Guía para contadores:

¿Cómo aumentar tu
cartera de clientes?

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 Índice
INTRODUCCIÓN 3
1. EL CLIENTE PRIMERO 4
1.1. Haz que tu cliente se sienta único 4
1.2. Recuerda que los clientes hablan entre sí 5
1.3. No te olvides de la post venta 5
1.4. Define un canal para comunicarse 5
1.5. La tecnología es tu mejor aliado 6
2. PRESENCIA DIGITAL 8
2.1. ¿Por qué es importante el marketing digital para un estudio contable? 9
2.2. Lo básico para diseñar una estrategia de marketing digital 10
2.3. Publicidad en Google Adwords 11
2.4. Facebook también trae ventajas para los contadores 12
3. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL ÁREA DE LA CONTABILIDAD 13
3.1. Maneja distintos formatos 14
3.2. Debes estar listo para resolver problemas (Soporte) 15
3.3. Considera los distintos estándares internacionales y locales 16
3.4. Claridad y simpleza a la hora de revisar archivos 17
3.5. Prefiere la eficiencia 18
CONCLUSIONES 20

2
Introducción
Para todo contador es fundamental conseguir nuevos
prospectos y sabemos que el medio es cada vez más
competitivo.

Si buscas llegar a más clientes será imprescindible

que te mantengas actualizado tanto en
conocimientos, gestión y nuevas prácticas para
destacar frente a la competencia.

Las ideas innovadoras, la incorporación de las nuevas

tecnologías, el marketing digital y la relación con
el cliente son elementos claves que están marcando
la pauta de los contadores con visión de futuro.

Considerar todo lo anterior te permitirá

aumentar tu cartera de clientes. Es por eso que,
a continuación, ahondaremos en las claves para que
lo consigas.

3
1. El cliente primero
La relación con el cliente en el área de los servicios cambió. Las nuevas
tendencias apuntan a poner al cliente en el centro, es decir, escuchar lo que tiene
que decir, entender sus necesidades e intereses y siempre ofrecer soluciones
efectivas a los problemas que tienen.

Lo anterior permitirá comprender mejor a tu público y mejorar tanto en tus

productos/servicios como en la atención que brindas. Para esto, necesitas
generar relaciones más estrechas con los clientes. No se trata de hacerse
amigos y salir de vacaciones juntos, sino de generar una buena experiencia
porque lo que más recordarán es la sensación que les dejó tratando contigo.

Por eso, debes crear valor agregado para tu servicio de contabilidad, es decir,
ir un paso más allá y siempre ofrecer algo extra, que supere las expectativas
de tus clientes. Al respecto, un buen consejo es que renuncies a esa figura
del contador que una vez al mes aparece a decir cuánto hay que pagar
por temas tributarios. En su reemplazo, conviértete en un asesor integral
de tu área: ayúdales a tomar decisiones estratégicas y preocúpate por los
resultados que obtienen. Solo así lograrás fidelizarlos y te posicionarás como
un elemento indispensable para la empresa -aunque seas externo-, pues de
tu análisis y palabra dependerá el éxito o fracaso de la compañía.

1.1 Haz que tu cliente se sienta único

Un aspecto básico al ofrecer un servicio es brindar una buena atención a los
clientes. Sin embargo, eso ya no es suficiente: tienes que llevar esta relación al
siguiente nivel.

Como contador es fundamental que conozcas a fondo a tus clientes.

Hazlos sentir especiales e importantes en todo momento. Esto es
algo que sí recordarán y una excelente forma de fidelizarlos. Una llamada
por teléfono de vez en cuando para saber cómo va el negocio, un
comentario vía redes sociales o una invitación a comer, son
oportunidades que puedes aprovechar para reforzar esa relación, y hacer
de tu cliente un cliente fidelizado.

De esta manera, pasarás de ser el personaje que solo habla de números y

deudas, a ser el asesor que toda empresa necesita, sobre todo si está en vías
de crecimiento. En definitiva: involúcrate, comprométete y preocúpate por tus
clientes.

4
1.2 Recuerda que los clientes hablan entre sí
El denominado “boca a boca” es una forma bastante efectiva de captar más
clientes. Las personas suelen creer más en sus cercanos que en los avisos
que aparecen en televisión, en plataformas digitales o en cualquier otro
medio. A medida que fidelices a tus clientes con un buen servicio, estos se
convertirán en embajadores de tu marca, y podrás aumentar tu cartera y tu
visibilidad sin invertir demasiado dinero en costosas campañas.

Atendiendo a lo anterior, incluso podrías crear programas de referidos, es decir,

premiar a los clientes por recomendarte con otras personas. Esto puedes hacerlo
con descuentos, asesorías gratuitas y otras recompensas similares.

Este tipo de programas son de gran utilidad. Además de permitirte fidelizar a

tus clientes, podrás generar movimientos en tu estudio en períodos de baja
actividad ofreciendo promociones o descuentos. Así, además de poder
aumentar tu cartera en base a referidos, te aseguras de estar en permanente
movimiento.

Finalmente, lo que importa es que premies a aquellas personas que te refiere

para así aumentar la cartera de clientes y fidelizar a los actuales.

1.3 No te olvides de la post venta

Si has seguido los tips anteriores, ya conoces bien los intereses y necesidades
de tus clientes. Ya sabrás, por ejemplo, cuál es más ordenado, a cuál necesitas
recordarle las fechas importantes o cuál necesita más supervisión que otro.
Extiende tu atención más allá de la firma del contrato y preocúpate de mantener
el contacto cercano y periódico para saber qué resultados está teniendo tu
trabajo y qué tan satisfechos se sienten.

Una buena estrategia para fomentar la comunicación debería considerar

acciones que agreguen valor a su relación: el envío de información relevante
respecto de modificaciones en la ley e incluso un newsletter o la
implementación de un blog en el que eduques a tus clientes y prospectos.

La clave está en estar permanentemente presente, aunque tu trabajo haya

concluido. Solo de esta manera demostrarás la calidad de tu trabajo y el
compromiso con tus clientes.

5
1.4 Define un canal para comunicarse
Es importante definir un canal de comunicación expedito para mantener contacto
con tus clientes. ¿Será por correo electrónico? ¿Por teléfono? ¿Podemos usar las
apps de mensajería para estos temas? La respuesta depende del cliente, por eso
hay que integrarlo en esta decisión, de tal manera que ambos se sientan a gusto
y cómodos.

Un sistema de reuniones periódicas también es muy necesario para evaluar

metódicamente los resultados y números de cada cliente, así como planificar las
acciones que se llevarán a cabo en materia de contabilidad. Aunque no sea un
imperativo para tu trabajo, estas juntas son un buen momento para demostrar tu
interés y compromiso con tus clientes.

1.5 La tecnología es tu mejor aliado

En tiempos en que la tecnología está presente, los estudios contables tienen
que modernizarse si quieren seguir creciendo.

Es realmente importante que des el paso y comiences a trabajar con un

software que incorpore todas las tareas que necesitas realizar sin necesitar una
herramienta extra.

Esto es muy útil para agilizar los procesos, optimizar el tiempo y los recursos,
comunicarte mejor con tu clientela y entregar mejores resultados.

El cliente sabrá reconocer a un contador bien preparado y que aprovecha

todas las herramientas que el mundo digital pone a su alcance. ¡No te
resistas a la digitalización!

6
2. Presencia digital
Internet se ha transformado en una herramienta indispensable para toda
empresa que requiera atraer prospectos. Una de las claves del éxito es
aumentar el tráfico hacia tu sitio Web. Así lograrás que más personas
conozcan tus servicios y la posibilidad de que decidan acudir a ti.

Es aquí donde el marketing digital juega un rol clave cuando se trata de aumentar
la cartera de clientes en contabilidad. Además, existen opciones muy
convenientes que permiten lograr más visibilidad en el medio digital, las cuales
se adaptan a tu presupuesto. Así puedes invertir en presencia digital de acuerdo
a tus recursos.

2.1 ¿Por qué es importante el marketing digital

para un estudio contable?
Antiguamente, si querías llegar a más clientes tenías que pagar un aviso en el
diario, las radios locales o en las páginas amarillas. Pero no todas las empresas
están en condiciones de invertir grandes sumas de dinero en campañas
publicitarias costosas que no siempre dan buenos resultados y que, además, no
son medibles.

Ahora, la forma de llegar a tu público es a través de Internet. Piénsalo así: cuando

necesitas encontrar una dirección o un dato importante, lo primero que haces
es acudir a un motor de búsqueda como Google, ya sea desde un computador
o algún dispositivo móvil. Otro camino habitual es buscar soluciones a través
de redes sociales, pues hoy es imperativo tener presencia en estas plataformas.
Gracias a eso, todos los consumidores tenemos más información para tomar
mejores decisiones en todo ámbito.

En ese sentido, tener presencia digital es una excelente manera de conectar con
tu público objetivo, ampliar tu cartera de clientes y fortalecer las relaciones con
quienes ya han confiado en tu estudio.

7
2.2 Sitio Web: ¿aún no tienes uno?
El primer paso para ampliar la cartera de clientes de tu estudio contable es contar
con un sitio Web.

En la actualidad, las personas ya no recurren a los avisos de periódicos

para buscar servicios como asesorías legales o de contabilidad. Hoy todo se
reduce a la presencia digital y el sitio Web es fundamental pues, además de
permitir detallar tus servicios, te posicionará como un referente confiable en la
medida en que tu Web cuente con todo lo necesario.

En ese sentido, ¿qué debes incluir en tu sitio? Entre los principales elementos,
se cuentan:

• Descripción: De manera breve pero convincente, cuéntale a tus clientes

qué hace tu estudio contable y a qué público apunta. Por ejemplo, ¿apuntas
a grandes empresas o pymes? ¿puedes llevar las remuneraciones y hacer
asesorías, o solo te limitas a llevar la contabilidad de la empresa? Detalles
como estos servirán para aclarar los objetivos de tu estudio contable.

• Clientes: No importa si son clientes pequeños o grandes empresas: debes

mostrarle a tu público con qué empresas has trabajado. Solo de esta
manera podrás generar confianza en tus prospectos y aumentar tu cartera
de clientes en contabilidad.

• Contacto: Si tus prospectos están interesados en trabajar con tu estudio,

¿cómo llegarán a ti? Por eso, es importante que en tu sitio Web incluya una
sección de contacto y otra con tu ubicación.

8
2.3 Un blog puede ser de gran ayuda
• Identifica cuáles son los temas de interés para tu público: Por ejemplo, si
estás en período de pago del IVA, crea un contenido en el que te refieras a
ello, con consejos sobre cómo hacer este proceso de manera simple y sin
inconvenientes.

• Utiliza el lenguaje correcto: Recuerda que cuando tus prospectos lean los
contenidos que generas, asimilaron el tono y estilo utilizado con la forma
en que tu estudio se dirige a sus clientes. Por ello, si tu contenido es muy
técnico, atraerás a clientes complejos. Por otro lado, si utilizas un lenguaje
cercano y ameno -sin dejar de profundizar en los temas- podrás acercarte a
clientes más tradicionales.

• Utiliza las redes sociales para viralizar ese contenido: Este paso es de
suma importancia, pues en estas plataformas hay un enorme mercado
para todos los rubros. Sí, para contadores también. Por ello, aprovéchalas
para acercarte tanto a prospectos como a clientes. Muéstrate cercano,
con ganas de ayudarles a solucionar sus dudas y requerimientos y, con el
tiempo, te posicionas como un referente en la industria.

Finalmente, preocúpate de generar contenido de valor de manera constante. ¿Una,

dos o tres veces por semana? La decisión es tuya, pero recuerda ser constante,
pues solo así inspirar confianza y permanecerás en el top of mind.

2.4 Facebook también trae ventajas para los

contadores
Facebook es una tremenda vitrina que cuenta millones de usuarios activos al
mes, lo que se traduce en un mercado con amplias posibilidades. En esta
plataforma está, sin duda, el público que necesitas atraer para incrementar la
clientela de tu estudio contable.

Hablamos de una herramienta con un alto potencial para captar prospectos. Sin
embargo, la clave para tener éxito aquí es saber cómo desenvolverse. Para ello,
considera lo siguiente:

9
Crea una fan page
Para atraer a tus potenciales clientes inmersos en esta red social, lo primero es
crear una página dentro de ésta. Las Fan Page -o páginas de aficionados- son
perfiles para toda entidad que no sea una persona natural. Desde luego, debemos
asociarla al nombre de tu estudio contable.

Define un tono y estilo

Las redes sociales están hechas para fines sociales. Por ello, si te limitas a publicar
servicios y precio, solo te aseguras de que nadie interactúa con tu marca. ¿Cómo
es la personalidad de tu estudio contable? Para definir eso, piensa en cómo sería
si éste fuera una persona: ¿sería un joven, un adulto moderno o una persona
mayor? ¿Utiliza un lenguaje complejo o es más bien cercano para hablar?
Al definir esto, sabrás cómo dirigirte de manera correcta a tu público objetivo,
elevando las posibilidades de conseguir nuevos clientes a través de esta red
social.

Comparte contenido
Tal como revisamos en el punto anterior, luego de crear contenidos de valor para
tu blog o Web corporativa, el siguiente paso es visualizarlos por Facebook.
Ya tienes definido el tono y estilo, por lo que sabrás cómo incitar a tu público a leer
tu contenido. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de promocionarlos -es
decir, pagar para que llegue a más personas-, para así tener mayores posibilidades
de cautivar a más personas.

Como apuntábamos en líneas anteriores, la clave para tener éxito en esta red
social es darle una personalidad a tu estudio contable, junto con ser constante
en la publicación y generación de contenido. Asi, podrás ampliar el círculo de
personas que te siguen y, con ello, las probabilidades de aumentar la cartera de
clientes de tu estudio contable.

10
 Las nuevas tecnologías en el
3. área de la contabilidad
Hasta aquí, hemos planteado que actualmente la tecnología es la principal
herramienta para impulsar el crecimiento de un estudio contable. Ahora es
momento de entender cómo podemos incorporar estos nuevos avances del
mundo digital a nuestros procesos, con el fin de aumentar tu cartera de clientes
en contabilidad.

Más allá de los beneficios directos que la tecnología pueda traer a tu empresa,
también repercute en cómo te perciben los clientes, por lo que puede ser un
factor decisivo en la tarea de captar más prospectos.
Las siguientes son algunas propuestas para incorporar soluciones tecnológicas
al cotidiano contable:

3.1 Maneja distintos formatos

¿Por qué exportar tus reportes en PDF o XLS si puedes valerte de ambos? Es
importante que manejes la mayor variedad de formatos digitales para poder
ajustarse a los requerimientos del cliente.

Por eso, utiliza plataformas que sean versátiles para trabajar con diferentes tipos
de archivo. Esto representa una gran ayuda para los clientes que, dependiendo
de distintas condiciones, pueden necesitar la misma información en un formato
u otro.

Existen distintos software -como los que ofrece Nubox- diseñados para facilitar
la gestión de contabilidad. Estos ofrecen la opción de exportar los archivos en el
formato que desees, de manera que no tengas que invertir más tiempo en esta
tarea.

11
3.2 Debes estar listo para resolver problemas
El uso de la tecnología en contabilidad, actualmente, es indispensable. Como
ejemplo, podemos citar a la facturación electrónica, la cual es de carácter
obligatorio, siendo necesario el uso de un software que permita realizar esta
tarea.

En la misma línea, el uso de software contables ha permitido simplificar muchas

labores asociadas al ejercicio de la profesión y, aunque el mercado ofrece múltiples
alternativas, hay una característica que debes considerar si quieres que alguien
te dé una mano en caso de problemas o eventualidades: el soporte técnico.

Por ejemplo, en el mundo contable es sabido que el sistema de facturación

electrónica del Servicio de Impuestos Internos (SII) no tiene un buen soporte. Como
consecuencia, en caso de que tengas problemas en su utilización, difícilmente
podrás contactarte con una persona que pueda ayudarte, entorpeciendo la
realización de tus deberes, lo que podría llevarte a tener problemas con tus
clientes.

Por ello, cuando busques un software de contabilidad, evalúa la calidad de su

soporte técnico. Cuando lo necesites, te acordarás de estas palabras.

3.3 Considera los distintos estándares

internacionales y locales
Parte de la labor del contador es ajustarse a los requerimientos y normas
nacionales e internacionales que rigen esta actividad. Por eso, es importante
considerar que cada trabajo que hagas tiene que apegarse a los estándares
del Servicio de Impuestos Internos (SII) y a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).

Algunas soluciones contables existentes en el mercado ofrecen funcionalidades

básicas para que tus documentos cumplan con estas normativas, pero tener un
sistema completo funcionará como un gancho más efectivo a la hora de captar
más clientes, quienes buscan contadores realmente preparados, que transmitan
la confianza necesaria para dejar en sus manos la contabilidad de una empresa.
He ahí la importancia de apoyarte en un software especializado en contabilidad.

12
3.4 Claridad y simpleza a la hora de revisar
archivos
Muchos clientes pueden ver con escepticismo el trabajo de su contador o equipo
contable por el nivel técnico y específico de muchos de sus documentos de
trabajo.

Por lo mismo, es muy importante dar una imagen de transparencia a la hora de

ofrecer tus servicios. Así, tus clientes podrán revisar tus auditorías con claridad,
lo que te dará una gran ventaja frente a otros que aún se manejan con engorrosos
sistemas de trabajo análogos.

Atendiendo a lo anterior, el uso de herramientas en la nube permitirá a tus clientes

acceder desde cualquier lugar o dispositivo a tus planillas y otros documentos,
quedando siempre en claro sus funciones y el trabajo realizado en cada uno
de ellos. Este tipo de plataformas permite dar acceso a nuestra información
de manera jerarquizada, por ejemplo, con un perfil de revisor, a través del cual
el cliente podrá revisar un resumen de tu trabajo y algunos informes, pero no
modificar datos. Así, la confianza con tus clientes se verá reforzada gracias a
este tipo de soluciones, asegurando un flujo de trabajo mucho más ordenado.

3.5 Prefiere la eficiencia

Cuando tu objetivo es el crecimiento de tu estudio de contabilidad, reducir las
prácticas poco eficientes y mejorar la agilidad de tus procesos tiene que estar
entre tus prioridades. En vista de que el crecimiento depende de un aumento de
clientes, inevitablemente va de la mano con procesar cada vez más información.

Esto no es una tarea fácil. De hecho, más información significa que necesitas
más personas o más tiempo para hacer el trabajo. Sin embargo, existen
herramientas digitales que te ayudan con esta tarea. Éstas te permiten procesar
datos rápidamente y de manera automática, agilizando notoriamente las tareas
contables.

Adquirir un sistema contable aumentará notoriamente tus ganancias, pero hay

más: estos son algunos de los beneficios de trabajar con la ayuda de un software
especializado en contabilidad:
• Realizas cálculos, informes y resultados mucho más rápido que con sistemas
análogos o con Excel. Además, tienes el respaldo en línea de los datos. ​

• Tú mismo o tu personal agradecerán la reducción de los tiempos asociados

a digitación que permiten lograr hoy sistemas de contabilidad integrados a
sistemas de factura electrónica.

• Ahorras tiempo en cosas básicas que los software incluyen, como armar
planes de cuenta, o en la subida de datos de manera masiva para hacer
aperturas. Además, realizamos cálculos automáticamente y reduces el
número de errores prácticamente a cero.

13
Conclusiones
Como puedes ver, poner en práctica estos consejos te
ayudará a ganar ventaja en un mercado tan competitivo
como el de la contabilidad. Si quieres conseguir más
clientes, lo principal es diferenciarse de la competencia,
por lo que debes preocuparte cada día por entregar un
servicio de calidad, generando un valor agregado que
atraiga cada vez a más clientes.

No importa si llevas años en el oficio o si estás recién

empezando: implementar estas mejoras en tu estudio
contable te servirá para expandir tus horizontes. Estar
atento a las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías te permitirá mantenerte actualizado
y demostrar competencia. Cada vez son más los
contadores que están prefiriendo estos software para
su trabajo -como las soluciones ofrecidas por Nubox-,
las que generan un valor agregado ya que permiten
realizar las labores contables de manera rápida,
ordenada, transparente y -lo mejor- con la posibilidad
de acceder a la información en todo momento.

En Nubox contamos con el software que tu estudio de

contabilidad necesita. Esta completa herramienta está
diseñada para mejorar la efectividad
de tu trabajo, así mejorarás tu servicio
y atraerás a más clientes, aumentando
al mismo tiempo tus ingresos.

¡No pierdas tiempo y

atrévete a dar el paso hacia
un mundo digital!

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