UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INFORME

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE

PRODUCCION PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS.

COBÁN, ALTA VERAPAZ, FEBRERO DE 2020

 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-
INGENIERÍA INDUSTRIAL

INFORME

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE

PRODUCCION PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS.

PRESENTADO POR:

FREDY OZIEL GUADRON TEJADA 201346206

COBÁN, ALTA VERAPAZ, FEBRERO 27 DE 2020

 ÍNDICE
ESTUDIO DE MERCADO......................................................................................1

1. Descripción del producto..................................................................................1

1.1. Leche Entera.............................................................................................1

1.2. Crema........................................................................................................1

1.3. Queso fresco.............................................................................................2

2. Estudio de la demanda....................................................................................3

2.1. Distribución Generalizada.........................................................................3

2.2. Comportamiento Histórico.........................................................................3

2.3. Proyección de la demanda........................................................................4

2.4. Tabulación de datos..................................................................................5

3. Estudio de la Oferta.........................................................................................6

3.1. Características de los principales productores o prestadores de servicio6

3.2. Proyección de la oferta..............................................................................7

3.3. Importación de producto o servicio...........................................................8

4. Análisis de precios...........................................................................................8

4.1. Determinación de costo promedio.............................................................8

4.2. Análisis históricos y proyección de precios...............................................9

5. Canales de comercialización y distribución del producto................................9

5.1. Descripción de los canales de distribución...............................................9

ANEXOS...............................................................................................................11
 1

ESTUDIO DE MERCADO

1. Descripción del producto

Los lácteos son alimentos derivados de la leche que se obtienen a través del
procesamiento de esta puede se pueden producir diversos productos como
quesos, crema, yogurt y helados. Cada uno de estos productos tiene un proceso
de elaboración distinto.

Los productos que se lanzarán al mercado serán la leche entera, la crema y el

queso fresco.

1.1. Leche Entera:

Es la leche que conserva toda su grasa, aproximadamente 3.6%. Es un
alimento rico en proteínas, minerales, carbohidratos (presentes en la lactosa) y
grasas que realizan un importante aporte nutritivo a nuestro organismo.

La leche entera entrera de la empresa será distribuida en las presentaciones

de bolsa plástica de 500 ml y 1 litro.

1.2. Crema:
La crema de leche o nata es una sustancia de consistencia grasa y tonalidad
blanca o amarillenta que se encuentra de forma emulsionada en la leche recién
ordeñada o cruda. Está constituida principalmente por glóbulos de
materia grasa que se encuentran flotando en la superficie de la leche cruda.
 2

Esta se puede separar de la leche mediante un proceso de centrifugado, y se

envasa por separado para su uso comercial.

La crema de leche tendrá una presentación en vaso pastico de 250 ml.

1.3. Queso fresco:

Se denomina queso a un producto lácteo que se elabora con la cuajada de

la leche. El queso fresco es aquel que no se refina ni se deja madurar. Se trata
de un queso blando y húmedo que conserva la mayor parte del suero y cuyo
cuajado suele extenderse unas 24 horas.

Su presentación será en envases plásticos.

 3

2. Estudio de la demanda
La demanda se refiere a que tan solicitado es un producto por parte de sus
consumidores, en el caso los productos lácteos su consumo es de alta demanda
debido a que forma parte de la canasta básica de los guatemaltecos.

Según la encuesta realizada el 88% de las personas incluye productos lácteos en

su alimentación, lo que demuestra que existe un mercado que tiene una fuerte
demanda en el departamento.

2.1. Distribución Generalizada

La comercialización de los productos estará enfocado a las familias del
principalmente el municipio de Cobán y los municipios de San pedro Carcha,
San Juan Chamelco, Sata Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz y Tactic,
siendo su principal fuente de distribución las tiendas locales de cada área ya
que la mayoría de personas adquieren productos lácteos por este medio,
también se enfocará en abastecer a los centros comerciales.

Debido a su naturaleza la leche y sus derivados son productos altamente

perecederos por lo que es necesaria su refrigeración en todo momento, esto
para poder garantizar que el producto llegue en optimas condiciones y
mantener la calidad, es debido a esto que la distribución se hará efectiva
únicamente es las zonas urbanas de los municipios debido a que en las zonas
rurales existe un gran deficiencia en la distribución de la energía eléctrica la
cual es necesaria para que los aparatos de enfriamiento puedan funcionar.

2.2. Comportamiento Histórico

La leche y sus derivados es uno de los subsectores agroalimentarios más
importantes para Guatemala desde el punto de vista social (genera
aproximadamente unos quince mil empleos permanentes) y económico.
 4

A pesar de ello, en los últimos años la producción de este subsector ha

disminuido considerablemente, entre otras razones debido al limitado
crecimiento del hato ganadero. Otros factores que han contribuido al
decrecimiento de este subsector han sido la apertura del mercado y como
consecuencia la masiva importación de productos lácteos, la aplicación de una
política de control de precios a la venta de leche, los elevados costos de
producción y la carencia de tecnología moderna.
En términos generales, la industria láctea guatemalteca presenta un gran
potencial, ya que se estima que, del total de leche producido, se procesa algo
más del 20%; el resto se destina al consumo directo de leche fluida y al
mercado artesanal. Además, Guatemala es deficitaria en la producción de
leche y la demanda nacional de productos lácteos cada vez es mayor, razón
por la cual la importación de este producto tiende a aumentar.

2.3. Proyección de la demanda

La demanda del mercado nos permite saber que tan solicitado es el producto
que queremos comercializar, demostrando cual es el potencial de clientes que
existen en una determinada población.

Para el calculo de la demanda se utilizará la siguiente formula:

Volumen de ventas=¿

No .de compradores∗Cantidad de producto consumida en un a ñ o

El mercado objetivo del estudio será la población de los municipios de de

Cobán, San Pedro Carcha, San Juan Chamelco, Sata Cruz Verapaz, San
Cristóbal Verapaz y Tactic enfocándose únicamente en el área urbana de
estos.

Según los estudios realizados se pudo determinar que un 88% de la población

consume productos lácteos dentro de su alimentación, también se determino
que en promedio se consumen productos lácteos 2 veces por semana.
 5

El calculo actual de la demanda es la siguiente

Volumen ventas=( 286468

4
52
∗0.88 )∗( )
2

Volumen Ventas=1,6338,597 unidades alaño

El volumen actual de unidades demandadas es de 1,638,597 unidades al año

considerando que el consumo de los productos lácteos suele ser familiar y el
promedio de integrantes por familia es de 4.

Tomando en cuenta la demanda total del mercado para poder obtener la

demanda de la empresa se debe de considerar el porcentaje de mercado que
se desea abarcar. La cuota de mercado que se considerara es del 15% por lo
que en base a esta cifra se podrá calcular la demanda de la empresa.

Demanda de la empresa=(1,638,597)(0.15)

Demanda de la empresa=245789 unidadesal año

Para poder conocer la demanda de cada producto se debe de considerar el

pocentaje de consumo de cada producto, los cuales son

Tomando en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional en Guatemala es

de un 2.4% se espera que la demanda siga en aumento.

Podemos observar que el aumento en las unidades demandadas anualmente

es significativo, se debe de tomar en cuenta que los datos obtenidos es sobre
la población que reside en las áreas urbanas de los municipios.

2.4. Tabulación de datos

La población que se tomo en cuenta para el estudio de mercado realizado es la
de los municipios de Cobán, San pedro Carcha, San Juan Chamelco, Sata
Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz y Tactic, tomando en cuenta a la
población que residen en las áreas urbanas la cual suma una población total
 6

de 286,468 habitantes, en este caso se utilizo un nivel de confianza del 90% y

un margen de erro del 12% para un total de 48 personas como muestra, a las
cuales se les realizo una encuesta con el fin de obtener datos sobre los
productos lácteos del área de mercado que se desea analizar.

Según los datos obtenidos un 88% de la población si consume productos

lácteos dentro de su alimentación, dentro de estas personas un 68% le gusta
consumir productos lácteos por su sabor mientras que el 32% los prefiere por
que son sanos, la frecuencia de consumo de este tipo de productos es de un
44% para los que los consumen una vez a la semana, un 28% para los que lo
hace 3 veces por semana, 20% los consumen todos los días y un 8% 5 veces
por semana.

El producto que mas se consume es la crema con un 44% del consumo total,
seguido por la leche con un 36% y el queso y el yogurt con un 12% y 8%
respectivamente. El aspecto mas importante a la hora de comprar productos
lácteos es la calidad, la marca del producto es otro aspecto importante a
considerar y seguido del precio.

La marca que mas consumo representa es Tactilac con un 41% del mercado
seguida por Chisacsi con una cuota del 37.5% mientras que La Cobanerita y
Valparaiso poseen un 12% y 4.8% del mercado respectivamente.

La mayoría de personas esta conforme con la calidad de los productos que

consume con un 84% mientas que un 16% no lo está. La compra de este tipo
de productos se va mayormente en las tiendas con un 68% y el resto los
compra en los supermercados con un 32% del total.

3. Estudio de la Oferta
La oferta es la cantidad de productos que una organización o empresa desea
vender en el mercado, en un determinado tiempo con el fin de satisfacer una
necesitad.

3.1. Características de los principales productores o prestadores de

servicio
 7

Existen algunas empresas que se dedican a la elaboración de productos

lácteos dentro del departamento, las empresas mas reconocidas son: Chisacsi,
Valparaiso, Tactilac, La Cobanerita y Campo verde. Adicional a esto existen
muchos pequeños productores que producen lácteos.

Las empresas que tienen mas relevancia en el mercado son Tactilac y

Chisacsi, cada una de estas empresas presenta características similares en la
distribución y comercialización de sus productos, sin embargo en ocasiones las
presentaciones de los productos puede variar según la empresa, como por
ejemplo un vaso de crema de 250 ml aproximadamente, puede ser presentado
en bolsa plástica como es el caso de Chisacsi y La Cobanerita, mientras que
Tactilac tiene una presentación en vaso plástico, lo cual hace sentir su
producto de mayor calidad debido a que sus precios son similares.
Estas diferencias pueden existir en los distintos productos que estas empresas
ofrecen al mercado sin embargo las presentaciones de los productos suelen
ser muy similares.

3.2. Proyección de la oferta

La oferta será considerada según los cálculos obtenidos en la demanda del
producto. Esto se realizará asumiendo que la cuota de mercado que se desea
alcanzar es de un 15% del mercado total.

Por lo que para poder obtener la oferta que la empresa tendrá en un año se
debe de multiplicar la cuota de mercado de la empresa por el total de la
demanda del mercado.

Oferta=9831582∗0.15
Oferta=1474737
Tomando en cuenta el crecimiento poblacional del país la proyección de la
oferta se d la siguiente manera
 8

Tabla No. 2 proyección de la oferta

Año Población Proyección de
oferta

3.3. 2020 286468 983158.176 Importación

2021 293343 1006753.176
de 2022 300383 1030914.456 producto o
2023 307593 1055659.176 servicio.
2024 314975 1080994.2
No se 2025 322534 1106936.688 tienen datos
específicos sobre la
importación de productos lácteos al departamento de Alta Verapaz sin
embargo se puede observar que en la mayoría de comercios los productos
locales son los que predominan, en los supermercados si se puede observar la
presencia de productos importados, estos productos suelen estar
industrializados como por ejemplo la leche en presentación de tetra Pak, o
quesos cuya producción requiere procesos más complejos.

Por lo que se puede decir que la mayor oferta del mercado está dada por
empresas locales, debido también a que la mayoría de personas compran
estos productos en tiendas en donde de manera general no se venden
productos lácteos de importación.

4. Análisis de precios
4.1. Determinación de costo promedio
Los costos de los productos varían según la marca y la presentación en la que
se encuentren, sin embargo, todas las marcas analizadas poseen precios
similares en sus productos siendo en ocasiones una variación de 1 o 2
quetzales. En donde se puede notar una diferencia significativa en los precios
es en los productos artesanales, estos suelen ser distribuidos por vendedores
ambulantes y la calidad de los productos suele ser muy variante. Estos precios
suelen ser debido a que los procesos productivos suelen ser menos
 9

sofisticados y no deben de pagar costos que las empresas más grandes si

poseen como el de distribución.

Tabla 3. Precios de productos lacteos.

Presentación producto Precio promedio

1L Leche entera Q7.5

250 ml Crema Q12

10 onzas Queso fresco Q17

Los precios de los productos suelen ser muy similares, el precio mas
cambiante suele ser el de la leche debido a que esta se encuentra en distintas
presentaciones, pero el promedio es de Q7, la crema varia entre los 10 y 14
quetzales teniendo un precio promedio de Q12 y el queso fresco suele tener un
precio entre los 16 y 21 quetzales con un precio promedio de Q17.

4.2. Análisis históricos y proyección de precios

No te tienen datos estadísticos de los precios históricos de los productos
lácteos, sin embargo, el cambio de precio en los productos es inevitable debido
a la inflación que afecta al país año tras año. Por lo que ser espera que es los
próximos años se tenga un incremento del 3% anual.

5. Canales de comercialización y distribución del producto

Cuando un producto este es almacenado para que posteriormente sea distribuido
y finalmente sea comercializado, para que esto suceda se deben de tomar en
cuenta algunos factores para que su venta final será efectiva y de esta manera la
empresa pueda rentabilizar los costos que se tienen durante todo el proceso
productivo y de distribución. El producto será comercializado en tiendas locales y
supermercados .

5.1. Descripción de los canales de distribución

Los canales de distribución son el conjunto de medios que utiliza la empresa
para hacer llegar el producto desde el fabricante hasta el cliente final. Los
canales de distribución nos permiten definir de qué manera el producto
 10

fabricado será abastecido en los puntos de venta. El canal que utilizara la

empresa será el Canal Detallista o canal 2, este utiliza un nivel de
intermediarios que serán las tiendas y supermercados en donde ser
comercializara el producto.
Para esto será necesario que le empresa cuente con las herramientas
necesarias para cumplir esta labor, ya que la empresa trasportará el producto
desde la bodega de producto terminado hasta las tiendas o supermercados.
Los lácteos son productos perecederos y que necesitan estar en una cadena
de enfriamiento para conversar su calidad e inocuidad por lo que se necesita
que tanto la BPT como los vehículos que se utilicen para su trasporte estén
refrigerados.
 11

ANEXOS

Gráfica 1
Habito de consumo de productos lácteos.

Se puede observar que un 88.9 % de los encuestados si consumen productos

derivados de la leche en su hogar mientras que un 11.1% no consume productos
lácteos.
Gráfica 2
Razón de consumo de productos lacteos.
 12

Según la encuesta realizada el 68% de los encuestados prefieren consumir

productos lácteos por que les gusta su sabor mientras que un 32% los prefieren
por que aportan para tener una sana alimentación.
Gráfica 3
Conocimiento de los beneficios de los productos lacteos.

Del total de la población encuestada un 76% conoce que consumir productos

lácteos tiene beneficios para su salud mientras que un 24% desconoce estos
beneficios.

Gráfica 4
Frecuencia de consumo

Del total de personas encuestadas un 44% consumen lácteos 1 vez por semana,
un 28% los consumen 3 veces por semana, un 20 % todos los días y un 8% lo
 13

hacen 5 veces a la semana notando que no existe un patrón de consumo

predominante en exceso, sino que cada persona o familia varia en su nivel de
consumo semanal.

Gráfica 5

Productos lácteos de mayor preferencia.

Del total de la población encuestada podemos ver cuales son los productos que
tienen mayor preferencia por parte de los consumidores, siendo la crema el
producto de mayor preferencia con un 44%, el segundo producto mas demandado
es la leche con un 36%, siguiendo el queso con un 12% y el yogurt con un 8% del
total.

Gráfica 6
¿Qué aspecto considera más a la hora de comprar lácteos?
 14

El 72% considera que la calidad del producto es el aspecto mas importante a la

hora de elegir un producto lácteo, el siguiente aspecto que consideran es la marca
del producto que se desea consumir con un 16% y el último aspecto que toman en
cuenta es el precio con un 12% de la encuesta.

Gráfica 7
Marca de preferencia

las marcas son un aspecto que se considera a la hora de elegir un producto, para
este estudio se determino que el 41.7% consumen productos de la marca Tactilac,
un 37.5% de la marca Chisacsi, un 12.5% de la marca La Cobanerita y un 4.2 de
Valparaiso, el 4.2% es de respuestas nulas.

Gráfica 8
Calidad de los productos
 15

Del total de personas encuestadas un 84% consideran que están satisfechos con
la calidad de los productos adquiridos, mientas un 16% esta inconforme con la
calidad de los productos.

Gráfica 9
Lugar de compra

Se puede observar que un 68% del total de encuestados prefiere comprar los
productos en tiendas locales, mientras que un 32% prefiere hacerlo en un
supermercado, mostrándonos el patrón de compra de estos productos.

Gráfica 10
¿Cuál es el precio promedio de un litro de leche?
 16

Los precios de un litro de leche son muy variantes ya que pueden encontrarse a
diferentes precios según sea la presentación del producto sin embargo el precion
promedio del producto es de Q7.

Gráfica 11
¿Cuál es el precio de un vaso de crema?

Los precios de un vaso de crema de 250 ml suelen rondar entre los 10 y 14

quetzales teniendo un precio promedio de Q12.

Gráfica 12
Precio por unidad de Queso fresco
 17

El queso fresco en su presentación de 10 onzas puede presentar variaciones en

precios según sea la marca, el precio promedio de los productos suele ser de Q17.