FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Título POWER BI ANÁLISIS

Nombres y Apellidos Código de estudiantes
Rebeca Adan Mirabal 96462

Luis Santiago Ortiz Camargo 95117

Autor/es Esteban Joel Rios Flores 86998
Stiven Josue Nina Plata 87272
Fabio Andres Cama Baltazar 91796
Eduardo Chavez Rodas 86024
Fecha 05/10/2023

Carrera Ing. Sistemas

Asignatura Sistemas Contables Computarizados
Grupo “B”
Docente Juan Cecilio Cespedes Batallanos
Periodo Académico II-2023
Subsede Santa Cruz de la Sierra
 Título:Power BI Análisis
Autor/es:

Informe
1. Introducción a Power BI:

1.1. Que es? y cual es su propósito

Power BI es un servicio gratuito de análisis de negocio basado en la nube y

visualización de datos,de negocio. Esta herramienta de Business Intelligence (BI),
incorporada en la suite de productividad Microsoft Office 365, permite controlar
la salud de un negocio mediante un dashboard en vivo, crear informes interactivos
con Power BI Desktop y acceder a los datos en cualquier lugar con las
aplicaciones nativas de móvil.

Power BI es una herramienta que se utiliza principalmente para crear cuadros de

mando que faciliten la toma de decisiones. La información se puede actualizar de
manera automatizada o manual y permite la compartición de los informes
mediante la propia herramienta.

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

1.1.1. Características

Power BI incluye tanto un programa de escritorio descargable como un

servicio de nube, cada uno de los cuales ofrece capacidades diferentes
pero que se superponen, así como aplicación móvil para iOS, Android y
Windows que permiten ver los informes y cuadros de mando de Power BI.

Actualmente cuenta con más de 5 millones de usuarios y es utilizado por

más de 200.000 empresas. Es ampliamente utilizado en agencias de
analítica web y empresas especializadas en Business Intelligence.

1.1.2. ¿Cómo funciona?

Power BI es una herramienta gratuita con actualizaciones mensuales y

gran cantidad de información técnica disponible desde su web. Su sencillo
uso tampoco exige un aprendizaje previo para comenzar a compartir y
administrar consultas. La posibilidad de compartir los datos relevantes con
todo el equipo y de consultar los paneles de BI en tiempo real permite
solucionar con mayor solvencia cualquier contratiempo que le surja a la
empresa.

Power BI es una herramienta con una interfaz al estilo de Microsoft

Office, suficientemente intuitiva para usuarios familiarizados con
programas de bases de datos y de la Suite de Microsoft, y varios menús.

Permite crear y compartir dashboards e informes y compartir.

En el menú superior podemos seleccionar opciones tales como:

● Obtención de datos

● Editar consultas

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

● Crear objeto visual

● Añadir botones, imágenes, formas

● Administrar relaciones entre tablas

● Crear medidas

● Publicar dashboard

En el menú de la parte lateral se pueden seleccionar:

● Visualizaciones

● Valores

● Filtros

● Campos

Una vez modelados los datos, se pueden generar de forma sencilla las
visualizaciones, para las cuales solo habrá que seleccionar las métricas y
dimensiones a visualizar, y arrastrar el tipo de datos que se deseen mostrar
en el informe.

1.1.3. Componentes de Trabajo en Power BI

Power BI se compone de una aplicación de escritorio de Windows

denominada Power BI Desktop, un servicio en línea que recibe el nombre
de Power BI, y un conjunto de aplicaciones para dispositivos iOS y
Android.

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

Estos tres componentes permiten al usuario crear visualizaciones a partir

de datos obtenidos desde distintas fuentes, compartir y visualizar los datos
desde diferentes dispositivos.

1.1.4. Flujo de Trabajo en Power BI

El workflow de Power BI sigue el siguiente orden:

1. En Power BI Desktop se obtienen los datos a través de los

diferentes conectores existentes.

2. Se cruzan los datos y se generan visualizaciones de datos e

informes.

3. Se publican los informes y visualizaciones a través del servicio

Power BI.

4. Diferentes usuarios pueden consultar dichos informes a través de

apps en sus móviles de Android e iOS.

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

1.2. Estructura

1.3. Historia y desarrollo como herramienta de Microsoft

La historia de Power BI comenzó en el 2006 en Microsoft bajo el nombre de

proyecto Gemini. El objetivo de este proyecto era el de integrar el poder de SQL
Server Analysis Services (SSAS) en Excel. Más tarde se le conocería como
PowerPivot.

Tener una instancia del SSAS dentro de Excel podría compararse con algo así
como poner el motor de auto de carreras F1 bajo el capó de un sedán común y
corriente.

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
 Título:Power BI Análisis
Autor/es:

En el 2012, se lanza Power View, una herramienta de visualizaciones dinámicas

que une el ecosistema de Power BI.

En el 2013 Msft. lanza Power Query que permitía a través de un add-in conectar
Excel y Powerpivot con múltiples fuentes de información.

Con esto se promueve la adopción generalizada de estos complementos para

Excel, pero le seguía faltando una pieza al rompecabezas de Power BI.

En Julio del 2015 Microsoft lanza Powerbi.com, una solución SaaS basada en la
nube que permite analizar datos y compartir información en cualquier dispositivo
a través de la web.

2. Importación y transformación de Datos:

2.1. Importancia

Power BI es una herramienta de análisis y visualización de datos desarrollada por

Microsoft que desempeña un papel fundamental en el mundo empresarial y en la
toma de decisiones basadas en datos. Aquí te explico la importancia de Power BI:

1. Toma de decisiones informadas: La toma de decisiones informadas es esencial

para el éxito de cualquier organización. Power BI permite a los usuarios analizar
datos de manera efectiva y transformarlos en información significativa y
comprensible a través de visualizaciones interactivas. Esto facilita la
identificación de patrones, tendencias y oportunidades, lo que a su vez ayuda a
tomar decisiones más fundamentadas.

2. Acceso a datos en tiempo real: Power BI puede conectarse a una amplia

variedad de fuentes de datos en tiempo real, lo que permite a las organizaciones
tomar decisiones basadas en datos actualizados al momento. Esto es
especialmente valioso en entornos empresariales dinámicos y competitivos.

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

3. Facilita la comunicación y colaboración: Power BI proporciona una

plataforma centralizada para compartir informes y paneles de control con colegas
y partes interesadas. Esto mejora la comunicación y la colaboración en la
organización, ya que todos pueden acceder a la misma fuente de datos y
comprender la información de manera consistente.

4. Automatización de informes: Power BI permite automatizar la generación y

distribución de informes, lo que ahorra tiempo y reduce errores manuales. Esto es
especialmente beneficioso para las organizaciones que necesitan informes
recurrentes y actualizados de manera constante.

5. Accesibilidad y facilidad de uso: Power BI es conocido por su interfaz

amigable y su facilidad de uso. No es necesario ser un experto en programación o
análisis de datos para crear visualizaciones efectivas. Esto democratiza el acceso a
la inteligencia empresarial y permite que más personas en la organización trabajen
con datos.

6. Integración con otras herramientas de Microsoft: Power BI se integra

fácilmente con otras herramientas de Microsoft, como Excel, Azure, SQL Server y
SharePoint, lo que facilita la conexión y el análisis de datos desde múltiples
fuentes y plataformas.

7. Escalabilidad: Power BI se adapta tanto a pequeñas empresas como a grandes

corporaciones. Puede empezar con proyectos simples y luego escalar a soluciones
más complejas a medida que crece la necesidad de análisis de datos.

8. Seguridad y cumplimiento normativo: Power BI ofrece opciones avanzadas

de seguridad y cumplimiento normativo para proteger los datos sensibles de la
organización y garantizar el cumplimiento de regulaciones como el GDPR.

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

Power BI es una herramienta esencial para las organizaciones que desean

aprovechar al máximo sus datos y tomar decisiones más inteligentes y basadas en
evidencia. Facilita la visualización y el análisis de datos, mejora la colaboración y
la comunicación interna, y permite a las empresas mantenerse ágiles y
competitivas en un entorno empresarial cada vez más impulsado por los datos.

2.2. Funcionalidades

La transformación de datos es un proceso fundamental en el ciclo de vida de

análisis de datos y Power BI ofrece varias capacidades clave en este sentido,
algunas de esas capacidades son las siguientes:

1. Consolidación de datos: Power BI permite importar datos de una amplia

variedad de fuentes, como bases de datos, archivos CSV, hojas de Excel, servicios
web, entre otros. La capacidad de consolidar datos dispersos en un solo lugar
facilita la toma de decisiones al proporcionar una visión única y coherente de la
información.

2. Limpieza y transformación: Los datos suelen ser desordenados y necesitan

ser limpiados y transformados para ser útiles. Power BI ofrece herramientas
intuitivas para realizar tareas como eliminar duplicados, llenar valores faltantes,
cambiar formatos de fechas, unir tablas, filtrar datos no deseados y aplicar
cálculos personalizados. Esto es esencial para garantizar la calidad de los datos y
obtener información precisa.

3. Creación de modelos de datos: Power BI permite crear modelos de datos

robustos mediante la definición de relaciones entre tablas y la creación de
medidas y columnas calculadas. Estos modelos facilitan la agregación y el análisis
de datos, lo que permite a los usuarios explorar la información de manera efectiva
y obtener respuestas a preguntas específicas.

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
 Título:Power BI Análisis
Autor/es:

4. Automatización y actualización: Power BI ofrece la capacidad de automatizar

la actualización de datos, lo que asegura que los informes y las visualizaciones
estén siempre actualizados con la información más reciente. Esto es esencial para
la toma de decisiones en tiempo real y para mantener la relevancia de los informes
a lo largo del tiempo.

5. Visualización y análisis: Power BI ofrece una amplia gama de herramientas de

visualización que permiten representar datos de manera efectiva a través de
gráficos interactivos, tablas dinámicas, mapas y más. La visualización de datos es
crucial para comprender patrones, tendencias y anomalías en los datos, lo que
facilita la toma de decisiones informadas.

6. Distribución de informes: Power BI permite compartir informes y paneles con

otros usuarios dentro y fuera de la organización de manera segura. Esto fomenta
la colaboración y asegura que las personas adecuadas tengan acceso a la
información que necesitan para tomar decisiones.

7. Análisis avanzado: Power BI ofrece capacidades avanzadas de análisis

mediante la integración con lenguajes de programación como R y Python. Esto
permite a los usuarios realizar análisis estadísticos complejos y crear modelos
predictivos directamente en la plataforma.

3. Modelado de Datos con Power Pivot:

3.1. Explicación de cómo utilizar Power Pivot para crear modelos de datos
relacionales.

Habilitar Power Pivot:

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

Asegúrese de que Power Pivot esté habilitado en Excel. Puedes hacer esto yendo a
la pestaña "Archivo", seleccionando "Opciones", luego "Complementos", y
activando "Power Pivot" antes de hacer clic en "Aceptar".

Importar Datos:

Ve a la pestaña "Power Pivot" y selecciona "Agregar a Modelo". Puedes importar

datos desde varias fuentes como hojas de Excel, bases de datos, archivos de texto,
etc.

Diseñar el Modelo:

Una vez que hayas importado tus datos, se mostrarán en el área de trabajo de
Power Pivot. Aquí puedes organizar y diseñar tu modelo de datos.

Define las relaciones entre las tablas arrastrando campos de una tabla a campos
correspondientes en otra.

Crear Relaciones:

Haga clic en la pestaña "Diagrama" para ver y establecer relaciones entre las
tablas.Arrastra y conecta campos comunes entre las tablas para establecer
relaciones. Estas relaciones son esenciales para realizar análisis basados ​en
múltiples tablas.

3.2. Relaciones entre tablas, cálculos DAX (Data Analysis Expressions) y medidas
personalizadas.

Relaciones entre tablas:

En Power Pivot, las relaciones entre tablas son esenciales para combinar datos de
diferentes fuentes. Aquí hay algunos pasos básicos:

Abre el Editor de Relaciones:

Ve a la pestaña "Power Pivot" y selecciona "Diagrama".

Esto te llevará al Editor de Relaciones donde puedes ver y crear relaciones.

Arrastra y Conecta Campos:

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

Arrastra un campo de una tabla y conéctalo a un campo correspondiente en otra

tabla.

Las relaciones generalmente se basan en claves primarias y externas.

Configurar opciones de relación:

Puedes configurar la opción de "Cruzar filtros" para que los filtros en una tabla
afecten a la otra.

Verifica Relaciones:

Asegúrese de que las relaciones sean correctas y lógicas. Puedes hacer esto
revisando el diagrama y las opciones de relación.

Cálculos DAX (Expresiones de Análisis de Datos):

DAX es un lenguaje de fórmulas utilizado en Power Pivot. Aquí hay algunas

funciones y conceptos clave:

Crear Medidas:

En Power Pivot, ve a la pestaña "Power Pivot" y selecciona "Agregar medida".

Utiliza funciones DAX para realizar cálculos. Por ejemplo, SUM, AVERAGE,
COUNT, etc.

Referencias a Columnas:

Puedes referenciar columnas existentes en tu modelo en tus fórmulas DAX.

Operadores Lógicos y Matemáticos:

Utiliza operadores como +, -, *, /para realizar cálculos matemáticos.

Emplea operadores lógicos como AND, OR, NOT para condiciones lógicas.

Funciones de tiempo:

DAX tiene funciones específicas para el manejo de fechas y tiempos, como

YEAR, MONTH, DAY, TOTALYTD, etc.

Medidas personalizadas:

Las medidas son esenciales para realizar análisis dinámicos en tus datos. Aquí hay
algunos consejos:

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
 Título:Power BI Análisis
Autor/es:

Crear Nuevas Medidas:

Usa la función "Agregar medida" en Power Pivot para crear nuevas medidas
personalizadas.

Entender el Contexto de Filtrado:

DAX trabaja en contextos de fila y columna. Entender el contexto es clave para

escribir medidas precisas.

Medidas de reutilización:

Puedes construir medidas más complejas utilizando medidas existentes. Esto

ayuda a mantener tu modelo ordenado y fácil de entender.

Formato de resultados:

Asegúrese de aplicar formatos adecuados a sus medidas para que los resultados
sean claros y legibles.

4. Creación de Informes y Paneles:

4.1. Demostración de cómo diseñar informes y paneles interactivos.

Un panel de Power BI es una sola página donde se coloca algunas de las

visualizaciones para reflejar los datos empresariales más importantes de todo el
informe. De ahí la importancia de crear paneles en Power BI.

La diferencia principal frente a los informes es que los paneles muestran la

información más importante de estos, siendo estos mucho más específicos.

La creación de paneles no estará disponible en Power BI Desktop ni en la

aplicación para dispositivos móviles.

Los pasos para crear paneles en Power BI son:

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Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

Iniciar sesión en Power BI y creación del panel:

Una vez iniciada la sesión, seleccionar la sección de paneles en la vista general y

pulsar la opción de crear, seleccionando la opción de panel.

Posteriormente asigna un nombre al panel y darle clic a crear, el panel aparecerá

creado en tu barra lateral de Power BI.

Añadir información al panel:

Para añadir las visualizaciones al panel iremos al apartado de informes y

anclamos la visualización que deseemos a un panel existente, todo ello a través de
la opción con el icono de chincheta al pasar el cursor sobre cualquier
visualización del informe.

Compartir panel:

Una vez creado podremos compartir dicho panel con quien queramos que reciba
la información, de este modo quien reciba el panel podrá observar solamente la
información que hayamos extraído del informe, siendo esta la más relevante.

4.2. Uso de visualizaciones como gráficos, tablas dinámicas y mapas para

presentar los datos.

Una tabla dinámica de Excel puede utilizarse para resumir, hacer análisis, explorar
y presentar información en formato resumido. Mientras que los gráficos
dinámicos, lo que hacen, es ir de manera de complemento de las tablas, aportando
diversas imágenes ilustrativas de lo que se exponga. De esta forma, en un gráfico
dinámico, podrás dispensar de una manera simple y concreta comparaciones,
tendencias y patrones que son de vital relevancia en una exposición.

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

Esta información que podemos obtener de las tablas y gráficos dinámicos,

mantienen los fundamentos incontrastables para que la organización pueda llevar
adelante la toma correcta de decisiones.

Como venimos mencionando, estas tablas, también pueden conectarse a datos que
son externos como lo son las tablas de los motores de SQL Server y archivos de
conexión de datos de Office y Access. Además, conserva una versatilidad tan
grande que incluso puede conectarse con archivos de textos para crear tablas que
sean dinámicas o trabajar sobre algunas ya existentes, con el fin de crear otras
tablas nuevas.

¿Qué más podemos decir sobre las tablas dinámicas?

Si necesitas hacer un resumen rápido de grandes volúmenes de información, la

tabla dinámica te permite realizar este proceso de manera rápida y precisa.

Utilizando, con los conocimientos pertinentemente adquiridos, una tabla dinámica

podrás elaborar el análisis detallado de los números de la organización, además
que encontrarás las respuestas a las preguntas surgidas de estos datos.

Dentro de una empresa, en el Excel, tendrás tablas dinámicas que están orientadas
a:

● Consultar y analizar grandes volúmenes de datos de forma fácil y concreta.

● Obtener datos finales, totales, subtotales, suma de conceptos por

categorías, la creación de fórmulas personalizadas y cálculos.

● Te da la libertad de trasladar columnas a filas y viceversa para ver y

analizar diferentes reportes de los datos de origen.

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Carrera: Ingeniería de Sistemas
 Título:Power BI Análisis
Autor/es:

● Podrás generar filtros, ordenar de forma arbitraria y agrupar los datos que
te resulten de mayor utilidad, para que, de este modo, puedas trabajar sobre
información concisa y puntual.

● Mediante las múltiples oportunidades que le presenta una hoja de cálculo

de Excel, te permitirá esgrimir informes concretos, atractivos, dinámicos en donde
la exposición que debas presentar sea entendible y específica.

Si deseas adquirir las herramientas que te ayudan a mejorar tu vida personal y

desarrollo profesional, en el entorno empresarial, en CETYS Educación Continua
te acompañaremos, a través de nuestro Curso en Excel Avanzado a que puedas
dominar la dinámica y necesidades del mundo empresarial.

5. Publicación y Colaboración:

La publicación y colaboración en Power BI son aspectos fundamentales para compartir y

trabajar con informes y paneles de forma efectiva.

5.1. Cómo publicar informes y paneles en el servicio en la nube de Power BI.

Power BI Desktop: Después de crear un informe en Power BI Desktop, puedes

publicarlo en el servicio en la nube de Power BI. Para hacerlo, sigue estos pasos:

● Abre tu informe en Power BI Desktop.

● Ve a la pestaña "Archivo" y selecciona "Publicar".

● Inicia sesión con tu cuenta de Power BI si aún no lo has hecho.

● Elige el espacio de trabajo (workspace) donde deseas publicar el informe.

● Haz clic en "Publicar".

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

Power BI Service: Una vez que hayas publicado tu informe, podrás acceder a él
desde Power BI Service, que es la plataforma en la nube de Power BI. Aquí
puedes:

● Ver y explorar tu informe en línea.

● Configurar actualizaciones automáticas de datos.

● Crear dashboards para resumir informes y paneles.

● Compartir y colaborar con otros usuarios.

5.2. Colaboración en tiempo real y uso compartido de informes con otras

personas.

Compartir Informes: En Power BI Service, puedes compartir informes y

dashboards con otros usuarios de Power BI o incluso con personas que no tienen
una cuenta de Power BI. Puedes hacerlo de las siguientes maneras:

● Compartir un informe o dashboard con usuarios específicos por correo

electrónico.

● Generar un enlace compartido con acceso a un informe o dashboard.

● Configurar permisos de acceso para definir quién puede ver o editar el

informe.

Colaboración en Tiempo Real: Cuando compartes un informe con otros

usuarios, puedes colaborar en tiempo real en el mismo informe. Esto significa que
varias personas pueden ver y realizar cambios en el informe simultáneamente. Las
actualizaciones se reflejan en tiempo real, lo que facilita la colaboración y la toma
de decisiones en equipo.

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
 Título:Power BI Análisis
Autor/es:

Control de Acceso y Permisos: Puedes controlar quién tiene acceso a tus

informes y qué tipo de permisos tienen. Puedes otorgar permisos de visualización
o edición, y también puedes revocar el acceso en cualquier momento.

Notificaciones y Comentarios: Power BI permite agregar comentarios a

informes y dashboards, lo que facilita la comunicación y la discusión sobre los
datos directamente dentro de la plataforma. Además, puedes configurar
notificaciones para recibir alertas sobre cambios importantes en los informes.

6. Análisis avanzado y Visualización de Datos:

Hace referencia a la capacidad de utilizar herramientas y técnicas avanzadas para

examinar, comprender y presentar datos financieros de una manera más profunda y
significativa.

Estos conceptos consisten en:

Análisis avanzado de datos: Esto se refiere al proceso de examinar datos financieros

utilizando técnicas y métodos más allá de un simple análisis descriptivo. ejemplos de
análisis avanzados de datos incluyen:

● Análisis de series temporales: Evaluar cómo los datos financieros han

cambiado con el tiempo para identificar tendencias y patrones

● Análisis de regresión: Determinar relaciones y correlaciones entre

diferentes variables financieras, como ingresos y gastos.

● Modelado predictivo: Utilizar datos históricos para predecir resultados

futuros, como proyecciones de ingresos o estimaciones de flujo de
efectivo.

Asignatura: Sistemas Contables Computarizados

Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

● Segmentación y clustering: Agrupar datos financieros en categorías o

segmentos para identificar grupos de clientes, productos o regiones con
características similares.

Visualización de datos: La visualización de datos implica representar los datos

financieros de manera gráfica y visual para que sea más fácil de entender y analizar.
Algunas formas comunes de visualización de datos en contabilidad incluyen:

● Gráficos de barras y gráficos de líneas: Para mostrar tendencias y

comparaciones.

● Gráficos circulares: Para representar la composición de un todo, como la

distribución de gastos por categoría.

● Tablas dinámicas: Para resumir y organizar datos de manera concisa.

● Heatmaps: Para identificar patrones y anomalías en grandes conjuntos

de datos.

● Dashboards interactivos: Paneles que combinan múltiples

visualizaciones para proporcionar una vista completa de los datos
financieros.

La combinación de análisis avanzado y visualización de datos permite a los profesionales

contables y financieros obtener una comprensión más profunda de la situación financiera
de una organización, identificar oportunidades, tomar decisiones informadas y comunicar
eficazmente la información financiera a otras partes interesadas. Esto es esencial para la
gestión financiera eficiente y estratégica en las empresas.

Esta categoría abarca todas las actividades relacionadas con el análisis y la representación
visual de datos. Incluye tanto la exploración de capacidades avanzadas de análisis como
la personalización de visualizaciones y el uso de filtros para profundizar en los datos.

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Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

6.1. Exploración de capacidades avanzadas de análisis, como la detección de

patrones, pronósticos y análisis de tendencias.

utilizar técnicas y herramientas más sofisticadas para extraer información valiosa

de los datos financieros, Como:

​ Detección de patrones: Esto implica identificar relaciones y repeticiones

en los datos financieros que pueden no ser evidentes a simple vista.
Algunos ejemplos incluyen la identificación de ciclos de ventas
estacionales, la detección de anomalías en los gastos o la identificación de
patrones de comportamiento del cliente. La detección de patrones puede
ayudar a la empresa a comprender mejor su funcionamiento y a tomar
decisiones informadas.

​ Pronósticos: El análisis de pronósticos implica el uso de datos históricos

para predecir resultados futuros. Por ejemplo, podrías utilizar el historial
de ventas para pronosticar los ingresos futuros o el flujo de efectivo
esperado. Esto es especialmente útil para la planificación financiera y la
toma de decisiones estratégicas.

​ Análisis de tendencias: El análisis de tendencias implica evaluar cómo

los datos financieros han evolucionado con el tiempo. Puedes identificar
tendencias alcistas o bajistas en los ingresos, los gastos o cualquier otra
métrica financiera relevante.

Comprender estas tendencias te permite tomar decisiones proactivas para

aprovechar oportunidades o mitigar riesgos.

6.2. Personalización de visualizaciones y uso de filtros para profundizar en los

datos.

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Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

Son dos técnicas clave cuando se trabaja con datos financieros y se busca
profundizar en la información. Estas estrategias permiten a los profesionales
contables y financieros adaptar la presentación de los datos a sus necesidades
específicas y explorar de manera más efectiva la información contenida en los
datos. Aquí se explica cómo funcionan:

​ Personalización de visualizaciones:

● Selección de tipos de gráficos adecuados: Dependiendo de la

naturaleza de los datos financieros y los insights que se deseen
comunicar, se pueden elegir diferentes tipos de gráficos, como
gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos circulares, heatmaps,
entre otros. La elección del tipo de gráfico adecuado ayuda a
resaltar aspectos específicos de los datos.

● Ajuste de colores y estilos: Personalizar los colores, estilos y

etiquetas en las visualizaciones puede hacer que los datos sean más
atractivos y fáciles de entender. Por ejemplo, se pueden usar
colores específicos para representar categorías o resaltar tendencias
importantes.

● Agregar elementos informativos: Incluir etiquetas, títulos,

leyendas y anotaciones en las visualizaciones puede proporcionar
contexto y claridad. Esto es útil para explicar tendencias, patrones
o valores atípicos en los datos.

​ Uso de filtros para profundizar en los datos:

● Filtros de datos: Los filtros permiten a los usuarios seleccionar un

subconjunto específico de datos para su análisis. Por ejemplo, se
pueden aplicar filtros para mostrar datos de un período de tiempo

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Carrera: Ingeniería de Sistemas
Título:Power BI Análisis
Autor/es:

específico, de una región geográfica determinada o de un producto

en particular. Esto facilita el enfoque en áreas específicas de
interés.

● Filtros interactivos: En herramientas como Power BI o Tableau,

los filtros pueden ser interactivos, lo que significa que los usuarios
pueden ajustarlos en tiempo real. Esto permite una exploración
dinámica de los datos, lo que facilita la identificación de
tendencias y relaciones ocultas.

● Filtros jerárquicos: Algunos datos financieros tienen estructuras

jerárquicas, como cuentas contables que se agrupan en categorías y
subcategorías. Los filtros jerárquicos permiten explorar los datos a
diferentes niveles de detalle, desde el nivel más alto hasta el más
bajo.

La personalización de visualizaciones y el uso de filtros son técnicas esenciales

para adaptar la presentación de los datos a las necesidades específicas de análisis
y para profundizar en la información contenida en los datos financieros. Estas
capacidades son particularmente útiles en herramientas de análisis y visualización
de datos como Power BI, Tableau, Excel y otras similares.

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