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OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN MIAMI

FICHA MERCADO PRODUCTO

PREPARACIONES DE CEREALES

1. Nomenclatura arancelaria
1904

2. Denominación o nombre comercial en el país de destino

1904 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal

products (for example, cornflakes); cereals (other than corn (maize)) in grain form or in
the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or
otherwise prepared.

3. Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios,

certificaciones, otros)

Para la exportación de alimentos a EE.UU. se debe cumplir con los siguientes requisitos
básicos:

 Registro de instalaciones alimenticias – FDA (Food and Drugs Administration)

 Notificación previa de alimentos importados – FDA
 Certificado de Origen
 Factura Comercial

Según el Sistema Armonizado de Aranceles de Estados Unidos, los envíos de cereales

preparados desde Perú están exentos del pago del arancel aduanero.

De acuerdo con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), las preparaciones a base de
cereales están sujetas a un permiso de importación (Import Permit), y los envíos están
sujetos a inspección en los puertos de entrada de acuerdo con los requisitos generales
que figuran en el § 7 CFR 319,56-3 que son aplicables a la importación de todas las frutas y
verduras.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Borders Protection-CBP) del

Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) de los Estados
Unidos es la encargada de aplicar los reglamentos de APHIS en los puertos de ingreso y de
realizar la inspección cuando el envío de cebollas arribe en el puerto de entrada.

Adicionalmente, los productos empacados deben cumplir con la regulación referente al

etiquetado y contener la información nutricional de acuerdo con el nuevo formato
establecido por FDA. La etiqueta deberá incluir el nombre del producto, el nombre y
dirección del fabricante o distribuidor, el peso, la lista de ingredientes, número de
porciones y tamaño de la porción, así como las calorías y la cantidad de grasa, sodio y
otros ingredientes. Toda la información referente al etiquetado de los alimentos
empacados está incluida en este enlace de FDA: Guidance for Industry: Food Labeling
Guide | FDA
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4. Tendencias del mercado

En el sector de la industria de los alimentos se están observando cambios significativos. La

transformación de las características y las preferencias de los consumidores han generado que
las empresas reaccionen y se adapten. El cliente exige productos más saludables, cada vez se
fijan más en los ingredientes de los alimentos procesados, al decidir cuál comprar. Buscan
productos menos procesados con un etiquetado más transparente, ingredientes más
naturales, o con una menor cantidad de ingredientes nocivos para la salud como aditivos,
colorantes y conservadores. Esto conlleva a la gente a llevar diferentes tipos de dietas que
limita o restringe ciertos alimentos o ingredientes específicos. A parte de aquella gente que es
intolerante o alérgica a ciertos alimentos.

Es importante mencionar que la situación actual ha afectado a la industria agrícola en EE.UU.,

en tanto en cuanto el volumen de mano de obra a lo largo de toda la cadena de suministro de
los productos ha decrecido para llevar el cumplimiento del distanciamiento social requerido
por las autoridades, además de otros motivos logísticos. Además, con el covid-19, también
llegó la preocupación por el riesgo de contagio en los establecimientos de ventas de alimentos,
ocasionando un cambio en el comportamiento del consumidor estadounidense.
Adicionalmente de consideraciones de salud, la conciencia de sostenibilidad en el consumo es
una clara tendencia. Los empaques reciclables y sostenibles siguen presentando interés para el
consumidor.

La reciente pandemia ha visto crecer las ventas de productos a base de cereales en Estados
Unidos, teniendo esta categoría muy buen posicionamiento en el mercado actual. Con la
llegada del Covid-19, llegaron también grandes cambios en los hábitos de los consumidores
según ha cambiado de forma drástica el estilo de vida de los estadounidenses. El consumidor
está trabajando desde casa y ya no consume desayunos de camino al trabajo, por lo que, con
mayor tiempo destinado al interior del hogar, ha crecido el interés por consumir alimentos que
los trasladen a tiempos nostálgicos y también por opciones cómodas y saludables para toda la
familia. Para muchos consumidores, los cereales para desayuno les ayudan a organizar el día a
día familiar, mientras que para otros representa un momento de recompensa o una opción de
alimentos saludables por la mañana.

En particular, destaca el giro de rumbo de la generación de los millennials, a los que siempre se
les ha considerado con un perfil diferente por completo al resto de la población. En concreto,
son varios los hábitos a los que ellos habían puesto fin antes del Covid-19, y que ahora están
volviendo. Ejemplos son la recuperación del interés por comprar casas -el número de solicitud
de hipotecas ha aumentado a sus niveles más altos desde la crisis de 2008; incremento en el
consumo de cerveza -que aumentó 27,5% entre principios de marzo y finales de junio, en
comparación con el año anterior; adopción del hábito de preparar la comida en casa, y, con
ello, el retorno de compra de mayonesa, atún en lata y cereales.

Por su parte, y también debido a la pandemia, el 77% de los estadounidenses encuestados el

año pasado muestran el crecimiento en la importancia de la salud personal. De acuerdo con
estimaciones de New Hope Network, las ventas de alimentos y bebidas naturales, orgánicas y
funcionales aumentaron 13% en 2020 alcanzando US$186 mil millones, en contraste con el
crecimiento del 8,6% en las ventas de alimentos convencionales. En particular, la categoría
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wellness se encuentra en boom, y presenció crecimiento superior al 10% en productos sin

gluten (gluten free), sin modificación genética (non-GMO), orgánicos, veganos (plant-based),
entre otros. Se estima que este mercado seguirá creciendo y presentando oportunidades para
productos que dirijan al consumidor a un estilo de vida saludable y sostenible.

Además, según un nuevo informe de Consumer Brands Association, la demanda general de

productos empacados (conocidos en inglés como CPG, Consumer Packaged Goods) estaría
aumentando en 2021 entre un 7,4%y un 8,5% con respecto a 2019, el último año pre-
pandemia. No obstante, se espera que las compras de estos productos caigan entre un 1% y un
2% este año respecto a 2020. Al mismo tiempo, los fabricantes de CPG deben prestar atención
a los consumidores ya que quieren seguir trabajando desde casa y hacer compras en línea. Los
clientes quieren envases reciclables, transparencia en la información que contienen las
etiquetas de los productos, así como encontrar opciones de marcas que respeten el
medioambiente.

Se debe añadir que el cambio abrupto que provocó la pandemia en el comportamiento del
consumidor ha acelerado las ventas de alimentos en el canal online, presentando así una gran
oportunidad para la introducción de productos alimenticios en plataformas digitales.
Alrededor de 20 millones de consumidores comenzaron a comprar alimentos online en 2020 -
el doble de los nuevos compradores en ese canal en 2019- y las ventas digitales del sector
crecieron 125% alcanzando US$106 mil millones (44% del total de ventas online).

Otra tendencia cada vez más relevante es el uso de la tecnología blockchain para el rastreo
instantáneo de productos a lo largo de la cadena de suministro, teniendo a importantes
empresas extendiendo su uso durante los próximos años. Este hecho cobra, si cabe, mayor
importancia en estos momentos en que la población está más preocupada por la presencia de
patógenos y por la seguridad de los alimentos que se consumen.

Finalmente, destacan diferentes productos en el mercado terminados con base de cereal:

 Avena: es un cereal muy completo ya que supera a otros del mercado por su alto
contenido en proteínas y grasas, aportando un gran número de vitaminas y minerales. La
avena al ser ingerida proporciona una mayor sensación de saciedad frente a otros
alimentos, y aporta energía de manera moderada pero constante. Es un cereal beneficioso
para todos tipos de dietas e incluso para aquellas personas que son alérgicas o intolerantes
al gluten, ya que actualmente este cereal se puede encontrar sin gluten. Hoy en día es fácil
incorporar avena en el desayuno: gachas o porridge de avena, muesli en el yogurt,
overnight oats, incorporar granola en bowls de acaí, copos instantáneos, barritas, cereales,
galletas, madalenas, etc. Normalmente, todos estos alimentos pueden ir acompañados con
ingredientes que agregan valor como frutas entre todas sus vertientes, frutos secos, miel,
mantequilla de almendras, de cacahuetes entre otras.

 Quinua: es un grano que aporta muchos beneficios para la salud ya que contiene un alto
contenido de proteína, además de ser rica en minerales esenciales como el hierro,
magnesio
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y fósforo y además de vitaminas. Este alimento es muy completo y adecuado para todas
las edades, aparte de ser apto para personas que son alérgicas o intolerantes al gluten. Se
pueden encontrar diferentes maneras de comer quinua en el desayuno, como por ejemplo
tostadas de quinua, cereales, quinua instantánea, madalenas y galletas. La quinua puede ir
acompañada de fruta, aguacate, chocolate, frutos secos, especies como canela entre otros.

 Trigo: este cereal contiene una gran cantidad de proteína, hidratos de carbono, minerales
y vitaminas. Es un alimento que contiene una alta cantidad de gluten y esto conlleva a no
ser apto para gente alérgica o intolerante al gluten. Este alimento es muy popular para el
desayuno ya que se puede encontrar en todo tipo de bollería, pan, tostadas, barritas,
crepes, gofres, entre otros. Todos estos alimentos se pueden acompañar con otros
ingredientes que añadirán valor al desayuno.

 Arroz: es un alimento repleto de propiedades y beneficios para la salud ya que aporta

energía, vitaminas y minerales. La gran ventaja del arroz es que sus proteínas no contienen
gluten, por lo que es tolerado por los celiacos. En el mercado no podemos encontrar un
gran surtido de productos que contienen como base el arroz, lo que se encuentra
generalmente son las tortitas de arroz y cereales, pudiéndolos añadir al desayuno junto
con otros alimentos para agregar valor.

 Maíz: este cereal es muy energético y nutritivo debido a los hidratos de carbono,
vitaminas, minerales y las proteínas que proporciona e influye positivamente sobre
nuestro estado de ánimo. Además, este cereal contiene mucha agua que ayuda a ser más
ligero que los demás. En el mercado se pueden encontrar diferentes productos como los
cereales, tostadas y pan.

5. Estacionalidad de la producción local

En el caso concreto de los productos con base de cereal, no cuentan con estacionalidad ya que
se comercializan durante todo el año, no habiendo diferenciación en su producción en las
diferentes temporadas del año.
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6. Principales puntos de ingreso del producto al mercado

Porcentaje de
Total Valor FOB Principal País de Importaciones/puerto
Ciudad de ingreso
(US$) 2020 Origen del principal país de
origen
Detroit, MI 198,355,851 Canadá 99.8%
Laredo, TX 105,851,588 México 100.0%
Buffalo, NY 89,031,687 Canadá 100.0%
San Diego, CA 57,490,916 México 98.7%
New York, NY 49,143,324 España 22.3%
Los Angeles, CA 48,033,753 Corea del Sur 53.6%
Ogdensburg, NY 28,257,391 Canadá 99.9%
Baltimore, MD 21,988,247 Tailandia 31.9%
San Juan, PR 20,409,920 Rep Dominicana 45.2%
Houston-Galveston, TX 15,266,447 Alemania 37.2%
Subtotal: 633,829,124
Resto: 65,090,134
Total: 698,919,258
Fuente: U.S. International Trade Commission, elaboración
propia

7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado

El sistema de distribución de los alimentos en Estados Unidos se compone de dos canales:

mayorista y minorista.

La primera figura dentro del canal de distribución de productos perecederos que ingresan
al mercado estadounidense es el importador, que en la mayoría de los casos también es el
distribuidor mayorista. Estas compañías compran la mercancía directamente al proveedor
extranjero, y pueden realizar tareas de procesado, envase y embalaje, almacenaje y
transporte a las tiendas minoristas, operadores de foodservice, otros mayoristas, el
gobierno, u otros tipos de negocios.

En Estados Unidos hay alrededor de 40.000 tiendas de alimentación, teniendo que el 70%
lo componen supermercado, almacenes, supercenters, club stores y tiendas naturales o
gourmet, teniendo que las oficinas militares ocupan el 30% restante.

El 40% de los estadounidenses hacen una visita semanal al supermercado, mientras que el
6% van a tiendas de alimentación a diario.

Las cadenas de supermercados son establecimientos de venta minorista con una amplia
oferta de productos alimenticios y otros productos para el hogar. En el año 2018, en
Estados Unidos se calcularon un total de 38.307 tiendas supermercado, según el informe
¨Number of supermarket stores in the United States from 2011 to 2018, by format¨
(Statista). Se definen como tiendas de alimentación de autoservicio con línea completa
de productos
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(cuentan con alrededor de 15.000 referencias de producto). Sus ventas giran en al menos
US$2 millones anuales. Los grandes supermercados son los participantes líderes para el
producto importado en EE.UU., y destacan The Kroger Co., Albertsons y Ahold USA/Royal
Ahold, entre otros.

En esta categoría de establecimientos también se encuentran los Supercenters, que son

hipermercados o grandes tiendas por departamento de descuento que además cuentan
con una línea completa de productos de alimentación, así como la oferta de otros
servicios (peluquería, fotografía, cambio de aceite, etc).

Otro formato que está ganando popularidad entre los consumidores, y se aprecia un
aumento en la apertura de locales, son los supermercados especializados en productos
naturales o gourmet. Las cadenas más importantes en Estados Unidos son Whole Foods
Market (www.wholefoods.com), Trader Joe´s (www.traderjoe.com) y The Fresh Market
(www.thefreshmarket.com).

Por su parte, la industria ¨food service¨ agrega a aquellas empresas que distribuyen
alimentos preparados para su consumo fuera del hogar. Sus clientes incluyen
restaurantes, hoteles, escuelas, hospitales, parques de entretenimiento, agentes de
catering y centros penitenciaros, entre otros.

Los volúmenes de ventas suelen ser altos, y el producto puede venir preparado en
porciones individuales, o empacado en tamaño industrial. En Estados Unidos, este
mercado está valorado en US$230 mil millones, y los dos principales operadores cuentan
con el 60- 70% de cuota: Sysco (www.sysco.com) y US Foods (www.usfoods.com)

En las circunstancias actuales, y debido al cierre total o parcial de hoteles en el último año,
restaurantes, cruceros y resto del sector, la industria foodservice no presenta una alta
demanda por el momento, habiéndose trasladado el producto hacia el sector minorista.

De otro lado, las pequeñas tiendas minoristas han tenido mucha competencia con los
Supercenters, farmacias y tiendas online con servicios de entrega a domicilio. A
consecuencia, las tiendas minoristas se han mantenido competitivas creando una
experiencia de compras adaptada a los consumidores con énfasis en los alimentos frescos
y orgánicos.

Adicionalmente, el canal de venta e-commerce está ganando cada vez mayor importancia
para productos perecederos, teniendo cada vez más disponibilidad de servicios de
entrega a domicilio en el sector minorista, y suponiendo la categoría de alimentos la que
mayor crecimiento proyectado de ventas tiene para el canal online.

8. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la

selección de proveedores

Los grandes supermercados en EE.UU., principales actores en el mercado de productos

alimenticios, dictan los factores de preferencia, enfocados en costos competitivos,
consistencia y diferenciación del producto, ejerciendo una fuerte influencia en el acceso al
mercado.
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9. Presencia de la oferta peruana en el mercado

Perú se encuentra entre los diez primeros países en la exportación de cereales a Estados
Unidos. Los cereales peruanos son importados en el país a lo largo del año, en ningún
momento hay una cierta época más importante del producto ya que se consumen
durante todo el año.

Exportaciones de Perú a Estados Unidos bajo la partida arancelaria 1904 en

2016-2020:

Año País de Origen TOTAL Valor FOB (US$)

2020 Perú 9,050,687

2019 Perú 11,100,312

2018 Perú 10,988,788

2017 Perú 7,975,741

2016 Perú 7,299,703

Fuente: U.S. International Trade Commission

Puertos de entrada del producto peruano HTS 1904:

TOTAL Valor FOB 2020
Distrito
(US$)
San Francisco, CA 3,553,396
Baltimore, MD 1,564,631
New York, NY 1,550,330
Los Angeles, CA 694,180
Chicago, IL 480,251
Seattle, WA 186,168
Houston-Galveston, TX 178,606
Philadelphia, PA 174,528
Boston, MA 174,528
Savannah, GA 137,259
Subtotal: 8,693,877
Otros: 356,810
Total: 9,050,687
Fuente: U.S. International Trade Commission
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10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto

El panorama presentado por el Covid-19 ha forzado a la cancelación de ferias comerciales en

2020 y 2021, y la limitación en los viajes internacionales no ofrece viabilidad para el desarrollo
de misiones directas o inversas por el momento.

Por ello, las estrategias de promoción están enfocándose más en las herramientas digitales,
abriendo espacio para talleres virtuales, ruedas de negocio en plataformas digitales, y
coordinación de agendas en las Oficinas Comerciales a través de citas vía Skype y plataformas
similares como Zoom o Google Meet, entre otras.

Las ferias del sector donde se podrían posicionar los productos peruanos funcionales a base de
cereales en Estados Unidos incluyen Natural Products Expo West, Natural Products Expo East y
las Fancy Foods.
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Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto
Características o
Unidad (Caja, Kg, Precio (US$ por Origen del Fecha de toma
Punto de venta forma de Foto
otro) unidad) producto de información
presentación

Cereales gluten
Amazon Caja US$3.49 EE.UU. 11 febrero 2021 free de vainilla,
caja 10.6 oz

Cereales
Amazon Caja US$3,79 EE.UU. 11 febrero 2021 orgánicos, caja
de 14 onzas
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Overnight oats
de avena con
arándano,
Amazon Vaso US$4,00 EE.UU. 11 febrero 2021
vainilla,
almendras y
semillas de chía

Acai bowl con

Walmart Bowl US$2,96 EE.UU. 11 febrero 2021 fruta y granola,
6 oz
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Tortitas de arroz,
Walmart Bolsa US$2.48 EE.UU. 11 febrero 2021
bolsa 4.47oz

Brownies
Whole Foods Paquete US$1,99 EE.UU. 11 febrero 2021
veganos, 2.5 oz

Avena
instantánea con
Target Baso US$0,99 EE.UU. 11 febrero 2021
arce y azúcar
moreno
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Hot pockets de
Publix Caja US$2,65 EE.UU 11 febrero 2021 jamón dulce y
queso, pack de 2

Magdalenas de
Kinnikinnick Caja US$5,29 n/d 11 febrero 2021
quinua

Barrita de
Target Caja US$2,99 EE.UU. 11 febrero 2021
cereales
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Target Caja US$3,49 EE.UU. 11 febrero 2021 French toast

Granola
crujiente con
nueces, avena,
quinua
Amazon 6 bolsas de 11 oz US$30,99 Canadá 26 febrero 2021 popeada, y arroz
integral, Non-
GMO,
Vegan, Gluten-
free con poco
edulcorante

Cereal de quinua
en estrellitas con
canela, chía y
Amazon Bolsa de 6 oz US$6,99 EE.UU. 26 febrero 2021 Stevia, Vegan,
Gluten free,
Sugar free, Non
GMO
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