FORMATO No. 10 ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR

FORMATO
FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR
Principio de procedencia:
Clave: GCON-1.0-12-093 Versión:1 Fecha: 04/Oct/2019 Página: 1 de 17
4600.092
I. OBJETO DEL ESTUDIO
Realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo.
II. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA

DE AEROPUERTOS REGIONAL CUNDINAMARCA (POR LOTES)”
LOTE 1: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO

TIERRA DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES, TOLIMA.”.

TIERRA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DE NEIVA, HUILA.”.

TIERRA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO, HUILA.”.
LOTE 4: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO Y

EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA
SOLANO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA.”

TIERRA DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZON, PUTUMAYO”.

TIERRA DEL AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.”.

TIERRA DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS.”
Mejorar a corto plazo la prestación del servicio a los usuarios y garantizar el cumplimiento de los
estándares de seguridad operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecución de
actividades de mantenimiento aplicados a la Infraestructura lado tierra y lado Aire de los aeropuertos
relacionados en el objeto de la presente contratación.
Objetivos Específicos
• Implementar las acciones rutinarias y de emergencia necesarias a nivel de actividades de

mantenimiento para atender el deterioro de pista, calle de rodaje, cabeceras, plataforma, canales
franjas de seguridad y cerramiento del aeropuerto con el fin de brindar condiciones seguras y
eficientes para la prestación de los servicios Aeroportuarios, acorde con lo establecido en el RAC
14.
FORMATO
4600.092
• Garantizar la seguridad a la aviación civil, mediante el aislamiento del perímetro de cada aeropuerto
del proceso (para las áreas no concesionadas), con un adecuado estado del cerramiento
perimetral, para evitar con ello el riesgo a las operaciones aéreas tanto en el lado tierra, como en
el lado aire, acorde con lo establecido en el RAC 160. Seguridad a la Aviación Civil.
• Incrementar y/o mantener la vida útil de la infraestructura mediante la ejecución de actividades de

mantenimiento y mejorar la prestación de servicio.
• Realizar conservación y recuperación de la sección hidráulica de los canales de drenaje realizando

la remoción de materiales sedimentados, corrección de pendiente, limpieza y control de vegetación,
que permitan garantizar su funcionalidad, para no afectar las operaciones por efectos de drenaje.
• Realizar el mantenimiento a la infraestructura lado tierra, en el terminal y demás instalaciones, que

permitan funcionalidad del sistema y el normal desarrollo de las operaciones aéreas.
• Contar con un Manual de Mantenimiento Estructurado, que sea aplicable durante las vigencias
siguientes.
III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL PROYECTO
Mejorar a corto plazo, para el aeropuerto a cargo de la Aeronáutica Civil relacionado en el objeto, la
prestación del servicio a los usuarios y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad
operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecución de actividades de mantenimiento
aplicados a la Infraestructura Lado Tierra y Lado Aire, asimismo atendiendo de manera oportuna
eventualidades o casos de emergencia que surjan durante las 24 horas del día, en desarrollo del alcance
de los contratos de obra y durante su plazo de ejecución: y finalmente contar con un plan de
mantenimiento estructurado, el cual sea aplicable para dar continuidad al mantenimiento preventivo de
la infraestructura (no concesionada) en la presente vigencia de los Aeropuertos Santiago Vila de
Flandes, Benito Salas de Vargas de Neiva, Contador de Pitalito, Eduardo Falla Solano de San Vicente
del Caguan, Canaguchal de Villagarzón, Tres de Mayo de Puerto Asís y Vásquez Cobo de Leticia.
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Dentro de la planificación institucional del proceso se tuvo en cuenta los ejes temáticos del Plan
Estratégico de la AEROCIVIL visión 2030 y los siguientes objetivos estratégicos :
Institucionalidad: Consolidar los roles de autoridad, de prestación del servicio y de investigación de

accidentes para dinamizar el crecimiento del transporte aéreo, contribuyendo así a la aviación civil
colombiana.
Conectividad: Desarrollar políticas públicas y estrategias que fortalezcan el factor de productividad del
transporte aéreo y estimulen los servicios para el crecimiento de la aviación civil en Colombia.
Infraestructura y sostenibilidad ambiental: Lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios,

de navegación aérea y la intermodalidad, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento
de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible.
FORMATO
4600.092
Seguridad Operacional y de la Aviación civil: Posicionar a Colombia como el país con el mayor nivel
de implementación efectiva de estándares y mejores prácticas en seguridad operacional (safety),
seguridad de la aviación civil (security) y facilitación, en un entorno de confianza y de cultura justa en
compañía del sector.
Para el logro de los objetivos propuestos la AEROCIVIL emprendió desde el inicio de la vigencia 2018
la reformulación de los proyectos de inversión mediante mantenimientos rutinarios, pensados para
cumplir la visión 2030: Movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar el transporte de carga en un
entorno institucional claro, competitivo, conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura
renovada, una industria robustecida y un talento humano de excelencia.
IMPLEMENTACIÓN – CIERRE – Ver anexo estudios previos.
Equipo mínimo de trabajo – Ver Formato 8 – Especificaciones técnicas.
IV. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
A. ASPECTOS GENERALES
1. Económico
Productos del sector de la construcción:
En Colombia según estudio realizado por CAMACOL el PIB de la construcción, está compuesto por dos
grandes ramas de la actividad económica: La primera está relacionada con los trabajos de construcción
de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construcción de edificaciones residenciales -tanto
a nivel urbano como rural-, edificios no residenciales, reparación de edificios y mantenimientos, y alquiler
de equipos de construcción. La segunda rama se compone de los trabajos asociados con la ingeniería
civil, que abarca la construcción de carreteras, vías férreas, puertos, Aeropuertos y tuberías (negritas
fuera de texto).
Agentes o participantes del sector:
En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que
los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, entre otras;
de las cuales se destacan:
Ministerio de transporte.
Instituto Nacional de Vías- INVIAS
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías)
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC
Departamento Nacional De Planeación – DNP
Agencia Nacional de Licencias ambientales – ANLA.
Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA.
Secretarias de Planeación
Curadurías Urbanas
FORMATO
4600.092
Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL.

Cámara Colombiana de Infraestructura
Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO
Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural – ACIES.
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos
Sociedad Colombiana de Ingenieros
Asociación Colombiana de Constructores
Variaciones Producto Interno Bruto PIB por agregados económicos.
En el cuarto trimestre de 2019pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,4% respecto al
mismo periodo de 2018. Las actividades que más contribuyeron a esta dinámica fueron: Comercio al
por Mayor y al por Menor con el 4.7%, Administración Pública, Defensa, Educación y Salud con el 4.9%,
y Actividades profesionales, científicas y técnicas con el 3.6%
En cuanto a la actividad de menor crecimiento encontramos el sector de Actividades financieras y de

seguros la cual tuvo un crecimiento negativo del 1.6% esto con respecto al trimestre anterior.
Si comparamos la variación del PIB Año corrido; el PIB creció un 3,3%; siendo las Actividades
Financieras y de Seguros la que más aporta para el crecimiento y las Actividades de Construcción la
que más aporta para su decrecimiento, (Ver grafica N° 1).
Tasa de crecimiento Anual del PIB – 2019 Preliminar
Grafica N° 1. Tasa de crecimiento Anual del PIB 2019 preliminar

Fuente: DANE, Dirección de síntesis y cuentas nacionales
Algunas Cifras del sector:
En el año 2019, el valor agregado de la construcción decrece 1,3% en su serie original, comparado con
el mismo periodo de 2018, explicada por la siguiente dinámica:
FORMATO
4600.092
1. Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,7%.

2. Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras
obras de ingeniería civil crece 10,7 %.
3. Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,0%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construcción crece

1,9% en su serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento explicado por la siguiente
dinámica:
1. Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,4%.

2. Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) creció 3,6%.
3. Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras
obras de ingeniería civil creció 6,5% (Ver grafica N° 2).
Tasas de crecimiento sector de la construcción – Año 2019Pr
Grafica N° 2. Tasas de crecimiento sector de la construcción – Año 2019 Preliminar

Fuente: DANE, DSCN
Índice De Costos de la Construcción Pesada – ICCP
Las obras y por ende las consultorías realizadas por la Aeronáutica Civil son consideradas como
construcción pesada; por lo cual es pertinente analizar las dinámicas de estas variables, en especial las
denominadas Equipo y mano de Obra. Según la metodología aplicada por el DANE en coordinación
técnica con el Ministerio de transporte; se calcula el Índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP,
Teniendo en cuenta la siguiente tabla:
FORMATO
4600.092
Peso Porcentual de los Grupos de Costos en la

Construcción Pesada
Materiales 57.89%
Transporte 00.40%
Equipo 14.56%
Costos directos 16.36%
Mano de Obra 10.80%
TOTAL 100.00%
Según el DANE, en diciembre de 2019 en comparación con diciembre de 2018, la variación anual del
ICCP fue del 3,47%, este resultado es inferior en 0,03 puntos porcentuales frente al presentado en el
mismo mes del año anterior (3,50%) e inferior en 0,33 puntos porcentuales con relación al IPC a
diciembre de 2019 (3,80%), ver grafica N° 3 y 4.
Índices de costo de la Construcción Pesadas – Total nacional 2019
Grafica N° 3. Índices de costo de la Construcción Pesadas – Total nacional 2019

Fuente: DANE, ICCP
FORMATO
4600.092
Comparativo mensual ICCP
Grafica N° 4. Comparativo mensual ICCP

Fuente: DANE, ICCP
Al analizar el comparativo histórico por mes de la gráfica N° 4; se observa que para los meses de junio
a noviembre de 2019 el índice de precios continua con su tendencia estacional de estabilidad con un
leve aumento par el mes de octubre.
Indicadores de Inversión en Obras Civiles – IIOC.
Según con la información de DANE durante el cuarto trimestre de 2019, los pagos en obras civiles
registraron un aumento de 7,7%, frente al mismo trimestre de 2018. Durante todo el 2019, el grupo de
vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias presentó el mayor
aumento en los pagos de 18,7% frente al año inmediatamente anterior y sumó 1,2 puntos porcentuales
a la variación anual. Adicional a ello, el grupo que más contribuyó para el crecimiento total del indicador
fue Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de
subterráneos, explicando el 3,9 de dicho crecimiento (ver grafica N° 5).
Grafica N° 5. Índice y variación anual de los pagos en obras civiles (serie empalmada) 2014 (I
trimestre)
Fuente: DANE, ICCP
FORMATO
4600.092
2. Técnico
Las técnicas de construcción y los estilos arquitectónicos variarán de región a región y de país a país.
La selección del material debe tomar en cuenta la accesibilidad, el costo, la durabilidad y la apariencia
al igual que los niveles de habilidad del personal de construcción y de las prácticas locales de
construcción. Si las técnicas de construcción y los materiales que se van a usar son diferentes a los
acostumbrados por los trabajadores de la construcción, entonces pueda que sea necesario capacitarlos
para que se pueda asegurar un trabajo de calidad.
El uso de madera aserrada en la estructura principal es problemático en los climas húmedos por el
deterioro, la pudrición seca y las termitas; sin tratamiento de presión con químicos, dicha madera no es
a menudo un material adecuado. En regiones del Caribe y Centro América que han sido deforestadas,
la madera debe ser importada, subiendo el costo de la construcción y relegándola a usos de
especialidades tales como troncos, vigas y paredes internas.
El concreto reforzado (concreto con refuerzo de barras o láminas de acero) en forma de bloque o panel,
así como bloques de concreto reforzado son usados en sitios urbanos, donde los dueños y los
constructores construyen edificios de varios pisos. El concreto reforzado ha demostrado tener buena
resistencia a terremotos y excelente resistencia al viento, el fuego y las termitas. Es una técnica muy
usada que es accesible debido al gran número de plantas de producción en Colombia y su fácil
importación.
El ladrillo hecho de lodo cocido y reforzado con concreto en las esquinas y alrededor de ventanas es
otro material usado comúnmente. El adobe (paredes de tierra o ladrillos reforzados con paja y cocinados
por el sol) es un material de construcción que es particularmente apropiado para climas áridos y donde
el acceso al sitio o al área es limitado. Tanto el adobe como el ladrillo puedan que no sean materiales
seguros por sí solos en áreas propensas a los terremotos, pero ha demostrado su alta efectividad
cuando es combinado con otros materiales, además de su bajo costo.
En algunas áreas, los módulos prefabricados pueden ser empleados, simplificando el proceso de
construcción. Debido a que minimiza la necesidad de elementos intermedios para armazones, techos
con acero arrugado galvanizado con zinc se ha vuelto popular en muchas regiones del país.
Lamentablemente, transmite calor y cuando llueve produce ruido. Un método para aliviar el problema
del calor ha sido el de hacer techos con capas dobles del material corrugado o la utilización de cielos
raso, proveyendo una fuente de aire para permitir que escape el calor.
Finalmente, paneles compuestos de cemento y madera hechos de una mezcla mixta de fibras de
madera, astillas y fibra, y cemento son usados para paredes interiores en las grandes construcciones y
exteriores en proyectos de casas pequeñas en lugar de paneles de concreto reforzados sólidos y
gruesos; pueden ser terminadas con un mortero de cemento "estuco" para que se parezcan a las
construcciones de concreto.
Un factor determinante en la selección de materiales y el proceso de construcción, son:
➢ El criterio de conservación.
➢ El impacto ambiental.
➢ los costos de obra.
➢ Los costos de mantenimiento y conservación.
➢ El tiempo de entrega de la Obra.
FORMATO
4600.092
La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado

por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos:
(i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii)
cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del
mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique.
Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la interventoría no sólo se
refiera al seguimiento técnico, sino también a los aspectos administrativos, financieros, contables y/o
jurídicos del contrato.
El contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en consecuencia,
siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un funcionario que
haga la supervisión del contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.
3. Regulatorio
Es esta sesión solo se retomará los requisitos legales que rigen la industria de la construcción; ya que
las demás normas que aplican a las empresas que pretenden realizar actividades económicas en
Colombia son abordadas en los requisitos habilitantes y en la sesión de acuerdos internacionales.
La aeronáutica civil, destaca el siguiente compendio de normas en sus procesos de construcción,

mantenimiento y/o adecuación de infraestructura aeroportuaria:
Compendio de normas – Industria de la Construcción
1 Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente.
2 Ley 1229 de 2008- Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997.
3 NSR-2010 - Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.
4 Las resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente del Régimen de
Construcciones Sismo Resistentes” - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y
creada por el Artículo 39 de la Ley 400 de 1997.
5 RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE- Ministerio de Minas.
6 RETILAP - Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.
7 Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusión del estándar único de construcción
sostenible en el CCDC.
8 NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico.
9 NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio.
10 NFPA - National Fire Protection Administration.
11 ASTM - American Society for Testing Materials.
12 Estándares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI, ASME, IAI,
OSHA, SMACNA, así como los reglamentos y normas establecidas por el Ministerio del Medio
Ambiente y Protección Social, y la secretaría Distrital de Ambiente.
FORMATO
4600.092
13 Normas de la Federal Aviation Administración FAA (USA), en particular las circulares de

asesoramiento AC 150 relacionadas con procedimientos normalizados de mantenimiento y
materiales para infraestructura lado aire.
14 ISO/IEC 11801. The international Organization for Standardization/the international
Electrotechnical Commission.
15 Specifies generic cabling for use within commercial premises. Single or multiple.
16 ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises.
17 ANSI/TIA Building Automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings.
18 RAC 14 - AERÓDROMOS, AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS
19 Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; sobre
licencias ambientales
20 Ley 1682 de 2013, Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias.
B. ESTUDIO DE LA OFERTA
Según información del portal de la cámara de comercio de Bogotá en el 2019 en Colombia existen
96.6501 empresas registradas en la industria de la construcción, las cuales se clasifican así:
➢ Por actividad según códigos CIIU:
Código Descripción No. Empresas
F41 Construcción de edificios 26.308
F42 Obras de ingeniería civil 29.513
F43 Actividades especializadas para la construcción de 40.829

edificios y obras de ingeniería civil
Total de Empresas Encontradas 96.650
Fuente: Portal de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En la construcción de edificios (F41) se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem F42 Obras
de Ingeniera civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de
proyectos de servicio público y Construcción de otras obras de ingeniería civil. Y para ítem F43
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil se encuentran;
Demolición, Preparación del terreno, Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
especializadas; Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil.
Además, dichas empresas se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente tabla:
Tamaño Descripción No. Empresas
1
Datos; Cámara de Comercio de Bogotá. 31/01/2019 10:09 am.
FORMATO
4600.092
Microempresas Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios 83.760
mínimos mensuales legales vigentes
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 8.364
Pequeñas cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Medianas Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta 2.440
mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Grandes Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios 649
mínimos mensuales legales vigentes.
Nota: Las restan (1.437) se encuentran aun sin clasificar.
Fuente: Portal de la Cámara de Comercio de Bogotá.
En los casos de las consultorías los resultados se consideran únicos; ya comprenden estudios
específicos con resultados disimiles; ya sea por su producto, o por las técnicas utilizadas, que
determinan costos diferentes para su ejecución. Estas consultorías se pueden clasificar en dos grupos:
1) Estudios y diseños.
2) Trabajos de Interventoría.
Además, con la información registrada en el inicio del presente capitulo, se puede evidenciar que el
sector de la construcción cuenta con alrededor de 96.650 empresas que brindan servicios de
construcción, mantenimiento, reparación y/o actividades especializadas, de las cuales 3.089 empresas
se clasifican como medianas y grandes empresas, lo que probablemente les permite tener la calidad
técnica con experiencia relacionadas a OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA y contar con la capacidad administrativa, financiera
y económica; llegando a registrar activos totales superiores a 5.001 SMMLV.
Teniendo en cuenta la base de datos de la Supersociedades que contiene la información financiera

(Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Otro Resultado Integral y el Flujo de
Efectivo, según Norma de Información Financiera Internacional-NIIF, con corte a 31 de diciembre de
2018, de las empresas requeridas por la Superintendencia de Sociedades de acuerdo a la Circular
Externa 201-000005 del 2018, se identificaron algunas empresas dedicadas a la CONSTRUCCION Y
A OBRAS CIVILES así:
Nit Razón social de la sociedad Total, de activos Total, Pasivos

811001159 INGEANT SA $ 1.001.165,00 420.405.984,00
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS
800153208 MEXICO S.A.S $38.230.448,00 $18.407.017,00
GRUPO EMPRESARIAL VIAS
900343043 BOGOTA SAS $14.435.447,00 $ 14.304.813,00
CAMARGO CORREA INFRA
PROJETOS S.A SUCURSAL
830023542 COLOMBIA $ 208.083.275,00 $128.612.921,00
PROYECTOS MONTAJES Y
800095750 CONSTRUCCIONES SA $ 7.287.642,00 $ 2.782.213,00
FORMATO
4600.092
900191856 CONFASE S.A $ 15.072.235,00 $ 8.474.706,00

890504445 COSAN SA $ 13.623.364,00 $7.584.150,00
INGENIEROS CIVILES
800127156 CONTRATISTAS S.A.S. $34.291.267,00 $4.291.240,00
CPA CONTRUCCIONES
800188665 PREFABRICADAS SA $45.630.771,00 $ 25.240.412,00
890929951 CONCRETOS Y ASFALTOS S.A $335.431.663,00 $ 106.862.496,00
819003158 CONSTRUCTORA MUNDO SA $ 13.658.312,00 $2.971.698,00
802012179 DOLMEN SA ESP $ 152.216.345,00 $60.781.031,00
CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS
844002568 LIMITADA EN REORGANIZACION $ 53.044.263,00 $32.318.816,00
830012771 SDV COLOMBIA SAS $ 12.524.501,00 $202.332,00
900692786 SBI COLOMBIA SAS $ 32.140.856,00 $ 33.017.619,00
900317686 OYG CONSTRUCCIONES SAS $2.227.801,00 $ 1.197.856,00
CONALVIAS CONSTRUCCIONES
890318278 SAS $1.364.242.815,00 $962.002.153,00
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS
860027589 S.A. $ 922.993,00 $ 14.133.774,00
830500612 INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A $ 42.936.152,00 $ 37.070.605,00
C. ESTUDIO DE LA DEMANDA
Consultorías en Labores de Ingeniería adjudicados por la AEROCIVIL:
Para la vigencia 2019 la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, se llevaron a cabo 33 proceso de

consultoría todos por la modalidad de Concursos de Méritos de los cuales 32 fueron adjudicados; de
estas 2 obedecieron a concursos de estudios y diseños, y el restante (30) corresponde a las diferentes
interventorías.
NUMERO
No. VALOR TIPO DE
CIUDAD VALOR DISPONIBLE CONTRATISTA DE PROPO
PROCESO COMPROMETIDO ORGANIZACIÓN
NENTES
SANTA CONSORCIO APC-
19001248 $ 154.660.000 $ 154.616.700,00 CONSORCIO -
MARTA HACE 1248 H3
CONSORCIO
19001460 IBAGUE $ 2.550.000.000 $ 2.549.610.700,00 CONSORCIO 73
AEROSAJO
CIMITAR CONSORCIO
19000795 $ 125.000.000 $ 124.999.999,00 CONSORCIO 32
RA JOCKER
DORADO
CONSRORCIO
–
19001447 $ 6.259.992.749 $ 6.259.791.867,00 INTERVENTORES CONSORCIO 56
PISTA
VIALES
SUR
PROVIDE COSORCIO
19001428 $ 1.440.000.000 $ 1.439.933.000,00 CONSORCIO 40
NCIA AEROPISTAS
SAN CONSORCIO AVC
19001457 $ 1.905.669.341 $ 1.905.669.341,00 CONSORCIO 35
ANDRES ADZ
FORMATO
4600.092
FLOREN CONSORCIO
19001425 $ 2.550.000.000 $ 2.549.813.000,00 CONSORCIO 59
CA ECOARTUNDUAGA
VALLEDU CONSORCIO AIR
19001421 $ 2.700.000.000 $ 2.689.670.606,00 CONSORCIO 71
PAR INSA
RIOHACH CONSORCIO
19001458 $ 3.900.000.000 $ 3.899.927.500,00 CONSORCIO 58
A AERONORTE
CONSORCIO
19001397 B/MANGA $ 2.500.000.000 $ 2.499.523.600,00 CONSORCIO 79
AEROPUERTOS 2019
CONSORCIO
19001422 PAIPA $ 1.323.335.314 $ 1.323.308.560,00 CONSULTECNICOS CONSORCIO 61
SIGA
GUAYMA CONSORCIO PISTAS
19001424 $ 1.386.263.166 $ 1.085.955.920,00 CONSORCIO 58
RAL 2G
CONSORCIO SMA
19000706 BOGOTÁ $ 1.180.639.656 $ 1.180.630.059,00 CONSORCIO 21
CONTROL
SAN
ANDRES
CONSORCIO
19000672 Y $ 125.000.000 $ 2.499.523.600,00 CONSORCIO 22
AEROPUERTOS 2019
PROVIDE
NCIA
RIOHACH CONSORCIO
19000659 $ 125.000.000 $ 124.997.600,00 CONSORCIO 43
A AEROPUERTOS 2020
SANTA CONSORCIO
19000659 $ 137.622.857 $ 137.622.857,00 CONSORCIO 43
MARTA AEROPUERTO 2019
CONSORCIO
19000666 ARMENIA $ 123.000.000 $ 122.974.600,00 CONSORCIO 53
AEROVIAL
CONSORCIO
19000666 IPIALES $ 125.000.000 $ 124.953.570,00 CONSORCIO 53
GESCONTROL
POPAYA CONSORCIO
19000666 $ 149.464.286 $ 149.321.200,00 CONSORCIO 53
N AEROPUERTOS 2019
PROYECTOS E NO
19000880 CALI $ 237.862.974 $ 237.795.320,00 INTERVENTORIAS CONSORCIAL 38
LTDA (JURUIDICA)
GAVINCO NO
19000874 GUAPI $ 215.945.137 $ 215.944.540,00 INGENIEROS CONSORCIAL 31
CONSULTORES SAS (JURUIDICA)
BARRAN NO
GRUPO METRO
19001423 CA $ 2.550.000.000 $ 2.549.676.150,00 CONSORCIAL 32
COLOMBIA SAS
BERMEJA (JURUIDICA)
NO
MAB INGENIERIA DE
19001463 PASTO $ 5.000.000.000 $ 4.999.868.300,00 CONSORCIAL 53
VALOR SA
(JURUIDICA)
CONSTRUCCION Y NO
MONTE
19000787 $ 149.977.855 $ 149.969.750,00 CONSULTORIA DE CONSORCIAL 25
LIBANO
VIAS SAS (JURUIDICA)
NO
VALLEDU
19000659 $ 123.000.000 $ 122.999.947,00 B&C SA CONSORCIAL 43
PAR
(JURUIDICA)
NO
PEB CONSULTORES
19000666 PASTO $ 155.785.714 $ 155.771.100,00 CONSORCIAL 53
SAS
(JURUIDICA)
NO
AEROVIAS
19000944 YOPAL $ 164.291.239 $ 164.291.162,00 CONSORCIAL 34
INGENIERIA SAS
(JURUIDICA)
NO
VILLAVI HACE INGENIEROS
19000994 $ 102.000.000 $ 101.994.900,00 CONSORCIAL 31
CENCIO SAS
(JURUIDICA)
FORMATO
4600.092
BARRAN NO
DESARROLLO EN
19000658 CA $ 129.428.571 $ 129.388.700,00 CONSORCIAL 53
INGENIERIA SAS
BERMEJA (JURUIDICA)
INGENIERIA NO
19000658 CUCUTA $ 255.000.000 $ 254.971.780,00 CONSULTORIA Y CONSORCIAL 53
PLANEACION SA (JURUIDICA)
SERVICIOS NO
19000942 YOPAL $ 193.343.284 $ 193.341.850,00 INTEGRALES EN CONSORCIAL 2
INGENIERIA FYM SAS (JURUIDICA)
NO
BUCARA RAFAEL JAVIER
19000658 $ 180.952.714 $ 180.950.567,00 CONSORCIAL 53
MANGA GUISA RUEDA
(NATURAL)
19001427 NUQUI $ 2.809.457.376 - - 76
MONTO TOTAL DE
INVERSIÓN $ 40.877.714.378 $ 40.279.808.345
De los $40.877.714.378 disponibles para los 33 procesos de concurso de méritos en la vigencia 2019,
fueron adjudicados recursos por el monto de $40.279.808.345; los $597.906.033 restantes obedecen a
la diferencia entre el presupuesto oficial y las ofertas económicas de los proponentes adjudicados en
cada proceso; Mostrando una diferencia de 1.48% entre el valor estimado de los contratos y el valor
real contratando (Ver grafica N° 8)..
Respecto a los oferentes, se recibió un promedio de 46 propuestas por proceso, en total fueron 1487
propuestas recibidas en los 33 procesos de concurso de méritos llevados a cabo por la Entidad en el
año 2019, (Conservando el principio de pluralidad de ofertas); donde la mayoría lo hacían a través de
organizaciones plurales, y una menor cantidad en organizaciones no consorciales.
En lo concerniente a adjudicación; de los 32 procesos adjudicados; 19 fueron adjudicados a

organizaciones plurales (19 consorcios) y los restantes 13 a organizaciones no consorciadas, las
primeras se les adjudico cerca de un 76.52% de los recursos comprometidos; mientras a las ultimas un
23.48%; para un total de $30.822.844.279 y $9.456.964.066 respetivamente. (Ver grafica N° 9).
Recursos Disponibles y Comprometidos -

concurso de meritos
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES $40.877.714.378
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS $40.279.808.345
$39.800.000.000 $40.200.000.000 $40.600.000.000 $41.000.000.000

TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS TOTAL RECURSOS DISPONIBLES
Series1 $40.279.808.345 $40.877.714.378
FORMATO
4600.092
COMPARATIVO DE PROPONENTES ADJUDICATARIOS

CONCURSO DE MERITOS 2019
$40.000.000.000,00
$30.822.844.279,00
$9.456.964.066,00
$-
CONSORCIOS NO CONSORCIOS
Licitaciones Públicas evaluadas de Obras de Infraestructura realizadas por entidades estatales:
ENTIDAD ESTATAL REFERENCIA DESCRIPCIÓN CUANTÍA
EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE

INSTITUTO DE IDU-LP-SGI-025-2017 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DESARROLLO (Presentación de DE ESPACIO PÚBLICO, LA RED DE CICLORRUTAS, ZONAS $ 32.350.135.330,00
URBANO oferta) BAJO PUENTE Y PARADEROS SITP EN BOGOTÁ D.C.
GRUPO 3
ALCALDIA LOCAL FDLT-LP-003-2017 OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
DE TUNJUELITO (Presentación de MALLA VIAL $ 6.225.500.000,00
oferta)
ALCALDIA LOCAL LP FDL SUBA No.004 EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y
DE SUBA DE 2017 (Presentación ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA $ 26.300.000.000,00
de oferta) VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LAS
SECRETARIA SDHT-LP-002-2017 INTERVENCIONES DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS
DISTRITAL DEL (Presentación de PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA EN EL MARCO DEL $ 6.136.688.258,00
HABITAT oferta) PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2016-2020 “BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS”. (Presentación de oferta)
INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, INFICALDAS LP 06-
PROMOCION Y 2017 (Presentación de OBRAS AEROPUERTO LA NUBIA $ 4.242.407.068,00
DESARROLLO DE oferta)
CALDAS
FORMATO
4600.092
INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LAS
INFICALDAS LP-04-
PROMOCION Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS
2017 (Presentación de $ 4.285.497.463,00
DESARROLLO DE MUNICIPIO PALESTINA EN EL DEPARTAMENTO DE
oferta)
CALDAS CALDAS
NORTE DE “MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS

SANTANDER - LP-SEG-022-2019
PRIORIZADAS EN LOS MUNCIPIOS DURANIA, $ 2.329.461.256,00
(Adjudicado)
GOBERNACIÓN BOCHALEMA. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”.
MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA

NORTE DE AL CASCO URBANO CON LAS VEREDAS EL ALBARICO Y
SANTANDER - LP-SEG-022-2019 ANGELITA- MINAS, COMO IMPLEMENTACION DEL
$ 4.638.053.537,00
GOBERNACIÓN (Adjudicado) ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO
Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y
DURADERA, MUNICIPIO EL ZULIA.
HUILA -
GOBERNACIÓN SVLPOP0027-19 MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA LA
$ 3.254.301.902,00
(Celebrado) EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
PUTUMAYO -
ALCALDÍA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
MUNICIPIO DE LP-007-2019 BLOQUE ESCOLAR EN LA I.E. GUILLERMO VALENCIA
$ 2.926.034.754,00
VILLAGARZÓN (Adjudicado) SEDE CENTRAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.”
LICITACIÓN
RISARALDA - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS
PÚBLICA No.BLP
ALCALDÍA GUAYMARAL Y LA MANCHA, EN EL MARCO DE LA
002-2019 $ 1.976.743.992,00
MUNICIPIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL
(Celebrado)
BALBOA MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.
Por lo anterior, al analizar el sector del mercado de la AEROCIVIL, con entidades que realizan obras
similares se puede observar que en el sector de la construcción de obras civiles de mantenimientos
estas empresas y/o consorcios apuntan a contratar obras de este tipo con todas las entidades estatales,
en todas las regiones de país, por valores similares a objetos similares, lo que indica que la oferta es
atractiva y cumple las respectivas del mercado.
D. ESTUDIO DE MERCADO
Para determinar el valor del contrato de interventoría, se estimaron los salarios de los profesionales
requeridos para el normal desarrollo de la Interventora y otros costos directos mediante la revisión y
proyección de costos históricos de contratos celebrados por la Aerocivil con similares condiciones en
relación con la región y los requisitos técnicos solicitados de formación profesional y experiencia
solicitada.
Los costos estimados de viáticos se tomaron a partir de fuentes internas y externas que permitieron
establecer estos costos para el Residente, el cual debe ser requerido una vez al mes en Bogotá, para
participar en las reuniones programadas por la INTERVENTORIA o por la AEROCIVIL.
FORMATO
4600.092
La Entidad mediante la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, la Dirección Regional Cundinamarca

y los administradores de los aeropuertos del presente proceso de contratación, evidenciaron actividades
prioritarias para el mantenimiento en los aeropuertos, posteriormente se identificaron las áreas donde
se enfocarían las intervenciones a desarrollar, (información descrita en el documentó Estudios previos
y en las actividades que conforma el presupuesto oficial para cada Aeropuerto).
Con la finalidad de estimar el presupuesto del presente proceso se tomó como referencia los valores de
Director de Interventoría, Residente de Interventoría, Inspector Siso y Otros costos, del contrato No.
18001648 H3 de 2018 cuyo objeto es "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE
PISTA, PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE, CANALES, FRANJAS DE SEGURIDAD Y
CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE VILLAGARZÓN(Vigencia Futura)", los cuales para los
aeropuertos Benito Salas Vargas de Neiva, Contador de Pitalito, Cananguchal de Villagarzón y Tres de
Mayo de Puerto Asis.
Para el aeropuerto Santiado de Vila de Flandes se tomó como referencia los valores de Director de
Interventoría, Residente de Interventoría, Inspector Siso y Otros costos, del contrato No. 19001424 H3
de 2019. cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL REHABILITACIÓN SEI Y MANTENIMIENTO
RUTINARIO ÁREAS LADO TIERRA Y AIRE AEROPUERTO GUAYMARAL”.
Para el aeropuerto Eduardo Falla Solano de San Vicente del Caguan, se tomó como referencia los valores de
Director de Interventoría, Residente de Interventoría, Inspector Siso y Otros costos, del contrato No.
19001425 H3 de 2019. cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO
AIRE Y TIERRA DEL AEROPUERTO DE FLORENCIA - CAQUETÁ “
Para el aeropueto Vasquez Cobo de Leticia, se tomó como referencia los valores de Director de Interventoría,
Residente de Interventoría, Inspector Siso y Otros costos, del contrato No. 18001666 H3 de 2018. cuyo
objeto es “INTERVENTORÍA OBRA AEROPUERTO LETICIA”.
Los valores del personal fueron actualizados al valor presente de acuerdo con el incremento del salario
Minimo Legal 2020 equivalente al 6% y el IPC del 2019 que corresponde al 3.8% afecto solo a otros
costos.
Los valores de los viáticos se determinaron acuerdo los costos de transporte a cada zona (vía aérea y
vía terrestre) sumado a los costos de viáticos diarios a acuerdo con la base de liquidación de comisiones
en el interior del país decreto 1013 de 2019 expedido por la Presidencia de la Republica.
Los valores para la implementación de los protocolos establecidos para mitigar la propagación del virus
COVID 19, se tomaron valores de referencia de Osaka Electronics Ltda, Homecenter, Hipo Tienda de
Desinfectantes y Bio Desinfección.
E. ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
Con la información analizada se identificaron los riesgos asociados a la ejecución del proyecto en el
Formato 9 matriz de Riesgos.
F. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

– Ver Anexo estudios previos.

FORMATO No. 10 ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATO No. 10 ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATO No. 10 ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATO

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR

I. OBJETO DEL ESTUDIO

II. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA

LOTE 1: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO

LOTE 2: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO

LOTE 3: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO

LOTE 4: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO Y

LOTE 5: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO

LOTE 6: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO

LOTE 7: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO

• Implementar las acciones rutinarias y de emergencia necesarias a nivel de actividades de

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR

• Incrementar y/o mantener la vida útil de la infraestructura mediante la ejecución de actividades de

• Realizar conservación y recuperación de la sección hidráulica de los canales de drenaje realizando

• Realizar el mantenimiento a la infraestructura lado tierra, en el terminal y demás instalaciones, que

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL PROYECTO

Institucionalidad: Consolidar los roles de autoridad, de prestación del servicio y de investigación de

Infraestructura y sostenibilidad ambiental: Lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios,

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR

IMPLEMENTACIÓN – CIERRE – Ver anexo estudios previos.

Equipo mínimo de trabajo – Ver Formato 8 – Especificaciones técnicas.

IV. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

Productos del sector de la construcción:

Agentes o participantes del sector:

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR

Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL.

Variaciones Producto Interno Bruto PIB por agregados económicos.

En cuanto a la actividad de menor crecimiento encontramos el sector de Actividades financieras y de

Tasa de crecimiento Anual del PIB – 2019 Preliminar

Grafica N° 1. Tasa de crecimiento Anual del PIB 2019 preliminar

Algunas Cifras del sector:

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR

1. Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construcción crece

1. Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,4%.

Tasas de crecimiento sector de la construcción – Año 2019Pr

Grafica N° 2. Tasas de crecimiento sector de la construcción – Año 2019 Preliminar

Índice De Costos de la Construcción Pesada – ICCP

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR

Peso Porcentual de los Grupos de Costos en la

Costos directos 16.36%

Mano de Obra 10.80%

Índices de costo de la Construcción Pesadas – Total nacional 2019

Grafica N° 3. Índices de costo de la Construcción Pesadas – Total nacional 2019

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR

Comparativo mensual ICCP

Grafica N° 4. Comparativo mensual ICCP

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR

Un factor determinante en la selección de materiales y el proceso de construcción, son:

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR

La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado

La aeronáutica civil, destaca el siguiente compendio de normas en sus procesos de construcción,

Compendio de normas – Industria de la Construcción

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR

13 Normas de la Federal Aviation Administración FAA (USA), en particular las circulares de

Código Descripción No. Empresas

F41 Construcción de edificios 26.308