IoT Snapshot

2018

Una fotografía acerca de la adopción y potencial de Internet

de las Cosas en el mercado Latinoamericano
IoT Snapshot Latam 2018
 IoT Snapshot Latam 2018 3

Llegamos a la tercera edición del estudio IoT Snapshot. Durante todo este tiempo fue posible
observar la evolución del panorama brasilero en relación a IoT, partiendo de una situación
inicial en que los ejecutivos conocían poco acerca de este concepto evolucionando hacia una
etapa en la que nos encontramos con proyectos muy interesantes desarrollándose en distintos
segmentos de negocio.

La importancia del tema y el nivel de adopción de las soluciones vienen creciendo de manera
consistentes en los últimos años, con el surgimiento de soluciones que tienen como objetivo la
eficiencia operativa y la reducción de costos, combinada con la innovación y la experiencia del
cliente. Sin embargo, este crecimiento, incluso después de tres años, aún enfrenta desafíos ya sean
financieros o también culturales y de capacitación de los equipos y los proveedores.

En esta edición, expandimos el estudio a Argentina, Chile, Colombia y México, con el objetivo
de empezar a entender la situación de IoT en América Latina. Aunque los distintos parámetros
muestran ciertas diferencias, no observamos grandes discrepancias – no hay un país que se
destaque de manera aislada, o alguno en el que esta temática esté siendo ignorada.
La revolución es global y muestra sus reflejos de manera clara en la región.

La transformación digital – e Internet de las Cosas como uno de sus principales elementos –
están sucediendo, y se están consolidando cada vez más como temas prioritarios en las agendas
corporativas. Es un hecho, sin embargo, que el camino aún presenta algunos desafíos a ser
resueltos y demanda mucho trabajo para volver reales estos proyectos. Es decir que, existen
grandes oportunidades, pero para aquellos que están dispuestos a innovar y transformarse.

Buena Lectura!!!

Yassuki Takano
Diretor de consulting services
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Sumario
Metodología y muestreo 5

Highlights 7

Responsabilidad e inversión 8

Importancia de IoT 10

Nivel de adopción 12

IoT en la práctica – Beneficios de negocio 14

Desafíos 18

Conclusión 21
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Metodología y muestreo

En su tercera edición el estudio IoT Snapshot

investigó el mercado para obtener un retrato
fiel acerca del nivel de madurez en relación a
la adopción de soluciones de Internet de las
Cosas (IoT). A diferencia de años anteriores,
además de analizar el mercado brasilero, el
estudio se extendió a otros cuatro países de
América Latina, generando así, una visión
regional sobre las inversiones en IoT.

Entre los meses de julio y agosto de

2018, se realizaron 272 entrevistas con
ejecutivos de grandes empresas de Brasil
(142), Argentina (29), Chile (31), Colombia
(39) y México (31). Las muestras reflejan la
realidad de estos mercados en términos
de verticales abordadas y se concentra
en empresas de mediano y gran porte.
Llevada a cabo por la consultora Stratica,
las encuestas realizadas a los 272 ejecutivos
que componen la base cuantitativa fueron
realizadas telefónicamente o de manera
online. Además de esto, otras 12 empresas
de diversos segmentos fueron entrevistadas
en profundidad, personalmente, en un
enfoque cualitativo del estudio.
 IoT Snapshot Latam 2018 6

Distribución de la muestra por segmento de mercado:

Bienes de consumo 19%

Manufactura 30%
Base y bienes de capital 11%

Finanzas 7%
Servicios 38%
Salud 7%

Transporte & Logistica 5%

Comercio 11%
Salud 4%

Gobierno 9% Ingenieria y Construcción 4%

Prensa y Tecnologia 4%
Agrobusiness 7%
Otros 7%

Utilities 3%

Petróleo 2%

Distribución de la muestra por Cantidad de empleados

facturación (US$)

2.5 Mi a 12.6 Mi 500 - 999

Hasta 2.5 Mi

10% 24% 21%

12.7 Mi a 25 Mi
11% Debajo de 25% 1000 - 3000
34%
500
No informado 28% 12%
20%
12% 25 Mi a 126 Mi

255 Mi (3%) Por arriba de 3000

127 Mi a 254Mi
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Highlights

IoT es un tema de gran importancia Los principales desafíos para la

para el 35% de las empresas, con adopción de IoT son de naturaleza
la expectativa de que ese nivel de financiera (costo, presupuesto, ROI),
relevancia crezca a 57% en los próximos cultural o de falta de conocimiento y
3 a 5 años. capacitación.

El nivel de adopción (ya adoptado o en Inteligencia Artificial, plataformas,

proceso) de IoT en América Latina es de sensores y dispositivos son temas
32%, otro 18% de las empresas afirman que aún requieren de una mayor
que iniciarán proyectos en los próximos capacitación para el desarrollo del tema
12 meses. en las organizaciones.

Los beneficios que se perciben en A diferencia de las ediciones anteriores,

proyectos de IoT se equiparan entre donde el área de innovación lideraba las
eficiencia operativa, productividad, iniciativas de IoT, en 2018, 68% de los
innovación y mejora en la experiencia proyectos están bajo la responsabilidad
del cliente. del área de TI.
IoT Snapshot Latam 2018 8

Responsabilidad e Inversión

Al contrario de lo que estudios anteriores Las áreas de negocios y las áreas de

indicaron, los proyectos de IoT parecen estar, automatización, siguen liderando algunas
mayormente bajo la responsabilidad del iniciativas –y trabajando junto con el
área de TI – esa fue la respuesta del 68% de departamento de TI en otras ocasiones.
los participantes de este investigación. Por Ambas lideran con un 12% de las respuestas
otro lado, lo que parecía ser una tendencia cada una, mientras que los equipos
en 2017 –el área de innovación liderando multidisciplinarios fueron destacados por
las iniciativas de IoT -, prácticamente el 3% de los ejecutivos como “dueños”
de los proyectos de IoT. El bajo nivel de
desapareció este año: en parte debido a una
involucramiento de las áreas operativas y de
mayor madurez del concepto; en parte por
negocios en los proyectos, deja a cargo de
la inestabilidad económica (que reduce el
las áreas de TI el éxito de estas iniciativas, lo
apetito de las empresas por invertir en áreas
que muestra por un lado, que los CIOs están
dedicadas exclusivamente a la innovación). Es viendo el valor de internet de las cosas como
así, que en esta edición, apenas el 5% de las herramienta para transformar digitalmente a
iniciativas de IoT están bajo la tutela del “área las empresas. Sin embargo, también alerta
de innovación”. sobre posibles dificultades para traducir
técnicamente las necesidades de negocios
que pueden ser resueltas con la tecnología.

Quién es responsable por la gestión e implementación de proyectos de IoT

Area de TI

68% Multidisciplinar (3%)

12%
Área de automatización

12%

Area específica
de innovación (5%) Area de negocios (operaciones de
la propria área interesada)
 IoT Snapshot Latam 2018 9

Los presupuestos para proyectos de internet

de las cosas, parecen ser aún un tema tabú
dentro de las empresas. La mayor parte de los
entrevistados prefirió no responder cuestiones
relacionadas a inversiones, dificultando así
obtener un retrato más acabado de la realidad,
ya sea en Brasil o en los demás países
encuestados de América Latina.

Un poco más del 43% que habló sobre este

tema en los países latinos (exceptuando a
Brasil), el escenario es optimista. Apenas 11%
afirmó tener menos Budget en 2018, mientras
que un 52% asegura haber aumentado su
poder de inversión durante este año. En Brasil,
del 45% que estuvo de acuerdo en revelar
datos sobre inversiones, el 52% asegura que
es la primera vez que poseen presupuesto para
IoT, y el 22% afirma tener acceso a un monto
superior este año.

Evolución del monto de inversión

Argentina, Chile, Colombia e México

Superior a 2017
Es una inversión inicial

12%
52% 56 empresas revelaron la tendencia de crecimiento
Menor a 2017 en los presupuestos para IoT (algunas no revelaron
11%
el monto del mismo). Un poco más de la mitad
(52%) considera que crecerá y tendrá un promedio
+ 54% de presupuesto.
25%

Igual a 2017

Brasil
Superior a 2017
Es una inversíon inicial

22%
65 empresas (46% de la muestra) revelaron su
tendencia en relación a los presupuestos para IoT
17% 59% en 2018. Las empresas que tendrán un crecimiento
Igual a 2017 en los presupuestos, estiman que éste será de un
47% en promedio. En el caso de Brasil, vemos que
aún se destina mucho presupuesto en la inversión
Menor a 2017 (2%) inicial en esta área (59% de los encuestados).
 IoT Snapshot Latam 2018 10

Importancia do IoT

Pasado el hype de los primeros años en Los demás países de Latinoamérica

contacto con un nuevo concepto, la tendencia entrevistados, parecen un poco más
es que las expectativas en relación a su conservadores en relación a IoT. Para el 35%
adopción se vuelvan más realistas y menos IoT tiene importancia “alta” o “muy alta” para los
eufóricas. La llegada a esa “meseta” se negocios, sin embargo, la mayoría, 37%, aún
percibe cuando se pregunta a los ejecutivos percibe a esta tecnología como poco relevante
sobre su percepción en relación a la para sus empresas. Cuando preguntamos sobre
importancia de Internet de las cosas para el peso de internet de las cosas en un horizonte
de 3 a 5 años, sube a 57% el porcentaje de
sus negocios.
encuestados que prevé una importancia “alta”
o “muy alta”, volviéndose así la mayoría de los
En Brasil, hoy el 40% de los encuestados
encuestados.
avalan a IoT como una tecnología de “alta”
o “muy alta” importancia para sus negocios. Entre los brasileros, la visión es de un futuro
El número es apenas un poco mayor al 39% extremadamente conectado e inteligente: 81%
que tenía esa visión el año pasado. Por otro de los encuestados imaginan que IoT será
lado, es claro que esta tecnología está ya fundamental para los negocios en 3 a 5 años. En
consolidada como una tendencia inexorable: relación a esto, apenas el 5% considera que esta
si en 2017 el 29% consideraba “baja” o “muy tecnología tendrá poca o muy poca importancia
baja” su importancia, hoy apenas el 18% en el mediano plazo.
tiene esa visión.

Importancia de IoT para el negocio

Actualmente (2016) 7% 20% 32% 25% 14% 2%

Actualmente (2017) 13% 24% 34% 21% 8%

Actualmente (2018) 14% 26% 42% 11% 7%

Mediano plazo (3 a 5 años) (2016) 22% 40% 24% 3% 4% 7%

Mediano plazo (3 a 5 años) (2017) 32% 39% 20% 4% 3% 2%

Mediano plazo (3 a 5 años) (2018) 42% 39% 14% 2 3%

%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muy alta Alta Moderada

Baja Muy baja No sabe
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Entre los Brasileros,

81% de los encuestados
imaginan que IoT será
fundamental para los
negocios en 3 a 5 años, y
apenas 5% imagina que
esta tecnología tendrá poca
o muy poca importancia.

Importancia de IoT para los negocios – Argentina,

Chile, Colombia y México

Hoy 8% 27% 28% 22% 15%

En 3 a 5 años 18% 39% 26% 10% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muy alta Alta Moderada Baja Muy baja

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Para el final de 2019, cerca

de la mitad de las empresas
en América Latina,
tendrán algún proyecto de
IoT implementado

Nivel de adopción

Este año, 17% de los entrevistados declararon En los demás países de América Latina, el
tener iniciativas en producción, mientras que resultado es bastante similar. El 16% afirma tener
el año pasado, 18% de los encuestados decía ya proyectos de IoT en proceso, 34% planea
tener proyectos funcionando. Las empresas tener una solución operativa en el próximo
que están en proceso de adopción o año. La excepción es Chile, donde 27% de los
pretenden realizarlo a lo largo de los próximos entrevistados ya poseen iniciativas y otro 23%
12 meses suman hoy, un 38% contra un 40% debe lanzar sus proyectos hasta fines de 2019.
del año pasado. Estos números muestran
que posiblemente, algunas empresas
enfrentaron desafíos o experiencias negativas,
discontinuando sus proyectos, o incluso que
los proyectos de IoT no fueron concluidos en
estos 12 meses, lo que puede indicar que
el ciclo de este tipo de iniciativas es más
largo o que la (falta de) madurez del mercado
respecto a este tema esté atrasando
los proyectos.
 IoT Snapshot Latam 2018 13

Estado de adopción de IoT

México 16% 10% 3% 71%

n=31

Colombia 5% 21% 13% 61%

n=39

Chile 27% 23% 10% 40%

n=30

Argentina 14% 10% 21% 55%

n=29

Brasil 17% 15% 23% 45%

n=141

Latam 16% 16% 18% 50%

n=270

Ja adoptado Adopción esperada en los próximos 12 meses

En processo de adopción Sin adopción y planes de la adopción en el corto plazo

Chile es, en proporción, el país con mas ambientes

implementados como así el que posee más
volumen de proyectos pilotos.
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Adopción actual

Ya adoptado
18%

Sin planes 38%

19% En proceso de adopción

22%

3%

No adoptó pero tiene plan Adopción en 1 año

IoT en la práctica – beneficios de negocio

Al igual que lo observado en los estudios En cuarto lugar, mencionada por el 15%
anteriores, la eficiencia operativa viene de los ejecutivos, está la mejora en la
siendo el principal beneficio obtenido por las experiencia del cliente. En Argentina, Chile,
empresas que ya recogen los frutos de sus Colombia y México, aparece mejor ubicada
proyectos de internet de las cosas – según siendo seleccionada por el 17% de los
18% de los entrevistados, seguida por el entrevistados y alcanzando la segunda
aumento de la productividad y agilidad, posición entre los principales beneficios. Es
indicado por un 17%. curioso notar, sin embargo, que la mayor
parte de los proyectos en América Latina
Ambos aspectos son destacados con (17%) tiene como objetivo principal abordar
mayor énfasis por CIOs brasileros, siendo exactamente este desafío.
destacado respectivamente por un 20% y
18% de los ejecutivos brasileros. La búsqueda por más inteligencia, visibilidad
y soporte para la toma de decisiones,
Para el 16% de la muestra, los proyectos señalada como el principal beneficio
de IoT están asociados a la búsqueda de esperado de los proyectos de IoT en la
la innovación – y consecuentemente a la investigación de 2017-, se volvió realidad,
transformación digital de las empresas-, gracias a los proyectos de IoT, sólo para
no necesariamente ligados a objetivos de el 10% de los entrevistados. Una de las
automatización de procesos. En los demás hipótesis para este resultado, reside en
países de América Latina, excluyendo a el hecho de que la mayor parte de los
Brasil, ese es el perfil de la mayoría de proyectos hoy tienen una naturaleza más
los proyectos: 20% de los encuestados ligada a la automatización de procesos,
garantizan que la innovación fue el principal por lo cual aún no cuentan con recursos
beneficio otorgado por internet de las cosas. avanzados de Big Data Analytics, capaces
de transformar esos datos en insights de
negocio útiles.
 IoT Snapshot Latam 2018 15

Cuáles son los desafíos de negocios que los proyectos de IoT buscan abordar?

Experincia del consumidor 4% 17%

Operación 16%

Producción 12%

Toma de decisión 9%

Gestión de activos / equipos 7%

Reducción de costos 6%

Productividad 5%

Mantenimiento predictivo 5%

Seguridad 4%

Comercial / ventas 4%

Calidad 3%

Gestión de activos 3%

Logística 3%

Otros 7%
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¿Qué beneficios son percibidos con la adopción de IoT?

18%
Eficiencia operativa 15%
20%

17%
Productividad / agilidad 15%
18%

16%
Innovación 20%
13%

15%
Mejora de la experiencia del cliente 17%
14%

12%
Reducción de costos 15%
8%

10%
Inteligencia, visibilidad y soporte
en la toma de decisiones 8%
12%

8%
Diferencial competitivo 5%
10%

5%
Nuevas fuentes de ingreso o
modelos de negocio 5%
5%

Latam

Argentina, Chile,
Colombia y México
Brasil
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Cuando se evalúan por industria los

beneficios generados por proyectos de
La eficiencia operativa
IoT, se percibe que las empresas, de modo
general, invierten en estas iniciativas en
es el principal beneficio
busca de resolver cuestiones estratégicas y
vinculadas al core business. Se puede citar
obtenido por las empresas
como ejemplo, el hecho de que la “eficiencia
operativa” sea el principal beneficio obtenido
con internet de las cosas,
en el sector de manufactura (21%); la
productividad/agilidad el punto central para
destacado por un 18%
empresas de agrobusiness (20%) y que
una mejora en la experiencia del cliente se
destaque en el sector de comercio (21%).

Principales beneficios percibidos por segmento de negocio

Todos 8% 18% 16% 10% 15% 4% 17% 12%

Utilities 8% 25% 17% 17% 8% 17% 8%

Servicios 23% 14% 5% 23% 27% 8%

Petróleo / gas / min. 7% 15% 20% 8% 16% 6% 14% 14%

Manufactura 9% 21% 13% 12% 13% 3% 19% 10%

Gobierno 7% 22% 20% 12% 14% 5% 12% 8%

Comercio 7% 17% 12% 8% 22% 5% 15% 14%

Agrobusiness 12% 16% 8% 16% 12% 5% 21% 12%

Diferencial competitivo Mejora da experencia del cliente

Eficiencia operativa Nuevas fuentes de ingreso o modelos de negocios

Inovación Produtividad / agilidad

Inteligencia, visibilidad Reducción de costos

o soporte en la toma de decisiones
IoT Snapshot Latam 2018 18

26% de los ejecutivos

señalan cuestiones
financieras como las
principales barreras para la
diseminación de IoT en las
empresas
Desafíos

Las cuestiones financieras siguen liderando El conocimiento y la preparación de

la lista de las principales barreras para los equipos son aspectos críticos para
que los proyectos de IoT desembarquen los proyectos, según los datos de esta
en las corporaciones. En un escenario investigación. Entre los factores que
macroeconómico de crisis, este elemento componen un proyecto de IoT, los equipos
es el desafío del 26% de los ejecutivos de TI latinoamericanos dominan apenas
– quedando 24 puntos porcentuales los temas de redes y conectividad, área
delante del segundo mayor problema a ser en la que el 62% de los ejecutivos asegura
enfrentado, que es la cultura organizacional que sus equipos están preparados o
(12%). Problema hace ya mucho tiempo muy preparados. Para el desarrollo de
conocido por los CIOs latinoamericanos, soluciones de IoT, es posible decir que,
la infraestructura de telecomunicaciones, un 37% de las empresas están poco
parece no ser un factor que frena la preparadas. La situación es aún más
diseminación de los proyectos, señalada sólo complicada cuando el tema es inteligencia
por el 5% de los ejecutivos. artificial: 50% de las respuestas apuntan
que los equipos no están nada preparados
La falta de conocimiento respecto de para este tipo de aplicación.
internet de las cosas es un punto que
viene complicando la vida de los gerentes Específicamente en el mercado brasilero,
de tecnología, siendo nombrada por el los ejecutivos son aún más críticos con
9%. Junto a la ausencia de proveedores sus propios equipos. Entre ellos, 85%
especializados – problema relevado por el consideran que sus equipos están poco o
6% de los entrevistados -, la baja calificación nada preparados desarrollar aplicaciones
de las áreas de TI para proyecto de este tipo de IoT, y 78% reconoce que no tienen las
(4%) y la falta de mano de obra capacitada competencias para liderar con seguridad
(3%) crea un escenario de incertidumbre y en el mundo de internet de las cosas.
dificultades técnicas para las empresas que Cuando el tema es de análisis de datos,
vislumbran los beneficios de IoT. la situación también es compleja, ya
que apenas el 31% ve a sus equipos
preparados para tratar el tema.
 IoT Snapshot Latam 2018 19

Principales desafíos actuales para la adopción de IoT

Financieiro (costo / presupuestos 26%

/ inversión / ROI)
Cultura organizacional 12%
Falta de conocimiento 9%
Proveedores capacitados 6%
Infraestrutura de telecomunicaciones 5%
Seguridad de informacíon 5%
Aplicabilidad de las soluciones 5%
Madurez (mercado / tecnologías 4%
/ soluciones / clientes / usuarios)
Capacitación / calificación de la área de TI 4%
Mano de obra capacitada 3%
Integración con legados 3%
Infraestructura de TI 3%
Baja prioridad 3%
Integración con clientes 2%
Diversidad de marcas / modelos 2%
Casos de éxito 1%
Estrategia corporativa 1%
Momento económico 1%
Falta de patrones de comunicación 1%
Regulación / compliance 1%
Otros 3%
 IoT Snapshot Latam 2018 20

¿Cuál es el nivel de sus equipos para lidiar con las diferentes capas que
componen una solución de IoT? (LATAM)

Desarollo de
16% 21% 37% 26%
aplicaciones para IoT

Seguridad (entorno IoT) 14% 37% 34% 15%

Plataforma de gestión
6% 26% 44% 24%
(entorno IoT)
Inteligencia artificial 8% 40% 50%

Análisis de datos
(Big Data / Analytics) 8% 31% 46% 15%

Red y conectividad 25% 37% 31% 7%

Sensores y dispositivos 7% 30% 43% 20%

Muy preparada Poco preparada

Preparada No preparada

Cuál es el nivel de conocimiento de sus equipos para lidiar con las diferentes
capas que componen una solución de IoT? (BRASIL)

Desarollo de
4% 10% 46% 40%
aplicaciones para IoT

Seguridad (entorno IoT) 21% 49% 29%

Plataforma de gestión 3% 16% 50% 31%

(entorno IoT)
Inteligêencia artificial 8% 45% 46%

Análisis de dadtos
(Big Data / Analytics) 4% 27% 51% 18%

Red e conectividad 9% 28% 53% 10%

Sensores y dispositivos 6% 19% 50% 25%

Muy preparada Poco preparada

Preparada No preparada
 IoT Snapshot Latam 2018 21

Conclusión

IoT está sucediendo. Y las organizaciones ya

perciben que el desarrollo de proyectos depende
de si se encara a la tecnología de una forma
totalmente nueva – la TI tradicional abre espacio
para squads multidisciplinarios que tratan de Big
Data, Inteligencia Artificial y otras innovaciones.
Por otro lado, la penetración que IoT tiene en
los eslabones críticos de la cadena de valor
demanda altos niveles de seriedad, robustez y
experiencia en la gestión de los proyectos. Es un
equilibrio complicado de alcanzar.

El aprovechamiento pleno del potencial de IoT

reside en la habilidad (aún poco desarrollada en
el mercado) de equilibrar el conocimiento de los
negocios y el tratamiento de grandes volúmenes
de información recolectados, para la generación
de hipótesis y análisis de datos para el soporte en
la toma de decisiones.

IoT no es un hype tecnológico. Pasada la

curiosidad y la euforia inicial, nos parece que las
expectativas comienzan a aterrizar, con proyectos
más robustos y objetivos más pragmáticos.
Hay menos espacio para el fanatismo y mayor
exigencia por resultados concretos. Muchas
oportunidades y mucho trabajo.
IoT Snapshot Latam 2018 22

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 IoT Snapshot Latam 2018 23

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