Evaluación Sumativa 2

El mercado de las administradoras de fondos de pensiones en

la actualidad.

Nombre: Joselyn Sánchez Sánchez.

Docente: Alejandra Sanhueza Alarcón.
Módulo: Fundamentos de software de gestión.
Carrera: Ingeniería en Adm. De Empresas
Sede: Concepción, Prat.

ÍNDICE

Introducción………………………………………………………….. 3
 A. Diagnóstico del mercado............................................................ 4
B. Planificación y estrategia
Planificación………………………………………………………….... 6
Estrategias a implementar…………………………………………… 6
C. Objetivo de estudio…………………………………………………. 7
Comisión que cobran las AFP………………………………………. 7
Rentabilidad de las AFP……………………………………………… 8
D. Fundamento………………………………………………………….. 9
Plan de acción……………………………………………………….... 10
E. Diseño considerando los factores críticos de éxito de B.I…... 11
Diagrama identificando los factores críticos de éxito de B.I……… 12
Diagrama calidad de los datos………………………………………. 12
F. Resultados y conclusión…………………………………………… 13

INTRODUCCIÓN

El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o de

capitalización individual está vigente desde noviembre de 1981, y en él cada
afiliado posee una cuenta individual en la que se depositan sus cotizaciones

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previsionales, las que se capitalizan y ganan la rentabilidad de las inversiones
que las administradoras realizan con los recursos de los fondos.

El objetivo de este trabajo es demostrarles a los dueños de AFP Modelo que a

través de la perspectiva del Business Intelligence y los softwares de gestión
empresarial podremos obtener ventajas competitivas con respecto a las otras
AFPs del mercado y así poder aumentar el número de traspasados o nuevos
afiliados de un año para otro.

Se abordará y profundizará en el mercado que las AFP para poder entender

porque es tan importante contar con algún ERP que administre la empresa, ya
que la competitividad en el mercado es enorme.

Y una vez implementado el sistema de gestión empresarial se hablará de cómo

mantener en el tiempo a los nuevos y antiguos afiliados para que así AFP
Modelo siga siendo un actor principal en el mercado.

DIAGNÓSTICO DEL MERCADO

Actualmente el sistema de fondos de pensiones (AFP) basa su funcionamiento

en que cada persona debe cotizar a una AFP el 10% de su remuneración, más
una comisión adicional que se paga a la AFP por administrar los dineros de
cada trabajador. Este fondo se va acumulando y rentabilizando según la

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 variación de los precios de los instrumentos de inversiones, a esta cuenta de
ahorro se le llama “cuenta 1” y constituye el principal dinero que tendrá el
afiliado al momento de jubilarse.

En Chile existen hasta diciembre del 2019 unos 10.961.537.- afiliados a una
de las 7 AFP que existen en el mercado (Próvida, Capital, Cuprum, Hábitat,
Modelo, Planvital, Uno).

 Participación de AFP Modelo en la industria por participación y

afiliados.

Aquí tienen la información referente a 2019. Según la Superintendencia de

Pensiones, en noviembre la AFP que mayor participación tiene en activos
administrados es la AFP Habitat (27,9%), seguida por AFP Provida (24,9%),
AFP Capital (19,2%) y AFP Cuprum (19,0%). Mientras que las AFPs con
menor porcentaje de activos administrados son: AFP Modelo (5,5%) y
AFP Planvital (3,4%).

Actualmente la AFP Modelo cuenta con 2.120.792.- afiliados dependientes lo

que corresponde a un 19.3% aprox. de la participación del mercado.
(Pensiones, diciembre 2019)

La variable más competitiva de AFP modelo es la baja comisión que tiene por
administrar los fondos de pensiones, siendo la segunda más económica en el
mercado con un 0,77% de gasto de admiración, muy por debajo de la más cara
que es la AFP Próvida que cobra un 1,45% por solo administrar los fondos.

En el siguiente cuadro vemos como la rentabilidad real de los últimos 12 meses

ha sido negativa en las mayorías de los tipos de fondos de pensiones,
exceptuando los fondos de pensiones conservadores.

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 Otro punto fundamental es la rentabilidad obtenida

Si comparamos la rentabilidad con las comisiones mensuales, la AFP

Modelo cuenta con la segunda comisión más baja de todas las AFPs y tiene
una muy buena rentabilidad por lo que vemos que es las mejores opciones
actuales en el mercado de AFPs de Chile para 2020.

Dentro de los puntos que AFP modelo no es muy competitiva en relación al

resto de las AFPs, es lo que respecta al servicio de atención al cliente
entregado. El índice que mide la calidad de servicio que prestan las AFPs, tiene
60 variables y es realizado por la Superintendencia de pensiones. La escala es
de 1 a 10, siendo 1 nivel más bajo y 10 el más alto de servicio.

PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA

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 Planificación

El mercado objetivo que quieren captar los dueños de la AFP Modelo son todos
los trabajadores que se encuentren cotizando en el sistema previsional hace
dos años (o sea que ya puedan cambiarse de la AFP que tiene adjudicada la
licitación que es Provida). Trabajadores jóvenes de entre 18 y 25 años.

Para establecer estrategias de captación en base al mercado objetivo AFP

Modelo buscará ser la administradora más conveniente para sus afiliados, a
través de una mayor rentabilidad (aumentando el ahorro de cada afiliado) y
tener una de las menores comisiones del mercado. Como los jóvenes buscan
mayormente aumentar su sueldo líquido a fin de mes nos enfocaremos en
establecer estrategias de captación enfocadas a la baja comisión sumada a la
buena rentabilidad en los fondos más arriesgados.

 Estrategias a implementar:
 Atrae nuevos afiliados (para aumentar la cantidad el año 2020)
 Bajar el cobro de comisión Por retiros programados y renta temporal.
 Aumentar la rentabilidad.(aumentando el ahorro de cada afiliado)

Hoy AFP Modelo cuenta con más de 2.1 millones de afiliados, posicionándose
como una AFP importante en el mercado de administración de fondos de
pensiones.

OBJETIVOS DE ESTUDIO

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En este punto analizaremos información relevante de la industria con el fin de
poder desarrollar ventajas competitivas de la AFP Modelo, para esto debemos
tener claro las debilidades y fortalezas de los competidores directos en el
mercado, para así ver donde se puede destacar y lograr ser la entidad más
conveniente para sus afiliados.

 Comisión que cobran las AFP

En el siguiente cuadro podemos ver una comparación de las comisiones

cobradas por cada institución.

Comisiones AFP 2020: enero, febrero y marzo

Por retiros Por transferencia
Por depósito de
programados y renta de cotizaciones de
cotizaciones
AFP temporal afiliado voluntario
% de remuneración $ suma fija por
% sobre la pensión
o renta imponible operación
AFP Capital 1.44 1.25 1.101
AFP Cuprum 1.44 1.25 1.144
AFP Habitat 1.27 0.95 0
AFP Modelo 0.77 1.20 0
AFP Planvital 1.16 0.00 1.100
AFP Provida 1.45 1.25 1.250
AFP UNO 0,69 1.20 0

En este caso Provida, Cuprum y Capital tienen las comisiones más elevadas;
siendo AFP Uno el más conveniente seguido de AFP Modelo. (Comisiones
AFP 2020)

 Rentabilidad de las AFP

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 En el siguiente cuadro podemos observar que Habitat seguido de Cuprum
tienen la mejor rentabilidad del mercado, dejando a AFP Modelo en tercera
posición.

Por otro lado, podemos ver que para los fondos menos riesgosos como el C, D
Nuevamente Habitat tiene la mejor rentabilidad junto con Cuprum; Modelo se
encuentra en 4to lugar de rentabilidad para fondos de bajo riesgo.

Como conclusión podemos ver que a pesar que AFP Modelo no tiene la
mejor rentabilidad en ninguno de sus fondos, puede ser igualmente
atractiva para trabajadores dependientes.

 Por lo tanto, teniendo presente la ventaja competitiva de Modelo de ser

una AFP conveniente con buena rentabilidad y baja comisión por
administración es que esperamos aumentar la cantidad de afiliados para
el año 2020.

 Esta estrategia apunta a captar trabajadores dependientes con más de

dos años cotizando y también apuntar al segmento mayor que espera
trabajar sus pensiones en fondos de bajo riesgo.

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 FUNDAMENT0S

El business Intelligence (BI) nos permite tener información y saber qué hacer
con ella, por medio de dicha información se puede generar escenario,
pronósticos y reportes que apoyen a la toma de decisiones, lo que se traduce
en ventajas competitivas.

La mayor ventaja del BI es tener información y poder utilizarla en la toma de

decisiones en la actualidad hay muchos softwares de business Intelligence que
se pueden utilizar en la AFP que representamos y se podrían ocupar para las
diferentes áreas de la empresa, como finanzas, marketing, RRHH, etc.

Compontes de business Intelligence

Una de las herramientas más utilizadas en el último tiempo por las empresas
han sido los sistemas ERP, son aplicaciones empresariales que nos permiten
integrar el flujo de la información y todo esto con el objetivo de mejorar los
procesos de las diversas áreas de una organización. Ahora no basta solo con
un sistema que nos entregue la información, tenemos que analizarla. Es ahí
donde entran los sistemas de Business Intelligence, las empresas utilizan estos
sistemas para generar información útil a partir de los datos con el fin de mejorar
el proceso de toma de decisiones.

Por esta razón es que es sumamente importante contar con un sistema de

business Intelligence en la AFP Modelo que les permita a los dueños tener
acceso de forma rápida y confiable a los datos de la empresa, para poder
analizarlos y mostrarlos de la mejor manera posible y con esto los dueños

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puedan tomar decisiones de forma informada y precisa. Para lograr administrar
la organización basada en evidencias concretas y en tiempo real.

El proceso ETL (extraer, transformar y cargar) es parte del ciclo de vida de una
implementación exitosa de BI. Como su nombre lo dice nos permite Extraer la
información directamente de una base de datos, después empieza el proceso
de transformación de los datos, posterior mente pasa a la base de datos del
Data Warehouse esta transformación se hará con el lenguaje propio de la base
de datos y por último cuando ya los datos están transformados se insertan en
la data Warehouse y se pueden limpiar los datos pasados (si se cree
conveniente).

Una vez finalizado ese proceso podemos disponer de la información ya sea a

través de informes, reportes o a través de un sistema cubos OLAP que no es
otra cosa que acceder a la información utilizando un lenguaje natural.

La gran fluidez de información hace necesaria la utilización de herramientas de

BI que permitan una gestión adecuada para la administración de los distintos
fondos e inversiones para así lograr el objetivo de aumentar el número de
afiliados a la AFP Modelo.

 Plan de acción

La gran fluidez de información hace necesaria la utilización de herramientas

que permitan una gestión adecuada para la administración de los distintos
fondos e inversiones.

Para este objetivo se cuenta con dos soluciones TI complementarias; el

primero que permite la administración de clientes y productos de pensiones, y
el segundo, un sistema Core de Inversiones que permite, a través de sus
productos financieros administrar las inversiones que estas instituciones
gestionan en sus distintos fondos.

Las soluciones para Administradoras de Fondos de Pensiones están diseñadas

considerando su adaptación bajo distintas normativas, tanto legales como
regulatorias, y desarrolladas con una arquitectura orientada a servicios, lo que
permite contar con una plataforma de software flexible, escalable e integrable.

A través de Business Intelligence se espera aumentar la cantidad de afiliados

para fines del 2020 en un 15%.

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 DISEÑO CONSIDERANDO LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DE B.I

Nuestra estrategia es captar a nuevos afiliados, bajando la comisión y

aumentando la rentabilidad.  Esto lo lograremos conociendo a nuestro futuro
afiliado usando la estrategia de CRM, con esto podremos identificar, adquirir y
retener a el afiliado, haciendo que AFP Modelo aumente su porcentaje de
afiliados de aquí a diciembre 2020 en un 15%.

Comenzaremos con obtener los datos de clientes, creando su perfil y con esto
segmentaremos.  Podremos realizar campañas comerciales orientadas a un
afiliado en específico, atrayéndolo y reteniéndolo en AFP Modelo.  Conociendo
al afiliado mejoraremos la comunicación haciéndola más efectiva.

ACCIONES RESULTADOS

Obtener datos de Es de vital importancia para AFP Modelo, el conocimiento y

Clientes visión del cliente.

Generar perfiles de
Aumenta la Rentabilidad y Eficiencia en AFP Modelo.
Clientes

Aumenta la rentabilidad, disminuyendo los costes en AFP

Segmentar Perfiles
modelo.

Aumento de los ingresos esta es la consecuencia lógica del aumento de la

base de clientes.  Reducción de costes es un resultado directo de la mejora en
la eficiencia de las campañas de marketing, campañas de captación de nuevos
clientes.

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 DIAGRAMA IDENTIFICANDO FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DE B.I

Estrategia empresarial

Apoyo de la gerencia

¿Cómo quieren
visualizar la
Compromiso de los usuarios información?

Arquitectura de la información

Selección de herramienta

Calidad de informacion

Diseñó (datos)

Metodología
de trabajo y Aplicación
experiencia

CALIDAD DE LOS DATOS

Datos

Toma de
Persona Datos B.I ERP decisione
s

Datos

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 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que podemos recoger de esta investigación es el

impacto que ha significado este modelo para el desarrollo de nuestro país, ya
que sin él, probablemente estaríamos frente a una profunda crisis en el sistema
de pensiones, a pesar de que en la actualidad mucha gente está disconforme y
estamos de acuerdo que se debe mejorar para obtener mejores pensiones,
debemos reconocer que el anterior modelo presentaba falencias estructurales
que hacían de este insostenible en el tiempo, con este sistema de
capitalización individual hace a cada trabajador dueño de sus fondos y nadie
puede quitárselos, ya que la ley ha creado mecanismos que impiden que estos
fondos se pierdan en su totalidad. Las AFP, presentan distintas comisiones y
rentabilizadas lo que puede ser más o menos atractivo para las personas que
se afilian. Sin embargo, el sistema adolece de ciertas falencias que todavía lo
hacen blanco de críticas y esto se debe a la falta o nula competencia que
existen entre estas administradoras lo que ha generado comisiones poco
competitivas y bajas rentabilidades para los afiliados.

Pasando al tema del BI, podemos concluir que será una herramienta de
muchísima utilidad, ya que en la actualidad hay muchos softwares de BI, que
se pueden utilizar en la AFP que representamos y se podrían ocupar para las
diferentes áreas de la empresa,  ya que nos  permitirá tener información global
y saber qué hacer con ella, a través de esta información podremos generar los
escenario, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de decisiones, para las
futuras estrategias de captación de nuevos afiliados lo que se traduce en
ventajas para la AFP que elegimos, ya que a través de Business Intelligence se
espera aumentar la cantidad de afiliados para fines del 2020 en un 15%.

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