Pastas Alimenticias

ESTUDIO DE MERCADO DE PASTAS
ALIMENTICIAS EN BOLIVIA
2017
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS

AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE PASTAS ALIMENTICIAS EN BOLIVIA
RESUMEN EJECUTIVO
Las pastas alimenticias son productos comestibles preelaborados, con un nivel alto de
versatilidad en su producción como en su preparación, convirtiendo a este alimento en
uno de los preferidos de la dieta de los bolivianos. La elaboración de pastas alimenticias,
en su gran mayoría, cuenta con un sistema automatizado de producción (recepción,
pesado mezclado, amasado, laminado y procesado según la variedad), que facilita
posteriormente su envase y distribución a través de distintos canales. A nivel local e
internacional el mercado de pastas alimenticias fue incrementando sus niveles de
producción (14,6 MM toneladas el 2016) y consumo per cápita (10,19 kg el 2016), los
países de mayor consumo per cápita son Italia (28 kg), Túnez (21 kg) y Venezuela (13
kg). Bolivia incluye de la dieta de su población el consumo de pastas alimenticias con 7,4
kg per cápita el 2016, con incrementos en su demanda de +54% (2012-2016). Las
variedades ofertadas tienen diferentes particularidades, existiendo una importante gama
de productos al alcance del consumidor boliviano, según su variedad (fideos, lasañas,
macarrones o pastas largas –tallarines, espaguetis, etc.-), presentación (kilogramos) o su
origen (nacional o importado). El comportamiento de las variables de oferta y demanda
dan cuenta que este mercado mantiene un margen estrecho, entre lo que se consume y
produce, las proyecciones revelan que aún existe demanda potencial en todas las
variedades de pastas alimenticias que se irá incrementado en las gestiones 2017 y 2018.
Los precios en el periodo de análisis (2012-2016) fueron estables, sin registro de
variaciones relevantes, promediando en el caso de los fideos entre 7,8 y 10 Bs/kg; los 34
y 36 Bs/kg en las lasañas; entre 5 y 8 Bs/kg en los macarrones; y entre 10 y 20 Bs/kg para
las pastas largas. Las ventas están concentradas en el canal tradicional con un 56% del
monto total comercializado anualmente, las ventas al contado son la costumbre de pago,
con el 42%. El sector se encuentra liderado por cuatro (4) empresas, en conjunto, poseen
como mínimo el 65% de las ventas durante los últimos 5 años, determinando un mercado
altamente concentrado, con valores anuales superiores a los 2.000 puntos del índice HHI,
con una tendencia a disminuir en el tiempo.
2
AEMP
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 4
1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ...................................................................... 5
1.1 Contexto internacional ......................................................................................... 5
1.1.1 Producción ................................................................................................... 5
1.1.2 Consumo mundial per cápita ........................................................................ 6
1.1.3 Exportación e importación de pastas alimenticias en el mundo .................... 7
1.2 Importancia del sector en el contexto nacional .................................................... 7
1.2.1 Consumo nacional ........................................................................................ 7
1.2.2 Normativa boliviana ...................................................................................... 8
2 OFERTA ..................................................................................................................... 9
2.1 Agentes económicos participantes ...................................................................... 9
2.2 Proceso de producción de pastas ...................................................................... 10
2.3 Materia prima, insumos y maquinaria para la elaboración de pastas alimenticias
12
2.4 Variedades de pastas alimenticias producidas .................................................. 13
2.5 Volumen de producción ..................................................................................... 13
2.6 Variedad de pastas ofertadas ............................................................................ 14
2.7 Sucursales de empresas productoras e importadoras de pastas alimenticias.... 15
2.8 Importaciones y exportaciones .......................................................................... 15
3 DEMANDA ............................................................................................................... 18
3.1 Demanda efectiva .............................................................................................. 18
3.1.1 Consumo aparente ..................................................................................... 19
3.1.2 Ventas trimestrales en volumen .................................................................. 19
3.1.3 Volumen de ventas por departamento ........................................................ 22
3.1.4 Ventas por tipo de envase .......................................................................... 24
3.1.5 Consumo per cápita.................................................................................... 25
3.2 Demanda potencial ............................................................................................ 26
4 PRECIOS ................................................................................................................. 30
4.1 Precios de los fideos.......................................................................................... 30
4.2 Precios de la lasaña .......................................................................................... 32
4.3 Precios de los macarrones ................................................................................ 33
4.4 Precios de las pastas largas .............................................................................. 34
5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ........................................ 36
6 NIVEL DE COMPETENCIA ...................................................................................... 38
6.1 Cuotas de mercado según volúmenes de venta ................................................ 38
6.2 Nivel de concentración según volúmenes de venta ........................................... 39
6.3 Barreras de entrada ........................................................................................... 39
7 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 40
3
AEMP
INTRODUCCIÓN
Respecto al origen de las pastas alimenticias, no se tiene certeza del lugar donde se
elaboraron por primera vez; no obstante, la cultura occidental fue la primera que
aprovecho las ventajas que contenían la pasta, en cuanto a su conservación por tiempos
prolongados, introducida en la edad media en Europa desde China, llegando a
popularizarse su consumo alrededor del mundo. 1
Las pastas son alimentos consumidos cotidianamente en los hogares, se encuentran

dentro de los bienes de consumo masivo más importantes al igual que el arroz 2; además,
presentan un papel importante en la nutrición y la alimentación al proporcionar una gran
cantidad de carbohidratos como una fuente importante de energía para el ser humano. Es
así, que se recomienda el consumo entre cuatro o cinco veces por semana 3, motivo por el
que fue adquiriendo diversas presentaciones y variedades.
Se presentan en diversas formas y figuras, cuyo ingrediente básico es la harina de trigo,

mezclada con agua, pudiéndose añadir a la masa ingredientes como colorantes (p.ej.
pasta de tomate) y huevos, entre otros 4. Por la forma de preparación, a las pastas se les
puede adicionar diferentes alimentos que potencian su capacidad nutritiva. La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) describe
a las pastas instantáneas como un producto preparado con harina de trigo u otras harinas
(féculas) como ingrediente principal, con o sin la adición de otros ingredientes 5.
Una dieta con carencia de carbohidratos provoca un consumo excesivo de grasas, lo que
conlleva riesgos cardiovasculares, y con exceso de proteínas, provocando posibles
problemas renales y de huesos 6. Por otro lado, la pasta es un alimento rico en
carbohidratos; por tanto, las personas que las consumen no tienen la necesidad de comer
meriendas entre comidas. Además, consumir pastas de forma habitual, previene y ayuda
a controlar la ansiedad, ya que contiene serotonina, un neurotransmisor que contribuye al
mejor funcionamiento del cerebro 7.
El objetivo del presente documento es identificar y analizar las características de la

producción y comercialización de pastas alimenticias en Bolivia; además, determinar su
1
Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (2011). Manual de elaboración
de pastas alimenticias.
2
José Luis Murcia (2013). El mercado de arroces y pastas en auge en el mundo. Disponible en:
http://www.mercasa.es/files/multimedios/1380902850_El_mercado_arroces_y_pastas_en_auge_en_el_mundo
_58-63.pdf.
3
Escuela hotelería (2014). La pasta propiedades y beneficios en nuestra dieta. Disponible en:
http://www.escuelahosteleria.org/portal/recetas/materiales/FWD2hCNIo.pdf.
4
Embajada de la República Argentina en Ucrania (2011). Estudio de Mercado de Pastas Secas.
5
FAO (2007). Ley de Código de Alimentos (pág. 85). Disponible en:
www.fao.org/input/download/standards/10658/CXS_249s.pdf.
6
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2010). Disponible en:
http://www.fao.org/docrep/013/am288s/am288s00.pdf.
7
Escuela hotelería (2014).
4
AEMP
relevancia en la economía y el bienestar de la población boliviana, a través de la

aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos de inferencia estadística para el efecto.
El análisis se ha dividido en seis numerales: El primero, dirigido a caracterizar el proceso

productivo de fabricación de pastas, y una contextualización a nivel internacional y
nacional. El segundo, identifica y analiza la estructura de mercado en relación a la oferta.
El tercero, define la demanda de pastas alimenticias. El cuarto, analiza el
comportamiento de los precios, tomando en cuenta sus principales determinantes y
evolución en el tiempo. El quinto, identifica los canales de comercialización y distribución.
El sexto, analiza el nivel de competencia.
Finalmente, se presentan las implicaciones de política en materia de competencia

resultantes del estudio y las conclusiones.
1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO
1.1 Contexto internacional
1.1.1 Producción
A nivel mundial la producción de pastas alimenticias se fue incrementado y se consolidó

como un alimento de gran consumo 8. En muchos países la pasta se ha vuelto uno de los
alimentos básicos, puesto que existe la disponibilidad de materia prima (harina de trigo),
por la facilidad de su preparación y además debido a su versatilidad, que permiten sea
combinado con otros alimentos, mejorando de esta manera el nivel de nutrición.
Según las estadísticas de la Organización Internacional de Pasta (OIP), en la gestión

2016, el país que tuvo el mayor volumen de producción de pastas alimenticias fue Italia,
con el 24% de la producción mundial; en segundo lugar, se encuentra EE.UU. con el 14%,
seguidos de Brasil, Turquía y Rusia, cada uno de estos tres últimos con alrededor del 8%
de cuota de participación, tal y como se precisa en el siguiente detalle:
Cuadro N° 1
Producción mundial de pastas alimenticias en millones de toneladas
Periodo: 2012-2016
Variación %
Nº Países 2012 2013 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p)
2012-2016
1 Italia 3,33 3,41 3,44 3,49 3,53 6%
2 Estados Unidos 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0%
3 Brasil 1,19 1,20 1,14 1,09 1,04 -13%
4 Turquía 1,00 1,20 1,37 1,54 1,72 72%
5 Rusia 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 0%
6 Irán 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0%
7 Egipto 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0%
8 Argentina 0,33 0,35 0,36 0,38 0,39 20%
9 México 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 4%
10 Alemania 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0%
8
Organización Internacional de Pasta (2014). El informe de estado de la industria mundial de pastas.
5
AEMP
11 Venezuela 0,37 0,33 0,34 0,33 0,32 -13%

12 Túnez 0,18 0,30 0,34 0,40 0,46 153%
13 Perú 0,25 0,28 0,26 0,25 0,24 -4%
14 España 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 7%
15 Francia 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 2%
16 Canadá 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 -1%
17 Grecia 0,17 0,17 0,19 0,20 0,21 27%
18 Polonia 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0%
19 Japón 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0%
20 Chile 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 4%
Otros 1,20 1,21 1,20 1,20 1,20 0%
Total 13,81 14,28 14,46 14,71 14,96 8%
Fuente: OIP (2014). El informe de estado de la industria mundial de pastas. Sin datos de China.
(p) proyectado.
1.1.2 Consumo mundial per cápita
La mayor preferencia en el consumo de pastas alimenticias a nivel mundial se encuentra

en Italia, país con el mayor consumo per cápita del mundo, llegando a registrar en la
gestión 2016 los 28 kg, luego se encuentra la República de Túnez con 21 kg, seguidos de
Venezuela y Grecia con 13,0 kg y 12,9 kg, respectivamente. El detalle de los niveles de
consumo por país se presenta a continuación
Cuadro N° 2
Consumo per cápita de pastas alimenticias por país en kg
Periodo: 2012-2016
Variación %
Nº Países 2012 2013 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p)
2012-2016
1 Italia 26,0 25,3 27,0 28,0 28,0 8%
2 Túnez 11,9 16,0 17,0 19,4 21,0 76%
3 Venezuela 13,2 12,2 12,9 12,9 13,0 -2%
4 Grecia 10,6 11,5 11,9 12,4 12,9 22%
5 Suiza 9,2 9,2 9,1 9,1 9,0 -2%
6 Estados Unidos 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 0%
7 Irán 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 0%
8 Chile 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 0%
9 Argentina 7,9 8,3 8,4 8,6 8,8 11%
10 Perú 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 -1%
11 Francia 7,8 8,1 8,1 8,1 8,1 4%
11 Alemania 7,9 8,0 8,3 9,1 9,1 15%
12 Rusia 7,8 8,0 8,1 8,2 8,3 6%
13 Uruguay 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0%
14 Croacia 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 7%
15 Suecia 9,0 7,0 10,3 10,3 10,3 14%
16 Turquía 6,6 6,8 7,2 7,6 7,9 20%
17 Portugal 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 3%
18 Canadá 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 0%
19 Hungría 7,5 6,4 6,0 5,5 4,9 -35%
Fuente: OIP (2014). El informe de estado de la industria mundial de pastas. Sin datos de China.
(p) proyectado.
6
AEMP
1.1.3 Exportación e importación de pastas alimenticias en el mundo
Comparando las relaciones comerciales de comercio exterior de estos productos a nivel

mundial, cabe indicar que las importaciones en la gestión 2016 llegaron a 5.879 miles de
toneladas en comparación a las exportaciones que alcanzaron las 6.239 miles de
toneladas, reflejando una sobreoferta de 360 mil toneladas lo que podría generar una
disminución paulatina del precio. La tasa de crecimiento de las exportaciones entre el
2012 a 2016 refleja un incremento del +14%, en el mismo periodo la tasa de crecimiento
de las importaciones señala un aumento del +15%.
Gráfico Nº 1
Exportaciones e importaciones de pastas alimenticias a nivel mundial en miles de
toneladas
Periodo: 2012-2016
6.065 6.196 6.239

5.671 5.869 5.879
5.457 5.483 5.606
5.124
2012 2013 2014 2015 2016 (p)
Importacion Exportacion
Fuente: AEMP basados en datos de estadísticas comerciales para el desarrollo de negocios internacionales.
El primer país importador a nivel mundial de pastas alimenticias, durante la gestión 2016,
es Alemania, con el 9,3%; seguido por EE.UU., con el 8,1%; Francia, con el 7,8%; y el
Reino Unido, con el 6,9%; entre los más importantes. Por otra parte, entre los países con
mayores volúmenes de exportación se tienen a: Italia, con el 33,0% respecto al total
mundial; Turquía, con el 11,5%; y China, que alcanzó el 8,5%.
1.2 Importancia del sector en el contexto nacional
1.2.1 Consumo nacional
Las pastas alimenticias constituyen uno de los productos de mayor consumo y preferencia
en Bolivia, según los datos de consumo per cápita de alimentos, elaborado por el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE), concluye: “La papa es el principal producto en la dieta nacional, seguido por
7
AEMP
productos en base a harina como los fideos y el pan, con 47 kilos”. 9 En tal sentido, la
población boliviana, en su conjunto, después de la papa satisface sus necesidades de
alimentación con el consumo de pastas.
Por otra parte, Bolivia presenta un déficit en cuanto a la producción de trigo, este cubre
solo el 40% de la demanda interna 10. Por tanto, existe la necesidad de la importación de
esta materia prima para la industria de productos derivados (p.ej., panificadoras,
galleteras y otros) 11. Así, del total de consumo de harina de trigo el 72% está destinado a
la producción de pan, el 24% a la producción de pastas y solo el 3% para la industria de
galletas, quedando el 1% para otros usos.
Gráfico Nº 2
Consumo de harina de trigo por tipo de usuario, en porcentaje
Periodo: 2011
Industria de Otros usos

Galletera 1%
3%
Industria de
Pastas
24%
Industria
panificadora
72%
Fuente: AEMP (2012). Basados en estudio de mercado de harina de trigo.
1.2.2 Normativa boliviana
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) junto

con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG); la
Unidad de Atención a las Personas del Ministerio de Salud y Deportes; el Viceministerio
de Industria, Comercio y Exportaciones del Ministerio de Desarrollo Económico; y el
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) 12, diseñaron el estado actual de
la normativa alimentaria de Bolivia y su comparación con las normas del CODEX
Alimentarius 13, en la que se establece la siguiente normativa que estandariza la
producción de pastas alimenticias en Bolivia:
9
Periódico El DIA. (29 de abril de 2015). Disponible en:
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=362&pla=3&id_articulo=170625
10
AEMP (2012). Estudio de mercado de Harina de Trigo. Disponible en:
http://www.autoridadempresas.gob.bo.
11
AEMP (2012). Estudio de mercado de Harina de Trigo. Disponible en:
http://www.autoridadempresas.gob.bo.
12
IBNORCA desde la gestión 1996 el entidad encargada de elaborar las normas alimentarias del país en el
seno del Comité Nacional del Codex Alimentarius (CNCA).
13
El Codex Alimentarius o “Código alimentario” fue establecido por la FAO y la Organización Mundial de la
Salud en 1963 para elaborar normas alimentarias internacionales armonizadas, que protegen la salud de los
8
AEMP
Tabla N° 1
Normativa boliviana para la preparación de pastas alimenticias
Norma Nacional Tema Organismo

NB 39001-02 Pastas alimenticias o fideos - Requisitos IBNORCA
NB 39002:1-02 Pastas alimenticias o fideos – IBNORCA
Parte 1: Prueba de cocción
Parte 2: Determinación del grado de
desintegración
Parte 3: Determinación del volumen y
de la capacidad de absorción de agua
Parte 4: Determinación del contenido
neto
NB 39003-02 Pastas alimenticias o fideos - Prueba IBNORCA
visual y sensorial
NB 39004-02 Pastas alimenticias o fideos - IBNORCA
Determinación del colesterol
NB 39005-02 Pastas alimenticias o fideos - Reacción IBNORCA
de Eber
NB 39006-02 Pastas alimenticias o fideos – IBNORCA
Determinación de la acidez titulable
Fuente: AEMP basada en Fortalecimiento de la gestión de los comités nacionales del CODEX Alimentarius en
los países andinos (2003). FAO – SENASAG.
2 OFERTA
2.1 Agentes económicos participantes
Según el Registro de Comercio de Bolivia, se tienen reconocidas 24 agentes económicos

que se dedican a la “Elaboración de Productos Alimenticios”, de acuerdo al grupo
“Elaboración de pastas, macarrones y fideos”. En este sentido, en el presente estudio se
consideró a los más representativos, en función a los ingresos generados durante el
periodo 2012-2016.
Los participantes del mercado de pastas alimenticias en Bolivia son de dos tipos, los
exclusivamente fabricantes y aquellos calificados como únicamente importadores. En la
siguiente tabla y para fines del año 2016, se caracteriza a los principales oferentes de
pastas alimenticias en Bolivia, que reflejan el 87,5% del universo:
consumidores y fomentan prácticas leales en el comercio de los alimentos. Disponible en:

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/es/.
9
AEMP
Tabla N° 2
Principales empresas productoras e importadoras de pastas alimenticias en Bolivia
Tipo Empresa Oficina Central

1. Alimentaria Fábrica de fideos "La Paloma" Santa Cruz
2. Compañía Ind. Com. Hermanos Vicente S.R.L. Santa Cruz
3. Coronilla Industrial y Comercial S.A. Cochabamba
4. Fábrica de fideos Campos De Oro Santa Cruz
5. Fábrica de fideos Santa Rosa S. R. L. La Paz
6. Fábrica de Fideos SP Limitada La Paz
7. Fabrica La Estrella S.R.L. La Paz
8. Industria Nacional de Fideos "Inalfi" Cochabamba
Productor 9. Industrias Alimenticias "Verona S.R.L." Oruro
10. Industrias Alimenticias la Moderna S.R.L. Cochabamba
11. Inpastas S.A. Santa Cruz
12. La Panamericana Tarija
13. Molino Andino S.A. La Paz
14. Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L. La Paz
15. Pasta Mía Santa Cruz
16. Predilecta Cochabamba
17. Sociedad Industrial Santa María A.Q. S.A. Cochabamba
18. Industrias de Aceite S.A. Santa Cruz
19. Masivos R & A Importaciones S.R.L. Santa Cruz
Importador
20. Minoil S.A. Santa Cruz
21. Promotora de Eventos S.A. (Proesa) La Paz
Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadores de pastas.
En el grupo de agentes económicos identificado en la tabla anterior, se encuentran

productores de harina de trigo tales como: Molino Andino S.A., Molino y Fábrica de Fideos
AURORA S.R.L., Compañía Industrial Comercial Hermanos Vicente S.R.L. Agentes
económicos integrados horizontalmente en los distintos eslabones de la cadena
productiva de las pastas alimenticias.
2.2 Proceso de producción de pastas
El proceso de la elaboración de pastas alimenticias inicia con la recepción, evaluación de

la calidad e inocuidad de las materias primas (principalmente de harina de trigo). Una vez
realizada la recepción se procede a pesar la harina y los ingredientes con la finalidad de
establecer la cantidad óptima de producción y calibrar el proceso de producción.
Posterior al establecimiento de la cantidad de producción y la materia prima, los diferentes

ingredientes son introducidos a la mezcladora, añadiéndose el agua para la generación
de una masa compacta (estableciendo un tiempo máximo para el amasado), facilitando
las siguientes operaciones:
• En el amasado se adicionan los diferentes componentes, como colorantes y otras

harinas (p.ej. de quinua), brindando sus nutrientes, uniformidad y manejabilidad al
producto en proceso.
10
AEMP
• En el proceso de laminado se empieza a dar una forma determinada y un espesor

a las pastas, es del tipo continuo y uniforme, para evitar deficiencias en los
productos. Posteriormente, se procede a enrollar varias veces la masa, a través de
dos cilindros lisos que se acercan uno al otro al pasar con una determinada
medida, para luego obtener una lámina de color uniforme, pulida y perfectamente
homogénea. El tiempo de laminado depende del tipo de mezclas de la harina y
otros ingredientes.
• El trefilado, denominado también moldeado es el proceso en el que se introduce

la masa previamente laminada en dos cilindros o moldes, calibrando a la figura
específica del producto. Este proceso define las formas de cintas largas para la
fabricación de tallarines (pastas largas), se cortan de trecho en trecho de tal forma
que se puedan enrollar. Al salir del trefilado se pueden dar diferentes formas
atractivas antes de enviarlas al secado.
Figura N° 1
Proceso de fabricación de pastas, macarrones y fideos
Recepción Pesado Mezclado Amasado
Enfriamiento Secado Trefilado Laminado
Empacado Almacenamiento Transporte
Fuente: AEMP en base a información remitida por empresas de productoras.
11
AEMP
Las pastas también se pueden fabricar por el método de extrusión, consistente en forzar y
dar forma a la masa mediante moldes con agujeros, generado distintos diseños y formas
(proceso para la producción de fideos y macarrones).
De forma común se continúa con:
• Una vez concluido el anterior proceso se procede al extendido o secado del

producto con la finalidad de evitar que estos puedan pegarse o deformarse,
conservando la forma previamente definida.
• El enfriamiento se lo realiza en un lugar fresco y seco hasta lograr una

temperatura ambiente, por lo que, este proceso varía en función de las
condiciones climáticas.
• Finalmente, para el empaquetado usualmente se utilizan bolsas plásticas, con la

característica de crear microclimas que permiten la conservación de las pastas.
Una vez concluido el proceso de producción se almacena según el producto, para ser
transportado a los diferentes mercados e intermediarios, llegando por último al
consumidor final.
Las principales maquinarias empleadas para la producción de pastas son: la pesadora, la

prensa amasadora extrusora, la máquina laminadora, la presecadora, la máquina para
trefilar y la empaquetadora. 14
2.3 Materia prima, insumos y maquinaria para la elaboración de pastas

alimenticias
Entre los principales insumos utilizados para la preparación y producción de pastas

alimenticias se tienen:
• Harina de trigo.- Principal materia prima para la preparación de pastas.
• Quinua orgánica.- Alimento con alto grado alimenticio. 15
• Agua.- Insumo principal para compactar la masa y unir todos los ingredientes.
• Vegetales orgánicos.- Estos insumos permiten que los alimentos preparados

contengan un alto grado alimenticio al complementar la composición de las
pastas.
14
Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (2011). Manual de elaboración
de pastas alimenticias. Argentina.
15
Diario Los Tiempos (28-06-2017). Disponible en:
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160905/bolivia-exportara-primera-vez-fideo-quinua-aceite-
sesamo-seis-paises.
12
AEMP
2.4 Variedades de pastas alimenticias producidas
En Bolivia la producción de pastas alimenticias está caracterizada por su alto grado de

automatización, diversa en cuanto a presentación, tipo, cantidad y por sus distintos
canales de comercialización, pudiendo clasificarlas en las siguientes variedades:
Tabla N° 3
Variedad de pastas alimenticias por tipo
Tipo Descripción
Fideos Son compactas y toman diferentes formas.
(1)
Pastas largas Conforman los productos delgados y largos.
Macarrones Conforman los productos que tienen orificios y toman
diferentes formas.
Lasañas Son productos que incluyen dentro de su presentación
otro tipo de preparación (salsa, jigote entre otros
alimentos).
Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras de pastas.

Nota: (1) Incluye a tallarines, espaguetis y demás pastas del tipo largas.
2.5 Volumen de producción
El volumen de producción de pastas alimenticias se encontraba en los 68,23 millones de

kg durante el 2012 y los 79,55 millones de kg para fines del 2016, representando un
incremento del 17%. Los productos como ser pastas del tipo largas (p. ej., tallarines y
espaguetis), macarrones, lasañas y fideos, en general, incrementaron su producción, con
excepción del macarrón, que redujo su volumen producido en 12%, reportando en la
gestión 2012 una producción de 15,03 millones de kg y de solo 13,17 millones de kg el
año 2016.
Gráfico N° 3
Evolución de volúmenes de producción de pastas alimenticia en millones de kg
Periodo: 2012 – 2016
100 80,61 89,67 79,55
90 68,23 68,54
80
Millones de kg
70
60
50
40
30
20
10
-
2012 2013 2014 2015 2016
Pasta Largas 31,15 30,80 36,69 42,00 38,03
Macarrón 15,03 16,01 19,52 17,32 13,17
Lasaña 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01
Fideo 22,05 21,72 24,38 30,34 28,34
Total 68,23 68,54 80,61 89,67 79,55
Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras de pastas.
13
AEMP
Otras de las características de las pastas alimenticias son las distintas presentaciones
que se tienen para su comercialización, las que varían en función a los kilogramos que
son incluidos en cada envase de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N° 3
Distribución porcentual del volumen de producción de pastas alimenticias por
presentación según kilogramos
Periodo: 2012 - 2016
Tamaño 2012 2013 2014 2015 2016

Extra Grande 69,7% 69,1% 63,6% 66,2% 58,7%
Grande 4,6% 5,4% 4,4% 3,8% 4,5%
Mediano 9,0% 7,4% 11,5% 10,3% 14,7%
Pequeño 16,7% 18,2% 20,5% 19,7% 22,1%
Fuente: AEMP en base información de las empresas productoras de pastas.

Nota: Tamaño (Pequeño <= 500 g; Mediano > 500 g y <= 1 kg; Grande > 1 kg y <= 5 kg; Extra Grande > 5 kg).
Respecto al volumen de producción según su presentación, para la gestión 2016 las que
tuvieron un peso menor a los 0,5 kg representaron el 22,1% del total producido, y aquellas
superiores a los 5,00 kg absorbieron el restante 58,7%, constituyendo esta última la
principal presentación.
2.6 Variedad de pastas ofertadas
En función al tamaño de las presentaciones se encuentra una importante variedad de

pastas alimenticias, con una marcada presencia de envases pequeños de menos de 500
gramos. Llamando la atención que a pesar del mayor volumen de producción de pastas
en la presentación extra grande, su variedad es reducida.
Tabla Nº 4
Variedad de pastas alimenticias por tipo de presentación
Presentación Tipo
Extra Grande Anelli; Canuto; Codito; Corbatita; Espagueti; Espiral; Fettucine; Macarrón;
(> 5 kg) Mostachol; Orzo; Rigatoni; Shell (conchita); y Tallarín.
Grande Anelli; Canuto; Caracoles; Codito; Corbatita; Espagueti; Espiral; Fettucine;

(> 1 kg y <= 5 kg) Linguini; Macarrón; Mostachol; Orzo; Rigatoni; Shell (conchita); y Tallarín.
Mediano Cabello de Ángel; Canuto; Caracoles; Codito; Corbatita; Espagueti; Espiral;

(> 500 g y <= 1 kg) Fettucine; Linguini; Macarrón; Mostachol; y Tallarín.
Anelli; Aros; Cabello de Ángel; Canelones; Canuto; Caracoles; Codito; Corbatita;

Espagueti; Espiral; Fettucine; Fideo Surtido; Forattini; Granizo; Lasaña; Letras;
Pequeño
Linguini; Macarrón; Mostachol; Ojo de pájaro; Orzo; Pasta de arroz; Pasta de
(<= 500 g)
quinua; Pastas instantáneas; Ravioli; Rigatoni; Shell (conchita); Tallarín; y
Tortellini relleno.
Fuente: AEMP en base información de las empresas productoras de pastas.
14
AEMP
2.7 Sucursales de empresas productoras e importadoras de pastas alimenticias
La ubicación geográfica de las empresas productoras e importadoras de pastas

alimenticias se encuentra diseminada en los distintos departamentos de Bolivia, con
casas matrices y sucursales que facilitan la distribución y comercialización del producto a
nivel nacional, tal y como se presenta a continuación:
Tabla N° 5
Sucursales de empresas productoras e importadores de pastas por departamento
Periodo: 2016
Empresa SCZ LPZ CBB CHQ ORU TJA PTS BEN PAN
Productores
Alimentaria Fábrica de fideos "La Paloma" X
Compañía Ind. Com. Hermanos Vicente S.R.L. X X X X X X X X X
Coronilla Industrial y Comercial S.A. X X X X X X
Fábrica de fideos Santa Rosa S. R. L. X
Fábrica de Fideos SP Limitada X
Fabrica La Estrella S.R.L. X X X X X X X X
Industria Nacional de Fideos "Inalfi" X
Industrias Alimenticias "Verona S.R.L." X X X X X X X
Industrias Alimenticias la Moderna S.R.L. X
Inpastas S.A. X X X X X X X X X
La Panamericana X
Molino Andino S.A. X
Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L. X
Pasta Mía X
Predilecta X
Sociedad Industrial Santa María A.Q. S.A. X
Importadores
Industrias de Aceite S.A. X X X X X X X X X
Masivos R & A Importaciones S.R.L. X X X X X X X
Minoil S.A. X X X
Promotora de Eventos S.A. Proesa X X X X X X X
Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadores de pastas.
2.8 Importaciones y exportaciones
Bolivia realiza la importación y exportación de pastas alimenticias en sus diferentes

composiciones, la estructura de los aranceles establecidos contempla la siguiente
clasificación: 16
• Código 19.02 “Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras
sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos,
macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso
preparado”.
16
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2016). Arancel Aduanero de Importaciones – Bolivia.
15
AEMP
Con la desagregación:
1902.11.00.00 “Que contengan huevo”;

1902.19.00.00 “Las demás”;
1902.20.00.00 “Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra
forma”; y
1902.30.00.00 “Las demás pastas alimenticias”
Las pastas alimenticias para su importación requieren cumplir con la certificación del
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), según lo
dispone el Decreto Supremo Nº 26590, y efectuar los pagos correspondientes al
Gravamen Arancelario que en general es del 10%.
En el siguiente cuadro se muestran los volúmenes totales de exportación e importación de

pastas alimenticias tanto en valor (Bs) como en volumen (kg), comercio realizado entre
Bolivia y el resto del mundo en el periodo 2012-2016. Se muestra una tendencia estable
de las importaciones, entre los Bs 22.449 mil el 2012 y Bs 31.697 mil el 2016. Con
relación a las exportaciones, los ingresos generados por ventas reflejaron incrementos
que fueron de Bs 19.904 mil el 2013 hasta los Bs 47.711 mil el 2016. Tanto en valor como
en volumen, para el periodo 2012-2016, las variaciones en las exportaciones reflejaron
montos superiores al 100%; por el otro lado, las importaciones, en ambas magnitudes,
sufrieron incrementos que rondaron el +40%, en el mismo lapso de 5 años.
Cuadro Nº 4
Importación (CIF) y exportación (FOB) de pastas alimenticias en miles de Bs y kg
Periodo: 2012 – 2016
Var. %
Datos 2012 2013 2014 2015 2016
2012-2016
Valor FOB (Bs) 19.904 17.529 29.281 41.117 47.711 +140%
Exportaciones
Peso Neto (kg) 661 551 888 1.446 1.975 +199%
Valor CIF (Bs) 22.449 29.280 33.266 38.232 31.697 +41%
Importaciones
Peso Neto (kg) 2.655 3.381 4.112 5.061 3.721 +40%
Fuente: AEMP en función a información de Aduana Nacional de Bolivia.
Como se consideró anteriormente, las exportaciones se incrementaron debido a las

nuevas líneas de producción de pastas alimenticias con harina de quinua orgánica,
productos exclusivos para su comercialización en el exterior del país.
La relación entre el volumen y valor de las importaciones y exportaciones en Bs/kg en

términos FOB determina un precio promedio, el valor unitario obtenido de las
importaciones ronda los 25 Bs/kg, casi triplicando el precio de las exportaciones que
median en los 10 Bs/kg, esto representa una falta de equidad entre lo que reciben los
productores nacionales y lo que pagan los consumidores bolivianos, tal y como se
observa en el siguiente gráfico:
16
AEMP
Gráfico N° 4
Precios de importación y exportación de pastas alimenticias en Bs/kg FOB
Periodo: 2012 - 2016
45,00
Precio Exportación Precio Importación
40,00
35,00
30,00
Bs/kg
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
-
01
03
05
07
09
11
01
03
05
07
09
11
01
03
05
07
09
11
01
03
05
07
09
11
01
03
05
07
09
11
2012 2013 2014 2015 2016
Entre los principales países a los que Bolivia exporta pastas alimenticias se tiene a
Canadá, quien entre los años 2012 y 2016 incrementó tres veces su volumen de compra.
Por el contrario, EE.UU. disminuyó su nivel de importación el 2016 en relación al 2012 en
-32%; no obstante, a ser el segundo país que más importa pastas bolivianas. Del otro
lado, países como España, Australia y Nueva Zelanda forman también parte de los
principales destinos de la venta de pastas producidas en Bolivia, con porcentajes de
absorción del 11%, 6% y 4%, respectivamente, para la gestión 2016.
Gráfico N° 5
Principales países a dónde Bolivia exporta pastas alimenticias según valor, en %
Periodo: 2012- 2016
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016
Canadá 33% 42% 44% 41% 54%
EE.UU. 55% 30% 22% 22% 16%
España 3% 9% 15% 15% 11%
Australia 4% 10% 5% 6% 6%
Nueva Zelandia 1% 4% 6% 4% 4%
Otros 4% 4% 9% 12% 9%
17
AEMP
El 32% y 58% del volumen de ventas de pastas alimenticias bolivianas, se lo hace en

envases de 227 g y 30 kg, respectivamente. Siendo la preferencia de los mercados de
Canadá y EE.UU. las variedades de pastas de arroz, con quinua y amaranto.
Con respecto a las importaciones, el principal país de donde se provee pastas

alimenticias a Bolivia es Perú, en el periodo 2012 a 2015 duplicó sus volúmenes de venta
hacia nuestro país, para posteriormente reducir estas ventas la gestión 2016, llegando a
un incremento de 62% del 2012 a 2016. Asimismo, Chile mantuvo el volumen de venta de
pastas en un promedio 2.997 miles de Bs entre los años 2012 al 2016, reflejando
participaciones que rondaron el 10%.
Gráfico N° 6
Principales países de dónde Bolivia importa pastas alimenticias según valor, en %
Periodo: 2012- 2016
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016
Perú 58% 65% 65% 72% 66%
Chile 12% 12% 9% 8% 9%
Argentina 13% 8% 10% 2% 9%
México 5% 8% 8% 7% 8%
Otros 13% 6% 8% 11% 8%
De la distribución de compras del exterior precisada en el gráfico anterior, destaca que el

99% del volumen importado está relacionado a pastas en envase pequeño, menor a 500
g, de los cuales el 43%, 22%, 8%, 6% y 5%, corresponden a la variedad de espaguetis,
tallarines, fettucine, espirales y lasañas, respectivamente, que en conjunto reflejan el 83%
de lo ingresado a Bolivia en la gestión 2016.
3 DEMANDA
Bolivia es un país que presenta preferencia por alimentos con mucho contenido en
carbohidratos (papa y fideos) 17, en tal sentido, el consumo de fideos podrá servir para
estimar la disposición de compra y consumo de pastas alimenticias en Bolivia.
3.1 Demanda efectiva
17
Diario El Día de fecha 12 de abril de 2015 (Bolivia). Disponible en:
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=362&pla=3&id_articulo=170625.
18
AEMP
3.1.1 Consumo aparente
A nivel nacional el volumen de venta de pastas alimenticias 18 presentó una tendencia

creciente hasta la gestión 2015 con 95 millones de kg consumidos, reduciéndose en la
gestión 2016 a 85 millones de kg. También, se tiene un crecimiento de +19,2% en cuanto
a la producción registrada entre el 2012 y 2016.
La venta de pastas alimenticias se fue intensificando y diversificando tanto en el mercado

interno como también para la exportación, con la implementación de una variedad
elaborada con un 100% de harina de quinua orgánica 19. En tal sentido, se tiene registrado
que del total de la producción de pastas en Bolivia, entre el 4% a 7% es destinado a la
exportación de este tipo de pastas orgánicas, para el periodo 2012-2016.
La información de las empresas productoras e importadoras de pastas alimenticias en

Bolivia refleja que el consumo aparente fue incrementando su valor de manera constante,
cuya variación en términos porcentuales, entre el año 2012 y 2016, alcanzó un incremento
del +16%, denotando que la demanda local es cubierta prácticamente en su totalidad por
producción nacional.
Cuadro Nº 5
Consumo aparente de pastas alimenticias en miles de kg
Periodo: 2012 – 2016
Var. %
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016
2012-2016
(+) Producción Nacional 68.231 68.539 80.610 89.673 79.554 +17%
(+) Importaciones 2.655 3.381 4.112 5.061 3.721 +40%
(-) Exportaciones 661 551 888 1.446 1.975 +199%
Consumo aparente 70.225 71.368 83.834 93.289 81.300 +16%
Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.
3.1.2 Ventas trimestrales en volumen
El primer trimestre de la gestión 2012 se registró en Bolivia una demanda total de 16.541
miles de kg, para finalmente registrar en el último trimestre de 2016 los 25.458 miles de
kg. La tendencia de crecimiento fue estable y marcó una tasa de crecimiento anual
promedio de +11% 20 en general para todos los años. Sin embargo, entre el primer y
cuarto trimestre de la gestión 2016, se superaron las cantidades demandadas al
registrarse un incremento del +89% en las ventas.
18
Datos de las empresas productoras de pastas descontado las exportaciones e incluyendo las
importaciones.
19
Diario El Día de fecha 24 de agosto de 2014 (Bolivia). Disponible en:
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=357&pla=3&id_articulo=152758.
𝑛
Tasa de crecimiento anual = �𝑝𝑡+𝑛 /𝑃𝑡 − 1.
20
19
AEMP
Cuadro Nº 6
Ventas trimestrales de pastas alimenticias en miles de kg
Periodo: 2012 – 2016
Trimestre
Año
I II III VI
2012 16.541 18.512 18.074 17.599
2013 16.353 17.110 18.172 19.827
2014 20.636 21.682 21.140 22.033
2015 25.811 21.720 23.007 23.836
2016 13.442 23.043 21.440 25.458
El consumo de pastas alimenticias, en general, se mantuvo estable como se aprecia en el

siguiente gráfico, registrándose periodos de incrementos leves o picos en mayo de 2012,
mayo de 2013, septiembre de 2013 y en enero de 2015; en este último mes fue cuando se
registró una venta extraordinaria que llevó a incrementar el volumen a 11.203 miles de kg.
Gráfico N° 7
Evolución de ventas de pastas alimenticias en miles de kg
Periodo: 2012 – 2016
12.000
Picos
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000 Valles
0
nov -16
nov -14
mar-15
nov -15
mar-16
may -15
may -16
mar-12
nov -12
mar-13
nov -13
mar-14
may -12
may -13
may -14
ene-15
ene-16
ene-12
ene-13
ene-14
jul-16
sep-16
sep-14
jul-15
sep-15
jul-12
sep-12
jul-13
sep-13
jul-14
Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas en Bolivia.
Por otra parte, a principios de la gestión 2016 se registraron disminuciones en las ventas
de pastas alimenticias, con un volumen que alcanzó un valle de 4.023 miles de kg en
enero de 2016; no obstante, meses después se observa una tendencia a la estabilidad.
Analizando las peculiaridades de este mercado, en función a las cantidades que se

consumen en Bolivia, se aprecia que existen cuatro tipos de pastas alimenticias que
pueden ser clasificados como: fideos, lasañas, macarrones y pastas largas (tallarines y
20
AEMP
espaguetis, entre otros). Para los años 2012 y 2016 se tiene que las preferencias siguen
el siguiente comportamiento: 47% y 51% de los consumidores optan por pastas largas, el
consumo de fideo fue de 32% y 34%, y el macarrón registró una disminución de 21% y
15%, siendo el consumo de lasaña marginal y para los dos últimos años no alcanzó ni el
1% en volumen de ventas para las empresas productoras e importadoras
Gráfico N° 8
Distribución de ventas de pastas alimenticias por tipo según volumen, en %
Periodo: 2012 y 2016
2012 2016
Pastas
Pastas Largas Fideo
Largas Fideo 34%
32% 51%
47%
Lasaña Lasaña
0% 0%
Macarrón
Macarrón 15%
21%
Fuente: Elaboración Propia en base a datos empresas productoras e importadoras de pastas.
Observada la evolución de la demanda de pastas alimenticias, las variedades de pastas

largas, macarrones y fideos tienen una marcada evolución del tipo positiva y creciente en
el tiempo en las ventas, siendo marginal el consumo de la lasaña, quizás debido a que se
trata de un alimento derivado que incluye otros alimentos en su presentación (p.ej., carne
de res y tomate), cuya evolución trimestral en ventas se presenta a continuación:
Cuadro Nº 7
Ventas trimestrales de pastas alimenticias por tipo en miles de kg
Periodo: 2012 – 2016
Tipo
Año Trimestre
Fideo Lasaña Macarrón Pastas largas
I 4.533 5 3.862 8.233
II 7.102 5 3.574 7.990
2012
III 5.604 8 3.918 8.743
IV 5.622 7 3.672 8.462
I 4.826 21 3.993 7.611
II 5.567 17 3.867 7.744
2013
III 5.279 26 3.741 9.284
IV 6.264 25 4.404 9.319
I 6.172 16 5.253 9.379
II 5.910 19 5.485 10.488
2014
III 5.995 22 4.409 10.885
IV 6.615 27 4.374 11.260
2015 I 10.703 22 3.922 11.497
21
AEMP
II 6.525 23 4.182 11.258

III 5.979 25 5.339 11.973
IV 7.632 30 3.875 12.598
I 6.574 28 3.131 3.980
II 7.146 31 3.738 12.675
2016
III 6.181 29 2.972 12.662
IV 8.871 9 3.330 13.678

Nota: Las pastas largas incluyen especialmente a los tallarines y espaguetis.
La demanda por fideos si bien presenta una tendencia creciente durante los últimos 5
años, en la gestión 2016 reflejó una subida en cuanto a la cantidad demanda, expresando
una tasa de crecimiento de +26 respecto al año anterior. En el otro extremo, el tipo de
pastas de la variedad de la lasaña, si bien incrementó su demanda, no presenta una
tendencia marcada a la subida, debido a que es muy ocasionalmente demandada y
consumida en Bolivia.
Los macarrones entre el primer trimestre del 2012 y el cuarto trimestre de 2016 reflejaron
ventas con una tasa decreciente de -14%. Por otra parte, las pastas largas o tallarines -
espaguetis, con excepción del primer trimestre de 2016, en el periodo 2012-2016, se
incrementaron las ventas en un +29%.
3.1.3 Volumen de ventas por departamento
El departamento con mayor demanda de pastas largas, macarrones y fideos es La Paz,

con una participación a nivel nacional que va de 29% a 38% para el año 2012 y 2016,
respectivamente. La Paz posee una mayor población y diversidad de estratos sociales,
aspecto que hace que tenga un potencial para la demanda de todo tipo de pastas
alimenticias.
Cuadro Nº 8
Evolución de ventas de pastas alimenticias por departamento según, en %
Periodo: 2012 – 2016
2012 2013 2014 2015 2016

Depto.
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
SCZ 27 25 27 28 24 23 27 24 24 26 27 26 22 26 27 24 17 24 26 22
LPZ 32 38 34 30 33 35 31 32 33 33 29 31 38 28 31 30 37 30 28 33
CBB 18 17 18 19 18 17 21 20 19 19 20 19 18 23 19 21 20 20 22 21
CHQ 6 6 6 6 8 7 6 7 7 6 7 6 6 7 7 6 10 7 6 6
ORU 4 3 4 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7 1 8 8 7
TJA 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4
PTS 7 6 6 6 7 7 5 6 7 6 6 6 5 6 6 6 9 6 6 6
BEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Como segunda plaza importante en el consumo de pastas alimenticias en Bolivia, se

encuentra Santa Cruz, otro de los departamentos que cuenta con una importante cantidad
22
AEMP
de habitantes, incluso superior a la de La Paz. Sin embargo, no se registran dentro de las

preferencias un dominio de alguna variedad de pastas ya que las participaciones fluctúan
en proporciones similares en el periodo analizado 2012 - 2016.
El departamento de Cochabamba es el tercer departamento con mayores cuotas de

mercado respecto a la demanda de pastas alimenticias a nivel nacional, en este
departamento se presenta una tendencia mucho más estable y no tiene variaciones
significativas en los volúmenes de venta, los cuales se encuentran entre el 18% a 21% en
los dos extremos del análisis realizado en el presente documento, es decir, primer
trimestre de 2012 y cuarto trimestre de 2016.
En el otro extremo, Chuquisaca y Oruro tienen una menor demanda por este alimento, los
cuales en la gestión 2016 promedian participaciones entre los 6% y 8% del total vendido
en Bolivia. Finalmente, las regiones de Potosí, Tarija, Beni y Pando son las de menores
participaciones, que no superan en conjunto el 10%, en los últimos 5 años.
Las preferencias de los consumidores en cada departamento son distintas, de acuerdo al

tipo de pasta alimenticia que cada región adquiere. Tanto es así que, los fideos son los de
mayor requerimiento en La Paz, Tarija y Beni, las pastas del tipo lasaña tienen un
consumo marginal en toda Bolivia, la variedad de macarrones es la predilecta en
Chuquisaca y Potosí, finalmente, las pastas largas son las de mayores ventas en Santa
Cruz, Cochabamba, Oruro y Pando.
Cuadro Nº 9
Distribución de ventas en volumen de pastas alimenticias por departamento y tipo,
en %
Periodo: 2012 - 2016
Datos Tipo 2012 2013 2014 2015 2016

SCZ Fideo 9,14% 9,26% 7,48% 6,50% 7,70%
Lasaña 0,05% 0,22% 0,14% 0,19% 0,25%
Macarrón 11,23% 16,17% 11,85% 8,52% 8,78%
Pastas largas 79,57% 74,35% 80,53% 84,80% 83,27%
LPZ Fideo 60,13% 57,28% 53,87% 64,88% 68,35%
Lasaña 0,02% 0,09% 0,07% 0,05% 0,07%
Macarrón 15,43% 15,11% 21,78% 13,02% 8,80%
Pastas largas 24,41% 27,53% 24,28% 22,05% 22,77%
CBB Fideo 14,39% 12,74% 11,32% 11,93% 11,32%
Lasaña 0,05% 0,09% 0,07% 0,07% 0,07%
Macarrón 31,65% 27,42% 25,29% 24,18% 16,43%
Pastas largas 53,92% 59,75% 63,32% 63,82% 72,17%
CHQ Fideo 27,85% 29,24% 33,63% 35,64% 39,01%
Lasaña 0,02% 0,04% 0,05% 0,07% 0,05%
Macarrón 50,12% 49,13% 47,95% 46,72% 41,84%
Pastas largas 22,01% 21,59% 18,36% 17,57% 19,10%
ORU Fideo 5,98% 7,91% 7,77% 5,33% 4,31%
Lasaña 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
Macarrón 7,58% 6,83% 5,57% 4,01% 3,24%
Pastas largas 86,44% 85,25% 86,65% 90,65% 92,45%
TJA Fideo 61,81% 62,77% 62,81% 59,09% 64,23%
Lasaña 0,11% 0,14% 0,14% 0,15% 0,12%
23
AEMP
Macarrón 22,25% 24,27% 25,70% 20,56% 17,72%

Pastas largas 15,83% 12,82% 11,35% 20,20% 17,93%
PTS Fideo 31,26% 29,98% 34,88% 37,38% 40,51%
Lasaña 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02%
Macarrón 47,40% 51,43% 50,57% 48,68% 47,80%
Pastas largas 21,34% 18,56% 14,52% 13,93% 11,68%
BEN Fideo 53,06% 55,24% 60,06% 48,16% 45,32%
Lasaña 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
Macarrón 14,37% 8,56% 13,12% 7,42% 8,07%
Pastas largas 32,57% 36,20% 26,80% 44,42% 46,61%
PAN Fideo 3,83% 3,43% 0,56% 0,50% 10,89%
Lasaña 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Macarrón 1,00% 2,41% 0,11% 0,23% 2,73%
Pastas largas 95,17% 94,15% 99,33% 99,27% 86,38%
3.1.4 Ventas por tipo de envase
Uno de los factores que determinan la demanda de pastas alimenticias es el envase, en

función a la cantidad de requerimiento en el mercado, desarrollándose diferentes formas
de comercialización, entre las que se tienen: las venta al por mayor, menor y de forma
directo al consumidor final.
Al compararse los volúmenes de ventas de pastas alimenticias en sus distintos tipos y

presentaciones, se puede apreciar que la mayor demanda se centra en los envases
pequeños, de menos de 500 g con el 43,96%. Las presentaciones extra grandes son las
más vendidas para las variedades de macarrones y pastas largas, presentando el 85,79%
y 67,96%, respectivamente. En el tipo lasañas, la preferencia es hacia los envases
pequeños; en todos los casos, los resultados corresponden a la gestión 2016.
Cuadro Nº 10
Distribución de ventas de pastas alimenticias por tipo de envase, en %
Periodo: 2012 – 2016
Tipo Tamaño 2012 2013 2014 2015 2016

Fideo Extra Grande 36,07% 39,20% 34,62% 42,79% 32,65%
Grande 9,48% 11,83% 7,67% 7,27% 8,49%
Mediano 15,93% 7,67% 11,53% 9,79% 14,90%
Pequeño 38,51% 41,31% 46,18% 40,16% 43,96%
Total Fideo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Lasaña Extra Grande 1,44%
Grande 2,14%
Pequeño 100,00% 100,00% 97,86% 98,56% 100,00%
Total Lasaña 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Macarrón Extra Grande 91,25% 90,51% 84,29% 88,42% 85,79%
Grande 6,31% 6,74% 8,55% 6,98% 9,17%
Mediano 2,15% 2,35% 6,71% 3,74% 4,23%
Pequeño 0,30% 0,40% 0,46% 0,85% 0,81%
Total Macarrón 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
24
AEMP
Pastas largas Extra Grande 83,08% 78,55% 71,20% 73,40% 67,96%

Grande 0,55% 0,56% 0,53% 0,38% 0,44%
Mediano 7,29% 9,54% 13,74% 13,05% 17,85%
Pequeño 9,07% 11,35% 14,52% 13,17% 13,75%
Total Pasta 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Nota: Tamaño (Pequeño <= 500 g; Mediano > 500 g y <= 1 kg; Grande > 1 kg y <= 5 kg; Extra Grande > 5 kg).
3.1.5 Consumo per cápita
De acuerdo a la información recabada del Instituto Nacional de Estadística, la población

estimada para Bolivia entre las gestiones 2012 y 2016 creció en 6,12%. De la relación
entre la población y el consumo aparente de pastas alimenticias se registró en Bolivia un
consumo per cápita de 6,78 a 7,40 kg 21 para los años 2012 y 2016, respectivamente,
mostrándose un incremento de +11,0% en ese periodo de tiempo.
Cuadro Nº 11
Proyecciones de población y consumo per cápita de pastas alimenticias en Bolivia
Periodo: 2012 a 2016
Consumo Consumo per

Población
Año aparente cápita
(habitantes)
(kg) (kg/habitante)
2012 10.351.118 70.225.000 6,78
2013 10.507.789 71.368.000 6,79
2014 10.665.841 83.834.000 7,86
2015 10.825.013 93.289.000 8,62
2016 10.985.059 81.300.000 7,40
Nota: Véase el Cuadro Nº 5 de Consumo Aparente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE.
El departamento con el mayor consumo per cápita de pastas alimenticias es Oruro,

registrando por habitante 10,4 kg, 11,9 kg y 10,5 kg para las gestiones 2014, 2015 y 2016,
respectivamente. Para los casos de La Paz y Chuquisaca el consumo per cápita alcanzó
los 9,4 kg y 9,1 kg, para la gestión 2016.
Finalmente, los departamentos del Beni y Pando reflejan consumos per cápita por debajo
de los 1,8 kg anuales en las últimas cinco gestiones, estas regiones del país usualmente
incluyen dentro de su dieta otros alimentos originarios de cada región, tales como arroz, lo
que podría explicar el bajo nivel de consumo de pastas alimenticias.
21
De acuerdo a la Organización Internacional de Pasta (OIP) y la empresa consultora Euromonitor, en Bolivia
el consumo per cápita de pastas fue de 4,9 kilogramos, para la gestión 2014. Disponible en:
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/grafico-del-dia-el-consumo-de-pasta o
euromonitor.com.
25
AEMP
Gráfico N° 8
Consumo per cápita de pastas alimenticias en Bolivia, en kg
Periodo: 2012 - 2016
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Bolivia SCz LPz Cbb Chu Oru Tar Pot Ben Pan
2012 6,8 6,8 8,7 7,0 6,9 5,7 5,7 5,3 1,4 2,0
2013 6,8 6,1 8,3 7,4 8,3 8,0 5,8 5,3 1,3 1,8
2014 8,0 7,4 9,5 8,8 9,3 10,4 6,7 6,1 1,3 1,7
2015 8,7 7,6 11,0 9,9 9,4 11,9 6,7 6,3 1,6 1,6
2016 7,6 6,2 9,4 9,0 9,1 10,5 6,1 6,1 1,5 1,2
Fuente: INE proyecciones de la población y datos de volumen de ventas de las empresas productoras e
importadoras de pastas.
3.2 Demanda potencial
Se define como demanda potencial como la cantidad de un bien que los compradores
quieren y pueden adquirir del mercado actual y futuro. Con respecto al análisis del
equilibrio en el mercado de pastas alimenticias en el periodo analizado, existe una
estrecha relación entre la oferta y la demanda (adicionado las importaciones y restado las
exportaciones).
Para la proyección de las demandas potenciales se utilizaron modelos de medias móviles

denominados ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 22, con la finalidad de
determinar patrones de comportamiento que permitan hacer proyecciones futuras, en
función de datos pasados.
La proyección de oferta y demanda realizada a diciembre de 2018 establece que la

demanda potencial será creciente, aspecto que prevé incrementos en la cantidad
demandada de pastas alimenticias en Bolivia en las gestiones 2017 y 2018, por lo que se
requerirá una ampliación de la producción nacional a través de nuevas inversiones para
cubrir la potencial demanda en Bolivia. El siguiente gráfico refleja la demanda potencial
entre la gestión 2012 y 2016 de todos los tipos de pastas alimenticias comercializadas en
Bolivia, existiendo una producción óptima que cubre con el requerimiento de la demanda
nacional, con pocos periodos en los que resalta una sobre producción.
22
Modelos desarrollado por Box y Jenkins, 1976.
26
AEMP
Gráfico N° 9
Proyección de oferta y demanda de pastas alimenticias en Bolivia, en miles de kg
Periodo: 2012 - 2016
14.000
Pro_demanda
Pro_oferta
12.000
10.000
Miles de kg
8.000
6.000
4.000
2.000
nov -15
mar-16
nov -16
mar-17
may-17
mar-18
may-18
may -16
mar-12
nov -12
mar-13
nov -13
mar-14
nov -14
mar-15
may -12
may -13
may -14
may -15
ene-18
ene-15
ene-16
ene-17
jul-17
sep-17
nov-17
jul-18
sep-18
nov-18
ene-12
ene-13
ene-14
jul-14
sep-14
jul-15
sep-15
jul-16
sep-16
jul-12
sep-12
jul-13
sep-13
Demanda Oferta
Año/Trim I II III VI Año/Trim I II III VI

2012 16.541 18.512 18.074 17.599 2012 17.402 20.125 19.415 17.984
2013 16.353 17.110 18.172 19.827 2013 17.134 18.267 17.395 20.689
2014 20.636 21.682 21.140 22.033 2014 21.274 20.936 21.092 21.320
2015 22.120 21.720 23.007 23.836 2015 21.994 23.892 22.590 23.312
2016 13.442 23.043 21.440 25.458 2016 12.528 23.101 20.279 24.901
2017 22.485 24.457 24.019 23.543 2017 24.757 27.480 26.770 25.340
2018 23.674 25.646 25.208 24.732 2018 26.228 28.951 28.241 26.811

Nota: Gestiones 2017 y 2018 expresan valores estimados.
El comportamiento de la demanda potencial de pastas alimenticias del tipo fideos posee

una tendencia creciente, en la cual, se registran picos en los que la demanda tiende a
presentar estacionalidad en cuanto a su comportamiento, producto de la venta al por
mayor en la generalidad de los casos. Las proyecciones indican que la tendencia seguirá
el comportamiento creciente, en los cuales se registran periodos de mayor demanda.
27
AEMP
Gráfico N° 10
Demanda potencial de pastas alimenticias del tipo fideos, en miles de kg
Periodo: enero 2012 – diciembre 2018
5.000
4.500 Fideo Exponencial (Fideo)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
mar-18
may-18
mar-16
nov -16
mar-17
may-17
nov -13
mar-14
nov -14
mar-15
nov -15
may -16
mar-12
nov -12
mar-13
may -14
may -15
may -12
may -13
ene-17
ene-18
ene-14
ene-15
ene-16
nov-18
ene-12
ene-13
jul-15
sep-15
jul-16
sep-16
jul-17
sep-17
nov-17
jul-18
sep-18
jul-12
sep-12
jul-13
sep-13
jul-14
sep-14

La demanda potencial por la variedad de lasañas presentó un comportamiento creciente,

este producto como parte de las pastas alimenticias presenta variaciones considerables
de periodo en periodo, puesto que su consumo es muy esporádico, para fines de 2016
(agosto a diciembre) presentó una disminución en cuanto a su demanda. La proyección
rescata una tendencia a estabilizarse con una ligera pendiente en su tendencia, reflejando
que, aun cuando existen periodos de variaciones negativas, el volumen de ventas se
mantiene creciente para las gestiones 2017 y 2018.
Gráfico N° 11
Demanda potencial de lasaña, en miles de kg
16
Lasaña Logarítmica (Lasaña)
14
12
10
8
6
4
2
0
may-18
mar-17
may-17
mar-18
nov -14
mar-15
nov -15
mar-16
nov -16
may -16
mar-12
nov -12
mar-13
nov -13
mar-14
may -14
may -15
may -12
may -13
ene-17
ene-18
ene-15
ene-16
jul-17
sep-17
nov-17
jul-18
sep-18
nov-18
ene-12
ene-13
ene-14
jul-14
sep-14
jul-15
sep-15
jul-16
sep-16
jul-12
sep-12
jul-13
sep-13

28
AEMP
Con respecto a la demanda potencial de macarrones, esta presenta una tendencia

levemente decreciente, registrándose periodos en los que presenta variaciones positivas
(gestiones 2014 y 2015), seguidos de periodos con variaciones negativas (gestión 2016).
Las proyecciones de ventas para las gestiones 2017 y 2018 indican que, si bien existen
periodos inestables, la tendencia es no alejarse de los niveles promedio de ventas a lo
largo del tiempo.
Gráfico N° 12
Demanda potencial de pastas del tipo macarrones, en miles de kg
2.500 Macarrón Exponencial (Macarrón)
2.000
1.500
1.000
500
nov -15
mar-16
nov -16
mar-17
may-17
mar-18
may-18
mar-14
nov -14
mar-15
mar-12
nov -12
mar-13
nov -13
may -14
may -15
may -16
may -12
may -13
ene-17
ene-18
ene-15
ene-16
jul-18
sep-18
nov-18
ene-12
ene-13
ene-14
sep-16
jul-17
sep-17
nov-17
jul-14
sep-14
jul-15
sep-15
jul-16
jul-12
sep-12
jul-13
sep-13

En relación a la demanda de pastas largas, se registra una marcada preferencia en su

consumo reflejada en una tendencia creciente en el tiempo, con una breve reducción
entre enero y abril 2016. Sin embargo, para los años 2017 y 2018 se identifica de forma
clara un crecimiento sostenido en los volúmenes de ventas de pastas largas en Bolivia.
Gráfico N° 13
Demanda potencial de pastas largas, en miles de kg
7.000
6.000 Pasta Lineal (Pasta)
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
may-18
mar-17
may-17
mar-18
nov -14
mar-15
nov -15
mar-16
nov -16
may -16
mar-12
nov -12
mar-13
nov -13
mar-14
may -14
may -15
may -12
may -13
ene-17
ene-18
ene-15
ene-16
jul-17
sep-17
nov-17
jul-18
sep-18
nov-18
ene-12
ene-13
ene-14
jul-14
sep-14
jul-15
sep-15
jul-16
sep-16
jul-12
sep-12
jul-13
sep-13

29
AEMP
4 PRECIOS
Para el análisis de los precios del mercado de pastas alimenticias se establecieron los
siguientes criterios:
• Presentaciones por tipo de producto, tomando en cuenta las variedades de pastas

largas –tallarines y espaguetis-, lasañas, macarrones y fideos, en función a
kilogramos por boliviano, según información estadística proporcionada por las
empresas productoras e importadoras.
• Promedio de los productos con mayor representatividad.
• Desagregado por departamento de destino de venta: Santa Cruz, La Paz,

Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Tarija, Potosí, Beni y Pando.
4.1 Precios de los fideos
Los precios de los fideos a nivel nacional tuvieron un comportamiento estable, en los
departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí; con
registros de 10,0 Bs/kg como precio promedio, el cual desde la gestión 2012 a 2016 solo
se redujo a 9,9 por Bs/kg.
Cuadro N° 12
Evolución trimestral del precio promedio de fideos por departamento en Bs
Periodo: 2012 - 2016
Depto./ 2012 2013 2014 2015 2016

Año/Trim I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
SCZ 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 6,6 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 7,1 9,9
LPZ 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 7,1 9,9
CBB 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 7,1 9,9
CHQ 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,7 9,9 9,9 9,9 7,1 9,9
ORU 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 7,1 9,9
TJA 6,6 3,3 6,6 3,3 9,9 9,9 6,6 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,7 9,9 9,9 9,9 7,1 9,9
PTS 10,0 6,6 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,7 9,9 9,9 9,9 7,1 9,9
BEN 6,6 3,3 10,0 9,9 3,3 9,9 6,6 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 7,1 9,9
PAN 6,3 6,2 5,9 6,0 7,0 7,1 7,4 8,3 7,8 7,9 8,0 7,9 7,9 7,0 7,0 6,1 6,1 6,3 6,3 6,2
Promedio 8,8 7,7 9,1 8,8 8,9 9,6 8,6 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,4 9,5 9,5 9,5 7,0 9,4
Los departamentos de Tarija, Beni y Pando son las regiones con menores precios
promedio, encontrándose entre 6,60 Bs/kg, para el primer trimestre de 2012. Sin
embargo, los mismos fueron convergiendo al precio de 9,90 Bs/kg para el año 2016.
Llama la atención que los precios en Pando sean un tercio menores a los registrados en
el resto de departamentos de Bolivia, posiblemente por su proximidad al Brasil que
abaratan los costos de transporte y facilitan a su población el adquirir pastas alimenticias
del tipo fideos a precios menores.
Observando el comportamiento del mercado y los precios de los fideos se tiene que
existen una marcada diferenciación por cada uno de los productos, por lo que se
establece una diversidad de precios que se encuentran en promedio entre los 7,00 Bs/kg
30
AEMP
(precio inferior) y 9,70 Bs/kg (precio superior). Esto último, dependiendo de las
características alimenticias y del mercado objetivo de fideos.
La principal presentación de fideos, en relación a los ingresos generados por ventas, es la

de empaque pequeño de 400 g, llamando la atención que no todas las empresas proveen
éste tipo de producto en toda Bolivia. Concentrándose los esfuerzos de los agentes
económicos en mercados como La Paz, Cochabamba y Santacruz, con escasa presencia
en zonas alejadas del país, tales como: Potosí, Beni o Pando. La evolución en los precios
tiende a la baja para “Aceite Fino”, con mayor presencia a nivel nacional, observándose
que su competidor “Masivos” que posee los precios más altos, quizás debido a que
importa este tipo de pastas de Chile y de Perú a través de la marca Carozzi.
Cuadro N° 13
Evolución anual del precio promedio de fideos de 0,4 kg por departamento en Bs/kg
Periodo: 2012 - 2016
Var. %
Depto. Empresa 2012 2013 2014 2015 2016
2012-2016
Aceite Fino 10,01 10,00 10,03 8,80 9,08 -9,2%
Hno. Vicente 6,00 7,58 8,06 6,73 10,43 +73,7%
SCZ
La Estrella 5,49 7,76 6,92 7,90 NA
Masivos 22,00 23,47 23,03 22,70 22,97 +4,4%
Aceite Fino 10,01 9,99 10,03 8,79 9,12 -8,8%
Hno Vicente 5,78 7,19 7,64 6,64 5,84 +1,0%
LPZ La Estrella 5,53 6,92 8,75 7,91 6,67 +20,5%
Masivos 21,69 23,15 23,37 22,97 23,16 +6,8%
Molino Andino 7,05 8,15 8,83 8,01 6,89 -2,3%
Aceite Fino 10,01 10,00 10,03 8,79 9,19 -8,2%
Hno Vicente 5,63 7,09 7,59 6,58 6,00 +6,6%
CBB
La Estrella 5,31 5,31 8,50 7,78 NA
Masivos 21,91 23,74 23,43 23,39 23,59 +7,7%
Santa María 2,60 3,00 3,00 3,00 2,50 -3,8%
Aceite Fino 10,03 9,99 10,03 9,01 8,65 -13,7%
Hno. Vicente 5,80 7,18 7,63 6,70 6,05 4,4%
CHQ
La Estrella 5,34 5,46 9,60 7,90 NA
Masivos 20,07 21,79 21,13 21,04 21,59 7,6%
Aceite Fino 10,01 9,99 10,03 9,20 9,12 -8,8%
ORU Hno Vicente 5,85 7,12 7,62 6,67 5,87 0,4%
La Estrella 5,38 5,81 4,73 7,90 -100,0%
Aceite Fino 10,03 9,99 10,01 9,71 9,81 -2,2%
Hno Vicente 5,56 7,01 7,50 6,59 5,82 4,7%
TJA
La Estrella 5,28 5,30 NA
Masivos 22,19 24,15 23,76 21,71 23,69 6,8%
Aceite Fino 10,01 9,99 10,03 9,31 9,35 -6,6%
PTS
Hno Vicente 5,78 7,17 7,62 6,70 6,04 4,5%
Aceite Fino 10,02 10,01 10,03 8,87 9,23 -7,8%
BEN Hno Vicente 5,93 7,33 7,75 6,74 6,27 5,9%
Masivos 24,72 23,73 23,94 NA
PAN Aceite Fino 9,88 10,08 NA
Hno Vicente 6,13 7,42 7,83 7,00 6,17 0,8%

Nota: NA, No Aplica.
31
AEMP
4.2 Precios de la lasaña
La variedad de pasta alimenticia denominada lasaña, incorpora una diversidad de

productos adicionales en su presentación (p. ej., relleno de carne de res). Como se
aprecia en el siguiente cuadro, los precios promedios en todos los departamentos son
homogéneos; sin embargo, su valor varía en función a las presentaciones, encontrándose
en el mercado entre los Bs 34,7 (precio mínimo) y Bs 35,2 (precio máximo) por kilogramo
en los últimos 5 años.
Cuadro N° 14
Evolución trimestral del precio promedio de la lasaña por departamento, en Bs/kg
Periodo: 2012-2016
Depto./ 2012 2013 2014 2015 2016

Año/ Trim I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
SCZ 34,6 34,8 34,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,1 35,0 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 23,3 23,3 35,0 34,9
LPZ 34,6 34,8 34,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,1 35,0 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 23,3 23,3 35,0 34,9
CBB 34,6 34,8 34,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,1 35,0 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 23,3 23,3 35,0 34,9
CHQ 34,8 34,4 34,7 35,3 35,0 35,0 35,0 35,0 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 23,7 23,7 35,6 35,6
ORU 34,6 34,8 34,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,1 35,0 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 23,3 23,3 35,0 34,9
TJA 34,8 34,4 34,7 35,3 35,0 35,0 35,0 35,0 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 23,7 23,7 35,6 35,6
PTS 34,8 34,4 34,7 35,3 35,0 35,0 35,0 35,0 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 23,7 23,7 35,6 35,6
BEN 34,6 34,8 34,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,1 35,0 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 23,3 23,3 35,0 34,9
PAN 34,6 34,8 34,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,1 35,0 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 23,3 23,3 35,0 34,9
Promedio 34,7 34,7 34,7 35,1 35,0 35,0 35,0 35,0 35,2 35,2 35,1 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 23,5 23,5 35,2 35,1
Las pastas del tipo lasañas están ofertadas principalmente en envases de 200 – 360
gramos, nuevamente las empresas concentran sus esfuerzos en regiones cercanas a sus
centros de producción y la variedad está limitada para departamentos alejados de
aquellos. Los precios no presentan diferencias significativas en cada departamento,
rondando los 35 Bs por un paquete con similar peso; no obstante, las variaciones en
precios más marcadas se presentan para la empresa La Estrella y en menor medida para
su competidor Proesa.
Cuadro N° 15
Evolución anual del precio promedio de la lasaña en presentación pequeña de 0,2 –
0,36 kg por departamento, en Bs/kg
Periodo: 2012-2016
Peso Var. %
Depto. Empresa 2012 2013 2014 2015 2016
Neto 2012-2016
La Estrella 0,20 21,30 32,21 NA
Minoil 0,25 29,75 38,13 38,21 38,43 39,52 +32,8%
SCZ
Proesa 0,36 34,79 35,00 35,00 35,00 34,97 +0,5%
La Estrella 0,20 21,70 27,73 33,97 36,49 36,76 +69,4%
LPZ Minoil 0,25 35,83 37,76 38,10 38,28 39,28 +9,6%
Proesa 0,36 34,79 35,00 35,00 35,00 34,97 +0,5%
CBB Coronilla 0,25 40,00 40,00 40,67 23,20 NA
32
AEMP
La Estrella 0,20 19,50 32,52 35,35 NA

Minoil 0,25 37,00 38,56 38,29 38,22 39,55 +6,9%
Proesa 0,36 34,79 35,00 35,00 35,00 34,97 +0,5%
La Estrella 0,20 25,10 32,42 35,23 35,41 NA
CHQ
Proesa 0,36 34,81 35,00 35,56 35,56 35,56 +2,1%
La Estrella 0,20 19,50 22,28 32,13 33,25 36,30 +86,2%
ORU
Proesa 0,36 34,79 35,00 35,00 35,00 34,97 +0,5%
La Estrella 0,20 19,50 37,05 NA
TJA
Proesa 0,36 34,81 35,00 35,56 35,56 35,56 +2,1%
La Estrella 0,20 19,50 19,50 33,25 41,60 +113,3%
PTS
Proesa 0,36 34,81 35,00 35,56 35,56 35,56 +2,1%
BEN La Estrella 0,20 33,25 NA

Nota: Cada empresa poseen otras presentaciones, pero no fueron consideradas por efectos comparativos.
4.3 Precios de los macarrones
Con respecto a los precios de los macarrones a nivel nacional se tiene un promedio entre
los Bs 5,0 el (precio mínimo) y Bs 7,0 (precio máximo) por kilogramo. Los precios a nivel
departamental se muestran muy compactos. Sin embargo, en Santa Cruz para el primer
trimestre de 2012 se registra un precio de 5,9 Bs/kg, el tercer trimestre de 2014 llegó a 8,0
Bs/kg y el cuarto trimestre del mismo año a 6,5 Bs/kg. La Paz mostró una mayor variación
en el incremento de este producto, puesto que inició con un precio de 4,9 Bs/kg en el
primer trimestre del 2012, para luego incrementarse en el cuarto trimestre de 2013 y
primer trimestre de 2014, con precios superiores a los 8,0 Bs/kg.
Cuadro N° 16
Evolución trimestral del precio promedio de macarrones por departamento, en
Bs/kg
Periodo: 2012-2016
Depto./ 2012 2013 2014 2015 2016

Año/Trim I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
SCZ 5,9 5,7 5,6 5,7 7,6 6,9 7,0 7,8 7,8 7,6 8,0 7,9 6,8 7,0 6,8 6,7 6,4 6,4 6,5 6,5
LPZ 4,9 5,6 3,8 5,6 8,0 6,9 6,1 8,4 8,5 2,3 4,2 6,5 6,6 6,9 7,1 6,8 6,2 6,3 6,2 6,3
CBB 5,3 5,1 5,0 5,5 6,6 6,0 6,2 7,2 7,0 6,9 7,5 7,4 5,8 6,0 6,0 5,7 5,6 5,6 5,5 5,8
CHQ 5,3 5,1 5,0 5,5 6,6 6,1 6,3 7,1 6,9 6,9 7,5 7,6 5,9 6,0 6,5 5,8 5,7 5,6 5,5 5,7
ORU 5,4 5,3 5,2 5,3 6,7 6,1 6,4 7,2 6,9 6,9 7,2 7,6 5,8 6,0 6,1 5,8 5,5 5,4 5,5 5,7
TJA 5,4 5,2 5,3 3,5 6,5 6,0 6,4 7,1 6,9 6,9 7,3 7,6 5,9 6,0 6,3 5,8 5,6 5,6 5,6 5,8
PTS 5,2 5,1 5,0 5,5 6,5 6,1 6,2 7,1 7,0 6,9 7,5 7,6 5,9 6,0 6,6 5,8 5,7 5,6 5,5 5,7
BEN 5,3 5,5 5,5 5,2 6,7 6,2 6,2 7,0 7,2 7,2 7,2 7,2 6,2 6,4 6,3 6,0 5,9 5,8 5,9 6,0
PAN 5,3 5,5 5,2 5,6 6,2 6,3 6,1 6,1 7,6 7,6 7,6 7,6 7,0 6,8 6,5 6,4 6,2 5,8 5,8 6,0
Promedio 5,3 5,3 5,1 5,3 6,8 6,3 6,3 7,2 7,3 6,6 7,1 7,4 6,2 6,3 6,5 6,1 5,9 5,8 5,8 5,9
Los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Tarija, en el periodo 2012 al

2016, presentaron precios estables, con leves incrementos en la gestión 2014. Por otro
lado, los departamentos de Potosí, Beni y Pando presentaron precios promedio inferiores
al resto de regiones del país, manteniendo el incremento de los precios en el año 2016.
33
AEMP
Con el propósito de realizar una revisión de una manera más específica en los precios de
las pastas del tipo macarrones, que engloban a todas aquellas de forma tubular, y tal y
como se identificó líneas arriba, la principal presentación es la extra grande, cuyo peso
principal se encuentran en los 11,34 kg (25 libras). Las empresas Hno. Vicente y La
Estrella son las principales comercializadoras de este tipo de pastas, en la mayoría de los
años y departamentos el precio es similar, con incrementos que rondan el 10% entre las
gestiones 2012 y 2016
Cuadro N° 17
Evolución anual del precio promedio de los macarrones en presentación extra
grande de 11,34 kg por departamento, en Bs/kg
Periodo: 2012-2016
Var. %
Depto. Empresa Peso Neto 2012 2013 2014 2015 2016
(2012-2016)
Hno Vicente 11,34 5,22 7,42 7,45 6,26 5,77 +10,4%
SCZ
La Estrella 11,34 4,94 4,71 N/A
Hno Vicente 11,34 5,07 6,45 7,01 6,10 5,46 +7,8%
LPZ
La Estrella 11,34 4,05 6,22 6,17 5,51 5,06 +25,1%
Hno Vicente 11,34 5,06 6,41 7,00 5,86 5,60 +10,7%
CBB
La Estrella 11,34 5,25 N/A
Hno Vicente 11,34 5,06 6,48 7,02 5,89 5,63 +11,2%
CHQ
La Estrella 11,34 5,48 6,61 5,61 N/A
Hno Vicente 11,34 5,08 6,39 6,99 5,94 5,54 +9,0%
ORU
La Estrella 11,34 5,54 2,75 5,56 N/A
Hno Vicente 11,34 5,01 6,52 7,07 6,17 N/A
TJA
La Estrella 11,34 4,87 5,85 N/A
Hno Vicente 11,34 5,05 6,53 6,91 5,83 5,74 +13,6%
PTS
La Estrella 11,34 5,27 5,27 N/A
BEN Hno Vicente 11,34 5,15 5,34 7,45 5,60 N/A
PAN Hno Vicente 11,34 5,29 6,64 7,14 5,73 +8,3%
4.4 Precios de las pastas largas
Con referencia a las pastas largas a nivel nacional se tiene que el precio promedio se
incrementó de Bs 13,8 a Bs 15,3 por kg entre enero de 2012 y diciembre de 2016,
respectivamente. La variedad de presentaciones y marcas permiten disponer de
diferentes variedades de pastas al acceso de los consumidores.
Los precios promedio más altos se encuentran en los departamentos de Cochabamba y

Santa Cruz. En el primero, estos se mantuvieron en 20,0 Bs/kg en todo el periodo de
análisis, salvo el tercer trimestre de 2012. En Santa Cruz los precios parten de los 17,5
Bs/kg llegando a 19,5 Bs/kg, para el primer trimestre de 2012 y el cuarto trimestre de
2016, respectivamente. En lo que respecta al periodo 2013 - 2015 se tienen precios que
superaron los 20,0 Bs/kg.
Los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Tarija presentaron precios promedio entre

los Bs 15,0 y 17,0 por kg durante los últimos 5 años, estos fueron incrementándose de
34
AEMP
manera gradual hasta llegar a un precio promedio de mercado, a nivel nacional, de Bs

20,0 por kg.
Cuadro N° 18
Evolución trimestral del precio promedio de pastas largas por departamento en
Bs/kg
Periodo: 2012-2016
Depto./ 2012 2013 2014 2015 2016

Año/ Trim I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
SCZ 17,5 17,6 17,4 18,7 19,7 17,2 20,4 19,3 20,1 20,6 21,0 19,7 19,5 19,2 19,5 19,8 20,1 19,6 19,7 19,5
LPZ 15,8 15,7 15,5 14,8 16,5 19,9 16,9 17,2 18,6 18,1 19,0 18,3 19,9 20,0 20,7 20,8 21,1 21,2 21,4 20,9
CBB 20,5 20,0 19,9 20,0 21,5 21,3 22,4 21,8 22,2 22,3 22,1 21,7 21,3 21,4 21,3 21,3 21,6 21,7 21,3 21,4
CHQ 17,0 15,5 15,1 16,1 17,5 17,5 17,0 16,8 19,0 17,8 17,9 17,4 20,3 19,7 20,6 20,5 21,0 19,1 20,1 19,9
ORU 10,0 10,0 10,3 10,3 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,4 10,3 10,3 10,3 10,2 10,3 10,3 10,1
TJA 17,0 15,0 14,4 15,0 17,5 16,8 16,3 16,1 19,3 17,3 17,3 16,7 20,2 19,5 20,2 19,8 20,7 18,7 19,4 19,3
PTS 10,0 10,0 10,3 10,3 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,4 10,3 10,3 10,3 10,2 10,3 10,3 10,1
BEN 10,0 10,0 10,3 10,3 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,4 10,3 10,3 10,3 10,2 10,3 10,3 10,1
PAN 6,3 6,5 6,0 6,0 8,2 8,4 7,5 7,6 7,6 7,4 7,9 8,1 5,9 5,9 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 6,2
Promedio 13,8 13,4 13,3 13,5 14,7 14,7 14,6 14,4 15,3 14,9 15,1 14,8 15,4 15,2 15,5 15,5 15,7 15,3 15,4 15,3
Oruro, Potosí y Beni registraron precios promedio de 10,0 Bs/kg, aspecto que se mantuvo
constante en la serie analizada. Finalmente, el departamento de Pando presentó precios
de 6,0 Bs/kg, los que fueron incrementándose hasta los 8,0 Bs/kg en el último trimestre de
2014, para disminuir posteriormente a 6,2 Bs/kg, en el último trimestre de 2016.
La evolución en las ventas de pastas largas está en función a su presentación, más allá
de establecer diferencias en los tamaños ofertados por cada empresa, reflejando valores
similares en Bs/kg. La facilidad de transporte de pastas alimenticias, hace que los
tamaños extra grandes, que incluyen pesos netos de 10 kg, 11,4 kg y 46 kg, sean los de
mayor volumen de venta. A nivel nacional destaca la presencia de las empresas Hno.
Vicente e Inpastas, cuyas variaciones en precios, durante el periodo 2012 – 2016,
tendieron al alza para la primera de estas, con no más del 10%.
Cuadro N° 19
Evolución anual del precio promedio de las pastas largas en presentación extra
grande por departamento, en Bs/kg
Periodo: 2012-2016
Peso Var. %
Depto. Empresa 2012 2013 2014 2015 2016
Neto (2012-2016)
Alimentaria 10,00 5,45 14,88 6,51 6,06 +11,2%
SCZ Hno Vicente 10,00 5,67 6,94 7,73 6,47 6,10 +7,4%
Inpastas 46,00 6,05 7,82 7,88 6,62 6,50 +7,5%
Hno Vicente 10,00 5,27 6,40 7,10 6,16 5,71 +8,4%
Inpastas 46,00 6,45 8,07 8,16 6,81 6,37 -1,3%
LPZ
Minoil 11,34 7,07 NA
S.P. Limitada 9,07 12,90 16,80 15,75 15,75 15,75 +22,1%
CBB Hno Vicente 10,00 5,32 6,73 7,12 6,34 6,17 +16,0%
Inpastas 46,00 6,39 8,01 8,05 6,66 6,46 +1,1%
Hno Vicente 10,00 5,31 6,59 7,07 6,13 5,73 +7,8%
CHQ
Inpastas 46,00 6,16 8,08 8,65 7,41 2,85 -53,8%
35
AEMP
Hno Vicente 10,00 5,38 7,30 7,05 6,05 5,74 +6,7%

ORU
Inpastas 46,00 6,00 7,34 7,44 6,59 6,39 +6,6%
Hno Vicente 10,00 5,33 6,68 7,04 6,45 5,65 +6,1%
TJA
Inpastas 46,00 5,97 7,48 7,68 6,43 6,41 +7,3%
Hno Vicente 10,00 5,45 6,07 7,17 NA
PTS
Inpastas 46,00 5,74 7,23 7,21 6,02 5,69 -0,9%
Hno Vicente 10,00 5,39 6,67 7,31 6,38 6,03 +11,9%
BEN
Inpastas 46,00 5,93 7,37 7,36 6,15 6,10 +2,9%
Hno Vicente 10,00 5,51 5,77 7,40 6,70 6,13 +11,4%
PAN
Inpastas 46,00 5,97 7,65 7,49 6,05 5,94 -0,5%
5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Los canales de distribución en el mercado de pastas alimenticias cuentan principalmente

con dos fuentes de abastecimiento que son la producción nacional y la importación,
facilitando la provisión de productos según el siguiente detalle:
• Canal directo, es el medio utilizado de interacción entre los vendedores y

compradores, en este canal no se toma en cuenta a los intermediaros, las ventas
son realizas del productor o importadora directamente al consumidor final.
Gráfico N° 20
Canal de distribución directo
Importador
Consumidor
final
Productor
• Canal indirecto, es el medio en el cual interactúan uno o varios agentes

económicos que comercializan las distintas variedades de pastas alimenticias,
este canal puede contar con diferentes intermediaros, los mismos tienen la labor
de distribuir el producto a los almacenes o a comerciantes mayoristas, para
posteriormente, realizar la distribución a canales minorista, instituciones o tiendas.
Por último, son los minoristas los encargados de vender al consumidor final.
Gráfico N° 21
Canal de distribución indirecto
Importador
Intermediarios Consumidor
Productor
36
AEMP
La secuencia de agentes económicos en el mercado de las pastas alimenticias se inicia

con la producción e importación de producto terminado, para posteriormente distribuirlo y
comercializarlo a los mayoristas; supermercados; e instituciones públicas y privadas;
mediante el canal horizontal, para finalmente llegar al consumidor final.
Del análisis de los diferentes canales de distribución se tiene que el 56% del total de
ventas se las realiza a través del canal de minoristas, puesto que muchas empresas
productoras e importadoras de pastas alimenticias cuentan con agencias y sucursales
distribuidas a nivel nacional, lo cual, permite llegar a vender de manera directa su
producción.
Gráfico N° 22
Porcentaje de ventas por canal de distribución, en porcentaje
Periodo: 2016
S/D; 11%
Instituciones; 2%
Mayorista; 30%
Supermercados;
1%
Minorista; 56%
El 30% de las ventas son realizadas en el canal de mayoristas mediante diferentes

políticas de venta (créditos por volumen de venta y por pronto pago), hasta un 2% es
comercializado a las instituciones (Ministerios, subsidios 23, otras instituciones que
requieren este alimento), alrededor del 1% es distribuido a supermercados, existiendo un
11% del mercado que no tiene registro del mecanismo de ventas o el canal de
comercialización y distribución utilizado por empresas del sector.
Con respecto a las políticas de venta, se registró que alrededor del 42% del volumen de
ventas de pastas alimenticias es comercializado al contado, el 32% al crédito, el 12% se
realiza descuento por el volumen de venta, el 10% corresponde a descuentos por venta
en tiendas y se tiene un 4% de ventas y descuentos que no son precisados dentro de la
política comercial que ejecutan las empresas del sector.
23
La empresa Verona provee de pastas alimenticias para ser destinado al subsidio.
37
AEMP
Gráfico N° 23
Política de venta de pastas alimenticias
S/D 4%
Descuento por tiendas 10%
Descuentos por volumen 12%
Al crédito 32%
Al contado 42%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
6 NIVEL DE COMPETENCIA
6.1 Cuotas de mercado según volúmenes de venta
Analizando las participaciones de los agentes económicos dedicados a la producción e

importación de pastas alimenticias para la gestión 2016, se observa que Inpastas S.A es
el que ostenta la mayor participación, con volúmenes de ventas entre el 30% y 40%
seguido por Comercial Hermanos Vicente y Molino Andino S.A en el rango de 20-30%.
De acuerdo a la información proporcionada por las empresas productoras y

comercializadoras de pastas alimenticias en Bolivia, se establece el grado de participación
de estas en el mercado, según volumen de ventas, como se muestra a continuación:
Cuadro N° 20
Evolución de participaciones de mercado según volumen de venta, en %
Periodo: 2012 - 2016
Empresa 2012 2013 2014 2015 2016

Inpastas S.A. [30 - 40] [30 - 40] [30 - 40] [30 - 40] [30 - 40]
Compañía Ind. Com. Hermanos Vicente S.R.L. [20 - 30] [30 - 40] [30 - 40] [20 - 30] [20 - 30]
Molino Andino S.A. [10 - 20] [10 - 20] [10 - 20] [10 - 20] [10 - 20]
Industrias Alimenticias la Moderna S.R.L. [5 - 10] [1 - 5] [5 - 10] [5 - 10] [5 - 10]
Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L. [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]
Masivos R & A Importaciones S.R.L. [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]
Industrias de Aceite S.A. [5 - 10] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]
Alimentaria Fábrica de fideos "La Paloma" [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]
Industrias Alimenticias "Verona S.R.L." [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]
(1)
Otros [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]

Nota: (1) Otros incluye a Coronilla Industrial y Comercial S.A.; Fabrica La Estrella S.R.L.; Sociedad Industrial
Santa María A.Q. S.A.; Minoil S.A.; Fábrica de fideos Santa Rosa S. R. L.; Promotora de Eventos S.A. Proesa;
Fábrica de Fideos SP Limitada; Industria Nacional de Fideos "Inalfi"; La Panamericana; Pasta Mía; y
Predilecta.
38
AEMP
6.2 Nivel de concentración según volúmenes de venta
El Índice Hirschmann - Herfindahl (HHI por sus siglas en inglés) es utilizado ampliamente
para establecer el grado de concentración de un mercado, permitiendo observar un rango
entre valores próximos a cero que representan la competencia perfecta y el máximo valor
de 10.000 para el monopolio puro. 24 El índice HHI se calcula como la sumatoria de los
cuadrados de las participaciones de mercado de todos los participantes productores e
importadores de pastas alimenticias.
Cuadro N° 21
Índice Herfindahl–Hirschmann (HHI)
Periodo: 2012 - 2016
Gestión 2012 2013 2014 2015 2016

HHI 2.525 2.861 2.393 2.266 2.098
Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadores de pastas; y la Aduana Nacional.
De acuerdo al Reglamento para la Graduación de Infracciones y Aplicación de Sanciones

en el Marco del Decreto Supremo N° 29519 y su Reglamento 25, los mercados pueden ser
catalogados como desconcentrados (HHI<1000), moderadamente concentrados
(1000≤HHI≤2000) o altamente concentrados (HHI > 2000).
En ese sentido, el hecho de que el mercado de pastas alimenticias en Bolivia presente

valores del HHI superiores a los 2.000 puntos, para cada uno de los años analizados,
permite concluir que este mercado se encuentra altamente concentrado; no obstante, que
tenga una tendencia a disminuir dicha concentración en el tiempo.
6.3 Barreras de entrada
Entre las principales barreras que se registran en este mercado para los competidores
potenciales se tiene las siguientes:
• Economías de escala.- Se constituyen en una barrera de entrada media puesto

que en función de la cantidad de producción, los costos tenderán a reducirse. La
implementación de equipo tecnológico moderno (inversión en maquinaria) para la
elaboración de pastas permite automatizar la producción y por ende reducir los
costos.
• Acceso a proveedores y canales de distribución.- Una de las principales barreras

de entrada para la producción de pastas alimenticias es el acceso a la materia
prima (harina de trigo), puesto que Bolivia tiene un déficit en cuanto a la
producción de este producto, por lo que se requiere su importación, aspecto que
limita la cantidad de producción y establece una relación directa con el precio en
ambos mercados.
24
Robert E. McAuliffe (2005). The Blackwell Encyclopedia of Management, Managerial Economics, p. 105.
25
Aprobado mediante Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/Nº071/2014 de fecha 17/07/2014.
39
AEMP
• Acceso a mercado mayorista.- Otro factor importante a tomar en cuenta es el

acceso a supermercado, distribuidores mayoristas, tiendas y otros, dado que
existe un posicionamiento de ciertas marcas, que poseen una cadena definida de
comercialización.
• Requisitos legales.- La producción de alimentos como son las pastas, entre otros
requisitos legales, se encuentran las licencias de funcionamiento, requisitos
sanitarios para la producción y su adecuación a estándares de calidad
internacional. 26
7 CONCLUSIONES
El estudio de mercado de pastas alimenticias en Bolivia revela lo siguiente:
• El universo de empresas incluidas en el estudio fue de 21, constituyéndose como

las más representativas por los volúmenes de ventas, respecto al total del universo
que se dedican a este rubro alimenticio, de todas ellas, cuatro (4) se dedican a la
importación y 17 a la producción.
• En Bolivia, para el periodo 2012 a 2016, la producción se concentró en cuatro

variedades: pastas largas (50,5%), macarrones (15,0%), fideos (34,3%) y lasaña
(0.2%), revelándose una preferencia por las pastas largas como espaguetis y
tallarines.
• A lo largo de estos últimos 5 años se han presentado incrementos en la demanda

de pastas alimenticias en todas sus variedades y presentaciones, mostrando
volúmenes de venta que fueron de 16,54 millones de kilogramos en el primer
trimestre de 2012 hasta los 25,46 millones de kilogramos en el cuarto trimestre de
2016.
• La demanda potencial de pastas alimenticias es creciente y estable,

proyectándose un incremento en su consumo para diciembre de 2018, aspecto
que revela la preferencia de los consumidores bolivianos por este tipo de producto.
• El espacio geográfico con mayor demanda en Bolivia de pastas alimenticias es el

departamento de La Paz, que aglomera en promedio el 33% de participación en
todo el periodo analizado (2012 – 2016), seguido de Santa Cruz con una
participación de 24% y Cochabamba con el 18%, siendo todos estos también los
departamentos con mayor población. En contra posición, los porcentajes de
consumo en el resto de departamentos en Bolivia se encuentran entre el 1% y 7%.
Destacando el hecho que Pando es el departamento que registra la menor
demanda, con una participación marginal en comparación al conjunto de
departamentos en Bolivia.
• En cuanto a los precios de pastas por su variedad, en los últimos 5 años, los
fideos reflejan precios promedio que van de Bs 7,8 a Bs 10 por kilogramo; las
26
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) (2003). Estado actual de la
normativa alimentaria de Bolivia y su comparación con las normas del CODEX Alimentarius.
40
AEMP
lasañas tiene precios que oscilan en un rango inferior a los Bs 34 por kilogramo y
superior de Bs 36 por kilogramo; los macarrones tienen precios promedio entre Bs
5,00 y Bs 8.00 por kilogramo; finalmente, las pastas largas se encuentran entre los
Bs 10 y Bs 20 por kilogramo.
• Durante los 5 años sujetos de análisis los precios en las pastas de la variedad
fideos son bastante heterogéneos entre las distintas empresas, principalmente si
se trata de marcas nacionales o extranjeras, estableciéndose un tope, a nivel
nacional, no mayor a 10 Bs/kg para Aceite Fino y un precio promedio de 22 Bs/kg
para Masivos. La empresa La Estrella junto a Proesa en relación a las pastas
alimenticias en la variedad de lasañas rondan los 35 Bs/kg. En los macarrones los
precios cobrados por el principal productor, Hno. Vicente, alcanzaron en promedio
un valor de 5,50 Bs/kg. Respecto al precio de las pastas largas, estos se
incrementaron en no más del 10% para el principal productor Hno. Vicente, cuyos
valores rondan los 6 Bs/kg.
• El principal canal de ventas es el minorista con el 56% de las ventas, destacando

el hecho de que en un 42% son realizadas al contado.
• El mercado de pastas alimenticias es liderado por cuatro (4) empresas: Inpastas

S.A., Compañía Ind. Com. Hermanos Vicente S.R.L., Molino Andino S.A. e
Industrias Alimenticias la Moderna S.R.L.; en conjunto, poseen al menos una
participación del 65% del mercado en el periodo 2012 - 2016.
• En el periodo 2012-2016 el mercado a nivel nacional de pastas alimenticias se

encuentra altamente concentrado, estimado en base a los volúmenes de venta de
las distintas variedades de pastas alimenticias en Bolivia, que a través del cálculo
del Índice Hirschmann – Herfindahl (IHH) arrojó valores anuales superiores a los
2.000 puntos.
41

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ESTUDIO DE MERCADO DE PASTAS

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS

Las pastas son alimentos consumidos cotidianamente en los hogares, se encuentran

Se presentan en diversas formas y figuras, cuyo ingrediente básico es la harina de trigo,

El objetivo del presente documento es identificar y analizar las características de la

relevancia en la economía y el bienestar de la población boliviana, a través de la

El análisis se ha dividido en seis numerales: El primero, dirigido a caracterizar el proceso

Finalmente, se presentan las implicaciones de política en materia de competencia

1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

1.1 Contexto internacional

A nivel mundial la producción de pastas alimenticias se fue incrementado y se consolidó

Según las estadísticas de la Organización Internacional de Pasta (OIP), en la gestión

11 Venezuela 0,37 0,33 0,34 0,33 0,32 -13%

1.1.2 Consumo mundial per cápita

La mayor preferencia en el consumo de pastas alimenticias a nivel mundial se encuentra

1.1.3 Exportación e importación de pastas alimenticias en el mundo

Comparando las relaciones comerciales de comercio exterior de estos productos a nivel

6.065 6.196 6.239

2012 2013 2014 2015 2016 (p)

1.2 Importancia del sector en el contexto nacional

1.2.1 Consumo nacional

Industria de Otros usos

1.2.2 Normativa boliviana

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) junto

Norma Nacional Tema Organismo

2.1 Agentes económicos participantes

Según el Registro de Comercio de Bolivia, se tienen reconocidas 24 agentes económicos

consumidores y fomentan prácticas leales en el comercio de los alimentos. Disponible en:

Tipo Empresa Oficina Central

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadores de pastas.

En el grupo de agentes económicos identificado en la tabla anterior, se encuentran

2.2 Proceso de producción de pastas

El proceso de la elaboración de pastas alimenticias inicia con la recepción, evaluación de

Posterior al establecimiento de la cantidad de producción y la materia prima, los diferentes

• En el amasado se adicionan los diferentes componentes, como colorantes y otras

• En el proceso de laminado se empieza a dar una forma determinada y un espesor

• El trefilado, denominado también moldeado es el proceso en el que se introduce

Recepción Pesado Mezclado Amasado

Enfriamiento Secado Trefilado Laminado

Empacado Almacenamiento Transporte

Fuente: AEMP en base a información remitida por empresas de productoras.

De forma común se continúa con:

• Una vez concluido el anterior proceso se procede al extendido o secado del

• El enfriamiento se lo realiza en un lugar fresco y seco hasta lograr una

• Finalmente, para el empaquetado usualmente se utilizan bolsas plásticas, con la

Las principales maquinarias empleadas para la producción de pastas son: la pesadora, la

2.3 Materia prima, insumos y maquinaria para la elaboración de pastas

Entre los principales insumos utilizados para la preparación y producción de pastas

• Harina de trigo.- Principal materia prima para la preparación de pastas.

• Quinua orgánica.- Alimento con alto grado alimenticio. 15

• Vegetales orgánicos.- Estos insumos permiten que los alimentos preparados

2.4 Variedades de pastas alimenticias producidas

En Bolivia la producción de pastas alimenticias está caracterizada por su alto grado de

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras de pastas.

2.5 Volumen de producción

El volumen de producción de pastas alimenticias se encontraba en los 68,23 millones de

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras de pastas.

Tamaño 2012 2013 2014 2015 2016