PRIMER PARCIAL

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

1 DE FEBRERO DE 2022
SANCHEZ NAVA LUIS EERNESTO
TECMM CAMPUS ZAPOPAN
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INGIENERIA INDUSTRIAL
TURNO MATUTINO
DOCENTE VICTOR ARREDONDO
ALUMNO SANCHEZ NAVA
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
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ACTIVIDAD 1

INTRODUCCION

En este documento lo que va a tratar de dar en tender como verificar la racionalidad en

la acción para el logro de determinadas metas y objetivos y una forma de medir el
cumplimiento de objetivos y metas, además de la capacidad para alcanzarlos. Constituye
una herramienta para fortalecer los procesos de planeación hacer más efectiva la
ejecución de las acciones planeadas y producir un adecuado sistema de
retroalimentación. En un mundo donde la economía es tan fluctuante, los gerentes
financieros deben buscar alternativas que garanticen el éxito de la inversión a la que
pueden incursionar, para evitar fracaso, es necesario que se realicen investigaciones
profundas sobre el sector al que desean penetrar.

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Es el conjunto de antecedentes que permiten juzgar las ventajas y desventajas que

presenta la asignación de recursos económicos llamados también consumos a centro o
a una unidad productora, y que serán transformados en determinados bienes o servicios.

Existen varios procesos de un proyecto existen 4 etapas consecutivas:

Idea: Identificar problemas que puedan resolverse y oportunidades de negocio que

puedan aprovecharse.

Pre inversión: Se prepara y evalúa el proyecto. Se realizan los distintos estudios de

viabilidad (comercial, técnica, legal, de gestión, de impacto ambiental y financiera) con
distinto nivel de profundidad (perfil, pre factibilidad, factibilidad).

Inversión: Se diseña y se materializa físicamente la inversión requerida por el proyecto

de acuerdo a lo especificado en la etapa anterior.

Operación: Se pone en marcha el proyecto y se concretan los beneficios netos que fueron
estimados previamente.

La etapa de preparación tiene por objeto definir todas las características que tengan algún
grado de efecto en el flujo de ingreso y egresos monetarios del proyecto. Una etapa previa
a la del estudio del proyecto propiamente tal es la identificación de la idea, la cual
representa generalmente la realización de un diagnóstico que detecta la necesidad que
llenaría el proyecto y que identifica las vías de solución.

El nivel de estudio inicial es el denominado perfil, el cual se elabora a partir de la

información existente, el juicio común y la opinión que da la experiencia. En términos

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monetarios solo presenta estimaciones muy globales de las inversiones, costos o
ingresos, sin entrar en investigación de terreno.

En la preparación del proyecto se reconocen, a su vez: una que se caracteriza por

recopilar información a través de estudios específicos, de mercadeo, de ingeniería, de
organización y financiero, y otra que se encarga de sistematizar, en términos monetarios,
la información proporcionada por estos tres estudios, mediante el mismo estudio
financiero. Este último proporciona información financiera sobre aspectos no incluidos en
los otros estudios, como los relativos a financiamiento e impuestos entre otro. Se basa
en antecedentes precisos, provenientes de fuentes primarias. El énfasis está en medir y
valorar en la forma más precisa posible sus beneficios y costos.

Una vez definido y caracterizado el proyecto, debe ser optimizado en tamaño,

localización, momento óptimo de la inversión, tecnología.

El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las
inversiones y costos de operación pertinentes a esta área. Se podrá obtener la
información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto
para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. Capital
generador: los inversores externos (que incluyen a los futuros compradores) son a
menudo reacios a arriesgarse en el apoyo a una empresa en una etapa temprana. Por lo
tanto, este tipo de financiación suele obtenerse de fuentes internas o mediante
subvenciones.

Aunque puede ser más fácil obtener capital para la puesta en marcha que el capital
generador, sigue siendo difícil atraer el interés de posibles inversionistas en esta fase.
Los bancos suelen ser reacios a conceder préstamos de puesta en marcha por el alto
nivel de riesgo. No obstante, existen ciertos bancos de desarrollo rural y de crédito que
pueden ayudar en esta etapa. Determinados inversores con interés en obtener una
participación, pueden quizás proporcionar capital de puesta en marcha, pero lo harán
únicamente con base en un plan empresarial sólido, que demuestre claramente la

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aceptación de la definición de mercado, la certeza de una alta rentabilidad del capital
invertido y la capacidad del grupo para la producción y gestión. Se debe considerar como
parte de la situación base aquellos proyectos sustitutos y/o complementarios sobre los
que se haya decidido su ejecución, y que se estime razonablemente que serán
implementados.

CONCLUSION

La gestión del proyecto es importante porque garantiza que lo que se está entregando
está bien hecho y proporcionará un valor real frente a las oportunidades de negocios.

La gestión de proyectos es importante porque le aporta liderazgo y dirección a los

proyectos

BIBLIOGRAFIA

• Baca Urbina, Gabriel (1998). Evaluación de proyectos. México: Ed. Mc Graw Hill.

• Miranda, Juan José. Los proyectos, Colombia, 1994

• Modiglizni, Fabozzi y Ferri. Mercados e instituciones financieras, Prentice Hall,

1996.

• Sapag Chaín, Nassir (2007). Proyectos de inversión/Formulación y evaluación.

México: Ed. Pearson. Torrance, George W. (1991). Métodos para la evaluación
económica de los programas de atención de la salud. Madrid: Ed. Díaz de Santos.

• Sapag, José Manuel. Preparación y evaluación de proyectos, Copygraph, 1997.

• Sapag, Nassir. Evaluación de proyectos no solo una cuestión de números,

Universidad de Chile.

• Westerfield, Ross y Jafe. Finanzas corporativas, McGraw-Hill, 1997

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ACTIVIDAD 2

1. ¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es una asociación de esfuerzos, limitado en el tiempo, con un objetivo

definido, que requiere del acuerdo de un conjunto de especialidades y recursos. También
puede definirse como una organización temporal con el fin de lograr un propósito
específico. Cuando los objetivos de un proyecto son alcanzados se entiende que el
proyecto está completo.

La gran variedad de elementos que intervienen en un proyecto, hace que éste sea único.
Pese a ello, es posible aplicar técnicas y métodos comunes para asistir su gestión.
2. ¿En qué consiste la triple limitación?

El triángulo de la gestión de proyectos representa el problema de la “triple restricción”: la

necesidad de equilibrar el alcance, el costo y el tiempo para mantener un producto final
de alta calidad.

El triángulo de la gestión de proyectos se compone de tres variables que determinan la

calidad del proyecto: alcance, costo y tiempo.

El triángulo demuestra cómo están vinculadas estas tres variables: si se cambia una de
ellas, las otras dos deben modificarse para mantener el triángulo conectado. Si el
triángulo se rompe, es decir, si un punto se mueve sin modificar uno o ambos puntos
restantes junto con él, la calidad del proyecto se verá afectada.
3. Mencione 5 características de un proyecto.

• Cuentan con un propósito.

• Se resumen en objetivos y metas.

• Se han de ajustar a un plazo de tiempo limitado.

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• Cuentan con, al menos, una fase de planificación, una de ejecución y una de

entrega.

• Se orientan a la consecución de un resultado.

• Involucran a personas, que actúan en base a distintos roles y responsabilidades.

• Se ven afectados por la incertidumbre.

• Han de sujetarse a un seguimiento y monitorización para garantizar que el

resultado es el esperado.

• Cada uno es diferente, incluso aquellos con similares características

4. Describa los tipos de proyecto (iniciativa privada / pública)

Proyectos supranacionales: se implementan en grandes regiones, que por lo general

superan las fronteras nacionales y continentales. Un claro ejemplo son las iniciativas que
surgen al interior de la Unión Europea.

Proyectos internacionales: en este caso, son proyectos que comparten dos o más
países, como por ejemplo cualquier iniciativa bilateral.

Proyectos locales: su alcance se limita a ciertas comunidades, localidades, pueblos o

comarcas. La acción es mucho más específica.

Proyectos nacionales: se implementan a lo largo y ancho de un territorio o país. Son

propios de sistemas de gobierno centralistas en los que se marcan unas directrices desde
la administración y el resto de territorios las adoptan.

Proyectos regionales: su nivel de incidencia es mayor que la de un proyecto local, pero

a la vez menor que la de uno nacional. En España, las diputaciones provinciales
promueven iniciativas de este tipo.

5. ¿Qué es un proyecto de inversión?

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es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que intentan cumplir con
un fin específico. Por lo general, se estable un período de tiempo y un presupuesto para
el cumplimiento de dicho fin, por lo que se trata de un concepto muy similar a plan
o programa.

6. ¿Qué aspectos considera que se deben considerar para elegir/seleccionar un

proyecto de inversión?

1. Flujos de efectivo e ingresos estimados

Revisa cuidadosamente la cantidad de dinero inicial mínima necesaria para la inversión

(activos, costos y gastos), los flujos de efectivo de operación durante la vida del proyecto,
los flujos de terminación y los ingresos tomando en cuenta el crecimiento deseado.

2. Costos fijos y variables

Considera los costos que el proyecto enfrentará pues son una parte importante de la
operación de una empresa y debemos estudiar si se dispone de todos los medios. Si no
se toma en cuenta este punto un proyecto puede fracasar por costos excesivos.

3. Evaluar el mercado

Recolecta y evalúa los factores que influyen en la oferta y demanda de los productos
además de determinar el segmento al que se enfocará y la cantidad del producto a
vender. No olvides conocer a las empresas que ofrecen el mismo producto o servicio,
servicios o productos similares o complementarios.

4. Estudios técnicos, administrativos y financieros

Revisa la infraestructura que será la necesaria para llevar a cabo el proyecto; estudia la
estructuración administrativa para que pueda funcionar y poder cumplir con su objetivo y
haz una evaluación de los costos y gastos contra los ingresos.

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Revisa el cálculo de 3 variables: el Valor actual neto, el cálculo de la tasa interna de
retorno y el período de retorno de inversión.

5. La legalidad del proyecto

No sólo es importante conocer las leyes a las que va a estar sujeto el proyecto o la
legalidad del mismo, sino que hay que estar al pendiente del pago de impuestos
relacionados según lo establecido en los reglamentos correspondientes.

6. Viabilidad

El Retorno de Inversión es el beneficio que se obtiene de dicha operación. Se calcula

restando las ganancias menos lo invertido en términos porcentuales. Además, se debe
calcular el tiempo que tomará recibir de regreso la inversión inicial

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ACTIVIDAD 3

APUNTES DEL DIA 17/02/2022

PROYECTO

Es la búsqueda de una solución inteligente a el planteamiento de un problema.

Es un método racional que permite cuantificar las ventajas y desventajas que implica
asignar recursos a una iniciativa.

Triple limitaciones

• Tiempo

• Recursos

• Especificaciones

Características de los proyectos

• Tiene un objetivo

• Formado por tareas interdependientes

• Tiene un marco de tiempo

• Tiene un cliente

• Tiene un grado de incertidumbre

Proyectos

➢ Inversión publica

➢ Inversión privada

Proyectos de inversión

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Es una propuesta técnica y económica para resolver un problema a la sociedad utilizando
recursos humanos o materiales y tecnológicas mediante un elemento escrito que
comprende una serie de estudios que permiten al inversionista si es vital su realización.

PROYECTO DE INVESTIGACION

Identificación

La identificación de proyecto es un proceso iterativo en el que se involucran varios actores

e interesados. La secuencia del análisis y de las tareas de planificación, así como la
elección de los métodos e instrumentos debe ser definida para cada caso individual.

Los dos pasos más importantes en la identificación del proyecto son el análisis de la
situación inicial (problema y análisis del contexto), y la elaboración y priorización de las
ideas de proyecto. Por regla, estos pasos son llevados a cabo en estrecha cooperación
con las comunidades participantes o afectadas, sus representantes o sus organizaciones.
Toda información colectada debe ser verificada utilizando métodos apropiados

Formulación

La formulación de proyectos es el procedimiento a seguir como el que veremos para

recopilar toda la información de un sistema o conjunto de actividades orientadas a
perseguir un objetivo concreto.

Para saber cómo hacer un proyecto, antes es preciso identificar el propósito y la razón
de la ejecución del proyecto, para después superar una fase de investigación y análisis,
donde recoger la información que necesitamos. Por ello, en este artículo vamos
explicar cómo se formula un proyecto, identificando las principales fases de la
formulación y evaluación de proyectos, y cómo podemos llevarlas a cabo por
herramientas tan intuitivas como Sinnaps.

Evaluación

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La evaluación de programas es un instrumento de gestión. Es un proceso de duración
determinada que trata de valorar de manera sistemática y objetiva la pertinencia, el
rendimiento y el éxito de los programas y proyectos concluidos y en curso. La evaluación
se realiza con carácter selectivo para dar respuesta a determinadas preguntas e impartir
orientación a los encargados de tomar decisiones y los administradores de programas,
así como para obtener información que permita determinar si las teorías e hipótesis
básicas que se utilizaron al formular el programa resultaron válidas, qué surtió efecto o
no, y por qué.

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ACTIVIDAD 4

MARCO DE ORIGEN
DEL PROYECTO

barrio, zona,
ENTORNO ciudad,
región o
países

ASPECTO ASPECTO ASPECTO ASPECTO DIAGNOSTICO Y

GEOGRAFICO DEMOGRAFICO POLITICO ECONOMICO ANALISIS

Límites y POBLACION Régimen Indicación del desarrollar

extensión territorial PIB una adecuada
interpretació
n del proceso
RELIEVE O EDUCACION HISTORIA de
ACCIDENTES
cambio

HIDROGRAFI CULTURA DIVISION

A POLITICA ANALISIS
SECTORIAL

CLIMA RELIGION INTEGRACIO

N REGIONAL

PLAN DE
DESARROLLO

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ACTIVIDAD 5

RESUMEN

Los proyectos se deben reducir a aquellos que prometan el logro de los objetivos
establecidos:

Proyectos elaborados para uso propio: interés de la empresa. Proyectos destinados a la

consideración de posibles inversionistas: nacionales y extranjeros. Proyectos destinados
a solicitar beneficios fiscales: exoneración de impuestos. Proyectos destinados a
instituciones financieras de desarrollo: gubernamentales o no.

La recopilación de información. Se refiere a todas aquellas investigaciones, entrevistas,

búsquedas de datos, etc., que servirán para analizar en forma detallada el proyecto de
inversión. Estos estudios se basan en la información que se tiene de primera mano, es
decir, sin efectuar investigaciones detalladas.

Se consideran todos los aspectos generales para poder iniciar lo que será el proyecto de
inversión. Dentro de esta etapa se debe buscar la conceptualización principal del
proyecto, tratando de limitar los rangos mínimos y máximos de la inversión, el riesgo, etc.

El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con un problema originado en una

necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. Generalmente, los proyectos
de inversión atraviesan por cuatro grandes fases:

Etapa de DISEÑO: una vez decidida la ejecución del proyecto, en esta etapa se elabora
el diseño definitivo.

La preinversión facilita un proceso de evaluación decisión orientado a verificar la

pertinencia, viabilidad y conveniencia del proyecto antes de asignarle los recursos
solicitados. Entre otros, por lo menos tres aspectos deben ser verificados:

Que el proyecto sea una buena solución al problema planteado.

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Que la alternativa seleccionada sea más conveniente que las desechadas, y que no hay
otra alternativa mejor.

Que el proyecto demuestre estándares técnicos e indicadores de rentabilidad eficientes

respecto a proyectos similares.

INVERSIÓN O EJECUCIÓN

La fase de inversión corresponde al proceso de implementación del proyecto, una vez

seleccionado el modelo a seguir, donde se materializan todas las inversiones previas a
su puesta en marcha. Dentro de este contexto se debe considerar lo siguiente:

La compra del terreno, la construcción de la planta de producción, oficinas e

instalaciones.

La compra e instalación de maquinaria, equipos y herramientas.

Selección y administración de sistemas operacionales y administrativos.

Selección, contratación, inducción y capacitación de personal.

Operación inicial del negocio.

Fase: OPERACIÓN

La fase de operación es aquella donde la inversión ya materializada está en ejecución.

Una vez instalado, el proyecto entra en operación y se inicia la generación del producto
(bien o servicio), orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la necesidad
que dio origen al mismo. El proyecto se institucionaliza mediante la creación de una
organización responsable por su operación en el tiempo o mediante la entrega de dicha
responsabilidad a una entidad ya existente.

Fase: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar, después de
un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema ha sido solucionado
por la intervención del proyecto.

De no ser así, se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes: la evaluación de

resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la última etapa a la luz de lo
que inició el proceso: el problema.

La evaluación de resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes:

Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y descentralización), ya entrado en

operación, para sugerir las acciones correctivas que se estimen convenientes.

Simular la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y capacidad, para

mejorar.

Rechazo: si el proyecto no resulta conveniente de acuerdo con el análisis realizado con

la información disponible en esa subetapa, debe optarse por no continuar con su estudio,
ejecución u operación. Demora: si el proyecto muestra ventajas, pero se estima que su
conveniencia aumentará si se estudia, ejecuta u opera más adelante, se debe tomar la
alternativa de demorar su paso a la siguiente subetapa.

Aceptación: si el proyecto resulta conveniente, de acuerdo con la información

disponible, se puede pasar a la siguiente subetapa de análisis o comenzar su

ejecución u operación.

El ciclo de vida del proyecto puede ser visto como un proceso de compra de certidumbre.
Esto significa que el pasaje de una etapa a la siguiente, y en particular de cada subetapa
de la reinversión a la que le sigue, está dado no sólo por la bondad del proyecto sino
también porque los beneficios de un estudio más profundo que permite reducir la
incertidumbre superan a los costos del mismo.

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