ESTUDIO DE CAPACIDADES DE MÉXICO PARA EL

SECTOR AUTOMOTRIZ
DEL FUTURO

UIN U NIDAD DE
INTELIGENC IA DE NEGOC IOS
© Junio 2018, ProMéxico
www.promexico.mx

Elaborado por:

Marco Erick Espinosa Vincens, Jefe de la Unidad

Claudia Esteves Cano, Directora Ejecutiva de Estrategia
José Mariano Moreno Blat, Coordinador de Estrategia y Análisis Prospectivo
Rogelio Iván Pacheco Madrigal, Consultor de Proyectos Senior
Luisa Regina Morales Suárez, Diseño Editorial

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 ESTUDIO DE CAPACIDADES DE MÉXICO PARA EL

SECTOR AUTOMOTRIZ
DEL FUTURO
 ÍNDICE

p.6 1. Introducción
p. 8 2. Desarrollo histórico de la industria automotriz
p. 28 3. ¿Hacia dónde se dirige la industria automotriz?
p. 40 4. Cambios tecnológicos y nuevos servicios que ofrecerán los vehículos a los usuarios
p. 56 5. Nuevos modelos de negocio
p. 60 6. La transformación del entorno derivado de los cambios tecnológicos en la industria automotriz
p. 62 7. Mercados emergentes
p. 68 8. Potenciales impactos en la industria nacional automotriz y otros sectores
p. 74 9. Construcción de escenarios
p. 90 10. Análisis de los escenarios
p. 92 11. Conclusiones

4
5
1. INTRODUCCIÓN

El sector automotriz se ha convertido en una de las in-

dustrias más dinámicas y estratégicas de nuestro país,
no solo por su contribución al desarrollo económico, ya En función de lo anterior, se plantean los siguientes ob-
que genera casi el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) jetivos específicos para este proyecto:
nacional y cerca del 20% del PIB manufacturero, sino
que también lo es por su alta relevancia social pues con- Evaluar las tendencias mundiales de la industria auto-
tribuye con poco más de un millón de empleos directos. motriz y entender los cambios que se producirán en
este sector a nivel global, destacando particularmente
La industria automotriz mundial enfrenta una eminente los impactos de la migración a propulsión por energías
transformación y nuestro país está obligado a tomar ac- alternas, los vehículos inteligentes y conectados.
ciones para adaptar este sector conforme a las nuevas
tecnologías y modelos de negocio de la industria, de for- Conocer los potenciales impactos en la industria auto-
ma que pueda continuar siendo un jugador importante en motriz nacional, así como en otros sectores.
la cadena de valor del futuro. No hacerlo, o hacerlo a des-
tiempo, representaría un alto costo económico y social Identificar las capacidades generales de la industria na-
para nuestro país, y sin lugar a duda la pérdida de opor- cional automotriz para su adaptación a los nuevos mo-
tunidades de mejorar su posición en la cadena de valor. delos de manufactura, servicios y actividades de mayor
valor agregado, así como las áreas con capacidad de re-
Aún y cuando es bien sabida la posición de México en las conversión a otra industria.
cadenas globales de valor en la industria automotriz, no
se ha encontrado evidencia que contraste las capacida- Identificar las nuevas oportunidades para la cadena de
des actuales de la industria nacional con las que requerirá proveeduría.
en un futuro este sector, o algún análisis previo que de-
note el rumbo que tomará frente a las tendencias mun- Describir posibles líneas y recomendaciones que se po-
diales, especialmente en la producción de vehículos con drían tomar ante la transformación de la industria.
sistemas de propulsión distintos a la combustión interna,
la conectividad y la autonomía de conducción. Con una visión global, se dedica un apartado a exponer
las motivaciones y grandes tendencias de cambio de la
Debido a lo anterior, ProMéxico ha impulsado este estu- industria automotriz, para después describir en otra
dio que contribuirá a tener un mayor entendimiento al sección las tres grandes tendencias de cambio tecno-
comparar, a nivel agregado, las capacidades de la indus- lógico en torno al automóvil: tren motriz eléctrico, co-
tria automotriz nacional existentes y las requeridas en nectividad y autonomía de conducción. Cada una de las
un futuro, de modo que ayude a hacer frente a los cam- tendencias se explora y presenta en términos de trans-
bios que serán necesarios para adaptarse y mantener su mitir lo que comprende y los impactos en términos de
liderazgo en la industria automotriz del futuro. componentes y partes automotrices.
6
 Los nuevos modelos de negocio y el cambio en el entor-
no derivado de la transformación tecnológica en el sector
son presentados en un capítulo de este reporte, para des-
pués describir también, de manera breve los comporta-
mientos esperados de ciertos mercados emergentes, tan-
to por su crecimiento en el consumo de vehículos, como
en los casos de segmentos de productos diferenciados y
las dinámicas esperadas de los nuevos consumidores.

Para efectos de poder establecer una dimensión de los

impactos del cambio en la base productiva nacional, se
ProMéxico realizó un ejercicio de establecimiento de escenarios
para el mediano y largo plazo, en ambos casos con las va-
ha IMPULSADO riantes de impactos tendenciales (asociados a una evolu-
ción progresiva del mercado para incorporar las nuevas
este estudio que tecnologías) y de cambio acelerado (considerando que
contribuirá a tener un las nuevas tecnologías son integradas en los vehículos y
lanzadas al mercado en plazos reducidos). Se utiliza para
mayor entendimiento... este estudio la categorización de unidades económicas
de acuerdo a los sistemas oficiales de clasificación, con la
que se identifica la medida en que los eslabones de la ca-
dena productiva con presencia actual en el país pudieran
verse afectados, así como un planteamiento de lo que se-
ría la nueva cadena de suministro que permita visualizar
las oportunidades de inserción que se derivarán, dispo-
niendo con ello de un análisis del potencial impacto de los
cambios en la industria nacional automotriz.

La valoración de los potenciales impactos, en específico en

cuanto a lo relativo a pérdida o disminución de oportuni-
dades de empleo se muestra en términos de identificación
del número potencial de empresas y empleos afectados,
así como de la macro-localización de las plantas (estados).

Las conclusiones y recomendaciones que de estos aná-

lisis se derivan buscan enfoques tales como: la anticipa-
ción de impactos para aplicar estrategias de salida, de
reenfoque sectorial o de modernización de acuerdo con
la viabilidad de ello.

Para los casos de nuevas oportunidades se busca iden-

tificar los niveles de sofisticación para estimar la viabi-
lidad de desarrollo local, versus co-inversiones y capta-
ción de inversión foránea.
7
2. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en México tiene casi un
siglo de vida. A lo largo de su existencia este sector
ha sufrido importantes transformaciones. Aproxi-
madamente cada treinta años ha cambiado la lógi-
ca en la que se mueve el sector, y cada uno de estos
puntos de giro marca el comienzo de etapas clara-
mente diferenciadas. Los cambios han sido tanto
de naturaleza socioeconómica como política.

El sector automotriz en México siempre ha sido

considerado de gran importancia para el desarro-
llo industrial del país. Tanto así que, en gran me-
dida, su evolución y fortalecimiento han ido de la
mano de programas específicos al sector conoci-
dos como “decretos automotrices”, emitidos por el
gobierno federal, a fin de regular tanto la produc-
ción como el comercio de los autos en el país. 1

A grandes rasgos, las directrices de las tres etapas

se presentan a continuación:

1. Vicencio, 2007; Fernández Domínguez, 2005; Carrillo, 1993.

8
 1962
Primer decreto automotriz:
Para incrementar el volumen de
1994
la producción y fomento del
Entrada del TLCAN.
contenido doméstico.
INICIO DE LA 2003
1972, 1977, 1983
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. Decreto automotriz:
Decretos automotrices:
Mercado de vehículos incipiente Para el fortalecimiento de la
Para equilibrar la balanza
en México por armadoras competitividad.
comercial y producir bajo una
extranjeras.
lógica exportadora.
2008
Crisis económica mundial y
1989
recuperación del sector.
Decreto automotriz:
Proceso de liberación comercial
del sector automotriz.

1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa

1920 - 1960 1960 - 1990 1990 - actualidad

- Apertura a la importación
de vehículos nuevos.

- Reducción del porcentaje de

- Nuevos fabricantes automotrices
- Establecimiento de las primeras componentes de origen nacional
(Nissan, Volkswagen y DINA).
armadoras (Buick, Ford, para exportación.
General Motors y Automex).
- Incremento de 2.5 veces la
- Evolución de empresas
producción de vehículos.
- Fabricación de vehículos bajo un armadoras y de autopartes a
sistema de CKD (kit de ensamble mayor integración y
- Surgimiento del sector
completo) proveniente de desarrollo tecnológico.
de autopartes.
la matriz.
- Ampliación de plantas existentes.
- Traslado de procesos a México
- Casi nulo encadenamiento
para producir partes.
productivo. - Fortalecimientos de
la proveeduría.
- Incipiente de redes proveeduría.
- Niveles bajos de productividad.
- Recuperación paulatina en el
- Integración vertical de
- Escasa inversión pública e 2010 de la crisis, inicio de
armadoras y productoras
insuficiencia de infraestructura. fabricación de auto premium
de partes.
en México.

- Instalación de nuevas
empresas fabricantes.

9
PRIMERA ETAPA (1920-1960)

El origen de la historia de la industria automotriz en Mé-

xico se remonta a 1921 con la instalación de una planta
de ensamble de Buick. Otros hitos importantes fueron:
en 1925 el establecimiento de operaciones de Ford; en
1935 la llegada de plantas por parte de General Motors;
en 1938 nace Automex que, aunque de origen mexica-
no, ensamblaba los automóviles para Chrysler.

Podría considerarse que este período estuvo marca-

do por un crecimiento atomizado y desintegrado en el
sector automotriz, sin vínculos importantes entre los
actores clave y la proveeduría nacional, la cual apenas y
tenía presencia en el sector, con una manufactura de en-
samble y comercialmente orientados hacia el mercado
interno. En síntesis, autos extranjeros ensamblados en
México para los mexicanos.

El decreto conformaba en su conjunto una reglamen-

tación proteccionista destinado a fomentar no sólo el
incremento en volumen de la producción en el sector
automotriz, sino también su contenido doméstico. En
consecuencia, en dos áreas se puede apreciar funda-
mentalmente el impacto generado por las nuevas re-
glas, en primer lugar, el incremento del número de plan-
tas armadoras y autos producidos y, en segundo lugar,
la activación del sector de autopartes, prácticamente
ausente hasta ese momento.

En resumen, durante esta etapa se siguen ensamblando

autos, pero con un porcentaje relativamente más elevado
de los componentes producidos nacionalmente; comien-
zan a vislumbrarse redes de proveeduría y lo que carac-
teriza fundamentalmente a este período es la integración
vertical de empresas en el sector: las armadoras y pro-
ductoras de partes formando parte de una misma unidad
SEGUNDA ETAPA (1960 A 1990) (denominados también complejos industriales), prevale-
ciendo el cierre de las fronteras comerciales. En síntesis,
En cuanto a las aspiraciones de incrementar el conteni- se trataba ahora de autos parcialmente producidos en
do nacional en la industria automotriz, el avance hacia México por extranjeros para los mexicanos, y solo hacia el
1960 era todavía apenas existente. Cerca del 80% del final del período se promovieron las exportaciones.
valor de las partes usadas en la producción nacional de
autos era importada. Incluso, el 53% de la demanda de A partir de la siguiente figura se puede observar que
autos se seguía cubriendo vía importación. Buscando ocho plantas surgidas en esta fase aún permanecen
un vuelco a la situación imperante, el 23 de agosto de activas (VW-Puebla, Nissan-Cuernavaca, Ford-Cuau-
1962 se publica el primer decreto automotriz denomi- titlán, Chihuahua y Hermosillo, GM-Toluca y Saltillo y
nado Fortalecimiento de la Industria Automotriz Nacional, Chrysler-Toluca); y que, si bien las plantas localizadas en
marcando el inicio de la política de sustitución de impor- el centro del país atendían el mercado interno y las del
taciones como parte de un modelo general de desarro- norte (ensambladoras y maquilas) al mercado de expor-
llo macroeconómico, dando inicio a la segunda etapa del tación, las estrategias de mercado fueron convergiendo
desarrollo de este sector. paulatinamente.
10
Plantas ensambladoras de autos y transmisiones
Año de establecimiento y producción

1983
2004 / 64,000 1986 / 390,000 Motores & Fundición

1981 / 186,000 2013 / 146,000

1995

2016 2008 / 127,000

2014 / 230,000
2019e / 150,000e

2014 / 200,000

2017 / 380,000 2019e / 200,000

1995 / 60,000
2013 1970 / 324,000

1993 / 334,000
1992

1966 / 299,000
2013
High Tech engines
2016 / 150,000
1968
2017 1964 / 605,000
Transmissions 1966 / 299,000

Fuente: Elaboración propia con base en AMIA y diversas fuentes (USEG-COLEF 2017).

11
TERCERA ETAPA (1990-ACTUALIDAD)

Con el decreto automotriz de diciembre de 1989 se

inicia la tercera etapa, que sentaría las pautas que des-
embocarían en la situación actualmente predominante
en el sector. Las medidas que emanaban de este decre- A los tres primeros
to fomentaban la competitividad global de la industria,
transformando de nueva cuenta la lógica bajo las cuales
años de la década
se registraba la dinámica de la misma. La moderniza- del noventa se les
ción a la que se aspiraba requería elevar los niveles de
eficiencia, productividad y tecnología, lo que a su vez reconoce como
suponía tener como eje del proceso un régimen de des-
regulación y liberalización económica. Las siguientes ac-
EL PRINCIPIO DE LA
ciones fueron los puntos clave de este decreto: LIBERALIZACIÓN
Autorización de la importación de vehículos nuevos COMERCIAL...
por primera vez desde 1962 (hasta 15% de sus ventas
nacionales, y sólo si se mantenía una balanza comercial
positiva);

Reducción, bajo determinadas circunstancias, el re-

quisito de que al menos el 36% de los componentes de
los autos fabricados tuvieran un origen nacional, sobre
todo para la exportación;

Eliminación de la obligatoriedad de proveeduría nacional

en determinadas piezas y componentes automotrices.
Las empresas del sector modificaron así sus estrategias
de crecimiento mediante dos prácticas:

La modernización tecnológica, hacia un perfil global

buscando nuevos mecanismos de inserción en los mer-
cados internacionales;

La relocalización geográfica, tratando de reducir cos-

tos de transporte y de trabajo.

El mapa antes presentado muestra el año de estableci-

miento de los fabricantes de autos y motores y su pro-
ducción actual, destacando en color los estados - regio-
nes que disponen de las mayores aglomeraciones. Llama
la atención que, con excepción de ocho plantas estable-
cidas en la segunda fase, todas las demás han iniciado
operaciones en la fase actual. Sobresale que el 65% de
las 17 plantas de la fase actual se establecieron después
de las crisis del 2008-09.

A los tres primeros años de la década del noventa se les

reconoce como el principio de la liberalización comer-
cial en el sector automotriz según coinciden los inves-
tigadores Vicencio2 y Moreno3. Existen en la tercera
etapa dos hitos importantes que, además de esta fase
2. Vicencio, A. (2007) La industria automotriz en México: Antecedentes,
situación actual y perspectivas. Contaduría y Administración, (221), 211–246.
inicial, permiten distinguir otras dos fases: El TLCAN y
3. Moreno Brid, J. C. (1996). Mexico’s Auto Industry after NAFTA: A Successful La crisis económica del 2008.
Experience in Restructuring? (Working Paper No. 232) (p. 40). Kellogg Institute.
Recuperado a partir de https://kellogg.nd.edu/documents/1527.

12
ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)

En enero de 1994 se fija formalmente el comienzo del

TLCAN, por el cual México, Estados Unidos y Canadá se
comprometieron a eliminar decisivamente las restric-
ciones al comercio en todo su espacio económico. Con el
arranque del tratado, se presenta un cambio drástico en
el marco regulatorio para la industria automotriz, orien-
tado al virtual desmantelamiento de las tarifas arance-
larias. De entrada, se redujeron los aranceles para la
importación de automóviles (del 20% al 10%) y para las
autopartes (se eliminó en 16% de sus fracciones), en un
esquema de reducción gradual que en un plazo de diez
años debía eliminar completamente tales impuestos. De
igual manera, también se preveía que en diez años Méxi-
co suprimiera paulatinamente los requisitos de conteni-
do local de los autos producidos en el país.

Como resultado de estas modificaciones en el sector,

tanto la industria armadora terminal (primero) como
la de autopartes (después), evolucionaron desde una
situación caracterizada por un proceso de ensamble y
poca integración productiva a un escenario de mayor in-
tegración y evolución tecnológica.

En diciembre del 2003 se publica un nuevo decreto au- Si bien, se puede dar cuenta de una incidencia comple-
tomotriz que se mueve un paso adelante en la misma mentaria de otros tratados como el Tratado de Libre
dirección, al poner mayor énfasis en el fortalecimiento Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM)
de la competitividad. Un resultado es que se instalan y el Acuerdo Económico México – Japón en crear condi-
nuevas armadoras, como Toyota en Tijuana, y se am- ciones para facilitar el comercio y la inversión en bene-
plían algunas de las existentes. Otro resultado es que ficio del desarrollo del sector automotriz de México, no
el sistema de proveedores resultó fortalecido. Un dato existen análisis a la fecha de la correlación de factores
importante es que se intensificó la integración del sec- que indiquen que esto marcó en su momento un partea-
tor en toda la región de América del Norte, elevándose guas para la industria nacional, y difícilmente esto se pu-
consecuentemente el nivel de comercio intra-industrial diera comparar con el impacto del TLCAN, debido a que
del sector automotor de Estados Unidos y México4. los Estados Unidos han representado el gran destino de
las exportaciones mexicanas de este sector.
Para enero del 2007 se mezclan los sistemas principales
bajo los cuales las empresas exportaban desde México
libres de aranceles, el Programa de Importación Tem-
poral para la Exportación (Pitex) y el del Maquila, de tal
suerte que el conjunto de empresas exportadoras pasa
a formar parte del Decreto IMMEX.
Con el arranque
del tratado, se presenta
El TLCAN, juntamente con las medidas políticas, cons-
tituyó sin dudas un impulso adicional a la industria au- un cambio drástico en el
tomotriz terminal y de autopartes, elevando su impor-
tancia dentro de la industria manufacturera. No sólo
MARCO REGULATORIO
triplicó en poco tiempo el parque total de vehículos para la industria automotriz...
producidos en México (1 millón en 1994 vs 3 millones
en 2015), sino que convirtió al sector en uno exportador
por excelencia (en 1994, se exportaba la mitad de la pro-
ducción y en 2015 el 80%). 5
4. Mendoza Cota. (2014). La crisis de la industria automotriz en México en el marco de la integración económica con Estados Unidos. Economía, UNAM, 8(22), 55–73.
5. AMIA.
13
CRISIS 2008-2012 DIMENSIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
En la segunda mitad del 2008 inicia una recesión eco-
nómica mundial con repercusiones drásticas para la La industria automotriz es la actividad económica de
industria automotriz. La demanda de autos se desplo- mayor dinamismo en México. Algunos datos económi-
mó (principalmente en Estados Unidos, aunque fue de cos dan sustento a esta afirmación:
alcance global), motivado por el alza de los precios del
combustible para automóviles, una disminución de la Es la principal generadora de divisas: se estima que en
confianza puesta en las grandes productoras (General 2017 cerró con una balanza comercial superavitaria ma-
Motors, Ford y Chrysler) y la incertidumbre misma de la yor a los 62 mil millones de dólares y de acuerdo con la
crisis que inhibía el gasto. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA),
se llega a una producción de tres millones 773 mil 569
La integración industrial en la región impulsada por el vehículos, esto es 8.9 por ciento más que el año anterior
TLCAN, y el aumento de la dependencia de las exporta- y aumentando las exportaciones en un 12.1% respecto
ciones hacia Estados Unidos, fueron elementos deter- al mismo periodo.
minantes en el impacto negativo de la crisis en la indus-
tria automotriz de México, tanto en su mercado externo Contribuye de manera importante al PIB: Genera el
como interno6. En los siguientes años se redujeron las 2.9% del total nacional y 18.3% del manufacturero. 8
importaciones de automóviles de Estados Unidos al
país. Pero también se contrajeron severamente las ex- Genera un alto volumen de empleo. En materia laboral
portaciones, fundamentalmente de Chrysler y General ocupa la segunda posición con 777,900 empleos directos
Motors y se registró una caída en la demanda interna, en 2016 (15.3% del total manufacturero) solo detrás de la
que también afectó el nivel de producción. industria alimentaria (17.3% del empleo manufacturero). 9

No obstante lo anterior, el sector tuvo una recuperación Tiene importantes efectos multiplicadores. Según la
paulatina desde 2010, pero mucho más veloz que en Es- Matriz de Insumo Producto del INEGI tiene impacto en
tados Unidos7. Una característica importante es que ini- 157 actividades económicas de un total de 259 (53.5%
cia la producción de autos Premium (Audi, Mercedes e en manufactura y 46.5% en comercio y servicios).
Infiniti, entre otros). El sector automotriz en México ex-
perimenta actualmente un franco dinamismo en prácti- Tiene cobertura nacional. Cuenta con plantas ensam-
camente todos los indicadores importantes, como vere- bladoras en 12 estados y con empresas de autopartes
mos más adelante, tanto para sus OEM’s y proveedores en 29. Tan solo en estados como Guanajuato y Nuevo
cercanos, como para las empresas maquiladoras. León representa el 8% del PIB estatal.

Sin embargo, la crisis expuso el lado desfavorable de la

dependencia generada por el TLCAN. Baste decir que
es una situación que sigue abriendo oportunidades que
pueden ser aprovechadas no sólo para elevar la compe-
titividad de las empresas sino, en un sentido más amplio,
para beneficiar el desarrollo de las distintas regiones en
México, lo cual también encierra muchos retos, como
veremos al final del presente capítulo.

6. Mendoza Cota. (2014). La crisis de la industria automotriz en México en el marco de la integración económica con Estados Unidos. Economía, UNAM, 8(22), 55–73.
7. Álvarez, Lourdes y Jorge Carrillo (2017) “Estrategias de la industria automotriz ante la crisis: relocalización de plantas y modelos de automóviles en 2007, 2011, 2013 y 2015”
en L. Álvarez Medina y Ma. L. González Marín (coord.) Reestructuración productiva de la industria automotriz en la región del TLCAN, UNAM, México, pp. 65-80
8. INEGI 2017.
9. INEGI, Cuentas Nacionales 2016.

14
Ensambladoras de autos y modelos que se producen en México (2017)

Ford Hybrid, Chevrolet Sonic,

Tacoma & Lincoln, Chevrolet Captiva,
truck beds MKZ Hybrid Sport Cadillac, SRX

RAM Pro Master,

RAM Pickup

Rio y Forte
Chevrolet Aveo

Mazda 2, Mazda 3, Toyota SUV

3.28

Honda Fit

March, Versa Corolla

y Sentra

CRV
Ford Fiesta
Mercedes Benz,
Infinity
Chevrolet Cheyenne,
Chevrolet Silverado,
GMC Sierra

Dodge Journey,
Fiat 500,
Fiat Freemont
body panels Q5
Golf 7, Golf Variant,
Jetta A6, Beetle,
Beetle Cabrio
Frontier L4, Tsuru, Tiida
HB, New York Taxi,
Versa, NV200, Fuente: Elaboración con base en AMIA y diversas
El dinamismo y lugar que ha alcanzado la industria auto- Camiones Pickup fuentes (USEG-COLEF 2017).

motriz está íntimamente asociado con los flujos de Inver-

sión Extranjera Directa (IED) en México, como muestra
la gráfica, la IED se ha dirigido tanto a las ensambladoras
finales como a los proveedores de partes. En ambos ca-
sos de trata de importantes firmas multinacionales. Casi
todos los principales fabricantes globales de vehículos
se encuentran en el país10 y cerca de los 100 principales
jugadores globales del sector de autopartes.

10. Empresas como Peugeot y particularmente algunas empresas fabricantes de origen chino e indio que aún no están en México.

15
Inversión Extranjera Directa en el sector Automotriz

MILES DE Autopartes Automóviles

DÓ L A R E S

8,000

7, 000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AÑ OS

Fuente: Elaboración propia con base en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, Secretaría de Economía.

La industria automotriz en México tiene como estrate- ...UNO DE CADA TRES

gia de mercado la exportación: actualmente el 83% de la
producción mexicana se destina al mercado exterior11, DÓLARES exportados
con lo que el país se consolida como el cuarto exporta-
dor mundial de vehículos ligeros. Para tener una idea
del sector manufacturero
de su alcance uno de cada tres dólares exportados del corresponde a productos
sector manufacturero corresponde a productos au-
tomotrices. Es importante recalcar que esta vocación automotrices.
exportadora se desarrolló con el TLCAN, ya que previo
al tratado se exportaba solamente el 25% de la produc-
ción (1978-1983).

11. AMIA 2017.

16
Evolución del sector automotriz en México

PERÍODO DENOMINACIÓN E X P O R TA C I Ó N DOMÉSTICO T O TA L

P RO M E D I O P RO D U C C I Ó N D E V E H Í C U LO S ( M I L LO N E S D E U N I D A D E S )

1978-1993 Pre TLCAN 0.14 0.43 0.57

1994-2009 TLCAN hasta la crisis 1.19 0.40 1.59

2010-2016 Post Crisis 2.54 0.55 3.09

2017-2020 Pronóstico 3.51 0.78 4.29

Fuente: Elaboración con base en datos de la AMIA, diversos años (www.amia.com.mx).

México ha logrado México es el principal proveedor de autopartes de los

Estados Unidos, con una participación de poco más de
posicionarse como uno 40%12, al mismo tiempo que importa de dicho país, al-
rededor del 54% de los materiales que ocupa para la
de los MAYORES fabricación de vehículos, esto refleja que el crecimiento
FABRICANTES manufacturero de Estados Unidos y México está alta-
mente correlacionado por la integración de las cadenas
del mundo... productivas de ambos países; así como el comercio de
vehículos y autopartes, en donde los dos países se en-
cuentran vendiendo y comprando, lo que se refleja en
los bienes finales e intermedios que genera dicho sector.

Finalmente, México ha logrado posicionarse como uno

de los mayores fabricantes del mundo: en los primeros
años del TLCAN ocupaba el 11º lugar; en los años de la
crisis reciente (2008-2009) ocupó el 10º lugar; y para
el 2017 alcanzó el 7º lugar, con 3,932,119 vehículos li-
geros13, contribuyendo así con alrededor del 4% de la
producción global.

En relación con las autopartes, su posición es aún más des-

tacada: 6º lugar como productor mundial de partes y com-
ponentes, y en el ranking de las exportaciones mundiales
destaca su amplia participación en la región del TLCAN.

12. Datos presentados por la Secretaria de Economía con base en AMIA y USITC.
13. AMIA

17
Producción de automóviles, región TLCAN,
por año y país 1970-2020

Estados Unidos Canadá México

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1970 1990 2010 2015 2020

Fuente: Elaboración con base en datos de la AMIA y OICA.

Los 10 principales
modelos exportados
representaron el
66.7% DEL TOTAL
DE LA PRODUCCIÓN...

18
Se trata de un modelo híbrido caracterizado por un gran
dinamismo de empresas multinacionales extranjeras,
que aumentan sus capacidades productivas fundamen-
talmente para el mercado de exportación, y dividen el
mercado interno entre su producción local e importa-
ciones. El enfoque se centra en una estrategia de ganan-
cia basada en la producción de vehículos con un valor
comercial promedio de 30 mil dólares e importar autos
con un valor aproximado de 10 a 15 mil dólares.

Esta estrategia incluye una gama amplia de modelos

(47) para la exportación y para el mercado interno, y
otro tanto de modelos importados que representan el
55% de las ventas en el mercado mexicano.

Los 10 principales modelos exportados representaron el

66.7% del total de la producción, siendo Estados Unidos
su principal destino, seguido por Canadá y Alemania. 14

La siguiente gráfica muestra la evolución de los princi-

pales indicadores como son producción, exportación e
importación:

Producción total, exportaciones (%) e importaciones

MILES DE
Importaciones Exportación Producción
U N I DA DES

3,931
4,000

3,999 3,466
3,500
3,220
2,933 83%
2,885
3,000
81% 80%
2,558
82%
2,500
2,261 83%
82%
2,103
1,889
1,818 1,979 2,022 84%
2,000
1,772
82%
1,541 1,606
1,507 1,508
1,500 80% 79%
76% 78%
77%
74% 81%
74%
1,000 76% 73%

500

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AÑ OS

Fuente: Elaborado con base en datos de AMIA.

14. AMIA 2017.

19
EL ENTRAMADO INSTITUCIONAL Y LOS
ECOSISTEMAS DE APOYO AL SECTOR
AUTOMOTRIZ

Además de las empresas del sector, existe todo un uni-

verso de instituciones y empresas diversas que orienta y
sirve de apoyo a la actividad económica del sector auto-
motriz, a fin de participar en el fomento sostenido de su
competitividad. En conjunto (instituciones y empresas)
conforman el ecosistema de fomento a la industria au-
tomotriz; concurren instituciones a nivel federal, estatal
y en algunos casos a nivel municipal. Participan además
de las agencias de gobierno, cámaras empresariales, or-
ganizaciones de la sociedad civil, centros de investiga-
ción privados y públicos, redes de centros, incubadoras
de empresas, programas de asistencia técnica y apoyo a
formación de recursos humanos.
En conjunto
Todos estos actores, pertenecientes a las tres hélices,
más las instituciones articuladoras, concentran sus es- (INSTITUCIONES Y
fuerzos en el objetivo compartido de hacer avanzar el
sector en algún sentido. EMPRESAS) conforman el
ecosistema de fomento a la
Como se puede apreciar en la figura, constituye un en-
tramado complejo. industria automotriz...

20
Ecosistema de innovación del sector automotriz

E M PRE SAS Y SUS ORGAN ISMOS S ECTO R E DUCATIVO

A M I A U N I V E R S I D A D E S
Nissan Ford General Motors UPAEP UALAP
(14 R&D) Chrysler Volkswagen ITESM - Puebla ITESO
UANL - FIME UACJ
I N A Tecnológicos IPN
Bosch UNAM - Facultad de ing.
Delphi Metalsa Nemak
Visteon Magna-Cosma Condumex
C E N T R O S D E I + D
C L U S T E R S CIMAT
CIATEQ CIMAV
CLAUT Autocluster Chihuaha CIO
CENAM CIATEC
CASLP CautEdoMex CIDESI

GOBIERN O O RGA NIS MO S A RTICU LA D O R E S

S E - P R O M É X I C O
Edo. de México
Coahuila
Nuevo León FUMEC CITTAA
Chihuahua
Guanajuato
Sonora
Aguascalientes

C O N A C Y T
CeDIAM ECATI Automotriz
2010 R&D, total de gastos:
70 mil millones USD (record histórico)
73% privado, 23.4% público

21
LAS EMPRESAS FABRICANTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y
ASOCIACIONES NACIONALES
Son el principal factor constituyente del ecosistema. El
origen mayoritario extranjero, tanto de las armadoras La industria automotriz como ya se ha mencionado, es
como de las fabricantes de autopartes, le otorgan a la actualmente es uno de los principales sectores manu-
estructura un carácter internacional, en tanto la inmen- factureros por su aporte a la economía nacional.
sa mayoría son filiales de multinacionales surgidas de
inversiones extranjeras. Se trata de doce firmas arma- El gobierno federal, a través de la Secretaría de Eco-
doras de autos operando o de próxima apertura que nomía, encabeza los esfuerzos para fomentar su creci-
cumplen con esta condición: las tres corporaciones ori- miento y desarrollo mediante diversos instrumentos de
ginarias de los Estados Unidos con capitales mixtos (Ge- política industrial como los decretos automotrices, el
neral Motors, Ford, Fiat/Chrysler), las cuatro de origen Programa para la Productividad y Competitividad Indus-
alemán (Volkswagen, Audi, BMW y Mercedes Benz); trial (PPCI, antes PROIAT y PRODIAT), el Programa Sec-
cuatro de origen japonés (Toyota, Nissan, Honda y Maz- torial (PROSEC Automotriz), el Decreto de la Industria
da) y una de origen coreano (KIA Motors). Aunque no Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exporta-
existen datos precisos, se sabe que lo mismo ocurre con ción (IMMEX), así como fondos concursables del Institu-
la mayor parte de las empresas de autopartes, la tercera to Nacional del Emprendedor (INADEM), entre otros.
parte de las cuales produce componentes de primer ni-
vel de proveeduría, los Tier 1. ProMéxico es la agencia del gobierno federal que tiene
como objetivo promover los negocios del país a nivel
Es importante señalar que la actividad de la industria au- internacional, impulsar a las empresas mexicanas en
tomotriz no se distribuye homogéneamente en el terri- otros mercados y atraer inversiones, las cuales hasta
torio mexicano. Las ensambladoras de autos (y en menor ahora han logrado elevar la competitividad de México
medida de motores y transmisiones) se concentran, por en distintas regiones del mundo, como es el caso de la
el contrario, en sólo doce estados: a lo largo del norte de industria automotriz en la que se continúan atrayendo
México, del Bajío y del centro del país. Algunas regiones capitales tanto de nuevas armadoras como la extensión
tienen una larga historia en la industria (tradicionales) y de operaciones de otras ya instaladas en México.
otras de más reciente incorporación (emergentes). Los
estados dentro de las regiones tradicionales son Pue- Otro brazo impulsor del sector automotriz es el Cona-
bla, el Estado de México y Morelos. Entre las regiones cyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), el cual
emergentes aparecen los estados del norte (Baja Cali- define la política científica y tecnológica del país a través
fornia, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila) y los de diversos programas, como el Programa de Estímulos
que pertenecen al Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, a la Innovación (PEI) para incentivar y promover el cre-
Jalisco, San Luis Potosí). Según los últimos datos dispo- cimiento y la competitividad de las empresas a través
nibles, en 2014 siete estados generaban el 84.2% de la del apoyo a proyectos de I+D y de la Red temática de In-
producción total de vehículos y daban empleo al 75.3% novación y trabajo en la Industria Automotriz Mexicana
de las personas ocupadas en esta actividad.15 (ITIAM) por mencionar algunos. Desde 2016 el Conacyt
impulsa la estrategia denominada ECATI Automotriz, la
En el caso de las autopartes, se localizan establecimien- cual tiene como propósito la articulación, coordinación
tos en 29 estados. Se ubicaron primero en las grandes e integración de las capacidades de los centros públicos
áreas metropolitanas (Ciudad de México y sus alrededo- de investigación, para atender las demandas científicas
res, Guadalajara y Monterrey). Posteriormente se esta- y tecnológicas del sector automotriz y de autopartes.
blecieron en los estados del norte de México bajo el mo-
delo de maquila, ya fuera para proveer ensambladoras Por otra parte, existe un grupo de asociaciones de nivel
en México o en el extranjero. Este modelo de maquila se nacional que representan y promueven los intereses
extendió luego a todo el territorio mexicano, incluyendo de los distintos segmentos de la industria. Destacan la
el sureste. Más recientemente se ha iniciado un proceso AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz),
de aglomeración de empresas proveedoras alrededor la INA (Industria Nacional de Autopartes) y la AMDA
de las nuevas ensambladoras del Bajío. Es importante (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automoto-
señalar que algunas regiones han alcanzado un alto nivel res), esta última representando el extremo comercial de
de especialización productiva derivado de la aglomera- la cadena de valor automotriz en nuestro país.
ción y posterior formación de clústeres industriales.

15. INEGI y AMIA, 2016.

22
23
CENTROS DE INGENIERÍA Y DESARROLLO de investigación del sistema Conacyt, encabezados por
AUTOMOTRIZ E INSTITUCIONES DE el Centro Investigación en Química Aplicada (CIQA), y
EDUCACIÓN SUPERIOR con la colaboración del Centro de Innovación Aplica-
da en Tecnologías Competitivas (CIATEC) y el Centro
Existen numerosos centros de ingeniería y diseño que de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electro-
guardan cierta capacidad para el sector automotriz en química (CIDETEQ); además del Consorcio de Moldes
México. En conjunto han favorecido el fortalecimiento Troqueles y Herramentales (MTH) con participación del
de las capacidades previamente existentes del sector y Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), el Centro de
en el desarrollo de nuevas capacidades. En ambos casos, Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI y la Corpora-
contribuyen a mantener e incrementar la calidad de la ción Mexicana de Investigación en Materiales (COMIM-
manufactura primordialmente; en otras palabras, su in- SA), quienes buscan generar proyectos colaborativos y
cidencia se centra más en la optimización e innovación aprovechar cada una de las capacidad de estos centros
de procesos que de productos. en torno al componente de herramientas de formación
para procesos productivos. En la actualidad se constru-
Es importante destacar que estos centros pueden per- ye una base de datos de las capacidades de dichos cen-
tenecer a diferentes sectores. Existen algunos de natu- tros de investigación, impulsada dentro de la iniciativa
raleza privada creaciones de las propias empresas y en del ECATI Automotriz, proyecto de investigación enca-
algunos casos de universidades privadas, mientras otros bezado por el Colegio de la Frontera Norte.
son de naturaleza pública e, incluso, mixta, resultado de
colaboración con empresas. Entre los privados y em- Es importante destacar que estos centros de I+D se
presariales, pueden mencionarse el Centro Técnico de encuentran ubicados en estados donde se desarrolla
Delphi en Ciudad Juárez; el Centro de Desarrollo Tec- la actividad económica del sector o cercanos a ella. En
nológico Nissan en Toluca, y el Centro de Investigación, parte las universidades, pero sobre todo los institutos
Desarrollo y Pruebas de Ingeniería Automotriz Chrys- tecnológicos, buscan alinear sus planes y carreras con
ler en Ciudad de México, en estos centros se llevan a las necesidades de la industria en la región donde se lo-
cabo el diseño de procesos y producto, desarrollo de calizan; sin embargo, se requiere que estos cambios se
ingeniería, así como aseguramiento de la calidad en los den con la rapidez que la industria demanda.
procesos de manufactura, pruebas de materias primas
amigables con el medio ambiente, tecnologías de com- CLÚSTERES
bustible alterno, reducción de emisiones, entre otros.
En el país se identifica que existen clústeres especiali-
Entre los vinculados con instancias académicas, des- zados en la industria automotriz y la cadena de prove-
tacan algunos como: el Centro de Investigación y Asis- eduría en México, entre los que destacan los clústeres
tencia Técnica del Estado de Querétaro (CIATEQ); el automotrices de Nuevo León, Guanajuato, Estado de
Centro de Tecnología Electrónica Vehicular (CTEV), en México, Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí. En
Jalisco; el Centro de Desarrollo de la Industria Automo- particular, más allá de la concentración de empresas,
triz en México (CEDIAM) auspiciado por el Tecnológico nos referimos a estas instancias cuando de manera ex-
de Monterrey con una red de laboratorios con cobertura plícita disponen de una estrategia de coordinación y un
nacional; el Centro de Investigación en Materiales Avan- plan de acción conjunta.
zados (CIMAV) ubicado en Chihuahua y el ECATI auto-
motriz del Conacyt, red que articula a 13 centros públi- Uno de los que destaca por su tamaño es el de Guana-
cos de investigación vinculados con el sector automotriz. juato, con 297 empresas, entre las que se ubica a Ge-
neral Motors, Volkswagen, Honda y Pirelli, esta última
Existen también otras iniciativas de laboratorios que dedicada a la fabricación de llantas y otras más de auto-
se desarrollan en consorcio por centros públicos de partes, trasmisiones y componentes para autos.
investigación, que han emanado en articulación con la
iniciativa del ECATI Automotriz, tales como el Centro Actualmente, existe un creciente interés, sobre todo por
de Innovación y Trasferencia Tecnológica del Estado parte de los gobiernos estatales, en la denominada clus-
de Aguascalientes para el Sector Automotriz (CITTAA), terización, es decir, en coordinar esfuerzos para generar
que tiene como objetivo el desarrollo de las mipymes y mayor beneficio en las localidades a través de la vincula-
su incorporación a la cadena de proveeduría del sector ción estratégica entre empresas, la incorporación de pro-
automotriz. El Laboratorio Nacional en Innovación y veedores locales a las cadenas de valor y la articulación
Desarrollo de Materiales ligeros para la Industria Auto- de los diferentes segmentos de empresas con universida-
motriz (LANIAUTO) con una participación de 3 centros des, centros tecnológicos y centros de investigación.

24
La mayoría de los clústeres del sector son en realidad Uno de los que destaca por su tamaño es
resultado de este tipo de orientación de la política gu-
bernamental. Se constituyen en algunos casos en aso- el de Guanajuato, con 297 E MPRESAS,
ciaciones civiles, cuyo objetivo es generar ventajas com-
petitivas y de innovación derivadas de interacciones
entre las que se ubica a General Motors,
entre las empresas y el resto de las organizaciones in- Volkswagen, Honda y Pirelli
corporadas, así como de las posibilidades obtener fon-
dos públicos y realizar cabildeo de forma más eficiente.

Conviene mencionar que en todas las regiones automo-

trices hay agrupamientos que pudieran considerarse
clústeres, aunque en varias de ellas no se han consti-
tuido legamente, tal es el caso de zonas tradicionales y
reconvertidas como Puebla o el caso de Hermosillo. No
obstante que los clústeres tienen un origen y vocación
estatal, las regiones colindan y tienen sinergias que pue-
den aprovecharse como atracción de inversión extran-
jera directa, infraestructura, logística e incluso movili-
dad de la mano de obra.

Principales agrupamientos de industria de autopartes en México

E M P R E SA S D E AU TO PA RT E S ( M I L E S )
1998* 2016*
MEGA NO. DE UNIDADES NO. DE UNIDADES
CLUSTER E S TA D O E S TA B L E C I M I E N T O S PRODUCIDAS E S TA B L E C I M I E N T O S P R O D U C I D A S *

Coahuila 35 171

500 574
1
Nuevo León 81 542
NORESTE
TOTA L 116 713
Aguascalientes 9 83
San Luis Potosí 20 234
2 Guanajuato 11 198
BAJÍO Jalisco 39
600 219
1,681
Querétaro 48 317
TOTA L 127 1,051
México 225 336
Puebla 44 166
3
CENTRO
Tlaxcala 10
900 25
1,878
Morelos 19 24
TOTA L 279 551

*1998: 831 establecimientos en 22 estados

*2016: 3,667 establecimientos en 29 estados
Fuente: Elaboración propia con base en datos Banamex, Conacyt y entrevistas directas. *Unidades producidas (2016+E)

25
GOBIERNOS ESTATALES Las armadoras u OEM´s y las Tier 1, por su magnitud,
diseñan y ejecutan sus proyectos tecnológicos por
Desde hace más de 20 años los gobiernos estatales, en ali- cuenta propia, han sido exitosos en dichas gestiones,
neación a la estrategia de desarrollo de la industria auto- por ejemplo a partir del Programa de Estímulos a la In-
motriz impulsada por el gobierno federal, han tomado un novación (PEI), promovido por el Conacyt, como refe-
enfoque regional, el cual a través de las secretarías de desa- rencia histórica el 68% de los proyectos aprobados para
rrollo económico en las entidades federativas promueven el sector automotriz corresponden a empresas grandes
de maneras particulares y distintas la atracción de inver- (en 2016 se presentaron por el sector 177 proyectos,
sión, a través de incentivos y subsidios, como en la creación siendo aprobados 68; en 2017 se presentaron 181 so-
y mantenimiento de las condiciones de infraestructura que licitudes, siendo aprobadas 25). Como nota colateral,
faciliten el desarrollo de las actividades económicas y apo- los tres estados con mayor número de solicitudes a este
yos en la formación de los recursos humanos. fondo en 2017 fueron Estado de México, Chihuahua y
Nuevo León.
Cada vez se observan más casos en que de manera explí-
cita se incluye el sector automotriz como uno de los es- En términos de número de propuestas (solicitudes)
tratégicos para las entidades federativas, identificándose presentadas históricamente a este fondo por parte del
casos en que se centra el impulso en la atracción de una o sector, destacan las siguientes empresas: Delphi Auto-
varias grandes empresas que funjan como tractoras y eje motive Systems, Ford Motor Company, Metalsa, Ro-
del desarrollo, mientras que en otros casos el enfoque pri- bert Bosch, General Motors, Arneses Eléctricos Auto-
mordial puede centrarse en operaciones de autopartes no motrices (Condumex) y Johnson Controls Automotriz.
ligadas a las cadenas productivas nacionales e inclusive a la Típicamente los proyectos planteados se orientan a la
fabricación de piezas de remplazo o accesorios opcionales automatización de procesos, incluidos los de pruebas de
integrados por el usuario final aftermarket). calidad, al equipamiento de laboratorios, aspectos am-
bientales y complemento de capacidades del personal;
DINÁMICAS DEL ECOSISTEMA en el menor número de casos se trata de desarrollo tec-
nológico o innovación relacionada a componentes auto-
En la esfera nacional, los esfuerzos históricos de los acto- motrices o nuevos materiales.
res institucionales y de las grandes empresas se centran en
la gestión normativa, de tal suerte que se disponga de con- Los proveedores de segundo nivel (Tier 2), que incluyen
diciones de certidumbre para la inversión, la producción a una combinación de empresas nacionales y extranjeras,
y el comercio exterior; apenas en años recientes la AMIA en gran proporción pymes, suelen impulsar proyectos de
por ejemplo ha iniciado programas de índole tecnológico, menor escala, tanto individuales como colectivos (estos
el más notable de ellos siendo impulsado por la empresa de últimos vía las organizaciones de clúster, cámaras empre-
autopartes Continental, el cual busca activar al talento jo- sariales o a través de instituciones académicas o de in-
ven para generar propuestas de innovación para resolver vestigación que fungen como integradores e intermedia-
retos tecnológicos en una modalidad que puede catalogar- rios) en temas tales como la certificación de sistemas de
se como innovación dirigida. calidad, mejora de maquinaria y herramentales, asesoría
técnica y algunos servicios de ingeniería. Sin embargo, el
La industria automotriz se encuentra en una paradoja ac- volumen de proyectos que se presentan son pocos y de
tual; en el corto plazo se enfrenta a un potencial cambio en poco alcance en función de los apoyos solicitados.
las estrategias de mercado dadas por el proteccionismo
que encabeza el actual presidente de Estados Unidos. La Es sabido que la gobernanza de las cadenas de produc-
renegociación del TLCAN crea incertidumbres en la cade- ción automotrices han migrado a un esquema modular,
na de valor automotriz la cual integra producción asiática, en el que pocos proveedores clave fungen como inte-
europea y de los tres países de la región y esto se vuelve gradores para la empresa armadora, en la medida que
coyunturalmente en un tema central de la agenda de los estas empresas (Delphi, Visteon, Magna, Lear, entre
actores de escala nacional. otros) cobran mayor relevancia en el ensamble final del
auto, se les ha denominado como la capa 0.5 (Tier 0.5),
En las esferas locales y estatales, las agendas pueden es- haciendo alusión a que se encuentran parcialmente en
tar regidas sea por los planteamientos y requerimientos el negocio que históricamente correspondía a la arma-
de grandes empresas ancla (armadoras, por ejemplo) que dora y parcialmente como proveedor directo. Debe es-
gestionan de manera directa ante gobiernos y organismos, perarse que estas empresas jueguen un rol preponde-
o por los clústeres que usualmente centran su agenda y rante en la reorganización de las cadenas productivas
representatividad en empresas de menor tamaño, provee- derivado del cambio tecnológico y habrá que mantener
doras de segundo nivel (Tier 2). en observación las acciones de este tipo de empresas.
26
ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA NACIONAL ejemplos de ellos. Bajo esta forma de organización las
empresas pueden desarrollar y apropiar más tecnolo-
México ha sido exitoso en la habilitación de procesos gía; sin embargo, ello depende de factores de mercado,
metalmecánicos de mediana precisión (estampado, do- políticas públicas e instituciones de apoyo que puedan
blado, corte, rolado, armado de estructuras soldadas), dar el soporte requerido. Suele haber una cierta espe-
labores que conllevan un grado intermedio de especiali- cialización considerable.
zación técnica, y apenas recientemente en operaciones
de moldeo por fundición y maquinado que implican ma- Concentraciones con enfoque de maquiladora, en es-
yor grado de control de proceso. Metalsa destaca como tos polos no se logra un alto grado de integración pro-
empresa mexicana exitosa en el rubro metalmecánico. ductiva, sino que la producción responde a una deman-
da de mercado usualmente dispersa, la distribución de
Los procesos plásticos, predominantemente de moldeo la producción se realiza o cuando menos se coordina
y extrusión se han podido establecer y operar con éxito desde el exterior acorde a una serie amplia de clientes
en México; la limitación asociada a estos procesos se ubi- que pueden incluir armadoras, proveedores de arma-
ca en el diseño y fabricación de moldes, para, del cual se doras, cadenas de venta de autopartes (refaccionarias)
sigue teniendo alta dependencia en proveeduría en el ex- y tanto piezas originales como reemplazos sustitutos.
tranjero, a pesar de diversas iniciativas que en el país se Estas concentraciones incluyen a proveedores Tier 1 y
han tenido para construir dichas capacidades. El estado Tier 2 usualmente. Baja California y Chihuahua dispo-
de Puebla por ejemplo ha impulsado desde hace una dé- nen de claras concentraciones de este tipo. No se re-
cada la especialización en el procesamiento de plásticos quiere un alto grado de especialización en este tipo de
para el sector automotriz, involucrando en la iniciativa a concentraciones; sin embargo, en los dos casos citados
empresas como Volkswagen y Faurecia, a la Canacintra destaca la electrónica.
y la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP).

El ensamble electrónico y la producción de componentes

como arneses y botones se ha desarrollado también de
forma eficiente, pues comparte capacidades con la indus-
tria electrónica que produce y exporta un gran volumen Bajo esta forma de
de bienes de consumo electrónico y de manera comple-
mentaria productos de especialidad para el sector de organización las
dispositivos médicos, aeroespaciales y de telecomunica-
empresas pueden
ciones, por ejemplo: Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexica-
li y Tijuana son ejemplos de ciudades que concentran la desarrollar y apropiar
producción de tableros electrónicos de uso automotriz,
arneses, sensores y otros tipos de implementos eléctri- MÁ S TECN OLO GÍA.
co-electrónicos de uso automotriz. Empresas como Del-
phi disponen de múltiples plantas en el país que producen
componentes para este segmento de la cadena.
El gobierno federal a través de la Secretaría de Econo-
En términos de organización industrial, como se ha refe- mía, destaca en la agenda sectorial para la industria auto-
rido antes los tres modelos base responden a: motriz, algunos procesos que denomina relevantes para
el sector, para los cuales considera importante el con-
Concentraciones centradas en una armadora como solidar las capacidades y competencias nacionales de
tractora que integra a sus proveedores directos y estos producción, estos incluyen: maquinado (en especial el de
a su vez a los subsecuentes. Los casos de Sonora (Ford) alta precisión), forja, troquelado, inyección a presión (de
y Puebla (VW y Audi) responden primordialmente a metales), soldadura, estampado, moldeo por inyección
esta lógica de organización que genera especialización de plásticos, tratamiento térmico, extrusión, tratamien-
local acorde a los eslabones dictados por la armadora. to superficial, pintura electrostática, textiles de grado
automotriz, diseño e ingeniería. A esta lista, se debe adi-
Clústeres, primordialmente conformados por provee- cionar el requerimiento de componentes electrónicos y
dores de nivel 2, en los cuales una serie de empresas de- semiconductores, que si bien no se indican en la agenda
dican buena parte de sus esfuerzos a procurar nuevos sectorial han sido identificados en otros reportes elabo-
negocios con armadoras y proveedores de nivel 1 prin- rados por AMIA y ProMéxico. Existen algunas capacida-
cipalmente en su región, pero también eventualmente des en México en torno a estos procesos que pudieran
fuera de ella. Guanajuato y Nuevo León son buenos aprovecharse para atender la demanda actual.
27
3. ¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ?

DRIVERS DE CAMBIO DE LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ

Actualmente la industria automotriz está alcanzando

un estado de madurez que se refleja en la distribución
del mercado entre menos jugadores, derivado de fusio-
nes y adquisiciones lo que ha provocado acumulación
de inversiones en activos fijos y capacidad productiva,
mientras que por otra parte se encuentra presionada no
solo por los cambios de patrones y preferencias de los
consumidores que en el mediano plazo serán más evi- Esta situación plantea diversos escenarios de un cambio
dentes y la respuesta con base en nuevos modelos de ne- tecnológico acelerado o un cambio tecnológico gradual
gocio sino porque se enfrenta a un cambio tecnológico a mediano plazo que pudiera ser referido como tran-
potencialmente disruptivo que incluye la sustitución de sición, pero sin lugar a duda las empresas armadoras
los sistemas de propulsión para eventualmente despla- buscarán maximizar la rentabilidad de sus inversiones
zar los motores de combustión interna, la conectividad actuales en algunos casos restringiendo o moderando la
de los vehículos como faceta particular del Internet de dinámica de innovación mediante el establecimiento de
las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), la carrera hacia barreras de entrada a nuevos jugadores y/o mediante la
el desarrollo de un vehículo autónomo y la convergencia gestión regulatoria. Lo anterior dicta un contexto en el
con el desarrollo de las tecnologías de digitalización en la que nuevos jugadores en el sector automotriz puedan
manufactura, conocidas como Industria 4.0, que conlle- ser los disruptores y alteren la estructura de la industria
va a un drástico replanteamiento del sector tanto en sus y el mercado, presumiblemente algunos de estos acto-
cadenas de valor como en sus sistemas de producción. res pudieran venir primordialmente del mundo de las
tecnologías electrónicas y el internet.
Históricamente de la industria automotriz emanaron
tecnologías que se adoptaron por otros sectores tales IMPULSO DEL CAMBIO
como la producción en serie, manufactura esbelta, el
trabajo justo a tiempo, y el desarrollo de materiales y De acuerdo con el reporte Automotive revolution – pers-
mecanismos para absorber impactos, solo por mencio- pective towards 203016, se plantean cuatro ejes externos
nar algunos, pero hoy en día esta tendencia se revierte o factores que pudieran tener alta incidencia en el futu-
al ser el sector un receptor e integrador de tecnologías ro del auto en el mundo:
desarrolladas por otras vertientes y que en la actualidad
ya convergen con él, en especial derivadas del mundo
digital y de los materiales avanzados. Factores con incidencia en el futuro del automóvil

1 Cambios en mercados y fuentes de ingresos

2 Cambios en comportamiento de la movilidad
3 Difusión de tecnologías avanzadas
4 Nuevos competidores y cooperación
16. Automotive revolution – perspective towards 2030 – McKinsey & Company. Fuente: Automotive revolution – perspective towards 2030 – McKinsey & Company.

28
29
1 Cambios en mercados y fuentes de ingreso. 2 Cambios en el comportamiento de la movilidad.

Se espera que, a pesar de la creciente tendencia por el uso Las cada vez más estrictas regulaciones en materia am-
de servicios de movilidad compartida, la venta de autos biental y la rápida evolución de las innovaciones tecno-
particulares en los siguientes años continúe en aumento, lógicas, permitirán que un viajero utilice diversas mo-
pero a una tasa menor (de 3.6% a 2% anual al 2030). 17 dalidades de transporte para llegar a su destino, y que
sus compras de bienes o servicios sean entregadas sin
Un importante factor en el descenso de las ventas de necesidad de traslados de su parte, esto sobre todo en
autos nuevos será la creciente aceptación y demanda las ciudades con densa población, donde el tráfico ya es
de los servicios de carsharing (vehículo compartido) y ri- un problema en la actualidad.
desourcing (servicios de traslado)18. El mayor crecimien-
to de los servicios de carsharing y ridesourcing se espe- En el presente, los consumidores utilizan sus vehículos
ra que se de en las áreas de alta densidad poblacional personales para todo tipo propósito, ya sea para viajar
donde en la actualidad existen problemas de congestión solos al trabajo, salir y hacer una serie de pagos/compras
vehicular y contaminación ambiental provocados por la o para trasladarse con su familia de paseo. Se espera que
gran cantidad de vehículos particulares existente. en un futuro próximo el usuario tenga la flexibilidad de
seleccionar según lo requiera, desde la comodidad de
Por un lado, se espera una baja en la venta de vehículos su teléfono celular, el tipo de vehículo o modalidad de
particulares nuevos, pero por otro lado se visualiza un in- transporte según las necesidades específicas para cada
cremento en la venta de vehículos utilizados para servicios evento; por ejemplo, en el caso de requerirse un vehí-
de carsharing y ridesourcing debido a que estos tendrán una culo para trasladarte individualmente al trabajo, un ve-
mayor utilización por la demanda de más servicios. hículo de carga para salir de compras, un vehículo para
vacacionar con la familia, etc.
De manera alterna, se podrían crear nuevas fuentes
de ingresos derivadas de los servicios basados en da- El concepto de movilidad reta al concepto del automóvil
tos como es el caso de entretenimiento, asistencia vial,
diagnóstico remoto, actualización de versiones de sof-
tware y movilidad compartida, entre otros19. Para pro-
veer estos servicios, la entrada de las redes de movili- HOY EN DÍA
Un vehículo para todo tipo de propósito
dad 5G alrededor del año 2020 se considera que jugara
un papel crucial definiendo los nuevos estándares para
telecomunicaciones.20
PLACER
Las grandes empresas automotrices están buscando NEGOCIOS
evolucionar de diferentes formas para pasar de ser las
tradicionales empresas de fabricación y venta de auto- TRASLADARSE AL TRABAJO
móviles para transportación personal, a empresas de fa- VAC AC I O N E S
bricación de soluciones tecnológicas de transporte.
IR DE COMPRAS

Se espera que con el desarrollo del auto conectado a

internet y posteriormente con la tecnología de vehículo
autónomo, el automóvil se convierta en plataforma que
permita a los pasajeros utilizar su tiempo de viaje en PROYECCIÓN 2030
otras actividades personales y laborales. Una solución de movilidad
para cada propósito

Fuente: Automotive revolution – perspective towards 2030 – McKinsey & Company.

17. Idem.
18. Future of the vehicle – Blackrock Investment Institute.
19. Future of mobility: What´s Next? – Deloitte University Press.
20. Technology Roadmaps – CAR (Center for Automotive Research).

30
Para la identificación de las nuevas oportunidades de 3 Difusión e incorporación de tecnologías avanzadas.
negocio, será necesario que se analice más detallada-
mente los segmentos de mercado tomando en cuenta En el caso de los vehículos completamente autónomos
otros factores que antes no se consideraban, tales como (AV), no se espera que estos estén disponibles antes del
el tipo de ciudad, la densidad de población, la infraes- 202022, mientras tanto los vehículos con Sistemas Avan-
tructura carretera, el desarrollo económico y el creci- zados de Asistencia al Conductor (ADAS) tendrán un
miento planeado a corto mediano y largo plazo. papel muy importante en la preparación y cambio gra-
dual las políticas y regulaciones, así como preferencias
Actualmente el crecimiento poblacional se está presen- de los consumidores, para que en el mediano plazo los
tando principalmente en ciudades de relativo bajo nivel vehículos totalmente autónomos sean una realidad.
de ingreso, mientras que el crecimiento en ciudades con
altos ingresos se muestra estable. 21 Se espera que en la siguiente década las funciones de
Sistemas ADAS sean cada vez más comunes en los vehí-
Será necesario considerar que, entre segmentos de culos nuevos vendidos. Algunos expertos predicen que
mercado, las preferencias del consumidor, las políticas, los servicios de Taxi autónomo estarán disponibles en
regulaciones y los precios asociados en los nuevos mo- ciertas áreas urbanas para el año 2020.23
delos de negocio serán muy diferentes.
Hasta el momento se ha identificado que los altos cos-
tos, la preocupación por la seguridad y el entendimiento
del funcionamiento de los vehículos con Sistemas ADAS
En el futuro por parte de los usuarios, han sido los principales facto-
res para no tener una mayor adopción y penetración en
el tipo de ciudad podría el mercado. Por otro lado, los retos tecnológicos que en
este momento existen no son menores, lo cual retrasara
ser un INDICADOR el paso de los vehículos con autonomía condicionada a
MUY IMPORTANTE... vehículos con control total y autonomía.

Dos obstáculos adicionales se identifican para la intro-

ducción de los vehículos autónomos al mercado, por un
lado, la falta de regulaciones en la materia y por otro la
En grandes ciudades donde el tráfico es muy saturado, baja aceptación de los consumidores (se considera que
no existen suficientes lugares de estacionamiento y el el consumidor aún no está preparado para este cambio
congestionamiento vial son cosas de todos los días, las por cuestiones de desconocimiento y hábitos de uso).
verificaciones vehiculares cada vez más estrictas, los ve-
hículos propios terminan siendo una verdadera carga y Un posible escenario podría permitir que para el año
los modelos de movilidad compartida representan una 2030 el 50% de los vehículos nuevos vendidos conten-
opción atractiva y competitiva para transportarse. gan un alto nivel de autonomía, y que el 15% sean total-
mente autónomos.24
Por otro lado, en las zonas rurales donde hay baja densi-
dad de población, el uso del vehículo propio se estima que
continuara siendo la opción preferida para transportarse.

Así mismo, podría ser que los vehículos con tren motriz
eléctrico o de tecnología autónoma, sean introducidos
en mercados con alta densidad poblacional y nivel de in-
gresos alto, esto favorecido por las altas presiones regu-
latorias en materia de control ambiental de emisiones y
donde los costos de las características tecnológicas re-
presentan una pequeña porción de los ingresos de los
automovilistas (alto nivel de conciencia en los beneficios
de la tecnología y alto nivel de ingresos en promedio).

En el futuro el tipo de ciudad podría ser un indicador 21. Automotive revolution – perspective towards 2030 – McKinsey & Company.
22. Future of the vehicle – Blackrock Investment Institute.
muy importante para el comportamiento de las ventas 23. Technology Roadmaps – CAR (Center for Automotive Research).
y servicios de movilidad. 24. Automotive revolution – perspective towards 2030 – McKinsey & Company.

31
Perspectiva de mercado para vehículos totalmente autónomos

Escenario de alta disrupción: Escenario de

Se superan regulaciones en mercados clave alta disrupción
Se desarrollan por completo soluciones seguras y confiables técnicamente para mejora o
Los consumidores están dispuestos a pagar el costo condicionada
autonomía
100% completa

90% Escenario de
alta disrupción
80% para autonomía
completa

70%

60%

Introducción comercial de
Adopción lenta por parte del
50% autonomía completa por
consumidor por baja percepción
nuevos jugadores tecnológicos
o principales OEMs. de propuesta de valor,
o publicidad negativa por
Escenario de
40% incidentes críticos.
alta disrupción
La capacidad de producción para mejora o
Los líderes del Barreras técnicas y
30% de los jugadores tecnológicos
mercado dan a condicionada
se incrementa gradualmente tecnológicas retrasan la
principales OEMs.
conocer autonomía fabricación en escala autonomía
completa. comercial de vehículos completa
20% autónomos.

10% Escenario de baja

disrupción para
15% autonomía completa
0%

2020 2025 2030 2035 2040

Fuente: Automotive revolution – perspective towards 2030 – McKinsey & Company.

Para el caso de los autos con sistema de propulsión eléc-

trica, algunos factores que en los próximos años podrían
ayudar a su introducción al mercado masivo incluyen las
cada vez más estrictas regulaciones en control de emi-
siones, la reducción del costo de las baterías, el número
cada vez mayor de estaciones de carga disponibles y la
aceptación del consumidor.

Se estima que para el año 2030 entre el 10 y 50% de los

autos nuevos vendidos sean eléctricos. Algunos facto-
res que podrían propiciar un incremento en las ventas
de autos eléctricos incluyen los incentivos fiscales, los
privilegios de estacionamiento, privilegios de manejo en
líneas rápida y los precios con descuento, por mencio-
nar los más evidentes.
32
Tendencias tecnológicas y habilitadores
Detonado por:

Tecnología/Modelos Regulaciones/ Preferencias

de negocio Diseño Urbano del consumidor

E L E C T R I F I C A C I Ó N
H A B I L I TA D O R E S A C T U A L E S Y F U T U R O S

Productos deseables H A B I L I TA D O R E S A C T U A L E S Y F U T U R O S

Tecnología/Costo de las baterías Estilo de vida conectado a internet

se extiende al automóvil
Estaciones de carga
Comunicación de vehículo a vehículo
Regulación de emisiones y rendimiento para cuestiones de seguridad (2020)

Redes de comunicación 5G (2020)

Gigantes tecnológicos y start-ups

descubren los vehículos autónomos
M A N E J O
como campo de desarrollo
H A B I L I TA D O R E S A C T U A L E S Y F U T U R O S
C O N E C T I V I D A D
Sensores y soluciones de
procesamiento de datos

Infraestructura de comunicación/legal

Las demostraciones públicas de los vehículos

autónomos muestran los beneficios
M O V I L I D A D
Los gigantes tecnológicos y las startups
descubren nuevos desarrollos H A B I L I TA D O R E S A C T U A L E S Y F U T U R O S
para vehículos autónomos
El consumidor prefiere acceso a
A U T Ó N O M O servicios de movilidad que
tener automóvil propio

El teléfono inteligente permite

accesar todos tipos de movilidad

Incentivos para personas y empresas

para incentivar el uso de
servicios de movilidad

Congestión vial

Proveedores de servicios de movilidad

ofrecen productos de moda

D I V E R S A

Fuente: Automotive revolution – perspective towards 2030 – McKinsey & Company.

33
4 Nuevos competidores y cooperación. TECNOLOGÍAS HABILITADORAS QUE
CONVERGEN EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ
El cambio de paradigma a movilidad como servicio, así
como la entrada de nuevos jugadores podría forzar a los El ritmo actual de desarrollo tecnológico está ejercien-
fabricantes automotrices a competir desde varios fren- do cambios profundos en la forma en que las personas
tes. Los proveedores de servicios de movilidad (UBER, viven y trabajan; sin embargo, las preferencias del con-
Lyft), los gigantes tecnológicos (Google, Apple), y los sumidor juegan un contrapeso relevante en la asimila-
fabricantes emergentes (TESLA) harán más complejo ción de dichos desarrollos, viéndose también afectados
el panorama de competencia de la industria automotriz. por lo que dictan las regulaciones de cada nación.

Complementariamente el software se está convirtien- Los cambios tecnológicos impactan todas las áreas de
do en uno de los diferenciadores más importantes de nuestra vida, economía e industrias. Entre las áreas en
la industria de autos nuevos. El software será utilizado que se tiene mayor impacto se encuentra la industria au-
para controlar una gran parte de los sistemas del auto tomotriz, pues tiene implicaciones desde la producción
incluyendo funciones de seguridad, conectividad, movi- de acuerdo al tipo de vehículo,, donde se producen las
lidad, entretenimiento, ubicación y diagnósticos remo- partes y donde se realiza el ensamble final, la logística
tos, representando cada vez un porcentaje más elevado de distribución de los vehículos y los servicios relacio-
del valor del vehículo. nados, aspectos todos ellos inmersos en procesos de di-
gitalización y empleo de las tecnologías más recientes.
Reordenamiento de la competencia en el mercado
HOY EN DÍA El mundo de la conectividad y el automóvil
Las OEMs competían una contra otra
Proveedores
establecidos Tier 1
Tier 1 Casa Sistema de
Internet conectada Tráfico navegación
OEM
Tier 1
OEM
OEM Laptop Teléfono
Acceso a
internet
OEM’s celular
establecidas
Fuente: Automotive revolution – perspective towards 2030 – McKinsey & Company

PROYECCIÓN 2030 Los requerimientos de una mayor comunicación entre

OEMs compiten en un complejo mercado los fabricantes de automóviles y la cadena de suministro
Proveedores Proveedores para incorporar de manera efectiva los cambios tecno-
Tier 1
establecidos
Tier 1
e-hailing de movilidad lógicos se vuelven evidentes. A medida que la tecnología
Didi Kuaidi
OEM avanza, la colaboración entre la industria automotriz y
Tier 1 OEM OEM
Car sharing
otras industrias se incrementara de manera significativa
OEM’s
? Zipcar debido a procesos de convergencia (diferentes discipli-
establecidas
nas como la nanotecnología y la electrónica encuentran
nuevos espacios de aplicación en el sector automotriz)
Electrónicos de OEM’s Chinas
Consumo (BYD) y la transversalización (soluciones de automatización e
(Apple) ? inteligencia artificial por ejemplo que se desarrollan y
OEM’s de
Gigantes Software especialidad
OEM’s
aplican simultáneamente a diversos sectores).
(Google) (TESLA)
tecnológicos emergentes
Aunque en la industria automotriz existe cierto grado
Fuente: Automotive revolution – perspective towards 2030 – McKinsey & Company.
de incertidumbre sobre el enfoque de las políticas pú-
Las instancias interesadas en el futuro del automóvil blicas, el entorno regulatorio, el establecimiento de es-
están monitoreando de cerca los avances tecnológi- tándares tecnológicos y otros factores que pueden ser
cos, las amenazas y el comportamiento de la industria una barrera para la definición del futuro tecnológico del
en general para concretar fusiones, adquisiciones, coo- auto, también existen una serie de habilitadores tecno-
peración y alianzas entre compañías, con la finalidad de lógicos que inciden en el sector.
mantenerse competitivos, lo que mantiene al sector en
una sensible dinámica de cambio, que vuelve difícil de Las siguientes tres tendencias de cambio se exponen a
predecir los escenarios de futuro. detalle por su relevancia para el sector:
34
Tecnologías habilitadoras que convergen con el El desarrollo de I4.0 se basa en cuatro principios:
sector automotriz
Interconexión: I4.0 requiere la interconexión de todos
Industria 4.0 Materiales avanzados Smart Cities los dispositivos, herramientas y máquinas, lo cual permi-
tirá extraer, compartir y analizar información en tiempo
real tanto en los procesos internos de la fábrica como
externamente a lo largo de la cadena de suministros y
con la opinión de los clientes y situación del mercado.
INDUSTRIA 4.0 Esta interconexión será posible gracias al desarrollo de
tecnologías como Internet de las cosas (IoT), y sistemas
Industria 4.0 (I4.0) se refiere a la cuarta revolución in- de comunicación avanzada.
dustrial basada en la evolución de las fábricas tradicio-
nales en fábricas inteligentes, las cuales mediante el uso Autonomía: Con I4.0 tanto los productos, máquinas y
de tecnologías de la información optimizan los procesos robots involucrados en los procesos de producción tie-
de producción, de mejora continua y de intercomunica- nen la capacidad de auto configurarse, auto diagnosti-
ción en las empresas. carse y auto optimizarse para adaptarse en segundos a
las necesidades de producción requeridas del momento.
Adaptándose en todo momento al entorno económico Tecnologías como Big Data e Inteligencia Artificial se uti-
del mercado y las necesidades de los clientes. lizarán para implementar el principio de autonomía total.

I4.0 tiene el objetivo principal de utilizar las ventajas Administración de información: Para las empresas que
de las tecnologías actuales para la producción a gran trabajen bajo el marco de I4.0 será necesaria la adqui-
escala, adaptando cada producto y servicio para com- sición de tecnología y el procesamiento de información
pletar la personalización de cada cliente, optimizando como Big Data, RFID e IoT para administrar la gran can-
completamente los procesos de producción logrando la tidad de información que se origina en cualquier proce-
excelencia operativa y asegurando en todo momento la so de producción, lo que permite analizar y optimizar en
calidad y satisfacción. todo momento cualquier toma de decisiones.

Seguridad: con I4.0 será necesario el desarrollo nue-

Alcances de Industria 4.0 vos sistemas de seguridad informática para proteger
el acceso a la información y la gestión de los sistemas
de producción de accesos no autorizados por parte de
Realidad cualquier persona ajena a la empresa.
aumentada
Cloud El desarrollo futuro de I4.0 y su efecto en la industria
computing automotriz requerirá esfuerzos todos los involucrados
en el ecosistema (fabricantes de equipos originales –
Big data OEM´s, legisladores, proveedores, usuarios finales,
etc.) para aumentar la confiabilidad y ofrecer beneficios
3D masivos. Estos esfuerzos de colaboración darán lugar a
una mayor conciencia entre los usuarios finales del gran
Robots potencial de I4.0, que en última instancia generara una
mayor demanda de productos y servicios nuevos y un
INDUSTRIA crecimiento sostenible de la industria automotriz.
Ciberseguridad
4.0 México como potencia mundial en la fabricación de ve-
Simulación hículos, como el mayor exportador de alta y mediana
tecnología de Latinoamérica y su probada capacidad en
Internet de adopción de procesos, tiene el potencial para lograr una
las cosas
ágil adaptación de las tecnologías en sus procesos pro-
Sistema ductivos no solo de esta industria.
integración

Fuente: Elaboración propia con base en Global Industry 4.0 Survey.

35
 MATERIALES AVANZADOS Los procesos que son utilizados en la producción hoy
en día tienen como principal tecnología de manufactura
Cada vez están incorporando a los automóviles materia- el estampado en frío, pero existen partes metálicas que
les de nueva generación, en la medida que las restriccio- requieren mayor resistencia dependiendo el uso inten-
nes técnicas y de costo lo permiten, esto con la finalidad cionado, pudiendo resultar difíciles de formarse con es-
de mejorar el rendimiento de ciertas funciones como la tampado en frío, para este tipo de casos, la utilización de
absorción de impacto en caso de accidentes, la reduc- estampado caliente facilita el moldeo de partes, lo que
ción de la vibración en el interior del vehículo para hacer ayuda a fabricar formas complejas sin que estas se frac-
el traslado más cómodo y optimizar la experiencia de ma- turen en el proceso de fabricación.
nejo en general. En algunos casos el incorporar materia-
les avanzados en los vehículos permite cierta reducción En el caso de fabricación de partes plásticas y partes de
del costo y mejora el rendimiento del combustible.25 fibra de carbono, la tecnología más común utilizada para
este proceso es el moldeo por transferencia de resina y
La siguiente figura ilustra la composición actual de los el moldeo por inyección.
materiales más comunes utilizados en la fabricación del
automóvil: Por otro lado, las autoridades regulatorias están presio-
nando a los fabricantes de vehículos nuevos que generen
Materiales en la producción automotriz una menor cantidad de emisiones de carbono y tengan
Policarbonato
un mejor rendimiento, estos dos puntos son los princi-
Aluminio
Metal pales impulsores del cambio en la mezcla de materiales
MAFBA/
MAAG
blando utilizada en la fabricación de partes para automóviles.

Las empresas fabricantes de la industria automotriz

MAFBA están buscando materiales con mejor relación resisten-
cia-peso lo cual ayuda a reducir el peso e incrementar el
rendimiento de combustible. De acuerdo con investiga-
ciones de CAR – Center for Automotive Research, para el
Plástico Metal año 2025 la flota vehicular de los Estados Unidos alcan-
Exterior de
aluminio
metal blando
blando zara una reducción del 5% del peso, mediante mejoras
o endurecido Metal endurecido en materiales y métodos de unión.
Metal blando Interior de por termoformado
o endurecido metal blando caliente La industria automotriz ya se encuentra experimentan-
do un cambio en los vehículos que utilizan nuevos ma-
Fuente: ProMéxico con información de Center for Automotive Research, 2017. teriales desarrollados específicamente para cada área
del auto (manejo avanzado, economizar combustible, y
silencio en la cabina); sin embargo, para las áreas de ma-
nufactura, el uso diferentes materiales en el proceso de
Los automóviles actuales se encuentran fabricados prin- producción de los automóviles no es algo sencillo, pues
cipalmente vía estructuras metálicas ferrosas con apli- se enfrentan al reto de unir varios materiales en la fa-
caciones complementarias de aluminio, avances en la bricación de partes, evitar la corrosión y otros aspectos
tecnología de materiales orientados en la industria auto- que demandan soluciones de ingeniería.
motriz han estimulado la incorporación de este material
en la fabricación de las carrocerías, debido a que cuenta En la siguiente figura se muestra una serie de retos que
con una mayor rigidez y menor peso que el acero, lo que enfrenta la industria automotriz con la incorporación de
permitió reducir el peso de los vehículos hasta un 40%, ensambles de materiales mixtos y novedosos, puesto
y obtener mejores resultados en la relación peso-poten- que no solo se trata de obtener beneficios técnicos, sino
cia, además por la capacidad que tiene el aluminio de de alcanzar los volúmenes de producción requeridos de
disipar la energía en caso de un impacto. Sin embargo, manera confiable y a un costo que le otorgue viabilidad
debido a los costos que representa utilizarlo en los pro- a la sustitución.
cesos de fabricación, el aluminio por ahora es incorpora-
do solo en vehículos de gama alta. Así mismo en algunos
componentes son utilizados compuestos de magnesio y
polímeros, principalmente en vehículos de gama alta.
25. CAR – Technology Road Maps: Intelligent Mobility Technology, Materials and
Manufacturing Processes, and Light Duty Vehicle Propulsion.

36
Criterios para la inclusión de nuevos métodos de unión y materiales novedosos en la industria automotriz

Como unir materiales mixtos Diferencia entre temperaturas para termoformado de materiales diferentes (plástico/aluminio)

Corrosión Corrosión de partes galvanizadas por exposición a la humedad

Diferencia en el coeficiente de expansión lineal (CLTE) ocasionado por la expansión de materia-

Expansión térmica
les diferentes en el horno de pintura

La industria automotriz necesita ajustar sus procesos para igualar las líneas de producción a
Duración del ciclo
aproximadamente una unidad por minuto en producción de altos volúmenes

Los costos de los nuevos materiales como fibra de carbono son muy altos comparados con el
Costo
precio de metales

Los fabricantes automotrices están migrando sus plataformas de abastecimiento hacia cadenas
Cadena de abastecimiento
globales con múltiples proveedores críticos

La mayoría de los materiales utilizados en automóviles deberían de ser reciclables y cumplir con
Fin del ciclo de vida
regulaciones ambientales

Reparaciones Un vehículo difícil de reparar incrementara el costo de las primas de seguro y afectara las ventas

El personal de planta e ingeniaría con conocimiento en manejo de nuevos materiales necesitan

Talento humano
ser retenidos
Fuente: ProMéxico con información de Center for Automotive Research, 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en Technology Roadmaps – Center for Automotive Research, 2017.

37
SMART CITIES Y EL SECTOR AUTOMOTRIZ Algunas de estas
Para que una Smart City haga honor a su nombre, es ne- tecnologías pondrán al
cesario que se sirva de infraestructura, innovación y de
la tecnología para el crecimiento y manejo sostenible,
automóvil en un CONTEXTO
esto significa aprovechar la tecnología para maximizar INTELIGENTE...
el uso eficiente de los recursos y fomentar la toma de
acciones adecuadas de parte de todos los involucrados,
idealmente en tiempo real o incluso, anticipándose a lo
pueda ocurrir, lo cual incluye no solo infraestructura gu-
bernamental, sino también de empresas, universidades,
hospitales y organizaciones sin fines de lucro, inclusive
la propiedad privada .26

Las tendencias emergentes, como la automatización, el

aprendizaje automático y el Internet de las cosas (IoT)
están impulsando la adopción del enfoque de ciudades
inteligentes. En teoría, cualquier servicio de la ciudad se
puede incorporar a una iniciativa de ciudad inteligente.
Por ejemplo, los parquímetros inteligentes que utiliza
una aplicación para ayudar a los conductores a encon-
trar con mayor facilidad espacios de estacionamiento
disponibles en la ciudad congestionada. El medidor in-
teligente también permite el pago digital, por lo que no
hay riesgo de quedarse sin monedas para el medidor.

En el ámbito del transporte, la gestión inteligente del

tráfico se utiliza para supervisar y analizar los flujos de GOBIERNO
tráfico para los tiempos de los semáforos y evitar que
INTELIGENTE
las carreteras se congestionen en horas y días pico. El
transporte público inteligente es otra faceta de las ciu-
dades inteligentes, que se utiliza para garantizar que el
transporte público satisfaga la demanda de los usuarios.
Las empresas de tránsito inteligentes pueden coordinar
los servicios y satisfacer las necesidades de los pasaje-
ros en tiempo real, mejorando la eficiencia y la satisfac-
ción del conductor. El uso compartido de automóviles
y el uso compartido de bicicletas también son servicios
comunes en una ciudad inteligente.

La conservación y la eficiencia energética han sido los

principales focos de las ciudades inteligentes; utilizan-
do sensores inteligentes, los semáforos disminuyen su
M A N U FA C T U R A
consumo de energía ajustando la intensidad de las luces
INTELIGENTE
cuando no hay automóviles o peatones en las carrete-
ras. La tecnología de red inteligente se puede usar para
mejorar las operaciones, el mantenimiento y la planifi-
cación, y para suministrar energía a demanda y monito-
rear los cortes de energía, por ejemplo.

Algunas de estas tecnologías pondrán al automóvil en

un contexto inteligente, en el cual la infraestructura dic-
tará al vehículo acciones convenientes y de beneficio
para la ciudad y para el usuario.
26. Smart City | Smart Nation – Deloitte.

38
COMPONENTES DE UNA
CIUDAD INTELIGENTE

MOVILIDAD
WI-FI EDIFICIOS
INTELIGENTES

SALUD
TRANSPORTE INTELIGENTE
INTELIGENTE

Fuente: ProMéxico con información de TechTarget – IoT Agenda.

39
4. CAMBIOS TECNOLÓGICOS
Y NUEVOS SERVICIOS QUE
OFRECERÁN LOS VEHÍCULOS
A LOS USUARIOS

Movilidad diversa, conducción autónoma, electrifi-

cación y conectividad, son actualmente los principales
impulsores de cambio tecnológico para el futuro del au-
tomóvil como lo conocemos, más aún cuando los princi-
pales recursos materiales utilizados como combustibles
(gasolina y diésel a partir de combustible fósil) se están
extinguiendo. A la par con esta necesidad de electrifica-
ción y movilidad, todo parece indicar que como usuarios
de transporte y conductores estamos preparados y de-
seosos de conectarnos a la información en donde sea
que nos encontremos.

EVOLUCIÓN EN EL SISTEMA DE PROPULSIÓN

DEL AUTOMÓVIL

En esta sección se describen los cambios en el sistema

de propulsión de los automóviles, incluyendo las distin-
tas alternativas que dentro de la industria se contem-
plan, sus pros y contras e impulsores de cambio.

Se describe en términos generales cuales subsistemas

del auto actual serán eventualmente eliminados y cuá-
les serán los nuevos componentes integrados en torno
a los sistemas de propulsión.

40
Alternativas en el horizonte Vehículos eléctricos de baja velocidad
(Low-speed electric vehicles, LSEV)
El espectro actual y para el mediano plazo incluye once
alternativas de sistema de propulsión, en general va- Motor de relación de compresión variable
(Variable compression ratio engine, VCR)
riantes de dos modalidades primordiales, siendo estas
las de combustión interna y las de impulso eléctrico: Motor de encendido por compresión de carga homogénea
(Homogenous charge compression ignition engine, HCCI)
Motor de combustión interna a gasolina tipo Otto, Wankel,
Atkinson, Diésel (Gasoline internal combustion Engine, ICE) Sistema de 12 voltios tipo stop/start

Motor de combustión interna turbocargado para mejor Vehículo eléctrico solar

rendimiento
Vehículo eléctrico de baterías (Battery electric vehicles, BEV)
Motor de combustión interna de combustible flexible
(etanol- gasolina) Vehículo eléctrico de celda de combustible de base hidrógeno
(Fuel cell electric vehicles, FCEV)
Motor híbrido gasolina - eléctrico (Hybrid gasoline-electric
engine, HEV; Plugin hybrid electric vehicles, PHEV)

La siguiente tabla ilustra la evolución de estas tecnologías en términos de su participación en el mercado:

Alternativas de sistema de propulsión para automóviles

Alternativas de propulsión Status de la aplicación Penetración del mercado

Motor de combustión interna a gasolina tipo Otto, Wankel, Atkinson,

Actual Más del 75%
Diésel, Gas licuado (Gasoline internal combustión engine, ICE)

Motor de combustión interna turbocargado para mejor rendimiento Actual Más del 60%

Motor de combustión interna de combustible flexible (etanol- gasolina) Actual Alrededor del 3%

Motor híbrido gasolina-eléctrico (Hybrid gasoline-electric engine, HEV;

Actual Alrededor del 6%
Plugin hybrid electric vehicles, PHEV)

Vehículos eléctricos de baja velocidad (Low-speed electric vehicles, LSEV) Actual Alrededor del 30%

Motor de relación de compresión variable

Propuesto Menos del 10%
(Variable compression ratio engine, VCR)

Motor de encendido por compresión de carga homogénea

Propuesto Menos del 10%
(Homogenous charge compression ignition engine, HCCI)

Sistema híbrido hidráulico Power-Split (Prototipo de Bosch) Propuesto En desarrollo

Sistema de 12 voltios tipo stop/start Actual Más del 50%

Sistema de 48 voltios tipo stop/start Propuesto Alrededor del 10%

Vehículo eléctrico solar Propuesto Menos del 1%

Vehículo eléctrico de baterías (Battery electric vehicles, BEV) Actual Alrededor del 9%

Vehículo eléctrico de celda de combustible de base hidrógeno

Actual Más de 1%
(Fuel cell electric vehicles, FCEV)
Fuente: ProMéxico con información de Center for Automotive Research, 2017 y USEPA/NHTSA Technical Assessment Report.

41
El vehículo eléctrico (electric vehicles - EV) representa la FACTORES FAVORABLES A LA
modalidad de nivel general que se espera remplace en ELECTRIFICACIÓN DEL AUTOMÓVIL
gran medida a la modalidad de combustión interna en
el largo plazo. Esta modalidad sólo utiliza electricidad La electrificación de vehículos está ocurriendo, y los au-
tomada de una batería como fuente de energía, sin uti- tomóviles a baterías se están convirtiendo en un nicho
lizar combustibles fósiles como la gasolina y el diésel. que parece desarrollarse rápidamente. De acuerdo con
La propulsión vía energía eléctrica no genera emisiones declaraciones de fabricantes automotrices como Audi y
de dióxido de carbono, y al no disponer de un motor de Mitsubishi, los precios de las baterías para aplicación en
combustión interna y sus sistemas suplementarios esto automóviles eléctricos siguen disminuyendo, y se espe-
permite simplificar la estructura del vehículo, teniendo ra que para el año 2020 el costo se vea reducido al 50%
efectos también en el peso del mismo. por cada unidad.

Por lo mencionado anteriormente, los vehículos eléctri- La demanda por parte de los consumidores de sistemas
cos recargables de baterías (Battery electric vehicles BEV) eléctricos de propulsión muestra una tendencia en au-
representa una de las principales alternativas como sis- mento. Los vehículos eléctricos se están convirtiendo
tema de propulsión para las próximas décadas. Con la en una opción viable y competitiva; sin embargo, la ve-
tecnología actual, un vehículo eléctrico puede desplazar- locidad de su adopción variara fuertemente a niveles
se en promedio hasta 250 kilómetros con una sola carga, locales. Hasta el momento, el costo de la electricidad se
actualmente ya se trabaja en el desarrollo de baterías de mantiene estable, y la mejora de las fuentes de energía
alta capacidad que permiten un rendimiento de más de renovables están en desarrollo activo por algunas de las
500 kilómetros con una sola carga, aspecto que se espe- mayores empresas tecnológicas del mundo.
ra haga más atractiva la propuesta al consumidor.

Se puede identificar que los vehículos híbridos ya se dis-

tribuyen hoy en día, aunque la proporción de motores
eléctricos utilizados en completa sustitución del mo-
tor de combustión interna se espera aumente gradual-
mente. El mercado del automóvil eléctrico ha cambiado
recientemente de vehículos de motor híbrido gasoli-
na-eléctrico (Hybrid gasoline-electric engine, HEV; Plugin
hybrid electric vehicles, PHEV) por la capacidad de ser
recargados; se observa que los fabricantes de automó-
viles también están aumentando en número de modelos
disponibles en versión PHEV.

Aunque los vehículos HEV todavía mantienen una posi-

ción importante debido a la competitividad de los pre-
cios y conveniencia, está previsto por la industria del
automóvil eléctrico que será los vehículos PHEV eclip-
saran a los HEV para el año 2018 y posteriormente se
iniciará la migración a vehículos completamente eléctri-
cos desde el año 2020 en adelante.

A pesar de que los retos de tener un costo significativa-

mente alto, la producción de hidrógeno, la infraestruc-
tura de distribución y el almacenamiento a bordo limitan
enormemente la penetración de la tecnología de vehícu-
los eléctricos de celda de combustible de base hidrogeno
(Fuel cell electric vehicles - FCEV) durante la próxima dé-
cada, esta tecnología ofrece a corto plazo soluciones tan
solo de bajo volumen; sin embargo, el interés de inversión
de algunos actores clave indica que la tecnología puede
presentar una solución viable a largo plazo y una alterna-
tiva a los retrasos en el desarrollo de baterías avanzadas.

42
LA ELIMINACIÓN de sistemas
respecto a vehículos de combustión
interna es también un factor
importante...
Una de las ventajas pasadas por alto respecto a los vehí-
culos eléctricos es la capacidad para cargar sus baterías
tanto en casa como en una estación de carga publica,
donde las personas simplemente podrían conectar sus
vehículos al llegar o regresar del trabajo, así como du-
rante el tiempo que realiza compras en un centro co-
mercial, por ejemplo. El tiempo de carga actual de un
sistema eléctrico, que resulta significativamente mayor
en comparación con el tiempo de recarga de combusti-
ble en un automóvil de combustión interna representan
aun un detractor para el consumo.

Así mismo, con el auto eléctrico se obtiene de manera

paralela una ventaja en la reducción de emisiones con-
taminantes a la átmosfera en una medida considerable.
Comparados con los coches de motor de combustión
interna más avanzados, presentan como ventajas prin-
cipales la eficiencia de su motor y la capacidad de ser ali-
mentados con electricidad generada a partir de diversas
fuentes, lo que se refleja en prácticamente cero emisio-
nes de CO2 al ambiente. Sin embargo, en países donde
se utiliza carbón, la más contaminante fuente de energía
fósil para la generación de electricidad, la recarga de las
baterías tiene un impacto recto en el medio ambiente
reduciendo hasta ahora los beneficios de la utilización
de autos eléctricos.

Es importante mencionar como factor favorable el que

los hechos siguen indicando que los vehículos eléctricos
son mucho más seguros que los automóviles con motores
de combustión interna, ya que es prácticamente imposi-
ble para un automóvil alimentado por batería que este
se incinere durante un impacto dado que los paquetes o
conjuntos de batería por su peso y localización bajan sig-
nificativamente el centro de masa del vehículo, haciéndo-
lo más estable y por ende menos propenso a volcaduras.

Los fabricantes de vehículos eléctricos están esforzándo-

se por no escatimar en gastos para sistemas de seguridad
incorporados, razón por la que los vehículos eléctricos re-
gularmente exceden todas las normas de seguridad.

La eliminación de sistemas respecto a vehículos de com-

bustión interna es también un factor importante, ya
que simplifica el mantenimiento de los mismos al elimi-
nar sistemas complejos de enfriamiento y lubricación,
transmisión de potencia, embrague y otros un tanto más
básicos como la alimentación de combustible.

43
FACTORES QUE RESTRINGEN LA DRIVERS – IMPULSORES DEL CAMBIO
ELECTRIFICACIÓN DEL AUTOMÓVIL
Si los costos se reducen significativamente, la gama de
Aun cuando los costos de las baterías sigan reducién- automóviles BEV con capacidad de desplazamiento de
dose como ha sido pronosticado, los motores de com- más de 300 kilómetros y con capacidades de carga rá-
bustión interna representaran una competencia difícil pida podría convertirse en una parte importante de la
de superar en el corto plazo. Adicionalmente, muchos ecuación de propulsión avanzada, en conjunto con la
consumidores se mantienen precavidos respecto a nue- mejora de procesos químicos que aumentarán la capaci-
vas tecnologías mientras no se disponga de certeza en dad de las baterías, lo que también puede también redu-
la transición, cierto nivel de estandarización y optimiza- cir los requisitos de infraestructura de carga.
ción de plataformas y la disponibilidad de la infraestruc-
tura de soporte. El retroceso a tecnologías conocidas El desarrollo avanzado de almacenamiento de energía
por parte del consumidor es posible si las futuras tecno- es uno de los habilitadores más críticos para alcanzar
logías BEV o FCEV no cumplen con las expectativas del la clave del éxito en la electrificación automotriz, y será
mismo, y esto puede ocurrir tanto en forma de rechazo el catalizador para acelerar significativamente el desa-
hacia la compra de tecnologías o presión hacia las enti- rrollo de vehículos ligeros; sin embargo, aún necesita
dades de reguladoras para modificar las normativas. mejorar antes de que el vehículo eléctrico sea percibi-
do como un reemplazo para el motor de combustión in-
Actualmente no se cuenta con una perspectiva única e terna, tecnología que también se encuentra inmersa en
integrada sobre cómo la industria automotriz se verá en procesos de optimización.
10 a 15 años como consecuencia de tendencias como la
movilidad diversa, la conducción autónoma, la electrifi- Las proyecciones de los costos de las baterías son muy
cación y la conectividad; sin embargo, es posible trazar difíciles de verificar; algunas estimaciones publicadas
escenarios a dicho respecto. están siendo demasiado optimistas para fines de merca-
dotecnia, mientras que otros excesivamente pesimistas
Una de las principales preocupaciones de los consumi- con argumentos de limitaciones tecnológicas y de dis-
dores es claramente la disponibilidad de estaciones de ponibilidad limitada de materias primas, por ejemplo.
carga y el hecho de que la propulsión eléctrica tiene apli- Sin embargo, es evidente que la tendencia apunta a una
cación para vehículos ligeros principalmente. Los vehí- relativamente rápida disminución de costos, a la par del
culos HEV y PHEV incurren en costos de dos sistemas aumento en el rendimiento - eficiencia en los sistemas
de propulsión, además de un costo adicional por el uso de propulsión eléctrica.
de baterías de mayor tamaño-capacidad. Sin embargo,
las tecnologías utilizadas en ese tipo de vehículos serán El adelanto de la tecnología de los vehículos automati-
necesarias para cumplir las futuras normas de emisión; zados y conectados es de muchas maneras simbiótico
no obstante, la rapidez y exhaustividad de esta transi- con el aumento de la electrificación de sistemas de pro-
ción está lejos de ser una realidad debido a restricciones pulsión para vehículos ligeros. Conforme los vehículos
en las regulaciones ambientales y energéticas. pasen a ser más altamente automatizados, rápidamente
se sobrepasará a los sistemas de 12 voltios. Sistemas de
La aceptación del consumidor es posiblemente la mayor 48 voltios o más pueden ser necesarios para el suminis-
amenaza en el avance de las tecnologías de propulsión tro de energía de los vehículos con alta densidad de sis-
hacia los sistemas eléctricos. Los precios bajos (y relati- temas eléctricos y electrónicos.
vamente estables) de la energía en Estados Unidos con-
tinuarán haciendo un reto de la aceptación del mercado Aunado a las incertidumbres concernientes a los sis-
respecto a los avances de sistemas de propulsión. temas de propulsión, es posible que esos pronósticos
subestimen el éxito de electrificación en los próximos
Los requisitos de potencia necesarios para el suministro 15 años; a pesar de que los proponentes de la electrifica-
de energía en los coches eléctricos claramente exceden ción del vehículo han declarado el final de los motores de
aquellos necesarios para cargar vehículos inclusive los combustión interna durante décadas, estos sistemas aún
más pequeños, tales como vehículos de dos ruedas y, representan aproximadamente el 98% de los vehículos
por lo tanto, son más propensos a requerir el despliegue vendidos en el mundo.
de nuevos componentes para la producción de electrici-
dad, la infraestructura de transmisión y de distribución.

44
Hasta ahora, los autos eléctricos tienen un mayor precio
de venta que el de los vehículos con motores de combus-
tión interna, debido principalmente a los costos de las
baterías, que, a pesar de las tendencias de abaratamien-
to, estas representan casi el 50% del valor del vehículo.
Sin embargo, en algunos países, los vehículos eléctricos
ya son más baratos de poseer y mantener que los de
combustión interna, pero lo anterior es generado debido
a los apoyos económicos que otorgan algunos gobier-
nos. Esto confirma que, en el corto a mediano plazo, los
subsidios para compra, deducciones fiscales y exencio-
nes fiscales, seguirán siendo palancas clave para influir
en el desarrollo del mercado de los autos eléctricos.

Los fabricantes están invirtiendo en una amplia gama

de tecnologías de propulsión eléctrica; el hecho de que
planean hacerlo durante muchos años sugiere una gran
incertidumbre. Si bien la reglamentación posiblemente
conduzca la propulsión avanzada de vehículos ligeros
por medios eléctricos, el éxito de muchas tecnologías
de propulsión alternativas está determinado en última
instancia por el cliente.

Las regulaciones y el fuerte compromiso con los BEV,

quienes impulsan esta tecnología, están conduciendo a
un aumento de las expectativas de la tecnología; sin em-
bargo, la aceptación del mercado se muestra rezagada.
El desempeño de la tecnología BEV (gamas, rendimien-
to, tiempo de recarga, etc.) aún no cumple con la mayo-
ría de las exigencias de los consumidores. Con el tiempo,
muchas de estas cuestiones se pueden resolver o al me-
nos verse minimizadas considerablemente.

Las cada vez más estrictas regulaciones de emisiones re-

querirán de una mayor aplicación de tecnologías avanza-
das de propulsión, e incluso podría abrir la puerta a una
revolución de electrificación. Es necesario que las partes
interesadas de la industria automotriz incidan en varias
tendencias clave, por ejemplo, en los países donde hay
menos control central o donde los consumidores no dan
un alto valor a las cuestiones ambientales, la aplicación
más estricta de regulación de emisiones será más difícil.

45
SISTEMAS ACTUALES EN DECADENCIA NUEVOS COMPONENTES Y SUS IMPLICACIONES

Las transmisiones manuales convencional, con engra- Las celdas para almacenamiento eléctrico o generación
najes reductores y aumentadores para el control de de hidrogeno, presentan de entrada un reto debido a
rangos de velocidad se visualizan como una tecnología a su alta densidad en estado líquido, lo que requiere una
ser desplazada; actualmente se desarrollan sistemas de mayor capacidad volumétrica de contenedor y por ende
transmisión de dos y cuatro velocidades para vehículos espacio utilizado en el vehículo.
eléctricos, que permitan mantener una máxima eficien-
cia a bajas velocidades y gran potencia ante una alta de- La tecnología en el desarrollo de baterías se centra en
manda, aun cuando los modelos eléctricos comerciales almacenar más energía y hacerlo de forma más segura
actuales utilizan transmisiones de una velocidad. que las actuales baterías de iones de litio que se degra-
dan con el tiempo, tienen una vida limitada y el electroli-
De esto, se deriva también el hecho de que ya no será to líquido que se usa en muchas de ellas para almacenar
necesario contar con un embrague tradicional para em- la energía eléctrica es inestable e inflamable.
patar las revoluciones del motor eléctrico al tren mo-
triz del vehículo eléctrico por ser este un sistema bajo Se estima que estas tecnologías se optimizan a razón de
demanda (on-demand); en su lugar se emplearía un sis- 5% anualmente y hoy en día el objetivo es migrar a otros
tema similar al denominado doble embrague para una materiales con mejores prestaciones; actualmente ma-
transición sin interrupción entre cambios de velocidad. teriales como níquel, zinc, cobalto, azufre, manganeso,
aluminio y más recientemente polímeros de grafeno
El futuro del motor de combustión interna base diésel (por su alta conductividad eléctrica) se combinan con
se estima que entrará en decadencia; en algunas nacio- litio para mejorar el desempeño eléctrico de estas fuen-
nes europeas como Noruega, Austria, Francia, Países tes de alimentación y, por último, se apuesta también a la
Bajos, China y Reino Unido, ya se contempla prohibir la investigación y desarrollo de baterías de estado sólido.
circulación de vehículos diésel.
Según un estudio realizado por la Universidad de Michi-
Un factor importante de su decadencia son las emisio- gan con la colaboración de Ford Motor Company, la dis-
nesde óxido de nitrógeno (NOx) adicional al dióxido ponibilidad mundial de litio no es razón de preocupación
de carbono generado por este tipo de vehículos. al menos hasta el año 2100. En la actualidad el litio es
la mejor materia prima para la fabricación de baterías y
El tanque y bomba de gasolina también son componen- uno de los mayores retos tecnológicos es encontrar un
tes directamente afectados, los cuales son simplemen- material aún más eficiente.
te eliminados por completo y sustituidos en cierta me-
dida por celdas de hidrogeno o baterías.

Dispositivos de bombeo de agua, aceite, filtros y man-

gueras también serán eliminados en los vehículos eléc-
tricos, con algunas excepciones de sistemas eléctricos
enfriados por agua u otros líquidos usados para con-
centración y disipación de calor.

La batería de plomo y ácido son un tipo de elementos

ampliamente utilizados en el sector automotriz y pre-
senta como inconveniente el factor de su baja densidad
energética y su gran peso, lo que compromete a final de
cuentas el rendimiento del vehículo y limita su propio
rango de autonomía. Como el resto de las baterías de
plomo y ácido implican un alto costo medioambiental
de su construcción, uso, y reciclado.

46
Los datos analizados para este estudio incluyen informa-
ción de más de cien minas de litio alrededor del mundo
incluyendo la ubicación de estos depósitos, sus caracte-
rísticas geológicas, dimensiones y contenido de litio en
cada una de ellas. Con estos datos, los investigadores han
determinado que las reservas mundiales de litio son de
39 millones de toneladas aproximadamente. Se estima
que la demanda de litio para un periodo de noventa años
se encuentra en el rango de entre 12 y 20 millones de
toneladas, dependiendo de factores como el crecimiento
económico o las tasas de reciclaje de este material.

Frenos regenerativos (Kinetic Energy Recovery Sys-

tem, KERS), que utilizan el movimiento del vehículo para
transformar su energía cinética en energía eléctrica y al-
macenarla para un uso futuro son parte de los nuevos
componentes mecánicos en la ecuación automotriz.

De manera altamente relevante, los sistemas electrónicos,

digitales y aplicaciones de software representarán el com-
plemento de gestión para los sistemas de carga y propulsión.

EL FUTURO del motor

de combustión interna
base diésel se estima que
entrará en decadencia...

47
CAMBIOS EN LOS AUTOMÓVILES Factores favorables a la conectividad automotriz
DERIVADOS DE LA CONECTIVIDAD
Los vehículos autónomos presentan un gran valor agre-
Esta sección describe los cambios en los automóviles gado, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de
derivados de la conectividad, incluyendo alternativas, trabajar mientras se desplazan, además de la conve-
pros y contras, e impulsores, así como los impactos en la niencia de utilizar los medios de comunicación social, o
estructura de componentes de los vehículos. descansar mientras se viaja.

Alternativas en el horizonte La consultora McKinsey & Company estima que las ga-
nancias para la industria automotriz aumentarán y se di-
Se precisan las siguientes incidencias tecnológicas en versificarán significativamente hacia la demanda de ser-
los automóviles, derivadas de la tendencia hacia una alta vicios de movilidad y servicios orientados a datos. Esto
conectividad: podría crear hasta 1,5 billones de dólares (30 por ciento
o más) en el potencial de ingresos adicionales para el
Telemática y cualquier otro servicio de telecomunica- año 2030, en comparación con aproximadamente 5.2
ciones, sistemas de información, seguridad y entrete- billones de dólares de ventas de automóviles tradicio-
nimiento integrados al vehículo, así como cualquiera nales y productos/servicios postventa (hasta un máxi-
relacionados con la transmisión de datos a través de mo de 3,5 billones de dólares en 2015). Juntos, estos
telefonía móvil. ingresos podrían acelerar el crecimiento de la industria
automotriz anual de 4.4 por ciento (de alrededor del 3,6
Infotenimiento en el vehículo (in-vehicle infoteinment, por ciento de 2010 a 2015). Impulsado por servicios de
IVI), como un campo de rápida y constante evolución conectividad, los nuevos modelos de negocio podrían
que integra productos y servicios de entretenimiento ampliar adicionalmente las ganancias en la industria au-
en un vehículo; puede incluir música, noticias, internet, tomotriz en un 30%.
multimedia, localización y telefonía, entre otros.
Un gran tema como parte de la conectividad automotriz
Conectividad vehículo a vehículo es el establecimiento de estándares robustos en materia
(vehicle-to-vehicle, V2V). de comunicaciones dedicadas de corto rango (Dedicated
Short-Range Communications, DSRC) para aplicaciones
Conectividad vehículo a infraestructura de seguridad crítica. La seguridad de la comunicación
(vehicle-to-infrastructure, V2I). vehicular llegará a ser obligatoria (de vehículo a vehícu-
lo, previsto para 2020).
Conectividad vehículo a peatón
(vehicle-to-pedestrian, V2P). Paralelamente a los sistemas y tecnologías que se en-
cuentran actualmente en desarrollo en materia de co-
Conectividad vehículo a dispositivo nectividad, existe ya un camino recorrido por la compañía
(vehicle-to-device, V2D). sueca Ericsson para alcanzar velocidades reales cercanas
al pre estándar 5G, lo que se convertirá en una pieza ha-
Conectividad vehículo a red bilitadora para la conducción autónoma y la conectividad.
(vehicle-to-grid, V2G).

Conectividad vehículo a todo

(vehicle-to-everything, V2X).

Computadora a bordo.

Dispositivos de ubicación satelital y mapas virtuales con

información de tráfico en tiempo real.

48
La industria automotriz y la industria de las telecomu-
nicaciones, así como los propietarios de los edificios,
los gobiernos municipales, las empresas de servicios
públicos tendrán que encontrar nuevas formas de coo-
peración para apoyar la creación de soluciones de co-
nectividad vehículo a todo (vehicle-to-everything, V2X) y
así mismo poder desarrollar la red 5G. Una incógnita a
futuro es la manera en que se explotarán nuevas bandas
de frecuencia radial, ya que existen diferencias regiona-
les en la asignación de espectros de frecuencia, que su-
ponen un impacto en la complejidad de los dispositivos
(sistemas) y sus costos.

Como una especie de efecto secundario, se prevé una

gran reducción en la cantidad de señalamientos de tran-
sito necesarios y contaminación visual de las calles, lo
que a su vez se verá reflejado en una gestión más efi-
ciente de los recursos de seguridad publica en las ciuda-
des con sistemas interconectados.

Una incógnita a futuro Factores que restringen la conectividad automotriz

es la manera en que se Una de las principales preocupaciones actualmente gira

entorno a la privacidad y la seguridad de los sistemas
EXPLOTARÁN nuevas operativos que controlan estos vehículos. Por ejemplo,
bandas de frecuencia radial... al entrar a Google móvil, este se tiene que sincronizar
con el dispositivo móvil del usuario, así que toda su in-
formación se comparte con el vehículo para que este
disponga de información de horarios y rutas de trasla-
do, localización de los miembros de la familia e inclusive
actividades y destinos programados a futuro, por lo que
además de las preocupaciones de privacidad, existe el
riesgo de que la información del consumidor pueda ser
extraída del vehículo y sea utilizada de para fines noci-
vos en términos de conducción.

A pesar de que estas preocupaciones de la seguridad

de información ya son tema latente por nuestro uso de
computadoras y dispositivos móviles, al aparecer la im-
plicación de que se pudiera tomar control remoto del
vehículo resalta potencialmente como una dimensión
de peligro mayor. Aunque la seguridad es una preocu-
pación vigente e importante, aún no ha sido un factor
determinante para frenar el consumo y aplicación.

La incorporación de sistemas de infotenimiento que

incluyen entre sus funciones conexiones inalámbricas
a teléfonos y otros dispositivos, monitoreo de las fun-
ciones y rendimiento del vehículo, e incluso interacción
remota con éste, han abierto también la puerta para que
estos sistemas sean blancos de ataques cibernéticos,
tema que estará adquiriendo relevancia en la prolifera-
ción de la tecnología.
49
 Actualmente, existen a disposición en el mercado siste-
mas multimedia como Apple CarPlay, Android Auto, Ve-
rizon Hum, Enform, Car-Net, OnStar, Discover Media,
Uconnect, MirrorLink, Starlink y MySubaru, los cuales
se dividen en tres grandes categorías que incluyen Ser-
vicios y Seguridad (Security & Service), Guía e Informa-
ción (Guide & Inform) y conexión a través de aplicacio-
nes (App - Connect). Estas opciones de infotenimiento
comienzan a ofrecerse dentro de algunos modelos de
Toyota, Lexus, Volkswagen, Mazda, Suzuki, Subaru, GM
y Chrysler. La gran diferencia en estos sistemas radica
principalmente en las opciones de conectividad que
ofrecen, ya que no todos incluyen acceso a internet o
ubicación satelital.
Drivers - impulsores del cambio
Las aplicaciones móviles para los diversos sistemas tele-
La conectividad, y más tarde la tecnología autónoma, le máticos OEM se están volviendo cada vez más avanza-
permitirán al automóvil cada vez más el convertirse en das y disponibles para el público en general, con capaci-
una plataforma para que los conductores y pasajeros dades tales como que el conductor tiene la habilidad de
puedan utilizar su tiempo de tránsito para actividades bloquear y desbloquear las puertas, iniciar el vehículo y
personales y laborales, que podría incluir el uso de nue- climatizar el auto incluso antes de sentarse detrás del
vos tipos de servicios y medios de comunicación. La cre- volante y fuera del rango de alta proximidad. Algunos
ciente velocidad de innovación, especialmente en siste- sistemas cuentan con capacidades GPS que les permi-
mas basados en software, requerirá de automóviles que ten enviar direcciones directamente a su vehículo, lo-
puedan ser actualizables. calizarlo, administrar su configuración Wi-Fi y ver los
informes de manejo y de diagnósticos de su vehículo.
La premura en la integración de estas tecnologías en los
automóviles es totalmente comprensible; por ejemplo, Otros probables servicios de telemática incluyen fun-
quienes se desplazan actualmente en coche en Estados ciones equivalentes a las de dispositivos de comunica-
Unidos pasan alrededor de 1.5 horas dentro de su ve- ción móvil, como lo representan los servicios V2X, por lo
hículo cada día, y estarían dispuestos a pagar para que que ya no solo se pueda obtener indicaciones para llegar
dicho tiempo sea más productivo y placentero. a un lugar sino realizar las reservaciones de restauran-
te, por ejemplo. En otras palabras, cualquier dato al cual
Los fabricantes de automóviles necesitan ser estratégi- uno pueda acceder desde una computadora de hogar
cos acerca de qué partes del ecosistema de conectivi- estará disponible en el coche. La ansiedad sobre las dis-
dad controlaran a fin de beneficiarse de la conectividad tracciones del conductor es literalmente un obstáculo
y determinar en qué grado el vehículo en sí se estará en el camino del desarrollo de estas aplicaciones, factor
convirtiendo en una plataforma de contenido general. atendido por los efectos de la autonomía de conducción.
Sin embargo, conforme los vehículos están cada vez
más integrados en el mundo conectado, los fabricantes En los últimos años, se han logrado grandes avances de-
de automóviles no tendrán más remedio que participar sarrollando y probando sistemas, equipos y aplicaciones
en el nuevo ecosistema de movilidad que surge como con conectividad de: vehículo a vehículo (vehicle-to-ve-
resultado de los avances tecnológicos y las tendencias hicle, V2V), vehículo a infraestructura (vehicle-to-infras-
de los consumidores. tructure, V2I), vehículo a peatón (vehicle-to-pedestrian,
V2P), vehículo a dispositivo (vehicle-to-device, V2D),
El progreso no se limitará a la conectividad basada en vehículo a red (vehicle-to-grid, V2G) y vehículo a todo
la comunicación dedicada de corto rango (Dedicated (vehicle-to-everything, V2X), así como infotenimiento en
short-range Communications, DSRC). Los primeros lanza- el vehículo (in-vehicle infoteinment, IVI), mientras que la
mientos de redes móviles 5G y los próximos estándares emisión de normas reguladoras nos mantiene al borde
en telecomunicaciones 4G LTE se producirán cerca del de una obligatoriedad de dichos sistemas.
año 2020, y se espera que las redes 5G permitan una
variedad de aplicaciones comerciales novedosas. El he- Como tendencia se contempla, según el United States
cho de que las redes 5G puedan o no soportar una se- Department of Transportation (USDOT), que las regulacio-
guridad activa y cooperativa; sin embargo, sigue siendo nes actualmente propuestas para vehículos conectados,
una pregunta abierta. permitirán que la tecnología de comunicación V2V esté
50
presente en todos los nuevos vehículos ligeros fabrica- Sistemas actuales en decadencia
dos, permitiendo un sinnúmero de nuevas aplicaciones
para evitar colisiones, lo que podría evitar cientos de mi- Adicionalmente a los sistemas de audio AM/FM estéreo
les de accidentes al año. convencionales, los sistemas de radio satelital integra-
dos (tales como SiriusXM o XMradio) con las nuevas
La conectividad vehículo a vehículo es un intercambio plataformas móviles para vehículos pasaran a segundo
inalámbrico de información entre vehículos en tránsito plano o probablemente apunten a un segmento vehicu-
con proximidad que ofrece grandes oportunidades de lar más bajo.
mejoras en la seguridad de los mismos.
Los sistemas de posicionamiento y georreferenciación
La seguridad como parte de la conectividad es un com- serán integrados a un mismo sistema central que resuel-
ponente clave en los programas de investigación de la va diversos aspectos de conectividad.
Oficina de Programas Conjuntos del Sistema Inteligen-
te de Transporte (Intelligent Transportation Systems Joint Más allá de esto, las configuraciones actuales de vehí-
Program Office, ITS-JPO) del Departamento de Transpor- culos disponen de limitada conectividad, por lo que en
te de Estados Unidos (U.S. Department of Transportation, general se tratará de adiciones a los sistemas en lugar de
USDOT) y la Administración de Tecnología e Investiga- eliminación de componentes.
ción (Research and Innovative Technology Administration,
RITA), donde a través de un programa multimodal en con- Nuevos componentes
junto con el sector privado se está trabajando para lograr
compartir información entre vehículos que pueda ser Se identifica el uso más intensivo de servicios basados en
interpretada para la toma de decisiones durante la con- localización (Locational-Based Service, LBS); con aplicacio-
ducción que aumenten significativamente la seguridad nes tecnológicas que utilizan sistemas GPS y tecnología
de los pasajeros y que a largo plazo derive en una mayor de comunicación de redes para georreferenciar servicios
generación de sistemas y aplicaciones relacionadas. y transmitir información, los cuales pueden incluir ser-
vicios de emergencia, rastreo, sistemas de navegación,
planificación de actividades, cartografía amarilla (mapas
e información de negocios y establecimientos) e inclusive
reservar o solicitar servicios de alimentos y diversos.

Las soluciones integradas a los automóviles utilizarán re-

des celulares digitales de última generación, potentes pro-
cesadores informáticos, sensores (incluyendo GPS), dispo-
sitivos para la fusión de datos (multi-sensores para la toma
de decisiones autónoma por parte del vehículo) y aprendi-
zaje de máquinas derivado de la lectura de multi-sensores.

Se generará una demanda de servicios de computación

en la nube, aplicaciones y dispositivos de seguridad ci-
bernética y tecnología inalámbrica V2V.

La habilitación de los componentes referidos implicará sin

lugar a duda de desarrollo de software de índole diversa.

51
CAMBIOS EN LOS AUTOMÓVILES DERIVADOS DE Nivel 3: Un sistema de conducción automatizada (ADS),
LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN INTELIGENTE donde el vehículo puede realizar todos los aspectos de
(CONDUCCIÓN AUTÓNOMA) la tarea de conducción en algunas circunstancias. En
esas circunstancias, el conductor (humano) debe estar
Esta sección describe los cambios en los automóviles preparado para retomar el control en cualquier momen-
derivados de los sistemas de conducción inteligente, to cuando el sistema ADS le solicite hacerlo. En todos
que tienen como meta final el disponer de un auto de los demás casos, el conductor (humano) realiza la tarea
conducción plenamente autónoma, incluyendo en el de conducción.
análisis alternativas, aspectos a favor y en contra, así
como sus impulsores de cambio, describe que sistemas Nivel 4: Un sistema de conducción automatizada (ADS),
del auto serian eliminados y cuáles serían los nuevos donde el vehículo puede realizar todas las tareas de
componentes integrados. conducción y vigilar el entorno de conducción (esencial-
mente conducir por si solo) en determinadas circuns-
Alternativas tancias. Bajo estas circunstancias, el conductor (huma-
no) debe supervisar el manejo.
De acuerdo con la Administración Nacional de Segu-
ridad del Tráfico en las Carreteras (National Highway Nivel 5: Un sistema de conducción automatizada (ADS),
Traffic Safety Administration, NHTSA), existen 5 niveles donde el vehículo puede hacer toda la conducción en todas
de autonomía en los vehículos como se describe a con- las circunstancias. Los ocupantes del vehículo son sólo pa-
tinuación: sajeros y nunca deben estar implicados en la conducción.

Nivel 0: El conductor (humano) se encarga de todo du- Algunos sistemas inteligentes implementados actual-
rante la conducción. mente en vehículos son por ejemplo el sistema de fre-
nado automático (ABS), dirección asistida, control de
Nivel 1: Un avanzado sistema de asistencia al conduc- crucero y sistema de visión trasera por cámara princi-
tor (ADAS), donde el vehículo puede a veces ayudar al palmente, lo que ilustra una serie de aproximaciones o
conductor (humano) con la dirección o el frenado y la tecnologías complementarias que nos van acercando al
aceleración, pero no ambos simultáneamente. auto plenamente autónomo de manera gradual.

Nivel 2: Un avanzado sistema de asistencia al conductor

(ADAS), donde el vehículo puede realmente controlar
tanto la dirección y el frenado/aceleración simultánea-
mente en algunas circunstancias. El conductor (huma-
no) debe continuar prestando plena atención (vigilar el
entorno de conducción) en todo momento y realizar el
resto de la tarea de conducción. ...existen 5 NIVELES
de autonomía en los
vehículos...

52
Niveles de autonomía vehicular (NHTSA)

NIVELES DE AUTONOMÍA VEHICULAR

Periodo de desarrollo de la tecnología en fase inicial
Hasta 1950 1950-2000 2000-2010 2010-2016 2016-2025 2025+
Periodo de desarrollo de la tecnología en fase inicial
Hasta 1970 1970-2010 2008-2020 2018-2026 2022-2030 2030+
*A partir del nivel 3 en adelante se requieren cambios regulatorios

Funciones de
Características asistencia avanzados
avanzadas de
Características de seguridad Sistemas de video en Características de
comodidad/seguridad retrovisor seguridad parcialmente Características de
Control de estabilidad automatizadas seguridad totalmente
Control de crucero electrónico Frenado de automatizadas
emergencia Control de crucero
Cinturón de seguridad Detección de automático peatonal adaptativo Piloto automático
colisión frontal para uso en carreteras
Frenos antibloqueo Asistencia para Asistencia en tráfico
Alerta para cambio conservar carril
de carril
Auto-estacionado

El vehículo es capaz El vehículo es capaz

El vehículo combina El conductor toma el
El vehículo es de realizar todas las de realizar todas las
funciones control del vehículo y
El conductor controlado por el funciones de funciones de
automatizadas pero debe estar preparado
realiza todas las conductor, con conducción bajo conducción en todas
el conductor debe en todo momento
tareas de algunas funciones de ciertas condiciones. las condiciones.
conducir y controlar ante un aviso pero no
conducción asistencia de El conductor puede El conductor puede
el entorno en todo es necesario vigilar
conducción tener la opción de tener la opción de
momento el entorno controlar el vehículo controlar el vehículo

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

Sin autonomía Asistencia para el Autonomía Autonomía Alta Completa
conductor parcial condicional autonomía autonomía
Fuente: ProMéxico con información de Center for Automotive Research, 2017 y USEPA/NHTSA Technical Assessment Report.

Factores favorables

Una vez que las cuestiones reglamentarias y tecnológi-

cas sean resueltas, se espera que hasta un 15 por ciento
de los automóviles nuevos en 2030 integren mayor-
mente sistemas inteligentes y puedan llegar a ser total-
mente autónomos.

Los desafíos regulatorios en cuestión de seguridad serán

superados gradualmente para el tema de conducción au-
tónoma. Una vez superados estos desafíos, y afinadas las
tecnologías para una mejor interpretación de la informa-
ción proveniente de sensores, se tiene considerado que
el número de muertes por accidentes automovilísticos
a causa de conductores distraídos, bajo la influencia de
alcohol o drogas se vería reducida considerablemente,
por ejemplo. Estas consideraciones se deben a que los
sistemas autómatas pueden reaccionar más rápido que
los humanos y los sistemas de frenos y de asistencia para
el conductor son más eficientes cada día.
53
Factores que restringen la autonomía del vehículo alta definición que se desarrollan de manera transversal
a diversas industrias. Sustanciales inversiones públicas
Los desafíos tecnológicos no son insignificantes, y pro- y privadas en infraestructura para V2I y 5G facilitarían
bablemente impulsarán el retraso entre vehículos autó- el despliegue de aplicaciones de conectividad, esto se
nomos que permitan que el conductor ceda el control relaciona en cierta medida a la habilitación de conecti-
en determinadas situaciones (nivel 3 de acuerdo con la vidad 5G a la que se ha hecho referencia previamente.
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA),
y automóviles totalmente autónomos, que no requie- Mientras tanto, los sistemas avanzados de ayuda al
ren la intervención del conductor durante todo el viaje conductor (ADAS) desempeñarán un papel esencial en
(NHTSA nivel 4), siendo poco probable que los vehícu- preparar a las entidades reguladoras, consumidores y
los totalmente autónomos estén comercialmente dispo- empresas para la realidad en la introducción de autono-
nibles antes de 2020. mía vehicular a mediano plazo, donde los automóviles
asumirán el control de los conductores.
La introducción en el mercado de los sistemas avanza-
dos de asistencia para el conductor (Advanced Driver El costo competitivo es un factor muy influyente, los
Assistance Systems, ADAS) ha mostrado que los retos fabricantes de automóviles y los proveedores, en es-
principales que obstaculizan una rápida penetración pecial los de primer nivel pueden verse limitados en la
en el mercado son los precios, comprensión de las ne- incorporación de tecnologías por costo, y tomar deci-
cesidades del consumidor, la confiabilidad o cuestiones siones sobre qué avances perseguir basado en los que
relacionadas a la seguridad de conducción, inclusive as- no aumentan significativamente el precio del vehículo,
pectos de percepción de estas tecnologías por el mer- situación que podrá ser diferente en los automóviles de
cado y como se ha referido antes, las regulaciones que alta gama. El camino del desarrollo de la tecnología y el
representan algunos obstáculos adicionales para los ve- ritmo de las reducciones de costos son aun inciertos,
hículos autónomos. aunque se puede prever un desarrollo acelerado.

Las ventas de vehículos automatizados y conectados, Es necesaria mayor comunicación intersectoriales y

así como la utilización de nuevos servicios de movilidad comunicación entre los fabricantes de automóviles y
dependerá en gran medida, como se ha mencionado sus proveedores, así como dentro de la cadena de su-
anteriormente, de la aceptación del consumidor y esto ministro, para incorporar efectivamente los cambios
podría cambiar radicalmente a raíz de que se presente tecnológicos en un producto. A medida que la tecnolo-
un importante accidente de vehículo automatizado y gía avanza, la colaboración intersectorial entre el sector
conectado, llamado de mantenimiento o ataque de se- de la automoción, así como otras industrias aumentará
guridad cibernética. considerablemente debido a la sofisticación de las tec-
nologías. Esto es evidente en varias alianzas y fusiones
La insuficiente inversión pública podría retrasar la im- entre empresas de tecnología, Startup, los fabricantes
plementación de infraestructura V2I (vehículo a infraes- de automóviles y proveedores.
tructura) durante décadas, y la falta de rigurosas nor-
mas de comunicación limitará la interoperabilidad. Sistemas rezagados en la autonomía total de vehículos

El costo podrá ser también un factor restrictivo para la En el modelo descrito del vehículo autónomo podemos
migración de los consumidores a los autos autónomos; ver un patrón predecible, donde se espera que en el fu-
sin embargo, se espera que la evolución de las tecnolo- turo algunos elementos como por ejemplo el volante,
gías relacionadas (inteligencia artificial, sensores y ma- pedales, botones, vidrios y accesorios complementarios
nejo de Big Data, por ejemplo) en otras industrias ayude sean opcionales, multifuncionales o definitivamente
a lograr una reducción del costo de forma más acelerada. descartados. Se espera que el conductor pueda con-
tar con la posibilidad de elegir desde el tipo de manejo
Drivers - impulsores del cambio que desea (digamos, basado en los niveles de autono-
mía propuestos por la NHTSA) hasta las funciones que
La implementación de un sistema automatizado de ve- desempeñarían ciertos elementos como los vidrios del
hículos depende de la mejora de tecnologías clave, tales vehículo para desplegar información para los pasajeros.
como la interfaz hombre-máquina, monitoreo del con-
ductor, reconocimiento de objetos, inteligencia artificial, La conducción no desaparecerá por completo hasta al-
sensores (miniaturización y reducción de costos), com- canzar el nivel 5, sino que terminará siendo una opción
puto en la nube, seguridad cibernética, y mapas 3D de para aquellos que no quieran dejar de tomar el control

54
del vehículo. Algunas marcas anticipan que, al menos en Inserción de tecnologías para la autonomía de
una primera etapa, los autónomos que se lanzarán a la conducción en los automóviles
venta no permitirán que el conductor esté completa-
mente desvinculado del manejo. Control de crucero
adaptativo

Otros elementos que se espera sufran cambios signifi-

cativos son aquellos que encuentran en el interior de los
2000
vehículos, quedando prácticamente despojados de los Visión nocturna
comandos manuales y botonería que se observan ac- Sistema de alerta de
colisión frontal
tualmente para fines de control del auto. Una tendencia
común es también el concepto minimalista donde se dis- Cámara trasera
pondrá de pantallas táctiles desde donde se podrán ma- Asistencia para
nejar las distintas funciones (climatización, sistema de estacionado
información y entretenimiento, instrumentación, etc.). Alerta de cambio
de carril
También se espera que en un punto dado, los automóvi-
les reconozcan los movimientos de la mano y las señas 2005
efectuadas con la cara (reconocimiento facial), hasta Asistencia para
identificar el estado de ánimo del conductor para mo- estacionado
dificar diversos parámetros, como la musicalización y la Luces frontales
iluminación del habitáculo. adaptativas

Monitoreo del
Nuevos componentes conductor

Sistemas avanzados de asistencia para el conductor Monitores de

puntos ciegos
(Advanced Driver Assistance Systems - ADAS) tales
como: asistencia de estacionado autónomo, control de Sistema de visión
crucero adaptativo, frenos de emergencia autónomos, periférica
control de luces delanteras adaptables, monitores de Asistencia de
puntos ciegos, monitores de peatones, monitores de colisión frontal
proximidad a objetos, detección de somnolencia en el
conductor, sistemas para evitar choques, sistema de 2010
alerta de colisión frontal, asistencia para descensos y Detección de somnolencia
asistencia para estacionado, entre otros. del conductor
Monitores de
Otras tecnologías destacadas son: interfaz humano-ma- peatones
quina, monitoreo del conductor, reconocimiento de Asistencia para
objetos, inteligencia artificial, visión nocturna, recono- conservar carril

2015
cimiento de condiciones de tráfico vía GPS, control de
estabilización electrónica, advertencia para cambio de
Característica
carril, asistencia para centrado de carril, piloto auto- Piloto de carretera de ayuda
mático para autopistas, sensores, unidades de procesa- de un solo carril
Característica
miento electrónico y soluciones para el procesamiento Asistencia de de alerta
de datos. En términos de componentes, estas funciones estacionado autónomo Característica
se habilitarán mediante nuevos sensores, controlado- de asistencia
Adaptación de
res, sistemas de memoria, de comunicación de corto velocidad inteligente Característica de
manejo automático
alcance y de telecomunicación, así como un aporte im- Autopiloto en (Nivel 2 o mayor)
portante de software, tanto embebido como a nivel de saturación de tráfico
sistemas operativos, manejadores de bases de datos,
procesamiento en backend y aplicaciones de interacción 2020
con los usuarios. Piloto de carretera
con cambio de carril
El siguiente gráfico ilustran la inserción de tecnologías Autopiloto urbano
relacionadas a la autonomía de conducción en el auto
del futuro: Fuente: Center for Automotive Research, 2017.

55
5. NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

El transporte y la movilidad son el corazón de una

ciudad, lo que facilita el crecimiento económico y el de-
sarrollo de las funciones propias de la comunidad a tra-
vés del movimiento de personas y bienes. Sin embargo,
como el movimiento de vehículos y personas aumenta,
esto trae consecuencias negativas que deben mitigarse.
El creciente daño al medio ambiente a través del au-
mento de las emisiones y el cambio climático está a la
vanguardia de estas preocupaciones; cualquier restric-
ción en estos sectores limita la libertad y la viabilidad de
su sociedad para vivir y funcionar de manera adecua-
da, siendo que los impactos negativos de la congestión
vehicular y la contaminación ya están dejando ver sus
efectos en la mayoría de las áreas urbanas de alto nivel
poblacional. Se estima que la congestión vehicular limita
la economía, representando el 1% del PIB mundial per-
dido por pérdida productividad y combustible desper-
diciado. 27

A medida que la demanda de movilidad sigue aumentan-

do, el sector de transporte es el único con aumento de
emisiones; las emisiones del transporte por carretera son
un 21% más altas que en 1990, a pesar de los esfuerzos
mundiales para mitigar los niveles de contaminación.

La forma en que las personas circulan por las ciudades

se proyecta que estará cambiando drásticamente. Tec- Modelos de negocio de movilidad compartida
nologías como la conducción autónoma, vehículos con
tren motriz eléctrico y la conectividad de datos móvi-
CAR SHARING RIDE SHARING
les están emergiendo junto con los nuevos servicios
de transporte, como el transporte de pasajeros y el in-
tercambio de vehículos, para dar pie a nuevos modelos
de negocio. Estos modelos de negocio están haciendo
que sea más fácil para los habitantes de las ciudades
usar múltiples modos de transporte en el mismo viaje,
y moverse por la ciudad de forma más limpia, cómoda,
eficiente y segura que nunca.

Estas tendencias, se estima serán observables de manera

más notoria en grandes ciudades, en especial aquellas que
tienen altos niveles de saturación vehicular, con diferencia-
les acordes al poder adquisitivo y la planeación de desarro-
llo que los gobiernos locales impriman en cada caso.

La diferenciación de sistemas de movilidad será observa-

ble inclusive de ciudad a ciudad dentro de un mismo país.

27. Environmentally Sustainable Innovation in Automotive Manufacturing and Urban Mobility – Frost and Sullivan.

56
 Book by Cadillac: Es un servicio de suscripción de uso
de vehículos de alto nivel por una cuota mensual fija.
Book le da a sus miembros acceso a las versiones más
populares de vehículos Cadillac sin el compromiso de
arrendamiento, financiamiento o compra. Está enfoca-
do al mercado de usuarios de vehículos de lujo mediante
CARSHARING o vehículo compartido: el cual pueden utilizar diferentes vehículos a lo largo de
su membresía dependiendo de las necesidades, con una
En la actualidad existen tres variantes en este modelo política de cambio flexible y sin muchas restricciones.
de negocios que atienden a grupos de usuarios y casos Los miembros del programa pueden utilizar una aplica-
por evento, por minuto o en casos corporativos en es- ción móvil para reservar los vehículos los cuales son en-
quemas de carsharing / renta. tregados por un servicio de conserje de guante blanco a
la ubicación que el usuario especifique.
Esta modalidad permite a los usuarios a tener acceso a
vehículos por periodos cortos (usualmente alrededor Audi on Demand: Es el nuevo servicio de renta de au-
de unas horas). Existen varios tipos de carsharing: tos de la marca Audi, el cual permite tener acceso a ve-
hículos Audi por días sin el compromiso a largo plazo.
Tradicional o de viaje redondo, esta modalidad permite Es a través de una aplicación móvil que se selecciona el
a los usuarios usar y regresar los vehículos en la misma modelo y periodo de tiempo que desea utilizar y la ubi-
ubicación (es la modalidad más usada en carsharing). cación donde se recogerá o será entregado el vehículo.
Viaje sencillo o punto a punto, permiten a los propie- RIDESHARING o viajes compartidos:
tarios de automóviles, tener ingresos aprovechando la
capacidad ociosa de sus vehículos, usualmente son ve- Para simplificar el concepto de Ridesharing, podemos de-
hículos utilizados por día. cir que las empresas que trabajan bajo este modelo de
negocio se clasifican en dos grupos principales en fun-
Servicios de carsharing corporativo; aquí entran las ción de sus modelos comerciales.
flotillas de autos privados de renta normalmente en los
aeropuertos y en comunidades específicas como uni- El primer grupo implica compartir viajes en el vehículo,
versidades o grandes unidades habitacionales. impulsado por empresas que coordinan viajes a través
de una plataforma como Uber, Lyft y BlaBlaCar.
Algunos ejemplos de Carsharing son los siguientes:
El segundo tipo es el uso compartido basado en el inventa-
Zipcar: Es un servicio de auto uso compartido de bajo rio: empresas que poseen activos, como flotas de automó-
esquema de renta por hora o por día que incluye gaso- viles o motocicletas, que se comparten entre los usuarios.
lina y seguro contra accidente, manejan autos híbridos
con flotillas en aeropuertos, universidades y ciudades Ridesharing básicamente es agregar más personas a un
alrededor del mundo. Zipcar tiene disponibles vehículos viaje preexistente (por ejemplo, al trabajo, a la univer-
sedán, híbridos y vagonetas entre otros. sidad, etc.) Este tipo de movilidad permite a los propie-
tarios llenar los lugares vacíos en sus vehículos y com-
Car2Go: Es un servicio de uso de auto compartido el partir gastos básicos o recibir una compensación por
cual cuenta con un cómodo esquema de renta por mi- el traslado con otras personas que también viajan a sus
nuto, ideal para viajes muy cortos. Las flotillas de Car- zonas de destino. A diferencia de ridesourcing, es esta
2Go son vehículos amigables al ambiente, eléctricos o movilidad no se está cubriendo el costo de un chofer.
híbridos lo que no necesariamente es bueno si se re-
quiere trasladarse por carretera. Una de las ventajas de
Car2Go son las zonas de Home, áreas donde se puede
retornar el vehículo una vez terminado el viaje, aunque
no sea la ubicación donde fue tomado. Car2Go fija tari-
fas por hora como la mayoría de sus competidores, pero
para viajes cortos cuenta también con una tarifa por mi-
nuto lo cual es menos costoso que hacerlo en taxi o con
cualquier otro esquema de servicio de tarifa por hora.

57
Empresas participantes en esquemas de ridesharing y Los beneficios de la movilidad compartida son muchos
ridesourcing entre los que destacan la reducción en el número de ki-
lómetros recorridos por los vehículos y sus emisiones, el
costo de tener un vehículo propio y los costos de trans-
porte, factores que día con día son mejor asimilados por
los usuarios. La movilidad compartida también impulsa
un mayor uso del transporte público.

A nivel de los gobiernos locales se observan casos de

asignación de presupuestos para el desarrollo y la mo-
dernización de la infraestructura requerida e impulso
a los sistemas de apoyo de la movilidad compartida, así
como en el establecimiento de regulaciones y políticas
que permitan el crecimiento ordenado.

En ridesharing se identifican 3 modalidades:

Carpooling que es el comúnmente utilizado.

Vanpooling que en algunas grandes ciudades es admi-

nistrado por los servicios de transporte público y per-
mite a los viajeros (usualmente compañeros de trabajo,
estudiantes de la misma universidad, etc.).

Ridesharing en tiempo real o ridesharing dinámico: Don-

de usuarios a través del uso de aplicaciones móviles bus-
can opciones de viajes a sus mismos destinos compar-
tiendo los costos del viaje.

En resumen, la movilidad compartida es posiblemente el

sector de la economía colaborativa de más rápida evolu-
ción y crecimiento. Los avances en las redes sociales, los
servicios basados en la ubicación, el Internet y las tecno-
logías móviles han contribuido al rápido desarrollo de la
economía colaborativa.

El transporte compartido de ida y vuelta, así como el de

contratación de viajes compartidos, se encuentran en-
tre los muchos servicios de movilidad de personas en el
transporte compartido a corto plazo. La movilidad com-
partida es una oportunidad hacia sistemas de transpor-
te más sostenibles y equitativos.

Se debe de trabajar hacia sistemas planeados e integra-

dos de movilidad, que ofrezcan una variedad de opciones
de transporte incluyendo transporte publico si se quiere
reducir el número de automóviles propios en circulación.

58
 ...las tecnologías móviles han
contribuido al rápido
desarrollo de la
ECONOMÍA
COLABORATIVA.

59
6 . L A T R A N S F O R M A C I Ó N D E L
ENTORNO DERIVADO DE LOS
CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Conforme a lo expuesto en las secciones anteriores, se

identifican las siguientes incidencias en el entorno deri-
vado de los ejes de cambio tecnológico en el automóvil:

Ejes de transformación del entorno de la

industria automotriz

ELECTRIFICACIÓN DEL TREN MOTRIZ

Instalación Centros Carga en el hogar

de estaciones de servicio y otros espacios de
de recarga uso privado

CONECTIVIDAD

Desarrollo de
Infraestructura para componentes inteligentes
la transferencia instalados en las ciudades y
de datos vías carreteras

AUTONOMÍA DE CONDUCCIÓN

Vialidades Elementos de Infraestructura de

especiales control viral telecomunicación

Fuente: ProMéxico con información pública.

60
Impactos derivados de la electrificación del tren motriz Impactos derivados de la autonomía de conducción

Instalación de estaciones de recarga: De manera equi- Elementos de control vial: La hipótesis alterna o com-
valente a la red de estaciones gasolineras, el auto eléc- plementaria al vehículo autónomo que dispone extensi-
trico requerirá de estaciones para carga eléctrica. Es vamente de sistemas para su auto-conducción es el de
probable que tal servicio sea provisto en las instalacio- un auto dirigido desde la infraestructura, receptor y eje-
nes donde ahora se hace recarga de combustibles como cutor de indicaciones. Bajo este escenario los procesos
una transición natural de estas empresas hacia las nue- de inteligencia y aprendizaje radican en la infraestruc-
vas tecnologías; sin embargo, también puede ser espa- tura, así como el mando de acción. Sea en una medida
cio para la entrada de nuevos jugadores. extrema o complementaria, estos sistemas de control
vial como parte de la infraestructura requerirán ser de-
La habilitación tecnológica de esta infraestructura im- sarrollados y habilitados.
plica el desarrollo de elementos tales como generado-
res y acumuladores de energía, sistemas de seguridad, Infraestructura de telecomunicación: Aun cuando
tecnologías para la carga rápida, entre otros. guarda similitudes con la infraestructura descrita para
fines de conectividad, el hecho de que la autonomía de
Centros de servicio: La transformación de los eslabo- conducción presente mayores riesgos pudiera implicar
nes relacionados a la postventa, particularmente en la separación de redes de telecomunicación para aplicar
cuestiones de mantenimiento preventivo y correctivo medidas de seguridad bajo diferentes protocolos.
implican un reenfoque, al pasar de la lógica del taller de
reparación mecánica a un énfasis en el mantenimiento Vialidades especiales: En especial durante las etapas
eléctrico – electrónico. de transición de los vehículos convencionales a los au-
tónomos, se plantea la habilitación de carriles y zonas
El paradigma de dar servicio a un vehículo cambiaría destinados de manera exclusiva al vehículo autónomo,
significativamente al no requerirse un cambio de aceite, dotadas de mayor equipamiento tecnológico.
por ejemplo, sino una revisión de los sistemas y actuali-
zación del software del vehículo. Es pertinente decir que la habilitación de estos reque-
rimientos de infraestructura representa una serie de
Carga en el hogar y otros espacios de uso privado: La oportunidades de negocio e inversión para México, sea
alternativa de que la recarga de baterías pueda realizar- desde el frente de provisión de servicios o desde el fren-
se en el hogar o la oficina implica el desarrollo y habilita- te de la manufactura de los implementos requeridos
ción de los equipos asociados a tales procesos. para mercados internacionales.

Impactos derivados de la conectividad

Infraestructura para la transferencia de datos: En

términos de redes, se requerirá dotar a las ciudades y ...estos sistemas de control
carreteras de los elementos para brindar la posibilidad vial como parte de la
de interconexión y transferencia de datos. Debido a las
cuestiones de seguridad implícitas, la redundancia y ro- INFRAESTRUCTURA
bustez de los sistemas será un tema clave.
requerirán ser
Debido a que la conectividad automotriz generará una desarrollados y
alta demanda de ancho de banda, el desarrollo de algo-
ritmos de compactación y reducción del volumen de da- habilitados.
tos a ser transferidos serán muy relevantes, a la par de lo
asociado a la seguridad en el manejo de la información.

Desarrollo de componentes inteligentes instalados en

las ciudades y vías carreteras: No solo el automóvil dis-
pondrá de capacidades de interconexión, también la in-
fraestructura proveerá de información al vehículo, esto
implica el desarrollo y habilitación de elementos fijos en
la infraestructura con capacidad de censar, generar y
transmitir información a los vehículos.
61
 7. MERCADOS EMERGENTES

La industria del automóvil está en una época de cam- MERC A DO S EMERG ENTES EN T É R M I N OS
bio y los expertos en el tema exponen que ocurrirán G EO G RÁ F ICO S
más cambios en los próximos cinco a diez años que en
los últimos cincuenta. A pesar del creciente número de A continuación, se describen de manera sintética las di-
compañías automotrices que fabrican vehículos eléctri- námicas de una selección de países donde el mercado
cos, los consumidores todavía no están totalmente con- de consumo de automóviles se encuentra en expansión:
vencidos para comprar vehículos eléctricos y el impulso
a la tecnología de vehículos autónomos enfrenta retos China:
regulatorios. Sin embargo, lo que se ha mantenido cons-
tante en toda la industria es el futuro lucrativo en los De acuerdo con el reporte de Emerging Markets de Mc-
mercados emergentes que para fines de este reporte se Kinsey & Company, en los últimos 10 años, las ventas de
esquematizan en tres modalidades básicas. automóviles nuevos en los mercados emergentes, como
China, India y Brasil, han demostrado tener un crecimien-
Visualización de los mercados emergentes to más sólido de lo que muchos expertos hubieran pro-
nosticado, en gran parte debido a los incentivos fiscales
proporcionados por los gobiernos. China, por ejemplo, es
el mayor mercado en ventas de vehículos y, hasta 2015,
TIPO DE también ha sido el mercado de más rápido crecimiento en
APLICACIÓN el mundo. Junto con los aumentos de las ventas viene un
panorama de mercado rápidamente cambiante y las de-
mandas cambiantes de los consumidores.28
GEOGRÁFICOS
Se espera que en año 2023, el mercado de China alcan-
ce una producción de 35 millones de vehículos ligeros, a
una tasa anual de crecimiento de 3.8%, siempre y cuan-
do no cambien los regímenes de exportación de sus
MILLENNIALS
principales destinos. Estas condiciones de crecimiento
del mercado interno dan pie al prorrateo de inversiones
y del gasto operativo de la manufactura, permitiendo a
Fuente: Elaboración propia
China ser competitivo en precios en mercados interna-
cionales y desarrollar tecnología a un paso acelerado
con el mismo beneficio. China es en la actualidad el país
que más invierte en investigación y desarrollo relacio-
nado al sector automotriz.

29. Emerging Markets – McKinsey & Compay.

30. Growth Markets: Opportunities and Challenges for the Automotive Industry - PWC.
31. Idem.
32. Growth Markets: Opportunities and Challenges for the Automotive Industry - PWC.
33. Perspectivas de la Industria Automotriz en México hacia el 2020 – AMIA, octubre de 2017.
34. IDEM.

62
India: África del Norte:

La demanda interna en India en general ha tenido un En esta región se producen menos de un millón de au-
comportamiento positivo con ventas de vehículos lige- tos (el 60% en Sudáfrica), es un mercado que está poco
ros en el país aumentando en 3 millones de unidades, desarrollado frente a otros emergentes. Los estados del
lo que representa un 8% de crecimiento hasta fines de Norte de África han estado recibiendo importantes in-
noviembre de 2016. versiones en el sector automotriz. Por ejemplo, Renault
firmo un convenio con el gobierno de Marruecos para
Adicional a las ventas nacionales, las exportaciones tam- incrementar la producción de partes automotrices. El
bién han estado creciendo: en los primeros once meses Grupo PSA Peugeot Citroën también abrió una planta
de 2016, las exportaciones de vehículos aumentan en de ensamble en la costa atlántico de Marruecos con la
un 15.6%, lo que lleva a un crecimiento en la produc- finalidad de aprovechar la mano de obra con alto nivel
ción. Sin embargo, con la desmonetización de los bille- educativo, alta nivel de experiencia y menor costo que
tes antiguos registrada en 2016, las ventas de vehículos en otras regiones.
en todos los segmentos se desplomaron con apenas un
aumento de 0.6% al mes de noviembre.29 De acuerdo con datos de Autofacts de PWC, los pro-
nósticos de crecimiento del mercado automotriz de
Se espera que esto sea solo una situación temporal; los Marruecos es al año 2023 de 450,000 unidades a una
expertos indican que la economía de la India crecerá a tasa anual de crecimiento de 7.4%. En términos simila-
un paso estable en los próximos años, ya que la mayoría res está el crecimiento en Argelia, donde se espera una
de los indicadores económicos predicen una perspec- producción de más de 130,000 unidades con un incre-
tiva positiva impulsada por una fuerte demanda de los mento en la tasa de crecimiento al año 2023 de 25%.31
consumidores y respaldada por una gran cantidad de re-
formas económicas por parte del gobierno indio, inclui-
da la introducción en la nación del impuesto a los bienes
y servicios en 2017.

Sureste Asiático (SEA):

Dos de los principales mercados automotrices en SEA

(Tailandia e Indonesia) mostraron una lenta recupera-
ción en el año 2016. El enfoque de Tailandia ha sido pri-
mordialmente en las exportaciones a nivel mundial. Por
su lado Indonesia está flexibilizando las políticas mone-
tarias para impulsar la economía y aumentar el gasto de
los consumidores.

Malasia, el tercer mercado más grande de SEA, también

mostró un descenso significativo en 2016. Por otro lado,
los mercados más pequeños, como Filipinas y Vietnam,
experimentaron un sólido y continuo crecimiento de
dos dígitos con respecto al año anterior.30

Se espera que la región SEA continúe desempeñando un

papel muy importante en el suministro de camionetas
medianas a nivel mundial, algunos países como Tailan-
dia, Indonesia y Malasia han ofrecido incentivos signifi-
cativos para llevarse operaciones de ensamblaje y venta
de vehículos de pasajeros pequeños y eficientes. Entre
2016 y 2021 se pronostica que los volúmenes totales
de ensamble en SEA aumentarán en casi un 50%, de 4.0
a 5.9 millones de unidades para abastecer los mercados
nacionales y de exportación.

63
México: La industria automotriz mexicana ha florecido en las últi-
mas décadas, como antes se ha expuesto. Algunas de las
Aunque en la actualidad México no está considerado den- compañías automotrices más grandes del mundo como
tro de los principales países con un mercado de consumo Volkswagen, Toyota, Daimler, General Motors, Nissan
automotriz en rápida expansión (ocupa el lugar 12 del y BMW han decidido incrementar o mantener su pro-
ranking para 2016) , el número de autos nuevos vendidos ducción en México a pesar de amenazas externas como
se incrementó considerablemente en 2016 respecto a el cambio de políticas comerciales para el mercado es-
las ventas del año 2015, esto impulsado fuertemente por tadounidense. México ha firmado 32 acuerdos recípro-
las limitaciones a la importación y regularización de autos cos de promoción y protección de inversiones con 33
usados (misma que se redujo en un 60.6% durante 2015 países, 12 acuerdos de libre comercio que abarcan 46
y en un 17.7% adicional en 201632) y la paulatina respues- países, 9 acuerdos de alcance parcial y de complemen-
ta del sistema financiero para disponer de esquemas cre- tación económica en el marco de la Asociación Latinoa-
diticios que permitan a los usuarios adquirir autos nuevos mericana de Integración (ALADI), lo que ha dado segu-
(en el acumulado a julio de 2017 al menos el 68.9% de las ridad a las grandes empresas para continuar invirtiendo
unidades vendidas en México fueron financiadas)33. En en el crecimiento de la industria automotriz mexicana.
2015 en México se comercializaron 1.35 millones de ve- Recientemente, firmó el Tratado Integral y Progresista
hículos ligeros y 1.6 millones en 2016, lo que representó de Asociación Transpacífico (también conocido como el
un gran incremento del 19%; sin embargo, para 2017 las TPP-11 o CPTPP).
ventas fueron de 1.53 millones de autos, comparando las
cifras de 2016 versus 2017 se observa una disiminución Como referencia colateral, en la siguiente tabla se
de la demanda del 4.6%. muestra el ranking de los 15 mercados más importantes
a escala global en términos de unidades consumidas.

Ranking de mercados automotrices de mayor escala

Ranking 2017 Ranking 2016 País Ventas 2017 Ventas 2016 Variación

1 1 China 28,271,791 27,649,428 2.3%

2 2 Estados Unidos 17,237,702 17,558,919 -1.8%

3 3 Japón 5,090,408 4,827,456 5.4%

4 4 Alemania 3,700,758 3,556,264 4.1%

5 6 India 3,223,429 2,964,282 8.7%

6 5 Reino Unido 2,903,058 3,068,537 -5.4%

7 7 Francia 2,541,321 2,442,685 4.9%

8 8 Brasil 2,172,452 1,990,188 9.2%

9 9 Italia 2,140,248 1,963,422 9.0%

10 10 Canadá 2,043,615 1,951,658 4.7%

11 11 Corea del Sur 1,784,399 1,834,784 -2.7%

12 13 Rusia 1,595,667 1,425,791 11.9%

13 14 Irán 1,553,330 1,397,102 15.3%

14 12 México 1,530,524 1,604,148 -4.6%

15 15 España 1,420,671 1,304,329 8.9%

Fuente: Focus2move| World Car Market - The 100 countries in the 2017.

64
MERCADOS EMERGENTES POR TIPO DE En los países europeos las ventas para 2016 de autos
APLICACIÓN eléctricos fueron de alrededor de 215,000 unidades; en
la Unión Europea la venta de autos eléctricos nuevos se
Se destaca en especial el caso de los automóviles eléc- limitó básicamente a seis países: Noruega, Reino Unido,
tricos, dado que es el único segmento de producto no- Francia, Alemania, Holanda y Suecia. A nivel global el
vedoso o diferenciado, es decir que no se deriva como 95% de las ventas se llevó a cabo en tan solo 10 países:
evolución de otros. Se estima que dentro de dos déca- China, Estados Unidos, Japón, Canadá y los 6 países eu-
das se venderán más vehículos eléctricos que los vehí- ropeos antes mencionados.
culos propulsados por combustibles fósiles. Esto a me-
dida que bajen los costos de producción y se desarrollen La investigación, el desarrollo tecnológico y el desplie-
más las tecnologías asociadas. gue de la producción en masa, están rápidamente im-
pulsando a la baja el costo de las baterías. La mejora
De acuerdo con los registros de nuevos autos eléctri- continua de las tecnologías que se están investigando
cos, en el año 2016 se establece un año récord de ven- actualmente, es señal de que esta tendencia continua-
tas, con más de 750,000 unidades alrededor del mundo. rá reduciendo la brecha entre el costo de los vehículos
Con un nivel de adopción del 29% el mercado de Norue- eléctricos y los vehículos de combustión interna. Los
ga se encuentra en primer lugar en despliegue de autos análisis de los mercados meta, anuncios de las OEM’s y
eléctricos, seguido por Holanda con un 6.4% y Suecia anuncios de escenarios positivos del vehículo eléctrico
con un 3.4%.34 Los mercados de autos eléctricos en Chi- confirman señales positivas que indican que el número
na, Francia y Reino Unido fluctúan alrededor del 1.5%. de vehículos eléctricos para el año 2020 podría andar
En el año 2016, China fue el productor y consumidor entre los 9 y 20 millones de unidades, y entre 40 y 70
más grande para autos eléctricos, responsable de más millones de unidades para el año 2025.35
del 40% de ventas de vehículos eléctricos a nivel global.

Ranking de mercados automotrices de mayor escala Proyecciones de migración a vehículos de

propulsión eléctrica
Naciones con
mayor nivel de adopción
PROYECCIÓN

26%
NORUEGA 2020
Entre 9 y 20 millones de unidades
6.4%
HOLANDA PROYECCIÓN

3.4%
SUECIA
2025
Entre 40 y 70 millones de unidades
Naciones con mayor participación de
mercado de vehículos eléctricos Fuente: Elaboración con datos de Global EV Outlook 2017 – International Energy Agency.

44.8%
CHINA
En el año 2016 la cantidad
21.3%
EUA
total de vehículos eléctricos
a nivel global llego a los

6.6%
NORUEGA
2 MILLONES,
muy por encima del
Fuente: Elaboración con datos de Global EV Outlook 2017 – International Energy Agency.
millón y cuarto que se
34. 35. Global EV Outlook 2017 – International Energy Agency.
36. IDEM. contabilizo en el año 2015.36
65
Marketing generacional: El corazón de los servicios de movilidad como Uber, Lyft
y otros para los Millennials, se centra en tres principios:
Cada grupo demográfico o generación tiene diferentes
hábitos de compra. El marketing generacional es una La Simplificación: Procesos sencillos que se accedan
forma de segmentar a la población como una estrategia fácilmente y en un formato simple, desde cualquier te-
única para apuntar a diferentes grupos de edad. Hasta léfono inteligente, por ejemplo.
hace poco gran parte del marketing estaba totalmen-
te enfocado a entender los hábitos de consumo de los La Conveniencia: Para el usuario la tramitología (como
Millennials (nacidos entre 1982 y 1994) quienes, por lo registro del vehículo, pago de placas y seguros entre
menos hasta ahora, encabezan el cambio de adquisición otros) son transparentes porque se diluyen en los cos-
de autos propio a utilizar los servicios de movilidad bajo tos del servicio.
un concepto más amplio, centrado en la utilidad en lugar
de la posesión. Sin embargo, se ha identificado un nuevo El Impacto positivo: En cierto nivel, se busca aprove-
grupo, la Generación Z (nacidos entre 1994 y 2010 y que char al máximo la depreciación de los vehículos con el
representa el 25.9 de la población mundial), las teorías de uso comunitario de estos. En teoría, limitando la pro-
consumo los reconocen como el grupo más influyente. ducción de nuevos vehículos y contribuyendo así a me-
jorar el medio ambiente.
Los Millennials, actualmente entre los 24 y 36 años, son
los consumidores que dan forma al mercado con sus deci- Estos tres puntos están impulsando a muchas compa-
siones de compra, en especial en los países desarrollados. ñías automotrices a adoptar o invertir en los mismos
modelos que los desafían. Tesla Motors está en proce-
Los Millennials jóvenes son mucho más propensos a al- so de lanzar su propia plataforma de ridesharing llama-
quilar servicios como Airbnb, GoGet, Spotify y Uber y da Tesla Network, mediante el uso de taxis autónomos.
pagar por día, mes, por servicio etc, que hacer compras a Además, también permitirá a los propietarios de Tesla
largo plazo. Estos prefieren llamar a Uber y en cuestión rentar sus automóviles como taxis y obtener ingresos
de minutos llegar a su destino y no tener la preocupa- extras, esto, solo a través de su propia red.
ción de la disponibilidad de estacionamiento, o tomar al-
guna de las modalidades de transporte público disponi- Esto también indica un claro cambio en comprar auto-
ble o incluso viajar con un miembro de la familia en lugar móviles como inversión, a comprar automóviles para
de conducir su propio automóvil, por ejemplo. ofrecer servicios a través de las plataformas de ridesha-
ring. Siguiendo el ejemplo, General Motors ha invertido
Esta creciente tendencia de comportamiento de los mi- en Uber; por su parte Lyft se asocia con empresas que
llennials jóvenes principalmente, de adoptar servicios planean trabajar en plataformas de ridesharing e innova-
que ofrecen productos sin la carga de la propiedad está ciones de manejo autónomo.
definiendo la economía compartida (Sharing Economy),
que se prevé se convierta en una parte importante de
nuestra economía global que genera ya la necesidad de
un intenso análisis entre las compañías automotrices
al ver amenazado el esquema tradicional de comercia-
lización y arrendamiento. Esta misma tendencia se ve
en la Generación Z con algunas diferencias respecto a
sus antecesores pues esta generación más joven está
moldeada por la tecnología, son más conscientes de los
problemas ambientales y les importa el no contribuir a
ello. Son menos apegados a las marcas y son quienes en
menos de 10 años tomarán un importante papel en el Los MILLENNIALS
mercado de consumo automotriz.
jóvenes son mucho más
Estos cambios en el comportamiento de la movilidad en
ambas generaciones, significa que los fabricantes auto- propensos a alquilar
motrices tienen el reto de reinventarse con nuevos pro- servicios como Airbnb,
ductos y servicios que sirvan como puente para incor-
porarse al fenómeno de economía compartida. GoGet, Spotify y Uber...

66
Percepciones de los millennials en torno a los automóviles

50.10% De los Millennials propietarios de autos dicen que prefieren

un carro ecológico a uno tradicional.

42.51% De los Millennials propietarios de autos dicen que cambiarían

su automóvil por uno de manejo autónomo.

33.53% De los Millennials propietarios de autos piensan que tener

automóvil propio es un símbolo de estatus.

20.76% De los Millennials propietarios de autos consideran que en

20 años los automóviles no serán necesarios.

16.57% De los Millennials propietarios dicen que aplicaciones como

Uber y Lyft los han hecho considerar la compra de un automóvil.

11.58% De los Millennials propietarios de autos prefieren servicios

de ridesharing como Uber y otros.

Fuente: Research Survey Results: Millennials and The Auto Industry - Automotive Digital Marketing.

Junto con los cambios culturales alrededor de ridesha-

ring, la percepción de los Millennials sobre el hecho de
tener auto propio es muy diferente al de generaciones
anteriores. No es que los Millennials vayan a depender
el resto de sus vidas de los servicios de ridesharing, sino
que ven la inversión de comprar un automóvil como un
plan a futuro, de la misma forma en que se tardan más
en dejar la casa de sus padres, en decidir casarse, en
comprar una casa propia, por dar algunos ejemplos.

Así mismo, está cambiando la manera en que los Millen-

nials adquieren sus autos; ven el estilo tradicional de
ventas automotrices como una actividad poco atractiva
que involucra tiempo y esfuerzo con los concesionarios.
Este segmento, realiza una investigación exhaustiva en
línea previo a la compra de un automóvil. Los requeri-
mientos de los consumidores Millennials de compras sin
estrés, así como las modalidades de adquirir un auto-
móvil vía internet utilizando presupuestos en línea, po-
líticas de comprar paperless, entre otros, están creando
cambios importantes dentro del proceso de comerciali-
zación de autos. La Generación Z, por su parte, prefiere
la experiencia de manejar previamente el auto y el con-
tacto con quien lo vende.

Las implicaciones de que los Millennials sean el principal

segmento de mercado a atender en países desarrolla-
dos, atentan en cierta medida contra el modelo tradicio-
nal de comercialización y potencialmente a la reducción
de la demanda de vehículos per cápita.
67
8 . P O T E N C I A L E S I M P A C T O S E N L A
INDUSTRIA NACIONAL AUTOMOTRIZ
Y OTROS SECTORES
CRITERIOS PARA LA PROSPECCIÓN Y 1 M A RCO R EG U LATO R IO
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
En términos de la fuerza representada por la exigencia
Este reporte contempla de manera central la inciden- regulatoria, se identifican elementos a favor del cam-
cia de tres vectores o tendencias de cambio tecnológi- bio tecnológico debido a las presiones regulatorias de
co que se han descrito en las secciones anteriores: a) reducir emisiones de contaminantes por el uso de com-
migración a la propulsión eléctrica, b) conectividad y c) bustibles fósiles, incidiendo en un impulso a la migra-
autonomía de conducción, también referida como auto ción hacia el auto eléctrico, así como el requerimiento
inteligente; sin embargo, antes de establecer una pro- de regular el uso de autos autónomos que puede ser un
yección de los impactos de dichos vectores, debe esta- factor que retrase la transición por cuestiones de segu-
blecerse como contexto a los escenarios de cambio en el ridad física, ciberseguridad, responsivas requeridas y lo
sector automotriz la incidencia de las fuerzas internas a acordado en convenciones internacionales al respecto.
la industria, en este caso se establecen cuatro primor-
diales y dos tendencias o condiciones transversales (con Tendencias consideradas:
incidencia multisectorial), mismas que se ilustran en el
siguiente esquema. Los países desarrollados establecen e impulsan normas
de reducción de emisiones contaminantes, los países en
Fuerzas de contexto para la definición de escenarios desarrollo siguen la tendencia de forma desfasada, el
Acuerdo de París de 2016 por ejemplo establece metas
en dicho sentido.
1
MARCO Acuerdos como el Electric Vehicles Initiative (EVI) favore-
R E G U L AT O R I O
cen el establecimiento de lineamientos internacionales
Reducción de emisiones,
seguridad y establecimiento
para el auto eléctrico. Países como China, Estados Uni-
de nuevos estándares. dos, Japón, Canadá y múltiples del norte de Europa im-
2 pulsan activamente la migración hacia el auto eléctrico
PROGRESO bajo esta iniciativa.
TECNOLÓGICO
Nuevas tecnologías estarán Si bien hay una preocupación colectiva en torno a la se-
disponibles y podrán ser
integradas al automóvil guridad de los vehículos autónomos, las autoridades
y la infraestructura. pugnan por impulsar dicha migración tecnológica bajo
3 condiciones de validación de las propuestas tecnológicas.
DESEOS DEL En Estados Unidos, por ejemplo, el National Highway and
CONSUMIDOR Transportation Safety Administration (NHTSA) ya ha esta-
Mejor funcionalidad, blecido lineamientos para el desarrollo del vehículo au-
confort, seguridad, así como
modelos de negocio de mayor tónomo, argumentos como que el 94% de los accidentes
flexibilidad son demandados. automovilísticos severos en 2016 fueron por causa de
4 error humano respaldan la idea de incorporar más tecno-
E S T R AT E G I A D E logía en la conducción. Planteamientos similares respal-
GRANDES ARMADORAS dan este progreso en otros países líderes.
Proteger y ganar participación
de mercado a la vez que se saca
provecho de las nuevas tecnologías. En términos de conectividad, la regulación mantiene los
planteamientos preexistentes para otros dispositivos de
comunicación inalámbrica, relativos a protocolos de segu-
ridad y no interferencia con otros sistemas, integrando las
variantes que para el caso de los automóviles sean reque-
ridos según los componentes integrados (transferencia de
Fuente: ProMéxico con información pública. datos, GPS, entretenimiento, videoconferencia, etc.).
68
Incertidumbres consideradas: El incremento en potencia de los semiconductores, au-
nado a su reducción de escala, siendo el segmento de
Los mercados de países en vías de desarrollo pudieran mayor inversión en I+D de la industria electrónica (del
rezagarse de una transición a vehículos de nuevas tec- orden de 30% de inversión en I+D sobre ventas) per-
nologías, no solo por factores de costo, sino por reque- mitirá disponer de capacidades de almacenamiento,
rimientos de inversión en infraestructura de telecomuni- manejo y procesamiento de grandes volúmenes de in-
caciones, estaciones de recarga y por no disponer de las formación (Big Data) para nuevas aplicaciones. La dis-
regulaciones necesarias para su implementación, lo que ponibilidad de una gama cada vez más amplia sensores
pudiera generar una brecha tecnológica, un desfasamien- a un costo más reducido permitirá habilitar funciones
to en el tiempo o una configuración mixta de tecnologías complementarias en los vehículos para prácticamente
en los mercados. cualquier fin requerido.

2 P RO G R E SO TECNOLÓGICO El computo cognitivo pondrá a disposición de la indus-

tria automotriz desarrollos en materia de inteligencia
El avance de la ciencia y la tecnología per-se representa artificial, procesamiento natural de lenguaje, visión (re-
un acelerador de estos procesos de cambio, especialmen- conocimiento de objetos) y razonamiento, solo por citar
te las tecnologías emergentes y de alta dinámica: nano- algunas vertientes, esto se traducirá en elementos de
tecnología, inteligencia artificial, internet de las cosas, mi- beneficio para la gestión del sistema de carga, para acer-
niaturización electrónica, Big Data, computo en la nube, car los desarrollos a niveles avanzados de autonomía en
sensores inteligentes e interfaces humano-maquina, por conducción, para habilitar soluciones de conectividad,
citar los más notables. Muchos de los desarrollos que el productividad y entretenimiento con beneficios en tér-
sector automotriz integrará serán generados en otras minos de seguridad y conveniencia. Se trata de elemen-
industrias como la electrónica, la robótica y el mundo tos no antes vistos en este sector que ya se desarrollan
del software, esto podrá hacer más viable el desarrollo para fines de defensa, neuromarketing, análisis de esta-
en términos financieros. Una tecnología de batería más do y de conducta, entro otras aplicaciones.
liviana, con mayor eficiencia y menor tiempo de recarga
también es demandada por la telefonía celular y las com- El software se encontrará por todos lados en el vehícu-
putadoras portátiles, por ejemplo. lo, tanto en la forma de firmware (programas embebidos
a nivel componente), muchos de los cuales serán imper-
Tendencias consideradas: ceptibles para el usuario, como aquellos que para diver-
sas funciones dispondrán de interfaces con el usuario.
En algunos casos la interacción de dispositivos móviles Los esquemas de auto compartido y de versatilidad en
(tablets, celulares y wearables primordialmente) con el el uso de diferentes vehículos serán gestionados por
automóvil permitirá que las nuevas funciones sean habili- plataformas de control y aplicaciones.
tadas sin que el automóvil en si disponga de la capacidad
de procesamiento, sensores y otros métodos de colec- La incidencia de las nuevas tecnologías en las ciudades
ción de datos o de interfaz con el usuario, acelerando la (elementos por ejemplo del esquema de una Smart City)
integración de tecnologías para conectividad, producti- y en la infraestructura de carreteras serán habilitadores
vidad y entretenimiento. El desarrollo de algoritmos de importantes para gestionar los recursos y la conducción
compresión de paquetes de datos agilizará las comunica- de vehículos.
ciones y nuevos elementos de infraestructura inteligente
facilitarán la integración. La densidad de nuevas tecnologías en un vehículo será
determinante del costo del mismo y un factor de deci-
Nuevos materiales permitirán disponer de las siguientes sión para el consumidor; en la actualidad el precio se
generaciones de baterías, esto se verá exponenciado por correlaciona en mayor medida al tamaño (categoría),
soluciones a escala nanométrica. Mediante dispositivos a la calidad de acabados y en tercer lugar al equipa-
electrónicos y software se podrá optimizar los procesos miento tecnológico. Esto generará nuevas lógicas de
de gestión de carga, el avance gradual en mecanismos de mercado, aunadas a que la rápida evolución hará que
conversión y transmisión de potencia. Empresas como se busquen esquemas para que las unidades puedan
General Motors y Tesla refuerzan sus inversiones para ser actualizadas o complementadas, evitando una ob-
desarrollar nuevas tecnologías de baterías y sistemas de solescencia prematura.
manejo de carga. Las tres familias de baterías dominantes
(ion de litio convencional, avanzado y de ánodo interme- El auto eléctrico disminuye el número total de piezas
tálico) se complementan por otras alternativas como me- del sistema motriz respecto al auto de combustión, al no
tal de litio, sulfuro de litio y litio en aire, por ejemplo. requerirse un sistema equivalente de enfriamiento, de
69
lubricación o de emisión de gases, esto impacta poten- ellos se agrega ahora el nivel de tecnologías que conten-
cialmente en una reducción del peso del vehículo por la ga, factor que incide en los antes mencionados.
naturaleza primordialmente metalmecánica de dichos
componentes y en la reestructura de las cadenas de Los nuevos modelos de negocio que implican la no-pro-
suministro al no requerirse un número significativo de piedad del vehículo cobrarán mayor fuerza en mercados
componentes. desarrollados, tendencia que en conjunto con la madu-
ración de sistemas de movilidad mixta impactará en la
Las tecnologías de materiales para la construcción de reducción de la demanda de autos nuevos (número de
la estructura física del automóvil continuarán evolucio- unidades) por los segmentos convencionales. Se gene-
nando e incorporándose paulatinamente, en la medida rará una expansión de demanda en el rubro de flotillas,
que los nuevos o mejorados materiales alcancen el cos- por ejemplo. En países en desarrollo esta transforma-
to adecuado, se disponga de un proceso de manufactura ción será más lenta.
estable y se asegure el suministro de dichos materiales
en cantidad y calidad. En la medida que se avance más hacia el vehículo ple-
namente autónomo, segmentos de la población que
Las tecnologías de proceso seguirán evolucionando, im- ahora se ven limitados en su movilidad podrán disponer
pactadas primordialmente por la digitalización y otros de mayor libertad, por ejemplo, en los Estados Unidos
elementos que recoge el enfoque de Industria 4.0 pri- existen 49 millones de habitantes con edad superior a
mordialmente. los 65 años y 53 millones de habitantes con algún tipo
de discapacidad, una parte significativa de estos grupos
Ante una diversidad de nuevas tecnologías que podrán ser en la actualidad se ve restringida en su movilidad al no
incorporadas, existirá el reto para las armadoras de deter- poder conducir o representar un riesgo al hacerlo.
minar las configuraciones a ofrecer para diferentes seg-
mentos de mercado con el fin de obtener el mejor balance Incertidumbres consideradas:
entre aquello que agrega valor y el costo de producción.
En el espectro del largo plazo considerado, la denomina-
Incertidumbres consideradas: da “Generación Z” formará parte de los consumidores
de autos, estos denominados “nativos digitales” si bien
Se comparte la incertidumbre indicada en el segmento se espera reciban con naturalidad las nuevas tecnolo-
de marco regulatorio. gías, se desconoce aún cuáles serán sus preferencias de
movilidad y perspectivas del uso de automóviles, dado
3 D E SEOS DE L CONSUMID OR que la oferta también se modificará.

Como se ha planteado, la segmentación tradicional de 4 ESTRATEGIAS DE LAS GRANDES ARMADORAS

mercados hace referencia a países y estratos socioeco-
nómicos como principal división, esto permanecerá; sin Se observa que las grandes empresas fabricantes de
embargo, se integra a la ecuación el elemento genera- autos buscan proteger su participación de mercado; en
cional, bajo el cual la población que será dominante del 2017 tan solo seis empresas representaron poco más
consumo en la siguiente década primordialmente en de la mitad de las ventas globales de autos ligeros (To-
mercados desarrollados, partirá de nuevos paradigmas yota, Volkswagen, Ford, Honda, Nissan, Hyundai y Che-
que incluyen mayor énfasis en el aprovechamiento y vrolet),37 esto sin considerar las fusiones y adquisicio-
funcionalidad que en la propiedad del vehículo, y que a nes que se han dado y que seguirán marcando tendencia
la vez son más receptivos de las nuevas tecnologías por como un potencial oligopolio a futuro; sin embargo, las
estar familiarizados a ellas (Generación Z). presiones del cambio tecnológico atentan contra esto.
Como se ha referido antes, estas empresas a pesar de
Tendencias consideradas: ser competidoras entre sí enfrentarán en el futuro la
competencia de nuevos jugadores, presumiblemente
El mercado en general seguirá estando a la expectativa muchos de ellos provenientes del mundo de la electró-
de las propuestas del sector automotriz como histórica- nica y las TIC’s.
mente ha sido; sin embargo, se incluirá más en el proce-
so de diseño e investigación al usuario, teniendo como Tendencias consideradas:
factores de decisión de compra la relación funcionalidad
– eficiencia – precio, seguridad y confiabilidad, aspectos Ante la proliferación de las tecnologías el mercado se
de percepción que incluyen el diseño, prestigio o reco- transforma y surgen nuevos jugadores en la industria
nocimiento de marca y estéticos, en especial el color, a automotriz; en algunos casos pudiera ser mediante las
70
alianzas de empresas del mundo de las TIC’s o la elec-
trónica con empresas grandes o medianas de fabrica-
ción de automóviles, alternativamente una empresa
del mundo de las TIC’s pudiera adquirir a una empresa
pequeña o mediana de automóviles para aprovechar la
base de manufactura y presencia comercial e insertar
tecnologías digitales en nuevos modelos, como tercer
caso empresas de la industria de las TIC’s pudieran ge-
nerar sus propios automóviles (como lo plantea Google
ya a nivel experimental) o inclusive crearse nuevas em-
presas con tales fines.

Mediante el lobbying para el establecimiento de están-

dares y regulaciones, las empresas dominantes en el
mercado pudieran proteger sus mercados, dosificando
la incursión de nuevas tecnologías en el mercado, con
lo que el pleno potencial de las tecnologías emergentes
pudiese demorar en estar al alcance del consumidor. Los
argumentos de seguridad que se pueden traducir en te-
mores en los usuarios pueden servir para tales efectos.

Ante la disminución de la demanda en número de unida-

des en mercados maduros, las grandes armadoras bus-
carán incrementar la rentabilidad por unidad mediante
las nuevas prestaciones de los vehículos aportadas por
la tecnología, mediante la venta de servicios de conteni-
do o mediante el acompañamiento de servicios financie-
ros y nuevos modelos de negocio.

Para optimizar la rentabilidad, las armadoras pudieran

por un lado reducir el número de plataformas de vehí-
culos que ofrecen, mientras que por otro lado abrazar
la tendencia de “personalización masiva” (mass customi-
zation) para entregar a cada usuario un vehículo poten-
cialmente único, configurado acorde a sus requerimien-
tos, lo cual tendría impactos en la cadena productiva
(menos proveedores que fabrican en serie) y en la cade-
na comercial (venta en línea, en lugar de en una agencia
distribuidora).

Incertidumbres consideradas:

La resultante de la reestructura en número de fabrican-

tes, derivado de una disrupción o reconfiguración pue-
de causar una fragmentación en diversos mercados de
menor escala, en la conformación de un mercado alta-
mente competido con productos significativamente dis-
tintos entre sí o con un esquema semi-modular como es
el caso de las computadoras personales y los celulares.
Estos esquemas abren la puerta aún más para la manu-
factura por contrato, teniendo como consecuencia que
las empresas de marca original se apoyen en terceros
para ensamblar sus vehículos con base en una serie de
componentes con mayor estandarización.
37. JATO. http://www.jato.com/story/mission-vision/.

71
I N DUSTRIA 4 .0 Incertidumbres consideradas:

Es de esperarse que esta tendencia tenga un impacto Al ser Industria 4.0 una tendencia conceptual, más que
considerable en la industria automotriz tanto de México un modelo definido, se incorporarán en el futuro más
como en la escala internacional; mientras que los proce- elementos tecnológicos de uso en la industria, cuyos
sos de automatización de operaciones de manufactura, efectos no son predecibles en la actualidad. Inclusive
colección y análisis de datos en tiempo real, entre otros cada una de las tecnologías que se incluyen usualmente
tienen la implicación de reducir el requerimiento de bajo el paraguas de Industria 4.0 se encuentran en evo-
labor, la industria cobra versatilidad y eficiencia, gene- lución, incrementando el grado de falta de certeza en
rando nuevas posiciones de trabajo en actividades aso- impactos de mediano y largo plazo.
ciadas a la habilitación y soporte de las nuevas tecnolo-
gías. En términos de numero el balance neto se inclina RE NE G OC I AC I ÓN DE L T LC AN
hacia una reducción del total del empleo; sin embargo,
los nuevos requerimientos implican mayor especialidad. A la fecha de elaboración de este estudio, las negocia-
Industria 4.0 es una tendencia transversal, es decir que ciones en torno a la actualización del Tratado de Libre
no se limita a las armadoras de automóviles y su cadena Comercio de América del Norte, se encuentran en pro-
de suministro, sino que incide en otros sectores produc- ceso. El sector automotriz es quizá el que toma mayor
tivos no vinculados a la automotriz, por ende, en este foco ante las negociaciones por los niveles de inversión
apartado se enuncian las incidencias como elementos que se tienen por parte de empresas de Estados Unidos
de contexto, mas no se hace un análisis de la dimensión de este sector en México.
de impactos.
Potencialmente, la renegociación del TLCAN pudiera
Tendencias consideradas: incidir en el requerimiento de mayor contenido de los
Estados Unidos, algo que implicaría ante las nuevas
Mas procesos productivos y de soporte automatizados, tecnologías que estas sean impulsadas para su fabrica-
información disponible en tiempo real y en algunos ca- ción en dicho país en lugar de México. Si bien esta re-
sos sistemas inteligentes gestionando las operaciones. negociación puede ser vista como un factor coyuntural,
Esto conlleva a la reducción de requerimientos de per- esta implicación de que la base de manufactura actual
sonal directo y tiene alcances a lo largo de toda la cade- permanezca en México y las nuevas tecnologías sean
na productiva. incentivadas para su desarrollo en los Estados Unidos
y de ahí exportadas a México para ensamble final (simi-
Posibilidad de fabricar piezas únicas e inclusive en el fu- lar a lo que sucede con los componentes electrónicos de
turo de alto volumen por medio de tecnologías de manu- alto valor fabricados en California para el ensamble en
factura aditiva. Esto pudiera desplazar proveeduría de la frontera norte de México) implicaría una limitación de
piezas maquinadas, extruidas o moldeadas, por ejemplo, participar en la evolución de la industria.
o requerirse la proveeduría de empresas cuyo proceso
productivo se centre en manufactura aditiva. Incertidumbres consideradas:

Requerimientos de conectividad en torno al denomi- Los resultados de la renegociación del TLCAN pudieran
nado Internet industrial, incremento en la demanda de incidir en la reconfiguración geográfica de los eslabones
desarrollo de software para control de procesos, servi- de producción, limitando la participación de México en las
cios de automatización y consultoría informática, acti- nuevas tecnologías; de mantenerse condiciones similares
vidades que generan nuevas oportunidades de negocio. a las actuales el proceso de transición implicaría áreas
Como se ha estudiado en otras instancias, la proveedu- con efectos de disminución de operaciones y emergencia
ría de servicios especializados dispone de mejores con- de eslabones nuevos. La búsqueda de mercados alternos
diciones para la captura de valor respecto a la provee- para la producción automotriz que se exporta a los Esta-
duría de insumos directos. dos Unidos no se vislumbra como una salida viable.

72
 INDUSTRIA 4.0
es una tendencia
transversal, es decir que
no se limita a las armadoras
de automóviles...

73
9. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

Con base en los vectores y tendencias de cambio tec-

nológico antes descritos, así como con las incertidumbres
identificadas, en esta sección se presentan escenarios a
mediano y largo plazo, con el fin de vislumbrar el impac-
to de las posibles transformaciones en el empleo y en la
cadena productiva, particularmente en eslabones como:
motores, transmisiones, autopartes y componentes elec-
trónicos, que son los que se verán mayormente afectados.

Para efectos del análisis prospectivo se generaron cua-

tro escenarios de futuro que contemplan la temporali-
dad a cinco y diez años, así como un escenario tendencial
y otro de cambio acelerado, aplicados respectivamente
a cada temporalidad. La siguiente tabla explica dicha
composición en términos conceptuales.

ENFOQUE DE LA MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

FORMULACIÓN 5 AÑOS (2023) 10 AÑOS (2028)
DE ESCENARIOS

TENDENCIAL Se observa una migración paula- Para algunos mercados regionales

tina hacia sistemas de propulsión donde la regulación y los incenti-
(El patrón de cambio se asemeja híbridos, optimización de los sis- vos lo impulsan una proporción sig-
a lo que ocurre en la actualidad). temas de combustión permanece nificativa de los vehículos ligeros
como tecnología dominante. son de propulsión eléctrica.

Se incorporan elementos de conec- Los servicios de contenido por sus-

tividad para fines de entretenimien- cripción y las apps abundan tanto
to y productividad, así como funcio- en los vehículos como en los teléfo-
nes de monitoreo del vehículo. nos móviles, conformando un mer-
cado compartido.
Se integran funciones de manejo
asistido bajo condiciones controla- Se alcanza el nivel 3 de auto inteli-
das; sin embargo, no se dispone de gente (conducción automatizada)
autos autónomos en ningún mer- como estándar en la que el vehí-
cado nacional de forma estándar. culo bajo ciertas circunstancias
puede realizar toda la conducción;
sin embargo, en otras se requiere
intervención humana.

El nivel 4 de autonomía con super-

visión humana se encuentra en una
fase intermedia de incursión en el
mercado.
74
ENFOQUE DE LA MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
FORMULACIÓN 5 AÑOS (2023) 10 AÑOS (2028)
DE ESCENARIOS

CAMBIO ACELERADO Nuevos desarrollos de materiales Más de la mitad de los vehículos

y sistemas permiten abaratar las ligeros operan bajo sistemas de
(Los drivers se aceleran, baterías y reducir tiempos de car- propulsión eléctrica en práctica-
generando una transición rápida ga con lo que se amplía la base de mente todos los mercados. En las
a nuevas tecnologías). mercado de autos eléctricos. naciones donde la regulación e in-
centivos ha tenido mayor inciden-
La integración de sensores y nue- cia cerca del 80% de los vehículos
vos componentes hacen que se son eléctricos.
disponga de funciones avanzadas
de monitoreo del vehículo y conec- La conectividad y digitalización
tividad, con lo que el mercado de- invade al automóvil, combinado
tona, representando la electrónica con los factores de autonomía, el
y software el principal elemento vehículo se configura físicamente
del costo de un vehículo. más como un espacio de estancia y
convivencia que como un medio de
Se alcanza el nivel 3 de auto inteli- transporte en el que se guarda una
gente (conducción automatizada) sola postura.
en la que el vehículo bajo ciertas
circunstancias puede realizar toda En términos generales se alcanza
la conducción; sin embargo, en el nivel 4 donde el auto es práctica-
otras se requiere intervención hu- mente autónomo con supervisión
mana, impulsado por soluciones de humana. El nivel 5 de auto autóno-
inteligencia artificial. mo es una realidad en espacios don-
de la regulación y la infraestructura
lo permiten, respondiendo más a
condiciones locales de ciertas ciu-
dades y determinadas aplicaciones
que a un uso generalizado.

75
Multigráfico de tendencias de cambio tecnológico

% de valor que Cambio tendencial

40% 50% 65%
representan las TIC’S
y electrónica Cambio acelerado
60% 75%

V2V

Nuevas funciones V2I

Surgimiento 5G
de conectividad
ADAS en todo vehículo

V2X
100
90
Proyección de cambio acelerado

2023

2028
80
70
% Participación de 60
mercado auto 50
autónomo
40
30 Proyección tendecial
20
5% 0%
10 0%
Completa autonomía
5

4
Alta autonomía
Autonomía de
conduccción 3 Autonomía condicional
(Despliegue comercial)
NIVELES 2 Autonomía parcial

1 Nivel superado en 2010 Cambio tendencial

Cambio acelerado
100
90 Proyección de cambio acelerado
80
15-17% 38-40%
70 258-270 millones
Auto eléctrico 70-80 millones
% Participación
60
de unidades de unidades
de mercado 50 10-12% Proyección tendecial
40 46-56 millones
30
de unidades
25-28%
20 170 -190 millones
10 de unidades
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034
Fuente: ProMéxico.

A partir de estos parámetros se identificarán los impac-

tos en la cadena productiva relativos a cada escenario y
horizonte de prospección.

DESAGREGACIÓN DE LA CADENA
PRODUCTIVA NACIONAL

Debido a que las estadísticas oficiales disponibles per-

miten desagregar la cadena productiva del sector acor-
de al Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte (SCIAN) se realizó una selección de 15 categorías
atribuibles al sector, descritas de la siguiente forma:
76
Selección de categorías para análisis de la cadena productiva automotriz

NIVEL DESCRIPCIÓN CONTENIDO SCIAN CATEGORÍA

Vehículos ligeros Fabricación de automóviles

336110
(automóviles y camionetas) y camionetas
OEM ENSAMBLE FINAL
Vehículos pasados Fabricación de camiones y
336120
(camiones y autobuses) tractocamiones

Fabricación de motores y sus partes

Motores y sus partes 336310
para vehículos automotrices
Fabricación de partes de sistemas
Sistema de dirección
336330 de dirección y de suspensión para
Sistema de suspensión
vehículos automotrices
TREN MOTRIZ
Fabricación de partes de sistemas de
Sistema de frenos 336340
frenos para vehículos automotrices
Transmisiones y sus partes
Fabricación de partes de sistemas
internas y complementarias
336350 de transmisión para vehículos
TIER 0.5 (Incluye ejes y flechas) - categoría
automotores
no exclusiva del sector automotriz
TIER 1
Arneses, circuitos y partes
TIER 2 eléctricas y electromecánicas Fabricación de equipo eléctrico y
(arrancadores, alternadores, 336320 electrónico y sus partes para
SISTEMA switches) - categoría no vehículos automotores
ELÉCTRICO - exclusiva del sector automotriz
ELECTRÓNICO
Baterías automotrices -
categoría no exclusiva del 335910 Fabricación de acumuladores y pilas
sector automotriz

Asientos, tapicería y accesorios

INTERIORES
Fabricación de asientos y accesorios
de interiores - categoría no 336360
interiores para vehículos automotores
exclusiva del sector automotriz

Llantas - categoría no exclusiva

326211 Fabricación de llantas y cámaras
del sector automotriz

Cristales - categoría no exclusiva

COMPONENTES
327211 Fabricación de vidrio
del sector automotriz
EXTERIORES
Carrocerías 336210 Fabricación de carrocerías y remolques

TIER 2 Fabricación de piezas metálicas

Piezas estampadas o troqueladas 336370
troqueladas para vehículos automotrices

PARTES DE Fabricación de autopartes de

PLÁSTICO Autopartes de plástico 326192
plástico con y sin reforzamiento

AUTOPARTES Autopartes, excepto las hechas Fabricación de otras partes

DIVERSAS 336390
de plástico para vehículos automotrices

Fuente: ProMéxico con información de SCIAN.

77
Para dimensionar cada categoría se utilizaron tres va-
riables como indicador: unidades económicas, perso-
nal ocupado y valor de la producción, los datos que se
muestran a continuación fueron obtenidos del Censo
Económico 2014, elaborado por INEGI.

Estadísticas básicas de la cadena productiva automotriz

VALOR DE LA
UNIDADES PERSONAL
SCIAN CATEGORÍA PRODUCCIÓN
ECONÓMICAS OCUPADO
(Millones de pesos)

336110 Fabricación de automóviles y camionetas 5 3,490 N/D

336120 Fabricación de camiones y tractocamiones 9 6,113 68,758

Fabricación de motores y sus partes para

336310 87 41,438 99,820
vehículos automotrices

Fabricación de partes de sistemas de dirección

336330 61 17,680 19,756
y de suspensión para vehículos automotrices

Fabricación de partes de sistemas de frenos

336340 81 12,670 10,973
para vehículos automotrices

Fabricación de partes de sistemas de

336350 42 19,744 43,323
transmisión para vehículos automotores

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y

336320 318 253,221 120,682
sus partes para vehículos automotores

335910 Fabricación de acumuladores y pilas 16 4,124 7,810

Fabricación de asientos y accesorios interiores

336360 98,674 85,198
para vehículos automotores

326211 Fabricación de llantas y cámaras 24 4,828 6,488

327211 Fabricación de vidrio 32 6,749 11,424

336210 Fabricación de carrocerías y remolques 729 23,091 23,412

Fabricación de piezas metálicas troqueladas

336370 125 24,113 37,082
para vehículos automotrices

Fabricación de autopartes de plástico con

326192 228 43,725 37,410
y sin reforzamiento

Fabricación de otras partes para vehículos

336390 301 122,561 146,777
automotrices

TOTALES 2,225 682,221 718,914

Fuente: ProMéxico con información de Censos Económicos 2014 – INEGI.

78
IMPACTOS DEL CAMBIO TECNOLÓGICO EN
LA CADENA PRODUCTIVA AUTOMOTRIZ –
AUTOPARTES EN MÉXICO

A fin de determinar el impacto del cambio en la cadena

productiva nacional se identificaron los eslabones que
tendrán afectación por su naturaleza, ajustando tam-
bién la proyección de escala con una tasa de crecimien-
to anual del 3.6%38 que tiene como base la tendencia
de crecimiento de la industria en años recientes para
generar cifras de dimensión de la industria para 2023
y 2028.39

Para efectos de las proyecciones de producción de bate-

rías se toman como parámetros la producción de autos
ligeros 2017 de 3.9 millones de unidades40, con estima-
ciones para 2023 de 4.48 millones y para 2028 de 5.35
millones de unidades; se considera como porcentaje del
costo de un vehículo eléctrico que representarán las ba-
terías en 2023: 18% (basado en proyección de $ 125
USD por kwh) y en 2028: 13% (basado en proyección
de $ 90 USD por kwh), en ambos casos integrando mó-
dulos de 50 kwh en el vehículo y para vehículos de pre-
cio promedio de $35,000 USD.

De acuerdo con los criterios establecidos para los es-

cenarios, se afectaron las proyecciones determinando
la dimensión de impacto en el personal ocupado, al ser
más relevante y lineal que el caso del valor de la produc-
ción y unidades económicas; de aplicarse para las otras
variables el resultante en términos porcentuales sería el
mismo; sin embargo, no resulta ilustrativo.

Recordemos que se plantean en este análisis cuatro es-

cenarios distribuidos de la siguiente manera:

MEDIANO PLAZO (2023) LARGO PLAZO (2028)

TENDENCIAL A B

CAMBIO ACELERADO C D

Para cada uno de los casos se muestra en las páginas si-

guientes una tabla en la que se reflejan las variaciones y
el impacto resultante en el personal ocupado, así como las
anotaciones referentes a la lectura de los datos presenta-
dos. En términos generales las incidencias a la baja ocu-
rren en tres categorías asociadas a tren motriz / metalme-
cánica, mientras que las incidencias al alza ocurren en los
sistemas electrónicos, baterías y componentes de plástico.
Después de descritos los cuatro escenarios se presenta
una interpretación general de los resultados obtenidos.
38. Se proyecta un crecimiento natural anual promedio del 3.6%, basado en el dato histórico 2010-2015 reportado por McKinsey (Automotive revolution - perspective towards 2030 - January 2016).
39. Las cifras del Censo Económico 2014 (INEGI) reflejan los resultados a 2013, por ende, se toma 2023 como proyección a 10 años y 2028 como proyección a 15 años.
40. AMIA.

79
 E S C E N A R I O A -
BASE 2014
NIVEL DESCRIPCIÓN SCIAN C AT E G O R Í A
VALOR DE LA
UNIDADES PERSONAL
PRODUCCIÓN
Fabricación de automóviles ECONÓMICAS OCUPADO (Millones de pesos)
336110
E NSA M BL E y camionetas
OEM
FINAL Fabricación de camiones 5 3,490 N/D
336120 y tractocamiones 9 6,113 68,758

Fabricación de motores y
336310 sus partes para vehículos 87 41,438 99,820
automotrices

Fabricación de partes
de sistemas de dirección
336330 61 17,680 19,756
y de suspensión para
TR EN vehículos automotrices
MOT R IZ
Fabricación de partes
336340 de sistemas de frenos para 81 12,670 10,973
vehículos automotrices
TIER 0 . 5
Fabricación de partes de
336350 sistemas de transmisión 42 19,744 43,323
TIER 1 para vehículos automotores

TIER 2 Fabricación de equipo

eléctrico y electrónico y
336320 318 253,221 120,682
S I S T EM A sus partes para vehículos
E LÉC T R ICO - automotores
E LEC TRÓ N ICO
Fabricación de
335910 16 4,124 7,810
acumuladores y pilas

Fabricación de partes
I NTE R IO R ES 336360 de sistemas de transmisión 167 98,674 85,198
para vehículos automotores

Fabricación de llantas y 4,828 6,488

326211 24
cámaras

327211 Fabricación de vidrio 32 6,749 11,424

COMP O N EN T ES 336210 Fabricación de carrocerías 729 23,091 23,412

E X TE R IO R ES y remolques

Fabricación de piezas
TIER 2 336370 metálicas troqueladas para 125 24,113 37,082
vehículos automotrices

PART ES D E Fabricación de autopartes

326192 de plástico con y sin 228 43,725 37,410
P LÁS T ICO reforzamiento
AU TO PA RT ES Fabricación de otras partes
336390 301 122,561 146,777
DI VER SA S para vehículos automotrices

Fuente: ProMéxico. TOTAL E S 2,225 682,221 718,914

B A J O E S T E E S C E N A R I O S E O B S E R VA Q U E :

El balance entre los empleos de eslabones que disminuyen y los que se acrecientan resulta en un 5.7% de incremento del empleo,
comparado con un 7.2% que se proyectara sin la incidencia del cambio tecnológico, dato estimado respecto al nivel base de 2013.
El efecto neto de crecimiento, de no contemplarse el cambio tecnológico hubiese sido de la creación de 10,300 posiciones de
trabajo adicionales, considerando la base de 2013.

80
T E N D E N C I A L A M E D I A N O P L A Z O
PROYECCIÓN LINEAL 2023 I M PAC TO S 2 0 2 3
RAZÓN IMPACTO
VALOR DE LA IMPACTO EN EL PERSONAL
UNIDADES PERSONAL DERIVADO DEL
PRODUCCIÓN ARGUMENTO PERSONAL OCUPADO
ECONÓMICAS OCUPADO (Millones de pesos)
CAMBIO
OCUPADO RESULTANTE
TECNOLÓGICO

7 4,971 N/D -3% Se simplifica el ensamble en un -164 4,807

13 8,707 97,932 -3% 30% para el auto eléctrico -287 8,419

Se cae la demanda en un 11%

124 59,020 142,172 -11% por fabricación de autos -6,492 52,527
eléctricos

87 25,181 28,138 0% - 0 25,181

115 18,046 15,629 0% - 0 18,046

Se cae la demanda en un 11%

60 28,121 61,704 -11% por fabricación de autos -3,093 25,028
eléctricos

Incremento del 10% de componentes elec-

trónicos, la mitad se producen en México,
pero solo se impacta en 1/3 del empleo
453 120,220 171,886 5% debido a simplificación y automatización
6,011 126,231

En escala proporcional, la electrónica

representa el 50% del valor y el sistema
23 5,874 11,124 N/A de batería el 18% (impacta solo al 11% 238 6,112
de la producción)

238 140,540 121,347 0% - 0 140,540

34 6,876 9,241 0% - 0 6,876

46 9,613 16,271 0% - 0 9,613

1,038 32,888 33,345 0% - 0 32,888

178 34,344 52,816 0% - 0 34,344

Crecimiento moderado por

325 62,277 53,282 5% sustitución de piezas de metal 3,114 65,391
por plástico

429 174,562 209,053 -5.5% Un grán numero de piezas se eli- -9,601 164,961
minan en el auto eléctrico (50%)

3,1 6 9 731,239 1,023,940 -1 0 , 2 7 5 720,964

7.2% 5.7%

Mientras que del total de las disminuciones destaca el de la fabricación de autopartes, que representa 49%, seguido por el de la fa-
bricación de motores con el 33%, el total de crecimiento se refleja en la producción de componentes electrónicos con el 64%, aun
y cuando por efectos de automatización y simplificación se considera que el crecimiento en el empleo de este eslabón no es lineal.

81
 E S C E N A R I O B –
BASE 2014
NIVEL DESCRIPCIÓN SCIAN C AT E G O R Í A
VALOR DE LA
UNIDADES PERSONAL
PRODUCCIÓN
Fabricación de automóviles ECONÓMICAS OCUPADO (Millones de pesos)
336110
E NSA M BL E y camionetas
OEM
FINAL Fabricación de camiones 5 3,490 N/D
336120 y tractocamiones 9 6,113 68,758

Fabricación de motores y
336310 sus partes para vehículos 87 41,438 99,820
automotrices

Fabricación de partes
de sistemas de dirección
336330 61 17,680 19,756
y de suspensión para
TR EN vehículos automotrices
MOT R IZ
Fabricación de partes
336340 de sistemas de frenos para 81 12,670 10,973
vehículos automotrices
TIER 0 . 5
Fabricación de partes de
336350 sistemas de transmisión 42 19,744 43,323
TIER 1 para vehículos automotores

TIER 2 Fabricación de equipo

eléctrico y electrónico y
336320 318 253,221 120,682
S I S T EM A sus partes para vehículos
E LÉC T R ICO - automotores
E LEC TRÓ N ICO
Fabricación de
335910 16 4,124 7,810
acumuladores y pilas

Fabricación de partes
I NTE R IO R ES 336360 de sistemas de transmisión 167 98,674 85,198
para vehículos automotores

Fabricación de llantas y 6,488

326211 24 4,828
cámaras

327211 Fabricación de vidrio 32 6,749 11,424

COMP O N EN T ES 336210 Fabricación de carrocerías 729 23,091 23,412

E X TE R IO R ES y remolques

Fabricación de piezas
TIER 2 336370 metálicas troqueladas para 125 24,113 37,082
vehículos automotrices

PART ES D E Fabricación de autopartes

326192 de plástico con y sin 228 43,725 37,410
P LÁS T ICO reforzamiento
AU TO PA RT ES Fabricación de otras partes
336390 301 122,561 146,777
DI VER SA S para vehículos automotrices

Fuente: ProMéxico. TOTAL E S 2,225 682,221 718,914

B A J O E S T E E S C E N A R I O S E O B S E R VA Q U E :

El balance entre los empleos de eslabones que disminuyen y los que se acrecientan resulta en un incremento neto del 23% del em-
pleo respecto al nivel base de 2013; sin embargo, sin la incidencia del cambio tecnológico el crecimiento en el empleo se hubiese
proyectado en el orden del 28%, una diferencia de 32,400 posiciones de trabajo no creadas.

82
T E N D E N C I A L A L A R G O P L A Z O
PROYECCIÓN LINEAL 2028 I M PAC TO S 2 0 2 8
RAZÓN IMPACTO
VALOR DE LA IMPACTO EN EL PERSONAL
UNIDADES PERSONAL DERIVADO DEL
PRODUCCIÓN ARGUMENTO PERSONAL OCUPADO
ECONÓMICAS OCUPADO (Millones de pesos)
CAMBIO
OCUPADO RESULTANTE
TECNOLÓGICO

8 5,932 N/D -8% Se simplifica el ensamble en un -472 5,461

15 10,391 116,875 -8% 30% para el auto eléctrico -826 9,565

Se cae la demanda en un 26.5%

148 70,436 169,673 -26.5% por fabricación de autos -18,666 51,771
eléctricos

104 30,052 33,581 0% - 0 30,052

138 21,536 18,653 0% - 0 21,536

Se cae la demanda en un 26.5%

71 33,561 73,639 -26.5% por fabricación de autos -8,894 24,667
eléctricos

Incremento del 25% de componentes elec-

trónicos, la mitad se producen en México,
pero solo se impacta en 1/3 del empleo
541 143,475 205,135 12.5% debido a simlificación y automatización
17,934 161,409

Se fabrican 140% más

27 7,010 13,276 N/A baterias que en 2023
571 7,581

284 167,725 144,819 0% - 0 167,725

41 8,207 11,028 0% - 0 8,207

54 11,472 19,419 0% - 0 11,472

1,239 39,250 39,795 0% - 0 39,250

212 40,987 63,033 0% - 0 40,987

Crecimiento moderado por

388 74,323 63,589 7.5% sustitución de piezas de metal 5,574 79,898
por plástico

512 208,328 249,491 -13.3% Un grán numero de piezas se eli- -27,624 180,704
minan en el auto eléctrico (50%)

3,7 8 2 872,686 1,222,006 -3 2 , 4 0 1 840,285

27.9% 23.2%

Al igual que en el escenario A, las disminuciones se reflejan en las mismas categorías y proporciones: fabricación de autopartes
49%, fabricación de motores 33%, el crecimiento se refleja también en la producción de componentes electrónicos, aunque en
mayor escala 74.5%, aun y cuando por efectos de automatización y simplificación se considera que el crecimiento en el empleo de
este eslabón no es lineal.

83
 E S C E N A R I O C –
BASE 2014
NIVEL DESCRIPCIÓN CONTENIDO SCIAN C AT E G O R Í A
UNIDADES PERSONAL VALOR DE LA
ECONÓMICAS OCUPADO PRODUCCIÓN
Vehículos ligeros Fabricación de automóviles (Millones de pesos)
(automóviles y camionetas) 336110
E NSAMB L E y camionetas
O EM
F I NAL Vehículos pasados Fabricación de camiones 5 3,490 N/D
(camiones y autobuses) 336120
y tractocamiones 9 6,113 68,758

Fabricación de motores y
Motores 336310 sus partes para vehículos 87 41,438 99,820
y sus partes automotrices
Fabricación de partes
Sistema de dirección de sistemas de dirección
336330
Sistema de suspensión y de suspensión para 61 17,680 19,756
vehículos automotrices
TRE N
MOTRIZ Fabricación de partes
Sistema de frenos 336340 de sistemas de frenos para
vehículos automotrices 81 12,670 10,973
TIER 0.5 Transmisiones y sus partes
internas y complementarias Fabricación de partes de
(Incluye ejes y flechas) - 336350 sistemas de transmisión 42 19,744 43,323
TIER 1 categoría no exclusiva del para vehículos automotores
sector automotriz

TIER 2 Arneses, circuitos y partes

eléctricas y electromecánicas
Fabricación de equipo
eléctrico y electrónico y
(arrancadores, alternadores, 336320 sus partes para vehículos 318 253,221 120,682
S I S TE M A switches) - categoría no
E LÉC TRI CO - exclusiva del sector automotriz
automotores
E LEC TRÓN ICO Baterias automotrices -
categoría no exclusiva del 335910 Fabricación de 16 4,124 7,810
sector automotriz acumuladores y pilas

Asientos, tapicería y
accesorios de interiores - Fabricación de partes
I NTE RI OR ES 336360 de sistemas de transmisión 167 98,674 85,198
categoría no exclusiva del
sector automotriz
para vehículos automotores

Llantas - categoría no exclusiva Fabricación de llantas 24

del sector automotriz
326211 y cámaras
4,828 6,488
Cristales - categoría
no exclusiva del sector 327211 Fabricación de vidrio 32 6,749 11,424
automotriz
COMP ONE N T ES 729 23,091 23,412
Fabricación de carrocerías
E X TE RI OR ES Carrocerias 336210 y remolques
Fabricación de piezas
TIER 2 Piezas estampadas 336370 metálicas troqueladas para 125 24,113 37,082
o troqueladas vehículos automotrices

PARTE S D E Fabricación de autopartes

Autopartes de plástico 326192 de plástico con y sin 228 43,725 37,410
P LÁS TI CO reforzamiento
AU TOPART ES Autopartes, excepto las Fabricación de otras partes
336390 301 122,561 146,777
DI VE R SA S hechas de plástico para vehículos automotrices

Fuente: ProMéxico. TOTAL E S 2, 225 6 8 2 ,221 718,914

B A J O E S T E E S C E N A R I O S E O B S E R VA Q U E :

El balance entre los empleos de eslabones que disminuyen y los que se acrecientan resulta en un incremento neto del 5.3% del
empleo respecto al nivel base de 2013; sin embargo, sin la incidencia del cambio tecnológico el crecimiento en el empleo se hubie-
se proyectado en el orden del 7.2%, una diferencia de 12,850 posiciones de trabajo no creadas.

84
C A M B I O A C E L E R A D O A C O R T O P L A Z O
PROYECCIÓN LINEAL 2023 I M PAC TO S 2 0 2 3
RAZÓN IMPACTO
VALOR DE LA IMPACTO EN EL PERSONAL
UNIDADES PERSONAL DERIVADO DEL
PRODUCCIÓN ARGUMENTO PERSONAL OCUPADO
ECONÓMICAS OCUPADO (Millones de pesos)
CAMBIO
OCUPADO RESULTANTE
TECNOLÓGICO

7 4,971 N/D -5% Se simplifica el ensamble en un -239 4,732

13 8,707 97,932 -5% 30% para el auto eléctrico -418 8,289

Se cae la demanda en un 16%

124 59,020 142,172 -16% por fabricación de autos -9,443 49,576
eléctricos

87 25,181 28,138 0% - 0 25,181

115 18,046 15,629 0% - 0 18,046

Se cae la demanda en un 16%

60 28,121 61,704 -16% por fabricación de autos -4,499 23,622
eléctricos

Incremento del 20% de componentes elec-

trónicos, la mitad se producen en México,
pero solo se impacta en 1/3 del empleo
453 120,220 171,886 10% debido a simlificación y automatización
12,022 132,242

En escala proporcional, la electrónica

representa el 60% del valor y el sistema de
23 5,874 11,124 N/A batería el 18% (impacta solo al 16% 577 6,451
de la producción)

238 140,540 121,347 0% - 0 140,540

34 6,876 9,241 0% - 0 6,876

46 9,613 16,271 0% - 0 9,613

1,038 32,888 33,345 0% - 0 32,888

178 34,344 52,816 0% - 0 34,344

Crecimiento moderado por

325 62,277 53,282 5% sustitución de piezas de metal 3,114 65,391
por plástico

429 174,562 209,053 -8.0% Un grán numero de piezas se eli- -13,965 160,597
minan en el auto eléctrico (50%)

3,1 6 9 731,239 1,023,940 -12, 851 718,388

7.2% 5.3%

Las disminuciones se reflejan también en las mismas categorías y proporciones de: fabricación de autopartes 49%, fabricación
de motores 33%, el crecimiento se refleja en la producción de componentes electrónicos 76.5%, por efectos de automatización y
simplificación se considera que el crecimiento en el empleo de este eslabón no es lineal.

85
 E S C E N A R I O D –
BASE 2014
NIVEL DESCRIPCIÓN CONTENIDO SCIAN C AT E G O R Í A
UNIDADES PERSONAL VALOR DE LA
ECONÓMICAS OCUPADO PRODUCCIÓN
Vehículos ligeros Fabricación de automóviles (Millones de pesos)
(automóviles y camionetas) 336110
E NSAMB L E y camionetas
O EM
F I NAL Vehículos pasados Fabricación de camiones 5 3,490 N/D
(camiones y autobuses) 336120
y tractocamiones 9 6,113 68,758

Fabricación de motores y
Motores 336310 sus partes para vehículos 87 41,438 99,820
y sus partes automotrices
Fabricación de partes
Sistema de dirección de sistemas de dirección
336330
Sistema de suspensión y de suspensión para 61 17,680 19,756
vehículos automotrices
TRE N
MOTRIZ Fabricación de partes
Sistema de frenos 336340 de sistemas de frenos para
vehículos automotrices 81 12,670 10,973
TIER 0.5 Transmisiones y sus partes
internas y complementarias Fabricación de partes de
(Incluye ejes y flechas) - 336350 sistemas de transmisión 42 19,744 43,323
TIER 1 categoría no exclusiva del para vehículos automotores
sector automotriz

TIER 2 Arneses, circuitos y partes

eléctricas y electromecánicas
Fabricación de equipo
eléctrico y electrónico y
(arrancadores, alternadores, 336320 sus partes para vehículos 318 253,221 120,682
S I S TE M A switches) - categoría no
E LÉC TRI CO - exclusiva del sector automotriz
automotores
E LEC TRÓN ICO Baterias automotrices -
categoría no exclusiva del 335910 Fabricación de 16 4,124 7,810
sector automotriz acumuladores y pilas

Asientos, tapicería y
accesorios de interiores - Fabricación de partes
I NTE RI OR ES 336360 de sistemas de transmisión 167 98,674 85,198
categoría no exclusiva del
sector automotriz
para vehículos automotores

Llantas - categoría no exclusiva Fabricación de llantas 24

del sector automotriz
326211 y cámaras
4,828 6,488
Cristales - categoría
no exclusiva del sector 327211 Fabricación de vidrio 32 6,749 11,424
automotriz
COMP ONE N T ES 729 23,091 23,412
Fabricación de carrocerías
E X TE RI OR ES Carrocerias 336210 y remolques
Fabricación de piezas
TIER 2 Piezas estampadas 336370 metálicas troqueladas para 125 24,113 37,082
o troqueladas vehículos automotrices

PARTE S D E Fabricación de autopartes

Autopartes de plástico 326192 de plástico con y sin 228 43,725 37,410
P LÁS TI CO reforzamiento
AU TOPART ES Autopartes, excepto las Fabricación de otras partes
336390 301 122,561 146,777
DI VE R SA S hechas de plástico para vehículos automotrices
Fuente: ProMéxico.
TOTAL E S 2, 225 6 8 2 ,221 718,914
B A J O E S T E E S C E N A R I O S E O B S E R VA Q U E :

El balance entre los empleos de eslabones que disminuyen y los que se acrecientan resulta en un incremento neto del 20.4% del
empleo respecto al nivel base de 2013; sin embargo, sin la incidencia del cambio tecnológico el crecimiento en el empleo se hubie-
se proyectado en el orden del 27.9%, una diferencia de 51,000 posiciones de trabajo no creadas.

Al igual que en los escenarios anteriores, las disminuciones se reflejan también en las mismas proporciones y categorías: fabrica-
ción de autopartes 49%, fabricación de motores 33%; en este últmo escenario el crecimiento se refleja en la producción de com-

86
C A M B I O A C E L E R A D O A L A R G O P L A Z O
PROYECCIÓN LINEAL 2028 I M PAC TO S 2 0 2 8
RAZÓN IMPACTO
VALOR DE LA IMPACTO EN EL PERSONAL
UNIDADES PERSONAL DERIVADO DEL
PRODUCCIÓN ARGUMENTO PERSONAL OCUPADO
ECONÓMICAS OCUPADO (Millones de pesos)
CAMBIO
OCUPADO RESULTANTE
TECNOLÓGICO

8 5,932 N/D -12% Se simplifica el ensamble en un -694 5,238

15 10,391 116,875 -12% 30% para el auto eléctrico -1,216 9,175

Se cae la demanda en un 39%

148 70,436 169,673 -39% por fabricación de autos -27,470 42,966
eléctricos

104 30,052 33,581 0% - 0 30,052

138 21,536 18,653 0% - 0 21,536

Se cae la demanda en un 39%

71 33,561 73,639 -39% por fabricación de autos -13,089 20,472
eléctricos

Incremento del 35% de componentes elec-

trónicos , la mitad se producen en México,
541 143,475 205,135 17.5% pero solo se impacta en 1/3 del empleo 25,108 168,583
debido a simlificación y automatización

Se fabrican 145% más baterias

27 7,010 13,276 N/A que en 2023 1,414 8,424

284 167,725 144,819 0% - 0 167,725

41 8,207 11,028 0% - 0 8,207

54 11,472 19,419 0% - 0 11,472

1,239 39,250 39,795 0% - 0 39,250

212 40,987 63,033 0% - 0 40,987

Crecimiento moderado por

388 74,323 63,589 7.5% sustitución de piezas de metal 5,574 79,898
por plástico

512 208,328 249,491 -19.5% Un grán numero de piezas se eli- -40,624 167,704
minan en el auto eléctrico (50%)

3,7 8 2 872,686 1,222,006 -50, 997 821,690

27.9% 20.4%

ponentes electrónicos con un 78%, por efectos de automatización y simplificación se considera que el crecimiento en el empleo
de este eslabón no es lineal.

De acuerdo con la información que proporcionan los escenarios anteriormente descritos, a continuación se muestra un compara-
tivo del impacto previsto por el cambio tecnológico y sus efectos en los eslabones productivos en las que mayormente repercute,
además de señalar la proporción que estos representan sobre la afectación total de las cadenas.

87
Resumen de escenarios de la cadena productiva automotriz

EMPLEO PRODUCCIÓN
CON TENDENCIA CON TENDENCIA LINEAL
COMPONENTES
LINEAL Y SIN CAMBIO Y CON CAMBIO AUTOPARTES MOTORES
ELECTRÓNICOS
TECNOLÓGICO TECNOLÓGICO

Balance de los
% de participación % de participación % de participación
% de Empleos eslabones de Empleos
en los eslabones en los eslabones en los eslabones
crecimiento generados proveeduria generados
que decrecen* que decrecen* con crecimiento
(% de crecimiento)

ESCE NA R IO A
Tendencial - 7.2% 49,000 5.7% 39,000 49% 33% 64.0%
Mediano Plazo

ES C E NA R IO B
Tendencial - 27.9% 190,000 23.0% 158,000 49% 33% 74.5%
Largo Plazo

ESCEN AR IO C
Acelerado - 7.2% 49,000 5.3% 36,000 49% 33% 76.5%
Corto Plazo

ESCEN AR IO D
Acelerado - 27.9% 190,000 20.4% 139,000 49% 33% 78.0%
Largo Plazo

Fuente: ProMéxico.

* El cálculo de la participación se toma de cada escenario

descrito con anterioridad, mediante la siguiente fórmu-
la: impacto derivado del cambio tecnológico del eslabón
a analizar, entre la suma del impacto de todos los eslabo-
nes afectados en el mismo sentido (todos los positivos o
todos los negativos; o bien, todos los que crecen o todos
los que decrecen, según corresponda).

Notas:
Se toman como cifras base las reportadas en el Censo
Económico 2014 (INEGI) reflejan los resultados a 2013,
por ende se toma 2023 como proyección a 10 años y
2028 como proyección a 15 años.

Se proyecta un crecimiento natural anual promedio del

3.6%, basado en el dato histórico 2010-2015 reportado
por McKinsey (Automotive revolution - perspective toward).

88
89
10. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS

La lectura agregada en todos los casos es que si bien, de contenido superiores al 75% de estos elementos,
el tamaño de la industria en el horizonte de prospección el vehículo pueda ser reclasificado de considerarse un
considerado de entre 5 y 10 años no tendría un efecto bien mecánico a ser catalogado como un bien de natu-
de disminución del empleo, sino más bien una reducción raleza electrónica.
en las tasas de crecimiento del mismo, esto conside-
rando que las operaciones para la fabricación de com- En términos del eslabón relacionado a la producción de
ponentes de nueva generación son desarrolladas en baterías, resulta obvio pensar que sufrirá una expansión
México, lo cual puede no ser cierto del todo en etapas derivado de la transición del auto para incorporar un
iniciales, dada la tendencia de retener la fabricación de tren motriz eléctrico; sin embargo, dadas las propor-
nuevas tecnologías en países desarrollados para efectos ciones de participación de mercado en el horizonte de
de control de los procesos de innovación. prospección, el crecimiento será complementario al de
los elementos electrónicos y no dominante, pues en tér-
Debe considerarse que en las operaciones de ensamble minos de valor el contenido será menor y aplicable en
final por efectos de la automatización y la reducción del una proporción de la producción durante este periodo.
número de componentes a ensamblar se tengan impac-
tos de reducción del requerimiento de personal, mis-
mos que se reflejan en los escenarios, en particular esto  
se encuentra vinculado a la transición al auto de tren ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA
motriz eléctrico. CON ALTO/MEDIO RIESGO DE DESAPARECER

Se considera que, en el horizonte de tiempo contem- En la medida que la transición del automóvil hacia el tren
plado, no se verá la fabricación de autos autónomos en motriz eléctrico se vaya dando, los requerimientos de
México, aun cuando se proyecta en el escenario de cam- fabricación de motor, transmisión y múltiples autopar-
bio acelerado un 5% de participación de estas unidades tes se verán reducidos en proporción directa. Estos pro-
a nivel global en el largo plazo. Dichas unidades se fa- ductos disponen de una abundante base de producción
bricarán inicialmente en los países donde el desarrollo en México, fuertemente asociada a procesos metalme-
tecnológico se esté realizando. cánicos tales como el troquelado, maquinado, soldadu-
ra, acabados y tratamientos que deberá contemplarse
su migración a otros sectores, pues el desplazamiento
ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA CON por la migración tecnológica los vuelve innecesarios en
MAYOR OPORTUNIDAD DE PERMANENCIA Y esta cadena productiva.
CRECIMIENTO
El nivel de afectación corresponderá a la proporción de
Si bien por efectos de diseño en términos de estilo y autos eléctricos que sean fabricados en el país, la pro-
funcionalidad, habrá cambios morfológicos en piezas de yección tendencial de largo plazo indica que se trata en
carrocería, estructuras e interiores, es de esperarse que dicho caso de un 26.5% del volumen total y de un 39%
estas operaciones se mantengan en escala proporcional de la producción en la proyección de cambio acelerado.
al volumen de unidades ensambladas.

La fabricación de piezas de plástico, cristales y llantas POSIBLES ESLABONES DE LA CADENA

por ejemplo tenderán a permanecer, e inclusive sofisti- PRODUCTIVA OBJETIVO DE RECONVERSIÓN
carse en términos de funcionalidad.
Justo los eslabones dedicados a las partes de motor y
El rubro eléctrico electrónico será el principal eslabón transmisión son susceptibles de migrar a otros sectores,
que muestre crecimiento, debiéndose observar con dado que los procesos metalmecánicos disponen de un
particular interés el proceso de convergencia electróni- amplio espectro de aplicación, aunque difícilmente se
ca – software – telecomunicaciones con el sector auto- puede ubicar otro sector que maneje el volumen de pro-
motriz, inclusive al grado de que por alcanzarse valores ducción del automotriz; se debe descartar de esta lógi-

90
ca a las plantas fabricantes de motores y transmisiones lineras actuales. La adquisición de unidades de recarga
que son propiedad de las grandes armadoras y focalizar para disponer de ellas en el hogar de manera individual
en los proveedores de segundo nivel (Tier 2), donde se pudiera ser un producto adicional por fabricar; sin em-
encuentran empresas mexicanas que en un gran núme- bargo, la popularidad de esto recae el despliegue de la
ro de casos tienen capacidades productivas de mediana red de recarga.
y corta escala que pudieran fabricar productos para sec-
tores como el naval, de infraestructura, ornamental y en Infraestructura inteligente y de conectividad: las
algunos casos el aeroespacial, este último con mayores tendencias del auto conectado y del auto inteligente
barreras de entrada. requerirán de una serie de sensores, sistemas de cóm-
puto, sistemas de telecomunicación instalados en dife-
La producción de partes de remplazo es una alternativa rentes puntos de las ciudades y vías de comunicación.
para estas plantas como mecanismo para compensar la Este eslabón de nuevos productos puede desarrollarse
fabricación para plantas de ensamble; sin embargo, se mediante dispositivos individuales que sean montados
trata de una lógica de mercado de menor costo, por lo sobre elementos actuales de la infraestructura (postes,
que puede no resultar del todo atractiva. puentes, lámparas, semáforos, banquetas, entre otros)
o mediante módulos controladores integrados que por
sí solos sean un nuevo elemento del mobiliario urbano y
NUEVAS OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN carretero.
EN LA CADENA DE SUMINISTRO
El desarrollo y la fabricación de estos dispositivos y
El grueso de las nuevas oportunidades, como se ha ma- sistemas pudiera tener una vertiente de fabricación
nifestado en páginas previas se deriva de la extensiva en masa para soluciones estándar que recaería en ma-
incorporación de electrónica y software en los vehícu- nufactura electrónica fundamentalmente, y también el
los, la experiencia de los estados de la frontera norte y diseño, integración e implementación de soluciones úni-
Jalisco en la región occidente pueden dar ventaja para cas a la medida que dan pie al desarrollo de empresas
que se logre una mayor participación en los eslabones de ingeniería que ofrezcan estas soluciones, de manera
de la cadena que crecerán por arriba del resto, repre- similar a lo que ocurre con la automatización de proce-
sentando en un momento futuro, el grueso del valor del sos productivos.
vehículo terminado.
Desarrollo de software: tanto para atender los reque-
Es importante notar que esta transformación tecnológi- rimientos de conectividad, ciberseguridad, servicios a
ca del sector implica la creación de nuevos eslabones de usuarios, como para el control de los dispositivos activos
la cadena a ser atendidos: del vehículo se requerirá del desarrollo de software. En
ciertos casos las soluciones vendrán integradas medu-
Estaciones de recarga: a diferencia de las estaciones de larmente al vehículo y solo podrán ser actualizadas por
gasolina que desarrollan sus tecnologías de manera más el fabricante o centros de servicio especializados, en
ligada al negocio de distribución de combustibles que a particular aquellas que tengan implicaciones de seguri-
la industria automotriz, la recarga eléctrica como servi- dad como las relacionadas a la conducción; sin embargo,
cio tendrá un vínculo más estrecho a seguir las dinámi- otras podrán ser opcionales y configuradas por el usua-
cas de cambio tecnológico de los automóviles. rio. Este nuevo eslabón de la cadena tiene correlación
con las tendencias de IoT, sistemas cognitivos y Big Data.
Los diferenciadores pasarán de ser en términos de pre-
cio y calidad de combustible a otros como la velocidad Aftermarket: el mercado de accesorios y reemplazos es
de recarga, el modelo de negocio (prepago, membresía, ya un mercado grande en la actualidad, hacia el futuro
póliza del vendedor del auto, entre otros) y a factores este mercado podrá incluir alternativas más extensas
de conciencia como si se trata de energía generada de relacionadas al confort y funcionalidad del interior de
manera más limpia o es una empresa con responsabili- los vehículos y una gama de aplicaciones de software. La
dad social, etc. oportunidad en este eslabón radica en la innovación de
productos y la personalización de soluciones para seg-
Debe contemplarse también la instalación de estacio- mentos de mercado y aplicaciones específicas.
nes de recarga en estacionamientos de centros comer-
ciales, de oficinas, conjuntos habitacionales, etc. lo que
generaría una red de puntos de recarga más similar a
la de cajeros automáticos que a la de estaciones gaso-

91
11. CONCLUSIONES
Este reporte integra el análisis de una serie de aspec-
tos de incidencia en la industria de manufactura auto-
motriz y autopartes, así como en el mercado de consu-
mo de automóviles. Si bien pone al centro el evaluar el
impacto del cambio tecnológico derivado de tres ejes
fundamentales: migración a sistemas de propulsión
eléctrica, conectividad y autonomía de conducción, es
indudable que el resto de los factores de cambio en el
contexto son muy relevantes.
...el énfasis recomendado
La intención de las conclusiones y algunas recomenda-
ciones planteadas en esta sección es la de generar con-
es en IMPULSAR una
ciencia de la próxima variación en el desarrollo de este mayor participación en las
sector, donde México tendrá que buscar reposicionarse
de la manera más conveniente. Una reconfiguración de nuevas tecnologías...
la cadena productiva, de la distribución de participacio-
nes de mercado y la extensión del alcance de la indus-
tria hacia elementos de infraestructura más integrados
al vehículo, generan la necesidad de incidir con instru-
mentos de política pública para fomentar un beneficio En lo que respecta a conectividad y autonomía de con-
resultante para México de dichas reconfiguraciones. ducción, los efectos del cambio tecnológico son a gene-
rar mayor demanda de componentes y partes de natu-
A continuación, se describen las conclusiones a manera raleza electrónica (digital), todos ellos con alto nivel de
de breves temas, de manera que puedan ser visualiza- novedad técnica, que derivado de la miniaturización de
dos con mayor facilidad: componentes serán ensamblados en gran medida de
manera automatizada, sean en empresas de ensamble
LOS EFECTOS DEL CAMBIO TECNOLÓGICO electrónico en México o en el extranjero. Al ser produc-
SERÁN INMINENTES E INEVITABLES: tos más livianos, menos voluminosos y de mayor índice
de valor por kilo o volumen, resultan menos sensibles
Pudiera decirse que el auto del futuro: eléctrico, co- al costo logístico, reduciendo entonces tanto por la de-
nectado y autónomo, difícilmente será en las próximas pendencia en la mano de obra y por cuestión logística el
décadas el estándar para todas las naciones; sin embar- requerimiento de proximidad al punto de ensamble.
go, para los Estados Unidos, nuestro principal mercado
destino, las condiciones de configuración para que esta México dispone una base importante de cerca de 1,000
migración ocurra se están propiciando fuertemente. A empresas del sector electrónico, ubicadas en los esta-
partir de ello, debe esperarse un impacto inicialmente dos de la frontera norte y Jalisco primordialmente; un
gradual de reducción moderada en la producción de número significativo de ellos operan bajo el modelo de
componentes relacionados al tren motriz, para después manufactura por contrato (también denominado Elec-
recortar la capacidad productiva y finalmente cesar ope- tronic Manufacturing Services – EMS), los cuales ya pro-
raciones, esto derivado del despegue del auto eléctrico. curan negocio y fabrican para el sector automotriz en la
actualidad. La evolución de estas operaciones hacia ser-
La reconversión de dichas plantas fabricantes de moto- vicios de manufactura y diseño (Original Design Manu-
res, transmisiones y partes de motor a sistemas eléctri- facturers - ODM) para el sector automotriz será evidente
cos y baterías, aunque pudiese ocurrir, no es una alter- también, al ser estas empresas más capaces de desarro-
nativa que se considere altamente probable, puesto que llar tecnologías del mundo digital, que los fabricantes
los procesos de fabricación son radicalmente distintos y actuales de automóviles.
la experiencia histórica en México, para este sector, ha
mostrado que a una misma empresa le resulta más con- Ante estos cambios, que inciden en la cadena de su-
veniente instalar una nueva planta en un sitio distinto, ministro, el énfasis recomendado es en impulsar una
no solo porque le permite reducir costos, sino también mayor participación en las nuevas tecnologías, dando
reiniciar negociaciones para la operación, nuevos acuer- al sector electrónico y de TIC’s prioridad de impulso y
dos sindicales, proveedores, etc. promoción de inversión.
92
TRES NUEVAS TECNOLOGÍAS ESPECIALIZACIÓN REGIONAL:
DESARROLLÁNDOSE A PASOS DIFERENTES:
El tejido productivo actual en el país no responde nece-
Los drivers que impulsan la migración hacia 1) propulsión sariamente a una especialización en torno a los eslabo-
eléctrica, 2) conectividad y 3) autonomía de conducción, nes de la cadena productiva o a tecnologías medulares;
aunque coinciden en el tiempo para la transformación del la oportunidad que traen a la mesa estas nuevas tecno-
automóvil, se desarrollaran cada uno a su propio paso. logías deriva en la posibilidad de focalizar de manera
planeada y en polos las capacidades, generando mayor
La migración hacia el auto eléctrico tendrá incidencia en especialización. Un pivote para estos efectos son los
la cadena productiva, con alcance tanto en las armadoras trabajos que algunas universidades y centros de inves-
como en los fabricantes de partes de primer y segundo nivel. tigación ya están realizando. En el caso de sistemas de
carga por ejemplo CIDETEQ en Querétaro puede re-
Debido al dominio tecnológico y economías de escala, presentar una alternativa; para temas de conectividad
es probable que el eslabón de fabricación de baterías y sistemas inteligentes INFOTEC en Aguascalientes y
sea ocupado por un número limitado de productores. CICESE en Baja California tiene también ya intereses
De forma complementaria esto tendrá incidencia en la focalizados en el tema.
infraestructura en torno a los dispositivos de recarga.
INTEGRACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR
La conectividad, si bien inserta en un marco regulatorio DE TIC’S:
prácticamente ya definido, resulta divergente en términos
de las posibilidades de funciones que puede ofrecer al usua- Así como se hizo referencia a la inserción de empresas
rio y abierta a múltiples jugadores, tanto del ambiente de los de la manufactura electrónica en la industria automo-
dispositivos (hardware) como de los programas (software). triz, el sector de TIC’s tiene también una demanda im-
Al haber pocas restricciones técnicas para esta tendencia, portante; sin embargo, la generalidad de empresas que
su expansión dependerá del desarrollo de soluciones. en México pertenecen a esta industria no han participa-
do en la industria automotriz, por lo que pudieran ser
En el caso del vehículo de conducción autónoma, los retos casos selectos o nuevas empresas desarrolladas expro-
tecnológicos para demostrar que se dispone de sistemas feso para ello.
confiables, que el consumidor lo perciba de dicha manera y
se encuentre debidamente regulado, hace que esta tenden- FOCALIZACIÓN EN EL TIER 0.5 Y TIER 1:
cia de cambio resulte la que más tardará en desplegarse, a
pesar de que es deseada por las autoridades de países desa- Debido a que la industria automotriz ha migrado en gran
rrollados. El desarrollo de la inteligencia artificial / computo medida a un esquema de gobernanza modular de la ca-
cognitivo daría pie a una aceleración de esta tendencia. dena productiva, es previsible que las empresas integra-
doras de primer nivel sean jugadores clave en el desarro-
llo e implementación de soluciones tecnológicas para el
SENSIBILIZACIÓN DE ACTORES CLAVE Y sector, inclusive dispongan finalmente de más patentes
ENTIDADES FEDERATIVAS: de estos desarrollos que las empresas armadoras.

Esta primera aproximación a entender el cambio tec- En función de lo anterior, es importante que las instan-
nológico y sus impactos es en general desconocida por cias gubernamentales e instituciones de fomento del
múltiples actores clave en torno al sector en nuestro desarrollo focalicen la atención en este eslabón como
país, lo cual implica el fomento a operaciones que en el actores clave y no solo en las armadoras.
futuro pudieran no ser relevantes para el sector, aun
cuando esto puede tomar algunas décadas, es importan- RECOMPOSICIÓN DEL CUADRO DE
te centrar el desarrollo de capacidades en torno a opor- EMPRESAS QUE ENCABEZAN LA INDUSTRIA:
tunidades emergentes, de tal suerte que se aproveche
el impulso de crecimiento estand preparados para ello. La disrupción en términos del cuadro de empresas que
gobiernan este sector es un escenario latente, posible a
Acorde al tipo de institución y el rol que juega en el eco- la par y facilitado por las tres tendencias tecnológicas a
sistema, corresponderá una función relacionada al impul- que este reporte hace alusión. En el caso de que los nue-
so de nuevas oportunidades, la atención o plan de salida vos entrantes a la fabricación de automóviles provengan
para operaciones en disminución, la construcción de nue- del sector de electrónica - TIC’s, inclusive se pudiese
vas capacidades y el monitoreo del cambio en el tiempo. presentar el escenario en que dado un vehículo modu-

93
lar (la plataforma de chasis con sistema de propulsión nales en términos de valor, a la vez que se reduce el con-
eléctrica sea un estándar), el grueso del valor, inclusive tenido nacional, el empleo y por ende el valor agregado.
superior al 70% provenga de tecnologías desarrolladas
por empresas del sector electrónico – TIC’s, estas vol- LA INCIDENCIA DE INDUSTRIA 4.0:
teen a las armadoras para subcontratar su capacidad de
ensamble, invirtiendo el orden de la cadena, al ser estas Algunos reportes de expertos proyectan que a lo largo
nuevas empresas las dueñas del producto y las armado- de las cadena productivas el impacto de las tecnologías
ras su OEM (Tier 1 o Contract Manufacturer). consideradas en el enfoque de Industria 4.0 pudieran re-
presentar disminuciones en el empleo del orden del 30%,
Los movimientos de estas empresas, considerados nue- lo cual no es lineal ni instantáneo; sin embargo es un serio
vos entrantes, deben ser monitoreados de manera cer- factor a considerar como de impacto en la industria, tanto
cana, como referencia en términos de valor de mercado, en el sentido de que una operación local sea automatiza-
Apple se sitúa en $806 miles de millones de dólares, Goo- da por ejemplo o que por efectos de su tecnificación ya no
gle en $677 miles de millones de dólares y Microsoft en requiera ser desarrollada en México. Una visión alterna
$608 miles de millones de dólares , estas tres empresas resulta de aprovechar estas prácticas para disponer de
siendo las más valiosas en general en el mundo, mientas personal y operaciones de mayor especialidad. En cual-
que en el sector automotriz las tres más valiosas son quiera de los casos es un factor por monitorear.
Toyota con valor de $174 miles de millones de dólares,
Daimler con $79 miles de millones de dólares y Volkswa- ARTICULACIÓN DE ACTORES:
gen con $76.7 miles de millones de dólares . Esta despro-
porción de valor es un claro indicador de las resultantes Resulta pertinente ante estos escenarios hacer una re-
ante un escenario de fusiones y adquisiciones. visión anticipada y proactiva de programas y políticas
públicas, en particular el Decreto Automotriz pudiera
NECESIDAD DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA: incentivar una migración conveniente del sector ante
las nuevas tecnologías. Por parte de los programas de
Las dinámicas del cambio tecnológico cambiarán sin lu- apoyo, tales como el PPCI y PROSOFT de la Secretaría
gar a dudas, impactadas por la incidencia de los drivers de Economía; PEI, Estímulos fiscales y Fondos Mixtos de
en la forma en que estos se desenvuelvan, este reporte Conacyt; Fondo Emprendedor de INADEM se pudiera
conjuga información de diversos reportes, selecciona- direccionar mayores apoyos a lo relativo a transición y
dos con base en la relevancia, actualidad y confiabilidad nuevos eslabones de la cadena, aprovechando para in-
de las fuentes; sin embargo es necesario actualizar las centivar la especialización vía polos y redes. En térmi-
proyecciones de manera periódica y observar los acon- nos de investigación y desarrollo, el esfuerzo del ECATI
tecimientos conforme se desarrollan para ajustar el cur- Automotriz (iniciativa sectorial de Conacyt) y los cen-
so de la estrategia nacional. tros o laboratorios que en consorcio se están desarro-
llando para atender a este sector deben consolidarse y
LA PARADOJA DE LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: articularse con el resto de los actores del ecosistema. Es
necesario establecer un propio mapa de ruta para estos
Tal como se ha observado con la migración de otros pro- fines que integre y articule la estrategia.
ductos tecnológicos (caso del televisor en particular),
las nuevas tecnologías simplificarán la producción auto- MERCADOS COLATERALES:
motriz en términos de numero de partes a ser integra-
das, en consecuencia, esto se reflejará en una disminu- Una manera de reducir temporalmente los impactos de
ción del número de eslabones de la cadena productiva la transición tecnológica para la base productiva actual
y la simplificación de los mismos, de los requerimientos que se verá eventualmente desplazada es el incentivar
logísticos y del personal ocupado. Debido a las brechas la producción de vehículos de especialidad o utilitarios
tecnológicas de nuestro país, pudiera no ser viable la (vehículos de apoyo al sector de la construcción, am-
producción de partes de nueva generación en el país bulancias, grúas, entre otros), este tipo de unidades en
en etapas iniciales, causando un retroceso en términos algunos casos inclusive se clasifican como maquinaria
de contenido nacional; sin embargo de conservarse el dado su propósito, pero representan un elemento de
ensamble final en México, estaríamos hablando de pro- compensación ante el cambio. Dado que se trata en lo
ducción de unidades de mayor valor unitario, debido a la general de aplicaciones con mayor requerimiento de
novedad tecnológica, esto en términos de estadísticas potencia o autonomía, la transición a impulso eléctrico
macro se refleja en un escenario paradójico: incremento se verá desfasada, los requerimientos de conectividad y
significativo de las exportaciones automotrices nacio- autonomía son menores también.

94
LA TORMENTA PERFECTA: Los nuevos jugadores en la producción de vehículos op-
tan por el modelo de centrar sus capacidades en diseño,
Un escenario que no se plantea en este reporte, por ser desarrollo tecnológico y el frente comercial, subcontra-
poco probable, resulta de la conjunción de todos los fac- tando por completo el ensamble de vehículos, ante esto
tores en su peor incidencia para la industria automotriz las empresas de manufactura por contrato reorganizan
en México. No es un escenario que deba ser contem- su producción y establecen acuerdos de corto plazo con
plado de manera realista, pues implica una suerte de los proveedores únicamente.
coincidencias ante las cuales los actores de la industria
nacional solo atienden como espectadores y que todos El consumidor del futuro opta por no adquirir un vehícu-
los actores de la industria a escala global siguen el mis- lo en la mayoría de los casos, en su lugar utiliza servicios
mo patrón de decisiones, lo cual para fines de estrategia públicos y compartidos con lo que se reduce el consumo
resulta poco recomendable. en número de unidades en los mercados desarrollados.

Este escenario debe por ende ser tomado en conside- Los países en vías de desarrollo no pueden invertir en
ración para entender la complejidad de las variables de la infraestructura necesaria para habilitar las funciones
incidencia en la industria automotriz nacional; a conti- de auto eléctrico, conectado y autónomo, generándose
nuación, se enlistan los factores que conformarían este una brecha entre mercados tradicionales y sofisticados.
escenario y sus impactos:

Ante las políticas de Estados Unidos, se prevé que con la

renegociación del TLCAN, cambien las reglas de origen
de la industria automotriz. Un incremento en el conte-
nido en Estados Unidos, indica que este país buscará
mantener los procesos relacionados con nuevas tec-
nologías, lo que puede implicar para México el retener
operaciones simples de ensamble final y fabricación de
elementos pasivos como plásticos, interiores y carroce-
rías, desarticulando la base de transformación asociada
a motores, transmisiones y autopartes conforme la pro-
ducción se torna hacia autos eléctricos.
...las configuraciones modulares
México deberá mejorar su posición en el desarrollo de
nuevas tecnologías asociadas a conectividad y auto in- de autos permiten que ciertas
teligente, para que además de la producción de compo-
nentes y ensambles, aumente la ventaja de fabricar en autopartes alcancen
México. MAYOR E SCALA...
Industria 4.0 progresa rápidamente, las empresas incor-
poran tecnologías para la digitalización de sus procesos
y para automatizar operaciones, se reduce el requeri- Ante estas condiciones, el pronóstico de la industria au-
miento de personal en un 30% y algunas operaciones tomotriz nacional implicaría un retroceso respecto a lo
son desarrolladas en Estados Unidos. Se suma a este que hoy se conoce, presentándose en el lapso de un par
fenómeno el factor de que la producción de autos se de décadas, de cualquier manera, para algunas plantas y
simplifica. eslabones de la cadena habría oportunidad de negocio y
espacios para la fabricación de autos bajo licenciamien-
Ante el cambio tecnológico y la estandarización de com- to de tecnologías de terceros.
ponentes electrónicos, las configuraciones modulares
de autos permiten que ciertas autopartes alcancen ma- La recomendación final de este proyecto se centra en la
yor escala y su producción se concentre en países asiá- necesidad de planeación de una ruta de desarrollo del
ticos donde la industria de soporte para la fabricación sector que contemple estos nuevos escenarios, se con-
de semiconductores y otros componentes electrónicos sidere incentivar la migración hacia nuevas tecnologías
tienen mayor presencia. y la formación de talento en dichas áreas.

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 ESTUDIO DE CAPACIDADES DE MÉXICO PARA EL

SECTOR AUTOMOTRIZ
DEL FUTURO

UIN U NIDAD DE
INTELIGENC IA DE NEGOC IOS

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