Guía usuario para

solicitar la
Devolución de pagos
en exceso o
duplicados a través
del SUA
Servicio disponible en
el Portal Empresarial
Contenido

¿Cómo presento una solicitud de devolución? ...................................................................................................... 2

Llenado de la plantilla de solicitud ............................................................................................................ 6

Archivo de rechazo de la solicitud ........................................................................................................... 13

Motivos de rechazo de las solicitudes ..................................................................................................... 14

Seguimiento a tu solicitud de devolución ............................................................................................................ 15

Pasos a seguir si el estatus menciona que requiere aclaración .......................................................................... 16

Descarga tu acuse de devolución ......................................................................................................................... 20

 ¿Cuándo se solicita una devolución de pagos patronales en el Portal Empresarial?

El Portal Empresarial del Infonavit sólo permite presentar la solicitud de devolución en los siguientes casos:

 Solicitud de devolución de pago en exceso: cuando hayas pagado en exceso con el Sistema Único
de Autodeterminación (SUA) a uno o varios trabajadores. Ejemplo: si pagaste a un trabajador 800.00
pesos por concepto de aportación patronal, y el pago que se requiere es por 500.00 pesos, puedes
presentar la solicitud de devolución porla cantidad de 300.00 pesos.

 Solicitud de devolución de pago duplicado: cuando hayas pagado de manera duplicada con el SUA,
es decir, realizaste dos pagos o más con la misma cantidad a un trabajador y en el mismo periodo.
Ejemplo: si por error realizas el pago dos veces o más, podrás presentar la solicitud de devolución
por la cantidad que se haya duplicado.

Si requieres solicitar la devolución por otro motivo, consulta en:

Portal Infonavit > Patrones > Resuelve tus trámites > Devolución de pagos en exceso.

Conceptos por los que se puede solicitar la devolución en el Portal Empresarial del Infonavit:

 Aportaciones patronales.
 Amortizaciones de crédito Infonavit vigente del trabajador.

1
 ¿Cómo presento una solicitud de devolución?

Para presentar una solicitud de devolución por la realización de pagos en exceso o duplicados generados con el
SUA, sigue estos pasos:

1. Ingresa al Portal Empresarial del Infonavit. empresarios.infonavit.org.mx

2. En la página de inicio, da clic en Ingresar (imagen 1).

Imagen 1. Página de inicio del Portal Empresarial

El sistema solicitará la siguiente información para ingresar a tu cuenta (imagen 2):

 Número de Registro Patronal (NRP).

 Correo electrónico con el que se registró el NRP.
 Contraseña (clave que se generó al momento del registro).

Al proporcionar la información solicitada, da clic en Entrar.

Imagen 2. Iniciar sesión con tu cuenta

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3. Localiza el apartado Mis trámites, y da clic en la opción Devoluciones SUA (imagen 3).

Imagen 3. Opciones de Mis trámites

El sistema te solicita que ingreses la e.firma vigente de la empresa (imagen 4).

4. Da clic en el botón Examinar para adjuntar el archivo “.cer” y “.key”, respectivamente, y captura la contraseña
de la e.firma. Posteriormente, da clic en el botón Validar.

Imagen 4. Acceso a Devoluciones SUA

.CER

.KEY

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5. El sistema te muestra el siguiente mensaje: “Te recordamos que al realizar una solicitud de devolución estarás
afectando directamente a tus trabajadores, ya que los montos devueltos de aportación se restarán al saldo de
la Subcuenta de Vivienda, y en el caso de las amortizaciones se reflejarán como cargos a su crédito” (imagen
5). Da clic en el botón Cerrar.

Imagen 5. Efectos de la devolución

Si la e.firma venció, el sistema te muestra el siguiente mensaje: “Hubo problema con la validaciòn de la e.firma,
acude al SAT” (imagen 6). Te recomendamos realizar la actualización de tu e.firma en el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).

Imagen 6. e.firma vencida

4
En caso de algún error, el sistema te mostrará mensajes como: “el RFC de la e.firma no corresponde al NRP“ o “La
contraseña que escribiste no corresponde a la e.firma“ (imagen 7). Para realizar tu trámite de forma segura, es
imprescindible que tengas actualizada tu e.firma.

Imagen 7. Error de e.firma

6. Si la e.firma está vigente, el sistema te muestra los términos y condiciones (imagen 8). Descarga la carta de alta
de acredores antes continuar, ya que es un requisito para tu trámite. Posteriormente, lee y acepta los términos
y condiciones del servicio; si estás de acuerdo, marca la casilla y da clic en el botón Continuar.

Imagen 8. Términos y condciones del servicio

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7. Descargar la plantilla de solicitud (imagen 9).

Imagen 9. Descarga de plantilla

Llenado de la plantilla de solicitud

1. En la plantilla de solicitud (imagen 10) se te pide que requisites la información con la siguiente estructura:

a) PERIODO: bimestre por el cual se va a presentar la solicitud. Ejemplo: si se va a solicitar el sexto

bimestre de 2016, coloca los dos últimos dígitos del año, posteriormente el número cero y enseguida
el número del bimestre, 1606. Forma incorrecta para capturar el periodo: 20166, 062016 o 20166.
b) NSS: Número de Seguridad Social del trabajador (11 dígitos) por el cual se pagó en exceso o duplicado.
c) NÚM. CRÉDITO: número que se asigna al trabajador al que se le otorgó un crédito Infonavit (acreditado), y
consta de 10 dígitos.
d) APORTACIÓN: el monto que se va a solicitar por concepto de aportación patronal, sólo el exceso o
duplicado.
e) AMORTIZACIÓN: el monto que se va a solicitar por el concepto de amortización patronal, sólo el exceso
o duplicado.

Imagen 10. Plantilla de solicitud

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2. Guarda la plantilla como texto (delimitado por tabulaciones), si no está en ese formato, no puedes hacer la
carga para solicitar la devolución (imagen 11). Para eliminar la última fila en blanco, te recomendamos abrir el
documento “.txt” utilizando el programa “Block de notas”.

Imagen 11. Archivo delimitado por comas

3. Selecciona el Año y Bimestre del que vas a presentar la solicitud de devolución; debe coincidir con la
información guardada en la plantilla Excel (imagen 12).

Imagen 12. Selección de bimestre

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4. Da clic en el botón Adjuntar archivo y localiza la plantilla de solicitud en tu equipo de cómputo; da clic en el
botón Abrir cuando lo hayas localizado (imagen 13).

Imagen 13. Carga de archivo

5. Cuando el estatus de la carga es correcto, es decir, el sistema no te muestra ningún mensaje, y puedes
continuar con el proceso de tu solicitud, “da clic aquí para continuar” (imagen 14).

Imagen 14. Archivo aceptado

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6. Si requieres tramitar devoluciones por periodos adicionales a los solicitados, debes descargar una nueva
plantilla la cual debe incluir el año y bimestre que elijas en la sección. Después, da clic en el botón Continuar
(imagen 15).

Imagen 15. Continuar con la solicitud

Para continuar con el trámite, el sistema te solicita lo siguiente (imagen 16):

 Razón social.
 RFC con homoclave.
 Calle: nombre de la calle.
 Número exterior.
 Número interior.
 Código Postal.
 Estado.
 Delegación/Municipio.
 Colonia.
 Número de cuenta interbancaria (CLABE).
 Confirmar el número de cuenta interbancaria (CLABE).

7. Da clic en el botón Continuar cuando hayas capturado los datos.

Imagen 16. Datos

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8. El sistema te solicitará que adjuntes tus documentos en formato “.pdf”. El nombre del archivo que vas a subir
debe tener el nombre original del documento (no lo modifiques), y la información debe coincidir con la
proporcionada en la solicitud. Cuando termines, da clic en el botón Cargar archivos (imagen 17).

Documentos que debes adjuntar en formato “.pdf”:

 Cédula de Identificación Fiscal (CIF) expedida por el SAT.

 Carta de alta de acreedores.
 Estado de cuenta bancario con antigüedad máxima de dos meses.
 Dictamen No obligados, en caso de ser empresa no obligada a pagar las aportaciones y amortizaciones
patronales, se debe anexar el dictamen que lo acredite. Para obtener tu dictamen, acércate a la
Delegación Regional del Infonavit que corresponda a tu registro patronal.

Importante: El documento no debe pesar más de 5 mb cada uno y debe estar escaneado en blanco y negro.

9. Para adjuntar la documentación da clic en Selecciona archivo. Cuando hayas terminado de cargar todos tus
documentos, da clic en el botón Cargar archivos.

Imagen 17. Carga de documentación

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10. Cuando el proceso de carga de archivos haya concluido, el sistema te solicitará que ingreses nuevamente la
e.firma vigente del patrón o representante legal de la empresa.

 Da clic en el botón Examinar para adjuntar el archivo “.cer” y “.key”, respectivamente, y captura la
contraseña de la e.firma. Posteriormente, da clic en el botón Validar (imagen 18).

Imagen 18. Firmado electrónico

.CER

.KEY

11. Si las validaciones de la e.firma son correctas, para finalizar el proceso de tu solicitud, el sistema realizará una
revisión automática de la información; si los datos son correctos se mostrará el acuse de trámite de
devolución, el cual tendrás que firmar electrónicamente dando clic en el botón Continuar. Después de
realizarlo, se formalizará la solicitud (imagen 19).

Imagen 19. Acuse trámite devolución

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12. Al concluir el trámite, el Portal Empresarial generará de manera automática un folio para el seguimiento de tu
solicitud (imagen 20).

Imagen 20. Folio del trámite

En la pestaña Da seguimiento a una devolución, se mostrará la pantalla con el estatus: “En revisión de
credenciales” y el acuse de tu solicitud (imagen 21); la información está en proceso de análisis para la solicitud de
devolución.

Imagen 21. Revisión de credenciales

Importante: Te recomendamos ingresar nuevamente al Portal Empresarial y dar seguimiento a tu solicitud para
que conozcas cualquier aviso importante y el estatus en el que está en la pestaña Da seguimiento a una
devolución.

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 Archivo de rechazo de la solicitud

Si al terminar de cargar el archivo te aparece el mensaje RECH (imagen 22), significa que el sistema lo rechazó.

Para conocer el motivo, selecciona el estatus Ver detalle. Los archivos rechazados deben ser subsanados o en su
caso eliminados. Para hacer nuevamente la carga, elimina por completo el archivo con la terminación RECH e
ingresa nuevamente un archivo depurado o subsanado.

Imagen 22. Archivo de rechazo

Importante: El archivo que no fue aceptado por el sistema estará disponible en el Portal Empresarial durante
30 días hábiles para su descarga, ten en cuenta que después de que transcurra este tiempo, el sistema lo
inhabilitará y no podrás descargarlo ni eliminarlo.

En caso de que tengas un problema, te recomendamos enviarnos tu solicitud a través del Centro de Atención
Empresarial (CAE), disponible en el Portal Empresarial.

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 Motivos de rechazo de las solicitudes

En la siguiente tabla se enlistan algunos ejemplos de los motivos por los que son rechazadas las solicitudes de
devolución de pagos en exceso o duplicados realizados a través de SUA (tabla 1).

Tabla 1. Motivos de rechazo

Número de Excesos Excesos

Periodo NSS Estatus
crédito aportación amortización

Ejemplo Ejemplo Rechazado, crédito

1105 - 225.45
338236 012191 liquidado

Ejemplo Ejemplo Rechazado,

1105 222.03 -
338236 012191 periodo prescrito

Rechazado,
Ejemplo Ejemplo
1105 - 118075 ingresar número
338236 012191
de crédito

Ejemplo Ejemplo Rechazado, crédito

1105 - 42.49
338236 012191 liquidado

Ejemplo Ejemplo Rechazado,

1105 1175.75 -
338236 012191 periodo prescrito

Rechazado,
Ejemplo Ejemplo
1105 - 363..59 ingresar número
338236 012191
de crédito

Ejemplo Ejemplo Rechazado, crédito

1105 2833.72 2833.72
338236 012191 liquidado

Ejemplo Ejemplo Rechazado,

1105 2668.26 -
338236 012191 periodo prescrito

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 Seguimiento a tu solicitud de devolución

Realiza el seguimiento a la solicitud para informarte del estatus o alguna notificación que el Infonavit te haya
enviado. Considera que la respuesta que puedes recibir es que tu solicitud fue rechazada, resuelta, que sigue
pendiente o requiere aclaración.

Estatus de devolución (imagen 23):

 En revisión de credenciales: el sistema está revisando la información y documentación que

proporcionaste.
 Requiere aclaración: algún documento no cumplió con los requisitos.
 En proceso: se están validado los requisitos para efectuar la devolución.
 Devuelto: se realizó la devolución.

Imagen 23. Estatus de solicitudes

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 Pasos a seguir si el estatus menciona que requiere aclaración

Cuando una solicitud “Requiere aclaración”, el sistema te indica el motivo para que realices la corrección.
Recuerda que la solicitud de devolución procede sólo cuando se cumple de manera satisfactoria con todos los
requisitos, por lo que te sugerimos consultar el estatus periódicamente.

1. Da clic en Requiere aclaración (imagen 24).

Imagen 24. Validación de estatus

2. Si tu caso requiere información o documentación adicional, un especialista se comunicará contigo a través de

la pestaña Comentario (imagen 25). Primero tendrás que cargar nuevamente el archivo .txt del detalle de
trabajadores que pertenece al periodo que requiere aclaración dando clic en el texto “Selecciona archivo”
(imagen 26), si son varios periodos tendrás que cargar el detalle de trabajadores nuevamente.

Imagen 25. Detalle de solicitud

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 Imagen 26. Carga archivo .txt detalle de trabajadores

3. Si el archivo de .txt del detalle de trabajadores se procesa correctamente (imagen 27), el sistema mostrará el
mensaje “Detalle de trabajadores ha sido procesado de forma correcta”.

Imagen 27. Detalle de trabajadores procesado correctamente

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4. En la pestaña Seguimiento a una devolución el estatus cambia a “Documento correcto” (imagen 28), si es más
de un periodo el que tiene estatus “requiere aclaración” se tiene que cargar el detalle de trabajadores en cada
periodo.

Imagen 28. Estatus “Documento correcto”

5. Una vez que hayas cargado todos los detalles de trabajadores, debes subir el archivo pdf solicitado en la sección
Comentario (imagen 29 y 30), da clic en el botón Cargar archivos.

Imagen 29. Carga archivo PDF

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 Imagen 30. Carga archivo PDF

Después de cargar los documentos, aparece nuevamente la pantalla con el estatus de “En revisión de
credenciales”. Posteriormente, el sistema te indica que la solicitud está en proceso de revisión, análisis de la
información y de los documentos que ingresaste.

El plazo de respuesta de este análisis es de aproximadamente 40 días hábiles.

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 Descarga tu acuse de devolución

Si el estatus de la solicitud indica Devuelto, el dinero ya fue depositado en la cuenta bancaria que hayas registrado.
Te recomendamos descargar el acuse de recibido, ya que sólo está habilitado 14 días hábiles a partir de su fecha
de emisión; transcurrido el plazo ya no puedes obtener el acuse. Para hacerlo, sigue estos pasos (imagen 31):

1. Da clic en la opción Devuelto.

Imagen 31. Solicitud en estatus devuelto

2. El sistema te muestra una ventana en la cual está el acuse de la devolución (imagen 32), descarga el acuse.

Imagen 32. Descarga de acuse de devolución

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