UNIVERSIDAD SAN PEDRO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

“LA COLACION Y PRESUPUESTO DE LA COLACION”

Nombre:
CASTILLO LINARES, Guisella Jackeline
Docente:
SILVIA LEGRE CANO

Curso:
DERECHO CIVILVII

Ciclo: IX

Trujillo,junio de 2018
TRUJILLO – PERU

1
 INTRODUCCION

Colación es el hecho jurídico, por virtud del cual el heredero que junto con otros reciba una
sucesión debe comenzar reconstituyendo la masa hereditaria devolviendo a esta en forma
diversa según los casos, los bienes que haya recibido del difunto por un título determinado.

La colación es una institución que sirve para llamar a la masa hereditaria bienes que fueron del
de cujus, pero que fueron donados, directa o indirectamente a herederos determinados con el fin
de favorecerlos. Con la colación se procura mantener la igualdad hereditaria llevando,
agregando o devolviendo a la masa hereditaria bienes que legal y técnicamente pertenecen al
patrimonio heredado.

Colacionar, en términos sucesorios, equivale a integrar o incluir en la masa hereditaria las

atribuciones patrimoniales que el causante hubiera realizado en favor de cualquiera de los
herederos

La colación supone la realización de una entrega en concepto de anticipo de herencia, deberá

tener en cuenta los bienes donados únicamente y no los legados, que en el ámbito subjetivo
únicamente afectará a los herederos forzosos pues la colación en el ámbito de aplicación del
código civil no se da entre extraños, y siendo el causante quien puede imponer la obligación de
colacionar con posibilidad de dispensa en el derecho aragonés, o liberar de ella en el del código
civil, que tendrá lugar tanto en la sucesión voluntaria como en la legal o legitimaria; en aragón
por la vía de la colación se estaría haciendo ese reparto libre de la legítima que en el derecho
aragonés es posible, téngase en cuenta que en nuestro ordenamiento propio toda donación a un
legitimario tiene, en general, el concepto de anticipo de legítima.

2
 COLACION

1. ANTECEDENTES DE LA COLACIÓN

Esta importante institución la encontramos en el Derecho Romano y, particularmente, en el

Derecho Justinianeo como modo de nivelar las cuotas hereditarias cuando con anterioridad a la
muerte del donante alguno de sus descendientes se hubieren visto beneficiados con alguna
liberalidad por parte de éste. Su creación tuvo como finalidad evitar los efectos

2. HISTORIA EN EL DERECHO ROMANO

La colación fue concebida como la aportación de bienes que hacía un heredero en favor de
otros de igual clase, para poder participar en la división y partición de la herencia en forma
equitativa. Según el Derecho justinianeo, cuando eran varios los coherederos, existía la
obligación de aportar a la herencia lo recibido por cada uno de ellos en vida del causante.

En1 determinada época, el pretor llamaba a los hijos emancipados a suceder en concurrencia con
los hijos no emancipados pero aquél imponía a los primeros la obligación de restituir a la masa
hereditaria los bienes por ellos adquiridos con motivo de la emancipación, bienes de cuya
adquisición abríase beneficiado el padre de familia si sus hijos no hubieren salido de su potestad
(Colación Bonorum). Era de justicia. puesto que en el caso contrario los hijos emancipados
habrían sido tratados más favorablemente que los hijos que quedaban bajo la potestad del padre
puesto que ciertas adquisiciones hechas por los últimos habrían enriquecido la masa, común, en
tanto que las adquisiciones de la misma naturaleza hecha por los primeros estarían excluidas.
La colación es la restitución real o ficticia hecha a la sucesión por un coheredero, de aquello
que le ha sido donado o legado por el difunto o de aquello que debía al difunto. La colación
tiene por objeto establecer la igualdad entre los coherederos de los cuales uno o varios han sido
beneficiados por el difunto. El heredero beneficiado deberá colacionar a la sucesión su mejora,
es decir, restituirla a la masa (colación de naturaleza), o si la conserva deducirla de su parte
(colación por deducción) de suerte que finalmente no tendrá más. Que sus coherederos, no
pudiendo acumular su mejora a su parte hereditaria. Se ve pues, por definición, que le colación
puede tener lugar en lo que concierne a donación entre vivos. Los legados y las deudas".

1
Pedro Puiol. abogad; del ilustre Colegio de Barcelona en su Diccionario tecnológico de Jurisprudencia, edición
de 1931, pág. 147.

3
En el Derecho Romano fueron conocidas muchas formas de colación, destacando las siguientes:

1. COLACIÓN BONORUM: Se refería a la herencia en que concurrían hijos

emancipados con hijos no emancipados. Para evitar el desequilibrio que pudiera surgir
a la muerte del causante, el Pretor no concedió la bonorum possesio al hijo emancipado
mientras éste no prometiera dar una parte de sus bienes propios a sus «coherederos sui»
es decir a sus coherederos no emancipados- la cual debía ser proporcional a la que él
recibiría en la herencia pretoria. Dado que el hijo no emancipado carecía de capacidad
patrimonial propia mientras vivía su padre y estaba sujeto a su patria potestad, los bienes
que adquiría revertían al patrimonio paterno, formando de tal manera parte de su futura
herencia Luego, al morir el padre y procederse al reparto del patrimonio hereditario, el
hijo emancipado participaba en la propiedad adquirida por el otro hijo no emancipado
y, por el contrario, el hijo no emancipado no participaba en la propiedad adquirida por
el otro hijo después de su emancipación.
2. COLACIÓN DOTÍS: También de origen pretoriano. Su finalidad, como en el caso
anterior, era establecer cierta equivalencia de posiciones entre los hijos emancipados y
los no emancipados, debido a que si por la colación bonorum los primeros se veían
obligados frente a los segundos, era justo que la hija también sujeta a la patria potestad-
colacionara con lo que había recibido del padre como dote.
3. COLACIÓN JUSTINIANEA: Se consideraba que el heredero que había recibido de
su ascendiente un simple anticipo sobre una porción hereditaria, debía según la voluntad
del causante dar cuenta de aquél a sus coherederos. Esta obligación existía, salvo
disposición contraria del testador.
2. LA COLACION EN EL CODIGO CIVIL DE 1852

Estuvo regulada en el Título XXI de la Sección Cuarta del Libro 2, entre los artículos 935 y 954,
inclusive. Los sujetos obligados a colacionar eran únicamente los hijos y demás descendientes
del causante, quienes debían colacionar ad valoren, entendiéndose que el valor era el que tuvo
el bien donado al tiempo de la donación.

3. LA COLACION EN EL CODIGO CIVIL DE 1936

Estuvo regulada en el Título 1 de la Sección 4 del Libro 3, entre los artículos 775 y 783 inclusive.
Se le dio el mismo tratamiento que en el Código de 1852, con mejores precisiones, como cuando

4
en el artículo 779 se estableció que no era colacionable el importe del seguro constituido a favor
del heredero. En cambio, lo eran las primas pagadas al asegurador, lo cual era obvio porque el
premio en estas pólizas de seguro proviene del patrimonio de la aseguradora y no del causante.

Pérez Lásala2 señala que la palabra «colación» deriva del latín «confero», que
significa «llevar» y, aplicada al Derecho Sucesorio, indica el acto de aportar o
llevar a la masa hereditaria bienes o valores.

4. NATURALEZA JURÍDICA DE LA COLACIÓN

Colación significa conferir, poner o agrupar ciertas donaciones a la herencia líquida o herencia
neta, a fin de formar la masa hereditaria a partir. ¿ Que es la colación? Es la operación mediante
la cual un heredero forzoso llamado a la sucesión testamentaria, como en la intestada que
concurre con otros herederos de igual orden sucesorio y grado, restituye al caudal partible
(herencia neta) los bienes o valores recIbídos del difunto a título gratuito o alternativamente
(según su propia voluntad) el valor de los mismos.

Zannoni la define como “la imputación de las donaciones realizadas en vida por el causante a
cualquiera de los herederos forzosos que concurren a la sucesión, respecto de la parte o porción
que al beneficiario de la donación (donatario) corresponde en la herencia. En virtud de ésta
imputación, se añade a la masa hereditaria todos los valores donados por el causante a cualquiera
de los legitimarios que tiene llamamiento a la herencia, los que obvio, se sumarán al valor total
3
constitutivo del caudal relicto .

La colación admite dos modalidades: la real o la ideal. La elección corresponde al que colaciona,
según el artículo 833 del Código Civil. Implica que todas estas liberalidades otorgadas a los
herederos forzosos sean agregadas a la herencia neta, a fin de restablecer la igualdad entre ellos,
no de las “cuotas legitimarias”, sino de las cuotas hereditarias cuando el causante otorgó a
alguno de ellos alguna donación como anticipo de legítima. La colación, según el artículo 8314

2
PEREZ LASALA, Derecho de Sucesiones
3
ZANNONI, A. Eduardo. Derecho de las Sucesiones. Tomo I. Buenos Aires: Astrea, 1982. p. 723.
4
Artículo 831.- Las donaciones u otras liberalidades que, por cualquier título, hayan recIbído del causante sus
herederos forzosos, se considerarán como anticipo de herencia para el efecto de colacionarse, salvo dispensa
de aquel.

5
del Código Civil, está referida a las donaciones u otras liberalidades efectuadas por el causante
en vida a alguno de sus herederos forzosos. Son consideradas como “anticipos” o “adelantos”.
El anticipo de herencia implica un contrato unilateral en donde intervienen dos personas:
donante y donatario. Sus efectos son unilaterales porque la prestación sólo obliga al donante. El
artículo 894 del Código Civil francés señala que es el acto por el cual el donante se desprende
irrevocablemente de la cosa donada a favor del donatario que lo acepta.

La colación constituye realmente un derecho que goza de autonomía. Se ha afirmado sin un

debido fundamento que está vinculada íntimamente a la partición de bienes hereditarios y que
constituye un incidente y debe tratársele como tal. Realmente no lo es. La colación es una
institución autónoma con características propias, elementos, objetivos y procedimientos propios
que la diferencian de otras figuras jurídicas. Es una acción de complemento de la legítima. Alude
a la integración de la cuota hereditaria, precisamente el complemento. Por la colación se
recompone la masa hereditaria neta y por la partición de bienes se divide o se distribuye la
misma entre los herederos forzosos con derecho a ella. Cada una de ellas cumple funciones
diferentes en el proceso hereditario.

5. CARACTERÍSTICAS DE LA COLACIÓN
1. Es una obligación que asumen los herederos favorecidos con el Anticipo de Herencia.
2. Es una operación de carácter PERSONAL, cada heredero que asumió la obligación de
colacionar.
3. Consiguientemente la Colación no opera de pleno Derecho, es decir una vez producida
la muerte del causante los herederos proceden a colar. Por acto voluntario deben cumplir
con esa obligación.
4. Es un acto jurídico divisible, significa que si el causante otorgo Anticipo de Herencia a
varios herederos, se divide según el monto que significa el Anticipo de Herencia.
5. Solo funciona para herederos forzosos, sólo ellos son los obligados a colacionar; sin
embargo, el causante pudo haber anticipado la herencia a herederos voluntarios pero con
la porción de libre disposición.

6
6. REQUISITOS
1. Para que se produzca la colación es necesario que concurran los siguientes:
2. Que haya pluralidad de herederos (establece el art. 831 C.C.), sino hubiera tal pluralidad
no funciona la Colación.
3. Que haya herederos que hayan sido favorecidos con el Anticipo de Herencia.
4. Que en el caso de Herederos Voluntarios estos no hayan sido dispensados de colacionar.
5. Que el anticipo de Herencia se haya producido real y efectivamente. Quiere decir que
los beneficiarios del Anticipo hayan tomado posesión de los bienes dados en Anticipo.
6. La Colación operación opera sobre los bienes que integran la Legitima.
7. Existencia de varios herederos forzosos
8. Alguno o algunos de los herederos deben haber sido favorecidos con donaciones u otros
actos de liberalidad por el causante y en vida de éste.
9. Las liberalidades deben ser restituidas a la masa hereditaria, bien en su valor o
devolviendo el bien a la masa hereditaria
10. El heredero forzoso favorecido con la liberalidad no debe haber sido dispensado de
colacionar.
11. La colación puede ser dispensada por el causante, el cual debe ser expreso, formal y que
no exceda del valor de la cuota de libre disposición.
12. No opera de oficio sino a petición de parte interesada.
13. No aprovecha a los legatarios ni a los acreedores de la sucesión
7. VALOR DE LA COLACIÓN

Hemos dicho que la Colación puede consistir en la restitución de bienes que fueron objeto
de anticipo o en su defecto en restitución del valor de dichos bienes. Según esto hay dos
sistemas de valoración de esta institución:

a) Colación Ad Corpus o Colación Real.- Por la cual los herederos restituyen a la masa
hereditaria los bienes

b) Colación Ad Valores.- Los beneficiarios restituyen el valor de bienes dados en

Anticipo. Este sistema comprende dos subsistemas:

Sistema Nominalista.- Consiste en restituir los bienes dados en anticipo conforme

aparece en el documento de anticipo.

7
 Sistema Valorativo.- Por el que se restituye a la masa hereditaria el valor en el
momento que se produce la apertura de la sucesión

8. PERSONAS OBLIGADAS A COLACIONAR

1. Los herederos que fueron beneficiados con el anticipo. Consiguientemente están
obligados los herederos forzosos.
2. Si es que el o los herederos forzosos han sido sustituidos por la figura de la
representación hereditaria y por consiguiente no colaron, la obligación de colar la
asumen los representantes hereditarios conforme dispone el Art. 841 C.C.

BIENES COLACIONABLES.- Entran en la operación de colacionar aquellos bienes

previstos en los arts. 833, 834, 835 y 840 del CC.

BIENES NO COLACIONABLES.- No entran en la colación de bienes los arts. 836,

837, 838, 839 del Código Civil.

9. OBJETO DE LA COLACIÓN

Restituir a la masa hereditaria los bienes que fueron materia de anticipo o en su defecto la
restitución del valor con la finalidad a que se proceda a la Partición hereditaria.

Objeto de colación son las liberalidades hechas en vida por el causante, de forma
voluntaria, a uno o más herederos como anticipo de su herencia, bien en el propio título
de la liberalidad, bien en pacto sucesorio o bien por testamento, ordenando colacionar.

Son objeto de colación las atribuciones por dote, donación, o cualquier otro título
lucrativo. Se considera que podrán ser objeto de colación las donaciones indirectas
(renuncia de un derecho a favor de tercero, la condonación de una deuda del heredero para
con el causante fuera del proceso concursal, y primas de seguro a favor de heredero
beneficiario), desembolsos patrimoniales en beneficio del heredero forzoso
(construcciones, compra de bienes a nombre de los mismo).

8
a. ACEPCIONES
Pérez lázala señala que la palabra "colación" deriva del latín "confero", que significa
llevar. Aplicada al derecho sucesorio: "acto de aportar o llevar a la masa hereditaria bienes
o valores".

b. EFECTO JURÍDICO DE LA COLACIÓN

Es la reconstrucción del patrimonio hereditario para los efectos de que la masa hereditaria
pueda partirse judicial o extrajudicialmente entre los herederos.
c. DISPENSA

El causante en su testamento puede dispensar de la obligación de colacionar pero no en

cuanto corresponde a los herederos voluntarios.

De esto tenemos que el causante no dispensa a dichos voluntarios entonces necesariamente

tendrá que colacionar dichos herederos voluntarios.

d. ANTICIPO DE HERENCIA

"El anticipo de legítima constituye una donación que por su naturaleza, es un acto de
liberalidad entre vivos, bilateral, solemne y con efectos inmediatos a la fecha de su
celebración"

"El anticipo de legítima es una figura jurídica especial que se aplica a los actos de donación
o liberalidad inter vivos realizados a favor de los herederos forzosos para efectos de la
colación de bienes al momento de abrirse la sucesión correspondiente. En consecuencia,
tratándose de bienes inmuebles se rige por las reglas de la donación por lo que solo puede
ser revocado por las causales de indignidad para suceder o desheredación".

e. LOS OBLIGADOS A COLACIONAR. LOS FAVORECIDOS CON LA

LIBERALIDAD.
La norma se refiere a las liberalidades con que el causante hubiera favorecido a sus
herederos forzosos, esto es legitimarios. No obstante, ya sabemos que mientras el sujeto
esté con vida no hay herederos, ni forzosos ni no forzosos, sino simples sujetos que, por
ser parientes de cierto vínculo, tienen vocación de legitimarios, aunque a la postre pueda
acontecer que no lleguen a heredar. Siendo así, la colación solo es deber de quien ha

9
 recibido una liberalidad de aquella persona a cuya sucesión llegue a ser llamada y que se
reciba con carácter de heredero legitimario.

En mi opinión debe colacionar quien a la fecha de la liberalidad hubiera sido presumible

heredero forzoso, como si el causante muriera ese día, en el entendido que si no tuviera
vocación de tal carácter (forzosa) no hubiera sido llamado y su donación sería tratada
como la hecha a un tercero. En el ejemplo indicado, no están sujetas a colación las
liberalidades efectuadas a nietos, cuando a la fecha de la liberalidad los legitimarios
preferentes eran sus padres, hijos del donante.

A la inversa, no colaciona quien renuncie a la herencia, ni tampoco heredero que haya

sido designado en cosa cierta, mediante partición lo que no exceda lo que por legítima le
toque.

I. CONCEPTO DE COLACION. ART 831

Es5 la obligación que tiene el heredero forzoso que concurra con otros que también lo sean a
una sucesión, a traer a la masa hereditaria los bienes, o valores que hubiese recibido del causante
de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la
regulación de las legítimas y en la cuenta de partición.

Es un derecho y asimismo una obligación que tienen los herederos forzosos que concurren a la
herencia del causante, de aportar o reincorporar a la masa hereditaria lo que hubieran recibido
por donación u otra liberalidad, con el objeto de igualar sus porciones hereditarias al momento
de la partición.

En consecuencia, la colación implica agregar a la masa hereditaria todas las liberalidades

otorgadas por el causante, durante su vida, a sus herederos forzosos. Deben existir, por tanto,
varios herederos forzosos a la muerte del causante, porque si sólo existiera uno con derecho a
toda la herencia, entonces la colación carecería de sentido.

5
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10
La colación establece una relación jurídica entre los herederos beneficiados con liberalidades
en vida del causante (sujetos activos) y los otros herederos no beneficiados (sujetos pasivos), a
quienes les asiste el derecho de solicitar la colación.

La razón de la colación es, pues, suprimir desequilibrios (MESSINEO, p. 412) e impedir que se
favorezca a un colegitimario en perjuicio de las proporciones de otros (salvo, claro está, que
exista dispensa y siempre dentro de los límites de la porción de libre disposición). Cabe
puntualizar que se trata de proporción y no de igualdad, pues como bien expresan Pérez Lasala
y Medina "la colación no puede pretender la igualdad (oo.) [Cuando] las cuotas hereditarias
son diferentes, la colación solo busca respetar la proporcionalidad establecida por la ley, y no
la igualdad. Por eso se habla de la igualdad proporcional, distinta de la igualdad matemática.
Esa igualdad proporcional es el fin de la colación" (PEREZ LASALA y MEDINA, p. 122).

La fuente de la colación es la ley y por su finalidad procede obviamente, tanto en la sucesión

testamentaria como en la intestada. De no ser así, se abriría el camino para la burla del derecho
legitimario que se fundamenta en normas de orden público.

La colación además procede siempre a petición de parte y número de oficio, pues es un derecho
que sólo la ley concede a los herederos y no a los legatarios ni a los acreedores de la sucesión.

Según Cornejo Chávez es el acto por el cual el heredero forzoso o legal, que ha recibido por via
distinta de la herencia uno o más bienes los añade a la masa hereditaria, de tal modo, que no
reciba ms de lo recibido un heredero de la misma clase o condición6.

FUNDAMENTOS DE LA COLACION

De acuerdo con la tradición romana, que es la tesis más difundida en la doctrina, la obligación
de colacionar radica en la voluntad presunta del causante en el momento que hizo la donación a
favor de alguno de sus herederos forzosos es decir que al hacerlo debía ser considerado
simplemente como un anticipo de la herencia y por tanto susceptible de colación cuando el
beneficiado concurría con otros a la sucesión del donante causante, a no ser por voluntad expresa
de este, aquel que fuera.

6
DE DIEGO, clemente. Instituciones Derecho Civil Español, 1.Madrid : San Martin 1959,T IIIpp.393-394.

11
 1. Teorías En el Derecho toda institución jurídica surge del ideal de mantener la justicia.
El fin de la moral y el del derecho son, en el fondo, el mismo: buscar la felicidad, la cual
se logra mediante el mantenimiento de un equilibrio estable y permanente entre las
personas. El ámbito del Derecho y el de la moral son diferentes pero hay una cierta
interrelación. Parecen confundirse porque ambas fijan un conjunto de reglas destinadas
a gobernar la actividad de cada uno de nosotros7. La colación se inspira en el mismo
propósito, la necesidad de contar con una medida de equidad para la formación de las
cuotas hereditarias, causa ésta que dio origen a la acción colatoria o de complemento en
el Derecho pretoriano. ¿Pero cuál es su verdadero fundamento? Son varias las teorías
que afrontan el problema desde distintos puntos de vista. Veamos:
1.1. Teoría de la voluntad presunta

De inspiración romanista y la más extendida en la doctrina. La presunción está referida a la

intencionalidad presunta del donante de mantener la igualdad entre los herederos cuando éste
donó en vida algún bien a sus herederos. Es la presunción de un adelanto de herencia y no de un
mejoramiento en el haber del beneficiado. Esta presunción no crea un derecho sustancial, no
mejora al beneficiado, sólo le anticipa lo que le corresponderá como cuota hereditaria a su
muerte. Los críticos de esta tesis sostienen que la colación es impuesta sin ninguna referencia a
la voluntad del causante, la cual no entra en juego sino para que no sea considerada como
dispensa y ésta tampoco interviene por vía de presunción sino mediante el acto jurídico de la
dispensa.

1.2. Teoría de la igualdad entre los descendientes

Se sustenta en que no interesa la voluntad del donante porque se halla en el propósito del
legislador establecer una igualdad proporcional. Está generalizada en la doctrina francesa
porque consideran uniformemente que la colación es una operación cuyo objetivo es evitar la
desigualdad hereditaria. Busca su proporcionalidad “como principio y fin de la institución”.

7
COLIN, Ambrosio y H. CAPITANT. Curso elemental de Derecho Civil. Tomo I. Traducción al español por la
Redacción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, con notas sobre el Derecho Civil Español por la
Demofilo de Buen. Madrid: Reus, 1922. p. 7.

12
 1.3. Teoría de la defensa de la legítima

Su finalidad se afirma en proteger el derecho a la legítima cuando se vea vulnerada o disminuida

por las donaciones efectuadas en vida a terceras personas. Sus objetantes señalan que éste no es
el propósito de la colación. No protege, al menos directamente, a la legítima porque para este
efecto existe la acción de reducción a la cual pueden recurrir los herederos forzosos afectados.

1.4. Teoría de la copropiedad familiar

Carece de base propiamente jurídica. Constituye más bien una justificación sociológica, y en
virtud de ella, cada miembro de la familia tendría un equivalente derecho de goce y una idéntica
expectativa respecto de la partición en la herencia futura, salvo la facultad reservada al padre de
imponer bajo ciertos límites su voluntad para el reparto de la herencia en manera diversa y para
dispensar al descendiente beneficiario de la donación de la colación. Esta tesis sólo tiene un
valor indicativo de naturaleza sociológica inspirada en una obligación moral.

1.5. Teoría de la donación colacionable considerada como anticipo de legítima

Las donaciones del causante en vida, en beneficio de alguno de sus herederos, sólo constituyen
un anticipo hereditario de todo o parte de lo que le corresponderá a su muerte. La colación así
se instituye como un efecto directo e inmediato de la donación misma y con ello, el corrector
incondicional e irrevocable propio de toda donación. Se sostiene que esta teoría constituye la
objetivación de la tesis que fundamenta la colación ligada a la voluntad presunta del causante,
pues la idea del anticipo responde a la tendencia de igualar y mantener el equilibrio respecto a
las cuotas hereditarias de todos los herederos forzosos. Esta teoría encierra realmente la
verdadera estructura y fundamento de la colación.

REQUISITOS8

La colación, como toda institución jurídica, contiene elementos propios y específicos que la
diferencian de otras figuras, los cuales siempre deben estar presentes; de modo que son
requisitos condicionantes, acumulativos y específicos, a saber:

8
Art. 831,832,833 del C.C.

13
1. Coexistencia de varios herederos forzosos: La pluralidad de herederos forzosos resulta
esencial, porque de existir sólo uno con derecho a la totalidad de la herencia, carece de sentido
la colación, cuya finalidad es mantener la igualdad de derechos entre varios.

2. Alguno o algunos de los herederos deben haber sido favorecidos con donaciones u otros
actos de liberalidad por el causante y en vida de éste: Estas liberalidades deben ser restituidas
a la masa hereditaria, bien en su valor correspondiente al momento de la apertura de la sucesión
o devolviendo el bien a la masa hereditaria.

3. El heredero forzoso favorecido con la liberalidad no debe haber sido dispensado de

colacionar: En efecto, el artículo 831 del Código Civil establece la obligatoriedad de la colación
salvo dispensa del causante, la cual para que tenga eficacia jurídica deberá ser expresa, formal
bien a través de testamento u otros instrumentos públicos y que no exceda del valor de la cuota
de libre disposición.

A este respecto, debe mencionarse que la cuota de libre disposición puede ser de un tercio,
cuando los herederos forzosos son los hijos u otros descendientes y el cónyuge sobreviviente o
cuando concurren padres u otros ascendientes con el cónyuge, y de la mitad cuando coheredan
los padres u otros ascendientes. Todo exceso resulta inoficioso, más no nulo el acto jurídico de
la donación u otra liberalidad.

d) No opera de oficio sino a petición de parte interesada w: La parte interesada está constituida
únicamente por los coherederos y no aprovecha a los legatarios ni a los acreedores de la
sucesión.

FORMAS DE COLACION

Hay dos sistemas clásicos:

1. En especie.
2. En dinero.

La mayoría de legislaciones admite ambas figuras.

14
1.- COLACIÓN EN ESPECIE:

Es la colación real o material por la que se devuelven o reincorporan a la masa hereditaria los
mismos bienes que fueron entregados por actos de liberalidad del causante, en vida, a alguno de
sus herederos.

En el fondo, cuando en las legislaciones se admitía únicamente esta forma de colacionar, se

consideraba al heredero como un deudor de cuerpo cierto y determinado, porque a la muerte del
causante, el heredero debía restituir el bien tal como le fue entregado. De lo contrario, la pérdida
o deterioro del bien era asumida por este heredero, descontándosele de la cuota hereditaria el
valor que le podía corresponder. De manera pues que el heredero beneficiado con la liberalidad
en vida del causante, no lo adquiría como propietario, sino únicamente como un simple
usufructuario.

2 Colación en dinero:

Llamada también colación en valores o ideal, por la que el heredero donatario, ya no tiene como
en el sistema anterior la obligación de restitución, sino solamente la obligación de devolver el
valor del bien donado o dado en las otras formas de liberalidad La donación entonces constituye
un medio de transferencia de la propiedad, cuyos efectos jurídicos se realizan de conformidad
con la naturaleza y el valor de los bienes, en armonía con las reglas contenidas en los artículos
1621, 1623, 1624, 1625 Y 1626 del Código Civil

Uno de los desenvolvimientos de este sistema es por vía de imputación, por lo que a la cuota
hereditaria que le corresponde al heredero se le descuenta el valor que tenga el bien y sólo le es
entregada la diferencia resultante.

1.1.EL LLAMADO ANTICIPO DE HERENCIA

La9 denominación de anticipo es confusa e inexacta, aunque sea cómoda. De antemano
es menester señalar que, en puridad, es de lo más impropio calificar a las donaciones en
favor de los legitimarios como anticipo. En verdad cuando se hace la liberalidad es
solamente eso, bajo título de donación u otro, pero todavía (es decir, al momento de la
liberalidad y mientras el donante no muera) no es anticipo de nada.

9
vid. FERRERO, 820

15
 No es anticipo de herencia porque el legitimario donatario puede renunciar a ésta y no
llegar nunca a ser heredero, de manera que lo recibido por donación nunca lo habrá
recibido como anticipo de algo que perfectamente puede no llegar a ocurrir. En este caso,
la donación no es anticipo de nada, ni se colacionará aunque no haya habido dispensa,
y seguirá la misma suerte legal que tiene cualquier donación a extraños; es decir, que
está expuesta a reducción en la medida que lesione la legítima general (artículos 1629 y
1645). Cosa diferente es que si hay dispensa de colación y por ello la liberalidad no se
imputa a la legítima, pueda ser considerada a cuenta de la parte de libre disposición de
la herencia. Por otro lado, aunque la donación en su oportunidad pueda imputarse a la
legítima, también es impropio calificarla, al momento de donar, como anticipo de
legítima, porque cabe la posterior desheredación con la consiguiente exclusión de
derecho legitimario (artículo 749), sin que ello afecte las donaciones ya realizadas (que
en principio son irrevocables, salvo, por supuesto, que sean excesivas, o que sean de
aplicación los artículos 1631 y 1637). Las expresiones anticipo de legítima o anticipo de
herencia son, simplemente, maneras cómodas de explicar el efecto que, según sea el
caso, puede hacer surtir la liberalidad hecha al legitimario, pero que desde el punto de
vista jurídico no tienen sustento firme ni, por ende, pueden aceptarse con exactitud. De
ahí que, refiriéndose a las liberalidades, La cruz10 diga que solamente son "más o menos,
una suerte de anticipo. Y Barbero11 apunta que se presume que la voluntad del autor de
las liberalidades a los legitimarios es que sean una "especie de anticipo sobre la sucesión
futura". Efecto de verdadero anticipo habría si nuestra legislación hubiera establecido
que el legitimario favorecido con la liberalidad retuviera el bien o su valor, y tomara de
menos en la herencia el equivalente de lo que retiene. Pero reitero que no ha sido esa
noción tomada por nuestro Derecho. Constituye una gruesa incorrección aludir a acto
como se alude con frecuencia, en idioma hablado y escrito de anticipo de legítima con
dispensa de colación; pues si hay tal dispensa lo donado no se colaciona ni se im'Puta
como parte de la legítima, ni menos es anticipo de ella, sino que se atribuye a la porción
de libre disposición (y en este sentido sería anticipo de herencia, pero no de legítima).
Quiero decir, no es anticipo de la legítima lo que el donante quiere que el legitimario

10
LACRUZ BERDEJO y SANCHO REBULLIDA, p. 188
11
BARBERO, p. 157.
16
 donatario reciba sin verse afectada, restringida o disminuida dicha legítima por la
donación.
3. LIBERALIDAD EN VIDA DEL CAUSANTE
Por 12 cualquier título El texto del artículo 831 alude textualmente a "donaciones u otras
liberalidades", y es correcto, porque la donación de bienes muebles o inmuebles es una
forma de liberalidad, como también lo son, por citar algunos ejemplos, la cesión gratuita
de un crédito, la condonación de una deuda y el comodato. En13 sentido riguroso, es
liberalidad la transmisión patrimonial espontánea, no derivada de un deber legal,
efectuada con conciencia de querer favorecer, que produce enriquecimiento de uno y
empobrecimiento14 (concepto que incluye pérdida de ganancia) del otro. Hay 15
que
considerar los actos voluntarios gratuitos, entendiendo como tales aquellos que, sin
suponer un desplazamiento de un elemento patrimonial, importan un beneficio para el
receptor al no exigirle una prestación. Ahora bien, lo crucial es precisar que la
liberalidad tiene que haber sido efectuada en vida por el causante. En electo, es necesario
precisarlo porque cuando el texto legal expresa "liberalidades que, por cualquier título,
hayan recibido del causante" sus herederos forzosos, se podría interpretar erróneamente
que las liberalidades distintas de donaciones (pues éstas, por esencia, son actos entre
vivos) recibidas par cualquier título, también incluyen aquellas que el causante
establezca en su testamento, como podrían ser los legados. Tal16 interpretación sería
incorrecta. Aunque la redacción legal no es todo lo clara que sería deseable, el precepto
debe entenderse en el sentido que cualquier liberalidad (salvo las expresamente
excluidas), por cualquier título, directo o indirecto que procure una ventaja gratuita17 .
Y que sea efectuada en vida del causante en favor de quien luego adquiere la calidad de
legitimario, debe colacionarse si no hay dispensa. En consecuencia, ha de quedar bien
entendido que no se imputan a la legítima otras liberalidades instituidas en testamento
en favor del legitimario18 .

12
LEON BARANDIARAN, p. 289
13
VOLLERY, p. 13 Y ss.
14
vid. BURDESE, p. 291
15
vid. DELNOY, p. 27
16
vid. CARBONELL, LANZON y MOSQUERA, p. 3930
17
CICU, p. 118
18
vid. ECHECOPAR, pp. 285 y 286
17
 4. LOS OBLIGADOS A COLACIONAR. LOS FAVORECIDOS CON LA
LIBERALIDAD
La norma se refiere a las liberalidades con que el causante hubiera favorecido a sus
herederos forzosos, esto es legitimarios. No obstante, ya sabemos que mientras el sujeto
esté con vida no hay herederos, ni forzosos ni no forzosos, sino simples sujetos que,
por ser parientes de cierto vínculo, tienen vocación de legitimarios, aunque a la postre
pueda acontecer que no lleguen a heredar. Siendo así, la colación solo es deber de quien
ha recibido una liberalidad de aquella persona a cuya sucesión llegue a ser llamada y que
se reciba con carácter de heredero legitimario. Sin embargo, la cuestión admite otra
lectura, pues la regla alude a herederos forzosos. Por tanto, ¿deben colacionar solo los
que efectivamente lleguen a suceder como legitimarios (o sea, forzosos) al momento de
apertura de la sucesión y que igualmente lo eran al momento de la liberalidad, o también
los que presumiblemente no lo hubieran sido al momento de la liberalidad, pero que sí
lo fueran a la fecha de defunción? Lo recalco para señalar que, según se interprete,
también estarían obligados a colacionar siempre, por supuesto, que concurran con otros
legitimarios, aquellos que efectivamente lo sean al momento de abrirse la sucesión,
aunque no lo fueran cuando recibieron la liberalidad19. De esta manera, asimismo estaría
obligado a colacionar el cónyuge supérstite por todas aquellas donaciones que hubiera
recibido antes del matrimonio, como también debiera colacionar el adoptado por las
donaciones recibidas antes de la adopción, o el nieto cuyo padre vivía cuando recibió el
beneficio, pero a quien luego representa. Colacionar quien a la fecha de la liberalidad
hubiera sido presumible heredero forzoso, como si el causante muriera ese día, en el
entendido que si no tuviera vocación de tal carácter (forzosa) no hubiera sido llamado y
su donación sería tratada como la hecha a un tercero. En el ejemplo indicado, no están
sujetas a colación las liberalidades efectuadas a nietos, cuando a la fecha de la liberalidad
los legitimarios preferentes eran sus padres, hijos del donante. A la inversa20, no
colaciona quien renuncie a la herencia, ni tampoco heredero que haya sido designado en
cosa cierta, mediante partición anfeta da en lo que no exceda lo que por legítima le toque.
Desde luego, el testador puede establecer colación entre herederos voluntarios, no

19
vid. FERRERO, p. 833
20
ESPEJO, p. 395
18
 legitimarios. Es la llamada colación voluntaria, para distinguirla de la legal que
concierne a la legítima.
II. DISPENSA A LA COLACIÓN –ART.832
Naturalmente, aunque sea lícito donar a través de un representante, no cabe que la
dispensa la haga un tercero; ésta tiene que hacerla el propio autor de la liberalidad. La
dispensa no ocasiona que el monto de la liberalidad no se compute para la determinación
del acervo general imputable a la legítima, porque eso siempre habrá de ocurrir. Lo que
pasa es que, computándose para fijar el acervo sobre el cual se calcula la legítima
general, no se imputa al haber legitimario del receptor de la liberalidad, de suerte que
éste recibe completa su cuota de legítima como cualquier legitimario y, además,
respecto de la liberalidad que recibió en vida de su causante, es tratado como un tercero.
El artículo 832 contiene dos preceptos que deben ser estudiados separadamente.
2.1.EXTENSIÓN DE LA DISPENSA

Objeto21 de la dispensa es apartar (o no considerar dentro) de la legítima, lo entregado a título

de liberalidad.

La dispensa es tanto como disponer que la cuota de legítima la reciba íntegra el legitimario, sin
perjuicio de la liberalidad; esto es, en adición a ella. Significa una preferencia a favor del
legitimario que, por cierto, no es necesario motivar ni justificar, dado que cuando hay
legitimarios la masa sucesoria está legalmente dividida (conceptualmente, aclaro) en porción de
legítima y porción de libre disponibilidad, si la dispensa tiene como efecto que la liberalidad sea
excluida de la porción legitimaria, necesariamente debe imputarse a la porción de libre
disposición, la que cuando hay cónyuge o descendientes es de un tercio, y cuando solo
hay ascendientes es de la mitad del caudal relicto más las liberalidades. En una sucesión sin
pasivos, sin legatarios y solo con tres descendientes, supóngase que el causante muere con
activos por 50, e hizo donaciones en vida a uno de sus descendientes por valor de 40. La masa
total computable es de 90, cuyos dos tercios, o sea 60, constituyen la legítima. Estos 60 debieran
distribuirse entre los tres legitimarios. En aplicación de lo conocido hay tres posibilidades:

21
BARBERO, p. 162.
19
a) A falta de dispensa, la masa se distribuye a razón de 20 para cada heredero por concepto de
legítima propiamente dicha y los 30 restantes a título de herencia.

b) Si hay dispensa, la masa se distribuye a razón de 20 por cada heredero por legítima y 30 con
cargo al tercio de libre disposición en favor del beneficiario de la liberalidad, que debe
reintegrar a sus legitimarios con un valor de 10, ya que el relicto fue solamente de 50 y la
liberalidad excede en 10 la cuota de libre disposición.

c) La tercera posibilidad es que el beneficiario de la liberalidad renuncie a la herencia. Es la

hipótesis del artículo 842. La regla general, en resumen, es que la suma total de liberalidades -
sean en favor de legitimarios, de terceros, o de unos y otros, quepa dentro de la cuota de libre
disposición y no lesione la legítima. O dicho a la inversa, las donaciones deben reducirse en
todo cuanto excedan la cuota de libre disposición. La liberalidad que se colaciona porque no
hay dispensa se atribuye primero a la legítima general hasta completarla y después, si hay
exceso, a la porción de libre disposición.

2.2.FORMALIDAD DE LA DISPENSA

La dispensa constituye una declaración de voluntad22, que ha de manifestarse en el mismo acto

de la liberalidad o en acto posterior, testamentario o no. Pero sea que se haga conjuntamente
con la liberalidad o después, el legislador ha ordenado que debe constar expresamente en
testamento o en otro instrumento público. La dispensa en testamento no requiere mayor
explicación. Puede hacerse en cualquier clase de testamento, con tal que en definitiva llegue a
ser válido y eficaz. Puntualizo esto porque la norma se refiere a "testamento o en otro
instrumento público", como si la dispensa testamentaria solamente se pudiera hacer en
testamento que tuviera carácter de instrumento público. También puede dispensarse mediante
testamento ológrafo. La exigencia de que, en defecto de testamento, la dispensa se haga
necesariamente en instrumento público es criticable. Lo23 lógico hubiera sido exigir la misma
formalidad empleada para la liberalidad sobre todo cuando el acto jurídico respectivo sea
bilateral, siempre que, por lo menos, conste en el mismo acto de la liberalidad por escrito de
fecha cierta. Y tratándose de donaciones remuneratorias o verbales, que la ley optara

22
voluntad negocial según BURDESE, p. 309
23
FERRERO, p. 829.
20
por presumir o no presumir la dispensa. En24 posición radicalmente distinta de la que sostengo,
que es proclive a la reducción de formalidades cuando sea posible probar la voluntad de una
manera segura, reprochaba al Código anterior (artículo 776) que permitiera la dispensa extra
testamentaria, porque decía posibilita clandestinidad y que sea "manejada solo por quien la
conozca en el momento en que le convenga, para impugnar particiones que, de otro modo,
serían perfectamente estables". "Solo debería aceptarse esta forma de dispensa agregaba si se
hiciera forzosa su inscripción en el Registro de Testamentos". La observación de Echecopar
puede considerarse como algo exagerada, aunque desde luego hay que compartir con él la
conveniencia de que la colación por escritura pública se inscriba en el Registro.

2.3.REVOCACIÓN DE LA DISPENSA

Se trata de un evidente vacío de la legislación actual, que suscita fundadas dudas. Cuando la
dispensa se hace por testamento, podrá ser revocable, porque lo es todo él. Lo mismo cuando
se hace por escritura pública de acto unilateral, esto es, de exclusiva voluntad del dispensante.
Mas si la dispensa se hace en el mismo contrato de donación, la dispensa constituye una
estipulación que integra un acuerdo entre donante y donatario, de donde se infiere que este
acepta la donación en la medida que hubo dispensa, pues de no haberla habido es posible
pensar que pudo no haber querido la donación. De este parecer es Albaladejo25. En opinión de
Burdese si el testamento o acto de dispensa llegaron a conocimiento del donatario de manera
que pudiera entender que aceptó la donación en consideración de la dispensa, ésta ya no es acto
unilateral ni de última voluntad, y por lo tanto no es revocable. Sin embargo. La revocación de
la dispensa es, desde luego, acto distinto del de revocación de la donación, que se rige por lo
dispuesto en el artículo 1637 y que, por lo tanto, solamente puede hacerse cuando el donatario
incurra en causal de indignidad o de desheredación (rectius, privación de la legítima).

24
Echecopar p. 288.
25
ROCA, p. 42
21
 III. LEGITIMACION ACTIVA PARA SOLICITAR LA COLACION :

Un sector de la doctrina sostiene que el derecho de la colación puede ser ejercido por los
26
legatarios, por ejemplo: para el maestro LEON BARANDIARAN el legatario podrá
demandar la colación via acción subrogatoria cuando no alcancen los bienes de la herencia para
el cobro de su legado. El maestro afirma que el legatario podrá hacer valer sus derechos por
intermedio de la acción subrogatoria u oblicua, es decir que ejercitara una reclamación a nombre
de su deudor a los herederos forzosos que le son los titulares de la herencia para el patrimonio
del causante reconstruya, y asi procurarse un medio de hacerse de un crédito haciendo que el
patrimonio responda.

Nosotros creemos que la colación no puede ser solicitada por los legatarios ni por los acreedores
de la sucesión por los siguientes motivos:

1. Porque el derecho legatario posee respecto a la cuota de libre disposición está supeditado
a que se encuentra esta exista en la masa hereditaria del causante, por tanto no es un
derecho intangible, ni forzoso, sino simplemente un derecho expectaticio que se
encuentra subordinado a la voluntad del restador quien puede revocarlo a su libre
voluntad.
2. Porque ni los legatarios ni los acreedores de la sucesión pueden ejercer la acción oblicua
y sustituirse al donante para pedir la colación de los anticipios de legitima que este
hubiese realizado, debido a que los anticipos son donaciones e implican la transferencia
de propiedad por actos gratuitos, por esta razón el causante no contrae derecho de crédito
sobre el legitimario (beneficiado con el anticipo) con el cual el acreedor de la sucesión
o el legatario se pueda subrogar.
3. Porque tratándose de anticipos de legitima con dispensa de colación que prevé el número
832, el exceso a colacionar a afecta el valor de la legitima, la cual es un derecho
intangible y exclusivo del heredero forzoso (cifra. Art.733 del Código Civil).
4. Porque la colación es un derecho personal, y especial, otorgado por la ley al heredero
forzoso, cuya finalidad es igualar la cuota hereditaria de estos.

26
LEON BARRANDIARAN,Jose Curso Acto Juridico. Lina: Imprenta de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos,pag.37
22
 5. Al ser la colación un derecho ajeno al patrimonio hereditario del causante no compete a
los legatarios ni a los acreedores de la sucesión invocarlo en su beneficio.
¿PODRAN LOS LEGATARIOS O ACREEDORES DE LA SUCESION
APROVECHAR LA COLACION REALIZADA POR UN HEREDERO
FORZOSO?
Los bienes que se colacionan no se devuelven ni se reintegran a los herederos, es decir
la legitima (Cifr. Art. 843), no se devuelven ni se reintegran a la masa hereditaria, como
impropiamente lo señalan los art. 833,834,y 840 del vigente Código Civil, porque son
debidos a un beneficio que nace en la ley y que es otorgado exclusivamente a favor de
los herederos forzosos.
La sucesión están impedidos de tener derecho a la colación de las donaciones, pues los
bienes que el heredero recibe a consecuencia de la colación no entran en la sucesión,
sino que entran en el patrimonio del heredero, porque le son debidos en virtud de un
derecho que le es propio y que no recibe del difunto.
Lo mismo sucede con los legatarios, por esta razón, como acertadamente informa el
profesor Perez Lassala “Los herederos están obligados a pagar los legados solo con el
caudal hereditario (osea en el que resuelte de aunar a la herencia liquida el valor de las
donaciones) añade el autor si los bienes sucesorios no alcanzan para pagarlo, se reduce
los legados. Que la colación no puede ser exigida por los legatarios y acreedores de la
sucesión, ni tampoco puede ser aprovechada por estos cuando la realiza un heredero
forzoso. Esta disposición tiene su antecedente inmediato en el art.780 del código
anterior.
IV. BIENES COLACIONABLES y BIENES NO COLACIONABLES

En último término, conviene precisar cuáles bienes de acuerdo con la ley peruana son
colacionables y cuáles no.

 Bienes colacionables27
a) Todos los bienes que sin dispensa de colación ha recibido el heredero forzoso por
concepto distinto de la herencia, tanto por donación, corno por cualquier otra liberalidad
por parte del causante.

27
Art.840,841,842 del código civil.

23
 b) La parte inoficiosa de las donaciones concedidas a los herederos legitimarios con
dispensa de colación, corno a terceros.
c) Los intereses legales y los frutos que se produzcan con el dinero y demás bienes
colacionables a partir de la muerte del causante y que aumentaran desde ese momento
la masa hereditaria
d) El perdón de una deuda o el pago de un crédito extinguido o la donación por medio
de tercera persona, hecho que se realizó para favorecer a un heredero forzoso.
e) Todos aquellos bienes que por razón de su monto u otras circunstancias exceden a lo
establecido corno bienes colacionables.
 Bienes no colacionables28
a) Los recibidos por el heredero al que se le ha dispensado de colación.
b) Las mejoras introducidas en el bien materia de colación, las cuales deberán ser
deducidas en favor del heredero colacionante.
c) Los bienes que por causas no imputables al heredero colacionante, hubieran perecido
antes de la apertura de la sucesión.
d) Los gastos efectuados por el causante en favor del heredero, con el objeto de
proporcionarle alimentos, alguna profesión u oficio, siempre que éstos se encuentren en
relación con la condición de quien los hace y la costumbre.
e) El importe del seguro de vida contratado en favor del heredero o las primas pagadas
al asegurador, si están de acuerdo a la condición de quien los hace y la costumbre.
f) Las utilidades obtenidas por el heredero corno consecuencia de los contratos
celebrados con el causante, siempre que éstos al tiempo de su celebración no afecten el
derecho de los demás herederos.
Como podemos apreciar todos estos artículos comparte el mismo criterio que el numeral
843 de nuestro código civil, del cual podemos extraer las siguientes conclusiones:
 La colación tiene como finalidad establecer la igualdad entre los herederos
forzosos.
 Es debida solo entre ellos, cuando concurren a la herencia.

28
Art 836,a 839 del código civil

24
  No puede ser exigida, ni aprovechada por los herederos voluntarios, legatarios,
ni acreedores de la sucesión.
 Tampoco puede ser exigida a un donatario que no es heredero forzoso, o al que
tiene la calidad de heredero forzoso pero sin derecho preferencial a la sucesión,
como cuando el causante fallece dejando padres e hijos. En este caso ambos
tienen la misma calidad legal, pero los hijos tienen la misma calidad legal, pero
los hijos tienen vocación preferente a la herencia.
 La colación funciona tanto en la sucesión testamentaria, como en la sucesión
intestada.
 Es un derecho propio del heredero forzoso que es otorgado por la ley, por tanto
es ajeno al patrimonio trasmitido por el causante.

Borda, citado por Ferrero29, al comentar el art. 3478 del código civil Argentino que dispone que
la colación no es debida al legatario, pone el siguiente ejemplo:

El causante ha dejado dos hijos, a ambos les ha dado en vida A:10,000.00 y dejan a su muerte
otros A. 20,000.00.Hace testamento por el cual deja su proporción disponible a un tercero.¿esta
porción disponible se calculara sobre lo dejado por el causante a su muerte(A:20,000.00), o
sobre el total, incluidas las donaciones a los hijos(A: 40,000.00)?.

Mediante la reconstrucción del patrimonio se procede agregar a la herencia liquida, de manera

ficta, las donaciones y los anticipos de legitima con dispensa de colación que el causante otorgo
en vida, para calcular sobre esta base real cuota de libre disposición, la cual es necesaria para
determinar si las donaciones resultan inoficiosas o para colacionar los bienes que exceden la
dispensa del anticipo por ejemplo:

El causante X, tiene dos hijos A y B. otorgan un anticipo con dispensa a A que asciende a 60
mil soles y deja al momento de su muerte un patrimonio de 30 mil soles.

En este caso se procede a reconstruir el patrimonio del causante de la siguiente manera:

29
Ferrero,A. op. Cit, pp768-769

25
HERENCIA LIQUIDA = 30

ANTICIPO CON DISPENSA = 60

TOTAL = 90

Es pertinente aclarar que hasta este momento no se hasta este momento no se ha iniciado el
proceso de colación en sí, esto es solo un paso previo para determinar la cuota de libre
disposición y la legitima de la masa hereditaria (Cfr. Arts. 723 al 730).

1/3 DE LA HERENCIA = Cuota de Libre Disposición

90: 1/3 = 30

2/3 DE LA HERENCIA = Legitima

90: 2/3 = 60

Ahora que se conoce la porción disponible de la herencia se efectúa recién la colación.

En el presente caso existe dispensa, por tanto “A” está obligado a colacionar solo lo que excede
del tercio libre (Cfr. Art.832 del Vigente Código civil)

Anticipo de Herencia - Cuota de libre disposición = Exceso a Colacionar

60 - 30 = 30

Por tanto, la sucesión quedaría repartida de la siguiente forma:

Hijo A = Legitima (30) + Anticipo con dispensa (30) = 60

Hijo B = Legitima (30) = 30
Total =90

Es menester señalar que el anticipo con dispensa de colación se asemeja a donación efectuada a
tercero ya que comparte con esta naturaleza de ser irrevocable por esta razón tienen un
tratamiento similar para el cálculo el exceso acotacionar o reducir según sea el caso, así lo
podemos constatar en el art. 832 del código civil cuando señala que la dispensa colación está
permitida dentro de la porción disponible, por esta razón en los anticipos con dispensa
colacionaría al igual que en la reducción de donaciones, lo que resulte inoficiosa sea afecte la
legitima.

26
Si estos anticipos agregan a la masa hereditaria, entonces, se beneficiaría a los acreedores del
causante por existir más bienes en la herencia sobre los cuales dirigirse para satisfacer sus
créditos, y a los legatarios por incremento d la cuota de libre disposición por ejemplo:

El causante X tiene dos hijos Ay B. Otorga un anticipo sin dispensa a A que asciende a 60 mil
soles, y le otorga a Z la porción disponible de la herencia.

X al momento de su muerte deja un patrimonio de 120 mil soles.

PROCEDIMIENTO:

HERENCIA LIQUIDA = 120

TOTAL = 120

1/3 DE LA HERENCIA = CUOTA DE LIBRE DISPOSICION

120: 1/3 = 40

2/3 DELA HERENCIA = LEGITIMA

120: 2/3 = 80

Ahora que se conoce la cuota de libre disposición se efectúa el pago del legado a Z el cual
asciende a 40 mil soles.

A continuación, se adiciona sin dispensa a la legítima y la cantidad resultante se repartirá en

partes iguales entre los herederos forzosos.

Anticipo sin Dispensa + Legitima = Total a repartir por Heredero

60 + 80 = 140

Por tanto la sucesión quedaría repartida de la siguiente forma:

HIJA A = LEGITIMA (40) + COLACION (30) = 70

HIJA B = LEGITIMA (40) + COLACION (30) = 70

Z = LEGADO (40) =40

TOTAL =180

En este caso el procedimiento de la colación sin dispensa se realiza de acuerdo a lo dispuesto

en el art.843 del código civil, es decir, sin que los bienes colacionados beneficien a los legatarios.
En cambio, si se realizara previa reconstrucción del patrimonio el procedimiento de colación

27
sería incongruente con el artículo antes citado, por ejemplo en el caso anterior sucedería lo
siguiente:

HERENCIA LIQUIDA = 120

ANTICIPO SIN DISPENSA = 60
TOTAL = 180

1/3 de la HERENCIA = CUOTA DE LIBRE DISPOSICION

180: 1/3 = 60

2/3 DE LA HERENCIA = LEGITIMA

180: 2/3 = 120
De acuerdo a este procedimiento la cuota de libre disposición aumentaría de 40 mil a 60 mil
soles, lo cual beneficiaria al legatario Z titular de la misma, y perjudicaría a los herederos A y
B con la disminución de sus cuotas hereditarias 70 mil a 60 mil soles.
Igual opinión comparten Ripert y Boulanger, citados por Prez Lassala30, al señalar lo siguiente:
“Los legatarios no solo no pueden pedir la colación, sino que ni siquiera tienen derecho a
aprovecharse de ella cuando ha sido efectuada a pedido de los herederos. Esto significa que los
legados no pueden ser cumplidos más que con el monto de los bienes pertenecientes al testador
al día de su fallecimiento, y no sobre el monto de lo que le haya donado en vida a uno de sus
sucesores, y que fue colacionado por este último”.
Por tanto cuando el anticipo cuenta con dispensa de colación el exceso a la cuota de libre
disposición que se colaciona pertenece a la legítima. Pero tratándose de anticipos sin dispensa
de colación, como se colaciona la totalidad de los bienes recibidos por el beneficiario, estos se
agregan directamente como un plus a la legítima, ya que es un beneficio exclusivo de los
herederos legitimarios.
Finalmente, es menester resaltar que la colación tiene como finalidad incrementar e igualar el
patrimonio hereditario de los herederos forzosos, por esta razón no puede ser solicitada ni
aprovechada por los legatarios ni acreedores de la sucesión.
Tratándose de los acreedores personales de los legitimarios la situación es diferente. Estos,
excepcionalmente, mediante la acción subrogatoria u oblicua pueden sustituirse en el derecho

30
PEREZ LASSALA, Jose Luis, Curso de Derecho de Sucesorio, Buenos Aires: Del palma 1989 p.377

28
de los herederos forzosos (deudores de tale acreditas) y pedir en nombre de estos la colación
(cfr. Art. 1219 inciso 4 del código civil).
Estos acreedores están legitimados para subrogarse en el heredero forzoso que les debe y exigir
la colación debido a que sus créditos se varían afectados si el patrimonio del legitimario se ve
perjudicado por los anticipaos de herencia realizados a favor de sus coherederos.
¿CÓMO SE COLACIONA?
LEON BARANDIARAN,ZANNONI y BORDA sostienen que tanto los anticipos de legitima
sin dispensa de colación, como los que cuentan con dispensa de la misma, deben calcularse para
reconstruir el verdadero patrimonio del causante, en consecuencia, los bienes colacionados se
reintegraran no ala legitima de los herederos, sino a la masa hereditaria beneficiando así a los
legatarios y a los acreedores de la sucesión.
De acuerdo a esta postura el proceso para realizar la colación seria el siguiente:
El causante X tiene dos hijos Ay B. otorga un anticipo sin dispensa a A que asciende a 90 mil
soles, y le otorga Z la porción disponible de la herencia.
X al momento de su muerte deja un patrimonio de 150 mil soles.
PROCEDIMIENTO:
A. RECONSTRUIR LA HERENCIA TOTAL:

Herencia + Anticipo = Herencia Liquida Total

150 + 90 = 240
B. DETERMINAR LA CUOTA DE LIBRE DISPOSICION:
1/3 de la Herencia = Cuota de Libre Disposición
240:1/3 =80

2/3 de la Herencia = Legitima

240: 2/3 = 160

C. VERIFICAR SI EXISTE O NO LA DISPENSA DE LA COLACION:

En el presente caso no existe la dispensa, por lo tanto A está obligado a colacionar todo
lo que recibió como anticipo de legitima (art.831 del vigente código civil).
En consecuencia, Z recibirá como legado 80 mil.

29
D. REPARTIR LA LEGITIMA:
La legítima será repartida entre los herederos forzosos: A y B
Legitima: Numero de Herederos = Cuota de cada heredero
160 : 2 = 80

E. DIVISION DE LA SUCESION:
Hijo A = Legitima (80) =80
Hijo B = Legitima (80) = 80
Z = Legado (80) = 80
Herencia total =240

Se beneficia a los legatarios con Bienes o valores que no se en el patrimonio del causante
al monopolio de su muerte y que le son debidos al heredero forzoso en virtud de un
derecho propio que es otorgado por ley. Los anticipos con dispensa, remarcamos el
exceso que se colaciona forma parte de la legítima intangible de los herederos forzosos.
Y en el caso de los anticipos sin dispensa los bienes que se colacionan son un plus
adicional a la legitima, por ser la colación de un derecho reservado solo para los
herederos forzosos, debido a que su finalidad consiste no en aumentar la masa hereditaria
a la muerte del causante, sino en igualar el patrimonio que reciben como herencia los
herederos forzosos.
Para realizar la colación se debe seguir los siguientes pasos.
 Deducir las deudas de la sociedad de gananciales
 Pago de gananciales al cónyuge
 Pago de las deudas y cargas de la masa hereditaria
 Verificar si existe a la herencia y comprobar si estos tienen o no dispensa de
colación.
 Si los anticipos no cuentan con dispensa de colación, el cálculo de la legítima y
de la cuota de libre disposición se realizara sin incluir estos anticipos en la
herencia del causante, por tanto los bienes que colacionan incrementaran la
legítima de los herederos forzosos en proporción a su cuota en la herencia.
 Si los anticipos cuentan con dispensa de colación se reconstruye el patrimonio
del causante incluyendo esto anticipos, en forma ficta, en la herencia liquida
para calcular sobre esta base la legitima y la cuota de libre disposición.

30
 El monto del pago del valor de los anticipos con dispensa se imputara
preferentemente a la cuota de disposición libre en, consecuencia se originarían
dos supuestos:
a) Si existe un saldo de la cuota de libre disposición se procede al pago de
los legados si lo hay
b) Si el anticipo excede la cuota de libre disposición el exceso se
colacionara y los bienes colacionados se reintegran a la legitima de los
herederos forzosos.
Ejemplos:
1. Sin dispensa de colación:
Caso anterior.
El causante X tiene dos hijos A y B otorga un anticipo sin dispensa a A que asciende a
90,000.00 mil soles y le otorga un anticipo sin dispensa a Z la porción disponible de la
herencia.
X al momento de su muerte deja un patrimonio de 150,000.00 mil soles.
PROCEDIMIENTO:
A. VERIFICAR SI EXISTE ONO LA DISPENSA DE COLACION:
En el presente caso no existe dispensa A está obligado a colacionar todo lo que ha
recibido como anticipo de legitima (art.831) y como estos bienes no pueden beneficiar
a los legatarios ni a los acreedores de la sucesión por excepción se calculara la cuota de
libre disposición sobre la base del patrimonio existente a la muerte del causante (sin
reconstruirlo).
B. CALCULAR LA CUOTA DE LIBRE DISPOSICION Y LA LEGITIMA SOBRE LA
BASE DEL PATRIMONIO EXISTENTE A LA MUERTE DEL CAUSANTE:
1/3 De La Herencia = Cuota De Libre Disposición
150:1/3 =50

2/3 De La Herencia =Legitima

150:2/3 =100

31
 C. PAGAR LOS LEGADOS:
En este caso la cuota de libre disposición asciende a 50mil soles, en consecuencia el
legatario Z recibirá esta cantidad como legado.
D. COLACION:
Los bienes colacionados incrementaran la legítima de los herederos forzosos.
Legitima + Anticipo Colacionado = Total a ser repartido
150 + 90 = 190
Legitima +Bienes Colacionados: Numero de Herederos = Cuota por Heredero
190 : 2 = 95
E. DIVISION DE LA HERENCIA
Hijo A = Legitima (50) + Colación (45) =95
Hijo B = Legitima (50) + Colación (45) =95
Z = Legado (50) =60
Total =240

2. CON DISPENSA DE COLACION

En el mismo caso pero esta vez con anticipo a favor de A es con dispensa de colación.
PROCEDIMIENTO:
A. VERIFICAR SI EXISTE ONO LA DISPENSA DE COLACION:
En el presente caso como existe dispensa A está obligado a colacionar solo lo que excede
de la cuota de libre disposición (art.832) por lo tanto se reconstruirá el patrimonio del
causante.
B. RECONSTRIUR LA HERENCIA TOTAL:
Herencia + Anticipo = Herencia Liquida Total
150 + 90 =240

C. DETERMINAR LA HERENCIA TOTAL:

1/3 de la Herencia = Cuota de Libre Disposición
240: 1/3 = 80

2/3 de la herencia = Legitima

2/3 = 160

32
 D. COLACION:
Anticipo de herencia – Cuota de libre disposición = Exceso a Colacionar
90 - 80 = 10
Estos 10 mil soles que se colacionan se reintegran a la legitima por lo tanto el legatario
Z no recibirá nada debido a que la cuota de libre disposición ha sido copada por el
anticipo con dispensa (Cfr. Art. 832)

E. REPARTIR LA LEGITIMA
La legítima será repartida entre los herederos forzosos.
AyB
Legitima: Numero de Herederos = Cuota de cada Heredero
160 :2 = 80

F. DIVISION DE LA HERENCIA:

Hijo A = Legitima (80) + Anticipo con Dispensa =160

Hijo B = Legitima (80) =80
Z = Legado (0) =0
Herencia Total =240

V. PRESCRIPCION A LOS DERECHOS DE COLACION Y DE LA ACCION

DE REDUCCION

Existen dos tipos de prescripción de efecto extintivo de la acción y la de efecto

adquisitivo de derecho reales o usucapión cada una de ellas con efectos propios y
particulares, pero que pese a sus distinta naturaleza obedecen a reglas comunes en cuanto
a la suspensión e interrupción del plazo prescriptivo (cfr. Art. 1994 y 1996 del C.C.)

5.1.PRESCRIPCION EXTINTIVA:
Como su nombre lo indica extingue las acciones nacidas de los derechos reales, de los
derechos personales, la que nace de una ejecutora de la nulidad de acto jurídico y demás
acciones como los dalos y perjuicios, la pensión alimenticia. Etc.

33
 En consecuencia, tratándose dela acción de reducción y la de la colación dicho término
se iniciara desde la muerte del causante, ya que solo a partir de ese momento el heredero
forzoso se encuentra facultado para ejercerlas:
A. Antes de la muerte del causante no se puede aperturar la sucesión es consecuencia
no puede haber herederos ni herencia.
B. Sin la determinación de la masa hereditaria no es posible calcular la legitima ni la
cuota de libre disposición, por tanto no se podrá conocer si la donación resulta
inoficiosa o no.
Antes de la muerte del causante no existe herederos ni herencia, es importante
determinar la inoficiosidad de la donación o exigir l colación de los anticipos. Similar
criterio es compartido también por el doctor GARCIA GOYENA quien, citado por
LOPEZ DE ZAVILA, sostiene que el docente al tiempo de la donación no puede
saber cual será la composición de un patrimonio al día de su muerte, época en la que
recién podrá conocerse si fueron inoficiosas las donaciones (art.1831 del C.Español),
si se calcula la Legitima con método común, tanto para las disposiciones
testamentarias como para las donaciones.
5.2.PRESCRIPCION ADQUISITIVA:

La posesión continua de un bien inmueble o de un inmueble de forma pacifica continua,

prolonga, publica y como propietario durante un plazo especifico y determinado por la ley,
origina la adquisición de la propiedad del bien a favor del poseedor. Respecto a los derechos
personales, estos no se adquieren nunca por prescripción porque son inherentes la persona
del accionante.

LEON BARANDIARAN31 sostiene que en la prescripción usucupativa se crea una

modificación en la posición jurídica del usucapiente que no solo atañe al anterior propietario
sino erga omnes, porque se ha constituido un derecho real a favor del prescribiente.

31
LEON BARANDIARAN, Jose Comentarios al Codigo Civil, Tomo I, acto Jurídico buenos Aires,Edic,1954, pag.
512.

34
 ¿PUEDE EL DONATARIO O EL HEREDERO FORZOSO BENEFIACIADO CON
UNANTICIPO DE LEGITIMIA INVOCAR LA PRESCRIPCION ADQUISITA DE LOS
BIENES SUJETOS A REDUCCION O COLACION RESPECTIVAMENTE?

AGUSTO FERRERO32 sostiene que puede ocurrir que entre el acto de la donación y la
muerte del causante haya transcurrido el tiempo necesario para el donatario o un tercero
adquiriente de este haya podido usucapir resultando ilusoria la reducción de la donación.

MAZEUD33 que cuando el poseedor haya adquirido del verdadero propietario a dominio el
principio es que tal adquisición no puede servir para la usucapión a primera vista parece que
las cuestiones no se pueden plantear ni siquiera. Si quien ha tratado con el poseedor ha sido
el verdadero propietario, no se ha convertido necesariamente en aquel por el solo efecto de
su título en propietario.

BORDA34 y PEREZ LASSALA35 sostiene que ni el donatario ni sus sucesores podrán

invocar la prescripción adquisitiva alegando la posesión de 10 años a 20 años se atribuyan
o no justo título y buena fe.

Finalmente es menester indicar que el único caso en el cual el donatario o el tercero

adquiriente de este puede adquirir por ususcapion el bien donado por el causante, es cuando
este último no era el legítimo propietario del bien que dono ya que este supuesto el donatario
sería un adquiriente de a non domini, cumpliéndose los requisitos necesarios para que la
prescripción adquisitiva funcione a su favor por tanto el termino prescriptivo correrá desde
el momento que recibió el bien donado y será de 5 a 10 años para bienes inmuebles o de 2
o 4 años tratándose de bienes muebles, según tenga o no en ambos casos buena fe y justo
titulo (cfr. Art. 950y951 del C.C.)

32
FERRERO, op. Ct. P. 759
33
MAZEUD,Henri, Leon y Jean ,Lecciones de DErecho Civil, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América,
1960, parte2, vol. IV, PP 216-217
34
BORDA, op,cit, p.340
35
PEREZ LASSALA, op. Cit.P.847

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BIBLIOGRAFIA

 HTTPS./Dialnet-BrevesApuntesSobreLaColacionEnLaLegislacionPeruana-
5109857%20(1).pdf
 FERRERO COSTA, Augusto. Derecho de Sucesiones. En Tratado de Derecho Civil.
Universidad de Lima. Lima, 1994
 BORDA, Guillermo. Manual de Sucesiones. Editorial Perrot. Buenos Aires, 1976.
 Código Civil comentado, concordado, tomo VI. Ediciones Jurídicas. Lima, 1997.
 ECHECOPAR GARCIA, Luis. Derecho de Sucesiones. Gaceta Jurídica, Lima,
1999.
 LEON BARANDIARAN, José. Tratado de Derecho Civil, tomo VI/ Derecho de
Sucesiones. Gaceta Jurídica, Lima, 1995.

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