2022

ENTORNO Y COMPETITIVIDAD
CRISTIAN HUERTAS - DANIEL MARTÍNEZ - KAREN
RODRIGUEZ
NICOLAS SARMIENTO - ZULLY URQUIJO- ALEJANDRA GIRAL
CONTENIDO
INTRODUCCION
Acerca del trabajo en general, apartados e industria

EMPRESA
Breve historia de Bimbo. Descripción del portafolio de
productos o servicios. Estructura organizacional

ANALISIS INDUSTRIAL
Descripción de la industria panadera, Análisis de la posición
competitiva, Análisis PEST, Análisis estadísticas clave,
Tendencias, Análisis cinco fuerzas

ANALISIS ECONOMICO
Inflación de la empresa vs. la inflación del país. crecimiento
real de la empresa con base al IPC promedio anual, Índice
de concentración industrial, Impacto de variables

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA
 INTRODUCCION
La industria panadera en Colombia cada vez toma más fuerza a medida que crece este
sector en las diferentes ciudades y municipios del país. El pan como alimento preferido
por los colombianos para diferentes ocasiones del día, se ha convertido en un producto
indispensable en todos los hogares, asimismo para las diferentes empresas
involucradas en este mercado ha sido un potencial para la producción y venta de este
alimento.

La empresa con mayor volumen de ventas presente en Colombia es la empresa

mexicana Bimbo, la cual ha tomado gran participación de mercado en el país y ha
posicionado sus productos desde hace décadas en el país y en el mundo.

El propósito de este trabajo, es poder analizar las diferentes variables sociales y

económicas dentro de la industria y ver de qué manera ha venido creciendo este sector
tan importante dentro de las empresas que lideran en el mercado, así como el
comportamiento que han tenido los consumidores, los competidores y las tendencias de
mercado.
NUESTRA HISTORIA
La imagen de la empresa resultó del dibujo del Osito Bimbo que llegó al señor
Jaime Jorba en una tarjeta de Navidad, y al que Anita Mata, esposa de Jaime Sendra,
le puso el gorro, el delantal y el pan bajo el brazo. El señor Velasco le arregló la
nariz. Este es el Osito Bimbo que hasta hoy nos caracteriza por su ternura, limpieza
y suavidad.

La principal hipótesis es que el nombre elegido resultó de la combinación de Bingo

(el popular juego de azar) y Bambi (la famosa película de Disney). Panificación
Bimbo inició operaciones el 2 de diciembre de 1945, la visión de sus creadores
era “hacer un pan realmente bueno, nutritivo, sabroso, fresco…"

En 1965, Bimbo cumplió

sus primeros 20 años y ya
se había establecido en
los hábitos alimenticios
de las familias mexicanas.
 1945 - 1950

Se introdujo el Super-Pan Bimbo, una

novedad en el mercado de la Ciudad de
México por estar envuelto en celofán.

Panificación Bimbo inició operaciones el

2 de diciembre de 1945, la visión de sus
creadores era “hacer un pan realmente
bueno, nutritivo, sabroso, fresco…"

1950 - 1960
Llegan nuevos productos como las
donas, Bimbollos, Medias Noches y
pastelitos envueltos en celofán.
En 1954, se elaboraron las primeras
pruebas de pastelitos espatulados al
estilo americano, redondos y sencillos,
sin decorado y solo de tres sabores:
naranja, fresa y chocolate.

1960 - 1970

Se inició la primer gran reorganización

administrativa teniendo a Lorenzo
Servitje como Director General.

En 1965, Bimbo cumplió sus primeros 20

años y ya se había establecido en los
hábitos alimenticios de las familias
mexicanas.
 1970 - 1980

Construyeron la planta panificadora más

grande de América Latina y una de las
diez más grandes del mundo.
A partir de los años setenta se da un
paso decisivo en la producción, al
implementar sistemas más avanzados
que derivaron en productos altamente
higiénicos y de calidad.

1980 - 1990

Se inició la primer gran reorganización administrativa teniendo a Lorenzo Servitje como

Director General. En 1965, Bimbo cumplió sus primeros 20 años y ya se había
establecido en los hábitos alimenticios de las familias mexicanas.
Desde los muros de las oficinas, pasillos, talleres y patios, se cubrieron con lemas
como: “HAZLO BIEN DESDE LA PRIMERA VEZ”.
1990 - 2000

Fue en 1991, que Bimbo creó la

Organización Latinoamérica (OLA) para
poder operar la expansión al sur de la
frontera mexicana.

En la década de los noventa se

adquirieron varias empresas de América
Latina como la chilena Alesa, y Holsum, la
pacificadora líder de Venezuela.
Además, se crearon Bimbo El Salvador,
Costa Rica, Argentina y Perú.

Así Bimbo confirmó su liderazgo latinoamericano.

2000 - 2010

Incursionaron al mercado asiático, se

extendieron a la costa oeste de Estados
Unidos y Chocolates La Corona y la cadena
de pastelerías El Globo, se integran al Grupo.

Desde 2008 han incorportado siete centros

de innovación: dos en Estados Unidos, uno
en Canadá, uno en México, uno en América
Latina y dos en Europa.

2010 - 2020
Se consolidaron como la panificadora más
grande a nivel mundial y concretaron la
migración a energías limpias en todas las
operaciones. En 2018, con la incorporación de
paneles solares en las operaciones y en el
edificio corporativo, dieron un paso muy
importante para el compromiso con la
sustentabilidad y con el planeta.
PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS

Bimbo cuenta con más de 100 marcas en sus

productos, dentro de ellos distribuye:

Panes, Pan dulce, Pasteles, Tostadas Snacks,

Ponqués, Tortillitas, Donuts, Brownies, Rosquitas,
Achiras, Besitos, Pan Pita, Submarinos, Chocoso,
Pan para hamburguesa, Pan para perro, Pan
Baguette, Pan Artesano, Pan Integral, Pan
Mantequilla, Pan Fit, Miga de Pan, Panes Blanditos,
Tostadas, entre otros snacks.
ANALISIS INDUSTRIAL
La industria panadera se ha tenido que enfrentar a grandes retos como el incremento
en los costos de materias primas como huevos, aceites, harinas, azúcar, leche en polvo,
aceite y sobre todo una de las variables que más incidencia tienen son las reservas de
trigo a nivel mundial. Cabe señalar que, el gremio panadero y la industria molinera de
trigo en Colombia, agremiada en la Cámara Fedemol de la Andi, anunció afinales del
2021 que "En Colombia, debido a la casi inexistente producción nacional se debe
importar vía marítima el 99,7% del trigo que se utiliza para la producción de harina,
principalmente desde Canadá y Estados Unidos". Esto genera una alta dependencia
de factores internacionales para las proyecciones de precios e importaciones de
productos indispensables para su producción.

Sumado a lo anterior, habría que decir también que el sector debe atravesar factores
como el alza de las tasas de cambio y el encarecimiento de los alimentos en el país, de
acuerdo al Informe Sector Industria Panificadora de diciembre 2021, la inflación anual
llegó a 5,62%, superando la meta del Banco de la República y en el país, el segmento
de productos que más se encareció fue el de alimentos y bebidas alcohólicas, con una
variación en su nivel de precios de 1,45%.

En efecto, se deben tener en cuenta las razones mencionadas para el mecanismo de

precios del sector, la regulación que tienen las políticas del gobierno para la
importación de materias primas y la tasa de cambio son factores que influyen
directamente en su fijación.
 Alta dependencia de factores internacionales para las
proyecciones de precios e importaciones de productos
indispensables para su producción.

Sin embargo, pese a los incrementos en los precios y las tendencias a consumos con
alimentos saludables, la industria panadera impacta al mercado internacional y de
hecho en las familias colombianas se sigue prefiriendo el consumo de pan y hace
parte de los desayunos, acompañamientos, snacks, entre otros. Precisamente,
Colombia es el quinto país de la región en consumo per cápita de pan con 22 kilos
por año. (Informe Sector Industria Panificadora, 2021)

Son diversos los productos que produce el sector panadero, dentro de ellos se
encuentran los productos horneados como tortas, pasteles, pan especial, productos
secos, panes para hamburguesas y perros, tortillas y wraps. Para las panaderías de
barrio o el pequeño comercio que atienden a la mesa ofrecen desayunos, mogollas,
roscones, mojicones, pan blanco, pan de yuca, ponqués, mini panes, tostadas.

También empresas como Bimbo de Colombia lanzaron su línea Bimbo Hogar, que es
una línea de pan congelado para hornear en casa y que ya está listo en ocho minutos,
lo que permite a los consumidores disfrutar de pan recién horneado en casa.

Adicionalmente, otras empresas ofrecen una variedad de productos listos para

hornear. Estos incluyen almojábanas, pandebonos y masa congelada para galletas lo
que favorece a los consumidores que sus productos estén en casa y en minutos.
 COMPETIDORES
Con base a un ranking de las empresas que lideran en
ventas en el sector en Colombia de Panadería y
Producción de tortillas los principales competidores de
la industria.
Fuente: Industry Rankings
EMIS Benchmark Rankings: Panaderías y Producción de Tortillas (3118): Ventas
Todas las cifras en COP

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL TEST "POSICION COMPETITIVA"

La industria panificadora ha demostrado ser muy reñida debido a la difícil

diversificación de productos, los cuales son fácilmente copiables y eso complica la
posibilidad de conseguir diferenciación.
Sumado a ello, hay bastante estandarización en términos de canales y precio, por lo
que lograr algún cambio significativo no es fácil e intentarlo sería arriesgado por los
costos que implicaría en caso de tomar una mala decisión y lo sencillo que sería para
los competidores posteriormente seguir las mismas prácticas.
Por eso no es casualidad que Bimbo, siendo el más grande de su industria, no tenga
rasgos casi únicos frente a las demás empresas.
Sin embargo, aquí los activos intangibles son los que toman más valor, ya que la
tradición y el posicionamiento de marca que tiene Bimbo no lo tiene ninguna otra y
para llegar a pelearle se requerirían demasiados esfuerzos.
Son estas características las que le permiten fijar un precio más alto, pero sin un valor
demasiado alejado, ya que la industria se maneja a través de liderazgo de costos y
aislarse mucho de los competidores no es conveniente ante tanta igualdad de
productos.
ANALISIS PEST DE LA INDUSTRIA / SECTOR

POLITICO
POLÍTICOS CALIFICACIÓ IMPACTO- COMENTARIOS URL NOTICIA
N POSITIVO / RECIENTE
NEGATIVO
• Legislación 2 Positivo Decreto 882 del 25 junio del 2020, por DECRETO20882
gubernamental el cual se modifica parcialmente el
hacia la industria Arancel de Aduanas para establecer
(legislación unas tarifas arancelarias y un
tributaria, desdoblamiento y se suspende la
legislación laboral, aplicación del Sistema Andino de la
etc.) Franja de Precios para el trigo
• Legislación 2 Negativo En el 2022, con la entrada en vigencia /LEY202155 DEL
gubernamental de la reforma tributaria 2014
hacia la industria (Ley 2155 de 2021) los consumidores
(legislación tendrán que asumir nuevamente la
tributaria, tarifa de 8% que había sido suspendida
legislación laboral, como medida para reactivar la
etc.) economía durante la pandemia
• Políticas 2 Negativo La Comunidad Andina, estableció el MIN AGRICULTURA
gubernamentales Sistema Andino de Franjas de Precios - FRANJA DE
que incide en la Agropecuarios (SAFP), con el fin de PRECIOS
industria (política estabilizar el costo de importación de
COMUNIDAD
industrial, un grupo especial de productos
ANDINA- PRECIOS
económica, fiscal, agropecuarios, caracterizados por una
políticas de marcada inestabilidad en sus precios
comercio exterior, internacionales o por graves
etc.) distorsiones de los mismos.

• Normas N/A N/A N/A N/A

ambientales a
cumplir por el
sector
• Tendencia en los 2 Negativo Proyecto de Resolución “Por el cual se FENALCO-MIN
cambios de establecen los requisitos sanitarios SALUD-
procesos para la producción, importación y
regulatorios y/o comercialización de arroz, harina de
de financiamiento maíz y harina de trigo para consumo
por parte del humano”
gobierno en el
sector industrial.
• Otro 2 Negativo Potencial reforma de Gustavo Petro: Y PORTAFOLIO-
agregó que se las bases del modelo PROPUESTAS
económico del país se deben cimentar
en la agricultura y la industria. “volver
a la palabra producción, lo que
significa una política de
industrialización y de modernización
agraria, que implica un nivel de
proteccionismo”, anotó.
TOTAL 2
 Actualmente, los países de la Comunidad Andina tienen un sistema
proteccionista para el trigo, que establece un precio de importación de referencia
de esta materia prima, además de unas sugerencias de aranceles que puedan
variar, lo cual afecta el libre poder de negociación de la industria con los
proveedores internacionales y crea incertidumbre.

Aunque durante el 2020 el gobierno Colombiano pauso esta reglamentación por

la pandemia bajo el decreto 882 del 25 de junio del 2020, nuevamente durante
el 2022 Colombia está sujeto a los precios de referencia de la Comunidad
Andina.

La incertidumbre en el sector es alta por dos eventos que se podrían presentar,

la primera es la posible elección del candidato presidencial Gustavo Petro, el
cual, tiene una marcada tendencia proteccionista y ha manifestado apoyar la
producción agrícola nacional, sin embargo, esto podría verse reflejado en
medidas como el aumento de los aranceles de importación o peor aún,
prohibiendo la importación del trigo, el cual no podría abastecerse localmente
porque la producción nacional es prácticamente inexistente.

La segunda, es el borrador de proyecto de ley del Ministerio de Salud, que

obligaría a la industria a comprar trigo fortificado para la producción de todos sus
productos, esto aumentaría el costo de producción y afectaría el proceso de
negociación, compra y producción actual de todo el sector.

Por último, se espera que la aplicación del impuesto nacional al consumo del 8%
en el 2022 afecte la demanda, ya que esta disminuye cuando el precio de venta
final aumenta.
 ANALISIS PEST ECONOMICO

ECONÓMICOS CALIFICACIÓN IMPACTO- COMENTARIOS URL NOTICIA RECIENTE

POSITIVO /
NEGATIVO
• Situación económica 2 Negativo La tasa de cambio ha sido FACTORES QUE ESTAN
nacional (etapa del ciclo desfavorable a la hora de DETRAS DEL
económico, las tasas comprar los insumos para AUMENTO DE PRECIOS
DEL PAN
impositivas, las tasas de la producción de los
interés, tasa de cambio productos.
<TRM>, niveles de
inflación, etc.)

• Tendencia económica 2 NEGATIVO Hoy en día los TENDENCIAS DE

(Las tasas de crecimiento consumidores están CONSUMO
económico, cambios en el adoptando tendencias
consumo, nivel de saludables.
confianza del consumidor,
etc.).
• La disponibilidad de 1 NEGATIVO El incremento de precios INSUMOS DE PAN-
mano de obra calificada, de las diferentes materias ALZAS DE PRECIOS
costos de las materias primas para la producción
LA REPUBLICA PAN A
primas, tecnología, etc. de pan, ha ocasionado 400
incrementos en el
mercado, especialmente
para las panaderías de
barrio que han tenido que
incrementar sus precios.
• Economía mundial, ciclo 1 POSITIVO La industria panadera ha TECNOLOGIA PARA
de mercado y tendencias tenido que innovar la INDUSTRIA DEL PAN
en otros países que manera de producir el DESPERTA INTERES
afecten a la industria. pan, adoptando diferentes COMERCIAL
tecnologías que permitan
mayor eficiencia en la NUEVAS TECNOLOGIAS
producción. PARA LA PRODUCCIÓN

• Factores específicos de 2 POSITIVO Nuevas formas de PANADERIAS DE

la industria (rutas del distribución han tenido BARRIO
mercado, temporalidad, que salir al mercado para
asuntos climáticos, llegar a los consumidores.
cambios y tendencias de
distribución, etc.)
TOTAL 2

Debido a los fuertes cambios de la TRM en los últimos años y la alta dependencia
de compra de insumos básicos para la fabricación del pan en mercados
extranjeros se evidencia un impacto económico alto en esta industria toda vez
que la inflación ha empobrecido a los segmentos que usualmente son
comprados potenciales de este producto y la población tenderá a no tener la
misma capacidad de pago para acceder a los productos y preferirán migrar a
productos sustitutos. Una alternativa es impulsar la fabricación de trigo en
Colombia para poder controlar los precios internamente, pero esta solución
requiere inversión y apoyo del Gobierno Nacional para impulsar el Agro en el
país.

Hoy en día los consumidores están adoptando tendencias saludables, la

industria ha tenido que innovar su producción con panes artesanales que se
adapten al mercado para no disminuir sus ventas, adicional un reto importante
para este sector es poder mantener sus precios o en un mejor escenario
disminuirlos teniendo en cuenta la inflación que el país está viviendo.

Debido a la dependencia en la compra de la materia prima para la fabricación de

pan en países extranjeros siempre se tendrá un impacto directo al precio lo que
en la económica local el mediano y pequeño fabricante se verá altamente
impacto y a su vez perjudica la generación de empleo pues se encarece toda la
cadena de producción y la demanda no será la misma.

La industria panadera ha tenido que adoptar nuevas formas de producir el pan

por medio de la innovación ya que este mercado es dinámico y la tendencia será
consumo saludable lo que ha obligado a adoptar diferentes tecnologías que
permitan mayor eficiencia en la producción, así como materias primas que
mejoren las características del pan.

Debido a que el pan es un insumo de consumo masivo, uno de los retos para
esta industria es lograr mantener sus costos de distribución por medio de la
tecnología y procesos estandarizados.
 ANALISIS PEST – SOCIAL

SOCIAL CALIFICACIÓN IMPACTO- COMENTARIOS URL NOTICIA RECIENTE

POSITIVO /
NEGATIVO
• Tendencias de estilo de 1 POSITIVO El 98% de los LAS 2 ORILLAS EL PAN
vida (patrones de compra colombianos comen POR LAS NUBES
del consumidor, moda y pan
modelos a seguir)

• La Demografía (Ej. 1 NEGATIVO Se ha relacionado al IDENTIFICAN LOS

Crecimiento de la pan blanco con el AIMENTOS QUE
población, estructura de cancer de estomago TIENEN RELACIÓN
DIRECTA CON EL
edades), salud, la educación CANCER
y la movilidad social

• Las tendencias en el 1 POSITIVO En el año 2020, cerca LA REPUBLICA -

empleo para la industria de 20.000 panaderos, EMPRESAS - BIMBO-
COMAPAN- DON MAIZ
artesanos e
LIDERES EN VENTAS
industriales se vieron
duramente afectados
por la pandemia
ocasionada por el
covid-19.
Actualmente, 95% se
ha recuperado
• Las condiciones de vida de 2 POSITIVO En nueve de cada FACTORES QUE ESTAN
la población (la distribución diez hogares se DETRAS DEL AUMENTO
del ingreso, patrones de consume pan EN LOS PRECIOS
consumo, factores étnicos y
religiosos, etc.)

• Imagen de la industria 1 POSITIVO El sabor sigue siendo VANGUARDIA-LOS

ante la población la principal prioridad QUE MAS DISFRUTAN
(publicidad, acciones de para los LOS SABORES
TRADICIONALES
RSE, opinión y actitud del consumidores
consumidor) latinoamericanos en
panadería (53%)

TOTAL 1

El sector de panadería es sumamente importante para los colombianos, pues 9

de cada 10 hogares consumen pan, o para ser más exactos el 98% de sus
habitantes lo ingieren, y no en baja cantidad, pues se estima que cada
colombiano consume en promedio 23 kilos de pan al año. Adicionalmente la
tendencia es creciente, ya que este es un patrón que sigue en aumento, puesto
que se evidencio que en el 2020 se registró un incremento en ventas del 8.9%
en comparación al 2015.
En este momento la panadería se encuentra bien posicionada en el corazón de
los consumidores, a pesar de que se está enfrentando a un alza en su precio
por el incremento en sus materias primas, lo cual puede a futuro afectar su
mercado, debido a que la economía mundial sigue siendo afectada por los
efectos del COVID.

Para poder contrarrestar este inconveniente de los precios, el sector panadero

deberá buscar satisfacer de mejor manera las nuevas necesidades de los
consumidores. Para poder realizar esto se recomienda analizar los patrones de
consumo, como que el 85% de los consumidores prefieren los sabores
tradicionales o que el 80% de ellos desea saber el origen de los productos que
consume.

Aunque el sabor sigue siendo la principal prioridad para los consumidores

latinoamericanos en panadería (53%), es de suma importancia tener en cuenta
que los consumidores cada vezse informan más acerca de lo que comen y cómo
esto afecta su salud y al medio ambiente.

Por esto mismo es necesario prestarle suma atención a la materia con la que se
elabore el pan, debido a que hay una amplia diferencia entre elaborarlo con
cereales refinados, los cuales se están relacionando con cáncer de estómago, a
elaborarlo con fibra dietética, la cual el 84% de los consumidores
latinoamericanos considera que tiene un efecto positivo, y 8 de cada 10 afirma
que promueve el bienestar en general y fortalecimiento del sistema
inmunológico.

En conclusión, se puede afirmar que el pan es un alimento sumamente

importante en la dieta de los colombianos, es tradición, por esto mismo se
prefieren estos mismos sabores. Pero a pesar de que este en el corazón de
muchos, puede empezar a bajar su consumo si no se presta atención a los
nuevos patrones, en un mundo donde la moda FIT y el cuidado de la salud cada
vez cogen más fuerza, por esto es sumamente necesario que se cambie el
rumbo de este alimento de uno que se relaciona al engordar, a uno que sea
sumamente saludable e indispensable en la dieta de todos.
ANALISIS PEST - TECNOLOGICO
TECNOLÓGICOS CALIFICA IMPACTO- COMENTARIOS URL NOTICIA RECIENTE
CIÓN POSITIVO
/
NEGATIVO
• Desarrollos tecnológicos 2 P La empresa Furgoriente hace una DESARROLLOS TIC
realizados por cámara de fermentación de pan
competidores locales que mejora la calidad de los
procesos y la manipulación del
alimento.
• Tendencia nuevas 2 P En el CES, la feria tecnológica más TECNOLOGIA-ROBOT-HACER
tecnologías para la importante del mundo, PANES
industria a nivel mundial anunciaron la creación de un
(Ej. Robótica, robot capaz de hacer 200 panes
nanotecnología, etc.) diarios.
• Desarrollo de nuevos 2 P Entrevista con uno de los NUEVA GENERACIÓN DE
productos, nuevas propietarios de Kutú Panadería, PANADEROS
máquinas, nuevos una empresa colombiana, quien
materiales y nuevos cuenta cómo se puede innovar en
servicios. Investigación y este sector, mencionando la
desarrollo inclusión de ingredientes locales y
una mejor calidad.
• Política de gobierno de N/A N/A N/A N/A
mejora tecnológica,
incentivos a la
modernización
tecnológica
(financiamiento para la
investigación y acceso a la
tecnología,
licenciamiento, patentes)

• Nuevas tecnologías de la 2 P Empresas del gremio panadero INNOVACIÓN DIGITAL

información cambiando la recibirán apoyo para realizar E- PPANADERIAS
estructura industrial o los Commerce en Chile a un bajo
modelos de negocios costo para que no quiebren en
medio de la crisis sanitaria.
TOTAL 2

A nivel tecnológico, el sector panificador también está sufriendo cambios que

serán relevantes y positivos porque generarán una modificación importante en
la producción de pan. Sin embargo, su evolución ha sido lenta comparada con
otros sectores, debido a que los avances que se han presentado están apenas
en proceso de implementación o simplemente han surgido ideas que podrían
tener un impacto, pero a muy largo plazo.

La fabricación de pan es uno de los oficios más antiguos del mundo, por lo que
es muy tradicionalista y no le ha dado tanta cabida a la inclusión de las
tecnologías, especialmente en Colombia, donde ni siquiera existe un apoyo del
gobierno para el crecimiento o modernización de este gremio.
En cambio, en otros países se evidenció la intervención en el sector panadero para
que sobreviviera y se adaptara a los cambios que trajo la pandemia en el mundo y
pudiera dar un salto al mundo digital, especialmente en el inicio de la emergencia
sanitaria, donde había mucha incertidumbre debido a las largas cuarentenas que se
presentaron.

Por otra parte, los procesos de automatización en la panadería se están viendo cada
vez más cerca gracias al surgimiento de aportes robóticos, aunque estos aún están
muy recientes y su estandarización no se llevaría a cabo en el tiempo cercano, o de
darse, entrarían primero en grandes fabricantes o canales de distribución masivos.

A pesar de ello, sí hay algunas máquinas que han impactado en la calidad de los
productos, facilitando procesos de manipulación que requerían minuciosidad y han
alargado la vida útil de los alimentos.

Finalmente, desde la creación de nuevos productos y materiales, sí hay un intento por

brindar alternativas de sabores con la entrada de otros ingredientes a la fabricación
del pan o se está apostando por un enfoque artesanal que llame la atención de un
público concreto que busque un factor diferencial en sus productos, más sanos,
amigables con el medio ambiente e incluso más exclusivos.
 ANALISIS ESTADISTICAS CLAVE

¿Por qué compra (motivos)?

El pan es uno de los alimentos más consumidos por los colombianos, pues
anteriormente se evidenció que el 98% lo consume. Esto se debe a una gran
diversidad de factores, entre ellos que es un alimento de bajo costo, que se puede
consumir de diversas maneras y con distintos alimentos; además de ser un alimento
tradicional, estando en la mente y corazón de todos los colombianos.

¿Cuándo compra el mercado (si hay temporalidad)?

De acuerdo a un estudio realizado en el 2019 por Kantar Worldpanel, los colombianos

compran pan industrializado en promedio cada 13 días y los días preferidos son los
sábados, domingos y lunes. Cada hogar consume en promedio 11,1 kilogramos al año y
las regiones más importantes son Bogotá, Medellín y Atlántico con un consumo
promedio de 11,5 kg, 13,5 kg y 11.8 kg respectivamente.

¿Dónde compra el mercado (canales)?

Según el mismo estudio, el 65% del pan industrializado (que es el segmento de Bimbo)
se compra en minimercados, 26% en tiendas de barrio y el 18% en tiendas de
descuento. Otro dato muy importante es que el pan es un producto estrella dentro de la
canasta familiar del país, el 98% de los hogares colombianos lo consumen.
TENDENCIAS
La industria panadera se ha tenido que enfrentar a grandes retos como el incremento
en los costos de materias primas como huevos, aceites, harinas, azúcar, leche en
polvo, aceite y sobre todo una de las variables que más incidencia tienen son las
reservas de trigo a nivel mundial. Cabe señalar que, el gremio panadero y la industria
molinera de trigo en Colombia, agremiada en la Cámara Fedemol de la Andi, anunció
a finales del 2021 que "En Colombia, debido a la casi inexistente producción nacional
se debe importar vía marítima el 99,7% del trigo que se utiliza para la producción de
harina, principalmente desde Canadá y Estados Unidos". Esto genera una alta
dependencia de factores internacionales para las proyecciones de precios e
importaciones de productos indispensables para su producción.

Para lograr unos productos de mejor calidad y más saludables es indispensable el

uso de la tecnología, la digitalización es de gran ayuda en este ámbito, con esta se
puede estudiar mejor los componentes necesarios para la elaboración del pan,
entender cómo se hace un proceso altamente calificado, conocer la parte física,
química y orgánica, buscar el conocimiento completo de la materia prima que se usa,
para evitar el uso de aditivos alimentarios y mejoradores, en cambio buscar mejor
desarrollo del agro para mejorar la calidad de los cereales.

Además de mejorar la calidad de los productos también se está buscando mejorar aún
más la velocidad del proceso, como con la creación de “breadbot” un robot capazde
hacer más de 200 panes al día, el cual es capaz de mezclar, amasar, probar, hornear
y vender pan como una máquina expendedora, logrando que en 90 minutos el cliente
pueda degustar de pan recién horneado.
Como estas innovaciones, se prevén muchas más en el futuro, ya que las empresas
cada vez se enfocan más en la innovación, como Bimbo que informó que invertirá más
de mil millones de dólares en mejor todos sus procesos e incrementar las mejoras en
tecnología, Además de lanzar el proyecto “Bakelab”.

Bakelab es un proyecto que busca apoyar a los emprendedores que desean innovar
en la industria de los alimentos en cuatro ejes temáticos, el primero es en alimentos
para el mundo, que tiene como objetivo encontrar nuevos ingredientes, productos
innovadores y empaques sustentables.

El segundo es la cadena de suministros inteligentes, que busca ideas que integren la

tecnología para eliminar desperdicios, seguridad industrial y vial, digitalización y
automatización de procesos, y optimización de energéticos y recursos naturales.

La tercera idea está enfocada en la entrega de valor para el cliente. La que tiene como
finalidad impulsar ideas que brinden una mejor atención a los consumidores a través
de redes de distribución y fuerza de venta, eficiencia logística, nuevos canales de
distribución y digitalización de puntos de venta.

Por último, la cuarta está enfocada en el entendimiento al consumidor donde se

tendrán en cuenta a aquellos emprendimientos tecnológicos para inteligencia de
mercados, servicio al cliente, modelos predictivos de demanda, eficiencia en
campañas de marketing y recolección de información en puntos de venta.

Finalmente, la industria también está invirtiendo en una atención al cliente vía digital,
llevando las panaderías a un entorno digital con la creación de ecommerce, La
Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago, crearon la aplicación ipan, la
cual busca que todos los panaderos se puedan registrar para crear su página web,
donde puedan vender sus productos, además de ayudarlos con el servicio de
domicilios, con el fin de llegar a un mayor público, a la vez que le facilitan el proceso
al cliente, recibiendo el pan en la puerta de su casa.
ANALISIS CINCO FUERZAS

El sector panificador mostró un altísimo grado de amenaza en todos sus factores, esto
debido a que es una industria muy estandarizada en la que surgen pocos productos
diferenciales y, en caso de presentarse, son fácilmente copiados por parte de la
competencia.

Esto evidencia una desaceleración y que la manera más sencilla de competir es a

través de una guerra de precios, teniendo en cuenta que no hay costos de salida y sí
se pueden obtener márgenes altos de rentabilidad.

Sumado a esto, entrar en la industria no es complicado, basta con tener experiencia

en
la fabricación de productos, ya que no hay suficientes restricciones y un aporte
tecnológico diferencial que complique la creación de nuevas marcas, a pesar de que
hay un dominio claro del mercado por parte de 3 o 4 empresas.

De igual manera, en el sector hay varios productos sustitutos, siendo las arepas el
principal de ellos, las cuales ofrecen un precio similar e incluso pueden llegar a ser de
un valor menor. A pesar de ello, pueden ser integradas fácilmente a la cadena de valor
de las empresas que no las producen.

Sin embargo, el cliente puede cambiar sin problemas de marca, por lo que brindar un
portafolio amplio no es suficiente garantía para que el consumidor se mantenga.
En términos de proveedores, son pocas las regiones que producen la materia prima,
por lo que hay una dependencia alta hacia ciertas regiones y poca facilidad de
encontrar nuevos proveedores, además un cambio resultaría en una operación
bastante costosa.
ANALISIS ECONOMICO

A continuación, detallamos los principales 10 rubros que más inciden en los costos de
insumos en la empresa Bimbo durante los últimos 4 años, expresados en dólares por
Kg.

GRASA GRASA
VEGETAL VEGETAL JARABE DE
HARINA DE AZUCAR COCOA GLUTEN DE ACEITE DE ACEITE DE MALTODEX COBERTUR ALTA
AÑO TRIGO ESTANDAR NATURAL TRIGO PALMA SOYA TRINA A BLANCA FRUCTOSA SUCRALOSA
2018 $ 0,66 $ 0,73 $ 2,99 $ 2,47 $ 1,10 $ 1,70 $ 0,90 $ 2,77 $ 1,03 $ 163,67
2019 $ 0,46 $ 0,72 $ 2,62 $ 2,29 $ 0,99 $ 1,41 $ 0,97 $ 2,29 $ 0,94 $ 144,41
2020 $ 0,47 $ 0,75 $ 2,54 $ 1,41 $ 1,00 $ 1,22 $ 1,18 $ 2,08 $ 1,11 $ 169,46
2021 $ 0,48 $ 0,62 $ 2,33 $ 2,00 $ 1,42 $ 1,76 $ 1,10 $ 1,92 $ 0,67 $ 165,00

INFLACIÓN DE MATERIAS PRIMAS BIMBO

$ 3,50
$ 3,00
$ 2,50
$ 2,00
$ 1,50
$ 1,00
$ 0,50
$-

2018 2019 2020 2021

La empresa en los últimos 4 años ha experimentado fuertes incrementos de

precios para sus commodities en la fabricación del pan, especialmente para las Grasas
vegetales, las cuales han tenido incrementos considerables, debido a la poca oferta
que hay en el mercado actualmente por el desabastecimiento a nivel mundial, y
además se suma la inflación generalizada de precios en el país que afectan
directamente estas materias primas.
Por otro lado, la Harina de trigo a pesar que año a año el incremento no ha sido tan
fuerte, este se ha visto afectado por los niveles de precio tan altos que ofrece el
mercado internacional, ya que desafortunadamente Colombia no cuenta con una
capacidad de producción para cubrir la demanda de este insumo, adicional diferentes
variables como, cambios de clima, disminución de siembra, altos costos en los fletes
de importación y a esto se le debe sumar la inflación que atraviesa el país.
Crecimiento real por ingresos de Bimbo con base al IPC promedio anual (años
2016-2020)

CRECIMIENTO REAL POR INGRESOS

700.000 0,14

600.000 0,12

500.000 0,1
Título del eje

400.000 0,08

300.000 0,06

200.000 0,04

100.000 0,02

- 0
2017 2018 2019 2020
IPP 534.059 544.540 584.572 661.748
VARIACIÓN % 2,0% 7,4% 13,2%

El IPP como podemos observar en los diferentes años evidenció un incremento

significativo de precios de 2018 a 2019 llegando a un 7,4% y alcanzando el 13,4%
para el año 2020, esto explica que las materias primas que se usan para la producción
han venido incrementando por diferentes variables del mercado que afectan
directamente los precios
INDICE DE CONCENTRACION INDUSTRIAL

La industria panificadora, al igual que la mayoría, muestra un contraste entre el porcentaje

de participación en el mercado y el índice HHI. En este caso, nos enfocamos en las ventas
generadas en este sector y encontramos que el 36.59% de los ingresos se lo reparten
entre tan solo 2 empresas, que son Bimbo y Ramo. En tercer lugar, aparece de manera
muy retirada una compañía como Comapan (3.45%), la cual es bastante conocida, pero su
presencia en resulta ser mínima al lado de sus principales competidores.

Posteriormente está Perman como la última empresa con un porcentaje superior al 2%, es
decir que hay 338 organizaciones con una cuota mínima en el mercado. Sin embargo, si
observamos el índice HHI, esto no se evidencia, ya que el valor total de la industria está
cercano apenas a los 800 puntos, un valor muy lejano a los 2500 que se necesitarían para
que el gobierno pueda intervenir.

Esto quiere decir que entrar a competir en esta industria no es nada fácil, a pesar de que
los productos que se ofrecen son similares y estandarizados. Se podría crear una nueva
empresa y comenzar a vender, pero el territorio está bastante dominado por Bimbo y
Ramo, probablemente por su tradición, promoción y la calidad que han mostrado con el
paso de los años.

Además, hay un número muy alto de empresas y encontrar cabida no será fácil sin
producir algo innovador o un nuevo sustituto que pueda sorprender al consumidor en una
industria que es muy antigua y cuenta con generaciones de personas arraigadas auna
marca y un producto como el pan.
IMPACTO DE VARIABLES ECONOMICAS EN LA INDUSTRIA

Tasa de cambio: Actualmente Colombia no es un país productor de trigo, por lo que la

principal materia prima debe ser importada de Canadá y Estados Unidos. Esta situación
hace al sector especialmente sensible a las variaciones de la TRM. Además de las
materias primas, la TRM también afecta costos asociados como los fletes
internacionales.

Durante el 2021 a nivel mundial se presentó un alza en el precio del trigo y los fletes:

Trigo: Disminuyó la oferta y aumentó la demanda. La oferta se vio disminuida porque en

Canadá (nuestro principal proveedor) las heladas mermaron la producción esperada en
un 33%. La demanda creció debido a que China compró más maíz y soja, esto a su vez
obligó a la industria alimentaria animal a sustituir el maíz y la soja con trigo.
Fletes internacionales: A raíz de la crisis producida por el COVID-19 la capacidad de
transporte en sector marítimo se contrajo y no ha podido activarse a la misma velocidad
que lo hace la economía industrial mundial, ocasionando una alta demanda de transporte
marítimo y una oferta que no está en la capacidad de satisfacerla en los niveles pre
pandemia. Según Portafolio, los fletes tuvieron un sobrecosto del 67% entre agosto del
2020 y agosto del 2021.

Inflación: El pan es un producto de la canasta familiar colombiana, por ende, tiene un

alto consumo en ciertas regiones del país, no obstante, tiene una baja elasticidad.

Según el reporte de Sectorial, el buen comportamiento de las ventas que se presentó

durante el 2020 por el cambio de consumo durante la pandemia se vio afectado por la
inflación del pan en el 2021. En el 2020 las ventas crecieron un 6,3% y durante el 2021
se contrajo al 0,5%.

Durante el 2021 las grandes industrias panaderas en Colombia prefirieron reducir sus
ganancias antes que aplicar estos costos al consumidor, situación contraria a los
pequeños productores, los cuales tuvieron que alzar sus precios entre un 30% y 50%
para seguir a flote y por lo mismo fueron los más afectados. Para el 2022 se espera que
los grandes productores trasladen los costos al consumidor si la situación del trigoy los
fletes se mantiene.
 CONCLUSIONES
El sector panadero industrial en Colombia está altamente concentrado, cuenta con
poca innovación y las perspectivas a futuro no son las más alentadoras debido a la alta
dependencia de variables externas como la compra de materias primas en Canadá y
Estados Unidos, sumado a las políticas nacionales.

El pan es uno de los alimentos preferidos en los hogares colombianos, el aumento del
precio impacta considerablemente las ventas debido a la situación económica que el
país está viviendo en este momento. Para el año 2022 el pronóstico de la inflación es
desalentador pues seguirá incrementando y como consecuencia a esto los hogares
tendrán un costo de vida más alto lo que no permitirá que las ventas se consoliden de
nuevo y como alternativa los consumidores buscarán productos complementarios a un
menor costo.

Otro aspecto a tener en cuenta es que este año entra en vigor el impoconsumo del 8%,
además de las regulaciones de importación, las limitaciones logísticas globales actuales
y el cambio de las dinámicas de abastecimiento del insumo básico, el trigo. Colombia
posee un serio problema, la producción de trigo es prácticamente inexistente, por lo que
la TRM sumada a los cambios de demanda globales harán que este insumo tienda al
alza.

En el corto plazo el mayor reto es cuidar la cuota de mercado frente a productos

sustitutos (principalmente la arepa) que empiezan a ganar terreno ante el alza
generalizada de los precios.

Adicionalmente el sector debe ir de la mano con la digitalización global que se está

presentando, con el fin de mejorar su distribución, apoyándose de ecommerce para
brindar una mejor experiencia al cliente, dando una distribución más personalizada a
una mayor velocidad. También se debe apoyar de la tecnología, generando maquinaria
que agilice su producción y mejore su calidad.

Mantenerse como el producto preferido requerirá que las industrias panificadoras

nacionales respondan a las nuevas demandas de consumo fit o saludable, busquen
maneras de mantener precios estables apoyándose en las nuevas tecnologías y quizás
acceder al segmento de productos sustitutos, ya que las capacidades del sector
permiten adaptar la cadena productiva a estos productos alternativos.
 BIBLIOGRAFIA
https://sobremesacom.co/kutu-nueva-generacion-de-panaderos/

https://www.lasprovincias.es/tecnologia/breadbot-robot-capaz-de-hacer-panes-
20190108111355-
ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Ffanyv88.com%3A443%2Fhttps%2Fwww.lasprovincias.es%2Ftecnologia%2Fbreadbot-robot-
capaz-de-hacer-panes-20190108111355-ntrc.html

https://www.mundiario.com/articulo/empresas/grupo-bimbo-apuesta-
tecnologia/20210226034424213203.html

https://www.semana.com/emprendimiento/articulo/como-participar-de-la-plataforma-de-
aceleracion-de-bimbo-bakelab/281284/

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/bimbo-entra-en-el-mercado-de-las-arepas-
556559

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2063/php/benchmark/sector/rankings?pc=CO&s
ubp=&indu=3118&fid=1

Baked Goods in Colombia. 2022. Euromonitor Internacional. www.euromonitor.es

https://www.portafolio.co/economia/alza-en-la-inflacion-ya-golpea-las-cuentas-de-los-
negocios-559461

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/por-que-subio-de-precio-el-pan-en-colombia-
557355

https://www.rcnradio.com/economia/se-acaba-el-pan-de-200-superindustria-interviene-en-el-debate

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/17105-la-industria-molinera-de-trigo-en-colom

Informe Sector Industria Panificadora. Diciembre 2021. Informes Sectorial

https://www.portafolio.co/tendencias/asi-consumen-pan-los-colombianos-531490
https://www.sectorial.co/informativa-industria-panificadora-y-de-pastas/item/246663-un-
colombiano-compra-cerca-de-408-gramos-de-pan-cada-13-d%C3%ADas

https://business-intelligence.grupobit.net/blog/todo-sobre-uno-de-los-productos-estrella-
de-la-canasta-familiar-colombiana
https://www.sectorial.co/informativa-industria-panificadora-y-de-pastas/item/452225-bimbo-
con-su-marca-%E2%80%98pa-mi-gente%E2%80%99-espera-ampliar-su-producci%C3%B3n

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/por-que-subio-de-precio-el-pan-en-colombia-
557355