Cultura Financiera en Jovenes de Mexico
Cultura Financiera en Jovenes de Mexico
Cultura Financiera en Jovenes de Mexico
D.R. © Banco Nacional de México, S.A. integrante de Grupo Financiero Banamex, Isabel La Católica número 44,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, México, D.F., 2014.
Primera edición, 2014
ISBN: 978-607-9398-01-9
Se terminó de imprimir en Junio de 2014, por Tollhaus S.A. de C.V.;
Matías Romero No. 1456, Col. Vértiz Narvarte.
C.P. 03600, Del. Benito Juárez, México D.F.
Queda prohibido su uso y/o explotación sin autorización del titular de los derechos correspondientes.
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Síntesis de resultados
ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN
a) Objetivos de la investigación
b) Temas abordados
2 METODOLOGÍA
4 CONCLUSIONES
1 INTRODUCCIÓN
a) Objetivos de la investigación
b) Temas abordados
Cultura financiera de los jóvenes en México
Síntesis de resultados
1 INTRODUCCIÓN
En el marco de los 130 años del Banco Nacional de México (Banamex) y el décimo
aniversario del programa Saber Cuenta de Educación Financiera Banamex, nos
acercamos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para colaborar
en la realización de un estudio que permitiera conocer la cultura financiera de la
juventud en nuestro país.
También se identificó que sólo 18% de las familias reportó haber realizado algún tipo
de registro de sus ingresos y egresos, que 56% de las personas refirió contar con
una tarjeta de crédito y que la mayoría la utilizaba como una extensión de su ingreso
cuando éste último no era suficiente.
Asimismo, 96% de las personas manifestó que nunca se informa acerca de las
características de los diversos productos financieros, como son las cuentas de
ahorro, inversiones, créditos y fondos para el retiro, lo que es un indicador del nivel
básico en la toma de decisiones que prevalece.
El impacto que tendrán las decisiones que tome esta generación en su futuro y en el de
nuestro país, es un tema que requiere de la atención de las familias mexicanas, de la
academia y el magisterio, de las empresas y el gobierno, así como de la sociedad civil
organizada. Debido a esto, es fundamental sumar esfuerzos para diseñar estrategias
educativas y políticas públicas acordes con el contexto actual y con las necesidades
e intereses de la juventud, considerando una visión de largo plazo que les facilite
desarrollar un proyecto ético de vida que incluya el entorno social y económico
formal.
2 Ibid.
3 Banco Mundial, Global Findex, 2012.
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• Un mercado laboral cada vez más competitivo que limita las posibilidades de
acceder a un salario bien remunerado.
7
A) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general fue llevar a cabo un estudio en torno a la cultura financiera de las
y los jóvenes de 15 a 29 años en México, con el fin de generar conocimiento para
contribuir al diseño de oferta educativa, programas, estrategias y políticas públicas que
les permitan desarrollar herramientas para participar en la construcción de condiciones
para su bienestar personal, familiar y comunitario.
B) TEMAS ABORDADOS
• Planeación
• Consumo
• Ahorro
• Crédito
• Inversión
• Emprendimiento
2 METODOLOGÍA
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2 METODOLOGÍA
Componente cualitativo
Fecha de grupos de enfoque Octubre-noviembre de 2013
Componente cuantitativo
Fecha de levantamiento de encuesta Del 1 al 16 de febrero de 2014.
12
Método de selección de unidades de Muestra diseñada bajo un esquema de
observación muestreo probabilístico, proporcional
al tamaño.
Representatividad Nacional.
De las y los jóvenes entrevistados, 35% declara estar estudiando, 47% que trabaja,
y 10% señala que estudia y trabaja.
Respecto a su estado civil, 60% se declara soltero, 22% casado, 17% en unión libre y
1% divorciado. De todos ellos, 39% menciona tener hijos.
PLANEACIÓN
En el marco del estudio cualitativo se destaca que para los entrevistados “planear”
significa administrar los recursos con que cuentan, tener control de sus gastos.
Las y los jóvenes de 18 a 25 años que ya no viven con sus padres dijeron planear,
ahorrar (a corto plazo) y prever en mayor medida que quienes todavía viven con su
familia, debido a que se encargan de administrar su vivienda.
Los gastos que en general no planean son los asociados a educación, entretenimiento,
vestimenta, además de emergencias.
Gráfica 1
16
n = 3 200
En la encuesta se observa que el porcentaje de jóvenes que afirma que sus padres
son quienes toman las decisiones financieras en su casa son una clara mayoría
(56%).
Gráfica 2
n = 3 200
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Síntesis de resultados
El estudio revela que las principales fuentes de ingresos para la juventud son: su
empleo en 36% o sus padres en 35%. Al analizar estas fuentes de ingresos por rango
de edad, se aprecia que:
A partir de estos datos, se observa que la edad de transición está entre 20 y 23 años.
Gráfica 3 17
n = 3 200
Entre los y las jóvenes que afirmaron llevar un registro, los porcentajes más altos son de
quienes lo mantienen, de sus gastos (72%) y de sus deudas (70%).
La práctica de llevar un registro de su presupuesto es más alta entre las mujeres (60%),
en contraste con sólo 40% de los hombres. De estos jóvenes, 31% viven en zonas rurales
y 69% en urbanas.
Aun cuando la mayoría (61%) de las personas encuestadas afirman que siempre o casi
siempre planean lo que van a adquirir antes de ir de compras, 16% nunca o casi nunca
lo hace.
METAS
En el estudio cualitativo se observa que con excepción de aquellos que ya tienen hijos,
las y los jóvenes coinciden en el establecimiento de metas, como cursar y terminar
los estudios de nivel superior, encontrar un “buen trabajo” o poner un negocio y, una
vez construido el patrimonio, formar una familia.
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Síntesis de resultados
¿Cuáles son tus dos principales metas económicas para dentro de ocho años?
Primera mención
Gráfica 4
19
n = 3 200
CONSUMO
Respecto a los comportamientos de consumo entre las y los jóvenes, como resultado del
estudio cualitativo, se observa que la distribución de sus ingresos se inclina a gastos de
alimentación, transporte, educación, diversión, además de telefonía móvil y servicios.
Cuando realizas tus compras, ¿cuál es el medio de pago que utilizas con mayor
frecuencia?
Gráfica 5
20
n = 3 200
Con respecto a algunas actitudes hacia el consumo, 20% expresa que encuentra mayor
satisfacción en gastar el dinero hoy que ahorrarlo para el futuro. 18% menciona que
siente el impulso inevitable de comprar algunos productos aunque no los necesite.
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Síntesis de resultados
Gráfica 6
21
n = 3 200
Gráfica 7
22
n = 1 701
Aquellos que contestaron que han llegado a exceder su presupuesto, relatan que para
cubrir esos gastos: 23% utiliza sus ahorros, 22% recurre a sus ingresos regulares y
20% reduce sus gastos.
Generalmente, al final del mes, ¿te sobra dinero, no te sobra nada o te endeudas /
pides prestado para salir de tus gastos?
Gráfica 8
23
n = 3 200
Destaca que 56% de los entrevistados declara que gasta todo su ingreso, 9% explica
que se endeuda para cubrir sus gastos, y 35% tiene un excedente en su presupuesto.
De las y los jóvenes a quienes no les sobra nada a final de mes, 57% comenta que no
trabaja, 56% vive en una zona urbana y 58% es soltero.
Del grupo que dice endeudarse o pedir prestado para salir de sus gastos, 62% son
mujeres y 47% son solteros.
Quienes aseguran tener un excedente al final de mes cuentan con las siguientes
características: 53% trabaja, 42% estudia, 20% está casado, 68% no tiene hijos y 68%
vive en zonas urbanas.
AHORRO
El estudio cualitativo muestra que en general las y los jóvenes tienen claridad
respecto al significado del ahorro y lo consideran un hábito deseable, incluso
aquellos que abiertamente dijeron no tenerlo. Lo mencionan como una forma de
prevenir y que les brinda seguridad. Comentan también que el ahorro significa la
posibilidad de tener un patrimonio e invertir en el futuro.
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Síntesis de resultados
De los que declaran hacerlo, se distinguen dos tipos de ahorro: uno a corto plazo
para comprar algo o realizar un viaje, y otro a largo plazo que les permita construir
un patrimonio.
Se aprecia que el ahorro lo aprendieron del ejemplo de sus padres y por necesidad
al independizarse.
Gráfica 9
24
n = 3 200
En los grupos focales se observa que si bien las y los jóvenes valoran el hábito
del ahorro como positivo, afirman no practicarlo porque todavía no cuentan con
ingresos propios. En este sentido, vinculan el hábito del ahorro con un estatus de
“adultez financiera” que aún no tienen.
“Yo no ahorro, la verdad no siento que ahorita pueda hacerlo” (joven que no
estudia ni trabaja, Guadalajara).
“Yo no sé ahorrar, todo lo que me llega de mis papás lo gasto (joven que no
estudia ni trabaja, Monterrey).
Entre las causas por las que la mayoría refiere no tener una cuenta de ahorro en
el banco, mencionan: 35% porque no le alcanza, 22% porque no le interesa o no la
necesita.
Los resultados del análisis cualitativo muestran que los principales motivadores del
ahorro para las y los jóvenes son:
a) Cumplir una meta (comprar algo, hacer un viaje) y “juntar dinero”, principalmente
en los niveles socioeconómicos AB y C+.
CRÉDITO
Una minoría más informada, ya sea por el tipo de carrera que estudia –economía,
administración– o porque tiene una tarjeta de crédito, afirmó, en el marco del estudio
cualitativo, tener un mayor conocimiento sobre el tema, lo que le permite sacar
mayor ventaja al utilizarla. Aun cuando predominan la desconfianza y el miedo, se
coincidió en que “sabiéndolo usar” puede ser positivo.
En relación con los hábitos de pago de tarjetas de crédito, el estudio revela que 68%
26 reconoce la importancia de pagar sus deudas.
Gráfica 10
n = 3 200
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Síntesis de resultados
Respecto al manejo del crédito, 11% de los entrevistados señala que han solicitado
algún crédito a una institución financiera. De estos, 78% es población urbana que los
ha pedido a bancos.
Uso de diferentes tipos de crédito en las y los jóvenes. Tipos de crédito que actualmente
tienen:
Respuesta múltiple
Gráfica 11
27
n = 305
Gráfica 12
28
n = 217
De los jóvenes que tienen una tarjeta de crédito, 54% refiere pagar el total de sus
deudas en la fecha límite o antes, lo que se conoce como “totalero”, y 35% indica
que paga el mínimo o más del mínimo a tiempo. En contraste, 4% menciona pagar
sólo cuando puede y 2% no ha podido pagar su adeudo.
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Síntesis de resultados
29
n = 297
Respecto a las principales razones que manifiestan quienes reconocen haber
pedido un préstamo, 42% señala que fue para solventar una emergencia y pagar
otras deudas, 9% señala que lo solicitó para iniciar o mantener un negocio, 9% para
adquirir un automóvil y 6% para la adquisición de bienes raíces.
Del análisis cualitativo resalta que entre las causas por las cuales llegan a recurrir
al empeño se encuentra la facilidad con que obtienen el dinero, refiriéndose a los
pocos trámites y requisitos, además de que no piden comprobantes de ingresos.
INVERSIÓN
Coincidieron en que, para sus metas a mediano y largo plazo, es deseable y necesario
tener más información sobre inversiones en instituciones financieras.
“Como dicen mis padres, la mejor inversión que puedo dejarte es el estudio”
(joven que estudia, Oaxaca).
Los resultados del estudio muestran que, para las y los jóvenes, tener un negocio es
el tipo de inversión más reconocida (30%), en tanto que las inversiones de carácter
financiero, como fondos de inversión y acciones en la bolsa de valores, son las
menos conocidas. Es importante destacar el alto valor que se le da a la educación
como inversión, pues 24% lo señaló así.
Gráfica 14
n = 3 200
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Síntesis de resultados
¿Cuál es la principal razón por la que no cuentas con una inversión bancaria?
Gráfica 15
32
n = 3 058
La principal razón que refieren para no contar con una inversión en algún producto
bancario es porque 37% considera no tener los recursos suficientes y 28% porque
desconoce cómo invertir.
El retiro todavía no es una preocupación para la mayoría, aunque los que trabajan
aspiran a tener acceso a alguna “pensión del gobierno” o “Afore” y mencionan tener
la intención de ahorrar para la vejez durante su vida productiva.
“Me gustaría tener una familia porque va a haber un momento en que, por
más que yo quiera trabajar, no voy a poder y quiero que mis hijos vean por mí”
(joven que trabaja, Oaxaca).
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Síntesis de resultados
Gráfica 16
n = 3 200
El 87% de los jóvenes señala no tener un ahorro para su retiro. El 13% restante
asegura que sí lo tiene, y de éstos, 78% refieren trabajar actualmente.
n = 3 200
Cabe señalar que 61% de las y los jóvenes dicen no haber pensado en hacer un
ahorro para su retiro, de los cuales 41% son hombres y 59%, mujeres.
Del 39% que asegura haber pensado en su ahorro para el retiro, 49% trabaja y 44%
vive en zonas urbanas.
SEGUROS
Respecto a este tema en particular, el estudio muestra que la juventud tiene poco
conocimiento sobre los tipos de seguros, su funcionamiento y sus beneficios. La
mayoría hace referencia exclusivamente a los siguientes: de vida, gastos médicos y
automóviles; los menos nombrados son los relativos a la protección del patrimonio,
como los de casa y negocio.
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Síntesis de resultados
Ante la pregunta de la siguiente lista, ¿qué tipo de seguros conoces?; los entrevis-
tados mencionaron los siguientes:
Gráfica 18
34
n = 3 200
n = 3 200
Se observa que de 18% de las personas encuestadas que tienen algún tipo de seguro,
76% vive en zonas urbanas.
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Síntesis de resultados
BANCA
Gráfica 20
35
n = 3 200
Respecto a las principales funciones de los bancos, 42% de las y los jóvenes
mencionaron “guardar el dinero de una forma segura”, seguido del otorgamiento
de créditos (21%).
En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy mala y 5 es muy buena, ¿qué imagen tienes
de los bancos?
Gráfica 21
n = 3 200
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Síntesis de resultados
De los entrevistados, 38% opina tener muy buena o buena imagen de los bancos,
mientras que 24% opina que es mala o muy mala.
Quienes más información tienen respecto al uso del crédito y tarjetas de crédito,
mencionaron que si se conoce cómo funcionan, pueden llegar a ser una ventaja.
¿Te interesaría conocer más sobre los productos y servicios financieros que existen
en el mercado o no?
Gráfica 22
36
n = 3 200
¿Sobre qué te gustaría saber más?
Respuesta múltiple
Gráfica 23
n = 1 560
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“En la escuela tienes más libertad para preguntar e incluso puedes averiguar
cosas que no te hayas preguntado. Por ejemplo, un amigo tiene otras dudas
ajenas a las tuyas y pues ya te enteras de eso” (joven que estudia, Oaxaca).
“No estaría mal que hicieran una campaña en Facebook, a lo mejor que fuera
colorido y no tedioso, porque si ponen tasas de interés yo no lo leo” (joven que
estudia, Guadalajara).
37
Si quisieras informarte sobre productos bancarios, ¿cómo buscarías información?
Gráfica 24
n = 1 560
En todos los niveles socioeconómicos se identificó que utilizan las tarjetas de crédito
de algún familiar para compras a meses sin intereses.
n = 3 200
Entender qué representa para la juventud el dinero, además de identificar sus ideas
y creencias en torno al manejo de sus finanzas, es fundamental para sentar las bases
para una educación económica y financiera adecuada.
Gráfica 26
39
n = 3 200
n = 3 200
40
Aun cuando 51% considera que su situación económica no es ni buena ni mala, 25%
la evalúa como mala o muy mala y 24% la califica como buena o muy buena.
En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, ¿qué tanto consideras que
estás preparado(a) para tomar decisiones sobre el manejo de tu dinero?
Gráfica 28
n = 3 200
Esto se relaciona con que 54% se percibe como responsable de sus finanzas. Sin
embargo, 45% se considera preparado para tomar decisiones sobre el manejo de su
dinero, mientras que 18% no se considera preparado.
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Síntesis de resultados
¿Quién crees que está más preparado para orientarte sobre el manejo de tu dinero?
Gráfica 29
n = 3 200
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Síntesis de resultados
La mayor parte de las y los jóvenes considera a sus padres como los más preparados
para tomar decisiones financieras (30%), después a sí mismos (27%) y en tercer lugar
a los bancos (25%). Estos datos, están asociados al rango de edad y la condición de
vivienda, ya que los más jóvenes que viven con sus padres los consideran como
los más preparados para orientarlos, mientras que los más grandes, que viven de
manera independiente, consideran a los bancos o a ellos mismos como los más
preparados.
¿Quién crees que está más preparado para orientarte sobre el manejo de tu
dinero? Cruzada por edad
15 – 17 18 y 19 20 – 23 24 – 26 27 -29
años años años años años Total
Maestros/escuela 9%* 7% 5% 4% 3% 5%
Mi papá 9%* 6% 4% 2% 1% 4%
Mi mamá 10%* 6% 3% 2% 1% 4%
Nadie 0% 3% 4% 5% 6%* 4%
Gobierno 3% 2% 4% 4% 4% 3%
Otro 2% 1% 2% 3% 3% 2%
Amigos 0% 1% 1% 1% 1% 1%
Notas: Diferencia relevante con nivel de significancia estadística: *5 por ciento. Suma 100% con la
no respuesta.
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Gráfica 30
43
n = 3 200
En el estudio cualitativo destaca que para una mayoría la noción de emprender está
asociada a las finanzas y a los negocios. Algunos la definen como una actitud que se
relaciona con la sensación de confianza en sí mismos.
44
4 CONCLUSIONES
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Síntesis de resultados
4 CONCLUSIONES
A partir de este estudio se concluye que no es posible hablar de una cultura financiera
homogénea entre la juventud mexicana, debido a las diferencias que se encuentran
en función de los grupos de edad, nivel socioeconómico, estatus de residencia,
ubicación geográfica, estado civil y ocupación, principalmente.
Llama la atención que los solteros se endeudan más que el resto que tiene otro
estado civil, y a la mayoría de éstos no les sobra dinero al final del mes.
Existe la creencia generalizada de que no se puede ahorrar debido a que los ingresos
son insuficientes. Por ello, aun cuando las y los jóvenes identifican que el trabajo, la
conclusión de sus estudios y el ahorro son necesarios para el logro de sus metas, por
lo general no reflejan tener un hábito de ahorro.
El concepto de previsión se asocia más con un tema de salud que con la utilización
de algún instrumento financiero para la protección de su patrimonio; lo consideran
lejano y anteponen otras prioridades. No cuentan con seguros ni han pensado en
su retiro, a excepción de una minoría que ya cuenta con un ahorro pensando en su
jubilación.
El ahorro para el retiro no es una preocupación para los jóvenes, y los pocos que
cuentan con uno, muy probablemente se deba a su condición de asalariados. Esto es
indicativo de la visión a corto plazo que predomina en el país, de ahí la importancia
que tiene sensibilizarlos sobre las formas y beneficios del ahorro desde el inicio de
su actividad productiva.
Es de interés apreciar que para las y los jóvenes el dinero representa seguridad
personal y familiar, y la educación financiera es una respuesta para distribuir bien su
dinero. Además, resalta que consideran a sus padres, a ellos mismos y a los bancos,
principalmente, como los más preparados para orientarlos sobre el manejo de su
dinero.
FELIPE DE LA O LÓPEZ
Coordinador del Centro de Estudios
de Opinión Pública
AGRADECIMIENTOS