Taller Formulación y Presentación de Proyectos

FORMULACION DE PROYECTOS EN MI PROFESION (2195606)
P12310040 CO2195606 R5 C9205
INTRUCTOR
FABIAN DARIO GAVIRIA CUARTAS
TALLER
REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
APRENDIZ
MONICA LILIANA ORTIZ CARREÑO
C.C. 1.100.838.186
2020
Taller: Formulación y presentación de proyectos
En esta etapa del programa de formación, se propone el estudio de un caso, que

permita articular los conceptos revisados en el material de formación y el planteamiento
de soluciones frente a una situación específica.
Pedro Pérez es un emprendedor que tiene una muy buena idea de negocio ya que
diseñó y fabricó una máquina para mejorar el proceso de recolección de café;
aumentando la productividad del recolector (disminución de la cantidad de jornales de
trabajo / cantidad de granos recolectados), lo que se ve reflejado en la disminución de
los costos de recolección y, por consiguiente, el precio final del café. La dificultad se
encuentra en que Pedro no cuenta con el suficiente conocimiento para elaborar y
presentar el proyecto ante entidades de financiación. Aunque él asegura que su idea es
tan buena que revolucionará el mercado.
Usted es asesor de una entidad que apoya a los emprendedores y se le ha encargado

el acompañamiento de Pedro en la manera correcta de presentar los documentos
relacionados con la formulación de su proyecto.
A partir del análisis de este estudio de caso, de respuesta al siguiente taller:
1. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a Pedro para que
presentara adecuadamente los documentos de su proyecto? Mínimo 5
recomendaciones.
2. Elabore un sencillo escrito con el cual pueda ilustrar a Pedro la manera de
presentar el documento necesario en la formulación de su proyecto o el plan de
negocio. El escrito debe estar en letra Arial 12 y su extensión mínima de 2
páginas con interlineado sencillo.
3. Asesore a Pedro sobre las normas ICONTEC y las normas APA y oriéntelo
sobre la manera de aplicarlas, enunciando y explicando mínimo 3 reglas en la
presentación del proyecto.
SOLUCION
1. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a Pedro para que
presentara adecuadamente los documentos de su proyecto? Mínimo 5
recomendaciones.
A. Primero que todo es definir el alcance del proyecto, Identificando la visión y

los objetivos de este.
B. Identificar los riesgos y los problemas que pueden surgir durante la
ejecución.
C. Realizar un estudio de mercado de los clientes potenciales
D. Desarrollar un informe de los costos y gastos así como los beneficios y la
rentabilidad entre la recolección manual y la recolección con la máquina.
E. Realizar un informe y presentación clara y verídica.
2. Elabore un sencillo escrito con el cual pueda ilustrar a Pedro la manera de presentar
el documento necesario en la formulación de su proyecto o el plan de negocio. El
escrito debe estar en letra Arial 12 y su extensión mínima de 2 páginas con
interlineado sencillo.
En la presentación del plan de negocio Pedro, debe tener en cuenta que el

documento que le presentara a los inversores, es el primer contacto directo que ellos
tendrán con el proyecto. A continuación le recomiendo unas pautas para la buena
elaboración del documento:
Resumen ejecutivo
Parecerá mentira, pero el resumen ejecutivo es la parte más importante de un plan

de negocio. Aunque de manera habitual aparezca al principio de todos los planes, es
la última sección que escribiremos.
Se trata de resumir en solamente un par de páginas todo el análisis del documento y

el establecimiento de nuestras estrategias. Que el inversor continúe leyendo o no,
dependerá de estas dos hojas y de lo concisos que logremos ser.
Historial del proyecto
En el caso de una empresa de nueva creación, no existe el historial de la empresa

como tal, pero sí todo lo que se ha hecho, los logros que se han alcanzado hasta
llegar al punto en el que nos encontramos en la actualidad.
Enumeraremos cuáles han sido los logros relevantes que hemos conseguido hasta la
fecha.
Equipo promotor
La composición del equipo promotor es uno de los aspectos críticos del plan de
negocio. Tanto si está plenamente constituido como si se tienen identificados los
personajes clave y cómo se va a acceder a ellos.
¿Está realmente todo el equipo comprometido con el proyecto? ¿Cuáles son sus
motivaciones para trabajar en él? ¿Qué experiencia tienen y qué es lo que aporta
cada uno en la empresa? Identifica las necesidades y los huecos que no están
cubiertos, en caso de llegar a un acuerdo, los inversores nos ayudarán a encontrar
los perfiles adecuados para ocuparlos.
Productos y servicios
Trata de pensar más en el cliente y expresa qué necesidad cubres, qué problema,
aquel que no le deja dormir por las noches, le estás resolviendo. Utiliza un ejemplo
de aplicación si es necesario.
Tus productos o servicios tienen que estar presentados de una forma sencilla,
especialmente si están basados en alta tecnología. Tienes que hacer hincapié en las
ventajas competitivas, el estado de desarrollo en que se encuentra, las debilidades
que presenta y las patentes, si es que existe esa posibilidad, que o están solicitadas
o pueden solicitarse. ¿Qué ventajas obtienes frente a tus competidores? ¿Por qué
son tus productos o servicios mejores que los de ellos?
Análisis del mercado y de los competidores
¿Son tus productos atractivos para los clientes? ¿Cuál es el potencial de mercado
que existe en el sector?
La respuesta a estas preguntas son las estimaciones de demanda, los posibles

ingresos que obtendremos y normalmente siempre están respondidas de una forma
demasiado optimista y los competidores, normalmente también, subestimados.
Independientemente de que estemos proponiendo una nueva actividad empresarial

inexistente en el mercado, hay que determinar cómo se están cubriendo las
necesidades de los clientes en la actualidad. No importa lo novedosa que pueda ser
tu tecnología o tu modelo de negocio: siempre hay competidores.
Deberíamos ser capaces de mostrar cómo está evolucionado el mercado, si se

encuentra en crecimiento o en recesión y qué está ocurriendo en nuestro segmento
en particular. Trata de describir la posición estratégica de tus competidores, las
barreras a la entrada, los canales de distribución, los potenciales riesgos y la
respuesta que tenemos preparada para hacerles frente.
Comercialización: marketing y ventas
Ahora hay que demostrar cómo nos las vamos a ingeniar para acceder al potencial
de mercado que hemos detectado. En definitiva, cuánta cuota de mercado vamos a
ser capaces de conseguir.
Tenemos que describir cuál va a ser nuestra política de distribución, en qué canales
de venta vamos a estar presentes y por qué. ¿Cómo vamos a darnos a conocer a
nuestros clientes? Sé coherente con el mercado en el que estás y adáptate a las
necesidades de tus clientes. Pónselo fácil. ¿Cómo vas a hacerles ver el auténtico
valor que les aportan tus productos o servicios?
¿En qué periodo tiempo serás capaz de hacerlo?
Éste es el punto en el que definimos la estrategia de precios, cómo pretendes

diferenciarte de tu competencia. Además tendrás que desarrollar tu plan de
promoción y comunicación.
Operaciones
Indica cómo va a funcionar el negocio en el día a día y qué recursos internos vas a
necesitar para ello. El flujo de operaciones hasta poner en venta un producto o
servicio, las políticas de I+D, las políticas sociales o las posibles alianzas que piensas
acometer.
Recordatorio de las hipótesis relevantes que sustentan el plan
Antes de presentar las proyecciones financieras, es una buena idea recordar a los
inversores las hipótesis principales y confirmar la lógica del modelo de negocio.
Esto incluye el cómo el producto o servicio propuesto, responde a una oportunidad
detectada, una necesidad no cubierta satisfactoriamente, qué recursos son
necesarios (comercialización, equipo, finanzas y producción) y cuáles son los
principales riesgos.
En este punto puedes realizar un avance de la información que viene a continuación

y realizar una lista de aquellos elementos que van a generar tus ingresos o aquellos
recursos que implican los principales costes.
Proyecciones financieras
Nuestras proyecciones financieras tienen que ser realistas y mostrar el potencial de

crecimiento del negocio. Todas las hipótesis tienen que estar justificadas y ser
coherentes con los análisis previos que hemos hecho sobre el mercado en el que nos
movemos. Siempre que sea posible pide la ayuda de alguien especializado en
finanzas que cuestione tus proyecciones financieras y que pueda asegurar que tu
modelo está equilibrado.
Prepara unas proyecciones para los próximos tres a cincos años: las cuentas de
operaciones y los flujos de caja para cada una de las diferentes líneas de negocio de
la empresa. Las proyecciones de flujos de caja permiten planificar tus necesidades
de liquidez (pago de sueldos, pagos de intereses de un préstamo, pagos a
proveedores) de modo que puedas prepararte para evitar el riesgo de insolvencia.
Tu balance y cuenta de resultados, permitirán al inversor comprobar que su dinero

será rentable a lo largo de todo el periodo que dure la operación.
Comprueba los aspectos críticos de tu negocio y su efecto en las cuentas de la

compañía. ¿Qué ocurre si la facturación disminuye un 10% de lo esperado? ¿Qué
ocurre si nuestros proveedores elevan los precios un 5%? ¿Cómo evoluciona el
capital circulante, el dinero que tenemos en caja para afrontar los pagos? ¿Cuáles
son los posibles niveles de deuda admitida?
¿Cuál es el máximo sostenible del ratio deuda/ capital?
Si la empresa ya está operando, necesitamos informar sobre el historial financiero de

la empresa con el fin de dar mayor credibilidad de las proyecciones.
Por último, no olvides que los analistas de inversión son expertos en leer balances y
cuentas de resultados y enseguida se darán cuenta de si tus proyecciones
financieras son realistas o no. Las proyecciones servirán para comprobar si el plan de
negocio progresa como estaba planeado.
Inversión requerida
Las proyecciones financieras determinan las necesidades de capital. Nos permite de

una forma más sencilla, determinar qué métodos de financiación nos interesa utilizar:
capital riesgo, préstamos bancarios, business angels o cualquier otro.
Establece en qué utilizarás el capital captado, cuáles son las prioridades, cuándo
hará falta desembolsar el dinero y cuál será la estructura de capital antes y después
de cada operación de inversión.
Recuerda que un inversor busca rentabilidad en su inversión. Si tu negocio ofrece un
10% de rentabilidad anual, cualquiera preferiría invertir en bolsa a medio plazo en
lugar de una empresa a riesgo.
3. Asesore a Pedro sobre las normas ICONTEC y las normas APA y oriéntelo sobre la
manera de aplicarlas, enunciando y explicando mínimo 3 reglas en la presentación
del proyecto.
NORMAS ICONTEC Las normas Icontec corresponden al acrónimo de (Instituto

Colombiano de Normas técnicas y Certificación) y son utilizadas para la presentación
de informes o proyectos de investigación. Es un organismo, en Colombia encargado de
elaborar y establecer los niveles de profundidad; los informes investigativos, las tesis,
las monografías, los ensayos y los trabajos de grado son los tipos de trabajos escritos
que pueden ser presentados bajo esta norma
NORMAS APA La corporación Universitaria Adventista UNAC decidió adoptar las

normas internacionales de la American Psychological Association (APA) para la
realización de documentos escritos, proyectos de investigación y trabajos de grado,
debido a que se percibe la necesidad de que tanto docentes como estudiantes y otros
usuarios cuenten con una guía práctica para la elaboración y presentación de
manuscritos, son consideradas normas universales.
NORMAS ICONTEC NORMAS APA

Tipo y tamaño de la  Arial  Times New Roman
fuente  12 puntos  12 puntos
Papel  Papel blanco  Papel blanco
 tamaño carta  tamaño carta
Márgenes  Superior: 3cm  Superior: 2.54 cm
 Izquierda: 4 cm Izquierda: 2.54 cm
 Inferior: 3 cm  Inferior: 2.54 cm
 Derecha: 2 cm  Derecha: 2.54

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En esta etapa del programa de formación, se propone el estudio de un caso, que

Usted es asesor de una entidad que apoya a los emprendedores y se le ha encargado

A partir del análisis de este estudio de caso, de respuesta al siguiente taller:

A. Primero que todo es definir el alcance del proyecto, Identificando la visión y

En la presentación del plan de negocio Pedro, debe tener en cuenta que el

Parecerá mentira, pero el resumen ejecutivo es la parte más importante de un plan

Se trata de resumir en solamente un par de páginas todo el análisis del documento y

Historial del proyecto

En el caso de una empresa de nueva creación, no existe el historial de la empresa

Análisis del mercado y de los competidores

La respuesta a estas preguntas son las estimaciones de demanda, los posibles

Independientemente de que estemos proponiendo una nueva actividad empresarial

Deberíamos ser capaces de mostrar cómo está evolucionado el mercado, si se

Comercialización: marketing y ventas

Éste es el punto en el que definimos la estrategia de precios, cómo pretendes

Recordatorio de las hipótesis relevantes que sustentan el plan

En este punto puedes realizar un avance de la información que viene a continuación

Nuestras proyecciones financieras tienen que ser realistas y mostrar el potencial de

Tu balance y cuenta de resultados, permitirán al inversor comprobar que su dinero

Comprueba los aspectos críticos de tu negocio y su efecto en las cuentas de la

Si la empresa ya está operando, necesitamos informar sobre el historial financiero de

Las proyecciones financieras determinan las necesidades de capital. Nos permite de

NORMAS ICONTEC Las normas Icontec corresponden al acrónimo de (Instituto

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NORMAS ICONTEC NORMAS APA

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