Smart Observatory

– Sector hotelero
Temporada Verano 2023
El Smart Observatory se elabora a partir de una
metodología integral que permite identificar las
principales tendencias a futuro del sector
Marco metodológico

Estructura Claves a analizar Fuentes

1 Arrancaremos el análisis identificando cómo han variado las principales

Entorno
variables macroeconómicas que pueden afectar al turismo, en España y en los
macroeconómico países de su entorno.

2
Situación En este punto se analizará la evolución de las principales variables de la
sanitaria pandemia y su impacto en el sector.

3
Retrospectiva Identificaremos cómo han variado los flujos turísticos en el último trimestre y
sectorial qué tendencias se observan.

4 Analizaremos los atributos y valores que subyacen a los comentarios y

Sentimiento del
reseñas que el turista genera en los canales digitales, pudiendo identificar el
turista sentimiento neto del mismo y su evolución.

5 En este punto se analizará cómo los turistas están realizando sus búsquedas
Intención de viaje futuras, identificando los orígenes y destinos, con el fin de poder disponer de
una orden de magnitud comparable entre los distintos periodos de tiempo.

6 Analizaremos las reservas existentes en cartera realizadas previamente al

Prospección
inicio del trimestre a analizar, para identificar la tendencia futura de la
futura demanda.

7 En base a los anteriores análisis definimos el Índice Smart Observatory, que

Índice Smart
pondera los resultados relativos de los análisis previos (en base 2019),
Observatory estableciendo un marco comparativo a nivel de trimestre.

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 2

Índice
1 Resumen ejecutivo

2 Análisis Smart Observatory

2.1. Entorno macroeconómico

2.2. Retrospectiva sectorial
2.3. Sentimiento del turista
2.4. Intención de viaje
2.5. Prospección futura

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 3

1
Resumen ejecutivo

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 4

1 Resumen ejecutivo

Buenas perspectivas para el Verano 2023, con una mejora

generalizada de ocupación en todas las geografías
2019 2022 2023
El Verano de 2023 continua la senda del crecimiento y muestra una gran Índice Smart Observatory
resiliencia al escenario inflacionista actual, alcanzando valores de
ocupación y precio medio superiores a 2022. No obstante, existen
ciertos mercados como Alemania y Reino Unido que muestran algunos 1,17
síntomas de preocupación con respecto a su situación económica.
1,00 1,01
El índice Smart Observatory nos marca un presencia como destino turístico en
valor de 1,17 para el Verano 2023, internet, mostrando unos niveles de
reflejando unas perspectivas muy positivas búsqueda de viajes muy por encima de 2019,
ayudado por la mejora del las proyecciones aunque reduce su cuota como destino
macroeconómicas internacional.
El turismo internacional continúa Por último, las previsiones en cartera
creciendo por encima de los niveles de mantienen la línea observada en los últimos
2019, que se suma a la fortaleza del meses (+18% vs 2022 de RevPAR y una
mercado nacional. Sin embargo preocupa la ocupación de +7%), presentando una
reducción en la oferta aérea de Alemania y ocupación en cartera del 52% para los
Reino Unido, que continúan un 10% por meses de verano a 90 días (2p.p. por encima
debajo de 2019. de la ocupación de 2022).
La percepción del turismo en España La estabilidad de esta cartera se ve
mantiene un nivel elevado de satisfacción reforzada por los niveles de cancelaciones
(por encima de la media de los últimos años) que se mantienen parejos a los de 2022 (un
gracias al sentimiento de los turistas 17% más que en 2019).
españoles y franceses que contrarrestan la
Respecto al precio, el incremento Verano Verano Verano
menor satisfacción del mercado alemán e 2019 2022 2023
comparado con el 2019, no llega a igualar la
inglés.
subida de la inflación que hemos padecido
Además, España continúa con su fuerte en los últimos 3 años.

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 5

Fuente: Análisis PwC
1 Resumen ejecutivo

El Verano 2023 arranca con un crecimiento de la cartera y del

interés por viajar a España del 6.5% respecto a 2022
PIB en base 100 Q3 2019 Interés por el viaje a España 2019 2022 2023
e IPC* Base 100 Q2 2019
Índice Smart Observatory
97
PIB
100 154
Interés
8,7
164 1,17
IPC
3,2

1,00 1,01
España mejora sus previsiones de crecimiento a pesar España crece ligeramente en interés de viaje y búsqueda de
de la inestabilidad macroeconómica vuelos

Indicadores hoteleros On the book (cartera) % ocupación a fecha 12 de junio

Base 100 (marzo-mayo) 2019

107
RevPAR
126
113 50
ADR Ocupación
124 52
95
OCC
102

La ocupación hotelera crece un 2% respecto a 2019, Las reservas en cartera a 90 días a junio de 2023 han
mejorando los ingresos del sector en un 26% crecido 2p.p. respecto al año anterior, alcanzando un
52%

Sentimiento neto hacia España On the book (cartera) en canal directo

[-5 valor más negativo, +5 valor más positivo] a fecha 20 de junio en base 100 respecto a 2019

155
Ingresos
2.3 192
Sentimiento 0.8 Verano Verano Verano
1.2 116 2019 2022 2023
Cancelaciones
117

El sentimiento neto hacia España se resiente en este El crecimiento del canal directo permite mantener a los
segundo trimestre, pero continúa mostrando unos hoteles un gran volumen de ventas en cartera respecto al
niveles muy positivos año pasado (y 2019) a pesar de las cancelaciones

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 *Datos disponibles más recientes 6

Fuente: OCDE, Banco de España, INE, Our World in Data, Google Trends/Google Travel Insights, STR, Mirai, Análisis PwC
 2
Análisis Smart
Observatory

2.1. Entorno macroeconómico

2.2. Retrospectiva sectorial
2.3. Sentimiento del turista
2.4. Intención de viaje
2.5. Prospección futura

Smart Observatory – Temporada Invierno 2023 7

2 Análisis Smart Observatory 2.1. Entorno macroeconómico

Los países europeos mejoran sus previsiones de crecimiento y

reducen el riesgo de entrada en recesión
Tendencias macroeconómicas
Evolución del PIB entre 2019 y 2024* [Var %, Anual] Evolución y comparativa de proyecciones del PIB
español [Base 100 Q4 2019]
8 101,9
102 101,0
7 100,1
100,0
6 5,5 100
5
4,7
97,6 99,3
98
4 96,4
3 96 94,6 94,9
2,1 1,9
2 94 93,4
1
91,6 España recupera el ritmo
0 92 91,1 90,6 de crecimiento y las
2019 2020 2021 2022 2023 2024 previsiones se equiparan
-1 90 91,1
-2 a las del año pasado
88
-3
Las perspectivas de
-4 86
crecimiento económico
-5 continúan creciendo y se 84
-6 deja atrás el riesgo de
-7 recesión 82
Real
-8 80 Previsión Junio 2022
-9 77,8
78 Previsión Noviembre 2022
-10
-11,3 Previción Junio 2023
-11 76
12 12 12 12 2019- Q2 2020- Q2 2021- Q2 2022- Q2 2023- Q2 2024-
-12
Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 *Previsión realizada en junio 2023 8

Fuente: OCDE, BCE, Análisis PwC
2 Análisis Smart Observatory 2.1. Entorno macroeconómico

Los mercados de divisas se estabilizan y mejoran las perspectivas

de empleo, aunque los tipos de interés siguen con su escalada
Tendencias macroeconómicas
Euribor mensual histórico [%] Tasa de desempleo entre 2019 y 2024, previsiones
01/2019 01/2020 01/2021 06/2023 2023 y 2024* [%]
4
2019 2020 2021 2022 2023* 2024*
3 3,86
14,1 15,5 14,8 12,9 12,8 12,4
2 3,8 4,5 4,5 3,7 4,2 4,5
1
8,5 8,1 7,9 7,4 7,2 7,2
0 -0,08 -0,49
3,2 3,9 3,6 3,1 2,9 2,8
-1 -0,36 El precio de las hipotecas continúa creciendo
drásticamente, reduciendo la capacidad de gasto 10,0 9,3 9,5 8,1 8,1 8,1

Cambio Libra/Euro histórico Cambio Dólar/Euro histórico

1,22 1.05
1,20
1.00
1,18
1,16 0.95
1,14
1,12 0.90
1,10 0.85

0,00 0.80
01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 16/06/2023 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 16/06/2023
La recuperación la Libra frente al Euro, estimula el turismo
británico en Europa ante el aumento de su poder adquisitivo

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 *Previsiones realizadas en Noviembre 2022 9

Fuente: OCDE, FMI, BCE, Análisis PwC
2 Análisis Smart Observatory 2.1. Entorno macroeconómico

La intervención al precio de la energía permite a España mantener

unos niveles de inflación inferiores al resto de Europa
Tendencias macroeconómicas
Evolución de la inflación entre 2019 y 2024* [Var Anual, Inflación total, energía y comida – mayo** 2023
%] [Var Anual, %]
Las previsiones de
13 inflación para el 20
12 próximo año se reducen 19
notablemente,
11
acercándose al 2%
10 deseado 17
16
9 15
14
8
7
12 12
6
5 11
10
4
8 8
3
7
2
6 6
1 5
0 4
3
-1 -20
2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- -20
Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 España Reino Francia Alemania Italia
Unido

Total Energía Comida

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 *Previsiones de junio 2023. **La última información disponible para Reino Unido, Francia e Italia es de abril 2023 10
Fuente: OCDE. Análisis PwC
2 Análisis Smart Observatory 2.2. Retrospectiva sectorial

España recupera la ocupación pre pandemia en sus principales

destinos y cierra Primavera ‘23 con un RevPAR un 26% por encima
Evolución de los principales indicadores hoteleros (marzo-mayo 2023)
Nivel nacional [Base 100 2019] Detalle regional [Base 100 2019]

RevPAR ADR Ocupación

126
124

113 99 111 89
Madrid
107 125 128 97
102
95
107 111 97
Cataluña
132 127 104

108 116 93
Andalucía
125 126 99

111 114 98
Canarias
123 121 102

112 119 94
Baleares
130 127 103

RevPAR* ADR** Ocupación 2022 2023

*RevPAR: Ingresos totales entre el total de habitaciones disponibles

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 **ADR: Precio medio diario de las habitaciones ocupadas 11
Fuente: INE, Análisis PwC
2 Análisis Smart Observatory 2.2. Retrospectiva sectorial

La mejor evolución del REVPAR respecto al ADR muestra una

mejora en la ocupación y volumen de clientes
Evolución RevPAR* y ADR**
RevPAR [Euros]

+30% +25% 102

+23% +23% 90
+20% 87
77 79
46 61 50 62 59 70 61 69 68 74 72 66
54 55 57 58 53
52 49 50 50 47
43
34

48,5%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ADR [Euros] 87,3%

+19% +22% +25% +23%

+17%
121 128
105 106 103 109 107
86 95 100 90 99 96 95 103 93 94 100 95 99
81 84 88 81 84 84 86 84 86

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2019 2022 2023

*RevPAR: Ingresos totales entre el total de habitaciones.

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 **ADR: Precio medio diario de las habitaciones ocupadas. 12
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Análisis PwC
2 Análisis Smart Observatory 2.2. Retrospectiva sectorial

El turismo en España crece un 17% soportado por la recuperación

del mercado internacional (+25%) y el turismo nacional (+10%)
Evolución en el número de viajeros
Distribución de turistas que se alojaron en un hotel Distribución de turistas internacionales según país de
según su origen (mar-may) [Millones de turistas] origen (mar-may) [Millones de turistas]

27,2 28,9
24,6 14,1 11,8 14,8
13,1 14,1 2% 3% 2% Bélgica
12,8 (49%) 3% 3% 3%
(48%) 4% 5% 4% Portugal
(52%) 5% 4%
5% Países Bajos
14,1 11,8 14,8 5% 5% 6%
(52%) (51%) 6% 6% 8% Países Nórdicos
(48%)
Italia
2019 2022 2023 11% 12% 11% EEUU
Nacional Internacional
14% Francia
14% 13%
Alemania
Peso turismo internacional [Base 100 mismo Q 2019]
96% 92% 97% 97% 13% 14% Resto de Europa
100 88% 14%
80 66% 69%
18% 13% 16% Resto del Mundo
60 50%
40
16% 18% 20% 18% Reino Unido
20 9%
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2019 2022 2023
2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023* 2023
El turismo internacional supera los niveles prepandemia, gracias al crecimiento de los mercados europeos y la
recuperación prácticamente total del turismo de largo radio

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 *Solamente hace referencia a los meses de enero y febrero 13
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Análisis PwC
2 Análisis Smart Observatory 2.2. Retrospectiva sectorial

El mercado alemán y británico muestra una estabilización de su

tráfico ligeramente inferior a los niveles de 2019 (90 y 92% resp.)
Histórico – Tráfico aéreo (abril y mayo)
Pasajeros destino España por país de origen Número de vuelos con destino España por
[Base 100 2019 / Miles de pasajeros en 2022] compañía [Base 100 2019 / Miles de vuelos en 2022]

2022 2023 Miles de 2022 2023 Miles de

vuelos vuelos
96 107
100,5 115 33,2
110
90
84 100 27,1
92
24,4
100
105 25,7
85
90
16,4 51
56 8,3
94 113
106
10,7 128 13,6
84
92 85 9,2
116
10,3
104
102 9,2
99
104
5,5 107
111 5,6
85
Resto
103
42,0 Resto
103
77,9
106

La falta de recuperación en la conectividad con España de Reino Unido y Alemania dificulta la llegada de turistas al
país, frente al resto de mercados que se recuperan y superan los niveles prepandemia

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 14

Fuente: Aena, Análisis PwC
2 Análisis Smart Observatory 2.3. Sentimiento del turista

El sentimiento neto hacia España se mantiene por encima de la

media de años previos, a pesar de la preocupación por los precios
Sentimiento del viajero
Evolución del sentimiento neto1 del turista hacia España
[-5 se corresponde con el valor más negativo y 5 con el valor más positivo]
4
El sentimiento neto
3 2,3 hacia España desciende
2 1,5 1,4 1,5 1,2 ligeramente, siguiendo
0,6 0,8 Ø 1,1
la tendencia de otros
1 0,4 años
0 -0,3

-1
2019- 2019- 2019- 2019- 2020- 2020- 2020- 2020- 2021- 2021- 2021- 2021- 2022- 2022- 2022- 2022- 2023- 2023- 2% 4%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 9% 17%
10% 7% 3%
Evolución de las menciones internacionales de España2 [Porcentaje relativo por temática] 9% 10%
24% 11%
100% 16%
17% 17%
80%
14% 12%
60% 11% 7%
40% 2023-Q1 2023-Q2

20% Crece la preocupación

0% internacional por la subida
2019-2019-2019-2019-2020-2020-2020-2020-2021-2021-2021-2021-2022-2022-2022-2022-2023-2023- de precios, empujando a
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 valorar otros destinos
seguridad Playa naturaleza Cultura Gastronomia Ocio Deporte Negocio Precio

(1)Sentimiento Neto: 5*(Menciones Positivas – Menciones Negativas)/(Menciones Positivas – Menciones Negativas). (2) Se ha
Smart Observatory – Temporada Verano 2023 modificado el sistema de clasificación de tweets para los últimos datos recogidos 15
Fuente: Redes Sociales, Blogs y Foros, Análisis PwC
2 Análisis Smart Observatory 2.3. Sentimiento del turista

El turista nacional continúa mejorando su percepción de España,

interesado por la Cultura, la Naturaleza y la Playa
Sentimiento del viajero (abr-jun)
Evolución del sentimiento neto del turista hacia España
[-5 se corresponde con el valor más negativo y 5 con el valor más positivo] 2023
1,9 1,9 Mejora el sentimiento
2,0 2022
español y francés, frente
1,5 1,3 al resto de países
0,9 internacionales que se
1,0 0,9
0,5 muestran menos
0,5
conformes
0,5 0,0 0,0
0,0 0,0
España Reino Unido Alemania Francia Italia
Menciones internacionales de España en abr-jun 20231 [Porcentaje relativo por temática]
12% 6% Precio
16% 6%
2% 24% 31% Negocio El turismo de
7% 4% 13%
11% 11% 6%
Deporte naturaleza ha
5% 5% 13% Ocio generado un fuerte
11%
16% 24% 14% Gastronomia interés durante la
19%
21% 3% 6% 5% Cultura temporada de
5%
6% 7% 19% naturaleza primavera, a la espera
25% 6%
17% 10% de que comience la
18%
14% 13% Playa temporada de playa
14% 15%
5% 12% 10% 13% seguridad
5%
España Reino Unido Alemania Francia Italia

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 (1) Se ha modificado el sistema de clasificación de tweets para los últimos datos recogidos 16
Fuente: Redes Sociales, Blogs y Foros, Análisis PwC
2 Análisis Smart Observatory 2.4. Intención de viaje

La mejora de la situación económica abre la puerta al turismo

internacional, reflejada en el crecimiento de la intención de viaje
Tendencias – Intención de viaje internacional y a España (abril-junio)
Google Travel Insights metric normalizado por País [Base 100 2019]
208
193 189 190
169 170 181 171 168 163 159
150 158 142
Evolución de la intención de 116 123
viajar internacionalmente
con respecto 2019 por país

216 216
170 180 174 181 188 171 165
148 157 162
143
Evolución de la intención 120
de viajar a España con 103 103
respecto 2019 por país

2022 2023

Destaca la recuperación progresiva del mercado americano, que aumenta su intención de viaje a España en un
20%, remarcando la recuperación del turismo de largo radio

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 17

Fuente: Google Trends/Google Travel Insights, Análisis PwC
2 Análisis Smart Observatory 2.4. Intención de viaje

El interés por viajar a España mantiene un crecimiento notable

respecto a 2019, aunque se modera conforme se acerca el verano
Tendencias – Intención de viaje internacional y a España (abril-junio)
Google Travel Insights metric [Base 100 2019]
182 174
156 152 163
148

Evolución de la intención global

de viajar internacionalmente con
respecto 2019

189
Evolución de la intención 160 153 155
global de viajar a España 144 139
con respecto 2019

2022 2023 Abril Mayo Junio

España no mantiene el ritmo de crecimiento de otros destinos vacacionales y pierde cuota de interés a
medida que se acerca el verano

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 18

Fuente: Google Trends/Google Travel Insights, Análisis PwC
2 Análisis Smart Observatory 2.5. Prospección futura

La temporada de Verano 2023 comienza con una ocupación en

cartera del 52% (+2p.p vs 2022)
Indicadores de la posición de cartera 2022 2023

Ocupación (On the book) a 12 de junio [STR] [%] Canal directo (On the book) a 20 de junio [Mirai]
[Base 100 2019]
Julio Agosto Septiembre Ingresos** ADR Cancelaciones

55 41 32 155 115 116

España España
57 42 36 192 123 117

51 40 32 144 105 121

Andalucía Andalucía
53 41 37 184 114 122

Islas 67 53 38 Islas 181 104 130

Baleares Baleares 191 109 133
65 51 42
222 110 128
55 47 35 Canarias
Canarias 260 118 133
56 47 40
100 108 97
52 35 31 Cataluña
Barcelona* 130 120 104
56 34 28
113 101 114
Madrid
33 14 15 165 108 109
Madrid
39 22 21
Otras 163 114 107
comunidades 206 122 107
La ocupación en cartera continúa creciendo en los meses de
verano, mostrando Madrid y Andalucía el mayor crecimiento
respecto al año pasado A pesar de la estabilidad en las cancelaciones para el verano, el
crecimiento del canal directo y la recuperación del sector
permiten unos ingresos en cartera por encima de otros años

* La información se corresponde con Barcelona provincia.

Smart Observatory – Temporada Verano 2023 ** Estos valores se refieren a venta directa, cuya cuota frente al resto de canales ha crecido considerablemente tras la pandemia 19
Datos: Mirai, STR, Análisis PwC
Muchas gracias