ESTUDIO DE MERCADO DE LA UREA EN BOLIVIA

Demanda

El precio internacional llegó a 700 dólares en promedio en un año, según el INE y la Planta
de Amoniaco y Urea funciona desde agosto del año pasado en un 100% de su capacidad
instalada. La urea producida en YPFB puede ser utilizada como fertilizante en la
producción de cultivos anuales, hortalizas, frutales, pasturas y ornamentales.

El año pasado Bolivia reportó ventas históricas de urea por  más de 230 millones de
dólares,  informó el presidente del Estado, Luis Arce. Mientras que los precios
internacionales se mantuvieron altos y en un año aumentaron en 44,8% en promedio.

“En 2022, Bolivia marcó récord de ventas de urea con más de  230 millones de dólares y se
consolidó como el principal proveedor del agrofertilizante en la región. Estamos
potenciando nuestra agricultura y avanzamos firmes hacia la industrialización con
sustitución de importaciones”, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio internacional de la

tonelada de urea cerró en 2021 con un promedio anual de 483 dólares, mientras que en
2022 registró un promedio anual de 700 dólares, es decir que aumentó en 44,8%.

En todo caso se debe aclarar que la cotización es variable. En enero del año pasado estaba
en 846,3 dólares, en marzo en 872,5 dólares en junio 690 dólares, en septiembre 678
dólares y en diciembre 519,3 dólares.

Desde agosto del año pasado, la Planta produce al 100% de su capacidad.  Tiene una
capacidad de producción nominal de 1.200 toneladas de amoniaco y 2.100 toneladas
métricas de urea por día, la materia prima para la producción es el gas natural y alrededor
de 400 personas trabajan operando la planta.

Según YPFB en la Planta se produce uno de los fertilizantes nitrogenados con mayor
contenido de nitrógeno y de mayor consumo a nivel mundial.

La urea producida en YPFB puede ser utilizada como fertilizante en la producción de

cultivos anuales, hortalizas, frutales, pasturas y ornamentales. Permite incrementar su
rendimiento y generar mayores ingresos económicos para el agricultor, incentiva la
producción de alimentos y contribuye con la seguridad alimentaria.
La producción de amoniaco y urea se da a través de dos plantas licenciadas por las
empresas Kellogg Brown & Roots y Toyo Engineeing Co. respectivamente.

Materia prima

El gas de síntesis servirá como materia prima para obtener urea, por tanto el mercado de
gas de síntesis se determinara en base al estudio del mercado de la urea, ya que el gas de
síntesis servirá para coadyuvar en la demanda de la urea.

Por tal razón el mercado real del proyecto está compuesto por todo el campo de fertilizantes
que utilizan la urea que produce el país. Y también coadyuvara con las plantas
petroquímicas que se construirán para completar a la cadena de producción de fertilizantes,
ya que el gas de síntesis está compuesto de hidrogeno gas (H2) y monóxido de carbono
(CO).

Figura N°
Descripción grafica de la obtención del fertilizante urea-formaldehido

AMONIACO UREA

GAS DE SINTESIS FERTILIZANTES

H2 + CO

METANOL FORMALDEHIDO

Fuente: Jhilmar Callex

Comportamiento del mercado

Para analizar el mercado de la urea se estudiaran informes estadísticos de los cuales

posteriormente se interpretaran la demanda del mercado.

A continuación se muestran los volúmenes comercializados de la urea de años pasados y

actuales.
4.1. Informes estadísticos

4.1.1. Comercialización de urea

A continuación en la figura se observa el volumen de venta de la urea entre los años 2017 y
2019.

Tabla:

Volumen de venta de la urea

2017 2018 2019

Mercado destino
TM TM TM
Mercado interno 6.372 31.128 43.000
Mercado externo 240.502 502.000
Argentina 56.311 53.000
Brasil 170.496 400.000
Paraguay 11.496 20.000
Perú 9.000
Uruguay 2.199 20.000
Total 6.372 271.630 545.000
Fuente: Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2018 e inicial 2019 - YPFB

En la Tabla se muestra los volúmenes de venta de urea entre los años 2017 y 2019, donde
se evidencia que en el 2017 solo se vendió al mercado interno, es decir a los departamentos
de Bolivia. Pero al transcurso del 2018 y 2019 ya se logró exportar a los diferentes países
latinoamericanos.

La urea es un fertilizante más consumido en el país como también en Latinoamérica y el

mundo, donde el país produce un 20% para el consumo interno y 80% para la exportación a
los diferentes países.
 Figura

Volúmenes de venta de urea entre los años 2017 y 2019

Volumenes de venta de urea

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

2017 2018 2019

M. InternoArgentinaBrasilParaguayPeruUruguay

Fuente: Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2018 e inicial 2019 – YPFB

En la figura se muestra los volúmenes de venta de urea en el mercado interno y mercado

externo, donde se ve un incremento del 2017, llegando a consumir 6.372 TM en ese
momento hasta 545.000 TM durante el año 2019.

4.1.2. Comercialización de urea por departamentos

En la tabla se puede ver el volumen de consumo aproximado por departamentos en la

gestión 2018.
 Tabla N°

Volúmenes de contrato de consumo de urea por departamentos

VOLUMEN DISPONIBLE PARA MERCADO INTERNO

ZONA
DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD VOLUMEN POR
GEOGRAFICA TOTAL
DE LOTES LOTE (TON)
A 15 1000 15.000
1 Santa Cruz B 7 500 3.500
C 6 250 1.500
B 3 500 1.500
2 Cochabamba
C 7 250 1.750
B 3 500 1.500
Chuquisaca
C 5 250 1.250
3 B 1 500 500
Potosi
C 4 250 1.000
B 4 500 2.000
La Paz
4 C 4 250 1.000
Oruro C 2 250 500
B 1 500 500
5 Tarija
C 5 250 1.250
Beni C 4 250 1.000
6
Pando C 1 250 250
Total general 34.000

Fuente: Proceso de selección de comprador para la venta de urea en el mercado interno

YPFB-2018.

La urea como ya se menciono es un fertilizante de mayor consumo tanto en el exterior

como también por los departamentos del país. Durante la gestión 2018 el contrato de venta
de urea dice que llegaría a 34.000 Toneladas.
 Figura

Porcentajes de consumo de volúmenes de urea por departamento

3%
Santa Cruz Cochabamba Chuquisaca Potosi
1% La Paz Oruro Tarija Beni
5% 1%
Pando
9%
4%
8%
59%
10%

Fuente: Elaboración propia en base al Proceso de selección de comprador para la venta de

urea en el mercado interno YPFB-2018.

En la figura se ve que los departamentos que más consumen urea son Santa Cruz con 59%,
Cochabamba con 10% y La Paz con 9%, y los demás departamentos consumen este
producto en menor proporción, debido a las características y tamaño de su agricultura.

4.2. Proyección del consumo de urea

La proyección de realizo con el software Excel hasta el año 2022 y se muestra en la

siguiente figura.
 Figura:

Proyección del consumo de urea 2017 - 2022

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2016

Fuente: Jhilmar Callex

Como se observa en la figura el consumo de urea tanto para el mercado interno y para la
exportación, se va incrementando conforme pasan los años. Esta tendencia nos indica que
el mercado de para la urea tiene todavía un gran camino por recorrer.

Por esta razón diremos que el mercado del gas de síntesis se va elevando conforme pasan
los años ya que este dependerá del mercado de la urea, es decir a más incremento del
mercado de la urea, mas será el incremento del gas de síntesis como materia prima para la
elaboración de este fertilizante. Además que también será utilizado para otros procesos
petroquímicos, ya que según las ultimas noticias en el país se está acordando la realización
de dos plantas petroquímicas para coadyuvar con la producción de urea.