Análisis FODA de las Exportaciones de

Cerveza
Lic. Amalie Ablin
Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos -
Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías

1.- Evolución sectorial:

1.1. - Dinámica de la producción:

Como resultado de la popularización del consumo de cerveza, en particular en los

sectores juveniles, y al abandonarse en buena medida la tradición estacional que
restringía casi totalmente el consumo a la temporada estival, en las últimas dos décadas
se registró un marcado crecimiento del sector cervecero local.

De acuerdo a la serie de datos del INDEC a precios del año 1993, en el año 2011 la
"Elaboración de cerveza y bebidas malteadas y malta" totalizó un valor bruto de
producción (VBP) de pesos 6.585 millones, con una participación de 2,48% en el total de
la industria de alimentos y bebidas(AyB), y un valor agregado bruto (VAB) de pesos 3.393
millones, con 4,54% de participación en el total de la industria de AyB. La evolución del
sector, con base en el año 2001, registra un crecimiento de 162% hasta el año 2011
inclusive.

Por su parte, observando la serie 1990-2011 de ventas de cerveza en hectolitros, se

registra un crecimiento de 247% durante el período, partiendo en el año 1990 con 6.170
mil hectolitros hasta el año 2011 con 21.433 mil hectolitros, lo queda plasmado en el
gráfico a continuación:

25.000
20.000
Miles de hls

15.000
10.000
5.000
0
90

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10
19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

Año
Fuente: Cámara de la Industria Cervecera Argentina
1.2. - Evolución de las exportaciones

En línea con el incremento en la producción, las exportaciones argentinas de cerveza

muestran una tendencia creciente, en particular en los últimos siete años.

Exportaciones de la Argentina entre los años 2004/2011:

70.000.000
En Valor y Volúmen

60.000.000
50.000.000
40.000.000 Valor FOB
30.000.000 Litros
20.000.000
10.000.000
0
Año

Fuente: Comtrade

2.- Identificación de mercados de destino más relevantes:

Considerando la partida arancelaria 2203, el presente análisis se centró en los países

que registran condiciones arancelarias de acceso más favorables: Brasil, Chile, Perú,
Paraguay, Uruguay, Canadá, EEUU, Reino Unido y España.

3.- Resultados del análisis comercial:

La Tabla que se incluye a continuación sintetiza los resultados del análisis:

Variación de la Exportaciones
Variación de las participación de Argentina
País importaciones argentina en el en litros Arancel (%)
totales entre país (volumen
2004 y 2011 correspondiente acumulado)
Brasil 1.076,34% 55,83% 24.527.120 0
Perú 815,70% -91,44% 1.971.788 1,8
Chile 748,50% -63,60% 145.801.964 6
Paraguay 507,19% -20,84% 131.362.274 0
España 281,92% -78,10% 5.749.210 0
Uruguay* 119,13% 2,52% 18.104.528 0
Canadá 52,32% 27,55% 1.487.019 0
Reino Unido 17,49% 910,56% 1.551.740 0
EEUU 14,63% -44,17% 3.874.444 0
*presenta datos entre 2004/2009
Fuente: Comtrade
4.- Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial:
En el gráfico de “burbuja” que se incluye a continuación, se representan los resultados del análisis comercial,
ubicando los puntos de intersección entre la tendencia de las importaciones originarias de Argentina
(positiva o negativa) y la tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo (positiva o
negativa), correspondientes a cada mercado/país previamente analizado, considerando también la
significación del volumen importado desde la Argentina. El gráfico se elabora con la siguiente conformación:
En eje x – Variación de importaciones mundiales.
En eje y – Variación de importaciones desde Argentina.
En eje z – Tamaño: Volumen importado desde Argentina.

Análisis comercial de la cerveza Brasil

100% Chile
% Variación de la participación de Argentina

Perú
50%

Paraguay

0% Uruguay*
-300% 200% 700% 1200%

Canadá
-50%

Reino Unido

-100%
EEUU
% Variación de las importaciones mundiales

*presenta datos entre 2004/2009. Fuente: Comtrade

5.- Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las

categorías del FODA:

A continuación se conceptualizan los resultados del análisis comercial en base a las

categorías del FODA, considerando el siguiente criterio:

Categorías Resultados del Análisis Comercial /

FODA / Descripción del Mercado
Fortaleza Crecen importaciones mundo mercado/país de destino
Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino
Oportunidad Crecen importaciones mundo mercado/país de destino
Cae participación de exportación Argentina en país de destino
Debilidad Caen importaciones mundo mercado/país de destino
Cae participación de exportación Argentina en país de destino
Amenaza Caen importaciones mundo mercado/país de destino
Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino
FORTALEZAS:

Crecieron las ventas a Brasil, participando la Argentina significativamente en ese

mercado. Respecto de dicho país, existe una larga data de intercambio comercial, siendo
el mismo el principal socio de la Argentina en el Mercosur.

También creció la participación argentina en el mercado de Canadá y en Reino Unido.

En el caso particular de Canadá, cabe destacar que este país es miembro del “Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)” - en inglés North American Free Trade
Agreement (NAFTA) -, zona de libre comercio con Estados Unidos y México. Por
consiguiente, que la Argentina posea una participación en el mercado de América del
Norte es muy significativo, considerando el potencial comercial de los países que integran
esa región.

OPORTUNIDADES:
Las importaciones de Perú, Chile, Paraguay, España, Uruguay y los Estados Unidos
muestran un crecimiento mundial entre 14% y 800%, sin embargo las ventas de Argentina
no acompañan ese crecimiento.

Respecto de Chile, se destaca también en este caso una “zona de libre comercio” con los
países del NAFTA, situación que implica una amenaza comercial significativa para
Argentina, en el principal mercado de destino de nuestras exportaciones. La “oportunidad”
de comercio se configura, dado el crecimiento más que proporcional de las importaciones
totales de Chile, sumado a las ventajas de localización geográfica y a las condiciones
preferenciales del ACE 36.

Se observa también que a pesar de los bajos aranceles y la cercanía geográfica, no se

registran ventas significativas a Perú, cuyas importaciones se encuentran en aumento y
sin participación relevante de proveedores regionales que tradicionalmente compiten con
la Argentina.

En Paraguay, Brasil es el principal proveedor con volúmenes crecientes, lo cual podría

explicar la disminución de la participación argentina en ese país.

En el caso de Uruguay, Argentina es el principal proveedor, si bien registra en los últimos

años una caída en el market share, situación que indica la potencialidad de un aumento
de las exportaciones .

Conclusiones del FODA:

De acuerdo al criterio de análisis utilizado, no se identifican situaciones de “Debilidad”

ni de “Amenaza”, dado que todos los mercados de destino registran crecimiento en
sus importaciones. Sin embargo, cabe destacar que la situación de las exportaciones
argentinas en mercados de destino que se identifican en “Oportunidades”, evidencian
problemas de competitividad que podrían debilitar la performance exportadora que
muestran hasta el momento, situación que requiere profundizar análisis más específicos.