Sesion 2. Procompite

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: PLANES DE
NEGOCIOS EN EL MARCO DE PROCOMPITE
PONENTE: KAREN ROMERO DIAZ
SESIÓN: 2. Elaboración de Planes de Negocios
CONTACTO: [email protected] 950008988

CONSIDERACIONES
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tiempo de preguntas.
• Respete las opiniones de sus colegas.

¡Aprendamos de todos!
Contenido de un Plan de Negocio – Primer Bloque
1 ASPECTOS GENERALES
2 ANALISIS DEL NEGOCIO
3 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
4 ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO
35 PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO
6 REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN
7 ANALISIS DE RENTABILIDAD ECONOMICA
8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO
9 INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO
Información clave como:

presentación de la AEO,
nombre del PN, descripción
del negocio, objetivos,
mejoras tecnológicas,
principales inversiones,
resultados de indicadores.
Cofinanciamiento del Contrapartida AEO

Descripción Inversión Total
GR/GL Valorizada Efectivo
Valor (S/)
Porcentaje 100%
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.
Se deberá tomar en cuenta cuatro aspectos:
•Creación (Bienes o distrito,

Nombre del Localización
Naturaleza •Mejoramiento Objeto servicio a Persona Jurídica provincia y
AEO Geográfica
•Ampliación intervenir región
Importante identificar de manera

correcta la naturaleza de
intervención de la capacidad
productora de bienes y/o servicios en
la que se va a realizar inversiones
con el proyecto.
1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.
Algunos ejemplos de nombre...
¿Cuál es el propósito y ¿Ámbito de

¿Qué se va a hacer? cuál el producto o Nombre del AEO intervención dónde se Nombre de la Iniciativa de Negocio
servicio? va a ubicar?
Creación de una planta procesadora de leche para la
Crear planta de Distrito de Piura,
Empresa Del Norte elaboración de quesos madurado de la Empresa Del Norte
CREAR procesamiento de Provincia de Piura,
Agropecuarios Agropecuarios en el Distrito de Piura, Provincia de Piura,
quesos madurado Región Piura
Región Piura
Mejorar procesamiento Distrito de Piura, Mejoramiento del proceso de elaboración de quesos
Empresa Del Norte
MEJORAR para la producción de Provincia de Piura, madurado de la Empresa Del Norte Agropecuarios en el
Agropecuarios
quesos madurado Región Piura Distrito de Piura, Provincia de Piura, Región Piura
Ampliarla planta de Ampliación de la planta procesadora de leche para la

Distrito de Piura,
procesamiento de leche Empresa Del Norte elaboración de quesos la Empresa Del Norte
AMPLIAR Provincia de Piura,
para la elaboración de Agropecuarios Agropecuarios en el Distrito de Piura, Provincia de Piura,
Región Piura
quesos madurado Región Piura
Nombre del plan de Categoría

negocio
Presentar un mapa y/o croquis de la localización especifica
Localización del área de influencia del plan de negocio
Localidad/
Departamento Provincia Distrito Zona/Anexo Código Ubigeo Longitud Latitud Altitud (m.s.n.m)
Comunidad
1.2 Institucionalidad
1. 2.1 Clasificador funcional del plan de negocio: En base al clasificador de Responsabilidad funcional del
Sector Publico.https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo07_directiva001_2017EF6301.pdf
Función División Grupo
1. 2.2 Formulador del Plan de Negocio

Nombres y apellidos
DNI N° N° de celular
Título Profesional
N° de Colegiatura
Dirección
Email
1.2.3 Unidad ejecutora

Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Funcionario Responsable del Pliego
Órgano encargado de la gestión Procompite [indicar la denominación de la GDE en el GR/GL ]
Dirección
Teléfono
Página web
1. 2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad
- El órgano responsable de la operación y

mantenimiento es el AEO.
- Presentar información sobre constitución,
representación legal del negocio, composición De
junta directiva.
- Adjuntar el detalle de los socios que conforman el
AEO, señalando nombres, Numero de DNI,
genero, principales bienes patrimoniales y los que
ofrece como aporte, actividad económica y
experiencia.
El AEO, Empresa Del Norte Agropecuarios, cuenta con socios registrados en su padrón, está ubicada
en calle San Román N° 254 , Piura; fue fundada el 30 de abril del 2002, cuenta con 55 socios
registrados en su padrón y está registrada en los Registros Públicos con la partida N° 22224348, su
organización tiene la siguiente composición orgánica:

AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO
Nombre del AEO
Partida Registral N° RUC N°
Tipo de AEO [Asociación, cooperativa, S.A.C, etc]
Domicilio legal
N° de teléfono N° de celular
Email
Total de socios Cantidad de socias
REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO

Cargo
Nombres y apellidos
DNI N° N° de celular
Dirección
Email
Periodo de vigencia [Desde] [Hasta]
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO

Cargo Nombre y apellido DNI Vigencia hasta
BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO

N° Nombre y apellido DNI Genero Fecha de nacimiento
2. ANALISIS DEL NEGOCIO
2.1 Análisis de la cadena productiva.
Sistema que agrupa a los agentes económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan
valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización,
comercialización y el consumo final en los mercados.
Productores
Acopiadores
Transformadores
Distribuidores
Vendedores
Consumidores
ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA
E-1 E-2 E-3 E-4
PRODUCTORES DE TRANSNFORMADORES DISTRIBUIDORES CONSUMIDORES

MATERIAS PRIMAS DEL PRODUCTO DEL PRODUCTO FINALES
EL PRODUCTO:. Queso madurado de 1kg.
Producto principal y subproducto: Queso madurado
Producto sustituto y similares: Embutidos, Mantequilla,

Mermelada, otras variedades de queso
Producto complementarios: Choclo, Pan, cancha, sopa
2.1.1 Caracterización del negocio

Aspectos técnicos requeridos
▪ Especificaciones técnicas del producto
Producto primario o ▪ Marca del producto: nombre, logotipo,
Sector Cadena productiva Producto principal símbolo, diseño o cualquier signo visible.
extractivo / servicio
[Producto/Servicio objeto ▪ Características del envase: dimensiones,
AGROINDUSTRIA LACTEOS LECHE
peso, requisito de protección, instrucciones
del PN] Queso y condiciones de uso, contraindicaciones,
madurado de 1kg. garantías, condiciones de almacenamiento,
proceso de eliminación).
Descripción del [indicar una breve descripción de las principales características del ▪ Registros y permisos legales
producto/servicio como: características físicas, químicas, organolépticas, ▪ Certificaciones de calidad, si los hubiera.
producto/servicio
nutricionales, propiedades, presentación, etc. ]
ofertado
.
Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible.
Plataforma de servicios públicos e infraestructura para el desarrollo de actividades económicas.
Fallas de mercado (limitado acceso a créditos, alta informalidad, débil asociatividad, elevados costos
de producción, altos costos de intermediación al mercado,
Insuficiente nivel de producción para abastecer de manera permanente la demanda.
Debilidad de las instituciones de apoyo al desarrollo económico y la competitividad productiva.

2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva
Causas directas Indicador de
Eslabón Proceso/operación Situación actual*
(Factores limitativos) línea de base**
Producción
Post-producción
Transformación
Comercialización
(*) Describir la situación actual, identificando los problemas principales por cada proceso u operación que se realice en el eslabón de la cadena
productiva.
(**) Señalar los indicadores de línea de base como: empleos generados, rendimientos, producción, costo unitario número de unidades vendidas,
precio unitario, ingresos por ventas, utilidades, número de socios, etc; asimismo, indicar las unidades de medida correspondiente.
[En consideración al cuadro anterior, describir cual es la situación actual del negocio,
identificando cuales son los factores limitativos identificados que no permiten desarrollar el
negocio]
Diagnóstico Ejemplo: Actualmente, la Asociación de Emprendedores Agropecuarios de Piura, son

de la productores de queso inician el proceso con el acopio de leche en materiales sin la debida
situación higienización, no evalúan la calidad de la materia prima (leche fresca), prosiguen con el
actual mezclado de las leches que acopian de diferentes establos sin la debida estandarización, no
emplean equipos ni maquinarias adecuados para cuajado debido que a lo largo de los años no
han podido acceder a prestamos por parte de entidades financieras, lo cual es necesario para
que puedan mejorar su equipamiento tecnológico.
2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio
Justificación de la
Eslabón Proceso/operación Problema priorizado*
intervención**
No cuenta con equipamiento tecnológico que permita
Incluye procesos de transformación de la analizar la calidad de la leche, la estandarización de
leche a queso a través del cuajo, los procesos.
Trasformación pasteurización, desuerado, prensado,
entre otros. Bajos niveles de producción
Insuficientes ingresos que no cubren la canasta

básica familiar
(*) Se indicará el problema o problemas que la AEO decida abordar a traves del plan de negocio, el problema
priorizado debe ser coherente con lo descrito en el punto anterior.
(**) Se describirá los principales argumentos por los cuales la AEO priorizó la atención de dicho problema.
3. OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS
3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
3.1 Objetivos Algunos objetivos
genéricos…….
•Ser el líder del mercado.
•Incrementar las ventas.
•Generar mayores utilidades. La Visión es el camino al cual se
La Misión describe el rol que
•Obtener una mayor rentabilidad. dirige la empresa a largo plazo.
desempeña actualmente la
•Lograr una mayor participación en
organización.
el mercado.
•Ser una marca líder en el
mercado.
Cuantificables y medibles en un periodo de tiempo. Por ejemplo:

* Producción de 131.04 TM de queso en el primer año de operación.
* Incremento de las ventas anuales en 30% en el primer año de operación
N° Problema priorizado Objetivos*

1 Bajos niveles de producción Producción de 131.04 TM de queso en el primer año de operación.
2 Bajos ingresos anuales Incremento de las ventas anuales en 30 % durante el primer año de operación
n
3.1.1 Cuantificación de Objetivos

Unidad de Valor Valor
N° Objetivos Indicador
medida actual esperado
Volumen de TN
1 Incremento de la Producción en 30 % durante los 5 años de operación. 131 374
Producción
Incremento del precio de venta en 20% durante el segundo año de operación Precio de venta Soles/Kg
2 20 24
n Objetivo n
3.2.Estrategias y mejora tecnológica propuesta
3.2.1 Estrategias
Financiamiento /
N° Objetivos Estrategias Acciones estratégicas
Gestión *
Incremento de las ventas anuales Implementar tecnología en los procesos de Compra de maquinarias PROCOMPITE
en 30% en el primer año de producción de queso madurado Compra de equipos PROCOMPITE
1
operación Desarrollar canales de comercialización y
Participación en ferias, entre otros Alianzas estratégicas
posicionamiento en el mercado de derivados lacteos
2 Objetivo 2 … …
n Objetivo n Estrategia n Acción n
(*) Indicar el medio de financiamiento gestión para cada acción, este puede ser: Procompite, recursos propios, alianza estratégica con
GR/GL, organismos adscritos a los sectores, ONG, etc.
3.2.2 Mejora Tecnológica
Justificación de
Tecnología Mejora Tecnológica
N° Proceso/operación Acciones estratégicas cambio de
Actual propuesta
tecnología
No se cuenta Pasteurizador, camara de Inocuidad de la leche
Acción 1. Adquisición de equipamiento
1 Pasteurización y cuajado con maquinarias frio, cuba de cuajar y estandarización del
tecnológicos
proceso
No se cuenta Moldes de queso bandeja y
Acción 2. Adquisición de equipamiento Estandarización en
2 moldeado y prensado con equipos y prensa neumatica
tecnológico los procesos
maquinarias
n Acción n
Identificar y consignar solo las acciones que representen una mejora tecnológica y que serán financiadas con recursos de Procompite
3.3. Alianzas estratégicas
• agentes económicos, Mejoran

• entidades públicas y efectivamente la
privadas. sostenibilidad de la
• otros actores. cadena productiva
Descripción de la alianza estratégica u oportunidad La alianza u

de negocio14 Empresa u oportunidad ¿Es Sustento (evidencia
Finalidad
organización probable o documentaria)
concreta*?
1. Alianza estratégica con instituciones publicas para Acercamiento con nuevos
acercamientos de las empresas a nuevos mercados a mercados para elevar el Por ejemplo: Sierra y Documento de intención de
Probable
treves de la participación en eventos de promoción nivel de ventas. Selva Exportadora convenio.
comercial y exploración de mercados.
Por ejemplo: Concreta
2 Alianza estratégica con empresas privadas para Facilitar las Comercialización Empresas carta de intención de
lograr comercializar y vender los productos así como de productos en el mercado exportadores, compra, contratos de
llegar a mas consumidores. objetivo. supermercados, compraventa, etc.
etc.
…
A través de las estrategias planteadas en el numeral anterior, se ha identificado alianzas estratégicas, probables o concretadas, que se podrán gestionar y realizar con
instituciones u otras organizaciones. En caso la alianza estratégica sea de carácter “concreta”, se debe de adjuntar al plan de negocio el documento de sustento
correspondiente (actas de entendimiento, actas de cooperación interinstitucional, convenios interinstitucionales, contratos de compraventa, cartas de intención de
compra, etc.).
3.4 Descripción del plan de negocio
-Producto o servicio,
-Localización,
-Rubros de inversión,
-Mejora tecnológica y/o innovación,
-Capacidad de producción,
-Tipología de clientes, entre otros
Descripción del
plan de negocio
4. ANALISIS DEL MERCADO
OBJETIVO
4. ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO
.
POBLACIÓN
▪ Estimar la población del área de influencia (Provincial Distrital y local)
▪ Señalar la tasa de crecimiento de la población de la zona vinculada al AEO, tomando
en cuenta la jurisdicción más próxima (centro poblado, distrito o provincia).
▪ Estimar la población objetivo (consumidores del producto)
En el siguiente ejemplo se analizará la población objetivo de la Provincia de Piura

AÑOS
DESCRIPCION 2007 2017

Población Piura 1676315 1856809
Población Piura Prov. 665991 799321
.
POBLACIONES
Población Población
FACTORES inicial (P0) final (Pf)
Poblacion 665991 799321
Años a proyectar 10
Tasa de crecimiento (%) 1.84
POBLACIÓN
En el siguiente ejemplo se analizará la población objetivo.
POBLACION OBJETIVO - PIURA PROVINCIA

AÑO POBLACION
2023 891,811
2024 908,235
2025 924,961
2026 941,995
2027 959,343
2028 977,011
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2017 II DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA.
El año 2023, es el año 0. Se proyecta para un

horizonte de evaluación de 5 años.
Estudio del
Mercado
Análisis Análisis Análisis

de la Demanda de la Oferta del Marketing
Histórica Proyectada Histórica Proyectada Producto Precio
Promoción Distribución
Conclusiones del
Análisis de Mercado
Fuentes Secundarias
• Estadísticas oficiales
• Publicaciones
especializadas
TIPOS • Informes internos
DE
INFORMACIÓN
Fuentes Primarias
• Proveedores
• Clientes
• Prospectos de clientes
• Distribuidores
• Competencia
TECNICA DE MUESTREO
PASOS PRINCIPALES:
1. Definir el 3. Estimar el 5. Procesar y

universo tamaño de analizar la
poblacional muestra. información
2. Seleccionar el 4. Elaborar el
método muestral. cuestionario
y realizar el
trabajo de
campo.
TECNICA DE MUESTREO GRANDES POBLACIONES (desconocida)
2. Seleccionar el método
muestral
Para conocer las diferentes N : tamaño de muestra p : 0.5 probabilidad de ocurrencia

características de la E,e : error q : 0.5 probabilidad de no
población demandante es
ocurrencia
necesario aplicar encuestas,
haciendo uso de las
diferentes técnicas de POBLACIONES MENORES A 100,000 (población conocida)
muestreo
N : Población total
Z : Valor de tabla (margen de seguridad)
Z 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0 0 0.004 0.008 0.012 0.016 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.036
0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.075
0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.091 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.114
0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.148 0.152
0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.17 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.188
0.5 0.1915 0.195 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.219 0.222
0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.255
0.7 0.258 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.285
0.8 0.2881 0.291 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.313
0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.334 0.3365 0.339
1 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.362
1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.377 0.379 0.381 0.383
1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.398 0.3997 0.402
1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.418
TABLA DE 1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.432
DISTRIBUCION 1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.437 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.444
1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.455
NORMAL
1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.463
1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.471
1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.475 0.4756 0.4761 0.477
2 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.482
2.1 0.4821 0.4826 0.483 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.485 0.4854 0.486
2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.489
2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.492
2.4 0.4918 0.492 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.494
2.5 0.4938 0.494 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.495
2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.496 0.4961 0.4962 0.4963 0.496
2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.497 0.4971 0.4972 0.4973 0.497
2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.498 0.498
2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.499
3 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.499 0.499
TECNICA DE MUESTREO
3. Estimar el tamaño de muestra
EJEMPLO: Para determinar el tamaño de muestra del mercado
de Piura se ha tomado en cuenta la población al 2023:
Población (N): 891,811 habitantes
n = (1.96 )2 *0.5*0.5/0.05 2
Nivel de confianza (1-α) : 0.95
n = 384.16
n = 384
Margen de error (E): 5 %
Para analizar el comportamiento de la
Probabilidad de éxito (P) : 0.5 demanda se deberán aplicar 384 encuestas
Probabilidad de fracaso (Q) : 0.5
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
TIPOS DE QUESO PROPORCION
Queso madurado 41%
Queso fresco 27%
Queso mantecoso 15%
Queso Tipo Suizo 10%
Z => (1-α)/2 Otros tipos de queso 5%
No consumen Queso 2%
(1-α)/2 = 0.95/2 = 0.475
TOTAL 100%
Recurriendo a la tabla obtenemos Z = 1.96 Elaboración propia para fines didácticos
Que producto o
servicio desean?
DEMANDA
Que buscan en el
Cualitativo producto?
• Características y factores de la
demanda Que precios están
dispuestos a pagar
ANALISIS DE LA
DEMANDA Quien compra?
Como compra?
Cuantitativo Porque compra?
• Magnitud de la demanda (histórica,
actual y proyectada) Cada cuanto
tiempo compran?
4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada
Describir las características principales de la

demanda*
Descripción breve de parámetros y modelos
matemáticos utilizado para estimar la demanda
proyectada
4. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
Estimación de la Demanda
• Definido el producto y la población de referencia (segmentación de mercado), se determina la unidad de
medida y se define el modelo de estimación de la demanda (caracteriza, cuantifica y describe); a partir del cual
se proyecta la demanda en un horizonte de 5 años.
ANÁLISIS DE LA • Demanda Histórica:

• Información sobre la cantidad demandada, clasificada por factores económicos, sociales, demográficos y
DEMANDA geográficos (cantidad y tasa de crecimiento).
• Demanda actual:
• Estimar la demanda en base al consumo promedio anual (teniendo información sobre cantidades
demandadas y frecuencias de compra) y la población de referencia.
• Demanda Proyectada:
• El análisis técnico - estadístico, para la proyección de la demanda dependerá del modelo de estimación de la
demanda y la información disponible.)
Demanda histórica Demanda proyectada

Demanda Demanda
Año Año
[unidad de medida] [unidad de medida]
Año 1 Año 1
Año ... Año 2
Año 3
Año 4
Año actual o Año 5
“Año 0”
4. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
DEMANDA
Estimación de la Demanda
Consumo de queso madurado 41 %
Consumo percapita 4.0 kg/hab/año

(Pde*Cp)/1000
DEMANDA DE QUESO MADURADO PIURA

Poblacion demandante Poblacion Demanda de queso
Año
potencial demandante efectiva madurado (TM)
2023 891,811 365,643 1,462.57
2024 908,235 372,376 1,489.51
2025 924,961 379,234 1,516.94
2026 941,995 386,218 1,544.87
2027 959,343 393,331 1,573.32
2028 977,011 400,574 1,602.30
Elaboracion propia para fines didacticos
OFERTA Estimación de la Oferta.
Definido el producto y la industria, se determina la unidad de medida, se identifican los ofertantes y se
define el modelo de estimación de la oferta; a partir del cual se proyecta en un horizonte de 5 años.
En ese sentido, determina la cantidad de producto que los vendedores ofrecen al mercado para cada
nivel de precio.
Información Histórica:
Analizar la serie histórica y estimar los coeficientes de crecimiento histórico de la oferta.
ANALISIS DE LA Oferta actual:
Estimar el volumen del producto ofrecido actualmente en el mercado.
OFERTA
Oferta Proyectada:
Proyectar estadísticamente la tendencia histórica, considerando el método de estimación acorde a
las características de la información disponible. Esta proyección debe realizarse para un horizonte de
5 años de operación.
Resumiendo: - ¿Qué servicios adicionales ofrecen?
- ¿Qué precios cobran ellos? - ¿Realizan publicidad?
- ¿Qué calidad tienen sus productos o - ¿Cómo distribuyen sus productos o
servicios? servicios?
- ¿Cómo promocionan sus productos o - ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de
servicios? los competidores?
OFERTA
4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada
Describir las características principales
de la oferta*
Descripción breve de parámetros y
modelos matemáticos utilizado para
estimar la oferta proyectada
Oferta histórica Oferta proyectada

Oferta Oferta
Año Año
[unidad de medida] [unidad de medida]
Año 1 Año 1
Año ... Año 2
Año 3
Año 4
Año Año 5
actual o
“Año 0”
OFERTA
Estimación de la Oferta
PRODUCCION DE LECHE PARA QUESO MADURADO CORREDOR

NORTE (lt)
PRODUCION
EMPRESA/ASOCIACION PROCEDENCIA
LECHE (LT/DIA)
Asociación Carmen de la Frontera Piura 2,400.00

Productores Huancabamba Piura 2,200.00
Productores Sondor Piura 1,100.00
Asociacion Productor Ayabaca Piura 1,950.00
Agropecuarios Sullana Piura 1,520.00
Productores Cajamarca Corazon Cajamarca 125,000.00
TOTAL PRODUCCION LT/DIA 134,170.00
Elaboracion propia para fines didacticos
OFERTA
PRODUCCION DIARIA DE QUESO MADURADO CORREDOR NORTE (kg)
PRODUCCION KG/DIA
EMPRESA / ASOCIACION
2012 2013 2014 2015 2016
Asociación Carmen de la Frontera 300.00 320.00 330.00 380.00 415.00
Productores Huancabamba 275.00 280.00 230.00 350.00 360.00
Productores Sondor 137.50 180.00 185.00 200.00 210.00
Asociacion Productor Ayabaca 243.75 295.00 320.00 330.00 338.00
Agropecuarios Sullana 190.00 200.00 210.00 212.00 218.00
Productores Cajamarca Corazon 15,625.00 15,800.00 15,950.00 16,400.00 16,500.00
TOTAL PRODUC. KG/DIA 16,771.25 17,075.00 17,225.00 17,872.00 18,041.00
Elaboracion propia para fines didácticos
NOTA: 01 kg de queso se obtiene de 08 litros de leche
PRODUCCION ANUAL DE QUESO MADURADO CORREDOR NORTE (TM)

PRODUCCION ANUAL DE QUESO MADURADO CORREDOR NORTE
(TM/AÑO)
EMPRESA / ASOCIACION 2012 2013 2014 2015 2016
Asociación Carmen de la Frontera 108.00 115.20 118.80 136.80 149.40
Productores Huancabamba 99.00 100.80 82.80 126.00 129.60
Productores Sondor 49.50 64.80 66.60 72.00 75.60
Asociacion Productor Ayabaca 87.75 106.20 115.20 118.80 121.68
Agropecuarios Sullana 68.40 72.00 75.60 76.32 78.48
Productores Cajamarca Corazon 5,625.00 5,688.00 5,742.00 5,904.00 5,940.00
TOTAL PRODUCCION 6,037.65 6,147.00 6,201.00 6,433.92 6,494.76
ELABORACION PROPIA PARA FINES DIDACTICOS
OFERTA
OFERTA DE QUESO MADURADO PARA LA CIUDAD DE PIURA

(TM)
PRODUCCION OFERTADA PARA EL MERCADO DE PIURA TM.
PORCENTAJE
EMPRESA / ASOCIACION DE OFERTA
PARA PIURA 2012 2013 2014 2015 2016
Asociación Carmen de la Frontera 29% 31.32 33.41 34.45 39.67 43.33

Productores Huancabamba 27% 26.73 27.22 22.36 34.02 34.99
Productores Sondor 35% 17.33 22.68 23.31 25.20 26.46
Asociacion Productor Ayabaca 30% 26.33 31.86 34.56 35.64 36.50
Agropecuarios Sullana 20% 13.68 14.40 15.12 15.26 15.70
Productores Cajamarca Corazon 6% 337.50 341.28 344.52 354.24 356.40
TOTAL PRODUCCION TM 452.88 470.84 474.32 504.04 513.38
ELABORACION PROPIA PARA FINES
DIDACTICOS
OFERTA
PRODUCCION HISTORICA DE QUESO
MADURADO (TM)
AÑO PRODUCION
2012 452.88
2013 470.84
METODO DE MINIMOS CUADRADOS
2014 474.32
2015 504.04
2016 513.38

OFERTA
METODO DE MINIMOS CUADRADOS
PROYECCION DE LA OFERTA
n = 5 años PRODUCION
AÑOS (X) (Y) X*Y X^2
2012 452.88 911,194.56 4,048,144.00
2013 470.84 947,808.97 4,052,169.00 PROYECCION DE
2014 474.32 955,276.45 4,056,196.00 PRODUCCION DE QUESO
2015 504.04 1,015,632.54 4,060,225.00 AÑO PRODUCION
2016 513.38 1,034,970.05 4,064,256.00 2023 621.86
SUMATORIA 10,070.00 2,415.46 4,864,882.57 20,280,990.00
2024 637.28
2025 652.70
2026 668.12
b 15.419 2027 683.54
a -30570.37 2028 698.95
Y = 15.419X - 30570.37
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA - OFERTA
Brecha cuantitativa = Demanda - Oferta.

Demanda: Unidades de producto que requiere los consumidores del segmento de mercado.
Oferta: Unidades de producto ofrecido por las empresas de la industria, vinculado al segmento de mercado.
En periodo anual, por cada producto, en un horizonte de 5 años.
Brecha = Demanda - Oferta
4.1 Brecha demanda oferta

DEMANDA % Participación del Mercado disponible =
DEMANDA
DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA ™ OBJETIVO [Demanda objetivo/Brecha]
INSATISFECHA
(PRODUCCION)
AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA
2024 1489.51 637.28 852.23 852.23 131.04 15.38%
2025 1516.94 652.70 864.24 864.24 170.35 19.71%
876.76 221.46 25.26%
2026 1544.87 668.12 876.76
889.79 287.89 32.36%
2027 1573.32 683.54 889.79 903.34 374.26 41.43%
2028 1602.30 698.95 903.34
A partir de la determinación de la brecha se debe definir la demanda objetivo que se proyecta atender, considerando la capacidad productiva
actual y la que se implementara con el plan de negocio.
PRECIO: Un buen precio es aquel que está por encima del costo de
producción pero dentro del precio que los consumidores están en la
disponibilidad de pagar. Se deberá tomar en cuenta escala de descuentos,
ESTRATEGIA DE condiciones de pago, etc.
MARKETING MIX
PRODUCTO: Se debe describir el producto

haciendo referencia a: sus características, sus
bondades, su calidad, cantidad, nombre y
marca, atributos adicionales y la calidad de
los servicios relacionados; con relación a las
características y condiciones que exigen el
mercado.
PLAZA: Se debe analizar los canales

de distribución y plantear como se
distribuirá los productos a los
mercados, cómo se llegará a los
clientes. Locales exclusivos y no
exclusivos, uso de intermediarios,
nuevo local comercial, vehículos
distribuidores, etc.
PROMOCION: Determinar la estrategia de promoción

considerando la imagen del AEO y del producto,
participación en ferias de negocios, degustación, anuncios
en diarios, internet, letreros publicitarios, etc.
5. PLAN DE OPERACIONES
Y DE
PRODUCCION/SERVICIO
5. PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO
TIPS PARA DESCRICIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
▪ Describir brevemente el proceso de producción.
a)Insumos principales y secundarios

b)Insumos alternativos y efectos de su empleo
c) Productos principales, subproductos e intermedios
d)Residuos
▪ Presentar un flujograma del proceso de producción
▪ Definir las líneas de producción.

FLUJO DE
PROCESAMIENTO
DE QUESO
5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio
Descripción del
proceso productivo o
ciclo del servicio
Descripción de la actividad
Operación Transporte Inspección Demora Almacen

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad n
5.2 Plan de ventas y de producción/servicio
5.2.1 PLAN DE VENTAS
Años Produccion (TM.) Precio por Tm (S/.) Ventas proyectadas (S/.)
2024 131.04 20,000.00 2,620,800.00

2025 170.35 24,000.00 4,088,448.00
2026 221.46 24,000.00 5,314,982.40
2027 287.89 24,000.00 6,909,477.12
2028 374.26 24,000.00 8,982,320.26
Se está considerando un incremento del 30% del nivel de producción y un incremento del precio en 20% desde el segundo año.
5.2.2 PLAN DE PRODUCCIÓN
PRODUCCION
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
(TM)
2024 131.04 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92
2025 170.35 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20
2026 221.46 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
2027 287.89 23.99 23.99 23.99 23.99 23.99 23.99 23.99 23.99 23.99 23.99 23.99 23.99
2028 374.26 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19
6. REQUERIMIENTO DE LA
INVERSION
6. REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN
6.1 REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Descripción Básica
- Breve memoria descriptiva
- Información topográfica
- Información y especificaciones técnicas de arquitectura,
estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones
sanitarias.
Presentación de planos, presupuestos y estudios afines
- Presentar planos de ubicación
- Planos topográfico
- Planos de estructuras, arquitecturas, instalaciones
eléctricas y sanitarias
- Planos de cortes, elevaciones
- Presentar presupuestos de obras
- Planilla de metrados
- Relación de insumos
- Desagregado de gastos generales
- Modalidad de ejecución
- Estudio de suelos
- Otros que considere necesarios.
6.1 REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS COSTO TOTAL
UNITARIO
I. TERRENOS m2 420 100 42,000.00
II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL 303,200.00
Planta de procesamiento m2 120 1100 132,000.00
Areas administrativas m2 50 1100 55,000.00
Almacenes m2 50 1100 55,000.00
laboratorio m2 12 1300 15,600.00
Servicios Higienicos m2 12 1300 15,600.00
Patio de Maniobras m2 100 300 30,000.00
III. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 28,800.00
Cerco Perimetrico ml 150 100 15,000.00
Caseta de Guardiania m2 4 450 1,800.00
Accesos y Veredas m2 40 300 12,000.00
TOTAL TERRENOS Y OBRAS CIVILES 374,000.00
Áreas cantidad Ancho (m) Largo (m) Área (m2)

Cofinanciado por el GR/GL
Financiado con Aporte de AEO

6.2 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
Determinar los requerimientos de maquinaria, equipos y herramientas y sus especificaciones

técnicas, en función al flujo grama del proceso de producción, metas del plan de producción y
requerimientos de intervención para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena
productiva.
Las específicas técnicas deben cumplir con los reglamentos técnicos y normas que
correspondan, definiendo con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los
bienes y servicios que se requieran.
Unidad de Marca Condiciones de

Maquinaria, equipos y herramientas Cantidad Especificaciones técnicas
Medida (referencial) entrega

DESCRIPCION CANTIDAD
MAQUINARIA
Pasteurizador 1
Maquina envasadora 1
Tanque de frio de 5000lt 1
Tanque de frio de 2500lt 2 Maquinaria, Equipos y Herramientas
Prensa Neumática 1
Cuba de cuajar 1
Cámara de frio 1
Caldero 1 MAQUINARIA DESCRIPCION DEL
EQUIPOS /EQUIPO REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS
Balanza Industrial 1
Tina quesera 8 Equipo compacto compuesto por
Mesa de acero Inoxidable 2
Depósitos de acero inoxidable (porongos) 30 - Tanque de balance, de 100 litros, en AISI 304.
- Bomba de alimentación centrífuga Hyginox SE.
Moldes de queso bandeja de x10und 25 Características técnicas
- Intercambiador de calor de placas, que puede ser
Pasteurizador de
Andamios de acero inoxidable 8 placas de 1, 2 o 3 etapas, a petición del cliente y/o
Kit de Laboratorio 1 proceso. Con bastidor de acero inoxidable, placas
Kit de Utensilio diversos 1 de acero inoxidable AISI 316L de 0,6 mm de
espesor. Con juntas de NBR, fijadas
mecánicamente.
Capacidad de diseño y de
producción normal. 500 l/h
Vida útil 10 años
Dimensiones L =1.5, A = 0.8, H = 1.2
Cantidad 1
Plazos y otras condiciones de
Pasteurizador entrega 30 días
Gastos de traslado Incluye en el precio
Garantías ofrecidas. Garantía por 02 años o 3000 horas de trabajo
Servicio de capacitación y
asistencia técnica Curso de capacitación a operadores
Servicio de montaje y desmontaje Incluye la instalación y puesta en marcha.
Fuente: http://www.imporeprinox.com
Lineamientos para la elaboración de planes de negocio
Maquinaria, Equipos y Herramientas
MAQUINARIA DESCRIPCION DEL
Tanque de frio /EQUIPO REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS
TANQUE DE LECHE NUEVO ELÍPTICO
CERRADO 4000 Litros - con grupo de frío -
sistema de mando, con agitador Sirem,
cuba interior y exterior de acero inoxidable
AISI 304 - Evaporador con soldaduras láser,
Características técnicas
Tanque de frio expansión directa - Aislamiento con
espuma de poliuretano inyectado - Pies
ajustables de acero inoxidable - Tapa sin
junta - Salida de desagüe Ø 51 con válvula
Ø 51 SMS o Ø 50 DIN - Escala incluida.
Capacidad de diseño y de
producción normal. 5000lt
Vida útil 10 años
Dimensiones L =2.0, Ø = 1.0 mt
Cantidad 1
Plazos y otras condiciones de
entrega 30 días
Garantías ofrecidas. Garantía por 02 años
Servicio de capacitación y asistencia
técnica Curso de capacitación a operadores
Servicio de montaje y desmontaje Incluye la instalación y puesta en marcha.

Lineamientos para la elaboración de planes de negocio
Maquinaria, Equipos y Herramientas
Porongo de leche
MAQUINARIA DESCRIPCION DEL
/EQUIPO REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS
Porongo de aluminio de alta resistencia

y durabilidad con tapa hermética de 20
Características técnicas cm de diámetro, 5.5 kilos de peso, 5
mm. de espesor, confección sin costura
repujado en un solo disco aro fundido
Porongo de aluminio que ayuda a mantener su forma, asas
para leche soldadas, fabricación nacional
Capacidad de diseño y de producción
normal. 20 litros
Vida útil 08 años
Diámetro 60 cm con tapa hermética
Dimensiones
de 20cm
Cantidad 30
Plazos y otras condiciones de entrega 15 días
Garantías ofrecidas. Garantía por 02 años
Servicio de capacitación y asistencia
técnica Curso de capacitación de uso
Servicio de montaje y desmontaje No es necesario.
6.3 REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES
Determinar los requerimientos de muebles y enseres y sus especificaciones técnicas, en función

al flujo grama del proceso de producción, metas del plan de producción y requerimientos de
intervención para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva.
Las específicas técnicas deben cumplir con los reglamentos técnicos y normas que
correspondan, definiendo con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los
bienes y servicios que se requieran.
Unidad de Condiciones de
Muebles y enseres Cantidad Especificaciones técnicas
Medida entrega

6.4 REQUERIMIENTO DE SEMOVIENTES
Los bienes que no son muebles ni inmuebles, son SEMOVIENTES.
La condición de semovientes la representan los animales en producción económica, en definitiva, lo que son las cabezas de ganado
Un semoviente (animales: pollos, vacas, caballos, peces) son por lo general inventarios, puesto que se tienen o se crían para ser comercializados. Pero, ¿qué
sucede cuando no se comercializan, sino que se tienen para obtener un producto o bien secundario?.
•Si el semoviente se adquiera para producir bienes o servicios, de manera que lo que se vende no es el semoviente sino lo que este produce, se debe reconocer
como un activo fijo.
•Por consiguiente, si el semoviente se adquiere para ser comercializado se debe reconocer como un inventario para la venta.
Ejemplo: Tener una vaca para la venta es indudablemente un inventario. Pero si la vaca se tiene para producir leche para su posterior comercialización, estamos
frente a un activo fijo, puesto que es un bien que sirve para producir algo que la empresa vende. La empresa no vende la vaca sino la leche o el queso que produce
la vaca.
Determinar los requerimientos de semovientes y sus características para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las cadenas
productivas. Las especificaciones técnicas deben cumplir los reglamentos técnicos y normas correspondientes.
Unidad de
Semovientes Cantidad Especificaciones técnicas Condiciones de entrega
Medida

6.5 REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS
Determinar los requerimientos de materiales e insumos y sus especificaciones técnicas, en función al flujograma del proceso de
producción, información del diseño, metas del plan de producción y requerimientos de intervención para mejorar la competitividad
y sostenibilidad de las cadenas productivas.
Las especificaciones técnicas deben cumplir los reglamentos técnicos y normas correspondientes, definiendo con precisión las
características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran.
Unidad de Marca Especificaciones Condiciones

Materiales e insumos Cantidad
Medida (referencial) técnicas de entrega
Cofinanciado por el
GR/GL
Financiado con Aporte

de AEO
6.6 REQUERIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
6.6.1 Servicios
Servicio de asesoría de calidad: • Especialización en gestión de recursos, planeamiento HACCP,
• Especialidad: Ingeniero colegiado en Agroindustria/ Industria Auditoría de Calidad y
Alimentaria o Zootecnista. otros que guarden relación con el cargo.
• Experiencia: Cinco años de experiencia profesional y tres años de • Otras consideraciones: con domicilio permanente en la zona de
experiencia específica en productos de derivados lácteos y dos años en intervención, manejo
la implementación de Sistema de del idioma quechua, etc.
Calidad.
Unidad
Periodo de Descripción del servicio
Servicio de Cantidad Perfil profesional
duración (Actividades y metas)
Medida

6.6. REQUERIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
6.6.2 Licencias, permisos, certificaciones. etc
Unidad
Periodo de Entidad Plazo de
Requerimiento de Cantidad Descripción del servicio
vigencia gestora gestión
Medida
Cofinanciado por el
GR/GL
Financiado con Aporte de

AEO
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: PLANES DE
NEGOCIOS EN EL MARCO DE PROCOMPITE
PONENTE: KAREN ROMERO DIAZ
SESIÓN: 2. Elaboración de Planes de Negocios
CONTACTO: [email protected] 950008988
GRACIAS…

Sesion 2. Procompite

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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: PLANES DE

NEGOCIOS EN EL MARCO DE PROCOMPITE

PONENTE: KAREN ROMERO DIAZ

SESIÓN: 2. Elaboración de Planes de Negocios

CONTACTO: [email protected] 950008988

• Mantenga su micrófono silenciado

• Si tiene alguna consulta, tenemos un

• Respete las opiniones de sus colegas.

2 ANALISIS DEL NEGOCIO

4 ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO

35 PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO

7 ANALISIS DE RENTABILIDAD ECONOMICA

8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO

Información clave como:

Cofinanciamiento del Contrapartida AEO

•Creación (Bienes o distrito,

Importante identificar de manera

Algunos ejemplos de nombre...

¿Cuál es el propósito y ¿Ámbito de

Ampliarla planta de Ampliación de la planta procesadora de leche para la

Nombre del plan de Categoría

Localización del área de influencia del plan de negocio

Función División Grupo

1. 2.2 Formulador del Plan de Negocio

1.2.3 Unidad ejecutora

1. 2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

- El órgano responsable de la operación y

1. 2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO

BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO

2.1 Análisis de la cadena productiva.

E-1 E-2 E-3 E-4

PRODUCTORES DE TRANSNFORMADORES DISTRIBUIDORES CONSUMIDORES

Producto sustituto y similares: Embutidos, Mantequilla,

Producto complementarios: Choclo, Pan, cancha, sopa

2.1.1 Caracterización del negocio

Plataforma de servicios públicos e infraestructura para el desarrollo de actividades económicas.

Insuficiente nivel de producción para abastecer de manera permanente la demanda.

Debilidad de las instituciones de apoyo al desarrollo económico y la competitividad productiva.

Diagnóstico Ejemplo: Actualmente, la Asociación de Emprendedores Agropecuarios de Piura, son

Insuficientes ingresos que no cubren la canasta

Cuantificables y medibles en un periodo de tiempo. Por ejemplo:

N° Problema priorizado Objetivos*

3.1.1 Cuantificación de Objetivos

• agentes económicos, Mejoran

Descripción de la alianza estratégica u oportunidad La alianza u

En el siguiente ejemplo se analizará la población objetivo de la Provincia de Piura

DESCRIPCION 2007 2017

POBLACION OBJETIVO - PIURA PROVINCIA

El año 2023, es el año 0. Se proyecta para un

Análisis Análisis Análisis

1. Definir el 3. Estimar el 5. Procesar y

Para conocer las diferentes N : tamaño de muestra p : 0.5 probabilidad de ocurrencia

4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

Describir las características principales de la

ANÁLISIS DE LA • Demanda Histórica:

Demanda histórica Demanda proyectada