PERFILES DE PRODUCTOS

Centro de Inteligencia Comercial e Información - CICO

MANGO Y ELABORADOS

Marzo, 2008
 CONTENIDO

1. Introducción 2

2. Evolución de las exportaciones 2

Totales
Por producto

3. Principales mercados 4
Destinos de las exportaciones ecuatorianas
Principales países importadores

4. Principales competidores 6
Exportaciones mundiales
Principales países exportadores

5. Comportamiento y tendencias 7
Situación y perspectivas del mercado
Comportamiento de los precios
Preferencias de los consumidores y compradores
Canales de comercialización

6. Acceso a mercados 9
Barreras arancelarias
Barreras no arancelarias

7. Oportunidades comerciales 12

1
 1. INTRODUCCION
El mango ecuatoriano es apreciado por su sabor, las partidas que comprenden el sector
son las siguientes:

Partida Descripción
08045020 - - Mangos y mangostanes, frescos o secos
- - - Mangos, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicion de azucar u otro
20089930
edulcorante o alcohol
- - - Jugos de mango, sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azucar u
20098014
otro edulcorante

2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

Totales
Las exportaciones de mango y elaborados han ido en aumento en los últimos cinco años.
El incremento más significativo sucedió en el año 2003 cuando las exportaciones
aumentaron un 43% con respecto al año 2002. Últimamente hubo otro gran repunte a las
exportaciones de mango y elaborados en 2006, cuando el crecimiento fue del 21% con
respecto al año anterior.

En el año 2002 las exportaciones fueron de USD $14.5 millones, cifra que ha aumentado
hasta los USD $24.9 millones en el 2006 y S21.84 millones en 2007.

El incremento también se ha mantenido en cuanto a la cantidad exportada, ya que en el

2002 se exportaron 34,306 toneladas, en el 2006 dicha cifra de ubicó en 52,363
toneladas, en 2007 se experimento un disminución en las exportaciones del 12%
situando la cifra en 43,395 toneladas.

ECUADOR

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO Y ELABORADOS

VALOR FOB VARIACION VARIACION

PERIODO TONELADAS
(MILES USD) FOB TONELADAS
2003 20.789 44.516
2004 20.123 43.160 -3% -3%
2005 20.579 45.124 2% 5%
2006 24.913 52.363 21% 16%
2007 21.837 43.395 -12% -17%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM)
CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI

En los últimos 5 años las exportaciones se han incrementado en un 2% promedio FOB y

menos del 1% en toneladas. En el siguiente gráfico se puede observar el
comportamiento de las exportaciones ecuatorianas de mango y elaborados.

2
 Evolución de las exportaciones de mango y elaborados

30.000 60.000
Crecimiento promedio: 0%
25.000 50.000

20.000 40.000
Miles USD

Toneladas
15.000 30.000

10.000 20.000
Crecimiento promedio: 2%
5.000 10.000

- -
2003 2004 2005 2006 2007

VALOR FOB (MILES USD) TONELADAS

Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CICO - CORPEI

Por producto

El mango fresco es el producto que más se exporta, dentro del sector, alcanzando una
participación, en las exportaciones ecuatorianas de mango y elaborados, del 87%. Los
otros productos derivados del mango tienen una participación minoritaria, llegando al 9%
(mango en conserva) y el 4% (jugo de mango).

Presentaciones de mango exportados por el

Ecuador Promedio 2002 - 2006

Jugo
En Conserva 3%
9%

Fresco
87%

Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CICO – CORPEI

3
 PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL ECUADOR

$ % % &
! ! " #

08045020 - - Mangos y mangostanes, frescos o secos 21672,14 19812,02 2,7

- - - Mangos, preparados o conservados de
20089930 otro modo, incluso con adicion de azucar u 2794,7 1861,59 10,8
otro edulcorante o alcohol
- - - Jugos de mango, sin fermentar y sin
20098014 adicion de alcohol, incluso con adicion de 446,24 163,17 -34,2
azucar u otro edulcorante
TOTAL GENERAL 24913,08 21836,78 1,9
Fuente: BCE / SIM
Elaboración: CICO - CORPEI

Las cifras de las exportaciones de mango fresco y en conserva se han incrementado

desde el año 2002, sin embargo no ha sucedido lo mismo con los jugos de mango, ya
que desde el 2003 las exportaciones han tenido una tendencia negativa.

3. PRINCIPALES MERCADOS

Destinos de las exportaciones ecuatorianas

Destinos de las exportaciones de mango y elaborados

Promedio 2002-2006

Otros
Canadá 15%
Alemania Estados
3%
3% Unidos
67%
México
3%

Holanda
9%

Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CICO – CORPEI

Estados Unidos es el principal comprador de mango y elaborados provenientes del

Ecuador. Su participación alcanza el 67% (promedio 2003-2007) de las exportaciones
que el Ecuador realiza en ese sector.

Otros países a los que el Ecuador exporta mango y elaborados son: Holanda (9%),
México, Alemania y Canadá (3% cada uno).

4
Las exportaciones del sector hacia los principales mercados se incrementaron en los
últimos años.

En el siguiente gráfico se puede apreciar las exportaciones a los mercados antes

mencionados, así como las importaciones que esos países hicieron al resto del mundo.

PRINCIPALES MERCADOS DEL MANGO Y ELABORADOS EXPORTADOS POR EL ECUADOR

Importaciones desde
Importaciones desde Ecuador Principales
el mundo
productos
País Crecimiento
Toneladas Valor Cantidad importados desde
Valor 2006 en Valor % Ecuador
2006 2006 2006
2003-2007
HOLANDA 113.287 44.860 23 325.887 217.012 Mangos frescos
ESTADOS UNIDOS 54.424 47.711 70 996.449 1.024.504 Mangos frescos
ALEMANIA 33.084 5.313 35 373.520 236.422 Mangos frescos
AUSTRALIA 2.954 1.760 140 47.309 30.121 Mangos frescos
ESPANA 2.817 3.091 25 67.688 54.948 Mangos frescos
Nota: Para las importaciones del mundo se tomaron en cuenta las
partidas 080450, 200980, 200899 que incluyen otras frutas
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI – CICO

Los principales países importadores de mango y elaborados fueron los siguientes:

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

Mango y elaborados
Total importado Cantidad
Rank Importadores en 2006, en importada en
miles de US$ toneladas 2006
1 Estados Unidos 996.449 1.024.504
2 Japón 420.190 211.744
3 Alemania 373.520 236.422
4 Países Bajos (Holanda) 325.887 217.012
5 Reino Unido 250.302 197.576
6 Francia 237.158 203.479
7 Canadá 168.594 111.193
8 Italia 83.107 46.555
9 Austria 81.553 44.716
10 Arabia Saudita 81.409 131.834
Nota: Para las importaciones mundiales se tomaron en cuenta las partidas
080450, 200980, 200899 que incluyen otras frutas

Fuente: TRADE MAP

Elaboración: CORPEI - CICO

5
 4. PRINCIPALES COMPETIDORES
Exportaciones mundiales

A nivel mundial las exportaciones de mango y elaborados se han incrementado a un

ritmo del 16% promedio anual. Las cifras pasaron de USD $2 mil millones en el 2002 a
USD $3 mil millones en el 2006, que es un incremento del 50% entre esos 2 años.

Evolución de las exportaciones mundiales de

mango y elaborados
4.000.000
3.500.000 Crecim iento
17%
3.000.000
12%
2.500.000 9%
2.000.000
1.500.000
Prom edio anual: 12%
1.000.000
500.000
0
2003 2004 2005 2006

Miles USD 2.582.183 2.802.065 3.129.634 3.650.633

Fuente: TRADE MAP

Elaboración: CORPEI - CICO
Principales países exportadores

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

Mango y elaborados
Total exportado en
Rank Exportadores 2006, en miles de
US$
1 Estados Unidos 295.077
2 Holanda 246.706
3 Alemania 238.219
4 China 224.776
5 Tailandia 219.939
6 Italia 170.014
7 India 168.761
8 Brasil 155.328
9 Mexico 148.774
10 Polonia 137.376
11 Ecuador 113.287
Nota: Para las exportaciones mundiales se tomaron en
cuenta las partidas 080450, 200980, 200899 que incluyen
otras frutas

Fuente: TRADE MAP

Elaboración: CORPEI – CICO

6
Estados Unidos es el principal exportador de mango y elaborados a nivel mundial, esto
se debe a que tiene un alto nivel de industrialización para procesar la fruta, ya que sus
exportaciones de fruta fresca son relativamente bajas. Sus exportaciones en el 2006
fueron de USD $295 millones (cifra incluye otras frutas aparte del mango), situándose en
el primer lugar. Los países que lo siguen son Holanda (USD $246 millones), Alemania
(USD $238 millones), China (USD $224 millones) y Tailandia (USD $219 millones).
Ecuador ocupó el puesto 11 con USD $113 millones en el año 2006. Esto revela no
solamente un crecimiento en la oferta y demanda del mercado, sino también un buen
crecimiento para las exportaciones ecuatorianas, que pasaron del puesto 13 al 11 con un
aumento de $60 millones

En Latinoamérica los principales competidores del Ecuador son México (puesto 9), Brasil
(puesto 8) y Chile (éste último con valores inferiores a los del Ecuador).

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

Situación y perspectivas del mercado

Durante el 2002, la producción mundial de mango ascendió a 23,000 mil toneladas,

como principales productores se destacaron India (45%), China (13%) y Tailandia (7%).
De ese total, solamente se exportó y comercializó en el mercado internacional el 1.9%
(440 mil toneladas); el resto se destinó a consumo interno de los países productores.

México y Brasil son los mayores exportadores mundiales de mango; Estados Unidos
(EEUU) y la Unión Europea (UE) figuran como los principales mercados para esta fruta
de creciente aceptación.

En los EEUU, el consumo de mango anual per capita, subió de 0.62 kg en 1996 a 0.82
kg en el 2000. Los principales compradores de esta fruta en la UE son: Alemania, los
Países Bajos y el Reino Unido; en esta región el consumo per capita también aumentó
durante los últimos 10 años, actualmente es de 0.37 kg promedio.

En el mercado estadounidense se comercializaron unas 1,900 toneladas de mango

fresco orgánico (estimación de CIMS) durante el 2002, producto proveniente de América
Latina, principalmente de México y Ecuador; con un grado de penetración del 0.7%.
CIMS proyecta un crecimiento anual de la demanda del 15% durante los próximos 2 o 3
años.

El mercado de mango fresco orgánico de la Unión Europea movilizó más del doble que
el de EEUU. A partir de conversaciones con comercializadores en Europa, de estudios
de mercado y de la oferta internacional (principalmente latinoamericana) CIMS estimó
que en el 2002 se consumieron aproximadamente 4,400 toneladas de producto en esa
región; un 45% provino de Latinoamérica, específicamente de Brasil, República
Dominicana y Perú. El resto correspondió a países africanos y asiáticos.

Se calcula que esta fruta tiene una participación del 3.2% del mercado total de mango
de la UE y que la demanda continuará creciendo moderadamente durante los próximos
tres años.

7
Comportamiento de los precios

Los precios del mango convencional y orgánico son afectados por varios factores: origen,
variedad, calibre y en especial por la estacionalidad de la oferta.

La cosecha mexicana alcanza su mayor magnitud en los meses de junio y julio, mientras
que la brasileña lo hace en octubre y noviembre.

Tanto en EEUU como en la Unión Europea, el precio FOB del mango convencional
latinoamericano ha venido cayendo desde mediados de los noventa. Actualmente se lo
cotiza a alrededor de US$ 2.80 por caja de 4 kg.

En EEUU el precio mayorista alcanza sus niveles más bajos durante el período de
mayor producción de la cosecha mexicana; mientras que en la UE el precio mayorista
disminuye notablemente durante el de Brasil, su principal proveedor. Los precios
minoristas también se ven afectados por la estacionalidad, aunque en menor grado.

En Latinoamérica, el mango orgánico en finca actualmente recibe un sobreprecio

promedio del 40% en relación al precio de la fruta convencional. En el 2000, ese
sobreprecio era del 100%, sin embargo este margen se ha reducido notablemente.

El precio FOB del mango orgánico también ha disminuido en los últimos años, en el
2003 osciló entre US$ 5-6 por caja de 4 kg. En los principales países productores.

En EEUU y la Unión Europea, el mango orgánico, a nivel de mayorista, recibe un

sobreprecio del 130% aproximadamente. Cabe destacar que este premio es más alto
que el de otras frutas orgánicas.

Los precios minoristas para esta fruta orgánica, tanto en Estados Unidos como en la UE,
son extremadamente variables y dependen del tipo de negocio minorista que lo maneje,
por lo general son más elevados en las tiendas especializadas que en los
supermercados convencionales.

Por último, se espera una ligera disminución de los precios de mango orgánico durante
los próximos 3 años, principalmente a nivel de finca y FOB. Esto ayudara a las
exportaciones a nivel mundial que ya han demostrado un crecimiento entre 2006 y 2007.

Preferencias de los consumidores y compradores

Los consumidores norteamericanos adquieren productos orgánicos por motivos de

salud, ya que dan menor importancia factor ambiental; ellos no están dispuestos a
comprometer la calidad o apariencia del producto por ser orgánico. En contraste, los
consumidores de la UE, consideran los motivos de salud y medio ambiente, son
ligeramente menos exigentes en cuestiones de calidad y apariencia que el mercado
estadounidense.

El color externo del mango es un factor determinante, en EEUU prefieren variedades de

coloración rojiza, entre las más populares se encuentran: Tommy Atkins (tamaño
grande), Kent (tamaño grande) y Haden (tamaño medio a grande).

En Europa, donde predominan las variedades africanas y asiáticas, las de coloración

verde están cobrando importancia en el mercado. Las más populares son: Keitt (tamaño
mediano a grande) y Amelie. Mientras que las variedades Ataulfo y Manila Súper están
ganando terreno en ambos mercados.

8
Canales de comercialización

Generalmente las empresas que comercializan mango orgánico manejan la línea

completa de frutas tropicales; sin embargo se da una especialización en el manejo de
frutas frescas o procesadas; tanto en EEUU como en la UE, un reducido grupo de
empresas concentran la mayor parte de esta actividad. Esta situación es más evidente
en EEUU donde menos de 6 empresas controlan más del 80% de las importaciones y
distribución de frutas tropicales.

En la UE el grado de concentración es menor; existen unas 20 empresas involucradas en

la importación y distribución de frutas orgánicas frescas y otras 20 dedicadas a las frutas
orgánicas procesadas. Además se debe tomar en cuenta la existencia de empresas
líderes que cubren gran parte del territorio europeo.

A nivel minorista, en EEUU y Alemania, entre 60 -70% de los productos orgánicos se

venden en comercios especializados, mientras que en otros grandes mercados como el
Reino Unido, Francia y Suiza, los supermercados dominan su venta.

La tendencia hacia la participación de supermercados está en pleno desarrollo en

Europa, mientras que apenas comienza en EEUU.

6. ACCESO A MERCADOS

Barreras arancelarias
A continuación se detalla el arancel de los productos ecuatorianos del sector del mango
en los principales mercados:

ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO

PARA EL MANGO Y ELABORADOS EXPORTADOS POR
EL ECUADOR
Principales importadores Partida arancelaria
mundiales 080450 200899 200980
Estados Unidos 0,00% 0,00% 0,00%
Japón 0,00% 10,96% 17,44%
Alemania 0,00% 0,00% 0,00%
Francia 0,00% 1,30% 6,48%
Reino Unido 0,00% 0,96% 5,01%
Holanda 0,00% 1,56% 6,22%
Canadá 0,00% 4,00% 3,17%
Austria 0,00% 1,21% 5,34%
Hong Kong 0,00% 0,00% 0,00%
Italia 0,00% 1,48% 5,55%
Bélgica 0,00% 62,00% 18,82%
Arabia Saudita 0,00% 5,00% 5,00%
China 15,00% 16,67% 18,33%
Suiza y Liechtenstein 0,00% 5,12% 9,53%
Rusia 5,62% 10,55% 7,35%
Australia 0,00% 5,00% 5,00%
México 12,00% 12,00% 0,00%
Corea del Sur 30,00% 45,00% 45,00%
España 0,00% 1,24% 9,18%
Dinamarca 0,00% 0,51% 9,89%
Países a los que Ecuador aún no ha exportado
Fuente: MAC MAP
Elaboración: CORPEI - CICO

9
Barreras no arancelarias

Para ingresar al mercado de estadounidense o europeo, el mango orgánico debe

cumplir con los requisitos fitosanitarios y estándares de calidad de su homólogo
convencional, además de las regulaciones propias para alimentos orgánicos.

En el caso de EEUU es de suma importancia verificar si se requiere de un permiso de

importación especial extendido por el USDA y cuáles son los tratamientos técnicos que
exigen a la fruta de acuerdo al país de origen. Además la fruta orgánica debe cumplir
con los criterios contemplados en las Normas para la Producción Orgánica (NOS).

A partir de diciembre del 2003, ese país puso en vigencia medidas contra el
bioterrorismo, que establecieron nuevos requisitos para la comercialización de productos
a los Estados Unidos.

Para ingresar a la Unión Europea, el mango debe cumplir con la Reglamentación CE

N°2092/91 para producción agrícola ecológica. En este mercado también se exigen
nuevos requisitos: algunas cadenas de supermercados están comenzando a solicitar la
certificación EurepGap. Los exportadores a la Unión Europea deben conocer sus
requisitos y aplicabilidad. 1

Europa

Legislación alimentaria:

La legislación alimentaria de la UE establece los siguientes principios generales:

• “No se debe comercializar ningún alimento si es peligroso, es decir, si perjudica la

salud o no es apto para el consumo humano”.
• “En todas las etapas de la cadena alimentaria, los productores deben velar para
que los alimentos o los piensos cumplan los requisitos de la legislación
respectiva”.
• “La trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la
producción de alimentos y cualquier otra sustancia que se incorpore a los
alimentos, debe establecerse en todas las etapas de la producción,
transformación y distribución”.
• “Si un productor considera que un pienso o un alimento que ha importado,
producido, transformado, fabricado o distribuido es nocivo para la salud humana o
animal, debe iniciar inmediatamente los procedimientos para su retiro del
mercado e informar a las autoridades competentes y a los usuarios”.
Higiene alimentaria:
Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la protección de la salud
pública y la inocuidad de los productos alimenticios que circulan dentro de la comunidad,
la UE, por medio de la Directiva CE 43/1993, estableció que la preparación,
transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución,
manipulación y venta o suministro de los productos alimenticios deberá realizarse de
manera higiénica. Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se
definan, se practiquen, se cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad
adecuados de acuerdo con los principios, en los que se basa el sistema de Análisis de
Riesgos y Control de Puntos Críticos, conocido como HACCP por sus siglas en inglés.

1
Fuente: CIMS

10
Para información más detallada visite:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l21106.htm

Adicionalmente, ya entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una revisión

de la Directiva CE 43/1993. Este reglamento hace hincapié en la definición de los
objetivos que deben alcanzarse a nivel comunitario en materia de seguridad alimentaria,
dejando a los agentes económicos del sector la responsabilidad de adoptar las medidas
de seguridad que deben aplicarse para garantizar la inocuidad de los alimentos. El
reglamento aplica a las empresas del sector alimentario y no a la producción primaria ni
a la preparación doméstica de productos alimenticios para efectos de uso privado. Para
información más detallada visite:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/f84001.htm

Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos:

A nivel comunitario se han establecido límites máximos de residuos para

aproximadamente 150 agroquímicos. Además, cada uno de los estados miembros tiene
la potestad de definir límites máximos de residuos para otros productos que consideren
un riesgo para la salud de sus habitantes. En la siguiente dirección electrónica se
encuentran las tolerancias (límites máximos permitidos) ordenadas según pesticida,
grupo de producto o producto específico:
http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

Enlaces con información sobre las distintas barreras comerciales:

• Ley General de Alimentos 178/2002
• Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
• Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
• Etiquetado del pescado
• Productos orgánicos

Para mayor información sobre las barreras arancelarias y no arancelarias de la Unión

Europea visite el siguiente portal: http://export-help.cec.eu.int

Canadá

Enlaces con información sobre barreras no arancelarias:

• Agencia de Inspección de Alimentos: http://www.inspection.gc.ca
• La Consejería de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino www.mapausa.org

Estados Unidos

• Ley contra el bioterrorismo: Esta ley fue promovida como respuesta a los
atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 y consiste en una serie de
disposiciones legales cuyo propósito es mejorar la habilidad de prevención y
respuesta de EE.UU. ante un ataque terrorista con agentes biológicos, así como
perfeccionar el manejo de emergencias y el bienestar de la salud pública. Para
obtener más información sobre ésta ley visite:
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtact.html#pn

• Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos: La Ley Federal

de Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas (FIFRA) exige a la EPA registrar todos
los pesticidas utilizados en EE.UU. y establecer medidas de tolerancia para los
residuos químicos que puedan encontrarse en los alimentos domésticos e

11
 importados. La información detallada sobre límites máximos de residuos químicos
la puede encontrar en: http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm

Enlaces con información sobre barreras no arancelarias:

• Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria (Departamento de Agricultura):

http://www.fsis.usda.gov/En_Espanol/index.asp
• Administración de Alimentos y Medicinas (FDA): www.fda.gov

Japón

• Oficina de Promoción Comercial del Japón: www.jetro.go.jp

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

El principal mercado externo lo constituye Estados Unidos, el cual absorbe alrededor del
76% de las exportaciones. El segundo destino lo conforman los países de la Unión
Europea, tales como Bélgica, España y Holanda. Países como Colombia y Canadá son
también tradicionales consumidores de nuestro mango. Adicionalmente, en los últimos
años, nuevos mercados han abierto sus fronteras, entre los cuales se destacan Nueva
Zelanda, México y Chile.

El tamaño del mango fresco de exportación varía entre 250 y 750 gramos, de acuerdo al
mercado de destino. La exportación se realiza en cajas de cartón corrugado que
contienen de 6 a 16 unidades según el tamaño de la fruta.

El consumo de mango por persona en los Estados Unidos ha crecido en forma sostenible
durante los últimos años, debido a que ha dejado de ser una fruta exótica o étnica,
adquiriendo popularidad entre la población en general. El principal abastecedor del
mercado de los Estados Unidos es México que provee alrededor del 85% de los
requerimientos a partir del mes de febrero hasta septiembre de cada año, con picos
máximos de abril a junio.

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