Módulo III

Planes de recursos estratégicos

 Tema 1
Plan del recurso físico
 Etapas de producción de un
establecimiento de salud
• Planificación
• Programación funcional (programa médico
arquitectónico y equipamiento)
• Diseño
• Construcción
• Equipamiento
• Puesta en funcionamiento
• Evaluación postocupación
Cartera de Servicios
 UNIDADES PROPIAS DEL UNIDADES EN ASOCIACION CON
SERVICIO OBSERVACIONES
NEGOCIO OTRO PRESTADOR
Consulta externa
Traumatologia Hospitalización
Centro quirúrgico
Consulta externa
Oncologia Hospitalización
Centro quirúrgico
Radioterapia No Oncosalud
Laboratorio
Emergencia (toma de muestras)
básico de No
Laboratorio central
emergencia
Laboratorio Consulta externa (toma de El examenes especializados se
Laboratorio EMFEN
bioquimica muestras) hacen a través de un tercero
La empresa contratada hace la
Banco de sangre Medicina transfusional Empresa de Sangre captación y procesamiento de la
sangre y sus componentes
Lavandería No Empresa Logística Moderna

Esterilización No EESS de la Providencia

La empresa guarda bienes de

Almacén Almacén de medicamentos Empresa Logística Moderna
uso no médico
 El Programa Médico – Arquitectónico
(PMA)
El PMA debe responder a las siguientes preguntas
• ¿Para quién es el área en cuestión? Pacientes, familiares,
otros usuarios.
• ¿Qué actividad se realiza? Funciones del área y actividades.
• ¿Quién las realiza? Médicos, enfermería, otros profesionales,
otros usuarios.
• ¿Con qué? Tecnología y mobiliario.
• ¿Cómo se realiza? Diagramas de flujo, comunicaciones,
circulaciones, condiciones ambientales.
 El Programa Médico – Arquitectónico
contiene:

• Funciones y características de cada área y unidad.

• Organización física: ubicación, relaciones funcionales,
flujos de circulación de personal, pacientes y
visitantes.
• Programa de espacios y superficies.
 Organización del recurso físico: Áreas de
un hospital
Un hospital consta de las siguientes 4 áreas:

• Hospitalización. Integra tanto las distintas unidades

de hospitalización clasificadas según especialidades
médicas (hospitalización médica, quirúrgica,
materno-infantil), así como la Unidad de Cuidados
Intensivos.
 Organización del recurso físico: Áreas de
un hospital
• Técnico-asistenciales. comprenden todas las
unidades de consultas externas, telemedicina,
hospital de día, rehabilitación, bloque quirúrgico
(incluyendo cirugía de día), bloque obstétrico,
urgencias, apoyo al diagnóstico (imagenologia,
laboratorio, anatomía patológica) y de apoyo al
tratamiento (esterilización, farmacia, radioterapia,
hemodiálisis, nutrición, medicina nuclear).
 Organización del recurso físico: Áreas de
un hospital
• Soporte asistencial. Unidades que no tienen
funciones directamente asistenciales: admisiones,
archivo documentación clínica, dirección,
administración, docencia y biblioteca, cafetería,
atención al usuario y despachos médicos.
• Soporte general. Unidades de servicios generales
que integran: cocina, lavandería, limpieza, seguridad,
vestuarios, almacén e instalaciones.
 Organización del recurso físico: Espacios
de las áreas/unidades
• Espacios para pacientes: habitaciones, transfer de
pacientes, quirófanos, gabinetes de examen y
procedimientos, entre otros.

• Espacios para familiares, visitantes y otros: baños,

salas de estar, auditorio, aulas, recepción, entre
otros.
Organización del recurso físico: Espacios
de las áreas/unidades

• Espacios técnicos y de personal: control enfermería,

limpio, sucio, ropa limpia, ropa sucia, nutrición,
almacenes, vestuarios, almacenamiento de equipos,
estar médico, entre otros.

• Circulaciones
Vinculación espacios y ambientes
 Circulaciones
• Circulaciones generales. Son las que interrelacionan
las distintas áreas del hospital. Se diferencian según
su uso en público o restringido.

• Circulaciones internas. Son las que resuelven la

movilidad dentro de una determinada área y que no
asumen flujos generales del hospital, sino
movimientos que tienen origen o destino en la
propia área. Dentro de este tipo, pueden
especializarse en: limpias, sucias y estériles, o hacer
una función mixta.
 Tip 1
• Para la elaboración del Plan del recurso físico y
tecnologías (equipamiento) seguir la siguiente
secuencia:
– Indicar donde se localizará el negocio (ubicación
geográfica).
– Establecer la cartera de servicios
– Elaborar el PMA
– Elaborar el plan de equipamiento
 Tip 2
• Para seleccionar la localización del negocio, tomar en
consideración:
– Accesibilidad peatonal y vehicular.
– Disponibilidad de servicios básicos y
comunicaciones.
– Cercanía a otros establecimientos que
complementen la cartera de servicios.
– Cercanía a proveedores de servicios esenciales
para el negocio.
 Tip 3
• En la elaboración de la cartera de servicios
considerar:
– Servicios que serán prestados por el negocio
creado.
– Servicios que serán provistos por otros prestadores
en asociación o convenio con vuestro negocio.
– Algunos servicios requieren de otro para su óptimo
funcionamiento, ejemplo: centro quirúrgico y
banco de sangre.
– Las unidades que se requieren para prestar el
servicio.
 Tip 4
• En la elaboración del PMA tomar en cuenta:
– Relación con la cartera de servicios (unidades
propias del negocio).
– Áreas y unidades que requiere el negocio
– Espacios requeridos por cada unidad.
– Medidas mínimas de los espacios determinados,
así como la cantidad de ellos para estimar
superficie total.
– Estimar la superficie total del negocio
– Añadir un 30% a 35% que corresponde a las
circulaciones
 Tema 2
Plan de equipamiento e insumos
médicos
 Equipamiento
• El equipamiento biomédico tiene un significativo
impacto en la determinación de los requerimientos
de la edificación, especialmente en las instalaciones
eléctricas, sanitarias y mecánicas, así como en los
elementos estructurales.
 Clasificación de los equipos
Grupo I: Equipos Fijos
• Equipos que están anexados a la infraestructura física del
establecimiento o permanentemente conectados a las
instalaciones.
• Incluye: (1) equipos médicos como esterilizadores, tanque de
hidroterapia, cámaras para audiometría, equipos de
radioterapia, equipos de diagnostico por imágenes, (2)
equipos no médicos como cocinas, servidores informáticos,
equipos de lavandería, y (3) muebles fijos que son construidos
como parte de las obras civiles, entre ellos mostrador de
atención, mesas de trabajo para laboratorio.
 Clasificación de los equipos
Grupo II: Equipos Móviles Mayores
• Son aquellos equipos que pueden ser movidos sin
que sea necesaria alguna modificación de la
infraestructura física o de las instalaciones.

• El tamaño de estos equipos requiere condiciones de

diseño y construcción particulares para su
funcionamiento. Ejemplo: electrocardiógrafos,
equipos de rayos X rodables, camas quirúrgicas.
 Clasificación de los equipos
Grupo III: Equipos Móviles Menores
• Equipos que no requieren condiciones especiales de
diseño o construcción para su operación. Por
ejemplo: camillas, coche de curaciones, portasueros.

Grupo IV: Instrumental

• Instrumental y accesorios médicos que usualmente
no son considerados como equipos. Por ejemplo:
instrumental quirúrgico, tensiómetros, estetoscopios.
 Clasificación de los equipos
Grupo V: Mobiliario
• Muebles que normalmente no están incluidos en
alguno de los grupos descritos anteriormente. Por
ejemplo: sillas, escritorios, archivadores, vitrinas.
Identificación del equipamiento
Listado mínimo de
equipos o mobiliario

Nº Items S E F NF

Mobiliario o equipo que

tiene impacto sobre las
instalaciones sanitarias
(agua y desague)
Equipo o mobilario móvil
que no requiere
condiciones especiales
de diseño para su
operación

Equipos o mobiliario
anexados a la
infraestructra física o
permanentemente
conectados a las
instalaciones.
Nº Items S E F NF
Bomba de infusión cada cuatro camas. No
1 X X
menos de dos en la unidad
2 Ecocardiógrafo X X
Electrocardiógrafo, uno cada ocho camas. No
3 X X
menos de dos en la unidad
4 Equipo de radiología portátil X X
Equipo de desfribrilación y sincronizador, al
5 X X
menos uno por cada cuatro camas
Marcapasos transitorios, al menos uno cada
6 X
cuatro camas
Monitor desfibrilador cada cuatro camas. No
7 X X
menos de dos en la unidad
Monitor por cama, con módulo central de
8 X X
comando
Oximetro de pulso portátil cada cuatro camas.
9 X X
No menos de dos en la unidad
Respirador mecánico volumétrico con presión
10 positiva cada tres camas. No menos de dos en X X
la unidad
Sistema de aspiración toráxico (agua o
11 electrónico), al menos uno por cada cuatro X X
camas
Sistema portátil de aspiración, al menos uno por
12 X X
cada cuatro camas
Ciclo de vida del equipo médico
 Criterios de adquisición
• Cumplimiento de los requerimientos técnicos básicos
• Valoración de mejoras técnicas/tecnológicas
• Armonización de tecnologías
• Homogeneïzación de marcas y/o modelos
• Precio
• Coste del fungible/consumible
• Ubicación del servicio técnico
• Características horarias y económicas del servicio post-venta
• Coste del contrato de mantenimiento
• Coste de recambios
 Modelo de equipamiento médico
• Es la herramienta de planeación que representa los
requisitos mínimos necesarios de mobiliario y
equipo médico e instrumental, con los cuales en
conjunto brinden un funcionamiento adecuado en
cada área de las unidades médicas.

• Orienta la toma de decisiones de conformidad con la

normatividad vigente y con base en la opinión del
grupo de expertos.
 Referencias para el modelo de
equipamiento médico
• Cartera de servicios
• Programa médico arquitectónico
• Disponibilidad del recurso humano
• Programas de atención
• Convenios de colaboración con otras dependencias
• Información relacionada a la normatividad nacional e
internacional vigente
• Acreditación
 Evaluación de la tecnología
• Entendimiento del requerimiento.
• Análisis de mercado.
• Análisis de costos.
• Integración de cuadros comparativos.
• Esquemas de negocios.
• Determinación de mejor alternativa.
 Operación de la tecnología
• Establecimiento de un inventario funcional completo.
• Programas de Educación a usuarios.
• Programas de Seguridad Hospitalaria.
• Establecimiento de indicadores para medición de
calidad.
 Plan de equipamiento
• Es un instrumento de planificación y gestión de los
recursos físicos y financieros en el mediano plazo,
destinados a fortalecer las Unidades Productoras de
Servicios de Salud – UPSS de los establecimientos de
salud, asignando de manera eficiente sus recursos.
Criterios para la dotación de equipos

• Contar con el recurso humano disponible.

• Infraestructura disponible.
• Demanda potencial o insatisfecha en el ámbito de
responsabilidad.
• Presupuesto disponible.
 Costos de operación de los equipos
• Costo de reparación: es el valor propiamente dicho
de la reparación, siendo el resultado del costo de la
mano de obra y de las piezas de recambio.

• Costo de parada: es el valor asociado a la pérdida de

la oportunidad de atención o interrupción del
servicio, la pérdida del material fungible y materiales
asociados a la operación de equipo, y del traspaso de
la función a otro equipo en mejores condiciones.
 Costos de operación de los equipos

• Costo de renovación o actualización: incluye las

actividades necesarias para que el equipo continúe
teniendo las características técnicas y cumplimiento
de las funciones para las cuales fue diseñado.
 Estimación de Necesidades de
medicamentos e insumos médicos
1. Método de Perfil Epidemiológico o Perfil de
Morbilidad:

Este método es utilizado en la Estimación de

Necesidades de medicamentos e insumos para
Intervenciones Sanitarias.
 Estimación de Necesidades de
medicamentos e insumos médicos
Programación de casos o población para el
período de cálculo.
Listado de patologías o problemas de salud.
Conjunto de tratamientos estándares
cuantificables, basados en las guías de atención
que incluyan los esquemas de tratamiento.
 Estimación de Necesidades de
medicamentos e insumos médicos
2.Método de Consumo Histórico Ajustado:

Es el método recomendado para la Estimación de

Necesidades de atención por el Seguro Integral de Salud
(SIS), otros seguros y ventas en los establecimientos, en
concordancia con la morbilidad de la zona, las metas de
producción y la complejidad de los establecimientos
 Estimación de Necesidades de
medicamentos e insumos médicos
Este método proporciona datos más cercanos a la
necesidad de los usuarios, para lo cual utiliza
registros históricos de consumo de cada
medicamento e insumo individual durante un
período determinado (6 a 12 meses), y toma en
cuenta ajustes por períodos de desabastecimiento.
 Programación de Medicamentos e
Insumos
La Programación de Medicamentos e Insumos consiste en
compatibilizar la Estimación de Necesidades con los stocks
finales y el presupuesto disponible, es decir, permite cubrir las
necesidades en orden de prioridad.

«Aunque puede asumirse que todos los medicamentos son

prioritarios, debemos reconocer que algunos son más urgentes
que otros».
 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
1.- Sistema de clasificación VEN:
De acuerdo con su repercusión sobre la salud, este
sistema clasifica los medicamentos en:
a.Vitales: Constituyen el grupo de medicamentos
indispensables. Su carencia o existencia parcial
puede ocasionar graves consecuencias, puesto que
se compromete la vida del paciente o, en el caso de
una enfermedad crónica, su recaída. La ausencia del
tratamiento puede producir incapacidad laboral o
incapacidad permanente.
 Estimación de Necesidades de
medicamentos e insumos médicos
b. Esenciales: Medicamentos requeridos para tratar
enfermedades frecuentes. Su urgencia es menor a
las anteriores y la gravedad de las patologías es
también menor. Son medicamentos importantes
para la salud colectiva.
c. No esenciales: Como su nombre lo indica, su
ausencia no origina un agravamiento de los
problemas de salud, su cronicidad, acción
incapacitante o limitante. La baja frecuencia de las
enfermedades para las cuales son indicados no los
hace indispensables.
2.- Análisis de valores ABC:
También se puede priorizar los medicamentos e insumos a
adquirir, utilizando el análisis de valores ABC, también
llamado clasificación ABC o Ley de Pareto
 Tip 1
• En la elaboración del listado de equipamiento por
cada unidad/espacio del negocio, tomar en
consideración:
– Identificar los equipos de los grupos I, II y III.
– Reflexionar si estos equipos caben en el área
destinada para cada espacio.
– Indicar algún aspecto técnico importante del
equipo en caso se requiera.
– Revisar las normas técnicas nacionales.
 Tip 2
• La elaboración de los medicamentos e
insumos médicos necesarios para la operación
del negocio deben considerar un stock de
seguridad (10% de la existencia o tres meses
de autosuficiencia).
• Tomar como referencia para la programación
las guías de atención y los petitorios
nacionales.
 Tema 3
Plan de recursos humanos
 Plan de recursos humanos
• El Plan de Recursos Humanos se realizará luego de
definidos los objetivos y estrategias del negocio, los
lineamientos del plan del recurso físicos y
tecnologías sanitarias.

• Las personas son el elemento clave del éxito del

negocio y por ello un recurso humano de calidad
podría significar una ventaja competitiva para la
organización
 Contenido del Plan de RRHH
1. Las principales funciones que se requieren en el
negocio.
2. Las habilidades y conocimientos que cada función
requiere.
3. Los cargos que serán permanentes en la empresa.
4. Las tareas, que por ser temporales o requerir un alto
grado de especialización, podrían ser realizadas por
personas o empresas ajenas al negocio.
 Contenido del Plan de RRHH
6. El organigrama que representa la estructura general
de la empresa.
7. Las políticas y estrategias que ayudarán a
administrar el recurso humano.
8. El presupuesto de las remuneraciones del recurso
humano del negocio.
 Ventajas de una buena definición del
puesto de trabajo

• Coordinar tareas.
• Supervisar el trabajo y a los trabajadores.
• Establecer medidas de control del trabajo.
• Asignar responsabilidades de las actividades.
• Medir los resultados de las actividades.
• Evaluar el desempeño de los trabajadores
 Contenido del manual de funciones
1. La descripción del puesto.
2. Los objetivos o la misión del puesto.
3. A qué área pertenece o de quién depende.
4. Las funciones que desempeña.
5. Las responsabilidades, es decir, las acciones
que se espera que cumpla el trabajador.
6. Requisitos del puesto.
 Estructura de la organización
• Se presenta mediante un organigrama, que es
la representación gráfica de la estructura de
una organización.

• En este gráfico se agrupan las tareas y los

niveles jerárquicos en la organización.
 Procesos de la gestión de RRHH

• Reclutamiento, selección y contratación de

personal.
• Inducción, capacitación y evaluación del
personal.
• Remuneraciones y compensaciones.
 Reclutamiento, selección y contratación de
personal
• En función a los objetivos y requerimientos de personal,
se diseñará estrategias para atraer y retener a las
personas más adecuadas para su organización.
• Para reclutar personal, primero, debe establecerse la
necesidad de un puesto determinado y describir las
tareas que tiene que cumplir la persona que se encargue
de él.
• Además, se debe detallar las características que debe
tener el profesional que se responsabilice de las tareas
que le serán encomendadas.
Reclutamiento, selección y contratación de
personal
• Reclutar implica convocar a personas para un
determinado puesto de trabajo.

• Cuando se trabaja un plan de negocios para una

empresa en marcha, el reclutamiento pueda hacerse
dentro de la misma empresa, como una opción para
que los trabajadores roten de posiciones o
asciendan.
 Inducción, capacitación y evaluación del
personal
• Se diseñan los mecanismos que permitan adaptar,
desarrollar y evaluar el desempeño de cada
trabajador.
• Para ello, se debe establecer pautas y estrategias que
guíen al trabajador para que se concentre en los
objetivos que desea alcanzar el negocio.
• El personal debe conocer sus funciones, sus
responsabilidades, sus derechos, sus obligaciones,
así como los resultados que se esperan de él y
cuándo y cómo será evaluado.
 Reclutamiento, selección y contratación de
personal
• La inducción a un personal debe hacerse antes de que
inicie sus labores.
• Este es el momento adecuado para mencionar cuáles son
las normas de la organización, cuál es el horario de
trabajo, a quién debe de recurrir si necesita solucionar
un problema, cuál es la forma de pago, y presentarlo a
los demás miembros del equipo.
• El personal debe capacitarse desde un inicio para que
logre el máximo rendimiento y cumpla con los
estándares de calidad establecidos por el negocio.
 Motivación y desarrollo del personal

• La alta rotación de personal es uno de los costos más

importantes de las empresas tanto en términos
económicos como en tiempo y calidad de servicios.
• Para evitar esta alta rotación, se deben contar con
estrategias para motivar, desarrollar y retener a su
personal, considerándolo como un cliente interno.
 Medidas de retención de personal
• Crear un ambiente de libre comunicación en todos
los niveles de la organización.
• Incentivar a los trabajadores para que participen en
la toma de decisiones, en aspectos relacionados con
su trabajo.
• Establecer mecanismos de participación directa que
alienten a los trabajadores a dar sugerencias y
opiniones.
• Premiar los aportes y contribuciones.
 Medidas de retención de personal
• Evaluar el desempeño de manera constante, felicitando
al trabajador por su buen trabajo o explicándole qué
medidas correctivas debe asumir.
• Desarrollar programas de rotación laboral
• Fomentar la participación de los trabajadores en diversas
actividades que complementen su desarrollo profesional
y personal.
• Establecer una escala de pagos que valore el aporte del
trabajador y cubra sus necesidades.
• Establecer mecanismos para que los trabajadores
puedan lograr un equilibrio entre su trabajo y su vida
personal y familiar.
 Remuneraciones y compensaciones

Se debe contar con una política de remuneraciones y

compensaciones que sirvan para:

• Atraer personal calificado y mantener al personal

talentoso.
• Mantener la equidad entre los trabajadores actuales
y lograr su satisfacción.
• Motivar a los trabajadores, premiando su esfuerzo y
mejora en el trabajo, de manera justa y equitativa
 Tip 1
El Plan de recursos humanos debe contener al menos:

• Listado de puestos de trabajo

• Organigrama de la organización.
• Perfiles de los puestos claves
• Estrategias para la captación y retención del
personal.
 Tema 4
Plan financiero
 Plan financiero
El plan financiero es una parte crítica del plan
del negocio debido a que traduce otros aspectos
del plan como operaciones, recursos humanos,
recursos físicos y otros en resultados financieros
 Importancia del plan financiero

• Determina los recursos económicos necesarios para

la realización del plan de negocios.
• Determinar los costos totales del negocio, es decir,
los costos de producción, ventas y administración.
• Determinar el monto de inversión inicial necesario
para dar inicio al negocio.
• Determinar las necesidades de financiamiento.
 Importancia del plan financiero

• Proyecta los estados financieros, los cuales servirán

para guiar las actividades de la empresa cuando esté
en marcha.
• Evaluar la rentabilidad económica y financiera del
plan de negocios.
 Horizonte temporal
• El tiempo de la evaluación financiera del negocio se
determinará tomando en consideración las
características del servicio.

• Por ejemplo:
– 20 a 40 años para una infraestructura de hospital o
clínica.
– 10 años para servicios críticos (emergencia, UCI).
– 10 años para servicios de alta rotación tecnológica
(diagnóstico por imágenes).
 El plan financiero debe considerar:
• Los requerimientos de capital que son necesarios
para que el negocio comience y se mantenga en
operación, que incluye los costos de inversión y
producción del servicio.
• Las proyecciones financieras al menos para 10 años.
• Las premisas que fueron utilizadas para estimar el
riesgo y la rentabilidad del negocio.
 Requerimientos de capital

• Compra o alquiler de local.

• Adquisición de equipos, mobiliario e insumos.
• Pago de personal.
• Pago de los servicios de limpieza, mantenimiento y
seguridad.
• Pago de servicios básicos.
• Otros gastos (egresos)
 Proyecciones financieras
• Las proyecciones financieras se basan en el
horizonte temporal del negocio y los recursos
económicos para el inicio y la operación del
negocio.

• Se utilizará el flujo de fondos para sustentar

las proyecciones financieras.
 Flujo de Fondos
• También denominado flujo de caja.

• Son los flujos de entradas (ingresos) y salidas

(egresos) de caja o efectivo, en un período dado.

• El flujo de caja es la acumulación neta de activos

líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto,
constituye un indicador importante de la liquidez de
una empresa.
 Flujo de Fondos
Puede ser utilizado para determinar:

• Problemas de liquidez. El ser rentable no significa

necesariamente poseer liquidez. Una compañía
puede tener problemas de efectivo, aun siendo
rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos
en dinero.
• Para analizar la viabilidad de proyectos de
inversión, los flujos de fondos son la base de
cálculo del VAN (valor actual neto) y TIR (tasa
interna de retorno). Otro indicador de menor
relevancia es el periodo del retorno del capital.
 Flujo de Fondos
• La información se dispone en una matriz con columnas y filas.
• En las columnas se disponen los períodos, por lo general,
meses o años; y en las filas los ingresos y las salidas de dinero.
• ENTRADAS: es todo el dinero que ingresa la empresa por su
actividad productiva o de servicios, o producto de la venta de
activos, subvenciones, etc.
• SALIDAS: es todo dinero que sale de la empresa y que es
necesario para llevar a cabo su actividad productiva. Incluye
los costes variables y fijos.
Ejemplo
 Tip 1
• Se recomienda que se utilicen sistemas de
créditos para el desarrollo del negocio.

• Sin embargo, una gran deuda puede ser una

carga pesada que le quita a la organización la
habilidad para crecer.
 Tip 2

• Utilizar instrumentos de análisis para estimar los

costos y las proyecciones:
– Punto de equilibrio
– Estado de ganancias y pérdidas
– Ratios financieros
– Análisis de rentabilidad (VAN, TIR)