PRENDAS DE VESTIR DE ALPACA

PARA NIÑOS A PARIS, ISLA DE FRANCIA,

FRANCIA

INTEGRANTES:

1. CHAMORRO BERROSPI, CHRISTIAN

2. FERNÁNDEZ ANGULO, CARMEN
3. MAZUELOS CARPIO, ANDRÉ
ASESOR:
DR. ENRIQUE JAVIER CORNEJO RAMÍREZ
CURSO:
TALLER DE COMERCIO EXTERIOR

2019
ÍNDICE
Metodología
CAPÍTULO I. EL SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCIONES
2.1. Antecedentes del sector textil y confecciones
2.2. El sector textil en la actualidad
2.3. El mercado de las fibras
2.4. La fibra de alpaca
CAPÍTULO II. EL MERCADO DE VESTIMENTA
2.1. El mercado mundial y europeo de la vestimenta
2.2. El mercado francés de vestimenta
CAPÍTULO III. IDEA DE NEGOCIO
2.1. Descripción de la necesidad
2.2. Producto por ofrecer
2.3. Mercado Objetivo / Segmento
2.4. Competencias del equipo promotor
2.5. Estrategia empresarial
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL ENTORNO
2.1. Análisis del Macroentorno
2.2. Análisis del Microentorno
CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.1. Usos y formas de consumo
2.2. Regiones/sectores de mayor consumo dentro del mercado
2.3. Perfil, tendencias del consumidor y perspectivas del mercado (prochile y promperu)
2.4. Ventajas del producto peruano y competencia
CAPÍTULO VI. ACCESO AL MERCADO
2.1. Codigo y glosa
2.2. Aranceles de internación para producto peruano
2.3. Competidores
2.4. Otros impuestos y barreras no arancelarias
2.5. Regulaciones y normativas de importación

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 2.5.1. Normativa general
2.5.2. Normas de calidad
2.6. Requerimientos de etiquetados para el ingreso al país
2.7. Certificaciones, legislación y requerimientos locales

METODOLOGÍA
Comenzaremos el presente trabajo estudiando el sector textil y confecciones para conocer un
poco de su historia, como se define y cual es su proceso y sub-sectores desde la obtención de
la fibra hasta la confección en sí. Asimismo, se pondrá énfasis sobre la fibra de alpaca y será
comparada con otras fibras usadas en la industria.

Posteriormente, pasaremos a hacer una descripción de la demanda general y en base a la misma

establecer el producto por ofrecer. Visto esto, pasaremos a realizar un análisis del mercado
mundial y europeo de la vestimenta, luego, un análisis del mercado francés del mismo sector
que será introducido por un estudio del macro y microentorno.

Tras este proceso, se realizará a desarrollar un análisis del consumidor, el producto y la

demanda evaluando los usos y formas de consumo, las regiones de mayor consumo dentro del
mercado, el perfil del consumidor, las ventajas del producto peruano y los competidores. Con
esta información definiremos el publico objetivo y la segmentación para luego proceder a
realizar la estimación de la demanda.

Se evaluará asimismo el acceso al mercado el que permitirá conocer los aranceles, barreras no
arancelarias, regulaciones y normativas, requerimientos de etiquetado o certificaciones que se
requiera para el ingreso de nuestro producto. Esto permitirá conocer los canales de distribución
y actores del mercado que facilitará la identificación de los principales actores.

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LA INDUSTRIA TEXTIL

La industria textil es el sector industrial que está dedicado a la producción de fibras, hilados,
telas y otros productos ligados con la confeción de vestimenta. El sector de los textiles, el
vestido, el cuero y el calzado está caracterizado por una producción geográfica dispersa y por
cambios muy rápidos impusados por el mercado, los cuales proporcionan oportunidades de
empleo a millones de trabajadores en el mundo, por ende, es un sector que tiene el potencial
para fomentar el desarrollo social y económico (Organización Internacional del Trabajo [OIT],
s.f.). Es un sector integrador al generar demanda a otros sectores como el agrícola, el ganadero,
la industria de plásticos o la industria química (Sánchez, 2003).

ANTECEDENTES

La OIT a través del reporte “Salarios y tiempo de trabajo en los sectores de los textiles, el
vestido, el cuero y el calzado” da a conocer los antecedentes del sector (2019, p. 1-2):

- Hasta la década de 1980, los sectores del vestido y calzado, exceptuando la alta costura,
se caracterizaban por la producción en masa de prendas estandariadas que no variaban
entre temporadas. Los bienes se producían en lugares cercanos al consumidor final. En
Estados Unidos y Europa eran sectores florecientes, la producción era predecible y las
bases de proveedores eran regionales.
- En la década de 1990, los minoristas ampliaron su gama de productos. Diseños más
modernos, marcas diferenciadas y tendencias a fabricar en otros países para disminuir
costos se hizo más rentable. La competencia obliga a los minoristas a fusionarse y
externalizar la producción. El número de colecciones anuales ha aumentado, e incluso
algunas pasaron de las tradicionales dos a veinte colecciones por año.
- La crisis económica de 2008 acentuó algunas deficiencias como la vulnerabilidad
financiera de pequeñas y medianas empresas. La crisis llevó a la quiebra a diferentes
fabricantes y proveedores. A partir de ahí, se amplía la brecha entre las marcas de gama
alta y baja. La primera que recurre a tecnologías más avanzadas y con trabajadores
califiados, y la última que depende de los precios y ofrece condiciones deficientes de
trabajo.

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PROCESO PRODUCTIVO Y SUB-SECTORES

La idustria de los textiles abarca diversos sectores tales como (a) la producción de fibras, (b)
la hilandería, (c) la tejeduría, (d) la tintorería y acabados, (e) la confección, (f) la alta costura,
entre otros sectores económicos relacionados como la agricultura y ganadería que provee fibras
naturales, la química y petroquímica que provee fibras sintéticas, y la metalmecánica y
electrónica que provee maquinaria textil.

Si se ve desde un punto de vista metodológico, se pueden distinguir dos sub sectores dentro de
la gran cadena de valor que tiene que ver con la actividad manufacturera textil, por un lado, la
industria propiamente dicha, y por otro lado, la industria de la confección. La primera abarca
la etapa inicial de la producción de fibras hasta la elacoración de telas acabadas, incluyendo el
hilado, el tejido y el teñido. La segunda comprende todo lo relacionado a la confección de
prendas de vestir (Sánchez, 2013).

El Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México

[ITAM] comenta sobre los subsectores de la cadena de valor de la industria textil (2019, p. 14-
16) la cual inicia con la producción de fibras, pueden ser naturales o químicas. Las naturales
pueden ser de origen vegetal que pueden ser blandas y duras, o de origen animal como la lana,
el mohair, la cachemira, la alpaca, la angora y la seda. Dentro de las fibras químicas se cuenta
con las artificiales producidos de celulosa y sintéticas producidas en su totalidad por el hombre
a partir de polímeros sintéticos.

La hilatura es el proceso de ovillado, peinado de fibra para obtener el hilo. Son también las
operaciones para convertir el hilo en material textil a traés del estiraje, torsión e hilado. El
proceso de formación de tela se conoce como tejeduría, consiste en el entrelazamiento de los
hilos para formar una estructura flexible que permita ser transformada en prendas o textiles
(ITAM, 2019, p. 15).

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 Gráfico 1. Proceso productivo textile y confecciones

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de: Banco Wiese Sudameris, Sánchez, Y. (2013).

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 Gráfico 2. Cadena de suministro de los sectores de los textiles y el vestido.

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EL SECTOR EN LA ACTUALIDAD

Es difícil gestionar la producción actual en los sectores de textiles y vestido porque existe una
amplia red de actores de diversos tamaños y en ubicaciones geográficas dispersas, y como el
prroceso de producción se compone de numerosas etapas que deben realizarse secuencialmente
y en un cierto plazo. El sector textil es muy volátil y con baja previsibilidad (OIT, p. 3).

En el gráfico siguiente podemos observar el tamaño del mercado de indumentario tanto en 2015
y 2017 por región en miles de millones de dólares. A pesar del actual desaceleramiento
económico global, la industria de la indumentaria continúa creciendo a un ritmo saludable, la
industria es de gran importancia para la economía en términos de comercio, empleo, inversión
e ingresos alrededor del mundo. Esta industria en particular tiene ciclos de vida de producto
cortos, gran diferenciación. Incluso las marcas bien establecidas tienen que trabajar para
mantener su porción de mercado. Los Estados Unidos se consolidan como el país con el
mercado más amplio, detrás de la Unión Europea (Cotton Incorporated, 2018).

Gráfico 3. Tamaño del mercado global de indumentaria en 2015 y 2017 por regiones
(en miles de millones de dólares americanos.)

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El mercado textil y de confección está siempre cambiando, intentando adaptarse a las
tendencias del consumidor y nuevas tecnologías que permitan al consumidor tener una
experiencia más ergonómica y agradable.

En general, el mercado de la indumentaria está proyectado a crecer a una tasa anual promedio
de 4.3% entre 2010 y 2023. Todos los segmentos dentro del mercado están creciendo a más del
20% entre 2018 y 2023. Sin embargo, los accesorios y el segmento de otros está teniendo el
potencial más grande y se espera que incremente en un 32%, alcanzando los 283 miles de
millones de dólares americanos en 2023 (Statista, 2019).

Gráfico 4. Crecimiento de los ingresos mundial 2011-2023

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LA INDUSTRIA DE LA ROPA EN EUROPA

En Europa, con un volumen de más de 300 miles de millones de Euros, el merfado de

vestimenta es el segmento no-alimenticio más importante dentro del sector retail europeo.
Comprende todos los segmentos que están producidos para consumidores privados finales. El
mercao está dividido en las siguientes líneas de productos: (a) vestimenta para mujer, (b)
vestimenta para varón, (c) ropa deportiiva, (d) ropa interior, (e) calcetería, y otros. El mercado
europeo está basado mayoritariamente en importaciones. Una notable cantidad de productores
puede solo econtrarse en oaíses mediterráneos como España, Italia y de Europa del Este. En
líneas generales, los canales de distribución pueden ser divididos en proveedores estacionarios
(como los grandes almacenes y candenas especializadas), cadenas textiles verticalmente (como
H&M, Primark) y negocios de pedidos por internet.

La indumentaria es un mercado valioso y voluminoso en Europa, con Alemania y Reino Unido

en la cabeza (Department of Fashion and Apparel Studies, 2018).

Gráfico 5. Valor de mercado de la industria de la moda en países seleccionados de la

Unión Europea de 2017 a 2022, por país (en millones de dólares)

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EL MERCADO DE LAS FIBRAS

Las fibras animales en el mercado son de acuerdo con ProChile (2015, p. 22-23):

- Lana de oveja básica, generalmente proveniente de Escocia es de una calidad baja y ya

no es un producto tan buscado como otras lanas más finas y suaves.
- Lana de cordero más fina y suave, resiste al agua y se vende a un precio razonable.
- Lana Merino (19 a 23 micrones), raza de oveja que se cría principalmente en Australia
y produce una lana de alta calidad más fina que la lana de otras ovejas. Permite hacer
ropa delgada con un efecto segunda piel.
- Mohair y kid mohair, que proviene de la cabra angora tiene una fibra parecida a la lana
básica. Los principales productores son África del Sur, Irán, Turquía y USA.
- Angora (15 a 60 micrones), proviene del conejo angora que tiene una fibra muy suave
pero el textil tiende a perder su pelo. China es el mayor productor de esta fibra. -
Cashmere (14 a 20 micrones) es 10 veces más ligero que la lana. Es un producto muy
apreciado, pero hay mucha falsificación (lana de oveja o mezclas de lanas vendidas
como 100% cachemir). China es el productor más grande a nivel mundial.
- Alpaca (15 a 30 micrones) tiene la fibra más suave que es muy apreciada. Es además
muy resistente, pero su escasez lo hace caro.
- Vicuña tiene una fibra todavía más refinada, es la más fina del mundo, y es un producto
más escaso que se usa en alta costura debido a un precio muy alto.

LA FIBRA DE ALPACA

La denominación de alpaca proviene del vocablo quechua: alpaqa o paqo, es un camélido

rumiante capaz de alimentarse de pastos muy pobres, llega a medir más de un metro y pesa de
60 a 70 kg. Existen dos razas: la Huacaya y la Suri, y desde su domesticaciónhace 7000 años
en los andes centrales del Perú (Lauricocha), la alpaca juega un papel importante en la sociedad
andina. Con una población 3’685,500, conformadas por las razas Huacaya; con 80.4% (Blanco
95% y color 5%), y Suri, con solo el 12.2% la misma que disminuye peligrosamente, y 7.3
híbridos (Minagri, 2012, p. 2).

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La alpaca provee entre 2 y 3 kg de fibra al año. Es una fibra de muy buena calidad, más larga
(15 a 20 cm), más ligera, más suave y resistente que la lana de oveja. Esta fibra se adapta muy
bien a la confección de prendas de semi-temporada. Asimismo, tenemos también la baby alpaca
es una fibra más lujosa. Representa menos del 10% de toda la producción de alpaca. El costo
de esta fibra rara, apreciada por los conocedores, es 4-5 veces superior a la de la alpaca, esto
explica las diferencias de precio entre las calidades Alpaca y Bebé Alpaca. La fibra utilizada
para obtener esta calidad no proviene necesariamente de Alpacas "bebés", pero de la primera
esquila de animales con una capa muy delgada (ProChile, 2015, p. 23).

OFERTA MUNDIAL

En el caso de la producción y comercialización de la fibra de alpaca, esta es dinámica y

compleja donde intervienen una serie de actores a nivel mundial. Esta cadena textil es sin duda
una de las más largas e internacionales, pues mantiene la crianza y transformación primaria en
los países del sur, la trasformación se concentra en países de Asia (China, Bangladesh, etc.) y
la confección, comercialización y consumo mayoritariamente en Europa (Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontières [AVSF], 2013, p.2).

La alpaca de cría en principalmente en Perú, además en Ecuador, Bolivia, norte de Chile y

noroeste de Argentina, sobre los 3,800 msnm., desde fine de los 80’s vienen desarrollando su
crianza EE. UU., Australia, Nueva Zelanda y Canadá (Infoalpacas, 2013, p. 7).

Perú representa el 87% de la población mundial de alpacas al sumar un inventario de 3,685,516

distribuidos a lo largo de las regiones andinas del territorio nacional. Así mismo, Perú es
también el principal productor mundial de fibra de alpaca, seguido de Bolivia, quien cuenta
con 9.5% de la población mundial de alpacas (Andina, 2014, párr. 1-2).

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TENDENCIAS DEL MERCADO

En los últimos años, ha surgido una nueva oferta de prendas con fibras nobles y a precios
accesibles. Las mezclas de fibras permiten obtener una mejor relación calidad/precio, o sea
aprovechar al máximo todas las características de una fibra. Por ejemplo, la mezcla de alpaca
y lana permite bajar un poco el precio manteniendo la calidad.

En el mercado de las fibras naturales de origen animal la calidad y el “comercio justo” son
importantes. De hecho, numerosas organizaciones y asociaciones destinadas a la protección y
al buen trato de los animales se han dedicado a proteger al animal contra los métodos empleados
por los industriales del sector de la moda. Para enfrentar esta imagen negativa algunos
productores del sector han decido certificar su producción de lana con Woolmark - estampilla
australiana que certifica la buena calidad de la lana.

En Francia, la lana es muy poco valorizada por los productores de ovinos. La esquila y la
comercialización de la lana se han vuelto una dificultad para los productores para quienes la
lana es un residuo. Ellos dedican su producción a la carne y no producen una lana de muy buena
calidad. En relación con la alpaca hay algunos criaderos que producen muy bajas cantidades
de fibras que son destinadas a la producción de prendas artesanales.

La cachemira es una de las lanas de cabra más escasas y extrañas del mundo y a su vez una de
las más valoradas, usarla es muestra de clase, lujo y distinción.

La lana merina es uno de los tipos más suaves de las lanas disponibles. Es diferente de la lana
común, ya que proviene de un tipo de oveja específico con propiedades diferentes y muy
beneficiosas, con una fibra muy fina, suave y de muy alta calidad que se adapta mejor a la piel
(Prochile,2015, p.5).

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LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL PERÚ

Cabe mencionar que la industria textil en el Perú ha experimentado un considerable crecimiento

en los últimos años, esto debido a la calidad de sus confecciones y de su materia prima, teniendo
claros ejemplos como la fibra de alpaca y su fino algodón. Entre los principales productos que
resaltan a nivel nacional e internacional tenemos los T-Shirts de algodón, prendas de alpaca,
las camisas de punto de algodón con cuello, así como camisetas interiores y prendas de vestir
para bebés (COMEXPERU, 2018)

Gráfico 6. Evolución de las exportaciones textiles peruanas

Fuente: Sunat, 2018. Elaborado por ComexPerú

Podemos observar a través de este gráfico que las exportaciones textiles peruanas acumularon
4 años consecutivos de caídas, especialmente en 2015 (-26.4%), y registró el valor más bajo en
2016 (US$ 1,198 millones); no obstante, las exportaciones de productos textiles lograron una
variación positiva en 2017, al sumar un valor de US$ 1,272 millones, un 6.2% más que el año
anterior. Dicho resultado contribuyó al crecimiento de las exportaciones no tradicionales
(+7.9%), que alcanzaron un valor de US$ 11,693 millones. Estas últimas, también, lograron
revertir su caída en comparación con el año anterior y, a su vez, contribuyeron al dinamismo
de las exportaciones totales de 2017 (+21.5%) (COMEXPERU, 2018)

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 Gráfico 7. Textiles – Valores FOB 2014-2019

Fuente: BCRP, 2019.

En el 2018, las exportaciones de la industria textil y confecciones sumaron 1,400 millones de

dólares, monto mayor en 11.5% respecto al 2017, reportó la Asociación de Exportadores del
Perú (Adex) (Diario El Peruano, 2019)

Gráfico 8. Textiles – Valores FOB 2014-2019

Fuente: BCRP, 2019. Valores FOB (millones US$)

Por otro lado, las ventas al exterior de prendas de vestir sumaron 961 millones de dólares el
2018, monto mayor en 11.04% respecto a los 866 millones del año previo (Diario El Peruano,
2019). De esta manera, los resultados demuestran que las exportaciones de la industria textil y
confecciones se recuperan por segundo año consecutivo

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LA INDUSTRIA TEXTIL DE FIBRA DE ALPACA EN PERÚ

Para comenzar a hablar de la industria textil de la fibra de alpaca debemos saber que en zonas
aledañas de subsistencia, estos camélidos son alimentados de “ichu” o también denominado
como pastos pobres, que crecen en las regiones alto andinas de Argentina, Chile, Bolivia y Perú
sobre los 3,000 msnm, los cuales dotan de una alta calidad a la fibra de alpaca, así como
también es aprovechada su carne y las pieles (FAO, 2005).

Es importante resaltar que el Perú posee una ventaja comparativa con respecto a algunos países
de américa y el mundo. El Perú tiene el 87% de la población de Alpacas en todo el mundo,
seguido de Bolivia con el 9.5%. (INEI, 2012).

Gráfico 9.

En este cuadro se evidencia que Perú es de lejos el principal país en la crianza de alpacas con
casi el 80% de la población total mundial. Sin embargo, la presencia fuerte que otros países
tienen en la crianza de alpacas como Australia y Estados Unidos ya superan a Chile y en
conjunto mantienen un porcentaje mayor que Bolivia y la zona andina exceptuando Perú.

Según el Censo Nacional Agropecuario del 2012, el Perú contaba con 3’685,500 las cuales el
total de estas se encuentran concentradas en la sierra del país (INEI, 2012). Siendo Puno la
región con mayor población de alpacas aproximadamente 1 millón 460 mil, seguido por Cusco
con 546 mil y Arequipa con una población de más de 468 mil ejemplares (MINAGRI, 2018).

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Asimismo, Arequipa procesa entre el 90% y 95% de la fibra de alpaca del país (UNIDO, 2010).
Siendo la fibra de alpaca el producto más preciado, la producción de está alrededor de las 4
500 toneladas, de las cuales el 90% se industrializa, y de ellas más del 60% se exporta como
top y prendas; teniendo buena aceptación y demanda en el mercado mundial (MINAGRI,
2018).

En cuanto al mercado de productos derivados de alpaca este ha tenido un crecimiento constante

durante los últimos 5 años, siendo los principales destinos: Japón, Alemania, Reino Unido e
Italia en suéter; y Alemania, Japón, Canadá y Francia en accesorios. (PROMPERÚ, 2017).

VENTAJAS DEL PRODUCTO PERUANO

Los productos confeccionados en alpaca en Perú tienen muchas ventajas en relación con la
competencia local. Podríamos decir que la primera ventaja es el conocimiento del tratamiento
de la fibra que viene desde los ancestros de la cultura andina en el Perú por cientos de años y
por más de dos milenios, cosa que se encuentra en temprana etapa para los productores
estadounidenses.

El producto peruano ofrece “fair trade” o precio justo por el trabajo manual de las prendas, que
compite en gran escala con los productos confeccionados en el mercado local de Estados
Unidos e incluso con aquellos importados de otros países.

La fibra de alpaca peruana tiene una textura, resistencia y suavidad inigualable debido a que
las alpacas crecen en un clima propicio y su alimentación es también sana los cuales
proporcionan gran estimulación para que su fibra tenga una calidad muy alta en relación con
las criadas en otras partes del mundo. Es el ejemplo de las alpacas criadas en Australia que es
el tercer país mayor productor de alpacas en el mundo de acuerdo con un estudio del Proyecto
binacional de Alpaca de Bolivia (2012) para Agronomes Veterinaires donde indica que es
empírica la idea de que la fibra de la alpaca australiana no tiene la misma calidad de las fibras
obtenidas en Perú y Bolivia ya que se cree que no tiene la misma resistencia. Sin embargo, los
datos muestran el crecimiento y mejoramiento en la producción de fibra con menos micronaje
como el caso de la clase Royal o extrafina en que Australia produce <20 µ igual a la producida
en Perú (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2018).

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COMPETENCIA PARA PRENDAS DE VESTIR DE ALPACA

Se puede observar que la competencia para las prendas hechas en lana de alpaca
definitivamente son aquellas fibras que se le parecen, tanto en textura como en función de esta
que es el de abrigar para protegerse del frio. Estas prendas que pueden ser muy lujosas tanto
como las hechas en alpaca y por lo general tienen precios muy altos, dependiendo de la marca
y el lugar donde se vendan (MINCETUR, 2018).

La angora, mohair, cachemir, vicuña y merino se destacan como principales competidoras de

la lana de alpaca. Los precios pueden ir desde los USD 80 y hasta más de USD 1 000 por prenda
como se puede observar en la presentación de la galería de fotos adjunta en este punto. Algunas
prendas están confeccionadas con mezcla de otras fibras que contribuyen a la resistencia y
elegancia de esta, como por ejemplo el mohair suele mezclarse con lana Merino o cachemir,
otras veces con nylon que tiene la función de mantener caliente a las personas. Debemos
también considerar otras fibras naturales como el algodón que también se fabrican prendas de
vestir abrigadoras y sobre todo son usadas en climas no muy fríos y por personas que pueden
ser alérgicas al pelo de alpaca, pero que también cumplen con la función de abrigar. Sin dejar
de lado las fibras artificiales también juegan un rol competidor con la alpaca, considerando
entre ellas las lanas acrílicas que son mucho más baratas que las lanas de pelo natural y por lo
general las prendas tejidas con esta fibra van dirigidas a un mercado masivo de precios más
bajos (MINCETUR, 2018).

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL EXTERIOR

PROMPERÚ ha ido trabajando juntamente con la Red de Oficinas Comerciales en el exterior

lo cual ha sido determinante para darle una nueva cara a este sector y ampliar su promoción en
el exterior, además de cambiar el formato de trabajo de PERÚ MODA, concentrando esfuerzos
en la mejor selección de compradores internacionales (Diario Gestión, 2019) Cabe resaltar que
se realizaron acciones como el lanzamiento de la marca Perú Textiles, que nos presenta como
una industria innovadora

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BIBLIOGRAFÍA

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