Capítulo 1

Introducción a Power BI Desktop

Objetivos

Al finalizar el capítulo, el alumno podrá:

• Identificar las características y uso de cada herramienta de Power BI Desktop.

Temas

1. Una pequeña historia de dato.

2. ¿Qué no es Power BI?
3. ¿Qué es Power BI?
4. ¿Qué se puede hacer con Power BI?
5. Ecosistema de Power BI.
6. ¿Qué es Power BI Desktop?
7. Componentes de Power BI Desktop.
8. Instalar Power Bi Desktop.

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1. UNA PEQUEÑA HISTORIA DE DATOS

Esta aplicación fue concebida originalmente por Thierry D'Hers y Amir Netz del equipo de SQL
Server Reporting Services en Microsoft. Diseñado originalmente por Ron George en el verano de
2010 y nombrado Proyecto Crescent. Project Crescent estaba disponible inicialmente para su
descarga pública el 11 de julio de 2011 incluido con SQL Server Codename Denali. Más tarde
renombrado a Power BI, Microsoft lo dio a conocer en septiembre de 2013 como Power BI para
Office 365.

La primera versión de Power BI se basó en complementos de Microsoft Excel: Power Query,

Power Pivot y Power View. Con el tiempo, Microsoft también agregó muchas características
adicionales como preguntas y respuestas, conectividad de datos de nivel empresarial y opciones
de seguridad a través de las puertas de enlace de Power BI.

Power BI fue lanzado por primera vez al público en general el 24 de julio de 2015. En febrero de
2019, Gartner confirmó a Microsoft como líder en el “Cuadrante Mágico de Gartner 2019 para
Análisis y Plataforma de Inteligencia de Negocios” como resultado de las capacidades del Power
BI. Esto representó el duodécimo reconocimiento como proveedor líder en esta categoría del
cuadrante mágico.

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2. ¿QUÉ NO ES POWER BI?

Microsoft Power BI es una herramienta que lleva un poco más de 13 años en el mercado y fue
creada para preparar, analizar y visualizar la información.

Erradamente muchos usuarios consumidores de información piensan que Power BI ha sido

creada para reemplazar las funciones de Microsoft Excel debido a la poca capacidad de
almacenamiento y procesamiento de los datos que tiene la hoja de cálculo. Nada más alejado
de la verdad pues Microsoft Excel como hoja de cálculo con todas sus funciones es excelente.

Haciendo un poco de memoria, es en este punto donde puede existir la confusión de los usuarios
consumidores de Excel cuando en la versión de Excel 2010 Microsoft incluyó unos add-in
(externos) para ser instalados gratuitamente en Excel que ofrecían una experiencia analítica de
los datos con: Power Query, Power Pivot, Power View y Power Map. Estas herramientas ayudaron
en su momento a solucionar requerimientos inmediatos de los usuarios de negocio para
preparar, analizar y visualizar la información de su negocio. Pero, como se sabe estos add-in
fueron incluidos inclusive hasta la versión de Excel 2019 profesional, pero como unos
componentes adicionales.

En la actualidad las capacidades y requerimientos del negocio son cada vez más exigentes; en
este contexto Microsoft ofrece una herramienta exclusiva para hacer análisis de los datos;
enfocado en brindar el soporte necesario para que los usuarios dispongan de un aplicativo,
adicionalmente opciones de escalabilidad en su infraestructura.

Por lo tanto, hoy en día las versiones recientes de Excel no disponen de esos componentes, pues
existe una herramienta exclusiva para ello y es Power BI que cuenta con un abanico de
posibilidades de expresar y contar la historia de sus datos desde sofisticados cuadros de
visualización.

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3. ¿QUÉ ES POWER BI?

Según MakesoftTechnologies (2017), desde hace algún tiempo se pueden ver por Internet
artículos, noticias y comentarios relacionados con Microsoft Power BI, la inteligencia
empresarial, la explotación de datos en tiempo real y un sin fin de cosas más.

Microsoft Power BI es la solución destinada a la inteligencia empresarial, que permite unir

diferentes fuentes de datos (más de 65), modelizar y analizar datos para después, presentarlos
a través de paneles e informes; que puedan ser consultarlos de una manera muy fácil, atractiva
e intuitiva.

Esta explotación de datos, a través de paneles e informes, permite que puedan ser compartidos
por muchos usuarios de una misma empresa u organización. De esta forma, Directores
Generales, Financieros, de Marketing, Administrativos y Comerciales, pueden disponer de una
sola pasada de información sobre sus negocios en tiempo real.

Algunos beneficios de Power BI:

• Acceso rápido y muy intuitivo a sus datos.

• Data discovery y exploración de datos.
• Colaboración en su organización.
• Análisis de información para todos los usuarios.

Componentes de Power BI:

• Desktop.
• Service (Cloud).
• Report Server (On Premise).
• Data gateways.
• Mobile.

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3.1. Características de Power BI

a. Inteligencia empresarial

Power BI es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permite analizar

datos y compartir información de forma rápida y muy intuitiva. Se puede saber en todo
momento cuál es el estado de la empresa y si requiere atención se puede resolver
cualquier problema gracias a los paneles intuitivos en tiempo real.

b. Power BI Mobile

Accede a los datos e informes desde cualquier lugar y el cualquier momento con las
aplicaciones móviles de Power BI Mobile, los cuales se actualizan automáticamente con
los cambios que se realizan en los datos.

c. Informe y análisis

Power BI Desktop es una herramienta de mashup de datos y creación de informes que

incluye numerosas características. Asimismo, crea informes espectaculares que
comuniquen el mensaje con la máxima eficacia.

d. Servicio Power BI

Con el servicio Power BI se puede publicar informes con seguridad en la organización y

configurar la actualización de datos de forma automática para que todo el mundo
disponga de la información más reciente.

e. Fuente de datos

Permite unir más de 65 diferentes fuentes de datos: SAP HANA, MySQL, Teradata, IBM
DB2, Dynamics Navision, CRM, SQL. Archivos de Excel, .CSV, JASON o descargar datos
procedentes de servicios en línea como Facebook, Google Analytics, CRM de Salesforce,
Marketo, MailChimp, entre otros.

f. Preguntas en lenguaje natural

Se puede realizar cualquier pregunta obteniendo la respuesta correcta al instante. El

lenguaje natural o “Q&A” (preguntas y respuestas), es la funcionalidad que facilita al
usuario acercarse a los datos que desea conocer, por ejemplo: ¿Cuál ha sido el beneficio
del producto más vendido?

g. Colaboración

Colabora con miembros de un equipo mediante la creación de grupos de trabajo

agregando, eliminando o limitando funcionalidades; crea, publica y ve paquetes de
contenido organizativo; de igual manera, consulta datos compartidos.

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3.2. Resultados obtenidos

A través de Power BI Desktop, los usuarios, sin necesidad de grandes conocimientos,

podrán crear paneles, gráficos e informes “al gusto del consumidor”. De manera
personalizada y con los datos preparados (modelización), los usuarios solo tendrán que
elegir y arrastrar qué tipo de gráficos desean que aparezcan en el panel o informe.

Además, Power BI incluye las llamadas Q&A, es decir, preguntas y respuestas con lenguaje
natural. De manera que solo escribiendo “Ventas Madrid 2016”, se pueden ver cuáles
fueron las ventas de ese periodo y región.

3.3. Ventajas con Power BI

Power BI dispone de una aplicación nativa para móviles. Esto significa que los usuarios
tienen un teléfono (Smartphone) tipo Android o iOS, podrán descargar la app de Power BI
con lo que podrán “llevar” sus datos y paneles, para consultarlos cuando necesiten. Con
Power BI se puede visualizar todo aquello que sea de interés, por ejemplo:
• Cómo van los flujos de caja.
• Número de oportunidades de negocio.
• Número de ofertas.
• Pedidos y sus facturas.
• Conocer en un mapa las comunidades autónomas, regiones y países donde se
encuentran los clientes, lugares donde se compran más productos y servicios.
• Situación de las campañas de marketing.
• Logro de los objetivos.

En definitiva, Microsoft Power BI ayudará a crear y diseñar objetos visuales enriquecidos

a partir de los datos de su compañía o negocio, sin grandes complicaciones ni artificios.
“Arrastras y listo”.

Es la herramienta perfecta si lo que se desea es monitorizar, conocer y decidir acerca de

todo lo que concierne a la empresa o negocio, de una forma muy gráfica y divertida.

Microsoft Power BI se licencia al mes y consiste en un servicio en línea. Esto significa que
no se necesita infraestructura especial, ni realizar grandes inversiones, ya que todo está
en la nube. Por lo que su precio es muy bajo.

Si se proporciona informes y análisis a la organización a través de Power BI, esta solución

permitirá liberar todo el potencial creativo e imaginativo para alcanzar la máxima
productividad en las tareas. Entonces, es decir que con Power BI, se conseguirá trabajar
de forma diferente a todo lo que se conoce, cambiando la rutina de trabajo gracias a esta
increíble solución.

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4. ¿QUÉ SE PUEDE HACER CON POWER BI?

Microsoft Power BI se utiliza para ejecutar informes basados en los datos de una empresa. Power
BI puede conectarse a una amplia gama de conjuntos de datos, y «ordena» la información que
se alimenta para que pueda ser mejor entendida.

Power BI ayuda a los usuarios a ver no solo lo que sucedió en el pasado y lo que está sucediendo
en el presente, sino también lo que podría suceder en el futuro. Power BI está impregnado de
capacidades de aprendizaje automático, lo que significa que puede detectar patrones en los
datos y usarlos para realizar predicciones informadas y ejecutar escenarios «qué pasaría si».

Estas estimaciones permiten a los usuarios generar pronósticos y prepararse para satisfacer la
demanda futura y otras métricas clave.

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5. ECOSISTEMA POWER BI

El producto Power BI se compone de una serie de aplicaciones, cada una con sus propias
características y usos. Éstos incluyen:

5.1. Servicio Power BI

• Basado en web.
• Todas las plataformas.
• Limitado en herramientas de diseño.
• Limitado en manejo de fuentes de datos.
• Permite creación de paneles.
• Permite publicar los proyectos desarrollados en Power BI Desktop.

5.2. Power BI Desktop

• Herramienta gratuita de uso masivo.

• Solo para Windows.
• Herramientas de diseño robustas.
• Herramientas de consultas y modelados.

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5.3. Power BI Mobile

• Aplicación basada en dispositivo para teléfonos y mesas.

• Multiplataforma.
• Visor de reportes.

5.4. Gateway

• Proceso por el cual desde el portal de Power BI services se establece el enlace a

muchos otros orígenes de datos de una organización a los mismos paneles en Power
BI en la Web.

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6. ¿QUÉ ES POWER BI DESKTOP?

Power BI Desktop es una aplicación de escritorio gratuita que funciona con el servicio de Power
BI. Se puede instalar directamente en los equipos y ayuda a explorar los datos, de una manera
más profunda y avanzada. Entre sus funcionalidades, está el modelado de estos datos en
informes muy visuales y altamente interactivos.

Su perfecta integración con Power BI brinda la posibilidad de guardar trabajos en archivos

dentro del propio Power BI, y da la posibilidad de compartirlos con otros usuarios.

Power BI Desktop, es una aplicación de escritorio gratuita que se puede instalar directamente
en un equipo. Lo único que se necesita es un explorador web y una dirección de correo
electrónico del trabajo. Asimismo, se debe tener en cuenta que actualmente no se admiten las
direcciones de correo electrónico profesionales que terminen en .gov o en .mil.

6.1. Funcionalidades

Power BI Desktop pone al alcance el análisis de los datos de forma muy visual. De tal manera
que gracias a esta herramienta se va a realizar una creación de informes de manera muy
intuitiva.

Simplemente arrastrando y colocando el contenido que es de interés en el espacio

destinado a la creación de los informes. Este espacio, como se ha comentado en otras
ocasiones, es un lienzo flexible y fluido.

Power BI Desktop ofrece patrones a medida que exploran la vista única unificada con
visualizaciones interactivas y vinculadas.

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Pero si lo que se desea es conocer de un solo vistazo las funcionalidades de Power BI

Desktop más destacadas, estas serían:

• Modelado de datos: una herramienta que le da agilidad y rapidez en la transformación y

limpieza de datos. Se puede acceder a la información realmente importante sin perder
tiempo, lo que permitirá comenzar a analizar antes ahorrando en la preparación de los datos,
este trabajo lo hará Power BI Desktop.
• Creación de un ciclo de vida de análisis completo: esta herramienta reúne todas las funciones
necesarias para esta tarea. Conectando la información de los datos y dándole forma, además
de la posibilidad de compartirla.
• Diseño deslocalizado: para poder compartir informes con, cuándo y donde quiera.

6.2. Ventajas

Sin lugar a dudas, la principal ventaja de Power BI Desktop no es otra, que poder crear
modelos de datos eficaces, junto con increíbles informes, que expandirán los esfuerzos de
inteligencia empresarial.

Power BI Desktop permite: “Conectarse a los datos, combinarlos y darles forma mediante
la creación de informes y después compartirlo con el resto de su equipo”.

Es una aplicación en la nube, que funciona sin problemas con el servicio de Power BI. Se va
a poder crear todas las consultas que se deseen, conectando datos e informes. A su vez
estas consultas, se van a poder compartir fácilmente con otros usuarios.

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Power BI Desktop integra tecnologías de eficacia comprobada de Microsoft (un potente

motor de consultas, capacidades de modelado de datos y visualizaciones).

Es una herramienta eficaz, flexible y muy accesible para conectarse con datos y darles
forma, crear modelos eficaces y elaborar informes con la estructura adecuada.

Es importante explorar las posibilidades que ofrece Power BI Desktop. No solo las tres
vistas: vista Informe, vista Datos y vista Relaciones. Power BI Desktop también incluye el
Editor de consultas, que se abre en una ventana independiente. En el Editor de consultas,
se puede crear consultas y transformar los datos para luego cargar dicho modelo de
datos refinados en Power BI Desktop y crear informes

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7. COMPONENTE POWER BI DESKTOP

7.1 Editor de consultas de Power BI Desktop

El Editor de consultas permite conectarse a varios orígenes de datos para traer

información para análisis. Además, permite seleccionar las filas y columnas de una fuente
que se desea cargar, así como agregar columnas derivadas.

A través del Editor de consultas se da forma y transformar los datos para satisfacer sus
necesidades, con una amplia variedad de herramientas que permiten cambiar formatos,
tipos de datos, cortar o dividir columnas, reemplazar valores entre otros.

El modelo resultante es cargado a Power BI Desktop para su análisis.

7.2 Vista de informes de Power BI Desktop

La vista de informes es el componente de visualización principal de Power BI. Crear varias

páginas de informe, cada uno con sus propias visualizaciones.

En el área de Visualización, también llamada lienzo, se puede crear tablas y matrices, así
como visualizaciones gráficas las cuales se pueden copiar, pegar y combinar, etc.

También, se pueden incluir segmentación de datos y analizar los datos de forma

combinada e integrada entre todas las visualizaciones.

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7.3 Vista de datos de Power BI Desktop

La vista de Datos ayuda a inspeccionar, explorar y entender los datos en el modelo de

Power BI Desktop.

Es diferente de cómo ven las tablas, columnas y datos comparado con el Editor de
consultas. Con la vista de Datos, se ve la información después de que se hayan cargado en
el modelo.

Cuando se están modelando los datos, a veces se desea ver lo que hay realmente en una
tabla o columna sin crear un elemento visual en la vista de Informe, normalmente, justo
debajo del nivel de fila.

Esto es especialmente cierto cuando se crean columnas calculadas y medidas, o se tiene

que identificar un tipo de dato o una categoría de datos.

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7.4 Vista de relaciones de Power BI Desktop

La vista de relaciones muestra todas las tablas, columnas y relaciones en el modelo. Es

especialmente útil cuando el modelo tiene relaciones complejas entre muchas tablas.
Permite crear nuevas relaciones de forma visual y simple, así como administrar las
relaciones existentes.

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8. INSTALAR POWER BI DESKTOP

8.1 Portal de Power BI Cloud

El portal cloud de Power BI permite publicar y compartir los informes creados en Power
BI Desktop. También, tiene capacidades básicas para desarrollar reportes.
Desde el portal se pueden crear tableros en base a los informes desarrollados o cargados
al portal.

Existe una aplicación móvil que se conecta al portal para la visualización en dispositivos
de ese tipo.

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