Gestión Tecnológica

Fase 1.

Profesor: Sabas González Juan

Integrantes:

Adrián Quiroz González

Periodo: Ago.-Dic
Fase 1 – Exploración sistema CRM Microsoft Dynamics y ERP Odoo en
Constructodo
El primer paso que debes realizar, es ingresar los datos de tu empresa. Con esta finalidad.
1. Ingresa al sistema CRM con el usuario y contraseña que te proporcionará tu
docente.

2. Crea una cuenta con los datos de la empresa Constructodo; para ello:
a. Selecciona la aplicación Dynamics 365 - Custom; asegúrate que te encuentres en el
área de Ventas, la cual está ubicada en la parte inferior de la pantalla.
b. Ingresa a la pestaña Cuentas de la cinta de opciones Clientes, la cual se encuentra ubicada
en la parte izquierda de tu pantalla.
c. Elige la opción Nuevo.

d. Rellena los campos con la información referente a la empresa; puedes agregar

información adicional, de acuerdo con las instrucciones de tu docente.

e. Guarda los cambios.

 Para añadir contactos en el CRM, es posible dar de alta dicha información de
forma manual, así como realizar la importación directa de la base de datos,
siempre que ésta se encuentre en formato Hoja de cálculo con extensiones como
xIsx y csv. El sistema también cuenta con plantillas descargables que evitan
problemas de compatibilidad.
3. Agrega diez contactos en el sistema, para ello elige una de las siguientes
opciones:

Opción 1: Añade contactos de forma manual:

a. Ubica la pestaña contactos, de la cinta de opciones clientes.

b. Selecciona la opción Nuevo.
c. Rellena la información que sea necesaria.
Opción 2: Realiza la importación de contactos de la hoja de cálculo al CRM
Dynamics:

a. Descarga el documento contactosCRM.xIlsx. que se encuentra en la sección

de Actividades/práctica integral de la plataforma.

b. Agrega 10 registros de prospectos que en un futuro podrían convertirse en tus

clientes; para la columna Sexo, deberás realizar la selección, directamente de
lista desplegable que se proporciona en cada celda.
c. Elimina el contacto de ejemplo.

d. Guarda el documento.
e. Ingresa nuevamente al CRM.
f. Dirígete a la sección contactos de la cinta de opciones clientes.
g. Da clic en la lista desplegable Más comandos, la cual está representada por
tres puntos y se ubica al lado de la pestaña Ejecutar informe.

h. Elige de la lista, la opción Importar desde Excel; verás que se despliega el

asistente para la importación.
i. Selecciona el archivo correspondiente a la hoja de cálculo Contactos CRM.
j. Da clic en finalizar importación.

k. Verifica que los contactos se hayan cargado correctamente, de lo contrario

actualiza la página.

4. Asigna a la cuenta de la empresa Constructodo, ocho contactos de la lista de

clientes que recién agregaste, puedes optar por alguna de las siguientes opciones:

Opción 1
a. Ingresa a cada contacto.

b. Dirígete al apartado Nombre de la cuenta.

d. Utiliza el buscador para encontrar el nombre de la cuenta Constructodo.

d. Da clic en Guardar y Cerrar.

Opción 2.

a. Ingresa a la cuenta Constructodo.

b. Ubica la sección Contactos.

c. Da clic a la lista desplegable que se encuentra en dicha sección.

d. Elige la opción Agregar contacto existente.

e. Utiliza el buscador para encontrar el contacto que requieras añadir a la cuenta.

f. Selecciona el contacto y da clic en Agregar.

g. Da clic en Guardar y Cerrar.

5. Guarda como PDF la lista de contactos e intégrala en tu documento de Word de

entrega de actividad, para ello, sigue las indicaciones de tu docente.

a. Seleccionar lista de contactos a guardar en PDF

 b. Seleccionar ejecutar informe, contactos, luego clic en los registros
seleccionados y finalmente en ejecutar informe.

6. Gestiona los clientes potenciales para tu empresa por medio del siguiente
proceso:

a. Selecciona la pestaña oportunidades ubicada en la cinta de opciones Ventas.

b. Da clic en nuevo.
c. Seleccionar guardar en PDF.

6. Gestiona los clientes potenciales para tu empresa por medio del siguiente
proceso:
a. Selecciona la pestaña oportunidades ubicada en la cinta de opciones Ventas. b.
Da clic en nuevo.

7. Da de alta ocho oportunidades de clientes para la venta de cerámica artesanal y

baldosa hidráulica. Completa los siguientes campos para cada oportunidad:
8 oportunidades:

a. Fecha estimada de cierre: ingresa la fecha del día en el que realices tu práctica.

b. Ingresos estimados: determina una cifra distinta para cada oportunidad, ésta debe
ser superior al costo por lote de los productos ofertados por la empresa:
• Cerámica artesanal: $50,000.00
• Baldosa hidráulica: $150,000.00

c. Tema: propón un título para cada oportunidad de negocio que esté acorde a la
venta del producto ofertado.
 d. Contacto: utiliza el buscador para seleccionar un contacto de los que
registraste anteriormente.

e. Importe de presupuesto: coloca la cantidad correspondiente a $40,000.00

f. Descripción:
• Escribe, de manera breve, las características más relevantes del producto
y la oportunidad.
• Da clic en Guardar.

c.

d.

e.

f.
 g. Competidores:

• Da clic en la opción buscar

• Selecciona, al menos, dos competidores de la lista desplegable. En caso
de no existir competidores, añade uno nuevo en la opción Agregar nuevo
registro y completa los campos requeridos.
• Da clic en guardar.

Creación

competidor 1.

Creación

competidor 2.
h. Actividades:
• Da clic en la pestaña Relacionados.
• Selecciona la opción Activities.
• Da clic en la pestaña +Crear actividad.
• Agrega una llamada y una cita.
• Da clic en Guardar.

• Agrega una llamada y una cita.

8. Comprueba, en la pantalla de inicio, los gráficos que representan cada
oportunidad.

9. Finaliza la gestión de clientes potenciales con el cierre de oportunidades, para ello

coloca:

a. Tres oportunidades como logradas.

- Primero se finalizaron las oportunidades

Luego se procedió a cerrarlas.

Se creó una vista para poder observar las 3 oportunidades logradas:

b. Tres oportunidades como pérdidas.

Primero se cerraron oportunidades como pérdidas:

Se creó una vista para poder visualizar las tres oportunidades como pérdidas:

c. Dos oportunidades abiertas.

Como se puede observar, únicamente las dos restantes son abiertas.

10. Exporta tus oportunidades cerradas como libro de Excel; integra la hoja resultante
en tu documento Word de entrega de la actividad.

Libro de Excel con oportunidades cerradas (logradas):

11. Crea una lista estática de marketing con la intención de informar a los contactos
promociones especiales en los dos productos estrella de la empresa que son
loseta artesanal y baldosa hidráulica. Para ello:

a. Ingresa a la pestaña Lista de marketing ubicada en la cinta de opciones

Marketing. b. Selecciona Nuevo.

12. Añade la información correspondiente en el Resumen. Completa los siguientes

campos con base en la información que se te solicita:

a. Nombre: propón un título para realizar promociones de los productos de la

empresa.
b. Tipo de lista: selecciona la opción Estático.
c. Dirigido a: selecciona la opción Contacto.
 d. Da clic en Guardar.
e. Agrega contactos en la pestaña de Miembros. Para ello:
• Da clic en la opción Agregar.
• Utiliza el buscador de registros para agregar a los contactos a los que
desees que les llegue la promoción.

f. Realiza una campaña exprés, para ello:

• Da clic en Crear campaña exprés.

• Sigue los pasos indicados por el asistente para nombrar tu campaña;
deberás seleccionar la opción Correo electrónico en Tipo de actividad y
escribir un mensaje promocional para los productos estrella de la empresa.
• Da clic en crear campaña al finalizar.
g. Verifica que la campaña se ejecute de forma correcta. Para ello, da clic en la
campaña recién creada.
h. Guarda como PDF la pantalla de Actividades donde se aprecian los correos
enviados a los clientes e intégrala en tu documento de Word de entrega de
actividad. i. Cierra el software.

Para atender a la necesidad de los procesos de compra y venta generados por el

crecimiento acelerado de la empresa Constructodo, has optado por implementar
un sistema ERP Odoo. Para explorar el funcionamiento de la herramienta realiza lo
siguiente:

13. Importa contactos de la hoja de cálculo al ERP Odoo:

a. Descarga el documento contactosERP.xIsx que se encuentra en el material de la

unidad 3.
b. Agrega 10 registros de tus contactos. Elimina el contacto de ejemplo.
c. Guarda el documento.
 d. Ingresa al sistema ERP con el usuario y contraseña que te proporcionará tu
docente.
e. Dirígete al menú Clientes de la pestaña ventas.
f. Selecciona la opción Importar.

Lista de 10
contactos.
g. Da clic en Cargar fichero.

h. Abre el documento de la hoja de cálculo llamado contactosERP.xlsx.

i. Verifica que los campos sugeridos coincidan con los títulos de los encabezados.

j. Confirma, en la pestaña Contactos, que los registros sean correctos.

k. Edita las notas internas de cada cliente; para ello, escribe en este campo tus
iniciales. (Carla Elena Chuc Ramírez: C.E.C.R.).
l. Filtra la lista de contactos del grupo, desde Nota y, específicamente, a partir de
Notas de contacto (con tus iniciales).
m.Imprime la lista en PDF e intégrala a tu documento de Word de entrega de
actividad.
14. Crea un nuevo proveedor:

a. Selecciona la pestaña proveedor en el menú Compras.

b. Da clic en Crear.
c. Ingresa los datos generales de una compañía que provea de artículos para
jardinería y da clic en Guardar.

d. Da de alta dos contactos en la información del proveedor. Considera que el

primero deberá tener un puesto operativo y el segundo uno gerencial. e. Escribe
tus iniciales en el campo notas.
 15. Da de alta seis productos del proveedor y seis productos que ofrezca
Constructodo.
a. Accede a la pestaña Productos, del menú Compras.
b. Da clic en Crear.
c. Ingresa el nombre del producto.
d. Determina el tipo de producto como almacenable.
e. Coloca la información restante según tu preferencia.
f. Escribe tus iniciales en el campo Notas internas.

c.

d.
f.

6 productos del proveedor Jardinería SA de CV:

6 productos asignados a la empresa CONSTRUCTODO:

Actualización de inventario de los 12 productos:
16. Genera en formato PDF un informe de inventario:

a. Selecciona la pestaña inventario que se encuentra en la parte superior de la

pantalla.
b. Da clic en la opción Inventario, la cual está localizada en el menú Informes.
c. Elige el tipo de visualización que requieres para el informe de tu inventario.
d. Imprime como PDF.
e. Anexa el informe a tu documento de entrega de actividad.
Informe de Inventario en PDF:

17. Realiza una solicitud de presupuesto.

a. Accede a la pestaña Solicitud de presupuesto, del menú Compras.

b. Da clic en Crear.
c. Selecciona el proveedor al que le comprarás.
d. Solicita los tres artículos que diste de alta.
e. Guarda la solicitud.

f. Confirma el pedido de compra.

g. Ingresa a la pestaña pedidos de compra.

h. Confirma y valida de recibido el pedido.
i. Revisa que en la pestaña productos se encuentre el pedido en existencia.
Inventario validado:

18. Realiza la facturación de venta, para tres de los clientes:

a. Selecciona la opción Presupuestos que se encuentra en la pestaña Ventas. b.

Da clic en crear.
c. Llena los campos correspondientes. Considera añadir diez productos que se
encuentren en existencia.

CLIENTE 1:

d. Da clic en Guardar.
e. Revisa que los datos sean correctos.
f. Da clic en Confirmar venta.
g. Da clic en Crear Factura.

h. Busca la factura en la pestaña contabilidad, en el apartado Facturas de cliente. i.

Valida la factura.
j. Imprime la factura como PDF e intégrala a tu documento de Word de entrega de
la actividad.
FACTURA 1. Cliente : ANDREA ESCALONA
CLIENTE 2:

FACTURA 2: CLIENTE 2
CLIENTE 3 :

FACTURA 3: CLIENTE 3