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Oracle®  MICROS  Simphony
Guía  de  configuración

Versión  19.1
F15052­33
noviembre  2022
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Guía  de  configuración  de  Oracle  MICROS  Simphony,  versión  19.1

F15052­33

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Contenido

Prefacio

1 Introducción  a  la  sinfonía
Conceptos  básicos  de  EMC 1­1

2  Primeros  pasos

3  empresa
Herencia  y  anulaciones 3­1

Distribución 3­2

Configurar  privilegios  de  distribución 3­3

Distribución  de  propiedades  y  centros  de  ingresos 3­4

Distribuir  registros 3­5

Distribución  basada  en  origen,  destino  y  opciones  seleccionadas 3­6

Configuración  de  permisos  para  EMC 3­7

4  Clonación  de  configuraciones  de  bases  de  datos  de  Simphony

Extracción  de  datos  del  entorno  de  origen 4­2

Carga  de  datos  al  entorno  de  destino 4­2

Instrucciones  posteriores  a  la  carga  de  datos  clonados 4­3

5  Gestión  de  archivos  de  registro

Modificación  de  la  configuración  predeterminada  de  depuración  del  archivo  de  registros  para  servicios  de  aplicaciones 5­2

Habilitación  del  archivado  de  registros  para  estaciones  de  trabajo 5­2

6  propiedades
Agregar  una  propiedad 6­1

III
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Agregar  un  centro  de  ingresos 6­2

Grupos  de  centros  de  ingresos 6­3

Configurar  un  grupo  de  centros  de  ingresos 6­3

7  zonas
Creando  zonas 7­7

8  estaciones  de  trabajo  POS
Tareas  de  la  estación  de  trabajo 8­1

Agregar  una  estación  de   8­1

trabajo  Configurar  los  ajustes  de  transacciones  de  la   8­4

estación  de  trabajo  Configurar  la  hora  de   8­4

publicación  de  transacciones  fuera  de   8­5

línea  Configurar  la  seguridad  de  la  estación  de  trabajo   8­6

Cambiar  la  apariencia  de  las  estaciones  de  trabajo  Configurar  el  lector  de  banda  magnética   8­6

en  la  tableta  Oracle  MICROS  720  Configurar  el  escáner  de  código  de  barras  en  la   8­7

tableta  Oracle  MICROS  720  Permitir  a  los  empleados  instalar  y  autenticar  clientes  POS  y  Hosts  de   8­7

servicio  Uso  del  cliente  POS  Simphony  y  la  aplicación  de  la  solución  móvil  en  un  dispositivo   8­7

Configuración  del  botón  Cerrar  aplicación  Clientes   8­8

POS  que  ejecutan  el  sistema  operativo  móvil  Android  Compatibilidad   8­8

con  la  funcionalidad  de  Android   8­8

Requisitos  de  red  de  Android  Solución   8­9

alternativa  de  pagos   8­9

de  Android  para  Android  Lollipop  5.0.2  y  5.1  Configuración   8­9

del  dispositivo  Android  como  estación  de  trabajo  Configuración   8­9

de  una  estación  de  trabajo  Android   8­10

Visualización  y  edición  de  archivos  Simphony  de   8­10

Android  Umbral  de  intensidad  de  la  señal   8­11

inalámbrica  Configuración  de  permisos  de  control  de  intensidad  de  la   8­11

señal  inalámbrica  Configuración  del  umbral  de  intensidad  de  la  señal  inalámbrica  para   8­11

tabletas  Configuración  de  un  teclado  alfanumérico 8­12

9  Configuración  de  idioma  y  traducción
Tareas  de  configuración  de  traducción  de  idiomas 9­1

Configurar  privilegios  de  traducción 9­2

Configurar  idiomas 9­2

Configuración  de  traducciones  de  estaciones  de  trabajo 9­3

Configuración  de  los  archivos  de  traducción  de  EMC 9­7

Traducir  registros  de  elementos  de  menú 9­7

IV
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Traducción  de  registros  EMC 9­8

Traducción  de  botones  de  la  pantalla  táctil 9­8

Configuración  de  idiomas  para  la  propiedad 9­8

Configuración  del  idioma  predeterminado  para  los  empleados 9­9

Configuración  del  idioma  predeterminado  para  una  estación  de  trabajo 9­9

Configurar  los  botones  del  idioma  de  la  pantalla 9­9

Múltiples  idiomas  en  cheques  de  huéspedes  y  recibos  de  clientes 9­10

Impresión  de  un  idioma  secundario  en  cheques  de  invitados  y  recibos  de  clientes 9­10

Configuración  de  idiomas  de  lectura  de  derecha  a  izquierda 9­11

Crear  un  botón  de  lista  de  idiomas  de  impresión 9­11

Crear  botones  de  lenguaje  de  impresión 9­12

Copiar  traducciones  de  un  idioma  a  otro 9­12

Exportar  un  archivo  de  traducción 9­12

10  Privacidad  y  Gestión  de  Datos  Personales
Configurar  mensajes  de  consentimiento 10­1

Retirar  el  consentimiento 10­2

Eliminación  de  datos  personales  de  Simphony 10­2

11  empleados  y  privilegios
Crear  roles  de  empleados 11­1

Crear  clases  de  empleados 11­2

Agregar  un  empleado 11­4

Eliminar  un  empleado 11­4

Cambiar  la  información  del  empleado 11­5

Configurar  turnos  de  empleados 11­8

Configurar  descansos  para  empleados 11­11

Ciclos  de  entrada  y  salida 11­11

Configuración  de  ciclos  de  entrada  y  salida 11­11

Códigos  de  trabajo 11­12

Configurar  códigos  de  trabajo 11­12

Declarar  propinas 11­13

Configurar  el  seguimiento  y  los  informes  de  propinas 11­13

Configuración  de  botones  de  seguimiento  de  sugerencias 11­15

12  Pagos  y  Moneda
Tipos  de  pago 12­1

Configurar  moneda 12­1

Configuración  de  moneda  base  y  moneda  alternativa 12­2

en
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Configurar  conversiones  de  moneda 12­2

Configuración  de  la  licitación  en  efectivo 12­3

Agregar  claves  de  pago  a  la  página  de  transacciones 12­6

La  interfaz  de  pago  de  Oracle  (OPI) 12­7

Arquitectura  OPI 12­7

Configuración  del  controlador  OPI 12­9

Configuración  del  módulo  de  pago  OPI 12­10

Configuración  de  la  oferta  de  pago  predeterminada  para  OPI 12­10

Crear  botones  de  pago  con  tarjeta  de  crédito 12­11

Actualización  de  preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  para  OPI 12­11

Configuración  de  OPI  y  SPI  para  liquidar  transacciones  automáticamente 12­12

Configuración  de  OPI  y  SPI  para  liquidar  transacciones  manualmente 12­13

Preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  para  OPI  y  SPI 12­13

La  interfaz  de  pago  de  Simphony  (SPI) 12­15

Arquitectura  SPI 12­15

Controlador  de  pago  frente  a  configuración  de  la  estación  de  trabajo 12­20

Usuarios  de  OPI 12­20

Pagar@Mesa 12­20

Comprobar  Compartir 12­21

Configuración  del  controlador  de  pago  SPI 12­21

Configuración  del  pedido  telefónico  por  correo  (MOTO) 12­23

OPERA  Pago  propio 12­24

Configurar  una  licitación  con  tarjeta  de  crédito 12­24

Preámbulo  de  la  tarjeta  de  crédito 12­25

Configuración  de  preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  estándar 12­25

Lista  de  preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  estándar  para  EE.  UU. 12­25

Configuración  de  la  autorización  de  tarjeta  de  crédito  para  imprimir  vales  comerciales  y  recibos  de  clientes 12­26

Configuración  de  encabezados  y  avances  de  comprobantes  de  tarjetas  de  crédito 12­27

Configuración  de  la  licitación  de  cargo  de  habitación 12­27

Configuración  del  controlador  de  pago  OPERA  PMS 12­27

Configuración  del  módulo  de  pago  PMS  cargable 12­29

Configuración  del  botón  de  autopago  de  OPERA 12­29

Configurar  recibos  de  correo  electrónico 12­30

Configuración  de  una  licitación  con  propinas  cobradas 12­31

Eventos  de  autosecuencia 12­32

Configuración  de  eventos  de  secuencia  automática 12­32

Configuración  del  programa  de  eventos  de  autosecuencia 12­33

Eliminación  de  controladores  de  tarjetas  de  crédito  heredadas 12­33

nosotros
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13  Impuestos
Tasas  impositivas  y  clases  de  impuestos 13­2

Configuración  de  tasas  y  clases  de  impuestos 13­2

Parámetros  fiscales 13­3

Configuración  de  parámetros  de  impuestos 13­5

Etiquetas  de  impuestos 13­6

Configurar  etiquetas  de  impuestos 13­6

Períodos  de  servicio 13­6

Configurar  un  período  de  publicación 13­6

Tipos  de  orden 13­7

Configurar  tipos  de  órdenes 13­9

Configurar  tipos  de  órdenes  como  claves  de  subtotal 13­10

Configuración  de  botones  de  la  pantalla  táctil  para  tipos  de  pedidos 13­11

Tasa  de  impuesto  de  impresión  por  artículo 13­11

Configuración  de  tasas  impositivas  por  artículo  para  imprimir  en  cheque  de  huésped,  recibo  de  cliente  y  diario 13­12

Configuración  del  número  de  estación  de  trabajo  y  el  número  de  transacción  para  imprimir  en  el  cheque  de  invitado,
Recibo  de  cliente  y  diario 13­12

Recargos 13­13

Configurar  recargos 13­13

Configuración  de  la  anulación  de  clase  de  impuestos  del  elemento  del  menú 13­14

Configuración  de  opciones  para  los  requisitos  del  GST  de  Australia 13­15

14  Descuentos
Descuentos  manuales 14­1

Descuentos  automáticos 14­2

Reglas  de  descuento  automático 14­2

Algoritmos  de  adjudicación 14­4

Tipos  de  premios  de  descuento 14­6

Exclusividad  de  descuento 14­7

Exclusividad  sencilla 14­8

Exclusividad  grupal 14­9

Grupos  de  elementos  del  menú 14­10

Configuración  de  grupos  de  elementos  de  menú 14­10

Configurar  privilegios  de  descuento 14­11

Configurar  descuentos 14­12

Configuración  de  grupos  de  efectividad 14­17

Descuentos  automáticos  con  elementos  del  menú  de  cantidad  decimal 14­18

Ejemplos  de  importe  de  descuento 14­18

Ejemplos  de  sustitución  de  cantidades 14­19

Configuración  de  elementos  del  menú  de  cantidades  decimales 14­20

viii
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Configurar  un  descuento  por  sustitución  de  precio  de  artículo 14­20

Configuración  de  un  descuento  por  umbral  de  cantidad 14­21

Configurar  un  descuento  de  umbral  de  precio  total 14­22

Configurar  un  descuento  de  precio  combinado 14­23

Configurar  un  descuento  de  precio  de  venta 14­24

Descuentos  con  condimentos 14­24

Configurar  condimentos  como  activadores  de  descuento 14­25

Configurar  descuentos  para  artículos  del  menú  principal  en  una  clase  de  artículo  de  menú 14­25

Configurar  un  condimento  como  premio  de  descuento 14­25

Creando  el  botón  de  descuento 14­27

15  cargos  por  servicio

Configurar  cargos  de  servicio 15­1

Crear  botones  de  cargo  por  servicio 15­5

Tarifas  de  elementos  del  menú 15­6

Configuración  de  tarifas  de  elementos  del  menú 15­6

16  elementos  del  menú

Configurar  elementos  del  menú 16­1

Agregar  y  deshabilitar  elementos  del  menú 16­3

Configurar  los  privilegios  de  los  empleados  para  editar  las  definiciones  y  los  precios  de  los  elementos  del  menú 16­3

Configuración  de  privilegios  de  empleados  para  ajustes  de  disponibilidad  de  elementos  del  menú 16­4

Configuración  de  la  disponibilidad  de  elementos  de  menú  para  múltiples  definiciones  en  la  estación  de  trabajo 16­5

Agregar  la  clave  de  disponibilidad  de  elementos  del  menú  a  la  página  de  transacciones 16­5

Agregar  claves  de  elementos  de  menú  a  la  página  de  transacciones 16­5

Agregar  la  clave  Editar  elemento  del  menú  a  la  página  de  transacciones 16­6

Elementos  de  menú  repetibles 16­6

Configurar  elementos  del  menú  para  que  sean  repetibles 16­6

Configurar  un  botón  de  repetición  redonda 16­7

Distribución  de  elementos  del  menú 16­7

Distribución  de  elementos  del  menú 16­7

Buscar  y  filtrar  elementos  del  menú 16­9

17  Categorización  de  elementos  del  menú  en  grupos

Configurar  grupos  principales 17­1

Configurar  grupos  familiares 17­1

viii
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18  Registros  maestros  de  elementos  de  menú

Configuración  de  registros  maestros  para  elementos  de  menú 18­1

19  Búsqueda  e  informe  de  elementos  del  menú

Generando  el  informe  de  referencia  del  módulo 19­1

20  clases  de  elementos  de  menú

Configurar  clases  de  elementos  de  menú 20­1

Grupos  de  impresión 20­9

Configuración  de  grupos  de  impresión  para  clases  de  elementos  de  menú 20­9

21  Definiciones  de  elementos  del  menú

Agregar  registros  de  definición  de  elementos  de  menú  a  varios  patrones  de  elementos  de  menú 21­1

Agregar  registros  de  definición  de  elementos  de  menú  a  un  maestro  de  elementos  de  menú  único 21­2

Configuración  de  definiciones  de  elementos  de  menú 21­3

Permitir  a  los  usuarios  anular  rangos  de  elementos  de  menú  restringidos 21­6

22  Precios  de  los  artículos  del  menú

Configurar  los  precios  de  los  elementos  del  menú 22­2

Configuración  de  precios  de  elementos  de  menú  para  múltiples  definiciones 22­3

23  niveles  de  menú

Configuración  de  los  niveles  del  menú  principal,  secundario  y  personalizado 23­3

Configuración  de  los  niveles  principal  y  secundario  predeterminados  para  los  períodos  de  servicio 23­4

Configuración  de  niveles  de  menú  automático 23­4

Configuración  de  los  niveles  de  menú  predeterminados  para  un  centro  de  ingresos 23­4

Configuración  de  niveles  de  menú  activos  para  definiciones  y  precios  de  elementos  de  menú 23­5

24  detalladores  de  ventas

Configurar  desglosadores  de  ventas 24­1

25  Búsqueda  de  pantalla  (SLU)

Configuración  de  búsquedas  en  pantalla  para  elementos  del  menú 25­1

Configuración  de  búsquedas  en  pantalla  para  descuentos 25­3

ix
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Configuración  de  búsquedas  en  pantalla  para  cargos  de  servicio 25­3

Configuración  de  búsquedas  en  pantalla  de  elementos  de  menú  por  grupo  familiar 25­4

Configuración  de  búsquedas  en  pantalla  de  elementos  de  menú  por  grupo  principal 25­4

Configuración  de  búsquedas  en  pantalla  de  elementos  de  menú  por  grupo  maestro  de  elementos  de  menú 25­4

Configuración  de  búsquedas  de  pantalla  para  informes  personalizados 25­5

Configuración  de  búsquedas  de  pantalla  para  cheques  abiertos 25­5

26  Búsqueda  de  números  (NLU)

Configurar  búsquedas  de  números  para  descuentos 26­1

Configuración  de  búsquedas  de  números  para  cargos  de  servicio 26­1

Configuración  de  búsquedas  de  números  para  registros  de  licitaciones/medios 26­2

Configuración  de  búsquedas  de  números  para  niveles  principal  y  secundario 26­2

Configurar  búsquedas  de  números  para  elementos  del  menú 26­3

Configuración  de  grupos  NLU 26­3

27  elementos  de  menú  pesados

Configuración  de  un  elemento  de  menú  pesado 27­1

Configuración  del  peso  de  tara  para  un  elemento  del  menú 27­1

28  Desperdicio  de  elementos  del  menú

Permitir  a  los  empleados  comenzar  verificaciones  de  desperdicios  y  generar  informes  de  desperdicios 28­2

Configurar  motivos  de  desperdicio 28­2

Configuración  de  encabezados  y  remolques  de  recibos  de  residuos 28­2

Ocultar  detalles  de  precios  en  cheques  de  desperdicio 28­3

Crear  el  botón  Declarar  desperdicio 28­3

29  Recargas  de  elementos  del  menú

Permitir  a  los  empleados  rellenar  los  elementos  del  menú 29­1

Cómo  hacer  que  los  elementos  del  menú  sean  recargables  y  configurar  el  límite  de  recarga 29­1

Agregar  botones  de  recarga 29­1

30  condimentos

Grupos  de  condimentos  y  conjuntos  de  condimentos 30­1

Configurar  grupos  de  condimentos 30­2

Crear  clases  de  elementos  de  menú  para  grupos  de  condimentos 30­2

Creación  de  registros  maestros  de  elementos  de  menú  para  condimentos 30­3

Configurar  conjuntos  de  condimentos 30­3

X
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Asignación  de  condimentos  a  clases  de  elementos  del  menú  principal 30­4

Asignar  condimentos  predeterminados  a  los  elementos  del  menú  principal 30­7

Prefijos  de  condimentos 30­7

Crear  elementos  de  menú  de  prefijo  de  condimentos 30­7

Crear  clases  de  elementos  de  menú  para  prefijos 30­8

Uso  de  prefijos  de  condimentos  con  clases  de  elementos  de  menú 30­9

Desactivar  prefijos  de  condimentos 30­9

Configuración  de  botones  de  la  pantalla  táctil  para  prefijos  de  condimentos 30­9

Configuración  de  la  apariencia  del  condimento 30­9

Ordenador  de  condimentos  emergente 30­10

Configuración  de  una  página  emergente  de  pedido  de  condimentos 30­11

Configuración  de  un  centro  de  ingresos  para  utilizar  el  ordenador  de  condimentos  emergente 30­12

Configuración  de  elementos  del  menú  vinculados  a  clases  para  utilizar  el  clasificador  de  condimentos  emergente 30­12

31  comidas  combinadas  y  de  precio  fijo

Precios  grupales  de  comidas  combinadas 31­1

Elementos  del  menú  de  marcador  de  posición  en  comidas  combinadas 31­3

Crear  grupos  de  comidas  combinadas 31­3

Crear  comidas  combinadas 31­6

Configuración  de  ajustes  de  comidas  combinadas  adicionales 31­9

Crear  páginas  de  comidas  combinadas 31­10

Configuración  de  una  tecla  inteligente  para  mostrar  los  botones  de  nivel  de  menú 31­11

Teclas  de  función  de  comida  combinada 31­13

32  cheques  de  invitados

Configurar  números  de  cheque  de  invitado 32­1

Configuración  de  encabezados  y  avances  de  verificación  de  invitados 32­1

Crear  un  total  de  servicio  para  finalizar  la  ronda  de  comprobaciones  de  servicio  actual 32­2

Agregar  una  clave  total  de  servicio  a  la  página  de  transacciones 32­3

Configuración  de  cheques  abiertos  en  centros  de  ingresos  para  cancelarlos  automáticamente 32­3

Transacciones  rápidas 32­4

Configurar  transacciones  rápidas 32­4

Comprobaciones  de  asientos  completos 32­5

Configuración  de  un  total  de  servicio  de  verificación  de  puestos  completos  de  impresión 32­5

Crear  un  botón  de  verificación  de  asiento  completo 32­6

Dividir  un  artículo 32­6

Configurar  un  botón  de  elemento  dividido 32­7

Ordenes  conversacionales 32­8

Creación  de  grupos  maestros  de  elementos  de  menú  para  pedidos  conversacionales 32­8

xi
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Configuración  de  conjuntos  de  niveles  de  menú  para  pedidos  conversacionales 32­8

Configuración  de  clases  de  elementos  de  menú  para  pedidos  conversacionales 32­9

Configuración  de  elementos  del  menú  para  pedidos  conversacionales 32­10

Crear  botones  para  realizar  pedidos  conversacionales 32­11

Configuración  de  privilegios  de  empleados  para  la  activación  automática  de  cheques 32­12

Configuración  del  disparo  de  verificación  automático 32­12

Configuración  de  privilegios  de  empleados  para  la  reactivación  de  cheques 32­14

Configuración  del  botón  Comprobar  reinicio 32­14

Suspender  y  reanudar 32­15

Configurar  suspender  y  reanudar 32­15

Crear  un  botón  Suspender  y  Reanudar 32­15

Configuración  del  período  de  cierre  de  sesión  automático  del  empleado 32­16

Sígueme 32­16

Configurar  comprobaciones  de  Sígueme 32­16

Manejo  de  órdenes  en  cheques  abiertos 32­17

Retener  y  enviar  artículos  a  dispositivos  de  pedido 32­17

Configurar  Enviar  y  Permanecer 32­18

Configuración  de  la  opción  Mantener  y  disparar 32­18

Configuración  de  la  notificación  de  licitación  Hold  and  Fire 32­18

Configurar  un  recordatorio  para  elementos  en  espera 32­18

Configuración  de  cheques  con  artículos  en  espera  para  finalizar  la  ronda  de  servicio  actual 32­19

Configuración  del  manejo  de  cheques  para  cerrar  cheques  con  elementos  retenidos 32­20

Configuración  de  botones  de  retención  de  elementos 32­20

Configurar  el  botón  Disparar  ahora 32­21

Servicio  de  equipo 32­21

Informes  y  publicación  de  totales  para  verificaciones  de  equipo 32­21

Habilitar  el  servicio  de  equipo 32­22

Configuración  de  privilegios  de  servicio  de  equipo 32­22

Configuración  de  centros  de  ingresos  para  eliminar  equipos  de  servicio  al  comienzo  del  día 32­23

Agregar  botones  de  servicio  de  equipo 32­24

Operaciones  cerradas  de  cheques  de  invitados 32­24

Configuración  de  ajustes  de  cheque  cerrado 32­25

Permitir  a  los  empleados  ajustar  los  cheques  cerrados 32­26

Permitir  a  los  empleados  reabrir  y  editar  un  cheque  cerrado 32­27

Permitir  a  los  empleados  reimprimir  cheques  cerrados 32­28

Permitir  a  los  empleados  reproducir  cheques  manualmente  a  través  de  la  estación  de  trabajo 32­29

Marque  Agregar/Transferir 32­29

Permitir  a  los  empleados  agregar  o  transferir  cheques 32­29

Configuración  de  agregar/transferir  centros  de  ingresos 32­30

Configurar  botones  Agregar/Transferir 32­30

Filtrado  de  asientos  y  verificación  de  notas 32­31

xiii
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Configuración  de  la  impresión  de  cheques  de  notas 32­33

Configuración  de  cargos  de  servicio  para  filtrado  de  asientos 32­34

Configuración  de  los  botones  de  gestión  del  filtro  de  asientos 32­35

33  páginas  de  pantalla  táctil  de  estación  de  trabajo

Diseño  de  página 33­1

Asignación  de  páginas  de  pantalla  táctil  predeterminadas 33­2

Configuración  de  teclas  de  función 33­2

Configurar  macros 33­3

34  depósitos  de  alquiler

Configurar  depósitos  como  elemento  de  menú 34­1

Configurar  depósitos  como  cargo  por  servicio 34­1

Configurar  botones  de  depósito  de  alquiler 34­2

35  Restablecer  totales  diarios

Inicio  del  día 35­1

Reglas  comerciales  de  inicio  del  día 35­1

Inicio  del  día  con  estaciones  de  trabajo  o  servidores  sin  conexión 35­2

Configurar  el  inicio  del  día 35­2

36  Actualización  de  la  configuración  del  cliente  POS

Configuración  de  la  frecuencia  de  actualización  de  la  base  de  datos 36­1

37  Totales  de  compensación

Ejecución  de  la  operación  Borrar  totales 37­1

38  Servicio  de  cheques  y  publicaciones  (CAPS)

Métodos  de  configuración  de  CAPS 38­1

Software  y  hardware  compatibles  con  CAPS 38­2

Herramienta  de  configuración  CAPS 38­2

Productos  previos  para  CAPS 38­3

Tareas  para  configurar  CAPS  como  servicio  web  en  Microsoft  Internet  Information  Services
(IIS) 38­3

Configuración  de  CAPS  en  Microsoft  IIS  con  Oracle  Database  en  Enterprise  Server 38­4

Configuración  del  acceso  CAPS 38­4

xiii
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Configuración  del  host  de  servicio  para  CAPS  en  EMC 38­4

Configuración  de  CAPS  con  una  base  de  datos  Oracle 38­5

Configurar  CAPS  en  Microsoft  IIS 38­6

Configuración  de  CAPS  en  Microsoft  IIS  con  la  base  de  datos  Oracle  en  un  host  de  servicio  remoto 38­6

Configuración  del  acceso  CAPS 38­6

Configuración  del  host  de  servicio  para  CAPS  en  EMC 38­7

Preparando  el  servidor  para  configurar  CAPS 38­7

Programación  y  visualización  de  información  del  dispositivo 38­8

La  información  del  dispositivo  necesita  estado  de  atención 38­9

Configuración  de  CAPS  con  una  base  de  datos  Oracle 38­11

Configurar  CAPS  en  Microsoft  IIS 38­12

Actualización  de  Microsoft  IIS  CAPS 38­12

Actualización  de  Microsoft  IIS  CAPS  en  Enterprise  Server 38­12

Actualización  de  Microsoft  IIS  CAPS  en  el  host  de  servicio  remoto 38­13

Configuración  de  CAPS  como  servicio  de  Windows  con  una  base  de  datos  Oracle 38­13

Configuración  del  acceso  CAPS 38­13

Configuración  del  host  de  servicio  para  CAPS  en  EMC 38­14

Preparando  el  servidor  para  configurar  CAPS 38­15

Programación  y  visualización  de  información  del  dispositivo 38­15

La  información  del  dispositivo  necesita  estado  de  atención 38­17

Configuración  de  CAPS  con  una  base  de  datos  Oracle 38­19

Copiar  la  configuración  de  la  base  de  datos 38­19

Iniciar  el  servicio  CAPS 38­20

Tareas  de  configuración  de  CAPS  opcionales 38­20

Optimización  de  CAPS  para  cargas  elevadas 38­20

Requisitos  previos  de  instalación  de  CAL  para  una  estación  de  trabajo  sin  interfaz  POS  (solo  CAPS)
Puesto  de  trabajo) 38­20

Configuración  del  programa  de  implementación  para  instalar  CAL  en  una  estación  de  trabajo  sin  el
Interfaz  POS 38­20

Instalación  de  CAL  en  una  estación  de  trabajo  sin  la  interfaz  POS 38­21

Configuración  del  botón  Mostrar  proveedor  de  base  de  datos 38­24

Cifrar  credenciales  de  bases  de  datos 38­24

Verificación  de  la  instalación  de  CAPS 38­25

Configuración  de  los  ajustes  del  grupo  de  aplicaciones  IIS 38­25

Configuración  de  ajustes  de  reciclaje  para  el  grupo  de  aplicaciones  IIS 38­25

Reiniciar  Microsoft  IIS  CAPS 38­25

39  impresoras
Controlador  de  impresión 39­1

Impresora  de  rollo 39­2

Impresora  de  recibos 39­2

xiv
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Impresora  de  protocolo  de  Internet  (IP) 39­2

Impresora  Bluetooth 39­2

Grupos  de  impresoras 39­2

Configurar  una  impresora 39­3

Crear,  editar  y  eliminar  grupos  de  impresoras 39­7

Configuración  del  botón  Cambiar  destino  de  impresora  predeterminado 39­8

Configuración  de  un  dispositivo  de  pedido  de  impresora 39­8

Impresión  secundaria 39­11

Configurar  la  impresión  secundaria 39­12

Configuración  del  interruptor  de  memoria  y  DIP  de  la  impresora 39­13

Configuración  de  la  impresora  Epson  para  el  módulo  IDN 39­13

Configuración  del  interruptor  DIP/interruptor  de  memoria  de  la  impresora  cuando  se  utiliza  la  interfaz  UB­IDN  (IDN02) 39­14

Configuración  del  interruptor  DIP/interruptor  de  memoria  de  la  impresora  cuando  se  utiliza  la  interfaz  UB­IDML  (IDNML02) 39­15

Configuración  del  interruptor  DIP/interruptor  de  memoria  de  la  impresora  cuando  se  utiliza  la  interfaz  UB­E02  (E03) 39­17

Configuración  del  interruptor  DIP/interruptor  de  memoria  de  la  impresora  cuando  se  utiliza  la  interfaz  UB­EML 39­18

Configuración  del  interruptor  DIP/interruptor  de  memoria  de  la  impresora  cuando  se  utiliza  la  interfaz  UB­EML02 39­20

Definiciones  de  interruptores  DIP 39­21

40  Impresión  de  logotipos

Cargar  un  logotipo  en  Simphony 40­1

Asignación  de  un  logotipo  a  cheques  de  invitados  y  recibos  de  clientes 40­2

41  Impresión  de  cheques  para  invitados  de  banquete

Configuración  de  privilegios  de  empleado  para  la  impresión  de  cheques  de  invitados  a  banquetes 41­2

Configuración  de  botones  y  mensajes  de  verificación  de  invitados  al  banquete 41­4

Agregar  una  impresora  de  cheques  para  invitados  de  banquete  y  varias  configuraciones  de  impresión 41­16

Creación  e  impresión  de  cheques  para  invitados  de  banquetes  desde  una  estación  de  trabajo  POS 41­21

42  Configuración  de  fichas  de  preproducción  para  enviar  a  impresoras  remotas

Configuración  de  clases  de  impresión  para  fichas  de  preproducción 42­1

Configuración  de  licitación/medios:  registros  totales  de  servicio  para  fichas  de  preproducción 42­1

Configuración  de  clases  de  elementos  de  menú  para  fichas  de  preproducción 42­2

Configuración  de  un  botón  de  diseño  de  página  para  fichas  de  preproducción 42­3

Ejemplo  de  ficha  de  preproducción 42­4

43  dispositivos  periféricos

Asignación  y  desasignación  de  cajón  de  dinero 43­1

Configurar  una  caja  registradora 43­2

xvi
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Dispensador  de  monedas 43­5

Configurar  un  dispensador  de  monedas 43­5

Lector  de  banda  magnética 43­6

Instalación  de  la  funda  MSR  para  dispositivos  Oracle  MICROS  Tablet  E­Series  de  8  y  11  pulgadas 43­6

Configuración  de  un  lector  de  banda  magnética 43­7

Prueba  de  la  funda  MSR  para  dispositivos  Oracle  MICROS  Tablet  E­Series  de  8  y  11  pulgadas 43­8

Configuración  del  lector  de  códigos  de  barras 43­8

Configurar  un  lector  de  códigos  de  barras 43­8

Configuración  del  escáner  de  imágenes  1D/2D 43­10

Escaneo  de  huellas  dactilares 43­10

Configuración  de  privilegios  de  empleados  para  el  lector  de  huellas  digitales 43­12

Configuración  de  la  página  de  inicio  o  de  inicio  de  sesión  de  la  pantalla  táctil  para  asignar  personal  al  empleado
Número  de  identificación  (PIN) 43­12

Configuración  de  las  opciones  de  inicio  de  sesión  con  huellas  dactilares  del  empleado  en  la  estación  de  trabajo 43­12

Escanear  una  huella  digital 43­13

Configurar  una  báscula 43­14

Módulo  de  Registro  de  Ventas  (SRM) 43­14

Habilitar  SRM  para  una  propiedad 43­15

Configuración  de  tipos  de  pago  SRM  para  licitaciones 43­15

Habilitación  de  SRM  para  impresoras 43­16

Configuración  del  botón  de  control  SRM  de  Quebec 43­16

Permitir  a  los  empleados  habilitar  y  deshabilitar  SRM  desde  la  estación  de  trabajo 43­16

44  Informes
Permitir  a  los  empleados  ejecutar  informes 44­1

Lista  de  informes  PMC  de  estaciones  de  trabajo 44­1

Códigos  de  informe  de  cheques  cerrados 44­3

Configuración  de  privilegios  de  empleados  para  Oracle  Hospitality  Reporting  and  Analytics 44­5

Configuración  de  los  archivos  de  registro  para  Oracle  Hospitality  Reporting  and  Analytics 44­5

Ver  registros  del  historial  de  movimientos 44­6

Configurar  límites  de  retención  de  datos 44­7

45  Auditoría
Usando  el  rastro  de  auditoría 45­1

Uso  de  Auditar  este  registro 45­3

46  Importación  y  exportación  de  datos
Configuración  de  los  privilegios  del  servicio  de  importación/exportación 46­1

Configurar  el  servicio  de  importación/exportación 46­2

xvi
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Configuración  de  programas  de  tareas  para  la  confiabilidad  de  las  exportaciones 46­3

Aumentar  el  tamaño  del  archivo  de  importación 46­3

Componentes  del  servicio  de  importación/exportación 46­4

47  Interfaces  y  controladores  de  tarjetas  de  regalo  y  fidelización

Requisitos  previos  de  configuración  de  lealtad  y  valor  almacenado 47­1

Tareas  de  configuración  de  fidelización 47­2

Configuración  de  privilegios  de  lealtad  y  valor  almacenado 47­2

Configuración  de  opciones  de  fidelización 47­6

Configurar  el  controlador  de  fidelidad 47­7

Configurar  el  módulo  de  fidelización 47­8

Tareas  de  configuración  de  valores  almacenados 47­9

Configuración  de  opciones  de  valor  almacenado 47­10

Configurar  el  controlador  de  valor  almacenado 47­11

Configurar  el  módulo  de  valor  almacenado 47­12

Creación  de  botones  de  lealtad  y  valor  almacenado 47­13

Anulación  de  puntos  en  un  cheque  reabierto 47­16

Migración  de  la  aplicación  de  extensión  XProcessor 47­16

48  eventos
Configurar  privilegios  y  permisos  de  eventos 48­1

Especificación  de  informes  ad  hoc 48­2

Habilitación  de  eventos 48­3

Configuración  de  tipos  y  subtipos  de  eventos 48­3

Creando  un  evento 48­4

Configurar  un  área  de  eventos 48­5

Vincular  eventos 48­5

Rompiendo  eventos  vinculados 48­6

Cancelar  un  evento 48­6

Configuración  de  información  de  eventos  para  imprimir  en  cheques  y  recibos 48­7

Crear  cronogramas  de  tareas 48­7

Configurar  la  barra  de  estado  del  evento 48­9

Configurar  los  botones  de  eventos 48­10

Información  de  eventos  en  informes  y  análisis 48­10

49  mesas  y  asientos  de  comedor
Gestión  de  tablas  estándar  y  mejorada 49­1

Configuración  de  la  interfaz  de  administración  de  tablas  estándar 49­1

Crear  mesas  de  comedor  estándar 49­3

xvii
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Configuración  del  conjunto  de  estados  de  la  mesa  de  comedor  estándar 49­3

Gestión  de  mesas 49­4

Lista  de  reservas 49­4

Lista  de  espera 49­5

Requisitos  previos  de  configuración  de  gestión  de  mesas,  reservas  y  lista  de  espera 49­5

Configurar  privilegios  de  administración  de  tablas 49­5

Configurar  privilegios  de  reserva 49­7

Configuración  de  privilegios  de  lista  de  espera 49­8

Configuración  de  servidores  para  la  gestión  de  tablas 49­9

Configuración  de  propiedades  para  la  gestión  de  tablas 49­9

Configuración  de  imágenes  personalizadas  para  la  gestión  de  tablas 49­9

Configuración  de  colores  e  imágenes  de  KDS  o  del  circuito  de  comidas  para  la  gestión  de  mesas 49­10

Configurar  el  ritmo  del  curso  de  comidas 49­10

Configuración  del  servicio  de  licitación  total  para  la  gestión  de  tablas 49­11

Mesas  de  comedor  mejoradas 49­11

Configuración  de  clases  de  mesa  de  comedor 49­11

Configuración  de  atributos  mejorados  de  la  mesa  de  comedor 49­12

Configuración  de  mesas  de  comedor  mejoradas 49­13

Imágenes  de  Decorador  De  Mesa 49­14

Configurar  la  disponibilidad  del  servidor  y  de  la  tabla 49­16

Configuración  de  opciones  de  gestión  de  tablas 49­16

Configurar  factores  de  sugerencia  de  tabla 49­18

Alertas  de  gestión  de  mesas 49­19

Configurar  alertas 49­20

Secciones  de  gestión  de  tablas 49­20

Configurar  secciones 49­20

Crear  la  lista  de  reservas  de  la  pantalla  táctil 49­21

Crear  la  lista  de  espera  de  la  pantalla  táctil 49­23

Tareas  de  gestión  de  tablas  de  páginas  de  pantalla  táctil 49­25

Área  de  comando  del  anfitrión 49­26

Configuración  del  área  de  comando  del  host 49­26

Estado  de  la  mesa  de  comedor 49­26

Configurar  el  estado  de  la  mesa  del  comedor 49­27

Líneas  de  empleados 49­28

Configurar  líneas  de  empleados 49­28

Diseño  de  sección 49­29

Crear  un  diseño  de  sección 49­30

Crear  mesas  de  comedor  mejoradas 49­30

Configuración  de  funciones  de  gestión  de  tablas  en  detalle  de  cheques 49­30

Creación  del  botón  Informe  de  asignación  de  sección  de  empleado 49­31

Configurar  motivos  de  cancelación  de  tabla 49­31

xviii
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Configuración  de  los  parámetros  de  tiempo  de  reserva 49­32

Configuración  de  los  parámetros  de  tiempo  de  la  lista  de  espera 49­33

Periodos  de  reserva 49­34

Configurar  la  efectividad 49­34

Configurar  límites  de  aceptación 49­35

Configurar  límites  de  ocupación 49­36

Configurar  límites  de  asientos 49­36

Configuración  de  tiempos  de  giro  objetivo 49­37

Niveles  de  configuración  de  gestión  de  tablas 49­38

Niveles  de  configuración  de  reservas 49­39

Niveles  de  configuración  de  la  lista  de  espera 49­39

50  Gestión  de  efectivo  empresarial
Configurar  límites  de  retención  de  datos 50­1

Especificación  de  informes  ad  hoc 50­1

Configuración  de  privilegios  y  permisos  de  ECM 50­2

Permitir  a  los  usuarios  ver  totales  ciegos 50­8

Permitir  el  acceso  y  los  recuentos  de  receptáculos  asignados 50­9

Configuración  de  métodos  de  contabilidad  para  usuarios 50­9

Permitir  a  los  usuarios  anular  las  opciones  de  clase  de  empleado 50­10

Seguimiento  de  elementos  de  transacciones  de  licitación 50­10

Seguimiento  de  transacciones  de  cargos  por  servicio 50­11

Seguimiento  de  transacciones  de  descuento 50­11

Creación,  edición  y  eliminación  de  motivos  de  gestión  de  efectivo 50­11

Clases  de  administración  de  efectivo 50­12

Agregar  elementos  de  transacción 50­12

Sumar  unidades  de  conteo 50­13

Conjunto  de  umbral  de  extracción  de  efectivo 50­14

Crear,  editar  y  eliminar  un  conjunto  de  umbrales  de  extracción  de  efectivo 50­14

Conjunto  de  umbral  de  conteo  de  efectivo 50­15

Crear,  editar  y  eliminar  un  conjunto  de  umbrales  de  conteo  de  efectivo 50­15

Conjunto  de  niveles  PAR 50­16

Crear,  editar  y  eliminar  un  conjunto  de  niveles  PAR 50­16

Hoja  de  conteo 50­16

Crear,  editar  y  eliminar  una  hoja  de  recuento 50­17

Crear,  editar  y  eliminar  una  cuenta 50­19

Crear,  editar  y  eliminar  un  proveedor 50­19

Crear  y  editar  una  plantilla 50­20

Crear,  editar  y  desactivar  receptáculos 50­23

Configuración  de  parámetros  de  gestión  de  efectivo 50­23

xix
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Creación  de  pantallas  táctiles  y  paneles  de  administración  de  efectivo 50­28

Configurar  una  llave  inteligente  en  una  estación  de  trabajo 50­33

Configuración  de  una  caja  registradora  mediante  extensibilidad 50­34

Configuración  de  una  referencia  de  depósito  bancario  mediante  extensibilidad 50­34

Informes  ECM 50­34

Habilitación  de  informes  en  el  back  office  empresarial 50­34

Información  empresarial  de  ECM  en  informes  y  análisis  de  informes 50­35

Informes  de  propiedad  de  ECM 50­36

Hardware  de  la  estación  de  trabajo  ECM 50­37

Niveles  de  configuración  del  ECM 50­38

51  Servicio  en  la  nube  de  compromiso
Requisitos  del  sistema  y  dispositivos  compatibles 51­1

Precauciones  de  seguridad 51­1

Asignación  de  privilegios  para  usuarios  administrativos  de  participación 51­2

Tareas  de  traducción  de  idiomas 51­2

Agregar  un  nuevo  idioma  al  Hub  y  a  las  páginas  de  bienvenida 51­3

Agregar  un  idioma  al  archivo  EMCWeb 51­3

Agregar  un  archivo  de  idioma  al  servidor  de  aplicaciones  de  configuración  de  participación 51­4

Configuración  de  varios  idiomas 51­4

Procedimientos  del  Gerente  de  Compromiso 51­4

Agregar  mosaicos  de  procedimientos  de  Engagement  Manager  a  la  página  central 51­5

Editar  el  encabezado  y  el  avance  del  cheque 51­5

Edición  de  precios  de  artículos  de  menú  masivo 51­6

Agregar  un  empleado  desde  una  plantilla 51­6

Desactivar  un  empleado 51­7

Agregar  un  nuevo  elemento  de  menú  usando  un  elemento  de  menú  existente  como  plantilla 51­8

Agregar  imágenes  a  los  elementos  del  menú 51­8

Agregar  o  cambiar  la  imagen  de  perfil  de  un  empleado 51­8

Creación  de  páginas  para  usuarios  comprometidos 51­9

Modificación  de  páginas  para  usuarios  de  participación 51­9

Asignar  logotipos  y  colores  a  páginas 51­9

Asignación  de  páginas  centrales  y  de  bienvenida  predeterminadas 51­10

widgets 51­10

El  widget  de  la  cámara  IP 51­11

Agregar  y  mover  widgets 51­11

Crear  mosaicos  (agregar  widgets  a  una  página) 51­12

Agregar  botones  de  comando 51­14

Configuración  de  valores  de  temporización  de  widgets 51­14

Lista  de  widgets 51­15

xx
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Visualización  del  límite  máximo  de  datos  para  Hosted  Engagement  Server 51­18

52  aplicaciones  de  extensión

Configuración  de  privilegios  de  aplicaciones  de  extensión 52­1

Habilitación  de  aplicaciones  de  extensión 52­1

53  Servicios  de  transacciones

Configuración  del  cliente  de  la  estación  de  trabajo  de  Transaction  Services 53­1

Configuración  del  empleado  predeterminado  de  Transaction  Services 53­2

Servicio  de  información  de  pedidos 53­2

Activación  de  la  Solicitud  de  Extensión  para  el  Servicio  de  Información  de  Pedidos 53­3

Configuración  de  los  botones  del  servicio  de  información  de  pedidos  de  la  pantalla  táctil 53­3

Funciones  del  servicio  de  información  de  pedidos  y  argumentos  de  extensibilidad 53­5

54  Configuración  de  zona  horaria  y  día  hábil  del  crucero

Cambiar  la  zona  horaria 54­1

Inicio  del  día  hábil 54­1

Configurar  el  inicio  del  día 54­2

Privilegios  de  control  de  la  estación  de  trabajo 54­3

Configuración  de  privilegios  de  control  de  la  estación  de  trabajo 54­3

55  interfaces  con  Simphony

Configuración  de  una  pantalla  de  marketing  trasera  (RMD) 55­1

Funciones  y  requisitos  de  la  interfaz  mejorada  de  OPERA  PMS 55­5

Insertar  los  archivos  de  la  aplicación  de  extensión  para  OPERA 55­6

Configuración  de  la  información  del  contenido  de  OPERA 55­9

Configuración  de  texto  de  contenido  para  OPERA  PMS 55­10

Configuración  de  la  interfaz  OPERA  PMS 55­13

Habilitación  de  la  interfaz  OPERA  PMS  para  un  centro  de  ingresos 55­16

Agregar  la  extensión  de  datos  de  licitación/medios  para  OPERA 55­17

Configuración  de  los  medios  de  licitación  para  OPERA 55­18

Configuración  de  los  botones  de  carga  de  habitaciones  para  OPERA  PMS 55­20

Actualización  de  la  interfaz  SIM  OPERA  a  una  versión  más  reciente 55­22

56  Accesibilidad

Habilitación  de  la  configuración  de  visibilidad  de  alto  contraste 56­1

Navegar  por  la  página  de  inicio  mediante  pulsaciones  de  teclas 56­1

xxi
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Atajos  de  teclado 56­2

XXII
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Prefacio

Oracle  MICROS  Simphony  es  una  solución  de  punto  de  venta  (POS)  basada  en  la  nube  que  proporciona  
capacidades  de  gestión  empresarial  mediante  una  única  herramienta  con  amplias  capacidades  de  integración  
para  sistemas  de  gestión  de  propiedades,  sistemas  de  visualización  de  cocinas  sin  papel,  interfaces  de  tarjetas  
de  crédito  y  aplicaciones  de  informes.

Objetivo

Esta  guía  de  configuración  proporciona  instrucciones  para  configurar  Simphony  versión  19.1.

Audiencia

Este  documento  está  dirigido  a  administradores  de  sistemas  de  Oracle  MICROS  Simphony  versión  19.1.

Atención  al  cliente

Para  ponerse  en  contacto  con  el  servicio  de  atención  al  cliente  de  Oracle,  acceda  a  Mi  soporte  de  Oracle  en  la  siguiente  URL:

https://support.oracle.com

Cuando  se  comunique  con  Atención  al  cliente,  proporcione  lo  siguiente:  •  Versión  

del  producto  y  nombre  del  programa/módulo  •  Descripción  

funcional  y  técnica  del  problema  (incluya  el  impacto  comercial)  •  Instrucciones  detalladas  paso  a  paso  

para  recrear  •  Mensaje  de  error  exacto  recibido  y  cualquier  

archivos  de  registro  asociados  •  Capturas  de  pantalla  de  cada  paso  que  realiza

Documentación

La  documentación  del  producto  está  disponible  en  el  Centro  de  ayuda  de  Oracle  en  https://docs.oracle.com/en/
industries/food­beverage/pos.html .

Aprendizaje  electrónico  de  Simphony

La  suscripción  de  aprendizaje  de  Simphony  proporciona  conocimientos  adicionales  sobre  el  producto  a  
través  de  formación  interactiva,  visitas  guiadas  en  vídeo  y  comprobaciones  de  conocimientos  útiles.  Después  
de  explorar  la  biblioteca  de  documentación,  utilice  Oracle  Single  Sign  On  para  consultar  las  oportunidades  de  
aprendizaje  de  Simphony  en  Hospitality  Learning  Subscriptions.

xxiii
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Prefacio

Revisión  histórica

Fecha Descripción  de  Cambio
•
enero  2020 Publicación  inicial.  •  Se  
actualizó  el  Escaneo  de  huellas  dactilares  en  el  
Capítulo  42:  Dispositivos  periféricos  para  incluir  
información  sobre  cómo  el  sistema  procesa  los  datos  
de  huellas  dactilares.  •  Capítulo  
actualizado  8:  Estaciones  de  trabajo  POS  (se  actualizó  el  
tema  Pagos  de  Android  para  incluir  OPI/SPI  como  
controladores  compatibles).

febrero  2020 Capítulo  4  actualizado:  Carga  de  datos  al
Entorno  objetivo

marzo  2020 Capítulo  actualizado  32:  Cheques  de  invitados  para  el
Subtema  Configuración  de  privilegios  de  Team  Service

mayo  2020 Se  actualizaron  las  siguientes  secciones  del  Capítulo.
12:  Pagos  y  moneda:  •  OPERA  Self  
Pay  •  Configuración  de  la  
licitación  de  cargo  de  habitación  •  Configuración  del  pago  
OPERA  PMS
Conductor

Se  actualizó  Configuración  de  definiciones  de  
elementos  de  menú  en  el  Capítulo  21:  Definiciones  de  
elementos  de  menú.

Se  actualizó  el  Capítulo  40:  Impresión  de  logotipos  
para  indicar  que  puede  configurar  un  cheque  para  imprimir  
más  de  un  logotipo.

Se  actualizó  el  escaneo  de  huellas  dactilares  en  el  Capítulo  
42:  Dispositivos  periféricos  para  incluir  el  almacenamiento  
de  datos  biométricos  en  la  tabla  de  empleados  y  
las  consultas.

junio  2020 Se  agregó  Configuración  del  teclado  alfanumérico  
en  el  Capítulo  8:  Estaciones  de  trabajo  POS.

Se  actualizó  Configuración  de  traducciones  de  
estaciones  de  trabajo  en  el  Capítulo  9:  Configuración  
de  idioma  y  traducción.

Se  fusionó  la  configuración  de  POS  Core  y  las  traducciones  
de  pagos  con  la  configuración  de  las  traducciones  de  las  
estaciones  de  trabajo  en  el  Capítulo  9:  Configuración  
de  idioma  y  traducción.

Se  eliminaron  las  siguientes  secciones  del  Capítulo  
38:  Servicio  de  verificación  y  publicación  (CAPS):  •  

Configuración  de  CAPS  en  Microsoft  IIS  con  la  base  de  datos  
de  SQL  Server  en  Enterprise  Server  •  

Configuración  de  CAPS  en  Microsoft  IIS  con  la  base  de  datos  
de  SQL  Server  en  el  host  de  servicio  remoto

•  Configuración  de  CAPS  como  Windows
Servicio  con  una  base  de  datos  Microsoft  SQL

XXIV
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Prefacio

Fecha Descripción  de  Cambio

julio  2020 OPERA  Self  Pay  se  actualizó  en  el  Capítulo  12:  Pagos  
y  moneda.

octubre  2020 Se  actualizó  Configuración  de  grupos  familiares  en  el  
Capítulo  17:  Categorización  de  elementos  del  menú  en  
grupos.

Se  actualizó  la  Configuración  de  cargos  por  servicio  
(con  respecto  a  las  propinas  de  oferta/medios  
pagados)  en  el  Capítulo  15:  Cargos  por  servicio.

noviembre  2020 Recargos  actualizados  en  el  Capítulo  13:  Impuestos.

Se  actualizó  Sígueme  en  el  Capítulo  32:  Cheques  de  
invitados.

Se  actualizó  Configuración  de  privilegios  de  empleados  
para  Oracle  Hospitality  Reporting  and  Analytics  en  
el  Capítulo  43:  Informes.

febrero  2021 Se  actualizaron  los  siguientes  temas  en  el  Capítulo  42:  
Dispositivos  periféricos:  •  
Se  actualizó  el  tema  Configuración  de  un  lector  de  
códigos  de  barras  utilizando  el  método  del  módulo  
de  códigos  de  
barras.  •  Se  eliminó  el  tema  Configuración  de  un  lector  
de  códigos  de  barras  mediante  el  método  de  
búsqueda  de  números  (NLU).

Se  actualizó  Habilitación  del  archivado  de  registros  
para  estaciones  de  trabajo  en  el  capítulo  Administración  de  
archivos  de  registro.

marzo  2021 Se  agregó  el  tema  Configuración  de  una  pantalla  de  
marketing  trasera  (RMD)  al  capítulo  Interfaces  con  Simphony.

abril  2021 Se  actualizó  el  tema  Configuración  de  la  licitación  de  cargos  
por  habitación  en  el  capítulo  Pagos  y  moneda.

mayo  2021 Configuraciones  de  base  de  datos  de  clonación  
Simphony  actualizadas.

Se  actualizó  la  Configuración  de  grupos  de  efectividad  en  
el  capítulo  Descuentos.

Se  actualizaron  los  siguientes  temas  en  el  capítulo  
Impuestos.  
•  Impuestos  (se  actualizó  la  tabla  Métodos  de  impuestos  en  
la  fila  Impuestos  incluidos  de  EE.  UU.)  •  
Configuración  de  un  período  de  servicio  •  
Configuración  de  tipos  de  órdenes  Se  

actualizó  Configuración  de  ajustes  de  cheques  cerrados  en  
el  capítulo  Cheques  de  invitados.

Se  agregaron  los  siguientes  temas  al  capítulo  Servicio  
de  verificación  y  publicación  (CAPS):  •  Dispositivo  
de  programación  y  visualización
Información  •  
La  información  del  dispositivo  necesita  atención
Estado

xxvi
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Prefacio

Fecha Descripción  de  Cambio

junio  2021 •  Impresora  de  recibos  actualizada  en  el  capítulo  
Impresoras.  
•  Se  agregó  el  tema  Configuración  de  cheques  abiertos  en  
centros  de  ingresos  para  cancelar  
automáticamente  al  capítulo  Cheques  de  
invitados.

septiembre  2021 Tipos  de  órdenes  actualizados  en  el  capítulo  Impuestos.  •  

octubre  2021 Se  agregó  el  tema  Eliminación  de  controladores  de  
tarjetas  de  crédito  heredadas  en  el  capítulo  
Pagos.  •  Se  actualizó  la  lista  de  informes  PMC  de  
estaciones  de  trabajo  y  se  agregaron  códigos  
de  informe  de  verificación  cerrada  al  capítulo  Informes.
•  Opciones  de  configuración  actualizadas  para
Requisitos  del  GST  de  Australia  en  el  capítulo  
Impuestos.
noviembre  2021 Se  agregó  el  tema  Optimización  de  CAPS  para  cargas  
elevadas  en  el  capítulo  Servicio  de  verificación  y  
publicación  (CAPS).

enero  2022 Se  agregó  el  capítulo  Impresión  de  cheques  para  invitados  
de  banquete.

marzo  2022 Se  agregó  el  tema  Instrucciones  de  datos  clonados  
posteriores  a  la  carga  al  capítulo  Clonación  de  configuraciones  
de  bases  de  datos  de  Simphony.

Se  actualizó  el  tema  Optimización  de  CAPS  para  cargas  
elevadas  en  el  capítulo  Servicio  de  verificación  y  
publicación  (CAPS).

abril  2022 Se  actualizaron  los  siguientes  temas  en  el  capítulo  Interfaces  
y  controladores  de  tarjetas  de  regalo  y  fidelidad:  •  

Configuración  de  opciones  de  fidelidad  
•  Configuración  de  opciones  de  valor  

mayo  2022 almacenado  Se  actualizó  Configuración  de  pedidos  telefónicos  
de  pedidos  por  correo  (MOTO)  en  el  capítulo  
Pagos  y  moneda.

Se  actualizó  Configuración  de  precios  de  elementos  del  menú  
en  el  capítulo  Precios  de  elementos  del  menú.

junio  2022 Se  actualizaron  los  métodos  de  configuración  de  CAPS  
en  el  capítulo  Servicio  de  verificación  y  publicación  
(CAPS)  mediante  la  restauración  de  las  referencias  de  
Microsoft  SQL  Server.

julio  2022 Configuración  actualizada  del  lector  de  códigos  de  
barras  en  el  capítulo  Dispositivos  periféricos.

Se  actualizó  Habilitación  de  aplicaciones  de  extensión  en  
el  capítulo  Aplicaciones  de  extensión.

Se  actualizó  Configuración  de  una  pantalla  de  
marketing  trasera  (RMD)  en  el  capítulo  Interfaces  
con  Simphony.

Se  actualizó  la  Configuración  de  botones  de  
depósito  de  alquiler  en  el  capítulo  Depósitos  de  alquiler.

xxvi
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Prefacio

Fecha Descripción  de  Cambio

Septiembre  2022 Preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  actualizados  para  OPI  y
SPI  en  el  capítulo  Pagos  y  Moneda.
Operaciones  de  cheques  de  invitados  cerradas  actualizadas  en
el  capítulo  Cheques  de  invitados.
noviembre  2022 Se  eliminó  la  configuración  de  la  CAL  biométrica
Implementación  de  paquetes  desde  el  periférico
Capítulo  de  dispositivos.

xxvii
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1
Introducción  a  la  sinfonía
Oracle  Hospitality  Simphony  es  un  producto  de  software  de  punto  de  venta  (POS)  de  clase  empresarial.
Simphony  puede  alojarse  en  Oracle  Cloud  Hosting  Center,  autohospedarse  en  varias  propiedades  o  en  el  centro  
de  datos  de  un  cliente.  Simphony  puede  admitir  configuraciones  de  propiedad  única  o  múltiple.

Los  administradores  pueden  configurar  Simphony  utilizando  la  herramienta  Enterprise  Management  Console  (EMC).  Esta  
aplicación  le  permite  configurar  la  empresa,  las  propiedades,  los  centros  de  ingresos  y  las  zonas  desde  una  PC  que  tiene  
acceso  al  servidor  central.

Simphony  interactúa  con  los  siguientes  dispositivos  y  soluciones:

•  Dispositivos  periféricos,  como  cajones  de  efectivo,  lectores  de  banda  magnética  y  lectores  de  códigos  de  barras

•  Impresoras  y  dispositivos  de  pedidos,  como  un  sistema  de  visualización  de  cocina  (KDS)

•  Controladores  de  tarjetas  de  crédito

•  Interfaces  y  controladores  de  tarjetas  de  regalo  y  fidelización

•  Informes  y  análisis  de  hotelería  de  Oracle

•  Oracle  Hospitality  OPERA  5  Sistemas  de  propiedad  hotelera

Conceptos  básicos  de  EMC

Esta  sección  describe  las  funciones  básicas  de  EMC.  Para  obtener  información  sobre  cómo  acceder  a  EMC  después  de  una  
nueva  instalación  o  actualización,  consulte  la  Guía  posterior  a  la  instalación  o  actualización  de  Oracle  Hospitality  Simphony,  
específicamente  el  capítulo  Seguridad  de  acceso  a  EMC .

Jerarquía  de  configuración  de  EMC

Simphony  EMC  tiene  tres  áreas  que  le  permiten  elegir  dónde  definir  ciertas  definiciones  y  registros  en  el  árbol  
jerárquico  de  EMC.  En  EMC,  los  módulos  se  configuran  (en  orden  de  mayor  a  menor)  en  los  niveles  de  empresa,  propiedad  o  
centro  de  ingresos.  Consulte  Enterprise  para  obtener  más  información  sobre  los  niveles  de  EMC.

El  rol  asignado  a  un  empleado  determina  si  los  usuarios  tienen  acceso  total  o  parcial  a  módulos  específicos  en  ciertos  niveles.  
Consulte  Empleados  y  privilegios  para  obtener  más  información  sobre  las  funciones  de  los  empleados.

Página  de  inicio  de  EMC

Cuando  inicia  sesión,  EMC  accede  de  forma  predeterminada  a  la  página  de  inicio.  La  página  de  inicio  muestra  un  árbol  de  
navegación  en  el  panel  Ubicaciones  según  los  niveles  de  EMC.  Los  módulos  aparecen  a  la  derecha  del  panel  Ubicaciones  y  
se  filtran  según  la  ubicación  que  seleccione  en  el  árbol  de  navegación.

Puede  utilizar  los  filtros  debajo  del  panel  Ubicaciones  para  buscar  fácilmente  propiedades,  centros  de  ingresos  y  zonas  
dentro  de  una  gran  empresa.

1­1
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Capítulo  1
Conceptos  básicos  de  EMC

Figura  1­1  Filtros  de  la  página  de  inicio  de  EMC

•
Filtrar:  ingrese  el  nombre  de  una  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona  para  filtrar  el  árbol  de  navegación.

•  Coll:  haga  clic  para  contraer  el  árbol  de  navegación.  Si  el  árbol  de  navegación  se  contrae  al  filtrar,  la  búsqueda  devuelve  
el  nivel  superior.  Por  ejemplo,  cuando  busca  un  centro  de  ingresos,  el  árbol  de  navegación  muestra  la  propiedad  a  la  
que  pertenece.

•  Exp:  haga  clic  para  expandir  el  árbol  de  navegación.

•  Mostrar  todas  las  zonas:  seleccione  para  mostrar  zonas  en  el  árbol  de  navegación  e  incluir  zonas  en  su  búsqueda.

•
#:  seleccione  para  mostrar  el  número  de  objeto  delante  de  las  propiedades,  centros  de  ingresos  y  zonas  en  el  árbol  
de  navegación.

EMC  recuerda  el  estado  de  cada  usuario  en  el  momento  de  la  salida.  Por  lo  tanto,  la  próxima  vez  que  inicie  sesión,  la  
página  de  inicio  de  EMC  tendrá  de  forma  predeterminada  la  ubicación  que  vio  por  última  vez  cuando  se  cerró  EMC.

Vista  de  tabla  y  vista  de  formulario

La  vista  de  tabla  y  la  vista  de  formulario  son  dos  vistas  que  se  utilizan  para  mostrar  información  dentro  de  los  módulos.

La  mayoría  de  los  módulos  se  abren  en  vista  de  tabla,  que  es  una  vista  de  cuadrícula  que  muestra  todos  los  registros  
ordenados  por  número  de  objeto.  Normalmente,  las  dos  primeras  columnas  son  el  número  de  objeto  y  el  nombre  del  registro.  
La  vista  de  tabla  se  utiliza  generalmente  al  realizar  cambios  masivos.  Cuando  se  cambia  un  registro,  la  vista  de  tabla  
resalta  el  registro  en  amarillo.

La  vista  de  formulario  muestra  el  mismo  contenido  que  está  disponible  en  la  vista  de  tabla,  pero  para  un  solo  registro.  
Dependiendo  de  los  datos,  a  veces  la  vista  de  formulario  muestra  más  información  que  la  vista  de  tabla.  Por  ejemplo,  el  
módulo  Funciones  de  empleado,  que  contiene  solo  el  número  y  el  nombre  del  objeto  en  la  vista  de  tabla,  contiene  
varias  pestañas  configurables  en  la  vista  de  formulario.  La  vista  de  formulario  incluye  una  barra  de  navegación  que  muestra  
el  número  de  objeto  y  el  nombre  de  cada  registro  disponible,  lo  que  facilita  la  navegación  de  registro  a  registro.  Para  navegar  
a  un  registro  específico,  simplemente  seleccione  el  registro  dentro  de  la  barra  de  navegación  y  las  pestañas  de  vista  del  
formulario  correspondientes  se  completarán  con  la  información  del  registro  seleccionado.

Hay  tres  métodos  disponibles  para  cambiar  entre  la  vista  de  tabla  y  la  vista  de  formulario:

•  Haga  clic  en  el  icono  Alternar  vista  de  tabla/formulario  en  la  barra  de  herramientas  de  EMC.

•  Mientras  está  en  la  vista  de  tabla,  haga  doble  clic  en  la  columna  Número  de  objeto  para  abrir  la  vista  de  formulario.

•  Mientras  está  en  la  vista  de  formulario,  haga  doble  clic  en  el  número/nombre  del  objeto  en  la  barra  de  navegación  para  
abrir  la  vista  de  tabla.

1­2
Machine Translated by Google
Capítulo  1
Conceptos  básicos  de  EMC

Filtros  de  registro  del  módulo

De  forma  predeterminada,  la  mayoría  de  los  módulos  de  EMC  muestran  todos  los  registros  disponibles  cuando  se  abren.  Puede  eliminar  registros  
no  deseados  de  la  vista  utilizando  los  filtros  disponibles  en  la  vista  de  tabla.  Los  filtros  aparecen  encima  de  la  tabla  y  están  configurados  en  
Mostrar  todos  los  registros.

Figura  1­2  Sección  del  filtro  EMC  en  la  vista  de  tabla

Cuando  se  filtran  los  registros,

•  La  vista  de  formulario  muestra  sólo  los  registros  que  aparecen  en  la  vista  de  tabla.  Mientras  está  en  la  vista  de  formulario,  el
Los  botones  de  navegación  (siguiente,  anterior,  primero  y  último)  cambian  solo  a  los  registros  que  aparecen  en  la  vista  de  tabla.

•  El  cuadro  de  diálogo  de  comparación  de  bits  de  opción  muestra  sólo  los  registros  que  aparecen  en  la  vista  de  tabla.

El  módulo  Mantenimiento  de  elementos  del  menú  proporciona  filtros  adicionales  para  optimizar  los  registros.
Consulte  Búsqueda  y  filtrado  de  elementos  de  menú  para  obtener  más  información.

Ordenar  registros

En  EMC,  puede  ordenar  los  registros  presentados  en  tablas  por  una  de  las  columnas.  De  forma  predeterminada,  los  registros  se  ordenan  por  número  
de  objeto.  Para  ordenar  por  otra  columna,  haga  clic  en  el  encabezado  de  la  columna.

Barra  de  herramientas  EMC

EMC  utiliza  controles  comunes  que  resultan  familiares  para  la  mayoría  de  los  usuarios.  Por  ejemplo,  la  parte  superior  de  la  pantalla  incluye  una  
barra  de  menú  con  las  opciones  estándar  Archivo,  Editar  y  Ver.  Además,  hay  varios  iconos  de  navegación  disponibles  en  la  barra  de  herramientas.

La  siguiente  tabla  describe  los  íconos  en  la  barra  de  herramientas  de  EMC.  También  puede  acceder  a  las  funciones  realizadas  por  estos  
iconos  dentro  de  la  barra  de  menú.

Tabla  1­1  Iconos  de  la  barra  de  herramientas  de  EMC

Barra  de  herramientas Nombre Función ¿Disponible  en   ¿Disponible  en  

Icono vista  de  tabla? la  vista  Formulario?

Actualizar Realiza  una  actualización  de  los  datos  en   Sí Sí
el  módulo  actual.
Cerca Cierra  el  módulo  actualmente  activo. Sí Sí

Cierra  todo Cierra  todos  los  módulos  abiertos. Sí Sí

Ubicación Abre  el  módulo  actual  en  otra  propiedad  o   Sí Sí
Selector centro  de  ingresos.  Este  icono  está  
habilitado  solo  si  abre  un  módulo  desde  el  
nivel  de  propiedad  o  centro  de  ingresos.

1­3
Machine Translated by Google
Capítulo  1
Conceptos  básicos  de  EMC

Tabla  1­1  (Cont.)  Iconos  de  la  barra  de  herramientas  de  EMC

Barra  de  herramientas Nombre Función Disponible  en Disponible  en

Icono ¿Vista  de  tabla? ¿Vista  de  formulario?

Idioma Abre  la  traducción  de  registros  de  EMC. Sí Sí
Traducción diálogo.  Este  icono  está  habilitado  sólo  cuando
el  control  GUI  actual  es  un
campo  de  texto  traducible.

Imprimir Abre  un  cuadro  de  diálogo  que  le  permite  imprimir. Sí No
registros  desde  la  vista  de  tabla.

Ahorrar Guarda  los  cambios  en  los  registros  en  el Sí Sí
módulo  actualmente  activo.  Este  icono  es
habilitado  sólo  cuando  los  cambios  son
realizado  al  módulo  actual.

Cuando  inserta  un  nuevo  registro  en  un
módulo,  Simphony  automáticamente
guarda  ese  registro.  Para  invocar  este  icono,
debe  realizar  entradas  iniciales  o
modificar  una  entrada  de  registro  existente.
Salvar  a  todos Guarda  los  cambios  en  los  registros  en  todos  los  abiertos. Sí Sí
módulos.  Este  icono  solo  está  habilitado
cuando  cualquier  módulo  abierto  tiene  sus  registros
cambiar.
Insertar Agrega  un  nuevo  registro  al  módulo.  Este Sí Sí
El  icono  está  habilitado  sólo  cuando  el  actual
El  módulo  admite  el  inserto.
funcionalidad  y  sólo  cuando  el
el  usuario  que  ha  iniciado  sesión  tiene  el  rol  de  empleado
permisos  para  agregar  nuevos  registros  al
módulo.

Borrar Elimina  registros.  Este  icono  está  habilitado. Sí Sí
sólo  cuando  el  módulo  actual
admite  la  funcionalidad  Eliminar,  y
sólo  cuando  el  usuario  que  ha  iniciado  sesión
Permisos  de  rol  de  empleado  para  eliminar
registros  del  módulo.

Distribuir Distribuye  registros.  Este  icono  es Sí Sí
habilitado  sólo  cuando  el  usuario  de  EMC  está
asociado  con  un  rol  empresarial
con  la  opción  Distribuir  habilitada,
y  sólo  cuando  el  módulo  actual
apoya  la  distribución.

Copiar  registro(s)  Copia  registros  mientras  está  en  la  vista  de  tabla. Sí No

1­4
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Capítulo  1
Conceptos  básicos  de  EMC

Tabla  1­1  (Cont.)  Iconos  de  la  barra  de  herramientas  de  EMC

Barra  de  herramientas Nombre Función Disponible  en Disponible  en

Icono ¿Vista  de  tabla? ¿Vista  de  formulario?

Deshacer  rehacer Realiza  la  función  deshacer/recargar. Sí Sí
No  puedes  deshacer  la  adición  o
eliminación  de  un  registro.  EMC  utiliza  un
Deshacer  a  nivel  de  registro,  donde  todos  los  cambios
a  un  solo  registro  se  deshacen.  Tú
no  se  puede  deshacer  un  cambio  anterior
porque  el  flujo  y  el  diseño  de  EMC
hacer  de  esta  una  opción  poco  práctica.  El
La  funcionalidad  estándar  Ctrl+Z  no
existen  para  deshacer  cambios  en  un  campo  de  texto.

En  Mantenimiento  y  Menú  de  Empleados
Mantenimiento  de  elementos,  deshacer  está  disponible
a  través  del  menú  contextual  únicamente.
Pegar  registro(s)  Pega  registros  mientras  se  encuentra  en  la  vista  de  tabla. Sí No

Alternar  tabla/ Cambia  el  módulo  actual  entre Sí Sí
Vista  de  formulario vista  de  tabla  y  vista  de  formulario.

Primer  registro Navega  al  primer  registro  en  el No Sí
módulo.

Anterior Navega  al  anterior  visible No Sí
Registro registrar  en  el  módulo.

Próximo  registro Navegue  al  siguiente  registro. No Sí

Último  registro Navega  hasta  el  último  registro  del No Sí
módulo.

Ir  a Abre  un  cuadro  de  diálogo  que  le  permite  escribir Sí Sí
un  número  de  objeto  y  navegue  hasta  la
registro  especificado.
Encontrar Abre  un  cuadro  de  diálogo  que  le  permite  encontrar  un Sí No
registro  basado  en  la  comparación  de  texto  en
cualquier  columna.

Ir  a  la  anterior  En  algunos  módulos,  los  enlaces  para  ir  a  son N /  A N /  A

proporcionado  para  abrir  rápidamente  otros
módulos.  Por  ejemplo,  los  códigos  de  trabajo
El  módulo  incluye  un  enlace  para  abrir
el  módulo  Clases  de  empleados.  Después
Al  hacer  clic  en  un  enlace  para  ir  a,  este  icono  aparece
activado.  Al  hacer  clic,  se  cierra  el
módulo  al  que  fue  dirigido
(por  ejemplo,  clases  de  empleados)  y
le  devuelve  al  módulo  desde  el  cual
se  presionó  el  enlace  (por  ejemplo,  Trabajo
Código).

Barra  de  navegación  Cambia  la  visibilidad  de  la No Sí
barra  de  navegación  en  la  vista  de  formulario.

1­5
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2
Empezando
Este  capítulo  proporciona  una  descripción  general  de  alto  nivel  de  la  configuración  de  Simphony.

Tabla  2­1  Primeros  pasos

Yo  quiero Ir  a

Configurar  el  inicio  del  día  comercial Restablecer  totales  diarios

Agregar  propiedades Agregar  una  propiedad

Configurar  idiomas Agregar  un  idioma

Configurar  monedas Pago  y  moneda

Agregar  centros  de  ingresos Agregar  un  centro  de  ingresos

Agregar  empleados Empleados  y  privilegios

Agregar  elementos  de  menú Elementos  de  menú

Agregar  condimentos  a  los  elementos  del  menú Condimentos

Crear  comidas  combinadas Comidas  combinadas  y  de  precio  fijo

Configurar  niveles  de  menú Niveles  de  menú

Configurar  cargos  por  servicio Cargos  por  servicio

Configurar  impuestos Impuestos

Configurar  descuentos Descuentos

Configurar  cheques  y  recibos  de  invitados Cheques  de  invitados

Agregar  estaciones  de  trabajo Estaciones  de  trabajo  POS

Configurar  pantallas  táctiles  de  estaciones  de  trabajo Páginas  de  la  pantalla  táctil  de  la  estación  de  trabajo

Configurar  sistemas  de  visualización  de  cocina Configuración  de  KDS  de  Oracle  Hospitality  Simphony
y  guía  del  usuario

Configurar  impresoras Impresoras

Configurar  cajones  de  efectivo,  dispensadores  de  monedas, Dispositivos  periféricos
lectores  de  códigos  de  barras  y  otros  periféricos
dispositivos

2­1
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3
Empresa
El  término  Empresa  se  refiere  a  las  operaciones  comerciales  de  la  empresa  gestionadas  por  Simphony.
Simphony  admite  múltiples  propiedades  y  los  administradores  pueden  configurar  cada  propiedad  
individualmente.  Simphony  permite  que  estas  propiedades  informen  de  forma  centralizada  a  una  única  base  de  datos.

La  flexibilidad  de  configuración  se  adapta  a  las  diferencias  entre  propiedades  y  centros  de  ingresos.
En  una  empresa,  la  jerarquía  de  configuración  de  EMC  es  importante  para  el  administrador.  Algunos  
componentes  del  módulo  se  configuran  en  Enterprise  y  luego  se  utilizan  en  varias  propiedades  y  centros  de  ingresos.

El  nivel  EMC  se  refiere  a  la  ubicación  donde  se  configura  un  módulo  EMC.  En  EMC,  puede  configurar  módulos  
para  los  niveles  de  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  y  zona  según  la  información  que  esté  configurando.  Por  
ejemplo,  los  roles  de  los  empleados  se  establecen  a  nivel  empresarial  porque  normalmente  una  empresa  
mantiene  los  mismos  privilegios  en  toda  la  empresa  (por  ejemplo,  todos  los  camareros  tienen  los  mismos  
privilegios).  Las  tasas  impositivas  se  establecen  a  nivel  de  propiedad  porque  una  propiedad  en  Chicago  utiliza  
tasas  impositivas  diferentes  a  las  de  una  propiedad  en  Dallas.  Los  dispositivos  de  pedido  se  configuran  en  
el  nivel  del  centro  de  ingresos  de  un  restaurante  en  particular.

La  siguiente  figura  muestra  la  Enterprise  con  dos  propiedades.  Una  propiedad  tiene  dos  centros  de  ingresos  (pueden  
ser  un  restaurante  y  un  bar),  mientras  que  la  otra  propiedad  tiene  un  centro  de  ingresos.

Figura  3­1  Niveles  de  organización  de  la  jerarquía  empresarial

Herencia  y  anulaciones
Cuando  los  elementos  de  configuración  son  iguales  en  toda  una  empresa,  la  herencia  le  permite  configurar  los  
elementos  una  vez  y  usarlos  en  todas  las  propiedades  y  centros  de  ingresos.  Cuando  una  operación  difiere  en  
los  niveles  de  propiedad  o  centro  de  ingresos,  la  anulación  le  permite  separarse  de  la  ascendencia.

Cuando  configura  un  módulo  en  el  nivel  empresarial,  los  niveles  de  propiedad  y  centro  de  ingresos  heredan  la  
configuración  del  módulo.  Si  desea  que  la  propiedad  o  el  centro  de  ingresos  tenga  un  nombre  diferente

3­1
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Capítulo  3
Distribución

configuración  que  el  nivel  Empresarial,  puede  anular  la  herencia  en  los  niveles  de  propiedad  y  centro  de  
ingresos.  Por  ejemplo,  puede  configurar  elementos  de  menú  a  nivel  empresarial  y  anular  los  
elementos  de  menú  de  una  propiedad  cambiando  la  configuración  a  nivel  de  propiedad.

Algunos  módulos  de  EMC  muestran  las  columnas  Zona/Ubicación  o  Ficha  y  Tipo  de  herencia.
La  columna  Zona/Ubicación  muestra  la  zona  o  la  ubicación  (empresa,  propiedad  o  centro  de  ingresos)  
de  cada  registro.  La  columna  Tipo  de  herencia  indica  el  tipo  de  herencia  para  cada  registro:

•  Definido  aquí,  sin  anulación:  este  estado  indica  que  el  registro  está  definido  en  el
Ubicación  del  módulo  que  está  abierto.  El  registro  no  anula  otro  registro.  Es  posible  que  otro  registro  
anule  este  registro.  (EMC  no  tiene  conocimiento  de  registros  debajo  de  la  ubicación  actual).

•  Heredado:  este  estado  indica  que  el  registro  está  definido  en  otra  ubicación  y  está
heredado  en  el  módulo  y  ubicación  actual.

•  Definido  aquí,  anulado:  este  estado  indica  que  el  registro  está  definido  en  el
Ubicación  del  módulo  que  está  abierto.  El  registro  anula  otro  registro  de  una  ubicación  superior.

Además,  en  Mantenimiento  de  elementos  de  menú,  la  columna  Indicador  de  anulación  muestra  marcadores  
visuales  que  indican  la  jerarquía  de  niveles  de  anulación  (donde  se  configura  un  elemento)  para  las  
definiciones  en  Enterprise:

•  Flecha  hacia  arriba  ( ↑):  Indica  que  hay  una  definición  por  encima  del  nivel  actual  en  el
jerarquía.

•  Flecha  hacia  abajo  (↓):  Indica  que  se  anula  debajo  en  la  jerarquía.

•  Signo  más  (+):  Indica  que  hay  una  definición  en  otra  unidad,  que  puede  ser  un  par  del  nivel  actual  o  
una  zona  diferente,  que  no  está  por  encima  ni  por  debajo  de  la  unidad  actual  en  la  jerarquía.

Debe  cambiar  un  registro  desde  la  ubicación  en  la  que  se  hereda.  Si  el  cambio  solo  se  aplica  a  una  
ubicación  particular  (como  el  centro  de  ingresos  del  bar),  puede  anular  el  registro.  No  puede  editar  un  registro  
heredado  de  una  jerarquía  secundaria.  Cuando  existen  anulaciones  para  un  registro,  se  aplica  la  ubicación  
de  registro  más  baja.

La  columna  Indicador  de  anulación  se  calcula  solo  cuando  la  opción  Anular  elemento  del  menú  del  mapa  
está  configurada  en  el  panel  de  búsqueda.

Distribución
La  distribución  es  una  función  de  EMC  que  le  permite  copiar  registros  entre  propiedades  y  centros  de  
ingresos.  Puede  configurar  registros  una  vez  dentro  de  EMC  y  distribuirlos  en  toda  la  empresa  a  múltiples  
propiedades  y  centros  de  ingresos  sin  tener  que  crear  un  registro  varias  veces.

Distribución  remota

La  distribución  remota  le  permite  distribuir  datos  entre  dos  sistemas  Simphony  diferentes.  La  distribución  
remota  es  independiente  de  la  base  de  datos;  por  lo  tanto,  puede  distribuir  desde  una  base  de  datos  
Microsoft  SQL  a  una  base  de  datos  Oracle  y,  a  la  inversa,  desde  una  base  de  datos  Oracle  a  una  base  
de  datos  Microsoft  SQL.  La  distribución  remota  está  diseñada  específicamente  para  los  dos  escenarios  
siguientes:

3­2
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Capítulo  3
Distribución

•  Mover  datos  de  un  sistema  de  prueba  a  un  sistema  de  producción.  Esto  permite  realizar  pruebas  en  un  pre
entorno  de  producción  antes  de  pasar  a  producción.

•  Distribuir  un  nuevo  centro  de  ingresos  en  el  sistema  productivo.

La  importancia  de  los  números  de  objeto

Cuando  los  registros  se  distribuyen  de  una  ubicación  a  otra,  el  número  de  objeto  permanece  igual.
Por  lo  tanto,  es  importante  configurar  las  propiedades  y  los  centros  de  ingresos  de  forma  coherente.  Por  ejemplo,  
si  el  objeto  número  11  es  Cargo  por  habitación  en  una  propiedad,  debe  ser  Cargo  por  habitación  en  todas  las  propiedades.  
Considere  el  siguiente  ejemplo  de  configuración  del  período  de  publicación  en  el  centro  de  ingresos  4:

•  Número  de  objeto:  1

•  Página  de  transacción  predeterminada:  41

Al  distribuir  este  registro  al  centro  de  ingresos  8,  se  crea  con  el  número  de  objeto  1  y  hay  dos  posibilidades  para  la  
página  de  transacciones  predeterminada:
•
Si  el  objeto  de  página  de  transacción  número  41  existe  en  el  centro  de  ingresos  8,  la  pantalla  predeterminada  del  
período  de  publicación  se  establece  en  41.

•
Si  el  objeto  número  41  de  la  página  de  transacción  no  existe  en  el  centro  de  ingresos  8,  la  pantalla  
predeterminada  se  establece  en  0.  Esta  es  la  funcionalidad  estándar  para  todos  los  tipos  de  registros  distribuidos.  
Si  el  número  de  objeto  de  referencia  no  existe,  el  valor  se  establece  en  0.

Configurar  privilegios  de  distribución
1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

2.  Haga  doble  clic  en  el  tipo  de  rol,  haga  clic  en  la  pestaña  Acciones  y  luego  seleccione  el  rol  apropiado.
privilegios:

Tabla  3­1  Privilegios  de  distribución

Nombre  del  privilegio Permite  al  empleado...

Distribuir Utilice  la  función  Distribución  de  EMC.

Distribución  remota Mueva  datos  de  un  centro  de  ingresos  a  otro  
centro  de  ingresos  o  de  una  propiedad  a  otra  
entre  dos  sistemas  Simphony  diferentes.  Seleccione  
esta  opción  para  permitir  que  los  empleados  
asociados  con  esta  función  realicen  distribución  
remota  desde  este  sistema  Simphony  a  otro  
sistema  Simphony.

Los  empleados  necesitan  credenciales  de  inicio  
de  sesión  con  permisos  en  el  sistema  Simphony  
receptor  para  realizar  distribución  remota.

3­3
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Capítulo  3
Distribución

Tabla  3­1  (Cont.)  Privilegios  de  distribución

Nombre  del  privilegio Permite  al  empleado...

Distribución  remota  en Mueva  datos  de  un  centro  de  ingresos  a  otro  centro  
de  ingresos  o  de  una  propiedad  a  otra  entre  dos  
sistemas  Simphony  diferentes.  Seleccione  esta  opción  
para  permitir  que  los  empleados  asociados  con  esta  
función  realicen  distribución  remota  desde  otro  sistema  
Simphony  a  este  sistema  Simphony.

Los  empleados  necesitan  permisos  de  Distribución  
remota  en  el  otro  sistema  para  distribuir.

3.  Haga  clic  en  Guardar.

Distribución  de  propiedades  y  centros  de  ingresos
1.  Para  distribuir  una  propiedad:

a.  Seleccione  Enterprise,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Propiedades.

b.  Seleccione  el  registro  de  propiedad  de  origen.

2.  Para  distribuir  un  centro  de  ingresos:

a.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Configuración  RVC.

b.  Seleccione  el  registro  del  centro  de  ingresos  de  origen.

3.  Para  distribuir  dentro  del  mismo  sistema  Simphony,  en  la  barra  de  herramientas  de  EMC,  haga  clic  en  Editar  y
luego  haga  clic  en  Distribuir.

4.  Para  distribuir  de  forma  remota  entre  sistemas  Simphony:

a.  En  la  barra  de  herramientas  de  EMC,  haga  clic  en  Editar  y  luego  haga  clic  en  Distribución  remota.

b.  Ingrese  o  seleccione  el  Servidor  o  la  dirección  IP  del  Simphony  de  destino
sistema.

C.  Introduzca  las  credenciales  de  usuario  para  el  sistema  de  destino  en  Usuario  y
campos  de  contraseña  respectivamente  y  luego  haga  clic  en  Aceptar  para  iniciar  sesión  en  el  sistema.

5.  En  el  panel  Destino,  seleccione  las  propiedades  de  destino  o  los  centros  de  ingresos.

6.  En  el  panel  Módulos  para  copiar,  seleccione  los  módulos  para  distribuir.

7.  Seleccione  las  opciones  apropiadas:

La  siguiente  tabla  enumera  las  opciones  de  distribución  e  indica  si  las  opciones  son  aplicables  para  la  distribución  de  
propiedad  o  la  distribución  del  centro  de  ingresos.  Consulte  Distribución  basada  en  el  origen,  el  destino  y  
las  opciones  seleccionadas  para  obtener  más  información  sobre  cómo  Simphony  distribuye  los  registros  
según  el  registro  de  origen,  el  registro  de  destino  y  la  configuración  de  las  opciones  Distribuir  registros  heredados  
y  Si  el  registro  de  destino  se  hereda,  crear  anulación.

3­4
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Capítulo  3
Distribución

Tabla  3­2  Opciones  de  distribución  de  propiedad  y  centro  de  ingresos

Opción Descripción Propiedad RVC

Crear  clon Seleccione  esta  opción  para  copiar  direcciones   Sí No
IP  de  estaciones  de  trabajo  y  pantallas  KDS  
y  distribuir  todos  los  centros  de  ingresos  y  crear  
nuevos  centros  de  ingresos.
Seleccionar  esta  opción  también  habilita  las  
opciones  Distribuir  RVC  y  Copiar  direcciones  IP .

Distribuir  RVC  Seleccione  esta  opción  para  distribuir  centros  de   Sí No
ingresos,  incluidos  todos  los  módulos,  además  de  
distribuir  los  módulos  seleccionados  para  la  
propiedad,  si  existen  centros  de  ingresos  en  
ambas  propiedades.  Los  registros  existentes  se  
sobrescriben  y  se  crean  registros  nuevos.
Al  seleccionar  Crear  clon  se  activa  
automáticamente  esta  opción.
Crear  RVC Si  realiza  distribución  remota,  seleccione  esta   Sí No
opción  para  crear  centros  de  ingresos  en  las  
propiedades  de  destino,  si  no  existen.
Esta  opción  solo  se  activa  cuando  selecciona  Distribuir  
RVC.

Copiar  direcciones  IP  Seleccione  esta  opción  para  copiar  las  direcciones   Sí No
IP  del  registro  de  origen  al  registro  de  destino.  
Esta  opción  se  aplica  solo  a  módulos  donde  
los  registros  incluyen  una  dirección  IP  (por  
ejemplo,  estaciones  de  trabajo  y  pantallas  KDS).
Al  seleccionar  Crear  clon  se  activa  
automáticamente  esta  opción.
Distribuir   Seleccione  distribuir  todos  los  registros  (definidos  y   Sí Sí
registros  heredados heredados)  a  la  propiedad  de  destino.
Anule  la  selección  para  distribuir  solo  los  registros  
definidos  en  la  propiedad  de  origen.
Si  el  registro   Seleccione  para  anular  los  registros  de  definición   Sí Sí
de  destino   heredados  en  la  propiedad  de  destino.  Anule  la  selección  
se  hereda,  cree   para  mantener  los  registros  heredados  sin  cambios.
una  anulación
Distribuir  datos Seleccione  para  distribuir  cualquier  valor  de   Sí Sí
Extensión  si extensión  de  datos  existente.  El  registro  
Existir de  propiedad  de  la  extensión  de  datos  de  origen  y  de  
destino  debe  coincidir

8.  Haga  clic  en  Aceptar.

Distribuir  registros
Este  procedimiento  es  aplicable  a  la  mayoría  de  los  módulos  de  EMC.  Algunos  módulos,  como  Mantenimiento  de  
elementos  de  menú,  contienen  cuadros  de  diálogo  de  distribución  específicos  del  módulo.  Consulte  Distribución  de  
elementos  del  menú  para  obtener  más  información.

1.  Navegue  hasta  el  módulo  que  desea  distribuir.

2.  Para  distribuir  registros  dentro  del  mismo  sistema  Simphony,  en  la  barra  de  herramientas  de  EMC,  haga  clic  en  Editar  
y  luego  haga  clic  en  Distribuir.

3­5
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Capítulo  3
Distribución

3.  Para  distribuir  registros  de  forma  remota  entre  sistemas  Simphony:
a.  En  la  barra  de  herramientas  de  EMC,  haga  clic  en  Editar  y  luego  haga  clic  en  Distribución  remota.

b.  Ingrese  o  seleccione  el  Servidor  o  la  dirección  IP  del  Simphony  de  destino
sistema.

C.  Introduzca  las  credenciales  de  usuario  para  el  sistema  de  destino  en  Usuario  y
campos  de  contraseña  respectivamente  y  luego  haga  clic  en  Aceptar  para  iniciar  sesión  en  el  sistema.

4.  Desde  el  panel  Selección  de  registros,  seleccione  los  registros  para  distribuir:

•  Todos  los  registros:  seleccione  para  copiar  todos  los  registros  desde  el  origen  al  destino.

•  Registros  seleccionados:  seleccione  para  distribuir  solo  los  registros  seleccionados.

•  Especificar  registros:  seleccione  para  ingresar  una  lista  o  rango  de  registros  para  distribuir  y
luego  ingrese  los  números  de  registro  o  rangos  en  el  cuadro  de  texto  a  continuación  separados  por  una  coma.  
Por  ejemplo,  3­7,  9­20,  21­30.

5.  En  el  panel  Opciones,  seleccione  las  opciones  apropiadas:

Consulte  Distribución  basada  en  el  origen,  el  destino  y  las  opciones  seleccionadas  para  obtener  más  información  
sobre  cómo  Simphony  distribuye  los  registros  según  el  registro  de  origen,  el  registro  de  destino  y  la  
configuración  de  las  opciones  Distribuir  registros  heredados  y  Si  el  registro  de  destino  se  hereda,  crear  anulación.

•  Sobrescribir  registros  si  existen:  seleccione  para  sobrescribir  registros  existentes  en  el
ubicación  de  destino.  Si  el  registro  de  destino  se  hereda,  no  se  sobrescribe.

•  Crear  registros  si  no  existen:  seleccione  para  crear  nuevos  registros  en  la  ubicación  de  destino.

•  Distribuir  registros  heredados:  seleccione  distribuir  todos  los  registros  (definidos  y  heredados)  a  la  propiedad  
de  destino.  Anule  la  selección  para  distribuir  solo  los  registros  definidos  en  la  propiedad  de  origen.  
Esta  opción  solo  aparece  si  el  módulo  admite  herencia  y  anulación.

• Si  el  registro  de  destino  se  hereda,  crear  anulación:  seleccione  para  anular  registros  de  definición  
heredados  en  la  propiedad  de  destino.  Anule  la  selección  para  mantener  los  registros  heredados  sin  
cambios.  Esta  opción  solo  aparece  si  el  módulo  admite  herencia  y  anulación.

•  Distribuir  extensiones  de  datos  si  existen:  seleccione  para  distribuir  cualquier  valor  de  extensión  de  datos  existente.  
El  registro  de  propiedad  de  la  extensión  de  datos  de  origen  y  de  destino  debe  coincidir.

6.  En  el  panel  Destino,  seleccione  uno  o  más  destinos  para  los  registros.
7.  Haga  clic  en  Aceptar.

Una  vez  que  se  completa  la  distribución,  aparece  un  Informe  de  distribución  que  muestra  todos  los  registros  
que  se  crearon,  sobrescribieron  y  los  errores  encontrados.  Puede  guardar  este  informe  haciendo  clic  en  
Guardar  en  disco.

Distribución  basada  en  origen,  destino  y  opciones  seleccionadas
La  siguiente  tabla  describe  cómo  se  distribuyen  los  registros  según  el  registro  de  origen,  el  registro  de  destino  y  las  
opciones  de  distribución  seleccionadas.

3­6
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Capítulo  3
Configuración  de  permisos  para  EMC

Tabla  3­3  Distribución  basada  en  origen,  destino  y  opciones  seleccionadas

Fuente  de  registro Registro Opción  Distribuir Opción  si Destino

Tipo Tipo  de  destino Registros  heredados Destino ¿Grabación  creada?
El  registro  es
Heredado,  Crear
Anular

Heredado Heredado Seleccionado Seleccionado Sí

Heredado Heredado Seleccionado Deseleccionado No

Heredado Heredado Deseleccionado Seleccionado No

Heredado Heredado Deseleccionado Deseleccionado No

Heredado Definido Seleccionado N /  A Sí

Heredado Definido Deseleccionado N /  A No

Definido Heredado Seleccionado Seleccionado Sí

Definido Heredado Seleccionado Deseleccionado No

Definido Heredado Deseleccionado Seleccionado Sí

Definido Heredado Deseleccionado Deseleccionado No

Definido Definido Seleccionado N /  A Sí

Definido Definido Deseleccionado N /  A Sí

Configuración  de  permisos  para  EMC
Puede  configurar  permisos  de  usuario  para  los  módulos  de  EMC.  Los  privilegios  definen  las  acciones  que
los  usuarios  vinculados  al  rol  pueden  realizar  en  todo  EMC.

1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  del  rol  para  el  cual  establecer  permisos  de  usuario  (por  ejemplo,
administrador,  gestor  o  servidor).

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Módulos  EMC .

4.  Seleccione  las  opciones  de  permisos  del  módulo  adecuadas  para  el  rol  de  usuario.  Puedes  otorgarle  al  usuario
permisos  para  las  siguientes  acciones  del  módulo:

•  Ver:  abre  y  ve  un  módulo.  Si  permite  que  un  usuario  edite,  agregue  o  elimine,  debe
También  conceda  acceso  de  visualización  (de  lo  contrario,  el  usuario  no  podrá  abrir  el  módulo).

•  Editar:  actualiza  campos  o  registros  dentro  de  un  módulo.

•  Agregar:  agrega  registros  a  un  módulo.

•  Eliminar:  elimina  registros  de  un  módulo.

•  Agregar  anulación:  anula  registros  dentro  de  un  módulo.

•  Permitir  Duplicar  Obj#:  Agregar  registros  de  elementos  de  menú  donde  existan  registros  con  el  mismo
El  número  existe  en  otra  parte  de  la  empresa.

•  Permitir  nombre  duplicado:  agregue  registros  donde  existan  registros  con  el  mismo  nombre.
existen  en  otras  partes  de  la  Empresa.

Para  otorgar  acceso  a  todas  las  acciones  del  módulo,  seleccione  Todos  los  módulos  en  Acceso  global
sección  para  cada  acción.  La  opción  Todos  los  módulos  le  permite  configurar  fácilmente  todos
permisos  para  el  usuario  para  cada  módulo  sin  seleccionar  individualmente  cada  opción.

3­7
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Capítulo  3
Configuración  de  permisos  para  EMC

Seleccionar  Todos  los  módulos  también  permite  al  usuario  acceder  a  nuevos  módulos  que  estarán  disponibles  en  futuras  
versiones  de  Simphony.  Oracle  Hospitality  recomienda  otorgar  permiso  a  Todos  los  módulos  para  una  función  de  administrador.

5.  Haga  clic  en  la  pestaña  Acciones .

6.  Seleccione  los  permisos  de  acción  apropiados  para  el  rol.

Para  otorgar  acceso  para  realizar  todas  las  acciones,  seleccione  Todas  las  acciones  en  la  sección  Acceso  global.  Seleccionar  
Todas  las  acciones  también  permite  al  usuario  realizar  nuevas  acciones  que  estarán  disponibles  en  futuras  versiones  de  
Simphony.  Oracle  Hospitality  recomienda  otorgar  permiso  a  Todas  las  acciones  para  un  tipo  de  rol  de  administrador.

7.  Haga  clic  en  Guardar.

3­8
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4
Clonación  de  configuraciones  de  bases  de  datos  de  Simphony

A  partir  de  Simphony  18.2.2,  puede  clonar  una  configuración  de  base  de  datos  Simphony  existente  para  configurar  rápidamente  una  
nueva  base  de  datos.  Clonar  una  configuración  de  base  de  datos  consiste  en  extraer  datos  de  un  entorno  de  origen  y  luego  cargar  
esos  datos  en  el  nuevo  entorno  de  destino.
Los  roles  no  se  eliminan  durante  el  proceso  de  clonación,  lo  que  preserva  a  los  usuarios  existentes,  para  que  puedan  continuar  
iniciando  sesión  en  el  sistema.

Para  clonar  una  configuración  de  base  de  datos,  necesita  las  credenciales  de  inicio  de  sesión  de  EMC  tanto  para  el  entorno  de  
origen  como  para  el  nuevo  entorno  de  destino.

Nota:
La  herramienta  Shell  DB  Clone  solo  admite  soluciones  de  bases  de  datos  de  Oracle  a  Oracle.  La  herramienta  no  es  
compatible  con  instalaciones  de  bases  de  datos  de  Microsoft  SQL  Server.

Cómo  funciona

Extracción  de  datos

•  La  extracción  de  datos  de  la  base  de  datos  de  origen  solo  extrae  la  configuración  y  la  definición.
datos  relacionados.  No  extrae  ningún  dato  de  la  industria  de  tarjetas  de  pago  (PCI)  (donde  los  datos  del  titular  de  la  tarjeta  
incluyen  cualquier  información  que  pueda  usarse  para  identificar  al  individuo)  ni  datos  transaccionales.

•  La  extracción  de  datos  sólo  se  produce  parcialmente  para  los  datos  relacionados  con  los  empleados.  Ver  la  publicación  posterior
Consulte  la  sección  Instrucciones  de  datos  clonados  para  obtener  más  información.

•  Se  ejecuta  una  verificación  de  validación  en  cada  tabla  extraída  para  un  recuento  de  filas  de  un  millón  o
más.  Si  el  recuento  de  filas  detectadas  es  superior  a  un  millón  de  registros,  el  proceso  de  extracción  se  detiene  y  se  solicita  a  
los  usuarios  que  confirmen  continuar  con  la  extracción  de  datos.  Esto  pretende  ser  una  medida  de  seguridad  para  
garantizar  que  la  extracción  de  datos  se  realice  desde  la  base  de  datos  correcta.

•  La  herramienta  Shell  DB  Clone  no  está  diseñada  para  servir  como  estrategia  de  copia  de  seguridad  de  bases  de  datos.  Solo  se  
extrae  una  cantidad  limitada  de  datos/elementos  de  configuración,  lo  que  no  completa  una  copia  de  seguridad  completa  de  
la  base  de  datos.

Cargando  datos

•  Durante  el  proceso  de  carga  de  datos,  la  aplicación  primero  verifica  que  los  usuarios  no  estén  cargando  datos  en  una  
organización  que  ejecuta  transacciones  en  vivo.

•  La  herramienta  Shell  DB  Clone  detecta  cualquier  dato  existente  relacionado  con  la  configuración  y  genera  un  mensaje  de  
advertencia  para  los  usuarios  que  indica  que  el  proceso  de  carga  de  datos  clonados  elimina  cualquier  registro  de  configuración  
existente  actualmente  (como  se  indica  en  la  ventana  de  verificación  de  validación).

4­1
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Capítulo  4
Extracción  de  datos  del  entorno  de  origen

Figura  4­1  Carga  de  verificación  de  validación  de  datos

Nota:
Puede  continuar  con  la  carga  de  datos  clonados  a  pesar  del  mensaje  de  advertencia  haciendo  clic  
en  el  botón  Borrar  datos  y  continuar ,  pero  tenga  en  cuenta  que  la  carga  de  datos  clonados  no  fusiona  
datos,  sino  que  solo  inserta  datos  clonados.

Extracción  de  datos  del  entorno  de  origen

1.  Inicie  sesión  en  el  entorno  de  origen.

2.  Haga  clic  en  Clonar  configuración  en  la  barra  de  herramientas.

3.  Haga  clic  en  Crear  archivo  de  exportación  de  configuración.

4.  En  la  ventana  Extraer  y  descargar,  haga  clic  en  Descargar  enlace  para  descargar  los  datos.
Archivo  zip.

5.  Cierre  sesión  en  la  herramienta  de  configuración  de  clonación.

Carga  de  datos  al  entorno  de  destino
1.  Inicie  sesión  en  el  nuevo  entorno  de  destino.

2.  Haga  clic  en  Clonar  configuración  en  la  barra  de  herramientas.

3.  Arrastre  y  suelte  el  archivo  ZIP  de  datos  en  la  ventana  Configuración  de  importación  o  haga  clic  en  el  enlace  para  cargar  el  archivo.  
No  descomprima  primero  el  archivo  ZIP  de  datos.

4­2
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Capítulo  4
Instrucciones  posteriores  a  la  carga  de  datos  clonados

4.  Haga  clic  en  Importar  archivo  de  configuración.

5.  Una  vez  completada  la  carga,  verifique  los  ajustes  de  configuración  en  el  nuevo  entorno.

Si  la  carga  falla,  revise  los  mensajes  de  error  devueltos  por  la  herramienta  de  clonación  y  luego  intente  la  carga  
nuevamente.

Si  existen  datos  de  configuración  en  el  entorno  de  destino,  la  herramienta  de  clonación  detecta  los  datos  durante  
la  carga.  Para  sobrescribir  los  datos  existentes  con  los  datos  que  está  cargando,  haga  clic  en  Borrar  datos  y  continuar.

Instrucciones  posteriores  a  la  carga  de  datos  clonados
Una  vez  que  haya  cargado  correctamente  los  datos  clonados,  deberá  acceder  a  EMC  para  el  nuevo  entorno  y  realizar  lo  
siguiente:

Configuración  de  empleado

La  mayoría  de  los  datos  de  información  personal  contenidos  en  los  registros  de  los  empleados  no  se  clonan  durante  el  
proceso  de  extracción  de  datos.  Su  nuevo  entorno  ahora  contiene  solo  registros  parciales  de  empleados  que  se  pueden  usar  
para  iniciar  sesión  en  EMC  (por  ejemplo,  como  usuario  predeterminado).  Los  usuarios  deben  configurar  la  información  de  los  
empleados,  como  su  nombre  y  apellido,  contraseña,  dirección  de  correo  electrónico,  y  permitir  su  acceso  para  generar  informes  
y  análisis,  etc.

Consulte  la  Guía  de  configuración  de  Oracle  MICROS  Simphony,  específicamente  el  capítulo  Empleados  y  privilegios  y  el  
tema  Configuración  de  privilegios  de  empleados  para  Oracle  Hospitality  Reporting  and  Analytics  en  el  capítulo  Informes  
para  obtener  más  información.

Integración  de  informes  y  análisis

Los  datos  de  configuración  de  informes  y  análisis  no  se  clonan.  Los  usuarios  deben  asignar  todas  las  propiedades  y  centros  
de  ingresos  asociados  al  entorno  de  informes  y  análisis.

Consulte  la  Guía  de  instalación  de  Oracle  MICROS  Simphony,  específicamente  el  capítulo  Tareas  posteriores  a  la  
instalación  y  el  tema  Conexión  de  informes  y  análisis  a  Simphony  para  obtener  más  información.

Configuración  de  la  estación  de  trabajo

Las  estaciones  de  trabajo  existentes  se  borran  durante  el  proceso  de  clonación.  Las  estaciones  de  trabajo  de  la  ubicación  
de  destino  deben  actualizarse  con  sus  nombres  de  host,  máscaras  de  subred  y  puertas  de  enlace  predeterminadas  
correctos.

Consulte  la  Guía  de  configuración  de  Oracle  MICROS  Simphony,  específicamente  el  capítulo  Estaciones  de  trabajo  POS  para  
obtener  más  información.

Configuración  del  paquete  CAL

Los  paquetes  CAL  no  se  clonan.  Al  igual  que  con  las  operaciones  estándar,  es  necesario  asignar  paquetes  CAL  a  
las  estaciones  de  trabajo.  Una  vez  completado  esto,  las  estaciones  de  trabajo  con  paquetes  CAL  actualizados  
pueden  comenzar  a  procesar  transacciones.

Consulte  la  Guía  de  implementación  del  cliente  Oracle  MICROS  Simphony  para  obtener  más  información.

4­3
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5
Gestión  de  archivos  de  registro

Las  capacidades  integradas  de  archivo  de  registros  se  incluyen  con  Simphony  versión  2.8  y  posteriores.  En  lugar  de  eliminar  el  archivo  de  
registro  más  antiguo  cuando  alcanza  su  tamaño  máximo,  Simphony  comprime  el  archivo  de  registro  más  antiguo  hasta  un  dos  por  ciento  de  su  
tamaño  original  y  luego  lo  almacena  en  una  carpeta  de  Autoarchivo,  que  se  encuentra  en  el  mismo  directorio  que  los  registros  originales.  
Esto  reduce  el  espacio  en  disco  consumido  por  los  archivos  de  registro  y  le  permite  conservar  los  archivos  durante  un  período  de  tiempo  más  
largo.  Por  ejemplo,  si  el  tamaño  máximo  de  archivo  para  un  único  archivo  de  registro  es  1  MB  y  la  cantidad  total  de  espacio  en  disco  
(tamaño  de  registro)  que  pueden  utilizar  todos  los  archivos  de  registro  es  10  MB  o  10  registros,  cuando  la  aplicación  genera  el  undécimo  
registro,  comprime  el  archivo  de  registro  más  antiguo  y  lo  mueve  a  la  carpeta  Autoarchivar.

Simphony  nombra  los  archivos  archivados  después  de  los  archivos  de  registro  e  incluye  la  fecha  y  hora  de  la  compresión.  Puede  
buscar  fácilmente  en  los  archivos  de  registro  una  fecha  particular.  Por  ejemplo,  si  el  archivo  de  registro  es  Log_PEPPER_172.txt,  el  archivo  
archivado  es  Log_Pepper_172.DateOfCreation_TimeOfCreation.zip.

Simphony  purga  los  archivos  de  registro  archivados  solo  cuando  se  alcanza  uno  de  los  siguientes  umbrales  configurados:

Tabla  5­1  Umbrales  de  purga  del  archivo  de  registros

Umbral  de  purga Descripción

LogArchiver.MinDiskUsedPercent  Este  umbral  define  el  umbral  de  espacio  libre  en  disco.
Cuando  el  espacio  libre  en  disco  cae  por  debajo  del  porcentaje  
configurado,  Simphony  purga  los  archivos  archivados.
El  espacio  mínimo  en  disco  está  establecido  en  10%  de  forma  predeterminada.

LogArchiver.MaxDiskUsedMB Este  umbral  define  el  tamaño  máximo  de  los  archivos  
archivados.  Cuando  el  tamaño  total  de  todos  los  archivos  excede  la  
cantidad  configurada,  Simphony  purga  los  archivos  archivados.

El  tamaño  está  configurado  en  100  MB  de  forma  predeterminada.

LogArchiver.DaysToKeeep Este  umbral  define  la  cantidad  de  días  que  se  deben  conservar  los  
registros  archivados  antes  de  eliminarlos.
El  número  de  días  a  conservar  está  establecido  en  21  días  de  forma  predeterminada.

El  archivo  ArchiveHistory.txt,  que  reside  en  el  directorio  de  registro  original,  realiza  un  seguimiento  de  las  operaciones  de  archivado  de  
registros.  Cuando  este  archivo  alcanza  los  20  KB,  Simphony  le  cambia  el  nombre  a  
ArchiveHistory.previous.txt.  Simphony  conserva  solo  un  archivo  ArchiveHistory.previous.txt  a  la  vez.

El  archivado  de  registros  está  activo  de  forma  predeterminada  para  los  servidores  y  servicios  de  aplicaciones,  mientras  que  está  desactivado  
de  forma  predeterminada  para  los  servicios  de  estaciones  de  trabajo  debido  al  espacio  limitado  en  disco  de  las  estaciones  de  trabajo.

5­1
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Capítulo  5
Modificación  de  la  configuración  predeterminada  de  depuración  del  archivo  de  registros  para  servicios  de  aplicaciones

Modificación  de  la  configuración  de  purga  del  archivo  de  registro  predeterminada  para

Servicios  de  aplicaciones

Para  modificar  la  configuración  predeterminada  de  eliminación  de  archivos,  debe  agregar  entradas  a  
cuatro  archivos  de  configuración  del  servicio  de  aplicaciones.  La  siguiente  tabla  enumera  los  archivos  de  configuración  
para  los  servicios  de  la  aplicación  y  sus  ubicaciones:

Tabla  5­2  Archivos  de  configuración  de  servicios  de  aplicaciones

Ubicación  del  nombre  del  archivo  de  configuración  del  servicio  de  aplicación

Servicio  EGateway Web.config [Conducir

Letra]:\MICROS\Sinfony2\EGateway
Servicio

Servicio  de  transferencia  de  datos  DataTransfeService.exe.c  (DTS)   [Conducir
en  la  figura Letra]:\MICROS\Sinfony2\DataTransferService

Servicio  de  publicación  directa  DirectPostingService.exe. [Conducir
(DPS)  configuración Carta]:\MICROS\Sinfony2\DirectPos  tingService

Servicio  de  secuenciador SequencerService.exe.co  nfig [Conducir

Letra]:\MICROS\Sinfony2\Sequence  rService

1.  Busque  la  ubicación  del  archivo  y  abra  el  archivo  de  configuración.

2.  Agregue  las  siguientes  entradas:

•  Para  desactivar  el  archivado  de  registros,  agregue  <add  key="LogArchiver.Enabled"
valor="falso" />.

•  Para  cambiar  el  umbral  de  espacio  libre  en  disco,  agregue  <add
key="LogArchiver.MinDiskUsed­Percent"  
value="MinDiskUsedPercent" />.

•  Para  cambiar  el  tamaño  máximo  de  los  archivos  archivados,  agregue  <add
clave="LogArchiver.MaxDiskUsedMB"  valor="MaxDiskUsedMB" />.

•  Para  cambiar  la  cantidad  de  días  para  conservar  los  registros  archivados,  
agregue  <add  key="LogArchiver.DaysToKeep"  value="DaystoKeep" />.

3.  Repita  los  pasos  1  y  2  para  cada  archivo  de  configuración  enumerado  en  la  tabla.

Habilitación  del  archivado  de  registros  para  estaciones  de  trabajo

Las  estaciones  de  trabajo  mantienen  10  registros  de  forma  predeterminada.  En  algunos  casos,  es  necesario  conservar  
los  registros  durante  un  período  de  tiempo  más  largo.  Esto  se  logra  habilitando  la  configuración  de  Archivado  
de  registros  en  cada  estación  de  trabajo  cuando  sea  necesario.

Una  vez  habilitado,  se  crea  una  carpeta  adicional  en  la  carpeta  EGatewayLog  denominada  Autoarchivar .  Los  registros  
que  se  eliminan  de  la  carpeta  EgatewayLog  se  comprimen  y  se  colocan  en  la  carpeta  Autoarchivar.

5­2
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Capítulo  5
Habilitación  del  archivado  de  registros  para  estaciones  de  trabajo

Existen  valores  predeterminados  para  garantizar  que  las  estaciones  de  trabajo  no  mantengan  registros  excesivos,  lo  que  puede  
causar  problemas  de  espacio  en  disco.  Los  valores  predeterminados  disponibles  son:

•  MinDiskUsedPercent:  10:  cuando  solo  queda  un  10  %  de  espacio  libre  en  la  computadora  de  la  estación  de  trabajo.
unidad,  los  registros  más  antiguos  se  eliminan  a  medida  que  se  gira  cada  registro.

•  MaxDiskUsedMB:  100:  cuando  solo  quedan  100  MB  de  espacio  libre  en  la  unidad  de  la  estación  de  trabajo,  los  registros  más  
antiguos  se  eliminan  a  medida  que  se  rota  cada  registro.

•  DaysToKeep:  21:  se  eliminan  todos  los  registros  archivados  de  más  de  21  días.

Para  anular  los  valores  predeterminados,  también  se  pueden  agregar  claves  y  valores  opcionales.  Se  debe  tener  cuidado  al  
anular  los  valores  predeterminados  para  garantizar  que  la  estación  de  trabajo  no  se  quede  sin  espacio  en  disco.

Para  habilitar  esta  funcionalidad:

1.  Vaya  a  la  carpeta  [Letra  de  unidad]:\MICROS\webserver\wwwroot\EGateway  y  abra  la  carpeta
Archivo  web.config.

2.  Agregue  la  siguiente  entrada  al  archivo  Web.config:

<agregar  clave="LogArchiver.Enabled"  valor="true" />

3.  Agregue  claves  opcionales  para  anular  los  valores  predeterminados  agregando  las  siguientes  entradas:

•  <agregar  clave="LogArchiver.MinDiskUsedPercent"  valor="MinDiskUsedPercent" />

•  <agregar  clave="LogArchiver.MaxDiskUsedMB"  valor="MaxDiskUsedMB" />

•  <añadir  clave="LogArchiver.DaysToKeep"  valor="DaystoKeep" />

4.  Guarde  los  cambios.

5­3
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6
Propiedades

Una  propiedad  es  un  lugar  de  negocios.  Una  propiedad  puede  tener  uno  o  más  centros  de  ingresos  dentro  de  una  
ubicación  geográfica  limitada.  Por  ejemplo,  una  propiedad  hotelera  puede  tener  tres  centros  de  ingresos  (restaurante,  bar  
y  tienda  de  regalos)  y  un  centro  comercial  puede  tener  varios  centros  de  ingresos  de  restaurantes.  Ambas  propiedades  
pueden  pertenecer  a  la  misma  Simphony  Enterprise,  pero  cada  propiedad  tiene  cifras  de  ventas,  información  fiscal  y  otras  
configuraciones  específicas  de  la  ubicación  independientes.

Agregar  una  propiedad
1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Propiedades.

2.  Haga  clic  en  el  icono  Insertar   )  en  la  barra  de  herramientas.

( 3.  En  el  cuadro  de  diálogo  Agregar  propiedad,  ingrese  el  Número  de  propiedad  y  el  Nombre  de  la  propiedad.

4.  Seleccione  2:  Arquitectura  y  clientes  extensibles  en  el  menú  desplegable  de  la  plataforma  Simphony.
lista  abajo.

5.  Seleccione  la  zona  horaria  para  la  ubicación  de  la  propiedad.

6.  Seleccione  la  ubicación  configurada  en  la  base  de  datos  de  informes  en  la  lista  desplegable  Ubicación  del  informe .  La  
base  de  datos  de  Oracle  Hospitality  Reporting  and  Analytics  determina  las  ubicaciones  que  aparecen  en  la  
lista.  a.  Para  agregar  una  nueva  

ubicación,  haga  clic  en  el  botón  Nuevo  y  luego  ingrese  la  ubicación  apropiada.
información.  Luego,  un  administrador  debe  agregar  la  información  a  la  lista  de  propiedades  de  Informes  y  
análisis  para  poder  ejecutar  informes.

b.  Para  cambiar  una  ubicación  existente,  haga  clic  en  el  botón  Editar  y  luego  ingrese  la  ubicación  adecuada.
información.

7.  (Opcional)  Para  copiar  información  de  una  plantilla  de  propiedad,  en  la  sección  Propiedad  de  origen,  seleccione  Copiar  
de  la  propiedad  de  origen.  El  panel  de  jerarquía  y  los  campos  Módulos  para  copiar  se  activan.

a.  En  el  panel  de  jerarquía,  seleccione  la  propiedad  que  desea  utilizar  como  propiedad  de  origen.  b.  

En  la  sección  Módulos  para  copiar,  seleccione  los  módulos  que  desea  copiar  de  la  propiedad  de  origen.  Para  
seleccionar  automáticamente  todos  los  módulos,  haga  clic  en  el  enlace  Seleccionar  todos  los  módulos .  

C.  (Opcional)  Para  copiar  las  direcciones  de  Protocolo  de  Internet  (IP)  de  las  estaciones  de  trabajo  y  las  pantallas  
del  sistema  de  visualización  de  cocina  (KDS)  y  crear  nuevos  centros  de  ingresos,  seleccione  Crear  clon.  Al  
seleccionar  esta  opción,  esencialmente  se  seleccionan  las  siguientes  dos  opciones  (descritas  en  los  pasos  
7­d  y  7­e).

d.  (Opcional)  Para  crear  nuevos  centros  de  ingresos  para  la  propiedad  según  los  centros  de  ingresos  existentes  
en  la  propiedad  de  plantilla,  seleccione  Crear  RVC.

mi.  (Opcional)  Para  copiar  las  direcciones  IP  de  las  estaciones  de  trabajo  y  pantallas  KDS  desde  la  propiedad  
de  origen  a  la  propiedad  de  destino,  seleccione  Copiar  direcciones  IP.  Utilice  esta  opción  cuando  las  
propiedades  estén  segmentadas  en  sus  propias  redes  y  no  se  produzcan  conflictos  de  direcciones  IP.

6­1
Machine Translated by Google
Capítulo  6
Agregar  un  centro  de  ingresos

F.  (Opcional)  Para  distribuir  todos  los  registros  (definidos  y  heredados)  de  la  propiedad  de  origen  a  la  
propiedad  de  destino,  seleccione  Distribuir  registros  heredados.
Deseleccione  esta  opción  para  distribuir  solo  los  registros  definidos  en  la  propiedad  de  origen  a  la  propiedad  
de  destino.

gramo.  (Opcional)  Para  crear  un  registro  de  anulación  en  la  propiedad  de  destino  cuando  existe  una  definición  
heredada,  seleccione  Si  el  registro  de  destino  se  hereda,  crear  anulación.

h.  (Opcional)  Para  distribuir  valores  de  extensión  de  datos,  seleccione  Distribuir  extensiones  de  datos  
si  existen.

8.  Haga  clic  en  Aceptar  para  copiar  los  registros  de  la  propiedad  de  la  plantilla  de  origen  a  la  nueva
propiedad.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

10.  Para  eliminar  una  propiedad:

a.  Cierre  todos  los  cheques  y  transacciones  abiertos.

b.  Elimine  todos  los  centros  de  ingresos  asociados.

C.  Eliminar  la  propiedad.

Agregar  un  centro  de  ingresos
1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Configuración  RVC.

2.  Insertar  un  registro.

3.  En  el  cuadro  de  diálogo  Agregar  centro  de  ingresos,  ingrese  el  número  RVC  y  el  valor  RVC.
Nombre.

4.  (Opcional)  Para  copiar  información  de  un  centro  de  ingresos  existente,  seleccione  Copiar  del  centro  de  ingresos  de  
origen  en  la  sección  Centro  de  ingresos  de  origen.  El  panel  de  jerarquía  y  los  campos  Módulos  para  copiar  se  
activan.

a.  En  el  panel  de  jerarquía,  seleccione  el  centro  de  ingresos  que  desea  utilizar  como  centro  de  ingresos  de  
origen.

b.  En  la  sección  Módulos  para  copiar,  seleccione  los  módulos  que  desea  copiar  del  centro  de  ingresos  de  origen.  
Para  seleccionar  automáticamente  todos  los  módulos,  haga  clic  en  el  enlace  Seleccionar  todos  los  
módulos .

C.  (Opcional)  Seleccione  Distribuir  registros  heredados  para  distribuir  todos  los  registros.
(definido  y  heredado)  del  centro  de  ingresos  de  origen  al  nuevo  centro  de  ingresos.  Anule  la  selección  de  
esta  opción  para  distribuir  solo  los  registros  definidos  en  el  centro  de  ingresos  de  origen  al  nuevo  centro  
de  ingresos.

d.  (Opcional)  Seleccione  Si  se  hereda  el  registro  de  destino,  crear  anulación  para  crear  un  registro  de  anulación  en  
el  nuevo  centro  de  ingresos  cuando  exista  una  definición  heredada.

mi.  (Opcional)  Seleccione  Distribuir  extensiones  de  datos  si  existen  para  distribuir  datos.
valores  de  extensión  si  existen.

5.  Haga  clic  en  Aceptar  para  copiar  los  registros  del  centro  de  ingresos  de  la  plantilla  de  origen  al  nuevo
centro  de  ingresos.

6.  En  la  vista  de  tabla  del  módulo  Configuración  RVC,  seleccione  las  siguientes  opciones  según  corresponda  para  
el  nuevo  centro  de  ingresos:

6­2
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Capítulo  6
Grupos  de  centros  de  ingresos

•  LDS  activo:  seleccione  esta  opción  si  el  centro  de  ingresos  utiliza  un  sistema  de  dispensación  de  licores.
System  (LDS),  que  es  un  sistema  de  terceros  que  se  utiliza  para  verter  y  rastrear  licores  y  bebidas,  así  como  bebidas  mezcladas.

•  Controlador  KDS:  seleccione  el  controlador  KDS  para  controlar  el  sistema  de  visualización  de  la  cocina.
(KDS)  solicita  dispositivos  en  el  centro  de  ingresos.

7.  Haga  clic  en  Guardar.

Grupos  de  centros  de  ingresos
Puede  crear  un  grupo  de  centros  de  ingresos  para  usarlo  cuando  una  propiedad  organiza  un  evento  que  ocurre  en  varios  centros  de  ingresos.  Por  
ejemplo,  en  cada  centro  de  ingresos  de  un  estadio  se  celebra  un  partido  de  béisbol.  Cuando  crea  el  evento,  puede  asociarlo  con  el  grupo  de  
centros  de  ingresos  en  lugar  de  seleccionar  cada  centro  de  ingresos  individualmente.

Los  grupos  de  centros  de  ingresos  también  son  útiles  cuando  varios  centros  de  ingresos  utilizan  la  misma  cocina  o  barra  para  preparar  elementos  
del  menú.  Puede  establecer  un  registro  de  Disponibilidad  de  elementos  de  menú  para  un  grupo  de  centros  de  ingresos.

Configurar  un  grupo  de  centros  de  ingresos
1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Grupos  del  centro  de  ingresos.

2.  Inserte  un  nuevo  registro  o  seleccione  un  registro  existente  y  luego  haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.
él.

3.  Seleccione  los  centros  de  ingresos  para  incluir  en  el  grupo  de  centros  de  ingresos.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

6­3
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7
Zonas
Las  zonas  son  jerarquías  personalizadas  dentro  de  la  empresa.  Puede  utilizar  zonas  para  
agrupar  aspectos  similares  de  una  empresa  para  gestionar  las  tareas  de  configuración  con  el  mínimo  
esfuerzo  y  eliminar  la  configuración  duplicada.  Por  ejemplo,  puedes  categorizar:

•  Impuestos  por  país,  estado,  condado  y  ciudad

•  Precios  por  región,  nivel  y  propiedad

•  Mantenimiento  de  elementos  del  menú  por  grupos  de  artículos  (alimentos,  bebidas,  venta  minorista),  niveles  de  precios  y  tiendas.

Las  zonas  ayudan  a  gestionar  definiciones  y  registros  de  una  manera  más  ágil.  La  función  Herencia  y  
anulación  de  Simphony  le  permite  configurar  registros  de  definición  en  el  nivel  empresarial  y  se  heredan  
en  todo  el  sistema.  Si  hay  circunstancias  únicas  en  las  que  una  definición  particular  debe  ser  diferente  
de  un  registro  heredado,  puede  anular  ese  registro  a  nivel  de  zona,  propiedad  o  centro  de  ingresos.  
Herencia  y  anulación  contiene  más  información.

Por  ejemplo,  puede  crear  una  zona  de  país  para  la  empresa,  crear  subzonas  (zonas  secundarias)  
para  cada  país  y  luego  crear  o  anular  los  registros  del  nivel  relevante,  como  se  ilustra  en  la  siguiente  
figura.  Esta  figura  muestra  una  jerarquía  de  zonas  de  muestra  para  un  único  grupo  de  registros,  
donde  la  existencia  de  registros  se  indica  en  azul  y  la  herencia  en  gris.

7­1
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Capítulo  7

Figura  7­1  Configuración  de  zona  de  muestra

Un  único  centro  de  ingresos  o  propiedad  puede  pertenecer  a  varias  zonas  y  una  única  zona  puede  contener  
un  número  ilimitado  de  subzonas.  Las  zonas  con  nombres  significativos  proporcionan  una  visión  clara  de  la  
estructura.  Configurar  zonas  de  manera  efectiva:

•  Permite  a  los  usuarios  privilegiados  ver  y  navegar  por  toda  la  empresa  desde  dentro  del
EMC  de  una  manera  más  lógica

•  Crea  un  panorama  general  que  muestra  qué  ubicaciones  podrían  verse  afectadas  por  posibles
cambios  o  actualizaciones

•  Ahorra  tiempo  con  el  manejo  de  definiciones  y  actualizaciones  en  todo  el  sistema.

•  Controla  la  distribución  de  definiciones  a  clientes  POS

Prioridad  de  grabación  dentro  de  configuraciones  de  múltiples  zonas

Si  una  propiedad  o  un  centro  de  ingresos  existe  en  varias  zonas,  Simphony  utiliza  el  registro  de  definición  más  
cercano  a  la  jerarquía  al  determinar  qué  registro  usar  para  un  número  de  objeto  específico.  Por  ejemplo,  en  
la  siguiente  figura,  la  empresa  representada  tiene  dos  jerarquías  de  zonas  separadas.  La  zona  Country  tiene  
dos  subzonas:  Estados  Unidos  y  Canadá.  La  segunda  zona,  Concepts,  también  cuenta  con  dos  subzonas:  
Restaurantes  y  Retail.  Ambas  jerarquías  de  zona  tienen  centros  de  ingresos  en  común.

7­2
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Capítulo  7

Imagine  que  se  define  un  registro  de  descuento  en  Enterprise  y  las  cuatro  subzonas  (Estados  
Unidos,  Canadá,  Restaurantes  y  Comercio  minorista)  anulan  este  registro  de  descuento,  
que  luego  es  heredado  por  sus  propiedades  y  centros  de  ingresos  respectivamente.  La  existencia  
del  registro  se  indica  en  azul  y  la  herencia  se  indica  en  gris.

Figura  7­2  Ejemplo  de  configuración  de  una  definición  de  registro  único

7­3
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Capítulo  7

Debido  a  que  los  centros  de  ingresos  están  más  cerca  del  registro  de  definición  en  la  zona  de  Conceptos  
(RVC  1­1  está  a  solo  un  nivel  de  Restaurantes  mientras  que  está  a  dos  niveles  de  Estados  Unidos),  
gana  el  registro  de  la  zona  de  Conceptos.

Considere  la  siguiente  configuración  de  ejemplo  para  varios  registros  de  descuento:

Figura  7­3  Ejemplo  de  configuración  de  múltiples  definiciones  de  registros

Dada  la  configuración  en  la  imagen  de  arriba,  Simphony  utiliza  los  siguientes  registros  de  descuento  
para  la  Propiedad  1:

•  Registro  1  definido  en  Propiedad  1

•  Récord  2  definido  en  la  zona  de  Estados  Unidos

•  Registro  3  definido  en  la  zona  de  Estados  Unidos

•  Registro  4  definido  en  el  Enterprise

•  Registro  5  definido  en  la  Propiedad  1

Colisiones  récord

Las  colisiones  de  registros  ocurren  cuando  una  propiedad  o  centro  de  ingresos  tiene  dos  registros  ganadores  
en  competencia  que  están  al  mismo  número  de  niveles  de  la  jerarquía.  Por  ejemplo,  en  la  siguiente  figura,  
RVC  4­2  está  a  un  nivel  de  Propiedad  4  y  Ventas  al  por  menor,  los  cuales  tienen  definiciones  de  registros  
primordiales.

7­4
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Capítulo  7

Figura  7­4  Ejemplo  de  configuración  de  zona  con  colisión  de  registros

Si  bien  EMC  le  impide  crear  manualmente  un  registro  competitivo,  estas  situaciones  pueden  
surgir  al  mover  centros  y  zonas  de  ingresos,  o  al  utilizar  el  servicio  de  importación/exportación.  
En  tales  casos,  EMC  detecta  el  error  y  le  impide  abrir  el  módulo  correspondiente  al  
registro  de  definición  hasta  que  se  resuelva  el  conflicto.

7­5
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Capítulo  7

Escenarios  de  configuración  de  ejemplo

Puede  utilizar  zonas  para  organizar  Enterprise  de  varias  formas.  Aquí  están  algunos  
ejemplos:

•  Ejemplo  1:  Las  zonas  regionales  son  útiles  para  muchas  aplicaciones,  desde  globales
consideraciones  como  teclados  alfanuméricos  y  monedas  hasta  leyes  fiscales  o  laborales.  
Estas  zonas  se  pueden  utilizar  repetidamente  en  varios  árboles.

Figura  7­5  Ejemplo  de  configuración  de  zona  para  regiones

•  Ejemplo  2:  Las  empresas  que  tienen  diferentes  conceptos  (Dine­In,  Take­Out)  entre  propiedades  
o  centros  de  ingresos  pueden  gestionar  sus  diferencias  a  través  de  zonas.
Asimismo,  las  zonas  son  útiles  para  configurar  marcas.  Las  cadenas  hoteleras  que  tienen  
ciertas  concesiones  en  varias  o  todas  las  propiedades  pueden  configurarlas  como  zonas  y  colocar  
los  centros  de  ingresos  apropiados  en  las  Zonas  de  Marca  para  heredar  los  registros  relevantes.

7­6
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Capítulo  7
Creando  zonas

Figura  7­6  Ejemplo  de  configuración  de  zona  para  marcas

Publicación  de  informes  y  análisis

Los  informes  y  análisis  son  independientes  de  la  zona.  Las  transacciones  se  contabilizan  en  la  ubicación  real  donde  
se  originó  la  transacción.  Por  ejemplo,  si  un  registro  de  definición  de  elemento  de  menú  se  originó  en  la  zona  
Comercial,  se  publica  en  el  centro  de  ingresos  que  heredó  el  registro  de  la  zona  en  el  momento  de  la  transacción.  Si  
crea  un  registro  predominante  más  adelante  en  el  mismo  centro  de  ingresos  y  se  publica  otra  transacción  para  el  
mismo  elemento  del  menú,  Informes  y  análisis  se  muestran  como  si  el  cambio  de  precio  se  hubiera  realizado  para  el  
mismo  elemento  del  menú.

Creando  zonas
1.  Seleccione  Enterprise,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Configuración  de  zona.

2.  En  el  panel  Configuración  de  zona  a  la  izquierda,  haga  clic  con  el  botón  derecho  en  Empresa  y  luego  seleccione  la  
opción  adecuada:

•  Agregar  zona:  seleccione  para  crear  solo  una  zona.

•  Agregar  múltiples  zonas:  seleccione  para  crear  más  de  una  zona  simultáneamente.

3.  En  el  cuadro  de  diálogo  Agregar  zonas  a  Enterprise,  ingrese  el  nombre  y  el  número  de  objeto  para  cada  zona  
y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

Ingrese  un  nombre  significativo,  como  una  descripción  de  qué  módulos  están  definidos  en  la  zona,  para  
proporcionar  una  descripción  general  clara  de  la  estructura.

7­7
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Capítulo  7
Creando  zonas

4.  Aplicar  reglas  de  cumplimiento  a  la  zona  para  evitar  colisiones  récord  y  no  deseados.
actualizaciones:

a.  En  el  panel  Configuración  de  zona,  seleccione  una  zona  y  luego  haga  clic  en  Editar
Nota  seleccionada.

b.  Seleccione  el  tipo  de  zona  apropiado:

•  0  ­  Ninguno:  Seleccione  si  la  zona  no  tiene  restricciones.

•  1  ­  Propiedades  y  RVC:  seleccione  si  la  zona  solo  puede  contener  propiedades
y  sus  centros  de  ingresos.

•  2  ­  Solo  RVC:  seleccione  si  la  zona  solo  puede  contener  centros  de  ingresos.

C.  Seleccione  las  reglas  de  aplicación  apropiadas.  La  siguiente  tabla  describe  la
opciones  de  reglas  de  cumplimiento  e  indica  los  tipos  de  zona  para  los  cuales  cada  opción  está  disponible.

Tabla  7­1  Opciones  de  reglas  de  aplicación  de  zonas

Opción Descripción No propiedades   RVC

Es del  hielo  y Solo
RVC

1  ­  Aplicar  único Seleccione  para  evitar  que  existan   No  si No

Propiedades  dentro   propiedades  más  de  una  vez  en  la  zona  
de  esta  Zona y  en  todas  las  zonas  secundarias.

2  ­  Aplicar  único Seleccione  para  evitar  que   No  si Sí

RVC  dentro  de  este existan  centros  de  ingresos  más  de  
Zona una  vez  en  la  zona  y  todos  los  secundarios
zonas.
3  ­  Los  módulos  disponibles   Seleccione  para  evitar  que  las   sí  Sí Sí
en  esta  zona  no  están   zonas  secundarias  hereden  los  
disponibles  en  las  zonas   módulos  de  la  zona.
secundarias.

4  ­  Todos  los  RVC   Seleccione  para  exigir  que  todos  los   No  No   Sí

deben  ser  del  mismo centros  de  ingresos  dentro  de  la  
Propiedad zona  pertenezcan  a  la  misma  propiedad.
5  ­  Ordenar   Seleccione  para  ordenar  una   sí  Sí Sí
alfabéticamente  la  zona  seleccionada
zona  en  orden  alfabético.

d.  Para  que  todos  los  módulos  EMC  sean  configurables  en  la  zona,  seleccione  Todos  los  módulos.  mi.  Para  

seleccionar  los  módulos  EMC  que  son  configurables  en  la  zona,  anule  la  selección  de  Todos  los  módulos  y  luego  
seleccione  los  módulos  a  los  que  se  puede  acceder  desde  la  lista  de  módulos  EMC.

Los  módulos  que  están  disponibles  en  una  ubicación  también  están  disponibles  en  los  elementos  secundarios  de  

esa  ubicación,  a  menos  que  configure  lo  contrario.

F.  Haga  clic  en  Aceptar.

5.  Para  agregar  propiedades  a  una  zona:  a.  En  

el  panel  Configuración  de  zona,  haga  clic  derecho  en  la  zona  y  luego  haga  clic  en  Agregar
Propiedades.

b.  En  el  cuadro  de  diálogo  Agregar  propiedad,  seleccione  las  propiedades  que  desea  agregar  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

6.  Para  agregar  centros  de  ingresos  a  una  zona:

7­8
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Capítulo  7
Creando  zonas

a.  Desde  el  panel  Configuración  de  zona,  haga  clic  derecho  en  la  zona  y  luego  haga  clic  en  Agregar  ingresos
Centros.

b.  En  el  cuadro  de  diálogo  Agregar  RVC,  seleccione  la  propiedad  a  la  que  pertenecen  los  centros  de  ingresos,
y  luego  seleccione  los  centros  de  ingresos  de  la  lista.

C.  Haga  clic  en  Aceptar.

7.  Aplicar  normas  de  aplicación  a  los  inmuebles  o  centros  de  ingresos  de  la  zona:

a.  En  el  panel  Configuración  de  zona,  seleccione  una  propiedad  o  centro  de  ingresos  y  luego
haga  clic  en  Editar  nodo  seleccionado.

b.  Seleccione  las  reglas  de  cumplimiento  adecuadas  y  los  módulos  EMC  configurables.  Consulte  la  tabla  Opciones  de  
reglas  de  cumplimiento  de  zona  en  el  Paso  4  para  obtener  más  información  sobre  las  reglas  de  cumplimiento.

8.  Haga  clic  en  Aceptar.

7­9
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8
Estaciones  de  trabajo  POS

Una  estación  de  trabajo  es  un  dispositivo  utilizado  por  gerentes,  camareros,  camareros,  anfitriones  y  cajeros  de  una  propiedad  para  realizar  
diversas  funciones,  como  crear  cheques  de  invitados,  agregar  elementos  del  menú,  aplicar  descuentos  y  cargos  por  servicio  y  pagar  un  
cheque.  Ejemplos  de  estaciones  de  trabajo  POS  incluyen  Oracle  MICROS  Workstation  6  Series  y  Workstation  5a.

Tareas  de  la  estación  de  trabajo

Agregar  una  estación  de  trabajo  consiste  en  completar  las  siguientes  tareas:

•  Agregar  una  estación  de  trabajo

•  Configuración  de  los  ajustes  de  transacción  de  la  estación  de  trabajo

•  Configuración  del  tiempo  de  publicación  de  transacciones  fuera  de  línea

•  Configuración  de  la  seguridad  de  la  estación  de  trabajo

•  (Opcional)  Configuración  de  un  dispositivo  móvil  Android  como  estación  de  trabajo

Agregar  una  estación  de  trabajo

1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Estaciones  de  trabajo.

2.  Inserte  un  registro  para  la  estación  de  trabajo,  ingrese  el  nombre  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

3.  Haga  doble  clic  en  el  nuevo  registro  de  la  estación  de  trabajo.

4.  En  la  pestaña  General ,  ingrese  información  en  los  siguientes  campos:

Tabla  8­1  Configuración  general  de  la  estación  de  trabajo

Campo Descripción

Tipo Seleccione  el  tipo  de  estación  de  trabajo  de  la  lista  desplegable:  1  ­  
• MICROS  móviles:  dispositivos  móviles  •  2  ­  
Cliente  de  estación  de  trabajo:  estaciones  de  trabajo,  máquinas  
virtuales  y  tabletas  Android  Seleccione  
esta  opción  para  Oracle  MICROS  Workstation  serie  6  y  Oracle  MICROS  
Tablet  serie  700 .
•  3  ­  Cliente  POSAPI:  Simphony  Transaction  Services  o
Pagar@Mesa
• 6  ­  Cliente  de  tableta  MICROS:  Oracle  MICROS  Tablet  E
Serie

Seleccione  esta  opción  para  Oracle  MICROS  Tablet  E  Series  
de  11  pulgadas.

Idioma Seleccione  el  idioma  predeterminado  de  la  estación  de  trabajo.  Este  es  el  
idioma  que  aparece  en  la  pantalla  de  inicio  de  sesión  de  la  estación  de  trabajo.
Si  un  empleado  tiene  un  idioma  predeterminado  diferente  configurado,  
el  empleado  ve  su  idioma  predeterminado  después  de  iniciar  sesión  en  la  
estación  de  trabajo.

8­1
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Capítulo  8
Agregar  una  estación  de  trabajo

Tabla  8­1  (Cont.)  Configuración  general  de  la  estación  de  trabajo

Campo Descripción

Resolución  Cols Ingrese  el  número  de  columnas  de  resolución  para  la  pantalla  de  la  estación  

de  trabajo.  El  valor  predeterminado  es  0  (cero).

Filas  de  resolución Ingrese  el  número  de  filas  de  resolución  para  la  pantalla  de  la  estación  de  trabajo.  El  valor  

predeterminado  es  0  (cero).

Verbosidad  del  registro Seleccione  el  nivel  de  detalle  del  registro  para  la  estación  de  trabajo.  Seleccione  0  (cero)  
para  un  registro  mínimo.  Una  mayor  detalle  del  registro  proporciona  más  información  en  el  
archivo  de  registro,  lo  que  puede  resultar  útil  para  solucionar  problemas.

(Opcional)  Clase  de  estación  de  trabajo  Seleccione  una  clase  de  estación  de  trabajo  para  permitir  que  estaciones  de  trabajo  similares  se  agrupen  
y  compartan  ciertos  ajustes  de  configuración  de  página.

Frecuencia  de  actualización  de  la  base  de  datos  Ingrese  el  número  de  segundos  para  que  la  estación  de  trabajo  reciba  los  cambios.  El  valor  
predeterminado  es  1800  segundos  (30  minutos).

El  valor  de  este  campo  anula  la  configuración  de  Frecuencia  de  actualización  de  la  base  de  
datos  del  parámetro  de  propiedad.

Verificar  tiempo  de  espera  de  inactividad Ingrese  la  cantidad  de  segundos  antes  de  que  la  estación  de  trabajo  muestre  el  mensaje  

(¿Necesita  más  tiempo?),  solicitando  al  operador  de  la  estación  de  trabajo  que  cancele  
la  transacción.  Cuando  ingresa  0  (cero),  el  mensaje  no  aparece.

Cuando  selecciona  Habilitar  Sígueme  en  el  módulo  Parámetros  RVC,  la  
verificación  se  suspende  automáticamente  en  lugar  de  cancelarse.

Comprobar  cuadro  de  diálogo  de  inactividad Ingrese  la  cantidad  de  segundos  que  la  estación  de  trabajo  muestra  el  cuadro  de  diálogo  
Se  acabó  el  tiempo Inactividad  antes  de  cancelar  automáticamente  la  transacción.  Este  campo  no  está  
disponible  cuando  establece  el  valor  de  Comprobar  tiempo  de  espera  de  inactividad  en  
0  (cero).

Tiempo  de  espera  del  informe Ingrese  la  cantidad  de  segundos  que  la  estación  de  trabajo  espera  una  respuesta  antes  de  

mostrar  un  aviso  de  falla  de  comunicación.

Dirección/Nombre  del  host Introduzca  la  dirección  IP  o  el  nombre  de  host  del  host  del  servicio  Oracle  Hospitality  Simphony  
donde  se  encuentra  la  aplicación  de  la  estación  de  trabajo.
carreras.

Máscara  de  subred Ingrese  la  máscara  de  subred  del  host  de  servicio  donde  se  ejecuta  la  aplicación  de  

la  estación  de  trabajo.

Puerta  de  enlace  predeterminada Ingrese  la  puerta  de  enlace  predeterminada  del  host  de  servicio  donde  se  ejecuta  la  
aplicación  de  la  estación  de  trabajo.

No  tiene  conexión Seleccione  esta  opción  para  que  el  host  de  servicio  abra  y  cierre  una  nueva  conexión  para  cada  
llamada  de  servicio  web.  Esto  evita  que  la  estación  de  trabajo  alcance  el  número  máximo  
de  conexiones  web  permitidas,  aunque  la  conexión  se  vuelve  ligeramente  más  lenta.

8­2
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Capítulo  8
Agregar  una  estación  de  trabajo

Tabla  8­1  (Cont.)  Configuración  general  de  la  estación  de  trabajo

Campo Descripción

¿Es  el  servicio  de  Windows? Seleccione  esta  opción  para  permitir  que  el  host  de  servicio  se  inicie  como  un  
servicio  de  Windows.  El  servicio  Service  Host  se  inicia  al  iniciar  Microsoft  
Windows  con  otros  servicios  de  Microsoft  Windows.  El  cliente  POS  se  inicia  sólo  
cuando  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  inicia  sesión  en  el  sistema  operativo.

Si  selecciona  esta  opción,  deberá  cambiar  los  puertos  de  los  servicios  que  se  
ejecutan  (por  ejemplo,  Check  and  Posting  Service  (CAPS)  y  Oracle  Hospitality  
Simphony  Kitchen  Display  System  (KDS)  Controller)  además  del  cliente  POS.  
Utilice  los  módulos  EMC  para  cambiar  los  puertos.

Si  se  requiere  que  un  cliente  que  no  sea  POS  se  ejecute  en  el  host  de  servicio,  debe  
ejecutarse  en  un  puerto  diferente  al  puerto  de  la  estación  de  trabajo.
También  puede  configurar  el  Host  de  servicio  para  que  se  ejecute  como  un  
servicio  de  Microsoft  Windows  desde  el  módulo  Host  de  servicio  (en  lugar  de  
desde  el  módulo  Estaciones  de  trabajo).  Si  configura  esta  opción  en  el  módulo  Host  
de  servicio,  no  necesita  cambiar  los  puertos  de  los  servicios  que  se  ejecutan  ya  que  
el  dispositivo  no  está  diseñado  para  ejecutar  el  cliente  POS.

5.  Haga  clic  en  la  pestaña  Impresoras .

6.  Haga  clic  en  el  enlace  Seleccionar  junto  a  cada  tipo  de  impresora  que  necesite  configurar,  seleccione
impresora  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

7.  Haga  clic  en  la  pestaña  Centros  de  ingresos .

8.  Seleccione  los  centros  de  ingresos  para  la  estación  de  trabajo.  Debes  seleccionar  al  menos  un  ingreso
centro.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

10.  Al  agregar  o  eliminar  estaciones  de  trabajo,  debe  editar  el  recuento  de  licencias  del  sistema  siguiendo  los  siguientes  pasos:

a.  Seleccione  el  nivel  de  empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  de  empresa.

b.  Haga  clic  en  la  pestaña  Configuración  de  licencia .

C.  Haga  clic  en  Configurar  junto  a  Recuento  de  licencias  de  cliente  de  estaciones  de  trabajo.

d.  Para  agregar  un  recuento  de  licencias  (por  primera  vez),  seleccione  Me  gustaría  configurar  la  licencia.
cuenta  hasta  X,  lo  que  hace  que  la  nueva  licencia  cuente  X.

mi.  Para  agregar  licencias  a  un  recuento  de  licencias  existente,  seleccione  Me  gustaría  agregar  X  al
recuento  de  licencias  actuales,  lo  que  hace  que  la  nueva  licencia  cuente  Y.

F.  Ingrese  el  número  de  licencias  de  cliente  compradas.

gramo.  (Opcional)  Ingrese  detalles  adicionales  sobre  la  licencia  adquirida  en  Ingresar  información  de  referencia  para  el  
cambio  de  recuento  de  licencias  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

h.  Repita  los  pasos  10­c  a  10­g  para  el  recuento  de  licencias  de  cliente  de  Transaction  Service  y  el  recuento  de  licencias  de  cliente  de  
KDS.

i.  Haga  clic  en  Guardar  y  luego  haga  clic  en  Sí  para  aceptar  la  licencia.

j.  Para  realizar  una  comparación  lado  a  lado  del  número  de  licencias  compradas  con  el  número  de  clientes  configurados,  haga  clic  en  Ver  
junto  a  las  etiquetas  Propiedades,  Centros  de  ingresos,  Terminales  de  concesiones,  Recuento  de  licencias  de  cliente  de  
estación  de  trabajo,  Recuento  de  licencias  de  cliente  de  Transaction  Services  o  Recuento  de  licencias  de  cliente  de  KDS. .

8­3
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Capítulo  8
Configuración  de  los  ajustes  de  transacciones  de  la  estación  de  trabajo

Configuración  de  los  ajustes  de  transacciones  de  la  estación  de  trabajo

1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Estaciones  de  trabajo.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  la  estación  de  trabajo  para  abrirlo.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Transacciones  y  luego  ingrese  información  en  los  siguientes  campos:

Tabla  8­2  Configuración  de  transacciones  de  la  estación  de  trabajo

Campo Descripción

Número  mínimo  de  cheque Ingrese  el  número  mínimo  de  cheque  de  huésped  a  usar:  •  Cuando  la  
estación  de  trabajo  está  en  modo  fuera  de  línea  •  Cuando  la  
estación  de  trabajo  se  usa  en  ingresos

centros  sin  la  opción  Parámetros  RVC  Usar  números  de  cheque  del  
centro  de  ingresos.  En  estos  centros  de  ingresos,  cada  estación  
de  trabajo  determina  su  propio  rango  de  números  de  cheque.

Número  máximo  de  cheque Ingrese  el  número  máximo  de  cuenta  de  huésped  que  se  usará:  •  Cuando  
la  estación  de  trabajo  está  en  modo  fuera  de  línea  •  Cuando  la  
estación  de  trabajo  se  usa  para  ingresos

centros  sin  la  opción  Parámetros  RVC  Usar  números  de  cheque  del  
centro  de  ingresos.  En  estos  centros  de  ingresos,  cada  estación  
de  trabajo  determina  su  propio  rango  de  números  de  cheque.

(Opcional)  Tipo  de  pedido  predeterminado  Seleccione  el  tipo  de  pedido  activo  predeterminado  para  la  estación  
de  trabajo  (por  ejemplo,  cenar  en  casa,  llevar  o  conducir).

Conjunto  de  formatos  de  código  de  barras Seleccione  el  formato  de  código  de  barras  para  que  la  estación  de  trabajo  

lea  códigos  de  barras  de  varias  longitudes.

Enlace  de  cajero Seleccione  el  registro  del  cajero  para  vincularlo  a  la  estación  de  trabajo.

Esto  proporciona  un  enlace  al  seguimiento  de  los  totales  para  la  información  
de  licitaciones/medios.

Este  campo  está  disponible  sólo  cuando  selecciona  8  ­  Activado  =  Vincular  
totales  del  cajero  a  WS;  APAGADO  =  Enlace  al  operador  desde  
el  módulo  Estaciones  de  trabajo  (pestaña  Opciones  y  luego  la  
subpestaña  Sin  conexión/Misceláneos ).

Grupo  de  comerciantes Seleccione  el  grupo  de  comerciantes  para  la  estación  de  trabajo  o  
seleccione  0  ­  Usar  configuración  RVC  para  usar  la  configuración  del  centro  
de  ingresos  en  el  que  se  produce  la  transacción.

Si  existen  varios  centros  de  ingresos,  cada  centro  de  ingresos  puede  
enviar  información  de  pago  a  un  banco  diferente.  Estos  bancos  se  
pueden  agrupar  en  grupos  de  comerciantes.

Número  de  impuesto  tailandés Si  corresponde,  ingrese  el  número  para  imprimir  en  los  remolques  de  Thai  Tax.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  del  tiempo  de  publicación  de  transacciones  fuera  de  línea

Cuando  una  propiedad  o  sus  estaciones  de  trabajo  no  pueden  comunicarse  con  la  base  de  datos  durante  un  período  prolongado,  las  
transacciones  no  se  publican.  Puedes  determinar  si

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Capítulo  8

Configurar  la  seguridad  de  la  estación  de  trabajo

Las  transacciones  fuera  de  línea  se  publican  utilizando  la  hora  actual  o  la  hora  de  la  transacción  una  vez  que  se  comunican.
currículums.

1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  de  propiedad.

2.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones .

3.  Para  permitir  que  los  cheques  fuera  de  línea  se  publiquen  en  la  base  de  datos  (cuando  se  restablezca  la  comunicación  con  el  servidor  de  
cheques  y  publicaciones)  con  la  hora  real  de  la  transacción,  seleccione  6  ­  Publicar  transacciones  fuera  de  línea  con  la  hora  real  de  la  
transacción.  Anule  la  selección  de  esta  opción  para  permitir  que  los  cheques  fuera  de  línea  se  publiquen  con  la  hora  en  que  se  carga  el  
cheque  en  la  base  de  datos.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  la  seguridad  de  la  estación  de  trabajo

1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Estaciones  de  trabajo.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  la  estación  de  trabajo  para  abrirlo.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  haga  clic  en  la  subpestaña  Pantalla/Seguridad .

4.  Seleccione  las  opciones  apropiadas:

Tabla  8­3  Opciones  de  seguridad  de  la  estación  de  trabajo

Opción  de  seguridad Descripción

Se  requiere  entrada  de  tarjeta  magnética  para Seleccione  esta  opción  para  exigir  que  todas  las  entradas  de  
ID  de  empleado identificación  (ID)  de  empleado  en  la  estación  de  trabajo  utilicen  una  tarjeta  de  

identificación  de  empleado  magnética  (por  ejemplo,  para  iniciar  sesión  y  
autorizar  operaciones  privilegiadas).  Cuando  selecciona  esta  opción,  la  
estación  de  trabajo  no  acepta  un  número  de  identificación  de  empleado  
ingresado  a  través  del  teclado  o  la  pantalla  táctil.  Anule  la  selección  de  esta  
opción  para  permitir  el  ingreso  de  la  identificación  del  empleado  
mediante  una  tarjeta  magnética  o  mediante  el  teclado  o  la  pantalla  táctil.

Desactivar  el  cierre  de  sesión  automático  del  empleado Seleccione  esta  opción  si  no  desea  utilizar  el  intervalo  emergente  automático  del  
operador  configurado  en  el  módulo  de  parámetros  RVC.  Anule  la  selección  de  
esta  opción  para  cerrar  la  sesión  de  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  
después  de  que  se  alcance  el  intervalo  emergente  automático  del  
operador .

Utilice  una  identificación  alternativa  para  iniciar  sesión Seleccione  esta  opción  para  permitir  que  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  se  
registren  utilizando  un  número  de  identificación  alternativo  de  cuatro  dígitos  en  
lugar  de  un  número  de  identificación  de  empleado  de  diez  dígitos.

Se  requiere  escaneo  de  huellas  digitales  para Seleccione  esta  opción  para  exigir  que  todas  las  entradas  de  identificación  
ID  de  empleado de  los  empleados  en  la  estación  de  trabajo  escaneen  una  huella  digital.
Cuando  selecciona  esta  opción,  la  estación  de  trabajo  no  acepta  un  número  de  
identificación  de  empleado  ingresado  a  través  del  teclado  o  la  pantalla  
táctil.

Identificación  de  empleado  o  escaneo  de  huellas  dactilares Seleccione  esta  opción  para  requerir  que  todas  las  entradas  de  identificación  
Requerido  para  la  identificación  del  empleado de  empleado  en  la  estación  de  trabajo  escaneen  una  huella  digital  o  ingresen  una  
identificación  de  empleado  a  través  del  teclado  o  la  pantalla  táctil.  Cuando  
selecciona  esta  opción,  la  estación  de  trabajo  solo  acepta  un  número  de  
identificación  de  empleado  ingresado  a  través  del  teclado  o  la  pantalla  táctil,  o  
mediante  el  escaneo  de  huellas  digitales.

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Capítulo  8

Cambiar  la  apariencia  de  las  estaciones  de  trabajo

Tabla  8­3  (Cont.)  Opciones  de  seguridad  de  la  estación  de  trabajo

Opción  de  seguridad Descripción

Identificación  de  empleado  y  escaneo  de  huellas  dactilares Seleccione  esta  opción  para  exigir  que  todas  las  entradas  de  identificación  
Requerido  para  la  identificación  del  empleado de  empleado  en  la  estación  de  trabajo  escaneen  una  huella  digital  e  ingresen  una  
identificación  de  empleado  a  través  del  teclado  o  la  pantalla  táctil.  Cuando  
selecciona  esta  opción,  la  estación  de  trabajo  solo  acepta  un  número  de  
identificación  de  empleado  ingresado  a  través  del  teclado  o  la  pantalla  táctil  y  el  escaneo  
de  huellas  digitales.

Tarjeta  Mag  o  escaneo  de  huellas  dactilares Seleccione  esta  opción  para  exigir  que  todas  las  entradas  de  identificación  
Requerido  para  la  identificación  del  empleado de  los  empleados  en  la  estación  de  trabajo  escaneen  una  huella  digital  o  pasen  una  
tarjeta  magnética.  Cuando  selecciona  esta  opción,  la  estación  de  trabajo  solo  
acepta  una  tarjeta  magnética  o  un  escaneo  de  huellas  dactilares.

Tarjeta  Mag  y  escaneo  de  huellas  dactilares Seleccione  esta  opción  para  exigir  que  todas  las  entradas  de  identificación  
Requerido  para  la  identificación  del  empleado de  los  empleados  en  la  estación  de  trabajo  escaneen  una  huella  digital  y  pasen  una  tarjeta  
magnética.  Cuando  selecciona  esta  opción,  la  estación  de  trabajo  acepta  solo  
el  deslizamiento  de  una  tarjeta  magnética  y  el  escaneo  de  huellas  dactilares.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Cambiar  la  apariencia  de  las  estaciones  de  trabajo
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Asignación  de  tema.

2.  Cambie  las  siguientes  configuraciones:

•  Tema  predeterminado:  seleccione  el  tema  predeterminado  para  las  estaciones  de  trabajo.

•  Paleta  predeterminada:  si  seleccionó  Edge  como  tema  predeterminado,  seleccione  la  paleta  de  colores  para  el  tema.

3.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  del  lector  de  banda  magnética  en  Oracle
Tableta  MICROS  720

Oracle  MICROS  Tablet  720  viene  con  un  lector  OPOS  Mag  Stripe  Reader  (MSR)  integrado.

1.  En  EMC,  seleccione  Propiedad,  Configuración,  Hardware/Interfaces,  Estaciones  de  trabajo  y  luego
Dispositivos.

2.  En  la  sección  Configuración  de  dispositivos  periféricos ,  haga  clic  en  Agregar.

3.  Para  Seleccionar  tipo  de  dispositivo  periférico,  seleccione  OPOS  Mag  Stripe  Reader.

4.  Para  Configuración,  ingrese  IDTECH_SECUREMAG_USBHID.

5.  Haga  clic  en  Aceptar  y  luego  en  Guardar.

La  Guía  de  configuración  de  Oracle  MICROS  Tablet  720  contiene  más  información  sobre  la  configuración  y  el  uso  de  Tablet  720.

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Capítulo  8
Configuración  del  escáner  de  código  de  barras  en  Oracle  MICROS  Tablet  720

Configuración  del  escáner  de  código  de  barras  en  Oracle  MICROS  Tablet  
720
Oracle  MICROS  Tablet  720  viene  con  un  escáner  de  código  de  barras  OPOS  incorporado.

1.  En  EMC,  seleccione  Propiedad,  Configuración,  Hardware/Interfaces,  Estaciones  de  trabajo  y  luego
Dispositivos.

2.  En  la  sección  Configuración  de  dispositivos  periféricos ,  haga  clic  en  Agregar.

3.  Para  Seleccionar  tipo  de  dispositivo  periférico,  seleccione  Lector  de  código  de  barras  OPOS.

4.  Para  Configuración,  ingrese  Honeywell.

5.  Haga  clic  en  Aceptar  y  luego  en  Guardar.

La  Guía  de  configuración  de  Oracle  MICROS  Tablet  720  contiene  más  información  sobre  la  configuración  y  el  uso  de  Tablet  
720.

Permitir  a  los  empleados  instalar  y  autenticar  clientes  POS  y
Anfitriones  de  servicio

En  Simphony  versión  19.1,  debe  permitir  que  los  empleados  administradores  descarguen  software,  instalen  y  autentiquen  
clientes  y  hosts  de  servicio  utilizando  la  versión  CAL  145.  Después  de  otorgar  este  privilegio,  los  empleados  pueden  usar  sus  
credenciales  para  configurar  clientes  POS.  Además,  las  Credenciales  de  seguridad  del  usuario  configuradas  en  el  módulo  
Parámetros  de  propiedad  se  vuelven  inactivas.

1.  Seleccione  la  empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

2.  Haga  doble  clic  en  el  rol  de  un  empleado.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Operaciones ,  haga  clic  en  la  subpestaña  Varios , y  luego  seleccione  10065  ­
Descargue  software,  instale  y  autentique  clientes  y  hosts  de  servicios  mediante  CAL.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Uso  de  la  aplicación  de  solución  móvil  y  cliente  POS  de  Simphony  en  un  
solo  dispositivo
Su  organización  puede  ejecutar  Mobile  Solution  18.1  (utilizada  con  Oracle  Hospitality  Inventory  Management  y  Oracle  
Hospitality  Materials  Control)  en  una  tableta  Simphony.  Para  compartir  aplicaciones  en  el  dispositivo,  debe  configurar  un  botón  
(usando  el  módulo  Diseño  de  página  en  EMC)  que  cierra  el  cliente  Simphony  POS  en  el  dispositivo.  (Al  minimizar  Simphony  no  
se  libera  el  escáner).

Después  de  configurar  el  botón  de  función  Cerrar  aplicación :

•  Cuando  el  dispositivo  está  encendido,  el  cliente  Simphony  POS  se  inicia  automáticamente.

•  El  operador  de  la  estación  de  trabajo  debe  hacer  clic  en  el  botón  Cerrar  aplicación  para  detener  Simphony.
Cliente  TPV.

•  El  operador  de  la  estación  de  trabajo  debe  iniciar  manualmente  la  aplicación  Mobile  Solution.

•  Después  de  utilizar  Mobile  Solution,  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  debe  detenerla.

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Capítulo  8
Configurar  el  botón  Cerrar  aplicación

•  El  operador  de  la  estación  de  trabajo  debe  iniciar  manualmente  el  cliente  Simphony  POS.

Configurar  el  botón  Cerrar  aplicación
Para  configurar  un  botón  que  cierra  Simphony  en  la  estación  de  trabajo:

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  
Diseño  de  página.

2.  Abra  la  página  en  la  que  colocar  el  botón  de  cerrar  aplicación.

3.  En  la  pestaña  Editar ,  seleccione  el  área  de  la  página  en  la  que  definirá  el  botón.

4.  Haga  clic  en  Botón  para  agregar  un  botón.

5.  En  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  Función.

6.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo .

7.  En  el  campo  Nombre ,  ingrese  cerrar,  seleccione  Cerrar  aplicación  en  la  sección  Resultados ,
y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

8.  En  la  subpestaña  General ,  haga  clic  en  el  enlace  Generar  leyenda .

9.  Coloque  y  ajuste  el  tamaño  del  botón  en  la  página.  Utilice  la  flecha  de  Estilo  para  cambiar  el  color.

10.  Haga  clic  en  Guardar.

Clientes  POS  que  ejecutan  el  sistema  operativo  móvil  Android
Puede  ejecutar  Simphony  versión  2.7  y  posteriores  en  dispositivos  que  tengan  el  sistema  operativo  móvil  Android.  
El  cliente  Simphony  POS  funciona  de  manera  similar  en  un  dispositivo  móvil  Android  y  en  un  dispositivo  Microsoft  
Windows.  Puede  configurar  el  cliente  POS  mediante  EMC.

Oracle  recomienda  utilizar  un  centro  de  ingresos  por  dispositivo  Android  y  un  máximo  de  10  000  definiciones  de  
elementos  de  menú.

La  interfaz  de  usuario  es  la  misma  en  todos  los  dispositivos  y  estaciones  de  trabajo.  Los  dispositivos  Android  
tienen  requisitos  especiales  a  considerar,  incluido  el  método  de  implementación,  los  requisitos  de  configuración  y  
el  proceso  de  adquisición.

La  Matriz  de  compatibilidad  de  alimentos  y  bebidas  de  Oracle  contiene  más  información  sobre  los  sistemas  
operativos  de  clientes  POS  compatibles.

Soporte  de  funcionalidad  de  Android
Tenga  en  cuenta  las  siguientes  limitaciones  de  funcionalidad  al  utilizar  Simphony  en  un  dispositivo  Android:  •  

Simphony  no  admite  el  acceso  remoto  al  escritorio  de  Android  para  usuarios  certificados.
aplicaciones  de  soporte  (por  ejemplo,  Bomgar,  Protocolo  de  escritorio  remoto  (RDP),  etc.).

•  Los  dispositivos  Android  solo  operan  la  aplicación  cliente  Simphony  POS  y  no  pueden
alojar  servicios  compartidos  a  los  que  otros  dispositivos  podrían  acceder.

•  Los  dispositivos  Android  no  son  compatibles  con  el  servicio  de  verificación  y  publicación  (CAPS).  Por  lo  tanto,  la  
propiedad  debe  utilizar  al  menos  un  dispositivo  con  sistema  operativo  Microsoft  además  del  dispositivo  
Android.  Oracle  Hospitality  recomienda  que  este  dispositivo  sea

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Capítulo  8
Requisitos  de  red  de  Android

una  Oracle  MICROS  Workstation  5a  (POSReady)  u  Oracle  MICROS  PC  Workstation  2015.

Requisitos  de  red  de  Android
Los  dispositivos  Android  se  conectan  de  forma  inalámbrica  a  Simphony  mediante  una  red  802.11x.  Por  ello,  es  vital  
que  la  propiedad  cuente  con  una  red  inalámbrica  de  alta  calidad.  La  cobertura  irregular  de  Wi­Fi  causa  problemas  de  
rendimiento  de  las  aplicaciones  al  compartir  y  publicar  cheques,  así  como  rebotes  entre  estados  en  línea  y  fuera  de  
línea  con  los  servicios  en  la  propiedad  (por  ejemplo,  cheques  y  publicaciones,  impresión  y  exhibición  de  
cocina)  y  la  empresa,  lo  que  afecta  la  capacidad.  para  recibir  actualizaciones  de  la  base  de  datos.

Debe  configurar  el  dispositivo  Android  para  utilizar  una  red  de  área  local  inalámbrica  (WLAN)  con  conectividad  
a  la  red  de  área  local  (LAN)  utilizada  por  el  Servicio  de  publicación  y  cheques  y  otros  clientes  de  Simphony  
POS  con  los  que  podrían  compartir  cheques.  Simphony  no  admite  el  uso  de  una  conexión  3G  o  4G  a  través  de  un  
proveedor  de  telecomunicaciones  hacia  estos  dispositivos  locales.

Oracle  Hospitality  recomienda  configurar  los  dispositivos  Android  para  utilizar  una  dirección  de  Protocolo  de  
Internet  (IP)  estática.  Simphony  no  admite  el  uso  de  direcciones  asignadas  del  Protocolo  de  configuración  
dinámica  de  host  (DHCP)  a  menos  que  defina  una  reserva  DHCP.

Pagos  Android
Los  clientes  de  Android  admiten  el  procesamiento  de  tarjetas  de  crédito  y  otras  formas  de  pagos  electrónicos.

Los  siguientes  controladores  son  compatibles  con  el  sistema  operativo  móvil  Android:

•  IPO/SPI

Los  módulos  cargables  Stored  Value  y  Loyalty  son  compatibles  con  clientes  Android  y  se  utilizan  con  Oracle  
Hospitality  Gift  and  Loyalty  y  con  FreedomPay.  La  aplicación  Xprocessor  Extension,  que  se  utiliza  para  
tarjetas  de  regalo  de  terceros  como  Givex,  no  es  compatible  con  dispositivos  Android.

Solución  alternativa  para  Android  Lollipop  5.0.2  y  5.1
Los  dispositivos  que  ejecutan  el  sistema  operativo  móvil  Android  versión  Lollipop  (5.0.2  y  5.1)  no  muestran  las  listas  
desplegables  de  WebView  correctamente.  Para  resolver  este  problema,  actualice  el  componente  WebView  
de  Android.

1.  Abra  la  aplicación  Play  Store  en  el  dispositivo  Android.

2.  Busque  y  luego  seleccione  la  aplicación  WebView  del  sistema  Android  de  Google.

3.  Toque  Actualizar.

Configurar  el  dispositivo  Android  como  estación  de  trabajo
Realice  los  siguientes  pasos  antes  de  instalar  el  software  Simphony.

1.  Configure  el  dispositivo  Android  para  que  sea  miembro  de  la  red  POS  mediante  Internet  estático.
Dirección  de  protocolo  (IP).

2.  Instale  el  software  antivirus  en  el  dispositivo.

3.  Desactive  Fuentes  confiables  en  el  dispositivo.  Consulte  las  instrucciones  del  fabricante  para  obtener  más  detalles.

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Capítulo  8
Configurar  una  estación  de  trabajo  Android

4.  Si  está  utilizando  una  impresora  Bluetooth,  emparéjela  con  el  dispositivo.  Consulte  las  instrucciones  del  fabricante  
para  obtener  más  detalles.

Configurar  una  estación  de  trabajo  Android

1.  (Opcional)  Si  está  utilizando  una  impresora  Bluetooth  con  el  dispositivo  Android,  configure  el
impresora  desde  el  módulo  Impresoras.  Configurar  una  impresora  contiene  más  información  sobre  cómo  configurar  la  
impresora.

2.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Estaciones  de  trabajo.

3.  Inserte  un  nuevo  registro  de  estación  de  trabajo.

4.  Haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo  en  la  vista  de  formulario.

5.  Ingrese  información  en  los  campos  de  configuración  de  la  estación  de  trabajo  y  establezca  el  Tipo  en  2  ­
Cliente  de  estación  de  trabajo.

Si  está  configurando  un  dispositivo  Motorola  MC40,  configure  el  Tipo  como  1  ­  Móvil.

6.  Ingrese  la  dirección  de  Protocolo  de  Internet  (IP)  o  el  nombre  de  host  del  host  de  servicio  donde  se  ejecuta  la  aplicación  
de  la  estación  de  trabajo  en  el  campo  Dirección/Nombre  de  host .

7.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  haga  clic  en  la  subpestaña  Pantalla/Seguridad .

8.  Seleccione  39  ­  Tableta  flotante.

9.  (Opcional)  Si  está  utilizando  una  impresora  Bluetooth,  haga  clic  en  la  pestaña  Impresoras  y  luego  seleccione  la  
impresora.

10.  Haga  clic  en  la  pestaña  Centros  de  ingresos  y  luego  asigne  el  dispositivo  a  un  centro  de  ingresos.

11.  Haga  clic  en  Guardar.

12.  Para  instalar  Simphony  Service  Host  en  un  dispositivo  Android,  consulte  la  Guía  de  implementación  del  cliente  
Oracle  Hospitality  Simphony.

Visualización  y  edición  de  archivos  Simphony  de  Android
Después  de  instalar  Simphony  en  un  dispositivo  Android,  puede  utilizar  la  herramienta  de  gestión  de  configuración  
para  ver  y  editar  ciertos  archivos.

1.  Inicie  la  aplicación  Simphony  en  el  dispositivo  Android.

2.  Después  de  que  se  cargue  la  aplicación,  realice  la  siguiente  tarea  en  el  dispositivo  Android:  En
evento  (deslizar  hacia  la  izquierda  +  deslizar  hacia  la  derecha  +  deslizar  hacia  la  izquierda  +  tocar  +  tocar).

3.  Ingrese  el  código  según  el  número  de  seis  dígitos  que  se  muestra  en  la  parte  superior  y  luego  toque  Firmar
En.  Aparece  la  pantalla  de  inicio  de  la  herramienta  de  administración.

4.  La  siguiente  tabla  enumera  las  opciones  y  acciones  que  puede  realizar.

Tabla  8­4  Archivos  Simphony  de  Android

Opción Acción

Ver  web.config.txt Toque  para  ver  y  editar  el  archivo  web.config.txt

Ver  config32.web  Ver   Toque  para  ver  y  editar  el  archivo  config32.web  Toque  

registro para  ver  el  registro  de  EGateway

8­10
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Capítulo  8
Umbral  de  intensidad  de  la  señal  inalámbrica

Tabla  8­4  (Cont.)  Archivos  Simphony  de  Android

Opción Acción

Ver  zona  de  registro Toque  para  ver  el  
archivo  LogZone_LoadHandlers.txt,  que  no  es  editable

Servidor  de  ping Toque  para  ver  el  nombre  del  servidor  o  la  IP
DIRECCIÓN

Eliminar  almacén  de  datos Toque  para  eliminar  el  archivo  de  base  de  datos  de  DataStore  
y  reinicie  la  aplicación  en  el  dispositivo

Copiar  almacén  de  datos Toque  para  copiar  el  archivo  de  base  de  datos  de  DataStore  
dentro  del  dispositivo

Umbral  de  intensidad  de  la  señal  inalámbrica
En  ocasiones,  los  dispositivos  inalámbricos  se  comportan  de  manera  impredecible  o  inconsistente  debido  a  una  intensidad  de  señal  
inalámbrica  débil  o  una  red  parpadeante,  lo  que  deja  al  dispositivo  en  un  estado  que  no  está  constantemente  en  línea  o  fuera  de  
línea.  Para  manejar  entornos  de  red  inestables,  puede  configurar  la  intensidad  de  la  señal  de  la  red  inalámbrica  en  la  que  los  
dispositivos  se  desconectan  automáticamente.  Configure  el  umbral  de  intensidad  de  la  señal  inalámbrica  para  estaciones  de  
trabajo  que  utilizan  una  red  inalámbrica  (tabletas  que  ejecutan  los  sistemas  operativos  móviles  Microsoft  Windows  y  Android).  Algunos  
dispositivos  pueden  tener  conexiones  de  red  tanto  por  cable  como  inalámbricas;  cuando  está  acoplado,  el  dispositivo  puede  utilizar  ambos  
tipos  de  red.  Desactive  esta  función  de  intensidad  de  la  señal  inalámbrica  cuando  conecte  un  dispositivo  a  una  red  de  cable  (con  
cable).

Puede  definir  la  configuración  del  umbral  inalámbrico  desde  los  siguientes  módulos  EMC:

•  Parámetros  de  propiedad:  Los  valores  se  establecen  en  la  propiedad.

•  Estaciones  de  trabajo:  la  estación  de  trabajo  hereda  los  valores  de  la  propiedad,  a  menos  que  se  anule
aquí.

Configuración  de  permisos  de  control  de  intensidad  de  la  señal  inalámbrica
1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  del  tipo  de  función  (por  ejemplo,  administrador,  gerente  o  servidor).

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Acciones  y  luego  haga  clic  en  la  subpestaña  Hardware .

4.  Seleccione  la  opción  Monitor  inalámbrico .

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  del  umbral  de  intensidad  de  la  señal  inalámbrica  para  tableta
Dispositivos

1.  Realice  una  de  las  siguientes  acciones,  según  el  nivel  que  desee  configurar  o  anular:

•  Para  configurar  a  nivel  de  propiedad,  seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  
de  propiedad.

•  Para  anular  en  la  estación  de  trabajo,  seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en
Estaciones  de  trabajo.

8­11
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Capítulo  8
Configurar  un  teclado  alfanumérico

2.  En  la  pestaña  General ,  en  la  sección  Control  de  intensidad  de  la  señal  inalámbrica,  ingrese  información  
en  los  siguientes  campos:

•  Umbral  de  conexión:  ingrese  un  número  entre  0  y  99  para  representar  el  porcentaje  de  intensidad  de  la  
señal  en  el  que  los  dispositivos  se  desconectan.  Los  dispositivos  se  desconectarán  cuando  la  
intensidad  de  la  señal  sea  igual  o  inferior  a  este  valor  porcentual.  Por  ejemplo,  si  el  umbral  de  
conexión  está  configurado  en  90  (90%)  y  la  señal  actual  del  dispositivo  es  del  89%,  el  dispositivo  se  
desconectará.  Cuando  la  señal  se  detecta  por  encima  del  90%,  el  dispositivo  se  vuelve  a  conectar  en  
línea.

•  Umbral  de  reconexión:  ingrese  un  número  entre  0  y  99  para  representar  el  porcentaje  de  intensidad  de  la  
señal  en  el  que  los  dispositivos  se  recuperan  en  línea  después  de  estar  fuera  de  línea.  Los  dispositivos  
se  conectarán  cuando  la  intensidad  de  la  señal  sea  igual  o  superior  a  este  valor  porcentual.  Por  ejemplo,  
si  el  umbral  de  reconexión  está  configurado  en  80  y  la  intensidad  de  la  señal  del  dispositivo  es  del  85  %,  
el  dispositivo  se  conectará.

Estos  valores  aparecen  en  una  barra  de  estado  en  la  estación  de  trabajo  del  cliente  POS.

3.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  un  teclado  alfanumérico
Los  siguientes  pasos  describen  cómo  configurar  un  teclado  alfanumérico  en  EMC:

1.  En  Enterprise  Management  Console,  seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  la  pestaña  Configuración  y  luego  
haga  clic  en  Teclado  alfanumérico  en  la  sección  Contenido  personalizado .

2.  Inserte  un  nuevo  registro.  Elija  Alfanumérico  normal  o  Alfa  de  pantalla  pequeña
Numérico  del  menú  desplegable  del  registro  de  plantilla.

3.  Agregue  un  nombre  para  el  registro  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

4.  En  la  vista  de  lista,  configure  el  idioma  deseado  en  el  menú  desplegable  Idioma .

5.  Haga  clic  en  el  botón  Opciones  y  luego  asegúrese  de  que  el  teclado  predeterminado  para  este
La  opción  de  idioma  está  habilitada.

6.  Haga  doble  clic  en  el  registro  para  ingresar  a  la  vista  de  diseño  de  página.

7.  En  el  diseño  de  la  página,  agregue  los  botones  necesarios  para  la  estación  de  trabajo.  Asegúrese  de  que  se  
haya  agregado  el  botón  Teclado  alfanumérico  emergente .  Además  de  esto,  agregue  un  botón  
Cancelar  para  poder  salir  de  la  estación  de  trabajo.

8.  Haga  clic  en  el  icono  Guardar  para  completar.

8­12
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9
Configuración  de  idioma  y  traducción
Simphony  le  permite  traducir  la  interfaz  de  usuario  al  idioma  local  y  mantener
archivos  de  traducción  para  EMC.  Puede  configurar  hasta  cuatro  idiomas  para  que  aparezcan  en
estaciones  de  trabajo,  cheques  de  invitados  y  recibos  de  clientes.  Cuando  se  configura  un  nuevo  idioma  para  un
propiedad,  todos  los  clientes  de  la  estación  de  trabajo  POS  deben  recibir  las  nuevas  actualizaciones  de  la  base  de  datos  y  deben
reiniciar  antes  de  que  los  cambios  se  activen.  Cuando  se  carga  el  paquete  CAL  de  traducción,
Los  clientes  de  la  estación  de  trabajo  POS,  incluida  la  estación  de  trabajo  CAPS,  deben  reiniciarse  al
recibir  los  archivos  de  traducción  de  idiomas.

Simphony  actualiza  las  versiones  anteriores  de  los  archivos  de  traducción  a  versiones  posteriores  y  traduce  todos
Idiomas  definidos  en  el  sistema.  No  puede  traducir  archivos  de  traducción  principales  tal  como  están
gestionado  internamente.

La  configuración  de  idiomas  permite  que  las  cadenas  que  han  sido  traducidas  se  presenten  al  usuario
según  su  configuración  de  idioma.  Debe  traducir  manualmente  los  elementos  del  menú,  pantalla  táctil
botones  y  cadenas  definidas  por  el  usuario  en  EMC.

Agregar  idiomas  contiene  una  lista  de  todos  los  idiomas  admitidos  en  Simphony.

Tareas  de  configuración  de  traducción  de  idiomas
Configurar  la  traducción  de  idiomas  en  Simphony  consiste  en  completar  las  siguientes  tareas:

Tabla  9­1  Descripción  general  de  la  configuración  de  idiomas

Tarea Ir  a

Establecer  los  privilegios  de  traducción Configurar  privilegios  de  traducción

Crear  una  entrada  de  idioma  empresarial Agregar  un  idioma

Cargar  archivo  de  traducción •  Cargando  traducciones  de  estaciones  de  trabajo
•
Configuración  de  idiomas  en  EMC

Traducir  datos  de  definición •
Traducir  registros  de  elementos  de  menú
•
Traducción  de  registros  EMC
•
Traducción  de  botones  de  la  pantalla  táctil

Establecer  idiomas  para  la  propiedad Configuración  de  idiomas  para  la  propiedad

Asignar  idiomas  a  los  empleados Asociar  idiomas  a  los  empleados

Establecer  el  idioma  predeterminado  para  una  estación  de  trabajo Configuración  del  idioma  predeterminado  para  una  estación  de  trabajo

(Opcional)  Configure  Simphony  para  imprimir  un Múltiples  idiomas  en  cheques  de  invitados  y
lenguaje  secundario  en  los  cheques  de  los  huéspedes  y Recibos  de  clientes
recibos  de  clientes

(Opcional)  Cree  un  botón  en  la  pantalla  táctil  para  cambiar Configurar  los  botones  del  idioma  de  la  pantalla
entre  idiomas  en  estaciones  de  trabajo

9­1
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Capítulo  9
Configurar  privilegios  de  traducción

Configurar  privilegios  de  traducción
Para  habilitar  privilegios  para  que  los  usuarios  puedan  modificar,  importar  o  configurar  traducciones,  realice  los  
siguientes  pasos:

1.  Seleccione  la  empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

2.  Haga  doble  clic  en  el  tipo  de  rol,  haga  clic  en  la  pestaña  Acciones  y  luego  seleccione  el  rol  apropiado.
privilegios:

Tabla  9­2  Configuración  de  privilegios  de  traducción

Nombre  del  privilegio Permite  al  empleado...  Roles  recomendados

Traducciones  de  texto  de  EMC Importar  y  modificar  el Experto  en  propiedades

Archivos  de  texto  relacionados  con  EMC

Texto  de  la  estación  de  trabajo Importar  y  modificar  archivos   Experto  en  propiedades

Traducciones de  texto  relacionados  con  la  estación  
de  trabajo

3.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  idiomas
La  configuración  de  idiomas  como  se  describe  en  este  procedimiento  cambia  el  idioma  de  los  mensajes  de  la  interfaz  
de  usuario  en  las  estaciones  de  trabajo  y  en  EMC  para  etiquetas  de  texto,  opciones,  texto  de  ayuda  y  mensajes  de  error.  Debe  
cambiar  manualmente  el  idioma  de  los  registros  EMC,  los  elementos  del  menú  y  los  botones  de  la  pantalla  táctil.

1.  Seleccione  Enterprise,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Idiomas.

2.  Inserte  un  registro  e  ingrese  un  nombre  (por  ejemplo,  español).

3.  Haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.

4.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  el  idioma  en  la  lista  desplegable  Tipo  de  teclado .

5.  En  la  pestaña  Impresión ,  configure  las  siguientes  opciones  (si  es  necesario):

•  Imprimir  números  personalizados:  seleccione  esta  opción  para  imprimir  números  definidos  en  el
Campo  de  números  personalizados  en  la  pestaña  General .

•  Caracteres  asiáticos:  seleccione  esta  opción  para  idiomas  como  chino,
Japonés,  tailandés  y  coreano,  donde  los  personajes  se  basan  en  imágenes.  Cuando  selecciona  esta  opción,  los  
caracteres  se  imprimen  en  doble  ancho  para  hacerlos  más  legibles.
La  impresora  del  dispositivo  de  pedidos  también  imprime  los  caracteres  a  doble  ancho  para  maximizar  la  
legibilidad.

•  Fuente  de  mapeo:  de  forma  predeterminada,  esta  opción  está  configurada  en  Amap.  Seleccione  Vmap  para  tailandés.

6.  Haga  clic  en  la  pestaña  Varios .

7.  Seleccione  el  idioma  de  la  lista  desplegable  Cadena  de  configuración  regional .  La  siguiente  tabla
enumera  todos  los  idiomas  admitidos  en  Simphony.

9­2
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Capítulo  9
Configuración  de  traducciones  de  estaciones  de  trabajo

Tabla  9­3  Configuración  de  idiomas  admitidos

Idioma Cadena  de  configuración  regional ID  local Idioma  Cultura

Arábica Arabic­SaudiArabia  Arabic  (Saudi  Arabia)  ar­SA  

Chino  (simplificado)  chino  simplificado Chino  (popular zh­CHS

República  de  China)
Chino  (Tradicional)  chino­tradicional Chino  (Taiwán) zh­CHT
danés danés Danés  (Dinamarca) da­DK
Holandés holandés Holandés  (Países  Bajos)  nl­NL

Inglés ingles­nosotros Inglés  (Estados  Unidos en­US

Estados)

finlandés finlandés Finlandés  (Finlandia) fi­fi

Francés francés Francia  Francia) viernes  a  viernes

Alemán alemán German  (Germany)  de­DE

italiano italiano Italiano  (Italia) eso  eso

japonés japonés Japonés  (Japón) yo­JP

coreano coreano Coreano  (Corea) ko­KR

noruego  noruego Noruego  (Noruega)  nb­NO
Portugués  (Brasil)  portugués Portugués  (Brasil)  pt­BR
portugués  (Portugal)  portugués Portugués  (Portugal)  pt­PT
ruso ruso Ruso  (Rusia) ru­RU

Español español Español  (España) es­ES  

sueco sueco sueco  (suecia) sv­SE

tailandés chino Tailandés  (Tailandia) th­TH
turco turco Turco  (Turquía) p­NIÑO

Consulte  http://msdn.microsoft.com/en­us/library/ee825488(v=cs.20)  para  obtener  una  lista  detallada  de
códigos  de  lengua.

8.  Seleccione  la  ID  local  de  la  lista  desplegable  y  luego  ingrese  la  Cultura  del  idioma.
correspondiente  al  idioma.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

10.  Para  configurar  archivos  de  texto  traducidos  para  la  estación  de  trabajo,  consulte  Configuración  de  la  estación  de  trabajo.
Archivos  de  traducción.

11.  Para  configurar  archivos  de  texto  traducidos  para  EMC,  consulte  Configuración  de  los  archivos  de  traducción  de  EMC.

Configuración  de  traducciones  de  estaciones  de  trabajo

Configurar  traducciones  para  archivos  requeridos

Los  siguientes  tipos  de  archivos  requieren  configuración  de  traducción:

•  Texto  OPS

•  Texto  principal  de  POS

•  Pago  en  efectivo

9­3
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Capítulo  9
Configuración  de  traducciones  de  estaciones  de  trabajo

Para  configurar  archivos  de  texto  traducidos  para  los  archivos  requeridos:

1.  Seleccione  Enterprise,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Idiomas.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  idioma  apropiado  para  abrirlo.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  General  y  aplique  la  abreviatura  de  idioma  adecuada  en  el  campo  Nombre  del  archivo  de  texto .  Consulte  la  tabla  
de  abreviaturas  de  idiomas  estándar  debajo  de  estos  pasos  como  ejemplo.

Figura  9­1  Pestaña  General

4.  Haga  clic  en  Guardar  para  completar.  Si  está  utilizando  un  cliente  de  Android  o  un  idioma  no  estándar  (por  ejemplo,  cualquier  
idioma  que  no  sea  los  20  idiomas  estándar  que  se  incluyen  con  Simphony),  continúe  con  los  siguientes  pasos.

5.  Haga  clic  en  la  pestaña  Archivos  de  texto .

Figura  9­2  Pestaña  Archivos  de  texto

9­4
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Capítulo  9
Configuración  de  traducciones  de  estaciones  de  trabajo

6.  Haga  clic  en  el  enlace  Agregar  en  la  sección  Configuraciones  de  archivos  de  texto  y  luego  seleccione  el  archivo  deseado.
tipo  de  archivo  en  la  lista  desplegable  Tipo  de  archivo .

7.  Haga  clic  en  el  enlace  Editar  y  luego  haga  clic  en  el  enlace  Importar  desde  un  archivo .

8.  Vaya  a  [Letra  de  unidad]:\MICROS\Simphony2\Tools\Translations
carpeta  y  luego  seleccione  el  archivo  correspondiente  a  su  idioma.  Utilice  la  siguiente  muestra
Nombres  de  archivos  de  texto  de  traducción  al  alemán  como  ejemplo:

a.  Para  un  archivo  de  texto  OPS,  seleccione  OpsText_de.xml  para  traducir  al  alemán.

b.  Para  un  archivo  POS  Core  Text,  seleccione  PosCoreText_de.xml  para  traducir  al  alemán.

C.  Para  un  archivo  MICROS  Payment  Cash,  seleccione  MicrosPaymentCash_de.xml  para
traducir  al  alemán.

9.  Haga  clic  en  Abrir,  haga  clic  en  Aceptar  y  luego  haga  clic  en  Guardar.

Nota:
Los  archivos  de  texto  cargados  en  EMC  están  disponibles  para  su  uso  con  todos  los  tipos  de  clientes.

Tabla  9­4  Archivos  de  traducción  de  muestra  y  abreviaturas  utilizadas  para  la  configuración  de  idioma

Idioma Ejemplo  de  nombre  de  archivo  OpsText Abreviatura

Inglés OpsText.xml   Sin  abreviatura

Alemán OpsText_de.xml   de  

Español OpsText_es.xml   es  

italiano OpsText_it.xml   él
Francés OpsText_fr.xml   fr
danés OpsText_da.xml   y
Holandés OpsText_nl.xml   nl
Arábica OpsText_ar.xml   Con

portugués OpsText_pt.xml   pt
finlandés OpsText_fi.xml   ser

japonés OpsText_ja.xml   y
coreano OpsText_ko.xml   es

noruego OpsText_no.xml   No

Portugués  (Brasil) OpsText_pt_BR.xml   pt_BR

ruso OpsText_ru.xml   ru
sueco Op  sText_sv.xml   sv
tailandés OpsText_th.  xml   th
turco OpsText_tr.xml   tr

Chino  simplificado) OpsText_zh_CN.xml   zh_CH

Chino  tradicional) OpsText_zh_TW.xml zh_TW

Configurar  traducciones  para  archivos  personalizados

Los  siguientes  pasos  son  necesarios  solo  para  clientes  de  Android  y  usuarios  de  idiomas  no  estándar.

9­5
Machine Translated by Google
Capítulo  9
Configuración  de  traducciones  de  estaciones  de  trabajo

Además  de  configurar  los  archivos  traducidos  necesarios  para  las  estaciones  de  trabajo  cliente  POS  y  Enterprise  
Management  Console,  también  puede  configurar  el  texto  traducido  para  los  siguientes  archivos  personalizados:

•  Módulo  de  tarjeta  de  crédito  cargable  de  MicrosPayment

•  Módulo  Pms  cargable  de  micros.pago

•  LoyaltyCommandModule.dll

•  StoredValueCommandModule.dll

Para  configurar  archivos  de  texto  traducidos  para  archivos  personalizados:

1.  Seleccione  Enterprise,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Idiomas.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  idioma  apropiado  para  abrirlo.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  General  y  configure  la  abreviatura  del  idioma.  Consulte  el  Paso  3  de  la  sección  anterior,  si  no  ha  
configurado  la  abreviatura  de  su  idioma.

4.  Haga  clic  en  la  pestaña  Archivos  de  texto .

5.  Haga  clic  en  el  enlace  Agregar  en  la  sección  Configuraciones  de  archivos  de  texto  y  luego  seleccione  0  –
Personalizado  en  la  lista  desplegable  Tipo  de  archivo .

6.  Haga  clic  en  el  enlace  Editar  y  luego  haga  clic  en  el  enlace  Importar  desde  un  archivo .  Para  estándar
Para  los  usuarios  de  otro  idioma,  los  archivos  de  traducción  preestablecidos  de  Simphony  se  envían  automáticamente  
a  través  del  paquete  de  descarga  de  Service  Host.

7.  Busque  la  carpeta  [Letra  de  unidad]:\MICROS\Simpony2\Tools\Translation  y  luego  seleccione  el  archivo  de  texto  
personalizado  que  desee  correspondiente  a  su  idioma.

Por  ejemplo,  si  está  agregando  un  archivo  de  texto  de  traducción  para  
StoredValueCommandModule.dll,  busque  esa  carpeta  en  la  carpeta  Traducciones  y  seleccione  el  idioma  deseado.  
Utilice  el  siguiente  nombre  de  archivo  de  texto  de  traducción  al  alemán  como  ejemplo:

•  StoredValueCommandModule.dll_de.xml

8.  Haga  clic  en  Abrir  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

9.  Repita  los  pasos  del  3  al  5  para  cada  archivo  personalizado.

10.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  archivos  de  traducción  para  idiomas  no  estándar

Los  siguientes  pasos  se  aplican  a  los  usuarios  que  necesitan  crear  un  archivo  de  traducción  para  un  idioma  no  
estándar  (por  ejemplo,  cualquier  idioma  que  no  sea  los  20  idiomas  estándar  que  se  incluyen  con  Simphony).

1.  Seleccione  Enterprise,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Idiomas.

2.  Cree  un  registro  de  idioma  personalizado  haciendo  clic  en  el  icono  Agregar  en  la  barra  de  herramientas.  Haga  clic  en  
Aceptar  para  guardar  el  registro  de  idioma  personalizado.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  General  y  establezca  la  abreviatura  del  idioma  en  el  campo  Nombre  del  archivo  de  texto .  
Consulte  este  sitio  y  busque  la  abreviatura  de  idioma  adecuada  en  la  columna  ISO  639–1.

4.  Haga  clic  en  la  pestaña  Traducción  y  seleccione  el  tipo  de  archivo  de  texto  deseado.

5.  En  la  columna  Texto  traducido  de  la  sección  Elementos  de  texto ,  traduzca  manualmente
cada  elemento  de  texto  enumerado  en  el  idioma  deseado.  Por  ejemplo,  si  el  idioma  no  estándar  es  el  checo,  traduzca  
manualmente  cada  elemento  de  texto  a  su  equivalente  checo.

9­6
Machine Translated by Google
Capítulo  9
Configuración  de  los  archivos  de  traducción  de  EMC

6.  Después  de  traducir  cada  elemento  de  texto,  haga  clic  en  Exportar  a  un  archivo  en  la  sección  Archivo  de  texto .  El
El  nombre  del  archivo  de  texto  personalizado  se  genera  automáticamente  a  partir  del  texto  en  el  campo  Nombre  del  archivo  de  
texto  de  la  pestaña  General .  Por  ejemplo,  al  configurar  un  archivo  de  traducción  para  OPS  Text  en  checo,  el  nombre  del  archivo  
se  muestra  como  OpsText_cz.xml  si  la  abreviatura  se  configuró  en  cz.

7.  Navegue  hasta  la  carpeta  del  tipo  de  archivo  de  texto  apropiado,  haga  clic  en  Guardar  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

8.  El  archivo  de  traducción  de  idioma  no  estándar  ahora  está  disponible  para  su  uso  al  agregar  y
importar  en  la  pestaña  Archivos  de  texto .

Configuración  de  los  archivos  de  traducción  de  EMC

Cuando  agrega  un  nuevo  idioma  o  después  de  actualizar  el  servicio  Simphony  Cloud,  debe  importar  los  archivos  de  traducción  para  
cada  idioma  local  que  desee  usar  o  que  haya  configurado.

Para  configurar  archivos  de  texto  traducidos  para  EMC:

1.  Seleccione  Enterprise,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Idiomas.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  idioma  para  abrirlo.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Traducción .

4.  Para  acceder  a  un  archivo  de  traducción  estándar:

a.  En  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  Texto  EMC.

b.  Haga  clic  en  Importar  traducción  estándar.

C.  En  el  campo  Seleccionar  traducción ,  seleccione  el  archivo  de  texto  EMC  correspondiente  al  estándar
idioma  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

Por  ejemplo,  seleccione  EMCText_de.xml  para  alemán.

Si  no  importa  un  archivo  de  traducción  estándar,  el  sistema  utilizará  el  inglés  predeterminado  (EMCText.xml).  El  archivo  
de  texto  en  inglés  predeterminado  no  aparece  en  la  lista.

d.  El  Informe  resumido  de  importación  muestra  la  cantidad  de  campos  que  se  importaron  exitosamente  desde  el  servidor  
de  aplicaciones.  Haga  clic  en  el  botón  Salir .

Los  campos  traducidos  se  enumeran  en  la  sección  Elementos  de  texto  de  la  pestaña  Traducción.

5.  Para  importar  manualmente  un  archivo  de  traducción  para  cada  idioma  utilizado:  a.  En  la  

lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  Texto  EMC.  b.  Haga  clic  en  Importar  

desde  un  archivo.  C.  Busque  la  carpeta  

[Letra  de  unidad]:\MICROS\Simpony2\EmcClient,  seleccione  el  archivo  de  texto  de  traducción  del  idioma  y  luego  haga  
clic  en  Abrir.

d.  Haga  clic  en  Sí  en  el  cuadro  de  diálogo  Traducción  para  continuar.  

mi.  El  Informe  resumido  de  importación  muestra  la  cantidad  de  campos  que  se  importaron  exitosamente  desde  el  
servidor  de  aplicaciones.  Haga  clic  en  el  botón  Salir .

Los  campos  traducidos  se  enumeran  en  la  sección  Elementos  de  texto  de  la  pestaña  Traducción.

6.  Haga  clic  en  Guardar.

Traducir  registros  de  elementos  de  menú

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego
haga  clic  en  Mantenimiento  de  elementos  de  menú.

9­7
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Capítulo  9
Traducción  de  registros  EMC

2.  Utilice  los  filtros  para  buscar  los  elementos  que  desea  traducir  y  luego  haga  clic  en  Buscar.

3.  Para  traducir  registros  maestros  de  elementos  de  menú,  ingrese  el  texto  traducido  en  el  campo  correspondiente.
columna  de  idioma  en  la  pestaña  Registros  maestros .

Por  ejemplo,  para  traducir  registros  maestros  al  español,  ingrese  el  texto  traducido  en  la  columna  Nombre  ­  
Español .  Los  registros  maestros  muestran  una  columna  separada  para  cada  idioma  configurado  en  Enterprise.

4.  Para  traducir  definiciones  de  elementos  de  menú,  haga  clic  en  la  pestaña  Registros  de  definición  y  luego  ingrese  el  
texto  traducido  en  la  columna  de  idioma  correspondiente.

Los  registros  de  definición  muestran  dos  columnas  adicionales  por  idioma,  Primera  ­  [Nombre  del  idioma]  y  
Segunda  ­  [Nombre  del  idioma],  para  permitir  traducciones  del  primer  nombre  y  segundo  nombre  de  cada  definición.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Traducción  de  registros  EMC

En  EMC,  puede  traducir  el  nombre  de  cualquier  registro  a  varios  idiomas  mediante  el  cuadro  de  diálogo  Traducción  de  
texto.  Este  cuadro  de  diálogo  se  invoca  mediante  el  icono  de  traducción  de  idiomas.

( )  en  la  barra  de  herramientas  (o  usando  la  tecla  de  acceso  directo  F8).  El  icono  de  traducción  de  idiomas  solo  se  
activa  cuando  un  campo  de  texto  traducible  o  una  celda  de  vista  de  tabla  traducible  está  activo  en  el  módulo.  Este  icono  
aparece  atenuado  si:

•  Sólo  existe  un  idioma  en  la  empresa

•  No  tienes  acceso  de  edición  para  el  módulo  seleccionado

El  texto  traducido  se  guarda  cuando  se  guarda  el  registro.  Por  lo  tanto,  si  realiza  una  operación  de  deshacer  en  un  
registro,  las  traducciones  de  los  registros  también  se  revierten.

Traducción  de  botones  de  la  pantalla  táctil
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  
página.

2.  Abra  la  página  para  traducir  y  luego,  en  la  pestaña  Editar ,  haga  clic  en  Traducir  actual

leyenda  del  elemento  ( )  icono.

3.  En  el  cuadro  de  diálogo  Editar  texto  traducido  del  área  de  contenido,  ingrese  la  traducción  para  cada
en  la  columna  de  idioma  correspondiente.

El  cuadro  de  diálogo  muestra  una  columna  separada  para  cada  idioma  asignado  a  la  propiedad  actual  en  
Parámetros  de  propiedad.  Cada  fila  de  la  cuadrícula  representa  un  único  botón  de  la  pantalla  táctil.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  idiomas  para  la  propiedad
Puede  especificar  cuatro  idiomas  que  estén  disponibles  para  usarse  en  la  propiedad.
Los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  pueden  entonces  cambiar  entre  los  cuatro  idiomas  diferentes  sobre  la  marcha,  
independientemente  de  la  configuración  de  idioma  de  los  empleados.  Por  ejemplo,  si  un  empleado  tiene  asignado  un  idioma  
diferente  al  configurado  para  la  propiedad,  la  estación  de  trabajo

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Capítulo  9
Configuración  del  idioma  predeterminado  para  los  empleados

Se  le  pedirá  al  operador  que  seleccione  cualquiera  de  los  idiomas  disponibles  de  la  propiedad  al  iniciar  sesión  por  primera  vez  en  la  estación  
de  trabajo.

Después  de  configurar  los  idiomas  para  una  propiedad,  todos  los  clientes  de  la  estación  de  trabajo  POS  deben  recibir  las  nuevas  actualizaciones  
de  la  base  de  datos  y  deben  reiniciarse  antes  de  que  los  cambios  se  activen.

Para  configurar  los  idiomas  de  pantalla  de  la  propiedad:

1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  de  propiedad.

2.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  el  idioma  predeterminado  de  la  lista  desplegable  Idioma  1 .

3.  (Opcional)  Desde  las  listas  desplegables  Idioma  2  a  Idioma  4 ,  seleccione  los  idiomas  secundarios.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  del  idioma  predeterminado  para  los  empleados

Puede  configurar  el  idioma  predeterminado  para  los  empleados,  que  aparece  a  continuación:

•  UI  de  operaciones  de  POS  para  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  que  haya  iniciado  sesión

•  Mensajes  e  indicaciones  de  la  estación  de  trabajo  no  configurables  en  EMC

•  Etiquetas  PMC  e  informes  ad  hoc

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego
haga  clic  en  Mantenimiento  de  empleados.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  un  empleado  para  abrirlo,  cambie  el  idioma  predeterminado  del  empleado  y  luego  haga  clic  en  
Guardar.

3.  Repita  el  Paso  2  para  todos  los  empleados.

Configuración  del  idioma  predeterminado  para  una  estación  de  trabajo

Puede  configurar  el  idioma  que  aparece  en  la  página  de  inicio  de  sesión  de  la  interfaz  de  usuario  del  POS.

Los  empleados  con  un  idioma  diferente  configurado  ven  su  idioma  predeterminado  después  de  iniciar  sesión  en  la  estación  de  trabajo.

La  estación  de  trabajo  CAPS  requiere  los  archivos  de  traducción,  por  lo  que  los  informes  ad  hoc  para  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  que  
ha  iniciado  sesión  muestran  el  informe  en  el  idioma  asignado.

1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Estaciones  de  trabajo.

2.  Haga  doble  clic  en  un  registro  de  estación  de  trabajo  para  abrirlo.

3.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  el  idioma  que  aparecerá  en  el  dispositivo  de  la  estación  de  trabajo  y  luego
haga  clic  en  Guardar.

4.  Repita  los  pasos  2  y  3  para  todas  las  estaciones  de  trabajo.

Configurar  los  botones  del  idioma  de  la  pantalla

Si  se  configura  más  de  un  idioma,  puede  crear  botones  en  la  pantalla  táctil  para  permitir  a  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  
cambiar  entre  los  idiomas.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  página.

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Capítulo  9
Múltiples  idiomas  en  cheques  de  huéspedes  y  recibos  de  clientes

2.  Abra  la  página  Front  of  House  en  la  que  colocará  los  botones  de  idioma  y  luego,  en  la  pestaña  Editar,  seleccione  el  
área  de  la  página  en  la  que  definirá  los  botones.

3.  Haga  clic  en  Botón  y  luego  en  la  subpestaña  General,  seleccione  Función  en  Tipo.
la  lista  desplegable.

4.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  directamente  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo  y  luego  seleccione  Varios  idiomas  
en  el  panel  Tipo .

5.  Para  permitir  que  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  seleccionen  el  idioma  preferido  de  una  lista,  seleccione
Pantalla  Lista  de  idiomas  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

6.  Para  configurar  botones  de  pantalla  táctil  separados  para  cada  idioma  configurado  para  el
propiedad,  seleccione  Idioma  de  pantalla  1  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

Idioma  de  pantalla  1  muestra  los  descriptores  del  idioma  predeterminado.

7.  Ingrese  una  Leyenda  para  el  botón  y  luego  coloque  y  ajuste  el  tamaño  del  botón  en  la  página.

8.  Si  está  creando  botones  separados  para  cada  idioma,  repita  los  pasos  3  al  7  y  configure  los  botones  para  lo  
siguiente:

•  Idioma  de  pantalla  2:  Muestra  los  descriptores  para  el  segundo  idioma  definido
en  el  sistema.

•  Idioma  de  pantalla  3:  Muestra  los  descriptores  para  el  tercer  idioma  definido  en
el  sistema.

•  Idioma  de  pantalla  4:  muestra  los  descriptores  para  el  cuarto  idioma  definido  en
el  sistema.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

Múltiples  idiomas  en  cheques  de  invitados  y  de  cliente
Ingresos
Puede  mostrar  los  detalles  de  la  cuenta  del  huésped  e  imprimir  un  recibo  del  cliente  que  muestre  los  idiomas  
principal  y  secundario  configurados  para  la  propiedad.  Por  ejemplo,  el  inglés  y  el  árabe  pueden  aparecer  en  el  área  de  
detalles  del  cheque  del  huésped  del  cliente  POS  e  imprimirse  en  el  recibo  del  cliente.  Cuando  se  configura,  todas  las  
áreas  del  cheque  muestran  ambos  idiomas,  excepto  el  número  de  cheque,  el  número  de  tabla  y  el  nombre  y  
número  del  empleado.  Estos  campos  se  imprimen  en  el  idioma  principal.

Simphony  versión  2.7  y  posteriores  admiten  la  impresión  de  números  personalizados  en  el  recibo  de  un  cliente  
(no  en  el  área  de  detalles  del  cheque  del  cliente  POS).  Por  ejemplo,  en  el  recibo  del  cliente  se  pueden  imprimir  
dígitos  arábigos  en  lugar  de  dígitos  latinos.

Impresión  de  un  idioma  secundario  en  cheques  de  invitados  y  de  clientes
Ingresos
Para  configurar  Simphony  para  que  imprima  elementos  del  menú  en  un  idioma  alternativo  debajo  del  idioma  
predeterminado  en  los  cheques  de  los  huéspedes  y  los  recibos  de  los  clientes:

1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  de  propiedad.

2.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  un  idioma  en  Seleccionar  impresión  secundaria.
Lista  desplegable  de  idiomas .  Seleccione  0  ­  Ninguno  para  imprimir  solo  el  idioma  predeterminado.

3.  Haga  clic  en  Guardar.

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Capítulo  9
Múltiples  idiomas  en  cheques  de  huéspedes  y  recibos  de  clientes

4.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en
Parámetros  de  formato.

5.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones .

6.  Seleccione  52  ­  Imprimir  idioma  secundario  en  cheques  de  huésped/recibo  de  cliente.

7.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  idiomas  de  lectura  de  derecha  a  izquierda

Para  mostrar  los  detalles  de  los  cheques  de  invitados  e  imprimir  recibos  de  clientes  y  cheques  de  invitados  en  la  orientación  de  
derecha  a  izquierda  configurada  para  un  idioma,  configure  lo  siguiente:  •  Idioma  

empresarial  •  Idioma  de  la  estación  

de  trabajo  •  Idioma  de  impresión  

secundario

1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Idiomas.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  idioma  para  abrirlo.

3.  Para  mostrar  el  área  de  detalles  del  cheque  y  el  recibo  del  cliente  en  el  cliente  POS  e  imprimir  en  orientación  de  derecha  a  izquierda,  
seleccione  De  derecha  a  izquierda.

4.  Para  imprimir  caracteres  hebreos  en  el  orden  correcto,  seleccione  Palabra  inversa.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

6.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Estaciones  de  trabajo.

7.  En  la  lista  desplegable  Idioma ,  seleccione  el  idioma  que  aparecerá  en  la  estación  de  trabajo.

Puede  anular  el  idioma  predeterminado  en  la  estación  de  trabajo  para  empleados  específicos  utilizando  el  módulo  Mantenimiento  
de  empleados.  Los  empleados  con  un  idioma  diferente  configurado  en  Mantenimiento  de  empleados  ven  ese  idioma  después  
de  iniciar  sesión  en  la  estación  de  trabajo.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

9.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  de  propiedad.

10.  En  las  listas  desplegables  Idioma  1  e  Idioma  2 ,  seleccione  los  idiomas  principal  y  secundario.

11.  En  la  lista  desplegable  Seleccionar  idioma  de  impresión  secundario ,  seleccione  el  idioma.

Para  imprimir  solo  el  idioma  predeterminado,  seleccione  0  ­  Ninguno.  Al  imprimir  en  varios  idiomas,  la  aplicación  imprime  los  
nombres  de  los  elementos  en  el  orden  configurado  para  la  propiedad.

12.  Haga  clic  en  Guardar.

13.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en
Parámetros  de  formato.

14.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  seleccione  52  ­  Imprimir  idioma  secundario  en  invitado
Cheques/Recibo  del  cliente.

15.  Haga  clic  en  Guardar.

Crear  un  botón  de  lista  de  idiomas  de  impresión

Al  imprimir  en  varios  idiomas,  puede  hacer  que  cada  operador  de  la  estación  de  trabajo  seleccione  el  idioma  de  una  lista  en  el  
cliente  POS  usando  el  botón  Imprimir  lista  de  idiomas.

9­11
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Capítulo  9
Copiar  traducciones  de  un  idioma  a  otro

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  
página.

2.  Agregue  un  botón  a  la  pantalla  correspondiente  con  la  función  Imprimir  lista  de  idiomas.

3.  Haga  clic  en  Guardar.

Crear  botones  de  lenguaje  de  impresión
La  función  Imprimir  idioma  permite  al  operador  de  la  estación  de  trabajo  seleccionar  un  idioma  específico.  Por  
ejemplo,  si  el  idioma  secundario  es  el  árabe,  el  botón  Imprimir  idioma  2  imprime  el  recibo  del  cliente  en  árabe.  Siga  
estos  pasos  para  crear  uno  o  más  botones  de  lenguaje  de  impresión.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  
página.

2.  Agregue  un  botón  a  la  pantalla  correspondiente  con  la  función  Imprimir  Idioma  2.
Dependiendo  de  la  cantidad  de  idiomas,  puede  crear  otros  botones  de  Idioma  de  impresión  (por  ejemplo,  Idioma  
de  impresión  3  y  Idioma  de  impresión  4).

3.  Haga  clic  en  Guardar.

Copiar  traducciones  de  un  idioma  a  otro
1.  Seleccione  Enterprise,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Idiomas.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  idioma  apropiado  para  abrirlo  y  luego  haga  clic  en  el
Pestaña  de  traducciones .

3.  Para  copiar  todas  las  traducciones  de  otro  idioma,  haga  clic  en  Copiar  todas  las  traducciones,  seleccione  el  idioma  
desde  el  cual  copiar  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

4.  Para  copiar  las  traducciones  de  los  elementos  seleccionados:

a.  En  la  sección  Elemento  de  texto,  seleccione  los  registros  relevantes  y  luego  haga  clic  en  Copiar  traducciones  
seleccionadas.

b.  Seleccione  el  idioma  desde  el  cual  copiar  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Exportar  un  archivo  de  traducción
Después  de  modificar  un  archivo  de  idioma,  puede  exportarlo  y  luego  importarlo  a  otro  sistema.

1.  Seleccione  Enterprise,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Idiomas.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  idioma  apropiado  para  abrirlo  y  luego  haga  clic  en  el
Pestaña  de  traducciones .

3.  Haga  clic  en  Exportar  a  un  archivo  y  luego  busque  el  directorio  local  deseado  y  guarde  el  archivo.
archivo.

El  nombre  de  archivo  predeterminado  agrega  el  idioma  al  final.  Por  ejemplo,  si  el  idioma  es  francés,  el  nombre  
del  archivo  predeterminado  exportado  es  OPSText_French.

9­12
Machine Translated by Google

10
Privacidad  y  Gestión  de  Datos  Personales
Antes  de  ingresar  y  almacenar  la  información  personal  de  un  empleado  en  el  sistema,  primero  se  debe  obtener  el  consentimiento.  Se  puede  
denegar  el  consentimiento,  lo  que  le  impide  ingresar  un  nuevo  registro  de  empleado.  Puede  habilitar  o  deshabilitar  la  indicación  del  
mensaje  de  consentimiento.  El  mensaje  del  mensaje  de  consentimiento  se  aplica  a  Enterprise.

El  mensaje  de  notificación  de  consentimiento  para  un  empleado  aparece  en  EMC  a  nivel  empresarial  al  crear  un  nuevo  empleado.  Si  se  
otorga  el  consentimiento,  la  información  personal  se  ingresa  en  el  módulo  de  Mantenimiento  de  empleados  y  se  almacena  en  la  base  
de  datos  de  la  aplicación.

Audit  Trail  rastrea  y  registra  el  nombre  de  usuario  de  quien  haya  iniciado  sesión  actualmente  (ya  sea  en  EMC  o  en  la  estación  de  trabajo)  y  
responde  a  la  solicitud  de  consentimiento  de  los  empleados.  El  registro  de  auditoría  contiene  más  información.

Configurar  mensajes  de  consentimiento
1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  empresariales.

2.  Haga  clic  en  la  pestaña  Privacidad  de  datos .

3.  Ingrese  o  pegue  el  mensaje  de  consentimiento  para  los  empleados  en  Capturar  mensaje  de  consentimiento.
cuadro  de  texto  y  luego  haga  clic  en  Guardar.

El  límite  de  caracteres  para  los  mensajes  de  consentimiento  es  ilimitado.  El  idioma  predeterminado  es  el  inglés  y  primero  debe  ingresar  
el  mensaje  de  consentimiento  en  inglés.  Luego  podrá  ingresar  el  mensaje  en  varios  idiomas  (dependiendo  de  los  idiomas  
configurados  en  el  módulo  Idiomas).  Las  pestañas  de  idioma  que  aparecen  son  las  configuradas  para  Enterprise.

4.  Para  habilitar  la  solicitud  de  consentimiento,  seleccione  Habilitar  captura  de  consentimiento.

Si  Habilitar  captura  de  consentimiento  está  habilitado,  cuando  un  administrador  agrega  un  nuevo  empleado,  el  mensaje  de  
consentimiento  configurado  aparece  en  el  idioma  del  administrador.  Se  debe  aceptar  el  consentimiento  para  agregar  un  nuevo  
empleado.  Si  se  niega  el  consentimiento,  el  registro  del  empleado  no  se  puede  crear  ni  guardar.

5.  Para  desactivar  la  solicitud  de  consentimiento,  seleccione  Desactivar  captura  de  consentimiento.  El  cuadro  de  texto  Capturar  mensaje  de  
consentimiento  y  los  campos  Número  de  días  para  conservar  los  datos  de  PII  del  empleado  también  se  vuelven  inactivos.

6.  En  el  campo  Número  de  días  para  conservar  los  datos  de  PII  del  empleado ,  ingrese  el  número  de  días  después  de  que  un  empleado  retira  
su  consentimiento  cuando  el  sistema  anonimiza  los  datos  de  PII  del  empleado.  Deidentifica  elimina  los  datos  personales  de  una  persona  
del  sistema.

Eliminar  datos  personales  de  Simphony  contiene  más  información  sobre  cómo  configurar  la  identificación.

7.  Haga  clic  en  Guardar.

8.  Si  se  le  solicita  un  mensaje  de  consentimiento  para  actualizaciones  masivas  para  empleados  existentes,  haga  clic  en  Aceptar.

Para  rechazar  las  actualizaciones  masivas  para  los  empleados  existentes,  haga  clic  en  Cancelar.  Los  datos  no  se  guardan.

9.  Para  editar  el  mensaje  de  consentimiento:

10­1
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Capítulo  10
Retirar  el  consentimiento

a.  Modifique  el  texto  del  mensaje  y  luego  haga  clic  en  Guardar.

Si  modifica  el  mensaje  de  consentimiento,  se  le  solicitará  la  opción  de  activar  la  recuperación  del  consentimiento  
de  los  usuarios.

b.  Presentar  el  mensaje  de  consentimiento  actualizado  a  todos  los  empleados  y  exigir
Para  recuperar  el  consentimiento  cuando  los  empleados  inician  sesión  en  EMC,  la  estación  de  trabajo,  el  
servicio  Engagement  Cloud  o  el  portal  web  de  Simphony,  haga  clic  en  Aceptar.

C.  En  el  cuadro  de  diálogo  Estado  del  consentimiento  actualizado  correctamente,  haga  clic  en  Aceptar.

El  módulo  Mantenimiento  de  empleados  muestra  todos  los  registros  de  los  empleados  y  la  opción  Está  
consentido  no  está  marcada  para  todos.  Después  de  que  un  empleado  inicia  sesión  y  acepta  el  mensaje  de  
consentimiento  modificado,  se  marca  la  opción  Está  consentido .

Retirar  el  consentimiento
Antes  de  retirar  el  consentimiento  de  un  empleado,  debe  asegurarse  de  que:

•  Habilitar  captura  de  consentimiento  está  seleccionado  en  el  módulo  Parámetros  empresariales.
Configurar  mensajes  de  consentimiento  contiene  más  información.

•  El  empleado  se  encuentra  en  un  estado  eliminado.  Eliminar  un  empleado  contiene  más
información.

Si  un  empleado  ha  retirado  su  consentimiento,  se  le  puede  reactivar  si  la  información  personal  del  empleado  no  
se  ha  eliminado  de  Simphony.  Se  debe  solicitar  nuevamente  el  consentimiento  al  momento  de  la  reactivación.  Consulte  
Eliminación  de  datos  personales  de  Simphony  para  obtener  más  información  sobre  la  desidentificación.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego
haga  clic  en  Mantenimiento  de  empleados.

2.  Seleccione  Ver  empleados  eliminados  y  luego  haga  clic  en  el  botón  Buscar  para  localizar  el  registro  del  empleado.

3.  Haga  clic  derecho  en  el  registro  del  empleado  y  seleccione  Retirar  consentimiento.

4.  En  el  cuadro  de  diálogo  de  confirmación  para  retirar  el  consentimiento,  haga  clic  en  Sí.  El  consentimiento  del  empleado.
Se  elimina  el  estado.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Eliminación  de  datos  personales  de  Simphony
Cuando  anonimizas  a  alguien,  sus  datos  personales  se  eliminan  de  Simphony.  Se  anulará  la  identificación  del  empleado  
que  retiró  el  consentimiento  en  el  sistema  después  de  una  cantidad  configurada  de  días.  Simphony  ejecuta  
automáticamente  un  trabajo  DTS  de  forma  periódica  para  comprobar  si  hay  registros  elegibles  para  la  
desidentificación;  el  valor  predeterminado  es  cada  12  horas.

Una  vez  que  un  empleado  ha  sido  anonimizado,  no  se  puede  reactivar  al  empleado.

1.  Para  configurar  la  desidentificación  automática:

a.  Seleccione  el  nivel  de  empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  de  
empresa.

b.  Haga  clic  en  la  pestaña  Varios .

10­2
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Capítulo  10
Eliminación  de  datos  personales  de  Simphony

C.  En  la  sección  Trabajos  DTS,  ingrese  el  Intervalo  para  el  trabajo  Retirar  el  consentimiento  del  empleado .  Este  es  el  
número  de  minutos  entre  trabajos.  Por  ejemplo,  si  ingresa  1,  el  trabajo  DTS  se  ejecuta  cada  minuto.

d.  Haga  clic  en  Guardar.

2.  Para  anonimizar  manualmente  a  un  empleado  sin  utilizar  el  trabajo  DTS:

a.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Mantenimiento  
de  empleados.

b.  Busque  el  registro  de  empleado  con  la  opción  Ver  empleados  eliminados  seleccionada  en
el  panel  Buscar/Vista  de  tabla.

C.  Haga  clic  derecho  en  el  registro  del  empleado  y  luego  seleccione  Desidentificar  ahora.

d.  En  el  cuadro  de  diálogo  de  confirmación  Desidentificar  ahora,  haga  clic  en  Sí.  Los  datos  PII  del  empleado  se  
identifican  con  una  plantilla  estándar.

10­3
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11
Empleados  y  privilegios
Si  utiliza  Oracle  Hospitality  Labor  Management,  debe  agregar  empleados  mediante  Labor  Management.  El  Manual  
de  referencia  de  funciones  del  servicio  Oracle  Hospitality  Labor  Management  Cloud,  ubicado  en  el  Centro  de  
ayuda  de  Oracle,  contiene  información  sobre  cómo  agregar  empleados  en  Gestión  Laboral.  La  información  inicial  
del  empleado  se  envía  desde  Labor  Management  a  Simphony.  Para  cambiar  la  función  de  un  empleado  
existente,  utilice  Simphony  EMC.

En  Simphony,  los  privilegios  determinan  las  actividades  que  un  empleado  puede  realizar,  los  módulos  de  EMC  
disponibles  para  el  empleado  y  los  tipos  de  transacciones  que  puede  procesar.  Puede  configurar  privilegios  según  la  
función  laboral  (por  ejemplo,  anfitrión,  servidor,  barman,  cajero,  gerente).

Crear  roles  de  empleados
1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

2.  Inserte  un  registro  para  el  tipo  de  función  (por  ejemplo,  anfitrión,  camarero,  servidor,  gerente  o  administrador)  
y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

3.  Haga  doble  clic  en  el  tipo  de  rol.

4.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  la  función  de  seguridad  en  la  lista  desplegable  Nivel .

El  nivel  0  (cero)  tiene  mayores  privilegios  que  el  nivel  9.  El  valor  en  este  campo  evita  que  los  usuarios  de  EMC  
creen  registros  de  empleados  con  mayores  privilegios  que  los  que  se  le  otorgan  al  administrador.  La  siguiente  
tabla  describe  niveles  típicos  para  varios  tipos  de  roles.  Parece  que  hay  lagunas  que  permiten  flexibilidad  
para  otros  tipos  de  funciones  que  no  figuran  en  la  lista.

Tabla  11­1  Niveles  de  seguridad  de  roles

Nivel Tipo  de  rol
0 Administrador  de  sistema
1 Administrador  de  nivel  empresarial
2

4 Administrador  de  nivel  de  propiedad
5

6 Gerente  de  piso  de  propiedad
7

8 Camarero,  cajero,  camarero
9

5.  Haga  clic  en  la  pestaña  Módulos  EMC .

6.  Para  cada  módulo  EMC  enumerado  en  la  columna  Archivo,  seleccione  uno  o  más  de  los  siguientes
privilegios:

11­1
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Capítulo  11

Crear  clases  de  empleados

•  Ver:  Al  seleccionar  esta  opción  se  otorga  acceso  para  ver  un  módulo.  Debe  seleccionar  Ver  para  que  los  
empleados  en  el  rol  puedan  abrir  el  módulo.

•  Editar:  seleccionar  esta  opción  permite  a  los  empleados  en  el  rol  actualizar  campos  o
registros  dentro  de  un  módulo.

•  Agregar:  seleccionar  esta  opción  permite  a  los  empleados  en  el  rol  agregar  registros  a  un
módulo.

•  Eliminar:  seleccionar  esta  opción  permite  a  los  empleados  en  el  rol  eliminar  registros  de  un  módulo.

•  Agregar  anulación:  seleccionar  esta  opción  permite  a  los  empleados  en  el  rol  anular  registros  en  un  módulo.

•  Permitir  n.º  de  objeto  duplicado:  seleccionar  esta  opción  permite  a  los  empleados  en  el  rol  agregar  registros  de  
elementos  de  menú  donde  existen  registros  con  el  mismo  número  en  otras  partes  de  la  empresa.

•  Permitir  nombre  duplicado:  seleccionar  esta  opción  permite  a  los  empleados  en  el  rol
agregue  registros  donde  existan  registros  existentes  con  el  mismo  nombre  en  otras  partes  de  la  empresa.

•  Para  configurar  fácilmente  una  función  para  Ver,  Editar,  Agregar,  Eliminar  o  Agregar  anulación  para  cada  módulo  
sin  seleccionar  individualmente  cada  opción,  haga  clic  derecho  en  el  encabezado  de  una  columna  y  seleccione  
Establecer  todo.

7.  Haga  clic  en  la  pestaña  Acciones .

8.  Seleccione  Habilitar  para  las  tareas  de  EMC  apropiadas  enumeradas  en  la  columna  Acción.

Para  activar  una  función  para  cada  módulo  sin  seleccionar  individualmente  cada  opción,  haga  clic  derecho  en  el  
encabezado  Habilitar  y  luego  seleccione  Establecer  todo.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

Crear  clases  de  empleados
Puede  configurar  opciones  colectivas  para  un  grupo  de  roles  de  empleados  similares  utilizando  una  clase  de  empleado.  
Cada  empleado  debe  pertenecer  a  una  Clase  de  Empleado  para  realizar  operaciones  en  la  estación  de  trabajo.

1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Clases  de  empleados.

2.  Inserte  un  registro  para  un  grupo  de  empleados  (por  ejemplo,  camarero,  barman  o  anfitrión),
y  luego  haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.

3.  En  la  pestaña  General ,  configure  la  información  para  los  campos  como  se  describe  a  continuación.
mesa:

Tabla  11­2  Configuración  de  clases  de  empleados

Campo Descripción

#Horas/día  antes  del  tiempo  extra Ingrese  la  cantidad  de  horas  regulares  que  los  empleados  
de  la  clase  de  empleado  pueden  trabajar  en  un  solo  día  
antes  de  que  se  les  pague  la  tarifa  de  horas  extra.

11­2
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Capítulo  11
Crear  clases  de  empleados

Tabla  11­2  (Cont.)  Configuración  de  clases  de  empleados

Campo Descripción

#Horas/Período  antes  del  tiempo  extra Ingrese  la  cantidad  de  horas  regulares  que  los  empleados  
de  la  Clase  de  Empleado  pueden  trabajar  en  un  solo  
período  de  pago  antes  de  que  se  les  pague  la  tarifa  de  horas  
extras.

Opciones  ISL Seleccione  las  Opciones  de  empleado  de  ISL  para  
permitir  que  los  empleados  de  la  clase  de  empleado  ejecuten  
scripts  de  lenguaje  de  script  de  interfaz  (ISL).

ISL  es  el  lenguaje  interpretado  propiedad  de  Oracle  Hospitality  
que  se  utiliza  para  crear  pequeños  programas  llamados  scripts.  
Las  opciones  de  ISL  actúan  como  un  nivel  de  privilegio  de  
transacción  en  un  script  ISL.  Los  scripts  ISL  se  pueden  escribir  
para  incluir  variables  que  verifiquen  la  presencia  de  estos  
privilegios  para  el  empleado  que  ejecuta  el  script.  Si  el  

empleado  no  es  miembro  de  una  clase  de  empleado  
que  tenga  configurada  la  opción  de  empleado  ISL  necesaria,  
el  script  no  se  ejecuta  y  aparece  un  mensaje  de  
privilegio.

Trans  TS  predeterminado Seleccione  la  pantalla  táctil  predeterminada  que  

aparece  cuando  los  miembros  de  la  clase  de  empleado  inician  
sesión  en  una  estación  de  trabajo.

MMH  Trans  TS  predeterminado Seleccione  la  pantalla  táctil  predeterminada  que  

aparece  cuando  los  miembros  de  la  clase  de  empleado  inician  
sesión  en  un  dispositivo  Mobile  MICROS.

Recoger/Agregar/Xfer  Estilo  SLU Seleccione  un  estilo  de  pantalla  táctil  que  los  
operadores  de  estaciones  de  trabajo  puedan  usar  al  
agregar  y  transferir  cheques  con  la  tecla  de  función  Agregar/
Transferir  búsqueda  de  pantalla  de  cheques  (SLU) .

Ver  nombres  de  pantalla/estilo  para  RVC Seleccione  esta  opción  para  ver  los  nombres  de  pantalla  
y  los  estilos  establecidos  en  los  centros  de  ingresos.

4.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  del  operador .

5.  Para  cada  centro  de  ingresos  enumerado,  en  la  lista  desplegable  Tipo  de  operador ,  seleccione  el  método  de  impresión  de  
cheques  de  invitado  para  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  asignados  a  la  Clase  de  empleado.

•  Por  ronda:  seleccione  esta  opción  para  imprimir  un  cheque  de  huésped  al  final  de  cada  ronda  de  servicio,  mostrando  solo  
los  cambios  publicados  en  la  ronda  de  servicio.

•  A  pedido:  seleccione  esta  opción  para  imprimir  un  cheque  de  huésped  almacenado  en  búfer  después  de  realizar  una
Servicio  Total  o  pago  configurado  para  imprimir  un  cheque  a  pedido.

•  Temp  On  Demand:  seleccione  esta  opción  para  imprimir  un  cheque  de  huésped  a  pedido  (en  un  formato  por
forma  circular).

•  Especial  por  ronda:  seleccione  esta  opción  para  imprimir  un  cheque  de  huésped  a  pedido  para  todas  las  rondas  excepto  la  
primera  ronda  de  un  cheque.  La  primera  ronda  siempre  se  imprime.  Las  rondas  de  servicio  posteriores  se  imprimen  
si  el  Total  de  servicio  está  configurado  para  imprimir  un  cheque  a  pedido.

6.  Para  cada  centro  de  ingresos  enumerado,  seleccione  las  Opciones  apropiadas  para  operadores  de  estaciones  de  trabajo.
asignado  a  la  clase  de  empleado  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

11­3
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Capítulo  11
Agregar  un  empleado

Usando  una  clase  de  empleado  de  servidor  como  ejemplo,  puede  solicitar  que  todos  los  servidores  en  un  centro  
de  ingresos  ingresen  el  número  de  invitados  al  comenzar  nuevas  comprobaciones  y  que  ingresen  los  números  de  
mesa.

7.  Haga  clic  en  Guardar.

Agregar  un  empleado
Debe  tener  el  permiso  de  nivel  empresarial  Agregar  empleados  para  agregar  un  registro  de  empleado  desde  una  
plantilla.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego
haga  clic  en  Mantenimiento  de  empleados.

2.  Haga  clic  en  el  icono  Insertar  registro  de  la  barra  de  herramientas.  Aparece  el  cuadro  de  diálogo  Agregar  empleados.

3.  En  la  lista  desplegable  Seleccione  una  tarea  para  realizar ,  seleccione  Agregar  registro  de  empleado  desde  plantilla.

El  uso  de  una  plantilla  simplifica  el  proceso  de  agregar  empleados.

4.  Haga  clic  en  el  enlace  Seleccionar  junto  al  campo  Empleado  para  copiar .

5.  En  el  cuadro  de  diálogo  Seleccionar  empleado,  seleccione  una  plantilla  de  registro  de  empleado  y  luego
haga  clic  en  Aceptar.

6.  Ingrese  la  información  del  empleado  en  los  siguientes  campos  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

•  Nombre  y  apellido

•  (Opcional)  Nombre  del  cheque:  ingrese  el  nombre  del  empleado  que  aparecerá  en  los  cheques  de  los  huéspedes  
(por  ejemplo,  Sally  S).

•  (Opcional)  ID:  Ingrese  el  número  de  identificación  del  empleado.

•  Número  de  registro:  el  siguiente  número  de  registro  disponible  aparece  de  forma  predeterminada.

•  Propiedad  #  y  Nombre:  La  propiedad  donde  trabaja  el  empleado.

•  RVC  #  y  Nombre:  El  centro  de  ingresos  (RVC)  donde  trabaja  el  empleado.

7.  Haga  clic  en  Sí  en  el  cuadro  de  diálogo  de  confirmación  Agregar  empleado.

8.  Si  aparece  el  mensaje  de  consentimiento  del  empleado,  haga  clic  en  Aceptar  para  aceptar  el  consentimiento  y  guardar  
el  nuevo  registro  del  empleado.

Haga  clic  en  Cancelar  para  negar  el  consentimiento.  Aparece  el  cuadro  de  diálogo  Advertencia  de  privacidad  de  datos  rechazada.
Si  hace  clic  en  Aceptar,  el  registro  del  empleado  no  se  crea  ni  se  guarda.

Cuando  la  captura  de  consentimiento  de  los  empleados  está  habilitada,  se  debe  aceptar  el  consentimiento  para  
agregar  un  nuevo  empleado.

9.  Para  agregar  otro  empleado:

a.  Haga  clic  en  Sí  en  el  cuadro  de  diálogo  Elemento  agregado  correctamente  (solicita  agregar  otro  empleado)  
y  luego  repita  los  pasos  6  a  8.

b.  Cuando  haya  terminado  de  agregar  empleados,  haga  clic  en  No.

10.  Haga  clic  en  Guardar.

Eliminar  un  empleado
Debe  tener  el  permiso  de  nivel  empresarial  llamado  Eliminar  empleados  para  eliminar  un  registro  de  empleado.

11­4
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Capítulo  11
Cambiar  la  información  del  empleado

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Mantenimiento  de  
empleados.

2.  Busque  el  registro  del  empleado.

3.  Haga  clic  derecho  en  el  registro  del  empleado  y  luego  seleccione  Eliminar.

4.  En  el  cuadro  de  diálogo  Eliminar  registros  de  empleados,  haga  clic  en  Sí  para  confirmar.

5.  Para  ver  una  lista  de  todos  los  empleados  eliminados  en  el  área  de  búsqueda,  seleccione  Ver  empleados  
eliminados  y  luego  haga  clic  en  Buscar.

6.  Para  reactivar  a  un  empleado  eliminado,  haga  clic  derecho  en  el  registro  del  empleado,  seleccione  Reactivar  y  luego  haga  clic  en  
Sí  para  confirmar.

Una  vez  que  se  ha  anonimizado  a  un  empleado,  no  se  puede  reactivar  al  empleado  porque  la  información  de  identificación  
personal  del  empleado  se  ha  eliminado  de  Simphony  y  no  se  puede  reconstruir.  Eliminar  datos  personales  de  Simphony  
contiene  más  información  sobre  la  desidentificación.

7.  Si  es  administrador  y  desea  eliminar  permanentemente  a  un  empleado,  haga  clic  derecho  en  el  registro  del  empleado,  
seleccione  Eliminar  permanentemente  y  luego  haga  clic  en  Sí  en  las  indicaciones  para  confirmar.

No  puede  eliminar  permanentemente  a  un  empleado  que  no  esté  marcado  como  Eliminado  y  que  tenga  registros  de  ventas  
o  tarjetas  de  tiempo  asociados  en  la  base  de  datos  de  Oracle  Hospitality  Reporting  and  Analytics.  Los  empleados  se  
asignan  entre  las  bases  de  datos  de  Simphony  y  Reporting  and  Analytics  utilizando  el  número  de  objeto  de  EMC.  Considere  
el  siguiente  ejemplo:

•  El  empleado  12345,  Ted  Davis,  tiene  $500  en  ventas.

•  El  empleado  12345  se  elimina  de  la  base  de  datos.
•
Si  EMC  permitió  que  este  empleado  fuera  eliminado  permanentemente,  una  nueva  empleada,  Mary
Smith,  podría  agregarse  en  el  registro  de  empleado  12345  y  el  nuevo  empleado  básicamente  comenzaría  con  
$500  en  ventas.

Por  tanto,  el  proceso  de  eliminación  de  empleados  de  dos  pasos  conserva  el  número  de  objeto  entre  las  dos  bases  de  datos.  
Debido  a  este  posible  escenario,  los  números  de  objeto  no  son  reutilizables.  Si  el  empleado  12345  aparece  como  
Eliminado  en  la  base  de  datos,  no  puede  crear  un  nuevo  registro  de  empleado  con  el  número  12345.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

9.  Para  retirar  el  consentimiento  de  un  empleado,  consulte  Retiro  del  consentimiento.

Cambiar  la  información  del  empleado
Debe  tener  el  permiso  de  nivel  empresarial  Editar  empleados  para  cambiar  un  registro  de  empleado.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Mantenimiento  de  
empleados.

2.  Busque  el  registro  de  empleado  utilizando  los  campos  Criterios  de  búsqueda  para  limitar  los  resultados  y  luego  haga  clic  en  
Buscar.  Dependiendo  del  nivel  de  jerarquía  en  el  que  abrió  el  módulo  Mantenimiento  de  empleados  (Empresa,  propiedad  o  
centro  de  ingresos),  la  lista  resultante  de  registros  de  empleados  aparece  en  una  de  las  siguientes  pestañas  
ubicadas  cerca  del  área  inferior  de  la
pantalla:

•  Registros  de  empleados:  nivel  empresarial

•  Registros  de  empleados  de  propiedad:  nivel  de  propiedad

11­5
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Capítulo  11
Cambiar  la  información  del  empleado

•  Registros  del  operador:  nivel  del  centro  de  ingresos

3.  Realice  cambios  en  la  vista  de  tabla  o  en  la  vista  de  formulario.  Para  realizar  cambios  en  la  vista  de  formulario,
haga  doble  clic  en  el  número  de  objeto  del  registro  de  empleado.

4.  Cambie  cualquier  información  en  los  campos  activos.  Las  siguientes  tablas  enumeran  los  tipos  de  información  
que  puede  cambiar  para  cada  nivel  de  jerarquía.

Tabla  11­3  Información  de  registros  de  empleados

Subpestaña Tipo  de  información

General Le  permite  cambiar  información  básica  sobre  el  
empleado,  incluido  el  nombre,  el  idioma,  los  
números  de  identificación,  el  nivel,  el  grupo,  la  
dirección  de  correo  electrónico  y  las  credenciales  
de  inicio  de  sesión  de  EMC.

Nota:
El  nivel  de  acceso  de  empleados  no  se  
puede  administrar  desde  EMC  
cuando  se  utiliza  la  administración  de  
mano  de  obra.  Cuando  se  
cambia  el  nivel  de  acceso  de  los  
empleados  en  Gestión  laboral,  
se  actualiza  posteriormente  en  
Simphony.

Roles Le  permite  cambiar  el  rol  del  empleado.

11­6
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Capítulo  11
Cambiar  la  información  del  empleado

Tabla  11­3  (Cont.)  Información  de  registros  de  empleados

Subpestaña Tipo  de  información

Informes En  versiones  anteriores,  esta  pestaña  le  permitía  
cambiar  las  credenciales  de  inicio  de  sesión  
de  un  empleado  para  Oracle  Hospitality  
Reporting  and  Analytics  (R&A).

Nota:
A  partir  de  la  versión  Simphony  19.1.2,  
cuando  se  integra  con  R&A  versión  20.1,  
la  creación  de  usuarios  de  
informes  ya  no  es  posible  desde  
Simphony  EMC  porque  la  
subpestaña  Informes  de  registros  de  
empleados  se  ha  deshabilitado.

En  el  futuro,  los  usuarios  informantes  
solo  se  podrán  crear  desde  la  
aplicación  R&A  versión  20.1.  Todavía  
es  posible  agregar  usuarios  
informantes  desde  Simphony  cuando  está  
asociado  con  R&A  versión  9.1.

Consulte  la  documentación  de  Enterprise  
Back  Office  20.1 ,  específicamente  la  
Guía  del  usuario  de  informes  y  análisis  para  
agregar  usuarios.  sección  para  obtener  
más  información  sobre  cómo  agregar  usuarios  desde
REAL  ACADEMIA  DE  BELLAS  ARTES.

Referencias Muestra  las  ubicaciones  donde  se  hace  referencia  al  
empleado  (excluidas  las  estaciones  de  
trabajo).

Tabla  11­4  Información  de  registros  de  empleados  de  propiedad

Subpestaña Tipo  de  información

General La  subpestaña  General  le  permite  cambiar  información  
básica  sobre  el  empleado,  incluido  el  nombre,  la  
clase  de  empleado,  el  centro  de  ingresos,  el  nombre  
del  cheque,  la  dirección  de  correo  electrónico  y  las  
opciones  de  registro.

Códigos  de  trabajo La  subpestaña  Códigos  de  trabajo  muestra  el  código  
de  trabajo  asignado  al  empleado  en  la  propiedad.
Puede  cambiar  las  tarifas  de  pago  de  horas  extras  y  
regulares  para  cada  código  de  trabajo.

11­7
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Capítulo  11
Configurar  turnos  de  empleados

Tabla  11­4  (Cont.)  Información  de  registros  de  empleados  de  propiedad

Subpestaña Tipo  de  información

Operadores La  subpestaña  Operadores  muestra  cada  centro  de  
ingresos  en  la  propiedad  donde  el  empleado  tiene  un  
registro  de  operador.  Puede  cambiar  la  caja  registradora,  
el  recuento  de  mesas,  el  color  de  TMS  y  la  eficiencia  del  
servidor.  También  puede  seleccionar  si  desea  
utilizar  las  opciones  de  Clase  de  empleado  o  establecer  
opciones  a  nivel  de  operador.

Tabla  11­5  Información  de  registros  del  operador

Subpestaña Tipo  de  información

General La  subpestaña  General  le  permite  cambiar  
información  básica  sobre  el  empleado,  incluido  
el  nombre,  la  clase  del  empleado,  el  centro  de  
ingresos  y  las  opciones  de  registro.

Códigos  de  trabajo La  subpestaña  Códigos  de  trabajo  muestra  el  código  
de  trabajo  asignado  al  empleado  en  la  propiedad.
Puede  cambiar  las  tarifas  de  pago  de  horas  
extras  y  regulares  para  cada  código  de  trabajo.

Operadores La  subpestaña  Operaciones  muestra  cada  
centro  de  ingresos  en  la  propiedad  donde  el  empleado  
tiene  un  registro  de  operador.  Puede  cambiar  la  
caja  registradora,  el  recuento  de  mesas,  el  color  
de  TMS  y  la  eficiencia  del  servidor.  
También  puede  seleccionar  si  desea  utilizar  las  
opciones  de  Clase  de  empleado  o  establecer  
opciones  a  nivel  de  operador.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  turnos  de  empleados
Un  turno  es  el  período  de  tiempo  que  un  empleado  tiene  programado  trabajar.  Los  empleados  pueden  ser  
voluntarios  o  estar  programados  para  trabajar  más  de  un  turno.  Simphony  ofrece  la  posibilidad  de  publicar  totales  de  
empleados  o  cajeros  en  turnos  para  contabilizar  los  múltiples  turnos  trabajados  durante  un  solo  día  hábil.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego
haga  clic  en  Parámetros  de  control.

2.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  seleccione  las  opciones  de  turno  apropiadas.

11­8
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Capítulo  11
Configurar  turnos  de  empleados

Tabla  11­6  Opciones  de  turno

Opción Descripción

49  ­  Habilitar  seguimiento  de  turnos Seleccione  esta  opción  para  activar  los  informes  de  turnos,  
segregando  los  totales  financieros  de  empleados,  propinas  
de  empleados  y  cajero  por  turno.  Anule  la  selección  de  esta  
opción  para  acumular  los  totales  de  empleados,  propinas  de  
empleados  y  cajero  en  un  único  conjunto  de  totales.
Cuando  anula  la  selección  de  esta  opción,  las  
opciones  posteriores  relacionadas  con  los  turnos  
aparecen  atenuadas.

50  ­  Incrementar  turno  de  caja  al  marcar Seleccione  esta  opción  para  incrementar  el  turno  del  cajero  
Afuera asociado  con  el  registro  de  salida  del  empleado  (excepto  
cuando  se  registra  la  salida  en  un  descanso).  Deseleccione  
esta  opción  para  que  el  turno  del  cajero  asociado  con  el  
empleado  siga  siendo  el  mismo.

51  ­  Incrementar  turno  de  caja  al  marcar Seleccione  esta  opción  para  incrementar  el  turno  del  cajero  
En asociado  con  el  fichaje  del  empleado  (excepto  cuando  
regresa  de  un  descanso).  Deseleccione  esta  opción  para  
que  el  turno  del  cajero  asociado  con  el  empleado  siga  siendo  el  
mismo.

52  ­  Incrementar  turno  de  caja  al  cambiar Seleccione  esta  opción  para  incrementar  el  turno  del  cajero  
Trabajo asociado  con  el  empleado  cuando  ingresa  con  un  trabajo  
diferente.  Este  fichaje  se  produce  automáticamente  cuando  el  
empleado  se  registra  en  una  estación  de  trabajo  con  un  
centro  de  ingresos  diferente  al  trabajo  en  el  que  está  fichado  
actualmente.  Desactive  esta  opción  para  que  el  turno  del  
cajero  asociado  con  el  empleado  permanezca  igual  durante  este  
fichaje  en  ciclo.

53  ­  Incrementar  turno  de  caja  al  cambiar Seleccione  esta  opción  para  incrementar  el  turno  del  cajero  
Centro  de  ingresos asociado  con  el  empleado  al  iniciar  sesión  en  un  centro  de  
ingresos  diferente.  Deseleccione  esta  opción  para  que  el  
turno  del  cajero  asociado  con  el  empleado  siga  siendo  el  mismo  
al  registrarse  en  un  centro  de  ingresos  diferente.

54  ­  Preguntar  antes  de  incrementar  Cajero Seleccione  esta  opción  para  solicitar  al  empleado  que  incremente  
Cambio el  turno  del  cajero  asociado  con  el  empleado  
cuando  el  turno  está  configurado  para  incrementarse  al  registrar  
la  entrada  o  la  salida,  cambiar  de  trabajo  o  cambiar  de  centro  
de  ingresos.
Deseleccione  esta  opción  para  que  no  se  produzca  ningún  
aviso  cuando  el  turno  del  cajero  esté  configurado  para  
incrementarse  a  través  de  uno  de  esos  métodos.

55  ­  Mensaje  para  incrementar  el  turno  de  caja  después Seleccione  esta  opción  para  solicitar  al  operador  de  la  estación  
Informe  de  turno de  trabajo  que  incremente  el  turno  del  cajero  cuando  se  genera  
un  Informe  de  turno  del  cajero  con  un  alcance  de  turno.  
Deseleccione  esta  opción  para  que  no  se  produzca  ningún  
aviso  y  el  turno  del  cajero  no  aumente.

11­9
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Capítulo  11
Configurar  turnos  de  empleados

Tabla  11­6  (Cont.)  Opciones  de  turno

Opción Descripción

56  ­  Incrementar  turno  de  empleado  cuando Seleccione  esta  opción  para  incrementar  el  turno  del  empleado  
Marcar  la  salida al  fichar  su  salida  (excepto  durante  el  descanso).  Deseleccione  
esta  opción  para  que  el  turno  del  empleado  siga  siendo  el  
mismo.

57  –  Incrementar  el  turno  de  empleado  cuando Seleccione  esta  opción  para  incrementar  el  turno  del  empleado  
Marcar  entrada al  registrar  su  entrada  (excepto  cuando  regresa  de  un  descanso).  
Deseleccione  esta  opción  para  que  el  turno  del  empleado  siga  
siendo  el  mismo.

58  ­  Incrementar  turno  de  empleado  cuando Seleccione  esta  opción  para  incrementar  el  turno  del  empleado  
Cambiar  de  trabajo cuando  ficha  con  un  trabajo  diferente.  Este  fichaje  se  
produce  automáticamente  cuando  el  empleado  
se  registra  en  una  estación  de  trabajo  con  un  centro  de  
ingresos  diferente  al  trabajo  en  el  que  está  fichado  
actualmente.  Desactive  esta  opción  para  que  el  turno  
del  empleado  permanezca  igual  durante  este  ciclo  de  fichaje.

59  ­  Incrementar  turno  de  empleado  cuando Seleccione  esta  opción  para  incrementar  el  turno  de  los  
Cambiar  el  centro  de  ingresos empleados  al  iniciar  sesión  en  un  centro  de  ingresos  diferente.  
Anule  la  selección  de  esta  opción  para  que  el  turno  del  
empleado  siga  siendo  el  mismo  al  iniciar  sesión  en  un  
centro  de  ingresos  diferente.

60  ­  Solicitud  de  incremento  del  turno  de  empleado  después   Seleccione  esta  opción  para  solicitar  al  operador  de  la  estación  
del  informe  de  turno de  trabajo  que  incremente  el  turno  de  empleado  cuando  se  
genera  un  Informe  de  turno  de  empleado  con  un  alcance  de  
turno.  Anule  la  selección  de  esta  opción  para  no  configurar  
ningún  aviso  y  dejar  el  turno  del  empleado  igual.

61  ­  Preguntar  antes  de  incrementar  Empleado Seleccione  esta  opción  para  solicitar  al  operador  de  la  estación  
Cambio de  trabajo  que  incremente  el  turno  del  empleado  cuando  el  
turno  esté  configurado  para  aumentar  al  registrar  la  
entrada  o  salida,  cambiar  de  trabajo  o  cambiar  de  
centro  de  ingresos.  Anule  la  selección  de  esta  opción  
para  no  configurar  ningún  aviso  cuando  el  turno  del  
empleado  esté  configurado  para  incrementarse  mediante  uno  
de  esos  métodos.

3.  Haga  clic  en  Guardar.

4.  Seleccione  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  RVC.

5.  Haga  clic  en  la  pestaña  Calendario .

6.  En  la  sección  Opciones  de  incremento  de  turnos,  seleccione  las  siguientes  opciones  si  no  desea  que  los  turnos  
financieros  de  empleado  o  cajero  se  restablezcan  con  el  inicio  del  día  hábil:  •  No  restablecer  los  turnos  financieros  
de  

empleado  con  el  inicio  de  cada  negocio
día

•  No  restablecer  los  turnos  financieros  del  cajero  al  inicio  de  cada  día  hábil

7.  Haga  clic  en  Guardar.

11­10
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Capítulo  11
Configurar  descansos  para  empleados

Configurar  descansos  para  empleados
Una  pausa  es  un  período  de  descanso  para  los  trabajadores  por  horas,  como  la  pausa  para  el  almuerzo.  Los  descansos  pueden  ser  pagados  o  
no  y  puedes  establecer  límites  de  tiempo  para  los  descansos.  Algunas  jurisdicciones  legislan  requisitos  de  duración  de  las  pausas  para  
empleados  menores.

1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  de  propiedad.

2.  Haga  clic  en  la  pestaña  Hora  normal  y  luego  ingrese  valores  en  los  siguientes  campos:

•  Duración  mínima  del  descanso  no  remunerado  para  menores:  si  corresponde,  ingrese  el  número  mínimo  de  minutos  permitidos  para  los  
descansos  no  remunerados  tomados  por  un  empleado  menor.

•  Duración  máxima  del  descanso  no  remunerado  para  menores:  si  corresponde,  ingrese  el  número  máximo  de  minutos  permitidos  para  los  
descansos  no  remunerados  tomados  por  un  empleado  menor.

•  Duración  mínima  del  descanso  pagado  para  menores:  si  corresponde,  ingrese  el  número  mínimo  de  minutos  permitidos  para  los  
descansos  pagados  que  tome  un  empleado  menor.

•  Duración  máxima  del  descanso  pagado  para  menores:  si  corresponde,  ingrese  el  número  máximo  de  minutos  permitidos  para  los  
descansos  pagados  que  toma  un  empleado  menor.

•  Duración  mínima  del  descanso  regular  no  remunerado:  introduzca  el  número  mínimo  de  minutos
permitido  para  un  descanso  no  remunerado  tomado  por  un  empleado  regular.

•  Duración  máxima  del  descanso  regular  no  remunerado:  introduzca  el  número  máximo  de  minutos
permitido  para  un  descanso  no  remunerado  tomado  por  un  empleado  regular.

•  Duración  mínima  del  descanso  regular  remunerado:  introduzca  el  número  mínimo  de  minutos
permitido  para  un  descanso  remunerado  tomado  por  un  empleado  regular.

•  Duración  máxima  del  descanso  regular  pagado:  introduzca  el  número  máximo  de  minutos
permitido  para  un  descanso  remunerado  tomado  por  un  empleado  regular.

3.  Haga  clic  en  Guardar.

Ciclos  de  entrada  y  salida
Un  ciclo  de  entrada  para  un  operador  de  estación  de  trabajo  incluye  un  reloj  de  entrada  y  el  siguiente  de  salida.  Los  ciclos  de  registro  de  
entrada  se  numeran  secuencialmente  desde  el  inicio  del  período  de  nómina  actual  hasta  la  fecha  actual  en  las  tarjetas  de  tiempo  de  los  
empleados  y  en  los  informes  de  detalles  laborales.  Si  no  se  utilizan  descansos,  un  ciclo  equivale  a  un  turno  de  trabajo.

Un  ciclo  de  entrada  incluye  el  día,  la  fecha  y  la  hora  de  la  entrada  y  el  código  de  trabajo  bajo  el  cual  el  empleado  registra  su  entrada.

Configuración  de  ciclos  de  entrada  y  salida
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Mantenimiento  de  empleados.

2.  Busque  el  registro  de  empleado  de  la  propiedad.

3.  Seleccione  la  pestaña  Registros  de  empleados  cerca  de  la  parte  inferior  de  la  pantalla  y  luego  haga  doble  clic.
haga  clic  en  el  número  de  objeto  del  registro  correspondiente.

4.  Si  el  campo  ID  está  en  blanco,  ingrese  el  número  de  identificación  del  empleado.

5.  Haga  clic  en  la  pestaña  Buscar/Vista  de  tabla .

11­11
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Capítulo  11
Códigos  de  trabajo

6.  Haga  clic  en  la  pestaña  Registros  de  empleados  de  propiedad  cerca  de  la  parte  inferior  de  la  pantalla  y  luego  haga  doble  clic  en  el  
número  de  objeto  del  registro  correspondiente.

7.  Haga  clic  en  la  pestaña  Códigos  de  trabajo  y  agregue  un  código  de  trabajo  para  el  rol  si  no  existe.

Los  empleados  que  registran  su  entrada  requieren  un  código  de  trabajo.  Los  empleados  sin  un  código  de  trabajo  
asignado  normalmente  no  necesitan  registrar  su  entrada  (como  los  empleados  exentos  de  impuestos).  Si  un  empleado  tiene  
más  de  un  código  de  trabajo  asignado  (por  ejemplo,  camarero  y  camarero),  la  estación  de  trabajo  le  solicita  al  empleado  
que  seleccione  un  código  de  trabajo  al  registrar  su  entrada.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

9.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

10.  Seleccione  el  tipo  de  función,  haga  clic  en  la  pestaña  Operaciones  y  luego  haga  clic  en  Cronometraje.
subpestaña.

11.  En  la  sección  Opciones  de  tasa  de  trabajo,  seleccione  la  opción  Hora  de  entrada  adecuada
opciones  para  los  empleados  asociados  con  el  puesto.  Cada  número  de  tarifa  se  refiere  a  una  tarifa  de  pago  asignada  para  el  
registro  del  empleado.

12.  Haga  clic  en  Guardar.

Códigos  de  trabajo

Un  código  de  trabajo  identifica  una  categoría  de  grupo  laboral  (por  ejemplo,  camarero,  camarero,  cajero,  gerente)  para  el  
cronometraje.  Códigos  de  trabajo:

•  Vincular  a  los  empleados  por  horas  a  tarifas  de  pago  específicas  al  momento  de  registrarse

•  Agrupe  las  horas  de  mano  de  obra  y  los  costos  en  categorías  laborales  en  los  informes.

Configurar  códigos  de  trabajo

1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Códigos  de  trabajo.

2.  Inserte  un  nuevo  registro  de  código  de  trabajo  con  el  nombre  apropiado  (por  ejemplo,  Servidor,  Barman  o  
Gerente)  y  luego  haga  doble  clic  en  él  para  abrirlo.

3.  Seleccione  la  función  del  empleado  de  la  lista  desplegable  para  asociarla  con  el  código  de  trabajo.

Si  selecciona  0  ­  Ninguno,  el  empleado  recibe  privilegios  según  los  roles  establecidos  en  el  módulo  Mantenimiento  de  empleados.

Esta  configuración  es  ideal  para  un  empleado  que  tiene  dos  códigos  de  trabajo  (por  ejemplo,  camarero  y  camarero).  Los  
privilegios  asociados  con  este  rol  de  empleado  están  activos  durante  la  duración  del  ciclo  de  registro.

4.  Seleccione  la  Clase  de  empleado  de  la  lista  desplegable.

Si  selecciona  0  ­  Ninguno,  el  empleado  utiliza  la  Clase  de  empleado  configurada  en  el  módulo  Mantenimiento  de  
empleados.

El  empleado  es  asignado  a  esta  clase  de  empleado  durante  el  ciclo  de  registro  de  entrada.

5.  Seleccione  el  Centro  de  ingresos  en  el  que  está  disponible  el  código  de  trabajo.

Para  que  el  código  de  trabajo  esté  disponible  en  todos  los  centros  de  ingresos,  seleccione  0  ­  Ninguno.

6.  Ingrese  el  grupo  de  informes  para  el  código  de  trabajo.

11­12
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Capítulo  11
Declarar  propinas

Los  informes  laborales  clasifican  y  calculan  subtotales  por  grupo  de  informes.  Si  configura  el  grupo  de  informes  en  0  (cero),  el  código  
de  trabajo  no  aparece  en  los  informes  de  códigos  de  trabajo.

7.  Seleccione  las  opciones  apropiadas  como  se  describe  en  la  siguiente  tabla:

Tabla  11­7  Opciones  de  códigos  de  trabajo

Opción Descripción

1  ­  Solicitar  sugerencias  directas  antes Seleccione  esta  opción  para  solicitar  a  los  empleados  que  están  
Marcar  la  salida registrados  bajo  el  código  de  trabajo  que  declaren  la  
cantidad  de  propinas  directas  recibidas  (propinas  dadas  
directamente  del  cliente  al  empleado)  al  registrar  su  salida.

2  ­  Solicitar  sugerencias  indirectas  antes Seleccione  esta  opción  para  solicitar  a  los  empleados  que  están  
Marcar  la  salida registrados  bajo  el  código  de  trabajo  que  declaren  la  
cantidad  de  propinas  indirectas  recibidas  (propinas  dadas  de  un  
empleado  a  otro)  al  registrar  su  salida.

3  ­  No  se  puede  registrar  la  salida  con  cheques  abiertos  Seleccione  esta  opción  para  evitar  que  los  empleados  registren
bajo  el  código  de  trabajo  no  pueden  marcar  la  salida  mientras  
tienen  cheques  de  invitados  abiertos.
Puede  anular  esta  configuración  para  los  empleados  que  tienen  
el  privilegio  de  marcar  la  salida  con  cheques  abiertos .

4  ­  Utilice  el  tiempo  programado  si  es  empleado Seleccione  esta  opción  para  utilizar  la  hora  de  
Relojes  temprano entrada  programada  del  empleado  para  los  cálculos  de  mano  
de  obra  si  el  empleado  registra  su  entrada  antes  de  lo  programado.

5  ­  Solicitar  marcar  el  centro  de  ingresos  Seleccione  esta  opción  para  permitir  que  los  empleados  seleccionen  el  centro  
de  ingresos  al  registrar  su  entrada.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

Declarar  propinas
La  declaración  de  propinas  es  un  término  genérico  que  se  aplica  a  las  propinas  directas  y  a  las  indirectas.

Tip  Track  es  una  función  de  Simphony  que  implica  la  declaración  de  propinas  indirectas.  Los  servidores  pueden  usar  Tip  Track  para:

•  Compartir  consejos  con  otros  empleados

•  Editar  sugerencias

•  Reclamar  propinas  de  otros  empleados

Los  gerentes  pueden  utilizar  Tip  Track  para:

•  Otorgar  privilegios  de  denuncia

•  Generar  informes  de  transacciones  de  propina

Configurar  el  seguimiento  y  los  informes  de  propinas
1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

2.  Seleccione  el  tipo  de  rol  (por  ejemplo,  servidor  o  barman).

11­13
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Capítulo  11
Configurar  el  seguimiento  y  los  informes  de  propinas

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Operaciones  y  luego  seleccione  las  opciones  apropiadas  como  se  describe  en  la  siguiente  tabla:

Tabla  11­8  Privilegios  de  informes  y  seguimiento  de  propinas

Número  de  opción Nombre  del  privilegio Permitir  que  el  empleado... Recomendado

Role

sesenta  y  cinco
Autorizar/Usar  el Utilice  las  teclas  de  función   Servidor
[Consejos  directos]  y Propinas  Directas  y  
[Consejos  indirectos]  Claves Propinas  Indirectas  
para  declarar  las  
propinas  en  efectivo  
recibidas  y  autorizar  a  otros  
a  hacerlo.

66 Autorizar/Usar  el Utilice  las  claves  de   Gerente

[Consejos  directos]  y propinas  directas  y  
[Consejos  indirectos]  Claves   propinas  indirectas  para  
para  otro declarar  las  propinas  
Empleado en  efectivo  recibidas  por  
otro  empleado  y  para  
autorizar  a  otros  a  hacerlo.

187 Autorizar/realizar  la   Dar  propinas  en  efectivo   Servidor

sugerencia  de  pago  a a  otros  y  autorizar  
Otras  llaves a  los  empleados  sin  
privilegios  a  hacerlo.

188 Consejos  para  reclamar  de Recibir  una  propina  de   Servidor

Otro  empleado otro  empleado

189 Autorizar/Realizar Editar  propinas  en  efectivo   Gerente

Edición  de  cualquier  consejo dadas  a  otros  empleados  y  
Salidas autorizar  a  los  
empleados  sin  
privilegios  a  hacerlo

195 Permitir  edición  de  mi Editar  sugerencias Servidor

Verter

303 Autorizar/Realizar  una   Ingrese  una  propina  directa   Gerente

propina  directa  cero de  $0  sin  requerir  
autorización  para  hacerlo  al  
momento  de  marcar  la  
salida

31010 Ejecute  el  consejo  del  empleado ejecutar  el  empleado Gerente

Informe Informe  de  propinas

31045 Ejecute  el  consejo  del  empleado ejecutar  el  empleado Gerente

Informe  de  seguimiento Informe  de  seguimiento  de  propinas

4.  Haga  clic  en  Guardar.

5.  Seleccione  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  RVC.

6.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones .

7.  Para  imprimir  un  recibo  de  validación  cuando  se  produce  una  operación  de  propina  o  edición  de  propina,  seleccione  7  ­  Validar  
transacciones  declaradas  de  propinas  directas/indirectas  del  empleado.

8.  Asigne  una  impresora  de  validación  a  nivel  de  propiedad:

a.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Estaciones  de  trabajo.

11­14
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Capítulo  11
Configuración  de  botones  de  seguimiento  de  sugerencias

b.  Haga  clic  en  la  pestaña  Impresoras .

C.  Seleccione  una  Impresora  de  validación  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

d.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  botones  de  seguimiento  de  sugerencias

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  página.

2.  Abra  la  página  en  la  que  colocar  los  botones  de  seguimiento  de  sugerencias.

3.  En  la  pestaña  Editar ,  seleccione  el  área  de  la  página  en  la  que  definirá  las  funciones  de  seguimiento  de  sugerencias.

4.  Haga  clic  en  el  botón.

5.  En  la  subpestaña  General ,  ingrese  el  nombre  del  botón  Tip  Track  Tip  Out  en  el  campo  Leyenda .

6.  Seleccione  Función  en  la  lista  desplegable  Tipo .

7.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  directamente  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  Sugerencias  en  la  sección  Tipo,  seleccione  Seguimiento  de  sugerencias  

en  la  sección  Resultados  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

8.  Repita  los  pasos  del  3  al  7  para  crear  los  siguientes  botones:

•  Seguimiento  de  sugerencias  Editar  mis  sugerencias

•  Edición  de  pista  de  sugerencias

9.  Haga  clic  en  Guardar.

11­15
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12
Pagos  y  moneda
Los  huéspedes  pagan  sus  cheques  con  varios  tipos  de  pagos  o  licitaciones,  que  van  desde  papel  hasta  plástico  y  digital.

Tipos  de  pago
Los  pagos  reducen  el  saldo  del  cheque  de  huésped  y  pueden  incluir  los  tipos  enumerados  en  la  siguiente  tabla:

Tabla  12­1  Tipos  de  pago

Tipo  de  pago Más  información

Dinero Configuración  de  la  licitación  en  efectivo

Tarjetas  de  crédito La  interfaz  de  pago  de  Oracle  (OPI)

La  interfaz  de  pago  de  Simphony  (SPI)

Tarjetas  de  regalo Tareas  de  configuración  de  valores  almacenados

Paga  en  la  mesa Pagar@Mesa

Cargo  por  habitación  de  hotel Configuración  de  la  licitación  de  sala

Configurar  moneda
Puede  configurar  los  tipos  de  monedas  en  circulación  para  cambiar  en  las  estaciones  de  trabajo  (por  ejemplo,  dólares  
estadounidenses,  dólares  canadienses,  euros,  libras  esterlinas,  pesos  o  yenes).

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Moneda.

2.  Inserte  un  registro,  ingrese  el  nombre  (por  ejemplo,  dólares  estadounidenses)  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

3.  Haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.

4.  Ingrese  la  abreviatura  de  la  moneda  (por  ejemplo,  USD).

5.  Ingrese  el  símbolo  para  el  registro  de  moneda  (por  ejemplo,  $).

6.  Seleccione  el  Número  de  dígitos  de  la  lista  desplegable.

Este  es  el  número  de  dígitos  después  del  punto  decimal  que  permite  la  moneda.

7.  Ingrese  el  monto  de  factura  más  pequeño  para  la  moneda  (por  ejemplo,  1).

8.  Seleccione  1  ­  Activado  =  Imprimir  símbolo  después  del  total;  Apagado  =  Imprimir  símbolo  antes  del  total  para  imprimir  el
símbolo  de  la  moneda  después  del  monto  adeudado  en  los  cheques  de  los  huéspedes  y  recibos  de  los  clientes.  
Deseleccione  esta  opción  para  imprimir  el  símbolo  de  la  moneda  antes  del  monto  adeudado.

9.  Seleccione  5  ­  Usar  carácter  separador  de  miles  para  usar  el  separador  de  miles  (coma  como  en  el  ejemplo  1000)  
cuando  se  imprimen  números.

10.  Haga  clic  en  Guardar.

11.  Repita  los  pasos  del  2  al  10  para  cada  pago  en  moneda  permitido.

12­1
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Capítulo  12
Configuración  de  moneda  base  y  moneda  alternativa

Configuración  de  moneda  base  y  moneda  alternativa
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Moneda.
Parámetros.

2.  Seleccione  la  moneda  base  en  la  lista  desplegable.  Esta  es  la  moneda  principal  para
La  locación.

Oracle  recomienda  configurar  la  moneda  base  una  vez  durante  la  configuración  inicial  de  una  propiedad,  
antes  de  abrir  los  cheques  de  los  huéspedes.  Cuando  cambia  la  moneda  base  después  de  abrir  cheques,  
EMC  le  solicita  la  verificación  dos  veces.

3.  (Opcional)  Seleccione  la  moneda  alternativa  en  la  lista  desplegable.

Esta  es  la  otra  moneda  utilizada  en  el  lugar.  Por  ejemplo,  una  propiedad  ubicada  cerca  de  las  Cataratas  
del  Niágara  podría  establecer  dólares  estadounidenses  como  moneda  base  y  aceptar  dólares  
canadienses  como  moneda  alternativa.

4.  Para  utilizar  el  redondeo,  seleccione  4  ­  Moneda  redondeada.  Al  seleccionar  esta  opción  se  activan  las  
opciones  siguientes.  Seleccione  las  opciones  apropiadas  para  redondear  el  monto  adeudado:

•  5  ­  ON  =  Redondear  al  0  más  cercano;  DESACTIVADO  =  Redondear  al  5  más  cercano:  seleccione  esta  
opción  para  redondear  los  montos  de  moneda  al  0  más  cercano  (por  ejemplo,  163,336  se  redondea  
a  163,340).  Anule  la  selección  de  esta  opción  para  redondear  los  montos  de  moneda  a  los  5  más  
cercanos  (por  ejemplo,  163,336  se  redondea  a  163,335).

•  6  ­  ON  =  Redondear  al  segundo  dígito  menos  significativo;  DESACTIVADO  =  Redondear  al  dígito  menos  
significativo:  seleccione  esta  opción  para  redondear  los  montos  de  moneda  según  el  segundo  dígito  
menos  significativo  (por  ejemplo,  en  100,45,  el  segundo  dígito  menos  significativo  es  4).  
Anule  la  selección  de  esta  opción  para  redondear  los  montos  de  moneda  según  el  dígito  menos  
significativo  (por  ejemplo,  en  100,45,  el  dígito  menos  significativo  es  5).

5.  Haga  clic  en  Guardar.

6.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Moneda.
Disponibilidad.

7.  Si  seleccionó  el  nivel  Empresa,  para  cada  registro,  seleccione  la  moneda  no  base  (moneda  extranjera  o  
alternativa)  para  la  conversión  en  el  campo  Moneda .

8.  Seleccione  las  opciones  de  moneda  alternativa  apropiadas:

•  2  ­  Emitir  cambio  en  otra  moneda:  seleccione  esta  opción  para  emitir  cambio  a  partir  de  una  conversión  de  
moneda  en  la  moneda.  Deseleccione  esta  opción  para  emitir  cambio  solo  en  la  moneda  base.

•  3  ­  Solicitar  emisión  de  cambio:  seleccione  esta  opción  para  preguntarle  al  operador  de  la  estación  
de  trabajo  con  un  mensaje  Sí/No  si  se  requiere  cambio  en  la  moneda  alternativa.  Anule  la  
selección  de  esta  opción  para  emitir  cambio  solo  en  la  moneda  base  sin  que  se  le  solicite.

•  Seleccione  las  opciones  4,  5  y  6  según  corresponda  para  la  moneda  alternativa.  Estas  opciones  se  
describen  en  el  Paso  4.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  conversiones  de  moneda
Puede  configurar  la  forma  en  que  un  tipo  de  moneda  se  convierte  en  otro  tipo  de  moneda.  Normalmente,  las  tasas  
de  conversión  de  moneda  se  establecen  a  nivel  empresarial  y  cada

12­2
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Capítulo  12
Configuración  de  la  licitación  en  efectivo

La  propiedad  recibe  la  misma  conversión.  Si  una  ubicación  tiene  una  tasa  de  conversión  ligeramente  diferente  para  las  mismas  
dos  monedas,  puede  configurar  la  conversión  de  moneda  en  la  zona  (por  ejemplo,  una  conversión  de  euro  a  dólar  estadounidense  
podría  ser  estándar  para  el  nivel  Enterprise,  mientras  que  una  propiedad  de  aeropuerto  tiene  una  tarifa  diferente).

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Moneda.
Conversiones.

2.  Insertar  un  registro.  Cada  registro  contiene  dos  monedas:  una  Moneda  y  una  Conversión
Divisa.

3.  Haga  clic  en  el  botón  del  punto  suspensivo  (...)  de  la  columna  Moneda ,  seleccione  la  moneda  y
luego  haga  clic  en  Aceptar.

Este  campo,  dividido  por  la  Tasa,  determina  el  número  de  registros  de  Moneda  de  Conversión.

4.  Haga  clic  en  el  botón  del  punto  suspensivo  (...)  de  la  columna  Moneda  de  conversión ,  seleccione  la  moneda  de  
conversión  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.  Debe  seleccionar  una  moneda  diferente  a  la  selección  en  el  campo  Moneda .  
Es  decir,  los  campos  Moneda  y  Moneda  de  conversión  no  pueden  contener  los  mismos  valores.

Este  campo,  multiplicado  por  la  Tasa,  determina  el  número  de  registros  de  Moneda.

5.  Ingrese  la  tasa  de  conversión.

La  Tasa  determina  cómo  Simphony  calcula  la  Divisa  y  la  Divisa  de  Conversión.
Los  campos  Conversión  y  Conversión  inversa  se  calculan  automáticamente  para  mostrar  información  adicional  sobre  el  
registro.

6.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  la  licitación  en  efectivo

Debe  configurar  una  transferencia  en  efectivo  para  permitir  que  los  invitados  paguen  el  cheque  en  efectivo.

1.  Seleccione  la  empresa,  la  propiedad  o  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Pagos.

2.  Inserte  un  registro,  ingrese  Efectivo  como  nombre  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

3.  Haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.

4.  En  la  pestaña  General ,  haga  clic  en  el  enlace  Importar  desde  un  archivo .

5.  Vaya  a  [Letra  de  unidad]:\MICROS\Simpony2\EgatewayService\handlers,  seleccione
Micros.Payment.Cash.dll  y  luego  haga  clic  en  Abrir.

6.  Haga  clic  en  la  pestaña  Configuración  y  luego  haga  clic  en  la  subpestaña  Configuración  del  módulo .

7.  Ingrese  información  en  los  siguientes  campos:

Tabla  12­2  Campos  de  configuración  del  módulo

Campo Descripción

ID  del  módulo Ingrese  a  MicrosCashPaymentModule.

Descripción Ingrese  una  descripción  para  el  controlador  de  pago  (por  
ejemplo,  Módulo  de  pago  en  efectivo  MICROS).
No  hacer  lotes Seleccione  Falso.

12­3
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Capítulo  12
Configuración  de  la  licitación  en  efectivo

Tabla  12­2  (Cont.)  Campos  de  configuración  del  módulo

Campo Descripción

Ejecutar  como  servicio Seleccione  Verdadero  o  Falso  para  indicar  si  desea  ejecutar  el  módulo  de  

pago  en  efectivo  de  MICROS  como  servicio  de  host  de  servicio.  
Seleccione  Falso  para  ejecutar  el  módulo  de  efectivo  directamente  en  el  

cliente  POS.

Mostrar  cuadro  de  diálogo  de  vencimiento  del  cambio Seleccione  Verdadero  para  mostrar  el  cuadro  de  diálogo  Cambio  vencido  
en  el  cliente  POS.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

9.  Seleccione  la  empresa  o  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Licitación/
Medios  de  comunicación.

10.  Inserte  un  registro,  asígnele  el  nombre  Efectivo  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

11.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  Efectivo  para  abrirlo.

12.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  1  ­  Pago  en  la  lista  desplegable  Tipo  de  clave .

13.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  haga  clic  en  la  subpestaña  Opciones  de  impresión .

14.  Seleccione  8  ­  Imprimir  recibo  del  cliente  y  21  ­  Imprimir  resumen  totales.

15.  Seleccione  la  subpestaña  Comportamiento  de  operaciones  y  luego  seleccione  las  opciones  apropiadas  como  se  describe  
en  la  siguiente  tabla:

Tabla  12­3  Opciones  de  monto

Opción Descripción

2  ­  Cantidad  requerida Seleccione  esta  opción  para  solicitar  un  monto  cuando  utilice  la  
modalidad  de  pago  en  efectivo.  Si  el  operador  de  la  estación  
de  trabajo  presiona  el  botón  de  pago  en  efectivo  en  el  cliente  POS  sin  
ingresar  un  monto,  el  cliente  POS  solicita  ingresar  el  monto  a  pagar.

Si  anula  la  selección  de  la  opción  2  y  selecciona  la  opción  3,  la  moneda  
de  pago  se  utiliza  por  0,00,  a  menos  que  el  operador  de  la  estación  
de  trabajo  ingrese  un  monto  antes  de  presionar  la  tecla  de  moneda  de  
pago.

3  ­  Supongamos  pagado  en  su  totalidad Seleccione  esta  opción  para  registrar  el  monto  exacto  adeudado  
como  entrada.  También  debe  anular  la  selección  de  la  opción  2.  Si  
anula  la  selección  de  las  opciones  2  y  3,  el  sistema  registra  0,00  
como  entrada.

4  ­  Usar  con  conversión  de  moneda  Seleccione  esta  opción  para  registrar  montos  de  pago  ingresados  a  través  de  una  
clave  de  moneda  en  la  clave  de  pago  en  efectivo.

37  ­  Licitación  Parcial  No  Permitida Seleccione  esta  opción  para  evitar  que  la  oferta  en  efectivo  se  
utilice  para  ofertar  parcialmente  una  transacción.

12­4
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Capítulo  12
Configuración  de  la  licitación  en  efectivo

Tabla  12­3  (Cont.)  Opciones  de  monto

Opción Descripción

53  ­  Redondear  la  oferta  al  siguiente  más  alto Seleccione  esta  opción  para  redondear  la  oferta  en  efectivo  al  
Dólar siguiente  monto  en  dólares  entero  más  alto.
Las  opciones  53,  3  y  56  funcionan  juntas;  para  habilitar  la  
opción  53,  también  debe  seleccionar  las  opciones  3  y  56.
Además,  se  debe  deseleccionar  la  opción  2 .  En  este  escenario,  
el  cambio  vencido  siempre  será  0,00  y  el  valor  de  redondeo  
mostrará  la  diferencia.

En  Diseño  de  página,  debe  configurar  el  Tipo  de  
pago  como  Efectivo:  Efectivo  y  la  Función  como  Predeterminada  
en  el  cuadro  de  diálogo  Configuración  de  pago  al  configurar  el  
botón  Pago  en  efectivo.

Se  permiten  ofertas  parciales  cuando  las  Opciones  de  
monto  3,  53  y  56  están  habilitadas,  cuando  el  Tipo  de  pago  
es  Efectivo:  Efectivo  y  la  Función  es  #  (DollarUp)  en  el  cuadro  
de  diálogo  Configuración  de  pago  al  configurar  el  botón  de  
oferta  de  pago  en  Diseño  de  página.  No  se  permiten  
Licitaciones  Parciales  cuando  la  opción  37  esté  habilitada.  
(Aparecerá  el  mensaje  “La  licitación  debe  realizarse  
en  su  totalidad”  cuando  esté  habilitada  la  opción  37 ).

Agregar  claves  de  pago  a  la  página  de  transacciones  
contiene  más  información.

56  ­  Cambio  de  ronda  pendiente Seleccione  esta  opción  para  aceptar  pagos  por  el  monto  
exacto  y  redondear  el  cambio  adeudado.
Al  seleccionar  la  opción  56  se  anula  la  opción  87.

87  ­  Pagos  Redondeados  y Seleccione  esta  opción  para  redondear  el  cambio  adeudado  como  
Cambiar resultado  de  una  sobreoferta.

88  ­  Pagos  Redondos  y  Cambio Seleccione  esta  opción  para  redondear  el  total  del  pago  o  
Al  0  más  cercano cambiarlo  al  0  o  10  más  cercano.
También  debe  seleccionar  una  de  las  siguientes  
opciones:  
•  56
•  87

Si  selecciona  la  opción  88,  el  dígito  decimal  menos  
significativo  se  redondea  a  0  o  10.  Anule  la  selección  de  la  
opción  88  para  redondear  el  dígito  decimal  menos  significativo  
a  0  o  5.
Las  opciones  de  monto  de  oferta/medios  53  y  88  son  
mutuamente  excluyentes;  no  puedes  seleccionar  ambos.

12­5
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Capítulo  12
Agregar  claves  de  pago  a  la  página  de  transacciones

Tabla  12­3  (Cont.)  Opciones  de  monto

Opción Descripción

96  ­  Redondear  al  segundo  menor Seleccione  esta  opción  para  redondear  el  total  del  pago  o  
Dígito  significativo cambiarlo  al  0,50  o  1,00  más  cercano.
También  debe  seleccionar  una  de  las  siguientes  
opciones:  
•  56
•  87

Si  selecciona  la  opción  88,  el  total  del  pago  y  el  cambio  
adeudado  se  redondean  al  0  más  cercano.  Con  la  opción  96  
habilitada,  se  redondea  al  0,00  más  cercano.

Si  anula  la  selección  de  la  opción  88,  el  total  del  pago  y  el  
cambio  adeudado  se  redondean  al  0  o  5  más  cercano.
Con  la  opción  96  habilitada,  se  redondea  al  0,00  o  0,50  
más  cercano.

97  ­  Cambio  de  ronda  vencido Seleccione  esta  opción  para  redondear  el  cambio  adeudado  
hacia  abajo  cuando  el  cambio  no  redondeado  sea  exactamente  
la  mitad  del  número  de  redondeo.  Por  ejemplo,  si  el  
pago  realizado  es  0,25  mayor  que  el  monto  adeudado  y  el  
redondeo  es  al  0,50  más  cercano,  el  cambio  adeudado  
será  0  en  lugar  de  0,50.
Seleccione  la  opción  97  para  redondear  el  cambio  adeudado.
Deseleccione  la  opción  97  para  redondear  el  cambio  adeudado.

16.  Haga  clic  en  Guardar.

Agregar  claves  de  pago  a  la  página  de  transacciones
Puede  crear  claves  de  pago  para  cada  tipo  de  pago  (por  ejemplo,  efectivo,  autenticación,  autenticación  y  pago,  
autorización  final  y  pago  dividido).

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  
Diseño  de  página.

2.  Abra  la  página  Front  of  House  (normalmente  la  página  Transacción)  en  la  que  colocará  los  botones  de  pago.

3.  En  la  pestaña  Editar ,  seleccione  el  área  de  la  página  en  la  que  definirá  los  botones  de  pago.

4.  Haga  clic  en  Botón  para  agregar  un  botón.

5.  En  la  subpestaña  General ,  ingrese  el  nombre  del  botón  en  el  campo  Leyenda .

6.  En  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  Ofertas  de  pago.

7.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo .

8.  Seleccione  el  tipo  de  pago  de  la  oferta  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

9.  En  el  cuadro  de  diálogo  Configuración  de  pago,  seleccione  el  Tipo  de  pago  y  luego  haga  clic  en
DE  ACUERDO.

10.  Coloque  y  ajuste  el  tamaño  del  botón  en  la  página.  Utilice  la  flecha  de  Estilo  para  cambiar  el  color.

11.  Haga  clic  en  Guardar.

12­6
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Capítulo  12
La  interfaz  de  pago  de  Oracle  (OPI)

La  interfaz  de  pago  de  Oracle  (OPI)
Oracle  Payment  Interface  (OPI)  simplifica  la  configuración  de  pagos  con  tarjeta  de  crédito  al  permitir  que  Simphony  se  comunique  
con  proveedores  de  servicios  de  pago  (PSP)  que  brindan  procesamiento  de  tarjetas  de  crédito  utilizando  un  único  controlador  
de  pago.  Además  la  OPI:

•  Mejora  la  seguridad  al  no  manejar  ni  almacenar  datos  de  autenticación  confidenciales  o  del  titular  de  la  tarjeta  en  Simphony  u  
OPI.  Los  PSP  procesan  los  datos  de  la  tarjeta  y  proporcionan  un  token  a  Simphony.

•  Elimina  el  procesamiento  por  lotes  de  tarjetas  de  crédito  en  Simphony  al  automatizar  el  final  del  día.
liquidación  de  transacciones  con  tarjetas  de  crédito  a  través  de  la  OPI.

Antes  de  realizar  una  instalación  o  actualización,  asegúrese  de  instalar  o  actualizar  a  la  versión  6.2  de  OPI,  incluido  el  
parche  más  reciente.

Consulte  Mi  soporte  de  Oracle  (MOS)  en  https://support.oracle.com/  para  acceder  a  los  controladores  de  pago  OPI  
más  recientes.

Arquitectura  OPI
En  la  implementación  de  Simphony,  se  instala  un  servidor  OPI  en  las  instalaciones  y  procesa  las  solicitudes  de  pago  
entre  los  clientes  POS  de  Simphony  y  el  PSP.  El  PSP  proporciona  dispositivos  de  entrada  de  PIN  (PED)  que  leen  y  procesan  
datos  de  tarjetas  de  crédito  y  luego  se  comunican  con  el  host  de  PSP  en  la  nube.  Los  PED  se  pueden  conectar  directamente  
a  los  clientes  POS  (generalmente  mediante  conexión  serial,  USB  o  Bluetooth)  o  pueden  ser  dispositivos  de  red.

OPI  admite  dos  modos:

•  Modo  terminal

•  Modo  de  software  intermedio

En  el  modo  Terminal,  la  base  de  datos  de  OPI  Datastore  contiene  una  tabla  con  una  asignación  uno  a  uno  del  cliente  POS  a  
PED.  Una  solicitud  de  pago  de  un  cliente  POS  se  dirige  al  PED  correcto.  En  el  modo  Middleware,  la  PSP  proporciona  una  
aplicación,  llamada  middleware,  que  maneja  la  asignación  de  un  cliente  POS  a  un  PED.  El  servidor  OPI  dirige  todas  las  
solicitudes  de  pago  a  la  aplicación  de  middleware,  que  luego  enruta  la  solicitud  al  PED  apropiado.  En  cualquier  modo,  
ni  el  servidor  OPI  ni  Simphony  entran  en  contacto  con  los  datos  de  la  tarjeta  de  crédito.  Los  datos  confidenciales  se  
manejan  estrictamente  entre  el  PED  o  middleware  y  el  host  de  PSP.  OPI  recibe  y  almacena  tokens  e  instrucciones  de  impresión  
de  vales  del  PSP  y  pasa  los  datos  de  los  vales  a  Simphony,  dejando  a  Simphony  y  al  servidor  OPI  fuera  del  alcance  de  PA­DSS.

12­7
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Capítulo  12
Arquitectura  OPI

Figura  12­1  Arquitectura  del  modo  terminal

12­8
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Capítulo  12
Configuración  del  controlador  OPI

Figura  12­2  Arquitectura  del  modo  Middleware

Configuración  del  controlador  OPI
Si  la  propiedad  envía  transacciones  a  varios  ID  de  comerciante,  cree  el  registro  de  controlador  OPI  en  la  propiedad  con  el  ID  de  comerciante  
que  utiliza  la  mayoría  de  los  centros  de  ingresos  y  luego  anule  los  registros  de  controlador  de  los  centros  de  ingresos  que  enrutan  transacciones  
a  otros  ID  de  comerciante. .

1.  Seleccione  la  empresa,  la  propiedad  o  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Pago.
Conductores.

2.  Inserte  un  nuevo  registro  de  Controlador  de  pago  llamado  OPI  y  luego  haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.
él.

3.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  3  ­  DLL  o  26  ­  Configuración  segura  de  DLL  como  Contenido
Escriba,  haga  clic  en  Importar  desde  un  archivo,  busque  [Drive

12­9
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Capítulo  12
Configuración  del  módulo  de  pago  OPI

Letter]:\MICROS\Simphony2\EgatewayService\handlers\OPIPaymen  t.dll  y  luego  haga  clic  en  Abrir.

4.  En  la  subpestaña  Configuraciones ,  ingrese  información  en  los  siguientes  campos:

•  Nombre  para  mostrar:  ingrese  un  nombre  para  mostrar  para  el  controlador  (por  ejemplo,  OPI).

•  Número  de  comerciante:  ingrese  la  identificación  del  comerciante.

•  Host  principal:  ingrese  la  URL  de  la  puerta  de  enlace  OPI.

•  Tiempo  de  espera  del  host:  ingrese  el  valor  del  tiempo  de  espera  en  segundos.  El  valor  de  tiempo  de  espera  predeterminado
son  180  segundos.

•  Frase  de  contraseña:  ingrese  una  frase  de  contraseña  para  la  autenticación.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  del  módulo  de  pago  OPI
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Pagos.

2.  Inserte  un  nuevo  registro  para  el  OPI  y  luego  haga  doble  clic  para  abrirlo.

3.  Haga  clic  en  Importar  desde  un  archivo,  busque  [Letra  de  unidad]
\MICROS\Simphony2\EgatewayService\handlers\Micros.Payment.Lo  adableCreditCardModule.dll  y  luego  haga  clic  
en  Abrir.

4.  Seleccione  el  controlador  OPI  de  la  lista  desplegable.

5.  Seleccione  el  Dispositivo  de  la  lista  desplegable.

6.  Seleccione  3  ­  DLL  en  la  lista  desplegable  Tipo  de  contenido .

7.  En  la  subpestaña  Configuración ,  modifique  la  configuración  según  sea  necesario.  Obtenga  la  información  de  
configuración  del  procesador  de  la  tarjeta  de  crédito.

Para  habilitar  las  autorizaciones  incrementales,  seleccione  Verdadero.  De  forma  predeterminada,  las  
autorizaciones  incrementales  están  deshabilitadas  (falso).  Debe  utilizar  los  controladores  de  pago  nativos  de  la  
Interfaz  de  pago  de  Oracle  (OPI)  y  el  proveedor  de  servicios  de  pago  debe  admitir  autorizaciones  incrementales.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  la  oferta  de  pago  predeterminada  para  OPI
1.  Cree  una  oferta  de  tarjeta  de  crédito  para  la  OPI.  Consulte  Configuración  de  una  transferencia  con  tarjeta  de  crédito  para
instrucciones.

Asigne  a  la  oferta  un  nombre  general  como  OPIDefault.

2.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego
haga  clic  en  Parámetros  de  licitación.

3.  En  la  pestaña  Configuración,  seleccione  la  tarjeta  de  crédito  que  creó  para  OPI  como  tarjeta  de  pago  predeterminada.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

5.  Cree  un  botón  para  la  licitación  OPI  predeterminada.  Ver  Crear  pago  con  tarjeta  de  crédito
Botones  para  instrucciones.

12­10
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Capítulo  12
Crear  botones  de  pago  con  tarjeta  de  crédito

Crear  botones  de  pago  con  tarjeta  de  crédito

Oracle  recomienda  crear  botones  de  tarjeta  de  pago  en  una  página  para  las  funciones  de  tarjeta  de  crédito.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  página.

2.  Abra  la  página  en  la  que  colocar  los  botones  de  la  tarjeta  de  crédito.

3.  En  la  pestaña  Editar ,  seleccione  el  área  de  la  página  en  la  que  definirá  las  funciones  de  la  tarjeta  de  crédito  (normalmente  el  área  de  
pago).

4.  Haga  clic  en  Pagos.

5.  En  la  subpestaña  General ,  seleccione  Ofertas  de  pago  en  la  lista  desplegable  Tipo .

6.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo .

7.  En  el  cuadro  de  diálogo  Seleccionar  oferta/pago  de  medios,  seleccione  la  oferta  de  pago  y  luego  haga  clic  en
DE  ACUERDO.

Seleccione  Ninguno  para  utilizar  todos  los  tipos  de  tarjetas  de  crédito.

8.  En  el  cuadro  de  diálogo  Configuración  de  pago,  seleccione  CréditoDébito:  Cargable  en  la  lista  desplegable  Tipo  de  pago .

9.  Seleccione  la  tecla  de  función  adecuada  de  la  lista  desplegable  Funciones  y  luego  haga  clic  en
DE  ACUERDO:

•  CreditAuthOnly:  esta  función  envía  una  solicitud  al  banco  del  titular  de  la  tarjeta  para  autorizar  los  fondos  disponibles  y  retener  esos  
fondos  para  la  venta.  La  cuenta  no  se  carga.
Esta  función  se  utiliza  en  Table  Service  para  obtener  autorización  de  pago.

•  CreditAuthAndPay:  esta  función  autoriza  los  fondos  disponibles  y  completa  la  venta.
Esta  función  se  utiliza  en  Servicio  Rápido  para  aplicar  el  pago  y  cerrar  un  cheque.

•  Autorización  Inicial:  Esta  función  envía  una  solicitud  al  banco  del  titular  de  la  tarjeta  para
autorizar  los  fondos  disponibles  y  suspender  la  venta  de  esos  fondos.  La  cuenta  no  se  carga.  Esta  función  se  utiliza  en  
Table  Service  para  obtener  autorización  de  pago  para  un  grupo  grande  o  con  pestañas  de  barra  donde  se  pueden  incurrir  en  
cargos  adicionales.

•  Autorización  manual:  cuando  la  conexión  con  el  procesador  de  la  tarjeta  de  crédito  no  está  disponible,  esta  función  permite  al  
operador  de  la  estación  de  trabajo  ingresar  manualmente  el  código  de  autorización  (que  se  obtiene  llamando  al  procesador  de  
la  tarjeta  de  crédito).

10.  Coloque  y  ajuste  el  tamaño  del  botón  en  la  página.  Utilice  la  flecha  de  Estilo  para  cambiar  el  color.

11.  En  el  campo  Leyenda ,  ingrese  el  nombre  del  botón.

12.  Repita  los  pasos  del  7  al  11  para  cada  tipo  de  oferta  de  pago.

13.  Haga  clic  en  Guardar.

Actualización  de  preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  para  OPI

1.  Haga  clic  en  Empresa  o  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Licitación/Medios.

2.  Haga  doble  clic  en  un  tipo  de  pago  de  tarjeta  de  crédito  para  abrirlo,  haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  haga  clic  en
Subpestaña  Opciones  de  tarjeta  de  crédito .

12­11
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Capítulo  12
Configuración  de  OPI  y  SPI  para  liquidar  transacciones  automáticamente

3.  En  la  sección  Preámbulos,  si  se  definen  preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  estándar,  seleccione  el
registros  de  preámbulo  y  luego  haga  clic  en  Eliminar.

Debe  eliminar  todos  los  preámbulos  estándar  de  tarjetas  de  crédito  preexistentes.

4.  Haga  clic  en  Agregar  y  luego  configure  el  preámbulo  de  inicio  y  la  longitud  según  el
tipo  de  pago  con  tarjeta.

Consulte  Preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  para  OPI  y  SPI  para  obtener  una  lista  de  preámbulos  de  los  tipos  de  
tarjetas  más  utilizados.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

6.  Repita  los  pasos  2  al  5  para  otros  tipos  de  pago  con  tarjeta  de  crédito.

Configuración  de  OPI  y  SPI  para  liquidar  transacciones
Automáticamente
Puede  configurar  la  liquidación  OPI  o  SPI  para  que  se  ejecute  automáticamente  en  un  día  y  hora  recurrentes.  La  
liquidación  se  produce  en  el  estándar  de  Hora  Universal  Coordinada  (UTC).
A  continuación  se  muestran  algunos  ejemplos  de  configuración:

Zona  horaria  de  la  estación  de  trabajo:  Este

Hora  de  recurrencia:  15:00

Configuración  1  (en  este  caso  no  hay  conversión  a  UTC)

•  Zona  horaria:  0  ­  Zona  horaria  local

•  Hora  de  liquidación:  15:00

Cualquier  evento  con  zona  horaria  se  convierte  a  UTC.  Esto  se  ilustra  mejor  con  la  Configuración  2.

Configuración  2

•  Zona  horaria:  35  ­  Zona  horaria  del  este  (UTC  ­  5)  (el  horario  de  verano  está  activo)

•  La  hora  UTC  de  liquidación  se  producirá:  19:00

Configuración  3

•  Zona  horaria:  260  ­  Brisbane  (UTC  +  10)

•  La  liquidación  de  la  hora  UTC  se  producirá:  mañana  a  las  05:00

1.  Seleccione  la  empresa  o  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Tarea.
Horarios.

2.  Inserte  un  nuevo  registro  para  OPI  o  SPI  EOD  y  luego  haga  doble  clic  en  el  registro  para
abrelo.

3.  En  la  pestaña  General,  en  la  lista  desplegable  Tipo  de  servicio ,  seleccione  8  ­  Verificación  y  publicación  y  
luego  seleccione  5  ­  Liquidación  EOD  como  Tipo  de  tarea.

4.  En  la  lista  desplegable  Tipo  de  programación ,  seleccione  4  ­  Recurrente  ­  Diariamente  y  luego  seleccione
Habilitado  en  la  sección  Duración.

5.  Seleccione  la  fecha  de  inicio  y  luego  haga  clic  en  Sin  fecha  de  finalización.

6.  Haga  clic  en  la  pestaña  Recurrencia .

12­12
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Capítulo  12
Configuración  de  OPI  y  SPI  para  liquidar  transacciones  manualmente

7.  Para  configurar  la  liquidación  de  SOD:

a.  En  la  sección  Frecuencia  diaria,  seleccione  Ocurre  una  vez  a  las.

b.  Programe  la  liquidación  de  EOD  para  que  se  ejecute  al  mismo  tiempo  que  se  ejecuta  SOD  en  la  propiedad.

8.  Para  establecer  la  liquidación  de  EOD:

a.  En  la  sección  Diariamente,  ingrese  1  en  el  campo  Cada  xx  días .

b.  En  la  sección  Frecuencia  diaria,  seleccione  Ocurre  cada  y  programe  el  lote  EOD
tiempo  de  liquidación  para  ejecutar.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  OPI  y  SPI  para  liquidar  transacciones  manualmente
Si  la  liquidación  de  la  tarjeta  de  crédito  falla,  puede  permitir  que  los  operadores  de  la  estación  de  trabajo  realicen  manualmente  la  transacción.
Liquidación  EOD  OPI  o  SPI  a  través  de  la  estación  de  trabajo.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego
haga  clic  en  Diseño  de  página.

2.  Haga  doble  clic  en  la  página  de  transacción  en  la  que  desea  que  aparezca  el  botón  en  el
estación  de  trabajo  e  inserte  un  nuevo  botón.

3.  En  la  pestaña  General,  seleccione  Licitaciones  de  pago  como  Tipo,  haga  clic  directamente  en  la  flecha  derecha
debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  el  registro  de  pago  0–Ninguno  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

4.  En  el  cuadro  de  diálogo  Configuración  de  pago,  seleccione  CréditoDébito:  Cargable  desde  la  pestaña  Pago.
Escriba  la  lista  desplegable.

5.  En  la  lista  desplegable  Argumento ,  seleccione  CréditoDébito:Loadable  ManualEODSettlement,
y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

6.  Ingrese  una  leyenda  para  el  botón  (por  ejemplo,  OPI  EOD  o  SPI  EOD)  y  luego  haga  clic  en  Guardar.

Preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  para  OPI  y  SPI

Los  preámbulos  configurados  en  EMC  son  diferentes  a  los  ID  de  emisor  utilizados  por  SPI  y  OPI,  y
Estos  números  no  coinciden  uno  a  uno.

La  siguiente  tabla  enumera  los  preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  para  OPI  y  SPI.

Tabla  12­4  Preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  para  OPI  y  SPI

Tipo  de  tarjeta Preámbulo Longitud  del  preámbulo ID  del  emisor

Visa 0* 1 01

Crédito  PIN  de  Visa 12* 2

Visa  Electron 17* 2 17

Tarjeta  de  débito  Visa 18* 2 18

VPAY 20* 2 20

tarjeta  MasterCard 1* 1 02

Débito  MasterC 24* 2 24

Crédito  PIN  de  MasterCard 13* 2

American  Express 1* 1 03

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Capítulo  12
Preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  para  OPI  y  SPI

Tabla  12­4  (Cont.)  Preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  para  OPI  y  SPI

Tipo  de  tarjeta Preámbulo Longitud  del  preámbulo ID  del  emisor

Descubrir 26* 2 12

Comensales 3* 1 04

JCB 4* 1 05

Tarjeta  de  valor  almacenado  (SVC) 7* 1 07

Maestro 19* 2 19

Tarjeta  de  regalo 8* 1 07

Puntos 9* 1

TAZA 10* 2 06

Débito  COP 14* 2 09

Débito 11* 2 00

interacción 15* 2 10

UKDM/Cambiar dieciséis 1 dieciséis

VPAY 20* 2 20

Alianza 21* 2 21

chip  electrónico
22* 2 22

GiroCard 23* 2 23

Tarjeta  bancaria 25* 2 11

PayPal 27* 2 13

RESERVA­1 28* 2 31

RESERVA­2 29* 2 32

RESERVA­3 30* 2 33

RESERVA­4 31* 2 34

RESERVA­5 32* 2 35

RESERVA­6 33* 2 36

RESERVA­7 34* 2 37

RESERVA­8 35* 2 38

RESERVA­9 36* 2 39

RESERVA­10 37* 2 40

RESERVA­11 38* 2 41

RESERVA­12 39* 2 42

RESERVA­13 40* 2 43

RESERVA­14 41* 2 44

RESERVA­15 42* 2 45

Alipay 26

A  MÍ 27

Pago  WeChat 25

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Capítulo  12
La  interfaz  de  pago  de  Simphony  (SPI)

La  interfaz  de  pago  de  Simphony  (SPI)
El  SPI  es  una  versión  resiliente  del  OPI.  Es  parte  de  la  aplicación  cliente  de  Simphony  y  formatea  los  mensajes  
individuales  para  el  PSP  (terminal  o  middleware)  y  procesa  las  respuestas  para  el  cliente  directamente.  Esto  
elimina  la  necesidad  del  servidor  OPI  y  evita  el  tráfico  a  través  de  la  LAN  en  clientes  POS  que  tienen  un  dispositivo  
de  entrada  de  PIN  (PED)  conectado.

Arquitectura  SPI
Con  la  excepción  de  Pay@Table,  ya  no  es  necesario  el  servidor  OPI.  La  lógica  empresarial  y  la  capa  de  comunicación  
que  con  OPI  son  manejadas  por  el  servidor  OPI  se  incluyen  en  SPI,  que  es  un  componente  de  la  aplicación  cliente  
Simphony.  Si  un  cliente  POS  tiene  un  PED  adjunto,  es  posible  ser  completamente  independiente  de  la  LAN  para  
el  procesamiento  de  pagos.

El  SPI  se  puede  implementar  utilizando  uno  de  los  siguientes  métodos  de  conexión:  modo  terminal  o  modo  
middleware.  Habla  con  tu  PSP  para  identificar  los  modos  disponibles  y  que  mejor  se  adaptan  a  tu  entorno.

Modo  terminal

Clientes  POS  con  PED  adjuntos

En  el  escenario  ideal,  los  clientes  POS  de  Simphony  (normalmente  Win32  o  Win64)  están  conectados  a  un  PED.  
Esta  configuración  elimina  la  necesidad  de  una  conexión  LAN.

Figura  12­3  Clientes  POS  con  PED  adjuntos

El  proceso  para  una  transacción  con  tarjeta  de  crédito  sigue  estos  pasos  (como  se  ilustra  en  la  siguiente  figura):

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Capítulo  12
Arquitectura  SPI

Figura  12­4  Arquitectura  en  modo  terminal  con  PED  adjunto

1.  Operaciones  POS  envía  una  solicitud  de  pago  al  PED,  dirigiéndola  como  localhost:puerto.

2.  El  PED  se  comunica  con  el  PSP  Host  y  devuelve  el  token  y  el  vale.
imprimir  instrucciones  para  Operaciones  POS.

3.  El  token  y  otros  detalles  de  la  transacción  se  guardan  en  el  almacén  de  datos  del  POS.
cliente.

Este  escenario  es  independiente  tanto  de  la  LAN  como  del  servidor  OPI.

Clientes  POS  sin  PED  adjuntos

Es  posible  que  los  clientes  POS,  como  tabletas  y  dispositivos  Android,  no  tengan  dispositivos  PED  conectados  
directamente.  Sin  embargo,  los  PSP  ofrecen  PED  con  capacidad  de  red  que  se  pueden  utilizar.

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Capítulo  12
Arquitectura  SPI

Figura  12­5  Clientes  POS  sin  PED  conectados

El  proceso  para  una  transacción  con  tarjeta  de  crédito  sigue  estos  pasos  (como  se  ilustra  en  la  siguiente  figura):

Figura  12­6  Arquitectura  en  modo  terminal  sin  PED  conectado

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Capítulo  12
Arquitectura  SPI

1.  Operaciones  POS  envía  una  solicitud  de  pago  al  PED  a  través  de  la  red,
dirigiéndolo  con  su  dirección  IP:  puerto.
2.  El  PED  se  comunica  con  el  PSP  Host  y  devuelve  el  token  y  el  vale.
imprimir  instrucciones  para  Operaciones  POS.
3.  El  token  y  otros  detalles  de  la  transacción  se  guardan  en  el  almacén  de  datos  del  POS.
cliente.

Este  escenario  depende  de  una  conexión  LAN  y  es  vulnerable  a  fallas  de  red  en  el  PED,  pero  no  requiere  un  
servidor  OPI.

Modo  de  software  intermedio

Clientes  POS  con  o  sin  PED  adjuntos

El  PSP  proporciona  una  aplicación,  llamada  middleware,  que  maneja  la  asignación  de  un  cliente  POS  a  un  
PED.

El  proceso  para  una  transacción  con  tarjeta  de  crédito  sigue  estos  pasos  (como  se  ilustra  en  la  
siguiente  figura):

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Capítulo  12
Arquitectura  SPI

Figura  12­7  Arquitectura  del  modo  Middleware  con  o  sin  PED  conectado

1.  Operaciones  POS  envía  una  solicitud  de  pago  a  la  dirección  IP  donde  está  configurada  la  aplicación  de  
middleware.

2.  La  aplicación  de  middleware  pasa  la  solicitud  al  PED  apropiado.

3.  El  PED  se  comunica  con  el  PSP  Host  y  devuelve  la  impresión  del  token  y  del  vale.
instrucciones  para  Operaciones  POS.

4.  El  token  y  otros  detalles  de  la  transacción  se  guardan  en  el  almacén  de  datos  del  cliente  POS.

Este  escenario  depende  de  una  conexión  LAN  y  es  vulnerable  a  fallas  de  red  en  el  PED,  pero  no  requiere  un  
servidor  OPI.

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Capítulo  12  

Controlador  de  pago  frente  a  configuración  de  la  estación  de  trabajo

Controlador  de  pago  frente  a  configuración  de  la  estación  de  trabajo

Debe  configurar  SPI  como  controlador  de  pago.  Puede  configurar  el  controlador  SPI  en  los  niveles  de  empresa,  
zona,  propiedad  y  centro  de  ingresos  en  el  módulo  Controladores  de  pago,  y  puede  anular  la  configuración  de  SPI  
para  establecer  valores  específicos  del  cliente  en  el  nivel  de  estación  de  trabajo  en  el  módulo  Estaciones  
de  trabajo.  La  configuración  de  la  estación  de  trabajo  anula  la  configuración  del  controlador  de  pago  en  caso  de  
conflicto.  Si  la  configuración  de  la  estación  de  trabajo  está  presente,  pero  el  controlador  no  es  SPI,  se  ignora  la  
configuración  de  la  estación  de  trabajo.

Un  ejemplo  en  el  que  se  requiere  la  configuración  del  dispositivo  de  la  estación  de  trabajo  cuando  una  
propiedad  o  centro  de  ingresos  tiene  una  combinación  de  clientes  de  Windows  que  tienen  PED  conectados  directamente,  y
Clientes  Android  que  están  emparejados  con  PED  de  red  en  modo  Terminal:

•  Para  los  clientes  de  Windows,  ingresando  http://localhost:port  en  el  host  primario  del
El  módulo  Payment  Driver  es  suficiente  ya  que  cada  PED  se  comunica  con  el  cliente  en  la  dirección  IP  del  host  
local.

•  Para  los  clientes  Android,  es  necesario  ingresar  la  dirección  IP  de  cada  PED  individualmente.
Se  agrega  un  dispositivo  SPI  para  cada  cliente  de  Android  y  la  única  configuración  ingresada  es  la  URL  real  del  
PED  emparejado.  Cuando  el  cliente  de  Android  intenta  procesar  una  transacción  con  tarjeta  de  crédito,  la  
URL  de  configuración  del  dispositivo  anulará  la  configuración  del  Controlador  de  pago  y  se  comunicará  con  su  
propio  PED  emparejado.  Si  este  entorno  es  un  modo  middleware,  esta  configuración  no  es  
necesaria.  En  ese  caso,  la  URL  en  el  controlador  de  pago  apunta  al  host  de  middleware,  que  a  su  vez  busca  el  
PED  emparejado  para  el  cliente  solicitante  y  pasa  la  solicitud.

SPI  admite  TLS  1.2  con  autenticación  bidireccional,  donde  el  servidor  y  el  cliente  intercambian  certificados.  El  PSP  
es  responsable  de  emitir  los  certificados.  Otro  escenario  en  el  que  se  deben  utilizar  dispositivos  de  estación  de  trabajo  
para  cada  cliente  es  HTTPS  con  autenticación  bidireccional  cuando  los  certificados  de  cliente  se  deben  
emitir  para  cada  cliente  individualmente.  En  ese  caso,  la  configuración  del  controlador  de  pago  refleja  la  
configuración  de  seguridad  como  HTTPS  con  validación  de  certificado  y  se  cargará  el  archivo  de  clave  pública  
del  certificado  del  servidor.  Para  cada  cliente,  se  crea  un  dispositivo  SPI  de  estación  de  trabajo  y  se  carga  el  
certificado  del  cliente  con  contraseña.

Usuarios  de  OPI

Si  actualmente  utiliza  la  interfaz  de  pago  de  Oracle  (OPI),  no  experimentará  cambios  ya  que  el  sistema  puede  
ejecutar  SPI  y  OPI  juntos  en  la  misma  propiedad.  Los  datos  de  las  transacciones  de  OPI  permanecen  en  la  
base  de  datos  de  OPI.  Si  una  empresa  actualmente  usa  OPI,  puede  crear  un  registro  de  anulación  en  una  propiedad  
o  centro  de  ingresos  para  configurarlo  para  usar  SPI,  mientras  que  otras  propiedades  o  centros  de  ingresos  permanecen  
en  OPI.  Solo  algunas  configuraciones  que  se  configuraron  en  el  servidor  OPI  ahora  están  configuradas  en  EMC.  Si  es  
necesario,  se  pueden  establecer  configuraciones  específicas  del  cliente  (como  la  dirección  IP  del  PED  o  los  
certificados  de  cliente)  en  cada  estación  de  trabajo  configurando  un  dispositivo  SPI.

OPI  y  SPI  utilizan  el  mismo  archivo  OPIPayment.dll.

Pagar@Mesa

Pay@Table  es  compatible  tanto  con  OPI  como  con  SPI.  Los  dispositivos  Pay@Table  continúan  conectándose  
al  servidor  OPI  y  utilizan  Transaction  Services  para  cerrar  el  cheque.  La  arquitectura  y  la  configuración  siguen  
siendo  las  mismas.  Estos  dispositivos  son  compatibles  con  un

12­20
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Capítulo  12
Comprobar  Compartir

Conexión  LAN,  pero  no  durante  una  falla  de  LAN.  Si  la  conexión  LAN  no  está  disponible,  los  dispositivos  Pay@Table  
dependen  del  servidor  OPI.

Comprobar  Compartir

El  SPI  admite  el  uso  compartido  de  cheques  si  el  proveedor  de  servicios  principal  también  admite  esta  función.

Configuración  del  controlador  de  pago  SPI

Para  agregar  el  controlador  SPI  por  primera  vez  o  para  actualizar  una  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona  existente  de  OPI  para  usar  
SPI:

1.  Seleccione  la  empresa,  la  propiedad  o  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Pago.
Conductores.

Si  existen  varias  propiedades  y  está  configurando  una  propiedad  o  centro  de  ingresos  para  usar  SPI,  seleccione  la  propiedad  o  
centro  de  ingresos  que  usará  SPI.

2.  Inserte  un  nuevo  registro  de  Controlador  de  pago  llamado  SPI  y  luego  haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.
él.

3.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  26  ­  Configuración  segura  de  DLL  como  Tipo  de  contenido,  haga  clic  en  Importar  desde  un  archivo,  
busque  [Letra  de  unidad]:
\MICROS\Simpony2\EgatewayService\handlers\OPIPayment.dll  y  luego  haga  clic  en  Abrir.

4.  En  la  subpestaña  Configuración ,  ingrese  información  en  los  siguientes  campos:

Tabla  12­5  Campos  de  configuración

Campo Descripción

Descripción Ingrese  una  descripción  para  el  controlador  (por  ejemplo,  SPI).

Nombre  para  mostrar Introduzca  un  nombre  para  mostrar  para  el  controlador  (por  ejemplo,  SPI).

Código  de  moneda Ingrese  o  verifique  el  código  de  moneda  numérico  ISO  de  tres  dígitos  existente  
para  el  país.  (Este  valor  solo  se  puede  establecer  cuando  la  interfaz  SPI  =  
Verdadero).

Habilitar  chip  rápido Establezca  el  valor  en  Verdadero  cuando  utilice  la  función  de  chip  rápido.  
(Este  valor  solo  se  puede  establecer  cuando  la  interfaz  SPI  =  Verdadero).

Asegúrese  de  que  su  PSP  admita  chip  rápido  antes  de  habilitar  esta  función.  El  
chip  rápido  permite  al  huésped  deslizar  o  introducir  una  tarjeta  de  crédito  al  
comienzo  de  una  transacción  rápida  mientras  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  
ingresa  los  elementos  del  menú.

El  sistema  debe  permitir  transacciones  rápidas  habilitando  la  opción  15  ­  Permitir  
transacciones  rápidas  en  el  módulo  Parámetros  RVC.

Número  de  comerciante Ingrese  la  identificación  del  comerciante.

Tiempo  de  espera  del  anfitrión Introduzca  el  valor  del  tiempo  de  espera  en  segundos.  Esta  es  la  cantidad  de  tiempo  

que  el  host  espera  una  respuesta  del  PSP.
El  valor  de  tiempo  de  espera  predeterminado  es  180  segundos.

Frase  de  paso Deje  este  campo  en  blanco  para  SPI.

12­21
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Capítulo  12
Configuración  del  controlador  de  pago  SPI

Tabla  12­5  (Cont.)  Campos  de  configuración

Campo Descripción

Anfitrión  principal Ingrese  la  URL  del  punto  final  de  PSP.
Por  ejemplo,  en  modo  terminal  es  http://PEDIPAddress:Port.  En  
modo  Middleware,  este  es  http://MiddlewareIPAddress:Port.  Si  la  
dirección  IP  para  cada  PED  es  diferente  (PED  de  red/inalámbricos  en  modo  
Terminal),  deberá  crear  dispositivos  de  estación  de  trabajo  para  
ingresar  la  dirección  IP  de  cada  PED  de  cliente  POS  individualmente.

Si  la  configuración  de  seguridad  usa  HTTPS,  asegúrese  de  que  el  
campo  Host  principal  muestre  https.  Esto  se  basa  en  la  configuración  de  
seguridad  a  continuación.
Interfaz  SPI Establezca  el  valor  en  Verdadero  cuando  utilice  el  controlador  SPI.
Esto  es  útil  en  preparación  para  una  actualización  o  cambio  de  OPI  a  SPI,  
cuando  tiene  una  propiedad  con  muchos  clientes  POS  y  cada  uno  de  ellos  
requiere  un  certificado.  Mientras  la  propiedad  sigue  funcionando  en  OPI  
y  el  controlador  de  pago  permanece  configurado  en  Interfaz  SPI  =  
Falso,  se  puede  crear  cada  dispositivo  SPI  cliente  y  cargar  los  certificados.  
Mientras  el  controlador  de  pago  no  esté  configurado  en  SPI,  se  ignora  
el  registro  del  dispositivo.  Cuando  la  propiedad  esté  lista  para  cambiar  a  
SPI,  simplemente  necesita  configurar  la  interfaz  SPI  en  Verdadero.

Validar  mensaje  XML  contra Para  validar  el  formato  de  los  mensajes  existentes  que  se  envían  al  
Esquema PSP  con  el  esquema,  establezca  el  valor  en  Verdadero.  (Este  valor  
solo  se  puede  establecer  cuando  la  interfaz  SPI  =  Verdadero).

12­22
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Capítulo  12
Configuración  del  pedido  telefónico  por  correo  (MOTO)

Tabla  12­5  (Cont.)  Campos  de  configuración

Campo Descripción

Seguridad Puede  cargar  el  certificado  en  el  controlador  de  pago  o  en  el  
dispositivo  de  la  estación  de  trabajo,  según  el  
método  de  comunicación  y  la  conexión  entre  el  cliente  POS  y  el  
PED.  Los  certificados  se  instalan  en  los  clientes  POS  como  parte  
del  proceso  DBSync.  •  Configuración  de  seguridad:  
seleccione  la  opción  adecuada:  –  Usar  solo  Http  –  Usar  Https  sin  
validación  de  certificado  
–  Usar  Https  con  validación  de  certificado  (uno  o

autenticación  bidireccional)
*
Para  la  autenticación  unidireccional,  el  PSP  
proporciona  la  clave  privada  para  los  certificados  
del  servidor,  que  deben  distribuirse  a  todos  los  
clientes  POS.
*
Para  la  autenticación  bidireccional,  el  PSP  
también  emite  los  certificados  de  cliente  con  
contraseñas  para  cada  cliente  Simphony  POS.  •  
Cargar  certificado  de  servidor:  haga  clic  en  el  botón  de  puntos  
suspensivos,  seleccione  el  certificado  del  servidor  y  luego  
haga  clic  en  Abrir.  •  Cargar  certificado  de  cliente:  haga  clic  en  el  
botón  de  puntos  suspensivos,  seleccione  el  certificado  
de  cliente,  ingrese  la  contraseña  cuando  se  le  
solicite  y  luego  haga  clic  en  Abrir.  •  Eliminar  certificados:  para  
eliminar  un  certificado,  seleccione  No  eliminar,  Eliminar  
todos  los  certificados,  Eliminar  certificado  de  servidor  o  Eliminar  certificado  de  clie
Confirme  con  Sí  o  No.

La  Guía  de  seguridad  de  Oracle  Hospitality  Simphony  
contiene  más  información  sobre  los  certificados.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  del  pedido  telefónico  por  correo  (MOTO)
Debe  crear  el  botón  MOTO  en  una  página,  lo  que  permitirá  a  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  utilizar  la  función  MOTO  
con  SPI.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  
página.

2.  Haga  doble  clic  en  la  página  de  transacción  en  la  que  desea  que  aparezca  el  botón  MOTO  en  la  estación  de  
trabajo  e  inserte  un  botón  nuevo.

3.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  Licitaciones  de  pago  como  Tipo,  haga  clic  directamente  en  la  flecha  derecha
debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  el  registro  de  pago  0  ­  Ninguno  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

4.  En  el  cuadro  de  diálogo  Configuración  de  pago,  seleccione  CréditoDébito:  Cargable  desde  la  pestaña  Pago.
Escriba  la  lista  desplegable.

5.  En  la  lista  desplegable  Función ,  seleccione  CreditAuthAndPay  o  CreditAuthOnly.

6.  En  el  campo  Argumento ,  ingrese  MOTO  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

7.  Ingrese  una  Leyenda  para  el  botón  (por  ejemplo,  Venta  MOTO  o  Autenticación  MOTO)  y  luego  haga  clic  en
Ahorrar.

12­23
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Capítulo  12
OPERA  Pago  propio

OPERA  Pago  propio

Esta  sección  describe  el  proceso  en  el  que  un  huésped  puede  cargar  artículos  en  su  habitación  usando  una  
tableta  u  otro  dispositivo  orientado  al  huésped,  y  una  descripción  general  para  configurar  las  funciones  OPERA  Self  
Pay  para  Simphony.

Esta  función  permite  al  huésped  cargar  su  transacción  en  su  habitación  utilizando  un  dispositivo  de  autoservicio,  
como  un  quiosco,  una  tableta  u  otro  dispositivo  que  se  le  presenta  al  final  de  su  comida  o  al  momento  de  la  entrega  
del  servicio  de  comida  en  la  habitación.  El  huésped  puede  realizar  las  siguientes  tareas  a  través  de  las  pantallas  
de  OPERA  Self  Pay:

•  Ver  el  cheque

•  Agregar  una  propina  o  cambiar  el  valor  de  la  propina

•  Seleccione  un  idioma  diferente

•  Cargar  el  cheque  completo  a  una  cuenta  de  habitación

•  Ingrese  un  número  de  habitación  y  el  apellido  del  huésped

•  Firmar  el  cheque  con  firma  electrónica

•  Ingrese  una  dirección  de  correo  electrónico  válida  y  reciba  un  recibo  electrónicamente  por  correo  electrónico

Cuando  un  huésped  carga  el  pago  a  la  cuenta  de  una  habitación,  Simphony  registra  el  pago  total  en  el  sistema  de  
administración  de  propiedades  (PMS)  OPERA.  El  gerente  de  recepción  puede  ver  el  pago  y  la  firma  de  OPERA  Self  
Pay  en:

•  Oracle  Hospitality  Reporting  and  Analytics  mediante  Check  Query  and  Audit  y
Portlets  de  análisis

•  Informes  de  Oracle  Hospitality  Simphony

•  OPERA  5.6.1.0  o  posterior  y  OPERA  Cloud  20.2.0.0  o  posterior

Las  imágenes  de  cheques,  incluidas  las  firmas  electrónicas  capturadas,  están  disponibles  a  través  de  los  
portlets  de  consulta  de  cheques  y  auditoría  y  análisis  de  Oracle  Hospitality  Reporting  and  Analytics,  OPERA  
5.6.1.0  o  posterior,  y  OPERA  Cloud  20.2.0.0  o  posterior.

Complete  las  siguientes  tareas  para  configurar  la  función  OPERA  Self  Pay.

•  Configurar  las  licitaciones

•  Configurar  los  controladores  de  pago

•  Configurar  los  Módulos  de  Pago

•  Crear  botones  para  el  Cliente  POS

•  Configurar  recibos  por  correo  electrónico

•  Configurar  idiomas

Configurar  una  licitación  con  tarjeta  de  crédito

1.  Seleccione  la  empresa  o  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Licitación/
Medios  de  comunicación.

2.  Inserte  un  registro  y  asígnele  un  nombre  según  la  compañía  de  la  tarjeta  de  crédito  (por  ejemplo,  Visa  o  MasterCard).

3.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  la  tarjeta  de  crédito  para  abrirlo.

12­24
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Capítulo  12
Preámbulo  de  la  tarjeta  de  crédito

4.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  1  ­  Pago  en  la  lista  desplegable  Tipo  de  clave .

5.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  haga  clic  en  la  subpestaña  Opciones  de  impresión .

6.  Seleccione  8  ­  Imprimir  recibo  del  cliente  y  21  ­  Imprimir  resumen  totales.

7.  Haga  clic  en  la  subpestaña  Comportamiento  de  operaciones .

8.  Seleccione  3:  Supongamos  pagado  en  su  totalidad.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

Preámbulo  de  la  tarjeta  de  crédito

El  preámbulo  de  una  tarjeta  de  crédito,  a  veces  llamado  prefijo  de  tarjeta  de  crédito,  número  de  identificación  del  emisor  (IIN)  o  número  
de  identificación  bancaria  (BIN),  es  un  dígito  o  una  serie  de  dígitos  al  comienzo  de  un  número  de  tarjeta  de  crédito  que  identifica  el  
tipo  de  tarjeta  o  empresa.  que  emitió  la  tarjeta.

Siga  las  siguientes  reglas  para  regir  el  preámbulo  de  una  tarjeta  de  crédito  válida:

•  Los  preámbulos  de  Inicio  y  Fin  deben  terminar  con  un  asterisco  (*)  (por  ejemplo,  304*).

•  El  número  de  dígitos  en  los  campos  Inicio  y  Fin  debe  ser  el  mismo.

•  El  número  de  dígitos  en  los  campos  Inicio  y  Fin  no  puede  exceder  la  Longitud  definida.

•  El  valor  del  campo  Fin  debe  ser  mayor  que  el  valor  del  campo  Inicio .

Configuración  de  preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  estándar

1.  Seleccione  la  empresa  o  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Licitación/Medios.

2.  Haga  doble  clic  en  una  tarjeta  de  crédito  para  abrirla,  haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  haga  clic  en
Subpestaña  Opciones  de  tarjeta  de  crédito .

3.  En  la  sección  Preámbulos,  haga  clic  en  Agregar  y  luego  ingrese  el  inicio,  el  final  y  la  duración  del
preámbulo.

Si  el  registro  de  preámbulo  define  un  rango  como  3050  a  3090,  el  campo  Inicio  representa  el  rango  inicial,  que  es  3050*,  y  el  
campo  Fin  representa  el  rango  final,  que  es  3090*.

Consulte  la  Lista  de  preámbulos  estándar  para  EE.  UU.  para  obtener  una  lista  de  rangos  de  preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  
estándar  para  diferentes  tipos  de  tarjetas.

4.  Para  agregar  otro  preámbulo  a  la  tarjeta,  repita  el  paso  3.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Lista  de  preámbulos  de  tarjetas  de  crédito  estándar  para  EE.  UU.

Los  valores  enumerados  en  la  siguiente  tabla  se  aplican  a  todos  los  sitios  de  EE.  UU.  Se  aceptan  tipos  adicionales  en  otros  países.  
Comuníquese  con  el  procesador  local  para  obtener  la  lista  específica.  Los  preámbulos  también  cambian  a  medida  que  los  proveedores  
de  tarjetas  se  agotan  (por  ejemplo,  Discover  compró  Diner's  Club)  y  deben  actualizarse  periódicamente.

12­25
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Capítulo  12
Configuración  de  la  autorización  de  tarjeta  de  crédito  para  imprimir  vales  comerciales  y  recibos  de  clientes

Tabla  12­6  Lista  de  preámbulos  estándar  de  tarjetas  de  crédito  estadounidenses

Tipo  de  tarjeta Comenzar Fin Longitud

Visa 40000000* 49999999* dieciséis

tarjeta  MasterCard 51000000* 55999999* dieciséis

222100* 272099* dieciséis

American  Express 34000000* 34999999* dieciséis

37000000* 37999999* 15

Club  de  comensales 36000000* 36999999* 14

38000000* 39999999* dieciséis

30000000* 30599999* dieciséis

30950000* 30959999* dieciséis

JCB 35280000* 35899999* dieciséis

Descubrir 60110000* 60110999* dieciséis

60112000* 60114999* dieciséis

60117400* 60117499* dieciséis

60117700* 60117999* dieciséis

60118600* 60119999* dieciséis

64400000* 65999999* dieciséis

Descubrir  (COPA) 62212600* 62292599* dieciséis

62400000* 62699999* dieciséis

62820000* 62889999* dieciséis

Configuración  de  autorización  de  tarjeta  de  crédito  para  imprimir  comerciante

Vales  y  recibos  de  clientes
Puede  configurar  la  impresión  de  comprobantes  de  tarjetas  de  crédito  cuando  los  operadores  de  la  estación  de  trabajo  presionan  
la  tecla  de  función  Autorización  de  tarjeta  de  crédito  en  el  cliente  POS.  Complete  los  pasos  a  continuación  para  permitir  que  se  
impriman  los  siguientes  elementos:  •  Vale  del  comerciante  (para  la  firma  

del  titular  de  la  tarjeta)  •  Recibo  del  cliente

Confirme  la  verificación  de  la  firma  del  titular  de  la  tarjeta  con  su  Procesador  de  servicios  de  pago  (PSP)  antes  de  configurar  los  
Límites  de  servicio  rápido.  El  PSP  fuerza  las  solicitudes  de  verificación  de  la  firma  del  titular  de  la  tarjeta  y  pueden  aparecer  
para  cada  transacción,  incluso  si  la  propiedad  está  configurada  para  no  imprimir  vales  comerciales  por  debajo  de  una  
determinada  cantidad.  Esto  podría  dejar  una  propiedad  en  una  situación  en  la  que  no  hay  ninguna  firma  presente,  pero  se  le  
solicita  al  operador  de  la  estación  de  trabajo  que  la  verifique.

1.  Seleccione  la  empresa  o  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Licitación/
Medios  de  comunicación.

2.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  de  impresión  y  luego  seleccione  las  siguientes  opciones:  •  8  ­  Imprimir  recibo  

del  cliente  •  54  ­  Imprimir  2  cheques/recibos  de  

invitado

3.  Haga  clic  en  Guardar.

12­26
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Capítulo  12
Configuración  de  encabezados  y  avances  de  comprobantes  de  tarjetas  de  crédito

4.  Repita  los  pasos  1  al  3  para  cada  registro  de  pago  de  tarjeta  de  crédito.

Si  existen  varias  propiedades  y  cada  propiedad  tiene  diferentes  tarjetas  de  crédito  (no  heredadas  de  Enterprise),  deberá  configurar  
las  opciones  de  impresión  por  separado  para  cada  propiedad.

5.  Seleccione  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  RVC.

6.  Haga  clic  en  la  pestaña  CA/EDC  (Autorización  de  tarjeta  de  crédito/Captura  de  giro  electrónico)  y  luego
seleccione  7  ­  Imprimir  dos  comprobantes  de  tarjetas  de  crédito.

7.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  encabezados  y  avances  de  comprobantes  de  tarjetas  de  crédito

Los  encabezados  y  finales  de  las  tarjetas  de  crédito  son  líneas  iniciales  y  finales  que  se  imprimen  en  los  vales  de  las  tarjetas  de  crédito.

1.  Seleccione  la  empresa  o  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Descriptores  y  luego  haga  clic  en  Crédito
Encabezados  de  tarjetas  o  avances  de  tarjetas  de  crédito.

2.  En  la  columna  Texto,  ingrese  el  texto  que  aparecerá  en  el  encabezado  o  avance  de  las  filas.

3.  Para  insertar  un  logotipo  para  el  encabezado  o  el  avance,  seleccione  una  casilla  de  verificación  de  la  columna  Usar  logotipo  y  luego  seleccione  
un  logotipo  usando  el  botón  de  puntos  suspensivos  (...)  en  la  columna  Logotipo .

Impresión  de  logotipos  contiene  más  información  sobre  cómo  configurar  una  línea  de  encabezado  o  final  para  imprimir  logotipos  en  
lugar  de  texto.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  la  licitación  de  cargo  de  habitación

Configure  una  licitación  de  cargo  por  habitación  para  que  los  huéspedes  carguen  las  comidas  en  una  habitación  de  hotel  utilizando  Oracle  
Hospitality  OPERA.

1.  Seleccione  la  empresa  o  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Licitación/Medios.

2.  Inserte  un  registro  y  asígnele  el  nombre  OPERA  Room  Charge.

3.  Haga  doble  clic  en  el  registro  OPERA  Room  Charge  para  abrirlo.

4.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  1  ­  Pago  en  la  lista  desplegable  Tipo  de  clave .

5.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  haga  clic  en  la  subpestaña  Opciones  de  interfaz .

6.  Configure  los  ajustes  en  la  subpestaña  de  la  siguiente  manera:

•  Haga  clic  en  el  menú  desplegable  Enlace  de  interfaz  y  seleccione  0  ­  Ninguno.

•  Seleccione  38  ­  Usar  el  procedimiento  ISL  TMED  en  lugar  de  la  interfaz  PMS.

•  Seleccione  39  ­  Detalladores  inversos  de  PMS  en  publicaciones  ANULADAS.

7.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  del  controlador  de  pago  OPERA  PMS

Para  configurar  el  controlador  de  pago  de  Oracle  Hospitality  OPERA  5  Hotel  Property  Systems:

1.  Seleccione  la  empresa,  la  propiedad  o  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Pago.
Conductores.

12­27
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Capítulo  12
Configuración  del  controlador  de  pago  OPERA  PMS

2.  Inserte  un  registro,  ingrese  OPERA  PMS  Driver  como  nombre  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

3.  Haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.

4.  En  la  pestaña  General ,  haga  clic  en  el  enlace  Importar  desde  un  archivo .

5.  Vaya  a  [Letra  de  unidad]:\MICROS\Simpony2\EgatewayService\handlers,  seleccione
OperaWSPayment.dll  y  luego  haga  clic  en  Abrir.

6.  Haga  clic  en  la  pestaña  Configuración .

7.  Desde  la  sección  Asamblea/Clase,  ingrese  información  en  los  siguientes  campos:

Tabla  12­7  Campos  de  ensamblaje/clase

Campo Descripción

Descripción Introduzca  una  descripción  para  el  controlador  de  pago  (por
(por  ejemplo,  controlador  de  publicación  PMS  para  OPERA).

Nombre  para  mostrar Introduzca  el  nombre  del  controlador  PMS  (por  ejemplo,
OPERACIONES).  Este  valor  aparece  en  el  controlador.
la  lista  desplegable.

Identificación  del  conductor Ingrese  OPERAPMS.

8.  Desde  la  sección  Propiedades  de  la  interfaz  de  Opera,  ingrese  la  información  en  el  siguiente
campos:

Tabla  12­8  Campos  de  propiedades  de  la  interfaz  de  Opera

Campo Descripción

Cadena  de  conexión Para  Opera  Cloud,  ingrese  NUBE.

Para  Opera  versión  5,  ingrese  la  cadena  de  conexión
proporcionó.  Será  similar  a  jdbc/abcde.

ID  de  interfaz Ingrese  el  ID  de  la  interfaz  OPERA.

Número  de  licitación  de  ópera Ingrese  el  número  de  objeto  de  oferta/medios  asignado
por  el  cargo  de  habitación.

Contraseña Introduce  la  contraseña.

Formato  de  publicación Selecciona  uno  de  los  siguientes:
•  Codificado:  seleccione  para  publicar  en  OPERA  con
formato  codificado  en  la  solicitud  XML.  El
El  formato  codificado  se  utiliza  para  retroceder.
compatibilidad.  Utilice  este  formato  con  OPERA
versión  5.0.04.

•  Literal  o  Vacío  (de  forma  predeterminada):  seleccione
publicar  en  OPERA  con  formato  de  texto  sin  formato.  El
El  cargo  por  habitación  se  publicará  en  OPERA  con
Formato  literal  en  la  solicitud  XML.  Utilizar  esta
formato  con  OPERA  versión  5.0.05.

Complejo Ingrese  el  nombre  de  la  propiedad  usando  OPERA.

Nombre  de  usuario Introduzca  el  nombre  de  usuario.

Servicio  web Ingrese  la  URL  del  servicio  web  OPERA.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

12­28
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Capítulo  12
Configuración  del  módulo  de  pago  PMS  cargable

Configuración  del  módulo  de  pago  PMS  cargable
Configure  un  módulo  de  pago  del  sistema  de  administración  de  propiedades  (PMS)  para  que  los  huéspedes  carguen  comidas  
en  una  habitación  de  hotel  utilizando  Oracle  Hospitality  OPERA  versión  5.0.04.01  y  posteriores.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en
Pagos.

2.  Inserte  un  registro  y  asígnele  el  nombre  LoadablePMS.

3.  Haga  doble  clic  en  el  registro  LoadablePMS  para  abrirlo.

4.  Haga  clic  en  el  enlace  Importar  desde  un  archivo .

5.  Vaya  a  [Letra  de  unidad]:
\MICROS\Simpony2\EgatewayService\handlers\Micros.Payment.LoadablePmsM  odule.dll  y  luego  haga  clic  en  Abrir.

6.  Haga  clic  en  la  subpestaña  Configuración .

7.  Seleccione  la  sección  Funciones  del  módulo .

8.  Ingrese  el  Número  de  configuración  para  el  registro  de  oferta  de  Cargo  de  habitación.

9.  Seleccione  Pago  como  Tipo  de  configuración.

10.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  del  botón  de  autopago  de  OPERA
OPERA  Self  Pay  utiliza  el  módulo  de  pago  PMS  cargable  para  realizar  un  cargo  de  habitación  desde  el  cliente  Simphony  POS  al  
sistema  de  administración  de  propiedades  OPERA.  Para  configurar  el  botón  OPERA  Self  Pay  dentro  de  Simphony  EMC:

1.  Seleccione  la  empresa,  la  propiedad,  el  centro  de  ingresos  o  la  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  
página.

2.  Abra  la  página  en  la  que  colocar  el  botón  OPERA  Self  Pay.

3.  En  la  pestaña  Editar ,  seleccione  el  área  de  la  página  en  la  que  definir  las  funciones  de  OPERA  Self  Pay.
(normalmente  el  área  de  pago).

4.  Haga  clic  en  el  botón.

5.  En  la  subpestaña  General ,  ingrese  el  nombre  del  botón  en  el  campo  Leyenda .

6.  Seleccione  Función  en  la  lista  desplegable  Tipo .

7.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  directamente  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo  y  luego  seleccione  OPERA
Auto  pago.

8.  Resalte  el  botón  OPERA  Self  Pay.

9.  Haga  clic  en  el  botón  Configuración  de  autopago  de  OPERA .  Los  siguientes  pasos  son  opcionales:

a.  Seleccione  Salir  de  Opera  Self  Pay  sin  solicitud  de  identificación  cuando  OPERA  Self  Pay  se  utilice  en  un  dispositivo  orientado  
al  huésped  (como  un  quiosco).  Esto  permite  que  el  huésped  salga  a  la  pantalla  de  pedidos  sin  intervención  del  
empleado.

b.  Seleccione  Ocultar  pantalla  de  solicitud  de  correo  electrónico  para  que  la  interfaz  de  usuario  no  solicite  la  dirección  de  correo  
electrónico  de  un  huésped.  Si  esta  opción  está  deshabilitada,  aparece  la  opción  de  ingresar  una  dirección  de  correo  electrónico  
para  el  huésped.

12­29
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Capítulo  12
Configurar  recibos  de  correo  electrónico

C.  Seleccione  Activar  pantalla  de  propina  y  luego  ingrese  el  valor  de  Porcentaje  de  propina  predeterminado  
entre  0  y  99.  Este  valor  del  porcentaje  de  propina  se  muestra  al  huésped.

10.  En  la  sección  Seleccionar  métodos  de  pago ,  seleccione  Opera  como  tipo  de  pago  en  la  lista  desplegable  Tipo .

11.  Haga  clic  en  el  enlace  Editar...  en  la  columna  Comando.

12.  En  la  ventana  de  diálogo  Configuración  de  pago,  seleccione  el  método  de  pago  apropiado.
método  de  la  lista  desplegable  Funciones .

13.  Seleccione  el  comando  Pago  del  controlador  Loadable  PMS  —Otro1:LoadablePms—  de  la  lista  desplegable  Tipo  de  
pago  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

Tabla  12­9  Métodos  de  pago  OPERA  Self  Pay

Tipo Dominio

Ópera Otro1:  LoadablePms:  controlador  del  sistema  de  

administración  de  propiedades  cargable  para  cargos  de  
habitación

14.  En  la  sección  Estilo ,  haga  clic  en  la  flecha  para  cambiar  el  color  del  botón.

15.  Coloque  y  ajuste  el  tamaño  del  botón  al  área  y  dimensión  deseadas  en  la  página.

16.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  recibos  de  correo  electrónico

1.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  de  propiedad.

2.  En  la  pestaña  General ,  haga  clic  en  la  subpestaña  Servidor  SMTP  principal .

3.  Ingrese  información  en  los  campos  como  se  describe  en  la  siguiente  tabla:

Tabla  12­10  Campos  de  recibo  de  correo  electrónico

Campo Descripción

Servidor Ingrese  el  servidor  o  servicio  de  correo  electrónico  a  utilizar.
Haga  clic  en  Seleccionar  para  elegir  de  la  lista  de  

servidores  SMTP  de  servidores  de  correo  utilizados  
comúnmente  (por  ejemplo,  Outlook,  Gmail  o  Yahoo).

Puerto Ingrese  el  número  de  puerto  para  el  servidor  de  correo  
electrónico  SMTP.  Un  puerto  predeterminado  de  587  funciona  
para  la  mayoría  de  los  servidores  SMTP.

SSL Seleccione  esta  opción  para  requerir  una  comunicación  
segura  por  Internet.

Nombre  de  usuario Ingrese  el  nombre  de  usuario  de  la  dirección  de  correo  

electrónico  que  enviará  los  recibos.

Contraseña  Confirmar  Contraseña Ingrese  la  contraseña  asociada  con  el  nombre  de  usuario  del  
correo  electrónico.

Correo  electrónico  de  origen Ingrese  la  dirección  de  correo  electrónico  completa  para  que  aparezca  

como  el  remitente  en  el  recibo  enviado  por  correo  electrónico.

Dependiendo  del  servidor  SMTP,  es  posible  que  esto  no  cree  
una  copia  de  los  correos  electrónicos  enviados.

12­30
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Capítulo  12
Configuración  de  una  licitación  con  propinas  cobradas

Tabla  12­10  (Cont.)  Campos  de  recibo  por  correo  electrónico

Campo Descripción

Nombre Ingrese  el  nombre  de  la  empresa  o  el  nombre  del  
remitente  para  que  aparezca  junto  con  el  correo  
electrónico  en  el  campo  del  remitente.  Dependiendo  
del  servidor  SMTP,  este  valor  puede  aparecer  o  no  en  
el  correo  electrónico  enviado  (por  ejemplo,  Nombre  de  
usuario  =  jsmith  Nombre  =  John  podría  aparecer  
como:  John<[email protected]>).
Lista  CCO Ingrese  las  direcciones  de  correo  electrónico  para  
recibir  una  copia  oculta  del  recibo  por  correo  
electrónico  que  se  envía  al  huésped.  
Oracle  recomienda  incluir  el  correo  electrónico  
de  origen  en  el  campo  CCO  para  poder  reenviar  
copias  de  los  recibos  de  correo  electrónico  más  adelante  si  es  necesario.

4.  Haga  clic  en  el  botón  Enviar  correo  electrónico  de  prueba  para  enviar  un  mensaje  de  recibo  de  correo  electrónico  de  prueba  a  la  dirección  de  
correo  electrónico  de  origen.  Aparece  una  confirmación  después  de  que  el  correo  electrónico  se  envía  correctamente.

5.  Haga  clic  en  la  subpestaña  Copia  de  seguridad  del  servidor  SMTP .

6.  Configure  el  servidor  SMTP  de  respaldo  con  la  misma  configuración  que  el  servidor  SMTP  principal  o  un  servidor  alternativo  
desde  el  cual  enviar  correos  electrónicos  en  caso  de  que  el  servidor  principal  no  esté  disponible.

7.  Haga  clic  en  la  subpestaña  Formato  de  texto  y  luego  ingrese  información  en  los  siguientes  campos:

•  Asunto  del  correo  electrónico:  ingrese  texto  en  formato  de  texto  enriquecido  para  que  aparezca  como  la  línea  de  asunto  del  correo  electrónico.

ingresos.

•  Cuerpo  del  correo  electrónico:  ingrese  texto  en  formato  de  texto  enriquecido  para  que  aparezca  como  el  cuerpo  de  los  recibos  de  correo  electrónico.

Debe  incluir  @@Check  en  el  cuerpo  para  poder  enviar  una  copia  del  recibo.

8.  Haga  clic  en  la  subpestaña  Formato  HTML  y  luego  ingrese  información  en  los  siguientes  campos:

•  Asunto  del  correo  electrónico:  ingrese  texto  en  formato  HTML  como  línea  de  asunto  de  los  recibos  de  correo  electrónico.

•  Cuerpo  del  correo  electrónico:  introduzca  texto  en  formato  HTML  como  cuerpo  de  los  recibos  de  correo  electrónico.  Debe  incluir  
@@Check  en  el  cuerpo  para  poder  enviar  una  copia  del  recibo.

9.  Seleccione  la  casilla  de  verificación  Enviar  correo  electrónico  HTML  para  atenuar  la  pestaña  Formato  de  texto  y  enviar  solo  el  formato  HTML.  Anule  la  
selección  de  esta  opción  para  atenuar  la  pestaña  Formato  HTML  y  enviar  solo  el  correo  electrónico  con  formato  de  texto.

10.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  una  licitación  con  propinas  cobradas
Una  propina  cobrada  es  una  propina  que  se  acredita  a  un  servidor  al  agregarla  a  un  comprobante  de  cargo,  como  un  comprobante  de  cargo  de  crédito  
o  un  comprobante  de  cargo  de  habitación.  Así,  al  igual  que  la  comida,  la  propina  se  “carga”  a  una  tarjeta  de  crédito  o  a  la  cuenta  de  la  habitación.  
La  propina  cobrada  se  acredita  al  operador  del  cheque.

1.  Seleccione  la  empresa  o  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Licitación/Medios.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  pago  de  una  tarjeta  de  crédito  para  abrirlo  (por  ejemplo,  Visa  u  OPERA  Room).
Cargar).

3.  Haga  clic  en  la  subpestaña  Comportamiento  de  operaciones .

4.  Seleccione  las  siguientes  opciones:.

12­31
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Capítulo  12
Eventos  de  autosecuencia

•  9  ­  Se  requiere  punta  cargada

•  10  ­  Contabilización  en  ingresos  brutos  en  informes  de  propinas

Al  desactivar  10,  los  cargos  por  servicio  se  contabilizan  en  los  ingresos  brutos  como  un  monto  negativo  en  
los  informes  de  propinas.

•  11  ­  Contabilizar  el  importe  en  los  recibos  cobrados  en  los  informes  de  propinas

5.  Haga  clic  en  Guardar.

6.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en
Cargos  por  servicio.

7.  Haga  doble  clic  en  un  registro  de  cargos  por  servicio  para  abrirlo.

8.  En  la  sección  de  opciones  de  Cargo  por  servicio,  seleccione  3  ­  Publicar  en  el  total  de  propinas  cobradas  en
Informes  de  propinas.

Configurar  cargos  por  servicio  contiene  más  información  sobre  la  opción  3.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

Eventos  de  autosecuencia
Puede  configurar  tareas  de  eventos  automáticas,  como  ejecutar  el  Inicio  del  día  (SOD)  y  el  procesamiento  por  lotes  de  
tarjetas  de  crédito  todas  las  noches,  utilizando  la  función  Autosecuencia  de  PC.  Después  de  crear  un  evento  
automático,  puede  programarlo  para  que  se  ejecute  repetidamente  en  frecuencias  o  intervalos  de  tiempo  específicos.

Para  configurar  un  evento  automático,  debe  configurar  el  Evento  de  Autosecuencia  y  el  Programa  de  Eventos  de  
Autosecuencia.

Configuración  de  eventos  de  secuencia  automática
1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Autosecuencias  de  
PC.

2.  Inserte  un  registro  para  el  evento  de  secuencia  automática  (por  ejemplo,  Nightly  Batch).  Si  el  registro  del  evento  
de  autosecuencia  existe,  omita  este  paso.

3.  Haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.

4.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  cada  propiedad  para  incluirla  en  el  evento  de  secuencia  automática.
correr.

5.  (Opcional)  Seleccione  el  grupo  de  empleados  al  que  se  le  permite  ejecutar  el  evento  de  secuencia  automática  en  la  
lista  desplegable  Grupo  de  privilegios .

6.  (Opcional)  Para  restringir  la  ejecución  del  evento  de  secuencia  automática,  haga  clic  en  el  enlace  Agregar  de  la  sección  
Parámetros  y  luego  agregue  parámetros  opcionales.

7.  Haga  clic  en  la  pestaña  Pasos .

8.  Debajo  de  la  sección  Pasos,  haga  clic  en  el  enlace  Agregar  para  agregar  el  primer  paso  del  evento  de  
secuencia  automática.

9.  En  la  sección  Parámetros  de  paso,  seleccione  el  Tipo  de  paso  en  la  lista  desplegable.

10.  Repita  los  pasos  9  y  10  para  agregar  cada  paso  necesario  para  ejecutar  el  evento  de  secuencia  automática.

11.  Seleccione  el  resultado  de  cada  paso:

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Capítulo  12
Configuración  del  programa  de  eventos  de  autosecuencia

•  Paso  exitoso:  seleccione  el  número  de  paso  que  ocurrirá  a  continuación  si  un  paso  es  exitoso.  Por  ejemplo,  después  de  que  
el  Paso  1  se  ejecute  correctamente,  continúe  con  el  Paso  2.

•  Paso  en  caso  de  error:  seleccione  el  número  de  paso  que  se  producirá  a  continuación  si  un  paso  falla.  Por  ejemplo,  si
El  paso  1  falla;  no  continúe  con  ningún  paso.

12.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  del  programa  de  eventos  de  autosecuencia

1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Autosecuencia  de  PC.
Horarios.

2.  Inserte  un  registro  para  el  programa  de  secuencia  automática  (por  ejemplo,  Nightly  Batch).  Si  el  registro  del  programa  
de  secuenciación  automática  existe,  omita  este  paso.

3.  Haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.

4.  En  la  pestaña  General ,  ingrese  información  en  los  siguientes  campos:

Tabla  12­11  Campos  de  configuración  general

Campo Descripción

Autosecuencia Seleccione  el  evento  de  secuencia  automática  de  la  
lista  desplegable.
Nombre  del  servidor Ingrese  el  nombre  del  servidor  ubicado  a  nivel  Empresarial  
o  Centro  de  Hosting.
Zona  horaria Seleccione  la  zona  horaria  del  nivel  Enterprise  o  Hosting  
Center.

Tipo  de  horario Seleccione  la  frecuencia  para  el  evento  de  autosecuencia.

Duración Seleccione  Activado  para  que  se  ejecute  el  evento  de  secuencia  
automática.

Seleccione  las  fechas  de  inicio  y  finalización  del  
evento  de  secuencia  automática.

5.  Haga  clic  en  la  pestaña  Recurrencia .

6.  En  la  sección  Diaria ,  ingrese  la  cantidad  de  días  para  que  vuelva  a  ocurrir  el  evento  de  secuencia  automática.
Por  ejemplo,  para  ejecutar  el  evento  diariamente,  establezca  este  valor  en  Cada  1  día(s).

7.  En  la  sección  Frecuencia  diaria ,  establezca  la  hora  o  las  horas  para  que  el  evento  de  secuencia  automática
correr.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

Eliminación  de  controladores  de  tarjetas  de  crédito  heredadas

Los  siguientes  pasos  describen  cómo  eliminar  los  controladores  de  tarjetas  de  crédito  heredados  de  EMC  para  permitir  la  actualización  
desde  versiones  anteriores  de  Simphony.  Oracle  Food  &  Beverage  proporciona  una  herramienta  de  elegibilidad  de  actualización  para  
clientes  que  necesitan  eliminar  controladores  de  tarjetas  de  crédito  heredadas.

1.  En  el  explorador  de  archivos  del  sistema  cliente,  navegue  hasta  el  directorio  Handlers  y  ejecute  la  utilidad  
UpgradeEligibilityCheck.exe .

12­33
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Capítulo  12
Eliminación  de  controladores  de  tarjetas  de  crédito  heredadas

2.  Una  vez  que  la  utilidad  termina  de  verificar,  le  notifica  que  hay  opciones  de  configuración  que  impiden  una  actualización.  
Navegue  hasta  UpgradeEligibilityCheck.log  en  el  directorio  Handlers  y  abra  el  archivo  para  ver  la  lista  de  
configuraciones  detectadas.

3.  Tome  nota  de  los  controladores  de  pago  heredados  enumerados  (y  sus  ubicaciones  de  propiedad/empresa  
en  EMC)  en  el  archivo  de  registro  que  impiden  la  actualización.

4.  En  EMC,  a  nivel  de  empresa  o  propiedad,  navegue  hasta  la  pestaña  Configuración  y  luego  haga  clic  en  
Controladores  de  pago.

5.  Seleccione  los  registros  del  controlador  de  pago  que  deben  eliminarse  y  luego  haga  clic  en
Botón  de  icono  Eliminar .

6.  Ejecute  la  utilidad  UpgradeEligibilityCheck.exe  para  verificar  que  no  haya
controladores  de  pago  para  eliminar.

12­34
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13
Impuestos

Un  impuesto  es  una  suma  de  dinero  impuesta  por  un  gobierno  sobre  los  alimentos  y  bebidas  
preparados  que  se  venden  en  un  restaurante.  La  siguiente  tabla  explica  los  métodos  de  tributación  
de  Simphony:

Tabla  13­1  Métodos  tributarios

Método  de  impuesto Descripción

Impuesto  al  Valor  Agregado  (IVA) El  IVA  es  una  forma  de  impuesto  sobre  las  ventas  que  se  utiliza  en  algunos  países.  El  IVA  es  un  

impuesto  inclusivo,  lo  que  significa  que  el  impuesto  está  incluido  en  el  precio  del  artículo  del  
menú.  El  tipo  de  impuesto  global  se  puede  establecer  como  europeo  o  estadounidense.  El  
IVA  se  calcula  de  forma  diferente,  según  el  entorno  global.  En  Europa,  solo  se  calcula  el  
impuesto  de  tipo  inclusivo.  En  los  Estados  Unidos,  el  impuesto  de  tipo  inclusivo  y  el  
impuesto  de  tipo  complementario  se  pueden  utilizar  al  mismo  tiempo.

Los  impuestos  que  incluyen  el  IVA  se  desglosan  de  los  totales  de  ventas  en  los  informes  

financieros  relacionados  (por  ejemplo,  Informe  financiero  del  centro  de  ingresos  o  
Informe  financiero  del  sistema),  y  el  impuesto  incluido  se  refleja  en  el  campo  Totales  de  
impuestos  recaudados.

Si  su  propiedad  utiliza  IVA,  se  pueden  aplicar  las  siguientes  plantillas  de  informes  y  
análisis  para  los  informes  de  cheques  abiertos/cerrados:  •  EAME_MMRevCtrOpenChecks_VAT  •  

EAME_MMRevCtrClosedChecks_VAT  El  impuesto  incluido  de  
EE.  UU.  utiliza  el  precio  del  artículo  y  un  valor  porcentual  para  

Impuesto  inclusivo  de  EE.  UU. calcular  el  monto  del  impuesto.  Luego,  el  impuesto  se  incluye  en  el  precio  de  cada  elemento  
del  menú  agregado  a  la  factura.  Por  ejemplo,  si  la  tasa  impositiva  es  del  5  %  y  el  precio  del  artículo  
es  $5,00,  el  método  de  impuestos  inclusivos  se  calcula  mediante  la  fórmula:  $5,00/(1+5%)  =  
$4,76.  El  costo  total  para  el  cliente  sigue  siendo  $5,00,  pero  el  precio  de  venta  neto  es  $4,76  y  el  
impuesto  es  $0,24.  Si  se  utilizan  impuestos  inclusivos  de  EE.  UU.,  solo  se  puede  aplicar  una  tasa  
impositiva  inclusiva  a  un  elemento  del  menú.

Los  impuestos  incluidos  en  EE.  UU.  no  aparecen  en  el  Informe  de  cheques  abiertos  en  Informes  
y  análisis,  y  no  se  imprimen  en  los  informes  de  Cheques  abiertos/cerrados.

Además,  los  impuestos  incluidos  se  desglosan  de  los  totales  de  ventas  netas  en  los  informes  
financieros  relacionados  (por  ejemplo,  Informe  financiero  del  centro  de  ingresos  o  Informe  
financiero  del  sistema),  y  el  impuesto  incluido  se  refleja  en  el  campo  Totales  de  impuestos  
recaudados.

Impuesto  adicional El  impuesto  adicional  utiliza  el  precio  del  artículo  para  calcular  el  impuesto,  que  luego  se  agrega  
a  la  factura.  Por  ejemplo,  si  la  tasa  impositiva  es  del  5%  y  el  artículo  cuesta  $5,00,  la  aplicación  
calcula  el  5%  de  $5,00,  registrando  $0,25  de  impuesto  en  el  cheque  y  haciendo  
que  el  total  adeudado  sea  de  $5,25.

Punto  de  ruptura  o  umbral  de  impuesto  Los  puntos  de  ruptura  establecen  los  puntos  en  los  que  un  aumento  de  un  centavo  en  las  ventas  aumenta  el  
impuesto  en  un  centavo.  Por  ejemplo,  un  impuesto  de  punto  de  ruptura  podría  ser  del  
uno  por  ciento  para  las  ventas  de  cero  a  veinte  centavos  y  luego  del  dos  por  ciento  de  veintiuno  
a  cuarenta  centavos.  Veinte  centavos  sería  el  punto  límite  para  este  impuesto.

13­1
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Capítulo  13
Tasas  impositivas  y  clases  de  impuestos

Tasas  impositivas  y  clases  de  impuestos

Simphony  utiliza  tasas  impositivas  y  clases  de  impuestos  para  asignar  impuestos  a  los  elementos  del  menú,  descuentos  y  cargos  por  
servicio.

Una  tasa  impositiva  es  el  porcentaje  al  que  se  pagan  impuestos  a  un  gobierno.  En  algunas  jurisdicciones,  se  aplican  múltiples  
tasas  impositivas.  Por  lo  general,  estas  tasas  impositivas  deben  calcularse  por  separado  a  efectos  contables  (lo  que  permite  a  
cada  gobierno  jurisdiccional  recaudar  el  monto  del  impuesto  apropiado).

Una  clase  de  impuestos  es  una  colección  de  tasas  impositivas.  Las  clases  de  impuestos  determinan  las  tasas  impositivas  que  se  aplican  a  
los  elementos  del  menú  y  los  cargos  por  servicio,  y  qué  tasas  impositivas  se  pueden  reducir  mediante  descuentos.
Considere  el  siguiente  ejemplo:  Tasa  impositiva  municipal  del  2  %  +  Tasa  impositiva  estatal  del  4  %  =  Impuesto  sobre  las  ventas  

del  6  %  (clase  de  impuestos  que  contiene  dos  tasas  impositivas).  En  este  ejemplo,  las  tasas  impositivas  municipales  y  estatales  están  

activas  para  la  clase  de  impuesto  sobre  las  ventas.  El  impuesto  total  sobre  las  ventas  es  del  6%.  Al  agrupar  varias  tasas  impositivas  en  
una  sola  clase  de  impuesto,  puede  ver  un  registro  denominado  Impuesto  sobre  las  ventas.

Puede  asociar  una  clase  de  impuesto  con  los  siguientes  tipos  de  registros:  •  Clase  de  elemento  de  

menú:  todas  las  definiciones  de  elementos  de  menú  en  la  clase  de  elemento  de  menú  se  gravan  utilizando
la  clase  de  impuesto.

•  Descuento:  cuando  asigna  una  clase  de  impuesto  a  un  descuento,  los  impuestos  vinculados  a  la  clase  de  impuesto  se  recalculan  
cuando  el  descuento  se  aplica  utilizando  el  valor  de  venta  imponible  reducido.

•  Cargo  por  servicio:  algunos  tipos  de  cargos  por  servicio  están  sujetos  a  impuestos,  como  banquetes  y
transacciones  de  servicio  de  habitaciones.

Para  comodidad  del  servidor,  los  bares  suelen  utilizar  impuestos  incluidos.  En  algunas  propiedades  con  múltiples  centros  de  
ingresos,  es  común  que  el  centro  de  ingresos  de  un  bar  utilice  impuestos  inclusivos  mientras  que  el  centro  de  ingresos  de  un  restaurante  
utilice  impuestos  adicionales,  aunque  ambos  centros  de  ingresos  sirvan  los  mismos  artículos.  En  este  escenario,  la  configuración  
de  una  clase  de  impuesto  sobre  bebidas  alcohólicas  podría  ser:

•  Tasa  impositiva  inclusiva:  5%

•  Tasa  de  impuesto  adicional:  5%

Con  este  escenario,  puede  establecer  tipos  de  pedidos  o  períodos  de  servicio  para  tener  las  tasas  impositivas  adecuadas  en  los  
centros  de  ingresos.  La  siguiente  tabla  muestra  un  ejemplo  de  configuración  utilizando  tipos  de  orden:

Tabla  13­2  Ejemplo  de  impuesto  inclusivo  con  múltiples  centros  de  ingresos

Centro  de  ingresos Configuración  de  impuestos  del  tipo  de  orden

Bar •  Tasa  impositiva  inclusiva  habilitada
•  Tasa  de  impuesto  adicional  deshabilitada

Restaurante •  Tasa  impositiva  inclusiva  deshabilitada
•  Tasa  impositiva  adicional  habilitada

Configuración  de  tasas  y  clases  de  impuestos

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Tasas  impositivas.

13­2
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Capítulo  13
Parámetros  fiscales

2.  Localice  la  tasa  impositiva  adecuada.  Hay  64  tipos  impositivos  activos.

3.  Seleccione  el  tipo  de  tasa  impositiva  en  la  lista  desplegable  Tipo .  La  siguiente  tabla  describe  la
tipos  de  impuestos:

Tabla  13­3  Tipos  de  impuestos

Tipo Descripción

0  ­  Tasa  impositiva  para  discapacitados Seleccione  esta  opción  si  no  se  utiliza  la  tasa  impositiva.

1  ­  Complemento,  punto  de  interrupción Seleccione  esta  opción  para  calcular  el  impuesto  adicional  
utilizando  el  método  de  punto  de  interrupción.

2  ­  Complemento,  porcentaje Seleccione  esta  opción  para  calcular  el  impuesto  adicional  
utilizando  la  tasa  porcentual  del  impuesto.

3  ­  Incluido,  Porcentaje Seleccione  esta  opción  para  calcular  el  impuesto  incluido  
utilizando  la  tasa  de  porcentaje  del  impuesto  para  
determinar  qué  parte  del  precio  de  venta  es  el  impuesto.  El  
impuesto  inclusivo  se  aplica  de  forma  diferente  según  el  IVA  
global  (europeo  o  estadounidense).

Debido  a  que  el  impuesto  está  incluido  en  el  precio,  el  
impuesto  se  deduce  de  las  ventas  brutas  en  los  informes.

4  ­  Recargo Seleccione  esta  opción  para  calcular  recargos  por  artículos.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

5.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Clases  de  impuestos.

6.  Inserte  un  registro  de  clase  de  impuesto  con  el  nombre  apropiado  (por  ejemplo,  Impuesto  sobre  refrescos,  Impuesto  sobre  bebidas  alcohólicas,
o  Recargo).

7.  En  el  campo  Impuestos  habilitados ,  seleccione  las  tasas  impositivas  aplicables  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.  Las  tasas  impositivas  que  
seleccione  están  activas  para  la  clase  de  impuesto.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

Parámetros  fiscales
El  módulo  Parámetros  de  impuestos  le  permite  configurar  opciones  relacionadas  con  los  impuestos.  Puede  configurar  el  módulo  
Parámetros  fiscales  a  nivel  de  propiedad,  zona  o  centro  de  ingresos.
Configurar  parámetros  de  impuestos  contiene  más  información.

Las  siguientes  tablas  enumeran  todas  las  opciones  de  parámetros  de  impuestos.

Tabla  13­4  Opciones  internacionales  de  parámetros  impositivos

Opciones  internacionales Descripción

1  –  ON  =  Aplicar  impuesto  como  complemento;  APAGADO  =  Aplicar  impuesto  Seleccione  esta  opción  para  tratar  los  impuestos  como  complemento.
valor   Deseleccione  esta  opción  para  tratar  los  impuestos  como  un  
como  impuesto  al  IVA  agregado  (IVA).  Si  habilita  el  IVA,  todas  las  tasas  impositivas  en  uso  deben  ser  del  tipo  Incluido,  Porcentaje.

13­3
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Capítulo  13
Parámetros  fiscales

Tabla  13­4  (Cont.)  Parámetros  impositivos  Opciones  internacionales

Opciones  internacionales Descripción

3  ­  Imprimir  desgloses  de  impuestos Seleccione  esta  opción  para  imprimir  detalladores  de  impuestos  en  
cheques  y  recibos  de  huéspedes.  Un  detallista  se  considera  un  
depósito  que  contiene  el  monto  de  venta  de  todos  los  artículos  gravados  a  

una  tasa  específica.  Al  final  de  una  transacción,  el  impuesto  se  aplica  al  
subtotal  de  todos  los  artículos  del  depósito.  Las  clases  de  
elementos  del  menú  están  vinculadas  a  las  clases  de  impuestos,  que  a  su  

vez,  están  vinculadas  a  las  tasas  impositivas  1­64.  Cuando  vincula  
una  tasa  impositiva,  está  creando  un  depósito  de  desgloses  para  ese  
artículo.

Debe  habilitar  esta  opción  para  los  impuestos  filipinos.

4  ­  Habilitar  GST  canadiense Seleccione  esta  opción  para  habilitar  el  Impuesto  Canadiense  sobre  
Bienes  y  Servicios  (GST).

6  ­  Habilitar  la  impresión  de  impuestos  de  Tailandia Seleccione  esta  opción  para  habilitar  las  opciones  de  impuestos  tailandeses.

13  ­  Truncar  Impuestos  Inclusivos Esta  opción  se  aplica  a  los  cálculos  de  impuestos  todo  
incluido.  Determina  si  el  importe  del  impuesto  incluido  que  se  
calcula  se  redondea  o  se  trunca.  Por  ejemplo,  si  una  moneda  tiene  

dos  decimales  y  el  impuesto  calculado  es  12,005,  el  impuesto  
redondeado  es  12,01,  pero  el  impuesto  truncado  es  12,00.

14  ­  Imprimir  artículo  con  impuestos  incluidos Si  el  cheque  contiene  artículos  con  impuestos  incluidos,  esta  opción  

permite  que  el  impuesto  total  incluido  se  imprima  en  el  cheque  del  
huésped.  La  línea  se  imprime  de  acuerdo  con  la  opción  4  de  Parámetros  
de  impuestos:  Imprimir  totales  de  impuestos  incluidos  cuando  es  0,00.  El  
monto  del  impuesto  incluido  es  la  suma  de  los  impuestos  incluidos  para  cada  
artículo  del  cheque.  También  debe  seleccionar  Opciones  de  impresión  
de  pago/medios  21  ­  Imprimir  totales  resumidos  y  24  ­  Imprimir  

impuestos  incluidos  o  líneas  de  IVA  en  cheque  o  recibo  para  que  
se  impriman  los  totales  de  impuestos  incluidos.

15  ­  Imprimir  cheque  con  impuestos  incluidos  total Si  el  cheque  contiene  artículos  con  impuestos  incluidos,  esta  opción  

permite  que  el  impuesto  total  incluido  se  imprima  en  el  cheque  del  
huésped.  La  línea  se  imprime  de  acuerdo  con  la  opción  4  de  Parámetros  
de  impuestos:  Imprimir  totales  de  impuestos  incluidos  cuando  es  0,00.  El  
monto  del  impuesto  incluido  se  calcula  sobre  las  ventas  totales  para  cada  
tasa  impositiva.  También  debe  seleccionar  Opciones  de  impresión  de  pago/

medios  21  ­  Imprimir  totales  resumidos  y  24  ­  Imprimir  impuestos  

incluidos  o  líneas  de  IVA  en  cheque  o  recibo  para  que  se  impriman  los  
totales  de  impuestos  incluidos.

16  ­  Imprimir  tasa  impositiva  por  artículo Seleccione  para  imprimir  las  tasas  impositivas  aplicadas  para  cada  
elemento  del  menú  en  los  cheques  de  los  huéspedes,  los  recibos  de  los  
clientes  y  el  diario.

17  ­  Habilitar  etiquetas  de  impuestos Seleccione  para  consolidar  la  información  de  declaración  de  impuestos  
según  las  etiquetas  de  impuestos  definidas  configuradas  en  Tasas  de  
impuestos.

13­4
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Capítulo  13
Configuración  de  parámetros  de  impuestos

Tabla  13­5  Opciones  de  parámetros  de  impuestos

Opciones Descripción

1  ­  No  incluir  impuestos  en  los  totales  de  los  informes  de  propinas  Seleccione  esta  opción  para  evitar  que  el  monto  del  impuesto  calculado  de  una  
transacción  se  registre  en  los  totales  de  ingresos  brutos  y  recibos  
cobrados  en  los  informes  de  propinas.

2  ­  Requerir  una  entrada  de  referencia  con  impuestos Seleccione  esta  opción  para  exigir  a  los  operadores  de  
Exenciones estaciones  de  trabajo  que  ingresen  una  entrada  de  referencia  
cuando  utilicen  una  tecla  de  función  de  exención  de  impuestos.

3  ­  Imprimir  líneas  de  impuestos  inclusivos  antes  del  resumen Seleccione  esta  opción  para  imprimir  el  total  de  impuestos  incluidos  
Totales antes  de  los  totales  resumidos  en  los  cheques  de  los  huéspedes  y  
los  recibos  de  los  clientes.

4  ­  Imprimir  totales  de  impuestos  incluidos  cuando  sea  0,00 Seleccione  esta  opción  para  imprimir  totales  inclusivos  en  cheques  
de  huéspedes  y  recibos  de  clientes  incluso  si  el  impuesto  calculado  
adeudado  es  0,00.

5  ­  Imprimir  línea  de  IVA  consolidado  en  cheques  y Seleccione  esta  opción  para  imprimir  una  línea  de  IVA  consolidado.  Si  
Recibos  de  clientes utiliza  esta  opción  junto  con  la  impresión  de  líneas  de  IVA  individuales,  la  
línea  consolidada  se  imprime  al  final.

6  ­  Imprimir  totales  netos  de  IVA  en  cheques  de  invitados  y Seleccione  esta  opción  para  imprimir  una  línea  de  Totales  netos  de  IVA  
Recibos  de  clientes en  cheques  de  invitados  y  recibos  de  clientes.

7  ­  Imprimir  comprobante  exento  de  impuestos Seleccione  esta  opción  para  imprimir  un  comprobante  cuando  algún  
impuesto  esté  exento.  El  comprobante  se  imprime  cuando  una  tecla  
de  función  de  exención  de  impuestos  o  una  oferta  exenta  de  impuestos.  
El  comprobante  se  imprime  en  la  impresora  de  validación  
designada  para  la  estación  de  trabajo.
Deseleccione  esta  opción  para  suprimir  la  impresión  de  un  comprobante  
exento  de  impuestos.

8  ­  Contabilizar  las  ventas  sujetas  a  impuestos  cuando  la  tasa  impositiva  es Seleccione  esta  opción  para  que  las  ventas  sujetas  a  impuestos  se  
Cero registren  en  la  tabla  TAX_DAILY_TOTAL  en  Informes  y  análisis  cuando  
la  tasa  impositiva  esté  establecida  en  0,00%.  Los  montos  imponibles  se  
pueden  utilizar  para  la  presentación  de  informes  aunque  no  se  
apliquen  impuestos.
Anule  la  selección  de  esta  opción  para  que  las  ventas  sujetas  a  
impuestos  NO  se  publiquen  en  Informes  y  análisis  cuando  la  tasa  
impositiva  esté  establecida  en  0,00%.

Configuración  de  parámetros  de  impuestos

Parámetros  de  impuestos  contiene  una  lista  de  todas  las  opciones  de  parámetros  de  impuestos.

1.  Seleccione  la  propiedad,  zona  o  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  la  pestaña  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Impuestos.
Parámetros.

2.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  internacionales ,  habilite  las  opciones  apropiadas  y  luego  haga  clic  en  Guardar.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones ,  habilite  las  opciones  apropiadas  y  luego  haga  clic  en  Guardar.

4.  Para  configurar  líneas  de  impresión  para  las  tasas  impositivas  apropiadas,  seleccione  Opciones  de  IVA  y  luego  haga  clic  en
Ahorrar.

13­5
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Capítulo  13
Etiquetas  de  impuestos

Etiquetas  de  impuestos

Configurar  etiquetas  de  impuestos  le  permite  realizar  las  siguientes  acciones:

•  Defina  hasta  dos  etiquetas  impositivas  y  asocie  cada  una  de  ellas  con  una  tasa  impositiva  específica

•  Asociar  múltiples  tasas  impositivas  con  las  mismas  etiquetas  impositivas

•  Asociar  una  etiqueta  de  impuestos  en  blanco  con  artículos  exentos  de  impuestos  (considerados  sin  valor  agregado).
impuesto  (IVA))

Configurar  etiquetas  de  impuestos
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  
Parámetros  fiscales.

2.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  internacionales .

3.  Seleccione  17  ­  Habilitar  etiquetas  de  impuestos.

4.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones .

5.  Para  publicar  artículos  con  una  tasa  impositiva  del  0%,  seleccione  8  ­  Registrar  ventas  sujetas  a  impuestos  cuando  la  tasa  impositiva  es
Cero.

6.  Haga  clic  en  Guardar.

Períodos  de  servicio
Un  período  de  servicio  es  un  período  de  tiempo  durante  el  día  hábil  en  un  centro  de  ingresos.  Los  siguientes  ejemplos  
ilustran  los  períodos  de  servicio:

•  Desayuno  (5:00  am  a  11:00  am)

•  Almuerzo  (11:00  am  a  5:00  pm)

•  Cena  (17:00  a  22:00  horas)

Puede  ejecutar  informes  de  ventas  para  períodos  de  publicación,  incluir  el  período  de  publicación  activo  en  los  
mensajes  de  publicación  de  la  interfaz  y  utilizar  períodos  de  publicación  para  determinar  la  pantalla  de  
transacciones  predeterminada.

Configurar  un  período  de  publicación
1.  Seleccione  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Períodos  de  servicio.

2.  Inserte  un  registro  e  ingrese  el  nombre  del  período  de  servicio.

El  nombre  se  utiliza  en  los  informes  del  período  de  servicio  y  también  está  disponible  como  indicador  en  el  cliente  POS.

3.  Seleccione  la  hora  de  inicio  y  la  hora  de  finalización  del  período  de  servicio.  Si  el  período  de  servicio  dura
todo  el  día,  utilice  los  mismos  horarios  de  inicio  y  finalización.

4.  En  el  campo  Recuento  de  mesas ,  ingrese  el  número  de  mesas  disponibles  durante  el  servicio.
período.

5.  Seleccione  los  días  de  la  semana  en  los  que  el  período  de  servicio  esté  activo.

6.  (Opcional)  Seleccione  el  nivel  principal  predeterminado  para  usar  cuando  el  período  de  servicio  esté  activo.

13­6
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Capítulo  13
Tipos  de  orden

Los  valores  disponibles  en  los  campos  Nivel  principal  predeterminado  y  Subnivel  predeterminado  se  configuran  en  el  módulo  Parámetros  RVC.  

Configurar  los  niveles  de  menú  predeterminados  para  un  centro  de  ingresos  contiene  más  información.

Niveles  de  menú  contiene  más  información  sobre  la  jerarquía  de  niveles  de  menú.

7.  Seleccione  el  subnivel  predeterminado  que  se  utilizará  cuando  el  período  de  servicio  esté  activo.

8.  Haga  clic  en  la  pestaña  Impuestos .

9.  Seleccione  las  tasas  impositivas  que  se  utilizarán  cuando  el  período  de  servicio  esté  activo.

10.  Haga  clic  en  Guardar.

Tipos  de  orden
Un  tipo  de  pedido  es  una  categoría  de  ventas,  como  Cenar  en  casa  o  Comida  para  llevar.  Puede  configurar  hasta  ocho  tipos  de  pedidos  para  cada  

ubicación.  Los  tipos  de  órdenes  controlan  las  tasas  impositivas  activas  para  una  transacción  y  ayudan  a  reducir  el  robo  en  entornos  de  

transacciones  rápidas.  Puede  especificar  tipos  de  orden  en  tres  niveles  diferentes  de  una  transacción,  como  se  describe  en  la  siguiente  tabla:  

Transacción,  Cheque  y  Elemento  de  menú.

Tabla  13­6  Tipos  de  órdenes

Tipo  de  orden Descripción

Tipo  de  orden  de  transacción Este  es  el  tipo  de  orden  de  la  ronda  actual.  Si  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  
cambia  el  tipo  de  orden  de  transacción,  el  tipo  de  orden  de  todos  los  elementos  del  
menú  en  la  ronda  actual  cambia  al  tipo  de  orden  seleccionado  mientras  que  el  tipo  
de  orden  del  cheque  no  se  ve  afectado.  Aparece  una  entrada  de  referencia  
con  el  nombre  del  tipo  de  orden  modificado  en  la  parte  superior  de  los  elementos  del  
menú.

Verificar  tipo  de  orden El  tipo  de  orden  de  cheque  activo  aparece  en  el  encabezado  de  detalles  del  cheque.

Cuando  la  opción  16  ­  Publicar  en  tipo  de  orden  de  cheque  está  habilitada  (en  las  
opciones  de  publicación  del  módulo  Parámetros  RVC),  y  el  tipo  de  orden  del  elemento  
del  menú  es  diferente  del  tipo  de  orden  de  cheque  activo,  las  ventas  del  elemento  del  
menú  se  publican  en  el  tipo  de  orden  de  cheque  en  los  informes  financieros,  incluso  
si  se  utiliza  la  función  Tipo  de  orden  del  elemento  del  menú  y  dará  como  resultado  un  
tipo  de  orden  diferente.

Cuando  la  opción  16  ­  Publicar  en  tipo  de  orden  de  cheque  está  deshabilitada  y  el  
tipo  de  orden  de  elemento  de  menú  es  diferente  del  tipo  de  orden  de  cheque  activo,  
las  ventas  de  elementos  de  menú  se  publican  en  el  tipo  de  orden  de  elemento  de  
menú  en  los  informes  financieros.

Por  ejemplo,  un  invitado  a  cenar  quiere  llevarse  un  postre  a  casa,  por  lo  que  el  
camarero  cambia  el  tipo  de  pedido  del  postre  a  Para  llevar.
Hacerlo  puede  tener  implicaciones  en  las  tasas  impositivas,  además  de  notificar  a  la  
estación  de  preparación  que  empaquete  el  postre  para  llevar.  En  este  caso,  si  la  
opción  16  está  deshabilitada,  el  postre  se  contabiliza  en  los  totales  del  tipo  de  pedido  
para  llevar  en  los  informes  financieros.

13­7
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Capítulo  13
Tipos  de  orden

Tabla  13­6  (Cont.)  Tipos  de  órdenes

Tipo  de  orden Descripción

Tipo  de  orden  del  elemento  del  menú Este  es  el  tipo  de  orden  del  elemento  del  menú  y  también  afecta  los  condimentos  
del  elemento  del  menú.  El  operador  de  la  estación  de  trabajo  puede  cambiar  el  
tipo  de  pedido  de  una  comida  combinada  completa  o  de  elementos  
seleccionados  en  una  comida  combinada.  Aparece  una  entrada  de  referencia  
con  el  nombre  del  tipo  de  orden  debajo  del  elemento  del  menú  en  el  que  se  
realizó  el  cambio.  Si  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  consolida  elementos  
del  menú,  cambiar  el  tipo  de  orden  de  los  elementos  del  menú  afecta  a  todos  
los  elementos  consolidados.  Cuando  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  cambia  
un  tipo  de  pedido  de  condimento,  se  aplica  al  elemento  del  menú  principal.
Revise  la  información  sobre  el  tipo  de  orden  de  verificación  (en  la  fila  directamente  
arriba)  para  obtener  información  sobre  cómo  la  opción  de  publicación  16:  Publicar  
para  verificar  el  tipo  de  orden  en  el  módulo  Parámetros  RVC  afecta  los  tipos  
de  órdenes  y  sus  totales  de  informes.

Tipo  de  orden  Subtotal  Opción  de  seguridad

En  un  entorno  de  transacciones  rápidas,  puede  aumentar  la  seguridad  y  reducir  el  robo  restringiendo  la  capacidad  
de  los  operadores  de  las  estaciones  de  trabajo  para  realizar  anulaciones  y  cancelar  transacciones,  y  al  mismo  tiempo  
permitir  que  los  operadores  realicen  correcciones  de  errores  legítimas.  Simphony  le  permite  suprimir  el  total  de  cheques  en  
la  estación  de  trabajo  hasta  que  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  presione  una  tecla  de  tipo  de  orden  que  funciona  
como  un  subtotal.  La  siguiente  tabla  describe  el  tipo  de  robo  que  se  puede  evitar  utilizando  la  seguridad  subtotal.

13­8
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Capítulo  13
Configurar  tipos  de  órdenes

Tabla  13­7  Escenarios  de  restricción  subtotal

Sin  claves  de  subtotal  de  tipo  de  orden Uso  de  claves  de  subtotal  de  tipo  de  orden

•  El  operador  de  la  estación  de  trabajo  comienza  la  transacción.  •  El   •  El  operador  de  la  estación  de  trabajo  comienza  la  transacción.  •  El  
cliente  pide  hamburguesa  y  refresco.  •  El  operador  de  la  estación   cliente  pide  hamburguesa  y  refresco.  •  El  operador  de  la  estación  
de  trabajo  ve  el  total de  trabajo  no  ve  el  monto  de  $4,78  y  solicita  el  monto  del  pago  al  
cliente.  •  El  cliente  da  $4.78  en  efectivo.  •  El  cliente  da  $4.78  en   monto  total  adeudado  y  debe  presionar  una  de  las  teclas  de  
efectivo.  •  El  operador  de  la   función  Tipo  de  orden  para  ver  el  subtotal.
estación  de  trabajo  se  embolsa  el  efectivo  y  anula  los  
artículos  
puede  anular  artículos  ni  cancelar  la  transacción  después   o  cancela  la  transacción.  •  El  operador  de  la  estación  de  trabajo  no  
de  presionar  
la  tecla  Tipo  de  orden .  Después  de  presionar  la  tecla  Tipo  de  pedido ,  los  artículos  pedidos  se  consideran  artículos  de  la  ronda  anterior  a  

efectos  de  anulación.  Normalmente,  sólo  los  managers  pueden  
realizar  anulaciones  de  rondas  anteriores.

Si  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  agrega  otro  elemento  
de  menú  después  de  presionar  la  tecla  Tipo  de  orden ,  los  
totales  resumidos  se  ocultan  hasta  que  se  declara  nuevamente  
un  tipo  de  orden.  El  operador  de  la  estación  de  trabajo  
puede  realizar  correcciones  de  errores  en  artículos  que  se  
ordenaron  desde  que  se  presionó  la  tecla  Tipo  de  orden,  

pero  no  puede  realizar  correcciones  de  errores  en  artículos  antes  
de  la  declaración  del  Tipo  de  orden.

Configurar  tipos  de  órdenes
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Descriptores  y  luego  haga  clic  en  Tipos  de  pedido.

2.  En  el  campo  Texto ,  ingrese  un  tipo  de  pedido  para  cada  registro  (por  ejemplo,  Cenar  en  casa,  Para  llevar,
Auto­servicio).

3.  Haga  clic  en  Guardar.

4.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  
Parámetros  de  tipo  de  pedido.

5.  Para  cada  registro  de  tipo  de  orden,  seleccione  las  opciones  apropiadas  como  se  describe  a  continuación
mesa:

Tabla  13­8  Opciones  de  tipo  de  orden

Opción Descripción

1  ­  Imprimir  en  el  recibo  del  cliente  y Seleccione  esta  opción  para  imprimir  el  nombre  del  tipo  de  pedido  en  recibos  
Chequeo  de  huéspedes de  clientes  y  cheques  de  invitados.

2  ­  Imprimir  en  la  impresora  de  pedidos Seleccione  esta  opción  para  imprimir  el  nombre  del  tipo  de  pedido  en  las  
impresoras  de  pedidos.

4  ­  No  publique  transacciones  para  dar  propina Seleccione  esta  opción  para  excluir  las  ventas  del  tipo  de  pedido  de  los  totales  
Totales  del  informe del  informe  de  propinas.

13­9
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Capítulo  13
Configurar  tipos  de  órdenes  como  claves  de  subtotal

Tabla  13­8  (Cont.)  Opciones  de  tipo  de  orden

Opción Descripción

5  ­  Realizar  reconocimiento  combinado  automático  Seleccione  esta  opción  para  que  las  estaciones  de  trabajo  realicen  
automáticamente  el  reconocimiento  combinado  automático  cuando  el  
operador  de  la  estación  de  trabajo  cambia  la  estación  de  trabajo  al  
tipo  de  orden.

6  ­  Cancelación  de  transacción  predeterminada Seleccione  esta  opción  al  iniciar  pedidos  sin  un  tipo  de  pedido.

Cuando  un  operador  de  estación  de  trabajo  comienza  una  transacción  y  la  
cancela  antes  de  seleccionar  un  tipo  de  orden,  el  cliente  POS  requiere  que  
el  operador  de  la  estación  de  trabajo  asocie  el  cheque  con  un  tipo  de  
orden  para  fines  de  publicación.  El  cliente  POS  encuentra  el  primer  tipo  de  
pedido  que  tiene  esta  opción  seleccionada  y  la  utiliza.

Deseleccione  esta  opción  para  que  el  cliente  POS  use  el  primer  registro  de  
tipo  de  orden  en  la  lista  para  asociarlo  con  el  cheque.

8  ­  Habilitar  enrutamiento  orden  por  orden Seleccione  esta  opción  para  controlar  el  enrutamiento  de  pedidos  por  tipo  
Tipo de  pedido.

9  ­  KDS  permite  imprimir  artículos  en  todos  los  artículos Consulte  Impresión  de  fichas  de  corredor  por  tipo  de  orden  en  la  Guía  
Preparación  terminada de  usuario  y  configuración  de  KDS  de  Oracle  Hospitality  Simphony  para  obtener  
más  información.

10  ­  Curso  de  comedor  suprimido Consulte  Supresión  de  cursos  de  comidas  de  los  pedidos  en  la  Guía  de  usuario  
y  configuración  de  Oracle  Hospitality  Simphony  KDS  para  obtener  más  
información.

11  ­  Impuesto  Incluido  Exento Seleccione  esta  opción  para  eximir  el  impuesto  incluido  para  los  tipos  de  
pedidos  para  llevar.

6.  Haga  clic  en  el  botón  del  punto  suspensivo  (...)  en  la  columna  Máscara  de  impuestos ,  seleccione  las  tasas  impositivas  para  el  tipo  de  

pedido  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

7.  Seleccione  Activo  para  cada  tipo  de  orden  que  desee  activar.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

9.  Seleccione  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  RVC.

10.  (Opcional)  Seleccione  el  tipo  de  orden  predeterminado  en  la  lista  desplegable.  este  es  el  orden

tipo  que  está  activo  cuando  un  operador  de  estación  de  trabajo  comienza  una  verificación.

11.  Haga  clic  en  Guardar.

12.  Para  anular  la  configuración  de  tipo  de  orden  predeterminada  para  una  estación  de  trabajo:

a.  Seleccione  la  propiedad,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Estaciones  de  trabajo.

b.  Haga  clic  en  la  pestaña  Transacciones .

C.  Seleccione  el  tipo  de  orden  predeterminado  de  la  lista  desplegable.

d.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  tipos  de  órdenes  como  claves  de  subtotal
Puede  permitir  que  las  claves  de  Tipo  de  orden  en  el  centro  de  ingresos  actúen  como  claves  de  Subtotal.  Después  de  presionar  la  tecla  Tipo  

de  pedido,  los  artículos  pedidos  se  consideran  artículos  de  la  ronda  anterior  a  efectos  de  anulación.  Esta  es  una  opción  de  seguridad  para  

evitar  que  los  operadores  de  transacciones  rápidas  anulen  artículos  después  de  ver  el  subtotal  del  cheque.

13­10
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Capítulo  13
Configuración  de  botones  de  la  pantalla  táctil  para  tipos  de  pedidos

1.  Seleccione  la  empresa,  la  propiedad  o  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Control.
Parámetros.

2.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones .

3.  Si  no  desea  que  los  totales  resumidos  (subtotal,  impuestos,  monto  adeudado  y  cambio  adeudado)  aparezcan  en  la  estación  de  
trabajo  hasta  que  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  presione  una  tecla  de  Tipo  de  orden ,  seleccione  8  ­  Mostrar  totales  
resumidos  solo  después  de  declarar  el  tipo  de  orden.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  botones  de  la  pantalla  táctil  para  tipos  de  pedidos

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  
página.

2.  Abra  la  página  en  la  que  colocar  los  botones  de  tipo  de  pedido  y  luego,  en  la  pestaña  Editar,  seleccione
el  área  de  la  página  en  la  que  definir  los  botones.

3.  Haga  clic  en  el  botón.

4.  Para  configurar  un  botón  de  tipo  de  orden  de  elemento  de  menú:

a.  En  la  subpestaña  General,  seleccione  Tipo  de  orden  de  elemento  de  menú  en  la  lista  desplegable  Tipo

b.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  directamente  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  un  tipo  de  orden
de  la  lista  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

5.  Para  configurar  un  botón  de  tipo  de  orden  de  transacción:

a.  En  la  subpestaña  General,  seleccione  Tipo  de  orden  de  transacción  en  la  lista  desplegable  Tipo

b.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  directamente  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  un  tipo  de  orden
de  la  lista  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

6.  Para  configurar  un  botón  de  tipo  de  orden  de  cheque:

a.  En  la  subpestaña  General,  seleccione  Tipo  de  orden  en  la  lista  desplegable  Tipo

b.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  directamente  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  un  tipo  de  orden
de  la  lista  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

7.  Ingrese  una  Leyenda  para  el  botón  y  luego  coloque  y  ajuste  el  tamaño  del  botón  en  la  página.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

9.  Repita  los  pasos  del  3  al  8  para  configurar  más  botones  de  tipo  de  orden.

Tasa  de  impuesto  de  impresión  por  artículo

Puede  configurar  la  tasa  impositiva  de  un  elemento  del  menú  para  imprimir  en  cheques  de  invitados  y  recibos  de  clientes,  y  en  el  
diario.  El  siguiente  diagrama  ilustra  un  recibo  de  cliente  de  muestra  impreso  con  las  tasas  impositivas  para  cada  elemento  del  menú,  
número  de  estación  de  trabajo  y  número  de  transacción.

13­11
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Capítulo  13
Configuración  de  tasas  impositivas  por  artículo  para  imprimir  en  cheque  de  huésped,  recibo  de  cliente  y  diario

Figura  13­1  Ejemplo  de  cheque  de  huésped  con  tasas  impositivas

Configuración  de  tasas  de  impuestos  por  artículo  para  imprimir  en  cheque  de  huésped,

Recibo  y  diario  del  cliente
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  
fiscales.

2.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  internacionales .

3.  Seleccione  16  ­  Imprimir  tasa  impositiva  por  artículo  para  imprimir  las  tasas  impositivas  asociadas  con  el  menú.
clase  de  artículo  en  los  cheques  de  invitados  y  recibos  de  clientes.  Anule  la  selección  de  esta  opción  si  no  desea  que  las  tasas  
impositivas  se  impriman  en  el  cheque  de  huésped,  el  recibo  del  cliente  o  el  diario.

Por  ejemplo,  la  línea  de  pedido  de  un  sándwich  de  queso  asado  en  el  cheque  impreso  aparece  de  la  siguiente  manera:

1  Queso  Asado  5.99  T2  T4

El  cheque  de  huésped  y  el  recibo  del  cliente  indican  la  tasa  impositiva  aplicada  a  cada  artículo.
Los  T2  y  T4  que  se  muestran  después  del  precio  del  artículo  indican  que  las  tasas  impositivas  2  y  4  se  aplicaron  a  un  queso  
asado.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  del  número  de  estación  de  trabajo  y  el  número  de  
transacción  para  imprimir  en  cheques  de  invitados,  recibos  de  clientes  y  diarios
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego
haga  clic  en  Parámetros  de  formato.

2.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones .

3.  Seleccione  la  estación  de  trabajo  y  las  opciones  de  transacción  adecuadas.  •  54  ­  Imprimir  

número  de  estación  de  trabajo:  seleccione  esta  opción  para  imprimir  el  número  de  estación  de  trabajo  en  el  encabezado  de  
los  cheques  de  invitados  y  recibos  de  clientes,  y  en  el  diario.

13­12
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Capítulo  13
Recargos

•  55  ­  Imprimir  número  de  transacción:  seleccione  esta  opción  para  imprimir  el  número  de  transacción  en  el  encabezado  de  los  cheques  de  
invitados  y  recibos  de  clientes,  y  en  el  diario.  El  encabezado  del  diario  no  contiene  el  número  de  transacción  heredado  (etiquetado  
TRN).

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Recargos
Un  recargo  es  un  monto  de  impuesto  preestablecido  que  se  aplica  a  un  elemento  del  menú.  Por  ejemplo,  algunas  ciudades  cobran  un  impuesto  al  
azúcar  por  las  bebidas  que  contienen  azúcar  agregada,  como  los  refrescos  carbonatados,  las  bebidas  deportivas  y  las  bebidas  energéticas.

Configurar  recargos
1.  Cree  una  tasa  impositiva  de  recargo:

a.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Tasas  impositivas.

b.  Inserte  un  registro  y  asígnele  un  nombre  para  el  recargo.

C.  Seleccione  el  tipo  4  ­  Tasa  de  impuesto  de  recargo  en  la  lista  desplegable  Tipo .

d.  Haga  clic  en  Guardar.

2.  Cree  una  clase  de  impuesto  de  recargo:

a.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Clases  de  impuestos.

b.  Inserte  un  registro  de  clase  de  impuesto  y  asígnele  un  nombre  para  el  recargo.

C.  En  el  campo  Impuestos  habilitados ,  seleccione  la  tasa  de  impuesto  de  recargo  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

d.  Haga  clic  en  Guardar.

3.  Configurar  la  Máscara  Fiscal:

a.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  de  tipo  de  
pedido.

b.  Haga  clic  en  el  botón  del  punto  suspensivo  (...)  en  la  columna  Máscara  de  impuestos ,  seleccione  el  impuesto  de  recargo
tarifa  para  el  tipo  de  orden  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

C.  Asegúrese  de  que  Activo  esté  habilitado  para  el  tipo  de  pedido  con  la  tasa  de  impuesto  de  recargo.

d.  Haga  clic  en  Guardar.

4.  Configure  el  período  de  vigencia  de  la  tasa  impositiva:

a.  Seleccione  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Períodos  de  servicio.

b.  Inserte  un  registro  e  ingrese  el  nombre  del  período  de  publicación  o  seleccione  una  publicación  existente
período.

C.  En  la  pestaña  Impuestos ,  seleccione  la  tasa  de  impuesto  de  recargo

d.  Haga  clic  en  Guardar.

5.  Cambie  la  Clase  de  elemento  del  menú  a  la  clase  de  impuesto  de  recargo:

a.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y
luego  haga  clic  en  Clases  de  elementos  de  menú.

b.  Haga  doble  clic  en  la  clase  de  elemento  del  menú.

C.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  la  clase  de  impuesto  de  recargo  en  el  menú  desplegable  Clase  de  impuesto.
lista.

13­13
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Capítulo  13
Configuración  de  la  anulación  de  clase  de  impuestos  del  elemento  del  menú

d.  Haga  clic  en  Guardar.

6.  Configure  el  recargo  para  el  registro  de  Definición  de  elemento  de  menú:

a.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración,
y  luego  haga  clic  en  Mantenimiento  de  elementos  de  menú.

b.  Haga  doble  clic  en  el  registro  maestro  del  elemento  de  menú  correspondiente  a  la  definición  a
abrelo.

C.  Haga  clic  en  la  pestaña  General  y  luego  ingrese  el  recargo  para  el  elemento  del  menú  en  el  campo  Recargo .

d.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  la  anulación  de  clase  de  impuestos  del  elemento  del  menú

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Menú.
Grupos  de  artículos.

2.  Inserte  un  registro  y  asígnele  un  nombre  para  la  anulación  de  clase  de  impuesto.

3.  Haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.

4.  Seleccione  2  ­  Anulación  de  impuestos  en  la  lista  desplegable  Tipo  de  grupo  en  la  sección  Configuración  del  tipo  de  
grupo.

5.  Ingrese  la  cantidad  umbral.

•  La  configuración  de  clase  de  impuesto  base  se  aplica  si  la  cantidad  de  un  artículo  del  menú  ordenado  está  por  debajo  
del  valor  umbral  designado.

•  Puede  utilizar  el  campo  Cantidad  de  definición  de  elemento  de  menú  para  contribuir  (o  agregar)  al  valor  de  Cantidad  
umbral  del  módulo  Grupo  de  elementos  de  menú.  Una  vez  que  se  ha  alcanzado  o  superado  la  
configuración  de  Cantidad  umbral,  la  configuración  de  clase  de  impuesto  base  anterior  se  anula  por  la  clase  de  
impuesto  asignada  al  registro  del  Grupo  de  elementos  del  menú.  Consulte  Configuración  de  definiciones  
de  elementos  de  menú  para  obtener  más  información.

•  Para  los  impuestos  adicionales,  el  precio  total  de  un  artículo  cambia  cuando  se  alcanza  el  umbral.
cumplido  o  superado.

•  Para  impuestos  inclusivos,  solo  la  tasa  impositiva  cambia  cuando  se  alcanza  el  umbral  o
excedido.

6.  En  la  lista  desplegable  Anulación  de  clase  de  impuesto ,  seleccione  la  anulación  de  clase  de  impuesto  deseada.

Puede  utilizar  la  función  de  búsqueda  para  anular  clase  de  impuestos,  que  abre  el  módulo  Clases  de  impuestos.

Tasas  impositivas  y  clases  de  impuestos  contiene  más  información.

7.  Debe  agregar  todos  los  elementos  del  menú  a  un  grupo  de  elementos  de  menú  específico  al  que  desea  aplicar  una  
anulación  de  clase  de  impuestos.  En  la  sección  Incluir ,  haga  clic  en  Agregar  para  asignar  elementos  del  menú  (o  rango  
de  elementos)  que  desea  poder  aplicar  a  esta  anulación  de  clase  de  impuesto  en  particular.

8.  Seleccione  información  para  los  campos  descritos  en  la  siguiente  tabla:

13­14
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Capítulo  13
Configuración  de  opciones  para  los  requisitos  del  GST  de  Australia

Tabla  13­9  Incluir  campos

Campo Descripción

Tipo Seleccione  4  ­  Por  elemento  del  menú.

Esta  es  la  única  opción  que  se  aplica  como  elemento  incluido  
para  la  anulación  de  clase  de  impuestos.  Aparece  un  

mensaje  de  error  si  selecciona  grupo  familiar  o  grupo  principal.

Comenzar  # Haga  clic  en  este  campo  y  luego  ingrese  el  elemento  de  inicio.

Fin  # No  introduzcas  nada  en  este  campo.

Ver  artículos  y  seleccionar Haga  clic  en  el  enlace,  seleccione  el  elemento  o  rango  de  elementos  
en  el  cuadro  de  diálogo  Ver  elementos  y  seleccionar  y  luego  haga  
clic  en  Aceptar.

Rango Los  elementos  seleccionados  en  Ver  elementos  y  

Seleccionar  aparecen  en  este  campo.

9.  Si  un  elemento  de  menú  o  un  rango  de  elementos  de  menú  se  ingresó  por  error  o  ya  no  es  necesario,  seleccione  la  fila  y  luego  haga  clic  en  
Eliminar.

10.  Repita  los  pasos  del  7  al  9  según  sea  necesario.

11.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  opciones  para  los  requisitos  del  GST  de  Australia
Las  siguientes  opciones  deben  configurarse  en  EMC  de  acuerdo  con  Australia  Goods  and
Requisitos  de  impuestos  sobre  servicios:  •  

1  ­  Activado  =  Aplicar  impuesto  como  complemento;  Desactivado  =  Aplicar  impuesto  como  IVA  •  

78  ­  Perdonar  impuesto  incluido  •  11  ­  Exento  

impuesto  incluido

•  61  ­  Mostrar  asterisco

1.  Para  configurar  la  opción  1  del  Parámetro  de  Impuesto:

a.  Seleccione  la  empresa,  la  propiedad  o  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Impuestos.
Parámetros.

b.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  internacionales .  C.  Habilite  

la  opción  1  ­  Activado  =  Aplicar  impuesto  como  complemento;  Desactivado  =  Aplicar  Impuesto  como  IVA.

d.  Haga  clic  en  Guardar.

2.  Para  configurar  la  opción  78  de  Clases  de  elementos  de  menú:

a.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en
Clases  de  elementos  del  menú.

b.  Haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.  C.  En  la  

pestaña  General ,  seleccione  una  clase  de  impuesto  previamente  configurada  en  Clase  de  impuesto
la  lista  desplegable.

d.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  seleccione  la  opción  78  ­  Condonar  impuestos  incluidos.

mi.  Haga  clic  en  Guardar.

13­15
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Capítulo  13
Configuración  de  opciones  para  los  requisitos  del  GST  de  Australia

3.  Para  configurar  la  opción  11  del  Tipo  de  orden:

a.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en
Parámetros  del  tipo  de  orden.

b.  Ubique  el  registro  del  tipo  de  orden  para  llevar ,  haga  clic  en  el  botón  de  puntos  suspensivos  (...)  en  la  columna  Opciones ,  
seleccione  11  ­  Exento  de  impuestos  incluidos  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

C.  Haga  clic  en  Guardar.

4.  Para  configurar  las  salidas  de  impresión  y  la  opción  61:

a.  Seleccione  la  empresa,  la  propiedad  o  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  de  
formato.

b.  Haga  clic  en  la  pestaña  Configuración .

C.  En  la  sección  Imprimir  salida,  ingrese  Imprimir  factura  de  impuestos  después  del  umbral  de  ventas.
y  Imprimir  información  del  cliente  después  del  umbral  de  ventas.

d.  Ingrese  el  nombre  del  cliente  y/o  el  número  de  empresa  en  el  campo  Etiqueta  de  identidad  comercial/cliente .

Según  los  requisitos  del  GST  de  Australia,  esta  etiqueta  debe  estar  presente  en  la  factura  una  vez  que  se  alcanza  el  
umbral  máximo.  Esta  información  nunca  se  almacena  y  la  etiqueta  se  puede  cambiar.

mi.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones .

F.  Seleccione  61  ­  Mostrar  indicador  de  asterisco  (*)  para  el  elemento  del  menú  donde  se  condonó  el  impuesto  incluido  en  la  
pantalla.

gramo.  Haga  clic  en  Guardar.

13­16
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14
Descuentos

Puede  activar  un  descuento  utilizando  los  métodos  descritos  en  la  siguiente  tabla:

Tabla  14­1  Métodos  de  descuento

Método  de  descuento Descripción

Manual El  operador  de  una  estación  de  trabajo  aplica  manualmente  un  descuento  
a  un  cheque  presionando  una  tecla  de  descuento.  Este  es  un  método  
de  descuento  tradicional.

Automático Simphony  aplica  un  descuento  automático  cuando  una  
transacción  cumple  ciertos  criterios.  Cuando  el  operador  de  una  
estación  de  trabajo  agrega  elementos  del  menú  al  cheque  del  huésped,  
Simphony  detecta  los  artículos  que  activan  un  descuento  y  luego  aplica  
el  descuento  al  cheque.

Cupón Un  cupón  es  un  descuento  automático  con  una  diferencia:  el  operador  de  
la  estación  de  trabajo  primero  debe  aplicar  el  descuento  (cupón)  al  
cheque  del  huésped.
Los  descuentos  de  cupones  no  requieren  elementos  del  menú  de  
activación  en  la  transacción  al  ingresar  el  cupón.  El  cupón  descuenta  el  
cheque  si  se  agregan  elementos  del  menú  de  activación  antes  o  
después  de  ingresar  el  cupón.  El  cupón  se  aplica  únicamente  cuando  
se  solicitan  los  elementos  del  menú  y  no  se  excluye  por  la  presencia  de  
una  mejor  oferta.

Precios  combinados Un  descuento  de  precio  combinado  cobra  un  precio  único  por  varios  
artículos  cuando  aparecen  en  un  cheque  al  mismo  tiempo.  Los  
restaurantes  utilizan  este  tipo  de  descuento  en  escenarios  de  
comidas  combinadas  como  hamburguesas,  papas  fritas  y  refrescos  que  
cuestan  $3.25.  Configurar  un  descuento  de  precio  combinado  
contiene  instrucciones  para  configurar  descuentos  de  precio  
combinado.

Descuentos  manuales
Los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  pueden  aplicar  manualmente  un  descuento  a  una  transacción.  Puedes  configurar  
descuentos  manuales  como:

•  Descuentos  subtotales

•  Descuentos  en  artículos

Descuentos  subtotales

Todos  los  descuentos  son  descuentos  subtotales  de  forma  predeterminada.  Es  decir,  el  descuento  se  aplica  a  todos  los  
artículos  de  un  cheque  que  pertenecen  a  un  grupo  de  artículos  de  menú  o  grupo  de  artículos  afectados  por  el  descuento.  Los  
descuentos  subtotales  son  descuentos  de  artículos  que  se  aplican  a  varios  artículos.  El  importe  de  un  descuento  subtotal  se  
asigna  a  todos  los  artículos  a  los  que  se  aplica  el  descuento.  Por  ejemplo,  un  descuento  de  $3,00  que  se  aplica  a  dos  artículos  
descontará  cada  artículo  en  $1,50.  Los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  pueden  agregar  un  descuento  subtotal  en  
cualquier  momento  durante  la  transacción,  y  el  descuento  subtotal  se  aplica  a  todos  los  activadores.

14­1
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Capítulo  14
Descuentos  automáticos

artículos  que  ya  están  en  el  cheque.  Los  artículos  nuevos  añadidos  después  de  aplicar  el  descuento  no  se  descuentan.

Descuentos  de  artículos

Un  descuento  de  artículo  se  aplica  a  un  solo  artículo.  Los  descuentos  de  artículos  se  aplican  a  cualquier  artículo  de  menú  que  
pertenezca  a  una  clase  de  artículos  de  menú  con  la  opción  7:  Se  pueden  aplicar  descuentos  de  artículos  a  estos  artículos  
de  menú  establecidos.  Los  desgloses  de  descuento  y  los  grupos  de  artículos  del  menú  no  se  aplican  a  los  descuentos  de  
artículos.  Los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  deben  agregar  un  descuento  de  artículo  inmediatamente  después  de  agregar  
el  artículo  del  menú  al  descuento.

Descuentos  automáticos
La  estación  de  trabajo  aplica  automáticamente  descuentos  a  un  cheque  de  huésped  según  las  condiciones  dentro  de  la  
transacción  y  sin  interacción  del  operador  de  la  estación  de  trabajo.  Por  ejemplo,  una  propiedad  puede  realizar  una  venta  
promocional:  compre  un  DVD  y  reciba  un  CD  gratis.  En  esta  situación,  siempre  que  aparezcan  tanto  un  CD  como  un  DVD  en  una  
sola  transacción,  se  aplica  un  descuento  del  100%  al  CD.  Hay  varios  tipos  de  descuentos  automáticos.  Este  escenario  es  
sólo  un  ejemplo  de  una  configuración  de  descuento  automática.

Los  descuentos  automáticos  y  los  cupones  de  descuento  utilizan  los  siguientes  grupos  de  elementos  del  menú  para  
determinar  qué  artículos  reciben  un  descuento:

•  Grupo  de  elementos  del  menú  activador:  Los  elementos  del  menú  activador  son  los  elementos  del  menú  que  activan  un  
premio  de  descuento.  Un  grupo  de  artículos  del  menú  activador  contiene  al  menos  un  artículo  que  inicia  un  
descuento.  Por  ejemplo,  en  un  ejemplo  de  Comprar  un  DVD,  obtener  un  CD,  el  DVD  está  en  el  grupo  de  elementos  del  
menú  de  activación.  Cuando  un  operador  de  estación  de  trabajo  agrega  la  cantidad  mínima  de  artículos  (1)  de  este  
grupo  de  artículos  de  menú  (DVD),  los  artículos  del  grupo  de  artículos  del  menú  de  premios  se  descuentan  según  la  
configuración  del  premio  para  el  descuento.

•  Grupo  de  elementos  del  menú  de  premios:  El  grupo  de  elementos  del  menú  de  premios  es  el  grupo  de  elementos  del  menú  
que  se  utilizará  como  grupo  de  premios.  Un  grupo  de  artículos  del  menú  de  premios  contiene  al  menos  un  artículo  
para  recibir  un  descuento.  Por  ejemplo,  en  el  ejemplo  Compre  un  DVD  y  obtenga  un  CD,  el  CD  está  en  el  grupo  de  
elementos  del  menú  de  premios.  Cuando  un  operador  de  estación  de  trabajo  agrega  la  cantidad  mínima  de  
artículos  del  grupo  de  artículos  del  menú  activador,  los  artículos  de  este  grupo  de  artículos  del  menú  de  premios  se  
descuentan  según  la  configuración  del  premio  para  el  descuento.  Como  otro  ejemplo,  en  un  escenario  Compre  uno  y  
llévese  uno,  como  Compre  un  DVD  y  obtenga  un  CD  con  un  50  %  de  descuento,  establezca  el  Grupo  de  elementos  del  
menú  de  premios  en  CD  y  el  Porcentaje  de  descuento  en  50.

Un  elemento  del  menú  puede  estar  tanto  en  el  grupo  de  activación  como  en  el  de  premio.

Simphony  utiliza  varios  otros  factores  para  determinar  el  importe  del  descuento  automático:

•  Reglas  de  descuento  automático

•  Algoritmos  de  adjudicación

•  Tipos  de  premios  de  descuento

•  Descuento  exclusivo

Reglas  de  descuento  automático
Varios  algoritmos  (conocidos  como  reglas  de  descuento  automáticas)  determinan  cómo  Simphony  calcula  un  descuento.  La  
siguiente  tabla  explica  las  reglas  de  descuento  automático:

14­2
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Capítulo  14
Reglas  de  descuento  automático

Tabla  14­2  Reglas  de  descuento  automático

Regla  de  descuento  automático Descripción

Sustitución  del  precio  del  artículo El  descuento  se  aplica  cuando  se  ha  satisfecho  la  Cantidad  Mínima .  Si  no  
se  alcanza  la  cantidad  mínima ,  se  aplica  el  precio  normal  del  artículo.  Cuando  
la  Cantidad  mínima  se  establece  en  1,  el  Recuento  máximo  es  igual  a  la  
cantidad  de  artículos  otorgados.  Cuando  la  Cantidad  mínima  se  
establece  en  un  valor  mayor  que  1,  el  campo  Recuento  máximo  se  
aplica  a  grupos  de  elementos  de  menú  premiados.  Cuando  se  configura,  el  
campo  Recuento  máximo  afecta  qué  elementos  obtienen  la  recompensa.  
Un  valor  de  0  indica  que  el  descuento  se  aplica  a  un  número  ilimitado  
de  artículos.

Esta  regla  de  descuento  se  utiliza  en  escenarios  como:  •  Todas  
las  bebidas  están  a  mitad  de  precio  los  martes.
•
Si  pides  tres  o  más  hamburguesas  tienen  un  20%  de  descuento.

•  Las  barras  de  chocolate  tienen  un  10%  de  

descuento  •  Las  barras  de  chocolate  tienen  un  

descuento  de  50  centavos  •  Las  barras  de  
chocolate  cuestan  $1  cada  una  La  regla  de  descuento  por  sustitución  del  precio  

del  artículo  es  más  compleja  que  la  regla  del  precio  de  venta.

Umbral  de  cantidad Utilice  un  descuento  por  umbral  de  cantidad  cuando  la  cantidad  de  artículos  
agregados  genere  un  descuento  y  los  artículos  otorgados  sean  diferentes  de  
los  artículos  desencadenantes.  El  descuento  se  aplica  cuando  se  ha  
satisfecho  la  Cantidad  Mínima .  Cuando  el  operador  de  la  estación  
de  trabajo  agrega  la  cantidad  configurada  de  artículos  del  grupo  de  
artículos  del  menú  de  activación,  se  aplica  el  premio  de  descuento.  Por  
ejemplo,  para  configurar  un  escenario  en  el  que  cada  tres  camisas  
compradas  otorga  una  corbata  gratis,  establezca  el  valor  de  Cantidad  
mínima  en  3,  el  Grupo  de  elementos  del  menú  de  activación  como  el  grupo  
Camisas,  el  Grupo  de  elementos  del  menú  de  premios  como  el  grupo  
Corbatas  y  el  Recuento  de  premios  en  1.

Esta  regla  de  descuento  se  puede  utilizar  para  escenarios  Compre  uno  y  
llévese  uno,  como  Compre  un  DVD  y  obtenga  un  CD  con  un  50  %  de  
descuento,  o  Compre  dos  platos  principales  y  un  postre  gratis.

Umbral  de  precio  total Utilice  un  descuento  de  umbral  de  precio  total  cuando  el  precio  total  de  
los  artículos  genere  un  descuento.  Este  descuento  es  similar  en  
funcionamiento  al  Umbral  de  cantidad,  excepto  que  el  Umbral  de  precio  total  
analiza  el  precio  total  de  los  artículos  desencadenantes  en  lugar  de  la  
cantidad  de  artículos  en  la  transacción.

Esta  regla  de  descuento  se  utiliza  para  escenarios  como  15%  de  descuento  
en  todas  las  compras  de  $200  o  más.

Precios  combinados Utilice  un  descuento  de  precio  combinado  para  incluir  cada  artículo  
combinado  para  aplicar  el  descuento.  Los  operadores  de  
estaciones  de  trabajo  deben  agregar  al  menos  dos  artículos  de  un  
artículo  antes  de  que  se  pueda  aplicar  un  descuento.
Esta  regla  de  descuento  se  utiliza  para  comidas  combinadas,  como  cuando  
se  aplican  una  hamburguesa,  papas  fritas  y  refresco  en  un  cheque,  se  
cobra  $4.00.

14­3
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Capítulo  14
Algoritmos  de  adjudicación

Tabla  14­2  (Cont.)  Reglas  de  descuento  automático

Regla  de  descuento  automático Descripción

Precio  de  venta Esta  regla  de  descuento  es  similar  a  la  Sustitución  del  precio  del  artículo,  pero  
es  más  fácil  de  configurar.  Los  descuentos  de  precio  de  venta  no  tienen  una  
cantidad  mínima  ni  un  recuento  máximo  asociados,  siempre  se  aplican  
antes  de  otro  descuento  y  no  pueden  ser  reemplazados  por  una  oferta  mejor.

Utilice  esta  regla  de  descuento  para  Todas  las  hamburguesas  cuestan  $2.00  
los  miércoles,  sin  configurar  la  Cantidad  mínima  de  artículos  desencadenantes  
o  el  Conteo  máximo  por  cheque.

Algoritmos  de  adjudicación
La  mejor  oferta  siempre  gana  con  descuentos  automáticos.  Por  ejemplo,  si  configura  Compre  
un  DVD  y  obtenga  un  CD  gratis  y  Compre  un  DVD  y  obtenga  un  automóvil  gratis,  la  aplicación  
descuenta  el  precio  del  automóvil  a  $0,00  porque  es  una  mejor  oferta  que  recibir  un  CD  por  
$0,00.

Cuando  se  utilizan  descuentos  automáticos,  Simphony  detecta  la  presencia  de  elementos  de  
menú  con  descuento  en  una  transacción  y  luego  realiza  algoritmos  para  determinar  qué  
descuentos  se  aplican  y  qué  elementos  reciben  un  descuento.  Los  dos  tipos  siguientes  de  
algoritmos  determinan  el  descuento:

14­4
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Capítulo  14
Algoritmos  de  adjudicación

Tabla  14­3  Algoritmos  de  adjudicación

Algoritmo  de  adjudicación Descripción

La  mejor  oferta  para  el  cliente Si  se  pueden  aplicar  dos  descuentos  a  un  cheque  y  uno  arroja  un  monto  de  
descuento  mayor,  se  dice  que  ese  descuento  ofrece  la  mejor  oferta.  Si  se  
pueden  aplicar  dos  descuentos  a  un  cheque  y  el  orden  en  que  se  aplican  
arroja  una  cantidad  diferente,  se  dice  que  el  orden  que  ofrece  al  
cliente  el  descuento  más  alto  ofrece  la  mejor  oferta.

Cada  tipo  de  descuento  automático  ofrece  la  mejor  oferta  para  el  cliente,  
lo  que  significa  que  la  estación  de  trabajo  escanea  todos  los  elementos  
del  menú  y  determina  el  mayor  descuento  a  aplicar.  En  este  ejemplo,  un  
escenario  de  mejor  oferta  común  se  describe  a  continuación:  •  Se  
configura  un  descuento  
combinado  de  modo  que  cualquier  compra  de  pantalones  y  camisa  
cueste  $30.
•
Si  un  cliente  pide  un  par  de  pantalones  de  $25  y  una  camisa  de  
$20,  el  descuento  es  de  $15:  –  
$25  por  un  par  de  pantalones,  $20  por  una  camisa  =  $45  –  El  
precio  de  la  combinación  es  $30,  por  lo  que  el  descuento
es  $15.
• Si  el  cliente  luego  pide  una  camisa  de  $25,  el  descuento  se  vuelve  a  
calcular:  –  $25  
por  un  par  de  pantalones,  $25  por  una  camisa  =  $50
–  El  precio  combinado  es  $30,  por  lo  que  el  descuento
es  $20.

En  este  ejemplo,  la  camisa  de  mayor  precio  tiene  descuento,  por  lo  que  el  
cliente  recibe  un  descuento  total  de  $20  en  lugar  de  solo  $15.  Este  es  el  
cálculo  para  todos  los  descuentos  automáticos  y  no  puede  
configurarlo  (excepto  los  descuentos  por  umbral  de  cantidad).  De  
forma  predeterminada,  el  cliente  POS  considera  todos  los  elementos  del  
menú  en  el  cheque  y  todos  los  descuentos  que  se  pueden  aplicar,  y  crea  
el  mayor  descuento  posible  para  el  cliente.

La  mejor  oferta  para  comerciantes Puede  configurar  descuentos  por  umbral  de  cantidad  para  ofrecer  la  
mejor  oferta  al  comerciante,  lo  que  significa  que  el  cliente  recibe  el  
descuento  más  bajo  posible.
Algunas  jurisdicciones  requieren  esta  configuración.

14­5
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Capítulo  14
Tipos  de  premios  de  descuento

Figura  14­1  Ejemplos  de  mejores  ofertas  para  comerciantes  y  clientes

Considere  este  descuento:  compre  un  plato  principal  y  obtenga  un  segundo  (de  igual  o  menor  valor)  con  
un  50  %  de  descuento.  Los  ejemplos  muestran  los  diferentes  cálculos  del  descuento  en  función  de  la  
configuración  de  la  mejor  oferta.
•
En  el  ejemplo  1,  el  filete  es  el  artículo  más  caro,  por  lo  que  es  el  desencadenante.  La  Cena  de  Pollo  
es  más  cara  que  los  Espaguetis,  por  lo  que  tiene  un  descuento  del  50%.  El  descuento  total  es  de  
$7.50.
•
En  el  ejemplo  2,  el  filete  es  el  artículo  más  caro,  por  lo  que  es  el  desencadenante.  Los  
Espaguetis  son  el  plato  principal  más  económico,  por  lo  que  tienen  un  descuento  del  50%.  El  
descuento  total  es  de  $5.00.

Tipos  de  premios  de  descuento

Un  tipo  de  premio  identifica  el  descuento  que  reciben  los  clientes.  La  siguiente  tabla  describe  los  
tres  tipos  de  premios  de  descuento  en  Simphony.

Tabla  14­4  Tipos  de  premios

Tipo  de  premio Descripción

Porciento  descontado Este  tipo  de  premio  se  utiliza  cuando  todos  los  elementos  del  menú  en  el  
grupo  de  elementos  del  menú  activador  (descuentos  por  sustitución  de  
precio  de  artículo)  o  en  el  grupo  de  elementos  del  menú  de  
premios  (descuentos  umbral)  deben  recibir  un  descuento  porcentual.  
Puede  utilizar  el  tipo  de  premio  Porcentaje  de  descuento  para  obtener  
descuentos  como  Todos  los  refrescos  tienen  un  50  %  de  descuento  los  
martes  u  Obtener  un  15  %  de  descuento  en  todas  las  camisetas  por  compras  de  $80  o
más.

Simphony  calcula  este  tipo  de  premio  como  un  porcentaje  del  total  de  
ventas.  Por  ejemplo,  si  el  artículo  cuesta  $10,00  y  el  descuento  es  del  
20%,  el  monto  del  descuento  es  $2,00.  El  monto  adeudado  se  
reduce  a  $8.00.

14­6
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Capítulo  14
Exclusividad  de  descuento

Tabla  14­4  (Cont.)  Tipos  de  premios

Tipo  de  premio Descripción

Cantidad  de  descuento Este  tipo  de  premio  se  utiliza  cuando  todos  los  artículos  en  el  
grupo  de  artículos  del  menú  de  activación  (descuentos  por  sustitución  
de  precio  de  artículo)  o  en  el  grupo  de  artículos  del  menú  de  
premios  (descuentos  de  umbral)  deben  recibir  un  descuento  de  
monto  fijo.  Puede  usar  el  tipo  de  premio  Cantidad  de  descuento  
para  descuentos  como  Todos  los  refrescos  tienen  un  descuento  
de  $1.00  los  martes  o  Ahorre  $25  en  camisas  para  compras  de  $150  o  
más  en  pantalones.
Simphony  calcula  este  tipo  de  premio  como  una  fracción  del  total  de  
ventas.  El  descuento  otorgado  no  puede  ser  mayor  que  el  valor  del  
Monto  de  descuento.  El  importe  de  descuento  se  resta  del  precio  del  
artículo.  Por  ejemplo,  si  el  artículo  cuesta  $10,00  y  el  monto  de  
descuento  es  $3,00,  el  monto  del  descuento  es  $3,00.  El  monto  
adeudado  es  $7.00.
Los  artículos  no  tienen  descuento  por  debajo  de  0,00;  si  el  precio  
de  un  artículo  es  $5,00  y  el  monto  de  descuento  se  establece  en  
$9,00,  el  monto  adeudado  es  $0,00.

Los  ejemplos  de  monto  de  descuento  contienen  ejemplos  
más  complejos  del  tipo  de  premio  de  monto  de  descuento.
Sustitución  de  cantidad Este  tipo  de  premio  se  utiliza  cuando  a  todos  los  artículos  en  
el  grupo  de  artículos  del  menú  de  activación  (descuentos  por  
sustitución  de  precio  de  artículo)  o  en  el  grupo  de  artículos  
del  menú  de  premios  (descuentos  de  umbral)  se  les  debe  cobrar  
un  monto  fijo.  Puede  usar  el  premio  de  sustitución  de  monto  
para  descuentos  como  Todos  los  refrescos  cuestan  $2.00  los  martes  
o  Compre  $80  en  camisas  y  reciba  hasta  3  pares  de  pantalones  
por  $15.00  cada  uno.
El  importe  se  sustituye  por  el  precio  original  del  artículo.  Por  ejemplo,  
si  el  artículo  cuesta  $10,00  y  el  monto  de  sustitución  es  $5,99,  el  
precio  del  artículo  con  descuento  es  $5,99.  Los  cálculos  no  cambian  
con  números  enteros.  Para  valores  decimales,  Simphony  
calcula  qué  porcentaje  del  artículo  principal  era  el  precio  de  
sustitución  original  y  aplica  ese  porcentaje  de  descuento  a  la  
nueva  cantidad  decimal.

Sustitución  de  importe  contiene  ejemplos  más  complejos  
del  tipo  de  concesión  de  Sustitución  de  importe.

Exclusividad  de  descuento
La  exclusividad  impide  que  todos  los  descuentos  se  apliquen  a  un  cheque  a  la  vez.  La  exclusividad  del  descuento  controla  cómo  
interactúan  los  múltiples  descuentos  entre  sí.  Puede  configurar  descuentos  para  que  sean  exclusivos  de  lo  siguiente:

•  Por  transacción

•  Por  elemento  de  menú

•  Basado  en  grupos  definidos  por  el  operador  de  la  estación  de  trabajo

En  resumen,  la  exclusividad  del  descuento  evita  que  los  descuentos  se  apliquen  varias  veces  a  los  mismos  artículos.

La  exclusividad  del  descuento  se  aplica  en  estas  situaciones:

14­7
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Capítulo  14
Exclusividad  sencilla

•  Un  cupón  de  descuento  para  personas  mayores  no  se  puede  utilizar  al  mismo  tiempo  que  un  25  %  de  descuento  en  todos
descuento  de  artículos.

•  Un  descuento  Compre  uno  y  obtenga  otro  gratis  no  se  puede  aplicar  a  una  transacción  que  también  tenga  un  descuento  
Compre  $100  y  obtenga  un  25  %  de  descuento.

•  El  cupón  del  10%  del  cliente  no  se  puede  aplicar  a  artículos  que  reciben  el  Happy
Descuento  de  horas.

Puedes  configurar  dos  tipos  de  exclusividad  de  descuento:  exclusividad  simple  y  exclusividad  grupal.  La  exclusividad  
simple  es  más  fácil  de  usar  y  configurar.  La  exclusividad  grupal  produce  una  mayor  flexibilidad,  pero  al  precio  de  la  
complejidad.  Exclusividad  simple  y  Exclusividad  grupal  contienen  más  información  sobre  estos  tipos  de  
exclusividad  de  descuento.

Los  descuentos  automáticos  siempre  se  recalculan  después  de  que  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  
agrega  o  elimina  un  artículo  de  una  cuenta  de  huésped.  Por  este  motivo,  los  descuentos  automáticos  siempre  se  aplican  
después  de  los  descuentos  manuales.  Considere  el  siguiente  ejemplo:

•  El  centro  de  ingresos  está  configurado  con  descuentos  automáticos  habilitados  en  el  RVC
Módulo  de  parámetros.

•  Hay  un  descuento  automático  activo:  todos  los  alimentos  tienen  un  10  %  de  descuento.

•  Se  configura  un  descuento  manual  que  permite  aplicar  el  10  %  de  descuento  en  todos  los  alimentos.
en  el  cheque  al  mismo  tiempo  que  el  descuento  manual.

•  El  operador  pide  $20  de  comida.

•  El  descuento  automático  aplica  en  el  cheque  por  $2.

Si  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  luego  agrega  un  descuento  manual  de  $5.00,  el  descuento  cambia:

•
Se  eliminan  todos  los  descuentos  automáticos  (esto  ocurre  internamente  en  la  estación  de  trabajo,  pero  se  enumera  
aquí  para  explicar  la  lógica)

•  El  total  del  cheque  es  $15.00  ($20.00  menos  el  descuento  manual  de  $5.00)

•  Se  aplica  el  descuento  automático  del  10%  por  $1.50,  llevando  el  total  del  cheque  a  $13.50

Debido  al  escenario  descrito  aquí,  no  es  posible  obtener  una  mejor  oferta  al  combinar  descuentos  automáticos  y  
manuales.  Los  descuentos  pueden  estar  ambos  en  el  cheque  (como  en  este  ejemplo)  o  no  se  permite  el  descuento  
manual  (si  el  descuento  automático  es  exclusivo  del  descuento  manual).  Por  lo  tanto,  para  utilizar  descuentos  
manuales  y  descuentos  automáticos  en  el  mismo  entorno,  configure  los  descuentos  que  normalmente  serían  
manuales  como  descuentos  de  cupones  automáticos,  que  siguen  las  reglas  de  mejor  oferta  del  motor  de  descuentos.  
Consulte  Comprender  los  algoritmos  de  adjudicación  para  obtener  más  información.

Configurar  descuentos  contiene  más  información  sobre  cómo  configurar  las  opciones  Exclusividad  de  artículo  
simple  y  Exclusividad  de  transacción  simple .

Exclusividad  sencilla
Las  siguientes  tres  opciones  de  descuento  se  aplican  a  la  exclusividad  simple  en  el  módulo  Descuentos:

14­8
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Capítulo  14
Exclusividad  grupal

Tabla  14­5  Opciones  de  exclusividad  simples

Opción Descripción

9  ­  Exclusividad  de  artículos  simples Al  seleccionar  esta  opción  solo  se  podrá  aplicar  este  descuento
a  un  elemento  del  menú.  Esto  evita  que  los  artículos  individuales  sean
descontado  más  de  una  vez.  Deseleccionar  esta  opción  hace  que  el
Configuración  del  grupo  de  exclusividad  para  determinar  cómo  se  aplicará  este  descuento.
interactúa  con  otros  descuentos.  Si  hay  otros  descuentos  que  son
mejores  ofertas  se  pueden  aplicar  al  artículo  o  transacción,  mejor
Se  aplican  descuentos  de  oferta.

23  ­  Transacción  simple Al  seleccionar  esta  opción  solo  se  podrá  aplicar  este  descuento
Exclusividad a  un  solo  cheque.  Esto  evita  que  el  cheque  sea
descontado  más  de  una  vez.  Deseleccionar  esta  opción  hace  que  el
Configuración  del  grupo  de  exclusividad  para  determinar  cómo  se  aplicará  este  descuento.
interactúa  con  otros  descuentos.  Si  hay  otros  descuentos  que  son
mejores  ofertas  se  pueden  aplicar  al  artículo  o  transacción,  mejor
Se  aplican  descuentos  de  oferta.

24  ­  El  descuento  es  definitivo Cuando  seleccionas  esta  opción,  no  se  pueden  aplicar  descuentos  adicionales.
se  aplica  a  la  transacción  después  de  que  se  publique  este  descuento.  (Este
La  opción  funciona  solo  en  transacciones  de  descuento  automático).

Exclusividad  grupal
La  exclusividad  grupal  te  permite  configurar  la  forma  en  que  interactúan  los  descuentos.  cuando  dos
Los  descuentos  son  exclusivos  entre  sí,  es  decir,  solo  se  aplica  un  descuento.  Este
la  exclusividad  puede  aplicarse  ya  sea  por  transacción  o  por  elemento  del  menú:
•
Si  dos  descuentos  son  transacciones  exclusivas  entre  sí,  solo  se  puede  aplicar  uno  al
misma  transacción.  El  descuento  que  ofrece  la  mejor  oferta  se  aplica  al  cheque.
•
Si  dos  descuentos  son  artículos  exclusivos  entre  sí,  solo  uno  se  puede  aplicar  a  un  artículo  específico
opción  del  menú.  Dos  descuentos  que  son  exclusivos  del  artículo  pueden  estar  presentes  en  una  transacción,
pero  solo  se  aplica  a  diferentes  elementos  del  menú.  Nuevamente,  el  descuento  que  ofrece  la  mejor  oferta  es
aplicado  al  artículo.

Tabla  14­6  Exclusividad  de  transacciones

Descuento En  el  grupo  de  exclusividad  1 En  Exclusividad  Grupo  2

A Sí Sí

B Sí No

C No Sí

D No No

Dada  la  configuración  que  se  muestra  en  la  tabla  Exclusividad  de  transacciones,  ocurre  lo  siguiente:

•  Los  descuentos  A  y  B  no  pueden  aparecer  en  la  misma  transacción  porque  ambos  pertenecen  a
el  primer  grupo.

•  Los  descuentos  A  y  C  no  pueden  aparecer  en  la  misma  transacción  porque  ambos  pertenecen  a
el  segundo  grupo.

•  Los  descuentos  B  y  C  pueden  aparecer  en  la  misma  transacción  porque  no  pertenecen  a
los  mismos  grupos.

14­9
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Capítulo  14
Grupos  de  elementos  del  menú

•  El  descuento  D  puede  aparecer  en  cualquier  transacción  con  A,  B  y  C  porque  no
pertenecer  a  cualquier  grupo.

El  ejemplo  de  Exclusividad  de  transacciones  muestra  una  configuración  con  solo  dos  grupos.  El
Las  combinaciones  se  vuelven  más  complejas  (aún  más  flexibles)  cuando  se  usan  los  32  grupos  en
la  propiedad.

Tabla  14­7  Exclusividad  de  artículos

Descuento En  el  grupo  de  exclusividad  1 Elementos  del  menú  afectados  por

Descuento

A Sí x,  y  
B Sí X

C No y  

Dada  la  configuración  que  se  muestra  en  la  tabla  Exclusividad  de  artículos,  ocurre  lo  siguiente:

•  El  elemento  x  del  menú  tiene  descuento  en  A  o  B,  pero  no  en  ambos.  Los  descuentos  A  y  B  son
exclusivos  entre  sí.

•  El  elemento  del  menú  y  tiene  descuento  de  A  y  C.  Estos  descuentos  no  son  exclusivos  de  cada  uno.
entre  sí,  por  lo  que  ambos  pueden  descontar  los  mismos  artículos.

Grupos  de  elementos  del  menú

Cada  registro  en  un  grupo  de  elementos  de  menú  especifica  los  elementos  de  menú  que  representa.  Dentro  de
Módulo  de  grupo  de  elementos  de  menú,  puede  asignar  elementos  de  menú  según  grupos  principales,  familias
grupos,  o  por  número  o  rango  de  objeto  de  elemento  de  menú.  Cada  grupo  de  elementos  del  menú  puede  tener  un
combinación  de  grupos  principales,  grupos  familiares,  etc.  Puede  configurar  el  elemento  del  menú
grupos  para  incluir  y  excluir  grupos  principales,  grupos  familiares,  etc.

Ejemplos  de  grupos  de  elementos  de  menú  son:

•
Todos  los  platos  del  menú  del  grupo  principal  Licores

•
Todos  los  elementos  del  menú  del  grupo  principal  Licores,  pero  no  Botellas  de  vino  del  grupo  familiar  6

•
Todos  los  elementos  del  menú  en  grupos  familiares:  Aperitivos  fríos,  Aperitivos  calientes  y  Sopas.

•
Todos  los  elementos  del  menú  con  números  de  objeto  en  el  rango  4000­4999,  14000­14999  y
grupo  principal  Sin  licor

•
Todos  los  elementos  del  menú  con  números  de  objeto  en  el  rango  5000­10000,  excepto  aquellos  en
6500­6600

Configuración  de  grupos  de  elementos  de  menú

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Menú.
Grupos  de  artículos.

2.  Inserte  un  registro  de  grupo  de  elementos  de  menú  y  luego  haga  doble  clic  en  él  para  abrirlo.

3.  Haga  clic  en  Agregar  cerca  de  una  de  las  siguientes  áreas:

•  Incluir:  puede  agregar  aquí  los  grupos  de  elementos  del  menú  para  incluirlos  en  el  descuento.

•  Excluir:  puede  agregar  aquí  los  grupos  de  elementos  del  menú  para  excluirlos  del  descuento.

4.  Seleccione  información  para  los  campos  descritos  en  la  siguiente  tabla:

14­10
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Capítulo  14
Configurar  privilegios  de  descuento

Tabla  14­8  Campos  de  inclusión  y  exclusión

Campo Descripción

Tipo Seleccione  la  agrupación  para  incluir  o  excluir:  •  0  ­  Ninguno

• 1  ­  

Todos  •  2  ­  Por  grupo  principal  •  3  
­  Por  grupo  familiar  •  4  ­  Por  
elemento  del  menú

Comenzar  # Haga  clic  en  este  campo  y  luego  seleccione  el  elemento  de  inicio.

Fin  # No  introduzcas  nada  en  este  campo.

Ver  artículos  y  seleccionar Haga  clic  en  el  enlace  y  luego  seleccione  los  elementos  del  menú  que  serán  
el  activador.  Este  elemento  aparece  en  el  campo  N.º  final.

Rango Los  elementos  que  seleccionó  en  el  cuadro  de  diálogo  Ver  elementos  y  
seleccionar  aparecen  en  este  campo.

Anular  importe  del  precio/ Si  desea  que  un  descuento  se  aplique  a  los  elementos  del  menú  de  manera  
Porcentaje  (Incluir  solo) diferente,  utilice  este  campo.  Por  ejemplo,  puede  establecer  descuentos  para  batatas  
fritas  en  un  15  %  y  pub  fries  en  un  20  %.

Para  usar  este  campo  con  descuentos  automáticos,  debe  seleccionar  la  opción  
Usar  precio  en  detalle  de  grupo  MI  en  la  subpestaña  Auto  del  módulo  
Descuentos.  Puede  establecer  un  monto  de  descuento,  un  porcentaje  de  
descuento  o  una  sustitución  de  monto,  según  la  configuración  del  descuento.  Por  
ejemplo,  ingrese  10,00  para  indicar  un  10  %  de  descuento  (no  0,10).  La  opción  Usar  
precio  en  detalles  de  grupo  MI  no  funciona  con  descuentos  de  precios  combinados.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  privilegios  de  descuento
1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

2.  Seleccione  el  tipo  de  rol,  haga  clic  en  la  pestaña  Operaciones  y  luego  haga  clic  en  la  subpestaña  Anulaciones/Devoluciones .

3.  Seleccione  las  siguientes  opciones  para  permitir  a  los  empleados  anular  descuentos  en  una  ronda  anterior  y  en  cheques  cerrados:

•  27  ­  Autorizar/Realizar  Anulación  de  Descuentos  de  una  Ronda  Anterior

•  70  ­  Autorizar/Realizar  Anulación  de  Descuentos  en  Cheques  Cerrados

4.  Haga  clic  en  la  subpestaña  Transacciones .

5.  Seleccione  las  opciones  que  aplican  a  descuentos:

•  20  ­  Contabilizar  descuentos  en  cheques  pertenecientes  a  otro  operador  •  52  ­  Autorizar/Realizar  

contabilización  de  descuentos  en  Priv  Group  1  •  53  ­  Autorizar/Realizar  contabilización  de  

descuentos  en  Priv  Group  2  •  54  ­  Autorizar/Realizar  contabilización  de  descuentos  en  Priv  

Group  3  •  98  ­  Autorizar/realizar  anulación  del  descuento  de  comidas  para  empleados  para  

comidas  no  programadas
Empleados

•  282:  Autorizar/realizar  anulación  del  umbral  de  cantidad  mínima

6.  Haga  clic  en  Guardar.

14­11
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Capítulo  14
Configurar  descuentos

Configurar  descuentos
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en
Descuentos.

2.  Inserte  un  registro  para  obtener  un  descuento  o  haga  doble  clic  en  un  registro  para  seleccionarlo.

3.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  el  tipo  de  descuento  en  el  menú  desplegable  Tipo  de  activación.
lista  abajo:

•  0  ­  Manual  (ingresado  y  aplicado  manualmente)

•  1  ­  Automático  (se  aplica  automáticamente,  el  operador  no  puede  ingresar)

•  2  ­  Cupón  (Se  aplica  automáticamente,  el  operador  debe  ingresarlo)

4.  (Opcional)  Ingrese  el  subtotal  mínimo  del  elemento  del  menú  requerido  en  un  cheque  para  aplicar  el  descuento  
en  el  campo  Monto  mínimo .

5.  Para  configurar  un  descuento  manual,  ingrese  la  siguiente  información.  De  lo  contrario,  omita
Este  paso.

a.  Para  utilizar  un  descuento  porcentual,  ingrese  el  porcentaje  en  el  campo  Porcentaje .

b.  Si  configura  un  descuento  de  precio  abierto,  ingrese  el  monto  máximo  permitido  para  el  descuento  en  el  
campo  Monto  máximo .

C.  Si  configura  un  descuento  por  monto  preestablecido,  ingrese  el  monto  del  descuento  en
el  campo  Importe .

Este  campo  funciona  con  las  opciones  7  ­  Limitar  descuento  al  valor  en  el  campo  Monto  y  8  ­  Si  no  
se  ingresa  ningún  monto,  use  el  monto  descontable  completo.

d.  En  la  lista  desplegable  Activar  grupo  MI ,  seleccione  el  grupo  de  elementos  del  menú  que  activa  el  
descuento.

Este  es  un  método  alternativo  y  preferido  al  uso  de  detalladores  de  descuentos.  El  descuento  se  
aplica  solo  a  aquellos  elementos  del  menú  que  califican  según  el  grupo  Trigger  MI  seleccionado,  
el  grupo  Trigger  Condiment  y  otras  configuraciones  de  descuento.

6.  Para  que  el  descuento  esté  disponible  para  el  operador  de  la  estación  de  trabajo,  seleccione  Activado.

Puede  desactivar  los  descuentos  temporales  anulando  la  selección  de  Activado.

7.  Seleccione  la  clase  de  impuesto  que  desea  utilizar  para  el  descuento.

8.  Seleccione  un  grupo  de  privilegios  para  restringir  el  descuento  únicamente  a  los  empleados  que  estén  
vinculados  al  mismo  grupo  de  privilegios.  Establezca  el  grupo  de  privilegios  en  0  para  permitir  que  todos  
los  empleados  utilicen  el  descuento.

9.  Seleccione  el  método  para  determinar  cómo  se  descuentan  los  elementos  del  menú  de  condimentos.

la  lista  desplegable  Descuentos  de  condimentos .

Si  selecciona  0  ­  Usar  la  opción  Clase  MI,  los  descuentos  solo  se  aplican  a  los  artículos  principales  a  
menos  que  habilite  la  opción  Clase  de  artículo  del  menú  55  ­  Los  descuentos  se  aplican  a  los  condimentos  
con  precio.

10.  Seleccione  el  grupo  de  informes  para  asociar  con  el  descuento.

Los  grupos  de  informes  son  subcategorías  que  permiten  que  los  informes  muestren  descuentos  
similares  agrupados.  Puede  configurar  grupos  de  informes  desde  el  módulo  Grupos  de  informes,  en  la  
sección  Informes  de  la  pestaña  Propiedad.

14­12
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Capítulo  14
Configurar  descuentos

11.  Seleccione  las  opciones  apropiadas  para  el  descuento.  La  siguiente  tabla  describe  las  opciones  e  indica  los  
tipos  de  activación  (manual,  automática,  cupón)  que  están  disponibles  para  cada  opción.

Tabla  14­9  Opciones  de  descuento

Opción Descripción Cupón  automático  manual

1  ­  ENCENDIDO  =  Abierto; Seleccione  esta  opción  para  abrir   Sí No Sí
APAGADO  =  Preestablecido el  descuento.  La  estación  de  trabajo  
solicita  al  operador  de  la  estación  de  
trabajo  que  ingrese  la  cantidad  o  porcentaje.
Anule  la  selección  de  esta  opción  para  utilizar  un  
monto  preestablecido  o  un  porcentaje  preestablecido  
para  el  descuento.

2  ­  ENCENDIDO  =  Importe;  Seleccione  esta  opción  para  que   Sí No No
esta   el  descuento  sea  un  monto.  Deseleccione  
Porcentaje
opción  OFF  =  para  que  el  descuento  sea  un  porcentaje.

3  ­  Este  es  un Seleccione  esta  opción  para  calcular  el   Sí Sí Sí
Descuento  del  artículo descuento  en  función  del  precio  del  último  
elemento  del  menú  ingresado.  Deseleccione  
esta  opción  para  calcular  el  descuento  
basándose  en  el  subtotal  de  la  
transacción  descontable.

Para  descuentos  automáticos,  esta  opción  
controla  la  clasificación  y  consolidación  de  
descuentos  en  un  cheque.  Cuando  se  
configura,  cada  artículo  en  el  grupo  de  
premios  de  artículos  del  menú  muestra  el  monto  
descontado  en  los  recibos  del  cliente  y  en  el  
cliente  POS.  Cuando  no  se  selecciona,  todos  
los  artículos  en  el  grupo  de  premios  de  artículos  
del  menú  muestran  un  monto  descontado  
combinado  como  una  sola  entrada.

4  ­  Empleado Seleccione  esta  opción  para  establecer  el   Sí No Sí
Comida descuento  como  descuento  para  empleados.  
El  cliente  POS  solicita  al  operador  de  la  
estación  de  trabajo  que  ingrese  el  
número  de  empleado  o  la  identificación  
del  empleado  que  recibe  el  descuento.
5  ­  Referencia Seleccione  esta  opción  para  solicitar   Sí No Sí
Entrada  requerida que  el  operador  de  la  estación  de  
trabajo  ingrese  un  nombre  o  número  al  
usar  el  descuento.

6  ­  Validación Seleccione  esta  opción  para   Sí No Sí
Requerido imprimir  una  ficha  de  validación  cuando  se  
aplique  el  descuento.
7  ­  Límite Seleccione  esta  opción  para  limitar  el  monto  Sí No Sí
Descuento  para del  descuento.  Ingrese  un  monto  en  el  
Valor  en  cantidad campo  Monto  máximo ,  que  representa  el  
Campo descuento  más  alto  posible  al  configurar  
esta  opción.

14­13
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Capítulo  14
Configurar  descuentos

Tabla  14­9  (Cont.)  Opciones  de  descuento

Opción Descripción Cupón  automático  manual

8  ­  Si  no  se  ingresa   Seleccione  esta  opción  para  controlar  el   Sí No No
ningún  monto,   cálculo  del  descuento  del  monto  pendiente  
use  el  total si  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  no  
Descontable ingresa  un  monto  antes  de  presionar  
Cantidad el  botón  Descuento.  En  resumen,  esta  
opción  le  permite  establecer  un  
descuento  como:  •  Un  descuento  
del  100%  (si  el  operador  de  la  
estación  de  trabajo  no  ingresa  un  monto  
antes  de  seleccionar  el  
botón  Descuento)  •  Un  descuento  de  monto  
abierto  (si  el  operador  de  la  estación  
de  trabajo  ingresa  un  monto  antes  
de  seleccionar  el  Botón  de  descuento)
Debes  seleccionar  la  opción  2  ­  ON  
=  Monto;  OFF  =  Porcentaje  para  
activar  esta  opción.
9  ­  Artículo  sencillo Seleccione  esta  opción  para  aplicar   Sí Sí Sí
Exclusividad el  descuento  a  un  solo  elemento  del  menú.  
Esta  configuración  impone  un  límite  
de  un  descuento  por  artículo  y  evita  
que  artículos  individuales  reciban  un  
descuento  más  de  una  vez.
Deseleccione  esta  opción  para  que  la  
configuración  de  la  pestaña  Exclusividad  
determine  cómo  interactúa  el  descuento  
con  otros  descuentos.

10  ­  tierno Seleccione  esta  opción  para  exigir  a   Sí No No
Requerido  (Sólo   los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  que  
para  Subtotal presenten  la  transacción  después  de  aplicar  un  
Descuentos) descuento  subtotal.  También  debe  
deseleccionar  la  opción  3:  Este  es  un  descuento  de  artículo.
11  ­  Afecta  al  automóvil Seleccione  esta  opción  para  aplicar  el   Sí No No
Cargo  por  servicio descuento  a  los  detalladores  de  elementos  del  
(Sólo  subtotal menú  que  permiten  cargos  por  servicio  
Descuentos) automático.  Esto  da  como  resultado  un  valor  de  
cargo  de  servicio  automático  ajustado  según  los  
desgloses  descontados.  Anule  la  selección  para  
mantener  el  cargo  por  servicio  automático  sin  cambios.
14  ­  No  lo  hagas Seleccione  esta  opción  para  no  permitir  descuentos   Sí No No
Permitir  subtotal subtotales  mientras  el  filtrado  de  asientos  esté  
Descuento  mientras activo.  Anule  la  selección  para  obtener  descuentos  en  
El  filtro  del  asiento  es artículos  o  cuando  no  utilice  el  manejo  del  asiento.
Activo

23  ­  Sencillo Seleccione  esta  opción  para  que   Sí Sí Sí
Transacción el  descuento  se  aplique  a  una  
Exclusividad sola  transacción.  Esta  configuración  evita  
que  la  transacción  reciba  un  
descuento  más  de  una  vez.

14­14
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Capítulo  14
Configurar  descuentos

Tabla  14­9  (Cont.)  Opciones  de  descuento

Opción Descripción Cupón  automático  manual

24  ­  El  descuento  es Seleccione  esta  opción  para  evitar   No Sí No
Final que  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  
apliquen  descuentos  adicionales  a  
la  transacción  después  de  que  se  publique  
el  descuento.
25  ­  Descuento Seleccione  esta  opción  para  descontar  los  elementos   Sí Sí No
Comida  combinada del  menú  del  grupo  combinado  cuando  la  opción  
Artículos  de  grupo Permitir  descuentos  esté  configurada  para  
el  grupo  combinado.

28  ­  Aplicar  a Seleccione  esta  opción  para  permitir   No Sí Sí
Devuelto  o que  el  descuento  se  aplique  a  los  artículos  
Anulación  directa devueltos  y  anulados.
Elementos  de  menú

29  ­  Elemento  del  menú  a   Seleccione  esta  opción  para  que  un   Sí Sí Sí
utilizar  para  comprobar   elemento  del  menú  use  la  hora  de  
el  tiempo  de  apertura apertura  del  cheque  (en  lugar  de  usar  la  hora  
actual)  para  determinar  la  efectividad  del  descuento.
30:  elemento  de   Seleccione  esta  opción  para  incluir  un  elemento  del   Sí Sí Sí
menú  seleccionado   menú  principal  en  el  descuento  cuando  el  operador  
para  incluir  el  elemento   de  la  estación  de  trabajo  seleccione  un  elemento  
del  menú  principal   del  menú  secundario  para  el  descuento.
en  el  descuento

31  ­  Neto Seleccione  esta  opción  para  publicar   No Sí Sí
Automático el  valor  neto  del  elemento  del  menú  
Cargo  por  servicio en  el  detallador  automático  de  cargos  por  
Detallador servicio,  reduciendo  el  cargo  automático  
por  servicio  después  de  aplicar  el  descuento.
Esta  opción  está  disponible  cuando  configura  
la  opción  3:  Este  es  un  descuento  de  
artículo  (arriba)  y  la  opción  12:  
Agregar  al  detallador  automático  de  cargos  
por  servicio  desde  el  módulo  Clases  de  artículos  del  menú.

32  ­  Límite Seleccione  esta  opción  para  limitar   Sí Sí No
Valor  de   el  monto  descontable  del  artículo  o  premio  
descuento  al  valor  de cuando  el  monto  de  descuento  excede  el  
Descontable artículo  o  premio.  Por  ejemplo,  si  el  monto  
Artículo de  descuento  es  de  $5,00  y  el  artículo  o  
premio  es  de  $4,00,  el  descuento  se  
limita  a  $4,00.
33  ­  Efectivo Seleccione  esta  opción  para  incluir  el   Sí No Sí
Gestión descuento  en  el  seguimiento  y  los  
Artículo  de  transacción informes  de  Enterprise  Cash  Management  
(ECM).

12.  Haga  clic  en  la  pestaña  Tipo  RVC .

13.  Seleccione  los  centros  de  ingresos  que  pueden  tener  el  descuento  disponible.

14.  Haga  clic  en  la  pestaña  Niveles  de  menú .

15.  En  la  sección  Configuración  de  nivel  de  menú ,  seleccione  Activo  en  niveles  principales  y  Activo
En  Sub  Niveles  en  los  que  el  descuento  esté  activo.

16.  En  las  secciones  Ventana  emergente  de  nivel  principal  y  Ventana  emergente  de  subnivel,  seleccione  Transacción  predeterminada  para
devolver  la  transacción  al  nivel  principal  o  subnivel  predeterminado  después  de  presionar  el  descuento,

14­15
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Capítulo  14
Configurar  descuentos

seleccione  0  ­  Permanecer  abajo  para  mantener  los  niveles  de  transacción  actuales,  o  seleccione  uno  de  los  
niveles  1­8  para  activarse.  Anule  la  selección  de  Transacción  predeterminada  para  activar  los  otros  niveles  
para  su  selección.

17.  (Opcional)  Si  está  utilizando  NLU  o  SLU,  haga  clic  en  la  pestaña  NLU/SLU .

18.  (Opcional)  Ingrese  el  número  NLU  único  para  el  descuento  (0  a  255).

19.  (Opcional)  Seleccione  una  clave  de  búsqueda  de  pantalla  para  el  descuento  en  el  menú  desplegable  de  SLU .
lista.

La  SLU  se  configura  seleccionando  la  empresa  o  propiedad,  haciendo  clic  en  Descriptores  y  luego  
haciendo  clic  en  Descuentos.

20.  (Opcional)  En  la  lista  desplegable  de  MMH  SLU ,  seleccione  una  pantalla  Mobile  MICROS
clave  de  búsqueda  para  el  descuento.

21.  (Opcional)  En  la  lista  desplegable  Ícono ,  seleccione  un  ícono  para  asignarlo  al  descuento.
llave.

22.  Haga  clic  en  la  pestaña  Efectividad .

23.  Seleccione  las  fechas,  días  y  horarios  en  los  que  el  descuento  estará  vigente.

24.  Para  configurar  la  salida  de  impresión  de  descuento  manual,  haga  clic  en  la  pestaña  Salida  y  luego  seleccione  los  
dispositivos  de  pedido  que  mostrarán  el  descuento.  De  lo  contrario,  omita  este  paso.

Los  descuentos  y  cupones  automáticos  están  excluidos  de  la  salida  del  dispositivo  de  pedido.

25.  Haga  clic  en  la  pestaña  Grupos  de  efectividad .

Los  grupos  de  efectividad  le  permiten  configurar  y  empaquetar  promociones  para  que  los  elementos  del  menú  y  sus  
descuentos  solo  estén  disponibles  durante  un  período  de  tiempo  fijo.  Si  los  grupos  de  efectividad  no  existen,  debe  
crear  uno  o  más  en  el  módulo  Grupos  de  efectividad.
Configurar  grupos  de  efectividad  contiene  más  información.

26.  Haga  clic  en  el  enlace  Agregar  registro  de  efectividad .

27.  Haga  clic  en  el  enlace  Seleccionar  junto  a  Grupo  de  efectividad,  seleccione  el  grupo  de  efectividad  y  luego  haga  
clic  en  Aceptar  dos  veces.  El  nuevo  registro  de  vigencia  muestra  el  nombre  del  descuento,  el  estado  de  
vigencia  (por  ejemplo,  activo  o  futuro),  la  fecha  de  inicio  y  la  fecha  de  finalización.

28.  Haga  clic  en  Guardar.

29.  Para  configurar  un  descuento  automático  para  aplicar  a  un  centro  de  ingresos:

a.  Seleccione  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  RVC.

b.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones .

C.  Seleccione  48  ­  Habilitar  descuentos  automáticos  de  forma  predeterminada.  Si  no  selecciona  esta  opción,  los  
operadores  de  estaciones  de  trabajo  deberán  activar  descuentos  automáticos  por  transacción  
usando  una  de  las  siguientes  teclas  de  función:

•  655  ­  Alternancia  de  descuento  automático:  cambia  los  descuentos  automáticos  para  el
transacción

•  656  ­  Aplicar  descuento  automático:  aplica  todos  los  descuentos  posibles

•  657  ­  Eliminación  de  descuento  automático:  elimina  todos  los  descuentos  de  la  transacción.

Ejemplos  de  los  tipos  de  descuentos  que  están  disponibles  con  esta  opción  incluyen:

•
Todos  los  aperitivos  tienen  un  25%  de  descuento.

•
Todas  las  cervezas  nacionales  cuestan  $3.00  durante  el  Happy  Hour.

•  Compra  un  aperitivo  y  consigue  otro  con  un  50  %  de  descuento

14­16
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Capítulo  14
Configuración  de  grupos  de  efectividad

•  Compra  un  plato  principal  y  obtén  $2.00  de  descuento  en  un  postre

d.  Haga  clic  en  Guardar.

30.  Para  configurar  un  descuento  por  sustitución  del  precio  del  artículo,  consulte  Configuración  de  un  descuento  por  
sustitución  del  precio  del  artículo.

31.  Para  configurar  un  descuento  por  umbral  de  cantidad,  consulte  Configuración  de  un  umbral  de  cantidad
Descuento.

32.  Para  configurar  un  descuento  de  umbral  de  precio  total,  consulte  Configuración  de  un  umbral  de  precio  total
Descuento.

33.  Para  configurar  un  descuento  de  precio  combinado,  consulte  Configuración  de  un  precio  combinado
Descuento.

34.  Para  configurar  un  descuento  de  precio  de  venta,  consulte  Configuración  de  un  descuento  de  precio  de  venta.

Configuración  de  grupos  de  efectividad

Puede  asignar  descuentos,  precios  de  artículos  de  menú  y  períodos  de  reserva  a  un  grupo  de  efectividad.
Los  grupos  de  efectividad  le  permiten  configurar  y  empaquetar  promociones  y  tiempos  de  reserva.  Por  ejemplo,  puede  
hacer  que  los  artículos  del  menú  o  los  descuentos  estén  disponibles  durante  un  período  de  tiempo  fijo.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Grupos  de  
efectividad.

2.  Inserte  un  registro  para  el  grupo  de  efectividad,  ingrese  un  nombre  descriptivo  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

3.  Haga  doble  clic  en  el  registro  para  abrirlo.

4.  Haga  clic  en  el  enlace  Agregar  y  luego  seleccione  la  Hora  de  inicio  y  la  Hora  de  finalización  en  el  calendario.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

6.  Después  de  crear  el  grupo  de  efectividad,  debe  asociar  el  grupo  de  efectividad  con  un
de  los  siguientes  tipos  de  registros  para  activarlo:

•  Licitación/Medios

•  Precio  del  artículo  del  menú

•  Descuento

•  Precio  detallado  del  grupo  combinado

•  Cargo  por  servicio

•  Impuesto

•  Área  de  contenido  de  la  página

Puedes  realizar  la  asociación  en  el  tipo  de  registro.  Por  ejemplo,  para  asociar  un  registro  de  Oferta/Medios  con  el  Grupo  
de  efectividad,  haga  clic  en  el  módulo  Oferta/Medios  y  luego  haga  clic  en  la  pestaña  Efectividad .

Nota:

La  configuración  de  la  fecha  de  vigencia  de  la  propiedad  válida  tiene  prioridad  sobre  la  configuración  
de  la  fecha  de  vigencia  de  la  empresa.  Si  no  se  configuran  fechas  de  vigencia  válidas  para  una  propiedad,  el  
sistema  utiliza  las  fechas  de  vigencia  empresarial  válidas.

14­17
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Capítulo  14
Descuentos  automáticos  con  elementos  del  menú  de  cantidad  decimal

Descuentos  automáticos  con  elementos  del  menú  de  cantidad  decimal

Simphony  ignora  los  elementos  del  menú  de  cantidad  decimal  con  descuentos  automáticos  y  aplica  el  descuento  
al  número  entero  más  cercano.  Por  ejemplo:

•  1  pastel  de  cereza  =  $20.00

•  1,5  tartas  de  cereza  =  $30,00
•
Si  agrega  un  elemento  del  menú  al  cheque  con  una  cantidad  menor  a  1,  Simphony  no  aplica  el  descuento  
automático.
•
Si  agrega  un  elemento  de  menú  al  cheque  con  un  descuento  y  luego  divide  el  cheque,  el  descuento  ya  no  
se  aplica  a  ninguno  de  los  cheques.

Las  siguientes  reglas  de  descuento  automático  ignoran  las  cantidades  decimales  al  realizar  el  pedido:

•  Umbral  de  cantidad

•  Precios  combinados

El  motor  de  descuentos  ignora  los  elementos  del  menú  agregados  con  una  cantidad  inferior  a  1  (por  
ejemplo,  0,5  taza  de  yogur).  Comprender  las  reglas  de  descuento  automático  contiene  más  información  sobre  el  
umbral  de  cantidad  y  el  precio  combinado.

Ejemplos  de  importe  de  descuento  contiene  ejemplos  del  tipo  de  premio  de  importe  de  descuento.

Sustitución  de  importe  contiene  ejemplos  del  tipo  de  premio  de  sustitución  de  importe.

Ejemplos  de  importe  de  descuento

Esta  sección  proporciona  ejemplos  del  tipo  de  premio  de  descuento  por  importe  de  descuento.

Ejemplo  1:  Artículo  de  cantidad  de  números  enteros

•  1  Ensalada:  $10.00

•  Monto  de  descuento:  $2.00

•  Porcentaje  de  adjudicación  =  Monto  de  descuento  ($2,00) /  Precio  base  del  artículo  ($10,00)  =  

0,20  •  Descuento  =  Total  descontable  ($10,00)  x  Porcentaje  de  adjudicación  (0,20)  =  $2,00

Debido  a  que  el  Total  Descontable  es  mayor  o  igual  al  precio  base,  el  cliente  recibe  el  Monto  de  
Descuento.

Ejemplo  2:  Artículo  de  cantidad  de  número  decimal

• .5  Ensalada:  $5.00

•  Monto  de  descuento:  $2.00

•  Porcentaje  de  adjudicación  =  Monto  de  descuento  ($2,00) /  Precio  base  del  artículo  ($10,00)  =  

0,20  •  Descuento  =  Total  descontable  ($5,00)  x  Porcentaje  de  adjudicación  (0,20)  =  $1,00  Cuando  

el  Total  descontable  es  menor  que  el  precio  base,  el  cliente  recibe  el  descuento  basado  en  el  cálculo  del  
Porcentaje  de  Adjudicación.

Ejemplo  3:  Número  decimal  Cantidad  de  artículo  con  condimento

• .5  Ensalada:  $5.00

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Capítulo  14
Ejemplos  de  sustitución  de  cantidades

•  1  Pollo:  $5.00

•  Total  descontable  =  $10.00

•  Descuento  =  Total  descontable  ($10,00)  x  Porcentaje  de  adjudicación  (0,20)  =  $2,00

Debido  a  que  el  Total  Descontable  es  mayor  o  igual  al  precio  base,  el  cliente  recibe  el  Monto  de  Descuento.

Ejemplos  de  sustitución  de  cantidades
Esta  sección  proporciona  ejemplos  del  tipo  de  concesión  de  descuento  por  sustitución  de  importe.

Ejemplo  4:  Artículo  de  cantidad  de  números  enteros

•  1  Ensalada:  $10.00

•  Sustitución  de  monto:  $9,00  ($1,00  con  descuento)  •  

Porcentaje  de  adjudicación  =  Sustitución  de  monto  ($9,00) /  Precio  base  del  artículo  ($10,00)  =  0,90  

•  Descuento  =  ($10,00)  ­  Sustitución  de  monto  ($9,00)  =  $1,00

Cuando  se  trata  de  elementos  de  menú  de  cantidades  enteras,  el  cliente  siempre  paga  la  Sustitución  de  
Importe.  Si  el  cliente  pide  artículos  por  un  total  de  $100,  paga  sólo  $9,00.

Ejemplo  5:  Artículo  de  cantidad  con  número  decimal
• .5  Ensalada:  $5.00

•  Sustitución  de  monto:  $9,00  (descontado  $1,00  del  precio  base  del  artículo  principal)  •  Porcentaje  

de  adjudicación  =  Sustitución  de  monto  ($9,00) /  Precio  base  del  artículo  ($10,00)  =  0,90  •  Descuento  

=  (Total  de  ventas  actuales  –  (Ventas  actuales  x  Porcentaje  de  adjudicación)  =  $5,00  –  ($5.00
x  0,90)  =  $5,00  –  $4,50  =  $0,50

Ejemplo  6:  Cantidad  de  artículo  con  número  decimal,  más  condimentos  que  artículos  principales

•  El  porcentaje  de  adjudicación  por  sustitución  de  monto  se  basa  en  el  precio  base  del  artículo  principal,  no
el  precio  total  de  cada  artículo  más  los  condimentos.

•  El  cálculo  de  descuento  solo  se  aplica  cuando  el  artículo  del  menú  más  los  condimentos  son  menores  que  el  
monto  del  precio  base  del  artículo  principal.

Orden Elementos Precio Otorgar Descuento Descuento Cliente

Número Por  ciento Cálculo Cantidad paga

1 1  ensalada $10.00 ($9,00) /   ($25.00   $16.00 $9.00

($10,00)   –  $9.00)
1  Pollo  $5.00
=  0,90
1  filete $5.00

1  filete $5.00

(Este  
condimento  
adicional  se  
agrega  al  
primer  elemento  del  menú).

2 1  ensalada $10.00 ($9,00) /   ($25.00   $11.00 $9.00

($10,00)   –  $9.00)
1  Pollo  $5.00
=  0,90

14­19
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Capítulo  14
Configuración  de  elementos  del  menú  de  cantidades  decimales

Orden Elementos Precio Otorgar Descuento Descuento Cliente

Número Por  ciento Cálculo Cantidad paga

1  filete $5.00

3 1  ensalada $10.00 ($9,00) /   ($17.50   $8.50 $9.00

($10,00)   –  $9.00)
1  Pollo  $2.50
=  0,90
1  filete $5.00

4 .5  ensalada $5.00 ($9,00) /   ($10.00   $1.00 $9.00

($10,00)   –  $9.00)
1  filete $5.00
=  0,90

Configuración  de  elementos  del  menú  de  cantidades  decimales

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego
haga  clic  en  Clases  de  elementos  de  menú.

2.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  clase  del  elemento  del  menú  para  abrirlo.

3.  (Opcional)  En  la  pestaña  General ,  seleccione  2  ­  Decimal/fracción  permitida,  ventas  redondas
cuente  hacia  arriba  desde  la  lista  desplegable  Entrada  de  conteo .

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  un  descuento  por  sustitución  de  precio  de  artículo

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en
Descuentos.

2.  Haga  doble  clic  en  un  registro  de  descuento  automático  para  abrirlo.

3.  En  la  pestaña  Auto ,  seleccione  1  ­  Sustitución  de  precio  de  artículo  en  la  opción  Automática.
(Aplicado  automáticamente,  el  operador  no  puede  ingresar)  lista  desplegable.

4.  (Opcional)  Ingrese  una  Prioridad  para  el  descuento.

La  prioridad  determina  el  orden  en  que  se  calculan  los  descuentos.  De  forma  predeterminada,  este  campo  
está  en  blanco  (0)  para  todos  los  descuentos,  lo  que  significa  que  los  descuentos  se  calculan  al  mismo  
tiempo.  Si  ingresa  una  prioridad,  la  estación  de  trabajo  calcula  todos  los  descuentos  en  la  prioridad  1,  luego  en  la  
prioridad  2,  y  así  sucesivamente.  Los  descuentos  de  prioridad  cero  (0)  se  calculan  al  final.  El  campo  de  prioridad  
permite  a  Simphony  calcular  descuentos  de  manera  más  eficiente.

5.  En  la  sección  Activador,  configure  un  activador  para  invocar  el  descuento:

•  Activar  grupo  MI:  seleccione  los  grupos  de  elementos  del  menú  que  activarán  el  descuento.
otorgar.

•  Grupo  de  condimentos  desencadenantes:  seleccione  los  grupos  de  elementos  del  menú  de  condimentos  que  se  
utilizarán  como  desencadenantes  del  descuento,  si  corresponde.  Por  ejemplo,  si  los  clientes  pueden  
obtener  un  bagel  por  $0,50  cuando  agregan  queso  crema  a  cualquier  bagel,  el  queso  crema  es  el  
condimento  desencadenante  y  el  bagel  es  el  elemento  del  menú  desencadenante  del  descuento  de  $0,50.

•  Cantidad  mínima:  ingrese  la  cantidad  de  artículos  que  los  clientes  deben  pedir  del  grupo  de  menú  activador  
correspondiente  antes  de  aplicar  el  premio  de  descuento.

6.  En  la  sección  Premios,  configure  el  monto  del  descuento:

14­20
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Capítulo  14
Configuración  de  un  descuento  por  umbral  de  cantidad

•  Porcentaje  de  descuento:  si  se  trata  de  un  porcentaje  de  descuento,  ingrese  el  porcentaje  a  descontar  de  cada  artículo  en  el  
grupo  Trigger  MI.

•  Monto  de  descuento:  si  se  trata  de  un  descuento  de  monto,  ingrese  el  monto  a  descontar  de  cada
elemento  en  el  grupo  Trigger  MI.

•  Sustitución  de  monto:  si  se  trata  de  un  descuento  por  sustitución  de  monto,  ingrese  el  precio  a
cargo  por  cada  artículo  en  el  grupo  Trigger  MI.

•  Recuento  máximo:  ingrese  la  cantidad  máxima  de  descuentos  que  se  pueden  aplicar  a  un  solo  cheque  cuando  la  opción  23  ­  
Exclusividad  de  transacción  simple  está  habilitada  para  este  descuento.
Si  se  establece  en  cero  (0),  el  recuento  máximo  es  ilimitado.

Por  ejemplo,  si  el  descuento  es  de  $5.00  en  cada  aperitivo  con  un  límite  de  3  aperitivos  por  cheque,  establezca  este  
campo  en  3.  Luego,  si  se  piden  siete  aperitivos,  los  tres  más  caros  se  descuentan  mientras  que  a  los  otros  cuatro  se  
les  cobra  el  precio  regular.  precio.

7.  Si  configuró  un  porcentaje  de  descuento,  haga  clic  en  la  pestaña  General  y  luego  ingrese  el  monto  máximo  permitido  para  
el  descuento  en  el  campo  Monto  máximo .

8.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  un  descuento  por  umbral  de  cantidad
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Descuentos.

2.  Haga  doble  clic  en  un  registro  de  descuento  automático  para  abrirlo.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Auto  y  luego  seleccione  2  ­  Umbral  de  cantidad  en  la  lista  desplegable  Automático  (aplicado  
automáticamente,  el  operador  no  puede  ingresar) .

4.  Seleccione  el  algoritmo  de  adjudicación  adecuado:

•  1  ­  Mejor  oferta  para  el  cliente:  seleccione  esta  opción  para  aplicar  la  mejor  oferta  posible  (mayor  monto  de  descuento)  al  
cheque.  Oracle  recomienda  utilizar  esta  configuración  a  menos  que  se  requieran  necesidades  comerciales  específicas  en  
la  propiedad.

•  2  ­  Mejor  oferta  para  comerciante:  seleccione  aplicar  el  monto  de  descuento  más  pequeño  al
controlar.  Esta  opción  está  destinada  a  propiedades  con  necesidades  y  configuraciones  específicas.

5.  (Opcional)  Ingrese  una  Prioridad  para  el  descuento.

La  prioridad  determina  el  orden  en  que  se  calculan  los  descuentos.  De  forma  predeterminada,  este  campo  está  en  blanco  
(0)  para  todos  los  descuentos,  lo  que  significa  que  los  descuentos  se  calculan  al  mismo  tiempo.  Si  ingresa  una  prioridad,  la  
estación  de  trabajo  calcula  todos  los  descuentos  en  la  prioridad  1,  luego  en  la  prioridad  2,  y  así  sucesivamente.  Los  descuentos  
de  prioridad  cero  (0)  se  calculan  al  final.  El  campo  de  prioridad  permite  a  Simphony  calcular  descuentos  de  manera  más  eficiente.

6.  Ingrese  el  número  máximo  de  veces  que  se  puede  ingresar  el  cupón  de  descuento  en  un  check­in.
el  campo  Recuento  máximo  por  cheque .

7.  Para  utilizar  los  precios  de  promoción  que  aparecen  en  el  módulo  Grupos  de  elementos  del  menú  para  los  descuentos
elemento  del  menú,  seleccione  Usar  precio  en  detalles  del  grupo  MI.

8.  En  la  sección  Activador,  configure  hasta  ocho  activadores  únicos  para  invocar  el  descuento.  Tú
Debe  configurar  los  activadores  en  orden  secuencial.

•  Activar  grupo  MI:  seleccione  los  grupos  de  elementos  del  menú  que  activarán  el  premio  de  descuento.

•  Grupo  de  condimentos  desencadenantes:  seleccione  los  grupos  de  elementos  del  menú  de  condimentos  que  se  utilizarán  
como  desencadenantes  del  descuento,  si  corresponde.  Por  ejemplo,  si  los  clientes  pueden  conseguir  un  bagel  por  $0,50

14­21
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Capítulo  14
Configurar  un  descuento  de  umbral  de  precio  total

cuando  agregan  queso  crema  a  cualquier  bagel,  el  queso  crema  es  el  condimento  desencadenante  y  el  
bagel  es  el  elemento  desencadenante  del  menú  para  obtener  el  descuento  de  $0,50.

•  Cantidad:  ingrese  la  cantidad  de  artículos  que  los  clientes  deben  pedir  del  grupo  de  menú  activador  
correspondiente  antes  de  aplicar  el  premio  de  descuento.

•  Cantidad  mínima:  ingrese  la  cantidad  de  artículos  que  los  clientes  deben  pedir  del  grupo  de  menú  activador  
correspondiente  antes  de  aplicar  el  premio  de  descuento.

9.  En  la  sección  Premios,  configura  hasta  ocho  recompensas  para  el  descuento:

•  Award  MI  Group:  seleccione  los  grupos  de  elementos  del  menú  que  se  utilizarán  como  grupo  de  premios  cuando  
se  solicite  la  cantidad  mínima  de  elementos  del  Trigger  MI  Group.

•  Tipo  de  premio:  seleccione  el  tipo  de  descuento.

•  Porcentaje  de  descuento:  si  se  trata  de  un  porcentaje  de  descuento,  ingrese  el  porcentaje  a  descontar.
de  cada  artículo  del  Award  MI  Group.

•  Monto  de  descuento:  si  se  trata  de  un  monto  de  descuento,  ingrese  el  monto  a  descontar  de  cada  artículo  en  el  grupo  
Award  MI.

•  Sustitución  de  monto:  si  se  trata  de  un  descuento  por  sustitución  de  monto,  ingrese  el
precio  a  cobrar  por  cada  artículo  del  Award  MI  Group.

•  Recuento  de  premios:  introduzca  el  número  de  artículos  de  premio  que  se  permiten  una  vez  que

Se  alcanza  la  cantidad  mínima  del  Trigger  MI  Group.  Por  ejemplo,  si  se  trata  de  Compre  tres  cafés  y  obtenga  dos  
donas  con  un  50  %  de  descuento,  establezca  este  campo  en  2.

•  Recuento  máximo:  introduzca  el  número  máximo  de  artículos  de  premio  que  se  pueden

con  descuento  en  un  solo  cheque.  Si  se  establece  en  cero  (0),  el  recuento  máximo  es  ilimitado.

•  Permitir  la  adjudicación  de  un  artículo  de  mayor  precio:  seleccione  esta  opción  para  permitir  que  se  aplique  un  
descuento  cuando  el  precio  del  artículo  activador  sea  inferior  al  precio  del  artículo  de  adjudicación.

10.  Si  configuró  un  porcentaje  de  descuento,  haga  clic  en  la  pestaña  General  y  luego  ingrese  el  monto  máximo  permitido  para  
el  descuento  en  el  campo  Monto  máximo .

11.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  un  descuento  de  umbral  de  precio  total
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en
Descuentos.

2.  Haga  doble  clic  en  un  registro  de  descuento  automático  para  abrirlo.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Auto  y  luego  seleccione  3  ­  Umbral  de  precio  total  en  la  lista  desplegable  Automático  (aplicado  
automáticamente,  el  operador  no  puede  ingresar) .

4.  (Opcional)  Ingrese  una  Prioridad  para  el  descuento.

La  prioridad  determina  el  orden  en  que  se  calculan  los  descuentos.  De  forma  predeterminada,  este  campo  está  en  
blanco  (0)  para  todos  los  descuentos,  lo  que  significa  que  los  descuentos  se  calculan  al  mismo  tiempo.  Si  ingresa  
una  prioridad,  la  estación  de  trabajo  calcula  todos  los  descuentos  en  la  prioridad  1,  luego  en  la  prioridad  2,  y  así  
sucesivamente.  Los  descuentos  de  prioridad  cero  (0)  se  calculan  al  final.  El  campo  de  prioridad  permite  a  Simphony  
calcular  descuentos  de  manera  más  eficiente.

5.  Para  utilizar  los  precios  de  promoción  que  aparecen  en  el  módulo  Grupos  de  elementos  de  menú  para  el  elemento  
de  menú  con  descuento,  seleccione  Usar  precio  en  Detalles  de  grupo  MI.

14­22
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Capítulo  14
Configurar  un  descuento  de  precio  combinado

6.  En  la  sección  Activador,  configure  hasta  ocho  activadores  únicos  para  invocar  el  descuento.  Tú
Debe  configurar  los  activadores  en  orden  secuencial.

•  Activar  grupo  MI:  seleccione  los  grupos  de  elementos  del  menú  que  activarán  el  premio  de  descuento.
Cuando  el  monto  total  de  todos  los  artículos  en  un  cheque  excede  el  monto  configurado  para  el  grupo  activador,  el  
descuento  se  aplicará  a  todos  los  artículos  en  el  grupo  de  artículos  del  menú  de  premios.

•  Grupo  de  condimentos  desencadenantes:  seleccione  los  grupos  de  elementos  del  menú  de  condimentos  que  se  utilizarán  
como  desencadenantes  del  descuento,  si  corresponde.  Por  ejemplo,  si  los  clientes  pueden  obtener  un  bagel  por  
$0,50  cuando  agregan  queso  crema  a  cualquier  bagel,  el  queso  crema  es  el  condimento  desencadenante  y  el  bagel  
es  el  elemento  del  menú  desencadenante  del  descuento  de  $0,50.

•  Total:  introduzca  la  cantidad  total  de  elementos  del  grupo  de  elementos  del  menú  de  activación  correspondientes.
los  clientes  deben  realizar  el  pedido  antes  de  aplicar  el  descuento  (es  decir,  para  activar  el  grupo  de  artículos  del  
menú  de  premios).  Por  ejemplo,  si  ofrece  un  15  %  de  descuento  en  todas  las  camisetas  por  una  compra  de  $80  o  
más,  ingrese  80,00  en  este  campo.

7.  En  la  sección  Premios,  configura  hasta  ocho  recompensas  para  el  descuento:

•  Award  MI  Group:  seleccione  los  grupos  de  elementos  del  menú  que  se  utilizarán  como  grupo  de  premios  cuando  el  monto  
total  de  todos  los  elementos  en  un  cheque  exceda  el  total  configurado  para  Trigger  MI  Group.

•  Tipo  de  premio:  seleccione  el  tipo  de  descuento.

•  Porcentaje  de  descuento:  si  se  trata  de  un  porcentaje  de  descuento,  ingrese  el  porcentaje  a  descontar  de  cada  artículo  en  
Award  MI  Group.

•  Monto  de  descuento:  si  se  trata  de  un  descuento  de  monto,  ingrese  el  monto  a  descontar  de  cada
artículo  en  el  Premio  MI  Grupo.

•  Sustitución  de  monto:  si  se  trata  de  un  descuento  por  sustitución  de  monto,  ingrese  el  precio  a
cargo  por  cada  artículo  en  el  Grupo  Award  MI.

•  Recuento  máximo:  introduzca  el  número  máximo  de  artículos  de  premio  que  se  pueden  descontar  en  un
cheque  único.  Si  se  establece  en  cero  (0),  el  recuento  máximo  es  ilimitado.

8.  Si  configuró  un  porcentaje  de  descuento,  haga  clic  en  la  pestaña  General  y  luego  ingrese  el  monto  máximo  permitido  
para  el  descuento  en  el  campo  Monto  máximo .

9.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  un  descuento  de  precio  combinado
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Descuentos.

2.  Haga  doble  clic  en  un  registro  de  descuento  automático  para  abrirlo.

3.  En  la  pestaña  Auto ,  seleccione  4  ­  Precio  combinado  del  menú  Automático  (Automáticamente
aplicado,  el  operador  no  puede  ingresar)  lista  desplegable.

4.  (Opcional)  Ingrese  una  Prioridad  para  el  descuento.

La  prioridad  determina  el  orden  en  que  se  calculan  los  descuentos.  De  forma  predeterminada,  este  campo  está  en  blanco  
(0)  para  todos  los  descuentos,  lo  que  significa  que  los  descuentos  se  calculan  al  mismo  tiempo.  Si  ingresa  una  prioridad,  la  
estación  de  trabajo  calcula  todos  los  descuentos  en  la  prioridad  1,  luego  en  la  prioridad  2,  y  así  sucesivamente.  Los  
descuentos  de  prioridad  cero  (0)  se  calculan  al  final.  El  campo  de  prioridad  permite  a  Simphony  calcular  descuentos  de  
manera  más  eficiente.

5.  Si  está  configurando  un  cupón  de  descuento  automático  con  precios  combinados,  ingrese  la  cantidad  máxima  de  veces  que  
se  puede  ingresar  el  cupón  de  descuento  en  un  cheque  en  el  campo  Recuento  máximo  por  cheque .  Ingrese  un  valor  de  
0  para  permitir  que  el  descuento  se  agregue  de  forma  ilimitada
cantidad  de  veces  al  mismo  cheque.

14­23
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Capítulo  14
Configurar  un  descuento  de  precio  de  venta

Este  campo  está  activo  solo  para  descuentos  automáticos  con  el  tipo  de  activación  2  ­  Cupón  (se  aplica  
automáticamente,  el  operador  debe  ingresar).

6.  En  la  sección  Activador,  seleccione  hasta  ocho  grupos  Trigger  MI  únicos  que  invoquen  el  descuento.  Debe  
configurar  los  desencadenadores  en  orden  secuencial.

7.  Ingrese  el  precio  a  cobrar  por  esta  comida  combinada  en  el  campo  Sustitución  de  monto .

8.  Ingrese  la  cantidad  máxima  de  comidas  combinadas  que  los  clientes  pueden  pedir  por  cheque  en  el  campo  
Recuento  máximo .

En  general,  el  campo  Recuento  máximo  se  establece  en  0  para  permitir  una  cantidad  ilimitada  de  comidas  
combinadas  en  un  solo  cheque.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  un  descuento  de  precio  de  venta
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en
Descuentos.

2.  Haga  doble  clic  en  un  registro  de  descuento  automático  para  abrirlo.

3.  En  la  pestaña  Auto ,  seleccione  5­  Precio  de  venta  en  la  lista  desplegable  Automático  (aplicado  
automáticamente,  el  operador  no  puede  ingresar) .

4.  Seleccione  los  grupos  de  elementos  del  menú  que  activarán  el  descuento  del  Trigger  MI.
lista  desplegable  Grupo  y  luego  seleccione  los  grupos  de  elementos  del  menú  de  condimentos  que  se  
utilizarán  como  activador  del  descuento,  si  corresponde,  en  la  lista  desplegable  Grupo  de  condimentos  
activadores .

Por  ejemplo,  si  los  clientes  pueden  obtener  un  bagel  por  $0,50  cuando  agregan  queso  crema  a  cualquier  
bagel,  el  queso  crema  es  el  condimento  desencadenante  y  el  bagel  es  el  elemento  del  menú  desencadenante  
del  descuento  de  $0,50.

5.  Seleccione  el  tipo  de  descuento  y  luego  ingrese  el  monto  del  descuento:

•  Porcentaje  de  descuento:  si  se  trata  de  un  porcentaje  de  descuento,  ingrese  el  porcentaje  a  descontar  de  
cada  artículo  en  el  grupo  de  menú.

•  Monto  de  descuento:  si  se  trata  de  un  descuento  de  monto,  ingrese  el  monto  a  descontar.
cada  elemento  del  grupo  de  menú.

•  Sustitución  de  monto:  si  se  trata  de  un  descuento  por  sustitución  de  monto,  ingrese  el  precio  a  cobrar  
por  cada  artículo  en  el  grupo  de  menú.

6.  Si  configuró  un  porcentaje  de  descuento,  haga  clic  en  la  pestaña  General  y  luego  ingrese  el  monto  máximo  
permitido  para  el  descuento  en  el  campo  Monto  máximo .

7.  Haga  clic  en  Guardar.

Descuentos  con  condimentos

Puede  aplicar  descuentos  manuales,  automáticos  y  de  cupones  a  un  cheque  cuando  hay  un  condimento  presente  
en  el  cheque.  Un  operador  de  estación  de  trabajo  puede  aplicar  manualmente  un  descuento  seleccionando  el  
condimento.  Por  ejemplo,  configure  un  bagel  para  que  sea  un  elemento  del  menú  principal  y  configure  el  
condimento,  como  el  queso  crema,  para  generar  un  descuento  del  5  %.  Como  resultado,  cuando  el  operador  de  
la  estación  de  trabajo  ingresa  el  pedido  del  cliente  de  un  bagel  con  queso  crema,  el  sistema  aplica  el  
descuento  después  de  que  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  selecciona  el  queso  crema.

14­24
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Capítulo  14
Configurar  condimentos  como  activadores  de  descuento

Coloque  los  condimentos  en  los  grupos  de  elementos  del  menú  activador  para  que  Simphony  aplique  descuentos  automáticos  y  
de  cupones.

Complete  las  siguientes  tareas  para  aplicar  descuentos  cuando  haya  condimentos  presentes:

•  Especificar  el  condimento  que  será  el  desencadenante.

•  Configure  el  descuento  para  que  se  aplique  al  elemento  del  menú  principal,  al  condimento  o  a  ambos.

•  Configurar  el  descuento  para  un  condimento

•  Crear  un  botón  de  descuento  para  que  aparezca  en  la  página  de  la  estación  de  trabajo

Configurar  condimentos  como  activadores  de  descuento

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Elemento  del  menú.
Grupos.

2.  Cree  un  registro  de  grupo  de  elementos  de  menú  y  luego  haga  doble  clic  en  él  para  abrirlo.

3.  Haga  clic  en  Agregar  cerca  del  área  Incluir.

4.  Seleccione  información  para  los  campos  descritos  en  la  siguiente  tabla:

Tabla  14­10  Incluir  campos

Campo Descripción

Tipo Seleccione  4  ­  Por  elemento  del  menú.

Comenzar  # Haga  clic  en  este  campo  y  seleccione  el  número  inicial.

Fin  # Haga  clic  en  este  campo,  pero  no  ingrese  ningún  valor.

Ver  artículos  y  seleccionar Haga  clic  en  el  enlace  y  luego  seleccione  el  condimento  que  actuará  
como  activador  del  descuento.  Este  condimento  aparece  en  el  campo  
Final  #.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  descuentos  para  elementos  del  menú  principal  en  un  elemento  del  menú
Clase

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Elemento  del  menú.
Clases.

2.  Haga  doble  clic  en  un  registro  de  clase  de  elemento  de  menú.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones .

4.  Para  permitir  que  tanto  los  artículos  principales  como  los  condimentos  reciban  el  descuento,  seleccione  55  ­  Se  aplican  descuentos  a  
condimentos  con  precio  (solo  artículos  principales).  Deseleccione  la  opción  55  para  que  solo  el  artículo  principal  reciba  el  descuento.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  un  condimento  como  premio  de  descuento

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Descuentos.

14­25
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Capítulo  14
Configurar  un  condimento  como  premio  de  descuento

2.  Cree  el  registro  de  descuento  y  luego  haga  doble  clic  en  él.

3.  En  la  pestaña  General ,  ingrese  los  campos  como  se  describe  en  la  siguiente  tabla:

Tabla  14­11  Campos  de  descuento

Campo Descripción

Tipo  de  activación Seleccione  el  tipo  de  descuento:  •  0  
­  Manual  (Ingresado  y  aplicado  manualmente)  •  1  ­  Automático  
(Aplicado  automáticamente,  el  operador  no  puede  ingresar)

•  2  ­  Cupón  (Se  aplica  automáticamente,  el  operador  debe  ingresarlo)

Por  ciento Ingrese  el  porcentaje  de  descuento  para  utilizar  un  porcentaje  de  
descuento.

Cantidad  máxima Ingrese  el  monto  máximo  permitido  para  el  descuento  para  utilizar  un  
descuento  de  monto.

Activado Seleccione  esta  opción  para  que  el  descuento  esté  disponible  para  el  
operador  de  la  estación  de  trabajo.  (Si  configura  un  descuento  temporal,  
puede  desactivarlo  rápidamente).

Descuentos  de  condimentos  Seleccione  el  método  de  descuento  para  los  elementos  del  menú  de  condimentos:  •  0  ­  
Usar  opción  de  clase  MI:  También  debe  seleccionar
Opción  55  de  clase  de  artículo  del  menú:  los  descuentos  se  aplican  
a  los  condimentos  con  precio  (solo  artículos  principales).  •  
1  ­  Sólo  elementos  principales:  seleccionar  esta  opción
aplica  el  descuento  solo  al  elemento  del  menú  principal.
•  2  ­  Solo  artículos  de  condimento:  al  seleccionar  esta  opción,  se  aplica  el  
descuento  al  condimento  activador  y  a  todos  los  condimentos  
asociados  con  el  cheque.  •  3  ­  Condimentos  principales  y  

destacados:
Esta  opción  está  disponible  sólo  para  descuentos  manuales.
•  4  ­  Artículos  principales  y  todos  los  condimentos:  al  seleccionar  esta  
opción,  se  aplica  el  descuento  al  artículo  principal  del  menú  y  
a  todos  los  condimentos  asociados  con  el  cheque.

Activar  grupo  MI Seleccione  el  grupo  de  elementos  del  menú  para  activar  el  premio  de  
descuento.  Cuando  un  operador  de  estación  de  trabajo  agrega  
la  cantidad  mínima  de  artículos  de  este  grupo  de  artículos  de  menú,  
los  artículos  se  descuentan  según  la  configuración  de  premio  para  este  
descuento.

Cuando  selecciona  0  ­  Usar  artículos  de  descuento,  las  únicas  opciones  
disponibles  para  el  grupo  de  condimentos  desencadenantes  son  0  ­  Ninguno  
y  todos  los  grupos  de  condimentos  disponibles  creados  
previamente.

Activar  grupo  de  condimentos  Seleccione  el  grupo  de  elementos  del  menú  de  condimentos  que  se  utilizará  como  
activador  del  descuento.

Este  campo  aparece  atenuado  cuando  el  grupo  MI  activador  está  configurado  
en  0:  Usar  desglosadores  de  descuento.

Este  es  un  método  alternativo  al  uso  de  detalladores  de  
descuentos.  El  descuento  se  aplica  únicamente  a  los  artículos  del  
menú  que  califican  según  el  grupo  de  artículos  del  menú  activador,  el  grupo  
de  condimentos  activador  y  otra  configuración  de  descuento  
seleccionados.

14­26
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Capítulo  14
Creando  el  botón  de  descuento

Tabla  14­11  (Cont.)  Campos  de  descuento

Campo Descripción

Opciones Seleccione  25  ­  Descuento  en  artículos  del  grupo  de  comidas  
combinadas  para  descontar  los  artículos  del  menú  del  grupo  
combinado.  También  debe  seleccionar  la  opción  1  ­  Permitir  descuentos  
del  módulo  Grupos  de  comidas  combinadas.

4.  En  la  pestaña  Efectividad ,  seleccione  los  días  en  los  que  la  aplicación  aplica  el  descuento.

5.  En  la  pestaña  Tipo  RVC ,  seleccione  los  centros  de  ingresos  que  pueden  usar  este  descuento.

6.  En  la  pestaña  Niveles  de  menú ,  en  la  sección  Configuración  de  nivel  de  menú ,  seleccione  todas  las  opciones  para
Activo  en  niveles  principales  y  activo  en  subniveles.

7.  En  la  pestaña  Salida ,  seleccione  las  siguientes  opciones:

•  Imprimir  en  el  recibo  del  cliente

•  Imprimir  en  el  diario

•  Imprimir  en  cheque  de  huésped

8.  Haga  clic  en  Guardar.

Creando  el  botón  de  descuento
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Página
Diseño.

2.  Abra  la  página  en  la  que  colocar  el  botón  de  descuento.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Editar  y  luego  seleccione  el  área  de  la  página  en  la  que  definirá  el  botón.

4.  Haga  clic  en  Botón  y  luego,  en  la  subpestaña  General,  seleccione  Descuento  en  el  menú  desplegable  Tipo .
lista.

5.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  directamente  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  el  descuento  y
luego  haga  clic  en  Aceptar.

6.  Ingrese  una  leyenda  para  el  botón,  coloque  y  dimensione  el  botón  en  la  página  y  luego  haga  clic  en
Ahorrar.

14­27
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15
Cargos  por  servicio

Un  cargo  por  servicio  es  el  monto  agregado  a  una  transacción  de  venta  por  un  servicio  prestado  y  se  contabiliza  a  una  
de  las  siguientes  partes:

•  La  persona  o  personas  que  brindan  el  servicio  (por  ejemplo,  un  camarero  o  barman,  o  un  equipo
de  servidores)

•  La  Casa  o  el  establecimiento  que  presta  el  servicio

Puede  configurar  los  siguientes  tipos  de  cargos  por  servicio:

•  Cambios  en  el  servicio  que  se  informan  como  sugerencias  en  los  informes  de  propinas  de  los  empleados.

•  Cambios  en  el  servicio  que  se  reportan  como  cargos  por  servicio  en  los  informes  de  propinas  de  los  empleados.

•  Cambios  de  servicio  que  se  pagan  a  la  Cámara

•  Cargos  por  servicios  no  rentables
• Certificados  de  regalo  vendidos

Configurar  cargos  de  servicio
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Servicio.
Cargos.

2.  Inserte  el  registro  de  cargo  por  servicio  y  luego  haga  doble  clic  en  él.

3.  En  la  pestaña  Configuración  general ,  ingrese  información  en  los  campos  como  se  describe  a  continuación.
mesa:

Tabla  15­1  Campos  de  configuración  general

Campo Descripción

Por  ciento Ingrese  el  porcentaje  del  cargo  por  servicio.  Este  campo  está  disponible  solo  
cuando  anula  la  selección  de  la  opción  2  ­  ON  =  Monto;  APAGADO  =  
Porcentaje.

Cantidad Ingrese  el  monto  del  cargo  por  servicio.  Este  campo  está  disponible  solo  
cuando  selecciona  la  opción  2  ­  ON  =  Monto;  APAGADO  =  
Porcentaje.

Propinas  Licitación  pagada/Medios Para  vincular  el  cargo  por  servicio  a  una  oferta/medios  de  pago  de  propinas,  
seleccione  la  recogida  configurada  como  propinas  pagadas  en  la  lista  
desplegable.

Cuando  un  cargo  por  servicio  vinculado  a  una  oferta/medios  de  pago  de  
propinas  se  agrega  a  un  cheque,  se  publica  automáticamente  en  Propinas  
pagadas.

Las  propinas  pagadas  publicadas  automáticamente  ocurren  como  parte  de  una  
transacción  de  ventas  y,  por  lo  tanto,  no  se  incluyen  en  los  informes  de  
transacciones  que  no  son  de  ventas.

15­1
Machine Translated by Google
Capítulo  15

Configurar  cargos  de  servicio

Tabla  15­1  (Cont.)  Campos  de  configuración  general

Campo Descripción

AUREOLA Ingrese  el  valor  de  bloqueo  de  monto  alto  (HALO)  para  el  cargo  por  servicio.  Esta  
configuración  limita  la  cantidad  que  los  operadores  de  estaciones  de  
trabajo  pueden  ingresar  para  el  cargo  por  servicio.
Para  exceder  este  límite,  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  debe  tener  
configurada  la  opción  Autorizar/Realizar  sobre  montos  HALO  en  claves  de  cargo  de  

servicio  para  el  rol  de  empleado.

Cuando  establece  el  valor  en  0,  no  hay  HALO  para  el  cargo  por  servicio.

Este  campo  no  se  aplica  a  los  cargos  por  servicio  automáticos.

Clase  de  impuesto Para  aplicar  una  clase  de  impuesto  al  cargo  por  servicio,  seleccione  una  clase  de  
impuesto  de  la  lista  desplegable.

Grupo  de  privilegios Seleccione  un  grupo  de  privilegios  para  restringir  el  uso  de  este  cargo  por  servicio  a  
los  empleados  que  están  vinculados  al  mismo  grupo  de  privilegios.  Puede  
establecer  el  campo  en  0  para  permitir  que  todos  los  empleados  utilicen  el  cargo  por  
servicio.

Porcentaje  de  propinas  pagadas Ingrese  el  porcentaje  de  una  propina  cobrada  que  se  publica  en  la  licitación/medios  de  
comunicación  pagados  por  propinas.

Grupo  de  informes Seleccione  el  grupo  de  informes  al  que  pertenece  este  registro  de  cargos  por  
servicio.

Los  grupos  de  informes  son  subcategorías  que  permiten  que  los  informes  muestren  
cargos  por  servicios  similares  agrupados  y  subtotalizados.  Puede  configurar  grupos  de  
informes  desde  el  módulo  Grupos  de  informes,  en  la  sección  Informes  de  la  pestaña  
Propiedad.

4.  Seleccione  las  opciones  de  Cargo  por  servicio  como  se  describe  en  la  siguiente  tabla:

Tabla  15­2  Opciones  de  cargos  por  servicio

Opción Descripción

1  ­  ENCENDIDO  =  Abierto;  APAGADO  =  Preestablecido Seleccione  esta  opción  para  hacer  que  el  cargo  por  servicio  sea  un  cargo  por  
servicio  abierto,  solicitando  al  operador  de  la  estación  de  trabajo  el  monto  o  
porcentaje.  Deseleccione  esta  opción  para  usar  una  cantidad  preestablecida  
o  un  porcentaje  preestablecido  para  el  cargo  por  servicio.

2  ­  ENCENDIDO  =  Importe;  APAGADO  = Seleccione  esta  opción  para  que  el  cargo  por  servicio  sea  un  cargo  por  
Porcentaje servicio  de  cantidad.  Deseleccione  esta  opción  para  que  el  cargo  por  
servicio  sea  un  porcentaje  del  cargo  por  servicio.

15­2
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Capítulo  15
Configurar  cargos  de  servicio

Tabla  15­2  (Cont.)  Opciones  de  cargos  por  servicio

Opción Descripción

3  ­  Publicar  en  el  total  de  propinas  cobradas  en   Seleccione  esta  opción  para  publicar  el  cargo  por  servicio  en  el  total  de  
los  informes  de  propinas propinas  cargadas  directamente.  Esta  opción  registra  las  propinas  
cobradas  que  los  empleados  reciben  directamente  de  los  clientes.  Si  
selecciona  esta  opción,  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  que  la  
utilizan  también  deben  ingresar  un  pago  de  cargo  mediante  una  
licitación  con  la  opción  de  Licitación/Medios  Publicar  en  recibos  cobrados  en  
informes  de  propinas  configurada.

Seleccione  3  ­  Publicar  en  el  total  de  propinas  cobradas  en  los  informes  de  
propinas  o  11  ­  No  publicar  en  los  ingresos  brutos,  pero  no  ambas.

Seleccione  3  ­  Publicar  en  el  total  de  propinas  cobradas  en  los  informes  de  
propinas  o  4  ­  Publicar  en  el  total  de  cargos  de  servicio  en  los  informes  
de  propinas,  pero  no  ambas.

4  ­  Publicar  en  el  total  de  cargos  por  servicio  Seleccione  esta  opción  para  publicar  el  cargo  por  servicio  en  el  total  de  cargos  
por  servicio  de  los  informes  de  propinas,  pero  no  en  el  total  de  propinas  ni  en  el  total  de  recibos  brutos  de  alimentos  y  bebidas.  
Anule  la  selección  de  esta  opción  para  publicar  el  cargo  por  servicio  en  
los  Recibos  brutos  de  alimentos  y  bebidas,  pero  no  en  el  total  de  
Cargos  por  servicio.  El  total  de  los  cargos  por  servicio  en  los  informes  de  
propinas  cumple  con  los  requisitos  de  presentación  de  informes  del  formulario  
8027  del  IRS  de  los  Estados  Unidos,  que  establece  que  este  total  debe  
ser  igual  a  todas  las  propinas  que  se  pagan  al  empleado  como  salario  y  ser  
menos  del  10  %  del  total  de  la  transacción.

Seleccione  3  ­  Publicar  en  el  total  de  propinas  cobradas  en  los  informes  de  
propinas  o  4  ­  Publicar  en  el  total  de  cargos  de  servicio  en  los  informes  
de  propinas,  pero  no  ambas.

5  ­  Entrada  de  referencia  requerida  Seleccione  esta  opción  para  solicitar  que  el  operador  de  la  estación  de  trabajo  
ingrese  una  entrada  de  referencia  alfanumérica  cuando  utilice  el  cargo  por  
servicio.

6  ­  Validación  requerida Seleccione  esta  opción  para  imprimir  una  ficha  de  validación  cuando  el  
operador  de  la  estación  de  trabajo  utilice  el  cargo  por  servicio.

7  ­  Servicio  no  remunerado Seleccione  esta  opción  para  crear  un  cargo  por  servicio  que  no  se  
Cargo  (sin  publicación  en  ventas) contabilice  en  los  totales  de  ventas  de  Simphony.  (Un  total  de  grupo  de  
seguimiento  puede  realizar  un  seguimiento  de  esta  cantidad  si  es  necesario).
Esta  opción  se  utiliza  a  menudo  para  crear  un  cargo  por  servicio  para  la  venta  
de  certificados  de  regalo,  ya  que  el  cliente  puede  pagar  el  certificado  de  regalo  
con  una  tarjeta  de  crédito.  Cuando  selecciona  esta  opción,  debe  
configurar  el  cargo  por  servicio  como  un  cargo  por  servicio  de  monto.  Un  
cargo  por  servicio  no  rentable  no  se  puede  contabilizar  en  un  
cheque  que  contenga  elementos  de  menú.  Si  se  requiere  un  enlace  de  cajero  
para  licitar,  también  se  requiere  un  enlace  de  cajero  para  publicar  un  cargo  
por  servicio  no  rentable.  Cuando  utilice  esta  opción,  deseleccione  las  
opciones  3  y  4.

8  ­  Pago  taiwanés Seleccione  esta  opción  para  crear  un  cargo  por  servicio  que  se  utiliza  para  
registrar  el  pago  en  efectivo  de  un  taiwanés.

9  ­  Restablecer  desgloses Seleccione  esta  opción  para  restablecer  los  detallados  de  cargos  por  servicio.
Cuando  se  configuran,  los  cargos  por  servicio  solo  se  pueden  aplicar  una  
vez  a  los  elementos  del  menú  que  se  publican  en  los  mismos  detalladores  
de  cargos  por  servicio.  Deseleccionar  esta  opción  permite  que  se  apliquen  
múltiples  cargos  de  servicio  a  los  mismos  detalladores  de  cargos  de  servicio.

15­3
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Capítulo  15
Configurar  cargos  de  servicio

Tabla  15­2  (Cont.)  Opciones  de  cargos  por  servicio

Opción Descripción

10  ­  El  cargo  por  servicio  se  suma  a Seleccione  esta  opción  para  incrementar  el  recuento  de  invitados  
Conteo  de  invitados de  la  transacción  en  uno  cada  vez  que  se  aplique  el  cargo  por  
servicio  a  la  transacción.  Esta  opción  se  utiliza  a  menudo  para  cargos  
por  servicios  no  rentables  que  se  aplican  como  cargos  de  
cobertura.  Al  seleccionar  la  opción  8  del  parámetro  RVC:  Usar  número  
de  asientos  para  el  recuento  de  invitados  se  anula  la  
configuración  de  esta  opción.  Cuando  el  operador  de  la  
estación  de  trabajo  presiona  la  tecla  Número  de  invitados  
durante  una  transacción,  el  recuento  de  invitados  ya  no  aumenta  
cuando  el  cargo  por  servicio  se  aplica  a  la  transacción.  El  
operador  de  la  estación  de  trabajo  debe  mantener  el  
recuento  de  invitados  manualmente  desde  ese  punto.

11  ­  No  publicar  en  bruto Seleccione  esta  opción  para  evitar  que  los  cheques  con  este  
Ingresos cargo  por  servicio  se  registren  en  recibos  brutos  de  alimentos  y  
bebidas  en  los  informes  de  propinas.  Esto  está  destinado  a  cargos  
por  servicios  que  cumplen  con  la  definición  de  recibos  no  
asignables  del  Servicio  de  Impuestos  Internos  de  los  Estados  
Unidos  (como  se  define  en  las  Instrucciones  del  IRS  para  el  Formulario  8027).
Anular  la  selección  de  esta  opción  permite  que  el  cargo  por  servicio  se  contabilice  
en  los  ingresos  brutos  de  alimentos  y  bebidas  en  los  informes  de  propinas.

Seleccione  3  ­  Publicar  en  el  total  de  propinas  cobradas  en  los  
informes  de  propinas  o  11  ­  No  publicar  en  los  ingresos  brutos,  pero  
no  ambas.

12  ­  El  artículo  se  puede  compartir Seleccione  esta  opción  para  compartir  el  artículo  entre  dos  o  más  
asientos  o  dos  o  más  cheques  cuando  use  TouchEdit  o  
TouchSplit.

13  ­  Propinas  en  efectivo Seleccione  esta  opción  para  agregar  el  total  de  propinas  en  efectivo  
directo  en  los  informes  de  propinas.  Al  seleccionar  la  opción  3  
­  Publicar  en  el  total  de  propinas  cobradas  en  los  informes  de  
propinas  o  4  ­  Publicar  en  el  total  de  cargos  de  servicio  en  los  
informes  de  propinas  se  anula  esta  opción.  Esta  opción  se  
utiliza  en  un  entorno  de  caja  donde  el  huésped  abandona  la  mesa  y  
paga  la  cuenta  directamente  con  un  cajero.  Al  pagar  la  cuenta,  
el  huésped  indica  al  cajero  que  le  dé  el  cambio  al  camarero.  Después  
de  recibir  el  pago,  el  cajero  puede  registrar  un  valor  en  un  
Cargo  por  servicio  de  propina  en  efectivo.  Este  Cargo  por  servicio  de  
propinas  en  efectivo  se  contabiliza  en  el  total  de  propinas  directas  en  
efectivo  del  empleado  en  el  Informe  de  propinas  para  empleados.

14  ­  Cargo  por  servicio  utilizado  para Seleccione  esta  opción  si  el  cargo  por  servicio  se  utiliza  para  
Transacciones  de  valor  almacenado transacciones  de  valor  almacenado.

17  ­  Usar  cantidad  mínima Seleccione  esta  opción  para  exigir  un  valor  mínimo  para  el  cargo  por  
(Cargos  por  servicio  automático servicio  automático.  Luego  ingrese  el  monto  mínimo  en  el  
Solo) campo  Monto,  que  solo  está  activo  para  cargos  por  servicio  porcentuales  
cuando  selecciona  la  opción  17.  Esta  opción  solo  se  aplica  al  cargo  
por  servicio  en  los  centros  de  ingresos  donde  se  usa  como  un  cargo  
por  servicio  automático.

15­4
Machine Translated by Google
Capítulo  15
Crear  botones  de  cargo  por  servicio

Tabla  15­2  (Cont.)  Opciones  de  cargos  por  servicio

Opción Descripción

18  ­  Certificado  de  regalo  vendido Seleccione  esta  opción  para  crear  un  cargo  por  servicio  que  se  
pueda  pagar  sin  contabilizar  los  totales  de  ventas.  (Un  total  de  
grupo  de  seguimiento  puede  rastrear  el  monto  si  es  necesario).  
Esta  opción  es  similar  a  7  ­  Cargo  por  servicio  no  rentable,  
excepto  que  los  elementos  del  menú  pueden  estar  presentes  en  el  
cheque  además  del  cargo  por  servicio.  Al  seleccionar  esta  
opción,  debes  configurar  el  cargo  por  servicio  como  un  monto.  Si  
una  licitación  requiere  un  enlace  de  cajero,  la  publicación  de  un  cargo  
por  servicio  no  rentable  también  requiere  un  enlace  de  cajero.

Al  seleccionar  esta  opción  se  atenúa  la  opción  7.

22  ­  Agregar  a  cheques  iniciados/pagados Esta  opción  se  aplica  al  cargo  por  servicio  si  está  configurado  
Contar  si  no  son  ingresos como  no  rentable  ( está  configurada  la  opción  7 ).
Al  seleccionar  esta  opción,  se  aumentan  los  cheques  iniciados  o  
pagados  en  los  informes  cuando  el  cargo  por  servicio  no  
genera  ingresos  se  aplica  a  una  transacción.  Al  anular  la  selección  de  
esta  opción  no  se  producen  cambios  en  los  cheques  iniciados  
ni  en  el  recuento  pagado.

23  ­  Depósito  de  alquiler Seleccione  esta  opción  para  utilizar  el  cargo  por  servicio  como  
depósito  de  alquiler.  Los  depósitos  de  alquiler  funcionan  con  la  
función  de  manejo  de  depósitos  y  son  necesarios  para  aplicar  
un  depósito  a  un  cheque.  Los  cargos  por  servicio  con  esta  opción  
configurada  pueden  ser  cargos  por  servicio  no  rentables.  
Sin  embargo,  a  diferencia  de  los  cargos  por  servicio  tradicionales  que  
no  generan  ingresos,  un  cheque  puede  contener  más  de  un  cargo  
por  servicio  de  depósito  de  alquiler.

26  ­  Configurar  como  propina  para  banquete  Seleccione  esta  opción  para  incluir  el  monto  de  la  transacción  del  
cargo  por  servicio  en  el  Resumen  total  de  propinas  del  cheque  
para  banquete.

27  ­  Configurar  como  tarifa  de  banquete  Seleccione  esta  opción  para  incluir  el  monto  de  la
transacción  de  cargo  por  servicio  en  el  Resumen  de  tarifas  total  
según  el  cargo  por  servicio  seleccionado  en  el  cheque  del  banquete.

28  ­  Gestión  de  efectivo Seleccione  esta  opción  para  incluir  el  cargo  por  servicio  en  el  
Artículo  de  transacción seguimiento  y  los  informes  de  Cash  Management.

30  ­  Cargos  por  servicio  prorrateados  a Seleccione  esta  opción  para  prorratear  el  cargo  por  servicio  
Elementos  de  menú según  el  valor  de  los  elementos  del  menú.  Esto  anula  el  
requisito  del  recuento  mínimo  de  invitados  para  un  cheque  tipo  
memorándum,  si  se  cumple  el  requisito  del  recuento  mínimo  de  
invitados  para  todo  el  cheque.

5.  Haga  clic  en  Guardar.

Crear  botones  de  cargo  por  servicio
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  
de  página.

2.  Abra  la  página  (normalmente  la  página  de  Transacción)  en  la  que  colocar  el  Cargo  por  servicio.
botones.

3.  En  la  pestaña  Editar ,  seleccione  el  área  de  la  página  en  la  que  definirá  los  botones  de  Cargo  por  servicio .

15­5
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Capítulo  15
Tarifas  de  elementos  del  menú

4.  Haga  clic  en  Botón  para  agregar  un  botón  y  luego,  en  la  subpestaña  General,  seleccione  Cargo  por  servicio  en  la  lista  desplegable  

Tipo .

5.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  directamente  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  el  servicio

cargar  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

6.  Ingrese  una  leyenda  para  el  botón.

7.  Coloque  y  ajuste  el  tamaño  del  botón  en  la  página.  Utilice  la  flecha  de  Estilo  para  cambiar  el  color.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

Tarifas  de  elementos  del  menú

Puede  aplicar  una  o  más  tarifas  de  cargos  por  servicio  de  elementos  del  menú  (por  ejemplo,  un  depósito  de  botella  y  una  tarifa  por  

reciclaje),  que  se  combinan  como  un  grupo  de  cargos  por  servicio,  a  un  elemento  del  menú.  Cuando  el  operador  de  la  estación  de  

trabajo  agrega  un  elemento  del  menú  (por  ejemplo,  refresco  embotellado)  que  está  asociado  con  un  grupo  de  cargos  por  servicio,  

Simphony  agrega  las  tarifas  del  elemento  del  menú  a  la  cuenta  del  huésped  bajo  el  grupo  de  cargos  por  servicio.  Los  auditores  pueden  

realizar  un  seguimiento  de  los  ingresos  procedentes  de  tarifas  de  elementos  de  menú  específicos,  como  una  tarifa  de  reciclaje.

Configuración  de  tarifas  de  elementos  del  menú

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Grupos  de  cargos  por  servicio.

2.  Inserte  un  nuevo  grupo  de  cargos  por  servicio  o  haga  doble  clic  en  el  cargo  por  servicio  existente.
registro  del  grupo.

3.  Agregue  o  elimine  los  cargos  de  servicio  que  se  incluirán  en  este  grupo  de  cargos  de  servicio  usando
los  enlaces  Agregar  y  Eliminar .

4.  Haga  clic  en  Guardar.

5.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y
luego  haga  clic  en  Clases  de  elementos  de  menú.

6.  Haga  doble  clic  en  el  registro  de  clase  del  elemento  del  menú.

7.  En  la  pestaña  General ,  seleccione  el  Grupo  de  cargos  por  servicio  de  la  lista  desplegable  para  aplicarlo  al  registro  de  clase  de  elemento  del  

menú.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

9.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

10.  Seleccione  el  rol,  haga  clic  en  la  pestaña  Operaciones  y  luego  haga  clic  en  Anulaciones/Devoluciones.
subpestaña.

11.  Seleccione  Autorizar/Realizar  anulación  de  tarifas.

12.  Haga  clic  en  Guardar.

13.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego

haga  clic  en  Diseño  de  página.

14.  Agregue  la  tecla  de  función  Mostrar/Ocultar  tarifas  de  elementos  del  menú .

Los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  utilizan  la  tecla  de  función  Mostrar/Ocultar  tarifas  de  elementos  de  menú  para  mostrar  u  
ocultar  tarifas  de  elementos  de  menú  en  la  estación  de  trabajo.

15.  Haga  clic  en  Guardar.

15­6
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dieciséis

Elementos  de  menú

Un  elemento  del  menú  es  la  base  de  las  transacciones.  Todo  lo  que  se  pide  es  un  elemento  del  menú.  En  los  restaurantes,  
la  comida  y  las  bebidas  son  elementos  del  menú.  En  las  tiendas  minoristas,  las  camisas  y  los  sombreros  también  se  consideran  
artículos  del  menú.  Por  lo  tanto,  cualquier  artículo  que  se  venda  es  un  artículo  de  menú.

Oracle  recomienda  configurar  los  elementos  del  menú  en  el  siguiente  orden:

Figura  16­1  Secuencia  para  configurar  elementos  del  menú

Configurar  elementos  del  menú
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Clases  de  elementos  del  
menú.

2.  Haga  doble  clic  en  una  clase  de  elemento  de  menú.

3.  Para  permitir  que  el  nivel  principal  de  la  transacción  cambie  a  otro  nivel  cuando  un  operador  de  estación  de  trabajo  solicita  un  elemento  
del  menú  de  esta  clase,  seleccione  una  nueva  ventana  emergente  de  nivel  principal.

4.  Para  permitir  que  el  subnivel  de  la  transacción  cambie  a  otro  nivel  cuando  un  operador  de  estación  de  trabajo  solicita  un  elemento  de  
menú  de  esta  clase,  seleccione  una  nueva  ventana  emergente  de  subnivel.

5.  Para  permitir  que  la  transacción  regrese  al  nivel  principal  predeterminado  después  de  que  un  operador  de  estación  de  trabajo  solicite  
un  elemento  de  menú  de  esta  clase,  seleccione  Nivel  principal  predeterminado.

6.  Para  permitir  que  la  transacción  regrese  al  subnivel  predeterminado  después  de  que  un  operador  de  estación  de  trabajo  solicite  un  
elemento  de  menú  de  esta  clase,  seleccione  Subnivel  predeterminado.

7.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  seleccione  las  opciones  apropiadas:

16­1
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Capítulo  16
Configurar  elementos  del  menú

Tabla  16­1  Opciones  de  elementos  del  menú

Opción Descripción

10  ­  ON  =  Usar  precios  de  subnivel;  APAGADO  = Seleccione  esta  opción  para  un  artículo  con  
Usar  precios  de  nivel  principal múltiples  definiciones  de  precio,  para  que  la  estación  
de  trabajo  utilice  precios  de  subnivel  para  la  clase  de  
artículo  del  menú.

26  ­  Mantener  el  nivel  principal  con  repetición Seleccione  esta  opción  para  que  los  elementos  de  la  clase  
Rondas utilicen  el  mismo  nivel  del  menú  principal  que  estuvo  
vigente  durante  la  ronda  de  servicio  más  reciente  
cuando  se  ordenaron  usando  el  botón  de  pantalla  táctil  
Repetir  ronda .

27  ­  Mantener  subnivel  con  rondas  repetidas  Seleccione  esta  opción  para  que  los  elementos  de  la  clase  usen  el  mismo  
nivel  de  submenú  que  estuvo  vigente  durante  la  ronda  
de  servicio  más  reciente  cuando  se  ordenaron  
usando  el  botón  de  pantalla  táctil  Repetir  ronda .

28  ­  Imprimir  prefijo  y  sufijo  del  nivel  principal Seleccione  esta  opción  para  mostrar  los  prefijos  o  sufijos  del  
nivel  del  menú  principal  en  el  área  de  detalles  del  
cheque  e  imprimir  en  los  cheques  de  los  huéspedes  y  los  
recibos  de  los  pedidos.

29  ­  Imprimir  prefijo  y  sufijo  de  subnivel Seleccione  esta  opción  para  mostrar  los  prefijos  o  sufijos  
del  nivel  del  submenú  en  el  área  de  detalles  del  cheque  
e  imprimir  en  los  cheques  de  los  huéspedes  y  los  recibos  de  
los  clientes.
Los  prefijos  y  sufijos  se  utilizan  a  menudo  para  mostrar  
el  tamaño  de  un  elemento  del  menú  (por  ejemplo,  
refresco  pequeño  o  grande).  Se  recomienda  
habilitar  esta  opción  para  que  los  clientes  comprendan  
por  qué  se  aplican  diferentes  cargos  al  mismo  
elemento  del  menú.  Por  ejemplo,  un  refresco  grande  
cuesta  $2,50  y  un  refresco  pequeño  cuesta  $1,50.  Cuando  
esta  opción  no  está  seleccionada,  el  cheque  del  
huésped  o  el  recibo  del  pedido  muestran  dos  entradas  
para  Soda:  una  Soda  por  $2.50  y  otra  Soda  por  $1.50.  Si  se  
imprimen  prefijos,  el  cliente  entiende  que  el  Soda  Lrg  
cuesta  $2.50  y  el  Soda  Sm  cuesta  $1.50.

52  ­  Solicitar  comenzar  otro  elemento  si  este  elemento   Seleccione  esta  opción  para  solicitar  a  los  operadores  de  
está  incompleto estaciones  de  trabajo  que  pasen  al  siguiente  
elemento  antes  de  completar  un  pedido  de  elementos  del  
menú.  Para  usar  la  opción  52,  debe  anular  la  selección  
de  la  opción  51:  el  artículo  debe  estar  completo  
antes  de  comenzar  con  otro.  La  opción  52  no  se  utiliza  
con  los  condimentos  requeridos.

69  ­  Solicitud  para  buscar  la  definición  de   Seleccione  esta  opción  para  solicitar  a  los  operadores  de  
elemento  de  menú  según  los  niveles  de  menú  actuales estaciones  de  trabajo  que  ejecuten  una  búsqueda  de  
(Repetir  rondas) definición  de  elementos  de  menú  basada  en  los  niveles  de  
menú  activos  actuales  cuando  un  elemento  de  menú  
repetible  no  esté  disponible.

También  debe  seleccionar  las  opciones  26  ­  Mantener  
el  nivel  principal  con  rondas  repetidas  y  27  ­  Mantener  el  
nivel  secundario  con  rondas  repetidas.

8.  Haga  clic  en  Guardar.

16­2
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Capítulo  16
Agregar  y  deshabilitar  elementos  del  menú

Agregar  y  deshabilitar  elementos  del  menú

Agregar  un  elemento  de  menú  es  un  proceso  diferente  a  agregar  registros  en  otros  módulos  de  EMC.  Puede  agregar  registros  maestros,  
registros  de  definición  y  registros  de  precios  al  mismo  tiempo  para  Enterprise  desde  el  módulo  Mantenimiento  de  elementos  de  
menú.  Estas  instrucciones  explican  cómo  agregar  registros  maestros  de  elementos  de  menú  con  registros  de  definición  y  precio.  Para  
obtener  información  sobre  cómo  agregar  maestros,  definiciones  y  precios  individualmente,  consulte  la  sección  correspondiente:

•  Configuración  de  registros  maestros  para  elementos  de  menú

•  Configuración  de  definiciones  de  elementos  de  menú

•  Configuración  de  precios  de  elementos  del  menú

1.  Para  agregar  elementos  de  menú  desde  EMC,  seleccione  la  empresa,  la  propiedad,  el  centro  de  ingresos  o  la  zona,  haga  clic  en  
Configuración  y  luego  haga  clic  en  Mantenimiento  de  elementos  de  menú.

2.  Insertar  un  registro.

3.  Si  abrió  Mantenimiento  de  elementos  de  menú  en  el  nivel  del  centro  de  ingresos,  en  la  lista  desplegable  Seleccionar  una  tarea  para  
realizar ,  seleccione  Agregar  registro  maestro  desde  plantilla.

4.  Haga  clic  en  Seleccionar  junto  al  campo  Maestro  para  copiar  y  luego  seleccione  un  registro  de  plantilla.

5.  Ingrese  el  Nombre  del  nuevo  elemento  del  menú.

6.  Ingrese  el  Número  de  registro  del  artículo.  De  forma  predeterminada,  este  campo  muestra  los  siguientes  disponibles
número  de  registro  después  del  registro  seleccionado  para  copiar.

7.  Si  seleccionó  Agregar  registro  maestro  desde  plantilla,  seleccione  Copiar  nombres  de  elementos  de  menú  para  copiar  todos  los  nombres  
primarios  y  extranjeros  existentes,  incluidos  los  descriptores  largos,  del  elemento  de  menú  original  al  nuevo  elemento  de  menú.

8.  Si  el  elemento  del  menú  tiene  el  mismo  precio  para  toda  la  empresa  o  propiedad,  seleccione  Usar  el  mismo  precio  para  todos  los  registros  
y  luego  ingrese  el  precio  en  el  cuadro  de  texto  al  lado  de  la  opción.

9.  Si  el  elemento  del  menú  tiene  más  de  una  definición  y  precio,  seleccione  Configurar  precios
Individualmente,  ingrese  el  precio  para  la  primera  definición  en  la  columna  Precio  y  luego  haga  clic  en  Aceptar  para  agregar  el  elemento  
del  menú.

10.  Para  agregar  otro  elemento  del  menú,  haga  clic  en  Sí  cuando  se  le  solicite  y  repita  los  pasos  del  4  al  9.

11.  Cuando  haya  terminado  de  agregar  elementos,  haga  clic  en  No.

12.  Haga  clic  en  Guardar.

13.  Para  deshabilitar  un  elemento  del  menú,  seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en
Configuración  y  luego  haga  clic  en  Elemento  de  menú  Mantenimiento.

14.  Haga  doble  clic  en  el  elemento  del  menú  para  desactivarlo.

15.  Haga  clic  en  la  pestaña  General  y  luego  anule  la  selección  de  todos  los  niveles  principales  y  secundarios  de  la  sección  Disponibilidad  
de  nivel  de  menú.

16.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  los  privilegios  de  los  empleados  para  editar  las  definiciones  y  los  precios  de  los  
elementos  del  menú

En  EMC,  debe  otorgar  permiso  a  los  empleados  para  editar  las  definiciones  y  los  precios  de  los  elementos  del  menú.
Los  permisos  permiten  a  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  cambiar  las  definiciones  y  precios  de  los  elementos  del  menú  en

16­3
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Capítulo  16
Configuración  de  privilegios  de  empleados  para  ajustes  de  disponibilidad  de  elementos  del  menú

el  nivel  de  propiedad  desde  la  estación  de  trabajo  usando  la  tecla  de  función  Editar  elemento  del  menú.  La  Guía  del  usuario  de  Oracle  
Hospitality  Simphony  Manager  contiene  más  información  sobre  cómo  ajustar  las  definiciones  de  elementos  del  menú.

Los  usuarios  no  pueden  editar  un  elemento  de  menú  definido  en  los  niveles  empresarial  o  de  zona;  Los  usuarios  con  los  privilegios  
adecuados  pueden  editar  un  elemento  de  menú  definido  en  el  nivel  de  propiedad.

1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

2.  Seleccione  el  tipo  de  rol,  haga  clic  en  la  pestaña  Operaciones  y  luego  haga  clic  en  Procedimientos  PMC.
subpestaña.

3.  Seleccione  las  opciones  30020  ­  Ver  elementos  del  menú  para  permitir  que  los  empleados  accedan  a  los  elementos  del  menú  desde  
la  estación  de  trabajo,  30021  ­  Editar  definiciones  de  elementos  del  menú  para  permitir  a  los  empleados  editar  las  

definiciones  de  los  elementos  del  menú  desde  la  estación  de  trabajo  y  30022  ­  Editar  precios  de  elementos  del  menú  para  permitir  
que  los  empleados  editen  precios  de  los  elementos  del  menú  desde  la  estación  de  trabajo.

4.  Haga  clic  en  la  subpestaña  General/Informes  de  PMC .

5.  Seleccione  30001  ­  Ejecutar  PMC  para  permitir  que  los  empleados  asociados  con  la  función  inicien  el  PMC  en  la  estación  de  trabajo  
usando  la  tecla  de  función  300,  Iniciar  PMC.

6.  Haga  clic  en  Guardar.

Configuración  de  privilegios  de  empleados  para  la  disponibilidad  de  elementos  del  menú

Ajustes
En  EMC,  debe  otorgar  permiso  a  los  empleados  para  ajustar  la  disponibilidad  de  los  elementos  del  menú.  El  permiso  permite  a  los  
operadores  de  estaciones  de  trabajo  cambiar  la  disponibilidad  de  elementos  del  menú  en  la  estación  de  trabajo  usando  la  tecla  de  función  
Disponibilidad  de  elementos  de  menú.  La  Guía  del  usuario  de  Oracle  Hospitality  Simphony  Manager  contiene  más  información  sobre  cómo  
ajustar  la  disponibilidad  de  elementos  del  menú.

1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Roles.

2.  Seleccione  el  tipo  de  rol,  haga  clic  en  la  pestaña  Operaciones  y  luego  haga  clic  en  Procedimientos  PMC.
subpestaña.

3.  Seleccione  las  opciones  30020  ­  Ver  elementos  del  menú  para  permitir  que  los  empleados  accedan  a  los  elementos  del  menú  desde  
la  estación  de  trabajo  y  30023  ­  Cambiar  la  disponibilidad  de  los  elementos  del  menú  para  permitir  que  los  empleados  
asociados  con  la  función  ajusten  la  disponibilidad  de  los  elementos  del  menú  desde  la  estación  de  trabajo.

4.  Haga  clic  en  la  subpestaña  General/Informes  de  PMC .

5.  Seleccione  30001  ­  Ejecutar  PMC  para  permitir  que  los  empleados  asociados  con  la  función  inicien  el  PMC  en  la  estación  de  trabajo  
usando  la  tecla  de  función  300,  Iniciar  PMC.

6.  Haga  clic  en  Guardar.

16­4
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Capítulo  16
Configuración  de  la  disponibilidad  de  elementos  de  menú  para  múltiples  definiciones  en  la  estación  de  trabajo

Configuración  de  la  disponibilidad  de  elementos  de  menú  para  múltiples  definiciones  al  mismo  tiempo
Puesto  de  trabajo

De  forma  predeterminada,  la  tecla  de  función  Disponibilidad  de  elementos  de  menú  solo  permite  a  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  ajustar  

la  disponibilidad  de  la  definición  del  primer  elemento  de  menú.  Para  permitir  que  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  editen  todas  las  definiciones  
de  un  elemento  desde  la  estación  de  trabajo:

1.  Seleccione  el  centro  de  ingresos,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Parámetros  RVC.

2.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  seleccione  66  ­  Administrar  disponibilidad  de  elementos  del  menú/Artículo  agotado
para  cada  definición  de  elemento  de  menú.

3.  Haga  clic  en  Guardar.

Agregar  la  clave  de  disponibilidad  de  elementos  del  menú  a  la  página  de  transacciones

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  página.

2.  Abra  la  página  (normalmente  la  página  Transacción)  en  la  que  colocar  la  tecla  de  función  de  disponibilidad  del  
elemento  del  menú.

3.  En  la  pestaña  Editar ,  seleccione  el  área  de  la  página  en  la  que  definir  la  disponibilidad  del  elemento  del  menú.

tecla  de  función.

4.  Haga  clic  en  el  botón.

5.  En  la  subpestaña  General ,  ingrese  el  nombre  de  la  clave  en  el  campo  Leyenda .

6.  En  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  Función.

7.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo .

8.  Seleccione  Elemento  de  menú  en  la  lista  Filtro,  seleccione  Disponibilidad  de  elemento  de  menú  en  la  lista  Resultados  y
luego  haga  clic  en  Aceptar.

9.  Coloque  y  ajuste  el  tamaño  del  botón  en  la  página.  Utilice  la  flecha  de  Estilo  para  cambiar  el  color.

10.  Haga  clic  en  Guardar.

Agregar  claves  de  elementos  de  menú  a  la  página  de  transacciones

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  página.

2.  Abra  la  página  (normalmente  la  página  Transacción)  en  la  que  colocará  los  botones  de  los  elementos  del  menú.

3.  En  la  pestaña  Editar ,  seleccione  el  área  de  la  página  en  la  que  definirá  los  botones  de  los  elementos  del  menú.

4.  Haga  clic  en  Botón  para  agregar  un  botón.

5.  En  la  subpestaña  General ,  ingrese  el  nombre  del  botón  en  el  campo  Leyenda .

6.  En  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  Elemento  de  menú.

7.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo .

8.  Seleccione  el  elemento  del  menú  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

9.  En  la  lista  desplegable  Nombre  para  mostrar  del  elemento  del  menú ,  seleccione  la  apariencia  del  menú.
nombre  del  árticulo.

16­5
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Capítulo  16

Agregar  la  clave  Editar  elemento  del  menú  a  la  página  de  transacciones

10.  Coloque  y  ajuste  el  tamaño  del  botón  en  la  página.  Utilice  la  flecha  de  Estilo  para  cambiar  el  color.

11.  Haga  clic  en  Guardar.

12.  Repita  los  pasos  del  4  al  11  para  crear  claves  para  cada  elemento  del  menú.

Agregar  la  clave  Editar  elemento  del  menú  a  la  página  de  transacciones

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  página.

2.  Abra  la  página  (normalmente  la  página  Transacción)  en  la  que  colocar  el  elemento  del  menú.
botones.

3.  En  la  pestaña  Editar ,  seleccione  el  área  de  la  página  en  la  que  definirá  los  botones  de  los  elementos  del  menú.

4.  Haga  clic  en  el  botón.

5.  En  la  subpestaña  General ,  ingrese  el  nombre  del  botón  en  el  campo  Leyenda .

6.  En  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  Elemento  de  menú.

7.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo .

8.  Seleccione  Elemento  de  menú  en  la  lista  Filtro,  seleccione  Editar  elemento  de  menú  en  la  lista  Resultados  y
luego  haga  clic  en  Aceptar.

9.  Coloque  y  ajuste  el  tamaño  del  botón  en  la  página.  Utilice  la  flecha  de  Estilo  para  cambiar  el  color.

10.  Haga  clic  en  Guardar.

Elementos  de  menú  repetibles

La  ronda  repetida  permite  a  los  operadores  de  estaciones  de  trabajo  pedir  varios  artículos  (normalmente  bebidas  o  comidas  de  precio  fijo)  
desde  la  ronda  anterior  de  una  cuenta  de  huésped  hasta  la  ronda  actual  usando  un  solo  botón.  Repetir  ronda  se  utiliza  cuando  
los  clientes  vuelven  a  pedir  los  mismos  elementos  del  menú  para  otra  ronda.  Por  ejemplo,  un  grupo  de  10  personas  en  el  bar  pidió  10  
bebidas.  Después  de  beber  las  bebidas,  pidieron  otra  ronda.  En  lugar  de  ingresar  las  10  bebidas  nuevamente,  el  camarero  presiona  la  
tecla  de  función  Repetir  ronda  para  volver  a  ingresar  rápidamente  el  pedido  de  bebidas.

Si  un  elemento  del  menú  está  configurado  para  verificar  la  disponibilidad,  la  función  Repetir  ronda  consulta  y  actualiza  este  estado.  Si  
se  excede  la  disponibilidad  de  un  artículo,  se  detiene  todo  el  proceso  de  repetición  de  ronda.

Los  siguientes  tipos  de  elementos  de  menú  no  son  repetibles:

•  Elementos  de  menú  pesados

•  Comidas  combinadas

•  Elementos  del  menú  anulados  y  devueltos

•  Elementos  del  menú  que  están  programados  para  permitir  una  entrada  de  cantidad  decimal

Configurar  elementos  del  menú  para  que  sean  repetibles

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y
luego  haga  clic  en  Clases  de  elementos  de  menú.

2.  Haga  doble  clic  en  un  registro  de  clase  de  elemento  de  menú  para  abrirlo.

16­6
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Capítulo  16
Configurar  un  botón  de  repetición  redonda

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Opciones  y  luego  configure  los  siguientes  ajustes: .

•  25  ­  Usar  con  la  tecla  Repetir  ronda:  seleccione  si  los  elementos  del  menú  de  esta  clase  se  pueden  volver  a  publicar  en  las  
cuentas  de  los  huéspedes  usando  la  tecla  Repetir  ronda.  Para  que  un  artículo  sea  repetible,  debes  hacer  que  todos  los  
condimentos  asociados  sean  repetibles.  De  lo  contrario,  el  elemento  del  menú  principal  no  se  repite  cuando  se  utiliza  
la  tecla  Repetir  ronda.

•  26  ­  Mantener  el  nivel  principal  con  rondas  repetidas:  seleccione  para  que  los  elementos  de  esta  clase  usen  el  mismo  nivel  del  
menú  principal  que  estuvo  vigente  durante  la  ronda  de  servicio  más  reciente  cuando  se  ordenaron  usando  la  tecla  Repetir  
ronda.  Deseleccione  para  usar  los  niveles  de  menú  actuales.  Por  ejemplo,  puedes  utilizar  un  Nivel  Principal  con  
precios  de  Happy  Hour,  donde  el  Happy  Hour  finaliza  a  las  7:00  p.m.  En  este  ejemplo,  si  mantienes  el  nivel  principal,  
tendrás  un  Happy  Hour  extendido.

•  27  ­  Mantener  subnivel  con  ronda  de  repetición:  seleccione  para  que  los  artículos  de  esta  clase  usen  el  mismo  nivel  de  
submenú  que  estuvo  vigente  durante  la  ronda  de  servicio  más  reciente  cuando  se  ordenaron  usando  la  tecla  Repetir  
ronda.  Deseleccione  para  usar  los  niveles  de  menú  actuales.  Puede  utilizar  un  subnivel  para  dimensionar  los  elementos  
del  menú.  Si  se  pide  una  jarra  de  cerveza  de  barril  y  se  suma  el  servicio,  la  tecla  Repetir  ronda  repite  la  jarra  si  esta  opción  
está  seleccionada,  pero  repite  solo  una  pinta  de  cerveza  de  barril  si  no  está  seleccionada.

•  69  ­  Solicitud  para  buscar  la  definición  de  elemento  de  menú  según  los  niveles  de  menú  actuales
(Repetir  rondas):  seleccione  para  solicitar  al  operador  de  la  estación  de  trabajo  que  busque  una  definición  de  elemento  
de  menú  basada  en  los  niveles  de  menú  actuales  cuando  un  elemento  de  menú  repetible  no  esté  disponible.  
También  debe  seleccionar  las  opciones  26  ­  Mantener  el  nivel  principal  con  rondas  repetidas  y  27  ­  Mantener  el  
nivel  secundario  con  rondas  repetidas.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  un  botón  de  repetición  redonda

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Diseño  de  página.

2.  Abra  la  página  en  la  que  colocar  el  botón  Repetir  ronda.

3.  Haga  clic  en  la  pestaña  Editar  y  luego  seleccione  el  área  de  la  página  en  la  que  definirá  el  botón.

4.  Haga  clic  en  Botón  y  luego  en  la  subpestaña  General ,  seleccione  Función  en  el  menú  desplegable  Tipo .
lista  abajo.

5.  Haga  clic  en  la  flecha  negra  directamente  debajo  de  la  lista  desplegable  Tipo ,  seleccione  Transacción  de
el  panel  Tipo  y  luego  seleccione  Repetir  ronda.

6.  Ingrese  una  Leyenda  para  el  botón  (por  ejemplo,  Repetir  ronda),  coloque  y  ajuste  el  tamaño  del  botón  en  la  página  y  luego  
haga  clic  en  Guardar.

Distribución  de  elementos  del  menú

La  distribución  de  elementos  del  menú  es  el  método  de  distribución  de  registros  de  elementos  del  menú  en  el  módulo  
Mantenimiento  de  elementos  del  menú.  Debido  a  que  el  módulo  Mantenimiento  de  elementos  de  menú  permite  la  configuración  de  
múltiples  tipos  de  registros  (Maestros  de  elementos  de  menú,  Definiciones  de  elementos  de  menú  y  Precios  de  elementos  de  menú),  
el  cuadro  de  diálogo  Distribución  de  elementos  de  menú  difiere  de  los  cuadros  de  diálogo  que  aparecen  en  otros  módulos.

Distribución  de  elementos  del  menú

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  la  pestaña  Configuración  y  luego  haga  clic  en  
Mantenimiento  de  elementos  del  menú.

16­7
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Capítulo  16

Distribución  de  elementos  del  menú

2.  Para  distribuir  un  conjunto  específico  de  registros,  utilice  los  filtros  para  buscar  los  elementos  a

distribuir  y  luego  seleccionar  los  registros.

3.  Haga  clic  en  Editar  en  la  barra  de  herramientas  de  EMC  y  luego  seleccione  Distribuir.

4.  En  el  panel  Destino,  seleccione  las  ubicaciones  a  las  que  distribuir.

5.  Desde  el  panel  Tipo  de  registro,  seleccione  los  atributos  a  distribuir:

•  Maestros:  seleccione  para  distribuir  maestros  de  elementos  de  menú.

•  Definiciones:  seleccione  para  distribuir  las  definiciones  de  elementos  del  menú.

•  Precios:  seleccione  para  distribuir  los  precios  de  los  elementos  del  menú.

6.  Desde  el  panel  Selección  de  registros,  seleccione  los  registros  para  distribuir:

•  Todos  los  registros:  seleccione  para  copiar  todos  los  registros  desde  el  origen  al  destino.
centro  de  ingresos  o  propiedad.

•  Registros  seleccionados:  seleccione  para  distribuir  solo  los  registros  seleccionados.  Al  distribuir  definiciones  y  
precios,  se  distribuyen  todos  los  registros  del  número  de  objeto.  Por  ejemplo,  si  elige  distribuir  la  definición  
número  1000,  secuencia  n.°  3,  se  distribuyen  todas  las  definiciones  para  el  número  1000,  no  solo  la  secuencia  n.°  
3.

•  Especificar  registros:  seleccione  para  ingresar  una  lista  o  rango  de  registros  para  distribuir  y
luego  ingrese  los  números  de  registro  en  el  cuadro  de  texto  a  continuación.

7.  En  el  panel  Opciones,  seleccione  las  opciones  apropiadas:

•  Sobrescribir  registros  si  existen:  seleccione  para  sobrescribir  registros  existentes  en  el
ubicación  de  destino.  Si  el  registro  de  destino  se  hereda,  no  se  sobrescribe.

•  Crear  registros  si  no  existen:  seleccione  para  crear  nuevos  registros  en  la  ubicación  de  destino.

•  Distribuir  registros  heredados:  seleccione  distribuir  todos  los  registros  (definidos  y  heredados)  a  la  propiedad  de  
destino.  Anule  la  selección  para  distribuir  solo  los  registros  definidos  en  la  propiedad  de  origen.

•
Si  el  registro  de  destino  se  hereda,  crear  anulación:  seleccione  para  anular  registros  de  definición  heredados  
en  la  propiedad  de  destino.  Anule  la  selección  para  mantener  los  registros  heredados  sin  cambios.

•  Distribuir  extensiones  de  datos  si  existen:  seleccione  distribuir  valores  de  extensión  de  datos,  si  existen.  Los  registros  de  
propiedad  de  la  extensión  de  datos  de  origen  y  de  destino  deben  coincidir.  Anule  la  selección  para  evitar  que  se  
distribuyan  los  valores  de  extensión  de  datos

•  Crear  patrones  para  definiciones:  seleccione  para  crear  un  nuevo  patrón  de  elementos  de  menú.

registros  para  registros  de  definición  de  elementos  de  menú  distribuidos  en  la  ubicación  de  destino,  si  no  existen  
actualmente.  Esta  opción  solo  está  disponible  cuando  las  Definiciones  se  distribuyen  sin  registros  Maestros.  Se  
recomienda  seleccionar  esta  opción  si  distribuye  elementos  del  menú  entre  centros  de  ingresos  en  diferentes  
propiedades.

8.  Haga  clic  en  Aceptar.

Una  vez  que  se  completa  la  distribución,  aparece  un  Informe  de  distribución  que  muestra  todos  los  registros  que  se  
crearon,  sobrescribieron  y  los  errores  encontrados.  Puede  guardar  este  informe  haciendo  clic  en  Guardar  en  disco.

16­8
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Capítulo  16
Buscar  y  filtrar  elementos  del  menú

Buscar  y  filtrar  elementos  del  menú
El  módulo  Mantenimiento  de  elementos  del  menú  le  permite  buscar  elementos  del  menú.  Normalmente,  es  probable  que  existan  varios  
miles  de  registros  de  elementos  de  menú.  La  búsqueda  y  el  filtrado  le  permiten  trabajar  solo  con  los  registros  de  elementos  de  menú  
deseados.  De  forma  predeterminada,  no  aparece  ningún  elemento  en  la  vista  de  tabla.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego
haga  clic  en  Mantenimiento  de  elementos  de  menú.

2.  Para  ver  todos  los  registros,  haga  clic  en  Buscar  sin  ingresar  criterios  de  búsqueda.

Dependiendo  de  la  cantidad  de  elementos  del  menú,  este  paso  puede  tardar  varios  minutos.

3.  Para  ver  registros  de  elementos  de  menú  específicos,  ingrese  información  en  los  campos  de  búsqueda  relevantes  y  luego  haga  clic  
en  Buscar:

•  Tipo  de  registro:  seleccione  el  tipo  de  registro  que  desea  buscar  (Maestro  de  elementos  de  menú,  Elemento  de  menú
Definición  o  Precio  del  Artículo  del  Menú).  Cuando  se  seleccionan  tanto  un  maestro  de  elementos  de  menú  como  un  
centro  de  ingresos,  Simphony  devuelve  solo  registros  maestros  con  definiciones  en  el  centro  de  ingresos  seleccionado.

•  Búsqueda  de  nombre:  ingrese  el  nombre  del  elemento  del  menú  (parcial  o  completo)  para  buscar.  Sólo  se  devuelven  los  
registros  que  contienen  el  texto  en  el  campo  de  nombre  para  el  idioma  especificado.  Las  búsquedas  de  Precio  y  Definición  
de  elemento  de  menú  buscarán  el  texto  en  los  campos  Nombre  1  o  Nombre  2.  Al  ingresar  Cóctel  de  Camarones  se  devuelve  el  

registro  específico;  una  búsqueda  de  grupo  familiar  en  Appetizers  arroja  resultados  más  rápidamente.

•  Grupo  principal:  ingrese  un  número  de  grupo  principal  o  un  rango  de  números  de  grupo  principal  para
incluir  en  la  búsqueda.

•  Grupo  familiar:  ingrese  un  número  de  grupo  familiar  o  un  rango  de  números  de  grupo  familiar  para
incluir  en  la  búsqueda.

•  Grupo  maestro:  ingrese  un  número  de  grupo  maestro  de  elemento  de  menú  o  un  rango  de  grupo  maestro
números  a  incluir  en  la  búsqueda.

•  Número  o  rango  de  objeto:  ingrese  un  número  de  objeto  o  rango  de  números  de  objeto  para
incluir  en  la  búsqueda.

•  Mostrar  maestro  con  definiciones  solamente:  seleccione  para  mostrar  solo  los  registros  maestros  de  elementos  de  menú  que
contener  una  o  más  definiciones  para  esta  zona  o  propiedad.  Anule  la  selección  para  mostrar  todos  los  registros  maestros  
de  elementos  del  menú  para  este  nivel  o  superior.

•  Anulación  de  elementos  de  menú  del  mapa:  seleccione  para  mostrar  el  indicador  de  anulación  de  elementos  de  menú,  que  le  
permite  ver  otras  ubicaciones  en  Enterprise  donde  está  configurado  el  elemento.
Anule  la  selección  para  excluir  el  indicador  de  anulación  de  elementos  del  menú.  Como  el  sistema  necesita  buscar  en  toda  la  
empresa  el  elemento  del  menú,  los  resultados  de  la  búsqueda  tardarán  más  en  generarse.  Por  lo  tanto,  configure  
esta  opción  sólo  cuando  exista  una  necesidad  específica  de  ver  esta  información.

•  Clase:  ingrese  una  clase  de  elemento  de  menú  o  un  rango  de  clases  de  elementos  de  menú  para  incluir  en  la  búsqueda  al  
consultar  definiciones  de  elementos  de  menú  o  precios  de  elementos  de  menú.

•  SLU:  ingrese  una  SLU  o  un  rango  de  SLU  para  incluir  en  la  búsqueda  al  consultar  definiciones  de  elementos  de  menú  o  precios  
de  elementos  de  menú.

•  Detallador  de  ventas:  ingrese  un  detallado  de  ventas  o  un  rango  de  detallados  de  ventas  para  incluirlos  en  la  búsqueda  al  
consultar  definiciones  de  elementos  de  menú  o  precios  de  elementos  de  menú.

16­9
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17
Categorizar  elementos  del  menú  en  grupos
Tanto  los  grupos  principales  como  los  grupos  familiares  clasifican  los  artículos  del  menú  y  las  ventas.  Cada  elemento  del  
menú  pertenece  a  un  grupo  principal  y  a  un  grupo  familiar.

Un  grupo  principal  es  una  categoría  básica  de  un  elemento  del  menú,  como  comida  o  licor.  Por  ejemplo,  puede  configurar  
grupos  principales  para  representar  centros  de  ingresos  para  que  un  contador  pueda  ver  las  cifras  de  ventas  de  un  
inquilino.

Un  grupo  familiar  es  una  categoría  de  elementos  del  menú.

Configurar  grupos  principales
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Mayor.
Grupos.

2.  Inserte  un  nuevo  registro  y  luego  ingrese  un  nombre  para  el  grupo  principal  (por  ejemplo,  Alimentos).

3.  Ingrese  un  número  distinto  de  0  (cero)  en  el  campo  Grupo  de  informes .

Por  ejemplo,  puede  ingresar  1  para  el  grupo  principal  de  Alimentos  y  2  para  el  grupo  principal  de  Licores.  Cuando  
ingresa  0  (cero),  el  elemento  del  menú  no  aparece  en  el  Informe  de  elementos  del  menú.

4.  Haga  clic  en  Guardar.

Configurar  grupos  familiares
1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Familia.
Grupos.

2.  Inserte  un  nuevo  registro  y  luego  ingrese  un  nombre  para  el  grupo  familiar  (por  ejemplo,
Aperitivos).

3.  Ingrese  un  número  distinto  de  0  (cero)  en  el  campo  Grupo  de  informes .

Por  ejemplo,  puede  ingresar  1  para  todos  los  grupos  familiares  asociados  con  Alimentos  e  ingresar  2  para  todos  los  
grupos  familiares  asociados  con  Licores.  Cuando  ingresa  0  (cero),  el  elemento  del  menú  no  aparece  en  el  Informe  
de  elementos  del  menú.

4.  (Opcional)  Seleccione  el  grupo  principal  principal  al  que  pertenece  el  nuevo  grupo  familiar.

Nota:
Asignar  un  grupo  principal  principal  a  un  grupo  familiar  proporciona  un  filtrado  de  opciones  al  
asignar  un  grupo  familiar  a  un  registro  Maestro  de  elementos  de  menú,  donde  solo  los  grupos  familiares  
que  pertenecen  al  grupo  principal  asignado  aparecen  en  la  lista  desplegable.  Esto  es  útil  cuando  hay  
una  gran  cantidad  de  grupos  familiares  configurados  o  para  evitar  la  asignación  de  un  grupo  familiar  que  
no  esté  asociado  con  un  grupo  principal.

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Capítulo  17
Configurar  grupos  familiares

5.  Haga  clic  en  Guardar.

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18
Registros  maestros  de  elementos  de  menú

Un  registro  maestro  de  elementos  de  menú  se  configura  en  el  nivel  empresarial  y  lo  heredan  todas  las  propiedades.  Este  
registro  se  encuentra  en  la  parte  superior  de  la  jerarquía  de  elementos  del  menú  y  su  objetivo  principal  es  aparecer  en  los  informes.  
Un  elemento  de  menú  maestro:

•  No  aparece  en  las  pantallas  táctiles  de  las  estaciones  de  trabajo

•  No  tiene  precio

Un  elemento  de  menú  solo  puede  tener  un  elemento  de  menú  maestro  por  propiedad  (por  ejemplo,  existe  un  registro  maestro  
de  cóctel  de  camarones).

Configuración  de  registros  maestros  para  elementos  de  menú

Puede  agregar  registros  maestros  para  elementos  de  menú,  junto  con  definiciones  y  precios  de  elementos  de  menú,  utilizando  
un  registro  de  plantilla.  Si  está  creando  una  nueva  propiedad  y  no  hay  registros  de  plantilla  para  usar,  al  principio  puede  agregar  solo  
un  registro  maestro  de  elementos  de  menú  y  luego  agregar  la  definición  de  elementos  de  menú  y  los  registros  de  precios  
más  adelante.

Si  el  nombre  de  un  elemento  de  menú  incluye  los  caracteres  especiales,  $#$,  se  reemplazan  con  el  número  de  objeto  del  registro  
que  se  está  creando.  Por  ejemplo,  si  el  nombre  es  Mi  Registro  $#$  y  se  inserta  en  el  objeto  número  4,  el  nuevo  registro  se  crea  como  
Mi  Registro  4.

1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Mantenimiento  de  elementos  del  menú.

2.  Haga  clic  en  Insertar  en  la  barra  de  herramientas.

3.  Para  agregar  un  registro  maestro  usando  una  plantilla:

a.  En  la  lista  desplegable  Seleccione  una  tarea  para  realizar ,  seleccione  Agregar  registro  maestro  desde  plantilla  y  luego  
seleccione  el  elemento  del  menú  para  usar  como  plantilla  de  Maestro  a  copiar.

b.  Ingrese  el  Nombre  del  nuevo  elemento  de  menú,  seleccione  el  Informe  Maestro  y  luego  ingrese  el
Número  de  registro  para  el  registro  maestro  del  elemento  de  menú.

C.  Para  copiar  todos  los  nombres  de  elementos  de  menú  de  la  plantilla  de  elementos  de  menú  original,  seleccione  Copiar
Nombre  del  elemento  del  menú.

d.  Para  modificar  los  precios  de  cada  definición  de  elemento  del  menú,  seleccione  Configurar  precios  
individualmente  y  luego  ingrese  el  precio  para  cada  definición  en  la  tabla.

Esta  es  la  configuración  predeterminada.  Esta  opción  se  utiliza  para  elementos  del  menú  que  no  utilizan  el  mismo  
precio  en  todos  los  centros  de  ingresos.  Es  decir,  existen  varios  registros  de  precios  en  un  único  centro  de  ingresos  
para  una  única  definición.  Si  el  campo  Nivel  de  precio  en  la  tabla  está  en  blanco,  el  registro  no  tiene  precio  (probablemente  
sea  un  condimento)  y  no  se  creará  ningún  precio.

mi.  Para  definir  un  precio  único  para  todas  las  definiciones  de  elementos  del  menú,  seleccione  Usar  el  mismo  precio  para  
todos  los  registros  y  luego  ingrese  el  precio  en  el  campo  adyacente.

Esta  opción  se  utiliza  para  elementos  del  menú  que  tienen  el  mismo  precio  en  todo  el  sistema.  Crea  un  elemento  de  menú  
con  el  mismo  precio  para  cada  definición  y  registro  de  precio.  Si  el  campo  Nivel  de  precio  en  la  tabla  está  en  blanco,  el  
registro  no  tiene  precio  (probablemente  sea  un  condimento)  y  no  se  creará  ningún  precio.  Puedes  modificar  el  precio  de  
una  definición  en  cualquier  momento.

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Capítulo  18
Configuración  de  registros  maestros  para  elementos  de  menú

4.  Para  agregar  un  registro  maestro  sin  plantilla:

a.  En  la  lista  desplegable  Seleccione  una  tarea  para  realizar ,  seleccione  Agregar  registro  maestro  sin  plantilla  y  luego  
ingrese  el  nombre  del  nuevo  elemento  de  menú.

b.  Seleccione  un  grupo  principal  y  un  grupo  familiar  para  el  elemento  del  menú.

C.  Ingrese  un  número  de  grupo  de  informes  entre  1  y  99  para  el  elemento  del  menú.

Los  informes  de  elementos  del  menú  ordenan  y  enumeran  los  subtotales  por  grupo  de  informes.  Cuando  el  
número  del  grupo  de  informes  es  0  (cero),  el  elemento  del  menú  no  se  muestra  en  los  informes  de  
elementos  del  menú.

d.  Seleccione  el  valor  apropiado  para  el  número  de  objeto:

•  Para  insertar  el  elemento  del  menú  en  la  siguiente  posición  disponible,  seleccione  Siguiente
Posición  disponible.

•  Para  definir  el  número  o  rango  de  registro  para  el  nuevo  registro  o  registros  del  elemento  de  menú,  
seleccione  Número  o  rango  de  registro  y  luego  ingrese  los  números  o  rangos  de  registro.

•  Para  insertar  el  elemento  del  menú  en  el  siguiente  número  de  registro  disponible  después  del

registro  seleccionado  actualmente,  seleccione  Después  del  registro  seleccionado  actualmente.  Por  
ejemplo,  si  tiene  seleccionado  el  registro  n.°  50  y  también  existen  los  registros  51  a  53,  el  nuevo  artículo  
masculino  se  crea  en  el  registro  n.°  54.

5.  Haga  clic  en  Aceptar.

6.  (Opcional)  Seleccione  el  grupo  maestro  para  el  registro  maestro  de  elementos  del  menú.

Un  grupo  maestro  de  elementos  de  menú  es  una  colección  de  maestros  de  elementos  de  menú.  El  grupo  se  
utiliza  para  realizar  pedidos  conversacionales  para  permitir  que  el  elemento  principal  del  menú  se  cambie  según  
los  niveles  u  otras  condiciones.

7.  Haga  doble  clic  en  el  nuevo  registro  maestro  para  abrirlo.

8.  Haga  clic  en  la  pestaña  Artículo  de  producción ,  haga  clic  en  Agregar  y  luego  configure  lo  siguiente
ajustes:

•  Nombre  del  artículo  de  producción:  seleccione  el  nombre  del  artículo  de  producción.  Puedes  añadir
más  de  un  artículo  de  producción  distinto.

•  Recuento  de  artículos  de  producción:  ingrese  el  número  de  porciones  necesarias  para  completar
el  elemento  del  menú.  El  recuento  debe  estar  entre  1000,00  y  0,00.  Por  ejemplo,  una  hamburguesa  requeriría  
una  sola  hamburguesa,  mientras  que  una  hamburguesa  doble  con  queso  requeriría  2  
hamburguesas.  Puede  ingresar  la  mitad,  un  cuarto,  etc.

9.  Haga  clic  en  Guardar.

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19
Búsqueda  e  informe  de  elementos  del  menú

Para  evitar  la  adición  de  registros  de  elementos  de  menú  innecesarios,  los  usuarios  privilegiados  pueden  ejecutar  el  Informe  de  
referencia  del  módulo  para  buscar  y  revisar  en  el  sistema  los  nombres  de  elementos  de  menú  o  números  de  registro  existentes  (o  rango  de  
números  de  registro).  Este  informe  muestra  la  ubicación  de  elementos  y  anulaciones  en  toda  la  empresa.  El  informe  aparece  en  dos  
vistas:  vista  de  árbol  y  vista  de  texto.

Generando  el  informe  de  referencia  del  módulo
1.  Seleccione  el  nivel  Empresa,  haga  clic  en  la  pestaña  Tareas  y  luego  haga  clic  en  Referencia  del  módulo.
Informe.

2.  Seleccione  el  tipo  de  informe  apropiado:

•  Por  nombre:  seleccione  para  buscar  elementos  del  menú  por  nombre.

•  Por  número:  seleccione  para  buscar  elementos  del  menú  por  número  de  registro.

3.  Haga  clic  en  Seleccionar  elementos  para  el  informe,  seleccione  los  nombres  o  números  de  los  elementos  del  menú  para  incluirlos  en  la  
búsqueda  y  luego  haga  clic  en  Aceptar.

Seleccione  varios  elementos  del  menú  presionando  la  tecla  CTRL  o  MAYÚS  mientras  selecciona  un  elemento.
Puede  seleccionar  un  máximo  de  50  elementos  a  la  vez.

4.  Haga  clic  en  Ejecutar  informe  por  nombre  o  Ejecutar  informe  por  número  para  generar  el  informe.

5.  Para  imprimir  el  informe,  haga  clic  en  la  pestaña  Vista  de  texto  y  luego  haga  clic  en  Imprimir.

6.  Para  guardar  el  informe  como  un  archivo  de  texto,  haga  clic  en  la  pestaña  Vista  de  texto ,  haga  clic  en  Guardar  como  archivo  de  texto  y  luego
ingrese  el  nombre  del  archivo  y  busque  la  ubicación  para  guardar  el  archivo.

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20
Clases  de  elementos  del  menú

Una  clase  de  elemento  de  menú  consta  de  un  conjunto  de  opciones  que  se  aplican  a  elementos  de  menú  similares  en  un  centro  
de  ingresos.  Una  clase  de  elemento  de  menú  especifica  información,  que  incluye:

•  La  clase  de  impuesto  asociada  con  los  elementos  del  menú.

•  Los  dos  tipos  de  elementos  del  menú:  Regular  y  Condimentos

•  Niveles  de  menú  activos  después  de  pedir  un  artículo  de  la  clase

•  Los  dispositivos  de  pedido  a  los  que  salen  los  artículos.

Puede  configurar  elementos  de  menú  similares  en  una  clase  en  lugar  de  configurar  individualmente  la  salida  del  dispositivo  de  
pedido  o  la  configuración  de  condimentos  de  cada  elemento  del  menú.  Por  ejemplo,  los  elementos  del  menú  Cola,  Cola  
dietética  y  Cerveza  de  raíz  comparten  las  siguientes  características:

•  Reciba  las  mismas  tasas  impositivas

•  No  requieren  condimentos

•  Salida  al  mismo  dispositivo  de  pedido

Por  lo  tanto,  puede  crear  una  clase  de  elemento  de  menú  llamada  Soda  y  hacer  que  todos  los  elementos  del  menú  de  refrescos  
formen  parte  de  esta  clase.

Configurar  clases  de  elementos  de  menú
Para  obtener  información  sobre  cómo  configurar  clases  de  elementos  de  menú  para  condimentos  y  comidas  de  precio  fijo,  
consulte  Creación  de  clases  de  elementos  de  menú  para  grupos  de  condimentos.

1.  Seleccione  la  empresa,  propiedad,  centro  de  ingresos  o  zona,  haga  clic  en  Configuración  y  luego  haga  clic  en  Clases  de  
elementos  del  menú.

2.  Inserte  un  nuevo  registro  y  luego  ingrese  un  nombre  para  la  nueva  clase  de  elemento  de  menú.

3.  Haga  doble  clic  en  la  nueva  clase  de  elemento  de  menú.

4.  En  la  pestaña  General ,  configure  los  ajustes  apropiados:

Tabla  20­1  Campos  de  clase  de  elemento  del  menú  general

Campo Descripción

Clase  de  impuesto Seleccione  la  clase  de  impuesto  que  se  aplicará  a  la  clase  de  elemento  
del  menú.  Para  dejar  la  clase  de  impuesto  en  blanco,  seleccione  0  ­  
Ninguno.

Tasas  impositivas  y  clases  de  impuestos  contiene  más  
información  sobre  las  clases  de  impuestos.

Ventana  emergente  de  nivel  principal Seleccione  el  nivel  principal  de  la  transacción  que  se  activa  después  

de  ordenar  un  elemento  del  menú  de  la  clase  de  elemento  del  menú.

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Capítulo  20
Configurar  clases  de  elementos  de  menú

Tabla  20­1  (Cont.)  Campos  de  clase  de  elemento  del  menú  general

Campo Descripción

Ventana  emergente  de  subnivel Seleccione  el  subnivel  de  la  transacción  que  se  activa  después  
de  ordenar  un  elemento  del  menú  de  la  clase  de  elemento  del  
menú.

Grupo  de  privilegios Seleccione  un  número  de  grupo  de  privilegios  para  restringir  el  
uso  de  elementos  de  menú  en  la  clase  de  elementos  de  
menú  a  los  empleados  que  están  vinculados  al  mismo  
grupo  de  privilegios.

Para  permitir  que  todos  los  empleados  soliciten  artículos  en  la  
clase  de  elementos  del  menú,  seleccione  0  (cero).

Detallador  de  ventas Seleccione  el  detallador  de  ventas  asociado  con  esta  clase  
de  elemento  de  menú.

El  desglosador  de  ventas  se  utiliza  a  menudo  con  fines  de  interfaz  
(sistema  de  gestión  de  propiedades)  o  para  reemplazar  el  subtotal  
en  cheques  de  huéspedes  impresos  y  recibos  de  clientes.  
Puede  ver  el  subtotal  o  alimentos,  licores,  cerveza  y  vino.

Detallador  de  descuento Seleccione  el  desglose  de  descuentos  para  determinar  qué  
descuentos  se  pueden  aplicar  a  elementos  específicos  del  menú.

Detallador  de  carga  Srv Seleccione  el  detallador  de  cargos  por  servicio  asociado  
con  esta  clase  de  elemento  de  menú.  El  detallador  de  cargos  
por  servicio  se  utiliza  para  determinar  qué  cargos  por  servicio  se  
pueden  aplicar  a  elementos  de  menú  específicos.  Tenga  
en  cuenta  que  el  cargo  por  servicio  automático  no  se  ve  afectado  
por  esta  configuración;  Sólo  la  opción  12  de  clase  de  elemento  
de  menú :  Agregar  al  desglosador  automático  de  cargos  
por  servicio  afecta  la  publicación  automática  de  cargos  por  
servicio.

AUREOLA Ingrese  el  valor  de  bloqueo  de  cantidad  alta  (HALO)  para  
los  elementos  del  menú  en  esta  clase  de  elementos  del  
menú.  Este  campo  representa  el  monto  total  en  dólares  de  
los  artículos  que  se  solicitan  y,  a  menudo,  se  usa  para  los  
artículos  del  menú  con  precio  abierto.  Por  ejemplo,  si  este  
campo  está  configurado  en  50,  se  le  solicita  al  operador  que  
confirme  los  artículos  de  esta  clase  si  superan  50,00.  Tenga  en  
cuenta  que  el  valor  ingresado  debe  contener  todos  ceros  
excepto  el  primer  dígito.  Los  valores  válidos  son:  2,  20,  200,  2000.  
Los  valores  no  válidos  son  45,  450,  405.

HALO  también  se  utiliza  a  menudo  para  elementos  de  menú  
con  precios  preestablecidos  para  protegerlos  contra  entradas  
erróneas.  Por  ejemplo,  el  precio  del  café  es  $1,00.  Un  
operador  de  estación  de  trabajo  podría  publicar  1  café,  5  cafés  o  
10  cafés  si  alguien  está  comprando  café  para  toda  su  oficina.  
Es  poco  probable  que  alguien  pida  100  cafés  (100  dólares).  
Es  probable  que  alguien  que  pida  10  cafés  sin  darse  
cuenta  presione  un  0  adicional  al  ingresar  la  cantidad.

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