PLAN DE NEGOCIO

“DAVID”
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO

Responsable:

Karen Peña Mendoza

DICIEMBRE – 2015
TARAPOTO
CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIO

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I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ANTECEDENTES E IDEA DEL NEGOCIO
2.1. UBICACIÓN
2.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
(Giro del negocio, situación actual)
2.3. PRODUCTO PRINCIPAL
2.4. CAPITAL HUMANO
III. FILOSOFIA Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
3.1. VISIÓN
3.2. MISIÓN
3.3. OBJETIVOS
IV. ANALISIS DEL MERCADO
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO POTENCIAL, TAMAÑO Y CRECIMIENTO
4.2. DEFINICIÓN DE SEGMENTOS
(Definición del perfil de clientes y segmentación)
4.3. TAMAÑO DEL MERCADO META
4.4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES
V. ESTRATEGIA DE MARKETING
5.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO
5.2. ESTRATEGIA DE PRECIO
5.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
5.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA
VI. ANÁLISIS FODA Y PROPUESTA DE VALOR
6.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL NEGOCIO
6.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MERCADO
6.3. DIFERENCIACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA
VII. PLAN DE OPERACIONES
7.1. ESTRATEGIA DE OPERACIONES
7.2. DISEÑO DE PROCESOS OPERATIVOS
7.3. DISEÑO DE INSTALACIONES
VIII. PLAN ORGANIZACIONAL
8.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
8.2. RECURSOS HUMANOS
IX. PLAN FINANCIERO
9.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Y VENTAS
9.2. INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA
9.3. RESUMEN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
9.4. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANÁLISIS FINANCIERO
X. RESPONSABILIDAD SOCIAL
10.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL NEGOCIO
10.2. POLÍTICA DE INCLUSIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO
XI. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
XII. PLAN DE CONTINGENCIA
XIII. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

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I.- RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocio es de una pequeña empresa productora de café tostado

y molido en sus diferentes variedades en la ciudad de Tarapoto, San Martín, en
formato de bolsas de aluminio termo selladas de 125 gr.

La formación de esta microempresa será de gran rentabilidad tanto para los

consumidores como para los agentes que conforman la cadena productiva del café
en nuestra región, debido a que se aportará con un producto de origen natural,
regional, con cualidades nutritivas, el cual a su vez satisfacerá las demandas de un
mercado en constante crecimiento y de gran demanda.

Conocedores de nuestra realidad y en nuestro afán de contribuir al desarrollo de una

mejora a nuestra región proponemos la elaboración de esta propuesta innovadora
de un producto tradicional a escala mayor, tendiente a una posterior diversificación
del producto.

Un producto de calidad con altos valores nutritivos factible que esté al alcance del
consumidor final de una forma más práctica y económica.

II.- ANTECEDENTES E IDEA DEL NEGOCIO

Nuestro emprendimiento que actualmente se encuentra como un negocio en marcha

tiene como centro de producción el Jr. Alegría Arias de Morey # 225 – Tarapoto.

Nuestro giro de negocio es la producción de café tostado y molido consiste en tostar

y envasar café en presentaciones de 125 gr.

Estamos conformados por 3 personas de diferentes especialidades como: Tostado,

molido, envasado.

Nuestro principal producto bandera es el café tostado y molido en la presentación de

125 gr.

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III.- FILOSOFIA Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3.1. Visión de la organización

Generar una cultura de consumo de café tostado y molido, proporcionando un
producto de calidad con un valor añadido, y que esto a su vez no solo sea
consumido por nuestros clientes, sino también que lo difundan; garantizando la
rentabilidad de la empresa.

3.2. Misión de la organización

Ser una Empresa productora y procesadora de productos de alta calidad a base
de café, para que los clientes tengan una experiencia agradable al consumirlos;
y que también seamos vistos como una empresa responsable e innovadora
nacida en la región.

3.3. Objetivos
 Objetivo General:
Abarcar la mayor parte del mercado Local con la elaboración de productos
competitivos e innovadores.

 Objetivos específicos:
- Generar valor agregado en un producto de importancia regional, que
nos permita tener un margen de utilidad para continuar en el mercado.
- Determinar por medio de estudios, los costos de infraestructura,
maquinarias, mano de obra para la efectiva elaboración del producto.
- Definir los canales de distribución más adecuados para que el
producto esté al alcance del consumidor.
- Estructurar líneas de costos que nos hagan más competitivos en el
mercado.
- Definir nuestros procesos logísticos y de producción para hacerlos
diferenciadores del producto.

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IV.- ANALISIS DEL MERCADO

4.1. Tamaño de mercado

El mercado al que estamos enfocando nuestro público objetivo es de 77311
habitantes, de los cuales estimamos para nuestro mercado objetivo cubrir el
23193.3 que representa el 30% de los habitantes de Tarapoto, Morales y La
Banda de Shilcayo.

4.2. Definición de segmentos

Nuestro público objetivo es:
Personas amantes del café, principalmente entre 25 y 69 años. Estas personas
Trabajan en forma dependiente e independiente, Nivel socioeconómico A, B Y C

En un cuanto a los clientes, podemos mencionar que la orientación de consumo

está definida en los cafés suaves, lo cual no solo se presenta a nivel nacional sino
a nivel mundial, como viene haciendo mención la organización mundial de café, y
en el Perú la demanda de café se encuentra en una situación privilegiada debido
a que se encuentra en un constante crecimiento, debido a que los segmentos de
A y B mantiene un ritmo de crecimiento, pequeño pero constante, y el nivel C es
un segmento emergente en el consumo de café. Se puede afirmar además que
ante las diversas opciones existentes en el mercado peruano los clientes
(distribuidores, tiendas, centros comerciales, y consumidores finales) tienen el
poder de negociación sobre la compra.

Las personas que consumirían café tostado y molido son amantes del café,
suelen consumir café con su familia o amigos, y cuentan con escaso tiempo para
la preparación de sus alimentos y bebidas. Este mercado está conformado, en su
gran mayoría, por personas que trabajan en oficinas y que se encuentran con alto
grado de estrés, por ello requieren productos que además de satisfacer sus
necesidades, Es por ello, que comienzan a invertir más dinero en productos que
tengan mayor valor agregado.

Considerando que nuestros productos también se comercializan por

intermediarios a nivel de distritos, y que estos son nuestros principales clientes, se

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 observa un grupo de compradores importantes principalmente en Tarapoto,
Morales y La Banda de Shilcayo.

V.- ESTRATEGIA DE MARKETING

5.1. Descripción del producto o servicio

El producto es café tostado y molido, ofrecido en empaques de polietileno sellados
de 125 gramos. El producto debe estar recubierto con papel laminado, además de
contar con un sello de seguridad. De esta manera, la marca debe posicionarse
como un café de sabor agradable y excelente calidad.
En nuestro particular tomaremos como nombre para nuestro producto DAVID
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, el cual llevara por slogan “Tradición San Martinense”.
La presentación del café en bolsas de polietileno es distinta a la del café orgánico
para pasar.
No existe una marca de café tostado y molido posicionada en la mente del
consumidor.
Nuestro producto está elaborado con los mejores granos de café de la selva
peruana, con un cuidado adecuado en post cosecha, humedad y calidad del grado,
sometido a un proceso de tostado adecuado. Tiene las características de un café
gourmet, pero está dirigido a las familias.

5.2. Estrategia de precios

El precio del producto DAVID CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO será de S/. 8.00 soles
bolsitas de 125 gr de café tostado y molido, precio con el cual se lanzará el
producto en el mercado, dicho precio está calculado con los gastos respectivos de
la elaboración del producto.

5.3. Estrategia de promoción

 Dentro de las estrategias de promoción es necesario realizar degustaciones en
los puntos de venta, participar en ferias, entregar muestras del producto,
preparar afiches y volantes para colocarlos en los puntos de venta, preparar una
página web con la información requerida.

 Es decir nuestra propuesta de publicidad está basada en la difusión a través de

medios BTL considerando que es la mejor manera de llegar a nuestro público
objetivo sin tener que invertir demasiado en publicidad. Esto se realizará con

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 paneles publicitarios ubicados estratégicamente, con dibujos sugestivos en las
veredas de las calles principales de cada distrito, con imágenes plasmadas en
afiches publicitarios en los centros comerciales y en los paraderos de cada
distrito en donde se encuentra nuestro público objetivo.

5.4. Canales de distribución y venta

 En cuanto a los canales de distribución utilizaremos:
VENTA DIRECTA: Productor à Consumidor
VENTA INDIRECTA: Productor à Distribuidor à Consumidor.

VI.- ANÁLISIS FODA Y PROPUESTA DE VALOR

6.1. Fortalezas y debilidades frente a la competencia

FORTALEZAS
- Conocimiento del mercado y del consumidor
- Producto innovador
- Producto de alta calidad

DEBILIDADES
- Ser una empresa nueva en el mercado
- No contar con la maquinaria propia para el procesamiento
- No contar con fondos propios de respaldos para seguir invirtiendo.

6.2. Oportunidades y Amenazas del Mercado

 El crecimiento de la producción de café en los últimos quince años en la
región San Martín, se incrementó en un 75%. Mientras en 1995 la
producción regional apenas llegaba a las 3,996 toneladas, en el 2009 se
llegó a producir más de 48, 548 toneladas.
Entre las causas que generaron estas variaciones se encuentran las mejoras
en las buenas prácticas agrícolas, que incidieron principalmente en la mejora
de la productividad en los campos de café.
El panorama a futuro de la producción de café en San Martín es muy prometedor
pues según la tendencia, en el 2016 este departamento podría convertirse en el
primer productor de café en todo el Perú.

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 Tomando en cuenta estos antecedentes, nos vemos en la obligación de darle un
valor agregado a éste importante producto, el mismo que fortalecerá la inversión
y crecimiento de nuestra región.

AMENAZAS:
- Productos competidores en el mercado
- Incremento de precio la materia prima (el café)
- Que el proveedor deje de proveernos
- Que se generen leyes para su consumo.
- Cambios climáticos

OPORTUNIDADES:
- Contar con ferias locales, regionales
- Proyectos que impulsan el emprendimiento
- El producto es de gran consumo y demanda
- Es un producto con financiamiento directo por ser un producto alternativo.

6.3. Descripción de los competidores principales

 Este mercado lo conforman principalmente aquellos competidores directos e

indirectos. Se puede definir de igual manera como aquellas empresas que
fabrican productos iguales al nuestro o comercializan productos similares o que
sustituyen al nuestro.

 Entre nuestros principales competidores tenemos a las empresas que ofrecen

productos filtrantes, en envases de lata o displays. También existen empresas
regionales abocadas a cubrir un mercado más selecto con producto similar al
nuestro pero de mayor precio.

 La comparación de los principales competidores se realiza bajo los siguientes

parámetros: líneas de productos, ubicación geográfica, segmentación de
clientes, volumen de ventas, precios, crecimiento, cuota de mercado,
posicionamiento, canales de distribución, reconocimiento de la marca.

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 MAPA DE COMPETIDORES

Elemento de
Nescafe Oro verde Selcafé
análisis
Productos que Café tostado Café tostado
Café instantáneo
ofrece molido molido
Ámbito de
Nacional Regional Regional
acción
Calidad Buena Buena Buena
Precio Alto Alto Medio alto
Factor Marca Registrada Café de origen
Café orgánico
Diferenciador y conocida regional
Nivel de
Conocida Conocida Conocida
reconocimiento

6.4. Diferenciación y ventaja competitiva

Somos los pioneros en el negocio de tostado y molido de café en la Región. La
presentación del café en sobres de 125 gr. es distinta a la del café
orgánico filtrante. No existe una marca de café tostado y molido
posicionada en la mente del consumidor.

VII.- PLAN DE OPERACIONES

7.1. Estrategia de Operaciones

La empresa estará enfocada principalmente a la calidad del producto y al precio.

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 PRODUCCION VENTAS

LOGISTICA ALMACEN
EVALUA

SECTOR

DEMAN
SATISFA
CION

CCION
DE LA
DEL

DA
CONTROL DE
FINANZAS CALIDAD

7.2. Diseño de Procesos Operativos

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA ELABORACION DEL CAFÉ FILTRANTE

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 Los equipos y herramientas a utilizar se muestran en el siguiente cuadro:

Equipos Cantidad

Tostadora Industrial
de 7 Kg 1
Molino automatizado
de 3 Kg 1
Selladora semi
-Industrial 1
Balanza Electrónica 1

VIII.- PLAN ORGANIZACIONAL

8.1. Estructura organizacional

 La empresa tendrá una estructura legal E.I.R.L. La estructura del
organigrama se muestran a continuación:

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 DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

GERENTE VENTAS GERENTE GERENTE FINANZAS

OPERACIONES

8.2. Recursos Humanos

o Gerente General: Persona que representa a la empresa ante las

instituciones oficiales y particulares (financieras, jurídicas)

Administra con el tesorero los fondos de la empresa y otras actividades

especificadas en el estatuto.

o Gerente de Ventas: Persona encargada se ver las estrategias de ventas

y supervisar los puntos donde se oferta el producto.

o Gerente de Operaciones: Persona con capacidad de dirigir los procesos

de la elaboración del producto y que todo funcione correctamente.

o Gerente de Finanzas: Persona encargada de adquirir los recursos

financieros para poder en marcha producción y financiar las estrategias
de ventas

IX.- PLAN FINANCIERO

Proyección de la Demanda y Ventas

El llenado de esta ficha permitirá calcular el volumen de las ventas actual y nueva con la
mejora. Lo más importante en el pronóstico de ventas es calcular las cantidades posibles
de vender. Se espera que antes de finalizar el primer año de ejecución se realice el mismo
cálculo para el año siguiente

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 CUADRO N°01.-PROYECCION DE VENTAS MENSUAL (s/.)

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Precio 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Unid. 200 200 200 200 200 250 300 300 300 300 300 350
S/. 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2400 2400 2400 2400 2400 2800

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14
15
X.- RESPONSABILIDAD SOCIAL
Serán beneficiaros todas aquellas familias que conformen la cadena de valor del
producto de café tostado y molido, esta se encuentra conformada, por productores,
proveedores de café y de materia directa para la elaboración del producto y
trabajadores que laboraran en la empresa.

XI.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Tendrá un impacto positivo y directo en lo que es la zona agroindustrial, a la vez
que apoyara a las iniciativas de erradicar la inadecuada siembra de la hoja de coca,
generara empleos y a su vez que apoya al crecimiento económico de la región.
Con el tema de equidad de género, tenemos muy en claro la igualdad de
oportunidad por género y que la labor puede ser realizado por mujeres y madres de
la región San Martin

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XII.- PLAN DE CONTINGENCIAS

A continuación en el cuadro siguiente se detalla las amenazas más importantes

que pueden afectar el negocio y las acciones correctivas que se piensa hacer
frente a ellos:

Amenazas Acciones correctivas

 Existencia empresas con  Promocionar la marca “DAVID” Café tostado y
marcas ya posicionadas y molido, en los diferentes puntos del mercado,
establecidas en el participar en ferias y allí realizar
mercado. degustaciones y entregar tarjetas, banners,
etiquetas y a través de páginas en internet
(facebook, etc.)
 Compra a mayorista  Ir al comercializador directamente y realizar
negociaciones e impulsaciones.
 Variedad de productos  Promocionar nuestro producto de manera
sustitutos que se eficaz e innovando constantemente.
encuentran en el mercado.

XIII.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación y puesta en marcha de la empresa se tiene programado

un cronograma de actividades específicas:

Los pasos claves para lograr una implementación exitosa se detalla en el

siguiente cuadro:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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 Meses
Actividades Responsable
1 2 3 4 5 6
PLANTA DE PROCESOS
Refaccionamiento de la sala de Administrador X X
procesos.
Pruebas de producción Jefe de X X X
repostería
Capacitación Jefe de X X X
repostería
PUBLICIDAD
Participación en ferias y actividades de Asesor X X X
masiva concurrencia con degustaciones comercial
del producto.
VENTAS
Identificación de potenciales clientes. Administrador X X X
Negociaciones con instituciones Administrador X X X
públicas y privadas.
PRODUCCIÓN
Proceso de producción. Jefe de X X X X X X
repostería
Innovar nuevos sabores y Jefe de X
presentaciones repostería

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