Secretaría de Política Económica Ministerio de Hacienda

Subsecretaría de Programación Microeconómica Presidencia de la Nación

INFORMES DE
CADENAS DE VALOR
Julio 2018

Apícola

Elaborado con la información disponible a junio 2018- AÑO 3 - N° 40

 Secretaría de Política Económica Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Programación Microeconómica Presidencia de la Nación

AUTORIDADES
MINISTRO DE HACIENDA
Lic. Nicolás Dujovne
SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA
Dr. Guido Martin Sandleris
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA
Dr. Mariano Tappatá
DIRECTOR NACIONAL DE ANÁLISIS MICROECONÓMICO
Lic. Juan Emilio Zabala Suárez
DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL
Lic. María Victoria Anauati
DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL
Lic. Estefanía Lotitto

ANALISTA RESPONSABLE

Lic. Romina Cardin

Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena apícola. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; el proceso
productivo y su evolución; la localización territorial; contexto internacional y tendencias; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.
Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación. Registro DNDA en trámite. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República
Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: [email protected] URL: https://www.argentina.gob.ar/hacienda
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Apícola
RESUMEN EJECUTIVO
 La apicultura es valorada no solamente por los productos de alto valor biológico y servicios que presta
a la polinización de cultivos, sino también por su contribución al desarrollo regional con generación de
empleo rural y por las bajas barreras a la entrada, particularmente en el eslabonamiento primario.
 La producción de miel está traccionada por la demanda internacional de miel natural. Se exporta
aproximadamente un 95% de lo que se produce.
 Argentina es el país con mayor cantidad de colmenas del Hemisferio Sur. Actualmente ocupa el 7º
lugar como productor de miel y el 2º como exportador. Es reconocida por la calidad del producto.
 En 2017 la cadena exportó US$188 millones, un incremento del 8% anual producto de la recuperación
de los precios internacionales de la miel. El 97% de las exportaciones corresponden a miel natural, casi
en su totalidad a granel.
 Los destinos de las exportaciones están poco diversificadas, se concentran en EE.UU. (48%) y Alemania
(26%).
 Argentina perdió participación en los principales mercados por el avance de países asiáticos con
precios inferiores.
 China es el principal productor y exportador mundial. El volumen de miel comerciado a bajos precios -
con calidad inferior- presiona los precios internacionales a la baja.
 El avance de la frontera agrícola y el uso de agroquímicos representa una fuerte limitación para el
sector dado que reduce los espacios de explotación con disponibilidad de flora.
 La polinización está poco explotada en nuestro país. Este servicio puede potenciar los rendimientos de
más del 70 % de los cultivos, aumentar la producción de alimentos y resguardar la biodiversidad. 3
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Principales Estadísticas

INDICADOR Unidad de medida VALOR Var. i.a. PERÍODO FUENTE

Colmenas
Total país Colmenas 2.481.282 s.d. Ene-2018 MinAgri
Provincias Part. %
Buenos Aires 32,2% 798.193
Entre Ríos 24,6% 611.386
Santa Fe 10,6% 262.350 s.d. Ene-2018 MinAgri
Córdoba 10,0% 248.881
Resto 22,6% 560.472
PRODUCCIÓN (miles de toneladas)
Miel Natural 51,4 2016
EXPORTACIONES
Productos Part. %
Valor (millones US$) 183 8,5%
Miel natural 97,2% Volumen (tn) 70,3 -13,4%
PI (US$/tn) 2.605 25,2%
Valor (millones US$) 5,0 -16,2%
Otros productos de la colmena 2,6% 2017 INDEC
Volumen (tn) 716 -15,0%
Valor (miles US$) 286,5 55,0%
Genética 0,2% Volumen (unidades) 168.751 26,0%
PI (US$/unidad) 1,7 23,0%
POSICIÓN MUNDIAL ARGENTINA
Posición
Productor 7º FAO/
Miel Toneladas 2016
Exportador 2º Comtrade

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro, INDEC, FAO y Comtrade. 4

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Esquema de la cadena
Cadena Apícola

Producción primaria Transformación Destino

Polinización Fruticultura y otros

Extracción de miel

Manejo del Apiario Mercado

Cabañas Apiarios: 28.603 Acopio
Colmenas: 2.481.282
interno (5%)
Miel natural Insumo / Consumo final
a granel
Cosecha Tambores 300 kg

Miel natural
Material Fraccionamiento
fraccionada
vivo: Mercado
 reinas,
externo (95%)
celdas, Polen
 núcleos, Miel (97%):
 paquetes
Elaboración de otros Propóleos 99% granel
de abejas productos de la colmena 1% fraccionada
Jalea real
Otros (3%)
Cera
Genética Insumo / Consumo final

Proceso productivo Producto Reutilización Productos con mayor inserción internacional relativa
Res. 3960/16

Ver anexo

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro (2018), Senasa e INDEC (2017).

5
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Configuración territorial
La producción se concentra en la Región Centro, aunque la frontera agrícola ha
desplazado a la actividad a zonas extra-pampeanas, de gran potencial productivo
Mapa 1. Colmenas por departamento  La producción apícola se caracteriza por la dispersión
geográfica de la actividad, aunque la mayor
concentración se da en la Región Centro.
 El avance de la frontera agrícola y el incremento en la
utilización de agroquímicos, produjeron profundas
transformaciones en la configuración regional. Esto
Exportaciones provinciales de la cadena tornó más necesaria la práctica de la trashumancia
(Part. % en US$) en la región.
Resto  En el resto del país se desarrolla principalmente el
6%
Entre Ríos
8%
eslabón primario con pequeños productores. En
La Pampa
muchos casos, es una actividad complementaria que
10% Buenos Aires
48%
contribuye al desarrollo regional y a la reducción de
Córdoba la pobreza rural. Si bien su producción es de menor
12%
escala y de bajos recursos, estas regiones tienen un
Santa Fe
15% importante potencial por sus recursos florísticos.
 De acuerdo a los últimos datos disponibles, existen
28.603 productores y 2,5 millones de colmenas en
todo el país.
 Las abejas como agentes polinizadores garantizan las
condiciones de biodiversidad y generan un impacto
sobre las producciones agrícolas permitiendo
mejores rendimientos (INTA, 2016).
6
Fuente: SSPMicro con base en MinAgro e INDEC.
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Rendimientos por colmena

Las zonas de mayores rendimientos son zonas con predominio de producción de frutales

Mapa 2. Rendimientos promedio por colmena 2018

 Los mejores rendimientos se obtienen en

la zona del valle de río Negro en donde se
concentra la fruticultura y sobre la
cordillera y precordillera neuquina, zona
de flora silvestre. Superan la media
nacional con rendimientos que van entre
30 y 40 kg por colmena.
 Una práctica cada vez más común para
mejorar el rendimiento por colmena es la
trashumancia o traslados de colmenas en
función de las floraciones de cada región.
 También se observan movimientos para
ofrecer servicios de polinización y para la
reproducción temprana de material vivo.
Esto es posible sólo para grandes
apicultores debido al costo logístico que
implica.

7
Fuente: SSPMicro con base en INTA-PROAPI.
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Configuración productiva
Coexistencia de producción primaria altamente atomizada, frente a exportadores
altamente concentrados
Gráfico 1. Estratificación productores primarios.
Cantidad de colmenas y productores. Año 2012

•Altamente atomizado
•28.603 productores
20 a 350
PRODUCCION •Actividad secundaria, en muchos casos.
colmenas
PRIMARIA •Escasa negociación de precios 75% 350 a 500
•Dispersión geográfica colmenas
12%
•Bajas barreras a la entrada
Más de 500
Hasta 20 colmenas
colmenas 3%
Grado de concentración

10%

•Salas fijas y móviles

EXTRACCION •Salas comunitarias
•Predominan Asoc. de productores/Cooperativas o
Soc. comerciales que prestan servicios Gráfico 2. Concentración de las exportaciones.
Cantidad de empresas y valor FOB. Año 2017
100%

80%

60%
•Altamente concentrado
ACOPIO/ •10 empresas concentran 82% de las exportaciones. 40%
EXPORTACIÓN •Asociaciones de productores apícolas, representan
aproximadamente el 2% de las exportaciones 20%

0%
0 10 20 30 40
Cantidad de empresas
8
Fuente: SSPMicro con base en INTA, MinAgro, MinCyT y SENASA.
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Producción Mundial: Miel Natural

China es el principal productor mundial de miel. En los últimos 11 años Argentina perdió
posicionamiento como productor
Gráfico 3. Producción mundial de miel natural. Cuadro 1. Ranking productores mundiales.
Período 2006-2016 (miles de toneladas) (Part. % del volumen en toneladas)
2.000 Promedio Part. Promedio Part.
2006-2010 2006 2011-2016 2016
1.600 1 China 363.800 24,3% 1 China 459.861 26,7%
2 Argentina 81.500 5,4% 2 Turquía 99.137 5,7%
Miles de tn

1.200 3 Turquía 80.766 5,4% 3 Irán 72.286 4,2%

4 EEUU 71.867 4,8% 4 EEUU 70.825 4,1%
800 5 Ucrania 72.439 4,8% 5 Rusia 67.620 3,9%
6 Mexico 55.583 3,7% 6 Ucrania 67.263 3,9%
400 7 Rusia 54.065 3,6% 7 Argentina 64.622 3,7%
8 India 54.167 3,6% 8 India 60.743 3,5%
0 9 Etiopía 44.438 3,0% 9 Mexico 58.526 3,4%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 10 Canada 36.585 2,4% 10 Etiopía 48.166 2,8%
*Nota: Datos de algunos países fueron estimados por FAO. Datos de Argentina Resto mundo 581.711 38,9% Resto mundo 656.322 38,0%
2014 y 2016 ajustados según información del MinAgro
Fuente: SSPMicro con base en FAO y MinAgro

 China es el principal productor. Entre 2006 y 2016 creció a un ritmo del 4% a.a., superior a la media mundial (2% a.a.)
 Argentina perdió participación en la producción mundial como resultado de la caída en sus niveles de producción y
el avance de otros países como Turquía, Irán y Rusia.
 Hasta 2015 la producción mundial fue de aproximadamente 1,6 millones de toneladas. En bienio 2015-16 el aporte
al crecimiento vino impulsado por China, Turquía, y los países que componen la UE.
 El consumo mundial de miel se encuentra en expansión asociado a sus beneficios nutricionales. Tendencia a
reemplazar el consumo de azúcar y endulzantes artificiales. Turquía, Ucrania y Alemania consumen por encima de
9
1Kg/hab./año
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Comercio Mundial: Miel Natural
Fuerte dinamismo de las exportaciones mundiales en los últimos once años. Argentina es
el segundo exportador mundial, detrás de China (20%)
Gráfico 4. Exportación mundial de miel natural. Cuadro 2. Principales exportadores
Miles de toneladas y millones de US$. Periodo 2006-2016 Part. % en volumen y millones de US$. Año 2016
País Part. % Tn País Part. % US$
700 2.500
1 China 20% 1 China 13%
600 TAAC 2016/06: 2 Argentina 13% 2 Nueva Zelanda 8%
2.000
500
Vol:+4,3% 3 Ucrania 9% 3 Argentina 4%

Millones de US$
Miles de toneladas

FOB: +10,3% 4 India 6% 4 Alemania 3%

400 1.500
5 México 5% 5 Sierra Leone 4%
Var. 2014/16
300 6 España 4% 6 España 5%
1.000 Vol: +3,5%
7 Alemania 4% 7 Ucrania 7%
200 FOB: -4,1%
8 Brasil 4% 8 México 4%
500
100 9 Bélgica 3% 9 Brasil 3%
12 Vietnam 3% 11 Vietnam 3%
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15 Nueva Zelanda 2% 12 Bélgica 9%
58 Sierra Leone 0% 13 India 6%
Nota: 2016 último dato completo disponible de Comtrade. Resto 28% Resto 30%
Fuente: SSPMicro con base en Comtrade

 El 80% de los productos apícolas exportados corresponden a miel. Tendencia creciente en la comercialización de miel,
por mayor consumo de alimentos saludables.
 China: principal exportador, compite por precio con calidad inferior. Nueva Zelanda se destaca por su miel
diferenciada.
 Hasta 2007 Argentina ocupó el 1º puesto (en volumen y hasta 2009 en valor), desplazado por China. En 2016
recuperó participación respecto a 2015, manteniéndose en 2º lugar. (7% en 2015 vs al 13% en 2016).
 Argentina se inserta en el mercado global como proveedor de un commodity que se fracciona en destino, ya sea para
la obtención de blends o para cortar otras mieles de calidad inferior.
10
 En 2016 se comercializaron 629 mil de toneladas de miel, representando una caída interanual del 1,9%.
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Comercio Mundial: Importaciones

La demanda internacional está traccionada por EE.UU. y la UE

Cuadro 3. Principales importadores de la cadena apícola.
Miles de toneladas. Año 2016

 EE.UU.: 21%
Miel natural  Alemania: 13%
71%  Japón : 8%  La demanda de miel está impulsada por EE.UU,
 Francia: 6,3% países de la UE (principalmente Alemania y Francia)
 Reino Unido: 6% y Japón.
 Hong Kong: 45%  EE.UU. importa miel principalmente con destino
Cera de abeja  Singapur: 15% industria y la UE para consumo de mesa.
21% China: 12%
Tailandia: 10%  Alemania, Francia e Italia son fraccionadores
 EE.UU.: 4% tradicionales y confeccionadores de blends, con
 EE.UU: 22% marcas instaladas en el mercado.
Otros  Alemania: 18%
productos*  Otros mercados dinámicos fueron: China, Japón,
 Francia: 10% Tailandia, Australia entre otros, con tasas de
5%  Reino Unido: 6%
crecimiento que superaron la media mundial.
 Japón: 5%
 Arabia Saudita: 19%
Abejas  Canadá: 16%
2%  Emiratos Árabes: 14%
 España: 12%
 Japón: 5%

*Nota; Polen, propóleos jalea real, etc. 11

Fuente: elaboración propia con base en Comtrade
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Producción primaria de miel
La producción local de miel está traccionada por la demanda externa. Se exporta
alrededor del 95% de la producción
Gráfico 5. Producción primaria de miel
Mayor Nº de 2003-2016 (miles de toneladas)
120
colmenas del
Hemisferio Sur 100

80

Miles de tn
7° productor 60
mundial de
miel 40

20

2° exportador 0
mundial de 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016
miel
Nota: (*) estimación propia en base a INDEC y MinAgro.
Fuente: SSPMicro con base en FAO , Minagro y estimaciones propias

 La producción apícola está sujeta a las condiciones climáticas. El avance de la frontera agrícola y la creciente
utilización de pesticidas afectó los rendimientos de las colmenas.
 Cosecha 2017: ligera caída por inundaciones y sequía.
 El mercado interno está poco desarrollado (200 gr/persona/año vs 1kg en mercados más desarrollados).
 La actividad de la colmena sigue la estacionalidad de la floración que varía según la zona y, dependiendo de ello, se
pueden realizar una o dos cosechas en el año entre los meses de verano.
 La producción es casi en su totalidad de tipo multifloral, por el escaso desarrollo de la práctica de diferenciación. Se
12
exportó marginalmente mieles monoflorares de citrus y de eucalipto con precios que duplican las polifloras.
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Precios de miel a granel

En 2017 los precios al productor lograron recomponerse. La dispersión respecto al

precio de exportación se sostiene, aunque resulta menor que en 2016
Gráfico 6. Precios al productor*y precios de exportación**. Gráfico 7. Brecha entre el precio al productor y precio de
Miel a granel exportación.
Periodo Ene-2016 - May-2018 (US$/kg) Periodo Ene-2016 - May-2018 (%)
3,5 100%
Brecha de precios Brecha con RE

3,0 80%
68%

2,5 60%
US$/Kg

46%

2,0 40%

26% 39%

1,5 20% 22%

Precio productor Total país (uS$/kg)
Precio impl FOB
Precio impl FOB con RE
1,0 0%

mar-16

mar-17

mar-18
sep-16

sep-17
may-16

may-18
may-17
nov-16

jul-17

nov-17
jul-16

ene-17

ene-18
ene-16
mar-16

mar-17

mar-18
sep-16

sep-17
may-17

may-18
may-16

nov-16

nov-17
jul-16
ene-16

jul-17

ene-18
ene-17

*Nota: precios promedio a

nivel nacional  En 2016 se achica la brecha entre el precio al productor y el precio implícito FOB, en el
**No se considera la deducción
de RE adicional del 0,5% por
marco de la caída del precio internacional y sostenimiento del precio al productor.
mieles orgánicas, DO y IG, por
lo que la brecha podría ser
 A partir de marzo de 2017 la tendencia se revierte dado que la mejora en el precio
levemente superior a la internacional no fue trasladada al productor, incluso con la aplicación de reintegros a la
estimada. Los precios exportación operativos a partir de enero de 2017.
implícitos FOB con RE se
calculan en base a un ejercicio  Uno de los parámetros para determinar calidad y precio pagado al productor es el color;
teórico.
Fuente: SSPMicro con base en
las mieles claras tienen mejores precios que las mieles oscuras. 13
INTA PROAPI, INDEC y BCRA.
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Precios de miel fraccionada

En 2018 los supermercados ganaron margen, con precios que superaron el ritmo
inflacionario, mientras que el precio al productor lo hizo por debajo

Gráfico 8. Precios productor a comercio minorista y precio consumidor

- feria y supermercado-
Miel fraccionada. Periodo Jul -2016 - May-2018 (US$/kg). Base Mayo 2018=100

180

160

140

120
$/kg

100

80
Precio productor a comercio minorista
60 Precio en supermercado
Precio a consumidor final en feria
40
mar-17

mar-18
sep-16

sep-17
may-17

may-18
jul-16

nov-16

jul-17

nov-17
ene-17

ene-18
 El productor primario vendió sus productos a mayo de 2018 un 3% por debajo de la inflación, mientras
que el supermercado ganó margen, vendiendo un 4% por encima del índice de precios.
 Los precios de feria presentan el mismo comportamiento que el precio productor.
14
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Comercio exterior: Miel
En 2016 repunta volumen exportado y a partir de 2017 se recuperan los precios
internacionales
Gráfico 9. Exportación de miel natural. Gráfico 10. Destino de miel natural
Periodo 2006-2017 (Part. % del volumen)
120 Volumen PI (US$/tn) 4.000
Francia
Japón 3%
Alemania 7% España
100
25% 3%
3.000
Miles de tonaledas

80

US$/tn
Resto
60 2.000 2017 14%

40
1.000
EEUU
20
48%

0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5M17 5M18 Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

 Fuerte acumulación de stocks en 2015 por expectativas devaluatorias y dificultades para colocar miel a precios
competitivos en EE.UU.
 En 2016 crece el volumen exportado, a pesar de la caída de los precios internacionales, por desacumulación de stocks,
reducción a 0% de los DE y la devaluación de diciembre de 2015.
 En 2017 se exportaron US$183 millones de miel natural, una incremento del 8,5% por repunte de precios (mayores
controles a la miel China en Europa).
 La miel exportada se comercializa casi en un 100% a granel y al ser un producto de calidad es utilizada para mezclar
con otras mieles de corte, provenientes de otros orígenes, fundamentalmente asiáticos.
 En 2017 se exportaron apenas 98 toneladas de miel fraccionada, equivalentes a US$ 410 mil.
15
 Se exporta fundamentalmente a destinos cuyas producciones son a contra-estación: EE.UU., Alemania y Japón.
 Subsecretaría de Programación Microeconómica
Destinos de exportación: Miel

En 2012 EE.UU. levanta restricciones por dumping. En 2016 se recupera la UE como

destino de exportación
Gráfico 11. Principales destinos de exportación de miel Gráfico 12. Precios implícitos de exportación
En toneladas. Período 2006-2017 Principales destinos. Período 2006-2017
80 4,5

70 4,0
UE EEUU Japón

60 3,5
Miles de toneladas

3,0
50
2,5

US$/kg
40
2,0
30
1,5
20 UE EEUU Japón
1,0
10
0,5
-
0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

 En 2011 cambia la configuración de los destinos de exportación a partir de que se generaliza la eliminación de
derechos antidumping aplicados por EE.UU. a la miel argentina que regían desde 2001, pasando a pagar el arancel
de NMF. Se retrae la participación europea por condiciones arancelarias menos favorables.
 En 2016 aumentan las exportaciones a la UE. Influencia de nuevos requerimientos de supermercados europeos
sobre la importación de miel provocó un aumento de los volúmenes de mieles de mejor calidad como la de
Argentina. No obstante, no toda la miel argentina cumple con los requerimientos técnicos que exige la UE, por que
lo un gran cantidad de miel se siguió colocando en el mercado estadounidense.
 Argentina, al igual que sus principales competidores, no dispone de preferencias arancelarias para el ingreso a la
16
UE, EE.UU y Japón.
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Participación en el comercio mundial: Miel
Entre 2006 y 2016, Argentina perdió participación en le mercado mundial. En 2016
repuntan las ventas a la UE
Gráfico 13. Participación de mercado en principales socios Cuadro 4. Variación de las exportaciones
Periodo 2006-2016 (millones de US$) argentinas a principales mercados.
30% Var. % sobre FOB. Periodo 2015-2017
TAA 2006-2016 Importaciones principales mercados

Australia Var. 2017/15

25%
Estados Unidos -7,5%
Pérdida de mercado Alemania 43,2%
Japon -5,3%
20% Reino Unido 12,6%
Francia 206,9%
Italia
Canadá Belgica España 133,6%
15% Italia 3,9%
España Francia Bélgica 29,6%
Japon Arabia Saudita 9,2%
10%
Estados Unidos Australia -39,0%
Reino Unido Suiza 22,1%
Alemania
5% Canada -51,8%
Total destinos 6%
Arabia Saudita
0%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
 2006-2016: Las importaciones
-5% mundiales crecieron un 11% a.a. y
TAA 2006-2016 exportaciones argentinas
Argentina 1% a.a. Pérdida de
*Nota: - Taa: tasa acumulada anual.
-2016 últimos datos disponibles de Comtrade. participación en principales socios,
-El tamaño de los círculos corresponde al tamaño del mercado en la demanda mundial de miel. frente al avance de mieles asiáticas.
-El área sombreada del gráfico representa zona de pérdida de mercado, en donde las
exportaciones argentinas a destino resultaron inferiores a las importaciones mundiales de dicho  A partir de 2015 orientación de las
destino para el mismo periodo de referencia. exportaciones a la UE y países árabes.
- Los países socios seleccionados representan el 70% de las importaciones mundiales 17
Fuente: SSPMicro con base en INDEC y Comtrade.
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Importaciones de EEUU y EU: Miel
China, Vietnam e India ganaron participación en los principales mercados de miel
Gráfico 14. Importaciones de EEUU por país. Miel natural
Participación % en toneladas. Período 2006-2017 EE.UU.:
100%
 Argentina, perdió participación desplazado por
90%
Brasil y la India.
80%
70% 11%  Brasil ganó mercado por miel orgánica.
60% 9%
9%
11% 4.500 Gráfico 16. Precios de exportación de miel
50%
16%
Período 2006-2017
40% 4.000
23%
30%
20% 3.500
20%
10% 26% 3.000

US$/tn
16%
0%
2.500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
China Argentina Brasil India Vietnam Resto
2.000
Gráfico 15. Importaciones de UE por país. Miel natural
Participación % en toneladas. Período 2006-2017 1.500 China Argentina India
100% Ucrania Brasil
1.000
90%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
80%
EU:
70%
60%  China y Ucrania ganaron mercado vía precios.
14%
50%
2%
 El comercio intrazona se mantiene relativamente
40% 4% constante.
30% 26%  A partir de 2016 Argentina gana participación por
20% 31%
pérdida de confianza en miel china.
10%
0%
7%  Argentina, y principales competidores, no disponen
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 de preferencias arancelarias para el ingreso a la UE,
Argentina China Ucrania México Resto EE.UU y Japón. Ver anexo 18
Fuente: SSPMicro con base en Comtrade.
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Comercio exterior: Otros productos de la colmena

El resto de los productos apícolas representan apenas el 3% de las ventas externas de la

cadena
Gráfico 17. Exportación de otros productos apícolas
7.000 Periodo 2006-2017 (miles de US$)

6.000

5.000
Miles de US$

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.
Otros Productos de la colmena Abejas Cera de abejas

 En 2017 se exportaron US$ 5,3 millones de otros productos apícolas. Casi el 90% corresponde a cera de abeja,
utilizada principalmente en apicultura para confeccionar planchas para cuadros de colmena. El resto se distribuye
entre material vivo y otros productos como polen, propóleos y jalea.
 La cera de abeja tiene similares destinos de exportación a la miel (EE.UU., Alemania, Japón, entre otros)
 A partir de 2012 se abre el mercado para el material vivo (enjambres de abejas, reinas, paquetes de abejas, reinas
vírgenes, reinas fecundadas). Las exportaciones se dirigen a la UE, el Líbano y en menor medida México.
 En 2017 se exportó por primera vez material vivo certificado a Francia, lo que implicó un incremento del 55%
anual. El material vivo apícola argentino es reconocido por adaptarse a diferentes ambientes y por la calidad de
las abejas reinas. Recientemente se abrió el mercado uruguayo. 19
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Política arancelaria

A partir de diciembre de 2015 todos los productos de la cadena pasan a tener DE del
0%. En 2017 se implementaron RE para la miel fraccionada y a granel y se elevaron para
el resto de los productos de la colmena
Cuadro 5. Política arancelaria.
EN %. Años 2014, 2016 y 2017

2014 2016 2017

DE RE DE RE DE RE
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Abejas 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miel
Miel Fraccionada 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Miel a granel 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Otros productos de la colmena 5 5 2,7 3,4 0 0 2,7 3,4 0 0 3 4,5

Referencias: DE: Derechos de exportación; RE: Reintegros de exportación.

Fuente: SSPMicro con base en Aduana.

 Decreto 133/2015: reducción a 0% en derechos de exportación para todos los productos de la cadena.
 Decreto 1341/16: modificación de los reintegros a la exportación aplicables a diferentes posiciones arancelarias.
Se otorga 0,5% adicional a productos con el Sello Alimentos Argentinos, productos orgánicos o con reconocimiento
y registro de IG/DO. El reintegro no es acumulable entre sí. Gestionado a través del sistema de Trámites a distancia
(TAD), vía web.

20
 Subsecretaría de Programación Microeconómica
Programas de asistencia técnica y Financiamiento recientes
Programas y líneas de financiamiento de apoyo a la cadena

Tipo de
instrumento Entidad Línea Beneficio Caracteristicas Resolución
Bonificación de 6 puntos sobre la Monotributistas y Responsables
Microempresas Reglamentación Nº 600
tasa de interés inscriptosI. incluye no bancarizados
Agregación de valor en origen -
Valor agregado en Bonificación de 4 puntos sobre la
Banco agropecuario o servicios Reglamentación 400_66
Financieros* origen tasa de interés
Nación/Minagro ambientales
Valor agregado en
Bonificación de 4 puntos sobre la
origen (sólo algunos Financia sólo capital de trabajo Reglamentación 43A_19
tasa de interés
productos)
Reintegros de hasta un 80% de
Emisión de certificados oficiales de
los gastos de
Sumar Valor calidad (AlimentosArgentinos/ Resolución 458 - E/2016
implementación/renovación de
orgánico/DO/IG)
certificaciones de calidad
Minagro Desarrollo de actividades ,
Campaña "Sumale miel Impulso al consumo interno de
seminarios, charlas, talleres, etc. Resolución 95-E/2017
a tu vida" miel
No financieros Sector público y privado.
Comisión Nacional de Elaboración de propuestas de políticas de promoción de
Resolución 153/2017
Miel fraccionada fraccionamiento
Se priorizará a empresas
Minagro/AAICI/Min.
Costos diferenciales según exportadoras o en condiciones de
de Relaciones Ferias comerciales
tamaño de la empresa. exportar alineados a los productos y
Exteriores y Culto
mercados objetivos de la feria.
Ente que regula y combate la sanidad de las abejas (Varroa,
Programa Nacional de Nosemosis, Loque Americana, Escarabajo, entre otras) y prevenir el
SENASA Resolución 278/2013
Sanidad Apícola ingreso de plagas y patologías exóticas que afectan la producción
apícola nacional
Asiste a productores y empresas en: genética, sanidad, polinización,
Programa Nacional
INTA documentación y capacitación. Promueve la mejora de la
Apícola (PROAPI).
productividad y calidad de los productos de la colmena.
Minagro y otras Se reinstalaron las mesas inter-institucionales de participación público-
Cosejo Nacional Apícola
instituciones privada
* Nota: disponibles durante 2017. 21
Fuente: SSPMicro con base en Minagro, INTA, SENASA y Banco Nación.
 Subsecretaría de Programación Microeconómica
Desafíos
Mercados
 Diferenciación de producto: caracterización formal de mieles por identidad de origen botánico y geográfico.
 Diversificación de subproductos de la colmena (cera, polen, jalea real, propóleos, veneno de abeja, etc.), material
vivo y servicios de polinización.
 Abrir nuevos mercados de exportación (recientemente Ecuador, Brasil para miel fraccionada y Uruguay para
material vivo) y continuar con la promoción del consumo interno.

Sanitarios
 Avanzar sobre los controles sanitarios de las principales enfermedades de las abejas (Varroa, Nosema, Loque
Americana) y monitorear la aplicación de medicamentos.
 Regular la utilización de agroquímicos que alteren el rendimiento y la sanidad de animales polinizadores.

Institucionales
 Avanzar en la ampliación de registros de productores primarios y salas de extracción.
 Profundizar el sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena de valor para transparentar las relaciones comerciales
y garantizar la calidad de la miel argentina.
 Promover el desarrollo de prácticas asociativas en pequeños productores para avanzar aguas abajo.

Logística
 Mejoras en el transporte de alzas y material vivo, transhumancia y servicios de polinización.
 Promover centros logísticos para el acopio y extracción de miel de zonas mas alejadas.
22
Subsecretaría de Programación Microeconómica Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación
Apícola

Anexo
 Subsecretaría de Programación Microeconómica
Manejo de la colmena

 Trabajo de la abeja:
 Toman el néctar de las flores que descomponen en azúcar simple (por el agregado de enzimas). Depositan el
néctar procesado (miel inmadura) en los opérculos de la colmena. En esta etapa las abejas polinizan los
cultivos que tienen flor, aumentando la productividad de los mismos.
 La genética de la abeja es importante principalmente por su comportamiento higiénico, la capacidad de la
abeja para detectar crías muertas o enfermas y desopecular celdas para descartarlas manteniendo la
sanidad de la colonia de abejas obreras.
 Programa de mejoramiento genético: utiliza un criterio de selección de reinas que promuevan una remoción
del 80% de las crías muertas que son removidas en 24 hs, bajo comportamiento defensivo y alta capacidad
productiva.

 Manejo dela colmena:

 Detección de la miel madura (extracción cuando el
70% de las celdas hayan sido operculadas y la
humedad sea del 18% - miel madura -)
 Alimentación estratégica, principalmente durante los
meses de invierno. Estimación de curvas de floración
 El conocimiento de la flora apícola de una zona va a
permitir predecir el comportamiento y la evolución de
la colonia. La floración depende de cada zona.
 Recambio de reinas cada 2 años (cada un año en zonas
subtropicales) para evitar mortandad de las colmenas
Fuente: Extraída de Ecocolmena.
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 Subsecretaría de Programación Microeconómica
Producción primaria

Aranceles
Cuadro 6. Política arancelaria en 2014, 2016 y 2017

Importadores
UE EEUU China Japón
Argentina
India
15%
Exportadores

Ucrania
0,19
Brasil
17,3% US$/kg* 25,5%
China
Nueva Zelanda
0%
Vietman
Australia 0% 3%

*Nota: aranceles ad valorem Volver

Fuente: SSPMicro con base en OMC e Intracen.

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