Universidad ICEL

Plantel “La Villa”

Proyecto de Inversión

Bastidas Castañeda Omar Paul

Fernando Quiñones Jiménez
José Manuel Simón
Liliana Tinoco
Nelly Miranda
Stephany
Elizabeth
Azucena Chimal
Alan Maqueda

Proyecto de Inversión del

Salón de Fiestas Infantiles

“GOMIS”

Profesor: Lic. Fabiola

Correo electrónico: [email protected]

México D.F., a 04 de Diciembre del 2015

1
1.- Definición del Proyecto

Salón de Fiestas Infantiles

Introducción:

Este proyecto pretende dar a conocer el estudio elaborado para la apertura de un salón de
fiestas infantiles.

Salón de fiestas infantiles, es un establecimiento donde se ofrecerá un servicio que cuenta

con un espacio adecuado para satisfacer la necesidad de los padres respecto alguna
celebración de sus pequeños.

El proyecto fiestas infantiles de nombre “GOMIS”, ofrecerá un servicio integral a los papis
facilitándoles el alquiler de un local o área de entretenimiento que cuente con columpios,
inflables y juegos infantiles incluidos, varias opciones de entretenimiento extra como
payasos, magos, imitaciones, etc., el servicio de alimentación con varias opciones para
niños y adultos y la elección de adquirir también las invitaciones, piñatas, dulces, pasteles
y decoración especial y todo lo necesario para el evento y completo entretenimiento de los
hijos.

Nombre del Proyecto

Salón de Fiestas Infantiles “GOMIS” Una explosión de dulce diversión.

“Gomis” es una palabra que se tomo de la palabra gomitas al cual le damos un significado
de dulzura y diversión por los colores variados y el azúcar que complementa el sabor de
este blando y gelatinoso dulce de origen alemán.

Eslogan.

El eslogan es: “GOMIS” Una explosión de dulce diversión.

Este eslogan se eligió porque retomando un poco el significado del nombre de la empresa
“Gomis”, cada dulce de gomitas, elaborado de diferentes formas pero gelatinosa y cubiertas
de azúcar, al ser probado por los clientes estos experimentan una explosión de dulce
diversión con sus diferentes sabores.

Giro.
El giro de la empresa es de servicios y comercial ya que lo que se ofrece son diferentes
servicios que se utilizaran para la organización de una fiesta de tipo infantil. Así como
productos de todo tipo como globos, platos, vasos etc., para crear un evento infantil
inolvidable.

También entra en el sector terciario, que es servicios ya que ofrecerá el servicio de

alimentos y bebidas.

1
Justificación del proyecto:

Además del espacio adecuado y de la seguridad que proporcionan estos lugares, otra de
las ventajas que ofrecen es la relación costo-beneficio. Si bien en ocasiones los papás no
escatiman cuando se trata de complacer a sus niños, la mayoría está consciente de que
prácticamente terminarían gastando lo mismo o incluso más si contrataran por separado
cada servicio. Por ejemplo: alimentos y bebidas, espectáculo, actividades de
entretenimiento infantil y otros servicios como pinta caritas o barra de frutas con chocolate.
Esto sin considerar que también tendrían que invertir tiempo en cada uno de los
preparativos del festejo.

Actualmente el ritmo de nuestra vida nos mantiene en un constante estrés, el cual se ha

venido incrementando a través de los años con el crecimiento de las ciudades; por este
motivo se ha estado analizando una zona en la que es viable la apertura de una salón de
fiestas infantiles para que los padres ya no se preocupen por poder organizar y realizar una
fiesta para sus hijos.

En los últimos años el estado de México, específicamente Atizapan de Zaragoza, ha sufrido

cambios en su arquitectura, ya que la mayoría de las construcciones ahora son edificios de
departamentos los cuales son espacios muy pequeños para poder albergar a un número
no mayor a 12 personas para poder realizar una fiesta de cumpleaños, por este motivo este
sitio es una buena oportunidad de negocio.

¿Por qué esta zona ofrece una oportunidad de negocio?

Porque en sus alrededores son pocos los lugares donde las personas pueden realizar un
evento o fiesta infantil y poder disfrutar de un rato agradable y degustar alimentos, además
de ser una de las zonas con más expansión en el Estado de México, ya que cuenta con
una población aproximada de 472.526 habitantes según datos del INEGI (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía), con un total de casi 71,000 niños de entre 3 a 12 años, siendo
un 15% de la población total de la zona, por lo tanto esta zona ofrece un amplio mercado;
considerando las 26 escuelas privadas como el origen principal para generar trabajo en el
proyecto, asimismo, su ubicación cercade municipios como Naucalpan y Tlalnepantla, hace
que la zona tenga un fácil acceso ya que esta cerca de vías primarias.

Marco Conceptual:

Realizándose un estudio, el proyecto va dirigido a la sociedad de un nivel económico medio,

concluyendo una media de $12,000 a $25,000 de ingreso mensual por parte de nuestros
consumidores, sujetándonos al presupuesto de cada cliente ya que la necesidad de cada
consumidor será diferente, se pensó en el proyecto por la insuficiencia de un espacio
adecuado para poder realizar el evento apropiado a la demanda del cliente, ya que los
espacios habitacionales hoy en día, como ya lo mencionamos, son escasos para poder
reunir a más de diez personas a la vez, resolviendo el problema de espacio ya que

1
manejaremos costos para todos los gustos y presupuestos dejándonos un buen margen de
ganancia hasta en el servicio más sencillo, resolviendo el problema de espacio y
simplificando la organización de un evento.

Descripción:

Negocio independiente que ofrece un concepto integral de entretenimiento con paquetes

de alimentos, juegos y actividades recreativas, así como la renta de sus instalaciones.

Objetivo:

Garantizar y alcanzar el número de eventos contemplados por semana y posesionarnos en

la preferencia del mercado, para alcanzar el crecimiento potencial de un 25% en el primer
año, encontrando las estrategias para superar este porcentaje en los años siguientes.

Garantizar un momento inolvidable para cada cliente. Trabajar para todos ellos con mucho
esmero y dedicación. Satisfacer sus decisiones, gustos y necesidades en la preparación de
cada evento. Proporcionando diferentes opciones y presupuestos. Generar un lazo de
amistad con los clientes donde haya confianza y acuerdo. Ofrecer nuevos servicios a
medida que se produzcan cambios en el rubro.

Mercado Potencial:

Desde la perspectiva del mercado, el estudio se centra en cuantificar la proporción de

potenciales clientes del servicio de Salones para fiestas Infantiles dentro de un espacio
primario orientado a niños desde 3 a 12 años, en la región de zona Norte del Estado de
México, lo cual comprende las localidades de: Adolfo López Mateos, Ahuehuetes, México
Nuevo, Bosques y Bulevares de Atizapan, Ruiz Cortines, Calacoaya, Cinco de Mayo,
Condado de Sayavedra, Las Alamedas, Lomas de Atizapan, Rincón de la Montaña y Valle
Escondido.

La búsqueda de información dentro de esta región se realizo en preprimarias, primarias,

tanto privadas como públicas, de la zona delimitada, según la cantidad de alumnos
cursando en dichos establecimientos.

A nivel de colegios privados se detectaron 26 establecimientos educativos dentro de la zona

de análisis. Los colegios privados tienen un nivel de cuota mensual de $ 1.800 a $4,500
promedio. Para estimar la cantidad de la población, se considera, para el caso de los
colegios privados, un promedio de 20 alumnos por aula, 3 aulas por nivel, 6 niveles en
primaria y 3 en preprimaria. El resultado de esto es de 7,020 alumnos de colegios privados.
Para los colegios públicos, el procedimiento de estimación es el mismo, sin embargo
tomamos solamente la mitad, considerando el sueldo mensual en estos momentos.
Con la información presentada, se elaborara una base de datos, migrándola al programa
Google Earth, lo cual permitirá tener una visión demográfica de la distribución de los
colegios privados en zona de impacto.

1
Modelo: Público objetivo. Padres de familia de entre 20 y 50 años, de nivel
socioeconómico medio a alto.

Inversión Inicial

El proyecto prevé una inversión inicial por $1,600.000, dicha inversión contempla todo lo
necesario para poner a punto el salón, lo cual se analiza a continuación:

1.- Terreno.- $620,000 por un terreno de 444 m2

2.- Construcción.- $338,000 por la construcción de 4 muros, espacio para baños, cocina y
oficina, techo de lámina con Durock para aislar ruidos.
3.- Equipamiento de Baños, Cocina y Oficina.- $62,000 en terminados.
4.- Puente Movedizo.- $110.000.- Dicho monto contempla la compra e instalación del
puente y alberca de pelotas, que tendrá como finalidad el entretenimiento de los invitados
más pequeños que asistirán a las fiestas, ya que tiene una capacidad para 50 niños en
condiciones de alta seguridad.
5.- Mobiliario.- $50.000.- Contempla todo el mobiliario necesario para el armado del
comedor de los niños (sillas y mesas), como el mobiliario de los adultos (sillones y mesas).
6.- Pared para Escalar: $84,000 ya que solo contara con 3 sogas y equipo para tres niños
por bloque.
7. Obras generales.- $30.000.- El mismo contempla la totalidad de las obras de
ambientación y decoración necesarias para darle al salón los detalles finales.
8.- Pintura.- $18.000.- El gasto necesario de mano de obra y pintura para ambientar el local.
9. Materiales.- $45.500.- El gasto necesario para comprar la totalidad de materiales y
accesorios que serán utilizados en el desenvolvimiento de las fiestas. (Muñecos, juguetes,
pelucas, pelotas, etc.).
10. Iluminación y Sonido: $17.000.- Es lo requerido para comprar e instalar la iluminación
de distintos colores y set de sonido necesario para el desarrollo de las fiestas.
11. Aire Acondicionado: $25.500.- Compra e instalación de dos aires frío calor, que serán
necesarios para acondicionar las instalaciones, a los efectos de hacerlo apto en las dos
estaciones del año con picos de frío y calor.
12.- PC y sistemas.- $9.000.- Lo necesario para comprar y poner en funcionamiento un
sistema que permita, administrar en forma eficiente la agenda, el stock, la facturación y la
gestión con los clientes.
13.- Página Web: $2.000.- Gasto estimado del armado y puesta en funcionamiento de una
página web que permita publicitarse y generar nuevos clientes.
14.- Lanzamiento.- $16.000.- Es el gasto estimado en la promoción de lanzamiento, que
consiste en la realización de cuatro eventos que serán sorteados en los cuatro principales
colegios primarios de zona.
15.- Dinero en efectivo (caja chica): $10.000.- Tiene como finalidad aportar el flujo necesario
para financiar el capital de trabajo que demandará la puesta en marcha del negocio.
16.- Zona de Estacionamiento.- $100,000 espacio equipado y pavimentado para una
capacidad de 14 autos.

1
Adicionalmente el proyecto contempla una reinversión por mejoras, mantenimientos, y
reemplazo de distintos materiales en el año 3° por un total de $63.000.

Rentabilidad Económica

Se pretende rentar las instalaciones por lo menos tres veces a la semana, considerando
que se manejaran dos horarios de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00, si se toman 1 horario del
viernes, dos del sábado y dos del domingo tendríamos 5 eventos el fin de semana, en este
caso solo tomáremos tres por cada fin de semana como media.

Servicio Semanal (3) Mensual (12) Anual (48)

Básico $12,000 $36,000 $144,000 $576,000
Completo $15,000 $45,000 $180,000 $720,000
Disney $20,000 $60,000 $240,000 $960,000

Financiación

La estrategia de financiación es no pedir ningún tipo de préstamo, tanto a entidades

financieras, como a terceros. La totalidad del proyecto es financiado por el aporte de sus
dos socios en partes iguales (50% cada uno, por $800.000), todo en el año cero y en
efectivo.

1
Medición de estimación de la demanda

Se elaboro un pequeño cuestionario para poder realizar una encuesta a un total de 50

personas:

Sexo Fem ( ) Mas ( ) Edad _______

Nivel Escolar Prim. ( ) Sec. ( ) Bach. ( ) Lic. ( ) Otro ( )

Encuesta para conocer las preferencias del cliente

¿Conoce o ha asistido alguna vez a una fiesta infantil en un salón?
Si ( ) No ( )

¿Cuál es el motivo por el cual Realizaría una Fiesta Infantil?

Por Gusto ( ) Por Tradición ( ) Por Compromiso ( )

¿Invertiría en una Fiesta infantil para sus hijos?

Si ( ) No ( ) Tal vez ( )

Su ingreso mensual aproximado es de:

De $5,000 a ( ) De $9,000 a ( ) De $16,000 ( ) Más de ( )
$8,000 $15,000 a $24,000 $25,000

En caso de realizar una Fiesta infantil cuanto estaría dispuesto a gastar

Hasta ( ) Hasta ( ) Hasta ( ) Más ( )
$8,000 $12,000 $15,000 de $16,000

Arrojándonos los siguientes resultados:

¿Conoce o ha asistido alguna vez a una fiesta infantil en

un salón? Si 49 No 1

¿Cuál es el motivo por el cual realizaría una Fiesta Infantil?

Por Gusto 23 Por Tradición 20 Por Compromiso 7

¿Invertiría en una Fiesta infantil para sus hijos?

SI 38 NO 10 Tal Vez 2

Su ingreso mensual aproximado

Hasta $8,000 4 Hasta $15,000 14 Hasta $24,000 13 Más de $25,000 19

¿Cuánto estaría dispuesto a gastar?

Hasta $8,000 5 Hasta $12,000 20 Hasta $15,000 9 Más de $16,000 16

1
El plan de crecimiento prevé una demanda conservadora en el primer año, donde se pondrá
mucha atención en la promoción y en dar a conocer la marca en el mercado objetivo. A
continuación se prevé un aumento paulatino hasta alcanzar un nivel de 20 fiestas por mes,
cantidad máxima esperada, a mediados del cuarto año.

Dicha demanda surge del análisis exhaustivo realizado en la Sección “Mercado Potencial”
donde se concluye que se puede esperar una demanda con las siguientes características:

 Una fiesta por la tarde de cada día de la semana.

 Dos fiestas en los días sábados.
 Dos fiestas los días domingos.

Adicionalmente, contempla una estacionalidad de la demanda con una merma estimada del
40%, en las vacaciones de verano y de invierno.

1
Localización: Baja California esquina Pioneros de Cooperativismo, Colonia México Nuevo,
Atizapan de Zaragoza, Estado de México.

Competencia: de acuerdo a la investigación realizada solo con dos salones que se

encuentran en los alrededores de la zona se cotejan los siguientes precios sin castigar el
nuestro con el de la competencia.

Salón Paquete Básico Paquete Completo

Sipirili $18,000 $25,000
Duende Verde $15,000 $25,000
Gomis $12,000 $20,000

Conclusiones: De acuerdo al porcentaje que se tomo en la muestra del mercado que fue
de un 0.035% del universo total de 7,000 prospectos de clientes se determina que el
proyecto es viable ya que satisfacera las necesidades de los mismos en un 95%.

1
Tamaño Optimo del Salón

1
El espacio del terreno es de 444 metros, ya con las modificaciones que se realizaran
quedara un espacio de más de 800 m².

La ubicación de los servicios corresponde a la forma correcta para facilitar tanto el acceso
como el servicio que brinda la empresa.

Definición de los principales competidores

La participación de nuestra competencia en el mercado relativamente es del 30%, pues no

ofrece lo que nosotros damos, ya que sus paquetes están establecidos y no proporcionan
flexibilidad en los diferentes gustos y preferencias del cliente, esto hace que seamos más
atractivos para el mercado.

Una investigación de mercado reflejó, que las personas desean que se les brinde un servicio
integral donde ellos se sientan seguros, cómodos y satisfechos.

A corto plazo.

Satisfacer las necesidades de los consumidores, así mismo posicionarse del mercado
distinguiéndose en ella con calidad y servicio.

Promocionando alguno de los eventos con los que cuenta la empresa para próximos
festejos.

1
Mediano plazo:

Satisfacer la demanda en las temporadas más altas. Que son la primavera e invierno, ya
que la gente recibe su reparto de utilidades y su aguinaldo. Procurando absorber el
mercado con grandes promociones o descuentos.

Largo plazo:

Contar una variada gama de servicios para todos los gustos y ocasiones, llegando la
posibilidad de crear otro salón para logar ampliar nuestro mercado.
De este modo lograr entrar en otras colonias o delegaciones para ampliar nuestro servicio.

Aspectos Jurídicos Administrativos

De acuerdo a las normas legales del ayuntamiento de Atizapan de Zaragoza, Estado de

México, sólo se requiere de:

 Declaración de Apertura
 Licencia de uso de suelo.
 Visto Bueno de Seguridad y Operación,
 Licencia de Anuncio, Contrato de adhesión con la PROFECO
 Programa Interno de Protección Civil.
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formato R-1 como persona física
 Inscripción de los trabajadores ante el IMSS
 Visto bueno de las escuelas pre primarias o primarias más cercana.
 Licencia local de construcción o remodelación.
 Visto bueno de la unidad de protección civil (local), extinguidor (es) y botiquín (es).
 Visto bueno de la dirección de ecología (interna).
 Documento para acreditar la propiedad y firmas de consentimiento de vecinos.
 Peritaje y autorización de instalación eléctrica.
 Peritaje y autorización de instalación de gas.
 Y por ley, para que sea aprobado se debe contar con una póliza de seguro con
cobertura amplia de responsabilidad civil y daños a terceros.

1
Estudio Técnico

Introducción:

La empresa debe averiguar todo sobre sus competidores para poder planear estrategias
competitivas y eficaces, para esto hay que comparar de manera constante sus productos,
sus precios, sus promociones, para poder encontrar los puntos de acceso para lograr una
ventaja o desventaja competitiva.

Objetivo:

Enfrentarse a las empresas que presentan una gama parecida a la nuestra, evitando cerrar
los ojos para no querer ver a la competencia, todo lo contrario hay que aprender a
observarla para que aprendamos de sus triunfos y fracasos.

Características de la Tecnología

Sistemas
Plataforma: Windows, Sistema Operativo: Windows XP, Procesador: PENTIUM IV, AMD
(1.5 GHz)., Tarjeta de video: convencional, Disco duro: 1/2 Tb, RAM: 16Gb.

Audio
Compact disc player DP-950, Fm/am stereo synthesizer tuner T-85, Stereo full automatic
turntable system P-65 (CD), Stereo amplifier A-65, Stereo graphic equalizer GE-850, Stereo
double auto reverse cassette deck X-85.

Capacidad
El Salón de Fiestas Infantiles “El Castillo Infantil”, cuenta con un espacio para una capacidad
de 150 a 200 personas, aproximadamente de 30 a 80 niños por evento.
Espacio para 10 vehículos, servicio de guardarropa y baños para 4 personas cada uno.

Equipo
El Salón de Fiestas Infantiles “El Castillo Infantil”, cuenta con un mobiliario de:
5 tablones infantiles
60 sillas infantiles
10 Tablones Familiares
150 Sillas de adulto
1 Juego Infantiles tipo playground (campo de juegos o parque de recreo) con capacidad
para 40 niños
Columpio y res baladilla con capacidad para 10 o 20 niños
Un carrusel para los más pequeños con capacidad de 6 niños
Sonido ambiental durante todo el evento

1
Proceso Productivo:

1) Primeramente el cliente llega a recepción, pide informes sobre un evento infantil y su

precio; la recepcionista le muestra los diferentes paquetes y se le muestra las instalaciones.

2) Se le dice al cliente que se apartara el salón con un mes y medio de anticipación y para
pagando una tercera parte al firmar el contrato y el resto a una semana antes del evento.

3) Firma del contrato.

4) Una semana antes de que sea el evento se compran con nuestros proveedores los
insumos que vamos a necesitar y se almacenan como: desechables, refrescos, adornos
sintéticos, globos, etc.

5) Dos días antes del evento se hacen los pedidos de los productos perecederos.

6) Un día antes del evento se adorna con los dispositivos previamente montados.

7) El día del evento se hace una inspección cuatro horas antes del evento, para verificar
que todo está como pidió el cliente.

8) Una hora antes de que empiece el evento el cliente llega, para supervisar el salón y poner
sus recuerdos de mesa por lo general.

9) Llega la hora del evento, la recepcionista da la bienvenida a los invitados ofreciéndoles

el servicio de guardarropa y llevándolos hacia su mesa. Y donde los invitados pueden llegar
medio hora antes.

10) Durante 4 horas que dura el evento hay treinta minutos de tolerancia hacia los invitados
para que empiece el festejo del evento.

11) Pasada la tolerancia empieza a servir de comer.

12) Después de cuatro horas de servicio se concluye este.

1
Lista de Bienes y servicios

Bienes y servicios Cantidad Precio unitario Precio Neto

Renta 1 $12,000.00 $12,000.00
Juego playground 1 $85,000.00 $85,000.00
Sillas Adulto 150 $80.00 $13,500.00
Silla infantil 50 $55.00 $2,750.00
Tablón Infantil 5 $600.00 $3,000.00
Tablón Adulto 10 $800.00 $8,000.00
Periquera 3 $550.00 $1,650.00
Cambiador 1 $1,200.00 $1,200.00
Equipo de música y bocinas 1 $6,500.00 $6,500.00
Mantelería 20 $100.00 $2,000.00
Refrigerador 1 $8,500.00 $8,500.00
Horno 1 $1,000.00 $1,000.00
Estufa 1 $1,000.00 $1,000.00
Planta de Luz 1 $14,000.00 $14,000.00
Total $160,100.00

Programa de Calidad

La implantación de un plan de calidad, consiste en un conjunto de principios, métodos y

recursos organizados estratégicamente para movilizar a toda la empresa, con el fin de
satisfacer las necesidades del cliente al mínimo costo.

Se trata por tanto, de establecer una lista de los principales atributos que los consumidores
relacionan con la calidad del servicio y realizar una medición regular.

El aspecto del establecimiento, la limpieza, el producto, la atención en el servicio, la

ausencia de errores en el proceso de servicio. Regularmente se realizan encuestas a los
clientes para comprobar el cumplimiento de los parámetros de calidad como:

1. Cortesía y amabilidad de los empleados

2. Los tiempos de espera
3. La dedicación del tiempo necesario al cliente
4. La disposición por resolver sus problemas
5. La eficacia en la resolución de los eventos
6. El asesoramiento que se proporciona
7. La rapidez con que realizan los encargos.
8. La claridad de las explicaciones
9. El trato personalizado
10. La respuesta a sus quejas

1
Aspectos Administrativos

Introducción:
Se pretende establecer los niveles jerárquicos, funciones y responsabilidades de cada
puesto con el fin de poner a la persona idónea en el.

El objetivo esencial es proporcionarle al cliente la mayor comodidad y facilidad en la

producción de su evento, de este modo lograremos tener un cliente repetitivo y un cliente
que por experiencia agradable nos recomiende con sus familiares y amistades.

Organigrama:

Gerente

Finanzas y
Cocina Servicios
Abasto

Meseros Animadora Recepcion Intendencia

1
Plantilla Laboral
Puesto Actividades
Gerente Dirigir y coordinar las actividades de la empresa en general, esto
incluye las finanzas.
Llevar a cabo la publicidad idónea en cuanto a mercadotecnia,
para fortalecer la empresa.
Tomar decisiones con información veraz y oportuna.
Delegar responsabilidad y autoridad a los departamentos para que
cumplan con las metas establecidas.
Jefe de Finanzas Llevar el historial financiero de la empresa.
Se va a encargar del pago de impuestos, tanto provisionales como
anuales.
Llevar la contabilidad.
Jefe de Abasto Buscar al proveedor, precio, condiciones de entrega y calidad
óptimas, para cubrir las necesidades de la empresa.
Comprar en las mejores condiciones (precio, calidad y tiempo).
Control de presupuesto.
Abastecer a todas las áreas de la empresa oportunamente.
Evitar desperdicio.
Llevar un análisis de mis proveedores.
Llevar una visión de compras por periodo.
Jefe de cocina Tener un control y limpieza en el área de trabajo.
Tener preparados los alimentos a tiempo y la cantidad requerida.
Evitar mermas y optimizar los recursos.
Elaborar una solicitud de requisición, para abastecerse de
producto, que será enviada al departamento de compras y
almacén.
Animadora Animar, crear manualidades con globos y divertir a los niños.
Estar al pendiente de los niños cuando estos estén en los juegos
inflables.
Hacer concurso y rifas.
Meseros Brindar a los clientes un buen servicio dejándolos satisfechos.
Mantener su área de trabajo limpia.
Dar mantenimiento al mobiliario.
Estar al pendiente de los clientes.
Recepcionista Atender e informar al público en general sobre los presupuestos,
promociones y paquetes según el evento.
Proporcionar los requerimientos para apartar el salón.
Elaborar el calendario de eventos.
Proveer la información oportuna al director en cuanto a eventos.
Llevar un registro de los eventos efectuados en el mes.
Intendencia Mantener las instalaciones limpias y en óptimas condiciones en
beneficio del cliente.

1
5.- Estudio Financiero y Económico

Introducción:

De acuerdo al análisis realizado y tomando en cuenta el Capital Social con el que se iniciara
el proyecto se tomara la decisión de iniciar actividades empresariales, para no invertir en
CETES que son un instrumento de inversión ofrecido por el Gobierno de México a través
de la Secretaría de Hacienda y de Crédito y del Banco de México. (Certificados de
Tesorería)

Objetivo

Presentar la rentabilidad del proyecto, tomando la media por mes que sería de $000000000

Precio unitario $12,000.00

Cantidad mensual 12
Ingreso mensual $144,000
Costo unitario $7000.00
Costo variable total $5,000.00
Margen de contribución $60,000.00
Costo fijo $15,000.00
Resultado operacional $60,000.00
Inversión $160,100.00
Rentabilidad exigida 37%
Reserva para reposición de equipos 36 meses $2,961.00
Ganancia mensual $59,237.00

Presupuesto de la Inversión

Inversión Días CETES Total Días Ganancia Total

%
$160,100.00 91 2.90 $4,642.90 90 $5,000.00 $180,000.00

B Presupuesto de Ventas

Eventos
Venta por Con Show y Ganancia Ganancia
por Con Show Costo Fijo
semana comida X semana total
semana
1 $12,000.00 $15,000.00 $20,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $7,000.00
2 $24,000.00 $30,000.00 $40,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $14,000.00
3 $36,000.00 $45,000.00 $60,000.00 $5,000.00 $15,000.00 $21,000.00

1
C Presupuesto de Costos y Gastos

Impuesto Ganancia
Costo Gasto Ganancia
16% Total
Renta Salón $12,000.00 $5,000.00 $800.00 $4,200.00
Renta Salón $7,000.00
Show $3000.00 $1,000.00 $160.00 $840.00
Comida $5000.00 $1,000.00 $160.00 $840.00
Adornos $200.00 $200.00 $32.00 $168.00
Mesero $250.00
Animadora $300.00
Recepcionista $200.00
Limpieza $200.00
Total $20,000.00 $1,850.00 $7,200.00 $1152.00 $6,048.00

Misión
La misión del Salón de Eventos Infantiles “Gomis” es:

Otorgar un espacio para la recreación de fiestas infantiles que cuente con la seguridad,
comodidad y ubicación que busca el cliente, brindando la mejor y más completa atención,
organización y selección de servicios, para que su fiesta sea ese momento único.

Visión
Ser una empresa familiar de servicios en el giro de eventos infantiles, logrando filiales
ubicados en puntos estratégicos para su continuo crecimiento, con llegada a todos los
niveles sociales de la zona, que se distinga por proporcionar una calidad de servicio ágil y
responsable a sus clientes, así como generar buenos recuerdos en cada uno de ellos, cada
vez que recuerden la fiesta infantil donde intervino nuestra empresa.

Valores
Nuestra empresa se funda sobre cuatro principios: compromiso, innovación, confianza y
accesibilidad. Ya que el cliente es su amigo y hace todo para conservarlo como tal, ya que
cada evento es un hecho irrepetible que quedará guardado en la memoria de nuestros
clientes y de la empresa.

1
 Análisis FODA

Fortalezas Oportunidades

Ser Responsable Mercado laboral en crecimiento

Ser competitivo Conocimiento del entorno
Ser organizado Variedad de eventos
Ser honesto y confiable Mayor calidad en el servicio personalizado
Contar con facilidad de comunicación Apoyo familiar en los objetivos
Ser dinámico Creatividad e ideas novedosas
Precios accesibles

Debilidades Amenazas

Falta de independencia económica Competencia acelerada

Horarios irregulares Conflictos con personas cercanas
Asumir la responsabilidad de otros Inestabilidad económica
Bajo manejo de emociones Inseguridad ciudadana
Poco presupuesto para publicidad Fracasar en la empresa
Competencia mejor preparada

1
Objetivos Estratégicos:

Las relaciones públicas y la atención personalizada son dos aspectos muy importantes para
este giro. Darle seguimiento a un cliente desde que pide la cotización, hasta el momento de
realizarle una encuesta para conocer si quedó satisfecho con el evento, es algo que siempre
se aprecia y se toma como punto a favor del gerente.

Otro punto clave es la disponibilidad en los horarios de atención, especialmente para

aquellos papás que no tienen mucho tiempo y piden informes hasta que salen de su trabajo.
Hay que aprovechar la oficina móvil y mantener conectado tu teléfono, o bien, puedes
contratar los servicios de un secretariado virtual, ya que generalmente el cliente se queda
con quien sí le contestó”.

La calidad en el servicio también vendrá por parte del personal auxiliar, que deberá procurar
a los invitados en todo momento.