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EL ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER EN EL SECTOR DEL

CALZADO, CUERO Y MARROQUINERÍA DEL PAÍS

ÁNGELA MARCELA ALFONSO LÓPEZ

SANDRA PAOLA CASTAÑEDA HERNANDEZ

FABIÁN ALBERTO GÓMEZ MARTINEZ

DIANA MARCELA CALVO CANO

TUTOR
BRIAN ALEXÁNDER VARGAS GONZÁLEZ

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE ÁREA ANDINA.

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS.
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.
2021
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Índice de Contenido

1. Introducción……………………………………………….……………………..….3

2. Análisis del Macroambiente….……………………………..…..…….………….…4

● Aspecto Político…………………………………………………………….4

● Aspecto Tecnológico……………………………………….……………….5

● Aspecto Económico……………………………………….………………..6

❖ La industria del calzado y su importancia para la economía……….7

❖ Tasa de empleo……………………………………………………...8

❖ Visualización Internacional…………………………………………9

● Aspecto Socio Cultural…………….………………………………………10

3. Matriz de Macroentorno en Marroquinería en Colombia………………………….11

4. Análisis de las 5 fuerzas de Porter en el sector Cuero, Marroquinería y calzado en

Colombia…………………………………………………………………………...14

5. Conclusiones……….……………………………………..…….………..…….......17

6. Referencias Bibliográficas…………………………...……..……..………….....…18
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INTRODUCCIÓN

En el documento que se analizará a continuación se buscará analizar el estado de este

sector, a partir del desarrollo en la aplicación de la teoría del análisis de Porter y de variables

presentes en el Macroambiente, describiendo los factores que no le permiten su evolución y

el desarrollo de su potencial como centro de innovación y generador de empleo del país, su

relación con la competitividad; generalidades y estado actual de la industria del calzado de

cuero; una revisión de la productividad y competitividad nacional

El sector de Cuero, Calzado y Marroquinería ha venido creciendo en forma sostenida

durante la última década y está conformado por cerca de 30.000 empresas formales de

insumos, transformación y comercialización, siendo intensivo en mano de obra. Su potencial

exportador es alto gracias a los tratados de libre comercio firmados por Colombia y a la

creatividad, diferenciación y calidad en el diseño de los productos nacionales. Colombia

Productiva, (2018).
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ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE

Aspecto Político

En Colombia para el año 2012, la producción nacional de calzado sólo abasteció del

41,2% al 46% la demanda nacional, trayendo como consecuencia que los comerciantes

optaron por buscar internacionalmente proveedores que cumplieran con las necesidades

específicas del mercado y precios competitivos. Esta apertura del mercado, originó una

avalancha de calzado a precios menores de un dólar, Ingresados al país de manera ilegal.

World footwear Yearbook (2012).

A su vez, como medida de fortalecimiento al sector, se incluyó en el programa de

transformación productiva, en donde a través de la coordinación de actores públicos y

privados busca mejorar la productividad y competitividad sectorial; ejecutando proyectos

tales como asociatividad entre los principales actores y eslabones, desarrolló permanente de

actividades y proyectos de investigación, desarrollo e innovación, promoción internacional

del sector a través de Proexport entre otros. MinCit, (2013).

Las entidades de carácter público de la nación y las instituciones encargadas y/o

relacionadas con la industria y comercio, deben brindar asesoría y capacitaciones a los

fabricantes y comerciantes de cualquier empresa en cuanto a trámites de legalidad, a la

formación académica en sus sectores y especializaciones. Para el sector de cuero, calzado y

marroquinería existe un ente nacional encargado y es la ACICAM “Asociación Colombiana

de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas siendo una entidad gremial de

carácter permanente sin ánimo de lucro, esta tiene por objeto el desarrollo de la tecnificación,

la protección y la dignificación de la industria Colombiana de calzado, este acuerdo nacional

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forma parte de los comités internacionales que integra y formaliza los convenios

latinoamericanos (Brasil, México y Ecuador) enfocadas al mejoramiento de la productividad

y la competitividad” (ACICAM, 2016).

Aspecto Tecnológico

A través del tiempo la tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios,

incrementar ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas dentro de las

compañías.” (EL TIEMPO, 2004). De acuerdo con esta premisa, se ha querido mencionar a

Riverland Ergonomic una empresa mexicana quien “ofrece en toda su línea de productos una

solución de ergonomía y salud para los trabajadores brindándoles una amplia seguridad y

confort y de esta manera puedan obtener un beneficio en su salud y productividad”

(RIVERLINE ERGONOMIC, 2016).

Buscar alternativas de insumos más económicas y con materiales muchos más

resistentes.

Como ejemplo se puede tomar el desarrollo de insumos a partir de materiales sintéticos y

reciclables como el “Poliuretano Compuesto” el cual es uno de los insumos más usados para

la fabricación de suelas de zapatos debido a su ligereza y a la capacidad de este material para

reducir el impacto causado al cuerpo por el ejercicio extendido al caminar, correr o por la

realización de las actividades diarias de cada persona. (Interempresas. 2000).

Toda empresa de calzado al momento de crear un producto nuevo se hace

indispensable conocer toda la tecnología necesaria, el cual va a optimizar costos y reducir

gastos, también se hace indispensable realizar estudios de los clientes objetivos conocer las
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preferencias y la aceptación de los usuarios hacia el producto, también se hace indispensable

conocer su macro y micro entorno en cual se encuentra para así disminuir el riesgo al fracaso

empresarial, la introducción de cada producto nuevo en el mercado es una buena opción

puesto que aportan al macro desarrollo del país.

Aspecto Económico

En Colombia la producción y venta de calzado en el año 2015 fueron muy buenas ya

que según el DANE las ventas aumentaron 13,2 por ciento y 7,3 por ciento en marroquinería”

(PORTAFOLIO, 2015), aunque se quejan por el tema de exportaciones de cuero crudo ya

que eso hace que suban los costos de producción y se escasee la materia prima.

Otro de los grandes problemas que afecta el sector es el TLC, ya que al país ingresan

productos de calzado a precios muy bajos, procedentes de México y Ecuador, que

inicialmente son zapatos que se producen en Asia, entonces lo que solicitan es que por parte

del Gobierno haya más control de etiqueta a los productos que ingresan al país. Este sector

es uno de los más representativos de la Industria Colombiana ya que “cuenta con el 0,27 por

ciento en el PIB Nacional y del 2,17 por ciento del PIB manufacturero” (PORTAFOLIO,

2014), es tan relevante que el Gobierno interviene con medidas para fortalecer la industria

del calzado, cuero y marroquinería y también está trabajando en un proyecto para mejorar

competitividad y disminuir el contrabando.

Así mismo, el calzado logró un incremento del 12% en sus Exportaciones

(actualmente exporta el 82% de su producto a 7 naciones), representa una situación

alentadora y beneficiosa para la industria nacional de calzado. En cuanto a las ciudades de

origen de las exportaciones, las principales son: Valle del Cauca con un 45%, Bogotá y
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Cundinamarca con un 21%, Norte de Santander con un 18% y Antioquia con un 5%. Siendo

a su vez estas las principales zonas productoras de calzado en Colombia, con

aproximadamente 5.445 empresas dedicadas a la manufactura de calzado, logrando una

mayor diversificación en sus socios comerciales En el siguiente gráfico extraído del estudio

de la Industria del Calzado y su Visualización Internacional realizado por el Instituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (IMEBU) es posible

evidenciar la participación de cada uno de las industrias que componen el sector en las

exportaciones, siendo, como se dijo anteriormente el cuero el que mayor participación

presenta, seguido por la marroquinería con un 30%, luego por el calzado terminado con un

11%, y finalmente por partes de calzado con un 7%, en cuanto a las Importaciones, el sector

presenció un incremento del 50% debido principalmente a un crecimiento del 52% en las

importaciones de calzado, pasando de “39.7 millones de pares en los primeros diez meses del

2010 a 60.2 millones en el mismo período del 2011.”, de los cuales cerca del 17% presentaba

un precio inferior a los de referencia establecidos por la DIAN en febrero de 2010; en cuanto

a las importaciones de marroquinería estas ascendieron en un 44%, presentando al igual que

el calzado un 15% con valores inferiores, de los cuales un 20% se encontraban debajo de los

20 centavos de dólar por unidad.

Los principales importadores son: Bogotá y Cundinamarca con un 62% del total,

Valle del Cauca con un 24% y Antioquia con un 11%, siendo los principales proveedores de

dichos insumos Chile con un 25%, Estados Unidos y Puerto Rico con un 13%, Uruguay con

un 12%, e Italia con un 11%.

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La industria del calzado y su importancia para la economía

En Colombia, el sector de cuero, calzado y sus manufacturas contiene una amplia

cantidad de empresas, especialmente las pymes, las cuales en su mayoría son dependientes

del cuero como insumo principal, y por ende del sacrificio de ganado bovino. En el año 2011

el sector, y específicamente la industria de calzado, presentaron unos índices positivos de

crecimiento y consumo, sin dejar de lado problemas como la baja tecnificación de las

empresas, el contrabando, las importaciones de zapatos chinos bajo el precio de referencia

de la DIAN, la revaluación del peso, entre otros. Específicamente la industria del calzado en

los últimos años ha presentado un crecimiento importante, y su participación en el PIB y la

generación de empleo son de vital importancia para la economía nacional.

El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería agrupa alrededor de 13.000 empresas

en el eslabón de transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el de comercialización,

que se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del país.

Tasa de empleo

En Colombia la industria del calzado representa un 0,27% del PIB nacional y 2,17%

en el PIB manufacturero, generando aproximadamente 100.000 empleos, de los cuales dada

la alta tasa de informalidad laboral en el país aproximadamente 60.126 son trabajadores

formales y más de 100 mil empleos indirectos que el sector del calzado y el cuero está

aportando a la economía colombiana, pero hay que tener en cuenta que la problemática de la

informalidad que se presenta actualmente también está en aumento”, así lo afirmó Luis

Gustavo Flórez Enciso, Presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado,

el Cuero y sus Manufacturas, ACICAM, en el marco del primer Foro sobre Coyuntura
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Económica y su Impacto Regional, realizado por la Universidad Industrial de Santander, a

través de su Maestría en Gerencia de Negocios, que contó con la presencia de destacados

representantes de los principales sectores económicos del país. Según Flórez Enciso, “el

mercado del cuero y del calzado presentó en el año 2011 un incremento del 20.7%, lo cual lo

catapulta como el sector número uno de crecimiento a nivel nacional, dándole de esta manera

mayor peso al número de puestos laborales que el sector ofrece al país”.

Visualización Internacional

La industria del calzado ha realizado importaciones de tecnología, especialmente

máquinas de coser, troqueladoras electrónicas, guarnecedoras planas y máquinas planas,

siendo todos los equipos anteriormente nombrados provenientes principalmente de

Dinamarca, China, Italia, Brasil, Alemania, Estado Unidos y Japón. El promedio de compra

es de dos máquinas por empresa.

Por su lado, los principales costos de producción a los que incurren las empresas

manufactureras de calzado son: “las materias primas y la remuneración a trabajadores hacia

los que se canalizan el 54% y el 16%, respectivamente.”. Específicamente, los costos

laborales han presentado una disminución del 3,25% comparando los índices de costos

laborales unitarios en el cuarto semestre del 2010 con el mismo de 2011 (ambos índices

teniendo como año base el 2001), que son de 143,97 y de 120,72 respectivamente. Contrario

a esto, la productividad laboral de la industria presentó un incremento en el indicador de

productividad de 5,03%, pasando de 164,75 en 2010 a 173,49 en 2011, estos dos indicadores

muestran un crecimiento en la productividad de 73,49 puntos respecto a la productividad

laboral encontrada en 2001, es decir, los ingresos que cada empleado genera a la
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organización, este incremento se debe en su mayoría a una mayor tecnificación de la

industria, que permite mayores niveles de producción por empleado, sin embargo, podría

aumentar si se incrementan las prácticas de capacitación, se disminuye la rotación laboral (el

sector ha presenciado el desplazamiento de trabajadores hacia otros sectores productivos), e

inclusive, si se logra incrementar la satisfacción de los empleados con su trabajo.

Aspecto Socio Cultural

Para hablar de componentes socioculturales es necesario analizar el mercado interno

y más aún el externo el comportamiento del mercado versus precios y oferta del mercado

para ser más competitivos sin que las empresas locales terminan por fracasar ante la alta

demanda de productos procedentes de china, la mejor forma de atacar esta avalancha de

productos procedentes de china es la calidad y en esto están de acuerdo los productores de

calzado del barrio Restrepo que participan en la feria organizada por Acicam (Asociación

Colombiana de Industriales del Calzado el Cuero y sus Manufacturas).

Para el análisis de esta variable, se tomó como referencia la Asociación Colombiana

de Industriales del Calzado el Cuero y sus Manufacturas (Acicam) quien socialmente

promueve las nuevas tendencias en cuanto a modas y gustos de la demanda mediante un

programa denominado Concertación Nacional de Moda, cuyo objetivo es acudir a nivel

mundial a los principales eventos relacionados con el manejo y transformación del cuero,

tomar los aspectos más relevantes para la industria y luego a través del foro de tendencias un

evento desarrollado en Colombia, transmitir estos nuevos conceptos y tendencias a los

empresarios del gremio aportando ideas en cuanto a selección de materias primas y diseños.
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Actualmente ACICAM Y SENA, firmaron un convenio que busca mejorar los

estándares de calidad y convertir los productos en bienes de talla mundial, con el fin de que

40 mil colombianos trabajen con un alto nivel de calidad en programas para técnicos,

tecnólogos, operarios y auxiliares, a disposición del sector” (CÁMARA DE COMERCIO

DE BOGOTÁ, 2016) con esta iniciativa el gremio busca tener un crecimiento brindando

formación y desarrollo para los pequeños microempresarios.

MATRIZ DE MACROENTORNO DE MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

SOCIAL Según el reporte de industria, durante los últimos años el e-commerce viene
creciendo en porcentajes de dos dígitos en Latinoamérica y Colombia no se queda
atrás. “En 2018 cada consumidor compró en promedio 5,2 categorías de productos
diferentes, mientras que en 2013 el promedio era de 4,7”. Con respecto al mercado
minorista, la moda se encuentra en la segunda categoría con mayor participación y
crecimiento en el mercado, aportando un 19,72% del total de categorías. Por otro
lado, de acuerdo al estudio realizado en Estados Unidos por Womenalia llamado
“Women at eCommerce”, las mujeres dedican un 10% más tiempo que los hombres
realizando compras en internet y son quienes realizan el 58% de los pedidos online.
Además de esto, es importante tener en cuenta que las compradoras en Colombia en
promedio están entre los 23 y 29 años al momento de querer promocionar o vender
en línea, pues se deben identificar sus preferencias a la hora de comprar.

POLÍTICO Inclusión del sector del calzado al PTP (Programa de Transformación productiva)
con el objetivo de mejorar su productividad, La ley anti contrabando, busca imponer
aranceles mixtos a la importación de confecciones y calzado que llegan al país con
precios inferiores a los costos reales de producción, poniendo en desventaja a los
productores nacionales, La fabricación de calzado deba hacerse bajo parámetros de
producción limpia cumpliendo la ley 9 de 1979. SENA (2004).
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ECONÓMICO En 2018 el calzado movió $679.900 millones de pesos. Según un estudio realizado
por la firma Euro monitor, esta categoría que incluye zapatos para menores de 14
años, crecerá 18.1% los próximos cinco años, llegando a mover cerca de $803.000
millones de pesos en el país. Se estima que el número de unidades comercializadas
crecerá el 8%. Actualmente el líder del mercado es Plasticaucho Colombia (antes
Venus) con el 6.3% de la participación, seguido por Payless con 5,6% y Offcorss
con 5,5%. Si bien el calzado infantil creció en valor en los últimos años, la venta por
unidad decreció pues el año pasado se comercializaron 16.4 millones de unidades y
en 2013 eran 24.8 millones.

ECOLÓGICO Compañías como Puma y Adidas son algunas de las que ya trazaron una línea de
ruta con estrategias sostenibles. La primera de ellas se propuso hacia 2020 que el 90
% del algodón y el poliéster provendrán de fuentes más sostenibles. La segunda
anunció su compromiso de reducir la huella medioambiental por medio del uso de
poliéster plástico reciclado para hacer sus productos hacia 2024.

TECNOLÓGICO Estudio de transacciones digitales en Colombia a realizado por el Observatorio

eCommerce, en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC), la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
(CCCE) y la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (Renata), “en el
2017 se realizaron más de 87 millones de transacciones, presentando un incremento
del 36% en comparación con 2016. Además, estas representaron un total de $51,2
billones de pesos, un 24% más que el año anterior. El Ministerio de Tecnologías de
La Información y Las Comunicaciones, con estrategia de impulsar el comercio
electrónico en el país, lanzó el proyecto MiPyme Vive Digital que “busca
incrementar el acceso, uso y apropiación de Internet en las MiPyme colombianas
para aplicar las TIC en sus procesos de negocio” 29 con el que se ha logrado
beneficiar 195.771 empresarios hasta el último reporte realizado en 31 de julio de
2018. Además, también cuenta con espacios de capacitación a MiPymes para que,
con ayuda de redes sociales como Facebook -que en el año 2016 tenía el 84% de la
población online-, puedan potencializar los negocios y ser más productivos y
competitivos.
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Capacidad Oportunidades Amenazas

Impacto Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Sociales

Desempleo X

Seguridad Social X

Impulsar PYMES X

Nivel de Inseguridad X

Políticos

Programa de Apoyo X

Acuerdos de competitividad X

Política de estímulo a PYMES X

Situación política del país X

Económicos

Inflación X

Política Cambiaria y Tasa de cambio X

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Sistemas de Control y Toma de decisiones X

Crecimiento Compradores Nacionales X

Incremento en el tipo de Moneda Extranjera X

Ecológico

Transporte aéreo y terrestre X

Calidad de Vías X

Condiciones climáticas y ambientales X

Tecnológicos

Comercio Electrónico X

Globalización de la información X

Infraestructura para la producción X

Tratados de libre comercio X

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER EN EL SECTOR DEL CUERO,

MARROQUINERÍA Y CALZADO EN COLOMBIA

Las cinco fuerzas de Michael Porter, no sólo son aplicables en el sector del cuero y la

marroquinería, siendo estos pilares y variables a tener en cuenta en cualquier mercado para

una compañía
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1. Poder de Negociación con los Clientes:

El poder de negociación que tienen los clientes sobre las empresas depende de

factores. Los consumidores o compradores tienen un gran poder en cuanto a calidad,

precios y valor agregado de los productos que solicitan, esta fuerza es alta ya que al haber

tantas empresas el consumidor puede elegir entre todas las opciones en el mercado hasta

obtener el producto deseado. El consumidor está en la capacidad de exigir eficacia y

mejores precios.

2. Poder de Negociación de los proveedores:

Los proveedores capturan una mayor parte del valor para sí mismos cobrando

precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los

participantes del sector; mientras más proveedores estén, menor será la capacidad de

negociación ya que estos tienen ofertas en el mercado por ende no pueden ofrecer precios

tan altos y depende mucho de la calidad y diferenciación de los insumos que se

ofrezcan. En la industria del calzado, cuero y marroquinería, existe una gran cantidad de

proveedores que abastecen al mercado y ofrecen precios similares.

3. Amenaza de Nuevos Competidores:

La rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas, incluyendo

descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias, y

mejoramiento del servicio.

La rivalidad es más intensa cuando o como:

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 Diferenciación de producto

 El crecimiento del sector es lento

 Según la curva de experiencia

 Las barreras de salida son altas

 Los requisitos de capital para ingresar a la industria depende de la calidad, tipo de

producto, maquinaria y materia prima que se utilizará.

 Diferenciación del producto

4. Amenaza de Nuevos Productos Sustitutivos:

Un producto sustituto logra satisfacer las necesidades del consumidor de igual

o similar manera que otro. El mercado es de total aplicabilidad a los negocios de cuero,

calzado y marroquinería, en la habilidad que este es el que determina la participación que

estos cumplen en el comercio y a su vez establezcan aquellas características claves

que los diferencian de sus competidores.

Actualmente el sector de cuero, calzado tiene una baja participación en el mercado

ya que este sector tuvo un impacto negativo por las importaciones ilegales.

Por otra parte, la demanda potencial es determinante, para los negocios de cuero,

calzado y marroquinería puesto que esta es la que permite conocer cuáles son aquellos

clientes potenciales ya que generan ingresos significativos al comprar productos en altas

cantidades

5. Rivalidad Entre Los Competidores:

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Los competidores cada vez más irán aumentando, se generarán nuevas empresas del

a industria de cuero, calzado y marroquinería al algunas características similares entre los

productos, lo cual esto genera una amenaza por lo cual las ventas no tendrían un gran

incremento y se aumentaría el costo de rotación de los productos ya que va ser más lento,

también algo que afecta es la llegada de productos de otros países con bajos costos, con el

agravante de el contrabando, podemos evidenciar que este factor se ha convertido en uno

de los grandes inconvenientes para la venta a nivel nacional, pues ha afectado

significativamente la industria en el país.

CONCLUSIÓN
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Teniendo en los análisis anteriores, podemos justificar que en la actualidad el sector del

cuero, calzado y marroquinería se encuentra en un bajo estado de crecimiento, sin

embargo, es de destacar que a pesar de estas circunstancias ha logrado mantener la

estabilidad, por lo que han creado estrategias que contribuyen a mejorar los aspectos de las

empresas con nuevas adquisición de tecnología para mejorar el proceso de fabricación y la

calidad del producto

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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