REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SECCION: 223A1

ANÁLISIS CMR

ALUMNO:
MANUEL PADRINO
27.769.882

Guarenas, agosto 2020

 ANALISIS
Un software completo e integrado para las operaciones de cualquier empresa.
Odoo ERP, permite llevar toda la gestión de operaciones, control financiero,
productivo y de recursos humanos de la mayor parte de negocios, ya que es
sumamente flexible para adaptarse a los flujos comerciales de cualquier
empresa.

Además, esta solución OPEN SOURCE, permite integrar en la misma

instalación la función de ventas, comunicación, promoción y web.

Siendo una de los pocos softwares de desarrollo libre completo en todo su

conjunto.

Además, cuenta con una gran comunidad de desarrolladores, usuarios y socios

para la implementación del mismo tanto en la nube como en los servidores de
cualquier empresa; dando acceso a un amplio catálogo de aplicaciones. Esto
facilita enormemente el uso y simplifica las curvas de aprendizaje de manera
extensiva.

Odoo te permite escalar conforme va creciendo tu empresa, así los tiempos de

implementación los escoges tú.
Listo para producir
Odoo es una solución muy completa, ágil y adaptable que va mas allá de un
básico ERP al integrarse dentro de la misma plataforma con la web, el
publicidad en la web y las ventas. Además cuenta con un índice de satisfacción
alto 83 puntos. Su punto fuerte esta en la comunidad de desarrolladores,
usuarios y socios, que garantizan la incorporación de nuevas funcionalidades
de forma constante.

El despliegue de Odoo se realiza On Premise así como en Cloud.

El ideal para PYMES de 10 a un número indefinido de usuarios.

OdooLibre te ofrece una excelente oferta con su versión comunitaria 11

instalada en la nube, preconfigurada para las leyes españolas y preparada para
la auto implementación.
Podrás entrar en producción en 24 horas.

FUNCIONES

 CRM
 ERP
 Contabilidad Financiera
 Contabilidad Analítica
 Producción
 Hoja de horas
 Gestión de Recursos Humanos
 POS
 Códigos de barras
 Ecommerce
 Web
 Marketing online
 Seguimiento de tiempo y gasto
 Gestión de Proveedores
 Proyectos
 Calendarios
 Chat en Vivo
 Debates
 Facturación
 BI
 Otros

UTILIDAD

Vender más rápido

Interfaz moderna de usuario
Una interfaz intuitiva de usuario diseñada para ventas, un panel para una mejor
vista general de las actividades de ventas. Consejos útiles y mejores prácticas
para configurar y utilizar su CRM.

Móvil
Venda en tránsito con la interfaz de usuario móvil de Odoo.

Reducir la entrada de datos

Conseguir leads creados automáticamente desde email. Llamadas VoIP. enviar
presupuestos en solo unos pocos clics, gestionar su cartera de pedidos con
arrastrar soltar, etc.
Vista de pantalla grande
Vista optimizada para pantallas grandes, con el formulario de oportunidad a la
izquierda y una charla desplazable a la derecha.

Leads
Promoción de leads
Crear campañas para enviar automáticamente emails a medida al segmento
lead y de las actividades del lead.

Marcardro de lead
Puntuar sus leads basados en criterios explícitos o implícitos (en páginas
vistas, localización, tiempo). Definir diferentes acciones basadas en puntuación
de lead y reglas de asignación de equipo. Decidir cual es la puntuación total
que merece ser convertida en una oportunidad.

Importar leads
Importar fácilmente archivos de clientes potenciales con la herramienta de
correspondencia de columna Odoo.

Adquisición en línea
Obtener más de 30 aplicaciones de marketing para impulsar la adquisición de
leads desde su sitio web: herramienta de Optimización de Buscadores, formar
constructores, etc.

GeoIP
Detectar países, estados y ciudades de los leads automáticamente desde la
dirección IP de su visitante.

Chat en directo
Activar el chat Odoo en su sitio web para hablar con los visitantes y convertirlos
en leads. Definir reglas para países clave o páginas.
Identificación de duplicados
Conseguir que las proposiciones de leads se unan cuando un lead se convierte
en una oportunidad. Crear cuentas automáticamente basadas en leads.

Reglas de asignación
Definir sus propias reglas para asignar leads al equipo de ventas correcto o al
comercial basándose en membrecías y segmentos.

Llamadas a la acción
Optimizar la adquisición de leads con las cinco llamadas a la acción de Odoo y
la herramienta de testing a/b.

Seguidores URL
Monitorizar la fuente de leads usando seguidores UTM en todas sus campañas
de marketing.

Oportunidades
Gestión de actividades y llamadas
Organizar secuencia de actividades por oportunidad. Planificar actividades.
Registrar cada actividad inmediatamente en el gráfico de oportunidad con
acciones predefinidas. Monitorizar el registro y analizar las actividades de su
equipo.

Gestión de productos en cartera

Obtenga una visión general clara del flujo de oportunidades. Trabaja más
rápido con la interfaz de arrastrar & soltar. Configure etapas específicas para
cada equipo de ventas. Posibilidad de crear sub-etapas para organizar mejor
los procesos. Archivo automático de oportunidades perdidas. Archivo manual
de otras oportunidades. Perdida ya no es una etapa sino un campo separado,
lo que permite un análisis más poderoso del flujo, p.e Ratio perdido por etapa.

Personalizar etapas
Personalice su flujo agregando una descripción en las etapas.

Planificar reuniones
Planificar reuniones a partir de una oportunidad de cliente. Sincronizar con
teléfono móvil y calendario Google.

Planificar acciones siguientes

Planificar las próximas acciones y planificar su trabajo diario basándose en las
oportunidades más importantes y en las tareas.

Visibilidad 360°
Obtener toda la información correcta sobre la oportunidad: páginas visitadas en
su página web, mails, reuniones, próximas acciones, pedidos precedentes, etc.

Registrar llamadas
Registrar llamadas o iniciar llamadas VoIP con solo uno clics. Odoo propone
replanificar automáticamente la siguiente acción tras la llamada.

Razones de pérdidas
Analizar los motivos de pérdidas en tus clientes prospecto para mejorar la
eficacia de tus ventas.

Opciones de configuración revisadas

Activar leads si es necesario.

Clientes
Libro de direcciones
Obtener un libro de direcciones claro compartido entre todos sus comerciales.

Preferencias de cliente
Establecer las preferencias de los clientes fácilmente: idioma, modo de envío,
datos financieros, etc.

Multi-Dirección
Tener múltiples direcciones y contactos para una única empresa.
Historial completo
Conseguir el historial completo de las actividades relacionadas con un cliente:
oportunidades, pedidos, factoras, total debido, etc.

Comunicación eficiente
Plantillas de emails
Crear plantillas de emails para las comunicaciones más comunes con sus
cliente u oportunidades.

Puertos de email
Conseguir que todas las comunicaciones por email se adjunten
automáticamente a la oportunidad correcta. Crear nuevos leads
automáticamente basándose en los email entrantes.

VoIP
Crear una cola de llamada para clientes u oportunidades, llamar desde el
navegador automática o manualmente. Registrar llamadas automáticamente,
abrir el formulario del cliente, automatizar las siguientes acciones, etc. Volver a
planificar o enviar emails para llamadas fallidas. Una ventana emergente se
genera automáticamente para recibir llamadas. Integradas en el servidor
Aserisk v13.2 VOIP .

Alertas clientes
Seguir oportunidades clave con solo un clic y conseguir alertas basadas en
actividades relevantes.

Informar
Escritorio
Usar un escritorio predefinido o construir el suyo propio con el motor de
informes avanzado. Compartir filtros con el equipo.

Análisis de oportunidades
Analizar las oportunidades de su cartera de productos con filtros avanzados,
agrupamiento, desglose, etc.
Análisis de cohorte
Mantenga un registro de la evolución de sus KPIs a lo largo del tiempo y
detecte tendencias.

Análisis de leads
Obtener estadísticas sobre fuentes de leads para evaluar el ROI de sus
campañas de marketing.

Panel de CRM
Visualice los KPI de sus equipos de ventas de un vistazo.

Integraciones
Ventas icon
Ventas
Convertir oportunidades en presupuestos en solo unos clics. Conseguir una
visión completa del historial de clientes. Leer más

Inventario icon
Inventario
Obtener información sobre la disponibilidad de producto en el presupuesto.
Iniciar órdenes de entrega y comprobar el estado de entrega desde el pedido.

API potente
Hacer que el CRM Odoo haga casi cualquier cosa con la API: conectar otro
software, creación automática de lead, etc.

Google Docs.
Usar la integración Google Docs para enlazar cualquier documento a sus
oportunidades: impresos de cualificación, tablas avanzadas de precio...

Todos los canales de venta

Integrar todos los canales de venta: ventas online (Comercio electrónico),
ventas internas (CRM)y en tienda(Punto de venta).
Aplicaciones de marketing
Impulsar la adquisición de leas y apoyarlos con las aplicaciones de marketing
Odoo: Marketing electrónico, Eventos, Seguidores de URL, páginas de destino,
etc.

CREACIÓN DE PROYECTOS
Para comenzar con los paneles Kanban debes seguir la navegación en Odoo
desde tu página de inicio por el icono “Proyectos”. Al acceder, entras
directamente en el primer elemento del menú de esa sección. Esta ventana te
mostrará en formato de fichas los proyectos que ya hayas creado. Para trabajar
sobre ellos sólo tienes que hacer clic en la superficie de la ficha
correspondiente.

CREACIÓN DE CMR
Crea un nuevo equipo
Un equipo de Venta Directa es creado por defecto en la instancia. Se puede
usar o crear uno nuevo.
Asignar vendedores responsables al equipo de venta
Cuando se crean equipos de ventas, el siguiente paso es vincular su personal
de ventas al equipo para que sean capaces de trabajar en las oportunidades
que se supone deben recibir. Por ejemplo, si dentro de su empresa Tim es el
encargo de la venta de productos y John es responsable de la venta de
contratos de mantenimiento, ellos serán asignados a diferentes equipos y sólo
recibirán oportunidades que tengan sentido para ellos.

En Odoo CRM, puede crear un nuevo usuario sobre la marcha y asignar

directamente a un equipo de ventas. Desde el Tablero, haga clic en el botón
Más de su equipo de ventas seleccionado, a continuación, en Configuración.
Luego, en la sección Asignación, haga clic en Crear para agregar un nuevo
vendedor al equipo.

Desde la Creación: Vendedor aparecerá la ventana (ver imagen abajo), se

puede asignar a alguien en su equipo:

Puede ser que su vendedor ya existe en el sistema y usted sólo tiene que
hacer clic en él en la lista desplegable y se le asignará al equipo

O usted desea asignar un nuevo vendedor que no existe en el sistema, sin

embargo, usted puede hacerlo mediante la creación de un nuevo usuario sobre
la marcha del equipo de ventas. Sólo tiene que introducir el nombre de su
nuevo vendedor y haga clic en Crear (ver más abajo) para crear un nuevo
usuario en el sistema y directamente asignarlo a su equipo. El nuevo usuario
recibirá una invitación de correo electrónico para configurar su contraseña y
entrar en el sistema.
Configure su flujo de trabajo
Ahora que su equipo de ventas esta creado y sus vendedores están vinculados
al mismo, tendrá que configurar su flujo de trabajo, crear el proceso por el que
el equipo va a generar, calificar y cerrar las oportunidades a través de su ciclo
de ventas. Consulte el documento Establecer y organizar el flujo de ventas para
definir las etapas del flujo de trabajo.

Configuración del nuevo correo electrónico para generar oportunidades

En Odoo CRM, una manera de generar oportunidades en su equipo de ventas
es crear una dirección de correo electrónico genérica como un disparador. Por
ejemplo, si la dirección de correo electrónico personal de su equipo de directo
es [email protected], cada correo electrónico enviado creará
automáticamente una nueva oportunidad en el equipo de ventas.
Automatice la asignación de iniciativas
Si su empresa genera un gran volumen de iniciativas cada día, podría ser útil
para automatizar la asignación para que el sistema distribuya todas sus
oportunidades de forma automática al departamento correcto.

Normalmente el proceso de venta tiene la estructura similar a la de un embudo

o una pirámide invertida.

Es muy raro facturar en el primer contacto, la venta sigue un proceso que

normalmente parte desde un lead o una iniciativa.

La iniciativa es un primer contacto de una persona relacionada o no con una

empresa.

La forma de contacto más habitual suele ser por llamada telefónica, correo
electrónico, contacto directo (en persona) o por otras vías como puede ser un
formulario web (otra forma de correo electrónico) u otros métodos.

Todas las iniciativas no son importantes o no se consideran que tengan la

posibilidad de convertirse en una oportunidad de negocio, las iniciativas pueden
ser simples consultas, curiosidades o tanteos.
Pero sí que hay otra cantidad de iniciativas con muchas posibilidades de
convertirse en negocio si hacemos el seguimiento y las acciones comerciales
adecuadas.

Cuando una iniciativa tiene posibilidades de ir más allá de una simple consulta
la convertimos en una oportunidad.

Una oportunidad puede tener diferentes etapas (análisis, propuesta,

negociación, ganada, perdida, cancelada, como ejemplos)

Una oportunidad por si sola es difícil que se convierta en un presupuesto para

que decida el cliente, hay que incentivar al contacto con acciones comerciales
con la finalidad de enviarle un presupuesto.

Las acciones comerciales más habituales para el seguimiento de una

oportunidad suelen ser llamadas de seguimiento, reuniones presenciales u
online y otro tipo de acciones comerciales como por ejemplo enviar información
de mejores características, enviar promociones u ofertas….

Según se vaya avanzando en las etapas definidas en la oportunidad hay más

posibilidades de conseguir enviar un presupuesto al contacto para que tome la
decisión de realizar la compra.
Si el contacto decide comprar lo que ofrecemos el siguiente paso es enviar una
o varias facturas desde el pedido dependiendo de las condiciones (no tenemos
que duplicar trabajo administrativo) en todo momento tenemos una trazabilidad
de como se ha llegado desde el contacto a la factura.

¿El proceso queda cerrado? No necesariamente, siempre hay posibilidades de

generar más oportunidades a los contactos que ya nos han comprado.

No solo se trata de captar nuevos contactos y convertirlos en clientes, sino que

también conseguir vender más a los clientes habituales (fidelización). Y para
conseguir esto es importante realizar seguimientos con cierta frecuencia.