Universidad de Lima

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Carrera de Ingeniería Industrial

ANÁLISIS SECTORIAL DEL MERCADO

DEL PISCO EN EL PERÚ EN LOS AÑOS 1995-
2013

Alfaro Villafuerte Rodrigo

Código 20141555

García Condori Cristian Arturo

Código 20141828

Romero Luciano Karla Ximena

Código 20142232

Asesor

Seminario García Juan Carlos

Lima – Perú

i
Mayo de 2019

ii
 ANÁLISIS SECTORIAL DEL MERCADO
DEL PISCO EN EL PERÚ EN LOS AÑOS 1995-
2013

iii
 TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN .. 1

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 3

2.1 Objetivo general ........................................................................ 3

2.2 Objetivos específicos ................................................................ 3

MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL .................. 4

3.1 Marco referencial ...................................................................... 4

3.2 Marco conceptual ...................................................................... 5

HIPÓTESIS DEL TRABAJO .............................................. 8

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN .............................. 8

5.1 Espacio: ..................................................................................... 8

5.2 Tiempo ...................................................................................... 8

MÉTODO, ENFOQUE, TÉCNICA, INSTRUMENTO,

VARIABLES E INDICADORES ...................................................... 9

6.1 Método, enfoque, técnica, instrumento, variables e indicadores

9

6.2 Técnica ...................................................................................... 9

6.3 Instrumentos .............................................................................. 9

6.4 Recopilación de datos ............................................................... 11

CONTRASTACIÓN Y CONCLUSIONES ........................ 17

CRONOGRAMA................................................................... 18

REFERENCIAS .................................................................... 19
iv
Índice de Tablas
Tabla 6-1Producción mensual de pisco 95-2013 .................................................................................. 11

Tabla 6-2 Producción Anual de Pisco en Litros ..................................................................................... 12

Tabla 6-3 Variación porcentual anual de producción de Pisco en el Perú ............................................. 13

Tabla 6-4 Producción Anual ................................................................................................................. 14

Tabla 6-5 Estudio de mercado Noriega ................................................................................................ 15

Tabla 6-6 Análisis final Cerveza ............................................................................................................ 15

Tabla 6-7 Comparación de mercados ................................................................................................... 16

v
 Índice de Figuras
Figura 1-1 Pisco peruano ....................................................................................................................... 2

Figura 3-1 Pisco Mosto Verde Viejo Torrel ............................................................................................. 6

Figura 6-1 Progreso de la producción anual de Pisco en litros.............................................................. 13

Figura 6-2 Gráfico de análisis de volumen ajustado ............................................................................. 14

Figura 6-3 Producción de cerveza Perú ................................................................................................ 15

Figura 8-1 Cronograma del proyecto ................................................................................................... 18

vi
 Presentación del tema de investigación

Cuando se habla de la historia del pisco en el Perú, se suele atribuir el origen del
nombre proveniente del vocablo quechua “pisco”, que significa “ave”

El origen del pisco es desconocido, pero en 1572, lvaro De Ponce fundó el pueblo
Santa María Magdalena en el valle de Pisco que pasaría a ser el lugar más importante
para la comercialización y exportación de aquel aguardiente que llevaría su nombre
(Pisco, 2018).

El documento más antiguo que constata la elaboración del pisco nos lleva al año
1613. Pedro Manual “el griego”, menciona el destilado en su testamento. El nombre pisco
se comenzó a normalizar porque al ser transportado las botijas se llamaban “aguardiente
de Pisco” o “aguardiente del puerto de Pisco”.

A lo largo de los últimos años, la denominación de origen ha sido parte de un feudo

entre Chile y Perú. Los peruanos reclaman que el pisco se produce originalmente en la
ciudad de Pisco, para llegar a Chile como aguardiente de pisco. Replicando los chilenos
el proceso de fermentación logran una bebida similar. Sin embargo, las diferencias de
producción se notan aún en el siglo XXI. Por ejemplo, en chile no se produce pisco con
uva quebranta, variedad autóctona del Perú. También, el añejado chileno es más corto, es
un proceso más barato que se ve reflejado en el precio final hacia el consumidor.

Hoy en día, el pisco es nuestra bebida de bandera y además un producto de

exportación no tradicional muy importante. Sin embargo, dicho alcohol, ha sido factor
determinante en el mercado de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, el consumo peruano de pisco, es mucho menor al consumo chileno.

Según El Comercio (2018), el consumo chileno per cápita (2 litros) cuadruplica al
consumo peruano.

En el presente trabajo de investigación, analizaremos cómo es que los factores de

mercado, conocido como las 5 fuerzas de Porter, se ven involucrados en el crecimiento
de dicho destilado de uvas en el mercado peruano y en otros mercados internacionales.

1
 En resumen, el análisis sectorial del pisco peruano será esencial para determinar
cuál es su papel en nuestro y demás mercados del mundo. Esto generará un alto valor
agregado para el desarrollo de la industria, y para el país con respecto a la generación de
divisas.

Figura 1-1 Pisco peruano

Fuente: El Comercio

2
 Objetivos de la investigación

2.1 Objetivo general

Conocer objetivamente el sector comercial del aguardiente de uva (Pisco) en el

Perú e internacionalmente. Y determinar el volumen del pisco en el mercado peruano en
el periodo 1995-2013

2.2 Objetivos específicos

 Definir la evolución de la demanda nacional del pisco en el periodo 1995-2013.

 Conocer los factores que influenciaron en la evolución de la demanda del sector
licores en el Perú en el periodo 1995-2013.
 Utilizar técnicas y métodos adecuados para el análisis de la investigación.
 Analizar la posibilidad de categorizar al pisco como añejado en el Perú.

3
 Marco referencial y conceptual

3.1 Marco referencial

Planeamiento estratégico para la industria del pisco

“El plan estratégico propuesto para la industria peruana del pisco busca colaborar
en el desarrollo de la industria. De esta forma, los objetivos a largo plazo se centran en
incrementar la rentabilidad, impulsar el volumen de ventas en exportaciones y promover
la generación de empleo contribuyendo así con el desarrollo económico del país. La
industria del pisco actualmente presenta grandes oportunidades para su desarrollo, esto
influenciado a su vez por los factores externos como el crecimiento del consumo de
bebidas alcohólicas. De esta forma, se propone lograr que al 2028, Perú se consolide
como el primer exportador de pisco de América Latina, posicionando la marca Pisco Perú
y alcanzando un valor exportado de 27.7 millones de dólares, generando mayor
rentabilidad, crecimiento de ventas internacionales y mayores oportunidades de empleo
para contribuir con el progreso económico y sostenible del país, basado en el incremento
de mercados, productos y nuevas tecnologías que incrementen la productividad del
sector. Por ello, para el año 2028 se alcanzará una rentabilidad (ROE) de 18%, las
exportaciones se incrementarán por la apertura de nuevos mercados representando un
volumen de USD 27.700 millones. (Magallanes Arellano, Montenegro Chávez,
Monteverde Barraza, & Peseros Cano, 2018)

Estudio prospectivo en la cadena vid-pisco

“‘Pisco’ es un vocablo que evoca nacionalismo, tradición, orgullo y la calidad de

nuestra bebida nacional. Esto, junto al interés de elevar su competitividad en un entorno
global, es lo que pretende este artículo. Para ello, se evalúa la situación actual de la cadena
productiva vid-pisco, se identifican los actores y se muestran los factores relevantes que
permitirán su desarrollo en el mercado mundial. Se realiza un análisis prospectivo para
determinar la evolución de los factores internos y externos, así como las variables
estratégicas claves que determinan el desarrollo de la cadena; asimismo, se presentan los

4
escenarios futuros para elevar la competitividad de dicha cadena.” (Nariega Aranibar,
2009)

Plan Operativo del Pisco

Define los aspectos relevantes del producto, comenzando por un rápido análisis
PEST y definiendo rápidamente 5 líneas estratégicas para el posicionamiento del Pisco
en el mercado mundial en los siguientes años después de la publicación. Las 4 líneas
estratégicas son: “Mejorar la oferta exportable mediante el incremento de la producción
y rendimiento del pisco”, “Desarrollar una estrategia para la consolidación del pisco en
los mercados internacionales”, “Mejorar los servicios para posicionar el pisco en los
mercados internacionales” y “Desarrollar una cultura exportadora y por la competitividad
entre los productores del pisco”. (SIICEX, 2004)

El Pisco, denominación de origen peruana

“Uno de los temas que más apasiona a los peruanos es la defensa de su bebida
emblemática, el pisco. Gracias a una especial conjunción de factores estamos
experimentando un renacer en la apreciación de este producto netamente nacional y
correctamente considerado como patrimonio de la nación peruana. Con el fin de estar en
capacidad de analizar los elementos significativos para impulsar este esfuerzo resulta
importante conocer los factores geográficos, históricos y jurídicos que enmarcan la
génesis y evolución de este licor.” (Gutierrez, 2003)

3.2 Marco conceptual

Pisco

La revista Sommelier (2017), especializada en licores y estilo de vida; define al

pisco de la siguiente manera: “El pisco es un aguardiente blanco hecho a partir de la
destilación de mosto de uvas. Según la denominación de origen se define como el
producto de la destilación de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentadas
producido en las costas peruanas. El grado alcohólico que suele tener el pisco oscila entre
los 38° y 48°.”

5
 Según el reglamento de la denominación de origen (Indecopi, s. d. ) existen 3 tipos
de pisco.

Mosto Verde

“Es el pisco obtenido de la destilación de mostos frescos de uvas pisqueras con

fermentación interrumpida (Indecopi, s. d. ).”

El resultado de este proceso da un pisco delicado y refinado, su origen no está

determinado aún, pero existen evidencias de que ya existía a fines del siglo XIX. Es el
más caro porque es el que menor rendimiento da; se requieren 7 u 8 kilos de uva para la
obtención de un litro de pisco mosto verde.

Figura 3-1 Pisco Mosto Verde Viejo Torrel

Fuente: Getty

Pisco Puro

“Es el pisco proveniente exclusivamente de una sola variedad pisquera (Indecopi,

s. d. ).”

A pesar de la definición otorgada por el reglamento de la denominación de origen

existen diferencias de interpretación del término “pisco puro”. En un principio se llamó
pisco puro a los piscos hechos de uva quebranta en Ica, para diferenciarlo de las demás
zonas de producción y tipos de uvas.

Pisco Acholado
6
 El reglamento de denominación de origen (Indecopi, s. d. ), define al pisco
acholado como la mezcla de los siguientes elementos.

 Uvas pisqueras
 Mostos de uvas pisqueras
 Mostos frescos fermentados
 Piscos que provienen de uvas pisqueras

Bajo esta definición, los piscos con, por ejemplo, 99% moscatel y 1% quebranta,
son tan acholados como un pisco 50% moscatel y 50% quebranta, lo que hace que el
espectro de la definición sea amplísimo.

Mosto

Es el zumo de uva, formado por la piel, pulpa y las semillas de la vid. Tiene tres
calificaciones: mosto simple, concentrado y sulfitado.

Para desarrollar el análisis sectorial del Pisco. En primer lugar, se debe tener en
claro el significado de análisis sectorial que se define como conjunto de empresas que
forman un mercado en específico. Asimismo, el entorno sectorial es conformado por los
proveedores, competidores y clientes.

En los últimos diez años, el Pisco peruano se hizo conocido a nivel mundial
debido a la calidad y sabor que lo diferencia de los aguardientes de otros países. Debido
a esto, la demanda local e internacional fue incrementando de manera constante. Además,
surgieron nuevos productores de pisco para satisfacer la demanda potencial.

A continuación, los aspectos que se deben tomar en cuenta en un análisis sectorial:

Entrada de nuevos competidores:

Es necesario tener en cuenta los nuevos competidores que tienen la capacidad de

tener presencia en el sector del negocio estudiado.

Economías de escala:

Dependiendo del sector del negocio, se tienen dos opciones que son tener una
economía de escala pequeña e incurrir en costos altos o hacerlo a gran escala y tener el
riesgo de no tener una demanda alta y no aprovechar la producción.

Diferenciación de producto:
7
 Aquellos productos que tengan ventaja competitiva frente a los demás, es
probable que sean exitosos.

Accesos a canales de distribución:

Es importante identificar los canales de distribución del sector del negocio de

interés con el fin de tener un plan de acción ante cualquier situación que se presente.

Hipótesis del trabajo

El mercado potencial del Pisco ha crecido en el Perú, a mayor velocidad que otras
bebidas alcohólicas.

Alcance de la investigación

5.1 Espacio:

Se estudiará el consumo de Pisco a nivel nacional, además de las exportaciones

de la bebida bandera peruana

5.2 Tiempo

La vida útil de proyecto de investigación es de 15 semanas, tiempo especificado

para la obtención y análisis de data requeridos para la investigación.

8
 Método, enfoque, técnica, instrumento, variables e
indicadores

6.1 Método, enfoque, técnica, instrumento, variables e indicadores

Método:

 Deductivo ya que de la información que se tiene hasta la actualidad, se recopilará

el volumen de Pisco producido del 1995 al 2013.

Técnica:

 Análisis del servicio de Pisco

Variable:

 Consumo per cápita

 Volumen de Pisco

Indicadores:

 INEI

6.2 Técnica

Dentro de esta sección, utilizaremos la investigación documental, la cual se basa

en documentos que contengan data, ya sea de manera física o electrónica, del tema a
investigar.

En el caso del tema de investigación, usaremos el análisis del servicio de pisco en

el país.

6.3 Instrumentos

Una vez definida la técnica, pasaremos a evaluar el instrumento adecuado para la

investigación.

9
 En este caso, usaremos la data de la evolución de la producción de pisco en el
Perú en el periodo 1995-2013

10
6.4 Recopilación de datos

Según los datos obtenidos por INEI el volumen de mercado del Pisco en el Perú, se presenta de la siguiente manera:

Tabla 6-1Producción mensual de pisco 95-2013

Piscos (Litros)

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1995 3,985.00 3,696.00 6,023.00 28,458.00 28,967.00 37,415.00 31,040.00 28,458.00 27,471.00 38,817.00 46,592.00 43,978.00
1996 5,167.00 4,515.00 7,156.00 32,169.00 36,186.00 44,495.00 37,147.00 34,517.00 36,850.00 55,198.00 80,434.00 82,830.00
1997 5,100.00 5,103.00 8,315.00 39,293.00 39,998.00 51,657.00 42,857.00 39,293.00 37,930.00 53,594.00 64,329.00 60,721.00
1998 3,064.00 2,844.00 4,633.00 21,887.00 22,280.00 28,775.00 23,872.00 21,887.00 21,127.00 29,854.00 35,834.00 33,824.00
1999 5,198.00 6,127.00 8,725.00 31,770.00 32,339.00 41,765.00 34,650.00 31,770.00 30,666.00 43,330.00 52,010.00 49,093.00
2000 24,068.00 38,657.00 17,332.00 23,424.00 29,898.00 18,499.00 43,286.00 27,850.00 38,337.00 23,556.20 21,667.00 34,531.30
2001 21,344.50 22,604.80 29,534.50 18,167.00 38,935.50 28,569.80 33,808.30 39,629.50 28,429.80 43,494.50 43,526.80 32,095.00
2002 7,849.80 16,593.50 19,969.40 25,709.60 30,712.30 25,405.50 39,584.30 32,048.00 33,731.80 30,235.30 27,699.50 26,515.30
2003 22,235.00 24,630.10 31,175.00 33,608.00 58,501.80 55,239.80 56,832.50 40,801.00 36,326.40 35,339.00 42,919.30 51,277.70
2004 28,787.00 32,347.50 47,139.00 54,579.50 42,145.00 79,692.00 47,223.70 56,070.00 52,204.40 45,390.30 60,420.00 54,168.00
2005 51,277.00 82,396.00 40,832.00 72,374.00 42,742.00 72,849.90 87,938.30 61,386.00 63,325.50 68,580.60 76,827.00 93,432.00
2006 59,295.00 62,939.40 57,627.00 73,041.00 58,593.10 73,095.40 63,288.20 93,279.70 77,021.60 94,020.40 72,645.00 89,290.50
2007 75,876.70 92,873.00 79,493.20 57,984.20 93,286.60 69,728.50 101,412.20 90,776.50 89,127.90 107,642.50 100,517.00 130,997.00
2008 107,087.80 78,245.00 95,210.20 86,381.80 89,504.50 83,384.80 105,057.80 118,856.80 96,666.40 106,669.50 123,019.40 407,343.20
2009 93,036.70 68,903.90 47,427.00 49,026.40 53,980.00 74,569.80 79,489.30 81,175.30 190,841.10 282,011.20 181,108.40 192,561.70
2010 72,266.20 112,586.00 131,452.00 96,806.90 120,869.70 140,573.40 166,093.10 122,873.40 115,438.80 81,403.00 89,461.90 82,494.60
2011 56,055.70 79,393.50 145,235.30 134,631.10 375,850.30 70,641.80 82,376.40 81,916.90 80,529.20 64,697.80 82,272.00 72,951.50
2012 172,324.90 173,030.40 213,117.60 128,121.40 158,228.60 115,432.50 174,010.80 141,968.20 144,187.40 200,957.20 167,787.60 118,727.50
2013 126,588.80 196,235.30 132,197.50 141,688.10 146,094.30 157,533.20 171,555.20 149,271.60 127,012.70 173,566.00 217,166.00 273,016.00
Fuente : Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria

11
 Para resumir la data anterior, a continuación, se presenta el resumen anual de
producción de pisco en el Perú en los años estudiados.

Tabla 6-2 Producción Anual de Pisco en Litros

Año Producción Anual

1,995 324,900.00
1,996 456,664.00
1,997 448,190.00
1,998 249,881.00
1,999 367,443.00
2,000 341,105.50
2,001 380,140.00
2,002 316,054.30
2,003 488,885.60
2,004 600,166.40
2,005 813,960.30
2,006 874,136.30
2,007 1,089,715.30
2,008 1,497,427.20
2,009 1,394,130.80
2,010 1,332,319.00
2,011 1,326,551.50
2,012 1,907,894.10
2,013 2,011,924.70

Elaboración Propia

A partir de los datos encontrados, se procede a analizar el progreso del mercado

en un gráfico de líneas, así como recopilando la variación porcentual de producción
respecto al año anterior.

12
 Figura 6-1 Progreso de la producción anual de Pisco en litros

Producción Anual de Pisco en Litros

2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

0.00
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Elaboración propia

Tabla 6-3 Variación porcentual anual de producción de Pisco en el Perú

Año Anual Variación

1995 324,900.00 0.00% Crecimiento Crecimiento
1996 456,664.00 40.56% desde 1995 % total
1997 448,190.00 -1.86% 1,687,024.70 519%
1998 249,881.00 -44.25%
1999 367,443.00 47.05%
2000 341,105.50 -7.17%
2001 380,140.00 11.44%
2002 316,054.30 -16.86%
2003 488,885.60 54.68%
2004 600,166.40 22.76%
2005 813,960.30 35.62%
2006 874,136.30 7.39%
2007 1,089,715.30 24.66%
2008 1,497,427.20 37.41%
2009 1,394,130.80 -6.90%
2010 1,332,319.00 -4.43%
2011 1,326,551.50 -0.43%
2012 1,907,894.10 43.82%
2013 2,011,924.70 5.45%
Promedio 13.83%
Elaboración propia .

Es importante acotar, que la producción del año 1998 se ve afectada por el

fenómeno del niño de la época. Las regresiones de producción de los años 2009, 2010 y
2011, no contrastan con los informes de diarios como Gestión y El Comercio, tampoco
con entrevistas realizadas a especialistas del mercado, que indicaron un crecimiento
13
continuo en la producción y consumo de Pisco en el Perú. Por esta razón se hizo un
análisis de regresión de mercado, a partir del año 2002, sin considerar los años, 2009-
2011, datos que no representan la realidad en el periodo de tiempo señalado.

Tabla 6-4 Producción Anual

Año Produccion
Anual en litros
2002 316,054.30
2003 488,885.60
2004 600,166.40
2005 813,960.30
2006 874,136.30
2007 1,089,715.30
2008 1,497,427.20
2012 1,907,894.10
2013 2,011,924.70
Elaboración propia

Entonces, definimos el siguiente cuadro de progresión y volumen de mercado

ajustado, sin los valores anómalos.

Figura 6-2 Gráfico de análisis de volumen ajustado

Gráfico de progesión ajustado

2,500,000.00

y = 291633e0.2268x
2,000,000.00 R² = 0.98

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013

Elaboración propia

Según Noriega (2011), el año 2004 se realizó un diagnóstico competitivo del

mercado y la industria del pisco en el país. Resalta algunas fortalezas y debilidades, se
mencionarán las más importantes.

14
 Tabla 6-5 Estudio de mercado Noriega

Fortalezas Debilidades

Reglamento de denominación de origen Ausencia de estudios biotecnológicos

Demanda creciente Excesiva carga tributaría

Existencia de una NTP (NTP; 211,001) No es competitivo en el mercado

internacional

Infraestructura disponible para el Limitada innovación productiva

desarrollo

Elaboración propia

Para efectos de comparación, con el objetivo de analizar si el desarrollo y

crecimiento de la industria del Pisco está relacionado con el crecimiento de bebidas
alcohólicas o si su crecimiento resalta a comparación de las otras industrias de bebidas
alcohólicas. Se analizó la producción de cerveza en el mismo periodo de tiempo del
estudio.

Figura 6-3 Producción de cerveza Perú

Producción de Cerveza en el Perú

1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Elaboración propia

Tabla 6-6 Análisis final Cerveza

Crecimiento desde Crecimiento Crecimiento

1995 porcentual promedio anual

594,803,120.00 79% 3.69%

15
 Elaboración propia

Con los resultados obtenidos, se puede concluir que el pisco vive una época de crecimiento que
es independiente del crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas en el Perú. El crecimiento promedio
anual de la industria cervecera es 3.69%, el crecimiento promedio de la industria del Pisco se establece en
13.83%, incluso con los años de anomalía representados en 2009-2011. El crecimiento total en el periodo
de 1995 a 2013 de la industria del Pico fue mayor a 500%, y en su industria hermana de cerveza, 79%

Tabla 6-7 Comparación de mercados

Cerveza Pisco

Crecimiento desde 594,803,120 lt. 1,687,624,70 lt.

1995 (lt.)

Crecimiento porcentual 79% 519%

total

Crecimiento % en el 3.69% 13.83%

periodo

Elaboración propia

16
 Contrastación y conclusiones
Contrastación:

 De acuerdo al método seleccionado, donde se recopilo la información desde 1995

al 2013, la técnica de análisis del servicio de Pisco y las dos variables que son el
consumo per cápita y volumen del Pisco.

Se evaluó toda la información obtenida y nos demuestra que el mercado

potencial del pisco ha tenido un crecimiento considerable en el rango de tiempo
establecido en el presente trabajo.

Conclusiones:

 El mercado potencial del Pisco en los últimos años ha tenido un crecimiento

significativo a nivel nacional e internacional.

 Con el crecimiento del mercado, también se tuvo un incremento los agricultores

de uvas.

Recomendaciones:

 Evaluar la producción de un pisco añejado ya que hasta el momento no se ha sido

producido.

 Evaluar la categorización del Pisco como single.

17
 Cronograma
Figura 8-1 Cronograma del proyecto

Periodo resaltado: 1 Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan) % Completado (fuera del plan)
INICIO DEL PORCENTAJE
ACTIVIDAD DURACIÓN DEL PLAN INICIO REAL DURACIÓN REAL PERIODOS
PLAN COMPLETADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Presentación del tema y
1 2 1 2 95%
justificación de la investigación
Objetivos de la investigación 2 2 2 2 100%

Marco referencial 4 3 4 4 90%

Marco conceptual 5 3 5 4 90%

Hipótesis de trabajo 9 1 9 1 100%

Alcance de la investigación 10 2 10 1 90%

Metodología de la
11 2 11 1 90%
investigación
Contrastación y conclusiones 12 3 12 2 80%

Referencias y Bibliografía 1 14 1 14 100%

Elaboración propia

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 Referencias
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medio litro al año. Obtenido de
https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/03/01/896956/Chile-
cuadruplica-a-Peru-en-consumo-de-pisco-Dos-litros-per-capita-versus-medio-
litro-al-ano.html

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15?ref=gesr

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