Sector Cacao y Chocolateria

INVERSIÓN EN CACAO,
CHOCOLATERÍA Y
CONFITERÍA
SECTOR CACAOTERO
• El cacao colombiano fue declarado como fino y de aroma, categoría • Se espera que para el 2020 haya un déficit de cacao de alrededor de
que alberga solo el 5% del grano mundialmente comercializado. 1.000.000 de toneladas. (MARS Incorporated, 2012)
(International Cocoa Organization ICCO, 2011).
• Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica, en su
• Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela producen el 70% del cacao condición de país tropical ubicado en zona ecuatorial, el territorio
fino y de aroma del mundo. De estos, Ecuador cuenta con 360.025 nacional se beneficia de una luminosidad permanente durante todo
ha, Colombia con 143.645 ha. Perú con 77.192 ha y Venezuela con el año.
48.400 ha (FAO,2011).
Producción de cacao fino y de aroma, acumulado 2008-2011 en miles de toneladas

571
178
174
74
ECUADOR COLOMBIA PERÚ VENEZUELA

Fuente: FAO, 2012
L ib erta O rd e n
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CACAO
Proyecto Greenfield Alianzas productivas Material genético
con productores
Colombia cuenta con una potencialidad Colombia cuenta con el material genético
de 2 millones de hectáreas aptas para el Vincular a pequeños productores propietarios definido para su utilización de acuerdo a
desarrollo de cultivos de cacao. (Corpoica, de tierras en el desarrollo conjunto de cada zona agroecológica del país.
Fedecacao y el Ministerio de Agricultura y proyectos a mediano y largo plazo en donde
Desarrollo Rural, 2011). exista un compromiso de suministro.
ÁREAS PRODUCTORAS DE CACAO EN 2011 EN HECTÁREAS
1. Santander y Norte
de Santander 65,319
2. Tolima y Huila 22,395 1
4 5
3. Nariño 12,440 2
4. Antioquia 10,870
3
5. Arauca 8,510
6. Otros 24,111
Oportunidades de Inversión en alimentos procesados
• Producción de materias primas para la producción de chocolates: productos de transformación primaria
como la manteca y el licor de cacao.
• Alianza con socios locales: inversión en plantas industriales a través de desarrollo tecnológíco e innovación
en procesos y productos.
• Productos de chocolatería y confitería: acceso a mercados internacionales a través de alimentos procesados.
BALANZA COMERCIAL Y USO DE Balanza Comercial - productos derivados de

Cacao y productos de confitería, 2011-2012
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (US$ millones FOB)
• La balanza comercial en productos de confitería y derivados de cacao ha sido
superavitaria en los últimos años. Aunque este superávit comercial decreció en 2012 345.3 342.9
(-3%), logró sobrepasar los US $250 millones. (DANE-2012). 262.8 252.6
• Los productos de confitería representaron el 94% de las exportaciones del sector,
sobrepasando los US $320 milllones exportados en 2012. Por otro lado, los
productos derivados del cacao representaron solo el 6% de las exportaciones y 82.5 90.3
alcanzaron los US $22 millones exportados en el mismo año. (DANE-2012).
• Los principales productos exportados en 2012 por Colombia fueron bombones,

caramelos y confites, los cuales registraron una participación del 64% (US $219 2011 2012
millones) sobre el total exportado, seguido por las demás preparaciones alimenticias Exportaciones Importaciones Balanza comercial
que contengan cacao, con una participación de 10% y un monto exportado superior
Fuente: DANE-DIAN
a los US $30 millones. (DANE-2012).
PRINCIPALES DEMANDANTES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y CACAO EN EL MUNDO
• En 2012, las importaciones mundiales por productos de
confitería y derivados de cacao sobrepasaron los US $49.000
RANK PAÍS
Importaciones 2012
(CIF$ millones) % Part.
1 Estados Unidos (TLC) 5.750 12%
millones, ubicando a Estados Unidos como el principal 2 Alemania (TLC) 4.600 9%
importador en este segmento con cerca del 12% (US $5.750 3 Holanda (TLC) 3.643 7%
millones) sobre el total importado por el mundo; seguido por 4 Francia (TLC) 3.294 7%
países como Alemania, 9%; Holanda, 7%; Francia, 7%; entre 5 Reino Unido (TLC) 2.815 6%
otros países. (Trade Map-2012) 6 Bélgica (TLC) 2.000 4%
7 Canadá (TLC) 1.651 3%
• Dentro del top 10 de los principales demandantes de productos 8 Rusia 1.629 3%
de confitería y cacao en el mundo, se han identificado ocho 9 Italia (TLC) 1.294 3%
países en las regiones de Norteamérica y Europa con los que 10 Malasia 1.219 2%
Colombia tiene tratados de libre comercio vigentes. (Trade Otros 21.987 44%
Map-2012) MUNDO 49.882 100%
Fuente: Trade Map - 2012
TEJIDO EMPRESARIAL
• Existencia de potenciales socios estratégicos, compañías • En Colombia existe una importante industria representada
que actualmente están produciendo, transformando y principalmente por las empresas Nacional de Chocolates y Casa Luker.
comercializando, que tienen conocimiento de los patrones de Así mismo, se encuentran 20 empresas transformadoras del sector
consumo y de las redes de distribución nacionales. chocolatería y confitería, ubicadas cerca de las principales ciudades del
país, también principales centros de consumo (Medellín, Cali, Bogotá).
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR CHOCOLATERÍA
Y CONFITERÍA EN COLOMBIA (2012)
1. REGIÓN ANDINA 2. REGIÓN PACÍFICO
• Bogotá: Productos Johnny’s de Colombia • Valle: Colombina S.A. Cadbury Adams
Ltda. Comestibles Italo S.A. C.I. Dulces Colombia S.A.
la Americana S.A. Fábrica de Chocolates
Triunfo S.A. Fábrica de Chocolates
Andino Ltda. JJ. Marbes Carrillo Ltda. 4. 3. REGIÓN CAFETERA
Comercializa Ltda. Dulces Emilita Ltda.
Comestibles Azúcar Ltda. Monteolivar 3. 1. • Antioquia: Compañía Nacional de
Ltda. Dulces la Colmena Ltda. Industrias Chocolates S.A.S.
Alimenticias Valenpa Ltda.
2. • Caldas: Casa Luker S.A. C.I. Super de
• Huila: Industrial Cacaotera del Huila S.A. Alimentos S.A.
• Santander: Ficas Ltda.

4. REGIÓN CARIBE
• Bolívar: Golosinas Trululú S.A.
INCENTIVOS
• Las inversiones en nuevas plantaciones de tardío rendimiento, entre ellas el cacao1, están exentas del impuesto sobre la renta. El beneficio
cubre las plantaciones establecidas hasta el 31 de diciembre del 2014 y se extiende por 10 años, contados a partir del inicio de la
producción2.
1Ley 939 de 2004, artículo 1º. En todo caso, las empresas quedan sujetas al CREE (9% para 2013-2015 y 8% desde el 2016).
2Ley 939 de 2004, artículo 2º.
IMPORTANTES EMPRESAS DE CACAO, CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA EN COLOMBIA
• AGROTROPICAL COLOMBIA S.A.S. • NUTRESA • CASA LUKER
Proyecto de 430 ha. sembradas de cacao CCN51 en Cesar, Fondo de Capital Privado ‘Cacao para el Futuro’. A través de la granja Luker la compañía se ha dedicado
con interés en conseguir un socio estratégico e inversionista Oportunidad de inversión debido a las atractivas ventajas a investigar y estudiar aspectos como enfermedades que
con el cual puedan desarrollar conjuntamente un proyecto económicas, fiscales y sociales. El Fondo está vinculado limitan la producción del cacao en Colombia, distancias
Agroindustrial integrando la producción de cacao hacia socialmente con campesinos productores y cuenta con de siembra, mejoramiento de híbrido, variedades y clones.
adelante, y con el que puedan desarrollar productos a partir el apoyo de la reconocida empresa Compañía Nacional Transfieren tecnología en todos los niveles a técnicos,
del cacao que se diferencien de la oferta nacional que de Chocolates. El fondo invierte directamente en cultivos estudiantes y agricultores y generan materiales híbridos
actualmente se ofrece a partir de este producto. de cacao, en coordinación con pequeños y medianos y vegetales de propagación para las distintas zonas
agricultores colombianos. productoras del país.
ENTIDADES RELACIONADAS
Programa de transformación productiva Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Proexport
Busca desarrollar sectores de clase mundial mediante Entidad líder en la formulación, gestión y coordinación Encargada de la promoción de inversión, exportaciones y
la formulación y ejecución de planes de negocio de las políticas agropecuarias, pesqueras, forestales turismo de Colombia.
sectoriales, para favorecer el crecimiento económico y el y de desarrollo social rural, que propendan por su
fortalecimiento del aparato productivo nacional a través armonización con la política macroeconómica y por una
de alianzas Público-Privada. ejecución descentralizada, concertada y participativa.

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• Productos de chocolatería y confitería: acceso a mercados internacionales a través de alimentos procesados.

BALANZA COMERCIAL Y USO DE Balanza Comercial - productos derivados de

• Los principales productos exportados en 2012 por Colombia fueron bombones,

• Santander: Ficas Ltda.

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