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    Modelo de Project Charter

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    Este documento presenta el plan de administración de un proyecto para desarrollar un sistema de gestión de fondos mutuos de inversión. Incluye la descripción general del proyecto, los objetivos, el alcance, los recursos requeridos, el cronograma y la estructura de desglose de trabajo. El proyecto busca desarrollar un sistema integral que registre y procese la información de los fondos mutuos de manera automática y genere los informes requeridos.

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    Este documento presenta el plan de administración de un proyecto para desarrollar un sistema de gestión de fondos mutuos de inversión. Incluye la descripción general del proyecto, los objetivos, el alcance, los recursos requeridos, el cronograma y la estructura de desglose de trabajo. El proyecto busca desarrollar un sistema integral que registre y procese la información de los fondos mutuos de manera automática y genere los informes requeridos.

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    Este documento presenta el plan de administración de un proyecto para desarrollar un sistema de gestión de fondos mutuos de inversión. Incluye la descripción general del proyecto, los objetivos, el alcance, los recursos requeridos, el cronograma y la estructura de desglose de trabajo. El proyecto busca desarrollar un sistema integral que registre y procese la información de los fondos mutuos de manera automática y genere los informes requeridos.

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    de 13

    CAPTULO 5

    ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

    5.1. Introduccin En este captulo se hace una descripcin de las actividades para cumplir con el desarrollo del proyecto.

    5.2. Project Charter

    Project Charter
    A. Informacin General
    Nombre del Proyecto Patrocinador: Preparado por:
    Sistema de gestin de fondos mutuos de inversin Interfondos SAF Roco Tejada y Sandra Navarrete

    Fecha de Preparacin Fecha de Modificacin: Autorizado por:

    19 de noviembre de 2007

    187

    B.

    Propsito del Proyecto (descripcin del producto o servicio)

    El producto a entregar es desarrollar un sistema gestin para los fondos mutuos de una Administradora de Fondos. Este sistema debe permitir registrar todos los movimientos de las operaciones de inversiones y partcipes del negocio, realizar procesos automticos de valorizacin y clculo de valor cuota, generar la informacin oficial que exige CONASEV como ente regulador y generar informacin de nivel tctico y estratgico para la empresa.

    C.

    Objetivo del Proyecto

    Metas de la Organizacin
    Llevar un control unificado de toda la informacin de los fondos mutuos. Mantener actualizado los sistemas de plataforma del banco para la correcta atencin de los partcipes en la red de tiendas del Banco. Llevar un correcto registro contable de las operaciones de inversin y de las operaciones de los partcipes.

    Objetivos del Proyecto


    Desarrollar un sistema integral multifondo que registre y procese correctamente la informacin diaria. Implementar interfaces de intercambio de informacin con el Banco sobre las operaciones de los partcipes. Implementar un proceso automtico para la valorizacin de inversiones y clculo de valor cuota. A su vez para la confirmacin de las operaciones de los partcipes. Para ambos casos se realizar la contabilizacin automtica. Implementar un proceso automtico de generacin de informes para CONASEV. Tambin consultas y reportes para la gerencia y dems reas de la empresa y de utilidad para la auditoria externa.

    Reducir los tiempos de preparacin de informes; tanto para CONASEV, la gerencia y reas de la empresa, as como tambin para las auditoras anuales de la Administradora y sus fondos.

    D.

    Alcance del Proyecto

    Resultados del Proyecto. Plan de trabajo. Anlisis del sistema. Modelado de datos. Diseo del sistema. Documento de arquitectura.

    Contenido del Proyecto.

    188

    Fase de fundamentacin terica Fase de propuesta de solucin Fase de modelado del negocio Fase de definicin de requerimientos Fase de administracin del proyecto

    Exclusiones. No se construir la solucin del sistema. No se contemplan modificaciones a los diversos sistemas con los que se integrar el sistema. Stakeholders claves. Usuarios internos ( de Inversiones, operaciones, administracin y de ventas) Gerencia general de Interfondos SAF. Gerencia de sistemas del Banco Interbank. CONASEV

    Hiptesis o suposiciones. El rea de Tecnologa contar con la infraestructura necesaria para la implementacin del sistema: - Servidor de Aplicaciones - Servidor de Base de Datos - Equipos de cmputo donde se instalarn los aplicativos El rea de Desarrollo Organizacional actualizar y proporcionar los nuevos procedimientos, procesos, formatos a sistematizar. Existe una completa disponibilidad de tiempo de los usuarios finales para su participacin en el proyecto. La informacin enviada por los usuarios y recolectada en los levantamientos es precisa y completa. Interfondos SAF proporcionar todas las facilidades para la disponibilidad de los usuarios y personal clave externo a la empresa.

    Restricciones. El anlisis y diseo del sistema deber ser presentado en un plazo mximo de 3 meses calendario. Cumplir con los estndares de anlisis y diseo segn la metodologa RUP. El sistema deber integrarse a los principales sistemas existentes.

    E.

    Factores Crticos de xito del Proyecto

    Compromiso de la alta gerencia. Correcto funcionamiento de la infraestructura requerida por el proyecto. Disponibilidad de los usuarios para las reuniones de definicin y consultas. El alcance este claramente especificado y entendido por todas las reas.

    189

    La documentacin de gestin de cambios del sistema debe estar actualizada y validada por todos los usuarios responsables.

    F.

    Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

    Estimacin de recursos requeridos: Un Gerente de Proyecto Dos analistas funcionales

    Beneficios estimados: Mejora en el control y confiabilidad de las operaciones de los fondos mutuos. Reduccin de tiempo para la obtencin de informes. Reduccin del riesgo de manipulacin y doble registro de la informacin. Mejorar la imagen de la empresa proporcionando informacin actualizada tanto para los usuarios internos y externos.

    Estimacin de Fechas a Programar: Fecha de inicio: 03/10/2007 Fecha de trmino: 30/01/2008

    G.

    Autoridad del Proyecto

    Autorizacin Gerente General

    Gerente del proyecto Roco Tejada - Jefe de Proyectos de Desarrollo

    Comit de Seguimiento (Direccin) Jefe de ventas

    H.

    Integrantes del equipo del proyecto, roles y responsabilidades

    1. Gerente del Proyecto: Roco Tejada Beltrn Establece los plazos, fases y entregables del proyecto. Controla el alcance del proyecto Define, conjuntamente con los dueos de procesos, los objetivos, procedimientos y estrategias del proyecto.

    190

    Monitorea el avance del proyecto, el desempeo y las necesidades del equipo en general. Asigna los roles, responsabilidades y tareas a los miembros del equipo. Reporta el avance del proyecto al Comit de Seguimiento. Informa tempranamente y propone alternativa de solucin al Comit de Seguimiento sobre cualquier problema que pueda generar atrasos o inconvenientes para el normal desenvolvimiento del proyecto. Monitores los problemas presentados y establece un proceso de solucin efectivo. Provee la gestin general y diaria del proyecto. 2. Analistas Funcionales: Roco Tejada Beltrn, Sandra Navarrete Villavicencio Encargado del levantamiento de informacin. Elaboracin de casos de uso del negocio. Elaboracin del documento de anlisis. Elaboracin de los casos de uso del sistema. Elaboracin del diseo del sistema. Elaboracin de los casos de prueba.

    I.

    Firmas
    Nombre/Funcin Firma Fecha

    191

    5.3. Cronograma de ejecucin del proyecto

    192

    193

    194

    5.4. Gestin del alcance (WBS) Grfico: parte 1

    195

    Grfico: parte 2

    196

    Grfico: parte 3

    197

    Grfico: parte 4

    198

    5.5. Conclusiones En este captulo se ha recopilado importante informacin para el control de desarrollo de las etapas del proyecto. Se obtiene una vista de alto nivel del proyecto de cada etapa del proyecto.

    199

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