Escuela de

Postgrado de
Marketing
Internacional

Concepción del Plan Estratégico de Negocios Internacionales para el

lanzamiento de una línea de cosmética facial masculina.

Trabajo Científico libre para la obtención del grado de Magister en

Marketing Internacional de la Escuela de Postgrado de Marketing
Internacional -Facultad de Ciencias Económicas
- Universidad Nacional de La Plata –

Profesor Director de Tesis: Presentado por:

Prof. Aníbal Cueto Steffi Tejada Alba

Fecha de entrega: 13-11-2015

 2

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mis más sinceros agradecimientos a todas aquellas personas que
me brindaron su colaboración, sus conocimientos y su ayuda incondicional durante la
realización de esta tesis y a lo largo de la maestría.

En especial a mis padres y hermano por su apoyo en todo momento, por todo su
amor, sus consejos y por la motivación constante que me ha permitido llegar a
culminar esta etapa.

A mis amigos en Colombia y México por su tiempo, sus palabras de aliento, sus
aportes en mi investigación y por nunca dejar de creer en mí.

A Diego por ser un aliado en el desarrollo de la tesis, por impulsarme siempre a

terminar, por todos sus consejos a la largo de la investigación y por su compañía y
apoyo en los momentos difíciles.

A mis compañeros de universidad por compartir conmigo su tiempo, experiencias y

conocimientos siendo soporte durante mis estudios.

A mi asesor de tesis y a todos los docentes que contribuyeron con sus aportes
profesionales al desarrollo de esta tesis.
 3

Contenido

I. Introducción metodológica ................................................................................... 9

I.I. Objetivos ...................................................................................................... 9
I.I.I. Objetivo General .................................................................................. 9

I.I.II Objetivos Específicos........................................................................... 9

I.II. Marco Teórico ............................................................................................. 9

I.III. Metodología .............................................................................................. 12
1. Contextualización sector cosmético masculino .................................................. 13
1.1. Industria Cosmética .................................................................................. 13
1.1.1. Segmentos Sector Cosmético ....................................................... 14

1.1.2. Zonas Geográficas Sector Cosméticos ......................................... 16

1.1.3. Empresas cosméticas en el mundo. .............................................. 18

1.2. Industria Cosmética Masculina ................................................................. 19

2. Plan estratégico de negocios internacionales ..................................................... 28
2.1. Descripción del negocio ............................................................................ 28
2.2. Mercado Regional .................................................................................... 30
2.2.1. Mercado Latinoamericano ............................................................. 30

2.2.2. Mercado Argentino ........................................................................ 32

2.3. Análisis de Mercado objetivo .................................................................... 34

2.3.1. Definición del mercado Objetivo .................................................... 34

2.3.2. Descripción general Mercado Objetivo ......................................... 38

2.3.3. Economía y negocios .................................................................... 40

2.3.4. Principales indicadores económicos .............................................. 41

2.3.5. Balanza comercial ......................................................................... 42

2.3.6. Infraestructura y transporte. .......................................................... 46

2.3.6.1. Transporte carretero .............................................................. 46

2.3.6.2. Transporte ferroviario ............................................................ 47
2.3.6.3. Transporte fluvial y marítimo ................................................ 47
2.3.6.4. Transporte aéreo ................................................................... 48
2.3.7. Normas legales para el ingreso de productos................................ 48
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2.3.8. Acuerdos Internacionales .............................................................. 50

2.3.8.1. Acuerdo de complementación económica (ACE 6).......... 51

2.3.8.2. Acuerdo de asociación estratégica ..................................... 51
2.4. Mercado Cosmético Mexicano .................................................................. 52
2.4.1. Balanza Comercial Sector Cosmético Mexicano ........................... 54

2.4.2. Estimación del mercado potencial ................................................. 55

2.4.3. Factores de Consumo ................................................................... 57

2.5. Análisis de la competencia ....................................................................... 59

2.6. Evaluación del escenario .......................................................................... 61
2.6.1. Análisis Interno.............................................................................. 61

2.6.1.1. Fortalezas ............................................................................... 61

2.6.1.2. Debilidades ............................................................................. 61
2.6.2. Análisis Externo ............................................................................ 62

2.6.2.1. Oportunidades ........................................................................ 62

2.6.2.2. Amenazas ............................................................................... 62
2.7. Marketing Estratégico ............................................................................... 63
2.8. Marketing mix ........................................................................................... 65
2.8.1. Producto........................................................................................ 65

2.8.1.1. Producto Básico ..................................................................... 66

2.8.1.2. Producto Real ......................................................................... 67
2.8.1.3. Producto Aumentado............................................................. 68
2.8.1.4. Marca ....................................................................................... 68
2.8.1.5. Estrategias de producto ........................................................ 70
2.8.2. Estrategias de comunicación ......................................................... 71

2.8.3. Estrategias de canal ...................................................................... 73

2.8.4. Estrategias de precio..................................................................... 75

2.9. Logística de Exportación .......................................................................... 77

2.9.1. Distribución Física Internacional .................................................... 77

2.9.2. Transporte ..................................................................................... 78

2.9.3. Documentación de Exportación ..................................................... 81

2.9.4. Análisis de Costos y Precios de Exportación ................................. 82

 5

2.10. Análisis administrativo ................................................................... 83

2.10.1. Misión............................................................................................ 83

2.10.2. Visión ............................................................................................ 83

2.10.3. Valores .......................................................................................... 83

2.10.4. Organigrama ................................................................................. 84

2.10.5. Tercerización................................................................................. 85

3. Análisis económico financiero ............................................................................ 86

3.1. Presupuesto de ventas ............................................................................. 86
3.2. Análisis de costos ..................................................................................... 87
3.3. Flujo de Caja ............................................................................................ 88
3.4. Evaluación del proyecto ............................................................................ 89
3.4.1. Valor Actual Neto .......................................................................... 89

3.4.2. Tasa Interna de retorno ................................................................. 90

4. Conclusiones ..................................................................................................... 91
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 93
NEXOS ................................................................................................................ 101
ANEXO 1. Investigación Metodológica Fuentes Secundarias con contrastación
con información de puntos de venta de productos para el cuidado facial
masculino. Información Digital. ................................................................. 101
ANEXO 2. Análisis de Aspectos Externos México ........................................ 106
ANEXO 3: Diseño preliminar Pagina Web SapienS men. .............................. 110
ANEXO 4: Empresas Cosméticas terceristas en Argentina ........................... 111
 6

Gráficos

Gráfico 1: Mercado Global de Cosméticos por categoría (2011-2013).. ................ 14

Gráfico 2: Mercado Global de Cosméticos por Zona Geográfica.. .......................... 16

Gráfico 3: Crecimiento en sector cosmético 2013................................................... 17

Gráfico 4: Top 15 Marcas Cosméticas 2014. .......................................................... 18

Gráfico 5: Valores de venta mercado Cosmético Masculino 2013. ......................... 20

Gráfico 6: Enfoques de innovación en la cosmética masculina. ............................. 22

Gráfico 7: Tiempo diario dedicado a la apariencia por genero 2014. ...................... 23

Gráfico 8: Uso de Productos para el cuidado de la piel por género. ....................... 24

Gráfico 9: Productos de Cuidado Facial: Uso masculino. ....................................... 25

Gráfico 10: Cuotas de Mercado Cuidado Masculino. .............................................. 28

Gráfico 11: Mercado Latinoamericano de Cosméticos ........................................... 32

Gráfico 12: Destino Exportaciones Cosméticos de Rostro...................................... 34

Gráfico 13: Exportación Segmento Facial Argentina. ............................................. 35

Gráfico 14: Importación de Productos Cosméticos en Latinoamérica ..................... 38

Gráfico 15: Distribución de la población Mexicana ................................................. 39

Gráfico 16: Balanza Comercial de México con el mundo.. ...................................... 42

Gráfico 17: Sectores Exportados por México hacia argentina. ............................... 45

Gráfico 18: Sectores importados por México desde Argentina. .............................. 45

Gráfico 19: Puertos de México. .............................................................................. 47

Gráfico 20: Movimiento de Carga. .......................................................................... 48

Gráfico 21: Mercado Cosmético Mexicano. ............................................................ 52

Gráfico 22: Ventas Sector Cosmético. .................................................................... 53

Gráfico 23: Balanza Comercial Sector Cosmético México. ..................................... 54

Gráfico 24: Ubicación Ciudad de México. ............................................................... 55

Gráfico 25: Distribución de la población Ciudad de México. ciales/myh_2014.pdf .. 56

Gráfico 26: Niveles del Producto. ........................................................................... 66

Gráfico 27: Diseño Productos SapienS men. ......................................................... 67

 7

Gráfico 28: Logotipo SapienS men. ........................................................................ 69

Gráfico 29: Preferencias de color género masculino. ............................................. 69

Gráfico 30: Distribución Física Internacional SapienS men .................................... 74

Gráfico 31: Medidas empaque productos SapienS men ......................................... 78

Gráfico 32: Aeropuertos México. ............................................................................ 78

Gráfico 33: Cargas Transportadas por empresas 2013. ......................................... 79

Gráfico 34 : FCA – Transferencia de la responsabilidad. ........................................ 81

Gráfico 35: Organigrama SapienS men. ................................................................. 84

 8

Tablas

Tabla 1 Información México ................................................................................... 39

Tabla 2 Indicadores Económicos de México........................................................... 41

Tabla 3 Balanza Comercial México 2014. .............................................................. 43

Tabla 4 Balanza Comercial México Argentina. ....................................................... 44

Tabla 5 Infraestructura y transporte México............................................................ 46

Tabla 6 Principales Puntos de Cosméticos en México. .......................................... 53

Tabla 7 Destino de Exportaciones e Importaciones del Sector Cosmético en México.

............................................................................................................................... 55

Tabla 8 Principales Empresas Sector Cosmético en México. ................................. 59

Tabla 9 Precios por producto y Marca de cosméticos faciales masculinos en

México.................................................................................................................... 60

Tabla 10 Promedio de precios productos de cuidado facial masculino en México. . 76

Tabla 11 Precios ajustados por marca y tipo de productos según volumetría......... 76

Tabla 12: Precios Finales Productos SapienS men ................................................ 77

Tabla 13 Infraestructura Aeropuertos en México .................................................... 79

Tabla 14 Documentos de exportación .................................................................... 81

Tabla 15 Cálculo Valores de Exportación ............................................................... 82

Tabla 16 Precios Exportación SapienS men........................................................... 82

Tabla 17 Cantidades Proyectadas SapienS men ................................................... 86

Tabla 18 Proyección de ventas US$ ...................................................................... 87

Tabla 19 Costos de Producción.............................................................................. 87

Tabla 20 Otros costos ............................................................................................ 88

Tabla 21 Flujo de caja SapienS men ...................................................................... 88

Tabla 22: Inversión Inicial ....................................................................................... 89

 9

I. Introducción metodológica

El Plan Estratégico de Negocios Internacionales se presenta como una opción

sólida para la planificación del negocio y como ruta a seguir para la incursión exitosa
en el mercado internacional. Se realizarán análisis que permitan tener una visión del
mercado global y del mercado objetivo dando directrices de hacia dónde dirigir el
negocio, las acciones que se van a llevar a cabo para conseguir los objetivos y
además toma todos estos datos y da una perspectiva de la viabilidad del proyecto.

El plan está desarrollado para la concepción de un negocio de cosmética

masculina, y se basará en el desarrollo de los productos que demandan los
consumidores. Las estrategias definidas tendrán en cuenta los resultados de los
análisis y las directrices que marca el mercado globalizado.

I.I. Objetivos

I.I.I. Objetivo General

Definir los lineamientos estratégicos del negocio internacional de cosmética facial
masculina.

I.I.II Objetivos Específicos

• Contextualizar el sector cosmético masculino en el que se va a llevar a cabo el
desarrollo del negocio.
• Diseñar el Plan Estratégico de Negocios Internacionales para los productos de
la línea facial masculina.
• Evaluar la viabilidad del proyecto.

I.II. Marco Teórico

La planificación estratégica de mercado marca la dirección que debe seguir una
empresa y juega un papel fundamental en la formulación de objetivos y los métodos
para alcanzarlos, permitiendo generar políticas consistentes para obtener resultados a
corto plazo, beneficios y posiciones en los mercados atendidos. Es un intento de
administrar los efectos de factores externos incontrolables sobre las capacidades,
 10

debilidades, objetivos y metas de la compañía para conseguir un fin deseado. (Best,

R., 2007) 1

La planificación permite considerar el crecimiento rápido de la función

internacional, mercados cambiantes, aumento en la competencia y los cambios
turbulentos de distintos mercados nacionales.

El plan debe combinar los parámetros de cambio de los entornos de país

externos con los objetivos corporativos y las capacidades de desarrollar un programa
de marketing adecuado y viable. Un plan estratégico compromete los recursos
corporativos con productos y mercados para incrementar la competitividad y las
utilidades. (Cateora P. Gilly M., Graham J. 2010) 2

El enfoque de planificación que adopte una compañía internacional afecta el

grado de internacionalización al cual está comprometida la administración. Este
compromiso afecta las estrategias internacionales específicas y las decisiones de la
compañía. Sin importar que una compañía tenga experiencia en varios países o esté
entrando a un mercado extranjero por primera vez, la planificación es esencial para el
éxito.

Un plan de negocios no solo se realiza al tener un emprendimiento,

actualmente las empresas multinacionales al enfrentarse con la competencia y con
mercados en constante crecimiento se ven obligadas a modificar sus estrategias y a
alterar sus estructuras organizacionales para enfrentar estos retos, lo que lleva a una
planificación estratégica para replantear objetivos que permitan mejorar su
competitividad y asegurar de obtener oportunidades de posicionamiento en un
mercado global.

En la concepción del Plan Estratégico de Negocios Internacionales para el

lanzamiento de una línea de cosmética facial masculina, se van a iniciar acciones
emprendedoras que tengan una perspectiva estratégica y se van a enfocar en el
entorno externo a fin de identificar oportunidades para crear valor y obtener
rendimientos superiores al promedio.

Mediante la identificación de oportunidades internacionales, se desarrolla la

exploración de recursos y capacidades, en el caso de una primera exportación se
buscará plantear estrategias de negocios internacionales que serán utilizadas para
vender los bienes fuera del mercado interno, aprovechando las oportunidades

1
Best, R. (2007). Marketing Estratégico. Madrid, España: Editorial Pearson Educación.

2
Cateora, P., Gilly, M. & Graham, J. (2009). Marketing Internacional. México: Editorial McGraw
Hill.
 11

potenciales que brindan los mercados internacionales.( Hitt M., Ireland R., Hoskisson
R., 2008) 3

La innovación es el principal resultado que busca la empresa por medio del

emprendimiento y con frecuencia es la fuente del éxito en la competencia, en especial
en el mercado internacional actual que es altamente competitivo. El generar nuevas
ideas, basados en las necesidades del consumidor, resulta siendo la mejor opción a la
hora de incursionar en un mercado.

El mercado de cosmética se encuentra en mayor medida dirigido al género

femenino, sin embargo en la última década se ha desatado un mayor consumo por
parte del género masculino, las nuevas generaciones están asociando la buena
imagen y el cuidado personal con una mayor aceptación social y éxito profesional.
Todo este comportamiento se explica por una evolución en la sociedad. Se ha pasado
de la época de modernidad a la posmodernidad, donde se lleva a cabo un proceso de
personalización del individuo, donde la sociedad se vuelve un entorno flexible basado
en la libertad, el respeto por las diferencias y los valores hedonistas.

Ya se ha dejado de lado el consumismo tradicional y capitalista y se ha dado

paso a la búsqueda de una calidad de vida mejor, a una sensibilidad ecológica, a la
trasformación de estilos de vida que permiten el desarrollo de los deseos individuales
de las personas. Todo este nuevo movimiento ha desatado un mayor deseo por
cuidado propio, la personalización y la libre expresión. (Lipovetsky, 2000) 4

En la posmodernidad el género masculino ha tenido su evolución y una nueva

generación de hombres que ha llegado bajo un nuevo termino que está invadiendo el
mercado de la moda y belleza, el hombre “neosexual”. Este parece ser el nuevo ideal
de hombre para esta nueva década. Es una combinación de lo mejor de los distintos
tipos masculinos del pasado, un balance perfecto entre sensibilidad y masculinidad.
Con el surgimiento de este nuevo hombre, el mercado cosmético se ha visto obligado
a poner esfuerzos en productos diseñados especialmente para hombre, ya que ha
convertido en un comprador exigente y con un alto grado de conocimiento.

La cosmética masculina hace parte de las más grandes marcas cosméticas y

han desarrollado productos especializados en la piel del hombre, se han detectado las
características que demandan y se han puesto en marcha líneas de productos
especializadas en el rostro, teniendo en cuenta las necesidades más importantes para
el hombre.

3
Hitt, M., Hosklsson, R. & Ireland, R. (2008). Administración Estratégica. Competitividad y
Globalización. México: Editorial Cengage Learning.

4
Lipovetsky, G (2010). La era del vacío. España: Editorial Anagrama.
 12

Debido al crecimiento que ha venido presentando el mercado de la demanda

de cosmética masculina, donde las estadísticas demuestran que cada vez más
hombres están preocupados por su imagen y cuidado personal, incursionar con una
línea de cuidado facial representa una oportunidad para tener participación en el
mercado cosmético internacional. Por medio de la planeación estratégica del negocio
se encontrará la visión empresarial hacia el futuro y una perspectiva de viabilidad del
proyecto.

I.III. Metodología
Se realizará una investigación exploratoria descriptiva, que se desarrollará
observando situaciones ya existentes en el sector cosmético. Se describirán las
variables y se estudiará su incidencia e interrelación. Se evaluarán los intereses,
comportamientos, modalidades y necesidades del mercado meta con la finalidad de
analizarlos y obtener información de la rentabilidad que pueda generar el negocio.
La investigación será no experimental ya que no se controlarán ni manipularán
las variables, se tomarán los datos en un momento determinado, tal y como se dan en
el contexto natural, de esta manera serán de gran utilidad para la toma de decisiones.
El tipo de información recolectada es secundaria y los instrumentos utilizados serán:
los estudios de la industria, de asociaciones comerciales, bibliografía especializada y
fuentes gubernamentales.

A partir de los datos recolectados se realizará el análisis de los mismos, el cual

permitirá establecer conclusiones y recomendaciones pertinentes al Plan Estratégico
de Negocios internacionales, logrando así detallar la relevancia de la información
obtenida.
 13

1. Contextualización sector cosmético masculino

El sector de cosmética se caracteriza por producir y/o comercializar bienes de

consumo final que, pese a presentar una demanda sensible al ingreso de los
individuos, han ido ocupando un espacio cada vez mayor en la vida cotidiana, al punto
tal que muchos de ellos son considerados por amplias franjas de la población como
casi imprescindibles. Así mismo, la diversificación y ampliación de la oferta productiva
ha jugado un rol central en este sector, permitiendo que muchos productos adquirieran
un uso generalizado, al tiempo que otros atienden demandas más puntuales.

1.1. Industria Cosmética

La belleza siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, pero la
industria cosmética realmente surgió hace cerca de un siglo. Desde entonces, su
evolución se ha acelerado por una combinación de tres grandes factores: las
aspiraciones constantes de renovación de los consumidores, los cambios en el
entorno social y cultural, y saltos en la innovación de productos cosméticos que han
sido posibles gracias a la ciencia.
El mercado de los cosméticos tiene un potencial casi ilimitado, se encuentra
impulsado por varios factores mundiales:

• El número de consumidores está creciendo, esto debido a que la población mundial

ha aumentado y a que muchos mercados se están sumando al consumo y
producción de productos cosméticos.

• La clase media ha tenido un rápido crecimiento en estos últimos años, lo que indica
un aumento en sus patrones de consumo, se han presentado mayor volumen en
venta de belleza y cuidado personal.

• Surgimiento de varios mercados emergentes que hacen parte importante en el

crecimiento que está teniendo la industria actualmente, dichos mercados
emergentes están siendo el objetivo de los grandes actores de la belleza y son
considerados impulsores del mercado mundial de cosmética.

• Desarrollo de la industria y la mayor cobertura que ahora tiene internet, los

consumidores de productos de belleza están constantemente en busca de consejos
y recomendaciones en los medios digitales y las redes sociales. La Internet se
integra cada vez más en el proceso de compra en un contexto donde existen
 14

múltiples canales: gracias al auge de los medios digitales y redes sociales, se

intercambian opiniones entre los consumidores en solo un click y son influenciadas
las opciones elegidas por los consumidores on-line o en las tiendas, por tal razón
las marcas se mantienen en una directa y participativa relación con sus
consumidores para poder brindarles experiencias y servicios acordes con su visión
de belleza.

1.1.1. Segmentos Sector Cosmético

El mercado global de la cosmética se suele dividir en cinco segmentos de negocio
principales: cuidado de la piel, cuidado del cabello, maquillaje, fragancias y artículos
de aseo 5, en algunos casos se suelen separar de los artículos de aseo el cuidado oral.
Estos segmentos son complementarios ya que a través de su diversidad son capaces
de satisfacer todas las necesidades y expectativas de los consumidores con respecto
a los cosméticos. Según el siguiente grafico el segmento de cuidado de la piel es el
que actualmente tienen mayor participación en el mercado mundial cosmético con un
34%, seguido del cuidado de cabello.

Gráfico 1: Mercado Global de Cosméticos por categoría (2011-2013). Fuente: “Desglose del
mercado de cosméticos en todo el mundo por categoría de producto”.Statista. Extraído el 7 de
febrero de 2015 desde http://www.statista. com/statistics/243967/breakdown-of-the-cosmetic-
market-worldwide-by-product-category/

Siguiendo la misma fuente, el mercado de cuidado de la piel se divide en cuidado

facial, el cuidado del cuerpo y protección solar. Este segmento muestra un
crecimiento en participación del 10% desde el 2011, representando ahora el 34,1%
del mercado global de cosméticos. Del éxito de este segmento depende el progreso de
toda la industria de la belleza. Uno de los factores que han influencia el crecimiento de

5
Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires. Informe “Sector Perfumería y
cosméticos en la Ciudad de Buenos Aires”. http://www.consejo.gob.ar/uploader/doc_6%20-
%20Informe%20Sector%20Perfumeria%20y%20Cosmeticos%20-
%20CEyS%20y%20FIDE%20-%20FINAL.pdf
 15

la demanda de este segmento es la sensibilización de los peligros relacionados con la

exposición al sol. La venta de productos de protección solar y anti manchas, han
crecido principalmente en Asia y Latinoamérica.

Tomando él cuenta el informe del sector perfumería y cosmética de la ciudad de

Buenos Aires 6 El mercado mundial de cuidado del cabello, que comprende de
champús, acondicionadores, agentes de acabado y coloraciones capilares, ha
mostrado un crecimiento moderado, y su cuota en el mercado mundial ha bajado
durante los últimos dos años. Al ser productos de consumo masivo, han estado
influenciados por las tasas de crecimiento más bajas de los de todos los cosméticos
de consumo masivo.

El maquillaje es el tercer segmento de cosméticos más grande del mundo, medido

por el nivel de ventas. Su participación se ha mantenido estable y se mantiene acorde
con el crecimiento dinámico del mercado. Este segmento está influenciado
principalmente por las innovaciones, incluso en mercados maduros como el de Europa
Occidental se ha logrado alcanzar crecimientos estos últimos años.

El mercado de la perfumería también se ha mantenido estable, influenciado

principalmente por la creciente tendencia a la urbanización de los consumidores, la
mayor propensión al gasto y un mayor peso de la apariencia y el cuidado personal.
Además, el aumento de la demanda orientada a la juventud, las fragancias florales y
exóticas y los perfumes de celebridades marcan el ritmo de la expansión del mercado.
Los perfumes ya no son considerados un accesorio, se han convertido en un factor
importante en el sentirse bien de los consumidores y complementan la necesidad del
consumidor para expresar la individualidad y estilo personal.

Los productos cosméticos se fabrican sobre investigaciones, fórmulas y tecnologías

cada vez más avanzadas. Las innovaciones de alta tecnología suceden en todas las
categorías de productos y todos los segmentos de precios, garantizando así un
continuo progreso del segmento. Los consumidores aspiran a cada vez más altos
niveles de calidad, las necesidades insatisfechas de belleza están proporcionando
fuentes de inspiración y dando lugar a nuevos productos. Los cosméticos de hoy son
mucho más eficientes que los de ayer y los del mañana lo serán aún más. El futuro del
mercado cosmético es prometedor porque no hay límites a la innovación, creación o
emoción.7

6
Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires.
http://www.consejo.gob.ar/uploader/doc_6%20-%20Informe%20Sector%20Perfumeria
%20y%20 Cosmeticos%20-%20CEyS%20y%20FIDE%20-%20FINAL.pdf
7
Consejo Económico y social de la Ciudad de Buenos Aires. Informe “Sector Perfumería y
Cosmética en la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado de: http://www.consejo.gob.ar
/uploader/doc_6%20-%20Informe% 20Sector%20 Perfumeria%20y%20Cosmeticos%20-
%20CEyS%20y%20FIDE%20-%20FINAL.pdf
 16

1.1.2. Zonas Geográficas Sector Cosméticos

En lo que se refiere al aspecto geográfico, este mercado se puede dividir en
dominante - cuya participación en los ingresos globales es más significativo - y las
regiones periféricas, cuya participación es más bien pequeña. Entre los primeros, las
regiones que se destacan con mayor participación en los ingresos globales son:
América del Norte, América Latina, Asia-Pacífico y Europa Occidental. Desde el
cambio de siglo los mercados de cosméticos de los países BRIC (Brasil, Rusia, India,
China) han estado creciendo muy rápido. Los mercados de belleza y cuidado personal
allí realmente se expanden y así contribuyen de manera significativa al crecimiento del
mercado global en su conjunto 8.

En la actualidad la mayoría de los principales fabricantes de cosméticos

internacionales se están centrando en la ampliación de su presencia en el BRIC. Su
principal desafío es hacer sus marcas relevantes para los compradores en mercados
en donde los hábitos y culturas de los consumidores son diferentes a los que las
compañías se desarrollan. Los países BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
son la fuerza principal dentro de los llamados mercados emergentes. En este grupo de
mercados también se encuentran México, Argentina, Indonesia, Tailandia, Turquía
entre otros, que han demostrado un crecimiento gradual y han apoyado el aumento
mundial de ventas de cosméticos. 9

Gráfico 2: Mercado Global de Cosméticos por Zona Geográfica. Fuente: Desglose del mercado
cosmético por zona geográfica. Statista. Extraído el 7 de febrero de 2015 desde http://www.
statista.com/statistics/243959/breakdown-of-the-cosmetic-market-worldwide-by-geographic-
zone/.

8
http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13-365.pdf
9
Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires. Informe “Sector Perfumería y
cosméticos en la Ciudad de Buenos Aires”. http://www.consejo.gob.ar/uploader/doc_6%20-
%20Informe%20Sector%20Perfumeria%20y%20Cosmeticos%20-
%20CEyS%20y%20FIDE%20-%20FINAL.pdf
 17

El análisis geográfico de la participación en ventas de cosméticos por región, lleva a

la conclusión que los cambios importantes están teniendo lugar en los mercados
emergentes. La región de América Latina y Europa Oriental presentan un mayor
crecimiento en la participación de mercado cosmético, Asia pacifico presenta una
desaceleración en su crecimiento debido al estancamiento de países como Japón,
aunque China mantiene su crecimiento convirtiéndose en el segundo país de mayor
crecimiento en ventas cosméticas, detrás de Brasil. Las acciones de estos últimos
mercados seguirán creciendo a medida que los consumidores en Brasil se hacen más
ricos y el potencial de consumo de China se siga aprovechando.

En Brasil hay un aumento en las mujeres que trabajan y que tienen más ingresos
disponibles para los productos de belleza. La esperanza de vida está aumentando
también y con ella la tendencia de conservar una apariencia juvenil. Mientras tanto, la
industria de la belleza del país ha ido cambiando y creciendo en sofisticación, lo que
lleva a un aumento de la inversión en nuevos productos y formulaciones, así como en
la productividad a través del uso de las nuevas tecnologías. En China, las influencias
en crecimiento vienen dadas por la inclusión de productos naturales a los portafolios
cosméticos, lo que hace que cada vez más personas los consuman ya que la medicina
tradicional o natural hace parte de la cultura China 10.

Gráfico 3: Crecimiento en sector cosmético 2013. Fuente: Euromonitor Internacional –

Extraído el 7 de febrero desde: https://fortunedotcom.files.wordpress.com/2014/11/multifaceted-
evolution-in-cosmetics.pdf? mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRojvKzBZKXonjHpfsX%2B4
u0lXqag38431UFwdcjKPmjr1YAGS8Z0aPyQAgobGp5I5FEASrXYV69rt6IMUg%3D%3D

La influencia de Brasil en el mercado cosmético es muy alta y es la que genera el

impulso del alto crecimiento en el consumo cosmético en Latinoamérica. El continente

10
Health&Wellness News. La cosmética Natural con crecimiento saludable para 2014.
Recuperado de: http://news.hwgroup.com.ar/p_472/la-cosmetica-natural-con-crecimiento-
saludable-para-2014-.html
 18

africano también está experimentando un crecimiento importante, el mayor a nivel

mundial en el mercado cosmético, aunque su participación es mínima en el mercado
global es un mercado que se encuentra en la mira de las grandes multinacionales.
Con una economía de rápido crecimiento y una previsión de población de 1,2 mil
millones en 2017, África y especialmente el África subsaharan 11, llama la atención de
todos los jugadores de bienes de consumo. África es séptima entre las 10 economías
de más rápido crecimiento en el mundo. Cuando se trata de la belleza y el cuidado
personal, se espera que el mercado de África se duplique en la próxima década con
tasas de crecimiento anuales que oscilan entre el 5%-15% 12.

1.1.3. Empresas cosméticas en el mundo.

La belleza mundial sigue siendo una mezcla entre regiones desarrolladas y
emergentes, con gran parte del crecimiento actual procedentes de países emergentes,
aunque los primeros lugares mundiales en ventas sigan proviniendo de marcas de
países desarrollados. Como lo dijo el CEO de una de las compañías más grandes en
el rubro:

“Este es un mundo de economía bipolar, de lento crecimiento en los mercados

desarrollados contrastado por un consumo relativamente saludable y crecimiento en
los mercados emergentes.” 13

Gráfico 4: Top 15 Marcas Cosméticas 2014. Fuente: Elaboracion propia, datos tomados de:
“The Most valuable cosmetics brands of 2014” . Brand Finance. Extraído el 07 de febrero de
2015 desde http://brandirectory.com/league_tables/table/cosmetics-50-2014

11
África subsaharan: Hace referencia a aquellos países del continente africano que no limitan
con el mar Mediterráneo. También se conoce como determinada zona geográfica ubicada al
sur del desierto del Sahara.
12
Royal Berger Strategy Consultant. Beauty and personal care market in Africa: one billion
people to care for! Recuperado de: http://www.rolandberger.fr/media/pdf/Roland_Berger_
BeautyandpersonalcaremarketinAfrica_20131205.pdf
13
Polman, Paul. CEO Unilever. http://www.beautypackaging.com/heaps/view/976
 19

Las marcas cosméticas de mayor crecimiento son L´Oreal y Avon teniendo

crecimiento en ventas de aproximadamente 23%, la empresa Unilever se encuentra
presente en el top 15 con dos de sus principales marcas Pantene y Dove hacen parte
de las mejores marcas a nivel mundial y tienen un crecimiento de 2% y 38%
respectivamente.

En los próximos años, las empresas de cosméticos globales seguirán centrando

sus esfuerzos en la innovación de productos con el fin de atraer a nuevos
consumidores y mantener a los consumidores existentes leales a marcas específicas.

1.2. Industria Cosmética Masculina

Actualmente el tema vanidad ya no es considerado un tema exclusivamente
femenino. Los cuidados con la belleza hacen parte de las prioridades del hombre
moderno, que ya no se complace simplemente con desodorantes, talcos o productos
para después de afeitarse. Los hombres están disfrutando los beneficios de la ciencia
para mejorar su apariencia y elevar su autoestima.

El nicho del mercado de cosmética masculina es cada vez menos nicho, y día a día
forma parte más importante del sector global de la cosmética. De hecho, se trata de un
mercado en constante expansión a nivel mundial, ha pasado de ser una categoría
relativamente poco desarrollado en la belleza y el cuidado personal a haber duplicado
su tamaño en 10 años, 14 incluso a pesar de la crisis: en 2008, solo cuatro de cada 10
hombres consumían productos de cosmética masculina; en 2010, el número aumentó
hasta seis de cada 10. En 2013, ya eran ocho de cada 10 los hombres que consumían
cosmética masculina, y en países como Japón, uno de cada tres de los productos
cosméticos vendidos es para hombre. Marcela Pittaluga, gerente de Biotherm
Argentina, prestigioso laboratorio cosmético argentino sostiene que, desde hace 10
años se viene desarrollando el mercado selectivo de cosmética masculina, que desde
ese momento no ha dejado de crecer a un promedio 50% más rápido que el de
cosmética femenina, aunque todavía es un mercado pequeño en comparación 15.

14
KODA Care(2015). Men´s grooming market opportunity and formulation solutions.
Recuperado de: http://dewolfchem.com/mens-toiletries-will-grow-faster-than-mens-shaving-
between-2012-and-2017/
15
Beauty Market (2014) La cosmetica masculina cada vez más potente. Recuperado de:
http://www.beautymarket.es/estetica/la-cosmetica-masculina-cada-vez-mas-potente-
estetica-6448.php
 20

Gráfico 5: Valores de venta mercado Cosmético Masculino 2013. Fuente: “Its a man
world men´s grooming continues performance”. Passport. Extraído el 07 de febrero de 2015
desde: http://www.euromonitor.com/its-a-mans-world-mens-grooming-continues-robust-
performance/report

En cuanto al mercado cosmético masculino, supero 500 millones de dólares de

ventas en 2013, América Latina y Brasil lideraron el crecimiento, pero los EE.UU. sigue
siendo el mercado más grande del mundo, a US $ 5,5 mil millones. Japón, Alemania y
el Reino Unido se encuentran entre los cinco primeros, mientras que la India es el
único de los BRIC que no está en los 10 mercados más grandes 16.

Los hombres son cada vez más sofisticados en sus hábitos de aseo y han
aprovechado cada una de las ofertas de productos que ahora están a su disposición,
lo que ha provocado mayor interés en los productos específicos de sexo masculino en
lugar de productos unisex. Esto ha dado como resultado un salto en la popularidad de
productos exclusivos para hombres, como lo menciona Emmanuelle Moeglin Analista
Global de Cuidado Personal y Fragancias de Mintel (Compañía dedicada a estudios de
mercados):

“El mercado cosmético masculino ha experimentado un auge en los últimos años y

ha incrementado la cantidad de hombres que quieren lucir un mejor look con productos
dirigidos especialmente para ellos y que hagan el mejor trabajo posible. Para
mantenerse al día con la demanda, los mercados se están volviendo cada vez más
segmentados y se han expandido dentro de nuevas categorías. Por ejemplo, los

16
Passport. It’s a man’s world : men’s grooming continues robust performance. Recuperado
de: http://www.euromonitor.com/its-a-mans-world-mens-grooming-continues-robust-
performance/report
 21

sueros y cremas para contornos de ojos que son típicos en el formato femenino se han
trasladado a la categoría masculina” 17

Existen algunas tendencias del mercado que están impulsando el desarrollo de

nuevos productos y el crecimiento de la industria cosmética masculina, descritas por el
artículo de KODA Care Men´s grooming market opportunity and formulation
solutions 18:

• Los hombres de hoy son mucho más dinámicos, tienen mente más abierta y son
más sofisticados que antes.
• Los roles de los géneros ya no están definidos claramente, los estereotipos del
pasado se han vuelto menos relevantes, respecto al comportamiento femenino y
masculino en la sociedad.
• El aumento de la penetración de la categoría en productos para el cuidado de la
piel con beneficios contra el envejecimiento y la protección solar.
• Los hombres están adoptando un enfoque integral, donde el tratamiento de la piel
se ha extendido más allá de los productos pre y pos barba a un completo cuidado
de la piel incluyendo despigmentantes, productos para el tratamiento de la zona de
los ojos, así como fórmulas antiedad, cremas de noche y sueros.
• La limpieza y la hidratación siguen siendo las principales expectativas tienen los
hombres cuando se trata de cuidado de la piel facial.
• Aumento del número de marcas naturales y orgánicos cuidado de la piel diseñado
específicamente para los hombres
• Mayor interés en los productos multifuncionales dirigidos al género masculino por
ser "solucionadores de problemas rápidos y eficaces". Los hombres modernos
prefieren tratamientos cómodos de aplicación rápida sin tanto ritual, texturas suaves
que no dañen su piel, ligeras y naturales.

En los productos cosméticos masculinos se hace énfasis principalmente en lo

saludable, los buenos resultados y la simplicidad. La innovación en dichos productos
se continuara centrando en los beneficios y necesidades relacionados con:

17
GCI Magazine.(2013) Focus Still on Men's Care as a Growth Category for Beauty .
Recuperado de: http://www.gcimagazine.com/marketstrends/segments/skincare/Focus-Still-
on-Mens-Care-as-a-Growth-Category-for-Beauty-223160091.html
18
KODA Care(2015). Men´s grooming market opportunity and formulation solutions.
Recuperado de: http://dewolfchem.com/mens-toiletries-will-grow-faster-than-mens-shaving-
between-2012-and-2017/
 22

Acné
Control Oleosidad
Problemas Específicos de la piel

Anti edad
Cuidado de la piel
Protección UV
Hidratación

Cuero Cabelludo seco

Piel sensible
Piel seca
Caída del cabello
Gráfico 6: Enfoques de innovación en la cosmética masculina. Fuente: Elaboración propia,
datos tomados de “Men´s grooming market opportunity and formulations solution”. KODA Care.
Extraído el 07 de febrero de 2015 http://dewolfchem.com/mens-toiletries-will-grow-faster-than-
mens-shaving-between-2012-and-2017/

Existen varias razones por las cuales las marcas se han inclinado por adaptar sus
productos a las necesidades de la piel de los hombres, aunque a priori se podría
pensar que los productos ya tan desarrollados y enfocados hacia el consumo femenino
pudieran parecer adecuados para cualquier tipo de piel, dos importantes aspectos
obligan a los fabricantes a adaptarse al género masculino: las características de la piel
y los hábitos de consumo de los hombres.

Las características cutáneas de la piel se derivan de una mayor presencia de

testosterona son 19:

• A una textura por lo general más gruesa y con mayor cebo que la de la mujer (la
piel de un hombre es aproximadamente entre un 20% y un 25% más gruesa que la
de la mujer y por lo tanto menos frágil). Esto justifica el uso de tratamientos
diferentes.
• Los hombres poseen mayores cantidades de colágeno en la piel, lo cual, ligado a
un mayor grosor resulta en la aparición más tardía de arrugas (entre los 35 o 40
años de edad, a diferencia de las mujeres que aparecen entre los 30 y 35 años), sin
embargo una vez aparecen arrugas son más profundas.
• Además cuentan con la desventaja del afeitado frecuente que puede traer consigo
la aparición de micro traumas, un empeoramiento del acné o la aparición de alguna
clase de dermatitis.

Con esta nueva cultura de belleza masculina, toma un nuevo giro en los hábitos del
cuidado de la piel, integrando rutinas de exfoliación, tratamientos para la piel, uso de

19
ICEX España. (2014) El mercado de los cosméticos para hombre en Francia. Recuperado
de: http://www3.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=
4764237
 23

cremas antiarrugas, todo este nuevo ritual ha aumentado el tiempo que destinan los
hombres al cuidado personal. Anteriormente el hombre empleaba el tiempo máximo en
la ducha y el afeitado, ahora hay que sumarle el tiempo que emplean en el cuidado del
cabello, cuidados faciales y corporales.

Gráfico 7: Tiempo diario dedicado a la apariencia por genero 2014. Fuente: “Men’s Grooming
Habits in Emerging and Developed Markets”.Euromonitor Internacional. Extraido el 7 de febrero
de 2015 desde: http://blog.euromonitor.com/2014/07/mens-grooming-habits-in-emerging-and-
developed-markets.html

Según los datos descritos en el gráfico, la mayoría de los hombres dedican entre
seis y 30 minutos para el aseo, las mujeres tienen un promedio mucho más alto,
aproximadamente de 50 minutos. Sin embargo el 35% de los hombres en 2014 está
dedicando más de 30 min en su apariencia, lo que nos sugiere que están integrando
cada vez más rutinas de cuidado personal.

En 2013, cuidado de la piel se convirtió en la categoría dominante dentro de

preparación de los hombres, superando de afeitar para hombres de las ventas totales.
Si bien, ha habido mucha publicidad acerca del uso de productos de belleza más
sofisticados por los hombres, incluyendo cremas anti-envejecimiento y el maquillaje,
en realidad, más de la mitad de los ingresos de aseo de los hombres en 2013 proviene
de los desodorantes.

Los desodorantes representan el segundo segmento de más rápido crecimiento

dentro de la categoría de cuidado personal masculino en 2013, según la encuesta
realizada por Euromonitor el champú es el producto más utilizado mensualmente entre
los consumidores masculinos. Con ingresos totales de US $ 9,0 mil millones en 2013 y
desodorantes masculinos se clasifico como el segundo producto más utilizado en la
encuesta, lo que sugiere que, a pesar de las rutinas de cuidado personal varían
enormemente entre los hombres de todo el mundo, la mayoría de los hombres tiende a
hacer lo básico.

Por otra parte, la protección solar tiene un bajo consumo entre los consumidores
masculinos, a pesar de los esfuerzos de los distintos gobiernos para crear conciencia
 24

sobre la importancia de proteger la piel contra el sol. Mientras que las marcas en los
EE.UU. como Coppertone y Banana Boat han introducido protección solar dirigida a
los hombres con las campañas relacionadas con el deporte y la marca, la educación y
la conciencia de las implicaciones para la salud de la exposición excesiva al sol, su
participación en el mercado del cuidado personal aun no es significativa 20.

El maquillaje para hombres no está todavía tan ampliamente utilizado como otros
productos para el cuidado personal. Mientras que casi todas las mujeres afirman haber
utilizado al menos un producto de maquillaje en los últimos tres meses, muy pocos
hombres entran en esta categoría. Poca disponibilidad y un tabú asociado con el uso
de maquillaje por parte de los hombres significa que la categoría sigue siendo de
nicho, a pesar de que marcas como Tom Ford y Marc Jacobs ya hayan lanzado
productos de maquillaje exclusivas para hombres, dentro de los que se encuentran:
corrector de ojeras, bálsamo labial y gel de peinados para cejas 21.

Gráfico 8: Uso de Productos para el cuidado de la piel por género. Fuente: “ Personal
Appearance survey 2014”. Euromonitor Internacional.Extraido el 7 de febrero desde:
http://blog.euromonitor.com/2014/12/global-trends-in-anti-agers.html

La sencillez sigue siendo clave en la atracción de los consumidores masculinos,

con cremas faciales y cremas corporales que están entre los primeros productos
utilizados para el cuidado de la piel, pero aún con bajas tasas globales de adopción de
poco más del 20%.

20
GCI Magazine (2014) Euromonitor Asks: Is the men´s care ready for the next step?.
Recuperado de: http://www.gcimagazine.com/marketstrends/consumers/men/Euromonitor-
Asks-Is-Mens-Care-Ready-for-the-Next-Step-282293651.html
21
Hola.com (2014) El cara a cara “beauty” de Marc Jacobs y Tom Ford. Recuperado de:
http://www.hola.com/hombre/2014052071394/cosmetica-masculina-moda
 25

El cuidado de la piel de los hombres fue una vez más la categoría de más rápido
crecimiento dentro del cuidado personal de los hombres en 2013, un crecimiento del
9% en valor con relación al año anterior, y se espera que crezca a un promedio de 8%
en términos constantes entre 2013 y 2018. El cuidado del cabello de los hombres, que
abarca los productos más utilizados habitualmente por los hombres, se mantuvo como
la tercera categoría de más rápido crecimiento dentro de preparación de los hombres
en 2013, detrás de cuidado de la piel y desodorantes, pero se espera añadir
aproximadamente US $ 730 millones a su tamaño en 2018 22.

Los artículos de aseo se han visto beneficiados por los consumidores de mercados
emergentes, que están comprando productos más costosos dentro de la categoría.
Por ejemplo el jabón en barra está siendo sustituido por el gel de ducha. También se
ve una tendencia de pasar de los productos 2 en 1 a tener los dos. Como por ejemplo
shampoo y acondicionador.

Gráfico 9: Productos de Cuidado Facial: Uso masculino. Fuente: Fuente: “Men’s Grooming Habits in Emerging
and Developed Markets”. Extraido el 7 de febrero de 2015 desde: http://blog.euromonitor.com/2014/07/mens-
grooming-habits-in-emerging-and-developed-markets.html

El cuidado de la piel se mantendrá como enfoque clave para los jugadores de

belleza en el cuidado personal de los hombres. Los mercados emergentes juegan un
papel muy importante dentro del crecimiento de la categoría, los hombres
pertenecientes a estos mercados usan mucho más los productos de cuidado para la
piel que los mercados ya desarrollados. Esto lo podemos ver reflejado en la influencia

22
Euromonitor International. (2014) Momenver Focus: Are Male consumers Ready to move
beyond the basics?. Recuperado de: http://blog.euromonitor.com/2014/11/movember-focus-
are-male-consumers-ready-to-move-beyond-the-basics.html
 26

que está teniendo Asia Pacifico en los resultados, ya que el 64% de las ventas
globales de productos de cuidado para la piel provienen de esa región 23.

El panorama competitivo de los cosméticos de cuidado para hombre está dominado

por los mismos grupos que triunfan en el sector femenino. Así, las cuotas de mercado
más significativas en el segmento de higiene y cosmética se reparten entre L’Oréal,
Beiersdorf y Unilever que se hicieron respectivamente con el 33%, 28% y 14% del
mercado 24.

Las empresas también tienen que ser capaces de adaptar sus productos de
cosmética masculina rápidamente a los cambios en los hábitos de consumo. Por
ejemplo, los cosméticos de primera calidad son actualmente muy populares, como los
productos anti-edad que están tomando la delantera. Los hombres modernos están
particularmente interesados en los productos que pueden eliminar los rastros de su
ocupado estilo de vida y los efectos de la contaminación en su cara, como las ojeras y
bolsas bajo los ojos. Las empresas que son capaces de reconocer esta demanda
serán las primeras en obtener una ventaja competitiva en la categoría.

Adidas, Gillette y Hugo Boss son algunos ejemplos de marcas de cuidado personal
para los hombres más reconocidas. Gillette, una marca de Procter & Gamble, ha sido
responsable de casi la mitad del mercado de cuidado personal masculino. Adidas se
coloca tercero en términos de las marcas más utilizadas para fines de cuidado
personal; por detrás de Lynx (26 por ciento) y Gillette (18 por ciento). Hugo Boss y
Boots están en la parte inferior de las 10 marcas más usadas, con solo un 2% cada
una 25.

Según el estudio de ICEX sobre el mercado masculino, este es un mercado en fase

de crecimiento cada vez más competitivo, los fabricantes tratan de acercarse con su
plaza poniendo en marcha distintos tipos de estrategia. Así, los esfuerzos en
comunicación suelen ser parte importante de los presupuestos de las grandes casas.
La otra partida fundamental de las cuentas es la destinada al departamento de I+D.
Ambas con el objetivo de “educar” a los potenciales clientes y de responder a sus
necesidades concretas.

23
Euromonitor International (2014). Men's Grooming Habits in Emerging and
Developed Markets. Recuperado de: http://blog.euromonitor.com/2014/07/mens-
grooming-habits-in-emerging-and-developed-markets.html
24
ICEX España. (2014) El mercado de los cosméticos para hombre en Francia. Recuperado
de: http://www3.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=
4764237
25
Spire. Men’s grooming industry: Time for emerging markets to steal the show. Recuperado
de: http://www.spireresearch.com/spire-journal/yr2012/q4/mens-grooming-industry-time-for-
emerging-markets-to-steal-the-show/
 27

El potencial que se tiene para este mercado aún es mucho, teniendo en cuenta que
la población mundial se divide casi por igual entre hombres y mujeres, y que la renta
disponible de los hombres es a la vez mayor, el gasto de los hombres en productos de
consumo personal sigue siendo comparativamente bajo con respecto al femenino. Las
compañías de belleza han expandido las líneas masculinas en diferentes categorías
de belleza, incluyendo la pasta de dientes que tradicionalmente fue unisex. Pero
mientras que el cuidado personal de los hombres ha evolucionado para incluir la oferta
de productos más allá de las maquinillas de afeitar a cuidado de la piel y cuidado del
cabello, no todas las categorías tienen el mismo potencial.

Los mercados emergentes terminan siendo la oportunidad para crecer en

categorías aún nuevas y explorar lanzamientos de productos específicos masculinos.
El desafío para la industria cosmética masculina no solo va a estar en la creación de
nuevos productos, sino en la información que se les pueda transferir a los hombres
sobre los cuidados, beneficios y ventajas que tiene el uso de estos productos. En la
educación de los consumidores está la clave para el crecimiento de la industria.
 28

2. Plan estratégico de negocios internacionales

2.1. Descripción del negocio

El cuidado de la piel es el segmento de más rápido crecimiento dentro de la
categoría de cosmética masculina, las nuevas tecnologías, los nuevos productos y el
enfoque en el mercado masculino están generando una gran demanda en este sector,
sin embargo su participación dentro del cuidado masculino es la de menos proporción
posicionándose tercera después de productos para el afeitado (pre y pos barba) y los
productos de cuidado corporal 26.

Gráfico 10: Cuotas de Mercado Cuidado Masculino. Fuente: Información de Mercado.

Cosmetica Masculina Extraido el 7 de febrero de 2015 desde: http://apps.elsevier.es/
watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90043563&pident_usuario=0&pcontactid=&pident
_revista=3&ty=93&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=3v
25n06a90043563pdf001.pdf

Existe actualmente poca información acerca de los cuidados necesarios que deben
tener los hombres para mantener saludable la piel del rostro, el poco tiempo que
dedican a su cuidado personal no les permite seguir una rutina diaria que incluya todos
los pasos para una piel sana y joven. Muchos de los productos que ahora están en el
mercado son de uso unisex y no son de gran aceptación por el sexo masculino.

Una rutina de cuidado facial completa se divide en limpieza, tonificación e

hidratación, en cada una de ellas existen variados productos que pueden ser utilizados
y que llevan a los resultados deseados. Cada una de estas etapas se encuentra
descrita de la siguiente manera:

26
Información de Mercado.(2014) Cosmética Masculina. Recuperado de: http://apps.elsevier.
es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90043563&pident_usuario=0&pcontactid=&pid
ent_revista=3&ty=93&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=
3v25n06a90043563pdf001.pdf
 29

• Limpieza: Las toxinas, la contaminación ambiental, el estrés y la alimentación, entre

otros factores, influyen en la piel del rostro dificultando su libre respiración y
modificando sus niveles de hidratación. La limpieza elimina todas estas las
impurezas devolviéndole a la piel suavidad y elasticidad.
• Tonificación: Se restaura y equilibra la hidratación de la piel, cierra los poros y
reducen el exceso de grasa en el cutis; esta fase resulta muchos más efectiva si
previamente se ha realizado una limpieza del rostro.Además, el efecto refrescante y
emoliente de este producto protege a la piel del cansancio diario y le devuelve su
PH.
• Hidratación: La piel tiene un mecanismo para regular su propia hidratación, sin
embargo existen diferentes factores que desequilibran este proceso, el exceso de
grasa, la piel muy fina, la contaminación, la mala alimentación, el estrés, entre
otros, por estas razones resulta importante utilizar los productos adecuados para
aportar en el proceso de regulación y aporte de agua, luciendo una piel más tersa y
firme y ayudando a disimular las pequeñas arrugas.

Actualmente existen variadas marcas y productos focalizados en cada una de las

necesidades de los hombres, pero dado el poco tiempo que este dedica a su cuidado
personal y que a la vez éste tiene que estar dividido en el cuidado corporal y en el
afeitado, se busca tener productos efectivos y funcionales para el cuidado facial, que
no alarguen la rutina de cuidado y que muestren excelentes resultados.

La línea de cuidado facial masculino propuesta cuenta con productos para cada una
de las etapas de cuidado facial apta para todo tipo de piel. Cada uno de estos
productos mezcla los mejores ingredientes para lograr un producto efectivo y con la
más alta calidad. Serán productos multi-beneficios, que se complementarán para
lograr resultados visibles en la piel masculina, por tal motivo esta nueva línea no solo
permite tener el cuidado necesario, sino también en el tiempo deseado.

Es una línea totalmente enfocada al sexo masculino, por lo cual ellos sentirán la
seguridad de que están consumiendo productos desarrollados especialmente para sus
necesidades y que están acorde con su ritmo de vida.

El negocio de cosmética masculina tendrá como sede Argentina y manejará sus

operaciones desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde buscará abrirse
paso en mercados internacionales que posean una oportunidad de desarrollo para el
negocio cosmético masculino.

Descripción del producto

La línea de cosméticos SapienS men está diseñada especialmente para el mercado

masculino utilizando ingredientes que se encuentran a la vanguardia en productos
cosméticos y que cumplirán todas las expectativas del mercado. Al estar hecha
 30

especialmente para la piel del rostro masculino proporcionará resultados más visibles
y causa menos efectos adversos que al utilizar productos unisex o hechos para las
mujeres.

Dentro de los beneficios más importantes con los que cuenta es tener un producto
para cada uno de los pasos de cuidado facial, y a su vez éstos están reforzados con
alguna funcionalidad adicional que los hace mucho más eficientes a la hora de ser
utilizados.

Se presentan a continuación los tres productos de esta línea de cuidado facial

masculino:

• Limpieza: Para este primer paso del cuidado facial se contará con un Jabón
Exfoliante, que limpia profundamente y que por su acción exfoliante elimina las
células muertas de la piel, ya que actúa de un modo más profundo regenerando la
piel y evitando que ésta envejezca más rápidamente.
• Tonificación: El tónico facial cuida la piel sin resecarla complementando el proceso
de limpieza al eliminar las microimpurezas sin dejar residuos. Su fórmula permite su
uso diario y puede ser utilizado por todo tipo de piel. Minimiza la apariencia de los
poros, deja la piel suave, hidratada y equilibrada.
• Hidratación: Para terminar la rutina de cuidado facial se tendrá un Gel hidratante
con protección UVA/UVB. Es una fórmula con efecto hidratante inmediato, cuenta
con una textura ultra ligera que evita el brillo en la piel. Además cuenta con filtros
UVA y UVB que protegen la piel contra los rayos solares.

2.2. Mercado Regional

La cosmética y en conjunto la cosmética masculina se han convertido en
importantes sectores dentro de la economía latinoamericana, dieron un salto de los
productos cosméticos de uso básico a productos muchos más especializados, por tipo
de piel, por sexo, por partes del cuerpo, todos ellos con diferentes propuestas,
formulaciones, marcas y puntos de precio.

2.2.1. Mercado Latinoamericano

El sector de cosméticos y productos de cuidado personal en América Latina
continúa en aumento conforme los consumidores empiezan a contar con mayores
ingresos. La región fue responsable en 2013 por el 12,7% del total de las ventas de la
industria de belleza y cuidado personal a nivel mundial, de acuerdo con cifras de
Euromonitor International.

En América Latina, los hombres y los adolescentes están buscando cada vez más
productos de cuidado personal, junto con las consumidoras, los hombres se están
convirtiendo en consumidores activos de estos productos ya que cada vez más son
 31

alentados a utilizarlos con mayor frecuencia. En los adolescentes también se está

viendo una tendencia al uso de productos de cuidado personal porque están muchos
más preocupados por su apariencia personal, se están convirtiendo en clientes
potenciales de los cosméticos.

Si bien los países latinoamericanos comparten muchas similitudes, sus

antecedentes son distintos, lo cual impacta en sus patrones de consumo y hace que
se encuentren distintas tendencias en los países. En Perú, los productos
multipropósitos son los que están ganando más popularidad como humectantes que
contienen ingredientes para el blanqueo de la piel, maquillaje, máscara que fortalezcan
las pestañas, crema antienvejecimiento, etc.

En Chile los productos de alto valor agregado o premium, son los que están
ganando más terreno, lo cual se explica por la creciente contribución de la mujer en el
ingreso familiar, el aumento de las ventas en línea y el deseo por consumir productos
de calidad.

En Colombia el maquillaje, los productos para el cuidado de la piel y los

bloqueadores solares son los favoritos del consumidor, las pastas dentales han
experimentado un crecimiento en las ventas debido a un importante esfuerzo
educativo en los medios y sorprendentemente los hombres mayores a los 45 años son
grandes consumidores de productos antienvejecimiento.

En el caso de México el segmento que está ganando más terreno son los productos
multipropósitos, los productos de cuidado infantil premium, productos de depilación e
higiene bucal y aquellos dirigidos a los hombres. Al igual que en otros países la
expansión de la clase media mexicana y la mayor inclusión de la mujer en el mercado
laboral está teniendo como resultado que éstas se enfoquen más en sus carreras, lo
cual a su vez ha hecho que disminuya la tasa de natalidad y que al haber un único hijo
por hogar se pueda optar por productos de mayor calidad para él. Por su parte, los
hombres de este país se están interesando cada vez más en su apariencia, lo cual ha
incrementado la demanda por productos contra la caída del cabello, la caspa,
blanqueo dental y cuidado de la piel 27.

Los países que más exportan productos cosméticos en Latinoamérica son Brasil y
México, representado la pauta para el crecimiento en intercambio comercial de estos
productos, sin embargo, en conjunto, los valores exportados por Latinoamérica solo
son el 4,4% del total exportado mundialmente.

27
Globalider. El sector de cuidado personal crece en América Latina y West África. Recuperado
de: http://www.globalider.com/el-sector-de-cuidado-personal-crece-en-america-latina-y-west-
africa/
 32

Gráfico 11: Mercado Latinoamericano de Cosméticos Fuente: CEPAL (Comisión Económica

para América Latina y el Caribe. Extraido el 7 de febrero de 2015 desde: http://es.slideshare.
net/anmacaos/cosmeticos-aseo-sector-clase-mundial

La industria cosmética en Latinoamérica tiene un mercado de 80.000 millones de

dólares anuales, con aproximadamente 1,2 millones de empleos directos e indirectos y
de 4 a 5 millones de personas que generan ingresos a partir de la misma. Según
Jaime Concha Prada, presidente del Consejo de Asociaciones de la Industria
Cosmética Latinoamericana (Casic), para el 2020 América Latina estima ser el
segundo mercado después del mercado asiático. 28

2.2.2. Mercado Argentino

El sector cosmético se caracteriza por producir y/o comercializar bienes de
consumo final que, pese a presentar una demanda sensible al ingreso de los
individuos, han ido ocupando un espacio cada vez mayor en la vida cotidiana, al punto
tal, que muchos de ellos son considerados por un gran porcentaje de la población
como casi imprescindibles. Así mismo, la diversificación y ampliación de la oferta
productiva ha jugado un rol central en este rubro, permitiendo que muchos productos
adquirieran un uso generalizado, al tiempo que otros atienden demandas más
puntuales 29.

Si bien gran parte de las empresas que componen el sector de artículos de tocador,
cosmética y perfumería son PyMEs, las grandes firmas, la mayoría de estas
transnacionales, tienen una participación importante dentro del mercado, en particular,
en el segmento de consumo masivo y en la línea de productos más sofisticados.

28
Central American Data. La industria cosmética en Latinoamérica. Recuperado de:
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/La_industria_cosmtica_en_
Latinoamrica
29
CAPA. Cámara Argentina de Industria Cosmética y Perfumería. Informe sobre la industria
cosmética y Perfumería. Recuperado de: www.capa.org.ar/archivos/word/1310850231-
cep.doc
 33

Actualmente en la Cámara Argentina de la Industria Cosmética y Perfumería

(CAPA), entidad que representa las firmas del sector, cuenta actualmente con 106
asociados, incluyendo 17 integrantes que producen artículos para terceros.

El consumo de cosmética masculina creció 25% en los últimos dos años, y el

volumen del negocio se cifra en unos 5 millones de pesos anuales. Las ventas de
cosmética masculina suponen aproximadamente un 10% del total de ventas de
cosméticos en Argentina. Se espera que el mercado siga creciendo en el orden de
20% en los próximos años 30.

El mercado actual de cosmética masculina representa hoy un 9% del mercado de

tratamiento femenino con un crecimiento sostenido del 20-25% y una marcada
tendencia que destaca a los productos hidratantes y anti-edad como los más
solicitados. La marca Biotherm Homme acapara el 80% del mercado selectivo
masculino.

Sus cifras: El 63% de los hombres usa cosmética masculina, 8 de cada 10 hombres
le dedica tiempo a su cuidado personal y 5 de cada 10 confiesa cuidarse manteniendo
una dieta saludable o haciendo ejercicio. Sus favoritos: Loción para después de
afeitarse (78%) y alguna crema para el rostro (75%) y gel de ducha (57%). Son
múltiples los matices de la motivación pero el denominador común que los agrupa
tiene que ver con una actitud sana, de búsqueda del bienestar. El 95% cree que estar
bien con uno mismo, permite estar bien con los demás. El 63% atribuye el uso a que
considera que contribuye a su bienestar, el 22% cree que al sentirse bien, todo lo que
lo rodea está bien y al 15% le preocupa los signos del paso del tiempo. 31

El fenómeno más notable se da en el segmento de lujo, que factura en la Argentina

unos 75 millones de dólares, y donde las ventas de productos para hombres crecen
por encima del promedio de demanda del mercado femenino. En el segmento de lujo:
los productos estrella son los que apuntan a reducir las señales de fatiga en el rostro.
También surgieron en estos últimos años productos menos convencionales como
geles para desinflamar las bolsas de los ojos, afirmantes para el abdomen y
antiarrugas 32.

30
Maximus for men. (2014) Cosmética Masculina en Argentina. Recuperado de:
http://www.maximus4men.com/consejos-de-belleza/cosmetica-masculina-en-argentina
31
Biotherm Home. (2010).Cosmética masculina, un mercado en pleno crecimiento. Recuperado
de: http://www.dmodas.com/_novedades/1492%20COSM%C3%8 9TICA %20 MASCULINA,
%20UN%20MERCADO%20EN%20PLENO%20CRECIMIENTO
32
Tiempo Argentino (2010). El metrosexual ya fue: Ahora hablan del hombre transparente.
Recuperado de: http://tiempo.infonews.com/nota/86338/el-metrosexual-ya-fue-ahora-hablan-
del-hombre-transparente
 34

2.3. Análisis de Mercado objetivo

2.3.1. Definición del mercado Objetivo

El sector cosmético latinoamericano ha venido creciendo en los últimos años
impulsado por varias tendencias presentes en los diferentes países, cada una de ellas
aportando al desarrollo y a la innovación de nuevos productos. Los productos con
ingredientes naturales, las marcas Premium, las nuevas tendencias en cuidado capilar,
facial e íntimo, hacen del mercado cosmético un mercado dinámico y de variadas
oportunidades.

El cuidado del rostro hace parte de las tendencias importantes de algunos países
de Latinoamérica y se muestran fuertes desarrollos de empresas, campañas de
marketing e innovación de productos. En países como Brasil, México, Colombia, se ha
incrementado el uso de productos antiage y se ha tenido mayor penetración en
productos para el rostro como las BB Cream 33.

Las exportaciones argentinas de productos para el cuidado facial tanto femeninas

como masculinas, han tenido como destinos principales Chile, México y Uruguay,
representando el 61% del total de las exportaciones en este segmento, como se puede
apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico 12: Destino Exportaciones Cosméticos de Rostro. Fuente: Elaboración Propia, datos
tomados de Aladi. http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsf/home.seam

Tomando en cuenta los datos de la Asociación Latinoamericana de Exportación

(ALADI), los países con mayor crecimiento en exportaciones son El Salvador, Brasil y
México, creciendo 126%, 115% y 33% respectivamente.

33
América Económica.(2014). Conozca las últimas tendencias en la industria de
belleza y cuidado personal en A. Latina. Recuperado de: http://www.america
economia.com/negocios-industrias/conozca-las-ultimas-tendencias-en-la-industria-
de-belleza-y-cuidado-personal-en-
 35

Gráfico 13: Exportación Segmento Facial Argentina. Fuente: Elaboración propia, datos
tomados de ALADI. http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsf/home.seam

Las exportaciones de productos de cuidado facial no se encuentran discriminadas

por género, lo que hace difícil identificar la cantidad exacta que corresponde al cuidado
facial masculino, sin embargo se puede identificar los países más fuertes en cosmética
masculina según las tendencias que se han presentado en este último año.

Los productos para el cuidado personal masculino están mostrando un excelente

crecimiento en Brasil a medida que el consumidor masculino se está volviendo más
vanidoso y dispuesto a probar productos más allá de aquellos para el afeitado. Esta
categoría es muy prometedora tanto en el corto como en el largo plazo ya que
constituye una oportunidad para la industria de incrementar el consumo y el gasto per
cápita de los hombres 34.

Los hombres peruanos también están cuidando más su apariencia, y como

resultado están aumentando progresivamente sus compras de productos para el
cuidado personal desarrollados específicamente para hombres. El creciente poder de
compra y los anuncios que muestran a celebridades tanto locales como globales,
también están ayudando a impulsar la venta de productos para el cuidado personal de
los hombres.

México está teniendo un comportamiento similar, hombres de todas las edades se

preocupan cada vez más por su apariencia física y su salud, especialmente cuando se
trata de la caída del cabello, el blanqueamiento dental y el cuidado de la piel. Las
empresas han identificado esta oportunidad y comenzaron a ofrecer productos para
cubrir las necesidades masculinas. Además, ya se están desarrollando campañas
publicitarias para el público masculino y cada vez más empresas ofrecen productos
específicos para abastecer esta demanda.

34
Maximus for men(2014) Cosmética masculina en Brasil. Recuperado de:
http://www.maximus4men.com/consejos-de-belleza/la-cosmtica-masculina-en-brasil
 36

En Chile, los hombres están utilizando cremas hidratantes, antiarrugas, lociones

para relajar y rejuvenecer el rostro, autobronceantes y cremas capilares para evitar la
caída del cabello, incluso tinturas para el pelo especiales para ellos. Han presentado
crecimientos por encima de la cosmética femenina y en parte se debe a la toma de
conciencia por parte de los hombres de la necesidad de cuidarse, para los menores de
30 años cuidarse es algo natural y propio de su generación, pero los mayores de 45
siguen manteniendo algunos prejuicios. En Chile, quienes compran estos productos
son adultos jóvenes 35.

En otros países como Uruguay y Ecuador a pesar de la frecuente publicidad, las

políticas promocionales y de descuentos de las grandes empresas cosméticas, solo
las fragancias y desodorantes para hombres han mostrado un rendimiento positivo
consistente. Categorías como baño y ducha, cuidado del cabello y de la piel mostraron
un crecimiento insignificante. Sin embargo, existen oportunidades para el crecimiento
futuro a medida que se amplíe el portafolio de productos y nuevos participantes
ingresen a la categoría 36.

Los mercados que se consideran potenciales para la exportación de los productos

de cosmética masculina, son Chile, Brasil y México, dado sus tendencias al consumo
de productos cosméticos masculinos y al estar entre los principales destinos de
exportación de productos de cuidado facial desde Argentina; además de que dos de
ellos representan los mayores crecimientos en las exportaciones de cosméticos para
el cuidado facial desde Argentina.

Brasil y Argentina hacen parte del MERCOSUR, mercado común del sur al igual
que Paraguay, Uruguay y Bolivia. Este tratado comprende la libre circulación de
bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la
eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación
de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente, además poseen un arancel
externo común y un compromiso de armonizar sus legislaciones en la áreas
pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

En Brasil el crecimiento del valor de mercado en el segmento rostro fue del 21,2%
en 2008, del 11,2% en 2012 y la expectativa es que continúe creciendo en los
próximos años con una previsión de alcanzar el 3,1% en 2017.El segmento de
cosméticos para cuidados del rostro en Brasil facturó en el mercado de venta al por
menor en 2007 el equivalente a 455,97 millones de euros, en 2012 creció hasta los
720,92 millones y la expectativa es que en 2017 el segmento crezca hasta alcanzar los

35
Latercera.com (2013) Consumo de cosméticos por parte de los hombres crece 30% cada
año. Recuperado de: http://www.latercera.com/contenido/740_114326_9.shtml
36
Euromonitor International. Las cinco principales tendencias en la industria de belleza y
cuidado personal en Norte y Sudamérica. Recuperado de:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/521246423rad598
15.pdf
 37

661,21 millones de euros. En promedio el crecimiento anual en el segmento de

cosméticos para el rostro en los últimos cinco años en Brasil fue del 5,1%, y se espera
que la media de crecimiento de los siguientes 5 años sea de 5,7% 37.

Por otro lado, México hace parte de ALADI (Asociación Latinoamericana de

Integración), al igual que Argentina y otros 11 países (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) 38 . Esta
asociación propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región,
con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante una
preferencia arancelaria regional, acuerdos de alcance regional que incluyen a todos
los países miembros y acuerdos de alcance parcial con la participación mínima de dos
países del área.

México cuenta con una de las industrias de cosméticos más sólidas de

Latinoamérica, es el primer exportador de cosméticos de la región y ha tenido un
crecimiento sostenido en la venta de cosméticos, en el 2013, esta industria tuvo un
crecimiento cercano al 5%. Específicamente en el mercado de cosméticos para el
rostro su crecimiento para el mismo periodo fue el 7,2% por encima de Chile y
Argentina y solo debajo de Colombia que crece un 8,5%. La perspectiva es que en los
próximos 5 años la media anual del crecimiento en ese sector sea de 7,1% 39.

Chile actualmente no hace parte de ninguna alianza comercial con Argentina,

mantiene una condición de estado asociado al MERCOSUR pero no goza de los
mismos privilegios que los países miembros. Actualmente hace parte de la Alianza del
Pacifico, junto con Colombia, Perú y México, que busca alentar la integración regional,
así como un mayor crecimiento y competitividad, permitiendo el intercambio y
cooperación entre las economías de América Latina 40. En el futuro, en algún punto el
MERCOSUR y la Alianza del Pacifico trabajarán juntos, asegura el Canciller Argentino
Héctor Timerman 41 , lo que permitirá una mayor integración y una oportunidad para la
conexión de América Latina y el Asia Pacifico.

En el sector de cosmética, la mayor participación la tienen los productos de higiene

y tocador, con un 32% seguido de los productos capilares con 21%, mientras que las
fragancias obtienen el 18%. En tanto, cuidado de la piel explica el 15% del mercado
cosmético y el maquillaje, sólo el 10 %. Respecto del gasto promedio que realizan los
chilenos en los productos del sector cosmético, la Cámara de industria cosmética en
Chile señala que el 2013 el consumo per cápita al año superó los US$ 160, cifra que
va en aumento y que mantiene a Chile en la segunda posición dentro de la región
37
In-Cosmetics (2014). País en foco: Brasil. parte 3: el mercado de cosméticos para el rostro.
Recuperado de: http://news.in-cosmetics.com/2014/08/pais-en-foco-brasil-parte-3-el-
mercado-de-cosmeticos-para-el-rostro/
38
http://www.aladi.org/sitioAladi/quienesSomos.html
39
http://www.canipec.org.mx/woo/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2
40
https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/
41
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/mundo/Chile-Argentina-reactivan-comerciales-
horizonte_0_2050594974.html
 38

latinoamericana de los mayores consumidores de cosméticos, sólo superado por

Brasil 42

En moneda local, Chile experimentó un crecimiento del valor de mercado en el

segmento de rostro del 8,7% en 2007, del 9,3% en 2009 y del 4,6% en 2012. La
expectativa es que continúe creciendo en los próximos años y que en 2017 el
crecimiento sea del 5,5% 43.

Considerando que el mayor crecimiento del segmento se predice para México, que
es el mercado latinoamericano con mayor tendencia al consumo de productos por
parte del género masculino, que se encuentra respaldado por una de las economías
más estables de Latino América y además está dentro de la Asociación
Latinoamericana de integración, se elige como destino para dirigir el plan de
internacionalización de la línea SapienS men el país de México.

Según el siguiente gráfico, México también es el mayor país importador de

productos cosméticos en Latinoamérica seguido por Brasil, Venezuela y Colombia y
cuenta con uno de los mayores crecimientos de importaciones desde Argentina del
segmento de rosto. Lo que ratifica la decisión de la elección del mercado objetivo.

Gráfico 14: Importación de Productos Cosméticos en Latinoamérica Fuente: Trade Map ITC.
Extraido el 07 de febrero de 2015 desde: http://www.trademap.org/Country_SelProduct
_Map.aspx?nvpm=3

2.3.2. Descripción general Mercado Objetivo

Según los datos del Banco Mundial, Estados Unidos Mexicanos, es un país situado
en la parte meridional de América del Norte. Limita al norte con los Estados Unidos de
42
Latecera.com.(2013). Ventas del sector cosmético superaron los US$ 3.000 millones en
2013. Recuperado de: http://diario.latercera.com/2014/02/04/01/contenido/negocios/10-
157203-9-ventas-del-sector-cosmetico-superaron-los-us-3000-millones-en-2013.shtml
43
In-Cosmetics (2014) País en foco: Chile. parte 3: el mercado de cosméticos para el cuidado
del rostro. Recuperado de: http://news.in-cosmetics.com/2014/07/pais-en-foco-chile-parte-3-
el-mercado-de-cosmeticos-para-el-cuidado-del-rostro/
 39

América, al sureste con Belice y Guatemala, al oeste con el océano Pacífico y al este
con el golfo de México y el mar Caribe. Es el décimo cuarto país más extenso del
mundo y el tercero más grande de Latinoamérica después de Brasil y Argentina, con
una superficie de 1.964.375 km².

Tabla 1 Información México

Nombre Oficial Estados Unidos Mexicanos

Capital México Distrito Federal

Superficie 1.964.375 km2

Población 120.286.655 (Julio 2014)

Moneda Peso Mexicano

Idioma Español

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/

pais/mexico

Políticamente, México es una república democrática, representativa y federal

compuesta por 32 entidades federativas: 31 estados y el Distrito Federal. La sede del
gobierno y los poderes de la unión es la Ciudad de México, cuyo territorio ha sido
designado como Distrito Federal. Ciudad de México es la ciudad más grande e
importante dentro del territorio mexicano seguido por Guadalajara, Monterrey y
Puebla.

La población tiene una edad media de 27 años, para el sexo femenino es de 26

años y para el género masculino de 28. Se encuentra distribuida de la siguiente
manera:

Gráfico 15: Distribución de la población Mexicana Fuente: The World Factbook CIA.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
 40

Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico

de América Latina y el decimoquinto más visitado del mundo. Esto se debe en gran
medida a los 32 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad, y es en este sentido el primero en el continente y
sexto en el mundo.

2.3.3. Economía y negocios

México es la 14ª potencia económica del mundo y la segunda de América Latina.
Debido a la vulnerabilidad del país ante las crisis externas, y sobre todo a la coyuntura
americana, el crecimiento se frenó en 2012 (3,3%) y más aún en 2013 (1,2%), contra
todas las previsiones. La crisis solo debiera ser coyuntural, según las autoridades, que
apuestan por un crecimiento de 3-4% del PIB en 2014 44.

El año 2013 fue para la economía mexicana la más difícil desde 2009. Debido al
débil repunte económico de Estados Unidos, el déficit de la balanza comercial del país
se ha ahondado y las transferencias de fondos de emigrantes mexicanos que viven en
Estados Unidos han caído 5%, siendo que son la segunda fuente de divisas del país
después del petróleo. La reducción del gasto público también ha frenado el
crecimiento. El país, además, ha debido afrontar el paso de dos huracanes
devastadores. Dicho aquello, el país dispone de numerosas ventajas: las inversiones
extranjeras están en pleno crecimiento, las finanzas del país son sanas, la deuda
pública es baja, la inflación controlada, y el sistema bancario es sólido.

El descubrimiento de yacimientos de gas representa nuevas perspectivas para el

país y permite abandonar el sector nuclear. El presupuesto de 2014, expansionista,
prevé el mayor déficit presupuestario (1,5% del PIB) desde la recesión de 2009. Le da
prioridad a las infraestructuras, a la educación y la seguridad pública, buscando el
crecimiento, la creación de empleos y una mejora de la situación social. Se ha
instaurado una nueva estrategia para luchar contra el crimen organizado,
considerando que la violencia es un obstáculo para el desarrollo.

El desempleo no debiera superar 5% en 2014, aunque el sector informal es muy

importante. Se acentúan las desigualdades respecto a los ingresos, pero también en lo
concerniente a la exposición a las catástrofes naturales. Más de 46% de los habitantes
son pobres. La inseguridad relacionada con la delincuencia de los cárteles de la droga
supone un problema de gran magnitud.

La agricultura representa aproximadamente el 4% del PIB y emplea a un 13% de la

población activa, pero la poca disponibilidad del crédito sigue pasando factura a este

44
Santanderrio Trade Portal. (2015).México: Política y Economía. Recuperado de:
https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia?&actualiser
_id_banque=oui&id_banque=3&memoriser_choix=memoriser
 41

sector. México se encuentra entre los mayores productores de café, azúcar, maíz,
naranjas, aguacate y lima a nivel mundial. También es el quinto productor de cerveza y
el segundo exportador mundial. Así mismo, el país se encuentra entre los principales
productores de minerales del mundo, incluyendo plata, fluorita, zinc y mercurio; y sus
reservas de gas y petróleo constituyen uno de sus bienes más preciados (México es el
quinto productor de petróleo del mundo). La compañía petrolera PEMEX es la segunda
empresa más poderosa de América Latina según la clasificación de la revista
especializada América Economía. La ganadería y la pesca constituyen también
importantes actividades económicas.

El sector terciario aporta el 60% del PIB. El sector de la construcción se ha

reactivado en 2010 gracias a la importancia de las inversiones inmobiliarias 45.

2.3.4. Principales indicadores económicos

Tabla 2 Indicadores Económicos de México.

Indicadores 2012 2013 2014 2015 (e)

PIB (miles de millones 1.185,70 1.260,90 1.295,80 1.367,30
de USD)
PIB (crecimiento anual 4 1,1 2,4 3,5
en %, precio constante)
PIB per cápita (USD) 10.129 10 10.307,30 11.321
Saldo de la hacienda -4,5 -4,1 -4,2 -4
pública (en % del PIB)
Endeudamiento del 43,2 46,4 48 49
Estado (en % del PIB)
Tasa de inflación (%) 4,1 3,8 3,9 3,6
Tasa de paro (% de la 5 4,9 4,8 4,5
población activa)
Balanza de -15,06 -25,86 -25,23 -27,74
transacciones
corrientes (miles de
millones de USD)
Balanza de -1,3 -2,1 -1,9 -2
transacciones
corrientes (en % del
PIB)
Fuente: IMF - World Economic Outlook Database- últimos datos disponibles. Nota:
(e) Datos estimados. Extraído el 14 de marzo de 2015 desde: https://www.imf.org/
external/country/index.htm
45
Santanderrio Trade Portal. (2015).México: Política y Economía. Recuperado de:
https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia?&actualiser
_id_banque=oui&id_banque=3&memoriser_choix=memoriser
 42

2.3.5. Balanza comercial

Al cierre de diciembre del 2014, el saldo en la balanza comercial de mercancías de
México, reportó un superávit de 254 millones de dólares, derivado del intercambio
comercial de 34,114.7 millones de dólares en exportaciones y 33,860.7 millones por
concepto de importaciones. 46

En 2014 total año la balanza comercial presentó un déficit de (-)2,441 millones de

dólares, el cual se compara con el de (-)1,184 millones de dólares registrado en 2013.
Esta evolución se derivó de la combinación de una disminución del superávit de
productos petroleros, que pasó de 8,625 millones de dólares en 2013 a 1,490 millones
de dólares en 2014, y de una reducción del déficit de productos no petroleros, que
pasó de (-)9,809 millones de dólares en 2013 a (-)3,931 millones de dólares en 2014.

Gráfico 16: Balanza Comercial de México con el mundo. Fuente: PROMEXICO.

http://www.promexico.gob.mx/

El 62.1% del total de mercancías exportadas durante el doceavo mes del 2014,
fueron manufacturas; 26.4% manufacturas automotrices; 5.9% petróleo crudo;
3.2% productos agropecuarios. A su vez, 1.3% comprende otros productos derivados
del petróleo y 1.1% corresponde al sector extractivo.

Complementariamente, 89.8% de las mercancías que se introdujeron al país en el

periodo (30,422.3 millones de dólares), fueron de origen no petrolero; mientras que
10.2% de éstas (3,438.4 millones de dólares), se enlistan como petroleras. Por su
parte, los bienes de consumo aportaron 14.5% de las importaciones; 74.5%

46
Eleconomista (2015). Balanza Comercial de México cierra 2014 con superávit.Recuperado
de: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/27/balanza-comercial-mexico-registro-
deficit-2441-mdd-2014
 43

corresponde a la adquisición de bienes intermedios y 10.9% a la compra de bienes de

capital. 47

Tabla 3 Balanza Comercial México 2014.

Fuente: Boletín de Prensa No. 19/15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía

de México. Extraído el 14 de Marzo de 2015 desde: http://www.prospecta.mx/pdf/
2600.pdf

Intercambio Comercial México – Argentina

El comercio Bilateral entre México y Argentina ha ido en aumento en los últimos 10

años mostrando una tasa de crecimiento de 184%, alcanzando un monto en 2013 de
3.133 millones de dólares. Se puede apreciar que en el año 2009 se registró una
disminución en el comercio bilateral del 19,1%, con respecto al año anterior, esto se
puede explicar por la crisis que hubo a nivel mundial.

47
INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Información oportuna sobre la
balanza comercial de mercancías de México durante diciembre de 2014. Extraído de :
http://www.prospecta.mx/pdf/2600.pdf
 44

Tabla 4 Balanza Comercial México Argentina.

Año Exportaciones Importaciones Saldo Comercio

2002 125.198 687.289 -562.091 812.487

2003 235.209 867.090 -631.881 1.102.299

2004 569.000 1.108.350 -539.350 1.677.350

2005 672.287 1.302.818 -630.531 1.975.105

2006 952.155 1.798.525 -846.370 2.750.680

2007 1.130.043 1.609.743 -479.700 2.739.786

2008 1.317.084 1.436.418 -119.334 2.753.502

2009 1.083.887 1.144.603 -60.716 2.228.490

2010 1.768.791 1.092.847 675.944 2.861.638

2011 1.958.139 1.061.393 896.746 3.019.532

2012 1.932.399 1.004.170 928.229 2.936.569

2013 1.965.926 1.167.270 798.656 3.133.196

2014* 1.076.781 841.447 235.334 1.918.228

* El último año contiene 10 meses.

Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración Extraído el 14 de 2015 desde:

http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsf/acuerdos_Entrada.seam?cid=21156

Según ALADI, Las exportaciones Mexicanas hacia argentina han presentado un

comportamiento ascendente en los últimos 10 años que va de 235.209 a 1.076
millones de dólares, teniendo un crecimiento de más de 500% en la última década.
Dentro de los sectores más importantes en las exportaciones de México se encuentra
el automotriz que representa más del 40% del total de las exportaciones.

Los principales sectores exportados por México hacia argentina son:

 45

Gráfico 17: Sectores Exportados por México hacia argentina. Fuente: Cámara de Comercio
Mexicano Argentina A.C. http://www.ccma.org.mx/documentos/CBMAPPW.pdf

Las importaciones presentaron un comportamiento similar hasta el año 2008 donde

se llegó a un tope máximo de importaciones de 1.144 millones de dólares, desde este
año se ha venido presentando un descenso que se detuvo en el año 2013 y que se
espera que empiece a crecer de nuevo. Los principales productos importados fueron:
granos, vehículos para transporte de mercancías, partes y accesorios de vehículos,
cueros y pieles charolados, desodorantes corporales así como antitranspirantes, tubos
semielaborados sin recubrimiento, aceites en bruto, medicamentos mezclados o sin
mezclas para ventas al por menor, aluminios sin alear, preparaciones a base de
productos lácteos, entre otros 48. Los principales sectores importados fueron:

Gráfico 18: Sectores importados por México desde Argentina. Fuente: Cámara de Comercio
Mexicano Argentina A.C. http://www.ccma.org.mx/documentos/CBMAPPW.pdf

Los destinos principales de sus exportaciones son Estados Unidos, Canadá,

España, China y Brasil. Argentina se encuentra en el vigésimo cuarto lugar. Sus
principales importaciones provienen de Estados Unidos, China y Japón. Estas incluyen

48
Cámara de Comercio Mexicano Argentina. (2013).Comercial Bilateral México- Argentina.
Recuperado de: http://www.ccma.org.mx/documentos/CBMAPPW.pdf
 46

principalmente maquinaria agrícola, repuestos para automotores, productos de acero y

equipos eléctricos, entre otros.

2.3.6. Infraestructura y transporte.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 50 en
carreteras, 60 en ferrocarriles, 64 en puertos y aeropuertos de 144 países, según el
Índice de Competitividad y el lugar 81 de 142 países en telecomunicaciones y
contenido digital conforme al Índice de Conectividad 49.

Tabla 5 Infraestructura y transporte México.

Red Carretera y Caminos: 370 mil kilómetros

Red Carretera Federal: 49 mil kilómetros ( 8,400 km de cuota y
40,600 km de carreteras libres)
Puertos: 102 puertos y 15 terminales fuera de puerto
Aeropuertos: 78 (17 aeropuertos manejan el 86% de los
pasajeros)
Ferrocarril 27 mil km de vías férreas (aprox. 22 mil km
están operando)
Fuente: Secretaria de comunicaciones y transporte México .http://www.sct.gob.mx

2.3.6.1. Transporte carretero

En México, al igual que en muchos otros países, la red carretera es la
infraestructura de transporte más utilizada, dada la flexibilidad que confiere a los
movedores de carga así como su gran extensión.

Dentro de la red federal de 50 mil km y atendiendo a la densidad del tráfico de

mercancías y pasajeros que anualmente registran, así como por la importancia de las
zonas metropolitanas, los nodos de producción, los de actividades logísticas y los de
consumo que enlazan, se han identificado 14 corredores carreteros principales, los
cuales en conjunto suman casi 20 mil kilómetros a lo largo de diversos ejes
longitudinales norte-sur y transversales este-oeste. Estos corredores comunican a
todas las capitales estatales, las principales concentraciones metropolitanas, las
ciudades medias, los puertos marítimos de relevancia y los accesos a los puentes
fronterizos internacionales de mayor movimiento 50.

49
Programa Presupuestario.(2015) Operación y conservación de infraestructura ferroviaria.
Recuperado de: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/
Reingenieria_Gasto/imagenes/Ventanas/Ramo_9/09E022.pdf
50
Trade and logistics Innovation Center. Infraestructura Logística. Recuperado de:
http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/red-carretera
 47

2.3.6.2. Transporte ferroviario

La infraestructura ferroviaria representa uno de los activos logísticos de la mayor
importancia, debido a que es el elemento principal dentro de la red logística que facilita
el denominado transporte intermodal, donde varios modos de transporte combinan sus
ventajas para lograr una mayor eficiencia.

El Sistema Ferroviario Mexicano está integrado por 26 mil 727 km de vías

férreas.Los corredores ferroviarios transversales enlazan a los puertos marítimos más
importantes que disponen de conectividad ferroviaria, entre los que se cuenta a
Veracruz, Tampico y Altamira en el Golfo, y Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina
Cruz en el litoral del Pacífico.

2.3.6.3. Transporte fluvial y marítimo

En México existen 107 sitios habilitados como puertos (92) y terminales (15). De los
cuales sólo 47 cuentan con recinto portuario. De los 107 sitios decretados, 58 son
controlados por algún tipo de API (Administración Portuaria Integral) y 49 son
controlados por el Sector Central. De los 58 controlados por las APIs, 16 son
administrados por APIs federales; 5 por APIs estatales, 2 por FONATUR y 1 por una
empresa privada.

Gráfico 19: Puertos de México. Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transporte de

México. Extraído el 14 de marzo de 2015 desde: http://www.sct.gob.mx/puertos-y-
marina/puertos-de-mexico/

México cuenta con cinco grandes puertos que controlan la mayor parte de las
exportaciones del país y sus necesidades de importación. El puerto de Veracruz,
Tampico, Guaymas, Mazatlán y Manzanillo, manejan casi el 80% de la carga marítima
de México.

El movimiento portuario de 2010 fue de casi 135 millones de toneladas en 39

puertos, tanto de altura como de cabotaje en una proporción de 61% en el Pacífico y
39% en el Golfo y Caribe. La carga de altura representa 71% del total (95.9 millones
de toneladas); 51% se mueve por el Pacífico y 49% por el Golfo. La carga de cabotaje
 48

siendo un 29% del movimiento total (38.8 millones de toneladas), 85% se maneja en el
Pacífico y el 15% en el Golfo y Caribe.

2.3.6.4. Transporte aéreo

Los aeropuertos constituyen un importante activo de la infraestructura logística
nacional, los cuales posibilitan el comercio por carga aérea, que si bien representa el
medio más costoso, también ofrece niveles de servicio muy altos por los tiempos de
transportación asociados. Esto para cargamentos sensibles a la rapidez de entrega,
adquiere una importancia estratégica y le confiere al país la posibilidad de establecer
rutas comerciales de gran impacto económico.

El sistema aeroportuario mexicano consta de 76 aeropuertos y 1,385 aeródromos

civiles. Desde el año 2010, el Sistema Nacional de Aeropuertos quedó conformado
por 76 instalaciones, de las cuales 23 quedan administradas por ASA, 34 permanecen
concesionadas a los grupos privados con la misma distribución y los 19 restantes,
quedan a cargo de las secretarías de Marina y Defensa Nacional, así como a diversos
gobiernos estatales y municipales.

Gráfico 20: Movimiento de Carga. Fuente: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

http://www.aicm.com.mx/

Entre los aeropuertos más importantes se encuentran el de Ciudad de México,

Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, siendo los que presentan mayor transporte
de pasajeros y de mercancías.

2.3.7. Normas legales para el ingreso de productos

Todas las mercancías que ingresen a México deben destinarse a un régimen
aduanero, establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función que se le va a
dar en territorio nacional. Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su
ingreso o salida del país, se debe informar en un documento oficial (pedimento) el
destino que se pretende dar a dicha mercancía.
 49

En este documento se encuentra información sobre el origen de las mercancías, los

componentes, valor comercial unitario y global, la tarifa aduanera, así como
información correspondiente al exportador y al consignatario. Este debe ser solicitado
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el agente o apoderado aduanal y ser
presentado ante la aduana para el pago del derecho de trámite aduanero.

Se deben cumplir los siguientes requisitos para ingresar mercancías a territorio

Mexicano:

• Inscribirse en Padrón de Importadores; Padrón de Importadores de Sectores

Específicos.
• Contratar los servicios de un agente o despachante de aduana para que en su
nombre realice los trámites correspondientes.
• El único trámite que se puede realizar sin la necesidad de contratar los servicios de
un agente aduanal es la importación de mercancías por pasajeros internacionales,
siempre y cuando el valor de las mercancías, excluyendo la franquicia, no exceda
del equivalente en moneda nacional a mil dólares (este monto se incrementa
durante los períodos vacacionales, consulte el apartado de pasajeros para mayor
información).
• Cumplir con las restricciones y regulaciones que la Ley de los Impuestos Generales
de Importación señalen para la mercancía.
• Pagar los impuestos al comercio exterior.

Todas las mercancías que ingresen o salgan de México están sujetas al pago de
impuestos y, en su caso, al cumplimiento de regulaciones y restricciones no
arancelarias, los cuales se verifican de acuerdo con su posición arancelaria 51.

Impuestos internos México

La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las

mercancías, salvo los casos en que la Ley de la materia establezca otra base
gravable. El valor en aduana de las mercancías es el valor de transacción de las
mismas. Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar, el precio
pagado por las mismas, siempre y cuando se vendan para ser exportadas a territorio
nacional por compra efectuada por el importador, precio que se ajustará, en su caso,
en los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Aduanera. Se entiende por
precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya

51
Praxis Logística. Para importar a México. Recuperado de: http://www.praxislogistica.
com.mx/Informacionutil_Importaciones.html
 50

a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de

éste 52.

En el caso de bienes que no sean originarios de los Estados Unidos o de Canadá,

el valor en aduana de las mercancías importadas incluye los gastos de transporte,
seguros y gastos conexos tales como carga, descarga y manipulación en que se
incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta el lugar del fondeo de la
embarcación que las transporte al puerto al que vengan destinadas hasta el lugar en
que las mercancías crucen la línea divisoria internacional, o el lugar en que arribe la
aeronave que las transporte al primer aeropuerto nacional.

Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son las
siguientes: el Impuesto General de Importación (arancel), Impuesto al Valor Agregado
(IVA), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) y Derecho de Trámite Aduanero (DTA) 53.

2.3.8. Acuerdos Internacionales

En los últimos años, Argentina y México se han insertado en la economía mundial
por medio de esquemas de integración que, si bien tienen su origen con sus vecinos
más próximos, han posibilitado el acercamiento con el resto de América Latina.

Este contexto permitió profundizar el relacionamiento México-MERCOSUR. En el

año 2002, se suscribió el Acuerdo de Complementación Economía (ACE 54) con el
objetivo de crear una red de libre comercio. Hasta tanto el mismo se perfeccione, la
liberalización se instrumenta mediante la profundización de los acuerdos bilaterales ya
existentes, que en el caso de México-Argentina es el Acuerdo de Complementación
Económica, el ACE 6.

Adicionalmente, en el marco de la ALADI existe la Preferencia Arancelaria

Recíproca (PAR) que reduce los aranceles entre los países miembros. Para el caso de
Argentina y México la reducción es del 20% en los aranceles de casi todos los
productos. Cada país presenta una lista de excepciones con los productos a los que
desea excluir de la aplicación de la PAR. Las listas de Argentina y México son
acotadas en comparación a la de otros miembros 54.

52
Secretaria de hacienda y crédito público. Base gravable del impuesto de importación y el
momento de causación. Recuperado de: http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_
exportando/guia_importacion/Paginas/base_gravable_del_impuesto_de_importacion.aspx
53
Secretaria de Hacienda y crédito público. Procedimiento para la importación de mercancías.
Recuperado de: http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/guia
_importacion/Paginas/procedimiento_para_importacion_de_mercancias.aspx
54
ALADI. Preferencia Arancelaria Regional. Recuperado de: http://www.aladi.org/nsfaladi/
arquitec.nsf/VSITIOWEB/Inf_acuerdos_regionales_acdos
 51

2.3.8.1. Acuerdo de complementación económica (ACE 6)

A nivel bilateral se ha podido profundizar la liberalización mediante la ampliación y
profundización del Acuerdo de Complementación Económica ACE 6, que actualmente
cuenta con 1839 posiciones arancelarias negociadas, liberadas al 100% en 2013
(Canasta C). Dicha negociación ampliará notablemente el comercio en los sectores
industriales - químicos y petroquímicos, plásticos, material eléctrico, caucho productos
minerales, cosméticos, instrumentos de óptica y precisión, productos de la industria
gráfica y otras manufacturas – e incluso en algunos productos agropecuarios.

Los resultados de este proceso de negociación se incluyen en un Protocolo

Adicional al ACE 6, formalizado en ALADI, el cual comprende el nuevo texto del
Acuerdo y sus correspondientes anexos, que sustituyen lo negociado en el ACE 6
hasta ese momento, salvo el mecanismo de solución de controversias, que continua
vigente. Como consecuencia de los acuerdos ACE 55 y al ACE 6 el comercio bilateral
ha registrado importantes tasas de crecimiento en los últimos años 55.

2.3.8.2. Acuerdo de asociación estratégica

En el año 2007, con el objeto de profundizar la relación bilateral, los presidentes
Néstor Kirchner y Felipe Calderón firmaron el Acuerdo de Asociación Estratégica, a
efectos de incrementar los flujos comerciales y la cooperación entre ambos países, lo
que produjo un salto cualitativo en la relación bilateral.

Desde el punto de vista comercial, el Acuerdo busca fortalecer el diálogo y la

cooperación entre las partes mediante el desarrollo del comercio y las inversiones
recíprocas, mediante la ampliación de los acuerdos existentes y la discusión de temas
de interés de ambas partes. Este Acuerdo considera, asimismo, la participación
conjunta y coordinada en foros regionales y multilaterales, así como la promoción del
diálogo y el trabajo conjunto de los gobiernos con el sector privado.

La supervisión del acuerdo está a cargo de un Consejo de Asociación, encabezado

por los Cancilleres de ambos países, y tres comisiones para dar seguimiento a cada
uno de los temas: Asuntos Políticos, Asuntos económicos, comerciales y de inversión,
y Asuntos de Cooperación. El Acuerdo prevé la celebración de reuniones a nivel de
presidentes cada dos años 56.

55
Foreing Trade Information System . Información sobre Argentina. Acuerdos comerciales en
vigor. Recuperado de: http://www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/ARGagreements_s.asp
56
Secretaria de Relaciones Exteriores. Acuerdo de asociación estratégica entre los estados
unidos mexicanos y la republica argentina http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/
ARCHIVOS / ARGENTINA-ASOCIACION%20ESTRATEGICA.pdf
 52

2.4. Mercado Cosmético Mexicano

El mercado de cuidado personal y cosméticos en México cerró el 2013 con ventas
por $10.843 millones de dólares, lo que le permitió alcanzar la décima posición a nivel
mundial por debajo de mercados como Francia, Rusia e Italia, de acuerdo con
Euromonitor International 57. Este sector presento un crecimiento de 4.9% en el mismo
año.

En 2013 el sector cosmético participó con el 1,23% del PIB nacional. El sector
cosmético generó más de 253 mil empleos en aproximadamente 43 plantas de
producción y 19 centros de distribución repartidos en los 13 estados de México y el
Distrito Federal 58.

Dentro de las ventas del sector, el segmento que tiene mayor participación es el del
cuidado del cabello, seguido del cuidado facial y de la perfumería. Estos tres
segmentos representan más del 50% de las ventas del sector, como se puede apreciar
en el siguiente gráfico.

Gráfico 21: Mercado Cosmético Mexicano. Fuente: CANIPEC. Cámara Nacional de

Productos Cosméticos de México. www.canipec.org.mx

Según la Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar

(CANIPEC) 59 y sus 66 empresas afiliadas que representan el 85% del mercado
Mexicano de este sector. Las ventas en el sector se encuentran divididas de la
siguiente manera:

57
Central American Data. Tendencias del mercado de belleza en México. Recuperado de:
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Tendencias_del_mercado_de_belleza_e
n_Mxico
58
MexicanBusinessWeb. (2014)Crece en México el mercado cosmético. Recuperado de:
http://www.mexicanbusinessweb.mx/sector-de-servicios-en-mexico/crece-en-mexico-el-
mercado-cosmetico/
59
CANIPEC. Afiliados CANIPEC. Recuperado de: http://www.canipec.org.mx/woo/index.php?
option=com_content&view=article&id=1&Itemid=57
 53

Gráfico 22: Ventas Sector Cosmético. Fuente: CANIPEC Cámara Nacional de Productos
Cosméticos de México. www.canipec.org.mx

Los datos del gráfico dan una imagen de la distribución del sector en México,
siendo así la venta Retail la que se lleva la mayor proporción en el sector cosmético
refiriéndose a tiendas de autoservicio, misceláneas, farmacias, entre otros, seguido de
la venta directa, que es la venta por catálogo y de la venta selectiva o en tiendas
departamentales.

En la siguiente tabla se puede apreciar el porcentaje de venta de productos

cosméticos en los distintos canales de distribución:

Tabla 6 Principales Puntos de Cosméticos en México.

Lugar 2013
Tiendas 75,6%
Hipermercados 21,9%
Supermercados 11,9%
Tiendas discounts 17,8%
Ultramarinos Clásicos 4,7%
Tiendas Conveniencia 1,4%
Tiendas Especializadas en salud y 5,5%
belleza
Grandes Almacenes 4,9%
Tiendas de Variedades 2,4%
Otros 5,1%
Sin Tiendas 24%
Venta Directa 24%
Otros 1%
Fuente: Estudio de Mercado Realizado por Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en México DF. http://www3.icex.es /icex/cma/content
Types/common/records/mostrarDocumento/?doc=4722639,

La venta de productos cosméticos se da principalmente en tiendas donde también

se vende comida (supermercados, hipermercados y tiendas discount), en total, más de
 54

un 53% de las ventas en 2012. Según Euromonitor, este canal seguirá aumentando su
relevancia, como lo lleva haciendo durante los últimos años. Esta tendencia se ve,
sobre todo, en productos para el cuidado bucal y para la limpieza del cabello y cuerpo.

En el canal de venta directa, maquillaje, perfumes y kits o sets de belleza, tienen

más relevancia. Sin embargo, en los últimos años, estos productos están comenzando
a venderse en tiendas especializadas. Esto es debido al mayor poder adquisitivo de la
clase media mexicana, que le permite comprar en lugares donde los precios son un
poco más elevados, y el producto, generalmente, tiene una calidad un poco superior a
la del que se comercializa a través de la venta directa 60.

2.4.1. Balanza Comercial Sector Cosmético Mexicano

Según el estudio de mercado realizado por la Embajada de España en México
sobre el mercado de cosméticos y perfumería, México es un país de tradición
manufacturera, y que va ganando mayor competitividad en este aspecto. En línea con
esto, el país cada vez produce más cosméticos, tanto para consumo nacional, como
para la exportación. En los últimos 5 años, la producción en México ha crecido un
40% 61.

Gráfico 23: Balanza Comercial Sector Cosmético México. Fuente: Elaboración propia. Datos
CANIPEC. http://www.canipec.org.mx/woo/index.php?option=com_content&view=article&id=
157&Itemid=156

Continuando con datos del estudio, el destino prioritario de estas exportaciones es

Estados Unidos, con una cuota, en 2013, del 44,29%. Al país norteamericano llegan,
principalmente, productos para el consumidor de poder adquisitivo medio, mientras
que las demás exportaciones, que se realizan a otros países de América Latina,
suelen ser productos para un consumidor de poder adquisitivo medio-bajo.

60
ProChile. (2011) Estudio de mercado cosmético y productos de higiene y tocador en Mexico.
Recuperado de: http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir /1/files_mf /documento _11
_17_11162920.pdf
61
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. (2013) El mercado
de la Cosmética y Perfumería en México D.F. Recuperado de: http://www3.icex.es
/icex/cma/content Types/common/records/mostrarDocumento/?doc=4722639,
 55

En cuanto a las importaciones, el sector se vió afectado por la recesión en 2009,

cuando las compras de México al exterior se redujeron un 114,65%. Sin embargo, el
mercado se ha recuperado rápidamente y ha alcanzado niveles de importación récord,
alcanzando una cifra de 1.419 millones de dólares en 2013.

El destino de las exportaciones e importaciones se pueden apreciar en la siguiente

tabla:

Tabla 7 Destino de Exportaciones e Importaciones del Sector Cosmético en

México.

Destino Destino
Exportaciones Importaciones
America Latina y el Caribe 49,3% 13,5%
Norte America 47,0% 39,0%
Europa 2,1% 33,8%
Africa 0,0% 0,1%
Asia 0,9% 13,4%
Oceania 0,4% 0,0%
Dependencias (Islas,etc) 0,3% 0,2%

Fuente: CANIPEC. Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos de

México. http://www.canipec.org.mx/woo/index.php?option=com_content&view=
article&id=157&Itemid=156

Según CANIPEC, gracias a la demanda exterior e interior, la producción ha tenido

que ir creciendo gradualmente para ajustarse a las exigencias del mercado. En total, la
producción ha crecido más de 1.600 millones de dólares en el período 2008-2013, es
decir, ha experimentado un aumento del 40% en valor.

2.4.2. Estimación del mercado potencial

Los productos de la línea SapienS men, serán distribuidos en primera instancia en
la Ciudad de México y serán dirigidos exclusivamente al género masculino. Ciudad de
México brinda varias ventajas en cuestión de tamaño del mercado, logística y
distribución que son una oportunidad para la comercialización exitosa de los nuevos
productos.

Gráfico 24: Ubicación Ciudad de México. Fuente: Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/M%

C3% A9xico
 56

La Ciudad de México o el Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos

Mexicanos y cumple funciones vitales para el país, al ser el principal centro industrial,
económico, de telecomunicaciones y de transporte del país. Posee una vasta red de
vías de comunicación de todo tipo, lo que lo convierte en la ciudad mejor comunicada,
pues convergen en ella las principales carreteras y autopistas del país. Las líneas
férreas la unen también con los centros urbanos y regiones más destacadas, además
dispone del principal aeropuerto internacional del país.

La población total de La Ciudad de México es de 8.88 millones de personas que

representan el 7,38% de la totalidad de la población Mexicana. El 52,3% de la
población es de género femenino y le restante 47,7% de género masculino 62. La
distribución por edades se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico 25: Distribución de la población Ciudad de México. Fuente: Instituto Nacional de

Estadística y Geografía.
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/frontpage/redes_sociales/myh_2014.pdf

Existe una segmentación bastante marcada en lo que se refiere al mercado del

cuidado de la piel masculina, se pueden identificar diferentes necesidades acorde a la
edad del consumidor 63:

• Los adolescentes y hombres jóvenes: lo que hacen es consultar principalmente por

productos referentes al cuidado y prevención de daños en la piel, han crecido con la
idea de una rutina de cuidado y están mucho más preocupados por su apariencia
física.
• Los mayores de 30 años: se preocupan por la calidad de su piel en cuanto a las
arrugas, poros dilatados, grasitud, puntos negros y secuelas de acné. El uso de
productos antiage se empieza a consolidar en esta edad.

62
INEGI. Mujeres y Hombres en México 2014. Recuperado de: http://www.inmujeres.gob.mx
/inmujeres/images/frontpage/redes_sociales/myh_2014.pdf
63
Germaine de Capuccine (2014).Belleza Masculina : Cuidado de la piel del hombre.
Recuperado de: http://germainegoyamadrid.com/belleza-masculina-cuidados-de-la-piel-del-
hombre/
 57

• Cuando tienen más de 40 años: les incomoda la sensación en la piel debido al

exceso de grasitud o sequedad, se caracterizan por no haber cuidado su piel en
edades más tempranas, dado que no era común en esa época que los hombres
usaran cosméticos, además se preocupan de las arrugas que son mucho más
visibles.
• A partir de los 50 años: se fijan en las manchas de la piel. Además prácticamente
ninguno de estos consumidores dejan de lado al protector solar para evitar
quemaduras o disminuir la posibilidad de tener cáncer de piel.

Tomando en cuenta la caracterización que presenta cada segmento, los productos

de la línea SapienS men están dirigidas al segmento joven-adulto, que es el que está
involucrado en las nuevas tendencias en cosméticos y en cuidar su apariencia, para
tener una piel mucho más saludable en el futuro. Además son clientes que se
involucran en una rutina de cuidado facial desde temprana edad que garantizan que
en el futuro seguirán siendo consumidores de estos cosméticos.

Es también importante el hecho de que estos consumidores pertenezcan a una

clase social media-alta, que les permita tener ingresos para la compra de estos
productos. En Ciudad de México, el 14% es considerado clase media alta y el 20%
clase media baja 64.

Por lo tanto los productos estarían enfocados a Hombres de la Ciudad de México

entre los 20 y 35 años pertenecientes a la clase social media. El 17,38% de la
población masculina de Ciudad de México se encuentran entre 20 y 35 años, la clase
media es del 14%, teniendo en cuenta estos dos factores seria el 2,43% del total de la
población de Ciudad de México, alrededor de unos 215.700 hombres.

2.4.3. Factores de Consumo

Analizando el contexto actual del país y el crecimiento que ha presentado en
consumo de productos cosméticos, se encontraron los factores que influencian este
comportamiento y que han apoyado el crecimiento de estos últimos años del sector en
México 65:

• La expansión de la clase media que impulsa el crecimiento de productos de precio

medio: La demanda de productos HPPC (Higiene Personal, Perfumería y
Cosméticos) creció e incrementó las ventas en valor de las categorías más

64
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Las seis clases sociales que hay en México
según la Profeco. Recuperado de: http://www.adnpolitico.com/ciudadanos/2014/05/13/las-6-
clases-sociales-que-hay-en-mexico-segun-la-profeco
65
In-Cosmetics (2015). Visión general del mercado de cosméticos y productos de higiene
personal en México. Recuperado de: http://news.in-cosmetics.com/2015/02/vision-general-
del-mercado-de-cosmeticos-y-productos-de-higiene-personal-en-mexico/
 58

maduras como los champús y jabones. Estos nuevos consumidores de clase media
buscan productos con fórmulas más avanzadas y con multibeneficios. Categorías
menos maduras, como la de protección solar, están aumentando su volumen de
ventas ofreciendo productos para las familias que antes no tenían recursos para
adquirirlos.

• El público masculino se ha convertido en target de los productos HPPC: Los

hombres mexicanos de todas las edades se preocupan cada vez más por su
apariencia física y su salud, especialmente cuando se trata de la caída del cabello,
la caspa, el blanqueamiento dental y el aclarado de la piel. Las empresas de HPPC
identificaron esa oportunidad y comenzaron a ofrecer productos para cubrir las
necesidades masculinas. Además, ya se están desarrollando campañas
publicitarias para el público masculino y cada vez más empresas ofrecen productos
específicos para suplir esa demanda.
• Los supermercados/hipermercados (venta al por menor tradicional) amplían sus
ventas de productos HPPC: Aunque las marcas premium sean tradicionalmente
comercializadas en grandes almacenes o en tiendas de cosméticos, algunas
marcas de prestigio han expandido sus ventas a los supermercados/hipermercados
con la finalidad de competir con las marcas de masa más sofisticadas. Mediante la
creación de embalajes más pequeños y más accesibles, este segmento ha
conseguido una base de consumidores con menor poder adquisitivo. Sin embargo
esto no es una tendencia que sigan todas las marcas premium, que continúan con
sus canales de venta tradicionales principalmente porque quieren ser percibidas
como marcas de prestigio y estatus, a las que no tienen acceso los consumidores
con ingresos bajos.
• Segmentación de mercado como un factor clave para las categorías maduras: La
innovación más reciente vino de la mano de la creación de productos específicos
para cada tipo de consumidor con la intención de segmentar el mercado y estimular
el crecimiento de las ventas en valor y volumen. Al crear un producto específico
para cada miembro de la familia, las empresas estimulan el aumento de las
compras familiares. Un buen ejemplo son las familias que compraban un solo
champú y ahora compran un champú anticaída para el hombre, uno para cabello
encrespado para la mujer y un tercer champú para el niño.
• Categorías/Oportunidades de mercado: productos multifuncionales y con un mayor
valor agregado son hoy en día más buscados por el consumidor. Categorías como
productos infantiles, depilatorios, productos segmentados para el cabello,
protectores solar, higiene bucal e incluso el mercado masculino también se
encuentran entre las oportunidades de crecimiento.
 59

2.5. Análisis de la competencia

Tomando en cuenta el estudio de mercado realizado por la embajada de España en
México 66, el mercado mexicano de la cosmética se encuentra claramente marcado por
la influencia de Estados Unidos y por el poder adquisitivo de la población, que está
evolucionando de forma favorable en los últimos años, haciendo que las cifras de
producción y consumo crezcan a niveles superiores al crecimiento del PIB.

El sector de la cosmética es un sector muy competitivo y fragmentado. Sin

embargo, las principales multinacionales tienen un alto porcentaje del mercado,
reuniendo más de un 30% entre tres empresas:

• Procter and Gamble: productos higiene capilar, afeitado masculino e higiene

femenina.
• Colgate-Palmolive: cuidado bucal, productos para el cuidado del bebé y productos
para la higiene del cabello.
• Unilever: higiene corporal, desodorantes y productos hidratantes para cuerpo y
cara.

Tabla 8 Principales Empresas Sector Cosmético en México.

Empresa 2008 2009 2010 2011 2012

Procter and 14,90% 14,70% 14,90% 15,10% 15,30%
Gamble
Colgate-Palmolive 11,00% 11,20% 11,10% 11,10% 11,20%
Unilever 7,60% 7,70% 8,00% 8,90% 9,00%
L´Oreal 7,20% 7,20% 7,40% 7,40% 7,50%
Avon 6,50% 6,60% 6,60% 6,90% 6,90%
Vorwerk 6,50% 6,30% 6,10% 5,80% 5,30%
Tupperware 3,70% 3,70% 3,60% 3,30% 3,00%

Fuente: Estudio de Mercado Realizado por Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en México DF. http://www3.icex.es/icex/cma/content
Types/common/records/mostrarDocumento/?doc=4722639,

Continuando con los datos del estudio, dentro del sector cosmético las empresas
internacionales dominan el mercado mexicano en 70%, dejando le restante para
empresas locales. Las grandes multinacionales se encuentran presentes con varias
marcas y líneas de productos entre las que se destacan productos para el género
femenino. Sin embargo muchas de ellas han desarrollado en los últimos años líneas

66
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. (2013) El mercado
de la Cosmética y Perfumería en México D.F. Recuperado de: http://www3.icex.es/icex
/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4722639
 60

exclusivas para los hombres. Aunque los segmentos de mayor participación en el

mercado son los de barba y cuidado capilar, han incursionado en el mercado con
nuevas propuestas de cuidado facial.

Los productos de cuidado facial masculino que hacen parte de marcas exclusivas
masculinas son ofrecidos principalmente en tiendas departamentales o tiendas
especializadas. Los productos que son ofrecidos en tiendas de cadena, farmacias o
autoservicios generalmente son de grandes marcas que están incursionando en el
mercado cosmético facial masculino.

Los precios también varían conforme el tipo de marca y la superficie donde se esté
comercializando. Las principales marcas que se encuentran en el mercado se pueden
apreciar en la Tabla 9. Con los precios en moneda local (pesos mexicanos) y el precio
promedio que manejan para los productos faciales.

Tabla 9 Precios por producto y Marca de cosméticos faciales masculinos en

México.

Marca Hidratante Tónico Jabones

Kyoku $ 165 _ $ 241
Natura $ 201 _ _
Mary Kay $ 263 _ _
Lavera $ 264 _ _
L'Oreal Men $ 266 _ $ 171
Expert
Vichy $ 429 _ _
Biotherm $ 530 $ 390 $ 550
Recipe For Men $ 543 _ _
L´OCCITANE $ 555 _ $ 130
Anthony $ 570 _ $ 543
Lab Series $ 570 _ $ 420
Decléor $ 603 _ _
Clinique $ 688 $ 407 $ 450
Giogio Armani $ 724 _ _
Kiehl´s $ 739 $ 490 $ 482
Clarins Men $ 822 _ $ 286
Shiseido $ 958 $ 618 $ 520
Lancôme $ 1.095 _ $ 467

Fuente: Elaboración Propia (Anexo 1). Nota: Valores en pesos Mexicanos.

La mayoría de marcas que se encuentran en el mercado masculino, ya han tenido

experiencia con sus productos ofreciéndolos a un target femenino, por esta razón
tienen cierta venta en cuanto a los canales de distribución y comunicación, además de
 61

que cuentan con recursos suficientes para realizar campañas para promocionar y
publicitar sus nuevas líneas masculinas.

Marcas como L'Oreal Men Expert, Vichy, Biotherm, Lancôme, Clarins, tienen mucha
trayectoria en el mercado cosmético, sus productos son reconocidos por su calidad y
han creado una identidad de marca a lo largo del tiempo. Son muy pocas las marcas
que incursionan en el mercado cosmético masculino teniendo como foco únicamente
este segmento, como se ve con las grandes marcas todas tienen una división
masculina dentro de su gran portafolio de productos.

2.6. Evaluación del escenario

El sector cosmético es una industria global que ha sostenido un crecimiento en los
últimos años, lo que la ha convertido en una industria muy atractiva para la inversión y
desarrollo. Mundialmente la cosmética se está desarrollando en los 5 continentes, los
participantes más recientes tienen crecimientos acelerados lo que conlleva a creer en
un buen futuro para el sector a nivel mundial. La cosmética masculina es un segmento
más reciente que los tradicionales hechos para las mujeres o de uso unisex, tiene
mayor incertidumbre en cuanto a su desarrollo y a su vez presenta oportunidades de
crecimiento e innovación. A continuación se analizaran las ventajas y desventajas que
presenta este segmento y las fortaleces y debilidades con las cuales cuentan los
productos de la línea SapienS men para enfrentarse al mercado.

2.6.1. Análisis Interno

2.6.1.1. Fortalezas
• La línea de productos de SapienS men es efectiva y funcional, es exactamente lo
que está demandando el hombre de hoy en día.
• Competitividad de los productos de la línea en calidad.
• La empresa cuenta con personal capacitado para la realización de desarrollos
cosméticos con los más altos estándares de calidad, y profesionales capacitados en
la comercialización de productos.
• La presentación de la línea de cosméticos de SapienS men en forma de Kit y con
los pasos para el cuidado facial, que brindan practicidad en la compra.
• Subcontratación de producción para la optimización de operaciones.
• Innovación continua de productos sustentado en el desarrollo de fórmulas para el
cuidado facial.

2.6.1.2. Debilidades
• No contar con experiencia en el manejo de logística y negociación internacional
 62

• La marca de los productos cosméticos carece de solidez y reconocimiento

internacional y no está amparada por marcas femeninas predecesoras.
• No se cuenta con información primaria actualizada sobre el sector cosmético
masculino mexicano.
• La línea de Cosméticos SapienS men tiene una cantidad limitada de productos
dado que es una empresa que inicia su actividad en la industria, la mayoría de las
líneas cosméticas tienen más de 10 productos, que satisfacen la totalidad de las
necesidades cosméticas masculinas.

2.6.2. Análisis Externo

2.6.2.1. Oportunidades
• Cuidado de la piel es el segmento con mayor potencial de crecimiento. Seguirá
siendo el segmento insignia en el mercado de cosméticos en los próximos años.
• El factor decisivo para el éxito del mercado será ventas de cosméticos en masa. La
creciente conciencia de que los cosméticos de masas son casi tan buenos como
los cosméticos de prestigio facilitarán el crecimiento del segmento masstige 67.
• El sexo masculino es ahora más receptivo y se atreve a integrar en su rutina la
aplicación de exfoliantes, cremas antiarrugas o tratamientos.
• En México debido a las condiciones ambientales se presentan pieles mucho más
grasas y con problemas de acné debido a la humedad y contaminación. Debido a
estos factores, el uso de tratamientos faciales es muy demandado, así como las
cremas antiarrugas y contra las manchas de edad.
• En referencia al establecimiento de precios impuestos en el mercado, al ser
productos destinados a un nivel socio económico alto -medio (ABC1) no está
planteado aún la guerra de precios.

2.6.2.2. Amenazas
• La incursión de marcas asiáticas que tienen menores costos de fabricación.
• La entrada de empresas que ya se dedican a la fabricación de otro tipo de
productos estéticos masculinos (perfumes, cremas de afeitar, desodorantes, etc.)
diferente al cuidado facial. Porque las mismas considerarían factible el ingreso a un
mercado del que poseen información suficiente. Cuentan con datos respecto al
comportamiento, actitudes y preferencias de los consumidores.

67
Masstige: Palabra que surge de combinar “mass” (masa) y “prestige” (prestigio).Se
encuentran en el medio de los productos masivos y los de lujo. Su precio es menor al de
artículos de lujo, pero entre 3 y 5 veces más elevado que los productos masivos,pero no
imposible de pagar para la clase media, además pueden generar volúmenes de ventas y
buenos márgenes.
 63

• Los precios unitarios de los productos de belleza son más bajos en México que en
la mayoría de los otros países de Latinoamérica gracias a los altos niveles de
producción nacional y de fuerte distribución a través de canales con precios
unitarios bajos tales como tiendas de descuento, hipermercados y venta directa.
• El mayor aliado estratégico de México es Estados Unidos, es su principal destino de
exportaciones y a su vez constituye el primero en importaciones cosméticas, sus
acuerdos internacionales hacen de Estados Unidos un mercado atractivo y en
ocasiones más económico por su cercanía.
• La mayoría de las empresas han enfocado sus esfuerzos en ampliar el portafolio de
productos de hombres y las áreas de investigación y desarrollo se han convertido
en parte fundamental de la industria.
• La competencia tiene estrategias de publicidad con inversiones altas, incluyendo la
participación de celebridades nacionales o personas de influencia en medios para la
promoción de sus productos.

2.7. Marketing Estratégico

El marketing estratégico identifica las necesidades insatisfechas o no identificadas
que son oportunidades que brinda el mercado y desarrolla nuevos productos
adaptados a estas. 68 Para que este proceso sea eficaz debe apoyarse en un
conocimiento del mercado objetivo, del consumidor y en planes de acción de
penetración del mercado, así como políticas de distribución precio y promoción, con
las cuales el plan va a contar con mayores posibilidades de éxito, enfatizando tanto en
los consumidores como en la competencia.

El marketing estratégico busca la definición del posicionamiento que va a tener el

producto en el mercado, con lo que se refiere a los atributos por los cuales el
consumidor va a percibir el producto, esto resulta indispensable para que éste ocupe
un lugar destacado en la mente de los consumidores. Este posicionamiento se
construye a partir de la percepción que tiene el consumidor de nuestra marca de forma
individual y también respecto a la competencia.

Las empresas de cosméticos han visto una gran oportunidad en el segmento

masculino un importante nicho de mercado que se busca rentabilizar. Con este
objetivo se han lanzado al mercado productos de belleza específicos para los hombres
adaptados a su tipo de piel.

En la sociedad actual la apariencia física de las personas juega un papel relevante,

tanto por estar bien con uno mismo como por sentirse valorado por los demás. Aunque
hasta hace poco la preocupación por estar y sentirse bien había sido netamente

68
Lambiem, J. Marketing Estratégico España: Editorial McGraw Hill.
 64

femenino, tomando en cuenta las estadísticas descritas del consumo y cuidado

masculino, da a entender que cada vez más hombres están interesados por su
aspecto e invierten, en consecuencia, parte de su tiempo y dinero en mejorarlo.

Es por eso que la línea SapienS men llega para llenar estas necesidades que se
han visto identificadas en el segmento de la cosmética. Los productos de la línea
tienen beneficios que son relevantes para el consumidor, la calidad del producto y la
funcionalidad de sus activos y forma de uso son cualidades distintivas que
garantizaran el éxito en el mercado.

Posicionamiento

El posicionamiento constituye uno de los momentos básicos de la estrategia en

marketing para lograr que el lugar que ocupa el producto o marca en la mente del
consumidor, definido por medio de su imagen, frente a los productos o marcas de la
competencia, sea aquél deseado y que realmente sea un factor diferencial con la
competencia.

Los consumidores a los cuales se les van a posicionar los productos son hombres
que se caracterizan por ser de carácter abierto y arriesgado, suelen informarse
previamente sobre las características de los artículos que van a adquirir y comparan
entre las diferentes alternativas. Son personas a las que les gusta comprar productos
nuevos, les gustan las innovaciones y se sienten atraídas por ellas.

La estrategia de posicionamiento estará basada en los beneficios y calidad de la

línea. Son productos de gama media alta que están dirigidos a un público selectivo de
las características anteriormente mencionadas. La línea SapienS men son productos
formulados y diseñados para el cuidado diario y para lograr efectos inmediatos en el
tratamiento del rostro masculino. La funcionalidad que representan actualmente no se
encuentra en el mercado, cada uno de los productos tiene un diferencial en cuanto a
sus beneficios y la rutina completa representa una evolución en el cuidado facial.

La piel de los hombres es diferente, la sensibilidad y lo que experimentan a través

de los productos también es distinta, por lo cual los productos que se están lanzando,
son productos acordes a las necesidades masculinas, todo hecho a la medida del
hombre. No se está transformando un producto de mujer en uno para hombre, sino
que se trabaja directamente en productos para el género masculino.

El hombre necesita su espacio específico y empezar a ser tratado como un

consumidor distinto y diferenciado de la mujer. Lo que se busca con la línea de
productos SapienS men es darle las herramientas para que empiecen a elegir los
productos adecuados para el cuidado diario de su piel. La marca se situará en la
mente del consumidor como la rutina diaria de cuidado que no solo trae beneficios
 65

físicos en su rostro que lo harán verse bien si no que reflejarán esto en el sentirse bien
en el día a día.

Los productos de la línea están dirigidos a Jóvenes- Adultos que se encuentren

interesados en su cuidado personal, que se preocupen por su apariencia, dentro de
este grupo de consumidores existen dos tipos de individuos, los que se encuentran
fascinados por las experiencias satisfactorias por haber comprado cosméticos en
oportunidades anteriores y los que son menos arriesgados que empiezan a interesarse
e involucrarse en el mundo de la estética y el cuidado personal. Para este último caso
se utilizará la comunicación como herramienta de educación, para que su integración
en el mundo cosmético sea exitosa y sea un usuario frecuente de estos productos.
Como lo dijo Charlotte Perez de Clarins Men “El hombre de hoy no tiene una
referencia generacional en el tema de la cosmética. Para aquellos que prueban los
cosméticos y que descubren sus bienestar no hay marcha atrás.”

2.8. Marketing mix

Con el objetivo de posicionar el producto en el mercado internacional se diseña la
mezcla comercial, fundamentada en 4 elementos básicos, producto, promoción, plaza
y precio. Estas estrategias son el medio para alcanzar los objetivos de dar a conocer la
nueva línea de productos cosméticos masculinos.

2.8.1. Producto
Las estrategias de producto son una parte relevante para el éxito en la
comercialización del producto. Para lograrlo se debe tener total conocimiento del
producto, sus características y atributos, sus ventajas, posibilidades de desarrollo,
ciclo de vida entre otras. Los estrategas deben tomar en cuenta no solo el producto
físico sino también lo correspondiente a la marca, las necesidades del consumidor y
sus expectativas frente al producto.

La suma de todas las características del producto determina un conjunto de

satisfacciones que recibe el consumidor. Se consideran tres niveles, en donde cada
nivel genera más satisfacción al consumidor. Estos niveles incluyen todos los
elementos tangibles o intangibles del producto y proporcionan el conjunto de utilidades
que el cliente recibe con el uso del producto.
 66

Gráfico 26: Niveles del Producto. Fuente: Elaboración Propia. Datos: Marketing Internacional
Cateora.

2.8.1.1. Producto Básico

El producto básico contiene la tecnología esencial del producto, consiste en el

producto físico y todas sus características funcionales. Satisfacen las necesidades
básicas de los consumidores.

La línea de productos cosméticos para hombre SapienS men, se compone de

productos para el rostro para cada una de las etapas del cuidado facial. Los
ingredientes de dichos productos son de alta calidad y se van a encontrar
especificados dentro del envase del producto. Cada uno de estos productos está
hecho para satisfacer las necesidades de los hombres.

Todos los productos de la línea están formulados de tal manera que pueden ser
utilizados por hombres con cualquier tipo de piel. (Seca, Normal, Mixta, Grasa). Están
desarrollados con el fin de brindar un cuidado integral y garantizar una buena
apariencia en el rostro.

El jabón en gel exfoliante está diseñado para limpiar las impurezas de la piel, que
son causadas por las agresiones diarias del aire, la contaminación, el estrés entre
otras. Las micro partículas exfoliantes funcionan como un peeling físico, eliminando las
células muertas de la piel, el exceso de brillo, los puntos negros, logrando así una piel
limpia, luminosa y muy suavemente exfoliada al mismo tiempo.

La loción tónica equilibra la piel del rostro, purificándola y eliminando las impurezas.
Devuelve el PH natural a la piel, cierra los poros para proporcionar una textura
uniforme suave dejando un efecto matificante y la apariencia de una piel saludable.
 67

El Gel hidratante posee filtros y pantallas que protegen la piel contra los rayos UVA
y UVB, al mismo tiempo posee protección antioxidante que defiende la piel contra los
daños externos y la mantienen saludable. Por su formulación gel es de rápida
absorción y no deja sensación grasa.

2.8.1.2. Producto Real

El producto real incluye características de estilo, envolturas, marcas, etiquetas y
todo lo relacionado con el empaque del producto. La calidad del producto también se
encuentra presente en el producto real, se busca brindar un nivel de calidad que sea
perceptible al consumidor como bueno.

La línea de productos lleva por nombre el mismo que llevará la compañía que los
comercializa SapienS men. Su nombre está inspirado en un hombre moderno,
pensante, que se preocupa por su apariencia y que está llevando a cabo una
evolución en el cuidado de su piel.

Los productos de la línea de SapienS men se comercializarán de forma individual y

también se tendrá la propuesta de un kit completo donde se pueda adquirir los tres
productos. El diseño del empaque y la marca son compartidas para los tres productos.

El diseño de los productos se basa en una lógica simple, se tiene un espacio para
la marca del producto que sea visible y en este caso que ocupe gran parte del envase.
Los colores utilizados son colores oscuros que en su totalidad caracterizan al género
masculino y le dan un aspecto más sofisticado. Cada uno de los empaques posee una
descripción corta del producto, su modo de uso y los ingredientes. Por la forma de
cada uno de los productos y la descripción de su nombre son fácilmente identificables.

Gráfico 27: Diseño Productos SapienS men. Fuente: elaboración Propia.

El embalaje del kit se encuentra hecho para que puedan ser visibles los productos
que incluye y además que sea cómodo de llevar a la hora de realizar la compra. Los
productos se encuentran puestos sobre una base para evitar el movimiento interno, y
la caja exterior tiene ilustrado los productos que contiene.
 68

2.8.1.3. Producto Aumentado

Al construir un producto aumentado alrededor de los beneficios básicos y de
productos real, se ofrece al consumidor beneficios y servicios adicionales, que
proporcionan una mayor satisfacción para la experiencia del cliente.

Los productos de la línea SapienS men tienen el respaldo de la compañía en temas

de garantía y atención al cliente. Se contará con canales de comunicación efectivos
para cualquier comentario, sugerencia, queja o reclamo referentes a los productos.

Para tener una mayor interacción con el consumidor de los productos, que no solo
se quede en la compra de éstos , sino que realmente pueda identificarse con la marca
y tener un conocimiento acerca de todas las tendencias del mercado cosmético
masculino, se contara con un blog donde se harán publicaciones referentes a los
productos de la línea, a nuevas tendencias cosméticas, a estudios referentes al
segmento, entre otras cosas, que permitirá al consumidor una experiencia más
completa en cuanto al uso de productos cosméticos.

2.8.1.4. Marca
El objetivo se busca con el nombre es generar notoriedad, preferencia, atención,
visibilidad, y lograr que el consumidor se identifique con éste. Con la marca también se
va a lograr una diferenciación de la competencia. Uno de los desafíos más grandes es
lograr que el consumidor genere una asociación del nombre con el segmento al cual
va dirigido el producto.

Hace parte de la estrategia de posicionamiento, que la marca es clave para situar el

producto en un lugar destacado en la mente de los consumidores. El nombre de marca
elegido para la línea de productos cosméticos faciales masculinos fue SapienS men.

La primera parte hace referencia a la última etapa de evolución del ser humano,
Hommo Sapiens, la palabra sapiens significa sabio, lo que en conjunto se refiere a un
hombre sabio, se consideran Hommo Sapiens a los que poseen tanto las
características anatómicas de las poblaciones humanas actuales como lo que se
definió como comportamiento moderno, que se considera cada vez más complejo, que
tiende cada vez más hacia el confort y a estar más separado de los orígenes
naturales.

El nombre SapienS al que hace referencia la marca de cosméticos quiere captar la

atención del género masculino apelando a su lado pensante e intenta relacionar la
marca con el sentido de la evolución. Siendo un nombre científico con el que se
identifica el ser humano, también tiene esta conexión con los productos, ya que están
 69

desarrollados con altos estándares de calidad y se entiende como una evolución de la

ciencia llegar a estas fórmulas que ahora se ponen al alcance de los consumidores.

La marca también hace referencia a que los productos son para hombres con la
palabra men, principalmente esta distinción se hace para que los consumidores tengan
la certeza y seguridad de que los productos se encuentran desarrollados
especialmente para ellos. Además se coloca como parte de enfrentar la competencia
que tiene diferencia dentro de sus marcas de esta manera sus productos para el
género masculino de esta manera, puede ser con la palabra homme o for men.

Gráfico 28: Logotipo SapienS men. Fuente: Elaboración Propia

El logotipo es la representación visual de una marca, comprende letras o

abreviaturas que hacen parte de una empresa o marca. El logotipo de sapiens men
está desarrollado con el nombre de la marca dentro de las líneas paralelas, que en
esta composición define el direccionamiento, que está más acentuado dentro de las
líneas paralelas. Esta cualidad se usa para dirigir la atención en una dirección
concreta, haciendo que el consumidor observe el lugar adecuado, en este caso el
nombre de la marca.

El color satisface una necesidad comunicacional de carácter emotivo. Esto refiere a

la relación de afecto y emocionalidad entre el consumidor y la marca. Los colores
utilizados son un tono de azul oscuro y el blanco, según estudios realizados por Joe
Hallock, quien comparó preferencias de color en 232 personas de 22 países
diferentes, el color favorito elegido por los hombres es el azul seguido por el verde y el
negro.

Gráfico 29: Preferencias de color género masculino. Fuente: Colour Assigment . Joe
Hallock. http://www.joehallock.com
 70

El tono de azul que se eligió para la marca y como consecuencia para los productos
de la línea, es un tono oscuro, que evoca a la exclusividad y en algunos casos se
asocia con el lujo. 69El blanco es un color neutro que en combinación con tonalidades
oscuras lo que busca es resaltar el contenido. La propuesta de la utilización de la
marca se puede realizar sobre fondo blanco o azul oscuro, siendo la de los productos
la de tipografía blanca por el color oscuro del empaque.

Todos los elementos que conforman la marca, desde el nombre, el logo hasta los
colores usados sintetizan la identidad de la marca, que va a permitir una concreta y
precisa comunicación, cumpliendo ciertos aspectos que hacen que la marca sea
exitosa: veracidad, credibilidad, diferenciación de la competencia y asociación con el
producto.

La estrategia de marca es una de las más importantes, dado que es la primera vez
que los productos están en el mercado. Se manejará una estrategia de marca global,
la misma marca que tiene el producto en el país de desarrollo será la que esté
presente en los países destino de las exportaciones. El nombre de la marca puede
estar presente en el país importador tanto como en otros muchos países que posean
el alfabeto latino ya que su significado seguirá siendo el mismo.

La marca debe ser reconocida como garantía de calidad, lo que conducirá al

consumidor a repetir la compra. Esto demanda un gran esfuerzo de todos los
integrantes de la cadena para que el producto llegue en óptimas condiciones de
calidad y de presentación al consumidor y genere la satisfacción deseada a la hora de
consumirlo.

2.8.1.5. Estrategias de producto

En el desarrollo de una nueva idea de negocio y en su camino para lanzarlo en el
mercado los esfuerzos se encuentran enfocados en el reconocimiento del producto por
parte del mercado. Para esta etapa se va a trabajar con varias estrategias para
asegurar el éxito de su inserción y de su permanencia en el mercado.

SapienS men aplicará una estrategia de expansión geográfica adaptando el

producto y la actividad promocional, teniendo en cuenta los criterios legales,
económicos y culturales de los mercados de destino. En principal medida se adaptará
a las normas y reglamentaciones que posea México como país de destino de su
primera exportación. Todo esto estará apoyado en una estrategia de concentración,
donde se busca posicionar pocos productos en mercados específicos. La línea de
cuidado facial masculino será destinada a un público segmentado y en principio solo
contará con tres productos y un kit integrando dichos productos, con los que se busca
69
Berry S. y Martin J. “Diseño y color” (Ed.Blume 1994).
 71

tener penetración en el mercado y generar una recordación de marca que permita a

largo plazo la inserción de nuevos productos en la línea.

Se va a tener un enfoque totalmente comercial, dado que la producción de la línea

será tercerizada en su totalidad, concentrándose los esfuerzos en lo que más valor
agrega a la operación y a estar orientada al cliente. Además trae beneficios a nivel
económico, genera menores costos debido a la tercerización de la producción, los
proveedores pueden ofrecer menores costos ya que desarrollan una economía a
escala, produciendo diferentes productos a varios clientes.

Con estas estrategias se apunta a tener un ingreso exitoso en el mercado

mexicano, ya que se están respetando sus normas de entrada y se mantienen por otro
lado la identidad de marca del producto.

2.8.2. Estrategias de comunicación

Como instrumento de marketing, la promoción tiene como objetivo comunicar la
existencia de un producto, dar a conocer sus características y las necesidades que
satisface. Además esta comunicación tiene como fin persuadir al consumidor de los
beneficios que posee el producto ofrecido y en definitiva trata de estimular la
demanda. Como objetivos fundamentales están el de recordar, persuadir y recordar.

Para el lanzamiento de esta nueva línea de productos de cuidado facial masculino,

se va a compilar la información de mercado de destino, en este caso México para
encontrar información y poder detectar las diferencias existentes entre los entornos,
con el fin de adaptar la comunicación a dichos mercados. Se están contemplando
dentro de esta comunicación los distintos espacios culturales para evitar comunicar
mensajes que ofendan de alguna manera las creencias y/o costumbres del lugar.

Dentro del canal de venta se contará con publicidad la marca SapienS men que
están apoyadas con material POP (Point on Purchase), con la que se pretende que la
marca sea conocida por parte de los consumidores. Se van a utilizar diferentes
materiales, como lo son los exhibidores y brazos de góndola alusivos a la marca, que
serán colocados en los lugares de exhibición del producto.

Complementando la publicidad en punto de venta, se quiere tener presencia en web

(Anexo 3), mediante una página oficial de la compañía en donde se puedan ver los
productos, se tenga información detallada de sus beneficios, su forma de uso, sus
principales componentes y tips o sugerencia para el cuidado diario. Con el fin de tener
un mayor vínculo con el consumidor, se tendrá dentro de la página un blog donde se
publicarán noticias de interés masculino, relacionadas con nuevas tendencias de
belleza y cuidado personal, en el que los consumidores se pueden inscribir y así recibir
 72

estas noticias y además novedades de la marca. A largo plazo este será un canal de
comunicación directa con los consumidores para informar a cerca de lanzamientos y
nuevas líneas.

Siguiendo las tendencias en redes sociales, la marca tendrá presencia en Facebook

y Twitter, donde se tendrán noticias de interés, links a la página oficial y al blog. En
este caso la visibilidad y el impacto de la marca se complementan con la participación
de los usuarios con sus comentarios, sugerencias y opiniones de marca, que es
información relevante que influye sobre la imagen de marca.

Apoyando la estrategia de comunicación vía web, se tendrá presencia en la revista

masculina más grande del mundo, y que tienen presencia en México Men´s Health de
forma virtual. Esta revista esta dirigía al género masculino y contiene temas como el
fitness, la nutrición, sexualidad, estilo de vida y otros aspectos de la vida de los
hombres y la salud. El sitio web de la revista, MensHealth.com, registra en promedio
60 millones de visitas al mes.

La compra electrónica es uno de los puntos que más está tomando fuerza en el
mercado moderno, la posibilidad de comprar online sin salir de casa es la opción que
cada vez más consumidores eligen a la hora de comprar. Por esta razón los productos
de SapienS men estarán publicados en las principales plataformas online de México
de venta de productos cosméticos.

Como estrategia de promoción para el lanzamiento de la línea, el consumidor

podrá adquirir a un valor más baja el kit completo de SapienS men, de esta manera
tenemos mayor posibilidad de que conozca todos los productos, lograr una mayor
penetración y educar al consumidor en lo que es la rutina diaria del cuidado, con los
tres pasos básicos, limpieza, tonificación e hidratación.

Dentro de la estrategia comunicacional, SapienS men busca la optimización de su

presencia institucional en ferias internacionales. Con la presencia en estas ferias
busca acceder a un análisis comparativo de la oferta de la competencia, obtener
información sobre agentes, distribuidores, intermediarios que permitan generar
contactos y acuerdos comerciales para tener mayor relevancia en mercados externos.
Algunas de las ferias que están en la Ciudad de México en las cuales se puede
participar son las siguientes:

• Expo Beauty Show, Feria de mayor relevancia en el mundo de la estética y

peluquería, se realiza una vez al año en el mes de Octubre.
• Encuentro de Cosmética Profesional y Spa México, feria que reúne a proveedores y
compradores de cosmética y spa en México.
 73

• Feria de la Cosmetología México D.F., en donde se promueven los productos de

belleza, cuidado personal y estética.

Bajo la estrategia de posicionamiento de la marca, las ferias internacionales

comerciales enfocadas en la cosmética facilitan la exposición de los productos y
promueven los negocios, mostrando la línea SapienS men como una opción de alta
calidad y de exclusividad masculina para el cuidado.

Los canales tradicionales de publicidad como los son la radio y la televisión se

encuentran fuera del alcance de la empresa, son canales muy costosos de mucha
difusión y que no van de acuerdo a la estrategia de producto de concentración.

Con las estrategias propuestas se busca que los hombres encuentren satisfacción
al usar los productos notando resultado positivo para su estética personal, que los
hagan parte de su rutina diaria y que encuentren en ellos una diferencia, que los haga
elegir SapienS Men por encima de las otras marcas.

2.8.3. Estrategias de canal

Los canales de marketing constituyen una fuerte ventaja competitiva, cuando se
quiere ingresar a mercados internacionales. Se pueden sintetizar en tres aspectos:
Alcance al cliente, eficiencia operativa y calidad de servicio. Los canales
internacionales se dividen en los comerciales y en los operativos, estos últimos son los
encargados de la distribución física internacional.

• Canales Comerciales

El canal comercial es una estructura organizada que permite articular los

intercambios entre la producción y el consumo y se establece una relación entre ellos.
Las razones fundamentales que justifican la existencia del canal de comercialización
son: La búsqueda de eficiencia: Se disminuye el esfuerzo para llegar al mercado, para
reducir el riesgo inherente al proceso de comercialización (riesgo de rotura, de
deterioros, de obsolescencia) y razones de orden estratégico.

El canal de comercialización internacional que se va a utilizar es indirecto. Se

utilizará un distribuidor en México que tenga la experiencia en la comercialización de
artículos cosméticos y tenga acceso a los puntos de venta. Estos puntos de venta van
a ser locales especializados en salud y belleza, tiendas de variedades y tiendas
departamentales.

La estrategia de concentración tiene por objetivo utilizar un único distribuidor que

situé el producto en los puntos de venta más representativos para el segmento,
 74

llegando así a una cobertura de mercado selectiva, teniendo limitación en la

disponibilidad del producto con el objeto de disminuir costos de distribución y de
obtener una mejor cooperación del distribuidor, logrando que con el tiempo mejoren la
rotación de existencias gracias al aumento de preferencia de la marca. Con el
conocimiento de los canales de venta de cosméticos en el país por parte de
distribuidor se asegurara una entrada exitosa al mercado.

Con este tipo de distribución se estaría llegando a los lugares donde se quiere
posicionar el producto, son grandes superficies en donde se encuentran los mayores
competidores y desde donde se va a empezar a realizar la comunicación de la marca.
De esta manera estamos llegando de una manera más acotada al segmento definido
para esta línea de productos.

Con el fin de asegurar una buena rotación y venta del producto se va a llevar a
cabo una estrategia de tipo push con el canal, se orientaran los esfuerzos de
comunicación al intermediario para lograr una mayor promoción del producto y lograr
el almacenaje de cantidades importantes del producto, todo esto apoyado en la
promoción desarrollada para el lanzamiento del producto, en donde se estaría
complementando las acciones que se van a realizar con el distribuidor , con la
comunicación al consumidor final mediante las estrategias de comunicación.

De esta manera se va a lograr complementar las estrategias hechas al distribuidor

con las estrategias desarrolladas para los consumidores finales.

• Canales Operativos

La distribución física internacional (DFI) es el conjunto de operaciones necesarias

para desplazar la carga de un punto de origen al punto de destino. Dentro de la DFI
de las operaciones de comercio exterior se va a llegar a tener la siguiente estructura:

Gráfico 30: Distribución Física Internacional SapienS men. Fuente: Elaboración Propia
 75

Con la distribución operativa se busca tener una optimización en los recorridos y un

aprovechamiento de las unidades de transporte. Como parte de la estrategia logística
se va a priorizar el cuidado de la mercancía y exactitud del tiempo de entrega. Para
esto se va a contar con transporte aéreo para los productos de la línea SapienS men.
El centro del distribuidor debe ser en México D.F. en donde se tendrá cercanía al
aeropuerto internacional y los puntos de venta de interés.

2.8.4. Estrategias de precio

El precio es un equilibrio entre los costes de producción y venta del producto y las
exigencias del mercado. SapienS men manejará un único precio en sus operaciones al
ser México el único país de destino se mantendrá el mismo precio para todos los
canales de distribución.

Los precios de los productos estarán orientados al mercado, en el segmento de los

cosméticos los precios están condicionados por las grandes marcas y además por el
poco conocimiento que tiene el consumidor a la hora de utilizar productos cosméticos
especializados para hombres.

Los productos de la línea se encontrarán en una etapa de introducción al mercado

por lo cual la estrategia que se manejará será la de precios de penetración que estará
orientada a la competencia. Con esto se busca ganar un porcentaje del mercado a las
marcas que ya participan en él, apoyado en la formulación e innovación de las
fórmulas de la nueva línea. Al ver los precios que maneja la competencia en el lugar
de destino (Anexo 1), se desagregan los diferentes componentes que conforman dicho
precio (transporte internacional, seguro, comisiones comerciales, etc.) hasta llegar a
los costos de origen, con este análisis lo que se busca es ver si se obtiene un margen
mínimo de utilidad.

SapienS men aún cuenta con una estrategia de producto de tercerización de la

producción lo que le va a permitir tener costos mucho menores al tener proveedores
que manejan la producción en escala, por lo que se puede contar con un precio
competitivo a la hora de ingresar al mercado internacional.

Los precios promedio que se manejan en los productos cosméticos masculinos se

ven representados en la tabla 10. Hacen parte de los productos de lujo marcas como
Lancôme, Shiseido, Kielh´s y otras que poseen productos del segmento masstige o de
masas, como L'Oreal Men Expert, Mary Key, Kyoku, Lab Series, entre otros.
 76

Tabla 10 Promedio de precios productos de cuidado facial masculino en México.

Producto Precio
Promedio
Hidratante $ 622
Tónico $ 476
Jabón $ 382
Fuente: Elaboración Propia. (Anexo 1). Nota: Precios expresados en Pesos
Mexicanos.

Tomando en cuenta la información de la competencia (Anexo 2), y el valor

volumétrico de los productos de la línea, se tienen los precios por marca si tuvieran los
productos en la misma cantidad que la línea SapienS men.

Tabla 11 Precios ajustados por marca y tipo de productos según volumetría.

Hidratantes 50ml Jabones 150ml Tonicos150ml

$ 149 Mary Kay $ 192 The Body Shop $ 294 Kiehl´s

$ 165 Kyoku $ 192 L'Oreal Men Expert $ 305 Clinique
$ 201 Natura $ 289 Kiehl´s $ 390 Biotherm
$ 266 L'Oreal Men Expert $ 320 H2O+ $ 618 Shiseido
$ 296 Kiehl´s $ 338 Clinique
$ 343 Vichy $ 343 Clarins Men
$ 356 Anthony $ 344 Anthony
$ 362 Recipe For Men $ 362 Kyoku
$ 440 Lavera $ 390 L´OCCITANE
$ 459 Clinique $ 550 Biotherm
$ 570 Lab Series $ 624 Shiseido
$ 600 Biotherm $ 630 Lab Series
$ 603 Decléor $ 701 Lancôme
$ 694 L´OCCITANE $ 928 Tom Ford
$ 766 Shiseido
$ 821 Lancôme
$ 822 Clarins Men
$ 1.207 Giogio Armani
Methode Jeanne
$ 1.697
Piaubert

Fuente: Elaboración propia. Datos: (Anexo 1) Precios Expresados en Pesos

Mexicanos

Tomando en cuenta la estrategia de posicionamiento, los precios van a estar

relacionados con las marcas de la competencia que presenten similares
características con la línea SapienS men, siendo así las marcas distribuidas en
 77

grandes superficies o lugares como perfumerías y tiendas especializadas, la

competencia directa de la línea.

Marcas como Lancôme, Clarins Men, Clinique, Lab Series representan en la

actualidad los productos de gama media alta de cosméticos masculinos, los precios
seleccionados para la línea SapienS men se encuentran dentro del rango promedio
hallado para cada producto de estas marcas, llegando a un precio que se encuentra al
alcance dentro de esta categoría de cosméticos y que permite la diferenciación con
respecto a los precios de los cosméticos de una franja masiva.

Tabla 12: Precios Finales Productos SapienS men

Producto Precio
Jabón $ 380
Hidratante $ 500
Tónico $ 400
Kit $ 899

Fuente: Elaboración Propia. Nota: Valores expresados en pesos mexicanos.

Con esta definición de precios se va acompañando el posicionamiento de la marca

y se le da la oportunidad al consumidor masculino que le dé el reconocimiento a los
productos de la línea. Además de esto tener el kit completo de cuidado facial que
cuenta con un descuento aproximado de 30% va a ser de gran utilidad en la
penetración de mercado, dado su costo más bajo y también en la estrategia de
posicionamiento ya que desde esta forma de comunicación estamos fortaleciendo la
idea de una rutina diaria de cuidado basado en estos tres pasos: Limpieza,
Tonificación e hidratación.

2.9. Logística de Exportación

El éxito en el mercado internacional es fundamental para asegurar el crecimiento
sostenible del negocio, y la logística es parte importante dentro del proceso de
exportación. Con una buena logística se logra tener entregas más eficientes,
oportunas y en las cantidades y calidad demandadas, todo esto representando el
menor costo para la compañía.

2.9.1. Distribución Física Internacional

La DFI se define como el conjunto de operaciones que son necesarias para
trasladar un producto de un lugar a otro, en este caso es todos los pasos a seguir
desde que el producto se encuentra terminado en Argentina hasta su entrega en
Ciudad de México, donde finalmente será comercializado.
 78

Embalaje y empaque

La línea SapienS men compuesta por tres productos individuales y un kit que
contiene los tres productos en un solo envase. Dos de los productos individuales
tienen el mismo empaque dado que aunque sus envases son diferentes sus tamaños
son idénticos, estos son el Tonificador y el Jabón Exfoliantes, ambos compartirán el
mismo empaque. El hidratante facial y el kit tendrán empaques diferentes manteniendo
las características de la línea.

Gráfico 31: Medidas empaque productos SapienS men. Fuente: Elaboración Propia

Para el embalaje se utilizarán cajas de cartón corrugado, que tiene medidas 60cm x
40cm x 20cm, que en el caso de la loción tónica y el jabón exfoliante de 150ml.
tendrían una capacidad de 96 unidades, del hidratante facial los de 50ml de 160
unidades y del kit con los tres productos de 15 unidades por caja.

2.9.2. Transporte
El medio de transporte elegido para trasladar los productos de SapienS men es el
aéreo. México cuenta con 58 aeropuertos de los cuales 45 son internacionales con
servicio de migración, aduanas y sanidad animal y vegetal.

Gráfico 32: Aeropuertos México. Fuente: Instituto Mexicano para la competitividad.

http://es.slideshare.net/imcomx/inf-carga-area-07-ppgc
 79

Tres de los aeropuertos manejan en 91% de la carga nacional y tienen la siguiente

infraestructura:

Tabla 13 Infraestructura Aeropuertos en México

Fuente: Instituto Mexicano para la competitividad. http://es.slideshare.net

/imcomx/inf-carga-area-07-ppgc

La empresa de mayor importancia en la carga de mercancía internacional en

México es Fedex ofrece un portafolio de soluciones diseñado para satisfacer las
necesidades de envíos internacionales. Su extensa red global conecta en tiempo y
rápidamente a más de 220 países y territorios en todo el mundo, con servicio puerta a
puerta, liberación aduanera y entrega de 24 a 48 horas.

Gráfico 33: Cargas Transportadas por empresas 2013. Fuente: Instituto Mexicano para la
competitividad. http://es.slideshare.net/imcomx/inf-carga-area-07-ppgc

El servicio que se va a tomar de la empresa Fedex para el transporte de la

mercancía es FedEx International Economy® Freight. Esta es una solución económica
 80

para los envíos menos urgentes de carga paletizada. La primera negociación se

realizará con tiempo y se estima que la llegada de la mercancía es de 2 a 4 días
hábiles después de haber entregado la mercancía en aduana. Para atender
contingencias también ofrecen el servicio de FedEx International Premium® Freight
que asegura que de 1 a 2 días la mercancía se encontrará en el lugar de destino.
Según el embalaje propuesto los costos por caja enviada a través de Fedex sería el
siguiente:

Peso
1 Caja Jabón Exfoliante y Loción Tónica = 15kg.
1 Caja Hidratante Facial = 8,5kg
1 Caja de Kit Cuidado Facial = 5,5 kg
Peso Tridimensional
1 Caja = Alto 20cm Volumen = 48.000 cm3
Ancho 60 cm
Largo 40cm
Factor de Peso Tridimensional = Volumen / 6.000
= 48.000 /6.000
=8

Comparando los dos pesos, para transporte aéreo se toma el mayor. Para el
cálculo total se tomaran los valores de peso calculadora para los productos
individuales y para el kit se tomara el valor de peso tridimensional ya que es mayor al
calculado.

El precio por Kilogramo de FedEx International Economy® Freight es de 8,92

Dólares 70 los valores para cada una de las cajas son los siguientes:

1 Caja Jabón Exfoliante y Loción Tónica = 15kg. --------------> U$S 133,8

1 Caja Hidratante Facial = 8,5kg--------------> U$S 75,82

1 Caja de Kit Cuidado Facial = 8 kg --------------> U$S 71,36

Incoterms

Los INCOTERMS son los términos internacionales de comercio y la elección de

alguno de ellos es la respuesta a la negociación realizada entre las partes. También es
de gran influencia las prácticas comerciales usuales, las características del producto y
en parte sobre la base de la experiencia adquirida.

70
Valor Dólar a Mayo 7 de 2015. Fuente. Fedex. Banco Central
 81

En el caso de SapienS men el termino internacional elegido es FCA, que es un

término aplicable a todos los medio de transporte. En este término se compromete a
entregar la mercancía en algún punto del país de origen, se hace cargo de los costos
hasta que la mercancía este situada en el punto convenido. Se puede ver la
responsabilidad tanto del vendedor como del comprador en el siguiente gráfico:

Gráfico 34 : FCA – Transferencia de la responsabilidad. Fuente: Guía para la primera

exportación. Ministerio de Desarrollo Económico Buenos Aires Gobierno de la Ciudad.
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_para_la_primera_exportacion.pdf

2.9.3. Documentación de Exportación

Los documentos internacionales son documentos representativos de la operación
de exportación en general y el cumplimiento de las partes intervinientes de normas del
mercado de cambios, de orden crediticio, fiscales, aduaneras, etc.; aplicadas en cada
país en particular. Dichos documentos exteriorizan la efectivización de la transacción
comercial respectiva; siendo que algunos de ellos acreditan la propiedad de las
mercaderías que amparan.

Los documentos de exportación pueden ser comerciales, de la mercadería y del

transporte. Para llevar a cabo un proceso de exportación se detallan en la siguiente
tabla los documentos necesarios a presentar, ante la autoridad competente.

Tabla 14 Documentos de exportación

Documentos Documentos de la Mercancía Documentos de
Comerciales Transporte
Factura Proforma Certificación de Origen Guía Internacional Aérea
Factura Comercial Certificado de Control de calidad
Contrato de Compra- Lista de empaque
Venta Internacional
Fuente: Elaboración Propia
 82

2.9.4. Análisis de Costos y Precios de Exportación

Para la realización del cálculo de los costos propios de la exportación, se va a
tomar como base la exportación de un período (3 meses), que equivale a 10 cajas de
jabones, 5 de hidratantes, 5 de tónicos y 4 de Kits.

Tabla 15 Cálculo Valores de Exportación

CALCULO VALOR EXPORTACION

Costo de la Mercancía $ 39.063
Costo Fijo de las formalidades aduaneras de
exportación $ 95
Costo Transporte Interno $ 70
VALOS FCA $ 39.133
Costo del Transporte Principal $ 5.758
VALOR CPT $ 44.890
Seguro de Mercancía $ 391
VALOR CIP $ 45.282
Costo de Manipulación en lugar de destino $ 80
Aranceles $ 3.913
Impuestos $ 6.261
Costo de Transporte Interno $ 100
VALOR DDP $ 55.636

Fuente: Elaboración Propia Nota: Valores en Dólares

Determinación precio de exportación

En la determinación del precio de exportación se tomó como premisa, que el

distribuidor mexicano tuviera un 20% de margen de ganancia sobre la mercancía que
se tiene presupuestada vender, de esta manera los precios para cada una de las
referencias a exportar serían los siguientes:

Tabla 16 Precios Exportación SapienS men

PRECIO US$
Jabón 14
Hidratante 18
Tónico 15
Kit 33
Fuente: Elaboración Propia
 83

2.10. Análisis administrativo

SapienS men es una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de
productos cosméticos masculinos. Su prioridad es la satisfacción de los clientes,
entendiendo por clientes, los clientes directos, los internos y los distribuidores.
SapienS men está comprometido con ofrecer siempre los mejores servicios, la mejor
calidad y el mejor servicio.

2.10.1. Misión
Ser una empresa competitiva ofreciendo la mejor innovación y tecnología para el
cuidado y belleza personal masculina en términos de calidad y eficacia, brindando
soluciones efectivas, confiables y seguras a los deseos y necesidades de los
consumidores.

2.10.2. Visión
Consolidarnos como una empresa líder en la comercialización de marcas,
productos y servicios para el cuidado y belleza masculina, formando una sólida imagen
internacional, destacada por una orientación a la satisfacción de las necesidades y los
deseos de nuestros clientes y consumidores, apoyado en procesos de calidad y de
recursos humanos altamente calificados garantizando así el desarrollo y crecimiento
sostenido a largo plazo de la empresa.

2.10.3. Valores
Los valores son los principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la
empresa. Son las señas de identidad y reflejan lo que realmente es importante para la
compañía en el trabajo diario.

• Cercanía: A pesar del crecimiento que pueda experimentar la compañía y los

negocios internacionales que desarrolle, SapienS men mantiene los valores de una
empresa nacional, donde el trato personalizado y el cuidado de cada detalle son la
máxima prioridad. Siendo así una empresa flexible y dinámica.
• Pro Actividad: Tomar acción sobre las oportunidades que se presentan a diario;
preveer, intuir, y actuar de manera positiva sobre todos los problemas que puedan
ocurrir en el negocio, y con esto ser capaz de reaccionar instantáneamente y de
forma eficaz, en todas o en casi todas las situaciones que puedan surgir.
• Compromiso: Permite pasar de las promesas a los hechos, generando resultados y
beneficios, asumiendo el reto permanente de atender los requerimientos internos y
externos de manera oportuna y eficaz.
• Innovación: La innovación marca el camino a seguir para superar a los
competidores y aportar soluciones a los clientes. La creación de los productos
 84

SapienS men no sólo se basa en la utilización de materias primas de alta calidad,

sino que la verdadera innovación comienza en el concepto. Querer siempre ampliar
los límites del conocimiento significa descubrir nuevas formas de crear productos
que sean realmente diferentes y de esta manera estar siempre a la vanguardia.
• Transparencia: Honestidad y transparencia en nuestros compromisos, unido a un
clima de confianza, trabajo en equipo y respeto a la comunidad en la que
operamos.
• Excelencia: La superación permanente, la investigación y constante búsqueda en
últimas tendencias en diseño y calidad, unido a la formación continua y al fomento
de nuevas oportunidades constituye la mejor garantía de la calidad de los productos
y conducen a SapienS men a alcanzar las metas y éxitos.

2.10.4. Organigrama
El organigrama es un método de expresar la estructura, jerarquía e interrelación de
los órganos que componen la compañía, de una forma gráfica representa como fluye
la comunicación y las relaciones que existen entre las áreas existentes y los puestos.

Al conocer esta estructura se aclaran las funciones y se delimitan las actividades,

permitiendo el ahorro de tiempo y de movimientos, en consecuencia se llega al trabajo
con efectividad, obteniendo la calidad y ahorro en tiempo, ya que cada cual sabe qué
hacer, logrando el aprovechamiento máximo de la mano de obra.

Definiendo el organigrama, las áreas fundamentales de la empresa quedan

perfectamente definidas y atendidas, no existen áreas de “solapamiento”, que generen
disfunciones y exceso de costes, produciendo así un ahorro de costes. Además de
esto tener la estructura de la compañía clara permite gestionar el crecimiento de la
empresa en forma ordenada.

Gráfico 35: Organigrama SapienS men. Fuente: Elaboración Propia

 85

Dentro del organigrama se están tomando en cuenta los puestos base para el buen
funcionamiento de la empresa. Dentro del área comercial se manejarán las
operaciones internacionales, de acuerdo a la operación de la compañía que también
es internacional y que maneja exportaciones constantes al país de México en forma
inicial. En definitiva, la implantación del organigrama en la empresa obedece a la
necesidad de establecer sistemas de trabajo que reduzcan el factor aleatorio, y la
improvisación en la empresa, lo que se traduce en mejoras en la calidad de la
atención y el desarrollo del negocio en sí mismo.

2.10.5. Tercerización
La tercerización consiste en ceder en ceder a terceros algún proceso que haga
parte de la empresa. En este caso el proceso que va a ser tercerizado es el de la
producción que incluye desde el desarrollo de fórmulas hasta el envasado y el
etiquetado.

Empresas Proveedoras

Dentro de la provincia de Buenos Aires existen 35 empresas registradas ante la

Cámara Argentina de Cosmética y Perfumería como empresas Terceristas (Anexo 4),
de las cuales solo el 60% tiene la infraestructura para elaborar los productos de la
línea SapienS men. De las empresas productoras de productos para el cuidado
personal, solo el 80% tienen el conocimiento para tramitar las certificaciones de
calidad ante las autoridades competentes de la industria cosmética en Argentina, La
Asociación Argentina de Químicos Cosméticos y el Instituto Nacional de
Medicamentos.

El laboratorio que cumple con todos los requerimiento para la tercerización es

Laboratorio de Estética Francesa, no solo cuenta con experiencia dentro del
sectorcosmético con sus propias marcas sino que también tiene reconocidos clientes
en diferentes rubros, Laboratorios, supermercados, spas, Hoteles y reconocidos
dermatólogos.
 86

3. Análisis económico financiero

El presente análisis financiero se basa en el análisis de flujos de caja, y se

estableció como principal objetivo evidenciar la viabilidad financiera del proyecto y
medir su rentabilidad, en cuanto a las proyecciones establecidas de inversión, ingresos
y egresos de la operación.

3.1. Presupuesto de ventas

Teniendo en cuenta el mercado potencial para la venta de los cosméticos de la
línea SapienS men se determinaron las cantidades de venta anuales proyectadas para
las 4 referencias de la marca. Para esto se tomó el mercado potencial que
corresponde a los hombres de Ciudad de México entre 20 y 35 años pertenecientes a
la clase social media. El 17,38% de la población masculina de Ciudad de México se
encuentran entre 20 y 35 años, la clase media es del 14%, teniendo en cuenta estos
dos factores seria el 2,43% del total de la población de Ciudad de México, alrededor
de unos 215.700 hombres.

De este mercado potencial se determinó que el 40% equivalente a 86.280 hombres

compran productos cosméticos y dentro de este porcentaje el 18,4% de las compras
de cosméticos son para el cuidado de la piel, quedando así 15.876 como mercado
meta para la marca. Como resultado se tomó un escenario medio en donde se quiere
llegar a 5% de este mercado con los productos de la línea. Se asume que cada
persona compra al menos un producto cosmético al mes para realizar las estimaciones
de unidades.

Tabla 17 Cantidades Proyectadas SapienS men

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jabón 4.001 4.201 4.453 4.764 5.146
Hidratante 3.429 3.601 3.817 4.084 4.410
Tónico 2.019 2.120 2.248 2.405 2.597
Kit 268 281 298 319 344

Fuente: Elaboración Propia

Para hallar el mix interno de la línea se tomó como referencia la frecuencia de uso
por parte del género masculino de cada una de los productos que se encuentran en
esta línea, definiendo así el 42% para el jabón, 36% para el hidratante , 21% para el
tónico y 2,8% para el kit.
 87

Teniendo en cuenta los precios de exportación definidos los valores proyectados

por venta de mercancía están descritos en la tabla 17, para la proyección hasta el
quinto año se tomó un incremento aproximado de 5,5% sobre el precio de los
productos para cada año, teniendo un incremento en ventas desde el periodo 1 hasta
el del 39,8%. Los precios tomados en cuenta para esta estimación, son los mismos
que se utilizaron en el cálculo de los costos de exportación, para el Jabón US$14
Hidratante, US$18 Tónico US$15 y el kit US$33.

Tabla 18 Proyección de ventas US$

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas
156.250 167.557 181.209 197.956 218.421
Totales
Jabón 55.458 61.725 69.027 77.921 88.784
Hidratante 62.547 65.674 69.615 74.488 80.447
Tónico 29.467 30.940 32.796 35.092 37.899
Kit 8.778 9.217 9.770 10.454 11.291
Fuente: Elaboración propia. Valores expresados en dólares.

3.2. Análisis de costos

Dentro de los costos considerados para el ejercicio de proyección se encuentran los
costos que genera la compra de producto terminados a la empresa que realiza la
producción.
Tabla 19 Costos de Producción

Costo por unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tónico 3,14 3,36 3,69 4,06 4,47
Jabón 3,99 4,27 4,70 5,17 5,69
Hidratante 3,81 4,07 4,48 4,93 5,42
Kit 11,65 12,47 13,71 15,09 16,59

Fuente: Elaboración propia

Los gastos administrativos, de comercialización y otros gastos también son

considerados en los 5 periodos. Dentro de los gastos de comercialización se están
tomando los costos por desarrollo y mantenimiento de la página web y los gastos en
muestras. Dentro de otros gastos se incluyen el gasto de transporte interno hasta el
punto de entrega con el importador.
 88

Tabla 20 Otros costos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Administración 91.742 96.788 102.111 107.727 113.652
Gastos de Comercialización 2.000 2.200 2.420 2.662 2.928
Otros Gastos (Transporte
1.980 2.039 2.101 2.164 2.229
Interno)
Fuente: Elaboración Propia.

3.3. Flujo de Caja

En el flujo de caja de SapienS men se pueden apreciar las variaciones de entradas
y salidas de efectivo durante los cinco periodos, que permite visualizar la liquidez de la
empresa:

Tabla 21 Flujo de caja SapienS men

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Inversión Inicial -24.900
Ingresos por venta de
156.250 167.557 181.209 197.956 218.421
mercadería
Impuesto Ingresos
5.469 5.864 6.342 6.928 7.645
Brutos
Egresos Compra de
38.483 43.236 50.413 59.336 70.491
mercadería
Gastos de
91.742 96.788 102.111 107.727 113.652
Administración
Gastos de
2.000 2.200 2.420 2.662 2.928
Comercialización
Otros Gastos
1.980 2.039 2.101 2.164 2.229
(Transporte Interno)
Valor -24.900 16.577 17.429 17.822 19.138 21.476
Impuesto a las
- 5.802 6.100 6.238 6.698 7.517
ganancias
Flujo de Caja -24.900 10.775 11.329 11.584 12.440 13.959
Flujo de caja
-24.900 -14.125 -2.796 8.788 21.228 35.188
Acumulado

Fuente. Elaboración propia Nota. Datos en Dólares.

Dentro de la inversión inicial encontramos los gastos correspondientes a la

infraestructura y equipamiento de la oficina, el desarrollo de las fórmulas, la
exportación de muestras y la fabricación del lote piloto de producción.
 89

Tabla 22: Inversión Inicial

Inversión Inicial US$

Infraestructura y equipamiento oficina 5.000
Desarrollo de fórmulas 7.000
Exportación Muestras 8.400
Lote de producción 4.500
TOTAL 24.900

Fuente: Elaboración propia. Nota: Valores en Dólares.

3.4. Evaluación del proyecto

Tomando en cuenta la expansión comercial y la competencia que se genera a
través de un mercado globalizado con demandantes cada vez más exigentes, es
necesario asegurarse que la asignación de recursos o financiamiento sea capaz de
cubrir las expectativas de todos los participantes en el proyecto. Con esta evaluación
se podrá emitir un juicio acerca de la conveniencia del proyecto.

3.4.1. Valor Actual Neto

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado
número de flujos de caja futuros. La metodología consiste en descontar al momento
actual (es decir, actualizar mediante una tasa, que puede ser una tasa de renta fija o
en otros casos el coste de oportunidad), todos los flujos de caja futuros del proyecto. A
este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor
actual neto del proyecto.

La fórmula establecida para el cálculo de la VAN es la siguiente:

Dónde:

Vt representa los flujos de caja en cada periodo t;

Io es el desembolso inicial de la inversión;
n es el número de periodos considerados;
K la tasa de descuento.

La finalidad de este indicador es determinar la equivalencia en el tiempo cero (0) de

los flujos de efectivo futuros con el desembolso inicial (Inversión), y si dicha
equivalencia es mayor a este desembolso inicial, se considera que es recomendable
aceptar el proyecto.

Teniendo en cuenta el concepto anteriormente detallado, la VAN del proyecto

según los flujos de caja (Tabla 21) y la cantidad de inversión, da como resultado un
valor positivo de US$ 6.753. Se usó el modelo de valoración de activos financieros
 90

(CAPM) para calcular la tasa de descuento. El proyecto no tiene costo de

endeudamiento así que el costo medio de endeudamiento del capital (WACC) sería
igual al CAPM, por lo tanto no se incorpora el riesgo financiero. La fórmula establecida
para el cálculo de la tasa es la siguiente:

Dónde:
Er m: Rendimiento del mercado
r f : Rendimiento de un activo libre de riesgo

Se tomó como referencia el de tasa de libre de riesgo el rendimiento de un bono en

dólares a 5 años que corresponde al 15% 71, y como tasa de rendimiento del mercado
se tomó el rendimiento del mercado en dólares del último año móvil, dando un
7,37% 72.Con estos datos la tasa de descuento utilizada en el cálculo del VAN es de
7,37%.

El indicador refleja que el proyecto bajo las condiciones presupuestadas genera

beneficios, lo cual representa un recupero de la inversión y además la ganancia
mencionada, visto desde esta perspectiva, es viable y su aplicación dejará beneficios.

3.4.2. Tasa Interna de retorno

Se conceptualiza como la tasa de rentabilidad o interés, o tasa de descuento por

medio de la cual se recupera la inversión. A mayor TIR (Tasa Interna de Retorno)
mayor será la rentabilidad del negocio, y esta se compara y debería ser mayor que
una tasa mínima o tasa de corte denominada así cuando existen inversión sin riesgo,
ya que sería la tasa de rentabilidad mínima a la cual los inversores de un proyecto
destinarian capital para su ejecución.

Es la tasa de interés para la cual el Valor Actualizado Neto (VAN) es igual a cero,
por lo que usando la anterior fórmula, y según los flujos de caja y la cantidad de
inversión, proyectados da como resultado un valor positivo de 12%, que es una tasa
mayor a la del rendimiento del mercado lo cual en complemento al indicador VAN
soportando la viabilidad financiera del proyecto bajo las condiciones estimadas.

71
Nombre del bono: Bonar 2024(Ley Argentina) Ticker: AY24Precio: 1260 (Cada 100 Bonos
Valor Residual) Tipo de Cambio: 15 (Contado con Liqui) Fuente: Puente.
72
Rendimiento del MERVAL (Índice bursátil) Valor del índice en dólares. (Se llevó a dólares en
2015 comparado con el mismo momento de 2014. Valores tomados de Viernes 22 Agosto
2014 y Viernes 21 Agosto 2015)
 91

4. Conclusiones

Luego de analizar las variables que resultan del presente trabajo de investigación
podemos enunciar las principales conclusiones:

• La demanda de los cosméticos ha presentado un crecimiento sostenido en los

últimos años y tienen una perspectiva de crecimiento para los siguientes, impulsada
principalmente por los mercados emergentes de Asia y América Latina, lo que
contribuirá a la creación de nuevos productos, dar forma a nuevos patrones de
gasto y tal vez incluso establecer nuevos cánones de belleza.

• El segmento de cuidado de la piel representa el 34% del total de la venta de

cosméticos, del éxito de este segmento va a depender el crecimiento de toda la
industria. En América Latina se está convirtiendo un segmento de gran relevancia,
ha presentado los más altos crecimientos y ha ganado participación dentro del total
de la categoría. Lo que hace que el cuidado de la piel sea el segmento con mayor
potencial de crecimiento. Seguirá siendo el segmento de buque insignia en el
mercado de cosméticos en los próximos años.

• Los hombres de hoy en día esperan en los cosméticos excelentes resultados y

simplicidad, aumentaron su tiempo de cuidado y están en pro de la creación de
nuevos hábitos de cuidado. Buscan tener el cuidado necesario en el tiempo que
tienen disponible.

• Para identificar los mercados potenciales alternativos se seleccionaron tres países ,

Brasil, Chile y México, considerando las ventajas económicas, logísticas y de
mercado. Se eligió México como país de destino por tener una economía estable,
hacer parte de acuerdos internacionales con Argentina, por ser el mayor importador
de cosméticos de Latinoamérica, y donde el sector cosmético tiene perspectivas de
crecimiento de más del 7% para los próximos años.

• Se identificaron los factores de consumo en el género masculino Mexicano que

explican el crecimiento del sector, son hombres que tienen más predisposición a
cuidar su apariencia, están al tanto de las últimas tendencias y están involucrando
rutinas de cuidado en su día a día.

• Se realizó una segmentación inicial del mercado meta, el cual quedo definido a
hombres de la Ciudad de México, entre 20 y 35 años de clase social media.
 92

• Los objetivos del plan de marketing están enfocados a lograr la penetración en el

mercado extranjero, posicionarse en la mente de los consumidores y con esto
lograr un crecimiento futuro en las ventas, brindando un producto de alta calidad y
enfocado siempre en el satisfacer las necesidades del cliente, que es tratado de
forma independiente

• Los factores diferenciadores de los productos de la línea serán su alta calidad y su

desarrollo enfocado en el género masculino. Cada uno de los productos de la línea
suple una necesidad específica y contribuye al cuidado facial, logrando tener un
cuidado integral del rostro aportando las condiciones necesarias para tener un
mejor aspecto.

• El mecanismo de acceso al mercado será mediante un distribuidor con experiencia

en tiendas especializadas y de grandes superficies en México, esto permitirá abrir
paso en los principales puntos de venta y estar en contacto con el target de clientes
que se busca, manteniendo la calidad en servicios y la eficiencia operativa.

• Partiendo de análisis de precios que se realizó de la competencia, se decidió tener

precios basados en esta información. El precio de los productos se encuentran
dentro del promedio del precio de la competencia ajustado a la volumetría de los
productos de la línea SapienS men, buscando siempre un margen de ganancia
tanto para la empresa como para el distribuidor.

• La producción de la marca será tercerizada lo que garantizara menores costos por

manejar una economía a escala, teniendo oportunidad de ofrecer una mejor oferta a
los distribuidores extranjeros y ser más competitivos en cuento a precios en el
mercado internacional.

• En cuando a las políticas de comunicación se tendrá un mensaje que evoca la

educación en el cuidado de la piel, se transmitirá información sobre los beneficios
cuidados y usos de los cosméticos, con esto se busca cautivar a hombres que aún
no son consumidores de cosméticos y a su vez enseñar más herramientas de
cuidados a los que ya hacen parte de este segmento.

• En la evaluación del proyecto, con las condiciones proyectadas a cinco años, da un

resultado positivo, teniendo un valor actual neto de $USD 6753 y una TIR de 12%
que se encuentra por encima de crecimiento del mercado. Dentro del escenario
considerado se pronostica un crecimiento en ventas en todo los años.
 93

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http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_
exportando/guia_importacion/Paginas/base_gravable_del_impuesto_de_importacio
n.aspx

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Inscripción en el padrón de importadores de

sectores específicos. Recuperado de: http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_
autorizaciones /guia_padrones/Paginas/inscripcion_pise.aspx

Secretaria de Hacienda y crédito público. Procedimiento para la importación de

mercancías. Recuperado de: http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando
_exportando /guia _importacion/Paginas/procedimiento_para _importacio n_d e_
mercancias.aspx

Secretaria de Relaciones Exteriores. Acuerdo de asociación estratégica entre los

estados unidos mexicanos y la republica argentina
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ ARCHIVOS / ARGENTINA-
ASOCIACION%20ESTRATEGICA.pdf
 100

Spire. Men’s grooming industry: Time for emerging markets to steal the show.
Recuperado de: http://www.spireresearch.com/spire-journal/yr2012/q4/mens-
grooming-industry-time-for-emerging-markets-to-steal-the-show/

Statista (2015) Brand value of the leading 15 cosmetic brands worldwide in 2015 (in
million U.S. dollars). Recuperado de:
http://www.statista.com/statistics/243722/brand-value-of-the-leading-15-cosmetic-
brands-worldwide/

Tiempo Argentino (2010). El metrosexual ya fue: Ahora hablan del hombre

transparente. Recuperado de: http://tiempo.infonews.com/nota/86338/el-
metrosexual-ya-fue-ahora-hablan-del-hombre-transparente

Trade and logistics Innovation Center. Infraestructura Logística. Recuperado de:

http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/red-carretera
 101

ANEXOS

ANEXO 1. Investigación Metodológica Fuentes Secundarias con contrastación

con información de puntos de venta de productos para el cuidado facial
masculino. Información Digital.

1. Productos de la competencia .(Nombre, Marca, Volumen, Precio e Imagen)

Nombre Marca Volumen Precio Imagen

Mouse Hidratante Biotherm 200ml. $460

Gel Hidratante
Lancôme 100ml $865
HYDRYX

Gel Sensi-Baume
Vichy 75ml $359
VH

Crema Normactiv Vichy 50ml $499

Gel Tonificante Biotherm 150ml $390

Crema Hidratante
Lancôme 50ml $1245
Renergy 3D
Ultimate Gel
Lancôme 100ml $467
Limpiador

Gel Hidratante
Biotherm 50ml $600
Matificador

Crema Hidratante
Lancôme 50ml $1175
de día
Espuma
Lab Series 100ml $420
Limpiadora

Crema Facial Lab Series 50ml $520

Bálsamo Facial Lab Series 50ml $620

Vita Lift 5 L'Oreal Men

50ml $294
Hidratante Diario Expert
 102

Hidratante Puro y L'Oreal Men

50ml $248
Matificante Expert
Hydra Energetic
L'Oreal Men
Gel Limpiador con 150ml $181
Expert
Espuma
Hydra Energetic L'Oreal Men
50ml $248
Skin Reviving Gel Expert
L'Oreal Men
Gel Hidratante 50ml $309
Expert
Crema Hidratante L'Oreal Men
50ml $233
Multiprotección Expert
Espuma
L'Oreal Men
Limpiadora 100ml $203
Expert
Purificante

Gel Revitalizante Clarins Men 50ml $822

Jabón Activo Clarins Men 125ml $286

Tónico Energizante Kiehl´s 250ml $490

Jabón Limpiador
Kiehl´s 250ml $482
Energizante
Hidratante
Kiehl´s 125ml $739
Energizante Facial

Loción Tónica Shiseido 150ml $618

Crema Hidratante Shiseido 50ml $1659

Fluido Energizante Decléor 50ml $603

Gel Energizante Shiseido 75ml $648

Bálsamo
Kyoku 50ml $165
Suavizante Activo
Gel Limpiador L´Oreal Men 150ml $129
Purificante Expert
Limpiador de L´OCCITANE 50ml $130
Rostro Puro Verdon
Fluido de Cuidado L´OCCITANE 30ml $560
Completo
 103

Crema Hidratante L´OCCITANE 50ml $550

SPF 30 Verdon
Hidraturbo Gel Natura 50ml $201
Refrescante
Hidratante Facial Recipe For 75ml $543
Men
Kit System: IS Clinical _ $4.617
Complejo limpiador
60ml +Suero Activo
15ml+ Suero Hidra
Cool ml+
Protección Extrema
SPF30 5gx 4+
Bolso
Men in Berry Set: Dearberry _ $784
Toner 100ml +
Emulsion 100ml +
Suncream SPF50
50ml
3pcs+1Estuche
Master Fluido Giogio Armani 30ml $724

Gel Formula Shiseido 75ml $648

Energizante
Crema Hidratante Shiseido 50ml $875
Recuperadora
Limpiador Facial Kyoku 100ml $241

Crema Hidratante Lavera 30ml $264

Limpiador Facial Anthony 237ml $407

Glicolico
Limpiador Facial Tom Ford 150ml $928
Purificante
Limpiador H2O+ 120ml $256
Purificante
Hidratante Facial Anthony 90ml $543
 104

Fluido Diario Methode 50ml $1697

Completo de Jeanne Piaubert
Rostro
Loción Facial SPF Anthony 70ml $596
15
Limpiador Facial de Anthony 237ml $679
Algas
Limpiador Facial The Body 125ml $160
Shop
Maximum Clinique 50ml $622
Hidratante
Hidratante Clinique 100ml $754

Tónico Exfoliante Clinique 200ml $407

Jabón Facial Clinique 200ml $450

Loción Facial Mary Kay 88ml $263

Hidratante
Limpiador Profundo Shiseido 125ml $520

Gel Limpiador Biotherm 150ml $550

2. Análisis de la competencia.

Los productos de la competencia fueron divididos según su funcionalidad en

Hidratantes, Loción Tónica y Jabones.

2.2. Análisis de precio

Grafico 1: Precios Hidratantes Faciales Masculinos por marca. Fuente: Autoría Propia.
 105

Entre las marcas analizadas dentro del mercado mexicano encontramos productos
de precios bajos, medios y altos. La línea Sapiens men está en una franja media
dentro de los productos cosméticos masculinos. Para estar dentro de un precio
competitivo en el mercado, este debe estar entre los $500 y $600 pesos.

Grafico 2: Precios Tónicos Faciales Masculinos por marca. Fuente: Autoría Propia.

La oferta de tónicos en el mercado mexicano es mucho menor en comparación a

los hidratantes, esto debido a que es uno de los productos de los que menos se tiene
conocimiento a la hora del cuidado facial. Solo participan 4 marcas en estos productos,
entre las que se encuentran 3 marcas Premium y solo una dentro de la franja media.
La única marca comparable dentro del target de la marca Sapiens men es Biotherm,
que tiene en sus productos un precio promedio de $390.

Grafico 3: Precios Jabones Faciales Masculinos por marca. Fuente: Autoría Propia.

Dentro de las marcas del segmento medio que tienen hidratantes, también tienen
dentro de su portafolio jabones faciales, sin embargo las marcas con precios promedio
dentro de la categoría difieren cuando se trata de jabones. Algunas sufren un
desplazamiento a franjas más bajas de precios o viceversa. En esta categoría los
jabones poseen un precio medio entre $250 y $430.
 106

2.3. Análisis de Volumetría

Hidratantes Tónicos Jabones

Volumen ml No. Marcas Volumen ml No. Marcas Volumen ml No. Marcas
30 3 150 2 50 1
50 20 200 1 100 4
70 1 250 1 120 1
75 4 125 3
88 1 150 4
90 1 200 1
100 2 237 2
125 1 250 1
200 1

En las tablas se puede apreciar la cantidad de productos según la volumetría en

mililitros. En cada uno de los productos existen diferentes tamaños, que son los más
comunes en el mercado. En el caso de los hidratantes la mayoría de ellos se
encuentran en una presentación de 50ml, en los tónicos la cantidad más común es de
150ml y la de jabones esta entre 100ml y 150ml.

ANEXO 2. Análisis de Aspectos Externos México

1. Aspectos Políticos

• Las políticas comerciales de México, desde mediados del decenio de los ochenta,
se centran en la apertura al comercio exterior y la incorporación de más
compañías (con particular importancia las pequeñas y medianas), así como en la
atracción de inversiones extranjeras directas 73.
• Actualmente México y Argentina hacen parte del acuerdo de complementación
económica, el propósito es fortalecer la integración regional como medio de
estimular el crecimiento individual y conjunto de ambos países 74.

2. Aspectos Legales

• Para la exportación de bienes de consumo la empresa que realiza la importación

debe estar registrada en el Padrón de Importadores, de la Secretaría de

73
Bancomex. Normatividad y comercio exterior: Dos modelos en México. Recuperado de:
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/134/5/76_NORMATIVIDAD_apuntes.pdf
74
ALADI. Acuerdo de complementación económica n 6 suscrito entre Argentina y México.
Recuperado de:
http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/5e800d33de11b31203256a65006
bcdd4/105aa75e3d99e20b032571e70065fd28?OpenDocument
 107

Hacienda, y además, la empresa se hace responsable de todos los trámites para

su despacho aduanero y posterior distribución en el país 75.
• Todos los productos de las partidas 33.04 y 33.05 donde están comprendidos los
productos cosméticos están sujetos al cumplimiento de la NOM‐S141‐SA1‐1995
(Etiquetado para productos de perfumería y cosmética pre envasados) 76.
• México posee una red de acuerdos comerciales único en el mundo, la cual incluye
Tratados de Libre Comercio con los principales mercados del mundo: EE.UU. y la
Unión Europea, así como con diversos países de América Latina y Asia. Estos
acuerdos permiten la exportación de los productos fabricados bajo tratamientos
preferenciales 77.

3. Aspectos Económicos

• Según datos de la marca Biotherm Homme Internacional, el mercado mundial de

tratamientos masculinos, sin contar los perfumes, supone casi 2.000 millones de
dólares. En los últimos cinco años el consumo se multiplicó por cinco.
• El mercado cosmético en México está valuado en unos US$7,000 millones,
ubicándolo como el tercero más grande del continente –sólo después de EE.UU. y
Brasil–, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Productos
Cosméticos (Canipec).
• Debido al aumento de la competencia, especialmente en los segmentos masivos,
los precios unitarios de los productos cosméticos en México en realidad están
disminuyendo en términos de valor constante en muchas categorías bajando de
este modo las perspectivas de crecimiento en el valor de las ventas para la
industria
• El sector cosmético y de cuidado personal es la sexta industria más grande en
Latinoamérica después de la de electrónicos, bebidas alcohólicas, soft drinks,
comida empaquetada, y ropa y calzado.
• Según el estudio de mercado Cosméticos productos de higiene y tocador en
México realizado por ProChile, los cosméticos en México tienen demanda
constante durante todo el año a excepción de los meses de mayo, en donde las
ventas aumentan con motivo del día de las madres. También aumentan en el mes
de diciembre por los regalos de Navidad.

75
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Inscripción en el padrón de importadores de
sectores específicos. Recuperado de: http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_
autorizaciones /guia_padrones/Paginas/inscripcion_pise.aspx
76
ProChile. 2011. Estudio de mercado Cosméticos productos de higiene y tocador en México.
Recuperado de: http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/ documento
_11_17_11162920.pdf
77
Eumed.net. Las ventajas comparativas de México. Recuperado de: http://www.eumed.
net/libros-gratis/2008a/356/LAS%20VENTAJAS%20COMPARATIVAS%20DE%20
MEXICO.htm
 108

4. Aspectos Socioculturales

• Según el estudio de mercado Cosméticos productos de higiene y tocador en

México realizado por ProChile, la dieta rica en grasas provoca problemas de acné
en una elevada proporción de la población joven. De hecho, el 80% de la
población presenta problemas de acné en algún momento de su vida.
• Los varones ya no se erigen como únicos sostenedores en la casa y comienzan,
en consecuencia, a preocuparse más por ellos mismos, por su estética y su
bienestar.
• La Generación Y 78 realmente ha entrado en el mercado de trabajo, se han
convertido en un gran impulsor del mercado de los cosméticos, al invertir parte de
sus ingresos en el consumo de dichos productos.
• Los consumidores latinoamericanos también están envejeciendo, pues la edad
promedio edad promedio pasará de 19.8 años en 1980 a 30.8 años en 2020, lo
que determina las tendencias de consumo. El peso de la población de mayores de
15 años es más importante, tienen mayores ingresos y un mayor gasto per cápita
en productos de belleza 79.
• Las mujeres se han incorporado cada vez más al mundo laboral, lo cual provoca
que muchos hombres comiencen a realizar las compras habituales y que redunda
en la adquisición de productos para su cuidado
• El género masculino ya elige casarse a una edad más tardía, retrasa su
paternidad y, por tanto, su poder adquisitivo es mayor. 80

5. Aspectos Tecnológicos

• La estructura de distribución está cambiando, así, como supermercados e

hipermercados, así como canales de venta online a incrementar sus acciones en
el mercado global.
• Las nuevas tendencias y hábitos de los consumidores, sumado a la proliferación
de las redes sociales, han generado un nuevo escenario y campo de actuación
para las marcas. Un nuevo hábitat donde el impacto y la visibilidad no sólo son los
factores importantes sino que de forma paralela, “aquello que se dice u opina”
sobre las propias marcas es considerado como información relevante que puede
influir o repercutir en su imagen o reputación.

78
Generación Y: Cohorte demográfica que sigue a la generación X.Sus fechas de
nacimiento van desde 1985 hasta 1994.
79
CNN.(2015). Industria de Belleza se “afea” en México. Recuperado de: http://www.cnn
expansion .com/negocios/2014/06/23/sector-cosmetico-se-ve-feo-en-mexico
80
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. (2013) El mercado
de la Cosmética y Perfumería en México D.F. Recuperado de: http://www3.icex.es/icex
/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4722639
 109

6. Aspectos Ecológicos

• Existe una creciente demanda de productos ecológicos, fabricados de forma

sostenible. La cosmética verde ofrece productos cien por cien biodegradables, y
por lo tanto respetuosos con el medio ambiente. Aporta resultados excelentes y
ofrece gran tolerancia dermatológica, ya que la mayoría de estos productos
contienen una base de aceites vegetales y extractos de plantas que estimulan las
funciones vitales de la piel 81.
• México destaca a nivel mundial por ser uno de los países con las metas más
ambiciosas en materia de generación mediante fuentes no fósiles. La Ley para el
Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética, establece que para el año 2024 la participación de las
fuentes no fósiles en la generación de electricidad será del 35% 82.

7. Aspectos Geográficos

• La piel mexicana presenta matices con respecto a la europea. Los mexicanos

tienen pieles más grasas y, en el caso de ciudades grandes y de altura (más de
2000 metros) como el Distrito Federal, la piel está más maltratada por la
contaminación, lo que desarrolla problemas de deshidratación 83.
• Su larga frontera con Estados Unidos le ha permitido, desde que firmó el tratado
de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en 1993 y que entró en vigor el 1
de enero de 1994, aprovecharse del enorme impulso de la economía
norteamericana 84.

81
Estarbien.com. Lo ecológico y natural gana terreno en cosmética. Recuperado de: La
cosmética verde ofrece productos cien por cien biodegradables, y por lo tanto respetuosos
con el medio ambiente.
82
Secretaria de Energía. Energías renovables y desarrollo sustentable. Recuperado de:
http://www.energia.gob.mx/portal/Default.aspx?id=2669
83
Instituto español de comercio exterior. El mercado de cosmética y perfumería en México.
Recuperado de: http://documents.mx/documents/notas-sectoriales.html
84
México, Australia y Canadá y las ventajas competitivas geográficas. Recuperado de:
http://investorsconundrum.com/2013/12/11/mexico-australia-y-canada-y-las-ventajas-
competitivas-geograficas/
 110

ANEXO 3: Diseño preliminar Pagina Web SapienS men.

 ANEXO 4: Empresas Cosméticas terceristas en Argentina
Gestiones
Empresa ante la ANMAT Productos
/ INAME
AEROFARMA Cremas – Capilares – Desodorantes – Talcos y polvos –
SI
LABORATORIOS. S.A.I.C. Higiene Oral – Prod. para bebés – Prod. para afeitar
Fragancias – Cremas – Capilares – Talco y polvo –
Desodorantes – Higiene Oral – Prod. para niños y bebés –
ALGABO S.A. SI
Solares – Toallitas humedecidas – Quitaesmaltes – Sanitizantes
– Geles – Jabones líquidos

ALICORP ARGENTINA S.C.A. NO Desodorantes – Capilares

Maquillaje – Tinturas – Productos para niños – Solares –

CANTUA SRL NO
Depilatorios

CIA. AMERICANA DE
NO Lápices delineadores – Maquillajes
LAPICES S.R.L.
Polvos compactos – Sombras – Rubores – Maquillajes –
Línea mineral – Bases de maquillaje – Máscara para pestañas –
COS-ART S.A SI
Delineadores – Labiales – Brillos labiales – Productos volcados
– Productos Premium.
Fragancias – Cremas Capilares – Higiene Oral
COSMETICA DEISEL S.R.L. SI
Desodorantes – otros.
ES-COS ESQUEMAS
NO Higiene Oral – Esmaltes (Uñas)- Ceras depilatoriaS
COSMÉTICOS S.R.L.
EXAL PACKAGING S.A. NO Productos de cuidado personal – Farmecéuticos

Elaboración de productos cosméticos en todas sus formas –

FORMULAB S.A.. NO
Tinturas capilares – Etiquetado de envases

Capilares – Productos para el cuidado de la piel, para

IQUISA NO
cuidado personal, para niños y bebés – Solares
Perfumes – Cremas, lociones y geles para la piel Maquillaje
LABORATORIO DE – Capilares Desodorantes – Repelentes – Antitranspirantes –
SI
ESTÉTICA FRANCESA. Solares – Toallitas Hum. – Prod. para afeitar – Talcos y polvo
Prod. para niños y bebés Depilatorios – Higiene Oral.

LABORATORIO ECZANE
NO Productos Higiene Personal-Perfumes - Farmaceuticos
PHARMA S.A.

Emulsiones – Cremas – Lociones – Geles – Solares –

LABORATORIO LACA SRL. SI Maquillaje – Capilares – Repelentes – Alcohol en gel – Aceites –
Jabones Líquidos – ShowerGel – Sales – Rocios
Cremas – Capilares – Cremas, lociones y geles para la piel-
LABORATORIO MI FLORA
NO Repelentes de insectos – Toallitas Humedecidas – Toallitas
S.R.L.
higiénicas .
LABORATORIO REIG S.A. SI Cremas – Capilares – Jabones líquidos

Cremas – Capilares – Fragancias – H. Oral – Prod. para

LABORATORIOS ESME. NO
niños – Maquillaje (Uñas)
 112

Esmaltes de Uñas, Granel y fraccionamiento, Pinceles para

LABORATORIOS
SI esmalte de uñas Cepillos de máscara de pestañas. Cepillos
ARRAYANES S.A.
dentales Cepillos medicinales
LABORATORIOS HEDALY Capilares – Perfumes – Higiene Oral – Prod. para niños y
SI
S.A. bebés – Cremas
Fragancias – Cremas – Capilares – Productos para bebés –
LABORATORIOS PRETTY S.A NO
Toallitas humedecidas
Esmaltes para uñas – Color y Tratamiento – Bases de
LABORATORIOS VICTORIA
SI Esmaltes – Dispersiones Colorantes Lápices Labiales – Brillos –
S.A.
Maquillaje – Demostradores de Labiales y Esmaltes – Sampling

LABORATORIOS WARMIC Capilares – Fragancias – Maquillajes – esmaltes –

SI
S.A.I.C. Depilatorios – cremas

Fragancias – Cremas Maquillajes – Capilares –

MATIZ S.A. SI
Desodorantes – Solares - Depilatorios
Perfumes – Cremas – Lociones- Geles para la piel –
Maquillaje – labiales – Capilares – Desodorantes – Repelentes –
MILLANEL S.R.L. SI
Protectores Solares – Antitranspirantes – Polvos compactos –
Sales – Depilatorios en crema – Productos para niños y bebes.
Cremas – Capilares – Tinturas en sachet – Líquido
MONBAR S.R.L. SI permanente – Baños de Crema – Gel capilar – Crema de Peinar
– Shampoo y Acondicionador en sachet y x 250/500 y 1000 cc.
Polvos compactos. Maquillajes – Cremas – Talcos –
NEROVA S.A. SI
Depilatorios – Lápices delineadores
Desodorantes – Antitranspirantes – Fragancias – Productos
PADOC S.A. NO
de higiene corporal y facial

PERCOLAC S.A. NO Elaboración de lápices labiales y esmaltes de uñas.

PLUMARI S.A. NO Capilares especializados en Coloración

QUAZON S.A. NO Cremas – Maquillaje

Fragancias · Colonias · Perfumes de Ropa y Tela ·
Aromatizadores de Ambiente · Jabones Líquidos · Geles ·
ROSETO PERFUMES S.A. SI
Cremas Humectantes · Repelente de Insectos formula DEET –
Geles de Ducha
Fragancias – Maquillaje -Cremas – Capilares –
Desodorantes – Antitranspirantes – Prod. para afeitar, pre y post
SAINT JULIEN S.A. SI – Talco y Polvo – Cremas, lociones y geles para la piel –
Protectores Solares – Productos para niños – Productos para
bebés – Jabones de Tocador
Fragancias – Maquillaje -Cremas – Capilares –
Desodorantes – Antitranspirantes – Prod. para afeitar, pre y post
SAVIO COLOR S.R.L. SI – Talco y Polvo – Cremas, lociones y geles para la piel –
Protectores Solares – Productos para niños – Productos para
bebés – Jabones de Tocador

Fabricación de art. de limpieza. Fragancias – Maquillaje –

SINTARYC S.A.I.y C. SI Cremas – Capilares – Desodorantes – Higiene Oral Prod. para
niños y bebés y otros

Fragancias – Cremas – Capilares – Higiene Oral – Productos

XERISTAL S.A. SI
para niños y bebés – Repelentes
 113

ACLARACIÓN

“Declaro bajo juramento que esta tesis fue elaborada por mí, que no utilicé ningún otro material
que no haya dado a conocer en las referencias y que no utilicé frases o párrafos de otros
autores y que este trabajo de tesis nunca ha sido presentado ante un comité de evaluación de
tesis y que no transgrede derechos de terceros.”