Resumen Derecho de Sucesiones

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Resumen - Derecho de sucesiones
Derecho Civil IV: Derecho de Sucesiones (UNED)
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1. DERECHO DE SUCESIONES
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Concepto (Sucesión mortis causa): El patrimonio del causante y el caudal relicto no
• Es un fenómeno generado por la muerte de una pueden coincidir en términos estrictos. Los suce-
sores pueden ser:
persona.
• Herederos o universales. Adquieren ipso dure la po-
• Tras su muerte, todas sus relaciones jurídicas sesión civilísima de los bienes hereditarios y la condi-
quedan sin titular. ción de heredero implica la aceptación del instituido.
• Estas relaciones jurídicas (derechos, obligaciones, Es responsable de las deudas hereditarias.
• Legatarios: Es un sucesor a titulo particular que re-
bienes y deudas) pueden pasar a otra titular
sulta beneficiado por la atribución a su persona de
(normalmente familiares). un determinado bien (específico) o derecho (no es
• Para ello hay un conjunto de normas supletorias responsable de las deudas). Para ello, deben solicitar
que evitan problemas entre subjetos. la posesión civilísima de los bienes a los herederos y
la condición de legatario se adquiere ipso dure.
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Diversas formas de sucesión:
• Testamentaria: A través del testamento toda Fases del fenómeno sucesorio:
persona puede elegir el destino de sus bienes • Apertura de sucesión: Este momento coincide
una vez fallecido. Impera la voluntad del fallecido con el fallecimiento de la persona, que extingue la
siempre y cuando cumpla con lo estrictamente personalidad de esa persona y sus herederos obtie-
legal (p. e. no vulnere reglas imperativas). nen todas sus relaciones jurídicas.
• Legítima (intestada)**: es la porción de lo bie- • Vocación y delación*: La vocación equivale a de-
nes que la ley dicta a favor de ciertos familiares. terminar quien son los herederos y la delación a la
Esta pauta es imperativa, es decir de obligado manifestación de si se ha aceptado o no la herencia
cumplimiento para garantizan que determinados (no siempre son simultáneos).
familiares participen en la sucesión. • Aceptación y adquisición: Una vez aceptada, pa-
• Sucesión Ab Intestato: En caso de la inexistencia sa(n) a ser definitivamente heredero(s) y a tener
de testamento, será la LEY quien decida quien que hacer los trámites oportunos. Hasta que no sea
herede sus bienes. Prelación: aceptada se denomina herencia yacente.
• Favorece al cónyuge.
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• Y a familiares linea recta: 1º descendientes, 2º Derecho de transmisión (iris transmissionis)*: Es el
ascendientes. derecho relativo a la aceptación o no de la heren-
• Colaterales (inexistencia de linea recta). cia. Genera una relación triangular:
• Estado y en algunos casos las CCAA. • Causante inicial de la herencia: Habiendo sido
la herencia deferida al heredero intermedio, no ha
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Herencia = traslado de todos los bienes, dere- sido aceptada ni repudiada por el causante inicial
chos y obligaciones de una persona a otras a con anterioridad a su fallecimiento. El ejercicio de la
causa de muerte o fallecimiento. delación queda así en suspenso.
• Muerte = desaparición de la persona y de la ti- • Trasmitente: Dado su fallecimiento, en su herencia
tularidad de todos sus derechos (excepto el de se integra también el derecho de delación relativo
memoria a los difuntos), incluido los patrimoniales a la herencia anterior.
(pensiones, usufructo...). No debe incluirse la suma • Transmisario: Puede ejercitar todas las facultades
correspondiente a un seguro de vida contratado inherentes al patrimonio dejado por el transmiten-
por el causante. te y, puede aceptar o repudiar la herencia del cau-
• Quedan excluidas ciertas obligaciones persona- sante inicial. El Transmisario, puede aceptar la
lisimas: acciones de filiación, algunas morales, pro- herencia del transmitente y repudiar la del cau-
tección del honor, intimidad o la propia imagen... sante inicial.
DERECHO DE ACREECER* DERECHO DE REPRESENTACIÓN (924 CC)
- Tiene lugar en sucesiones legitimas, siempre que una parte repudie la - Es el derecho que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos sus
herencia. Requisitos y tipos: derechos.
• Llamamiento conjunto: 2 o más personas son llamadas al mismo tiempo • En sucesión intestada: se distribuye por estirpes y se rige:
para la trasmisión de una herencia sin especial designación de las partes. 1. Quien hubiera sido llamado a la herencia haya premuerto al causante o no haya
• Porción vacante: 1 de ellos debe fallecer antes que el testador renuncie podido sucederle por estar incurro en causa de indignidad.
a la herencia o sea incapaz de recibirla. Así pues, la premoriencia, la re- 2. Que sea descendiente de quien no pudo heredar.
nuncia o la incapacidad determinan el nacimiento del derecho de acrecer 3. Sea hijo de uno de los hermanos del causante, en concurrencia con sus tíos.
en favor de los llamados cumulativamente. 4. Que sobreviva al causante y no se encuentre incurro en causa de indignidad.
• No puede darse en sucesión intestada, dado que el pariente de grado • Sistema legitimario y derecho de representación: Según el C.C. no podrá represen-
mas próximo excluye al mas remoto (excepto en representaciones). tarse a una persona viva sino en los casos de desheredacion o incapacidad. Solo se
• Regla para establecer la cuantía de las legitimas: En principio es fija (2/3) puede desheredad a quienes tienen la condición de legitimados.
para la hijos o descendientes y variable para los ascendientes (1/3 o 1/2 -En estos casos, los hijos o descendientes del desheredado ocuparan su lugar y con-
según haya o no cónyuge). servaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legitima (857 CC).
-Si el excluido de la herencia por incapacidad fuera un hijo o descendiente del testa-
dor y tuviere hijos o descendientes, adquieren estos su derecho a la legitima (761 CC).
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2. LA CAPACIDAD SUCESORIA
Concepto: establecidos para la escritura de constitución or-
• Cualquier persona (física o jurídica) goza de dinaria, sin que se establezca legalmente indica-
ción alguna respecto del tipo de testamento.
capacidad sucesoria.
2. Señalamiento de bienes y voluntad de creación
• Requisito es la Personalidad y ser susceptibles post mortem de la fundación: La escritura publi-
de ser identificadas. Todos los que no esten inca- ca se otorga por el albacea testamentario y, en su
pacitados por ley. defecto, por los herederos. Si estos no existen o
incumplen esta obligación, la escritura se otorga
• Para calificar la capacidad del heredero o lega-
al protectorado previa autorización judicial.
tario se atiende al tiempo y a la condición esta-
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blecida en el testamento. Indignidad*: quienes cometan actos de parti-
cular gravedad contra un causante determinado,
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Incapacidades absolutas: pierden el derecho a heredar.
• Criaturas abortivas. • Afecta a cualquier tipo de sucesión (no sólo tes-
• Las asociaciones y corporaciones no permiti- tamentaria).
das por la ley. • Se trata de una subespecie de la incapacidad de
carácter relativo. Causas (756 CC):
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Incapacidades relativas*: Están prohibidos los 1. El abuso de los Padres a sus hijos: prostituyendo
siguientes supuestos: los, corrompiéndolos...
• Ministros religiosos: No producen efecto las 2. Los que atentan contra la vida del testador
disposiciones testamentarias que haga el testador (condenados).
durante su ultima enfermedad en favor del sacer- 3. Hacer falsas acusaciones (calumnias) hacia el
dote, comunidad, cabildo o instituto o familiares testador.
de 4º que le haya confesado. 4. El heredero de mayor de edad que tras la muerte
• Tutores o curadores: Tampoco surte efecto dispo- violenta del testador no lo denuncia en 1 mes a
siciones en favor de tutor o curador del testador la Justicia.
(salvo en caso de no tener que rendir cuentas). Ex- 5. El que amenaza e intimida al testador para cam-
cepciones: si es a su vez ascendiente, descendien- biar su testamento.
te, hermano, o cónyuge del testador. 6. El que utiliza medios fraudulentos para alterar el
• Notarios y testigos (682 CC): Tampoco surge efec- testamento.
to ante testamentos a favor de Notarios, o parien- 7. En el caso de personas con discapacidad, las per-
tes de 4º grado que hayan sido testigos (cónyuge, sonas con derecho a herencia que no le hubieran
parientes o afines). Al Notario se equiparan el ofi- prestado las atenciones debidas.
cial del ejercicio, el contador o comandante del bu- • Rehabilitación: La ley permite que el ofendido per-
que, el agente diplomático o consular, etc. done o remita al indigno. El perdón debe ser tácito
• Interposición de persona: Es nula la disposiciones y ha de instrumentarse públicamente.
a favor de un incapaz aunque se la disfrace bajo
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forma de contrato oneroso o persona interpuesta. Efectos de la indignidad e incapacidad: Ni el in-
digno ni el incapaz pueden adquirir condición de
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Supervivencia del sucesor***: El sucesor tiene heredero al carecer de delación en su favor. En
que existir en el momento de la sucesión y sobre- un principio ambos son excluidos la herencia.
vivir al causante. • Eventual restitución de los bienes hereditarios
• Comoriencia (muertes simultáneas)*: no hay por el incapaz: El incapaz que hubiese entrado en
transmisión de derechos hereditarios por su di- la posesión de los bienes hereditarios, está obliga-
ficultad para determinar quien fue primero. A falta do a restituirlos (con sus accesiones, frutos y rentas
de pruebas se presupone que ambos lo hicieron al que haya percibido). El incapaz o indigno que ocupa
mismo tiempo (33 CC). bienes hereditarios es un heredero aparente y po-
• Nasciturus (concebido pero no nacido): El nas- seedor de mala fe.
citurus puede ser instituido heredero o nombrado
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legatario en testamento o incluso en Ab Intesta- Indignidad y deshederación: Las causas de in-
to. Se suspende hasta que se produzca el parto. dignidad y de desheredacion no son coincidentes
• Concepturus (no concebido ni nacido)*: la juris- y tampoco su significado ni funcionamiento. Sólo
prudencia se muestra favorable a su admisión. permiten desheredar al legitimario mientras haya una
• Fundaciones testamentarias: el causante, puede conducta activa por el ofendido o testador.
establecer la dotación necesaria para la constitu-
ción post mortem de una fundación.
1. Constitucion testamentaria propiamente di-
cha: El testamento contiene todos los requisitos
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3. EL TESTAMENTO
R C
Concepto: eglas formales y generales: aducidad del testamento: 3. Si el testador no sabe o no puede firmar: Su firma será sustitui-
• Hacer Testamento = Acto por el cual una perso- • Debe ser Solemne y formal, en caso contrario será • En circunstancias extraordinarias o cuando el tes- da por un testigo en todas las hojas, señalando la causa en todas
nulo de pleno derecho. tador recupera la normalidad para acudir a las ellas.
na trasmite sus bienes (o parte de ellos) a otra • Fase de otorgamiento: Una vez preparado, el otorgamiento tie-
• Debe estar registrado bajo Notario de su territorio formas testamentarias comunes.
tras su muerte (667 CC). donde tiene su fe pública. • Los testamentos en peligro de muerte, epidemia, ne lugar ante Notario, quien extenderá sobre la cubierta o sobre
que contenga el testamento, la correspondiente acta de otorga-
• Si se testifica en lengua que el Notario no entien- militar y marítimo caducan a los 4 meses (puede am-
miento: coloca cubiertas cerrada y sellada de suerte / El testador
Caracteres: de, debe existir un interprete. El documento se re- pliarse si falla la protocolización del testamento oló- cierra y sella en el acto ante el Notario.
• Acto unilateral: El testador lo otorga por sí mis- dactará en las dos lenguas. grafo o no se hayan realizado bien los testamentos • No pueden hacer testamento cerrado en ciegos y los
• No pueden ser testigos: en peligro de muerte). que no sepan o no puedan leer.
mo, por su propia voluntad. 1. Menores de edad (salvo en caso de epidemias). • Conservación, apertura y protocolización: Una vez el no-
N
• Acto unipersonal: Sólo puede testar sus propios 2. Ciegos, los totalmente sordos o mudos. ulidad del testamento: tario autoriza el testamento cerrado y deje constancia en el
3. Los que no entiendan el idioma del testador. • Inexistencia o falta de capacidad en el otorgante. protocolo (copia en archivo), el testador se lleva el original.
bienes. Esta prohibido hacer testamento manco-
4. Los que no estén en su sano juicio. El Notario deberá de presentar el testamento ante juez
munado o simultáneo (669 CC). • Testamentos otorgados por menores de 14 años y
5. Consanguinidad de 4º. (10 días) al conocer la muerte del testador. En caso de
por personas sin cabal juicio.
• Acto Personalisimo: No puede dejarse su for- 6. Afinidad de 2º. incumplir esta norma, será resp. de daños y perjuicios.
• Testamentos ológrafos otorgados por menores de
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7. En testamentos abiertos NUNCA puede ser tes- Testamento ológrafo: Es un documento testamenta-
mación al arbitrio de un tercero o a través de un edad.
tigos los herederos o legatarios, ni sus parientes rio caracterizado por estar íntegramente escrito por el
mandatario (tanto en su realización como en los dentro del 4º grado de consanguineidad o 2º de • Vulneración o inobservancia de las formalidades.
testador, de su puño y letra, sin intervención alguna de
nombramientos de herederos) (670 CC). afinidad. • Recurrir a una forma de testar prohibida por el C.C. otra persona:
• Existencia de vicios de la voluntad en el momento • Garantiza el secreto de las disposiciones.
• Acto Solemne: es nulo si no se presenta bajo las
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dentificación y apreciación de la capacidad del testador: del otorgamiento. • Facilita la posibilidad de reflexionar acerca de la propia
formalidades necesarias (687 CC). • Identificación Notarial: El notario debe conocer al tes- ______________________________________________ vida del testador.
• Revocable: Mientras viva el testador, puede otor- tador y si no lo conoce se identificara su persona con Clasificación de Testamentos: • Requisitos:
gar tantos testamentos como quiera y desee y re- dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mis- • Especial: Hecho en país extranjero y • Otorgado por mayores de edad.
mo Notario, o mediante la utilización del DNI. • El militar y el marítimo (puede ser abierto y cerrado). • Para que sea válido, debe ser escrito y firmado por
vocar lo existente (737 CC). • Común: ológrafo, abierto o cerrado. el testador y señalado día, mes y año.
• Los testigos: Tienen la obligación de conocer al testa-
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Testamento Abierto notarial: el testador manifiesta su úl- • Si tiene palabras tachadas, enmendadas o entre
dor y procuraran asegurarse de su capacidad. En caso renglones, las salvará el testador bajo su firma.
Contenido: de que nadie pueda identificarlo, se señalará en la escri- tima voluntad en presencia de otras personas.
• Siempre bajo Notario y testigos. • Escrito de puño y letra por el testador: debe estar fir-
• Atribuciones patrimoniales. tura pública, reseñando tanto documentos como señas mado al final y en caso de contradecir el CC será nulo y
• Su redacción compete a los Notarios.
• Declaraciones privadas patrimoniales. personales del mismo. • Notario presta asesoramiento técnico y adecua las preten- pasará a ser ológrafo.
• Ineficacia del testamento -----> 3 causas: siones del testador al ordenamiento jurídico. • Los extranjeros pueden otorgar testamento ológra-
• Confesiones religiosas y exequias (ceremonias • Por defecto de forma. fo en su propio idioma.
• Puede redactarse también ante una minuta que haya sido pre-
post mortem). • Por falta de capacidad del emisor. viamente redactada por el testador. El Notario lo adaptará lo más • Adveración: Una vez fallecido el testador, el documento
• Reconocimiento de un hijo extramatrimonial. • Por revocación. fiel posible al ordenamiento jurídico vigente. debe ser avalado por la Autoridad Judicial (Juez 1º instancia),
• Una vez redactado le llamara para que se produzca el mediante la concurrencia de los pertinentes testigos o cote-
R
evocación: La revocación tiene lugar por el otor- otorgamiento y la lectura del testamento. Si existe confor- jo pericial y en un periodo de 5 años. Las personas que ten-
Capacidad para testar** ----> A partir de los 14 años gamiento de un nuevo testamento. Puede ser to- midad y firma se entiende otorgado. Si el testador declara que gan dicho testamento deben de presentarlo 10 días después
no sabe o no puede firmar, debe suplirlo uno de los testigos. de su fallecimiento. Una vez está en poder del Juez, este lo
y se rige por estas reglas: tal (todo el documento) o parcial (algunas cláusu-
• Debe existir unidad de acto en el otorgamiento. Debe leer- abre lo rubrica y comprueba mediante testigos que conoz-
• Se excluyen menores de 14 años e incapacita- las). Existen 3 formas de hacerlo: can su letra.
1. Expresa: El testador deja sin efecto sus anteriores manifesta- se, sin interrumpirse (salvo por motivos justificados o acci-
dos (cabal juicio)*. dente pasajero). • Si el Juez estima justificada la identidad del testamento,
ciones testamentarias mediante un documento público. acuerda que se protocolice (registros del Notario corres-
• El testamento hecho antes de la enajenación 2. Tácita: Se anula el anterior por existencia de uno nuevo o más reciente. • Existen dos variables: el de lengua extranjera y el otorgado por un
testador que declare que no sabe o no puede firmar o que sea cie- pondiente).
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mental es valido (antes de incapacidad). 3. Real: Se presume revocado el testamento cerrado que apa- Testamento otorgado en país extranjero: Los testa-
rezca en el domicilio del testador con las cubiertas rotas o los go o no pueda leer por si mismo (en estos casos los testigos harán
• Existe la posibilidad de testar durante un inter- muchas de sus actividades, por ejemplo en sordos que no sepan leer mentos, se rigen por la ley del país en el que se otor-
sellos quebrantados, o borradas, raspadas o enmendadas las gan.
valo de lucidez (pronunciamiento judicial). firmas que lo autoricen. ellos leerán el documento al Notario).
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Testamento Cerrado*: El testamento cerrado ha de ser • Otorgados conforme a la Ley española: los españoles que
• Sin pronunciamiento judicial respecto a su lu- • Testamento cerrado en poder del testador: Se presume se encuentren en el extranjero pueden hacerlo de manera
valido cuando se pruebe que el desperfecto ha ocurrido sin escrito y su preparación y redacción puede llevarse a
cidez puede testar si hay reconocimiento pre- cabo de 3 formas distintas: abierta y cerrada ante un diplomático de España que de-
voluntad ni conocimiento del testador. Pero si aparece rota berá remitir al Ministerio de Estado el testamento.
1. Escrito de puño y letra por el testador: debe estar firma-
vio de 2 facultativos designados por el Nota- la cubierta o quebrantados los sellos, será necesario probar • Otorgados conforme a la Ley extranjera: Los españoles
su autenticidad. do al final y en caso de contradecir el CC será nulo y pasará
rio. a ser ológrafo. pueden testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las
• Testamento cerrado en poder de otra persona: Se en- formas establecidas por las leyes del país en el que se hallen.
tiende que el vicio procede de esta persona y no será válido 2. Escrito por cualquier medio mecánico o por ora persona a
ruego del testador: aquí debe firmar todas las hojas y el pie Podrá hacerlo de forma olográfica, pero NUNCA manco-
si no se prueba su autenticidad, a no ser que se justifique munada.
del testamento.
que así fue entregado por el testador.
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4. DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
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Institución del heredero*: dición absoluta de no contraer matrimonio será nula o
• Sin heredero forzoso, puede dejar sus bienes las disposiciones captatorias).
o parte de ellos a cualquier persona que tenga • Suspensivas: Cuando el desenvolvimiento de
capacidad para adquirirlos. los efectos propios de la institución hereditaria
• Con heredero forzoso, solo puede dejar sus depende del acercamiento de la condición (Ej. No
bienes en la forma y con las limitaciones esta- recibirá herencia hasta que se case).
blecidas (763 CC). Si existen legitimados, se de- • Resolutiva: Cuando la institución testamentaria-
ben respetar. mente establecida genera los efectos que le son
propios de forma inmediata tras el fallecimiento
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Designación de heredero: Nuestro C.C. no impo- del causante, como si no existiera condición, pero
ne ninguna una fórmula ritual para la institución el acaecimiento de esta supone la ineficacia so-
de heredero. brevenida de lo dispuesto en el testamento. (Ej.
• Suele emplearse: “instituyo herederos a”. recibirá herencia siempre que no se case).
• Hay que determinar bien el heredero o herederos • Resolutoria: Si la condición suspensiva fuera in-
porque en caso contrario será nulo el testamento. cumplida o de realización imposible, el instituido
• Hay que determinarlo por nombre y apellidos. Si perderá definitivamente el derecho a la herencia
coincide con otra persona de su entorno, distinguirlo o legado y los bienes correspondientes, pasan a
por otros medios (circunstancias, institución, DNI). ser del sustituto vulgar designado por el testador,
del heredero o legatario con derecho de acrecer
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Reglas de institución*: En caso de heredero o, finalmente del sucesor ab intestato.
único y encontrarse identificado, se entiende
6
que sucede al causante. Termino o plazo (805 CC): Es valida la designación
• En caso de ser varios, les testador debe determi- del día o de tiempo en que haya de comenzar o
nar la cuantía que ha quedado instituida (cuotas o
cesar el efecto de la institución de heredero o del
números quebrados).
• Si hay múltiples herederos y no se ha asignado el re-
legado. En ambos casos, debe llegar el término señala-
parto, se reparte por partes iguales (765 CC). do para que el sucesor legítimo se entienda llamado a
• Los herederos nombrados colectivamente se conside- suceder:
ran como si lo fueran individualmente (salvo si es ex- • Inicial: se fija un día inicial a partir del cual tienen los efectos.
presado en la voluntad de forma diferente) (769 CC). • Final: fijación del día cierto en que los efectos de dan por
• Cuando el testador llame a la sucesión a una per- concluidos (sucesor o heredero pasa a ab intestato salvo si
sona y a sus hijos, se entenderán todos instituidos hay alguna disposición que diga lo contrario).
simultánea y no sucesivamente (771 CC).
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• Si el testador instituye a sus hermanos y los tienes Modo (gravamen): puede verse afectada por una
carnales de padre o madre solamente, se divide la carga modal que ordena el cumplimiento y la aten-
herencia como en el caso de morir intestado (770 ción de determinadas obligaciones al instituido.
CC). Los hermanos de padre y madre, heredan el do- • Supone una actividad que el sucesor debe realizar des-
ble que los medio hermanos (949 CC). pués de la muerte del causante (Ej. Rey que obligo a su
mujer a fumar si quería heredar). Si incumple debe de de-
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Disposiciones de carácter genérico: Puede ser: volver lo recibido, incluso frutos e intereses.
• A favor del alma: es cuando el testador dispone de
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todo o parte de su testamento a obras piadosas en Los supuestos dudosos de institución: El he-
beneficio de su alma. Si no especifica su aplicación, redero instituido en cosa cierta y determinada es
los albaceas venderán sus bienes y disturbaran su im- considerado como legatario.
porte dando la mitad al Diocesano y la otra mitad al • Legado de parte alícuota (%)*: Consiste en una dispo-
Gobernador Civil. sición testamentaria en virtud de la cual el testador lega
• A favor de los pobres: se trata de repartir todo o par- a una persona una cuota de la herencia (Reconocido por
te del testamento a los pobres. La distribución de los LEC 2000).
bienes se hará por la persona que haya designado el • Legado de parte alícuota impropio (pars hereditatis): Si
testador y, en su defecto por los albaceas. Si carece de la parte alícuota en que resulta instituido el legatario se re-
ambos por el Párroco, el Alcalde y el Juez municipal. fiere al conjunto de la herencia, comprendido en activos y
• A favor de los parientes: en este supuesto se entien- pasivos, el legatario será verdaderamente un heredero en
de a los parientes más próximos en grado. la cuota designada por el causante.
• Legado de parte alícuota propio (pars bonorum): Referi-
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Condición: es legítimo realizarse testamentos do a los bienes o al valor del remanente de la herencia una
bajo condiciones. Estas disposiciones se regirán vez liquidadas las deudas y cargas hereditarias. La posición
de manera supletoria o accesoria. del legatario en este caso se caracteriza porque que este
• Deben ser condiciones lícitas (Nunca ilícitas): Las no responde de las deudas y cargas hereditarias, pero le
condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o afectan. Además no podrá reclamar a los herederos el pago
buenas costumbres se tienen por no puestas y en de su legado hasta que se concluya la fase liquidadora.
anda perjudican al heredero o legatario (p. e. la con-

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5. SUSTITUCIONES HEREDITARIAS
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El CC establece las siguientes figuras, aplicables a Sustitución fideicomisa*: Consiste en encargar
herederos y legados: al heredero que conserve y transmita a un terce-
ro todo o parte de la herencia. Ambos son enton-
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Sustitución vulgar o simple: Disposición tes- ces herederos sucesivos, quedando el primer obligado a
tamentaria en la que el causante, previendo que conservar los bienes hereditarios en favor del segundo.
alguno de los llamados a la herencia no llegue a 1. Determinación expresa del testador.
adquirirla, designa una o varias personas más que, en su 2. Pluralidad de herederos instituidos.
caso, subentrarán a la posición de heredero. Por tanto, 3. Ordenación sucesiva y temporal de dos o más herederos.
se lleva a cabo una sustitución, si así está dispuesto: 4. El llamado en 1° lugar queda obligado a conservar los
1. Premoriencia del instituido heredero. bienes en beneficio del 2°.
2. Que el heredero repudie la herencia. • Clases:
3. Que no pueda aceptarla (p. e. indignidad, revocación). • Ordinaria o pura: Se considera producida en el mo-
mento del fallecimiento del fideicomitente.
• Naturaleza Jurídica: tiene naturaleza condicional.
• Condicional: El llamamiento del fideicomisario depen-
• Régimen normativo: En la sustitución vulgar, rige de de que acaezca el hecho futuro o incierto elevado al
el principio de libertad testamentaria, ya que el rango de condición.
causante puede sustituir a los herederos en la forma • Estructura: existen 3 tipos de sujetos.
que más le guste. Si son múltiples, puede hacerse • Fideicomitente: Quien instituye la sustitución fideico-
de manera simultánea o sucesiva. La sustitución les misaria al otorgar testamento.
corresponde la parte a la que sustituye, a no ser que • Fiduciario: Llamado a la herencia en primer lugar,
se especifique lo contrario. también se le puede llamar heredero intermedio.
• Efectos de la sustitución vulgar: Una vez acaecida • Sustituto fideicomisario: Destinatario final de la he-
la sustitución, el instituido deja de ser llamado a la rencia.
herencia pasando a serlo el sustituto, pudiendo este • Limitación al segundo grado: Si el fideicomi-
aceptar o repudiar la herencia. tente pretende instituir personas que no se en-
• Si el sustituto llamado a la herencia fallece sin ha- cuentren vivas en el momento del fallecimiento,
berse pronunciado acerca de la aceptación o no sigue la limitación del segundo grado. El termino
de la herencia, los propios herederos del sustituto grado ha de entenderse referido al número de
podrán ejercitar esta facultad. llamamientos de los fideicomisarios siendo posi-
• Si los instituidos son varios y falta uno de ellos, se ble la designación de dos sustitutos fideicomisa-
discute a quien se le da preferencia. rios sucesivamente, pues los dos grados han de
empezarse a computar a partir del fiduciario.
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Sustitución pupilar y cuasipupilar: El testador sus-
tituye al menor (de 14 años) o incapacitado en
la función de testar (cuasipupilar) y designar un
instituido al heredero de este. Permite sustituir a una
persona incapacitada por otra, pero con ciertas condi-
ciones. Por tanto, existen 3 sujetos:
1. Sustituyente: es el ascendiente del menor de 14 años o
del incapacitado que mediante testamento designa a un
sustituto.
2. Sustituido: es el menor de 14 años o el incapacitado.
3. Sustituto: Se identifica con el heredero designado o
nombrado por el ascendiente que haya llevado a cabo la
sustitución. El sustituto hereda al sustituido.
• Respeto de la legitima: Cuando el sustituido tenga
herederos forzosos, solo serán válidas en cuanto no
perjudiquen los derechos legitimados de estos.
• Objeto de la sustitución pupilar y ejemplar: La
determinación sucesora del ascendiente que testa
en nombre del menor o incapacitado debe afectar
al conjunto de la herencia que cualquiera de estos
deje al fallecer.

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6. LOS LEGADOS
C
oncepto y caracteres: El legado, es una sucesión mo- 3. Legados preferentes
triz causa de bienes a título particular en beneficio de 4. Los de alimentos
legatario y a cargo del patrimonio hereditario. A dife- 5. Los de educación
rencia del heredero (universal) sucede a título particular 6. Los demás a prorrata
(nunca puede llevar consigo los efectos de la designación o
R
institución de heredero) (660 CC). evocación, extinción e ineficacia del legado: Cuando el
• El legado solo puede llevarse a cabo mediante testamento. legado no tenga efecto, se refundirá en la masa de la he-
• Es un acto libre y voluntario del testador (se puede revocar). rencia. Causas:
• Ha de tener contenido jurídico-patrimonial. • Supuestos de nulidad. Por violar los elementos esenciales
del testamento, como el objeto (p. e. legado de cosas que
S
ujetos y objeto del legado: Legatario puede ser cual- están fuera del comercio).
quier persona, incluso uno de los herederos. • Revocación del legado:
• Prelado (890 CC): cuando un heredero es instituido • Si el testador transforma la cosa legada.
legatario sobre esa misma herencia. Puede renunciar o • Si el testador enajena la cosa legada o parte de ella (en
aceptar el legado o la herencia. este ultimo caso el legado se queda sin efecto relativo a
• Sublegado (858 CC): El testador puede gravar con man- la enajenación).
das y legados a los herederos y a los legatarios. Si la per- • Si la cosa legada perece del todo sin culpa del here-
sona gravada es un legatario, se denomina sublegado. dero (sea antes o después de la muerte del testador). Sin
En este caso sólo debe responder hasta donde alcance embargo, el obligado a pagar el legado responderá por
el valor del legado. evicción (saneamiento), si la cosa legada no hubiere sido
• Objeto (865 CC): Cosas, bienes y derechos. Será nulo el determinada en especie.
legado de cosas que este fuera del comercio.
T
ipos de legados: existen 3 tipos:
• La adquisición de legados*: Puede ser:
ESPECIALES:
• Automática: El legatario adquiere derecho a los lega-
• Cosa ajena (861 CC): el legado recibe una cosa ajena de-
dos puros y simples desde la muerte del testador y, lo
terminada por el testador. El heredero debe adquirirla para
transmite a sus herederos.
dársela y en caso de ser imposible darle una cuantía estima-
• Admisión o renuncia de legados (885 CC): cuando
da. La ignorancia por parte del legado es irrelevante.
el legatario debe solicitar a sus herederos o albaceas
• Legado de cosa perteneciente: Es cuando el testador señala que
la entrega de la cosa. En esta entrega puede ser acep-
un bien era propiedad de un 3º y debe ser entregado a éste. En
tada o rechazada. Si se acepta el legado es ejecutado,
caso de no poderlo hacer, deben entregar su justa estimación.
en caso contrario el legado queda sin efectos y los
• Legado de cosa propia del mismo legatario: No produce efec-
bienes sobre los que recae el legado se unen a la masa
to el legado de cosa que al tiempo de hacerse el testamento fue-
hereditaria (derecho a sustitución y acrecer).
ra ya propia del legatario, aunque en ella tuviese algún derecho
R
otra persona. Si el testador dispone que la cosa sea liberada de
eglas relativas al pago a los legados:
este derecho o gravamen, valdrá en cuanto a esto el legado.
• Si el legado se refiere a una cosa, el heredero se
• Legado de cosa parcialmente ajena o legado ganancial:
encuentra obligado a entregar dicha cosa.
Cabe la posibilidad de que el testador legue una cosa que le
• Si es dinero debe ser pagados en esa misma espe-
pertenece en parte, por tanto en estos casos, se entiende limi-
cie, aunque no lo haya en la herencia.
tado (Tiene lugar sobre todo en sociedades gananciales, donde
• Los gastos de la entrega corren a cargo de la he-
la presunción de ganancial hace que muchos bienes privativos
rencia, pero sin afectar a la legítima.
sean en realidad gananciales).
• En determinados supuestos el legado puede soli-
citar a los herederos el pago:
CRÉDITO Y DEUDA:
1. En los casos en los que los herederos hayan ejerci-
• Crédito: Transmisión por vía de legado de un crédito contra
tado el derecho de deliberar.
3º que tuviera el causante.
2. Cuando hayan solicitado el beneficio de inventario.
• Liberación (perdonar deuda): El testador instituye un lega-
3. En los casos en los que la apertura de la sucesión
do que tiene por objeto condonar una deuda.
se origine por la declaración de fallecimiento del
• Deuda: El testador lega a su acreedor lo mismo que le debe.
causante. Deberán esperar 5 años para que se les
entreguen los bienes.
OTROS LEGADOS:
G
• Alternativos: Cuando hay distintas prestaciones a cargo del
arantías del legatario: El testador también puede
heredero y él puede elegir.
determinar una serie de garantías para asegurar la
• Piadosos o en favor del alma: No regulados en CC, pero son
trasmisión al pago al legado.
perfectamente lícitos, siguiendo los prinp. de fe y libertad.
• Se podrá solicitar la anotación preventiva de todos
• Derecho de habitación: Es necesario que el legatario sea simul-
los legatarios (Ley Hipotecaria). Excepto a aquellos
táneamente legitimario y persona con discapacidad en el mo-
que el testador no haya podido determinar la alícuota
mento de la apertura de la herencia. Además es instransmisible.
o la división judicial de la herencia.
• Prestaciones periódicas: atribución de unas cantidades periódi-
• Preferencia entre legatarios: Nunca puede atantar
cas para la educación (hasta mayor edad), alimentos (vitalicio) y
contra la legítima (1/3), en este caso, habrá legados
renta o pensión (vitalicio). Es necesario:
inoficiosos y se procede al siguiente orden de prela- • Que la periodicidad pueda ser anual, mensual o semanal.
ción para dar a cada uno lo que corresponda (puede • Que el legatario puede exigir la renta correspondiente.
que alguno se quede sin su parte): • Que la renta correspondiente al último periodo no sea devuelta aunque fa-
1. Legados remuneratorios
llezca antes el legatario.
2. Legados de cosa cierta y determinada

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7. EJECUCIÓN E INTERPRETACIÓN TESTAMENTARIAS
1
Normas legales de interpretación: Las dispo- 3. Renunciabilidad: El albacea que acepta puede renunciar
siciones testamentarias deben entenderse en el alegando causa justa al prudente arbitrio del Juez. Perderá
sentido literal de sus palabras, a no ser que se así, lo que le ha dejado el testador salvo el derecho que
vea claramente que la voluntad del testador fue otra. tenga a la legítima.
4. Cargo gratuito.
En caso de duda, se observara lo que encaje mejor en
5. Personalisimo: No puede delegar el cargo si no tiene ex-
relación con la voluntad del testador según el tenor del
presa autorización del testador.
propio testamento.
3
• Criterios y principios interpretativos:
Tipos de albaceazgo:
1. Elemento literal: expresiones textuales.
2. Intención del testador: se observa lo que parezca más
conforme a la intención del testador.
1. Testamento: Nacido por voluntad testamentaria.
2
2. Dativo: Designado por el juez (en el supuesto de que una
Ejecución testamentaria - El albaceazgo*: El
persona fallezca sin testar y sin dejar cónyuge viudo, des-
testador puede prever la necesidad de designar cendiente, ascendiente o colateral dentro de 4°).
1 o más personas de su confianza que ejecuten lo 3. Simultáneos o sucesivos: Pueden ser:
que disponga en el testamento (albaceas). • Mancomunados o solidarios: Si no está establecido
1. Voluntariedad: Es una posición voluntaria y perfecta- en defecto serán mancomunados. La controversia sur-
mente renunciable. Se entiende aceptado si no se excusa ge en los casos en los que dos o más albaceas solidarios
dentro de los 6 días siguientes al de la noticia del nom- deciden actuar, ya que tienen las mismas funciones. En
bramiento o desde que supo la muerte del testador. estos casos siempre serán mancomunados aunque fun-
2. Temporalidad: Se puede establecer un tiempo determi- cionen de forma solidaria.
nado en el testamento. En ausencia de éste, debe cum- • Universales o particulares.
plir su encargo dentro de 1 año desde su aceptación o
cuando finalicen los litigios.
8.1 SUCESIÓN FORZOSA: LAS LEGÍTIMAS

L N
a Legítima en el CC: La existencia de la legítima supo- aturaleza de la mejora: El padre o la madre pueden
ne una restricción a la libertad testamentaria. disponer en concepto de mejora en favor de alguno
de sus hijos o descendientes de una de las 2/3 partes
• Es la porción de bienes de los que el testador no puedo dis- destinadas a la legitima.
poner, ya que está destinado a determinados herederos. • Se permite distribuir desigualmente entre los des-
• Se les conoce a estas personas como herederos forzosos: fa- cendientes la parte de la legítima larga (2/3).
miliares o personas con derecho a la legitima: • Debe existir una intención o voluntad del causante.
• 1º los hijos y descendientes respecto a los padres. • Y pluralidad de descendientes.
• 2º Ascendientes. • Puede comprender como máximo 1/3 de los bienes
• Pueden rechazar o aceptar la herencia. de la herencia, aunque no es necesario agotar ese ter-
• El término forzoso indica que es por LEY. cio en sus disposiciones sobre mejora.
• La mejora tiene carácter expreso (exigencia por ser
C
uantía de la legítima (Ley 11/1981): el C.C. establece facultad en sentido técnico) y su admisibilidad tiene
que la legitima de los hijos y descendientes se corres- carácter tácito.
ponde con las 2/3 del padre o madre. -Formas de la mejora:
• Sin embargo, pueden estos disponer de una parte de la 1. Ordenada en el testamento: La mejora puede consistir
legítima, para aplicarla como mejora: en una institución de heredero o en una manda o legado
1. Leg. Larga: Cuando el causante no ha establecido me- hecho en favor de cualquiera de los descendientes.
jor en favor de cualquiera de los legitimados. 2. A través de donación inter vivos: El donante debe de-
2. Leg. Corta: Cuando el causante ha decidido mejorar a clararlo de forma expresa.
alguno de los legitimados. 3. Hecha en capitulaciones o contratos onerosos: La
• Si uno de los hijos o descendientes haya sido judicial- mejora, es revocable salvo que se haya hecho por ca-
mente incapacitado (art. 808, ley 41/2003) el testa- pitulaciones matrimoniales o por contrato oneroso
dor podrá establecer una sustitución fideicomisaria celebrado con un 3º. El causante no puede privar de la
sobre 1/3 de la legítima estricta (siendo fiduciarios los eficacia de la mejora de manera unilateral.
hijos o descendientes y fideicomisarios los coherederos -Destinatarios:
forzosos). • Hijos o descendientes por naturaleza o adopción.

([email protected])
@eruizprieto
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8.2 SUCESIÓN FORZOSA: LA MEJORA

O
bjeto de la mejora: pio de proximidad de grado familiar y, dentro del mismo
• Mejora de cuota sin cosa determinada: será pa- grado, por estirpes o cabezas.
gada con los mismos bienes hereditarios, para pro- • Si existen varios ascendientes de 2° o ulterior grado, la cuo-
curar la igualdad de los herederos. En estos casos, el ta legitimaría que corresponda en conjunto, se distribuirá
mejorado tiene derecho a ser retribuido in natura con por estirpes y no por cabezas.
bienes hereditarios. • Si solo vive uno de los abuelos del causante (el paterno) y, va-
• Mejora de cosa determinada: Si la mejora es sobre rios bisabuelos (maternos), solo será legitimario el abuelo.
cosa determinada y excede el valor del 1/3 destinado a
R
la mejora, deberá este abonar la diferencia en metálico eversión de donaciones (812 CC): Los ascendientes su-
a los demás interesados. ceden con exclusión de otras personas en todas aquellas
• Mejora de cantidad: El testador es libre para establecer cosas que dieron a sus hijos o descendientes muertos sin
mejoras pudiendo ordenar que a alguno de los legitima- posterioridad.
dos se le entregue cierta cantidad de dinero (en líneas • La doctrina clásica, califica esta acción como una dona-
generales, son considerados como legados de crédito). ción con condición resolutoria (reversión ex lege o retorno
de origen).
M
ejora encomendada al cónyuge viudo: La facul- • Los bienes donados, tienen que considerarse como una es-
tad de mejorar no puede encomendarse a otro, ex- pecie de patrimonio separado dentro de la herencia, ya que
cepto el cónyuge viudo que podrá llevar a cabo el ascendiente tiene derecho a detraerlos.
la distribución de los bienes del difunto y realizar mejoras
L
propiamente dichas en favor de los hijos comunes. egítima del cónyuge superviviente: el cónyuge que al
• Se permite colocar cláusula en capitulaciones o en morir su consorte si no está separado de éste y concurre
testamento para que en caso de fallecer uno de los con sus hijos comunes, tiene derecho de usufructo de 1/3
cónyuges, el otro pueda distribuir a su arbitrio los destinado a la mejora.
bienes del difunto y mejorar. Siempre y cuando no • Depende que no estuviesen separados (hecho o judicial).
contraiga nuevas nupcias (Ley 11/1981). Requisitos: • Si existía demanda y todavía no estaba resuelta, hay que
1. Subsistencia del matrimonio entre el causante y esperar a resolución pleito para saber su situación. Si es se-
su cónyuge. parado no tendrá ningún derecho de legitimado.
2. Viudedad propiamente dicha del cónyuge al • Si era separado judicialmente por culpa de su difunto, si puede
que se encomienda la delegación de mejorar. pasar a formar parte de legítima (en hecho nunca).
3. Existencia de hijos comunes a ambos cónyu- • Según la doctrina, la condición de legitimario no atribuye
ges. al cónyuge viudo la condición de heredero (es una especia
• Facultades del cónyuge sobreviviente (Ley de categoría intermedia).
41/2003): En esta ley se concede al testador amplias • Se trata de una cuota usufructuaria de carácter vi-
facultades para determinar las facultades del cónyuge talicio.
vivo; lo que permite no precipitar la partición de la he- • El cónyuge viudo puede concurrir con los descen-
rencia cuando una de los descendientes tiene disca- dientes o los ascendientes.
pacidad y valorar las circunstancias. Requisitos estruc- • La cuantía de la legitima del cónyuge viudo es de carác-
turales: ter variable, depende de los restantes legítimos.
1. Subsistencia del matrimonio entre el causante y su cón-
• La cuota legitimaría es la misma en testamento o sin
yuge.
2. Viudedad propiamente dicha.
él (ab intestato).
3. Existencia de hijos comunes. CUANTÍA SEGÚN SU CONCURRENCIA:
4. Respeto del cónyuge que sobrevive de las legítimas • Cuantía según la concurrencia:
estrictas de los hijos comunes y las mejoras y res- • Con descendientes: 1/3 (hijos pueden ser mejorados).
tantes determinaciones sucesoras que pueda ha- • Con ascendientes: 1/2 (sin descendientes).
ber adoptado el causante en relación con su propia • Inexistencia de ambos: 2/3 de la herencia.
herencia. • Inexistencia de ambos + ab testamento: 3/3.
• Concurrencia con hijos sólo del consorte: podrá
L
egitima de los ascendientes**: tiene carácter subsi- exigir que su derecho de usufructo le sea satisfecho, a
diario respecto de los hijos y descendientes y sólo pue- elección de los hijos.
de hacerse efectiva en los supuestos de inexistencia o
• Conmutación del usufructo:
premoriencia de descendientes. Y se rige por las siguien-
tes reglas:
• Por iniciativa de los herederos: corresponde tanto a los
• Si los hijos o descendientes repudian la herencia, no herederos voluntarios como testamentarios, los ab intesta-
son legitimados ni los padres ni otros ascendientes. to o los legitimados.
Queda libre disposición. • En caso de concurrencia de cónyuge e hijos de su
• Si existen varios descendientes y alguno repudia la consorte: Cuando el cónyuge viudo concurre con hi-
legitima, los demás ejercerán su derecho de acrecer o jos solo del causante, puede exigir que su derecho de
incrementaran su porción legitimaría. usufructo sea satisfecho a lección de los hijos, asig-
• Existiendo descendientes, los ascendientes carecen nándoles bienes y capital.
de derecho alguno a la porción. • Usufructo universal o cautela sociniana a favor del
• Si los ascendientes concurren con el cónyuge viudo, cónyuge: de forma expresa el testador nombra herede-
su legitima es de 1/3 de la herencia.
ro universal, en usufructo, a su viudo o viuda. En este
• La legitima de los padres o ascendientes será la 1/2
del haber hereditario de los hijos y descendientes.
caso los hijos sólo heredan la legítima.
• En el supuesto en que vivan ambos padres, la legí-
tima se divide en dos partes iguales. Si sólo uno de
ellos sobrevive, todo es para él.
• En defecto de progenitores, se regirán porporelAngi
Descargado princi-
es pitufona ([email protected])
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8.3 SUCESIÓN FORZOSA: DESHEDERACIÓN

L
a preterición: Preterir significa hacer caso omiso de loran los legados, mejoras y demás disposiciones testamenta-
una persona o cosa. En este supuesto del testamento rias en lo que no perjudiquen a dicha legítima.
del causante. 2 Presupuestos: • ¿Es posible Parcial?: La mayor parte de la doctrina afirma que
1.Que se reconozca al causante la posibilidad de estable- no, si se deshereda es completa.
cer el destino de sus bienes a través del testamento. • La reconciliación posterior a la deshereración la anula.
2.Que existan sucesores por ministerio de la ley.
P
• Si el causante no ejercita su facultad de otorgar testamen- ago de le legítima**: El legislador establece el pago de la
to, no puede omitir a ninguno de sus herederos forzosos legítima recurriendo a un número quebrado, la mitad (1/2),
(preterición se circunscribe a la sucesión testamentaria). de la tercera (1/3) o de las dos terceras partes de la herencia
• Sólo la mención no supone efectos patrimoniales y suce- (2/3).
sorios. En estos casos se habla de preterirla (se reconoce la 1. Para fijar la legítima se atiende al valor de los bienes que que-
cuota legítima). dan a la muerte del testador, deduciendo las deudas y car-
• En caso de que el legitimario no haya sido preterido y se le gas, sin comprender en ellas las impuestas en el testamento.
haya atribuido menos de lo que por legitima le corresponda, 2. No se tienen en cuenta los legados ni otras cargas impuestas
NO puede ejercitar la acción de preterieron, sólo la legítima. en testamento.
• Efectos o tipos según CC: 3. El medio de satisfacción se determina en metálico y/o en
1.Preterición intencional (ascendientes y cónyuge viu- bienes. Aunque siempre se tendrá que calcular el valor de los
do): La preterieron de un heredero forzoso no perjudica la distintos bienes para determinar la parte de cada uno.
legítima. Sólo se reducirá la institución de heredero antes • De hecho, se puede adjudicar determinados bienes o parte
que los legados, mejoras y demás disposiciones testamen- de ellos a alguno de los hijos o descendientes, ordenando
tarias (se detraer la legítima que corresponda al preterido, que se pague en metálico la porción hereditaria de los
se sigue respetando la voluntad del testador). demás legitimados.
2.Preterición errónea o no intencional (hijos y descen- • El pago en metálico resulta excluido en entregas de cosas
dientes): En relación a los hijos se puede hablar de prete- específicas (846 CC).
rición errónea cuando cualquiera de ellos nazca con pos- • Requisitos en pago en metálico (844 CC):
terioridad al otorgamiento del testamento (nasciturus). En • El pago en metálico no produce efectos si no se comunica
estos casos se la institución de heredero, dando lugar, a la a los perceptores en el plazo de 1 año desde la apretara de
apertura de la sucesión intestada en favor del hijo o des- la sucesión.
cendiente preterido (814 CC). Si resultan preteridos todos • El pago debe hacerse en el plazo de otro año más, salvo
los descendientes, se anulan las disposiciones testamenta- pacto contrario.
rias. En el caso de preterir algún descendiente, se anulara • Transcurrido el plazo sin que el pago tenga lugar, se pro-
la institución de herederos, pero valoran las mandas y me- cederá a repartir la herencia según las disposiciones gene-
joras ordenadas por cualquier título. rales sobre la participación.
• Fuera de los casos previstos por el legislador, la regla ge-
D
esheredación**: equivale a privar de la legítima me- neral del pago es la atribución de bienes hereditarios in
diante una previsión testamentaria del causante a natura.
cualquiera de los herederos forzosos. Sólo se puede • El testador puede decidir conservar indivisa cualquier tipo
dar en las causas citadas por la Ley: de explotación económica disponiendo que se pague en
1. Que el legitimario incurra en alguna causa de deshereda- metálico su legitima al resto de interesados.
ción:
I
• Ser condenado en juicio por haber atentado contra la ntangibilidad cuantitativa de la legítima: Una vez fijada la
vida del testador o sus familiares. cuota legitimaria, el heredero forzoso que sea beneficiario de
• Acusar falsamente al testador de delito que conlleve prisión. ella podrá reclamarla íntegramente. Por tanto, la legítima es
• Intimidar u obligar a cambiar el testamento. inviolable e indisponible tanto cualitativamente como cuanti-
• Impedir hacer testamento o revocarlo mediante intimidación. tativamente.
• Negar sin motivo alguno el derecho legitimo de alimentos. • Acción de suplemento de la legítima: si hay un heredero
• Maltratar e injuriar. forzoso a quien se le a asignado menos cantidad, podrá pe-
• Causas concretas de padres y ascendientes (art. 854 CC): dir el complemento de la misma. Esta reclamación tiene por
• Abandonar, prostituir o corromper a sus hijos. objeto la impugnar cualquier atribución patrimonial que per-
• Haber perdido la patria potestad por las causas del judique a la legítima. Estas reclamaciones deben de realizarse
art. 170 CC. a través de los trámites del juicio declarativo ordinario (no
• Atentar uno de los padres contra la vida del otro. prescribe hasta 30 años desde la muerte del testador).
• Causas concretas del cónyuge (art. 855 CC): • La eventual reducción de la institución de heredero: El
• Incumplir gravemente o reiteradamente los debe- heredero forzoso perjudicado puede instar la reducción de la
res conyugales. propia disposición testamentaria en que se contenga el nom-
• Negarle la patria potestad. bramiento de un heredero voluntario o de un legitimario que
2. Que el causante dedique una de las cláusulas o estipula- haya sido nombrado en una cuota tal que afecte a la legítima
ciones testamentarias a ratificar que desea que el legitima- del resto de herederos. Esta reducción, ha de realizarse antes
rio sea privado de la herencia. que la de las donaciones y la de los legados.
3. Que se den los 2 requisitos anteriores. La suma de ambos • Reducción de legados y donaciones (820.1 CC): son aque-
determina la exclusión de la legitima. llas disposiciones testamentarias que recaen sobre la parte
-FORMAS DE DESHEREDACIÓN: de la herencia de la que el testador no podía disponer libre-
• Justa: Se hace por testamento expresando la causa legal mente. Deben respetar las donaciones mientras se cubran la
justa que se acometió y al legitimario que deshedera. El legítima, reduciendo o anulando las mandas en testamento.
desheredado se ve privado de la legítima siendo los hijos Esta reducción ha de comenzar por los legados, si aún es in-
o descendientes quienes ocupen su posición. suficiente se declara la inoficiosidad (sin prorrateo alguno o
• Injusta (851 CC): se hace sin expresión de causa o por reparto proporcional, se reducen o se suprimen).
causa cuya certeza no se pruebe. Anulará la institución de
Descargado por pero
heredero en cuanto perjudique al desheredado Angi esva-
pitufona ([email protected])
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9. LAS RESERVAS
1 2
Reserva ordinaria o vidual: El viudo que pase a se- Reserva lineal o troncal: En estos casos, se aplica análo-
gundo matrimonio, está obligado a reservar a los hijos gamente las normas que regulan la reserva ordinaria y las
y descendientes del primero, la propiedad de todos los fases de pendencia y de consumación.
bienes que haya adquirido de su difunto consorte por tes- • El ascendiente reservista debería considerarse titular de
tamento, pero no su mitad de gananciales. -Presupuestos: los bienes y facultado para realizar actos de disposición.
• Existencia de matrimonio previo disuelto por fallecimiento. • Para ello, se deben imponen al reservista las consecuen-
• Existencia de hijos de ese matrimonio. cias de la subrogación real en caso de enajenación.
• Y además alguno de estos supuestos: • Art. 811 CC: se integran los supuestos en los que los reser-
1. Segundas o ulteriores nupcias. vatarios sean descendientes del reservista al mismo tiempo
2. Que el cónyuge viudo y, adultero, haya tenido un hijo que se encuentran dentro del 3° de parentesco respecto del
no matrimonial durante el matrimonio. causante de la reserva. Una sentencia reciente se ha pronun-
3. Que el cónyuge viudo, tras el fallecimiento de su con- ciado a favor de la facultad de mejorar del reservista en estos
sorte, tenga un hijo no matrimonial. casos.
4. Que el cónyuge viuda adopte a otra persona, salvo que • Posición de los eventuales reservatarios: En la reserva
el adoptado sea hijo del consorte. lineal, los reservatarios suceden al reservista y, en relación
con la renuncia del reservatario, se aplica lo establecido para
Bienes reservables: la reserva ordinaria (la reserva ha de ser ordinaria y en la fase
• Procedentes del cónyuge difunto: El C.C. obliga a re- de pendencia).
servar al cónyuge viudo todos los bienes que haya adqui-
rido de su difunto consorte por testamento, sucesión ab Supuestos de hecho del art. 811 CC:
intestato, donación u otro cualquier título lucrativo, pero • Las trasmisiones y los sujetos: El art. 811 presupone la
no su mitad de gananciales. Así, todas las donaciones previa existencia de dos transmisiones y ordena una ter-
realizadas por el cónyuge difunto, son reservarles, inclu- cera si se pagan las otras dos:
so las realizadas antes del matrimonio. 1. Transmisión: consiste en la enajenación a titulo lucrati-
• Procedentes de los hijos del matrimonio: El C.C. obliga vo por parte de un ascendiente o hermano en favor de
a reservar los bienes que por cualquier título lucrativo hu- un descendiente o hermano (denominado causante de
biera recibido el cónyuge viudo de cualquiera de los hijos reserva).
de su anterior matrimonio disuelto por fallecimiento. Para 2. Transmisión: Realizada por ministerio de la ley en favor
que exista esta obligación de reservas, deberá hacerse del ascendiente sobre el que va a pesar la obligación de
antes de la celebración del segundo matrimonio. reserva (es decir reservista).
• Procedentes de los parientes del difunto: El C.C. consi- 3. Transmisión: En caso de realizarse las dos transmisiones
dera reservarles, los bienes que el viudo haya consegui- anteriores, el reservista queda obligado a reservar los bie-
do procedentes de los parientes del difunto, de los cua- nes correspondientes en favor de los parientes que están
les hay que excluir los herederos ab intestato. dentro del 3° y pertenezcan a la línea de donde proceden
los bienes (reservatarios).
Efectos: • Los bienes reservarles pueden tener naturaleza mobilia-
• Fase Previa: En esta fase se determinan los derechos y ria o inmobiliaria.
facultades reservistas y reservatarios durante el tiempo • Los bienes tienen que ser adquiridos por el descendiente
que transcurre desde el fallecimiento hasta que se gene- causante de la reserva y por título lucrativo de otro as-
re la obligación de reservar. En esta fase, los reservatarios cendiente o hermano.
carecen de facultad alguna. • El ascendiente reservista está obligado a reservar los bie-
• Fase de pendencia: Es la fase entre el nacimiento de la nes adquiridos por ministerio de la ley.
obligación de reservar hasta la adquisición. Los reser-
vatarios pueden exigir al viudo reservista la realización
de inventario de todos los bienes sujetos a reserva para
anotar en el Registro de la Propiedad la calidad de esa
reserva (con arreglo a lo dispuesto a la Ley Hipotecaria y
tasar los muebles).
• Consumación de la reserva: Cuando el fallecimiento
del reservista produzca la adquisición de los bienes re-
servarles por los reservatarios.
1. Sucesión de los reservatarios: En caso de que el
reservista no haya utilizado la facultad de mejorar,
los hijos y descendientes del primer matrimonio,
suceden en los bienes sujetos a reserva (conforme a
reglas de sucesión intestada y a partes iguales en pa-
rentesco del mismo grado).
2. Desheredación del reservatario: El hijo deshere-
dado pierde todo derecho a la reserva. Pero si tiene
hijos o descendientes, éstos si pueden disponerla.
• Extinción de la reserva ordinaria: Además de los su-
puestos de renuncia de los reservatarios y de donaciones
realizadas a favor del reservista; la extinción se puede
producir por inexistencia de reservatarios o porque estos
hubiesen sido desheredados (indignos).

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10. LA SUCESION AB INTESTATO

S L
ucesión intestada: Supone el fallecimiento de una lamamiento a los ascendentes: Tiene carácter subsidiario
persona sin testamento. En estos casos es el legis- ya que solo se hará en defecto de descendientes.
lador quien señala quienes deben ser considerados
herederos. • Sucesión intestada en favor de los progenitores: Padre y
• A falta de herederos, pasaran a ser los parientes más madre heredan por partes iguales toda la herencia.
cercanos, el viudo (heredero abintestato) y el Estado • En favor de los restantes ascendientes: Heredan los abue-
(por este orden) (913 CC). los y bisabuelos del difunto, cuyo número, grado y línea de
parentesco han de ser tenidos en cuenta. Además en estos
P
resupuestos de sucesión intestada: . casos, la proximidad de grado excluye cualquier otra con-
• Cuando uno muere sin testamento, o con testamento sideración, ya sea de número o de línea de parentesco. Un
nulo o sin validez. solo abuelo que sobreviva, excluye a los 8 bisabuelos.
• Cuando el testamento no contiene institución de here- • Si fueran varios ascendientes de igual grado y misma
dero en todo o parte de los bienes. línea, se reparte a partes iguales.
• Cuando falta la condición puesta a la institución de he- • Si fueran varios ascendientes de igual grado pero dis-
redero tinta línea, la herencia se divide por estirpes.
• Cuando este muere antes que el testador • Legitima del cónyuge viudo del causante: si existe ha de
• Cuando repudia la herencia sin tener sustituto y sin respetarse la cuota usufructuaria, como legítima (mitad de
que haya lugar al derecho de acrecer. la herencia).
• Cuando el heredero instituido es incapaz de heredar.
L
• Supuestos de inexistencia de testamento. lamamiento del cónyuge viudo: En defecto de ascendien-
• Supuestos de insuficiencia del testamento. tes y descendientes y, antes que los colaterales, sucederá
• Supuestos de frustración de las disposiciones testa- en todos los bines del difunto el cónyuge sobreviviente. No
mentarias por razones inherentes. tiene lugar el llamamiento si hay separación de hecho o ju-
dicial.
P
rincipios de la sucesión intestada**: Existen 4 princi-
L
pios a tener en cuenta: lamamiento de parientes colaterales: Para que los pa-
rientes colaterales hereden es necesario la inexistencia de
• Clase: A falta de herederos testamentarios, la ley defiere descendientes, ascendientes y de cónyuge viudo. Los her-
a los parientes del difunto, al viudo y al Estado. manos e hijos de hermanos suceden con preferencia a los
• Órdenes de sucesión: Se consideran los descendientes, demás colaterales.
luego los ascendientes y, a la postre, los colaterales. • Sucesión de hermanos y sobrinos del causante: La exis-
• Principio de grado: El grado más próximo excluye al tencia de hermanos y sobrinos, no implica la exclusión de es-
más remoto aunque en la línea recta descendente (sin tos últimos, sino la desigualdad distribución. Los hermanos
limitación) y en la colateral (solo hijos del hermano) entra heredan por cabezas y los sobrinos por estirpes.
en juego el derecho de representación. • Si todos son hermanos de padre y madre heredan a par-
• Llamamiento (testamentaria y en ab intestato): tes iguales.
• Ascendientes. • Si existen hermanastros, los hermanos tomarán el doble
• Descendientes (excluyen a los ascendientes). que los hermanastros.
• Cónyuge viudo (puede concurrir con los anteriores). • En el supuesto de que concurrieran solo sobrinos, here-
• En defecto de los anteriores, parientes colaterales dan por cabezas, correspondiente a los hijos de herma-
hasta 4°. nastros la mitad de porción que a los otros.
• En defecto de todos los anteriores, el Estado o la co- • Sucesión de los restantes parientes colaterales: En caso de
rrespondiente CCAA. Debe destinar el siguiente reparto: inexistencia de los anteriores, suceden los demás parientes
• 1/3 a instituciones municipales (del lugar del fallecido). del mismo en línea colateral hasta 4° (más allá se excluye
• 1/3 a instituciones provinciales. en sucesiones sin testamento). Siempre que se encuentren
• 1/3 a Caja de Amortización de la Deuda Pública. dentro el mismo grado, heredaran en principio por cabezas.
D
escendientes como herederos ad intestatio**:
• Legitima del cónyuge viudo del causante*: El cónyuge

que al morir su consorte tiene derecho a:
• 1/3 de la mejora si no estaba separado de este judicial-
mente o de hecho y concurre a la herencia con hijos
comunes.
• 1/2 si no existe descendientes comunes y concurre con
hijos sólo de su consorte.
• Sucesión intestada de los hijos y descendientes*: Los
hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás
ascendientes sin distinción de sexo, edad o filiación. Los
hijos del difunto le heredan siempre por su derecho pro-
pio por cabezas, pero si hay nietos de hijos fallecidos es-
tos heredan por el derecho de representación, es decir,
por estirpes.

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11 ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA
1 4 7
La adquisición de la herencia tiene lugar mediante Capacidad para aceptar o repudiar: Pueden hacerlo to- • Puede hacerse ante Notario, ante Juez, ante Agente Di- Repudiación de la herencia: es un acto voluntario, li-
la aceptación y los derechos de sucesión se trans- dos los que tienen la libre disposición de sus bienes: plomático o Consular (si estuviese en extranjero). bre, unilateral y no receptivo, irrevocable, incondicional y
miten desde la muerte de la persona (657 CC). • Menores e incapacitados: Si los menores o incapaces • La solicitud corresponde a todos los herederos. puro.
• Esta posesión de los bienes hereditarios se entiende siguen bajo la patria potestad, los padres, deben recabar • No se requiere unanimidad (si uno lo solicita no se le apli- • Si repudia la herencia, se pierde toda posibilidad de ad-
transmitida al heredero sin interrupción desde la autorización judicial para repudiar la herencia o legado del que al resto de coherederos). quirirla y se pierde la condición de heredero.
muerte del difunto y la aceptación del heredero. hijo o discapacitado. Si el Juez deniega esa autorización, la • Plazo de solicitud (1014-1016 CC): se puede reclamar • Tampoco existe derecho de representación a favor de
• Si se repudia la herencia se considera que nunca la tuvo herencia solo puede ser aceptada a beneficio de inventario. mientras no prescriba la acción: 10 días si el heredero re- los repudiantes (923 CC).
(440 CC). Sin embargo, aquellos que la acepten se con- Del mismo modo, el tutor y curator necesitan autorización side en la misma población en la que fallece el causante; y • Es un acto de carácter solemne: La herencia solo se pue-
sideraran legalmente poseedores de la herencia. judicial para incorporarla al inventario. 30 días si reside fuera. El plazo cuenta cuando se tiene co- de renunciar de forma expresa y ha de realizarse por escrito
• Personas casadas: Si la herencia es aceptada sin beneficio nocimiento de ser heredero (si tiene en su poder bienes); y presentarlo por vía judicial. Puede ser documento públi-
2
La herencia yacente: son los casos en los que los he- de inventario por persona casada y no concurra el otro cón- cuando es aceptado o cuando lo fije el juez. co o privado mientras este autentificado (según TS).
rederos no aceptan la herencia del difunto. yuge con su consentimiento, no responden de las deudas • La solicitud, no produce efecto si no va precedida de un • Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus pro-
• Implica falta de aceptación (por ser incidental o cir- hereditarias los bienes de la sociedad conyugal. inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia. pios acreedores, pueden estos pedir al Juez que les au-
cunstancial). • Herencia en favor de los pobres: La aceptación correspon- • El heredero, ante Juez o Notario, debe de promover la torice para aceptarla en su nombre (lógicamente sólo lo
• En algunos casos el testador somete la institución de de a las personas designadas por el testador para calificarlos citación de los acreedores y legatarios. que cubra la deuda).
heredero a una condición suspensiva u ordena la y distribuir esos bienes. • El inventario comienza dentro de los 30 días siguientes • El tratamiento fiscal debe hacerse de forma expresa
constitución (p. e. Constituir una fundación / herencia • Herencia en favor de personas jurídicas: Los legítimos a la citación y finaliza dentro de los 60 días. mediante escritura pública ante Notario y una vez eleva-
de nasciturus). representantes de las Personas jurídicas pueden aceptar la • Pérdida de beneficio de inventario: da a público, no habrá obligación fiscal de declaración
• Titularidad: la herencia yacente puede ser demandada herencia pero para repudiarla necesitan aprobación judicial • Solicitud extemporánea o con falta de las solemnidades ni presentación. Es recomendable presentar copia simple
ante tribunales (según TS). En estos casos es necesario la con audiencia del Ministerio Publico. Los establecimientos necesarias. ante la administración autonómica competente.
existencia de albaceas o administradores de la herencia públicos y oficiales no pueden aceptar ni repudiar herencias • Si de forma consciente no se incluye algún bien en el in- • Los herederos que sustituyan al que renuncia, están obli-
para ser reclamada en un proceso judicial. sin la aprobación del Gobierno. ventario. gados a presentar el impuesto en el periodo voluntario
• La administración de la herencia resulta reclamada ex- • Si el heredero, sin consentimiento de los interesados si no ha transcurrido 6 meses desde el fallecimiento o 1
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presamente por las disposiciones legales en todos los Plazo para aceptar o repudiar (1004-1005 CC): El CC no enajena algún bien de la herencia antes de proceder al mes desde la firma de escritura de renuncia.
supuestos de herencia yacente y en particular: establece un plazo o término para este trámite. Por analogía pago de las deudas o, si siendo autorizado para la venta,
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• Heredero instituido bajo condición suspensiva. se entiende: no diese al precio obtenido la aplicación fijada. Efectos de la aceptación: Una vez aceptada la herencia, el lla-
• Institución de heredero en favor de nasciturus. • En casos de aceptación con beneficio de inventario, pue- • Efectos de beneficio de inventario: mado a la herencia adquiere la condición de heredero y, por tan-
• Formación de inventario de los bienes de la herencia. de solicitarse mientras no prescriba la acción para recla- • El heredero pagara las deudas y cargas de la herencia to, titular del conjunto de las posiciones activas de las relaciones
• Juicios de ab intestato, sucesión testamentaria o divi- mar la herencia. con los bienes que alcancen para ello. patrimoniales de la herencia (responsable de deudas y cargas).
sión de herencia. • En casos de petición de herencia, el plazo es de 30 años y • Conserva todos los derechos y acciones que tuviera con-
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• El llamado a la herencia puede, como regla general, por ello, la Ley, permite a los interesados en la herencia instar tra el difunto. Interdicto de adquirir la posesión de la herencia*: es
gestionar los bienes hereditarios mediante actos de al heredero que no se haya pronunciado sobre la aceptación • No se confunden sus bienes particulares con los que un recurso procesal cuyo objeto y finalidad es hacer efec-
conservación o administración provisional, ya que no o no de la herencia para que decida al respecto (se puede ins- pertenecen a la herencia. tiva la posesión civilísima. Carece de sentido alguno si el
suponen la aceptación de la herencia. tar a los 9 días de la muerte del causante). La consecuencia • Solo cuando son pagados los acreedores y legatarios, el heredero ya tiene la posesión de los bienes o puede adquirirla
será acudir a un proceso judicial donde tendrán 30 días heredero gozará de la herencia. por sí mismo.
2
Derecho a deliberar: El derecho a deliberar es un de- para decidir. • Administración y liquidación de la herencia a beneficio de • En caso de que exista un poseedor a título de dueño, usu-
recho que tiene todo heredero. inventario: Hasta que no se pague a todos los acreedores co- fructuario o si ha transcurrido el periodo anual de prescrip-
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• Si se desea reservar este derecho, se debe notificar Formas de aceptación: nocidos y los legatarios, entendemos que la herencia se halla ción, el heredero no puede recurrir al interdicto sino
a un Juez 30 días después de formar inventario. • Pura y simple: Esta forma de aceptación, convierte al he- en administración. a la acción publiciana (reivindicatoria o la petición de
• Transcurridos 30 días se entiende como aceptada la redero en responsable de todas las cargas y deudas de la • El heredero puede ser o no el administrador (si no lo es, herencia).
herencia. herencia. No sólo responden los bienes de la herencia, sino no paga deudas).
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• Sin necesidad de recurrir al derecho a deliberar, los he- también subsidiariamente los suyos propios. • El administrador tendrá la representación de la herencia: Acción de petición de herencia*: es una acción que
rederos pueden hacer sus propias investigaciones • La aceptación puede ser expresa: documento público 1. Debe ejercitar ciertas acciones y responder a las de- puede solicitarse tanto si es legítimo activo como pasivo.
(no deben confundirse con el derecho de deliberar, ya o privado, mediante la forma escrita. O tácita: la que se mandas y exigencias. Dado a la falta de su regulación, el TS establece que lo más
que este supone el inventario del caudal hereditario). hace por actos que suponen necesariamente la voluntad 2. Debe pagar las deudas y cargas. Una vez abonadas, se operativo es considerar que prescribe a los 30 años contados a
de aceptar: entiende el pago de los legados en caso de haber bienes partir de la muerte del causante.
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Aceptación y repudio de la herencia: Ambas, suponen • Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a suficientes para ello. • Legitimación activa: es la que pertenece al heredero, ya sea por
testamento o ab intestato. Para poderla ejercitar ha de tener la
la manifestación de voluntad del llamado a ser herede- un extraño. 3. No se puede enajenar bienes, excepto:
condición de heredero. En los casos de sustitución fideicomisaria,
ro. Si acepta la herencia, adquiere la condición de • Cuando el heredero renuncia. • Los que puedan deteriorarse. pueden ejercitarla el fiduciario y el fideicomisario. En cambio el le-
heredero; si la rechaza es como que nunca fue sucesor. • Cuando renuncia por precio a favor de todos sus coherede- • Los de difícil y costosa conservación. gitimario, no puede ejercer esta acción.
• Acto voluntario y libre. ros (si la renuncia es gratuita, no se entiende aceptada). • Los frutos cuya enajenación resulte beneficiosa. • Legitimación pasivo: Quien, atribuyendo título hereditario o
• Unilateral: nadie puede aceptar o repudiar una heren- • Cuando sustraen u ocultan algún efecto de la herencia. • Los demás bienes cuya enajenación sea necesaria para alegando ser poseedor de la herencia sin título alguno, posee el
cia sin estar seguro de la muerte del causante y de su • A beneficio de inventario: Esta forma de aceptación, puede el pago de las deudas. conjunto o una parte de la masa hereditaria. En el caso de que el
derecho a la herencia. ser solicitada por cualquier heredero, incluso en los casos en • Hay separación de patrimonios durante todo el pro- demandado alegue que la tenencia de ese bien era por voluntad
• Retroactividad: sus efectos se retrotraen siempre al mo- los que el testador haya pretendido excluir esta posibilidad. ceso (1034 CC). Para evitar confusión entre el patrimonio del causante es imposible ejercitar esta acción.
mento de la muerte de la persona a quien se hereda. • Permite al heredero responder frente a las deudas heredi- del causante y del heredero. • Efectos: La finalidad es integrar o restituir los bienes hereditarios
• Indivisibilidad: no se puede aceptar sólo una parte. tarias con los bienes de la herencia pues mantienen por • En caso de beneficio de inventario, el heredero no queda a quien es heredero. Al demandado, se le identifica comúnmente
con la denominación de heredero aparente. Si éste realiza enaje-
• Incondicionalidad: no pueden ponerse condiciones. separado los bienes de la herencia y el de los herederos obligado a pagar las deudas y demás cargas sino hasta
naciones de bienes de la herencia, se defiende su validez siem-
• Irrevocabilidad: una vez aceptado o rechazado, es un hasta que se haga frente a todas las deudas. donde alcancen los bienes de la misma. pre y cuando el adquirente haya actuado de buena fe.
acto irrevocable, para siempre (excepto si hay vicios de • Si el heredero oculta o sustrae alguno de los bienes, la
la voluntad o intimidación). aceptación a beneficio de inventarioDescargado por Angi es pitufona ([email protected])
queda excluida. Ruiz & Prieto Asesores | www.ruizprietoasesores.es @eruizprieto
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12. LA COMUNIDAD HEREDITARIA

C E
oncepto y naturaleza jurídica: La existencia de va- xtinción de la comunidad hereditaria**: existen 4 su-
rios herederos que aceptan la herencia, da lugar a puestos:
la situación conocida como comunidad hereditaria.
• Es forzosa. 1. La forma más natural de extinción es la partición de la he-
• Incidental (poco importante). rencia y proceder al reparto de los bienes entre sus he-
• Transitoria. rederos.
• Agrupa todos los bienes, derechos y obligaciones que 2. Cuando uno de los herederos adquiere las cuotas del res-
se transmiten y no se pierden con el fallecimiento de to. Pueden ser tanto a título gratuito como oneroso.
la persona. 3. Cuando existe voluntad de los coherederos para transfor-
• Se exceptúan aquellos bienes que sean objeto de le- mar la comunidad hereditaria (copropiedad ordinaria).
gado específico ya que en ese caso, el legatario adquie- Debe acotarse y determinarse el plazo.
re esos bienes desde el momento del fallecimiento del 4. Que la comunidad hereditaria desemboque en una si-
causante. tuación solitaria a través de aportaciones de los herede-
ros.
R
égimen jurídico: Hay dos tipos:
1. Actos de administración*:
• Uso y disfrute de los bienes hereditarios (394 CC):
Cada participe, puede servirse de cosas comunes,
siempre que disponga de ellas conforme a su destino y
sin perjudicar el interés de la comunidad (p. e. No pue-
de impedir a los participantes de utilizarlas).
• Actos de administración: Si presuponemos la inexis-
tencia de previsiones en relación con los actos de ad-
ministración, debemos tener en cuenta lo dispuesto
en el art. 398 C.C. que regula acuerdos en la mayoría
de cuotas.
• En caso de no abstenerse la mayoría, se procede en-
tonces a la administración judicial de la herencia (cual-
quiera puede ocupar esta posición).
• Deudas de la herencia y responsabilidad de los co-
herederos (1084 CC): Las deudas hereditarias se in-
tegran en la comunidad formando el pasivo. Hecha la
partición, los acreedores pueden exigir el pago de las
deudas por entero a cualquier heredero que no hu-
biera aceptado la herencia a beneficio de inventario
o hasta donde alcance su porción en caso de haberla
aceptado. Y todos ellos quedan obligados solidaria-
mente (según Lasarte deberían irse al 393 CC).
2. Actos de disposición*:
• Enajenación de los bienes hereditarios: Es el acuer-
do unánime de los herederos para enajenar o gravar
bienes.
• Enajenación de la cuota hereditaria (399 CC): Todo
coheredero tiene posibilidad de enajenar, ceder o gra-
var su cuota hereditaria, aunque lógica,ente limitada
por la porción que le corresponda.
• Como regla, cualquier coheredero puede transmitir o
enajenar a un 3º su derecho hereditario en abstracto.
En este caso, ese 3º pasa a ser miembro de la comu-
nidad hereditaria pero no adquiere la condición de
heredero (condición intransmisible).
• Retracto de coherederos (1067 CC): Se concede a los
coherederos el derecho de retracto.
• Si alguno de los herederos vende a un extraño su
derecho hereditario antes de la partición, puede
cualquier coheredero subrogarse en lugar del
comprador (reembolsándole el precio de la
compra). Tiene 1 mes para verificarse el proceso.
Transcurrido este plazo, es imposible en transmi-
siones onerosas.

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13. LA PARTICIÓN Y SUS FORMAS

C P
oncepto de Partición: La primera y fundamental artición realizada por el cortador-partidor*: puede nom- los distintos bienes; así como las deudas. El borrador se pre-
causa de extinción de la comunidad hereditaria es la brarse un partidor o cortador para realizar la atribución. senta a Hacienda para el impuesto de sucesiones.
partición de la herencia, que consiste en distribuir los • Cargo voluntario; temporal; gratuito y personalísimo. • Inventario y avalúo: se numeran y se detallan minuciosa-
bienes hereditarios entre los coherederos atendiendo a sus • Tiene que tener plena capacidad de obrar. mente los bienes integrados en el inventario, diferenciena-
respectivas cuotas. • Tiene que ser imparcial en reparto (no tenga interés en do inmuebles de muebles. Y se atribuye un valor (avalúo)
• Puede llevarlo a cabo el propio testador o encomen- la herencia). Siempre es revocable por testador. según el valor de mercado o a la baja. Suele hacerse en el
darlo a un 3º. En su defecto, lo harán los interesados y • Debe repartir y realizar el conjunto de las operaciones par- momento de la partición.
en caso conflicto vía judicial o arbiral. ticionales conforme al testamento: liquidar, fijar gastos... • Liquidación: operación para atender el pago de la deuda
• Naturaleza jurídica: Es un mero acto de determinación del causante. Se halla el neto partible entre los herederos,
P
de bienes. artición realizada por el cortador-partidor: puede restando el pasivo al activo hereditario.
• Es un derecho que puede solicitar todo coheredero nombrarse un partidor o cortador para realizar la atribu- • Formación de lotes y adjudicación: Según el número de
en cualquier momento (debe tener la libre administra- ción. herederos existentes, se realizarán los lotes de bienes y de-
ción y disposición de sus bienes) (1052 CC). • Cargo voluntario; temporal; gratuito y personalísimo. rechos hereditarios.
• Si hay un nasciturus se suspende la partición hasta • Tiene que tener plena capacidad de obrar.
E
que se confirme su nacimiento o el aborto. • Tiene que ser imparcial en reparto (no tenga interés en fectos de la partición: La partición legalmente hecha
la herencia). Siempre es revocable por testador. confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los
C
aracterísticas de la división: Ningún coheredero • Debe repartir y realizar el conjunto de las operaciones par- bienes que le hayan sido adjudicados.
podrá ser obligado a permanecer en la indivisión de ticionales conforme al testamento: liquidar, fijar gastos... • Evicción y saneamiento: Hecha la partición, los coherede-
la herencia, a menos que el testador prohíba expre- ros estarán recíprocamente obligados a la evicción y sanea-
P
samente la división (si la prohíbe sólo puede tener lugar en artición convencional: es la realizada por los propios co- miento de los bienes adjudicados. Excepto en:
causas que distingan la sociedad). herederos por no haber partición testamentaria ni perso- 1. Cuando el testador hubiese hecho la partición para
• Su periodo de indivisión no debe exceder 10 años na encomenada para gestionar esta función. salvar la legítima.
(puede prorrogarse). • No suele llevarse a cabo por herederos, se suele contratar a 2. Cuando se hubiese pactado expresamente al hacer la
• Todo coheredero que tenga la libre administración y dis- un abogado o experto en Derecho. partición entre los coherederos.
posición de sus bienes, podrá pedir en cualquier tiem- • Se funda en la voluntad unánime de los coherederos, que • Es mancomunada y proporcional a lo recibido por cada
po la partición de la herencia (1052 CC) tendrán potestad para elegir su cortador-partidor dativo. uno de ellos.
• Los incapacitados deben solicitarlos a través de sus re- Si se designan peritos requiere autorización judicial. • Si uno de ellos es insolvente, responderán su parte el
presentantes y con sentencia judicial. • Los herederos deben ser mayores de edad y tengan la resto.
• El menor necesita el complemento de sus padres o cura- libre administración de sus bienes. • Por culpa:
dor para poderlo llevar a cabo (aunque es dudoso de si • En caso de incapacitados o menores de edad, no requrirá • Créditos incobrables: no hay responsabilidad de los res-
existe realmente su libertad). Cada cónyuge promoverá aprobación judicial si sus representantes son los padres tantes coherederos
la partición de la herencia que a él le corresponda. (tutores y curadores si lo requieren). Si hay conflictos entre • Créditos cobrables: los restantes coherederos responde-
• Los acreedores no pueden instar judicialmente a la algunas de estas figuras se designa un defensor judicial). rán de la insolvencia del deudor hereditario al tiempo de
división de la herencia (según la LEC 2000). Pero los hacerse la partición.
P
que estén en el testamento si pueden oponerse para artición judicial: en caso de desacuerdo de los coherederos
I
que no se lleve a cabo. para elegir un cortador dativo. Por tanto, tiene una naturale- neficacia: Las causas de ineficacia contractual inciden en la
za subsidiaria o supletoria (gestionada por juicio verbal). partición, privándole de efectos, y requiriendo una nueva ope-
P
artición realizada por el propio testador: En caso • El testador puede prohibirla, siempre y cuando él haya ración divisoria de la herencia. Puede ser de nacimiento o cau-
de existencia de testamento, el propio testador puede llevado el reparto o asignado a un 3º. Si hay juicio, su pro- sada por actos lesivos o fraudulentos posterior a su celebración.
llevar a cabo la partición de sus bienes siempre que hibición queda anulada. • Nulidad = desde su nacimiento falta algunos de los ele-
respete a la legítima. • También cabe la posibilidad de una partición arbitral mentos esenciales del contrato (consentimiento del tes-
• Goza de un régimen especial porque: (aunque es muy extraña), gestionada por un árbitro (suele tador, objeto y causa / contar a alguien como heredero sin
1. No llega a constituirse una comunidad hereditaria. dilatar el proceso y retrasa el proceso judicial). serlo) o vulnere alguna disposición imperativa (no tener
Arroja ya el resultado. en cuenta la legitima, si no interviene el defensor judicial en
S
2. No está obligado a repatir en igualdad. uspensión y operaciones patrimoniales: en algunos ca- caso de conflicto de menores, etc.).
3. Y tampoco está en sometida a la obligación de sos se puede suspender la partición: • Anulidad (nacimiento) = vicios de consentimiento o falta de
evicción y saneamiento. • Por embarazo: El objeto de esta suspensión es paralizar capacidad de algún heredero (perfectamente subsanables).
• Requiere la existencia de testamento. la partición hasta que no se constate que el nasciturus haya • Rescinción de la partición: La rescisión es una forma parti-
• Existiendo matrimonio y bienes comunes en ganan- sido nacido o abortado. Existen las siguientes cautelas: cular de ineficacia del contrato que procede de un momento
ciales, el testador no podrá llevar a cabo por sí mismo 1. Dar un 1º aviso a la embarazada (normalmente la viuda) posterior a la celebración del mismo (nace válido, pero por
la atribución de bienes salvo si previamente liquida el del nasciturus. efectos lesivos o fraudulentos puede convertirse en nulo).
regimen económico matrimonial. 2. Dar un aviso a los mismos interesados de que el parto • Es ineficacia sobrevenida por lesión y/o fraude.
• Si el testador hace la atribuaciónd de bienes en testa- está próximo. • Podrán rescindirse las particiones por causa de lesión en
mento, sólamente entrará en vigor cuando fallezca. 3. Los interesados podrán instar judicialmente las providen- más de la cuarta parte, atendiendo al valor de las cosas
• Puede realizarse mediante un doc. público o priva- cias oportunas para evitar la suposición de parto. cuando fueran adjudicadas (1 o varios herederos ha reci-
do, e incluso verbalmente (no es recomendable a nivel 4. Los interesados opuestos podrán designar a una persona bido menos del 75% que le corresponde).
probatorio). de su confianza para que asista físicamente al parto. • La acción caduca a los 4 años (no cabe prorroga).
• Es legal la transmisión de una explotación indivisa • La situación de interinidad que genera la existencia del con- • Efectos: debe restituirse la cosa enajenada o indemni-
(agraria, industrial o fabril), siempre y cuando al res- cebido no afectará a los posibles acreedores del acusante. zar el daño.
to de legítimos se le conceda su parte en metálico o -OPERACIONES PATRIMONIALES: Son las actuaciones necesa-
M
bien mediante abono con efectivo extrahereditario rias para llegar al resultado final de la división y adjudicación del odificación de la partición: puede ponerse en duda
(pagos a plazo, máximo 5 años) (reforma 1056 CC con caudal hereditario entre los herederos. la eficacia de la partición porque no ha llegado a repar-
la Ley 7/2003). Así se preserva la unidad económica ya • Cuaderno particional: es un documento privado donde se tirse con equidad.
consolidada. llevan a cabo el registro de las operaciones particionales. Es • Por ejemplo al omitirse algún bien en el repartor.
realizado por un técnico en derecho y se enumeran y valoran • Un bien ha sido indebidamente valorado.

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14. LA COLACIÓN
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oncepto: Si existe concurrencia entre herederos for- arácter colacionable de las diversas liberalidades:
zosos, éstos deben traer a la masa hereditaria los Como regla, cualquier liberalidad realizada en vida del
bienes o valores que hubiera recibido por el causante causante y a título gratuito, debe considerarse liberali-
en vida, por donación, dote u otro título lucrativo. El Fin es dad colacionable.
computarlo en la regulación de legítimas y en la cuenta • Resulta indiferente que la transmisión gratuita consista
de partición. en una donación o en cualquier otro acto.
• No deben llevarse a colación y partición las mismas • También son colacionables, las cantidades satisfechas por el
cosas donadas, sino su valor al tiempo en que se eva- padre para redimir a los hijos de la suerte de soldado, pa-
lúen los bienes. gar sus deudas, conseguirles un título de honor y otros
gastos análogos.
F
undamento y dispensa de la colación*: Tiene un ca- • En caso de que los herederos forzosos sean los ascendientes,
rácter dispositivo. habría de adecuar la misma regla a tal supuesto de hecho.
L
• Tiene un carácter dispositivo. iberalidades exentas de colación:
• No tiene lugar entre herederos forzosos si el donante
así lo hubiera expresado o si el donatario repudia la
herencia (excepto en casos de donación inoficiosa). • Gastos de alimentos, educación, curación de enfermedades,
• Quien realiza la liberalidad en cuestión, puede excluir la aprendizaje, equipo ordinario, ni los regalos de costumbre.
colación del valor en el momento de celebrar la dona- • Gastos realizados por los padres y ascendientes para cubrir
ción o acto lucrativo. las necesidades especiales de los hijos con discapacidad.
• Salvo disposiciones contra del donante, existe el de- • Salvo que el padre lo disponga o perjudique a la legítima, los
ber de colacionar lo recibido inter vivos (en caso con- gastos que éste hace para dar a su hijo una carrera profe-
trario es motivo de dispensa). sional o artística, pero si procede colacionarlos, se rebajara
• Fundamento: Mantener un criterio de igualdad cuan- de ellos lo que el hijo habría gastado viviendo en compañía
titativa entre sus herederos. Lo recibido entre vivos de sus padres.
era un adelanto de la herencia. • Lo donado por los padres a sus hijos en relación con la
• No tiene porque existir reparto igualitario ni presun- herencia de sus ascendientes.
ción iuris tantum en favor de la colación. • Las donaciones hechas al consorte del hijo. Pero si son he-
chas al hijo y al consorte conjuntamente, el hijo debe cola-
Á
mbitos y presupuestos de la colación*: cionar la mitad de la cosa donada.
• Lo dejado en testamento si el testador no dispone lo con-
trario, quedando en todo caso a salvo las legítimas.
• Concurrencia de legitimados: Es posible la colación
cuando existen 2 o más legitimados. No hay obligación
P
de colacionar: rácticas de la colación: El C.C. mantiene el sistema de im-
• En caso de concurrir 2 o más herederos voluntarios que putación contable:
carecen de la condición de legitimados.
• En caso de suceder un solo legitimario en concurrencia • Imputación contable y valoración de las liberalidades
con herederos voluntarios. colacionables (1045 CC): no han de traerse a colación y
• Legitimarios con título de heredero: Los legitimados partición las mismas cosas donadas, sino su valor al tiem-
concurrentes, han de suceder a título de heredero y ha- po en que se evalúen los bienes hereditarios. Por tanto lo
ber aceptado la herencia, ya que la colación no tiene lu- mantiene, pero modifica el momento temporal de valo-
gar si el donatario repudia la herencia. Quien no acepte ración (se colacionaba el valor de lo donado al tiempo de la
la herencia, no está obligado a colacionar. donación aunque no se hubiera calculado su justiprecio).
• Atribución gratuita en favor de los legitimarios en
E
vida del causante: Lo que ha de colacionarse es lo re- fectos de colación*: Su efecto fundamental radica en que
cibido, en vida del causante, por cualquiera de los legiti- hay que deducir de la adjudicación del legitimario que
mados que, a título de heredero concurran a la sucesión, se trate, la cantidad en que se valora lo que hubiese reci-
pero el perceptor de la atribución ha de ser uno de los bido en vida del causante.
herederos legitimados. Así, deducimos que: • El donatario, tomara menos en la masa hereditaria para
• Los padres no están obligados a colacionar en la herencia equipararse al resto de herederos.
de sus ascendientes lo donado por estos a sus hijos • Sigue estas reglas:
• No hay que colacionar las donaciones hechas al consorte 1. Si los bienes donados son inmuebles: Los coherederos
del hijo. tienen derecho a ser igualados en metálico o en valores
• Los nietos colacionaran todo lo que debiera colacionar el mobiliarios al tipo de cotización, pero no habiendo nin-
padre si viviera, aunque no lo hayan heredado e, incluso, guna de estas cosas, se venderán otros bienes en pública
lo recibido en vida del causante a menos que el testador subasta en la cantidad necesaria
hubiera dispuesto lo contrario. 2. Si los bienes donados son muebles: Los coherederos
• Ámbito de la colación: La colación tiene lugar en la su- solo tienen derecho a ser igualados en otros muebles de
cesión testamentaria y en la intestada: la herencia por el justiprecio (valor de tasación), a su libre
• Testamentaria: Los legitimarios pueden haber sido insti- elección.
tuidos en partes desiguales por haberse hecho uso de la
mejora o del tercio de mejora y el de libre disposición.
• Intestada: Los legitimados concurrentes heredan por partes
iguales salvo en los casos de derecho de representación.

([email protected])
@eruizprieto

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Resumen - Derecho de sucesiones

Derecho Civil IV: Derecho de Sucesiones (UNED)

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Ruiz & Prieto Asesores

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7. EJECUCIÓN E INTERPRETACIÓN TESTAMENTARIAS

8.1 SUCESIÓN FORZOSA: LAS LEGÍTIMAS

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8.2 SUCESIÓN FORZOSA: LA MEJORA

8.3 SUCESIÓN FORZOSA: DESHEDERACIÓN

Ruiz & Prieto Asesores

10. LA SUCESION AB INTESTATO

• Legitima del cónyuge viudo del causante*: El cónyuge

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12. LA COMUNIDAD HEREDITARIA

Ruiz & Prieto Asesores

13. LA PARTICIÓN Y SUS FORMAS

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