Universidad Tecnológica del Perú

Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica

Carrera de Ingeniería Industrial

VISITA A EMPRESAS DEL SECTOR VITIVINICOLA DEL SUR

“TABERNERO Y TACAMA”

PARTICIPANTES:

 Aquino Flores, Kenedy Jhordan

 Córdova Alvarado, Willy
 Quispe Dávalos, Jhonatan
 Seminario Sheen, Diego
PROFESOR:

Alva Fructuoso Alejandro

Lima – Perú

Julio de 2016
 INDICE

1. Resumen Ejecutivo

2. Análisis del sector vitivinícola en nuestro país

2.1. Análisis de la problemática del sector vitivinícola

2.2. Análisis de la participación de mercado de las principales empresas

vitivinícolas

2.3. Análisis de la competencia extranjera: importación de vino

2.4. Análisis de la posibilidad de la creación de un Clúster en el sector

vitivinícola en nuestro país

3. Perfil empresarial de las empresas visitadas

3.1. TACAMA

3.2. TABERNERO

4. Análisis del dinamismo de los precios de importación

5. Análisis de la capacidad exportadora de las empresas peruanas y el

consumo de vino en el Perú: Producción Nacional, Exportación, Consumo

6. Conclusiones

7. Recomendaciones

8. Anexos

9. Fuentes
1. Resumen Ejecutivo

Tradicionalmente, el consumo de vino en Perú se ha vinculado a las clases A y B,

aunque durante los últimos años se está expandiendo el gusto del grupo poblacional C
por este tipo de bebidas.

Durante los últimos diez años, el mercado del vino en Perú ha anotado un crecimiento
sostenido con una tasa promedio anual del 8,1%, habiendo registrado dos años de
caída: 2009, debido a la coyuntura económica y 2013, año en el que una subida del 5%
en el impuesto que grava el consumo de vinos y licores provocó una notable
contracción en el mercado. En 2014 se alcanzaron los 40 millones de litros de vino
consumidos, con un crecimiento del 17% respecto a 2013.

El mercado peruano está cuantitativamente dominado por los productores locales, que
copan cerca del 81% del mercado, correspondiendo el resto a vinos importados. El
vino peruano es en general de menor calidad y precio que los importados, aunque
durante los últimos años se han producido algunos vinos de alta calidad, exportados en
su mayoría a Estados Unidos. La producción local ha crecido en los últimos años a
mayor ritmo que las importaciones.

En cuanto al origen de las importaciones, cabe destacar que existen grandes

diferencias entre el volumen y el valor de dichas importaciones, lo cual explica que
Chile lleve años liderando el mercado en cuanto a volumen importado (40% del total) y
Argentina lo haga en valor de las importaciones
(38% de cuota de mercado).

El vino español sigue afianzado como el tercer principal competidor, con una cuota de
mercado del 14%.
Por tipo de vino, los más importados fueron los tintos con un 66,5%, seguidos de los
blancos (19,7%), los espumosos (10,4%). Los vinos rosados, con escasa presencia,
representan un 3,4% de la oferta pero son los que mayor crecimiento han
experimentado en los últimos años.
La principal empresa exportadora en Perú es Santiago Queirolo, bodega que concentra
en torno al 52% del total de las exportaciones peruanas. Estados Unidos
principalmente, China y Reino Unido son los destinos más frecuentes de sus
productos.

Bodegas y Viñedos Tabernero se sitúa en segundo lugar, con una cuota del 29%.
Entre esta bodega y Santiago Queirolo constituyen más del 80% de las exportaciones,
lo que refleja el alto grado de concentración presente en el mercado.

Viña Tacama, con una cuota del 10% y dirigida a un segmento de mayor poder
adquisitivo, cierra la lista de grandes exportadores de vino peruano.

El presente trabajo, orientado al sector vitivinícola, tiene como finalidad conocer de

manera profunda la importancia y relevancia de las decisiones estratégicas que se
toman en las compañías para lograr los objetivos trazados a corto y largo plazo.

Esta perspectiva obtenida gracias a las visitas de estudio realizadas a VIÑA TACAMA y
a BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO nos servirá de mucha utilidad para nuestro
desempeño laboral como fututos Ingenieros Industriales, ya que apreciamos de
manera práctica como se deciden y ejecutan las estrategias, previo análisis de los
diferentes factores (internos y externos) que influyen en el desarrollo de una empresa,
para que esta pueda alcanzar los objetivos que se han planteado y lograr ser una de
las empresas más reconocidas en el sector.
2. Análisis del sector vitivinícola en nuestro país

2.1. Análisis de la problemática del sector vitivinícola

Sector económico

En el estudio "Mercado de Vinos" se analiza el desempeño en el mercado peruano del

vino importado y nacional, la que es contrastada con la situación actual del vino en el
mundo.
El estudio pone énfasis en el desempeño de las importaciones peruanas de vinos,
concentrándose en el análisis de los tres principales países de origen (Chile, Argentina
y España), a partir de los cuales se logran identificar tipos de vinos, bodegas
y marcas importadas por las empresas peruanas, las que compiten con la oferta nacional,
evaluando sus respectivas tendencias y características. 

2.2. Análisis de la participación de mercado de las principales empresas vitivinícolas

El mercado vitivinícola en el Perú ha mostrado un crecimiento notable, habiéndose

duplicado en los últimos diez años, con una oferta cercana a los 40 millones de litros, tras
crecer en ventas cerca al 10% en el 2011. Diversos factores han incidido en el crecimiento
del mercado, como el dinamismo en el consumo en Lima y provincias, la expansión de
canales de distribución, proliferación de marcas en un amplio rango de precios y
liberación de las barreras de ingreso de productos importados, como es el caso de una
menor protección arancelaria. Al cierre de diciembre del 2011, el Perú reportó
importaciones de vinos por un monto de US$ 24.674,472.62 millones, correspondiendo el
46,11% a vinos de origen argentino, seguido de los vinos chilenos (35.95%), vinos
españoles (11.21%), vinos italianos (2.37%), vinos franceses (2.25%) y los vinos de
EE.UU. (0.86%), entre los más destacados.
El mercado peruano vislumbra ciertos aspectos claves que podrían guiar su desempeño
en el mediano plazo:

 Existe un mayor interés por el consumo de vinos de mayor calidad, en línea con la
ampliación del mercado, en especial en los segmentos Premium como en
segmentos de precio.

 Gracias al boom de la gastronomía se está ampliando el interés, así como el gusto

por los vinos.

 La oferta local está compitiendo cada vez más con la oferta importada, cuyo
ingreso será mayor conforme se acentúe el proceso de apertura comercial y
turismo.

 El entorno económico en el que se desenvuelve el mercado es propicio para

ahondar su expansión.

 La frecuencia de compra de vinos se da más del 60% en supermercados, por lo

cual es necesario entrar por este canal de distribución masivo.

 En promedio, las personas que consumen vinos el 35% es leal a la marca,

mientras que el 55% compraría otra marca de no encontrar su preferida y el 10%
no precisa respuesta.
2.3. Análisis de la competencia extranjera: importación de vino

El mercado peruano de vinos ha experimentado una expansión sostenida de la oferta

importada durante los últimos años, exceptuando un retroceso en el año 2009, por las
razones ya citadas.
En 2012 se alcanzó una cifra de 32,9 millones de dólares (términos CIF), representando
un crecimiento del 14,06% en términos monetarios respecto a 2011. Como se dijo
anteriormente, las importaciones en 2012 prácticamente duplican las anotadas en 2007.
El dinamismo de las importaciones refleja la creciente búsqueda de calidad por parte del
consumidor local, resultado del gradual arraigo de la cultura vinícola, el progresivo
desarme arancelario en este rubro, así como el esfuerzo promocional de algunos países
(señaladamente Chile), y la expansión de los canales de comercialización
(supermercados).

Argentina se consolidó una vez más como el actor principal, superando los 14 millones de
dólares, más del 40% del total importado. Chile continúa en segundo lugar, exportando un
1,65% menos que en el año 2011. España, como viene siendo habitual en los últimos
años, ocupa el tercer puesto, con un monto total de casi 4,5 millones de dólares en 2012
(+18,43% respecto a 2011); España es el principal suministrador europeo, por encima de
Francia e Italia (si bien estos dos países anotan tasas de crecimiento muy elevadas, 30%
y 70% respectivamente). Otros exportadores tienen un papel residual dentro de la oferta
vinícola de importación en Perú.

Volumen de Importaciones:

En cuanto al volumen importado, durante 2012 se alcanzó la cifra de 8,8 millones de kg,
un 2,34% menos que en el año 2011. Cabe destacar que Chile ha superado, por segundo
año consecutivo, a Argentina como principal suministrador de vinos en volumen, llegando
a los 3,5 millones de kg. Aun así, este año los dos grandes exportadores de vino al Perú,
han disminuido su volumen, lo que contrasta con el dinamismo de las importaciones de
vino europeo. En todo caso la importación continua muy concentrada en estos dos países,
que representan un 78% del total. Los vinos españoles suponen cerca de un 12% y
consolidan su tercer lugar con un aumento del 16,6%, aunque siguen lejos de alcanzar los
volúmenes de los vinos argentinos y chilenos.

Italia y Francia son los siguientes exportadores en importancia. Del primero cabe destacar
un aumento de exportaciones en importe notablemente superior al registrado en volumen,
mientras que en el caso francés la tendencia es la contraria.

2.4. Análisis de la posibilidad de la creación de un clúster en el sector vitivinícola en

nuestro país.
El análisis con las cinco fuerzas de Porter (1980) se realiza considerando al clúster en su
conjunto como una unidad competitiva dentro del sector. De esta forma los determinantes
estructurales de la fuerza de la competencia serían:

• Rivalidad entre los competidores existentes. Sería la rivalidad del clúster vitivinícola
de Ica con productores ya sea individuales o agrupados de otros países, así como
con productores informales que incrementan la competencia además de
desprestigiar no solo al producto sino también a la denominación de origen. La
capacidad de absorción, el aprendizaje al interior del clúster y la cultura de
innovación son elementos, que entre otros, permiten la competitividad del clúster
vitivinícola de Ica.
• Los nuevos entrantes. Básicamente de productores de países que tradicionalmente
no han producido pisco e incursionan en el mercado. Aunque ahí la clara barrera de
entrada sería la “Denominación de Origen”.

• Los productos sustitutos. Otros productos destilados y sus nuevas presentaciones

como ron, entre otros.

• El poder de negociación de los proveedores. Hay una relación de equilibrio entre la

materia prima (uva vinera), ya que muchas veces las mismas bodegas (pequeñas o
grandes) cuentan con sus propios campos de cultivo a través de una integración
hacia atrás. Un tema importante a considerar es el de las botellas, ya que el único
proveedor en Lima es Vinsa - Own Illinois; así como el de los proveedores de
maquinaria y equipo para el proceso y tecnología de riego por goteo para las
plantaciones.

• El poder de negociación de los compradores. Por ejemplo, el de los supermercados

a nivel nacional. Sin embargo no se aprecia que estos compradores puedan tener
mayor influencia en las decisiones de compra de los consumidores. No se ha
observado que los supermercados hayan intentado vender pisco a través de sus
marcas propias. En los supermercados de Lima se ha encontrado piscos de
diferentes marcas, presentaciones y precios. Dado el crecimiento de las
exportaciones debe tenerse en especial consideración el tema de los compradores y
distribuidores en Estados Unidos, por ejemplo. En lo referente al análisis del macro-
 entorno, se tendrían las variables tecnológicas, económicas y medio ambientales.
Así por ejemplo, el fenómeno de “El Niño” influencia en la cosecha, debido a que la
uva tiene temperaturas y tiempos particulares.

El clúster vitivinícola de Ica. A 300 km al sur de Lima se encuentra la región Ica,

caracterizada por su clima cálido, sus plantaciones de uva y sus bodegas de pisco y vino.
Este clúster, cuya delimitación geográfica corresponde a la región Ica en el sur del Perú,
incluye a los plantadores de uva que destinan una superficie total cuya de 7 662 Has para
su cultivo de las cuales 3 164 son destinadas a la elaboración de pisco, productores de
pisco y vino, e industrias correlacionadas de los valles vitivinícolas de esta región: Ica,
Chincha, Pisco. Es bueno resaltar que estas actividades representan un porcentaje
importante de la economía regional de Ica, pues la producción pisquera de Ica representa
el 60% - 65% de la producción nacional de pisco. La delimitación de este clúster estaría
dada por los valles vitivinícolas de la región Ica, que son: Chincha, Pisco, e Ica. La
estructura de producción de este clúster es diversificada, en uvas, tipo de pisco y vino.
La actividad vitivinícola es bastante tradicional en dicha región desde hace 300 años. Sin
embargo, a partir del año 2002 –coincidiendo con la instalación del centro de Innovación
Tecnológica Vitivinícola (Cite-Vid)– este clúster presenta un fuerte dinamismo, que se
refleja en el posicionamiento del mismo. En efecto los cites son centros de servicios y
transferencia tecnológica para las pymes del espacio geográfico en el cual se ubican.
Estos centros son auspiciados por el Ministerio de Producción, pudiendo ser públicos o
privados. El Cite-Vid brinda servicio de producción y transferencia de tecnología.
3. Perfil empresarial de las empresas visitadas

3.1. TACAMA

Ficha Técnica

RUC: 20216789611

Razón Social: VIÑA TACAMA S.A.

Pagina web: www.tacama.com

Nombre Comercial: TACAMA

Tipo Empresa: Sociedad Anónima

Condición: Activo
Actividad Comercial: Cultivo de frutas

CIIU: 1136
Dirección Legal: Nro. Sn Cas. Bodega Tacama

Distrito / Ciudad: La Tinguiña

Departamento: Ica

Teléfonos: (1)218-3017 / (56)581-030

 o Afiliada a la Cámara de Comercio de Lima.
o Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores.

Algunos de sus Productos y/o Servicios Ofrecidos:

o Vinos.
o Tapones, Tapas, Cápsulas y Demás Dispositivos de Cierre.
o Pisco.
o Corchos.
o Champagne.

Miembros del Directorio:

 Gerente:  Senk Eggart, Zoran

 Apoderado:  Olaechea Álvarez Calderón, Juan de Dios
 Apoderado:  Villa-García Noriega, Manuel Augusto
 Apoderado:  Olaechea Álvarez Calderón, Pedro Carlos
 Apoderado:  Olaechea Álvarez Calderón, José Antonio
 Apoderado:  Yep García, Víctor Julio
 Apoderado:  Valdez Sánchez Gutiérrez, José Antonio
 Apoderado:  Calderón Morón, Fernando Alejandro
 Gerente General:  Thibaut Frederic, Michel Jean Philip

Historia

El Viñedo de Tacama tiene una extensión de 180 hectáreas y está situado en el Valle de
Ica, un fértil oasis rodeado de desiertos a 300 kilómetros de la capital del Perú, Lima; a 50
kilómetros de la costa y a 400 metros sobre el nivel del mar.
Tacama posee tecnología y asesoramiento de expertos franceses, ha ganado numerosos
premios en concursos internacionales y son catalogados por expertos como vinos de
primera calidad mundial.

Línea de tiempo

1540
El español Francisco de Carabantes, pionero de la viticultura en el Perú crea el viñedo de
Tacama, el primer viñedo de Sudamérica. De ahí la vid se difundió a Chile y Argentina.
1652
Venta de la Hacienda Tacama de propiedad de Don Alonso Calderón Jara a Don Antonio
Larios.
1776
España por una medida proteccionista prohíbe la importación de vinos desde Perú, es por
esta medida que nace la opción de un aguardiente de uva peruano, el Pisco.
1821
La viña Tacama pasa a poder del Convento de San Agustín de ICA, la arquitectura que se
crea en el viñedo en esa época se mantiene hasta la actualidad.
1869
Exposición Industrial de Lima: Máximo galardón (medalla de plata) a Mosto Verde de
Tacama.
1872
Exposición Nacional: Máximo galardón (medalla de plata) en las categorías de Pisco
Puro, Moscatel, Italia y Mosto Verde.
1889
El Viñedo Tacama es adquirido por la familia Olaechea.
1961
Bajo el asesoramiento y supervisión del enólogo francés Robert Niederman se invierte en
el proceso de transferencia tecnológica al viñedo de Tacama
2000
Tacama es reconocida oficialmente como la primera Viña en Sudamérica y una de las
primeras a nivel mundial en practicar la fermentación maloláctica a inicios de los años
sesentas.
2007
En Tacama se presentó efectos en construcciones por el epicentro en Pisco pero las
áreas de producción no se vieron afectadas.
2008
Importante inversión en la modernización y tecnificación en el proceso productivo de
última generación. Afianza el compromiso de presentar una línea peruana de alta calidad.
2014
Tacama anuncia la renovación de su imagen de marca, la inclusión de extraordinarias
nuevas cepas en su portafolio de vinos y una línea de piscos Mosto Verde, fruto de
décadas de apasionada investigación.

Misión
Seleccionar por el mundo entero productos saludables que nos permitan ofrecer a
nuestros clientes y consumidores la mejor relación calidad precio.

Comprometernos a que el espíritu de equilibrio propio de las relaciones comerciales se

fortalezcan cada vez más con nuestros clientes.

Motivar a nuestro talento humano, principal activo de la compañía en un proceso de

mejoramiento continuo en beneficio del equipo de trabajo y los clientes.

Visión
Consolidar a Tacama como una marca líder en los negocios de vinos en Perú y en el
mercado extranjero.
Reconocido por:
• Su sistema eficiente de logística.
• Su cultura organizacional.
• Su compromiso con la calidad del servicio y sus productos.

Línea de productos

Cuando hablamos de la línea de productos del viñedo de Tacama, nos remontamos

exclusivamente a la producción de piscos y vinos. Dada su condición de viñedo, Tacama
solo produce licores hechos a base de uva, siendo los más representativos los
mencionados anteriormente. En ambos casos Tacama goza de un gran prestigio,
consiguiendo innumerables distinciones internacionales.

Al remitirse Tacama solamente a estos dos tipos de productos, le ha permitido mantener

una alta calidad debido a la especialización e innovación que mantienen.

Además, cuando mencionamos piscos y vinos Tacama, estamos refiriéndonos a una

familia de productos, donde “Tacama” es el distintivo de marca ya muy reconocida tanto
nacional como internacionalmente. Aún así se puede apreciar la diferenciación de sus
productos, que van dirigidos a satisfacer a los diferentes tipos de consumidores, mediante
nombres llamativos y sugerentes; es así, que en la línea de productos de Tacama
podemos destacar los siguientes:

 VINOS
  Don Manuel
 Terroix
 Selección Especial
 Gran Tinto

 Blanco de blancos
 Gran Blanco
 Blanco Semi seco
 Rosé
 Albilla D'Ica

 Sinfonía
 Quantum
 Halcón de la Viña

 VINOS ESPUMOSOS

 Rosa Salvaje
 Brut
 Semi-Seco
 PISCOS

 Demonio de los Andes Acholado

 Demonio de los Andes Quebranta
 Demonio de los Andes Albilla
 Pisco Puro Quebranta

Precios

Los vinos Tacama tienen una ventaja competitiva respecto a los vinos que viene del
extranjero puesto que producen la misma calidad a menor precio por botella.

Tacama es uno de los viñedos que mejores ventas tiene en Perú debido a sus bajos
precios y quizá sea el más conocido en el exterior, ya que se ha enfocado en producir en
pequeñas cantidades vinos de alta calidad.

En cuanto al consumo de sus productos, el 85% de ventas corresponde a vino tinto y el

15% al blanco.
 LISTA DE PRECIOS VINOS TACAMA
Don Manuel S/. 46,00
Terroix S/. 50,00
Selección Especial S/. 38,00
Gran Tinto S/. 18,50
Blanco de blancos S/. 38,00
Gran Blanco S/. 37,00
Blanco semi seco S/. 37,00
Rosé S/. 18,50
Albilla D'Ica S/. 30,00
Sinfonía S/. 54,00
Quantum S/. 55,00
Halcón de la Viña S/. 46,00

Distribución

 Lugares de venta en tiendas especializadas y cadena de Supermercados.

 Centros de consumo por ejemplo restaurantes, clubs, hoteles, bodegas, etc.

 Parte de la distribución está orientado a las escuelas gastronómicas que utilizan

constantemente estos vinos.

 Los vinos Tacama están orientados en su mayor parte a Europa, un mercado muy
exigente y conocedor.

Ventajas competitivas

Tacama posee tecnología y asesoramiento de expertos franceses.

Los vinos Tacama han sido calificados por reconocidos expertos como vinos de primera
calidad mundial.

Además de piscos, también producen vinos espumosos y vinos tranquilos, entre los que
destaca el Tacama Selección Especial.

Ha ganado numerosos premios en concursos internacionales.

Segmentación de mercados

 Geográficas:

Se exportan vinos de alta calidad a países como Canadá, Colombia, Panamá,

Costa Rica, Bélgica, Suiza, Japón, China, Francia, Alemania, España, Italia.

 Demográficas:

Ingresos: Los precios de los vinos Tacama compiten cómodamente con el de sus
competidores como Tabernero y Santiago Queirolo.

3.2. TABERNERO

Ficha Técnica

RUC: 20104505784
Razón Social: Bodegas Y Viñedos Tabernero S.A.C.

Pagina web: www.tabernero.com

Nombre Comercial: Bodegas y Viñedos Tabernero

Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada

Condición: Activo

Actividad Comercial: Elaboración de vinos

CIIU: 1552

Dirección Legal: Av. Alfredo Benavides Nro. 474 Int. 205

Distrito / Ciudad: Miraflores

Departamento: Lima
 Teléfonos: (1)444-2310 / (56)261-602

o Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores.

Algunos de sus Productos y/o Servicios Ofrecidos:

o Vinos.
o Piscos.
o Espumantes.
o Sangrías.

Miembros del Directorio:

 Director Ejecutivo:  Rotondo Donola, Francisco Ángel

 Director:  Rotondo Donola, Antonio Esteban
 Apoderado: Masias Moreyra, Luis Felipe
 Gerente General:  Rotondo Donola, Carlos Alberto Nicolás

Historia

Tabernero cuenta con más de 300 hectáreas de viñedos cultivadas; además, cuenta con
una Bodega con más de 20.000 m², que trabaja con tecnología de punta garantizando la
calidad de sus procesos y productos.

Línea de tiempo

1897
Se funda Bodegas y Viñedos Tabernero en el Valle de Chincha, provincia de Ica, 200 Km.
al sur de Lima, capital del Perú.

1930
La empresa es adquirida por la familia Rotondo, con una larga tradición y técnica para la
producción de vinos, producto de su ascendencia italiana.
El crecimiento fue constante logrando tener una infraestructura con tecnología pionera en
el Perú.

1960
Un gobierno militar expropia las tierras de todos los empresarios agrícolas.
Desbaratando todo el esfuerzo y experiencia obtenida a lo largo de más de 70 años de
trayectoria.

1979
Al final del gobierno militar, empieza un largo proceso de reconstrucción que comienza
con la adquisición de tierras para sus viñedos, ampliación de infraestructura de Bodega y
tecnología acorde a las nuevas exigencias del mercado.

2016
Bodegas y Viñedos Tabernero cuenta con más de 300 hectáreas cultivadas; además,
cuenta con una Bodega con más de 20.000 m2, que trabaja con tecnología de punta
garantizando la calidad de sus procesos y productos.

Misión

Elaborar licores derivados de la uva, la misma que cosechados en nuestros propios

viñedos en equilibrio con el medio ambiente incremente la calidad de vida de nuestros
trabajadores al mismo tiempo que genere valor a nuestros accionistas.

Visión

Consolidarnos como la industria vitivinícola líder del mercado peruano en ventas y

exportaciones, desarrollando productos de calidad reconocidos a nivel nacional e
internacional.

Línea de productos

Tabernero cuenta con una extensa línea de productos que cumplen con los estándares de
calidad para poder satisfacer los variados gustos de los clientes. Además de ser una de
las empresas líderes en la elaboración de vinos goza de un gran prestigio que es
respaldado por sus innumerables distinciones internacionales.
Entre la línea de productos de Tabernero podemos destacar los siguientes:

 VINOS SECOS

 Gran Tinto Malbec Merlot

 Gran Tinto Cabernet Sauvignon
 Gran Blanco Fina Reserva

 VINOS BLANCOS

 Vino Blanco de Blancos

 VINOS SEMISECOS

 Borgoña
 Gran Rosé
 Gran Blanco
 Gran Tinto
 Borgoña Gran Selección
 Rosé Gran Selección
 Tinto País

 VINOS VITTORIA

 Vittoria Malbec
 Vittoria Syrah
 Vittoria Cabernet Sauvignon
 Vittoria Rosé de Syrah
 Vittoria Chardonnay

 PISCOS

 La Botija
 Pisco Edición Limitada
 Pisco Colección Privada Mosto Verde

 ESPUMANTES

 Demi Sec
 Brut

Precios
Los vinos Tabernero tienen una ventaja competitiva respecto a los vinos que viene del
extranjero puesto que producen la misma calidad a menor precio por botella. Es por esta
razón que Tabernero presenta un gran promedio de ventas en el Perú, además de ser
uno de los principales exportadores reportando más del 85% de las exportaciones
peruanas de vino durante el 2004.

LISTA DE PRECIOS VINOS TACAMA

Vino Borgoña S/. 15,00
Gran Rosé Semiseco afrutado S/. 15,00
Gran Blanco Semiseco S/. 15,00
Gran Tinto Seco S/. 18,00
Pisco La Botija - Quebranta S/. 30,00
Pisco La Botija - Uva Italia S/. 30,00

Distribución

Lugares de venta en tiendas especializadas y cadena de Supermercados.

Centros de consumo por ejemplo restaurantes, clubs, hoteles, bodegas, etc.

Los vinos Tabernero están orientados a mercados exigentes tanto nacionales como
internacionales.

Ventajas competitivas

Cuenta con áreas de cultivo y una capacidad de bodega que permiten abastecer la
demanda del mercado local como del mercado internacional.

Brinda un recorrido por sus bodegas y viñedos, en el cual explican los diferentes
procesos, historia de Tabernero, etc. (Turismo enológico).
Cuenta con tecnología de punta que sumado a sus áreas de cultivo y su capacidad de
bodega le permiten elaborar productos de calidad capaces de competir con altos
estándares de calidad de sus productos a nivel nacional e internacional.

Ha ganado numerosos premios en concursos internacionales.

Segmentación de mercados

 Geográficas:

Se exportan vinos de alta calidad a países como Alemania, Australia, Bélgica,

Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de
América, Francia, Indonesia, Italia, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Puerto
Rico, Reino Unido, Suiza, Venezuela, El Salvador, Sudáfrica y Ucrania.

 Demográficas:

Ingresos: Los precios de los vinos Tabernero compiten cómodamente con el de

sus competidores como Tacama y Santiago Queirolo.

4. Análisis del dinamismo de los precios de importación

En Perú, las importaciones de vino extranjero han experimentado un notable crecimiento

durante los últimos cinco años, interrumpido solamente en 2013, año en el que una subida
del 5% en el impuesto que grava el consumo de vinos y licores provocó una notable
contracción en el mercado.
 En 2014 se han alcanzado niveles similares a los registrados en 2012, con lo que la
tendencia al alza parece restablecerse.

IMPORTACIONES DE VINO EN PERÚ

(En Dólares CIF)

PAIS 2010 2011 2012 2013 2014 VAR 10/14 VAR 11/14 VAR 12/14 VAR 13/14
ARGENTINA 11,487,597 12,522,275 14,161,895 13,203,364 14,081,482 22.58% 12.45% -0.57% 6.65%
CHILE 6,294,902 8,833,804 8,687,752 8,297,527 9,906,594 57.37% 12.14% 14.03% 19.39%
ESPAÑA 3,046,647 3,689,964 4,370,012 4,755,014 5,046,768 65.65% 36.77% 15.49% 6.14%
ITALIA 813,956 1,823,215 3,997,447 4,674,500 4,977,617 511.53% 173.01% 24.52% 6.48%
FRANCIA 953,877 1,434,081 1,870,399 1,720,287 1,603,089 68.06% 11.79% -14.29% -6.81%
ESTADOS UNIDOS 265,926 259,120 248,593 247,081 274,354 3.17% 5.88% 10.36% 11.04%
ALEMANIA 176,826 240,799 173,994 102,101 179,733 1.64% -25.36% 3.30% 76.03%
PORTUGAL 49,436 40,502 77,363 73,894 55,243 11.75% 36.40% -28.59% -25.24%
AUSTRALIA 65,367 28,186 126,067 147,306 38,028 -41.82% 34.92% -69.84% -74.18%
URUGUAY 38,580 15,877 38,736 12,006 13,571 -64.82% -14.52% -64.97% 13.04%
ISRAEL 4,822 5,297 - 20,265 14,415 198.94% 172.14% - -28.87%
TOTAL 23,197,936 28,893,120 33,752,258 33,253,345 36,190,894 56.01% 25.26% 7.23% 8.83%

De esta manera, el valor total de importaciones en 2014 en dólares (términos CIF)

ascendió a 36,2 millones, casi un 9% más que el año anterior. Desde 2010, el crecimiento
acumulado de las importaciones ha sido el 56%.

Esta evolución se debe principalmente a factores tales como la sofisticación del gusto del
consumidor local, el escalonado desarme arancelario, el desarrollo y modernización de los
canales de distribución y el esfuerzo de Chile, Argentina y España en promocionar y
posicionar sus productos.
 En lo que a volumen se refiere, en el año 2014 se importaron en Perú 9,2 millones de
litros de vino, un 16% más que en el periodo anterior, confirmando la tendencia positiva
de los últimos años.

Un año más, Chile se posiciona como líder en volumen exportado, con 3,7 millones de
litros, registrando un crecimiento del 22% respecto a 2013. En segundo lugar, las
exportaciones argentinas crecieron un 12% hasta los 3,4 millones de litros. Cabe destacar
que, entre Chile y Argentina, abarcan el 77% del volumen total de vino importado por
Perú. En lo que respecta a las exportaciones españolas, podemos apreciar que éstas han
disminuido un 6% en términos de volumen pero se han incrementado un 6% en valor. A
pesar de ello, España sigue asentada como tercer país exportador, representando un 9%

del volumen total de importaciones.

IMPORTACIONES DE VINO EN PERÚ

(En litros)

País 2010 2011 2012 2013 2014 VAR 10/14 VAR 11/14 VAR 12/14 VAR 13/14
ARGENTINA 3,993,477 3,309,685 3,393,526 3,068,476 3,445,097 -13.73% 4.09% 1.52% 12.27%
CHILE 2,668,132 3,535,704 4,159,393 3,067,683 3,740,781 40.20% 5.80% -10.06% 21.94%
ESPAÑA 533,770 794,890 944,691 889,835 841,949 57.74% 5.92% -10.88% -5.38%
ITALIA 419,420 527,068 640,392 775,894 776,274 85.08% 47.28% 21.22% 0.05%
FRANCIA 84,976 88,284 115,240 95,250 103,423 21.71% 17.15% -10.25% 8.58%
ESTADOS UNIDOS 72,335 52,184 50,940 31,320 292,109 303.83% 459.77% 473.44% 832.66%
ALEMANIA 55,158 66,761 36,930 20,949 40,533 -26.51% -39.29% 9.76% 93.48%
PORTUGAL 9,797 10,509 12,833 10,394 35,316 260.48% 236.05% 175.20% 239.77%
AUSTRALIA 15,306 7,376 15,921 13,455 1,827 -88.06% -75.23% -88.52% -86.42%
URUGUAY 6,535 2,326 5,357 1,283 2,574 -60.61% 10.66% -51.95% 100.62%
ISRAEL 2,647 2,415 - 4,367 4,071 53.80% 68.57% - -6.78%
TOTAL 7,863,563 8,399,213 9,377,235 7,980,919 9,285,968 18.09% 10.56% -0.97% 16.35%
 En cuanto al precio de los vinos importados, durante los últimos años las importaciones
peruanas han seguido una tendencia alcista en lo que al precio promedio del vino
importado se refiere. Este factor, explicado en parte por la sofisticación y mayor
conocimiento del consumidor final, tiene su reflejo en el crecimiento del 8.8% del valor de
las importaciones totales en 2014, habiendo crecido el volumen en “solo” un 16.4%.

Como se deduce, el precio promedio de los vinos importados en Perú se ha elevado

notablemente en los últimos años. Desde 2010, mientras que las importaciones apenas
han crecido un 18% en términos de volumen, en términos de valor la tasa de crecimiento
ha sido del 56%.

PRECIO POR LITRO DE IMPORTACIONES EN PERÚ

(En Dólares)

PAIS 2010 2011 2012 2013 2014 VAR 10/14 VAR 11/14 VAR 12/14 VAR 13/14
ARGENTINA 2.88 3.78 4.17 4.30 4.09 42.09% 8.03% -2.06% -5.01%
CHILE 2.36 2.50 2.09 2.70 2.65 12.25% 6.00% 26.79% -2.09%
ESPAÑA 5.71 4.64 4.63 5.34 5.99 5.02% 29.13% 29.58% 12.17%
ITALIA 1.94 3.46 6.24 6.02 6.41 230.41% 85.37% 2.72% 6.43%
FRANCIA 11.23 16.24 16.23 18.06 15.50 38.08% -4.58% -4.50% -14.18%
ESTADOS UNIDOS 3.68 4.97 4.88 7.89 0.94 -74.45% -81.09% -80.75% -88.09%
ALEMANIA 3.21 3.61 4.71 4.87 4.43 38.32% 22.94% -5.88% -9.02%
PORTUGAL 5.05 3.85 6.03 7.11 1.56 -69.00% -59.41% -74.05% -78.00%
AUSTRALIA 4.27 3.82 7.92 10.95 20.81 387.38% 444.69% 162.87% 90.12%
URUGUAY 5.90 6.83 7.23 9.36 5.27 -10.69% -22.76% -27.09% -43.66%
ISRAEL 1.82 2.19 - 4.64 3.54 94.37% 61.44% - -23.70%

Además observamos que los precios por litro han ido variando de acuerdo al lugar de
origen, siendo estos precios promedio compatibles con un notable dinamismo en la
importación de vinos de gama media y media-baja.

5. Análisis de la capacidad exportadora de las empresas peruanas y el consumo de

vino en el Perú: Producción Nacional, Exportación, Consumo
La producción peruana está basada en la región de Ica, al sur de Lima. Allí están
radicadas las principales bodegas nacionales (Tacama, Tabernero, Queirolo, Ocucaje);
los productores peruanos vienen realizando una inversión significativa en tecnología y
“know-how” que comienza a dar sus frutos en forma de vino de calidad, si bien en
cantidades hasta ahora muy limitadas.

La producción peruana ha conseguido mantener aproximadamente su cuota de mercado

(en volumen) en los últimos años. En términos monetarios, sin embargo, parece probable
que el vino peruano haya perdido presencia frente a sus competidores de otros países,
dado el dinamismo de las importaciones en términos nominales (el Ministerio de
Producción no facilita estimaciones de producción local en valor). En todo caso, y con
carácter general, el sector vinícola en Perú continúa orientado al consumidor local y a los
vinos de gama baja y media-baja, con un peso significativo de los vinos de marca blanca,
de calidad irregular. En términos cuantitativos, y en línea con la evolución del mercado, se
observa una suave tendencia creciente de la producción local durante los últimos cuatro
años.

Produccion Vinicola Local

(En miles de Litros)
42.0
40.0
38.0
36.0
34.0
32.0
30.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Se puede apreciar en la imagen que la industria vitivinícola ha ido creciendo

considerablemente en los últimos años, se tiene un crecimiento promedio de 8.1% anual
en este sector, eso debido a la demanda y calidad ofrecida, además de las nuevas
tecnologías que permitieron hacer esta industria más atractiva.

MERCADO DE VINO EN EL PERÚ:

El mercado del vino en el Perú ha experimentado una notable expansión durante los
últimos diez años. Si bien en 2004 el consumo total de vino en el país apenas alcanzaba
los 15 millones de litros, hoy en día la cifra casi se ha triplicado y supera los 40 millones.
El progreso socioeconómico del país y su creciente apertura al exterior (que ha hecho del
vino un producto asequible) son los factores principales que explican esta evolución.

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Producción 25.5 32.4 31.9 33.3 34.7 40.7
Importaciones 6.7 7.6 8.9 9.2 6.4 8.2
Exportaciones 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.2
Tamaño de Mercado 32 39.7 40.5 42.3 40.8 48.6
Consumo per Cápita 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6

Se puede observar en la imagen que en el 2009 y 2012 existieron caídas en este sector
productivo, debido a una coyuntura económica en el 2009 y al incremento de un 5 % del
impuesto en el 2012, pero pese a ello se refleja un persistente crecimiento en este sector
la cual indica que este sector es atractivo dentro del Perú.
La producción vitivinícola en el Perú va de la mano con el consumo per Cápita, en la
imagen se refleja que la capacidad de satisfacción de la demanda, está siendo bien
aprovechada por este sector.

CAPACIDAD EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS:

Evolución de las importaciones de vino por país: En cuanto a las importaciones, cabe
destacar que su evolución ha sido favorable durante los últimos años, a excepción de
2013 debido a la mencionada subida de los impuestos. En el año 2014 las importaciones
peruanas de vino alcanzaron un volumen total de 8,21 millones de litros, un 29% más que
el año anterior, pero sin llegar todavía a los valores registrados en 2012.

Principales Empresas Exportadoras

BODEGAS Y VIÑEDOS DESTILERIA LA CARAVEDO S.R.L

TABERNERO S.A.C.
20% 22% VIÑA TACAMA S.A SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.
BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A. BODEGA SAN ISIDRO S.A.C.
4% MACCHU PISCO S.A.C. VIÑA OCUCAJE S A
4%
5% 15% BODEGA SAN NICOLAS S.A. OTROS (57)
7%
7% 8% 8%

PRINCIPALES EMPRESAS PERUANAS EXPORTADORAS EN EL SECTOR

VITIVINIVOLA

EMPRESAS % Participacion
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. 0.22
DESTILERIA LA CARAVEDO S.R.L 0.15
VIÑA TACAMA S.A 0.08
SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 0.08
BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A. 0.07
BODEGA SAN ISIDRO S.A.C. 0.07
MACCHU PISCO S.A.C. 0.05
VIÑA OCUCAJE S A 0.04
BODEGA SAN NICOLAS S.A. 0.04
OTROS (57) 0.2
TOTAL 1

PRINCIPALES MERCADOS EN EL EXTERIOR

 Mercado %Participación
Chile 34%
Estados Unidos 32%
Reino Unido 7%
España 5%
Colombia 4%
Ecuador 3%
Panamá 2%
Alemania 2%
Italia 2%
Otros Países (37) 10%
Total 100%

Principales Mercados en el Exterior

Chile
Estados Unidos 6.
10% Reino Unido
2%
2% España
2%
3% 34% Colombia
4% Ecuador
5% Panamá
Alemania
7% Italia
Otros Paises (37)
32%

Conclusiones

 TACAMA y TABERNERO son dos de las empresas del sector vitivinícola más
reconocidas por elaborar vinos de alta calidad y a precios cómodos gracias a sus
grandes esfuerzos en desarrollo tanto tecnológico como enológico.
 Estas dos empresas constituyen casi el 40% de las exportaciones de vinos a
diferentes partes del mundo, respaldado por sus innumerables distinciones
obtenidas internacionalmente.
 El turismo enológico ha sido un impulso en el aumento de las ventas de los
productos tanto de Tacama como de Tabernero, ya que muestran a los clientes los
altos estándares de calidad que se toman en cuenta para producir los mejores
vinos del país.
 Cuentan con una gran capacidad de áreas de cultivo y almacenamiento para poder
abastecer la demanda de los mercados nacionales e internacionales.
 Los viñedos de Tabernero no se encuentran cerca de las plantas de producción y
almacenes a comparación de Tacama, ocasionado un costo adicional en el
transporte de la materia prima.
 Estas dos empresas comparten el mismo objetivo de ser reconocidas como las
mejores empresas en elaboración de vinos de alta calidad que se exportan a
distintas partes del mundo.
 El crecimiento en el sector vitivinícola en los últimos años sumado a la experiencia
y exigencia de los consumidores ha impulsado la compra de productos de mayor
valor, permitiendo un desarrollo más acelerado de la industria.
 En los años 2009 y 2012 existieron caídas en este sector productivo, debido a una
coyuntura económica en el 2009 y al incremento de un 5 % del impuesto en el
2012, pero pese a ello se refleja un persistente crecimiento en este sector la cual
indica que este sector es atractivo dentro del Perú.
 El consumo per cápita del vino en el país es de 1.6L anual, la cual está en
crecimiento, pero a la vez es muy bajo a comparación con otros países, la cual
quita la atractividad a este sector en nuestro país.

 El bajo consumo del vino en nuestro país se ve afectada claramente por la

informalidad.
  La demanda extranjera es muy alta debido a que las viñeras (visitadas)
demostraron la naturalidad en sus procesos, siendo tan efectivos de acuerdo a la
secuencia de actividades aplicada en su cadena de valor,
 La ventaja competitiva que presentan ambas empresas visitadas es poseer el
control absoluto sobre sus materias primas, siendo estas las que determinan la
calidad.

7. Recomendaciones

 Tacama ha creado el primer desarrollo enoturístico del Perú, ofreciendo servicios

de tours, catas dirigidas, almuerzos maridados y diferentes atractivos para los
clientes. Es recomendable que se incluyan tours especiales para estudiantes
universitarios con precios más accesibles para que puedan realizar visitas
continuas y enriquecedoras para su desarrollo académico.

 Tacama es un viñedo que se encuentra un poco alejado de la autopista más

transitada, en este caso la panamericana sur. Por ello debería contar con unas
cuantas unidades de transporte que faciliten a los visitantes que no cuentan con
vehículo trasladarse desde este punto hasta sus instalaciones.

 Tabernero debería contar con un lugar donde pueda tener los viñedos cerca de las
plantas de elaboración de vinos, para minimizar costos de transporte y disminuir
los tiempos que tomaría el traslado y recepción de materia prima.

 Es necesario que las viñeras apliquen estrategias de publicidad, actualmente no

se ve muchas, sería un buen punto de partida para incrementar el consumo per
cápita.

8. Anexos
AUDIOS:

IMÁGENES

9. Fuentes

http://www.tacama.com/

http://www.tacama.com/productos/index.htm

http://www.tabernero.com/

http://www.universidadperu.com/empresas/bodegas-vinedos-tabernero-sacindust.php

http://www.universidadperu.com/empresas/vina-tacama.php

file:///C:/Users/w7/Downloads/PER%C3%9AVinos%202013icex.pdf
http://www.monografias.com/trabajos45/mercado-vino-peru/mercado-vino-peru2.shtml
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Corsi/Atti/2015_06_23/Market_Analysis_Peru.pdf
http://www.lamolina.edu.pe/facultad/ciencias/dquimica/civ/pmp_vinos_2012.pdf