Guia de Calidad

Artículo arbitrado
Guía para la gestión integrada de sistemas de calidad
Gerardo Sánchez Monroy

[email protected]
Hernán Zurita Domínguez
[email protected]
Pemex Exploración y Producción
Subdirección de Producción Aguas Someras
Información del artículo: recibido: agosto de 2016 - aceptado: noviembre de 2016
Resumen
Las organizaciones operan con sistemas de gestión independientes con elementos comunes, lo que ha impulsado, junto con el
mercado, a afrontar el reto de integrar sus sistemas en un sistema de gestión SGI.
La guía de aplicación para un Sistema de Gestión Integrado, considera la Especificación PAS 99 (Publicly Available
Specification) y la Norma Española UNE 66177 (Guía para la Integración de los Sistemas de Gestión). Particularmente de
UNE 66177 se toman los criterios y método para establecer el contexto de la organización, señalar el punto de partida para la
estrategia, alcance y objetivos de la implementación, base para la decisión corporativa respecto al costo beneficio. Se establece
un método gráfico para identificar nivel de madurez con base en el cumplimiento de los ocho principios de la gestión de la
calidad. Por otro lado, de PAS 99 se toma la evaluación del riesgo de las actividades y la verificación del proceso a través
de la auditoría integral. El documento describe los debes por cumplir para la implementación, “requisitos” comunes en las
referencias. Se presenta al final una tabla de equivalencias entre las normas (9000, 14000, 18000) y su referencia a esta guía,
indicando el método sugerido para abordar cada punto. Por otra parte, se concluye con una propuesta gráfica para un sistema
integrado de gestión, gráficos para la aplicación y un ejercicio para el sistema Pemex SSPA.
La guía utiliza el enfoque basado en procesos y puede orientar a integrar sistemas de gestión: calidad, ambiental, seguridad
y salud en el trabajo.
Palabras clave: Seguridad, salud, ambiente, calidad, sistema integrado de gestión.
Guide to integrated quality systems
Abstract
Organizations operate with separate management systems with common elements, which have promoted along with the
market to meet the challenge of integrating their systems into an integrated management system SGI.
Application Guide for an Integrated Management System considers the Specification PAS 99 (Publicly Available
Specification) and the Spanish UNE 66177 (Guide for the Integration of Management Systems). 66177 UNE particularly
the criteria and method are taken to establish the context of the Organization, mark the starting point for the strategy,
scope and objectives of the deployment basis for corporate decision regarding the cost benefit. A graphical method is set
to identify level of maturity based on the performance of the 8 principles of quality management. On the other hand, PAS
99 is taken Risk Assessment activities and verification process through comprehensive audit. The document describes the
need to meet to implement common “requirements” in the references. It is presented at the end of a table of equivalence
VOL. 56 No. 11, NOVIEMBRE 2016 · ISSN 0185-3899 Ingeniería Petrolera | 597
Guía para la gestión integrada de sistemas de calidad, p.p. 597-616
between standards (9000, 14000, 18000) and its reference to this guide, indicating the suggested method to address each
point. Moreover it concludes with a graphic proposal for an integrated management, graphics application and an exercise
for the SSPA PEMEX system.
The guide uses the process approach and can guide integrated management systems: quality, environment, safety and
health.
Keywords: Safety, health, environment, quality, integrated management system.
1. Objeto y campo de aplicación

ambiental; seguridad, y salud en el trabajo; aplicable para
Esta guía proyecto proporciona líneas de acción para organizaciones que han tomado la decisión estratégica de
desarrollar, implantar y evaluar el proceso de integración integrar estos sistemas, a fin de obtener mayor eficacia en
de los sistemas de gestión en las materias de calidad; su gestión y aumentar su rentabilidad, Figura 1.
Figura 1. Visión general para la integración de sistemas de gestión de calidad.
La guía proyecto es una herramienta que toma como Aún y cuando no es su propósito, se establecen los
referencia las Normas UNE 66177 (Española) y la PAS69 requisitos que deben cumplirse para la conformidad
(Británica), cuyos propósitos son en ambos casos, apoyar con esta propuesta de guía proyecto, señalando en el
a las organizaciones a implementar la integración de los documento los requerimientos como aquellos que la
sistemas de gestión. La guía proyecto es una herramienta organización debe cumplir.
diseñada para aplicarse a cualquier organización, y es un
proyecto para cubrir el módulo 2 del Diplomado Certificación
en Auditor Líder de Sistemas Integrados de Gestión de Estructura del proceso de integración
Calidad. Se estructura con dos enfoques para orientar a la
organización para: Es importante considerar que la definición e implantación
del proceso de integración de esta guía proyecto está en
1) Diseñar e implementar un sistema integrado de gestión, función de: los objetivos, contexto y nivel de madurez de la
organización (UNE 66177). Este proceso de integración de
2) Seleccionar métodos y herramientas aplicables en la los sistemas de gestión se basa en el Ciclo PHVA, método
implementación del sistema. que facilita el desarrollo de la integración de sistemas por su
probado enfoque de eficacia y rentabilidad, Figura 2.
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Gerardo Sánchez Monroy, Hernán Zurita Domínguez
Figura 2. Ciclo de mejora aplicado al proceso de integración de sistemas de gestión de UNE 66177.
También se toma como referencia el enfoque de procesos 3) Implementación y operación

bajo PHVA señalado en PAS 69, Anexo A, que incluye los seis
4) Evaluación del desempeño
requerimientos comunes de todo sistema (en conformidad
con ISO 72), Figura 3. 5) Mejora y
6) Revisión de la dirección
1) Política
2) Planificación
Figura 3. Ciclo de mejora aplicado al proceso de integración de sistemas de gestión de PAS 69.
Para el proceso de integración de esta guía proyecto se aplica y dar cumplimiento a los requisitos establecidos, incluyendo
el método señalado en el diagrama de flujo de la Figura 4, a prioritariamente los aspectos de sus actividades, productos
través del cual la organización debe documentar el alcance y servicios, que puedan tener un impacto significante por su
de su sistema integrado de gestión y los requerimientos riesgo en la calidad del producto, el ambiente, el personal u
del cliente, legales y otros que suscriba, a fin de establecer, otros. Aplicar matriz, Anexo B.
documentar, implementar, mantener y mejorar este sistema,
Elementos críticos del proceso de integración
Apartado Apartado Proceso del plan de integración propuesto

Etapa Propósitos, productos entregables.
UNE PAS en esta guía
Establecer: Beneficios esperados, acciones

0 5.1 Identificación de los beneficios a conseguir
por realizar y costos. Evaluar dificultades.
Identificar riesgos, limitaciones y nivel de
madurez de los sistemas de gestión.
0 5.2 4.3.1 Análisis del contexto de la organización
Evaluación de aspectos e Impactos, evaluar
los temas de negocios y el riesgo asociado.
Definir posibilidades de la organización para
1 5.3 x Selección del nivel de integración.
integrar un sistema de gestión único.
Beneficios, objetivos, recursos, acciones por
2 5 4.3 Diseño del plan, planificación realizar, costos, contexto, variables criticas
evaluación y control. Plan integral.
Recursos, comunicación, controles y
3 6 4.4 Implementación
documentos unificados.
Monitorear, medir, auditar; medir eficacia y
4 7 4.6, 4.7 Revisión y mejora
rentabilidad, así como establecer mejoras
Centrarse en los procesos, Formación de
4.5.2 auditores y especialistas.
4 7.1 Evaluación y auditoría interna
4.5.3 Visión global, objetivos y prioridades de la
empresa integrales.
Definir y proporcionar los recursos para la
0, 4 5.5 4.3.5 Liderazgo y compromiso de alta dirección
integración exitosa.
Definir e implementar cambios funcionales,
asegurando coordinación, comunicación, e
Actualización de las estructuras
4 6 4.4.2 involucramiento del personal, formación,
organizacionales
redefinición de procesos y documentación
asociada.
Figura 4. Etapas del proceso de integración de sistemas de gestión.
2. Desarrollo del plan de integración • Reducir costos en mantenimiento del sistema y en

evaluación externa, (Auditoría integral).
Se deben documentar los resultados alcanzados en la • Mejorar la percepción y el involucramiento del
aplicación de los apartados 2.1, 2.2, y 2.3, con objeto de personal en los sistemas de gestión.
obtener el plan de integración descrito en el apartado 2.4.
• Mejorar la comunicación interna, la imagen externa
y aumentar la confianza de clientes y proveedores.
2.1 Beneficios esperados de la integración
Algunos efectos en la organización cuando se integran los Sin embargo, en esta etapa, se deben definir dificultades
sistemas de gestión son, entre otros, afectación a varias potenciales que se pueden encontrar, y también para
áreas, consume recursos, cambios funcionales posibles y planificar medidas que reduzcan su impacto. Como lo
el periodo de implementación. Por tanto, la organización pueden ser:
debe establecer la prioridad del proyecto para su asignación
de recursos respecto a otros, con base en un análisis • Resistencia al cambio por parte de la alta dirección
documentado que evalúe los beneficios esperados y los y del personal.
recursos por invertir. Luego entonces, la organización debe
identificar claramente los beneficios que espera alcanzar. • Obtener recursos adicionales para planificar y
ejecutar el plan de integración.
Algunos ejemplos para esta integración pueden ser:
• Evaluar objetivamente el nivel de integración
• Aumentar la eficacia y eficiencia en la gestión de los adecuado al nivel de madurez.
sistemas para lograr objetivos y metas. • Necesidad de formación del personal implicado en
• Mejorar la capacidad de reacción de la organización el sistema integrado de gestión.
ante nuevas necesidades o expectativas.
• Mayor eficiencia en la toma de decisiones al disponer Los beneficios esperados y dificultades potenciales, además
de una visión integral de los sistemas. de los resultados del análisis del contexto, (apartado 2.2)
• Simplificar y reducir documentación y registros. y método de integración (apartado 2.3), son la base para
elaborar el análisis de la inversión que supone el proyecto
• Reducir recursos y tiempo empleado, al realizar
de integración.
procesos integrados.
2.2 Análisis del contexto Métodos de integración mediante la

gestión por procesos
La organización debe realizar un análisis del contexto para
identificar el mejor método de integración y los recursos Esta guía práctica utiliza la gestión por procesos como mejor
para su implementación. El contexto en su análisis debe método para la integración de los sistemas de gestión, lo
basarse en los factores que describan el nivel de madurez que implica un cambio cultural en la organización, o bien,
de la organización respecto a los sistemas de gestión; nivel un desarrollo de su nivel de madurez o de experiencia en la
de madurez que se determina mediante la complejidad gestión apropiado. En este sentido, la gestión por procesos
que se afrontará en el proceso de integración, que sirve a los procesos productivos, regularmente trae cambios
como base para definir el alcance de la integración y organizacionales derivados de la necesidad, por lo que la
permite identificar evaluar el riesgo potencial de incumplir organización debe designar a los “propietarios de procesos”
requerimientos durante el proceso de integración. Para y debe asignarles su responsabilidad, autoridad y capacidad
realizar este análisis, se puede aplicar la discusión del para la gestión, así como para la gestión unificada de los
Anexo C. requisitos y factores de los diferentes sistemas/procesos.
En resumen, mayores niveles de gestión por procesos,
El análisis debe efectuarse para cada variable: complejidad, requieren niveles superiores de madurez y viceversa.
alcance y riesgo, e incluir un análisis de su interrelación. Los
resultados pueden clasificarse en bajo, medio y alto, para Se deben considerar dos alcances posibles para el sistema
facilitar su uso en el apartado 2.3. Con base en el análisis integrado:
de los aspectos relacionados al contexto de la organización,
se puede definir el nivel de integración apropiado, (ver • Limitado, que involucrará a algunos procesos, áreas
Figura 1 del Anexo C). En esta etapa debe involucrarse a o sistemas, o bien,
todas las partes implicadas, representantes de la dirección
de los sistemas de gestión, de las áreas funcionales y la • Total, que involucrará a todos los procesos de la
alta dirección. A fin de lograr establecer un buen contexto organización.
para la toma de decisiones, se recomienda aplicar como
herramienta de gestión para el análisis de la situación Con base en este alcance, se aplican métodos de integración,
de partida, un análisis FODA (análisis de debilidades, que pueden ser escalonados y complementarios, con
amenazas, fortalezas y oportunidades, o alguna técnica aplicación progresiva, como se presenta en la Tabla 1; para
similar). detalle ver el Anexo D.
2.3 Selección del método de integración
Se deben establecer las directrices para definir el método

de integración que se puede aplicar a una organización, en
función de su nivel de madurez y contexto.
Tabla 1
Inversión/
Experiencia Procesos de este
Método plazo/ Acciones
requerida método
rentabilidad
Básico I: Pequeña No requiere 1. Integrar políticas de los sistemas - Identificación
en una política (debe) única del y acceso a los
P: Corto
SIG. requisitos legales.
R: Buena
2. Un “Manual” de gestión. - Elaboración y gestión
de documentos y
3. Responsabilidades y funciones registros.
definidas para procesos críticos de:
calidad, seguridad, ambiental y del - Gestión de
producto o servicio, u otros. inconformidades y
oportunidades de
4. Integrar gestión de procesos mejora.
organizativos comunes en los
sistemas, considerando requisitos - Auditoría y
de cada sistema e integrar su evaluación interna.
documentación.
Intermedio I: Mediana Suficiente 1. Desarrollo del mapa de proceso - Revisión por la
integral: sistemas de gestión, dirección.
P: Mediano Nivel 2
procesos gestión/ estratégicos,
R: Buena Anexo C procesos operativos/clave y - Comunicación,
procesos de soporte, y sus información y
interrelaciones. participación.
2. Definición y gestión de procesos: - Procesos productivos

propietarios, objetivos, y procesos críticos
indicadores, entradas y salidas, para la calidad,
instrucciones para requisitos seguridad o
de sistemas, formación para ambiente o del
personal, planificación, procesos producto/servicio.
relacionados con los clientes,
compras, producción y prestación
del servicio, mantenimiento,
equipos de seguimiento y
medición, etc.
3. Revisión y mejora sistemática

de los procesos considerando los
requisitos de cada sistema.
Experto I: Alta Gran experiencia 1. Establecer objetivos y metas,

superior a nivel 2 e indicadores integrados,
P: Largo
“desplegar” objetivos/indicadores
Anexo C
R: Muy Buena a procesos y subprocesos.
2. Incluir la “voz del cliente”,

proveedores y otras partes
interesadas en el diseño de todos
los procesos.
3. Extender la gestión por procesos

a las actividades administrativas y
económicas.
4. Involucrar a los proveedores en la

mejora de los procesos.
2.5 Selección del método de integración Método de integración
Para la toma de decisión sobre el método de integración por Considerando el resultado del análisis del apartado “nivel
aplicar, usar el diagrama de flujo de la Figura 2 del Anexo de madurez” en la gestión por procesos y utilizando un
C, el cual permite identificar el método de integración método de integración adecuado a su capacidad o nivel de
apropiado a su contexto y nivel de madurez. Considerar los madurez aplicando Anexo C, definir conforme a siguiente
análisis realizados en las secciones 2.1 y 2.2. tabla el nivel del método.
Tabla 1
Situación actual Análisis del apartado 2.2. Método

Nivel 1 o no complementa requisitos Nivel 2 Eje X: Complejidad, alcance y riesgo en sus Básico
Si completa o supera nivel 2; ver Figura 2 niveles alto, medio y bajo; y Básico
Anexo C: método recomendado o método
superior Eje Y: Método de integración correspondiente. Medio
Avanzado
Se debe abordar la integración mediante el método más de manera eficaz y controlada la integración de los
bajo, pero si se opta por el método superior, se debe sistemas. En este plan de integración se deben definir
garantizar el plan de integración, para reducir el riesgo con claridad los objetivos, contexto actual (incluyendo
de problemas, lo que implicará mayores recursos para los sistemas, procesos, interrelaciones, requerimientos,
el proceso. etc., por integrar). En el Anexo D.1 se define el contenido
del Plan de Integración PI.
2.6 Elaboración del plan de integración Para la integración de sistemas de gestión, la organización
debe contar y desarrollar una buena definición de los
Considerando los apartados 2.1, 2.2 y 2.3, la organización procesos de la organización, incluyendo sus interacciones.
debe elaborar un plan de integración para ejecutar Para facilitar la gestión se deben identificar responsables,
recursos y plazos para cada actividad prevista. Se incluyen El programa de trabajo debe contener:
ejemplos para la utilización de los ciclos de gestión de
calidad, (ver el Anexo A). 1. Plan de comunicación del plan de integración, que
impulse el involucramiento y la adhesión del personal.
Este plan incluirá actividades de sensibilización en las
2.7 Apoyo de la alta dirección
materias de los sistemas de gestión que se integran
(calidad, ambiental, seguridad y SO, otros que estén en
Dada la extensión de las actividades, los cambios que
el alcance)
pueden provocar y las funciones afectadas en un proyecto
de integración, se precisa de una buena coordinación; 2. Consensuar la nueva interrelación de los procesos
por tanto, se debe conseguir el apoyo de la alta dirección objeto de la integración.
para el éxito del proceso de integración. Particularmente
3. Definir responsables o “propietarios” de los procesos.
si se decide el caso de aplicar el método avanzado, ya
que esto puede originar cambios importantes en la 4. Programar un calendario de reuniones para integrar
organización, ineludiblemente el apoyo de la dirección. cada uno de los procesos.
Para el método básico o el método experto, ya que
en general no suponen grandes cambios, no es muy 5. Revisión y elaboración de los procesos y sus
necesario el apoyo de la dirección. documentos, contemplando la elaboración de
un documento único de gestión o “manual”, que
El apoyo de la alta dirección se identifica en: describa el sistema integrado de gestión.
1) Asignación de recursos necesarios para el plan El programa de trabajo, y todos los documentos del
proceso de integración, deben desarrollarse aplicando
2) Participación directa en acciones planeadas, y criterios y procedimientos que permitan una simplicidad y
operatividad máxima, así como un control documental.
3) Seguimiento al proyecto
La Alta dirección debe designar un responsable del proyecto
o coordinador, (normalmente el representante de la 3.2 Seguimiento del plan de integración
dirección) y debe definir sus funciones, responsabilidad
y autoridad; este líder debe tener una visión global de los La organización debe programar el seguimiento del plan
sistemas y conocer la problemática de la empresa. de integración con una frecuencia que permita valorar
el cumplimiento de los objetivos previstos y prever los
Por ello, el responsable del proyecto debe presentar un cambios al plan que permitan el éxito de la integración.
informe a la alta dirección que describa el proyecto de Los cambios conllevan normalmente la actualización del
integración que se desea llevar a cabo. Este informe, que plan. Los informes de la revisión deben distribuirse a todas
puede ser el propio plan de integración o un resumen las partes implicadas en el proceso de integración.
del mismo.
4. Revisión y mejora del sistema integrado

3. Implantación del plan de integración de gestión
3.1 Plan de integración Una vez establecido el sistema integrado de gestión, se

debe incorporar su revisión periódica en la revisión por la
Es conveniente que el responsable o líder cuente con un dirección, en conformidad con los requisitos de las normas
equipo de integración conformado por responsables de de gestión aplicables. Por ello, los resultados del plan de
los departamentos o sistemas a integrar (o sus respectivas integración deben considerarse en la revisión general del
áreas funcionales), debe documentar y conocer sus roles, sistema por la alta dirección, ya que un análisis del sistema
responsabilidades y autoridad y establecer un programa integrado de gestión tiene ventajas con respecto a la
de reuniones periódicas, a las que deben asistir todos los revisión individual de cada sistema, por permitir en una
responsables de los sistemas involucrados. sola ocasión:
• Analizar de forma global los hechos y los resultados; personal que cuente con la formación, capacitación,
• Mejorar la coherencia de las decisiones; y conocimiento, habilidad y experiencia en los sistemas de
gestión y en esta guía proyecto de sistemas de gestión
• Determinar acciones y prioridades en los diferentes integrados, (ver Figura 6). En tanto, las oportunidades
ámbitos del sistema integrado de gestión
de mejora surgidas de la revisión se gestionan con un
procedimiento de mejora propio de la organización; además,
Dentro de estas evaluaciones se deben incluir los resultados el enfoque basado en procesos se aplicará a las acciones de
de auditorías integrales, las cuales deben ejecutarse bajo mejora, de tal forma que no se separen por cada sistema de
un programa definido en la planificación del sistema de gestión, sino tratarlas por procesos, salvo para situaciones
integración, bajo procedimientos establecidos y con específicas que la propia revisión considere.
Figura 6. Proceso de auditoría para los sistemas integrados de gestión.
Conclusiones y aplicaciones
La aplicación de guía.- Pemex tiene un sistema de Su implementación a partir de 2008, inició con las 12 MPI´s
administración de la Seguridad, Salud en el Trabajo y SASP, a la fecha con un nivel arriba de 3, de 5 niveles
y Protección Ambiental, denominado PEMEX SSPA. posibles, SAA y SAST se iniciaron en 2011 y están apenas
Integrado por: 1) Las 12 mejores prácticas, 2) Sistema cumpliendo su nivel 3. Los sistemas tienen identificados
de administración de los procesos, 3) Sistema de elementos y requisitos comunes, así como confirmadas
administración ambiental, y 4) Administración de salud sus interrelaciones; sn embargo, se continúa avanzando de
en el trabajo. manera paralela, lo que ha implicado recursos duplicados,
competencia por recursos humanos, etc. Las gráficas
muestran dos de los sistemas y sus interrelaciones, ver
Figuras 7 y 8.
Figura 7. Sistema Ambiental – SAA. Figura 8. Sistema de Salud en el Trabajo – SAST.
Desarrollar el proceso de integración de los sistemas de administración del Sistema Pemex SSPA para definir e implementar
un Sistema integrado de gestión aplicando la guía proyecto propuesta, incluida en la Figura 9.
Figura 9. Interacción de los sistemas PEMEX-SSPA.
Anexos
Anexo A.- Ciclo PHVA aplicado a la interpretación de los sistemas de gestión
Figura. A.1 - Elementos de un sistema de gestión de calidad según ISO 9001.
Figura. A.2 - Elementos de un sistema de gestión ambiental según ISO 14001.
Figura. A.3 - Elementos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según OSHAS 18001.
Figura. A.4 - Elementos de un sistema de gestión integrado.
Anexo B. Matriz para evaluar el riesgo en la organización derivado de los aspectos relacionados con su producto, servicio, que
pueden tener impacto en el proceso, el ambiente, el personal o la calidad.
Nota: • Experiencia y eficacia en el uso de herramientas y

sistemas de gestión.
Para personal lesiones o enfermedades, aplicación en 18000 • Estructura organizacional y funcional.
seguridad y salud
• Nivel de competencias del personal de la
organización.
Para impacto ambiental y/o población, aplicación en 14000
ambiente
a) Complejidad: Nivel de las necesidades y expectativas,
en el momento actual y el mediano plazo, de los
Para impacto en la instalación y producto, aplicación en clientes y otras partes interesadas, considerando los
9000 calidad. requisitos de:
Cada organización en función de su complejidad, actividad • Clientes, sociedad y personal de la organización.

productiva, entorno y variables del negocio, debe definir su/ • Accionistas, propietarios o inversionistas.
sus matriz de riesgo.
• Otros requisitos que suscriba la organización.
Un aspecto de la actividad puede estar relacionado con • Estrategias de la organización.
impactos en varios elementos del entorno.
b) Alcance: Extensión de los sistemas de gestión
Fuente.- PEMEX COMERI 144 • Inventario de sistemas y normas de gestión
implantados o en proceso de.
Anexo C. Método para el análisis del contexto y definición
• Productos/servicios afectados por los sistemas de
del nivel de integración de los sistemas de gestión, UNE
gestión actuales y futuros.
1677.
• Procesos involucrados en los sistemas de gestión y
Para realizar el análisis del contexto se puede considerar el su documentación (mapa de procesos), para todos
procedimiento siguiente, el cual permite definir la madurez los sistemas.
(nivel de madurez) o capacidad para la gestión por procesos, a) Riesgo: Nivel de riesgo por incumplimientos legales
con base en: o fallas durante la integración:
• Grado de cumplimiento de los requisitos legales y • Nivel de riesgo y evaluación de las consecuencias del
reglamentarios, asociados a: productos y servicios, proceso de implantación del SIG.
aspectos ambientales, seguridad de los trabajadores,
y/o entornos de trabajo.
• Nivel de riesgo y evaluación de las consecuencias
inherentes al incumplimiento legal.
Figura C.1. Nivel de madurez de la organización en sistemas de gestión.
Figura C.2. Diagrama de flujo para identificar el método de Integración apropiado.
Figura C.3. Gráfica con características de los niveles de madurez de los sistemas de gestión.
Anexo D. Tabla de correspondencia para sistemas integrados de gestión entre normas.
ISO 9001:200, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 y PAS69. Requisitos comunes del sistema integrado de gestión.
Integración para los Requisitos Requisitos Sistema Método/herramienta de

PAS69
sistemas de gestión ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 gestión
Sistema integrado de
- - -
gestión
Requisitos generales 4.1 4.1 4.1 4.1 Guía proyecto
Procesos
(identificación e - - - Mapeo de procesos y 6M´s
interacción)
Aspectos medio 4.3.1
ambientales 5.2, 7.2.1, HAZOP/What If, etc. Y matriz
4.3.1 4.3.1
(identificación y 7.2.2 de riesgo de la guía
evaluación)
Riesgos laborales 4.3.1
HAZOP/What If, etc. Y matriz
(identificación y - - 4.3.1
de riesgo de la guía
evaluación)
Requisitos legales y 5.2, 7.2.1, 4.3.2 En conformidad con
4.3.2 4.3.2
otros requisitos 7.2.2 normatividad aplicable
4.4.3 Procedimiento documentado

Requisitos de la
4.2 4.4.4 4.4.4 para control de documentos.
documentación
ISO 4.2.3
Estructura
- - -
documental
Control de la
4.2.3 4.4.5 4.4.5 para control de documentos
documentación
ISO 4.2.3
Control de la
4.2.4 4.5.4 4.5.3 para control de documentos
registros
ISO 4.2.3
Responsabilidad de la 4.3.5, 4.4.2
5 4.4.1 4.4.1
dirección
4.2 Integrar una única Política en
Política del sistema 5.3 4.2 4.2
Q,S&SH, Ambiente, otros
4.3.4 Análisis Costo Beneficio del
Objetivos y metas 5.4.1 4.3.3 4.3.3
SIG (incluye contexto)
Responsabilidad, 4.1 Mapeo por procesos,
autoridad y 5.5 4.1 4.1 identificación dueño del
comunicación proceso
Responsabilidad y 4.3.5, 4.4.2 Herramientas de trabajo en
5.5.1 4.4.1 4.4.1
autoridad equipo
Representante de 4.3.5, 4.4.2 Herramientas de trabajo en
5.5.2 4.4.1 4.4.1
la dirección equipo
Información, 4.4.4 Programa de comunicación
comunicación en función de la complejidad
5.5.3, 7.2.3 4.4.3 4.4.3
(interna y externa) del sistema y de la
y participación organización
4.7.1 Programa de rendición de
cuentas con enfoque en
Revisión por la
5.6., 5.6.1 4.6 4.6 resultados, indicadores
dirección
de desempeño para cada
proceso
Gestión de los recursos 6 4.4.1 4.4.1 4.3.5, 4.4.2
Provisión de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1 4.3.5, 4.4.2
4.4.2 4.4.2 4.3.5, 4.4.2 Perfil del puesto,
Recursos humanos 6.2 especialmente para
auditores
Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.1 4.3.5, 4.4.2
Ambiente de trabajo 6.4 4.4.1 4.4.1 4.3.5, 4.4.2
Implantación y
- - -
funcionamiento
Planificación de 4.4.1
la realización del
producto (calidad,
7.1 4.4.6 4.4.6 Aplicar 5W + 2H
medio ambiente y
seguridad y salud en
el trabajo)
Procesos 4.4.6 4.4.6 4.4.1

relacionados con el 7.2 Mapeo de procesos
cliente
Diseño y desarrollo 7.3 4.4.6 4.4.6 4.4.1
Compras (calidad, 4.4.6 4.4.6 4.4.1
medio ambiente y
7.4
seguridad y salud en
el trabajo)
Producción y 4.4.6 4.4.6 4.4.1
prestación del 7.5
servicio
Control de los 4.4.1 Mapeo de procesos
procesos (calidad,
medio ambiente y 7.5.1 4.4.6 4.4.6
seguridad y salud
en el trabajo)
Validación de los 4.4.6 4.4.6 4.4.1 Mapeo de procesos
7.5.2
procesos
Identificación y 4.4.6 4.4.6 4.4.1
7.5.3
trazabilidad
Propiedad del 4.4.6 4.4.6 4.4.1
7.5.4
cliente
Preservación del 4.4.1
7.5.5 4.4.6 4.4.6
producto
Control de los 4.5.1
dispositivos de
7.6 4.5.1 4.5.1
seguimiento y de
medición
4.3.3 Deben cubrir los riesgos no
Emergencias 8.3 4.4.7 4.4.7
tolerables según matriz
Medida, análisis y
- - -
mejora
Seguimiento y 4.5.1
8.1 4.5.1 4.5.1
medición
Satisfacción del 4.5.1
8.2.1 4.5.1 4.5.1
cliente
4.5.3 Auditoría integral del SIG,
Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 4.5.4
procedimiento integrado
Seguimiento y 4.5.1
medición de los 8.2.3 4.5.1 4.5.1
procesos
Seguimiento y 4.5.2
medición del 8.2.4 - -
producto
Seguimiento y 4.5.2
medición medio - 4.5.1 -
ambiental
Seguimiento y 4.5.2
medición de las
- - 4.5.1
condiciones de
PRL
Evaluación del 4.5.2
cumplimiento de - 4.5.2 -
la legislación
No conformidades 8.3,8.5.2, 8.5.3 4.5.3 4.5.2 4.5.4
Accidentes e 4.3.3
- 4.4.7 4.4.7 Análisis causa raíz, 6M´s
incidentes
Análisis de datos 8.4 4.5.1 4.5.1 4.5.1
Mejora: acciones 4.6.2
8.3, 8.5.2,
correctivas y 4.5.3 4.5.2
8.5.3
preventivas
Anexo D.1 Contenido del Plan de Integración Pl. • FODA, donde se identifiquen debilidades-amenazas y
las fortalezas-oportunidades para la organización.
1) Objetivos de la integración.
• Procesos a los que se va a aplicar la integración.
2) Resultados del análisis del contexto.
• Organización actual de los procesos y nueva estructura
3) Nivel y estrategia de integración. propuesta (documentación).
a) Método Integración. • Composición y jerarquía de los nuevos documentos y
b) Estrategia de Integración. los elementos integrados o específicos de cada sistema.
4) Plan de comunicación del PI. • Acciones a realizar para minimizar riesgos (“blindaje”)
en el caso de que se haya decidido abordar la integración
5) Definición líder del proyecto: funciones, mediante un método superior al recomendado.
responsabilidades y autoridad.
6) Programa de trabajo.
Referencias
El plan de integración debería incluir los siguientes ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad .
contenidos:
ISO 14001 Sistema de Gestión Medioambiental.
• Grado de cumplimiento de los requisitos de los BS OHSAS 18001 Salud y Seguridad en el trabajo.
diferentes sistemas de gestión implantados, y grado ISO 22000 Inocuidad de los alimentos Seguridad alimentaria.
de cumplimiento esperado con la integración.
UNE-EN ISO 19011:2002 - Directrices para la auditoría de los
• Coste y rentabilidad o beneficios estimados de la sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.
integración.
• Impacto previsto de la integración en la organización
(organigrama, aspectos legales, sociales, técnicos, etc.).
Semblanza de los autores

Gerardo Sánchez Monroy
Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con Maestría en Ingeniería por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, inició su carrera profesional en Petróleos Mexicanos en 1987,
desempeñándose en diferentes áreas técnicas. Actualmente es Asesor de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección
Ambiental de la Subdirección de Producción de Aguas Someras de Pemex Exploración y Producción.
Hernán Zurita Domínguez
Ingeniero Industrial egresado del Tecnológico de Villahermosa, Tabasco, Maestría en Ingeniería Administrativa por el
Instituto de Estudios Universitarios de Puebla.
Inició su carrera en Petróleos Mexicanos en el año 2000, desempeñándose en diferentes áreas técnicas. Actualmente
es parte del Grupo de Administración de Riesgos del Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap de la Subdirección de
Producción de Aguas Someras de Pemex Exploración y Producción.

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Artículo arbitrado

Guía para la gestión integrada de sistemas de calidad

Gerardo Sánchez Monroy

Información del artículo: recibido: agosto de 2016 - aceptado: noviembre de 2016

Palabras clave: Seguridad, salud, ambiente, calidad, sistema integrado de gestión.

Guide to integrated quality systems

1. Objeto y campo de aplicación

Figura 1. Visión general para la integración de sistemas de gestión de calidad.

También se toma como referencia el enfoque de procesos 3) Implementación y operación

Elementos críticos del proceso de integración

Apartado Apartado Proceso del plan de integración propuesto

Establecer: Beneficios esperados, acciones

Figura 4. Etapas del proceso de integración de sistemas de gestión.

2. Desarrollo del plan de integración • Reducir costos en mantenimiento del sistema y en

2.2 Análisis del contexto Métodos de integración mediante la

2.3 Selección del método de integración

Se deben establecer las directrices para definir el método

2. Definición y gestión de procesos: - Procesos productivos

3. Revisión y mejora sistemática

Experto I: Alta Gran experiencia 1. Establecer objetivos y metas,

2. Incluir la “voz del cliente”,

3. Extender la gestión por procesos

4. Involucrar a los proveedores en la

2.5 Selección del método de integración Método de integración

Situación actual Análisis del apartado 2.2. Método

4. Revisión y mejora del sistema integrado

3.1 Plan de integración Una vez establecido el sistema integrado de gestión, se

Figura 6. Proceso de auditoría para los sistemas integrados de gestión.

Figura 7. Sistema Ambiental – SAA. Figura 8. Sistema de Salud en el Trabajo – SAST.

Figura 9. Interacción de los sistemas PEMEX-SSPA.

Figura. A.1 - Elementos de un sistema de gestión de calidad según ISO 9001.

Figura. A.2 - Elementos de un sistema de gestión ambiental según ISO 14001.

Figura. A.4 - Elementos de un sistema de gestión integrado.

Nota: • Experiencia y eficacia en el uso de herramientas y

Cada organización en función de su complejidad, actividad • Clientes, sociedad y personal de la organización.

Figura C.1. Nivel de madurez de la organización en sistemas de gestión.

Figura C.2. Diagrama de flujo para identificar el método de Integración apropiado.

Anexo D. Tabla de correspondencia para sistemas integrados de gestión entre normas.

Integración para los Requisitos Requisitos Sistema Método/herramienta de

4.4.3 Procedimiento documentado

Procesos 4.4.6 4.4.6 4.4.1

Semblanza de los autores

Hernán Zurita Domínguez

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