Título de la investigación

Informe sectorial sector cacao y chocolate

Nombre del estudiante

Jair José Santiago Henriquez

Nombre del docente

Mg. Lourdes Altamar Canales

PRACTICA EMPRESARIAL - VA2 20222

9 semestre
Administración de Empresas
Corporación Universitaria Americana

Barranquilla
2022
 INFORME SECTORIAL SECTOR CACAO Y CHOCOLATE

1. Análisis del sector a nivel Mundial

1.1 Producción a nivel mundial (principales productores)

La producción de cacao de Indonesia estuvo valorada en aproximadamente

1.043 millones de dólares estadounidenses. De esta forma se posicionó a la
cabeza de la clasificación mundial. Ecuador y Perú ocuparon el segunda y el
tercer lugar, respectivamente.

https://es.statista.com/estadisticas/636071/cacao-principales-productores-del-
mundo-por-valor/

2
 1.2 Exportaciones a nivel mundial (principales exportadores)

En 2017, las exportaciones mundiales de cacao y derivados del cacao

registraron un crecimiento frente a 2016 del 4% y 8%, respectivamente

Las exportaciones mundiales de cacao en grano sumaron USD 9.669 millones en

2017, y registraron un decrecimiento anual compuesto de 1% entre 2012 y 2017.

Por su parte, las exportaciones de derivados del cacao totalizaron USD 16.391
3
millones durante 2017, con un crecimiento compuesto anual de 5,7% entre 2012 y
2017.

1.3 Importaciones a nivel mundial (principales importadores)

En 2017, las importaciones mundiales de cacao y sus derivados registraron

un decrecimiento frente a 2016 del 6,5% y 1,8%, respectivamente

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Las importaciones mundiales de cacao en grano sumaron USD 9.533
millones en 2017, y registraron un crecimiento anual compuesto de 2,5%
entre 2012 y 2017.

Por su parte, las importaciones de derivados del cacao totalizaron USD

16.002 millones durante 2017, con un crecimiento compuesto anual de 3,5%
entre 2012 y 2017.

1.4 Estructuras y cadena productiva del sector

Principales productos importados en 2017

Cacao en grano y manteca, grasa y aceite de cacao representaron el 50% de

la demanda mundial del sector.

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 1.5 Consumo per cápita.

Producción / Consumo
Producción de cacao en 1.000 toneladas 2019/20 (pronóstico)
Consumo interno de cacao en 1.000 toneladas 2018/19
Fuente: ICCO 2020, Cuadro 2, 40

Desarrollos en los países productores

La asociación ghanesa-marfileña
Costa de Marfil y Ghana continúan siendo, por mucho, los países productores de
cacao más importantes. Después de un considerable aumento de la producción en
Costa de Marfil hace un par de años, las cosechas se han estabilizado en
aproximadamente 2,1 millones de toneladas, mientras que Ghana añade otras
800.000 toneladas. Juntos, producen más del 60% de la cosecha mundial de
cacao.*

Uno de los avances más importantes en la producción de cacao en los últimos años
ha sido la asociación entre Ghana y Costa de Marfil. Desde el nivel presidencial
hacia abajo, las dos naciones productoras de cacao más grandes han comenzado a

6
alinear sus políticas de cacao internas y externas.

En el tercer trimestre de 2019, el Consejo de Café y Cacao (CCC) de Costa de Marfil

y la Junta del Cacao de Ghana (COCOBOD) comenzaron a cobrar el denominado
Diferencial de Ingreso Digno, que es una tarifa adicional de 400 dólares por tonelada
de cacao sobre las ventas futuras de la cosecha principal 2020/21. Posteriormente,
en octubre del 2020, Ghana aumentó el precio en el origen garantizado del cacao
para la temporada 2020/2021 en un 28% a $ 1.837 por tonelada, y Costa de Marfil
en un 21% a $ 1.840.

Esta iniciativa histórica es un paso importante y necesario para mejorar

la situación de los ingresos de los agricultores: precios más altos para los
agricultores son un aspecto esencial, y a menudo pasado por alto o incluso negado,
de toda estrategia de sostenibilidad. Aparte del papel obvio que juegan las
compañías, los gobiernos deben preparar el escenario para un sector del cacao
sostenible mediante creación de condiciones para la estabilidad de los precios a un
nivel que les permita a los agricultores obtener ingresos dignos. **

Además, las intervenciones en los precios deberían formar parte de una estrategia
coherente para respetar los derechos humanos de los agricultores y proteger los
bosques. Intervenir en el precio sin tomar en cuenta las medidas de suministro y
permitir políticas para desarrollar un sector del cacao saludable podría no tener el
impacto positivo deseado en el largo plazo. Esto requiere una gestión de políticas
cuidadosa, que la CCC y COCOBOD deben emprender, comenzando con el
establecimiento de los tan esperados “mecanismos de monitoreo conjunto” sobre
deforestación, tal y como se prometió en el 2017 con el lanzamiento de la Iniciativa
Cacao y Bosques.

Hasta ahora, los gobiernos y las juntas de comercialización de Costa de Marfil y

Ghana han adoptado una postura muy propietaria para el desarrollo de políticas en
torno a su asociación. Las discusiones no han estado muy abiertas a otros actores,
incluyendo otras naciones productoras, organizaciones de agricultores, la sociedad
civil local y global, compañías de cacao y chocolate u organizaciones internacionales
como ICCO. La estrategia de no negociar el Diferencial de Ingreso Digno en una
larga discusión entre los actores fue un poderoso paso hacia adelante para
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aumentar el precio en el origen. Sin embargo, para que este ambicioso plan tenga
éxito, será necesaria la colaboración y el diálogo inclusivo. Mantener a otros actores
fuera de la conversación sería una decisión peligroso y contraproducente.

Camerún y Nigeria

La producción en Camerún aumentó de manera importante en los últimos cinco

años, pasando de 220.000 a 290.000 toneladas en 2019/20. El aumento de la
producción puede generar preocupaciones, ya que el país posee un gran número de
bosques primarios vírgenes en la cuenca del Congo, algunos de los cuales corren el
riesgo de ser eliminados para convertirse en monocultivo de cacao. Ya se está
llevando a cabo algunas conversiones de tierras, en parte en forma de sistemas
agroforestales. Mientras tanto, la producción de cacao de Nigeria se ha mantenido
estable durante una década en aproximadamente 240.000 toneladas por año. A
pesar de los anuncios regulares del gobierno de Nigeria sobre importantes
inversiones en el sector del cacao, los agricultores se quejan de la falta de apoyo
para aumentar sus ingresos.

Latinoamérica

Si bien la producción de cacao en Brasil, República Dominicana y México se ha

mantenido estable, se está produciendo una expansión importante de la producción
de cacao en otras partes de América Latina. En tan solo una 23 década, la cosecha
de Ecuador aumentó de menos de 200,000 toneladas a 325,000 toneladas en
2019/20. Las medidas de apoyo coordinadas por el gobierno ayudan a los
agricultores a invertir en cacao de mayor productividad y alta calidad. En Perú se ha
producido un desarrollo similar, ya que la producción de cacao se duplicó en la
última década a 130.000 toneladas. Además de los esfuerzos del gobierno,
importantes inversiones de cooperación para el desarrollo, específicamente del
programa de sustitución cacao por coca dirigido por USAID como parte de la “guerra
contra las drogas”, ayudan a los agricultores a expandir su producción de cacao. La
expansión de la producción de cacao en Ecuador, Perú y Colombia es preocupante,
ya que podría conducir a la deforestación y la degradación forestal de algunas de las
grandes selvas tropicales que quedan en América Latina. A pesar de estos
8
aumentos en la producción, la producción de cacao en Latinoamérica es muy
modesta en comparación con la de África Occidental.

Sureste de Asia

Hace diez años, Indonesia publicó sus planes para convertirse en el mayor
productor de cacao del mundo. Sin embargo, a pesar de los programas
gubernamentales para invertir en el sector, en 10 años, la producción se redujo a la
mitad, pasando a 200.000 toneladas en 2019/20. Muchos productores de cacao de
Indonesia abandonaron el sector a causa de los bajos ingresos. Algunos
encontraron en el sector agrícola otras fuentes de ingresos (por ejemplo, en la
plantación de aceite de palma), otros abandonaron la agricultura y las zonas rurales
por completo para trasladarse hacia las ciudades en expansión. Entretanto, la
producción de cacao en Papua, Nueva Guinea e India se mantiene estable en
niveles relativamente bajos.

Plataformas globales

La Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés) La

Organización Internacional del Cacao es la organización mundial que reúne a
representantes de los países productores y consumidores de cacao. Los
representantes gubernamentales conforman el Consejo de la ICCO, y los
representantes de la sociedad civil y de la industria conforman una Junta Consultiva
que puede proporcionar información al Consejo. En los últimos años, la ICCO ha
experimentado cambio importante: su sede de Londres a Abiyán y un nuevo director
ejecutivo y un personal significativamente cambiado brindan a la organización la
oportunidad de actualizar su visión y mandato. También ha adoptado recientemente
una estrategia centrada en el ingreso digno. 24 A pesar de los repetidos intentos, la
Agenda Global del Cacao liderada por ICCO (una hoja de ruta para un sector del
cacao sostenible que incluye roles y responsabilidades por grupo de actores) no se
ha logrado materializar debido a la falta de voluntad política de sus miembros. La
ICCO está bien situada para proporcionar una plataforma importante para que el
sector del cacao (incluyendo a las organizaciones de agricultores, la sociedad civil y
los actores de la industria) participe en los diálogos sobre políticas con los gobiernos
productores y consumidores. El desafío ahora es garantizar que ICCO siga siendo

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un lugar donde pueda seguir dándose una participación significativa de todo el
sector.

2. Análisis del sector a nivel Nacional

2.1 Producción a nivel nacional (principales productores)

Indicadores de producción departamental

El departamento de Santander es el principal productor de cacao a nivel nacional,

con una participación del 41% del total de la producción, seguido por Antioquia con
una participación del 9%, Arauca y Huila 8% cada uno, Tolima con 7% y Nariño con
un 5%.

1
 Balanza Comercial de cacao en grano

EXPORTACIONES 2011 a 2020

Increcimiento en 8.844 toneladas variación porcentual: 384%

IMPORTACIONES 2011 a 2020

Decrecimiento de 8.501 toneladas variación porcentual: -97%

Año 2020: se incrementaron en 2.033 toneladas las exportaciones de cacao en

grano frente al año 2019 en razón a:

• Aumento de la producción nacional de cacao

• Mejores precios internacionales de cacao

• Apertura de nuevos mercados

1
 2.2 Exportaciones a nivel nacional

Exportaciones Mensuales 2018 a 2020

Para e laño 2020, como se observa en la gráfica, en el primer semestre las

exportaciones de todos los meses estuvieron por encima de los registros de los años
2018 y 2018, esta situación se modificó en el segundo semestre, periodo en el cual
mostró un descenso en todos los meses con respecto al año 2019, ha excepción de
agosto, mes en que se exportó 1.922 toneladas, situándose como el mejor mes de
los tres años.

Destinos de Exportaciones de cacao en grano años 2017 a 2020

1
  El principal país destino de las exportaciones durante el año 2020 fue México,
con una contribución en el mercado del 79,8% y llegando a las 8.902
toneladas enviadas

 Los principales países destino de exportaciones en el 2020 fueron en su

orden; México, Italia, Bélgica, Holanda, Argentina, Estados Unidos y Malasia;
que en conjunto suman cerca del 96,3% del total de las exportaciones de
cacao colombiano.

 Colombia en el año 2020 exportó cacao a 28 países, con un total de 11.148

toneladas y teniendo un ingreso FOB de USD $29 Millones.

En el Comité de la ICCO del 2019, Colombia fue ratificada como productor de cacao
de fino sabor y aroma en un 95%.

EXPORTACIONES MENSUALES 2021 (a febrero)

A febrero de 2021, se presenta un decrecimiento del 60%, registrando exportaciones

por 743ton frente a 1.874 del 2020

1
Se espera que esta tendencia se modifique y se llegue al finalizar el año se llegue a
una cifra de12.000 toneladas exportadas de cacao en grano.

A febrero del 2021:

✓ El 90,5% de las exportaciones se concentraron en los primeros 5 países

relacionados en la tabla.

✓ El principal destino de exportaciones México, con 400ton, y teniendo un 53,8% de

participación en el mercado.

✓ Bélgica y Reino Unido, son los países que presentan la mayor variación positiva,
con 10.785% y 174% respectivamente.

Exportaciones anuales derivados de cacao 2016 –2020

1
 2.3 Importaciones a nivel nacional

Importaciones de cacao en grano 2017 a 2020

Importaciones mensuales de cacao en grano de 2019/ 2020

LAS IMPORTACIONES EN EL 2020

1
• Decrecieron en 222 Ton vs. 2019

• Variación Porcentual: -55%

POR PAISES PROVEEDORES

• Ecuador disminuyó sus importaciones desde el año 2017 al 2020, en un 100%.

• Perú fue el único proveedor de cacao en grano en 2020, con 180 toneladas (100%)

2.4 Estructuras y cadena productiva del sector

• En 422 municipios de 27 departamentos se registró producción de cacao en el año

2020.

• En los departamentos de Santander, Antioquia, Arauca, Huila, Tolima, y Nariño se

concentra el 77% de la producción de cacao en Colombia.

1
2.5 Consumo per cápita / Participación en el PIB.

Indicadores de área, producción y rendimiento

• Para el 2021, se tiene un crecimiento del 3% en el sector cacaotero,

llegando a las 193.953 hay 65.174 ton.

•En el periodo comprendido entre 2015 y 2020, el área sembrada en

cultivos de cacao en Colombia ha tenido un crecimiento del 13% y la
producción se ha incrementado en un 15%.

•Para el año 2020, la producción se incrementó en 3.676 toneladas para

1
 un aumento del 6%, posicionando sé cómo la mayor histórica del país.

•El aumento en la producción del 2020, fue producto de dos aspectos: el

primero se refiere a las condiciones climáticas favorables presentadas
durante todo el año, que contribuyeron positivamente la florescencia de los
árboles, y el segundo, los precios del cacao en los últimos dos años han
estado por encima del $7.500/kilo, que ayudan a que los productores
tengan disponibilidad económica para la fertilización de sus cultivos.

2.6 Empleos generados por el sector a nivel nacional

Empleos Nacionales

En el año 2020, el sub sector cacaotero generó cerca de 173.293 empleos entre
directos e indirectos.

1
En el periodo de 2011 a 2020, se presentó un crecimiento del 36% en el total de
empleos que generó el sub sector cacaotero, concentrándose en los departamentos
con mayores áreas sembradas.

Se calcula que aproximadamente cada hectárea sembrada de cacao utiliza 0,9

empleos directos e indirectos al año.

2.7 Apoyos gubernamentales al sector

Apoyos, incentivos y financiamiento

Durante los años 2014-2020, el MADR viene apoyando el sector mediante proyectos
productivos con el aporte de recursos por $111.460 millones, beneficiando acerca de 32.000
familias cacao cultoras. Igualmente, se otorgó un apoyo a través del Incentivo a la
Capitalización Rural –ICR por cerca de $115.538 millones, mediante la colocación de
1
créditos y financiamiento en programas de siembra nueva, renovación de cacao tales
envejecidos y mejora de infraestructura para el manejo pos cosecha, entre otros.

En 2019, se dio un aporte de $400 millones para el desarrollo de la Feria Choco show. En
créditos el sector en el periodo 2014 a 2020 ha tenido una colocación de $1,539 billones de
pesos.

2.8 Entidades de créditos y financiamiento del sector

CRÉDITOS PARA SEMBRAR CACAO Y AGUACATE HASS, ENTRE LAS OPCIONES

FINANCIERAS DEL AGRO

La inclusión financiera de las personas que viven en las zonas rurales sigue siendo
considerablemente menor en comparación con aquellas que viven en la urbanidad, pues
según el Índice de Inclusión Financiera (IIF) elaborado por Ipsos para el Grupo Credicorp, se
ubica en 31,5% y 40,1%, respectivamente.

En medio de un esfuerzo para tratar de disminuir la brecha y generar mecanismos de

inclusión financiera, se han diseñado diferentes estrategias de políticas públicas que, en un
trabajo mancomunado con el sector privado y financiero, buscan otorgar líneas de productos
para el campesino y el productor del agro.

Agro negocios buscó algunas de las opciones que tienen los campesinos y productores para
acceder a líneas de créditos y tener alternativas de financiamiento, un aspecto clave para
generar rentabilidad en el agro.

Entre las opciones está el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro),
una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Agricultura, que promueve el
desarrollo del sector rural a través de créditos que otorga para estimular la inversión. Esto lo
hace por medio de 40 aliados que funcionan como intermediarios financieros para tramitar
un crédito.

Finagro actúa como entidad de segundo piso, ya que otorga recursos en condiciones de
fomento a las entidades financieras para que den créditos a proyectos productivos y faciliten
el acceso a la población rural.

Durante el primer semestre del año, la entidad colocó $14,1 billones en 242.891
operaciones, un aumento de 1,7% en valor y de 9,4% en número frente al mismo periodo de
2021. Por número de operaciones, el pequeño productor fue el que tuvo mayor
participación, con 66% (161.458 operaciones), seguido por microcrédito con 19% (45.103),
mediano 12% (29.152) y grande 3% (7.178).

2
Más allá de este fondo para el sector agro, diferentes entidades bancarias han diseñado
productos específicos que apoyan a la agroindustria y al campesinado.

Una de esas entidades es Bancolombia, que ofrece un portafolio con una amplia variedad
de líneas de crédito para el campesino. La Tarjeta de Crédito Agro ofrece un cupo desde
$500.000 hasta $300.000.000, con una cuota mensual de $15.290, exonerada durante un
semestre, y la posibilidad de diferir pagos hasta 36 meses.

La institución financiera también ofrece líneas de crédito especializadas, entre las que se
encuentran el crédito para siembra de aguacate hass, para cultivo de cacao, café, palma de
aceite, caña, arroz, limón Tahití, una línea de maquinaria agro, entre otras opciones que se
especializan en el sector.

Bbva es otro banco que ofrece productos como el Agrocrédito, enfocado en las personas
que requieren de capital de trabajo e inversión en el sector agropecuario, agroindustrial y su
comercialización. Entre las actividades financiables están la siembra, sostenimiento y
cosecha de especies vegetales, producción de cultivos ciclos cortos y cultivos permanentes,
investigación, asistencia técnica y certificaciones de unidades productivas. Para la pequeña
empresa y personas naturales con negocio, tiene una tasa DTF efectiva anual de 7%, y para
la mediana y gran empresa, de 10%.

Davivienda también tiene su tarjeta de crédito agropecuaria y cafetera, con un cupo de

crédito rotativo dirigido a personas naturales con negocio y personas jurídicas para uso
nacional, que pretende financiar las necesidades de capital de trabajo en el desarrollo de
actividades agropecuarias en las distintas fases del proceso de producción o
comercialización.

Las entidades financieras que conforman el Grupo Aval son aliadas de Finagro, y los
productores pueden solicitar créditos con Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco AV
Villas y Banco Popular.

“Banco de Occidente ofrece sin ningún costo adicional para el sector agropecuario,
personas naturales o jurídicas, soluciones y productos ideales para el desarrollo de la
industria y su integración financiera, de manera que puedan acceder a herramientas que
fortalezcan su actividad. Entre estas opciones, se encuentran los créditos de fomento
Finagro, que son líneas de financiación enfocadas en apoyar los sectores de la economía a
través de créditos con condiciones financieras favorables y competitivas en el mercado”,
explicaron desde la entidad.

2
Para el cierre de 2022, Finagro estima una colocación de créditos de $29,3 billones, lo que
indicaría un crecimiento de 6,7% respecto de los $27,5 billones de 2021. En cuanto a las
Líneas Especiales de Crédito (LEC), al cierre del primer semestre se apalancaron 46.310
operaciones de crédito por $1,1 billones.

3. Análisis del sector a nivel Departamental

3.1 Producción (principales productores)

3.2 Exportaciones

3.3 Importaciones

3.4 Participación en el PIB nacional.

3.5 Empleos generados por el sector

3.6 Apoyos gubernamentales al sector

3.7 Entidades de créditos y financiamiento del sector

3.8 Logros del sector

4. Referencias bibliográficas

Notas:

 Utilice tablas y gráficas para describir los aspectos relevantes de su

diagnóstico, si las va a copiar de internet y están muy pixeladas, deberá
elaborarlas. Debe describir en un texto lo que dice la gráfica, no es solo
pegarla en el documento y ya.
 Todas las tablas y gráficas deben estar enumeradas, llevar título, fuente y
año. Por ejemplo

Tabla 1: Ingresos por ventas

2
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio, Informe socioeconómico (2019)

 Use cifras recientes. preferiblemente desde el año 2016 al 2020 o 2021

 Las paginas web de los ministerios, entidades de apoyo o gremios
sectoriales les van a ayudar con informes sobre las principales cifras del
sector.
 Si va a hacer una citación de autor o entidad o informe, hágalo según la
norma AP séptima edición.

Presentación del Sector Cacao y

Chocolate
Actualizado a Junio de 2022

En el primer trimestre del 2022 el PIB de elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería creció un
19,2% frente al mismo período del 2021. Asimismo, en el primer semestre del año el valor de las importaciones
de cacao, chocolate y productos de confitería presentaron un aumento de 24,2% respecto al mismo periodo de
2021. Las exportaciones también variaron de forma positiva en ese mismo periodo, con un considerable
crecimiento de 50,9% frente al primer semestre del año pasado. Pese a los mayores niveles de producción en
2021, el precio del cacao en grano continúa su tendencia alcista. Además, el número de ocupados en la
elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería aún continúa presentando cifras por debajo de niveles
prepandemia

2
2