Tesis Salmones1

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA AGRARIA
ANÁLISIS DEL DESARROLLO

DE LA SALMONICULTURA
CHILENA
RODRIGO A. SALGADO REYES
PROYECTO DE TITULO PRESENTADO EN LA FACULTAD DE

AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL, PARA OBTENER EL
TITULO DE INGENIERO AGRÓNOMO.
PROFESOR GUÍA:
JUAN IGNACIO DOMÍNGUEZ C.
JULIO, 2005
SANTIAGO, CHILE.
A Dios por guiar y darme la fuerza, a mi
hijo Benjamín, que llegó a iluminar mi vida, a
mis padres por su amor, ejemplo y apoyo, a mi
hermana por su cariño, a ese ángel que me
cuidó y a todos mis amigos.
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AGRADECIMIENTOS
Primero les agradezco a mis padres el esfuerzo y apoyo brindado durante mi vida
universitaria, y a todos aquellos que de alguna u otra forma ayudaron en mi vida, en
especial a:
¾ A mi profesor guía Don Juan Ignacio Domínguez por su ayuda y buena

disposición para llevar a buen termino este proyecto.
¾ A toda mi familia, tíos, tías, primas y primos, por su preocupación, y aliento.
¾ A mi “partner” Soto y su familia, que la sufrimos toda en esas maratones de

estudio, pero al final salimos invictos. Gracias por tu amistad.
¾ A la familia Domingual Antequera, por su cariño y amistad.
¾ A mis compañeros, Jonathan, Medalla, Manuel, Oliver, Bignotti, Mario y

Bravo, por su buena onda y compañía en esas largas horas de estudio.
¾ Al profesor Guillermo Lorca que más que un profesor, fue un gran amigo.
¾ A Jenny, que supo aconsejarme en los momentos precisos.
¾ A todos muchas gracias.
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ÍNDICE GENERAL
AGRADECIMIENTOS...........................................................................................................3
ÍNDICE DE FIGURAS...........................................................................................................6
ÍNDICE DE TABLAS.............................................................................................................7
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................8
1.1. Historia ..................................................................................................................10
1.2. Objetivos................................................................................................................10
2. METODOLOGÍA .......................................................................................................11
3. SISTEMA PRODUCTIVO .........................................................................................13
3.1. Ciclo del cultivo......................................................................................................13
3.2. Especies ................................................................................................................16
4. LA INDUSTRIA A NIVEL MUNDIAL .........................................................................19
4.1. Productores ...........................................................................................................20
4.2. Consumo ...............................................................................................................22
5. LA INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL .......................................................................25
5.1. Historia en Chile ....................................................................................................26
5.2. Productores ...........................................................................................................28
5.3. Producción.............................................................................................................30
5.4. Comercialización y distribución .............................................................................32
5.5. Consumo ...............................................................................................................34
5.6. Exportaciones........................................................................................................36
5.7. Ciclo de vida de la industria...................................................................................40
6. CLUSTER .................................................................................................................43
7. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................47
8. IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO ........................................................................51
4
9. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DE LOS PRECIOS ....................................................53
10. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INDUSTRIA .....................................56
11. CONCLUSIÓN ..........................................................................................................59
12. BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................62
ANEXOS.............................................................................................................................64
Anexo A: Período de Cosecha de Salmón y Trucha Chileno .............................................65
Anexo B: Exportaciones de Salmón y Trucha Noruego. ....................................................66
Anexo C: Producción Mundial de Salmón y Trucha Cultivado ...........................................67
Anexo D: Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha por Especies. ..............................68
Anexo E: Precio Promedio Mensual de Salmón y Trucha..................................................69
5
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 3.1: Ovas de Salmón ...............................................................................................13
Figura 3.2: Ciclo Productivo del Salmón.............................................................................15
Figura 3.3: Salmón Chinook o Rey.....................................................................................17
Figura 3.4: Salmón Atlántico o Salar ..................................................................................18
Figura 3.5: Salmón Coho o del Pacifico .............................................................................18
Figura 4.1: Producción Mundial de Salmón y Trucha Cultivado año 2004.........................20
Figura 4.2: Importaciones de Salmón y Trucha en Estados Unidos...................................22
Figura 5.1: Distribución de las Ventas por Especie durante el año 2004. ..........................37
Figura 5.2: Retorno de las Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha. .........................39
Figura 5.3: Distribución de las Exportaciones por Mercado. ..............................................40
Figura 5.4: Ciclo de Vida de la Industria.............................................................................42
Figura 6.1. Cadena de Valor en la Salmonicultura. ............................................................46
6
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 4.1: Producción Mundial de Salmón y Trucha Cultivado ..........................................19
Tabla 4.2: Importaciones de Salmón en Estados Unidos...................................................23
Tabla 4.3 Proyección de Demanda Mundial.......................................................................24
Tabla 5.1: Ranking de Empresas Exportadoras .................................................................29
Tabla 5.2: Exportaciones del Sector Pesquero Nacional ...................................................31
Tabla 5.3: Evolución de las Exportaciones con Valor Agregado ........................................32
Tabla 5.4: Retornos de las Exportaciones de Salmones y Trucha por especie. ................36
Tabla 5.5: Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha por mercado...............................38
Tabla 9.1: Evolución de los Precios Promedio de Salmón en dólares FOB por kilo. .........53
Tabla 9.2: Precio en US$/Kg para el Salmón. ....................................................................54
Tabla 10.1: Amenazas para la Industria Acuícola ..............................................................57
7
1. INTRODUCCIÓN
La forma como se ha ido desarrollando la salmonicultura en Chile, ha sido sin

precedentes, debido básicamente, a su dinamismo y asociatividad presente en la
industria. La salmonicultura chilena ha sido uno de los principales motores del sostenido y
exitoso crecimiento exportador de los últimos 20 años.
La industria del salmón comenzó en Chile, por medio de programas cooperativos

internacionales, en el cual participaron el gobierno de Japón y el gobierno de Chile,
iniciativas privadas, Fundación Chile y profesionales del sector, quienes aportaron al
desarrollo de esta industria en nuestro país. La primera empresa chilena en exportar
salmón, fue la creada por un grupo de profesionales, llamada “Sociedad de Pesquería
Lago Llanquihue”.
Las primeras ovas introducidas de salmón, fueron rápidamente desarrolladas,

gracias a las excelentes condiciones ambientales, geográficas, y climáticas de nuestro
país. Chile es uno de los pocos países que reúne las condiciones ambientales necesarias
para la salmonicultura, las que incluyen 1700 kilómetros de islas, fiordos y bahías ideales
para el cultivo del pez, desde Puerto Montt hasta Punta Arenas. Las condiciones del agua
son excelentes, puras, limpias, sin contaminación y con temperaturas que fluctúan entre
los 7 y 16 grados celsius. Estas condiciones son las ventajas competitivas que posee
Chile en la industria salmonícola mundial, además de los bajos costos por concepto de
alimentación.
El despegue económico de la industria no sucedió hasta la década de los 80, pero

el “boom” de la salmonicultura se produjo en 1986, cuando los proyectos de factibilidad
económica demostraban cifras impresionantes con relación a las tasas internas de retorno
ante una eventual exportación del producto.
El desarrollo que ha vivido la industria queda de manifiesto con los incrementos

que ha obtenido en los retornos de las exportaciones, de US$ 349 millones en 1994 a
US$ 1.439 millones en el 2004. El dinamismo que presenta la industria chilena, ha
8
significado, que la participación en la producción mundial de salmones en 1994 haya sido
de un 18% y en el 2004 de un 38,1%1.
La salmonicultura chilena se desarrolla principalmente en las regiones X y XI, en

donde se formó un “cluster” del salmón. En esta zona se han creado 45.000 puestos de
trabajo, 31.500 directos y 13.500 indirectos; además se han instalado 237 empresas que
abastecen a las salmoneras en distintos rubros como, alimentos para peces, buzos,
redes, etc.
Los principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de salmones

en términos de volumen son, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea y Latinoamérica,
en orden decreciente.
En realidad la historia del salmón en Chile es la historia de como dos piezas

encajan perfectamente: Las necesidades de un mercado por un lado y las condiciones
ofrecidas por un país, Chile, para que se satisfaga esa necesidad en su territorio, por el
otro.
1
SalmonChile
9
1.1. Historia
La historia de la salmonicultura en Chile se inicia en el año 1905, con la
importación exitosa de 400.000 ovas, traídas desde Hamburgo a Río Blanco en la Quinta
Región. Hasta 1910 se realizan siembras de alevines en distintas zonas del país. En 1916
las primeras truchas y salmones desovan en Lautaro.
En 1969 se da inicio al “Programa de Introducción del Salmón del Pacifico en

Chile” mediante un convenio de cooperación entre los gobiernos de Japón y Chile. Los
objetivos se centraban en la búsqueda de lugares aptos para la realización del programa,
centrados inicialmente en las regiones XI y XII, y arrojaron resultados modestos, pero que
significaron la base del auge de la salmonicultura en la década del 80.
Como toda industria, la salmonícola ha pasado por las etapas que caracterizan la
vida de una industria, es decir, los primeros años eran de ensayo, en los cuales se
introducían especies para determinar cuales eran las más aptas y donde se desarrollaban
de mejor manera. Luego vino el aprendizaje y la introducción de tecnología; se aprendió y
se corrigieron los errores de la primera etapa y se especializó a la gente en materias de
interés; vino la exportación de la producción, y luego comenzaron a llegar las empresas
extranjeras, aportando sus conocimientos y capacitando al recurso humano chileno.
Hoy en día la industria esta en etapa de concentración, es decir, de disminuir el

número de empresas participantes, ya sea por medio de fusiones o compras.
1.2. Objetivos
El objetivo principal de este proyecto de titulo es analizar el desarrollo de la
salmonicultura chilena, en las últimas décadas, y obtener perspectivas en cuanto al
desarrollo de esta industria para el 2010.
10
2. METODOLOGÍA
Para estudiar el desarrollo de la salmonicultura chilena, se analizarán distintos
puntos, que van desde un análisis macro en el que se ve como está la industria a nivel
mundial, hasta ver la situación actual de la salmonicultura chilena, pasando por la
producción y viendo los impactos positivos y negativos que ésta industria ha generado en
nuestro país, tanto a nivel social como económico.
A continuación se detallan los puntos que serán desarrollados en el presente

trabajo.
Sistema productivo: aquí se describen las especies más importantes de la

salmonicultura chilena, además de los ciclos biológicos de los salmones.
Análisis de la Industria a nivel mundial: se hace una descripción de los

mercados internacionales, a nivel de productores y consumo, en base a datos
estadísticos.
Análisis de la Industria a nivel nacional: se realiza una descripción de la

industria, partiendo por la historia que conformó esta industria; se muestran los principales
productores nacionales, la producción, consumo, exportación, destino, y la etapa de
madurez de la industria nacional, apoyado en antecedentes estadísticos y opiniones de
expertos.
Análisis del cluster: se describe la situación actual del cluster salmonícola

chileno.
Impacto ambiental: se muestra de qué forma la salmonicultura puede o

pudo haber afectado el medio ambiente en los lugares de cultivo, apoyado por
antecedentes estadísticos y estudios al respecto.
Impacto social y económico: se ve, de qué forma la salmonicultura ha sido

capaz de modificar la economía y la sociedad, de los sectores en los cuales se desarrolla.
Análisis de las Oportunidades y Amenazas que ha sufrido y podrá sufrir la

industria, apoyado por antecedentes estadísticos y opiniones de expertos.
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Evolución de precios y tendencias: se analiza este tema en base a datos
estadísticos y publicaciones.
La mayoría de los antecedentes obtenidos, han sido confirmados en

entrevistas con expertos de la industria salmonícola chilena, estas personas fueron:
• Rodrigo Infante V., Ingeniero Agrónomo PUC, Gerente General

SalmonChile.
• Juan Carlos Domínguez C. Ingeniero Agrónomo PUC, Gerente Comercial,

Súper Salmón.
• Gonzalo Gompertz G., Ingeniero Agrónomo PUC, Jefe Trazabilidad

Salmonera Multiexport.
• Alejandro Henríquez, Estadístico PUC, Jefe Departamento de Estadísticas,

SalmonChile.
12
3. SISTEMA PRODUCTIVO
El salmón es un pez anádromo, es decir, que nace en agua dulce, migra a aguas
saladas para crecer y luego vuelve al agua dulce para reproducirse. Muy poco se conoce
de su vida en el mar porque habita en zonas muy profundas.
Hoy es muy común la cría de salmones fuera de su hábitat natural tanto así que
según cifras de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A. G., SalmonChile, del
total de la producción de salmón durante el año 2004, el 64% correspondió a salmón
cultivado. Este proceso consiste en la crianza de peces en centros de cultivo tanto en
agua dulce como salada, durante un período de dos años aproximadamente.
3.1. Ciclo del cultivo
En el proceso productivo los salmones crecen en agua salada y se reproducen en

agua dulce. Se identifican las siguientes etapas:
¾ Ovas
Los meses de otoño son muy importantes para la salmonicultura, porque

representan el inicio de la vida del salmón. Esta etapa corresponde a la cosecha de las
ovas de las hembras y el semen de los machos, cuya mezcla resultará en la ova
fertilizada, también conocido como “desove”. El proceso se realiza a una temperatura
aproximada de 8º Celsius, el lugar debe ser muy tranquilo, para que se realice el desove.
Figura 3.1: Ovas de Salmón
Fuente: www.portalbesana.es
13
¾ Eclosión
Una vez seleccionadas las mejores ovas para ser reproductores, los cuales son
cultivados en planteles especiales, el resto de las ovas se mantienen 25 a 30 días en
incubadora, donde los huevos alcanzan el estado de desarrollo denominado "ova ojo",
que es un embrión con ojos. Para la eclosión es necesario acumular una temperatura de
entre 400 y 450 grados-días. La eclosión es una de las fases de mayor mortalidad. En
esta etapa se busca alcanzar la madurez y resistencia de los huevos, para su posterior
traslado, pero aún no se alimentan del medio externo. Al término de esta fase se ve un
alevín con saco vitelino.
¾ Alevines
Una vez que los huevos han eclosionado se logra ver un pez adherido a su saco
vitelino. Esta etapa se inicia una vez que pueden recibir alimento; el pez es trasladado
hacia los estanques, donde la temperatura del agua se ubica entre los 10° y 14º Celsius.
Los requerimientos nutricionales y energéticos, en este período, son mayores que
cualquier otra etapa del ciclo, debido a las grandes tasas de crecimiento. En términos
generales la dieta para alevines se compone de 50 - 58% de proteínas, 5 - 8% de lípidos,
12 - 15% de carbohidratos y se complementa con vitaminas y minerales
(www.portalbesana.es). Se trata de la etapa de mayor desarrollo de los peces en agua
dulce, donde se alimentan y crecen rápidamente. Desde aquí serán trasladados al mar.
Al término de esta etapa su apariencia se asemeja a la de un pez, distinguiéndose sus
marcas “parr”, marcas de forma ovalada que se encuentran en la parte dorsal del pez y
son de color café, las cuales permanecen hasta la smoltificación.
¾ Smolt
En esta etapa se produce el paso gradual (5 a 7 días) y aclimatación de los peces

del agua dulce al agua salada; cuando los peces son suficientemente grandes para tolerar
el agua de mar, se denominan "smolt". Esto ocurre, normalmente, durante la primavera
del año siguiente a su primera alimentación. En el proceso denominado "smoltificación", el
salmón pierde sus marcas "parr", con lo que el estómago se platea, y el dorso se torna
verde o pardo. La velocidad de cambio está muy influenciada por la temperatura del agua
y el ciclo lumínico.
14
¾ Cultivo en el mar
Una vez aclimatado el pez al agua salada se da inicio a esta etapa también
llamada la Fase de Engorda, la cual se realiza en jaulas flotantes en el mar. El tamaño
comercial depende de la especie y del peso que se desee obtener. En Chile, como en
otros países, este proceso se desarrolla en áreas especialmente definidas, donde se
ubican las jaulas que albergan a los peces hasta su cosecha, permitiéndoles crecer sin
grandes perturbaciones. En esta etapa se adicionan pigmentos en la alimentación, para
dar el color rojizo de la carne del salmón. Esta etapa suele durar un año, hasta su
cosecha.
Figura 3.2: Ciclo Productivo del Salmón
Planta de
proceso
Cosecha
Adulto
Cultivo en el mar
Desove (engorde)
Eclosión
(ova ojo) Smolt
Alevín
Fuente: Elaboración propia
15
¾ Planta de Proceso
Una vez realizada la cosecha de los peces, éstos se trasladan a las respectivas
plantas de proceso, lugar en el cual se le da el valor final a los diferentes productos, que
posteriormente serán enviados a los respectivos mercados de destino. En las plantas de
proceso se realiza en forma mecanizada el eviscerado, corte de cabeza y cola, el proceso
de fileteado, corte en porciones, pelado; luego pasan a lavado, pesaje y posterior
clasificación. Seguido a esto se congela, glacea a mano y posteriormente entra a una
maquina empacadora y etiquetadora.
3.2. Especies
Las especies de salmón que se cultivan en nuestro país son principalmente tres:
Salmón Coho o del Pacífico, Salmón Chinook o Rey, y el Salmón del Atlántico o Salar.
¾ Salmón Chinook o Rey (Oncorhynchus tshawytscha).
Esta especie es originaria del Océano Pacífico Norte, aunque también habita en el
Ártico y los mares de Bering, Ojotsk y de Japón.
En longitud tiene un promedio de 90 cms., llegando a un peso máximo de 14 Kg.;

es de color azul verdoso, con algunas manchas doradas, y su vientre es de color blanco.
En esta especie, el período de cosecha va desde Agosto a Diciembre (ver Anexo

A); los principales centros de engorda están en la X región y su cultivo dura alrededor de
24 meses en total.
Se comercializa como producto congelado y entero, siendo los mercados de

destino Japón y Estados Unidos, principalmente.
16
Figura 3.3: Salmón Chinook o Rey
Fuente: www.unizar.es
¾ Salmón del Atlántico o Salar (Salmo salar).
Esta especie se encuentra en forma silvestre en las frías aguas del hemisferio
norte, que van desde la zona cercana al Polo Norte en la que se ubica Groenlandia,
Islandia y Noruega hasta el mar Cantábrico. Igualmente, incluye la costa que va desde
Connecticut, en Estados Unidos, hasta la Península del Labrador en la zona ártica de
Canadá. El salmón del Atlántico está considerado como uno de los peces de mayor valor
deportivo, dada su fortaleza y la lucha que inicia una vez que es capturado. Esta especie
es capaz de vivir tres o cuatro procesos reproductivos.
Su longitud es de 45 cms. de promedio, con un peso promedio de 7 Kg. al

momento de su cosecha. Es de un color pardo, verde o azul en el dorso. Los lugares de
cultivo se distribuyen desde la VIII a la XII región, y la engorda se da principalmente en la
X región.
Esta especie cultivada tiene la ventaja de estar disponible fresco prácticamente

todo el año.
Su principal mercado de destino es Estados Unidos, Latinoamérica, Japón y

Europa.
17
Figura 3.4: Salmón Atlántico o Salar
¾ Salmón Coho o del Pacifico (Oncorhynchus kisutch).
Esta especie es originaria de las costas del Océano Pacifico, introducida en Chile
a principios del siglo XX. Tiene en promedio 45 cm. de longitud, llegando a un peso en el
momento de su cosecha de 3 Kg., su color es verde o azul en el dorso. Las principales
áreas de cultivo están entre la VIII y la XII región, y la de engorda en la X región.
La temporada de cosecha del Salmón Coho es muy corta, habitualmente va de

dos a tres meses, abarcando los meses de Noviembre a Diciembre.
Esta especie se distingue a la del Atlántico en que son semélparos, es decir, que
mueren después de reproducirse.
Los principales mercados de destino de esta especie son Japón y Estados Unidos.
Figura 3.5: Salmón Coho o del Pacifico
18
4. LA INDUSTRIA A NIVEL MUNDIAL
La industria salmonícola mundial en el año 2004 fue liderada por Chile y Noruega
en producción de salmones cultivados. En conjunto estos países representan cerca del
78% del mercado mundial. En el caso de Noruega la industria del salmón lleva cientos de
años, siendo en este país donde nació el cultivo del salmón. Chile ha sido capaz de seguir
rápidamente los pasos de Noruega tanto en materia productiva como tecnológica.
La producción mundial de las últimas dos décadas ha tenido un crecimiento

bastante explosivo, aunque se espera, según expertos, que esta tendencia sufra un
retroceso, es decir, que la tasa a la que se venía creciendo sea menor, debido
básicamente a la menor demanda de los mercados.
En la tabla 4.1 se puede apreciar el aumento en la producción de salmones de la

última década, llegando en el año 2004 a una producción total de 1.597.000 toneladas
round (peso a la cosecha) de salmón y trucha cultivado. En el año 2001 se apreció un
aumento significativo en el total de la producción mundial de salmones, llegando a
representar un aumento de un 19% con respecto al año anterior. Ello significó una
sobreoferta a nivel mundial, lo que a su vez trajo una disminución en los precios.
Tabla 4.1: Producción Mundial de Salmón y Trucha Cultivado
Producción Mundial de Salmón y Trucha Cultivado

Miles de Toneladas
Año 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Prod. Ton. Round 543 751 926 1.112 1.438 1.597
Fuente: Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G., SalmonChile.
Además de Chile y Noruega, los países que tienen un papel destacado en la

producción de salmones son, el Reino Unido, Canadá, Las Islas Faroe, y Finlandia, que
entre ellos hacen el 19% aproximadamente de la producción mundial durante el año 2004.
En la figura 4.1 se puede apreciar la participación de los distintos países en la producción
mundial.
19
Figura 4.1: Producción Mundial de Salmón y Trucha Cultivado año 2004

2004
1.597.000 Toneladas Round
Canadá
Islas Faroe
Reino Unido 6,7% Otros
2,7%
8,6% 6,2%
Noruega Chile
37,7% 38,1%
4.1. Productores
Además de Chile los países productores, de mayor importancia a nivel mundial en

términos de volumen son: Noruega, Reino Unido y Canadá. En general, todos los países
trabajan con las mismas especies, pero se especializan en una, la que se determina por
las condiciones climáticas, culturales, geográficas y la cercanía a los mercados. A
continuación se presenta la producción de los distintos países productores. En Anexo C
se puede ver la producción mundial de Salmón y Trucha de los principales países
productores.
¾ Noruega
Ha sido por mucho tiempo el principal productor a nivel mundial y además es

donde nació el salmón cultivado; en este país se produce como especie principal el
salmón Atlántico, con el que provee el mercado de Europa, pero además produce salmón
Chinook y Salmón Coho o del pacífico.
Noruega durante el año 2004 representó el 37,7% del volumen total de salmones
cultivados, expresado en toneladas round. La salmonicultura es un sector importante en la
economía de este país, su mano de obra es altamente calificada, y el gobierno es gestor
de la actividad. Este país presenta una industria muy fragmentada, con gran número de
20
productores y muy poca producción de cada uno; en el anexo B se puede apreciar las
exportaciones de Noruega a Japón y Estados Unidos. Debido la cercanía al mercado
europeo, es éste el destino principal de Noruega, siendo los principales mercados
Dinamarca, Francia, Alemania y España
¾ Canadá
Durante los últimos veinte años Canadá ha sido el cuarto productor a nivel
mundial, siendo el salmón Atlántico la principal especie de producción, representando
cerca de dos tercios del total exportado, seguida por el salmón Chinook y algunas piezas
de Coho; sin embargo en la década de los 80 el gobierno canadiense había prohibido el
cultivo del salmón Atlántico, por no ser una especie nativa. La producción de salmones de
este país es exportada principalmente a Estados Unidos, dada su cercanía y grandes
retornos que genera este mercado, y el resto a Japón, Taiwán y Corea.
En este país cada centro de cultivo de salmones debe cumplir con una licencia
autorizada por el gobierno, la cual para obtenerla previamente se debe realizar un estudio
ambiental, el que debe certificar que el cultivo de salmones no interfiere con otras
actividades, ya que en este país se interactúa con la pesca del salmón silvestre.
¾ Las Islas Faroe
Las Islas Faroe eran la gran promesa de la salmonicultura mundial ya que por ser
islas poseían las condiciones geográficas necesarias y óptimas para el cultivo del salmón
en especial del salmón Atlántico. En la actualidad las Islas Faroe ocupan el quinto lugar
en producción a nivel mundial, abasteciendo casi en su totalidad a Dinamarca. En los
últimos años las Islas Faroe han apostado ingresar al mercado europeo.
21
4.2. Consumo
Antiguamente los mercados consumían solo salmón silvestre; en el caso de la

Comunidad Europea era el salmón atlántico, y en Japón el salmón Coho o del Pacifico.
Hoy en día la mayor cantidad de salmón producido corresponde a salmón cultivado,
representando el 64% del total; debido básicamente a los grandes retornos que
representa este tipo de cultivo en forma industrial y a la gran demanda existente que no
era satisfecha por el salmón silvestre.
En la actualidad Estados Unidos es el mayor demandante de salmón a nivel

mundial; sin embargo el consumo per capita en este país es muy bajo en comparación
con Japón, por lo que se espera que la demanda crezca. Se espera que la tasa de
crecimiento por la demanda de salmón en Estados Unidos sea superior al 10% anual, y es
precisamente esta tasa la que está modificando la producción en algunos países, como es
el caso de Chile. Estados Unidos, representa el 35% del total de volumen exportado por
Chile y el 40% de los retornos de las exportaciones.
Figura 4.2: Importaciones de Salmón y Trucha en Estados Unidos
Importaciones de Salmón y Trucha

Estados Unidos
Enero - Noviembre 2004
Reino Unido Otros

4% 10%
Noruega Canadá
3% 31%
Chile
52%
22
Estados Unidos es el mayor consumidor de salmón en el mundo, por lo que tiene
gran influencia sobre los precios a nivel internacional. Este país es un gran consumidor de
salmón Atlántico, que en su mayoría proviene de Chile, Tabla 4.2 y una pequeña parte de
Noruega, por lo que los pequeños productores norteamericanos se han dedicado en los
últimos años al cultivo del salmón Rosado, el cual se comercializa en forma enlatado.
Tabla 4.2: Importaciones de Salmón en Estados Unidos
Importaciones de Salmón en Estados Unidos

Toneladas Netas
Enero – Noviembre
Origen 2003 2004 % 2004 / 2003
Canadá 63.525 61.296 -4%
Chile 100.966 100.052 -1%
Noruega 9.585 6.551 -32%
Reino Unido 11.821 8.572 -27%
Otros 13.816 18.821 36%
Total 199.713 195.292 -2%
En Japón se puede esperar un crecimiento más lento para el consumo de salmón.

En este país el salmón y los pescados ocupan un papel muy importante dentro de la dieta,
ya que la demanda por proteínas la satisfacen con el pescado. Por esto que aumentar
estos niveles es muy difícil, y solo se esperan unas tasas de crecimiento de alrededor de
un 5% anual al 2010.
El consumo de salmón continuará creciendo en Europa y se abrirán nuevos

mercados para el salmón en Europa Oriental y del Sur, además de Latinoamérica y
países de Asia como Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea Estos países tienen una larga
tradición de consumo de pescados de especies locales, mientras que el salmón todavía
es relativamente desconocido. No obstante, las pruebas realizadas a los consumidores
demuestran que el salmón es aceptado fácilmente en estos mercados.
Según estimaciones de SalmonChile se espera que para el 2010 haya un aumento

en la demanda mundial, llegando a un total de mas de 2,5 millones de toneladas brutas
de salmón cultivado, lo que significaría una tasa de crecimiento anual en la producción
desde el año 2004 al 2010 de un 6% aproximadamente, para satisfacer la demanda
proyectada. Esto se puede ver ejemplificado por mercados en la tabla 4.3.
23
Tabla 4.3 Proyección de Demanda Mundial
Demanda Demanda estimada

Tasa de crecimiento
Mercado 2002 2010
Anual 2003-2010
(tons brutas) (tons brutas)
USA 300.000 12% 740.000
Japón 350.000 5% 520.000
Europa 600.000 5% 890.000
Resto del mundo 200.000 10% 430.000
Total mundial 1.450.000 7,50% 2.580.000
En la tabla 4.3 se puede apreciar con claridad que lejos del país que se espera un
mayor crecimiento en la demanda es Estados Unidos, con una tasa de un 12% de
crecimiento anual a partir del 2003, llegando a una demanda estimada de 740.000
toneladas de salmón para el 2010.
El consumo de salmón continuará creciendo en los mercados tradicionales,

compitiendo con otros productos que contengan proteína animal, fruto de la mayor
disponibilidad, mejor calidad, y precios más competitivos del salmón cultivado.
24
5. LA INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL
Las Regiones X y XI de Chile presentan excelentes condiciones naturales para la

producción de salmones. Las costas son protegidas, hay fiordos y lagos en donde las
aguas tienen una profundidad adecuada. Las temperaturas de las aguas son privilegiadas
con lo que se asegura un buen crecimiento durante todo el año y las corrientes de las
mareas permiten la renovación necesaria del agua. En esta zona del país se ha creado el
Cluster del salmón, con lo que esta actividad industrial genera alrededor de 45.000
puestos de trabajo, de los cuales 31.500 son directos y 13.500 indirectos.
Durante el año 2004 Chile logró cifras record en producción y retornos; es así
como las exportaciones chilenas de salmones llegaron según cifras publicadas por
SalmonChile, a un volumen total de 355 mil toneladas netas, lo que generó a su vez un
retorno en las exportaciones de 1.439 millones de dólares superando en un 25% los
retornos del año 2003.
La mayoría de las materias primas necesarias para la producción de alimentos

para peces, como la harina de pescado y aceite de pescado, se obtienen fácilmente en
Chile ya que hay una tradición de procesamiento de pescado, además de una mano de
obra estable y capacitada; todo esto ha favorecido el rápido desarrollo de la industria del
salmón chileno y la iniciativa de inversionistas chilenos y extranjeros en conjunto con
políticas de gobierno que ayudan a la globalización, han logrado expandir la industria
rápidamente.
La industria del salmón en nuestro país se está consolidando rápidamente, con lo

que se han visto fusiones y compras de empresas. Hay aproximadamente 40 compañías
en Chile que participan en la industria del cultivo de salmones, lo que representa una
disminución del total existente en 1995, en donde habían 66 compañías
aproximadamente.
25
5.1. Historia en Chile
El salmón no es una especie originaria de Chile, sino que una especie introducida,
en donde las primeras ovas llegaron desde Hamburgo. Aquí nace la historia de la
salmonicultura chilena, creciendo y aumentando su importancia año tras año hasta llegar
a la consolidación que tiene hoy. A continuación se muestra una breve reseña histórica de
la evolución de la industria.
¾ 1905: 400.000 ovas traídas desde Hamburgo al Río Blanco.
¾ 1905 – 1910: Se "siembran" alevines de salmónidos.
¾ 1916: Primeras truchas y salmones desovan en Lautaro.
¾ 1969: Japón apoya al país con la incubación de huevos de salmón.
¾ 1979: La Sociedad Pesquera Lago Llanquihue comienza cultivo comercial de la

Trucha.
¾ 1980: Nace el cultivo moderno de salmón en Chile.
¾ 1981: Primera producción que alcanza 80 toneladas / año.
¾ 1982: Fundación Chile crea Salmones Antártica S.A., que es la primera empresa
de salmones en Chile.
¾ 1986: Nace la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Chile (APSTCH),

hoy SalmonChile.
¾ 1987: Se realiza la primera exportación de Salmón Atlántico a USA.
¾ 1988: Se inicia Campaña de Promoción en Estados Unidos y Japón.
¾ 1989: Chile produce 10.000 toneladas, se ubica 7° como productor mundial con el
4% del mercado.
¾ 1991: Primera crisis de mercado.
¾ 1992: Chile exporta 49.000 toneladas de salmón ($265 millones).
26
¾ 1994: Chile produce 100.000 toneladas y es 2° productor mundial con el 18% del
mercado.
¾ 1995: Nace el Instituto Tecnológico del Salmón (INTESAL) de SalmonChile en

Puerto Montt.
Filete de Salmón Chileno conquista retailers en Estados Unidos.
Industria chilena del salmón (ICHS) logra exportaciones por US$ 500 millones.
¾ 1997: Inicio de Caso Dumping en Estados Unidos en contra de Chile.
¾ 1998: 2a. Crisis de mercado.
¾ 2000: Chile produce 300.000 toneladas y representa el 27% del mercado.
“Desembarco” de empresas noruegas en Chile.
¾ 2001: 3era. Crisis de mercado.
Comienzan fuertes ataques de ONG’s Medioambientales.
Surge el tema de Food Safety y Trazabilidad.
¾ 2002:Chile produce 500.000 toneladas y logra retornos por US$ 1.000 millones
ICHS es atacada por países competidores.
Se firma el acuerdo de producción limpia con el Gobierno de Chile.
Nace el concepto de Cluster del salmón asociado a la X Región.
¾ 2003: Se acuerda poner término de Dumping por parte de Estados Unidos.
Nace Alianza “Salmon of the Americas” (SOTA)
Promulgación Política Nacional Acuicultura (PNA).
Explota caso Verde Malaquita en mercado Europeo (Holanda).
Caso antibióticos en Japón.
¾ 2004: Caso Salvaguardias en Unión Europea.
27
Nace Alianza “Salmón of Europe” (SOE).
Surge el proyecto de zonificación para la X Región.
5.2. Productores
La industria nacional se está consolidando rápidamente, lo que requiere de

compañías más grandes. Hoy, hay aproximadamente 40 compañías con producción
importante sobre las 1.000 toneladas, que participan en la industria salmonera chilena, lo
que muestra una disminución en comparación con las 66 compañías que existían en
1994. Actualmente, diez compañías producen más del 60% de la producción total de Chile
En Chile, hay grandes firmas extranjeras presentes, como Statkorn con

Mainstream, Nutreco con su empresa Marine Harvest, Nipón Suisan con Salmones
Antártica, The Western Group con Fiordo Blanco y Fjord Seafood con Salmoamérica y
Tecmar. Dada las excelentes condiciones que presenta Chile en cuanto a producción y en
el aspecto legal, se espera que ingrese más inversión extranjera.
Por otra parte, las compañías chilenas más grandes son AquaChile (Pacífico Sur),
Salmones Multiexport, Compañía Pesquera Camanchaca, Pesquera Los Fiordos, Cultivos
Marinos Chiloé, todas con una producción por sobre las 15 mil toneladas durante el 2004.
Durante el año 2004, el ranking de las diez primeras empresas exportadoras, fue
liderada por Marine Harvest, con un total de 36.375,88 toneladas, representando el 10,3%
del total exportado. En la tabla 5.1 se muestran las 10 principales empresas exportadoras
de salmones en Chile, en donde se ve que la mitad de las empresas son de capitales
chilenos, y el resto capitales extranjeros.
28
Tabla 5.1: Ranking de Empresas Exportadoras
Ranking de Empresas Exportadoras

de Salmones en Chile
Enero 2004 a Diciembre 2004
Total
Exportador %
(Toneladas)
1 Marine Harvest Chile 36.375,88 10,3%
2 AquaChile (Salmones Pacifico Sur S. A.) 32.633,79 9,2%
3 Salmones Mainstream S. A. 25.091,09 7,1%
4 Salmones Multiexport Ltda. 21.581,71 6,1%
5 Cia. Pesquera Camanchaca S. A. 20.453,23 5,8%
6 Pesquera Los Fiordos 19.907,82 5,6%
7 Fjord Seafood Chile S. A. 19.114,93 5,4%
8 Cultivos Marinos Chiloé S. A. 16.182,50 4,6%
9 Salmones Antártica S. A. 14.972,07 4,2%
10 Stolt Sea Farm Chile (Pesquera Eicosal Ltda.) 13.128,42 3,7%
Fuente: AquaChile
Hoy es muy común encontrar en las empresas salmonicultoras chilenas una

integración vertical, es decir, tienen sus propios "hatcheries", producción propia de
alevines y "smolts", e instalaciones de engorda, cosecha, procesamiento y
comercialización; esto, dado por que en un principio no existían las estructuras necesarias
para estas operaciones, por lo que surgió por una necesidad de subsistencia. En la
actualidad, la estructura vertical de las empresas dentro de la industria, aseguran una
buena planificación, coordinación y eficiencia. A continuación se presenta una descripción
de dos de las principales empresas salmoneras.
¾ Marine Harvest
Es una empresa perteneciente al Holding Holandés Nutreco, ubicada en la X

región, ha liderado los envíos de salmón y trucha al extranjero por largos años. Durante el
año 2004 esta empresa vio amenazado su liderazgo, ya que la empresa de capitales
chilenos AquaChile, adquirió la mayoría de la propiedad de Aguas Claras, dándole esta
compra un peso mayor en producción, sin embargo, Marine Harvest en un corto periodo
29
retomó el liderazgo, tras un joint venture firmado con la empresa de capitales noruegos
Stolt Sea Farms.
Marine Harvest cuenta con una planta de 2.500 trabajadores en Chile, su misión
es: “Ser vistos por los clientes como el proveedor líder de peces cultivados, a través de la
entrega de servicio, calidad y valor de nivel superior”, su mercado es el de Estados
Unidos, Japón, Asia y Latinoamérica.
¾ AquaChile
Empresa de capitales chilenos, que partió de la idea que vieron dos hermanos en
la crianza de salmones, se ha mantenido desde el año 2001 como el segundo exportador
de salmón y truchas chilenas. Esta empresa ha ido creciendo en forma paulatina,
mediante adquisiciones o fusiones con otras empresas. AquaChile es una empresa
verticalmente integrada, que incluye desde la genética hasta la comercialización, teniendo
oficinas comerciales en los principales mercados.
Dentro de las principales especies de producción de AquaChile se encuentra el

salmón Atlántico, el cual representa cerca del 55% del total de la producción, siendo su
principal mercado Estados Unidos; también se produce salmón Coho el cual va
principalmente a Japón.
5.3. Producción
La salmonicultura ha mostrado una evolución tal que hoy se ha convertido en una

fuente importante de divisas para Chile; pasó de representar en 1991 un 1,8% del total de
exportaciones a un 4,6% en el 2004, llegando según cifras entregadas por la SOFOFA,
durante el primer trimestre del año 2005 a ser el líder en exportaciones industriales, con
envíos por US$ 460 millones.
La producción de salmón y trucha chilena han crecido considerablemente en las

ultimas dos décadas, llegando a representar dentro del sector pesquero nacional el 56%
del total de retornos de las exportaciones para el año 2004, lo que queda reflejado en la
tabla 5.2.
30
En los últimos diez años, la producción en toneladas de salmón ha crecido en
promedio 16,7% anual en Chile, lo que se puede comparar positivamente con lo que ha
ocurrido con Noruega, cuyo ritmo de expansión anual desde 1993 ha sido de 12,2%.
Tabla 5.2: Exportaciones del Sector Pesquero Nacional

Exportaciones del Sector Pesquero
Millones de dólares FOB Chile
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Harina de
540 453 612 349 235 320 362
Pescado
42% 33% 35% 21% 13% 16% 14%
%
Salmón y 265 350 538 714 973 973 1.439
Trucha % 20% 26% 30% 43% 52% 50% 56%
Otros
490 563 621 611 667 666 777
productos
38% 41% 35% 37% 36% 34% 30%
%
Total 1.295 1.366 1.772 1.674 1.875 1.959 2.579
Chile se ubica dentro de los siete principales productores de pescado del mundo,
detrás de países como China, Perú, India, Japón y Estados Unidos, entre otros.
Para el caso de la presentación de los productos de la salmonicultura chilena se

distinguen: salmón fresco refrigerado, congelado y productos con valor agregado.
Aunque a comienzos de la industria se exportaban principalmente los llamados

"troncos" congelados, lo que no eran mas que salmones sin cola y cabeza que se
transportaban en cámaras refrigeradas en buque. A medida que crecía la industria se fue
innovando con la venta al exterior de filetes frescos congelados sin espinas
principalmente a Estados Unidos, país que no consumía pescado con espinas, con lo que
inició la etapa de los productos con valor agregado. Hoy en día más de la mitad de las
ventas al exterior son de estos productos entre los que se destacan: filete fresco, filete
congelado, seco salado, ahumado y conservas entre otros. En la tabla 5.3 se ve la
evolución experimentada por las exportaciones nacionales a nivel de productos con valor
agregado.
31
Tabla 5.3: Evolución de las Exportaciones con Valor Agregado
Evolución de las exportaciones de valor agregado

Producto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 %2004
Filete
198 204 278 280 300 353 371 37%
fresco
Filete
108 119 171 201 197 217 354 36%
congelado
Seco
18 18 19 15 15 18 20 2%
salado
Ahumado
9 13 19 20 29 31 44 4%
Conservas
7 8 8 7 7 23 28 3%
Otros
30 29 54 54 72 129 180 18%
productos
Total V.
370 390 550 578 621 770 996 100%
Agregado
% V.
52% 48% 56% 60% 64% 67% 69%
Agregado
Total
Exportado 714 818 973 964 973 1.147 1.439
Chile
Dentro de las especies que tienen mayor producción a nivel nacional, se destacan:
el salmón Atlántico, el salmón Coho, y la Trucha. A comienzos de la industria, como el
principal mercado era Japón, el Coho era la principal especie producida, sin embargo, con
el paso del tiempo el salmón atlántico ha ido ganando terreno, igual que los envíos a
Estados Unidos. (Ver Anexo D)
5.4. Comercialización y distribución
En las plantas de proceso se aplican Programas de Aseguramiento de Calidad

(HACCP, por su sigla en inglés), para controlar e identificar todos los puntos críticos de
seguridad e higiene. Estos aspectos aseguran trazabilidad, antes de su distribución y
comercialización, un punto muy importante que ahora está siendo solicitada cada vez con
mayores detalles por parte de los ‘retailers’ o compradores del salmón. La trazabilidad o
“rastreabilidad” es un requisito que, a pesar de no existir aún una normativa que lo exija,
son muchos los clientes que piden información completa del producto, lo que incluye
información detallada del alimento, sobre las materias primas utilizadas o garantizar que
32
sean productos libres de Organismos Genéticamente Modificados. Según la revista
Tecnología y Seguridad Alimentaría trazabilidad, se define como la posibilidad de
identificar el ciclo de vida de un producto, incluyendo información respecto del productor,
embalador, exportador y ‘retailer’, hasta llegar al cliente final. Su objetivo es que, ante una
emergencia sanitaria, se pueda identificar cuál es el producto que presenta el problema y
otros antecedentes, sin dañar el total del envío.
La distribución es propia de cada empresa, y además específica para cada

mercado de destino, es decir, no todas las empresas distribuyen sus productos de igual
forma a los distintos países; a continuación se muestra los esquemas de distribución del
salmón chileno en los dos mercados más importantes:
¾ Estados Unidos
Los productos llegan principalmente por medio de traders, que son los
importadores de salmones en el mercado de destino, los cuales los venden a su vez a
reprocesadotes o a “retailer”, como supermercados. En el mercado norteamericano, se ha
tratado de llegar a acuerdos de compra con los principales supermercados, pero hasta
ahora no hay ninguna salmonera que posea esta capacidad de distribución. En la
comercialización siempre se busca disminuir la cantidad de intermediarios entre productor
y consumidor final, para así obtener mayores márgenes; El caso de la comercialización de
las salmoneras chilenas en el mercado norteamericano, se resume en el siguiente
esquema:
Reprocesador
Chile Traders Consumidor EE.UU.
Retail
33
¾ Japón
En el mercado Japonés la cadena es de menor tamaño, existiendo Joint Venture

con supermercados; además en este mercado, se ve la aparición de los mercados
centrales, en donde el consumidor japonés se abastece del salmón chileno. En el
esquema a continuación se ve la cadena de distribución de la mayoría de las empresas
salmoneras chilenas en el mercado japonés:
Supermercados
Chile Traders Consumidor Japonés
Mercados Centrales
Hay que destacar que hoy en día la mayoría de las empresas productoras y
exportadoras de salmones chilenos, tienen filiales en los distintos mercados, como por
ejemplo Estados Unidos y Japón, además en algunos países de la Unión Europea y
Latinoamérica, en donde se realizan los pedidos y se lleva a cabo la comercialización.
La distribución se hace vía marítima o vía aérea, dependiendo del producto; para
el caso del producto fresco se transporta vía aérea.
5.5. Consumo
Lo limitado de la demanda interna por productos del mar, ha volcado la mayor

parte del esfuerzo salmonicultor chileno hacia las exportaciones. Es por el bajo consumo
de salmón a nivel nacional que no se tienen estadísticas al respecto, sin embargo,
también se vislumbran claras posibilidades en el mercado local, debido a la baja en los
precios internacionales, lo que ha llevado a tener una mayor entrada del salmón en los
supermercados nacionales, con precios accesibles para el consumidor. Del total
producido, tan solo el 0,5% tiene como destino el consumo nacional.
Según cifras entregadas por la Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación, FAO, el consumo per-capita de pescados como el salmón
34
en Chile es muy baja, llegando a los 9 kg/persona/año, en comparación con países como
Japón, en donde el consumo de pescado es superior a los 70 kg/persona/año.
La producción de salmones en Chile se ha enfocado en el exterior, básicamente a

que el consumo en el exterior es mucho mayor al interno, además en el exterior se dan
mejores precios y mayor demanda. A continuación se muestra el consumo en los
mercados de destino del salmón chileno.
¾ Japón
Durante el año 2004, Japón fue el primer destino en volumen de los salmones
chilenos; es un mercado de 340.000 a 360.000 toneladas de consumo de salmón al año,
siendo las principales especies consumidas; Trucha (35%), Salmón Coho (30%), Salmón
Atlántico (15%) y Sockeye silvestre (20%), fuertemente dominado por Chile en salmón
Coho y Trucha.
Es un mercado maduro de poco o nulo crecimiento, por lo que pequeños cambios

en la oferta provocan grandes cambios en los precios.
En Japón, el salmón Coho es consumido principalmente como filetes congelados,

entero y filetes cortados en mitades saladas, llamado Tei-ien. El Tei-ien consiste en
salmón eviscerado y sin cabeza, cortado en mitades, congelado, y luego estas mitades
son descongeladas y saladas en salmuera, limpiadas, cortadas en porciones en forma
manual y envasadas.
¾ Estados Unidos
Es un mercado de 320.000 a 340.000 toneladas de consumo de salmón al año; la

principal especie de importación y consumo en este país es el salmón del atlántico,
principalmente abastecido por Chile que representa el 52% y Canadá con el 20%. Es un
mercado que ha crecido a tasas altas durante los años 1998-2002 (un 15-25%) y
moderadas en lo últimos 2 años llegando a ser de 5-10%. Este país es el principal
importador de salmón a nivel mundial, y el que actualmente está presentando las más
altas tasas de crecimiento en la demanda.
35
¾ Unión Europea
Este mercado demanda 600.000 a 630.000 toneladas, principalmente salmón del

atlántico que representa el 90% y Trucha con un 9% del total. Domina el abastecimiento
de este mercado Noruega con el 65%, seguido por el Reino Unido con un 22% y
finalmente Chile con un 7%. Este mercado requiere en su mayoría productos con alto
valor agregado y durante los años 2000 a 2003 presentó un crecimiento moderado con
tasas anuales del 5-10%; esperándose una baja en las tasas anuales que no superarán el
5% para los próximos 2 años.
5.6. Exportaciones
Durante el año 2004 de acuerdo con las cifras publicadas en el Informe Estadístico
y de Mercado elaborado por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G., y
correspondiente al mes de diciembre del 2004, los retornos de las exportaciones de
salmón y trucha alcanzaron a los US$ 1.439 millones FOB Chile, siendo superior en un
25% al año anterior y representan un record en ventas durante doce meses. En la tabla
5.4 se presentan los retornos del total de las exportaciones chilenas por especie.
Tabla 5.4: Retornos de las Exportaciones de Salmones y Trucha por especie.
Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha

Especies 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

S. Atlántico 298 340 350 492 525 570 687 876
S. Coho 189 170 280 263 230 206 211 232
S. Rey 2 0 0 0 0 0 0 0
S. S/E 1 0 0 3 1 5 7 2
Trucha 178 203 188 215 208 193 242 330
Total 668 714 818 973 964 973 1.147 1.439
El principal mercado de destino de salmón y trucha en términos de retorno, fue

Estados Unidos, con US$ 575,1 millones FOB, equivalentes al 40% del total, lo que
significa una variación positiva de un 6% respecto al año 2003. Del total exportado a
Estados Unidos, el 55% de los embarques fueron productos frescos y el 29% productos
36
congelados de salmón Atlántico. La venta a Estados Unidos se compone principalmente
de filetes y porciones de salmón que en conjunto suman más del 90% del volumen total
exportado a este país.
El segundo lugar lo ocupó Japón con ventas por US$ 566,4 millones FOB
equivalentes al 39% del total de las exportaciones; ésto, significó un aumento positivo de
un 33% respecto al 2003, y las ventas se componen en un 92% de productos congelados,
y el 8% restante son productos ahumados, salados y conservas. Ha sido importante la
exportación de salmón Atlántico al mercado japonés, el que se había caracterizado por
demandar casi exclusivamente salmón Coho. Durante el año 2004 las exportaciones de
salmón Atlántico representaron el 7% del total de los retornos. En comparación con el año
anterior, esto significó un aumento de 4 puntos porcentuales. En el caso del segundo
semestre del 2004 el aumento de los embarques de salmón atlántico fue aún mayor,
representando un aumento del 308% a igual período en el 2003, el producto fue
principalmente filetes congelados.
En la figura 5.1 se puede observar la distribución de las ventas por especie,

mostrando el gran porcentaje que ocupa dentro de las exportaciones el salmón atlántico.
Figura 5.1: Distribución de las Ventas por Especie durante el año 2004.
Distribución de las ventas por especie

ENERO-Diciembre 2004
US$1.439 millones FOB Chile
Salmón Coho
Trucha
16%
23%
Salmón
Atlantico
61%
37
En términos de retornos, los envíos de salmón Atlántico al mercado japonés
durante el 2003, alcanzaron los US$ 26,5 millones FOB, mientras que el año pasado la
cifra aumentó a US$ 64,9 millones FOB, lo que significó un incremento de un 145%.
El tercer lugar en retornos de exportaciones, durante el año 2004, fue el mercado

de la Unión Europea, con ventas por US$ 117,8 millones FOB; este mercado incluye a los
nuevos países miembros de la comunidad a partir del 1 de mayo del 2004, y tiene una
participación en las exportaciones chilenas del 8% del total. Por otra parte, Alemania fue
uno de los países europeos que se destacó dentro de los retornos en las exportaciones
chilenas con US$ 58,5 millones FOB y un aumento del 193% respecto al año 2003, estas
ventas representan un 4,1% de las ventas totales, siendo el principal producto el salmón
atlántico congelado. Alemania fue el tercer país en ventas dirigidas, superando durante el
año 2004 a Brasil.
La tabla 5.5 muestra los retornos de las exportaciones para los distintos mercados
durante los últimos años.
Tabla 5.5: Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha por mercado.

Mercado 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Japón 366 337 471 477 436 403 427 566
Estados Unidos 214 270 259 358 364 414 544 575
Unión Europea 37 45 34 57 77 62 58 118
Latinoamérica 37 47 39 53 51 47 56 79
Otros Mercados 15 15 15 29 37 48 62 101
Total 668 714 818 973 964 973 1.147 1.439
Durante el año 2004, en el continente Europeo hubo un aumento de los

embarques equivalentes al 95%, ya que se hace una comparación con un periodo en el
que hubo restricciones a la entrada, especialmente durante el segundo semestre del
2003, por lo tanto parte del aumento se explica por la normalización de sus envíos, siendo
el principal producto filetes y porciones de salmón Atlántico congelado. En la figura 5.2 se
ve en forma gráfica la participación de los mercados en el retorno de las exportaciones
nacionales.
38
Figura 5.2: Retorno de las Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha.
Retorno de las exportaciones chilenas de salmón y trucha

Enero - Diciembre 2004
US$ 1.439 millones Fob Chile
OTROS
LATINOAMERICA MERCADOS
6% 7%
JAPÓN
UNION EUROPEA 39%
(25)
8%
ESTADOS UNIDOS
40%
En el caso de las ventas a Latinoamérica, este mercado ocupa el cuarto lugar de

destino de las exportaciones nacionales, mostrando una tendencia creciente. En el 2004
representó el 6% de los ingresos totales de salmón, lo que significó retornos por US$ 79,1
millones, una variación positiva de un 42% respecto al 2003.
El crecimiento experimentado por las exportaciones nacionales de salmón y trucha

durante el año 2004, es explicado en parte por el traspaso de embarques de la producción
del 2003 destinado al mercado japonés, mercado que impuso revisión de todos los
embarques con el fin de detectar residuos de antibióticos, esto provocó demoras en los
últimos meses del 2003, con lo que la producción de ese año se traspaso al 2004.
Para el caso de volúmenes exportados, durante el 2004 el volumen total alcanzo

las 354.700 toneladas netas, cifra record, que significó un aumento del 24% respecto al
2003. En este caso el principal mercado de destino fue Japón con el 43% del volumen
total, que equivale a 154.300 toneladas, que representa un aumento del 30% respecto al
año anterior. La figura 5.3 muestra la distribución del volumen de las exportaciones por
mercado durante el 2004.
39
Figura 5.3: Distribución de las Exportaciones por Mercado.
Distribución de las Exportaciones por Mercado

de Salmón y Trucha
Enero - Diciembre 2004
354.700 toneladas netas
OTROS
LATINOAMERICA MERCADOS
6% 8%
JAPON
UNION EUROPEA 44%
(25)
7%
ESTADOS
UNIDOS
35%
Estados Unidos esta vez ocupó el segundo lugar, con el 35% del volumen total de
las exportaciones, siendo 124.000 toneladas netas, que representan una variación
positiva respecto al año anterior de un 6%. Para el caso de la Unión Europea (25 países),
la variación fue superior al 57%, con un volumen de 24.000 toneladas netas, que
representan el 7% del total. Latinoamérica tuvo volúmenes de venta por un 6% del total,
equivalente a 23.000 toneladas, lo que significo una variación positiva de un 36% con
respecto al año anterior.
5.7. Ciclo de vida de la industria
La industria salmonera chilena se ha caracterizado por su gran asociatividad,

siendo una de sus fortalezas, agrupándose hoy un total de 52 empresas en la Asociación
de la Industria del Salmón de Chile A.G., SalmonChile; con esto se logra una cohesión en
la industria que los demás países competidores no poseen. Esta asociación cumple un rol
muy importante frente a los demás actores como, autoridades, ONGs y otros. En total las
empresas agrupadas en esta asociación exportan cerca del 82% del total nacional. La
40
asociación no solo agrupa productores de salmón y trucha, sino también proveedores de
insumos para la producción del sector, entre los que destacan firmas de los rubros
alimentos para salmones, laboratorios especializados y embalajes entre otros.
La industria del salmón ha visto como ha disminuido el número de empresas

productoras y exportadoras, debido a la salida de empresas menos eficientes y
competitivas, e incapaces de adaptarse a los cambios, como precios y demanda de los
consumidores, además se ha visto una fuerte concentración de la producción en
empresas de gran tamaño, caracterizadas cada una por producir entre unas 10.000 y
30.000 toneladas por año y significando más de un 60% de la producción nacional de
salmónidos.
También se ha visto una fuerte concentración en la capacidad de producción de

los principales insumos como; alimentos, medicinas, balsas jaulas, entre otros, con lo que
las posiciones negociadoras a través de toda la industria serán cada vez más
complicadas, pudiendo verse limitada una sana competencia.
Las empresas salmonicultoras chilenas tienen una integración vertical total, tienen
sus propios "hatcheries", producción propia de alevines y "smolts", e instalaciones de
engorda, cosecha, procesamiento y comercialización, algunas de estas empresas
producen incluso su propio alimento. Esta estructura de la industria es consecuencia de la
carencia de infraestructura local que había en los inicios, lo que obligó a la industria joven
a ser prácticamente autosuficiente. En la actualidad, sin embargo, la estructura vertical de
la industria asegura una buena planificación, coordinación y eficiencia.
Como se ha mencionado se espera, según expertos, que la tendencia de

crecimiento de la industria sufra un retroceso, es decir, que la tasa a la que se venia
trabajando sea menor, debido básicamente a la disminución de las tasas de crecimiento
en la demanda de los mercados. Para el caso de Estados Unidos, donde el 52% de la
demanda es cubierta por productos chilenos, tiene todavía espacio para más. Esto debido
a que de todas las proteínas que consumen sus habitantes, menos del 5% corresponde a
pescado, y de salmón, aún menor. En Europa, que es el mayor consumidor de peces en
el mundo, casi 30% del total mundial, los productores chilenos apenas representan el 7%
de las ventas nacionales (año 2004) y es uno de los pocos lugares donde sus
competidores los sobrepasan inapelablemente, pero ojo, que se están realizando
inversiones muy fuertes para aumentar la participación en este mercado. En Japón, en
41
tanto, Chile absorbe cerca del 30% de todo lo que compra esa potencia, pero el consumo
per cápita de 96 kilos al año, uno de los más altos del mundo, dice que la tasa de
crecimiento en la demanda no crecerá mas allá de un 5% anual lo que impone el desafío
de usar la imaginación para crecer.
La industria nacional dada estas características de demanda, concentración y

tasas de crecimiento, se encuentra en una etapa de crecimiento declinante o recesión en
donde el mercado comienza a saturarse o alcanza su tamaño potencial, y la demanda
crece a una tasa menor que la oferta, con lo que los precios podrían sufrir una baja, con lo
que se intensifica la rivalidad entre empresas. En la figura 5.5 se muestra la etapa de vida
de la industria del salmón chileno.
Figura 5.4: Ciclo de Vida de la Industria.
Industria
Nacional del
Salmón
Fuente: Vargas y Paillacar, Administración Estratégica, 2001.
42
6. CLUSTER
El concepto “Cluster” se refiere a una aglomeración de empresas en un mismo

territorio, que desarrollan un dinamismo a través de múltiples enlaces estratégicos en la
cadena del valor de ese territorio, con lo que generan capital social mediante la
asociatividad ínter-empresas, estableciendo cooperación entre los sectores públicos y
privados, sustentando así su crecimiento y supervivencia mediante la innovación
tecnológica. Todas las empresas surgen a partir de un mismo eje productivo, que en este
caso es la salmonicultura. Los factores que definen un cluster son:
¾ Concentración territorial, efectos de aglomeración, economías externas.
¾ Enlaces estratégicos en la cadena de valor presentes en el territorio
¾ Redes: actividad asociativa y apoyos públicos.
¾ Impacto económico y social en el entorno.
¾ Innovación y aprendizaje tecnológico.
Para el caso de la salmonicultura chilena se cumplen gran parte de los factores

que definen un cluster; la concentración territorial es notoria, el 87% de la actividad
salmonera nacional esta concentrada en la X región, extendiéndose el resto hacia las
regiones vecinas IX, XI y XII, siendo la región de Aysén la que se proyecta con mayor
importancia, estimándose la creación de 19.000 nuevos puestos de trabajo en esta zona,
para el 2010.
El segundo factor se refiere a los enlaces estratégicos en el sector; en el territorio

acotado, se han creado durante los últimos 15 años mas de 240 empresas que están
enfocadas en cubrir las diferentes etapas del proceso productivo de la salmonicultura,
estas firmas corresponden a rubros tales como fabricación de jaulas para la piscicultura y
cultivos, fabricación de redes, casas y bodegas flotantes, empresas de alimentos para
salmones, laboratorios, vacunas y medicamentos, compañías de transporte terrestre y
aéreo, servicios submarinos, control de calidad, centros de capacitación, establecimientos
educacionales, entidades financieras, empresas de seguros, consultoría y asesorías
43
legales especializadas, articulando múltiples enlaces estratégicos en la cadena de valor,
generando así más de 45.000 puestos de trabajo.
En tercer lugar esta la formación de redes asociativas, siendo la mas importante

SalmonChile que representa a más de 52 empresas de la industria productora de
salmones, que además realiza las asociaciones en ámbitos como transporte marítimo,
manejo de redes, buceo, etc. SalmonChile es el interlocutor entre el sector público y
privado en materias de regulaciones y fiscalización, además de representarlos en temas
relacionados con medio ambiente, investigaciones, sanitarios, etc.
Según proyecciones de SalmonChile, para el año 2010 la industria considera

concretar inversiones por unos US$ 1.460 millones, de los cuales, gran parte serán
destinados al desarrollo del sector en la XI región.
Dentro de las empresas que prestan servicios a las productoras y exportadoras, se

cuentan generalmente: transporte marítimo, redes, medio ambiente, buzos, salud de
peces y genética, servicios de capacitación y legales.
¾ Transporte Marítimo.
Están básicamente asociados a ARASEMAR, el cual reúne a 20 empresas, que

cuentan con 200 naves. Se estima que el 3% que significa este subsector en la valoración
total del cluster, crezca hasta un 5% al 2010, debido a que la demanda por transporte
marítimo crecerá mas que la producción de salmones, ya que habrá una extensión hacia
la XI región.
¾ Redes
ATARED, agrupa a 14 talleres de redes, siendo 16 los talleres formalizados

presentes en el cluster, y 55 los talleres en total. A medida que han ido aumentando las
exigencias de producción limpia y sanidad, los talleres de redes se han tenido que
globalizar, ya que la elaboración, mantenimiento y limpieza de redes a aumentado su
complejidad, con lo que se han tenido que tecnificar todas las medidas.
44
¾ Medio Ambiente
Existen variadas empresas especializadas en esta materia, sin embargo

SalmonChile y su Instituto Tecnológico del Salmón, INTESAL, implementaron el Sistema
Integrado de Gestión, SIGES, los Acuerdos de Producción Limpia, A.P.L. y el monitoreo
ambiental, con lo que se busca darle mayores garantías de inocuidad, trazabilidad y
calidad a los productos salmonícolas. Anualmente se producen alrededor de 150
toneladas de basura contaminante en la producción de salmones, principalmente, fecas,
alimentos, residuos, combustibles, etc. Esta cantidad de basura ha venido disminuyendo,
pero su tratamiento y reciclaje son temas que se deben solucionar mediante la innovación
tecnológica.
¾ Buceo
En la salmonicultura se desempeñan alrededor de 3 mil buzos, existiendo en Chile

alrededor de 13 mil en total; ADEB, reúne alrededor de 500 buzos, los más profesionales,
quienes realizan las tareas más complejas; otros 1.500 trabajan directamente con
empresas salmoneras y otros 1.000 son más bien buzos artesanales.
¾ Salud de Peces
La salud de los peces es un tema de mucha importancia a nivel de investigación y

desarrollo, para así reducir costos de producción ya que es aquí donde se producen los
mayores gastos, (después de la alimentación en tema de costos variables) y las mayores
perdidas de peces (mortalidad en pisciculturas); para esto se busca obtener vacunas mas
eficientes para disminuir la mortalidad de los peces.
A modo de síntesis la cadena de valor que se genera en este cluster se muestra

en la figura 6.1.
45
Figura 6.1. Cadena de Valor en la Salmonicultura.
46
7. IMPACTO AMBIENTAL
En la actualidad las empresas salmoneras deben velar porque los procesos

productivos no interfieran o dañen el medio ambiente; éstas son parte de las exigencias
de los consumidores, ya que en el último tiempo ha habido una creciente preocupación
por parte de la población mundial por el medio ambiente; ésto ha determinado que
cualquier empresa, sin importar su rubro, deba velar por que sus actividades productivas
se realicen en armonía con el medio ambiente. Para este fin en 1996, la Organización
Internacional para la Estandarización creó la ISO 14001, la cual define un sistema de
gestión ambiental como: "aquella parte del sistema de gestión que incluye la estructura
organizacional, la planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos,
los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, revisar y mantener la política
ambiental".
Por otra parte, la salmonicultura ha sido bastante criticada en los últimos años por
algunos grupos ambientalistas, por considerar que esta actividad daña el medio ambiente
de la zona sur de Chile, en especial la X Región. Los impactos que se analizarán en este
trabajo son los impactos negativos, los cuales se pueden clasificar en:
¾ Impactos por el escape de Salmones.
El 1 de Julio del año 2004 cerca de un millón de ejemplares se escaparon en la

Región de Aysén, siendo esta fuga una de las mas graves en la historia de la
salmonicultura chilena. El salmón que se escapa de las jaulas y logra sobrevivir, amenaza
las especies silvestres, ya que compiten por alimento y hábitat.
Cuando el salmón cultivado se reproduce con el salmón salvaje, los genes que son
aceptables para sobrevivir en cautiverio diluyen a los genes que han sido desarrollados
para sobrevivir en condiciones salvajes. Después de pocas generaciones, las poblaciones
salvajes son eliminadas de sus ecosistemas originales. En Chile no existen salmones
silvestres, ya que esta especie es introducida, no obstante, se ha observado la aparición
de subespecies originadas de la cruza de salmones y de la fauna silvestre (hibridación).
Además hay que decir que los salmones que se escapan son potenciales
portadores de enfermedades; estudios realizados en otros países han detectado una
importante propagación de las enfermedades virales y bacterianas de los salmones de
47
cultivo. Las bacterias que causan la BKD (enfermedad bacteriana del riñón) y la SRS, son
las más problemáticas para la industria del salmón. Estas enfermedades están
ampliamente difundidas en las regiones X y XI, la BKD tiene la particularidad de
transmitirse a la progenie.
Los salmones cultivados, por sus condiciones de vida en las jaulas y su

hacinamiento se presentan en forma agresiva, con lo que su eventual escape produce
competencia y depredación sobre las especies nativas.
¾ Uso indiscriminado de antibióticos.
En comparación con Noruega el uso de antibióticos en Chile es superior; ésto,

dado que la administración de este producto, se le suministra no solo a los peces
enfermos, sino que también a los sanos, con lo que se crea una resistencia a futuros
medicamentos. El uso de antibióticos esta sufriendo un cambio lento pero muy importante,
se esta pasando de una suministración indirecta, es decir, por medio de alimentos y masa
de agua, a un uso directo, por vacunaciones a cada individuo.
El nivel de antibióticos que se suministra a los peces varia dependiendo la especie

y etapa de crecimiento. Como se mencionó, la aplicación de antibióticos se realiza en su
mayoría a la masa de agua, es decir al ecosistema acuático, lo que genera especies
microbianos resistentes a los antibióticos dentro del ecosistema, por lo que para el futuro
se deberán ocupar medicamentos nuevos y mas fuertes, para combatir las especies
resistentes.
¾ Impactos por la alimentación de salmones.
Del total de alimento ofrecido a los salmones en cautiverio, una parte importante
se pierde, ya sea por que no se consume, o bien por que no es asimilado, lo cual genera
contaminación de las aguas ya que los desperdicios de alimentos y las fecas (no
asimilado), se depositan en el fondo acuático; estos contaminantes son de carácter
anóxico y sulfurado lo que deteriora la calidad del agua, con lo que se acelera el proceso
de eutroficación.
Normalmente los ambientes acuáticos pueden metabolizar estos residuos

orgánicos (asimilados y no asimilados), con lo que se produce un agotamiento del
oxígeno en el agua, además de un excesivo florecimiento de algas y una acumulación de
48
sedimentos anóxicos y sulfurosos debajo y alrededor de las jaulas. Las bacterias
degradan estos nutrientes consumiendo oxigeno y alterando los ecosistemas. En
situaciones extremas el fondo marino se vuelve anaeróbico y solamente permite la vida de
ciertas especies tolerantes a esas condiciones eliminando lo demás. En zonas sin
corrientes de aguas, se pueden crear autenticas zonas muertas. Además, más allá de los
límites físicos de las jaulas la contaminación puede extenderse. La reversibilidad del
proceso no es siempre segura. En la actualidad se esta tratando de disminuir la pérdida
de alimentos, ya que ella, significa para una salmonera una gran perdida, dado que la
alimentación equivale a mas del 70% de los costos.
¾ Descarga de desechos sólidos y líquidos.
Según datos de la Fundación Terram, en el año 2000, el 12% de los centros

salmonícolas tenían tratamiento para el agua de descarga de faenas, lo que significa que
la gran mayoría de las aguas de sangre llegaban al ambiente sin tratamiento. Esto
reflejaba una ineficiencia en el uso de los recursos, sin embargo, con las nuevas
exigencias de los mercados y la creciente conciencia por el medio ambiente por parte del
consumidor, en la actualidad se están utilizando estos desperdicios para generar
subproductos del salmón, como aceite y harina, además, cabe destacar que el
faenamiento no se realiza en las piscinas sino que ahora se realiza en un espacio físico
especialmente destinado para ello. En la industria del salmón, hoy, hay empresas que se
dedican a la compra de los residuos para generar subproductos, con lo que se ha
disminuido este tipo de contaminación.
Hay algunos impactos ambientales que se han mejorado o disminuido casi en su

mayoría, como lo es, la mortalidad de aves y mamíferos marinos que eran depredadores
de los salmones, pero que con simples acciones como el uso de redes tanto para aves
como para los lobos principalmente, se ha eliminado el problema casi en su totalidad. Hay
otros temas en los cuales no hay información confiable para poder hablar de ellas, como
lo son la transformación del paisaje y el uso y disponibilidad del borde costero. Todos
estos temas del impacto que genera la actividad salmonera en el medio ambiente se han
tenido que manejar, ya que es el mismo consumidor quien juzga estas políticas
ambientales y es por esto que se deben respetar las normativas y reglamentos vigentes
en cada mercado.
49
A pesar de los impactos mencionados, la gran mayoría de las salmoneras cumple
con los reglamentos y normativas vigentes que regulan la actividad acuícola; estando ésto
regido por la Ley General de Pesca y Acuicultura, de 1991, además de la Ley de Bases
del Medio Ambiente (LBMA), el Reglamento Ambiental para las actividades de Acuicultura
(RAMA), todas impuestas por Ley y por otra parte, la Asociación de la Industria del
Salmón de Chile, SalmonChile, implementó en sus asociados el Sistema Integrado de
Gestión (SIGES) y los Acuerdos de Producción Limpia (APL), cumpliéndose en su
mayoría, todas las normativas, incluso hay algunas empresas que trabajan con
reglamentos más exigentes, las cuales son impuestas en los mercados para su ingreso.
50
8. IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
Los impactos positivos que genera la industria de salmón en el ámbito social y

económico en las regiones X y XI, son principalmente la creación de 45.000 empleos para
la zona, 31.500 son directos y 13.500 indirectos. Por otra parte se han manifestado ciertos
impactos que algunas organizaciones no gubernamentales han calificado como negativas,
dentro de los cuales se encuentran la disminución del turismo y la inversión en esta área,
por culpa de la contaminación de las aguas; otro impacto negativo es sobre la pesca
artesanal, en donde se muestra una disminución en los desembarques artesanales
debido a un cambio estructural en el comportamiento ocupacional de la población de la
zona; y el trastorno de la cultura chilota, que pasó de ser una cultura dedicada a la tierra y
pesca artesanal, a una cultura acuícola a gran escala.
Un cambio que generará gran impacto en la sociedad, es la búsqueda de nuevas

fuentes de proteínas, ya que se prevé que el aceite de pescado será el gran limitante para
el desarrollo de la salmonicultura, por lo que se buscan fuentes alternativas. Las regiones
que rodean a la industria del salmón ven un potencial desarrollo de la agricultura, ya que
se espera poder obtener de algunos cultivos vegetales como la arveja y el lupino la futura
proteína para la alimentación de los salmones, además de nuevas fuentes de aceites, que
provengan precisamente de vegetales como canola y lino.
Durante el año 2004 se realizó un estudio sobre la “Percepción de la Industria

Salmonera en la Región Sur Austral”, a cargo de la Universidad de Los Lagos, cuyo
objetivo fue conocer la percepción de la población de la región sur austral sobre esta
industria y su impacto en el desarrollo, empleo y el medioambiente de las comunas. Los
resultados sobre un universo de 1.856 personas sobre los 18 años, residentes en las
comunas de Puerto Montt, Castro, Dalcahue, Quinchao, Chonchi, Quellón, Coyhaique,
Aysén y Cisnes, arrojaron que los habitantes de las comunas en las cuales está inserta la
actividad salmonicultora valoran el aporte realizado por este sector y reconocen la
importancia que posee el cultivo de salmón y trucha.
Dentro de los resultados, se mostró que un 81,5% de los entrevistados tiene una
opinión positiva sobre la industria del salmón, trabaje o no en el sector. Asimismo, los más
jóvenes tuvieron una opinión positiva que llegó a un 86%, y sólo un 5,2% del total de los
entrevistados expresó una opinión negativa de la industria del salmón. En el estudio,
51
quedó de manifiesto que la población lo que mas valora es la capacidad de generar
empleo. La población también resaltó la colaboración por parte de la industria con el
desarrollo económico, el rol activo en la comuna, el pagar bien a los trabajadores y el
preocuparse por el medioambiente.
También se mostró en este estudio que tres cuartas partes de la población de la X

y XI Regiones consumen salmón como parte de su dieta familiar, cifra que aumenta al
82% en Coyhaique.
La industria del salmón a pesar de las opiniones de algunas ONG’s, ha traído gran
desarrollo a la zona, como lo son: carreteras, escuelas, universidades, hoteles,
gastronomía y edificios de oficinas, hay que destacar que Puerto Montt, no es solo la
capital del salmón en Chile, sino que es la ciudad más importante en la producción de
salmones a nivel mundial.
52
9. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DE LOS PRECIOS
Durante el año 2004 las ventas de salmón chileno totalizaron 1.439 millones de
dólares, siendo las exportaciones en volumen total durante el mismo año de 355.000
toneladas, con lo que da un precio promedio de FOB US$ 4,06 por kilo de salmón. Este
precio significó un aumento de un 1,2% con respecto al precio del año anterior, debido al
aumento en los retornos, en donde la tasa de crecimiento fue de un 25% con respecto al
año anterior, siendo en este caso un factor muy importante el hecho de que los productos
con valor agregado han aumentado, llegando a representar el 69% del total de los
retornos de las ventas durante el 2004.
Los precios durante la ultima década han evolucionado a la baja, teniendo grandes
fluctuaciones durante este período, siendo el 2001 y el 2002 los años en los que se
registraron lo menores precios de la industria en la ultima década (estos datos son precios
promedios estimados a partir de las cifras dadas a conocer por SalmonChile, en donde se
divide el retorno total de las exportaciones por el numero total de volumen exportado).
Tabla 9.1: Evolución de los Precios Promedio de Salmón en dólares FOB por kilo.
Precios Promedios Acumulados FOB US$ / Kilo

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
4,6 4,98 3,98 4,18 3,92 5,27 4,72 3,21 2,94 4,01 4,06
Fuente: Elaboración Propia
El precio logrado durante el año 2004 se esta acercando al promedio registrado

durante los últimos diez años, el cual es de FOB US$ 4,17.
Hay distintas proyecciones con respecto a los precios futuros del salmón.
Según un estudio del economista Erik Haindl, se estima un crecimiento mundial

de 4,6% en la producción y una demanda por salmón creciendo por encima del 5,0%, él
señala que los precios debieran caer en un 1,0% para así poder absorber el aumento en
el nivel de producción.
53
Esta disminución estimada en los precios, hará que la industria tenga nuevos
desafíos para así encontrar nuevas formas de poder lograr mantener e incluso aumentar
los retornos. En este sentido, la industria tendría que considerar que la gran oportunidad
es buscar nuevos mercados, entregando nuevos productos y con mayor valor agregado,
lo que permitiría incrementar el valor de las exportaciones. Así, los mercados del oriente,
como Corea, Singapur, Malasia, China, ofrecen una magnífica oportunidad para
incrementar los envíos, y también Europa Oriental y del Sur.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realizó un

estudio de la industria del Salmón en el cual se analizó el cluster en donde se muestran
datos relevantes con respecto al comportamiento de los precios agrupándolos en tres
etapas: a la primera etapa se le denominó de aprendizaje inicial, que va desde 1978 a
1985, en el cual el precio se mantuvo en FOB US$ 10 por kilo, en donde se alcanzaban
producciones de 900 toneladas; la segunda etapa es el período de maduración, este
proceso duró hasta 1995, año en el que se alcanza una producción de 128.000 toneladas,
con un valor de FOB US$ 5 por kilo; y la tercera etapa es la de globalización que va desde
1996 hasta el 2000, en donde se busca darle mayor valor agregado a los productos, sin
referirse a los precios.
Por otra parte está SalmonChile, el cual tiene estimaciones acerca del precio y de
la producción al 2010, (tabla 9.2). Estas estimaciones, son en base a las tasas de
crecimiento de la producción, en donde para el 2010 se espera una producción de más de
1.000.000 de toneladas para la salmonicultura chilena. En el anexo E se puede ver la
evolución de los precios durante los últimos tres años, mes a mes, según SalmonChile.
Tabla 9.2: Precio en US$/Kg para el Salmón.

Ventas Tons Precio
Año
M US$ round US$/Kg
2003 1.200 510.000 2,35
2004 2,32
2005 2,28
2006 2,25
2007 2,21
2008 2,18
2009 2,15
2010 2.250 1.020.000 2,12
Fuente: Asociación de la Industria del Salmón de Chile, SalmonChile.
54
En la tabla 9.2 los precios que se observan se ven disminuido ya que las toneladas
son en round, es decir, son medidas a la cosecha, por lo que, para poder tener los valores
netos de producción se quita el 45% de la producción, que equivale a perdidas de
faenamiento, al realizar este ejercicio, se obtiene una producción de 560.000 toneladas
netas y un precio estimado para el 2010 de US$ 4,02 FOB. Estos precios según expertos
son los adecuados para el desarrollo sustentable de la industria.
En relación a la evolución de los precios al 2010, se espera que se mantengan

estables en los diferentes mercados; no obstante, mientras mayor valor agregado se le
pueda incorporar a todos los productos, mayores serán los retornos que se obtienen por
ellos, logrando así mantener los retornos de los últimos años o bien aumentarlos. Por otra
parte Chile se debe esforzar en centrarse en el mercado y no en la producción, es decir
no buscar ser el numero uno en producción mundial sino que el primero en retornos
mundiales, para que no vuelva a ocurrir la crisis de sobreproducción y caída de precios
como lo ocurrido el 2001.
55
10. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INDUSTRIA
Chile presenta todas las condiciones de recursos naturales, geografía, clima,

temperatura y calidad de las aguas, necesarias para un desarrollo favorable de la
industria, además del apoyo de políticas empresariales y comerciales que ayudan aun
más al sostenido crecimiento experimentado por el sector. Sin embargo, como toda
industria presenta oportunidades y amenazas. Dentro de éstas últimas se encuentran, por
ejemplo las salvaguardias, impuestas el 4 de Febrero del 2005, por la Unión Europea
(UE), que posteriormente fueron eliminadas tras varias reuniones por parte del gobierno y
el sector privado con la UE, (27 de Abril). Otras amenazas son las acusaciones de
Dumping en los mercados de Europa y Estados Unidos principalmente y el uso de
antibióticos prohibidos. El último caso de dumping fue con Estados Unidos y se puso
término el año 2003; en el caso del uso de antibióticos, el último fue en el mismo año y el
conflicto sucedió en Japón.
Algunas de las oportunidades para la industria, se están abriendo en el descubrir

nuevos mercados, especialmente en Asia; también hay oportunidades en el uso de la
biotecnología, aunque no todos los consumidores la aceptan.
Una necesidad que esta surgiendo con la búsqueda de nuevos mercados y

aumento de demanda, es darle una “Imagen País” al salmón chileno, es decir, darle una
denominación o especificación de origen, con lo que se genera un desarrollo de la imagen
de calidad a nivel mundial de Chile. La imagen-país debe ser reforzada con una imagen-
producto, para lo cual se deben invertir montos muy superiores a los que se invirtieron en
años anteriores, y buscar consenso y apoyo por parte de todos los actores.
Un tema muy importante que esta naciendo por parte de algunos grupos
ambientalistas y políticos, es el del royalty a la salmonicultura, que para muchos
inversionistas es una amenaza. Lo que buscaría este royalty, según sus defensores, es
“cobrar la renta económica del recurso agua”, con lo que aseguran, este cobro, “induce a
que la industria salmonera camine hacia la sustentabilidad ya que, al sincerar los costos
productivos, sólo las inversiones realmente eficientes, podrán desarrollar la actividad,
evitando de esta manera la sobreexplotación del recurso”.
56
Según un estudio realizado en el 2001 por el Ministerio de Economía del Gobierno
de Chile en su Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, Prospectiva Chile 2010,
se preguntó cuales serian las principales amenazas de la industria acuícola para el año
2013, siendo los resultados los que se muestran en la tabla 10.1
Tabla 10.1: Amenazas para la Industria Acuícola
Ranking de las principales Amenazas para la Industria
1 Barreras para arancelarias de países productores-consumidores

2 Campañas ecologistas contra la industria
3 Escasa investigación y desarrollo
4 Acusaciones de Dumping
5 Visión cortoplacista de los empresarios chilenos
6 Conflicto de intereses con otras actividades que usan el borde costero
7 Aumento de costos que disminuyen la competitividad de la industria
8 Exceso de regulación y fiscalización
9 Carencia de infraestructura habilitante para la industria
10 Carencia de profesionales y técnicos capacitados
Fuente: Programa de desarrollo e Innovación Tecn., 2001, Prospectiva Chile 2010.
Las amenazas descritas en la tabla 10.1, son las que los entrevistados predecían
en el año 2001 para el 2013, y como se han dado los acontecimientos en la industria, no
están tan lejos de la realidad.
Por otra parte la industria presenta ciertas debilidades, las cuales se pueden
resumir en las siguientes: ausencia de imagen país, con lo que el consumidor no tiene
una imagen con respecto a la calidad y características de Chile, que pueda ayudar a su
preferencia; poca inversión en marketing para una mayor apertura y penetración de
mercados; la inversión en investigación y desarrollo nacional, ha sido baja, por lo que se
debería aumentar ya que la gran mayoría de los productos tecnológicos que hay en Chile
son importados. Hay que tener en cuenta que todas las debilidades que se presentan en
la industria del salmón son para el futuro desafíos y oportunidades, que al superarlas
permitirán un desarrollo sostenido de la industria. Asimismo, Chile tiene grandes
57
fortalezas, como: condiciones geográficas y ambientales óptimas; capacidad
emprendedora; visión exportadora; y asociatividad entre los distintos actores.
Cabe destacar que durante los últimos años se ha visto la creación de grandes
compañías salmonicultoras, integradas verticalmente y globalizadas. Lo que en un
principio era una industria de muchas compañías de tamaño mediano, a partir del año
2003 se ha transformado en el comienzo de la creación de compañías internacionales
bien organizadas, y de mayor tamaño, siendo Nutreco el líder de esta nueva tendencia.
Por otra parte la globalización se está reflejando no sólo en un cambio en la

organización de la producción de salmones, pues la industria hoy tiene la tecnología y los
recursos para aumentar la producción a una gran velocidad. La verdadera transformación
se esta produciendo en los mercados. Tradicionalmente, la industria del salmón era
impulsada por la producción, y ahora está siendo impulsada por el mercado. El asunto
realmente importante hoy es lograr estabilidad de los precios y seguridad, poder
desarrollar nuevos productos y descubrir nuevos mercados, reducir el costo de producción
para ser más competitivos con otros mercados, y equilibrar la oferta mundial de la
industria al mercado.
Para el caso del crecimiento en la demanda para los productos chilenos, ésta
dependerá mucho de la tasa de crecimiento en la demanda de Estados Unidos, y de la
posibilidad de encontrar nuevos mercados, especialmente en Asia. Para el caso de
Estados Unidos, donde el 52% de la demanda es cubierta por productos chilenos, hay
todavía espacio para más, ya que de todas las proteínas que consumen en ese país,
menos del 5% corresponde a pescado.
58
11. CONCLUSIÓN
Este proyecto busca entregar una visión del desarrollo experimentado por la
salmonicultura chilena en la última década, mostrando además las proyecciones de esta
industria para el 2010.
El estudio se realizó por medio de la recopilación de información, a través de

entrevistas con expertos, medios escritos como diarios, libros, tesis, Internet, entre otros.
Alguna de las conclusiones que se pueden obtener en este trabajo se resume en

lo siguiente:
¾ Gran parte de las exportaciones chilenas se concentran en los mercados

de Estados Unidos y Japón, porque ambas naciones son las principales importadoras
mundiales de productos pesqueros. La historia de la salmonicultura nacional ha
demostrado que una estrategia basada en tan pocos mercados, es demasiado riesgosa
para los productores salmoneros, especialmente ante situaciones recesivas, por lo que se
hace urgente, intentar diversificar los mercados, de forma de disponer de alternativas
frente a las crisis que periódicamente enfrentan los destinos principales. Es por esto que
se deberá buscar nuevos mercados para el salmón, en Europa Oriental y del Sur y en
Asia como Corea, Singapur, Malasia y China.
¾ La velocidad a la que pueda penetrar en nuevos mercados, dependerá de

la capacidad de la industria del salmón para producir, procesar, transportar, distribuir y
comercializar, en forma cada vez más eficiente, productos saludables, de buen sabor y
seguros.
¾ Es altamente probable que la industria de aquí al 2010 haya disminuido el

numero de empresas a la mitad, es decir, se verificará una fuerte concentración de la
producción en empresas de gran tamaño, caracterizadas por producir cada una entre
unas 20.000 a 50.000 toneladas por año y probablemente, significando más de un 70% de
la producción nacional de salmones. En este mismo punto se espera la llegada de más
inversionistas extranjeros.
¾ El destino de la industria del salmón nacional no sólo dependerá de las

ventajas ambientales, sino que cada vez será más importante un buen esquema
59
estratégico, logístico y de marketing, para así poder enfrentar de buena forma los distintos
procesos del mercado globalizado.
¾ La industria aumentará notoriamente sus niveles de mecanización y, en

general, se debería dar un fuerte aumento en las inversiones ligadas a la investigación y
desarrollo en el ámbito tecnológico.
¾ La Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Chile, con miras al

2010 deberá jugar un rol aún más importante y firme del que cumple hoy, ya que de
generarse la concentración en la producción de la industria, deberá velar por mantener
satisfecho los intereses de cada uno de sus actores.
¾ Se puede concluir que los aspectos ambientales originados por las

empresas producen impactos altamente significativos pero que además son fáciles de
controlar, aunque en algunos casos, hay soluciones que no mejoran completamente el
efecto sobre el medio ambiente, sino que solamente lo reducen.
¾ Dado el fuerte crecimiento que experimentará la industria se necesitará

mayor espacio para cultivos, lo que obligará a ocupar zonas mas alejadas de los centros
salmoneros, por lo que la expansión a la XI y la XII regiones se ve con mayor claridad.
¾ La creciente demanda mundial por harina de pescado y su eventual

escasez a mediano plazo generarán nuevos desafíos y oportunidades para la zona sur de
Chile.
¾ Antiguamente el enfoque de la salmonicultura estaba en la producción y

hoy el mayor énfasis es en el mercado más que en la producción. La industria nacional se
caracteriza por estar enfocado en el cliente, el cual exige hoy seguridad, trazabilidad y
buenas políticas ambientales para los productos.
¾ La posibilidad de aumentar la demanda en Estados Unidos, se ve bastante

difícil, ya que para esto se requiere un cambio cultural. Una promoción y marketing no es
suficiente para poder conseguir esto, por lo que habrá que invertir mucho para que los
actuales consumidores, consuman aún más. Esta estrategia debe ser reforzada por una
promoción de imagen-país y que los productos lleguen con mayor valor agregado al
consumidor.
60
¾ Para el caso de los precios, estos se podrán mantener y aumentar si fuera
posible, dado por una estrategia de aumentar el valor agregado de los productos
exportados y buscar nuevos nichos en los cuales se pueda diferenciar como salmón
chileno.
Como conclusión final se puede decir que Chile posee ventajas comparativas
como mano de obra y condiciones naturales de agua y clima en el sur, que hacen de
nuestro país un lugar privilegiado para la salmonicultura. Pero no solo estos factores han
determinado el éxito de esta industria, sino que también la mentalidad emprendedora de
los empresarios que se han enfocado en el cliente y el desempeño mostrado por la
industria en su totalidad, dado su alto nivel de asociatividad, el cual da origen al Cluster
del salmón, y sus políticas de desarrollo tanto económicas como ambientales en la zona.
Todos estos factores han hecho que de las dos décadas de vida que tiene la industria
salmonera chilena sea un éxito sostenido a nivel mundial.
61
12. BIBLIOGRAFÍA
Agencia dependiente del ministerio de relaciones exteriores, destinada a

fomentar las exportaciones chilenas. PROCHILE,
http://www.prochile.cl
Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G., SalmonChile.

http://www.salmonchile.cl
CORFO and Agraria Consultores. 2004. Fortalecimiento del Cluster del Salmón
en la Zona Sur Austral de Chile. Informe Final.
Diario El Mercurio, “Industria del salmón: Un sector decidido a avanzar”, 5 de

mayo 2005.
http://www.emol.com
Diario Estrategia, “Cluster del Salmón”, 15 de septiembre 2003.

http://www.diarioestrategia.cl
Diario Financiero, Portal de la PYME, “Elaboran plan publico-privado para

potenciar cluster del salmón”, 18 de Abril 2005. Pág. I.
Herrera G., Marvin. 2004. Calidad de Salmón: análisis de imagen y correlación

con pruebas fisicoquímicas. Tesis de M. S., P. Universidad Católica de Chile.
Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, INE.

http://www.ine.cl
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,

FAO.
http://www.fao.org
Portal agrario para profesionales del mar y campo andaluz.

http://www.portalbesana.es
Servidor de información electrónica de actividades en la región Sur Austral.

http://www.chileaustral.cl
62
Sociedad de Fomento Fabril, federación gremial de la Industria, SOFOFA.
http://www.sofofa.cl
Subsecretaria de pesca, SUBPESCA.

http://www.subpesca.cl
Techno Press, Empresa de Apoyo a la Industria Pesquera, Acuícola y Forestal.

http://www.aqua.cl
Terram. 2000. La ineficiencia de la salmonicultura en Chile. Informe Nº 1.
Universidad de Zaragoza, facultad de veterinaria.

http://www.unizar.es
Villarroel A., Jaime. 2003. Análisis de la Competitividad de la Industria del

Salmón en Chile, Proyecto de Titulo Ingeniero Agrónomo, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Vrsalovic B., Jorge. 2002. Diagnóstico y perspectivas de los Clusters. Tesis de

Ingeniero Civil Industrial, P. Universidad Católica de Chile.
63
ANEXOS
64
Anexo A: Período de Cosecha de Salmón y Trucha Chileno
Período de Cosecha de Salmón y Trucha Chileno
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Salmón Atlántico xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Salmón Coho x x xxx xxx xxx x
Salmón Rey x xxx xxx xxx xxx xxx x
Trucha x x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x x
x = Período Bajo
xxx = Período Alto
65
Anexo B: Exportaciones de Salmón y Trucha Noruego.
Exportaciones de Salmón y Trucha Noruego

A Japón
Toneladas de Producto Round (WFE)
2004 2003 % %
% Variación
Producto Enero- Enero- Producto Producto
2004/2003
Diciembre Diciembre 2004 2003
Salmón Fresco 24.908 23.720 5% 43% 39%
Salmón Congelado 2.570 2.690 -4% 4% 4%
Trucha Congelada (1) 21.304 25.359 -16% 37% 42%
Filete Fresco Salmón 1.185 1.107 7% 2% 2%
Filete Congelado Salmón 7.131 7.661 -7% 12% 13%
Salmón Ahumado 346 361 -4% 1% 1%
Salmón Conservas 29 108 -73% 0% 0%
Total Exportado 57.473 61.006 -6 100 100
Nota: (1) Total Exportado a Asia
Exportaciones de Salmón y Trucha Noruego

A Estados Unidos
Toneladas de Producto Round (WFE)
2004 2003 % % %
Producto Enero- Enero- Variación Producto Producto
Diciembre Diciembre 2004/2003 2004 2003
Salmón Fresco 1.716 3.051 -44% 17% 19%
Salmón Congelado 2.565 3.950 -35% 25% 24%
Trucha 0 0 0% 0% 0%
Filete Fresco Salmón 2.705 3.559 -24% 26% 22%
Filete Congelado
2.414 3.278 -26% 24% 20%
Salmón
Salmón Ahumado 763 2.289 -67% 7% 14%
Salmón Conservas 61 290 -79% 1% 2%
Total Exportado 10.224 16.417 -38 100 100
Fuente: Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. SalmonChile.
66
Anexo C: Producción Mundial de Salmón y Trucha Cultivado

Miles de Toneladas
País 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 %2004
Chile 224 258 223 302 450 506 494 609 38,1%
Noruega 347 387 458 459 478 530 583 602 37,7%
Reino
93 100 120 134 147 133 162 137 8,6%
Unido
Canadá 50 47 63 79 84 118 109 107 6,7%
Islas Faroe 21 25 37 33 52 52 58 43 2,7%
Finlandia 18 18 18 20 20 18 18 18 1,1%
Australia 8 11 10 14 13 13 14 15 0,9%
Estados
22 22 24 22 24 13 18 13 0,8%
Unidos
Japón 11 10 12 10 12 9 9 13 0,8%
Irlanda 17 22 21 19 22 22 19 13 0,8%
Nueva
7 8 8 6 8 8 7 11 0,7%
Zelanda
Suecia 7 7 7 7 7 7 7 7 0,4%
Dinamarca 6 6 6 6 6 6 6 6 0,4%
Islandia 4 6 4 3 6 4 4 4 0,3%
Total 835 926 1.010 1.112 1.327 1.438 1.508 1.597 100%
% Variación 11% 11% 9% 10% 19% 8% 5% 6%
67
Anexo D: Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha por Especies.

Miles de Toneladas Netas
Especies 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

S. Atlántico 65 67 64 95 140 162 155 197
S. Coho 47 57 57 64 92 94 62 76
S. Rey 0 0 0 0 0 0 0 0
S. S/E 0 0 0 1 0 1 1 0
Trucha 47 57 35 47 68 74 68 82
Total 160 182 155 206 300 331 286 355
68
Anexo E: Precio Promedio Mensual de Salmón y Trucha.
Precio promedio mensual de Salmón y Trucha

FOB Chile US$/kilo
5,0
4,7 4,6 4,5 4,5
4,4
4,6 4,4
4,0 4,1 4,5 4,5
4,0
3,8 3,8 4,1 4,2
4,0 3,9
3,6
3,8 4,1
4,0 4,0 3,9 4,0
3,4
3,6 3,7 3,6
3,2 3,5
3,3
3,0
2,5 2,8
2,0 2,3
2,0 2,0
1,0
ay
ay
ay
ar
ar
ar
2
03
04
p
p
ov
ov
ov
l
l
Ju
Ju
Ju
0
Se
Se
Se
M
M
M
M
N
N
20
20
20
Fuente: Asociación de Productores de Salmón de Chile, SalmonChile.
69

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL

ANÁLISIS DEL DESARROLLO

RODRIGO A. SALGADO REYES

PROYECTO DE TITULO PRESENTADO EN LA FACULTAD DE

¾ A mi profesor guía Don Juan Ignacio Domínguez por su ayuda y buena

¾ A toda mi familia, tíos, tías, primas y primos, por su preocupación, y aliento.

¾ A mi “partner” Soto y su familia, que la sufrimos toda en esas maratones de

¾ A la familia Domingual Antequera, por su cariño y amistad.

¾ A mis compañeros, Jonathan, Medalla, Manuel, Oliver, Bignotti, Mario y

¾ A Jenny, que supo aconsejarme en los momentos precisos.

¾ A todos muchas gracias.

1.1. Historia ..................................................................................................................10

3. SISTEMA PRODUCTIVO .........................................................................................13

3.1. Ciclo del cultivo......................................................................................................13

3.2. Especies ................................................................................................................16

4. LA INDUSTRIA A NIVEL MUNDIAL .........................................................................19

4.1. Productores ...........................................................................................................20

4.2. Consumo ...............................................................................................................22

5. LA INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL .......................................................................25

5.1. Historia en Chile ....................................................................................................26

5.2. Productores ...........................................................................................................28

5.4. Comercialización y distribución .............................................................................32

5.5. Consumo ...............................................................................................................34

5.7. Ciclo de vida de la industria...................................................................................40

7. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................47

8. IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO ........................................................................51

10. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INDUSTRIA .....................................56

11. CONCLUSIÓN ..........................................................................................................59

12. BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................62

Anexo A: Período de Cosecha de Salmón y Trucha Chileno .............................................65

Anexo B: Exportaciones de Salmón y Trucha Noruego. ....................................................66

Anexo C: Producción Mundial de Salmón y Trucha Cultivado ...........................................67

Anexo D: Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha por Especies. ..............................68

Anexo E: Precio Promedio Mensual de Salmón y Trucha..................................................69

Figura 3.1: Ovas de Salmón ...............................................................................................13

Figura 3.2: Ciclo Productivo del Salmón.............................................................................15

Figura 3.3: Salmón Chinook o Rey.....................................................................................17

Figura 3.4: Salmón Atlántico o Salar ..................................................................................18

Figura 3.5: Salmón Coho o del Pacifico .............................................................................18

Figura 4.1: Producción Mundial de Salmón y Trucha Cultivado año 2004.........................20

Figura 4.2: Importaciones de Salmón y Trucha en Estados Unidos...................................22

Figura 5.2: Retorno de las Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha. .........................39

Figura 5.3: Distribución de las Exportaciones por Mercado. ..............................................40

Figura 5.4: Ciclo de Vida de la Industria.............................................................................42

Figura 6.1. Cadena de Valor en la Salmonicultura. ............................................................46

Tabla 4.1: Producción Mundial de Salmón y Trucha Cultivado ..........................................19

Tabla 4.2: Importaciones de Salmón en Estados Unidos...................................................23

Tabla 4.3 Proyección de Demanda Mundial.......................................................................24

Tabla 5.1: Ranking de Empresas Exportadoras .................................................................29

Tabla 5.2: Exportaciones del Sector Pesquero Nacional ...................................................31

Tabla 5.3: Evolución de las Exportaciones con Valor Agregado ........................................32

Tabla 5.5: Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha por mercado...............................38

Tabla 9.2: Precio en US$/Kg para el Salmón. ....................................................................54

Tabla 10.1: Amenazas para la Industria Acuícola ..............................................................57

La forma como se ha ido desarrollando la salmonicultura en Chile, ha sido sin

La industria del salmón comenzó en Chile, por medio de programas cooperativos

Las primeras ovas introducidas de salmón, fueron rápidamente desarrolladas,

El despegue económico de la industria no sucedió hasta la década de los 80, pero

El desarrollo que ha vivido la industria queda de manifiesto con los incrementos

Sistema productivo: aquí se describen las especies más importantes de la

Análisis de la Industria a nivel mundial: se hace una descripción de los

Análisis de la Industria a nivel nacional: se realiza una descripción de la

Análisis del cluster: se describe la situación actual del cluster salmonícola

Impacto ambiental: se muestra de qué forma la salmonicultura puede o

Impacto social y económico: se ve, de qué forma la salmonicultura ha sido

Análisis de las Oportunidades y Amenazas que ha sufrido y podrá sufrir la

La mayoría de los antecedentes obtenidos, han sido confirmados en