Universidad de Oriente.

Núcleo Bolívar.

Escuela de Ciencias de la Tierra.

Economía Minera.

TRABAJO SOBRE EL ESTUDIO MICROECONÓMICO DEL

CAOLÍN

Profesor: Realizado Por:

Ángel Paulo

Ciudad Bolívar, Febrero del 2017

 1. Oferta

1.1 Oferta geológica

Cuatro países tienen el 95% de un total estimado de 15

Millones de toneladas: EE.UU. 53%, Brasil 28%, Ucrania 7%, e India
7%, tal como se muestra en la Figura 1.1 (BrazilianMiningInstitute.
2010).

Reservas mundiales de caolín (BrazilianMiningInstitute.

2010).

1.2 Oferta real

En la Figura 1.2 se muestra una lista de los principales países

donde se extrae la máxima cantidad de caolín. Como muestran los
datos del mapa, Estados Unidos es el mayor productor de caolín en
el mundo; en 2010, produjo un estimado de 5,7 millones de
toneladas métricas de caolinita (Maps of world. 2012).

El segundo mayor productor de caolinita es Uzbekistán seguido

de Alemania, República Checa, Brasil, Reino Unido, Ucrania, Italia,
Turquía, España y México (Maps of world. 2012).
Figura 1.2 principales países productores de caolín (Maps of world.
2012).

Tabla 1.1 Principales países productores de caolín (Maps of

world. 2012).

1.3 Principales oferentes

La determinación de la producción mundial de caolín lavado o

refinado sigue siendo harto problemática, ya que son numerosos los
países que no indican si sus cifras de extracción corresponden a
material bruto o procesado, o bien explicitan que son brutas, pero no
aclaran, en su caso, la cuantía del lavado. El caolín bruto o crudo
puede ser objeto de transacción comercial a una planta de lavado
(indígena o foránea) de otra compañía, pero lo más general es que
sea consumido tal cual, debiendo ser considerado entonces como
una arcilla caolínica (equivalente, quizá, a las ballclay anglosajonas)
y no como caolín propiamente dicho (IGME, 2009).

Tabla 1.2 Producción minera mundial de caolín (t) (IGME, 2009).

Los datos publicados por el USGS arrojan cifras mundiales

bastantes superiores a las del BGS, en torno a los 10-12 Mt/a más,
pese a que no estiman cantidad alguna para China, a quien la
publicación británica asigna alrededor de 3 Mt/año. La Unión
Europea suministró en 2009 casi el 36% de la producción mundial.
Con 4,5 Mt, Alemania se sitúa en cabeza de la producción europea y
segundo productor mundial (IGME, 2009).

El Reino Unido sigue siendo un importante productor ya que

empresas del grupo English China Clay (ECC) acaparan no sólo casi
la totalidad de la producción británica, sino buena parte de la
mundial, por medio de su red de filiales en Estados Unidos, Brasil,
Australia, Portugal, España y la India; en conjunto, la capacidad
extractiva del grupo excede de 5,3 Mt/a. Otros productores británicos
menores son Watts, Blake, Bearne & Co. (filial del grupo belga
SIBELCO), con planta de tratamiento en East Gold (Newton Abbot,
Devon), y Goonvean&Rostowrack (IGME, 2009).

La producción alemana está dominada por

AmbergerKaolinwerkeGmbH (AKW), con 1,35 Mt/a de capacidad,
disponiendo además del 34% de Rio CapimCaulim (Brasil). El otro
productor es GebrüderDorfner, con 100 kt/a en Baviera. En Francia,
dos grupos mineros y una empresa familiar se reparten la
producción: La SourceCompagnieMinière (asociación del BRGM con
la australiana NormandyPoseidon), que controla Kaolinsd´Arvor (75
kt/a), Kaolinsde Beauvoir (30 kt/a) y SIKA (20 kt/a como
recuperación de arenas silíceas en Hostun); Groupe Mineral
Harwanne, con Kaolins de Morbihan (80 kt/a en Lanvrian y Kerbrient)
y Kaolins de Finistère (50 kt/a en Berrien), y
SocietéKaolinièreArmoricaine (SOKA), con 100 kt/a en Quessoy
(IGME, 2009).

Estados Unidos es el primer país productor a nivel mundial, con

el 25% de la oferta mundial de 2009, procedente en el 90% del
estado de Georgia, y el resto de Carolina del Sur, Alabama, etc.,
(IGME, 2009).

Las cinco mayores empresas, con producciones por encima de

1 Mt/a, son: ECC International, del grupo English China Clay, con
capacidad de 2,2 Mt/a en Sandersville y Wrens; DryBranchKaolin,
filial del grupo francés IMETAL, con 2,45 Mt/a de capacidad;
Engelhard Corp., con 2 Mt/a y la mayor planta de calcinación de
caolín del mundo; J.M. Huber Corp., con 1,5 Mt/a en Wrens y Huber,
y ThieleKaolin Co., con 1 Mt/a, de los que 250 kt/a son de calcinado,
en Sandersville y Wrens. AppliedMinerals Inc. continúa explotando
su mina de halloysita de Juab County (IGME, 2009).

APM puso en funcionamiento su nueva planta de procesado de

caolín, con capacidad para 50 000 t/año de caolín flotado. La
empresa procesa el caolín extraído en la mina McDuffie County
(NM). En 2009 se ha aprobado el plan de puesta en marcha de una
mina en Sierra County, en el Parque Natural del Gila, con 55.3 Mt de
mineral recuperable (IGME, 2009).

La principal compañía productora brasileña es Caulim da

Amazonia (CADAMSA), filial de Vale, S.A., con mina en Filipi (260
Mt de reservas), próxima al estuario del Amazonas, y planta de
tratamiento en Munguba, con capacidad de 1 Mt/a. En el último
trimestre de 2009 consiguió mejorar sus ventas en el mercado
asiático; pará Pigmentos, que redujo sus ventas por la debilidad
general de los mercados, cuenta con mina en Ipixuna y planta
igualmente en Barcarena de 300 kt/a de caolín para estucado; ECC
do Brasil MineraçaoLtd, con minas en Sao Caetano y Bianchi y
planta de 128 kt/a en Jundiapeba (Sao Paulo), y Empresa de
MineraçaoHorii, con 119 kt/a en Magi das Cruces (Sao Paulo)
(IGME, 2009).
 En Venezuela se prevé la próxima apertura de una mina de
caolín en el estado de Bolívar. El depósito cuenta con unas reservas
de 38 Mt y se espera una producción anual de 300 000 toneladas.
La empresa, Ruskaolin, es una joinventure entre el gobierno
venezolano y la rusa RussianAgapov (IGME, 2009).

Más del 60% de la capacidad mundial de producción de caolín

lavado está en manos de seis compañías: IMETAL (3,14),
Engelhardt (2), Amberger (1,54), J. M. Huber (1,5), Thiele (1) y
Caulim da Amazonia (1) (IGME, 2009).

No hablaron de la oferta porencial

2. Demanda

2.1 Demanda potencial

Se pronostica que la demanda mundial de caolín aumentará un

3,3 por ciento anual a 28,7 millones de toneladas métricas en 2017,
valorado en 4.400 millones de dólares. El crecimiento de las ventas
de caolín se acelerará a medida que las condiciones económicas
mejoren en todo el mundo, especialmente en América del Norte y
Europa Occidental afectadas por la recesión (Creamer Media
Reporter. 2014).

Según el analista ElliottWoo, "Se espera que los avances en la

actividad manufacturera estimulen la demanda de caolín en todos
los mercados clave. Sin embargo, las ganancias seguirán siendo
limitadas por un desempeño relativamente pobre en el mercado de
papel líder, donde el uso de caolín está siendo afectado por la
expansión de la competencia de carbonatos de calcio. "Estas y otras
tendencias se presentan en WorldKaolin, un nuevo estudio de
TheFreedoniaGroup , Inc., una firma de investigación de mercado
con sede en Cleveland (Creamer Media Reporter. 2014).

La región de Asia y el Pacífico ocupa la mayor parte de la

demanda de caolín en 2012 y se prevé que será el que más rápido
crezca hasta 2017. Los cuatro principales países del mundo en tasa
de crecimiento proyectada para el consumo de caolín - China, India,
Malasia y Tailandia - Se encuentran todos en la región de Asia /
Pacífico. China seguirá siendo el mayor mercado de caolín en la
región, representando la mitad de la demanda regional en 2017.
China también recientemente se convirtió en el mayor consumidor
nacional de caolín en el mundo, superando a los EE.UU. en 2012. La
demanda de caolín en Japón Se prevé que será plana, ya que los
aumentos moderados en la fabricación serán contrarrestados por
una cuota de mercado en declive para el caolín en la producción de
papel (Creamer Media Reporter. 2014).

Europa Occidental y Norteamérica -el segundo y tercer mayor

mercado regional de caolín- presentarán una demanda mejorada
hasta 2017, aunque las ganancias rastrearán el promedio mundial
en ambas regiones debido al menor crecimiento de la producción
manufacturera en las industrias consumidoras de caolín. Los EE.UU,
que representaron casi el 80 por ciento del consumo de caolín en
América del Norte en 2012, se recuperará de la disminución que vio
durante el período 2007-2012 y seguir siendo el segundo mayor
mercado nacional de caolín en todo el mundo (Creamer Media
Reporter. 2014).

La demanda de caolín en Europa Occidental es menos

concentrada, con Alemania, Italia y Finlandia representando los
mayores consumidores de caolín en la región. Todos estos países
vieron sus mercados de caolín contraerse entre 2007 y 2012.
Finlandia, cuya importancia en la industria global de caolín es casi
totalmente debido a la alta producción nacional de papel, registró un
desempeño especialmente pobre, sufriendo la contracción más
severa en la demanda de cualquier caolín mayor En todo el mundo.
La demanda de caolín en Europa Occidental volverá a crecer hasta
2017 a medida que aumenta la producción de papel y un clima
económico más saludable apoya la mejora de la demanda en todos
los principales mercados (Creamer Media Reporter. 2014).

2.2 Demanda real

El mercado de papel representa el mayor mercado mundial de
caolín, que representa más de un tercio de la demanda mundial en
2020. Sin embargo, la importancia del mercado de papel ha
disminuido significativamente desde 2005, cuando representó casi la
mitad del consumo mundial de caolín. La producción de papel y
cartón sin recubrir aumentó entre 2005 y 2015, pero la producción de
productos de papel recubierto, que consumen caolín más
intensamente que los productos sin recubrir, disminuyó. Como
resultado, la demanda de caolín en el mercado de papel cayó. La
demanda de papel recubierto con materiales alternativos, en
particular los carbonatos de calcio, se ha vuelto cada vez más
importante desde los años noventa (CoatingsWorld. 2016).

La demanda de caolín en la producción de cerámica, el

segundo mercado más grande, creció a una tasa superior a la media
entre 2010 y 2015. Los aumentos en este mercado se vieron
respaldados por un auge de la demanda de prótesis de cerámica
utilizadas en aplicaciones de fracturamiento hidráulico, Sin embargo,
una caída en los precios mundiales del petróleo a partir de 2015,
pondrá a las industrias petroleras en un estado de incertidumbre y
no se espera que se repitan las ganancias rápidas para los cultivos
cerámicos hasta 2020 (CoatingsWorld. 2016).

La región Asia / Pacífico representó la mayor parte de la

demanda de caolín en 2015 debido a China ya varios otros grandes
consumidores de caolín, incluyendo Japón, India y Corea del Sur.
Hasta 2020, se prevé que el crecimiento de la demanda de caolín en
la región sobrepasará el promedio mundial, con las ganancias más
rápidas en India, Malasia y China. Sin embargo, el crecimiento
regional será frenado por una contracción en Japón, donde el
consumo de caolín en el mercado de papel se espera que caiga
(CoatingsWorld. 2016).

Figura 2.1 Demanda mundial de caolín por región en 2016

(CoatingsWorld. 2016).

2.3 Principales consumidores

El caolín se utiliza en la industria del caucho y la industria del

papel. El caolín se utiliza en la industria del caucho para modificar
las propiedades de los cauchos durante la vulcanización. En la
industria del papel, el caolín sirve como revestimiento de papel para
mejorar el aspecto y la capacidad de impresión. El caolín también
sirve como un componente valioso en porcelana, China, y otros
artículos de mesa. El caolín se utiliza como revestimiento
arquitectónico para proporcionar mayor opacidad y resistencia a las
manchas, entre otros beneficios. Se utiliza en revestimientos
automotrices para proporcionar suavidad de película y resistencia a
la corrosión, entre otros beneficios. El caolín tratado superficialmente
se puede también utilizar en alambres y cables para ayudar a
mejorar funcionamiento físico y eléctrico (Worldatlas. 2016).

Según el Observatory of EconomicComplexity (OEC), el mayor

importador de caolín es Japón, que importa el 8,3% del caolín del
mundo. Los siguientes importadores más importantes después de
Japón son Alemania (7,5%), Bélgica-Luxemburgo (7,4%), Finlandia
(6,4%), China (6,2%) e Italia (5,8%). Los principales importadores en
otras regiones del mundo son Canadá (3,8%) para América del
Norte, Egipto (1,9%) para África, Argentina (0,55%) para Sudamérica
y Australia (0,26%) para Oceanía

Faltaron las principales empresas

consumidoras y los sectores
3 Precio
Para la estimación de los precios futuros para el mineral caolín se
utilizará el modelo de regresión lineal.

∑x= 0; ∑y=1265; ∑xy=93;

∑x2=60

Fórmula para el cálculo el

precio estimado

Y =a+bx

Calculo de a: Calculo
de b:

Σy Σxy
a= b= 2
n Σx

1265 93
a= b=
9 60

a=140.56 b=1.55

Donde a es el precio promedio del caolín y b es el aumento del

precio del caolín por año.
¿Cuál es la precisión de esta estimación?

160

155

150

145

140

135

130

125

120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Precio real.

Estimación del precio.

Tendencia lineal
Para los próximos años se verá un aumento significativo en los
precios del caolín, esto es debido al crecimiento del consumo y a los
avances en la actividad manufacturera.

4. Tipos de mercado

Las exportaciones mundiales de caolín ascendieron a 1.696

millones de dólares en 2015, fluctuando ligeramente durante el
período que se examina. Una caída de 26% en 2009 fue seguida por
una recuperación en los próximos dos años, hasta que las
exportaciones cayeron ligeramente. Aumentaron modestamente en
2013 y 2014, terminando 2015 con un descenso del 5%. En general,
hubo una disminución anual del -1,7% de 2007 a 2015 (Research
and markets. 2017).

Según estimaciones, Estados Unidos sigue siendo el principal

exportador mundial de caolín. En 2015, las exportaciones de caolín
de Estados Unidos totalizaron 562 millones de dólares, lo que
representó una participación del 33% en términos de exportaciones
mundiales. Bélgica, Reino Unido, Brasil y China fueron los otros
proveedores globales clave de caolín en 2015, con una participación
combinada del 45% de las exportaciones mundiales (Research and
markets. 2017).

Bélgica (+ 6,1% anual) y China (+ 4,6% al año) fueron los

únicos exportadores importantes que mostraron una tasa de
crecimiento positiva entre 2007 y 2015. Bélgica reforzó su posición
en la estructura global de exportación de caolín, % En 2007 a 14%
en 2015 (Research and markets. 2017).

Por otro lado, Japón (7,9% en términos de valor), Bélgica

(7,8%), Finlandia (6,5%), Alemania (6,5%) y China (5,6%) fueron los
principales destinos de las importaciones de caolín en 2015. Las
importaciones a China crecieron con mayor rapidez, a un ritmo de +
4,9% anual entre 2007 y 2015. Por el contrario, Japón, Finlandia y
Alemania contrajeron sus importaciones de caolín durante el mismo
período. Ninguno de los principales importadores experimentó
cambios significativos en el tamaño de sus importaciones, mientras
que Japón registró la mayor contracción de la cuota de -4 puntos
porcentuales (Research and markets. 2017).
 No leí nada sobre el tipo de mercado. Ahí no
dice

5. Tendencias

En los últimos 25 años, las formas de uso del caolín han

cambiado significativamente. Las grandes compañías caolineras se
están moviendo en busca de la caracterización del mineral con
propiedades como viscosidad y brillo, porque la forma y dimensión
de las partículas ahora se pueden ver y medir con mayor facilidad
con las tecnologías actuales y relacionarlas a su aplicación funcional
(Levy, David. 2014).

El papel es el segmento más grande de aplicaciones para el

mercado de caolín y representó más del 40% de la cuota de
mercado en 2012 (Levy, David. 2014).

Debido a que los gobiernos nacionales de los países de China,

India y otros países asiáticos están tomando iniciativas para facilitar
la tasa de alfabetización, impulsando la demanda de papeles de
impresión y escritura (Levy, David. 2014).

Sin embargo, se espera que disminuya la demanda de papeles

en América del Norte y países europeos debido a la creciente
preferencia de los consumidores hacia la Internet y los medios
electrónicos para acceder a información (Levy, David. 2014).

Se espera aumento en las actividades de construcción en todo

el mundo para impulsar la demanda de la cerámica que se utiliza en
los azulejos y loza sanitaria. El caolín se utiliza en grandes
cantidades en la cerámica para mejorar las características de estos
últimos (Levy, David. 2014).

Además, la creciente demanda de cemento en el hormigón y el

mortero puede alimentar la demanda de metacaolín. El metacaolín
es un material cementante suplementario, dado que es un
aluminosilicato activado térmicamente, que se produce al calcinar el
caolín a temperaturas aproximadas a 550ºC, produciéndose una
transformación de su estructura cristalina. El uso de metacaolín en el
cemento contribuye a reducir las emisiones de dióxido de carbono
en la atmósfera, lo que proporciona una alternativa respetuosa del
medio ambiente. Se anticipa este factor para impulsar la demanda
de caolín y metacaolín en un futuro próximo (Levy, David. 2014).

Sin embargo, la sustitución de caolín con carbonato de calcio

en las solicitudes en papel, junto con el aumento de los precios de
caolín puede frenar el caolín y el mercado mundial de metacaolín en
los próximos años (Levy, David. 2014).

La investigación y desarrollo en curso en el uso de bio-

cerámica en endodoncia y las prótesis pueden abrir nuevas vías
para el mercado de caolín en los próximos años. Las bio-cerámicas
son materiales cerámicos biocompatibles, que están
específicamente diseñados para ser utilizados en la fabricación de
implantes quirúrgicos, prótesis y órganos artificiales (Levy, David.
2014).
 REFERENCIAS

Brazilian Mining Institute. 2010. INFORMATION AND

ANALYSIS OF THE BRAZILIAN MINERAL ECONOMY. 02 de
Febrero del 2017.
[http://www.ibram.org.br/sites/1400/1457/00000267.pdf].
Coatings World. 2016. GLOBAL DEMAND FOR KAOLIN TO
REACH 27.5 MILLION METRIC TONS. 01 de Febrero del 2017.
[http://www.coatingsworld.com/contents/view_breaking-news/2016-
09-22/global-demand-for-kaolin-to-reach-275-million-metric-tons].
Creamer Media Reporter. 2014. WORLD DEMAND FOR
KAOLIN TO REACH 28.7 MILLION METRIC TONS. 31 de Enero
del 2017. [http://www.engineeringnews.co.za/article/world-demand-
for-kaolin-to-reach-287-million-metric-tons-2014-04-30].
IGME. 2009. CAOLÍN Y ARCILLAS CAOLINÍTICAS. 30 de
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[http://www.igme.es/panoramaminero/Historico/2009/CAOL
%C3%8DN%20Y%20ARCILLAS%20CAOLI2009.pdf].
Levy, David. 2014. ANÁLISIS INDUSTRIAL Y COMPETITIVO
DE LA ARCILLA. 02 de Febrero del 2017.
[http://www.slideshare.net/scourge/anlisis-industrial-y-competitivo-de-
la-arcilla?from_action=sabe]
Maps of world. 2012. WORLD KAOLIN PRODUCING
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[http://www.mapsofworld.com/minerals/world-kaolin-producers.html] .
Research and markets. 2017. WORLD: KAOLIN - MARKET
REPORT - ANALYSIS AND FORECAST TO 2020.04 de Febrero del
2017.
[http://www.researchandmarkets.com/research/c24ld4/world_kaolin].

Thestatistics portal. AVERAGE PRICE OF KAOLIN FROM

2007 TO 2015. [https://www.statista.com/statistics/248194/average-
price-of-kaolin/]
 Worldatlas. 2016. TOP 12 KAOLIN EXPORTING
COUNTRIES. 02 de Febrero del 2017.
[http://www.worldatlas.com/articles/top-12-kaolin-exporting-
countries.html].