

• Activo • Vencido • Inactivo
• Usado • Cancelado
Ingresar la placa del vehículo, este puede ser de

hasta 9 caracteres alfanuméricos. No acepta
Ingresar el identificador del vehículo, este puede

Ingresar un centro de costos previamente

cargado en el sistema

llenas algún campo como “número de tarjeta”,
280
“estatus” , actuarán como filtros en tu consulta
Folios encontrados en el
sistema según parámetros
de consulta
Al hacer click en la lupa te

mostrará mas detalle sobre
el folio seleccionado
281
Información de la tarjeta
asociada al folio
Estatus actual del folio,

puede ser vencido o vigente
Información detallada
del folio
282
PARA REGRESAR AL MENÚ ANTERIOR:

al menú inicial de herramientas
283
Haz click en “Mis notas Ticket Car”
En esta sección se podrá crear y consultar las notas Ticket Car 284
CREACIÓN NOTA TICKET CAR
Si se presiona “Nuevo” te
llevará a la pagina para
crear una nueva nota
ticket car
285
ESTA SECCION SE ENCUENTRA
PARA LA CREACIÓN DE UNA NOTA TICKET CAR SE DESHABILITADA POR EL MOMENTO
DEBE LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS
Ingresar el vehículo, este puede ser

alfanuméricos. Si acepta caracteres
especiales
Ingresar el mensaje, este puede ser

de caracteres alfanuméricos. Si
Ingresar la fecha desde cuanto

quieres la vigencia la nota ticket
car
Ingresar la fecha hasta cuanto

quieres la vigencia la nota ticket
car
Ingresar la fecha del recordatorio

de la nota ticket car
Si se presiona “Regresar"
Si se presiona "Guardar" se se anulara la creación de
creará la Nota Ticket Car la Nota Ticket Car
286
Ingresar el vehículo, este

puede ser de hasta 10
caracteres alfanuméricos. Si


todo lo que se encuentre en el sistema. Si llenas algún campo
como “Tarjeta”, “Vehículo” , actuarán como filtros en tu
consulta
287
Notas Ticket Car encontradas según los parámetros de tu consulta
288
Haz click en “Gestión de Trayectos”
En esta sección se podrá crear y consultar los trayectos 289

Los trayectos se pueden usar a la hora de realizar una dispersión de saldo y en cargas masivas de saldo (Modo Saldo y Nota Vale)
CREACIÓN DE UN TRAYECTO

crear un nuevo trayecto
290
PARA LA CREACIÓN DE UN TRAYECTOS SE DEBE LLENAR LOS
SIGUIENTES CAMPOS
Ingresar el código de
hasta 9 caracteres
Ingresar el nombre del

trayecto de caracteres
Ingresar la distancia del

trayecto en kilómetros,
este puede ser de hasta
únicamente
Ingresar la observación del

trayecto, esta puede ser de
Si se presiona “Regresar"
Si se presiona "Guardar" se se anulara la creación del
guardará el trayecto trayecto
291
Ingresar el código de hasta 9

Ingresar el nombre del trayecto

de caracteres alfanuméricos. No
Seleccionar el status del trayecto,

puede ser activo o inactivo
Si presionas "Consultar" sin llenar ningún campo

te mostrará todo lo que se encuentre en el
sistema. Si llenas algún campo como “Código”,
“Nombre” , actuarán como filtros en tu consulta
292
Trayectos encontrados en el
sistema según parámetros
de consulta
293
herramientas
294
Haz click en “Autorización por excepción”
295
En esta sección se podrá crear y consultar las autorizaciones por excepción
CREACIÓN DE UNA AUTORIZACION POR EXCEPCION
Si presionas “Nuevo” podrás crear

una autorización por excepción
296
PARA LA CREACIÓN DE UNA AUTORIZACION POR EXCEPCION
SE DEBE LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS ESTA SECCION SE ENCUENTRA
DESHABILITADA POR EL MOMENTO
Al ingresar al icono de la lupa, podrás consultar Ingresar el número de tarjeta, este es de

las tarjetas asociadas a un centro de costos 16 caracteres numéricos únicamente.
Seleccionar e ingresar el tipo de

identificador deseado
Seleccionar las fechas (inicial y final) de

vigencia de la autorización por excepción
Ingresar las observaciones de la

autorización por excepción
Si se presiona "Guardar" se guardará Si se presiona “Regresar" se anulara la

creación de la autorización por excepción 297
la autorización por excepción
El sistema te mostrará la siguiente pantalla en donde podrás buscar el vehículo deseado
Al presionar “Consultar” te
desplegará los vehículos
encontrados de acuerdo a
el parámetro ingresado Seleccionar el centro de
previamente costos deseado
Ingresar la placa del vehículo, esta

puede ser de caracteres alfanuméricos.
Si acepta caracteres especiales
Marcar la casilla de la
tarjeta que requieres
realizar la autorización Si se presiona "Agregar" se agregará la Si se presiona “Cancelar" te
por excepción tarjeta seleccionada para la autorización llevará al pagina anterior
por excepción
298
ESTA SECCION SE
ENCUENTRA
PARA REALIZAR UNA CONSULTA O BÚSQUEDA MOMENTO

Seleccionar la fecha desde

cuando quiere realizar la consulta
Seleccionar la fecha hasta

cuando quiere realizar la
consulta
Seleccionar el estatus de la
Seleccionar un grupo de
autorización, esta puede
región, centro de costos y
ser activa, inactiva, usada y
región.
vencida

llenas algún campo como “número de tarjeta”,
299
“estatus” , actuarán como filtros en tu consulta
Autorizaciones por excepción encontradas 300

según los parámetros de la consulta
ESTA SECCION SE
ENCUENTRA
MOMENTO
herramientas
301
Haz click en “Tramites administrativos”
302
En esta sección se podrá encontrar distintos tipos de tramites
TRAMITES ADMINISTRATIVOS: CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y RFC
Al hacer click podrás

descargar los archivos
correspondientes
303
TRAMITES ADMINISTRATIVOS: CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL

correspondientes
304
TRAMITES ADMINISTRATIVOS: CAMBIO DE ADMINISTRADOR /
ADMINISTRADOR ADICIONAL (ASSESO SSO)

correspondientes
305
TRAMITES ADMINISTRATIVOS: CAMBIO DE INFORMACION DE
CONTACTO Y/O CORREOS

correspondientes
306
TRAMITES ADMINISTRATIVOS: CAMBIO DE DATOS FISCALES
(DOMICILIO FISCAL)

correspondientes
307
TRAMITES ADMINISTRATIVOS: CAMBIO Y/O ALTA DE DOMICILIO
DE ENTREGA

correspondientes
308
TRAMITES ADMINISTRATIVOS: SOLICITUD COPIA DE CONTRATO

correspondientes
309
15 CREACIÓN DE REPORTES
Ingresar a Reportes
Resumen de esta sección

ingresada
Tener en cuenta la última actualización de la información para generar los

reportes. 311
Haz click en “Resumen de Reportes”
En esta sección podrás generar el reporte que requieras obtener 312

SELECCIÓN DE RESUMEN DE REPORTE
Reporte de movimientos: En esta
sección se agrupa todos los
reportes que muestran el detalle
de las transacciones
Reportes financieros: En esta
sección se agrupa todos los Seleccionar la categoría
reportes de saldo base y de de reporte deseado
transacciones facturadas
Catálogos: En esta sección se
agrupan todos los reportes de
inventarios de tarjetas,
vehículos, conductores, entre
otros
Reporte de control: En esta
sección se agrupan todos los
reportes de cargas duplicadas,
CO2, balance de cargas, entre
otros
Reportes GPS: En esta sección se
agrupan los reportes de
geolocalización
Nota Vale: En esta sección se
transacciones por Nota Vale
Los reportes de GPS y Nota Vale solo se mostrarán a los clientes que tienen contratada la opción 313
RESUMEN DE REPORTE: SELECCIÓN DE REPORTE
Seleccionar el tipo de reporte

que se desea generar
314
RESUMEN DE REPORTE: FORMA REPORTES
Estos campos pueden variar dependiendo del tipo de

reporte que se este generando, estos actuarán como
filtros en la generación del reporte.
• El botón con las fechas a la derecha (>>>) sirve para

agregar un campo al filtro
• El botón con las fechas a la izquierda (<<<) sirve para
retirar un campo del filtro
Tener en cuenta que los reportes de NFC no contarán con la opción de autocompletado en los filtros 315
RESUMEN DE REPORTE: FILTROS
Seleccionar el intervalo de fechas (inicial y final) en las que se
desea generar el reporte
Ingresar el tipo de mercancía deseada en el reporte. Este campo

cuenta con la opción de autocompletado, al empezar a
introducir caracteres te desplegará una lista con las opciones
disponibles según el tipo de filtro, de las cuales podrás
seleccionar la mercancía deseada.
Ingresar el estado de la transacción deseado en el reporte. Este

campo cuenta con la opción de autocompletado, al empezar a
seleccionar el estado de la transacción deseado.
Ingresar el tipo de transacción deseado en el reporte. Este campo

disponibles según el tipo de filtro, de las cuales podrás seleccionar
el tipo de transacción deseado.
316
Ingresar la cuenta deseada en el reporte. Este campo cuenta
con la opción de autocompletado, al empezar a introducir
caracteres te desplegará una lista con las opciones disponibles
según el tipo de filtro, de las cuales podrás seleccionar la cuenta
deseada. (Este campo se compone por el número de contrato del
cliente y la razón social del cliente)
Ingresar el número de tarjeta deseado en el reporte. Este
seleccionar el número de tarjeta deseado. (Todas las tarjetas
inician con los dígitos “6363 1800”)
Ingresar el estado de la tarjeta deseado en el reporte. Este
seleccionar el estado de la tarjeta deseado.
Ingresar el número de etiqueta de presencia deseado en el

reporte. Este campo no cuenta con la opción de
autocompletado, por lo cual se tiene que ingresar todo el
número de etiqueta de presencia (puede ser en decimal o
hexadecimal).
317
Ingresar el grupo de dispersión deseado en el reporte. Este
campo cuenta con la opción de autocompletado, al
empezar a introducir caracteres te desplegará una lista con
las opciones disponibles según el tipo de filtro, de las cuales
podrás seleccionar grupo de dispersión deseado.
Ingresar el grupo de tarjeta deseado en el reporte. Este

podrás seleccionar el grupo de tarjeta deseado.
Ingresar el afiliado deseado en el reporte. Este campo cuenta

con la opción de autocompletado, al empezar a introducir
caracteres te desplegará una lista con las opciones
Este campo lo podrá seleccionar el estado de la tarjeta deseado. (Este campo se
encontrar como “Afiliado” o compone de el nombre del afiliado y el código del afiliado)
“Código Pemex”
318
Ingresar el vehículo deseado en el reporte. Este campo
Este campo lo podrá seleccionar el vehículo deseado. (Este campo se compone
encontrar como “Vehículo, de identificador, Marca, Modelo y Versión)
Portador, Usuario, Código de
Usuario
Ingresar el conductor deseado en el reporte. Este campo

seleccionar el conductor deseado. (Este campo se compone
del número de conductor y del nombre del conductor)
Seleccionar el estatus del conductor, este puede ser “Activo” o “Inactivo”
Ingresar la placa deseado en el reporte. Este campo no

cuenta con la opción de autocompletado, por lo cual se
tiene que ingresar todo la placa
Seleccionar el tipo de reporte deseado, este puede ser

“Transacciones”, “Bonificaciones” o “Ambas”
319
Ingresar el grupo de región, región o centro de costos deseado en
el reporte. Este campo cuenta con la opción de autocompletado,
al empezar a introducir caracteres te desplegará una lista con las
opciones disponibles según el de filtro, de las cuales podrás
seleccionar el grupo de región, región o centro de costos deseado
Centro de Costos
Grupo de Región Región
* Si ingresas una región, el grupo de región asociada a esta se autollenará en el campo respectivo
* Si ingresas un centro de costos, el grupo de región y la región asociado a este se autollenará en sus campos respectivos
Ingresar el identificador deseado en el reporte. Este campo

no cuenta con la opción de autocompletado, por lo cual se
tiene que ingresar todo el identificador (puede ser “placa”,
“identificación” o “chasis”)
320
Ingresar el grupo de dispersión deseado en el reporte. Este
podrás seleccionar el grupo de dispersión deseado.
Ingresar el grupo de tarjetas deseado en el reporte. Este

podrás seleccionar el grupo de tarjetas deseado.
Ingresar el folio deseado en el reporte. Este campo no cuenta

con la opción de autocompletado, por lo cual se tiene que
ingresar todo el folio.
Ingresar el nivel de jerarquía deseado en el reporte. Este

campo no cuenta con la opción de autocompletado, por lo
cual se tiene que ingresar todo el nivel de jerarquía.
Seleccionar el periodo de facturación, en la lista

desplegable te mostrará las opciones de periodos
321
RESUMEN DE REPORTE: DESTINATARIOS
Agregar los correos de los destinatarios que

recibirán el reporte generado (tiene que
tener el formato [email protected])
Seleccionar si se desea que se envié el
reporte en una carpeta comprimida
(en caso de que el reporte que se
genere sea pesado)
Seleccionar si se desea que el

reporte se adjunto al correo
Seleccionar el formato del Seleccionar si se desea que también se

reporte, este puede ser XLS, Al presionar "Aceptar" se generará envié el reporte al correo registrado
XLSX, TXT. el reporte y se mandará a los como administrador
destinatarios ingresados
Es obligatorio seleccionar la forma en la que se compartirá el reporte, puede ser con archivo adjunto o con carpeta comprimida adjunta 322
RESUMEN DE REPORTE: RECEPCIÓN DE REPORTE
El reporte llegará a los destinatarios en un correo como el siguiente
323
Si se selecciona la casilla de adjuntar reporte al correo y en carpeta compartida (formato ZIP), te llegará el reporte de la siguiente manera
324
Si únicamente se selecciona la casilla de adjuntar reporte al correo, te llegará el reporte de la siguiente manera (el formato
del reporte dependerá del que se haya seleccionado anteriormente)
325
EJEMPLO DE REPORTE
326
Al presionar "Regresar" te 327

Haz click en “Programar reportes”
En esta sección se podrá programar la creación de los reportes requeridos

328
SELECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE REPORTE
Reporte de Movimientos: En esta

reportes que muestran el detalle
de las transacciones
Reportes Financieros: En esta
Seleccionar la categoría
de reporte deseado
reportes de saldo base y de
transacciones facturadas
Catálogos: En esta sección se
inventarios de tarjetas,
vehículos, conductores, entre
otros
Reporte de Control: En esta
sección se agrupan todos los
reportes de cargas duplicadas,
CO2, balance de cargas, entre
otros
Reportes GPS: En esta sección se
agrupan los reportes de
geolocalización
Nota Vale: En esta sección se
transacciones por Nota Vale
Los reportes de GPS y Nota Vale solo se mostrarán a los clientes que tienen contratada la opción 329
PROGRAMAR REPORTES: SELECCIÓN DE REPORTE
Seleccionar el tipo de reporte

que se desea generar
330
PARA PROGRAMAR UN REPORTE
Ingresar a la sección de
“Programación Reportes”
En caso de tener duda sobre otro grid que no sea el de “Programación” de reportes consultar la sección de “Resumen de Reportes” 331
PROGRAMACIÓN REPORTES
Seleccionar el rango de periodicidad del
contenido del reporte (puede ser acumulado
Seleccionar la periodicidad de diario, acumulado semanal, acumulado
generación de reportes (puede quincenal, acumulado mensual y acumulado
ser diaria, semanal o mensual) anual)
Te mostrará la fecha de
emisión dependiendo
de la periodicidad
seleccionada
Seleccionar la fecha final de

Seleccionar la fecha inicio de consulta para la generación
consulta para la generación del reporte
del reporte Al presionar "Aceptar" se Si se presiona "Regresar" te
guardará la programación llevará a la ventana anterior
del reporte
332
Al presionar "Regresar" te
333
SEGUIMIENTO
16 DE REPORTES
Ingresar a Reportes
Resumen de esta sección ingresada
En cuenta la última actualización de la información para generar los

reportes. 335
Haz click en “Seguimiento de Ejecución de Reportes”
En esta sección se podrá realizar el seguimiento de los reportes ejecutados

336
Seleccionar la fecha
desde cuando quieres
consultar el seguimiento
de la generación del
reporte
hasta cuando quieres
consultar el seguimiento
de la generación del
reporte
Seleccionar un estatus del reporte, esta puede

Si se presiona “Consultar” te mostrará los
ser “en ejecución”, “fallido”, “procesado”,
reportes que se encuentren en el sistema
“programado”, “reprogramado”, “sin periodo
de acuerdo a los parámetros ingresados
de facturación”, “suspendido”
Definición de los estatus:

En ejecución: El reporte aún esta siendo procesando Reprogramado: La periodicidad del envió del reporte ha sido modificada
Fallido: Ocurrió un error al procesar el reporte Sin periodo de facturación: Solo aplica para reportes financieros, solo se
Procesado: El reporte se concluyó correctamente puede consultar reportes de un periodo ya facturado 337
Programado: El reporte será enviado de acuerdo a la periodicidad Suspendido: El reporte programado ha sido detenido y no será enviado
seleccionada
Reportes generados en el sistema de

acuerdo a los parámetros ingresados
en la consulta
Para ver mas detalles del

reporte hacer click en el
“Código Log”
338
PODRÁS VISUALIZAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SI SE INGRESA
EN “CÓDIGO LOG”
Al presionar, te llevará a la ventana

para programar el reporte
Si se presiona “Reenviar” se
mandará el reporte nuevamente
a los destinatarios ingresados 339
te llevará a la ventana
anterior
340
Haz click en “Conciliación de Cuenta”
En esta sección se podrá ver de forma general, el estado de movimientos de la cuenta corriente 341
Esta sección se habilita en Perfil del cliente – Gestionar preferencias – Conciliación de cuenta
desde cuando quieres
consultar la conciliación
de cuenta

cuando quieres consultar
la conciliación de cuenta
Si se presiona “Consultar” te mostrará los

movimientos de la cuenta de acuerdo a
los parámetros ingresados 342
Consulta de conciliación de
fondos de la cuenta
343

344
a la ventana anterior
Haz click en “Consulta Reportes Programados”
En esta sección se podrá consultar todos los reportes programados que se tengan en el sistema 345

cuando quieres consultar la
programación de reportes

cuando quieres consultar la
programación de reportes
Seleccionar un estatus del

Si se presiona “Consultar” te mostrará los reporte, este puede ser
reportes que se encuentren en el sistema
“activo o “inactivo”
de acuerdo a los parámetros ingresados
346
Reportes programados cargados

en el sistema de acuerdo a los
parámetros de la consulta
347
Haz click en “Descarga de Factura”
En esta sección se podrá descargar las facturas y reportes de solicitudes de fondos requeridos 348
desde cuando quiere
hasta cuando quiere
documento (este puede
ser “facturas” o “solicitudes
de fondos”)
Seleccionar un estatus (pagada,

pendiente de pago, pagada
Si se presiona “Consultar” te mostrará los parcialmente, cancelada)
documentos que se encuentren en el
sistema de acuerdo a los parámetros
ingresados 349
PODRÁS VISUALIZAR LOS RESULTADOS DE TU CONSULTA (FACTURAS)
Documentos que se encuentran en el

sistema de acuerdo a los parámetros de
la consulta
Al hacer click en el icono podrás descargar la factura deseada (se

descargará una carpeta comprimida que incluye un archivo en PDF y un 350
archivo XML)
(SOLICITUDES DE FONDO)
Documentos que se
encuentran en el sistema
de acuerdo a los
351
352
17 CONSULTAS
Ingresar a Consultas
354
Haz click en “Saldos”
355
En esta sección podrás consultar el saldo de las tarjetas que se encuentre dentro de tu búsqueda

Seleccionar el centro de
costos previamente cargado
en el sistema
identificador (identificación,
placa o chasis).
Ingresar el identificador
previamente seleccionado
Al ingresar a la opción de “+ Filtros” desplegará los siguiente filtros adicionales
Ingresar placa y/o seleccionar

grupo de tarjetas, unidad de
entrega, estatus, grupo de región,
región)
Si presionas "Consultar" sin llenar ningún campo te mostrará todo lo

que se encuentre en el sistema. Si llenas algún campo actuarán 356
como filtros en tu consulta
Al seleccionar el saldo te desplegará una

pantalla con información detallada sobre
la tarjeta . Podrás ver la configuración que
tiene la tarjeta en los siguientes controles:
• Impedir consumo en Días y Horarios
• Transacciones On-Line
• Transacciones Off-Line
Consulta de saldos realizada • Restricciones por Tipo de mercancía
de acuerdo a los filtros
ingresados
357
358
Haz click en “Movimientos”
En esta sección podrás consultar los movimientos de las tarjetas que se encuentre dentro de tu búsqueda 359
Ingresar el número de tarjeta, este es de 16
Ingresar una etiqueta de presencia, esta puede

acepta caracteres especiales (Acepta formato
numérico o hexadecimal)
Seleccionar el tipo de identificador

(identificación, placa o chasis)
Ingresar el identificador previamente

seleccionado
Ingresar la placa, esta puede ser de hasta 9
Seleccionar el tipo de transacción deseada
(financiera, administrativa o todas)
Seleccionar la fecha hasta cuando quiere consultar los

movimientos

cuando quiere consultar los Si presionas "Consultar" sin llenar ningún campo te
movimientos mostrará todo lo que se encuentre en el sistema. Si
llenas algún campo actuarán como filtros en tu consulta
*El rango entre las fechas no puede ser mayor a 3 meses (90 días) 360
Consulta de movimientos
realizada de acuerdo a
los filtros ingresados
Al presionar la lupa
mostrará los detalles
del movimiento
361
AL INGRESAR AL ICONO DE LA LUPA TE MOSTRARÁ MÁS DETALLES
SOBRE EL MOVIMIENTO
Información detallada
sobre el movimiento
llevará a la ventana
anterior 362
llevará a la ventana
anterior
363
Haz click en “Consultar Saldo”
En esta sección se podrá consultar el saldo disponible de la tarjeta ingresada 364


Si no puedes visualizar la
imagen, da click en
“Actualizar” para cambiar de
imagen
Ingresar datos de la imagen

de seguridad de 6 caracteres
Si se presiona “Consultar Saldo”

desplegará el saldo de tu
consulta
365
Saldo actual de la
tarjeta consultada
366
367
18 ANALYTICS
Ingresar a Analytics
369
Haz click en “Estaciones de Servicio con mayor nivel de consumo”
En esta sección podrás visualizar las estaciones con mayor consumo mensual 370
VISUALIZAR INFORMACIÓN DE LA SECCIÓN
Estaciones de servicio en donde se

tiene el mayor nivel de consumo (la
periodicidad del consumo se
configura en la sección de Perfil del
Cliente). Se pueden visualizar hasta 10
estaciones de servicio
371
19 GPS
Ingresar a GPS
Esta sección solo se mostrará a los clientes que tienen contratada la opción
Se debe tener asociado el ID del dispositivo y el nombre del proveedor para cada vehículo que cuente con esta tecnología, est e se
asigna en la sección de Gestión de datos – Vehículo
373
Haz click en “Reportes en línea”
Se debe tener asociado el ID del dispositivo y el nombre del proveedor en la sección de vehículo para poder visualizar la información de esta sección
374
SELECCIÓN DE REPORTES GPS
Podrás seleccionar el reporte

que quieres visualizar
Ingresar la fecha de inicio

de la consulta del reporte.
Ingresar la fecha de final

de la consulta del reporte.
Seleccionar el grupo de región

previamente cargado en el
sistema
Seleccionar la región previamente
cargado en el sistema
Seleccionar el centro de
costos previamente cargado
en el sistema
Ingresar el identificador, este puede
ser de caracteres alfanuméricos. Si Si se presiona “Ver Reporte” se mostrará el reporte
acepta caracteres especiales 375
solicitado con forme a los parámetros ingresados
EJEMPLO DE REPORTE GENERADO
376
Haz click en “Panel de control”
Se debe tener asociado el ID del dispositivo y el nombre del proveedor para cada vehículo que cuente con esta tecnología, est e se 377
asigna en la sección de Gestión de datos – Vehículo
Seleccionar el periodo,
este puede ser semana
GESTION DE PANEL DE CONTROL actual, ultimas
semanas y mes anterior
dos
Seleccionar la casilla de la
información que
aparecerá en el tablero,
esta puede ser vehículo,
centro de costo, región o
grupo de región.
Ingresar el rango de fechas (inicio y final) Ingresar la cantidad de

para la consulta datos a visualizar
(ordenada de mayor a
menor) y el tipo de
información a visualizar,
puede ser desvío de
cargas, rendimiento real,
ordeñas o ralentí
Ingresar el parámetro de
Ingresar el parámetro de “desvío en cargas mayores”
“ordeñas” (tiene litros como (tiene litros como unidad de
unidad de medida) medida)
Seleccionar el orden, este puede Ingresar el parámetro de

ser Ascendentes o Descendentes “ralentí mayor ” (tiene
minutos como unidad de
medida)
Al presionar en “Buscar” se mostrará
los resultados de la consulta Seleccionar el estatus, este 378
puede ser activo o inactivo
PODRÁS VISUALIZAR LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA
Tabla obtenida de acuerdo a los

Al presionar “Exportar a excel” se descargará el

contenido de la tabla superior en formato de Excel
Grafica comparativa de Desvíos

veces vs Desvió litros para cada
vehículo
379
20 TELEPEAJE
Regresar a las Cerrara tu Cuenta y
Fecha Hora Soluciones regresaras a la Página
INICIO Actual. Actual. Contratadas. de Acceso SSO Secure.
Logo del Cliente.
No. de
Contrato de
Cliente.
Selección de
Razón Social.
No. De contrato de cliente
Razón Social
Administrador
Tipo de Cliente
*Opciones Selección de Razón Social
populares
según el tipo
de cliente*.
Saldo Disponible para la operación
*Pedido de fondos Combustible: se muestra únicamente cuando eres un cliente pago por pedido.
*Pedido de Fondos Telepeaje: Esta sección solo se mostrará a los clientes que tienen contratado el servicio de Peaje
*Pedido por tarjeta : se muestra cuando la operación es por tarjeta física. 381
*Tipo de cliente: cuando aparece “Cliente Avanzado” – Ticket Car® 4.0” se refiere a un cliente con operación únicamente con TAG.
SOLICITUD DE SALDO PEAJE
Esta sección solo se mostrará a los clientes que tienen contratado el servicio de Peaje
Para la solicitud de TAGS consultar la sección de Etiquetas de Presencia 382
Haz click en “Solitud de Fondos Telepeaje”
383
Si se marca esta casilla, las comisiones se
incluyen en el pedido de fondos. Si no se
selecciona la casilla, se agrega al final del
PARA SOLICITAR FONDOS TELEPEAJE monto del pedido la comisión.
Sin incluir comisiones: al total a pagar se le

agregarán el monto de la comisión
correspondiente. Ejemplo:
Ingresar el monto a
solicitar (Tiene que ser
mayor que $1.00 y
menor a
$999,999,999.99)
Incluyendo comisiones: el total a pagar ya

incluye la comisión correspondiente.
Ejemplo:
Al presionar "Simular
Pedido" te aparecerá
una ventana con los
costos desplegados y
podrás solicitar o
cancelar el pedido

PARA CONSULTAR LAS SOLICITUDES DE FONDOS TELEPEAJE
Si la solicitud se encuentra En esta sección podrás ver el

pendiente aparecerán estos detalle de los pedidos que se
iconos donde podrás cancelar han solicitado
la solicitud (icono de bote de
basura) o solicitar la proforma
para el pago de la solicitud
(icono del portafolio)
En esta sección podrás visualizar las

cuentas bancarias
385
GESTIÓN DEL SERVICIO TELEPEAJE
Haz click en “Gestionar Tarjetas”
En esta sección podrás administrar las tarjetas en donde podrás cancelar, bloquear o desbloquear (Telepeaje o Combustible)reponer, transferir, reset NIP, modificación, 386
dispersión de saldo, devolución de saldo y movimiento de la tarjeta
Ingresar el número de tarjeta, este es de 16 caracteres
PARA REALIZAR UNA CONSULTA Ingresar una etiqueta de presencia, esta puede ser de hasta
20 caracteres alfanuméricos. No acepta caracteres
especiales (Acepta formato numérico o hexadecimal)
Seleccionar un centro de costos previamente cargado en el

sistema

chasis) . Al seleccionar uno te mostrará un campo para
ingresar dicho identificador de hasta 12 caracteres
alfanuméricos
Ingresar una placa, esta puede ser de hasta 9 caracteres

Seleccionar un grupo de tarjetas, tipo de operación, unidad

de entrega, estatus, grupo de región y/o regiones

campo como “número de Tarjeta” o “Etiqueta de Presencia”

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE TARJETAS
Al presionar Al presionar podrás Al presionar podrás solicitar
podrás bloquear desbloquear cualquiera una reposición de una
temporalmente de los servicios tarjeta cancelada
cualquiera de
los servicios
Al presionar
Al presionar podrás transferir
podrás cancelar
vehículos de una cuenta a otra
las tarjetas
(Aplica únicamente para clientes
seleccionadas
prime y no prime company)
1 2 3 4 5 6
Al presionar podrás autorizar
el cambio del NIP de la
tarjeta del conductor si este
lo olvido o no lo conoce.
7 8 9 10 11
Al presionar podrás
modificar la información
del vehículo Al presionar podrás ver los
movimientos de la tarjeta (en
Al presionar podrás periodicidad de 3 meses )
realizar la dispersión a
las tarjetas
seleccionadas
Al presionar podrás devolver el
Al presionar podrás devolver total del saldo de la tarjeta o
parte del saldo de la tarjeta etiquetas de presencia
o etiquetas de presencia relacionada.
relacionada.
388
BLOQUEO Y DESBLOQUE DE LOS SERVICIOS
Seleccionar el servicio a bloquear junto al motivo por la cual quieres
bloquear la tarjeta
• Baja del auto • Reasignación del
• Baja del usuario usuario
Al presionar • Baja temporal • Robo
• Cierre de producción • Solicitud del cliente
• Extravió • Unidad en el taller
• Falta comprobación • Vacaciones
2
Mostrará la cantidad de tarjetas seleccionadas a bloquear
Al presionar “Bloquear" el servicio seleccionado quedará bloqueado
*Se debe seleccionar por lo menos una tarjeta con el estatus activa para realizar esta acción*
Seleccionar el servicio y el el motivo por la cual quieres desbloquear la

Al presionar tarjeta (solicitud de la empresa)
Mostrará la cantidad de tarjetas seleccionadas a desbloquear

3
Al presionar “Desbloquear” las tarjetas seleccionadas quedarán
desbloqueadas
389
*Se debe seleccionar por lo menos una tarjeta con el estatus bloqueada para realizar esta acción*
TIPS
21 TRANSACCIONALES
MENSAJES DE ERROR EN LA TERMINAL PUNTO DE VENTA
En caso de presentar los siguientes mensajes de error al momento de realizar un consumo:

• ERROR CARD RESET
• OCURRIO UN ERROR AL INTENTAR CONSULTAR EL SALDO
Se debera solicitar al despachador reiniciar la terminal punto de venta e intentar nuevamente el

consumo. En caso de no funcionar llamar a atención a clientes para solicitar una autorización
telefónica (5552628857 o 5552628844)
En caso de presentar los siguientes mensajes de error al momento de realizar un consumo:

• RECHAZADA POR TARJETA O ERROR EN TARJETA
• RECHAZO CVV
La tarjeta posiblemente se encuentra dañada o a intentado ser vulnerada por lo que se debe
cancelar el plástico y solicitar la reposición. Si el usuario se encuentra en la estación debera llamar a
atención a clientes para solicitar una autorización telefónica (5552628857 o 5552628844)
391

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MANUAL DE USO

Sirve para editar cierta información.

Cuando existen muchas filas de información, se acomodan en varias paginas y se crearán

Sirve para eliminar un elemento.

En el archivo de cargas masivas contendrá:

Instrucciones: Te indicará la manera adecuada de llenar el formato.

Permite la descarga de información en un archivo de Excel.

Después de ingresar el Usuario haz clic en

Después de ingresar la contraseña haz clic en

Hacer clic en “¿Olvidaste tu

En el cual te indicará tu información para

Liga Temporal para el cambio de

CAMBIAR CONTRASEÑA el cual deberás de ingresar para actualizar tu contraseña.

Al presionar “Actualizar contraseña” se guardará tu nueva contraseña

Al presionar “Confirmar” podrás continuar para ingresar a tu

Logo del Cliente.

No. De contrato de cliente

Concentrado disponible en la cuenta principal

Al presionar el botón “+” te

Te permite realizar una búsqueda entre toda

Si presionas "Carga Masiva" podrás subir un archivo de

Cuanto ya tengas llenada la plantilla de

Te aparecerá el siguiente mensaje y

En caso de que el sistema detecte un Cuando el sistema acepte el

Ingresar la abreviatura del nombre del

Ingresar el nombre grupo región, el cual puede

Para consultar Ingresar una descripción del grupo de región, el cual

Ingresar código de grupo de región, el

Ingresar la descripción de grupo de

Al presionar la “X” ocultará la

Sirve para editar los grupos de región existentes

Si presionas “Nuevo” podrás

Ingresar la abreviatura de la región, el cual

Ingresar el nombre de la región, el cual

Seleccionar un grupo de región

Ingresar código de la región, el cual

Ingresar descripción de la región, el cual

Ingresar un código de centro de costos, el

Ingresar un nombre de centro de costos,

Seleccionar una región

Ingresar la descripción del centro de costos, el cual puede ser de hasta 60

Para consultar que es un grupo de

Seleccionar el estatus entre

Si presionas "Consultar" sin llenar ningún campo te mostrará todo lo que

Si se presiona “Nuevo” te llevará a la

Campos que componen

Si se presiona "Regresar" te llevará al

Ingresar el nombre del grupo de tarjeta, este

Seleccionar el tipo de operación del grupo de

Marcar para activar

Marcar para activar la

*La información mostrada es en caso de que se tenga la opción contratada

( EJEMPLO: A1B2CD34 →en la terminal solo se capturará 1234)

*La información mostrada es en caso de que se tenga la opción contratada

*La información mostrada es en caso de que se tenga la opción contratada

Esta opción se habilita

Seleccionar si se Esta opción solo se habilita

Marcar esta casilla para permitir que se

Ingresar el valor mínimo de

En caso de no tener ninguna red de