Formato Documento Proyecto
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AUTOR:
XXXX
DOCENTE:
XXXX
TUTOR:
XXXX
Contenido
Índice general........................................................................................... 1
1 Título del Proyecto.............................................................................4
2 Introducción........................................................................................ 4
Antecedentes......................................................................................... 4
Planteamiento del problema.................................................................4
Objetivos de la investigación................................................................4
c.1 Objetivo General.......................................................................4
c.2 Objetivos Específicos...............................................................4
c.3 Resultados esperados..............................................................5
c.4 Marco lógico..............................................................................5
Justificación........................................................................................... 5
3 Cronograma de actividades...............................................................5
CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO Ó
SERVICIO................................................................................................. 6
I.1 Identificación del o de los productos o servicios.......................6
I.1.1 Productos y subproductos a ser elaborados conforme al
proyecto.............................................................................................. 6
I.1.2 Listado del o de los producto(s) o servicio(s) sustituto(s)..6
I.2 Mercado de proveedores............................................................6
I.2.1 Descripción de la materia prima o insumos........................6
I.2.2 Precio de la materia prima o insumos.................................6
I.2.3 Lugar (Plaza) de la materia prima o insumos.....................6
I.2.4 Comunicación con los proveedores.....................................6
I.3 Mercado de competidores...........................................................7
I.3.1 Descripción del producto o servicio.....................................7
I.3.2 Precio del producto competidor............................................7
I.3.3 Lugar (Plaza) comercial del producto competidor..............7
I.3.4 Mezcla comunicacional de los competidores......................7
I.4 Mercado de los distribuidores.....................................................7
I.4.1 Descripción del servicio de distribución..............................7
I.4.2 Precio del servicio de distribución........................................7
I.4.3 Lugar (Plaza) del servicio de distribución............................7
I.4.4 Mezcla comunicacional de los distribuidores.....................7
I.5 Mercado de los consumidores (clientes)...................................7
I.4.1 Descripción del producto o servicio requerido....................7
I.4.2 Precio y costo total al que compran los consumidores......7
I.4.3 Lugar (Plaza) de compra de los consumidores...................7
I.4.4 Mezcla comunicacional usada por los consumidores.........8
CAPITULO II. ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION DEL
PROYECTO 9
II.1 Capacidad del proyecto...............................................................9
II.1.1 Definición del tamaño............................................................9
- 1 -
II.1.2 Justificación de la capacidad................................................9
II.2 Localización.................................................................................. 9
II.2.1 Descripción de la ubicación geográfica del proyecto.........9
III.2.2 Descripción de las condiciones del sitio del proyecto que
fueron factores determinantes en su localización ...........................9
CAPITULO III. ESTUDIO DE INGENIERIA DEL PROYECTO...........10
III.1 Descripción del proceso de fabricación (o elaboración) .........10
III.1.1 Diagrama del proceso, que muestre las etapas y sus
respectivas duraciones, capacidades y rendimientos...................10
III.1.2 Diagramas de distribución de la planta dentro del terreno y
áreas destinadas a expansiones futuras........................................10
III.1.3 Diagramas de recorrido, con flujo de materias primas
hasta obtener el producto final.......................................................10
III.2 Tecnologías................................................................................10
III.2.1 Describir las tecnologías a utilizarse y sus orígenes.......10
III.2.2 Gastos y Forma en que se adquirirá la tecnología...........10
III.3 Programa de producción...........................................................10
III.4 Medios físicos de producción...................................................10
III.4.1 Terrenos...............................................................................10
III.4.2 Obras de ingeniería civil.....................................................10
III.4.3 Maquinaria y equipo............................................................11
III.4.4 Repuestos de uso corriente y accesorios.........................11
III.4.5 Instalaciones y servicios.....................................................11
III.5 Programas de mantenimiento. Requerimientos especiales de
la planta en relación con la inversión y operación...........................12
III.6 Requerimientos humanos para la operación...........................12
III.6.1 Tipo, cantidad y remuneración promedio mensual de mano
de obra, tanto directa como indirecta, con los turnos
correspondientes.............................................................................. 12
III.6.2 Tipo, cantidad y remuneración promedio mensual del
personal técnico, administrativo y comercial.................................12
III.6.3 En caso de requerimientos estacionales, personal a
utilizar en las distintas épocas del año..........................................12
II.6.4 Calendario de contratación y adiestramiento del personal
permanente del proyecto.................................................................13
CAPITULO IV. ESTUDIO DE LAS INVERSIONES.............................14
IV.1. Inversión fija............................................................................14
IV.1.1 Terrenos............................................................................14
IV.1.2 Obras civiles y construcciones complementarias..........14
IV.1.3 Maquinaria y equipo.........................................................14
IV.1.4 Repuestos de uso no corriente y accesorios.................14
IV.1.5 Instalaciones.....................................................................14
IV.1.6 Mobiliario y equipo de oficina..........................................14
IV.1.7 Inversión de pre operación..............................................14
IV.2 Capital de trabajo permanente. Capital al trabajo necesario
para la operación de la planta desglosado.......................................15
IV.3 Escala de costos.....................................................................15
- 2 -
IV.3.1 Instalaciones y edificaciones...........................................15
IV.3.2 Maquinaria y equipo.........................................................15
IV.4 Calendario de inversiones.....................................................15
CAPITULO V. ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO.............................16
V.1 Montos de inversión y fuentes de recursos financieros..........16
V.1.1 Desglose de los rubros de inversión..................................16
V.1.2 Financiamiento con recursos propios................................16
V.1.3 Financiamiento con crédito.................................................16
V.2 Calendario de inversiones y fuentes de los recursos.............16
V.3 Programación del servicio de la deuda....................................16
CAPITULO VI. ESTUDIO DE CAPITAL...............................................17
VI.1 Ventas..................................................................................... 17
VI.1.1 Ventas de los productos de la empresa.........................17
VI.1.2 Ingresos por venta de subproductos y/o desperdicios. .17
VI.1.3 Ingresos totales, para los diez años...............................17
VI.2 Costos totales.........................................................................17
VI.2.1 Estimación de costos totales...........................................17
VI.2.2 Monto de costo total (diez años).....................................17
VI.2.3 Costos unitarios................................................................17
VI.3 Utilidades................................................................................ 17
VI.4 Punto de equilibrio..................................................................17
CAPITULO VII. EVALUACIÓN FINANCIERA.....................................19
VII.1 Construcción de los estados financieros proyectados. .......19
VII.1.1 Balance general proyectado............................................19
VII.1.2 Estados de pérdidas y ganancias proyectados.............19
VII.1.3 Flujo de caja proyectado sin financiamiento..................19
VII.1.4 Flujo de caja proyectado con financiamiento.................19
VII.1.5 Flujo de caja incremental (Si corresponde)...................19
VII.2 Capacidad de pago anual......................................................19
VII.3 Indicadores Financieros.........................................................19
VII.3.1 Valor Actual Neto (VAN)..................................................19
VII.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)........................................19
VII.3.3 Relación Beneficio Costo (B/C).......................................19
VII.3.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)............19
VII.4 Conclusiones..........................................................................19
CAPITULO VIII. ESTUDIO DE LA ORGANIZACION..........................21
VIII.1 Organización jurídica del proyecto........................................21
VIII.2 Análisis de la razón social.....................................................21
VIII.3 Organización administrativa..................................................21
VIII.4 Estructura organizacional del proyecto................................21
4 Anexos.............................................................................................. 22
- 3 -
1 Título del Proyecto
2 Introducción
Antecedentes
Objetivos de la investigación
- 4 -
c.3 Resultados esperados
Justificación
3 Cronograma de actividades
- 5 -
- 6 -
CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO
Ó SERVICIO
xxxxx
I.1.1 Productos y subproductos a ser elaborados conforme al
proyecto
xxxxx
I.1.1.1 Productos a elaborar
xxxxx
xxxxx
I.2 Mercado de proveedores
xxxxx
I.2.2 Precio de la materia prima o insumos
xxxxx
I.2.3 Lugar (Plaza) de la materia prima o insumos
xxxxx
I.2.4 Comunicación con los proveedores
- 7 -
xxxxx
I.3 Mercado de competidores
xxxxx
I.3.2 Precio del producto competidor
xxxxx
I.3.3 Lugar (Plaza) comercial del producto competidor
xxxxx
I.3.4 Mezcla comunicacional de los competidores
xxxxx
I.4 Mercado de los distribuidores
xxxxx
I.4.2 Precio del servicio de distribución
xxxxx
I.4.3 Lugar (Plaza) del servicio de distribución
xxxxx
I.4.4 Mezcla comunicacional de los distribuidores
xxxxx
I.5 Mercado de los consumidores (clientes)
xxxxx
I.4.2 Precio y costo total al que compran los consumidores
xxxxx
I.4.3 Lugar (Plaza) de compra de los consumidores
- 8 -
xxxxx
I.4.4 Mezcla comunicacional usada por los consumidores
xxxxx
- 9 -
CAPITULO II. ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION
DEL PROYECTO
- 10 -
CAPITULO III. ESTUDIO DE INGENIERIA DEL
PROYECTO
xxxxx
III.1.1 Diagrama del proceso, que muestre las etapas y sus
respectivas duraciones, capacidades y rendimientos
xxxxx
III.1.2 Diagramas de distribución de la planta dentro del terreno
y áreas destinadas a expansiones futuras
xxxxx
III.1.3 Diagramas de recorrido, con flujo de materias primas
hasta obtener el producto final
xxxxx
III.2 Tecnologías
xxxxx
III.2.1 Describir las tecnologías a utilizarse y sus orígenes
xxxxx
III.2.2 Gastos y Forma en que se adquirirá la tecnología
xxxxx
III.4 Medios físicos de producción
xxxxx
III.4.1 Terrenos
- 11 -
Trabajos de ingeniería civil por medio de la clasificación
en preparación del terreno, construcción, trabajos obras
civiles especiales
Edificaciones destinadas a servicios auxiliares, área
productiva, administración, bodegas (capacidad), otros
servicios
xxxxx
III.4.3 Maquinaria y equipo
xxxxx
III.4.3.1 Características técnicas principales: estado, capacidad y
consumo de energía
xxxxx
III.4.3.2 Cantidad de cada una de las máquinas y equipos
xxxxx
III.4.3.3 Precio unitario en planta
xxxxx
III.4.3.4 Costo de montaje y supervisión
xxxxx
III.4.3.5 Costos totales de la maquinaria y el equipo
xxxxx
III.4.4 Repuestos de uso corriente y accesorios.
xxxxx
III.4.5 Instalaciones y servicios.
xxxxx
III.4.5.1 Energía eléctrica
xxxxx
III.4.5.2 Agua
xxxxx
III.4.5.3 Gas
xxxxx
III.4.5.4 Vapor
xxxxx
III.4.5.5 Aire comprimido
- 12 -
xxxxx
III.4.5.6 Aire acondicionado
xxxxx
III.4.5.7 Comunicaciones
xxxxx
III.4.5.8 Desgaste
xxxxx
III.4.5.9 Tratamiento de aguas servidas
xxxxx
III.4.5.10 Otras instalaciones
xxxxx
III.4.5.11 Servicios auxiliares de seguridad
xxxxx
III.4.5.12 Servicios médicos
xxxxx
III.4.5.13 Comodidades para el personal
xxxxx
III.4.5.14 Otros servicios
xxxxx
III.5 Programas de mantenimiento. Requerimientos
especiales de la planta en relación con la inversión y
operación
xxxxx
III.6 Requerimientos humanos para la operación
xxxxx
III.6.1 Tipo, cantidad y remuneración promedio mensual de
mano de obra, tanto directa como indirecta, con los
turnos correspondientes
xxxxx
III.6.2 Tipo, cantidad y remuneración promedio mensual del
personal técnico, administrativo y comercial
xxxxx
- 13 -
III.6.3 En caso de requerimientos estacionales, personal a
utilizar en las distintas épocas del año
xxxxx
II.6.4 Calendario de contratación y adiestramiento del personal
permanente del proyecto
xxxxx
- 14 -
CAPITULO IV. ESTUDIO DE LAS INVERSIONES
xxxxx
IV.1.1 Terrenos.
xxxxx
IV.1.2 Obras civiles y construcciones complementarias
xxxxx
IV.1.2.1 Preparación del terreno
xxxxx
IV.1.2.2 Edificaciones
xxxxx
IV.1.2.3 Otras obras civiles especiales
xxxxx
IV.1.3 Maquinaria y equipo
xxxxx
IV.1.3.1 Maquinaria directa de producción
xxxxx
IV.1.3.2 Equipos auxiliares y transporte
xxxxx
IV.1.3.3 Montaje de la maquinaria y equipo
xxxxx
IV.1.4 Repuestos de uso no corriente y accesorios.
xxxxx
IV.1.5 Instalaciones.
xxxxx
IV.1.6 Mobiliario y equipo de oficina.
xxxxx
IV.1.7 Inversión de pre operación.
xxxxx
IV.1.7.1 Investigaciones y estudios pre operacionales
- 15 -
xxxxx
IV.1.7.2 Estudio de factibilidad
xxxxx
IV.1.7.3 Organización de la empresa
xxxxx
IV.1.7.4 Patentes, licencias y otros
xxxxx
IV.1.7.5 Gastos de puesta en marcha.
xxxxx
IV.1.7.6 Gastos de administración e ingeniería, durante la
instalación de la planta.
xxxxx
IV.1.7.7 Gastos de adiestramiento del personal técnico.
xxxxx
IV.1.7.8 Intereses pagados durante la instalación de la planta.
xxxxx
IV.2 Capital de trabajo permanente. Capital al trabajo
necesario para la operación de la planta desglosado
xxxxx
IV.3 Escala de costos
xxxxx
IV.3.1 Instalaciones y edificaciones
xxxxx
IV.3.2 Maquinaria y equipo
xxxxx
IV.4 Calendario de inversiones
Xxxxx
- 16 -
CAPITULO V. ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO
Xxxxx
V.1.1 Desglose de los rubros de inversión
Xxxxx
V.1.2 Financiamiento con recursos propios
Xxxxx
V.1.2.1 Aporte en efectivo
Xxxxx
V.1.2.2 Aporte en especies
Xxxxx
V.1.3 Financiamiento con crédito
Xxxxx
V.2 Calendario de inversiones y fuentes de los recursos.
Xxxxx
V.3 Programación del servicio de la deuda.
- 17 -
CAPITULO VI. ESTUDIO DE CAPITAL
VI.1 Ventas
Xxxxx
VI.1.1 Ventas de los productos de la empresa
Xxxxx
VI.1.1.1 Cantidades vendidas en unidades
Xxxxx
VI.1.1.2 Precios de venta unitario
Xxxxx
VI.1.1.3 Ingresos por ventas
Xxxxx
VI.1.2 Ingresos por venta de subproductos y/o desperdicios
Xxxxx
VI.1.3 Ingresos totales, para los diez años
Xxxxx
VI.2 Costos totales.
Xxxxx
VI.2.1 Estimación de costos totales
Xxxxx
VI.2.2 Monto de costo total (diez años)
Xxxxx
VI.2.3 Costos unitarios
Xxxxx
VI.3 Utilidades.
Xxxxx
VI.4 Punto de equilibrio.
Xxxxx
- 18 -
- 19 -
CAPITULO VII. EVALUACIÓN FINANCIERA
Xxxxx
VII.1.1 Balance general proyectado
Xxxxx
VII.1.2 Estados de pérdidas y ganancias proyectados
Xxxxx
VII.1.3 Flujo de caja proyectado sin financiamiento
Xxxxx
VII.1.4 Flujo de caja proyectado con financiamiento
Xxxxx
VII.1.5 Flujo de caja incremental (Si corresponde)
Xxxxx
VII.2 Capacidad de pago anual.
Xxxxx
VII.3 Indicadores Financieros.
Xxxxx
VII.3.1 Valor Actual Neto (VAN)
Xxxxx
VII.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)
Xxxxx
VII.3.3 Relación Beneficio Costo (B/C)
Xxxxx
VII.3.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)
Xxxxx
VII.4 Conclusiones.
- 20 -
Dictamen de la factibilidad (o no) del proyecto y recomendación
de realización (o no) de la inversión según las especificaciones
del proyecto
Xxxxx
- 21 -
CAPITULO VIII. ESTUDIO DE LA ORGANIZACION
Xxxxx
VIII.2 Análisis de la razón social.
Xxxxx
VIII.3 Organización administrativa.
Xxxxx
VIII.4 Estructura organizacional del proyecto.
Xxxxx
- 22 -
4 Anexos
- 23 -