Brindamos luz a

la gestión de su
patrimonio
 Sapphire Advisors:
una rma enfocada en gestión patrimonial
Nuestra Marca
Dirección General

Sapphire es la traducción en
inglés del mineral za ro,
originario del griego
Sapphire le ofrece
sappheiros. asesoría para
El za ro es uno de los tres
aumentar,
minerales de mayor dureza. proteger y
Su color predominante- el
azul- lo hace uno de los transferir su
minerales preciosos más patrimonio.
atesorados del mundo.
Juan Manuel Peña
Director General
Por épocas el za ro ha
representado lealtad e
Más de 15 años de experiencia en la Banca Privada
integridad, valores que hoy
Internacional en entidades líderes como Citi y
nos guían para asistir a
Scotiabank, enfocado en portafolios de inversiones
nuestros clientes administrar
globales y transacciones de créditos internacionales.
mejor su patrimonio.
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 Gestión Patrimonial de Clase Mundial

Aliados dentro y fuera de República Dominicana nos
Asesoría patrimonial
asisten para que su patrimonio aumente con prudencia y
objetiva, centrada en sus
con anza. objetivos.
GESTIÓN
PATRIMONIAL

Orientación en Orientación en
portafolios de inversión INVERSIONES INVERSIONES inversiones en el
en mercados de valores GLOBALES LOCALES mercado de valores de
internacionales. República Dominicana.

SUS
OBJETIVOS Servicios de Valoración de
Empresas y Estudios de
Asesoría en
Factibilidad.
estrategias de
CAPITAL/
protección incluyendo PROTECCIÓN
seguros de vida.
VALORACIÓN Asistencia en procesos de
fusiones y adquisiciones,
levantamiento de capital,
ASESORÍA nanciamiento de proyectos.
Asistencia en el desarrollo de FIDUCIARIA
deicomisos y sociedades para Soluciones de préstamos
proteger su legado por generaciones. estructurados a la medida.
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 ASESORÍA EN INVERSIONES GLOBALES

Le ayudamos
a transitar
mejor en
esta calle.

Aumente su patrimonio
diversi cando sus inversiones

INVERSIONES INVERSIONES
GLOBALES REPÚBLICA DOMINICANA
Los mercados internacionales de El mercado de valores de República Contamos con aliados
va l o re s o f re c e n o p o r t u n i d a d e s Dominicana esta presentando novedosas
rentables y sostenibles para el opciones de diversi cación y rendimiento internacionales y locales
crecimiento de su patrimonio. para sus ahorros. para ayudarle a
La asesoría correcta es clave para crear Constantemente se están lanzando emisiones estructurar un portafolio
en pesos y dólares cada vez más innovadoras,
y gestionar portafolios adaptados a su de valores óptimo, desde
nivel de riesgo y sus objetivos de corto incluyendo bonos, deicomisos de oferta
y largo plazo. pública y fondos de inversión. la 27 de Febrero hasta
Wall Street.
Creemos rmemente en inversión Trabajamos de la mano de Puestos de Bolsa y
basado en los principios de value Administradoras de Fondos de Inversión
investing, creando un portafolio autorizados para identi car y presentarle las
sostenible que sobrevive a las actuales mejores alternativas.
y futuras generaciones.
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 ASESORÍA EN CRÉDITO Y CAPITAL

Capital para
que sus ideas
brillen
 Capital para aprovechar
nuevas oportunidades

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CRÉDITO / CAPITAL TRANSACCIONES
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD VALORACIÓN DE EMPRESAS

Las brillantes ideas y sueños de hoy Su negocio puede ser un activo atractivo Le asistimos en sus
pueden ser los grandes y exitosos para otro grupo económico; la venta exitosa transacciones claves:
negocios de mañana. del mismo podría ser una oportunidad
extraordinaria para aumentar el patrimonio
desde la valoración de su
Ofrecemos asesoría en levantamiento de de su familia. empresa, el desarrollo de
capital y estructuración de créditos para estudios de factibilidad y
nuevos negocios y otros proyectos De igual modo, la asesoría correcta previa
planes de negocios, así como
empresariales y patrimoniales. al lanzamiento de un nuevo negocio puede
ser la diferencia para asegurar que su nuevo en la recaudación de capital y
Soluciones a la medida incluyen emprendimiento logre todo su potencial. asesoría en transacciones de
colocaciones privadas y créditos venta, fusión o adquisición
garantizados por: Brindamos asesoría en la venta y compra de
carteras de inversiones, bienes raíces,
empresas privadas y la elaboración de
de empresas.
acciones en compañías privadas
planes de negocios y valoración de
y obras de arte. empresas.

 ASESORÍA EN PROTECCIÓN

Esté con
ellos hoy. . .
y siempre
 Soluciones para asegurar
el bienestar de su familia
PROTECCIÓN PATRIMONIAL - SEGUROS DE VIDA

Su activo más importante es su familia.

¿Alguna vez ha pensado que pasaría si Aplicaciones Especiales:

usted faltara en esta etapa de su vida y la de

ellos? Buy-Sell Agreement

Acuerdo Compra - Venta entre Socios.

Trabajamos con
Las pólizas de seguro de vida juegan un En caso de sociedades una póliza de
papel cada vez más importante en la seguros de vida ayuda a una sucesión intermediarios y
plani cación nanciera personal.
patrimonial de la empresa tranquila y sin compañías de seguros
di cultades entre las familias de los socios.
Trabajamos con corredores de seguros y de clase mundial para
aseguradoras líderes para ofrecerle
soluciones que le brinden tranquilidad y
Key-Person Insurance
proteger a su familia y
Póliza Persona Clave. Si usted es dueño de
seguridad a usted y a su familia. su propio negocio sabe que su presencia es su bienestar.
clave para el desempeño actual y futuro del
Cada familia tiene sus propias necesidades mismo. Una póliza de persona clave
de protección. Trabajando en equipo con contribuye a que la empresa pueda manejar
aliados especializados, le ofreceremos el impacto económico que ocasionaría la
alternativas de protección ajustadas a sus falta de una persona clave a destiempo.
necesidades.
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 ASESORÍA FIDUCIARIA

Permita que su
legado los
mantenga unidos
para siempre

 Traspase su legado a
generaciones futuras
ASESORÍA FIDUCIARIA

El patrimonio que tanto esfuerzo le Mantenga su familia unida por

costó generar debe ser una generaciones con estructuras
bendición y fuente de unión para sus duciarias hechas a la medida de sus
generaciones futuras. deseos.
Le podemos asistir
No obstante, diferentes Cuente con nosotros para asistirle
circunstancias pueden amenazar a en la constitución de compañías,
en desarrollar una
ese patrimonio y la unidad familiar fundaciones y deicomisos con el estrategia duciaria a
que tanto atesora. bienestar suyo y de su familia como
objetivo principal.
la medida de sus
Contamos con especialistas deseos.
duciarios internacionales y
abogados dentro y fuera de
República Dominicana para asistirle
en preparar una estrategia clara para
traspasar sus activos a sus herederos
y bene ciarios.
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 “The only question

with wealth is. . .
What do you do with it?”
John D. Rockefeller, jr.

“La única pregunta sobre el patrimonio es. . . ¿que hacer con él?”
Raymond Blaine Fosdick. John D. Rockefeller, Jr : A Portrait (1956)