2016

“Estados Unidos” Producto: Arándano Fresco

Partida Arancelario: 080410.00.00
INTRODUCCIÓN
CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Resumen ejecutivo
1.2. Objetivos de la investigación
1.2.1. Objetivo general
1.2.2. Objetivo específico
1.3. Metodología y alcances de la investigación.

CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES
2.1 Situación actual del producto.
2.2 Posicionamiento del producto en el mercado objetivo.
2.3 Análisis FODA.

CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Descripción del Producto.
3.2 Identificación arancelaria del producto.
3.3 Propiedades y usos del producto.
3.4 Ficha Técnica del producto.
3.5 Productos sustitutos en el mercado local y objetivo.

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA OFERTA NACIONAL

4.1 Producción nacional de los últimos 5 años (toneladas).
4.2 Zonas de producción a nivel nacional.
4.3 Calendario de producción.
4.4 Cadena productiva.
4.5 Selección de proveedores internos.

CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL

5.1 Principales productores mundiales del producto seleccionado, análisis
de los últimos 5
Años en cantidad y valor.
5.2 Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis
de los últimos 5
Años en cantidad y valor.
 5.3 Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis
de los últimos 5
Años en cantidad y valor.
5.4 Mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis
de los últimos 5
Años en cantidad y valor.
5.5 Conclusiones del panorama global.

CAPÍTULO 6: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO

6.1 Identificar el país de exportación en base al índice de atracción y
competitividad.
6.2 Selección del nicho de mercado.
6.3 Tendencias del mercado.

CAPÍTULO 7: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

7.1 Determinar el tipo de segmentación mercado industrial (B2B) o
mercado de consumo
(B2C).
7.2 Determinar el perfil del cliente/consumidor.
7.3 Señalar las características del grupo objetivo en base a las variables de
segmentación.
7.4 Consumo per cápita.
7.5 Determinar el tamaño del mercado: demanda potencial, la demanda
interna aparente y la
Demanda insatisfecha.
7.6 Participación en el nicho de mercado.

CAPÍTULO 8: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

8.1 Principales países exportadores del producto al mercado de destino,
análisis de los últimos
5 años en cantidad, valor y porcentaje de participación.
8.2 Principales empresas exportadores del Perú al mercado de destino, análisis
de los últimos 5 años en cantidad, valor y porcentaje de participación.
8.3 Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor.

CAPÍTULO 9: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

9.1 Panorama
9.1.1 Análisis PESTMA
9.2 Personas
9.3 Producto
9.3.1 Elementos del producto y diseño
9.4 Permisos
9.4.1 Barreras arancelarias
9.4.2 Barreras no arancelarias Legales / Voluntarias
9.5 Packaging (empaque y etiquetado)
9.5.1 Tipo de empaque
9.5.2 Requisitos de etiquetado, protección y utilización
9.6 Precio
9.6.1 Competencia nacional e internacional.
9.7 Promoción
9.7.1 Directa y/o indirecta
9.7.2 Ferias internacionales
9.8 Prospectos
9.8.1 Lista de importadores potenciales.
9.9 Plaza
9.9.1 Canales de distribución. Flujograma.
9.9.2 Selección del medio de transporte.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS

Perfil del Mercado Estados Unidos: Producto: Arándano Fresco

 INTRODUCCIÓN
CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Resumen ejecutivo
Los arándanos son hoy en día un fruto muy apreciado a nivel mundial
por su alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes, los cuales
son elementos muy beneficiosos para la salud.
El arándano constituye uno de los principales cultivos en auge en este
último tiempo.
Este es un fruto no tradicional muy apreciado en los mercados
estadounidense y europeo (principalmente en Norteamérica) por su
sabor, propiedades y características.
Los arándanos son hoy en día un fruto muy apreciado a nivel mundial
por su alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes, los cuales
son elementos muy beneficiosos para la salud.
El cultivo del mismo en forma intensiva es una alternativa de
exportación viable.
Consumidos tradicionalmente en mercados como el de Estados Unidos,
Rusia y algunos países de Europa como Alemania y el Reino Unido; los
arándanos han venido ganando popularidad tanto en estos como en
otros nuevos mercados, personas de todo el mundo están descubriendo
los arándanos.
Es así que las proyecciones estiman que los volúmenes globales de
arándanos frescos aumentarán en aproximadamente un 40% durante el
periodo 2013-2018, superando la marca de un millón de toneladas al
2018. Asimismo, Singapur, Filipinas, Noruega, Malasia y Suecia son
considerados también, potenciales mercados para impulsar este
crecimiento.
Dada esta perspectiva para el mercado de arándanos, productores de
diversas partes del mundo, así como comerciantes, están cada vez más
interesados en producir y comercializar este fruto por su enorme
potencial de crecimiento a nivel mundial en el largo plazo, debido a los
muchos mercados restantes infra explotados hasta ahora, y a la mayor
valoración que se le viene dando a este fruto, siéndose considerado
como una “súper fruta”.
 Con estas tendencias identificadas, sin dejar de lado la cada vez mayor
conciencia de la salud por parte de los consumidores y la creciente
demanda de la clase media por una mayor calidad en su dieta, los
arándanos ofrecen una de las mejores oportunidades de beneficio a
mediano plazo para los productores interesados en aumentar los
ingresos por hectárea y participar en un mercado que ofrece una menor
volatilidad y donde el crecimiento sea más consistente que los cultivos
en hileras tradicionales.

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general
 Determinar el grado de aceptación del arándano fresco en los
Estados Unidos
1.2.2. Objetivo específico
 Identificar los principales competidores de arándanos frescos
en el mercado de los Estados Unidos
 Identificar las exigencias del mercado de los Estados Unidos
para el consumo de arándanos frescos.

1.3. Metodología y alcances de la investigación.

Es de tipo exploratorio y descriptivo, ya que primero se empieza con el
estudio explorativo porque es una información general respecto a un
fenómeno o problema poco conocido, incluyendo la identificación de
posibles variables a estudiar en un futuro, se interesa fundamentalmente
en descubrir mientras que uno descriptivo se centra en medir con la
mayor precisión posible ya que es una información detallada respecto un
fenómeno o problema para describir sus dimensiones (variables) con
precisión. Midiendo, evaluando, recolectando datos sobre las
características de la investigación analizada.

CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES
2.1 Situación actual del producto.
ARÁNDONO
S 2011 2012 2013 2014 2015
84,474.1 465,204.3 17,386,084.0 30,237,457.7 96,186,246.9
Valor FOB 0 4 4 7 8
10,309,743.9
Peso Neto 6,722.17 47,916.25 1,513,091.17 2,902,123.83 7
Precio
Promedio 12.57 9.71 11.49 10.42 9.33

CRECIMIENTO DE ARÁNDANO
100,000,000.00
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00 Precio Promedio
2011 Peso Neto
2012 2013 2014 Valor FOB
2015
Valor FOB Peso Neto Precio Promedio

VALOR FOB

100,000,000.00
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
Va l or FOB
2011 2012 2013 2014 2015
 PESO NETO

12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
Peso Neto
2011 2012 2013 2014 2015

PRECIO PROMEDIO

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Precio Promedio
2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: SUNAT

 Observamos que el mercado de arándano ha crecido los últimos años,

en el valor fob, peso neto y precio promedio, en este momento está en
una buena posición en el mercado.

2.2 Posicionamiento del producto en el mercado objetivo.

Aumenta el consumo de berries en EE.UU.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó un
importante aumento en el consumo per cápita de frambuesas frescas y
arándanos.
Desde el año 2000 hasta 2012, el consumo de frambuesas frescas ha
tenido un aumento de 475%. El consumo de arándanos también ha
crecido, hasta en un 411%. Asimismo, el consumo de las frutillas
presenta un aumento del 60%.
Tradicionalmente, las frutas más baratas y más resistentes, tales como
las manzanas, naranjas y plátanos han dominado la oferta frutal en
Estados Unidos. Actualmente, además del boom por los berries, se ha
prácticamente duplicado la cantidad de piña que es consumida y ha
habido un aumento del 40% en el consumo de mangos, papayas y
mandarinas. Estas frutas pueden parecer más exóticas y seductoras
pero The New York Times comenta que no es el paladar estadounidense
que está cambiando
El consumo se ha visto impulsado por la imagen que tienen los berries
como súper alimentos saludables, además de que expertos de la
industria explican que son los agricultores los que están cambiando y
mejorando su producción para sacar provecho de los berries fuera de
temporada, cuando los precios se triplican.
Por ejemplo, los productores de arándano no se limitan a áreas de
temperaturas frías porque las nuevas variedades están permitiendo
cultivarlas en el litoral de California con el fin de sacar provecho de la
cosecha.
“Las técnicas en el cultivo de los arándanos, frambuesas y moras han
mejorado mucho en los últimos 15 años”, dijo Chris Romano, jefe de
compras de Whole Foods.
Las técnicas mejoradas no han hecho caer los precios para esta
temporada de berries, lo que probablemente facilita las compras. Un
productor comenta que ahora vende sus arándanos orgánicos en USD
40 la caja de 3,3 kilos cuando la misma caja se vendía en USD 12, en el
mes de julio.

Fuente : Agrimundo

Crece el consumo de arándanos en EEUU

Una nueva investigación del Consejo del Arándano Highbush de los
Estados Unidos (USHBC, por sus siglas en inglés) muestra que los
estadounidenses están el doble de predispuestos a comprar arándanos
este próximo año de lo que lo estaban hace nueve años, y el número de
hogares que afirman haber comprado arándanos durante el pasado mes
(un 69%) casi se ha duplicado desde 2008. En concordancia con el
objetivo del sector de hacer crecer el consumo, los consumidores
actuales de arándanos también tienden a ser más jóvenes y más
diversos que en 2004; de entre 35 y 44 años (a menudo padres con
niños en casa) y minorías.
“Con el mercado de las madres representando 2,7 billones de dólares de
gasto anual en los Estados Unidos y el mercado hispano alcanzando los
1,5 billones de dólares de poder adquisitivo para 2015, este cambio
representa un paso en la dirección correcta para el sector del arándano”,
afirma Parm Bains, director del USHBC. “Conectar con la siguiente ola
de compradores de arándanos sigue siendo una estrategia clave para
dirigir la demanda, y este estudio muestra que nuestros esfuerzos
promocionales hasta la fecha han sido acertados y están dando sus
frutos”.
Los consumidores asocian los arándanos con la salud, lo que son
buenas noticias para los comercializadores, porque el conocimiento de
los beneficios nutricionales de la fruta está estrechamente ligado con la
propensión a la compra.
El 99% de los consumidores cree que los arándanos son un alimento
saludable.
El 68% tienen conocimiento de los beneficios específicos para la salud,
un incremento del 115% desde 2004
Cuando los consumidores ven elementos con arándanos en los menúes.
El 58% perciben el plato en concreto como más saludable
El 24% perciben el restaurante que los oferta como un sitio con comida
saludable. Casi el 20% piden ese plato en concreto
La red ofrece grandes oportunidades para los comercializadores de
arándanos. Al tratar de hacer llegar los beneficios para la salud y el estilo
 de vida de los arándanos a más consumidores, los comercializadores
tienen mucho que ganar de las comunicaciones en internet.
El 57% de los consumidores confirman haber visto noticias sobre lo
sanos que son los arándanos y más del 50% dicen haberlas visto en
internet
Cerca del 60% dicen que es muy posible que compren arándanos
basándose en la información que han obtenido de sus canales de
medios sociales preferidos.
Fuente: SUNAT
2.3 Análisis FODA.

FORTALEZAS DEBILIDADES
Innovación en los productos, Deficiente consumo interno
tomando en cuenta la en nuestro país
preferencia de los Limitada experiencia en el
consumidores por productos cultivo de este producto.
saludables, prácticos y
convenientes.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Altos precios internacionales Ataque de plagas y
Incremento de la demanda de enfermedades desconocidas
la fruta para el mercado en Variaciones bruscas de
fresco temperatura, como
Ventana comercial en los consecuencia del cambio
meses de setiembre - octubre, climático
cuando Estados Unidos ya
terminó de producir

CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Descripción del Producto.

Producto Esencial Arándanos Frescos

Producto Real Arándanos Frescos con Envase de 50
gramos, facilita la comercialización e
identificación con el producto.
Producto Aumentado Arándanos Frescos Con Envase de
50gramos, con servicio Post. Venta y
Garantía.
 3.2 Identificación arancelaria del producto.
0810.40.00.0 ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS DEL
0 GENERO VACCINIUM, FRESCOS

3.3 Propiedades y usos del producto.

 Propiedades del Arándano
Los arándanos son frutos del bosque que contienen muy pocos
azúcares, y son ricos en antioxidantes y flavonoides. Entre las
propiedades que posee, destacan las siguientes:
 Astringentes y antidiarreicas. Los arándonos son ricos en
componentes que nos ayudarán a detener el crecimiento de
bacterias, y tratar dolencias en el aparato digestivo tales como la
diarrea, las malas digestiones, las inflamaciones intestinales o la
gastroenteritis. Además, gracias a sus efectos astringentes se
favorece la cicatrización.
 Tónicas y gastroprotectivas, que nos ayudan a facilitar la
digestión y eliminar la pesadez de estómago.
 Antisépticas, que impiden a las bacterias asentarse en las
células epiteliares del tracto urinario, por lo que previenen la
infección. También acidifican la orina y evitan la proliferación de
patógenos y la formación de cálculos de fosfato cálcico.
 Hipoglucemiantes, recomendables en personas con diabetes de
tipo II, ya que previene los trastornos visuales asociados a esta
enfermedad.
 Antioxidantes, que ayudan a neutralizar la acción de los
radicales libres que son nocivos para el organismo, previniendo
la aparición de enfermedades como el cáncer y enfermedades
del corazón.

Contenido por 100 gramos de sustancia comestible

(valores aproximados pueden existir ligeras variaciones
en función del origen y variedad analizada).
Agua (g) 87.4
Proteínas (g) 0.3
 Fibras (g) 1.7
Calorías (kcal) 42
Vitamina A (UI) 30
Vitanina B1 (mg) 0.014
Vitamina B2 (mg) 0.0024
Vitamina B6 (mg) 0.012
Vitamina C (mg) 12
Ácido nicotínico (mg) 0.2
Ácido pantotónico (mg) 12
Sodio (mg) 2
Potasio (mg) 72
Calcio (mg) 14
Magnesio (mg) 6
Manganeso (mg) 0.5
Hierro (mg) 0.5
Cobre (mg) 0.26
Fósforo (mg) 10
Cloro (mg) 4

Fuente: INFOAGRO
 Usos del Producto
Medicinales
- Se utiliza como antiséptico de las vías urinarias gracias a la
presencia de hidroquinona.
- Presenta propiedades antidiarreicas, antiinflamatorias y astringentes,
gracias a su alto contenido en taninos.
- Presentan dos tipos de glucósidos (mirtillina a y mirtillina b), cuya
acción mejora la sensibilidad de la retina, aumentando así la agudeza
visual en situaciones de baja luminosidad.
- Se utilizan para problemas circulatorios gracias a la presencia de
antocianinas que aumentan la resistencia de los vasos sanguíneos y
reducen su permeabilidad.
 - Gran antioxidante, reductor del colesterol y protector de riesgos
cardiovasculares.
- Reducen el azúcar en la sangre y tienen propiedades antiinflamatorias.

Culinarias

En la industria conservera tiene un papel cada vez más importante

debido a la demanda de éste para la obtención de mermelada, bebidas
alcohólicas y colorantes. Debido al jugo de su pulpa, se acompaña muy
bien en platos de caza, en la confección de salsas de cocina o como
guarnición para carnes y pescados. Por otro lado, el fruto también puede
transformarse en jaleas y confituras, siendo relleno de tartas y pasteles.

3.4 Ficha Técnica del producto.

NOMBRE: Arándano azul

PARTIDA: DESCRIPCION:
0810.40.00.00 Vaccinium es un género de
arbustos que incluye a
diferentes especies
llamados arádanos. Tiene
un sabor agrio y a la vez es
un poco dulce.
Información Básica:
Nombre Comercial: Arándanos rojos, arándanos azules (blueberry), Vaccinium
corymbosum
Nombre Cientifico: Vaccinium corymbosum L
Procedencia: Norteamérica, Estados Unidos
Familia: Ericaceae

Variedades:
El género Vaccinium contiene cerca de 450 especies. Los arándanos azules
presentan dos especies, los arándanos silvestres y los arándanos cultivados. Los
arándanos silvestres son arbustos pequeños conocidos por “Lowbush
Blueberries” (Arándano de porte bajo) y los arándanos cultivados son arbustos
altos conocidos por “Highbush Blueberries” (Arándano de porte alto). Estas
últimasson las más populares y las que se introdujeron al Perú.

Beneficios para la salud:

Contiene muy poco valor calórico (30 calorías/100 grs) y además permite arrastrar el
exceso de toxinas y grasas del organismo. También contiene una alta cantidad de
antioxidantes, los cuales aumentan la degradación de ácidos grasos a nivel celular
para la obtención de energía. Por lo tanto, acelera el metabolismo energético. Actúa
como diurético, estimulando la actividad renal y por ende, la eliminación del líquido
excedente.

Presentaciones: Empaque:
- Frescos Fresco:
- Congelados •Clamshell 4.4 oz/ 125 gr ,
- Deshidratados 6oz/ 150 gr. , 18oz/ 510 gr,
- Jugos 24oz
- Enlatados •Clamshell 1 pinta
- Mermelada
Disponiblidad de Productos:
Fresco:
Permanente: Limitado:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Juio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

3.5 Productos sustitutos en el mercado local y objetivo.

SUSTITUTOS MERCADO LOCAL

COMPAÑIA PRECIOS PRESENTACION
LA FLORENCIA S/. 4.49

SUPERMERCADO S/. 18.99 /kg

PLAZA VEA

LA FLORENCIA S/. 9.49

SUPERMERCADO S/ 15.99
TOTTUS

INCA SUR S/.16.90

GLORIA S/.9.55
PFANNER S/.10.50

ST. DALFOUR S/.19.70

LA ABUELA S/.6.49

HUANCHUY S/.11.99

SUSTITUTOS EN MERCADO OBJETIVO

COMPAÑÍA PRECIOS CONDICION PRESENTACION
QUAKER $ 2.60 VENDEDOR

SUPERMERCADO $8.44 VENDEDOR

WALMART

SUPERMERCADO $2.86 VENDEDOR

WALMART

SUPERMERCADO $4.99
LOBLAWS

SUPERMERCADO $4.99
LOBLAWS

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA OFERTA NACIONAL

4.1 Producción nacional de los últimos 5 años (toneladas).
Fuente: Red Agrícola
 En los próximos 3 a 5 años vemos que Perú tomará una posición
importante en la producción de arándanos a nivel mundial.
4.2 Zonas de producción a nivel nacional.
La zona norte y la sierra del Perú, constituyen los ámbitos geográficos
potenciales que reúnen las condiciones para la producción comercial
de arándano con fines de exportación, por lo cual corresponde
promover la adopción de la tecnología productiva apropiada para la
obtención de cosechas rentables y competitivas
 Ancash
Arequipa
Ica
Cajamarca (Zona
de mayor
producción)
La Libertad
Lambayeque
Lima
Piura

4.3 Calendario de producción.

ENER FEBRER MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIEMBR OCTUBR NOVIEMBR DICIEMBR
O O O O E E E E

4.4 Cadena productiva.

Elección de la variedad
Para definir la variedad se deben considerar los siguientes aspectos:
 Destino de la producción: fresco, congelado, o ambas.
 Adaptación climática a la localidad: requerimientos de frío.
 Períodos de floración y cosecha.
 Rendimiento.
 Calidad organoléptica del fruto: presencia de semillas, color, sabor,
calibre y piel suave.
  Resistencia al estrés de la planta a condiciones ambientales
extremas.
 Vigor y resistencia a enfermedades.
 Facilidad de cosecha: piel firme al desgarro, separación del pedicelo
del fruto.
 Buena condición de poscosecha del fruto: cicatriz pequeña,
retención de la capa de pruina.
Existen dos alternativas de producción de plantas: micropropagación y
enraizamiento de estacas. Luego que esta elección esté resuelta deberá
buscarse, con una temporada de anticipación, el vivero que responda a los
requerimientos de calidad y cantidad de plantas necesarias para plantar.
Estos requisitos son los siguientes:
 Certificación que la variedad comprada corresponda a la variedad a
plantar.
 Material parental sano.
 Sustrato y plantas libres de plagas.
 Plantas de no más de 2 años en vivero. Buen desarrollo del sistema
radical.

Plantas de arándanos de 2 años en vivero

Preparación de suelos: Dependiendo del tipo de suelo serán las labores a
implementar: subsolado en dirección a las hileras (preferentemente orientadas
en dirección al viento predominante del sector para permitir buena aireación de
las plantas), arado y rastrado. El suelo para la plantación debe estar libre de
malezas, sobre todo perennes.
La distancia entre hileras más utilizada es 3 m porque facilita las labores de
manejo y cosecha. En algunos casos, dependiendo de la dimensión del huerto
y del hábito de crecimiento de la variedad seleccionada, se puede acortar a 2,5
m.
Para asegurar una rápida entrega de las rejillas cosechadas el largo de las
hileras no debe ser mayor a 100 m. Además, para la realización de labores
mecanizadas de manejo y cosecha el ancho de las cabeceras debe ser de 3 a
4 m. En el caso de una cosecha mecanizada estas cabeceras deben ser de a
lo menos 8 m.
Si la aplicación de azufre no se hizo con 1 año de anticipación, ésta se hace
generalmente al momento de preparar la hilera para confeccionar el camellón,
en un ancho aproximado de 1 m. En esta ocasión se puede aplicar también
otro tipo de enmiendas como guano descompuesto y certificado, aserrín de
pino descompuesto, etc. El suelo se invierte y mueve con arado de vertedera o
acequiador las veces necesarias para ir conformando el camellón.
Independientemente si el drenaje del suelo es adecuado, para asegurar el
manejo con herbicidas es aconsejable establecer las plantas sobre un camellón
entre 0,3 y 0,5 m de alto y preferentemente de 1 m de ancho. Si no se pudo
lograr ese ancho, durante las próximas temporadas se tendrá que pasar arado
por ambos lados de las hileras para mantener las raíces del arándano tapadas,
con el riesgo de cortar raíces y de incorporar malezas al camellón.

Preparación de camellones (0,3 a 0,5 m de alto y preferentemente de 1 m de

ancho).
Instalación del sistema de riego: Considerando que una plantación de
arándanos puede alcanzar 20 o más años en producción, es necesario realizar
un proyecto de riego dimensionado a la superficie a plantar. Se debe asegurar
que todos los equipos, tuberías, y acumulador de agua no queden
sobredimensionados incurriendo en gastos excesivos de energía. Las líneas de
goteo deben estar instaladas al momento de realizar la plantación. Se utilizan
de preferencia las cintas de 0,9 mm perforadas a 30 cm de distancia, de 1,6-1,8
y 2,2 L/h, de tal manera, que se produzca una banda húmeda a lo largo del
camellón en donde crecerá y permanecerá el mayor porcentaje de raíces.
También se ha utilizado mucho planza con goteros separados a 50 cm y a 1 m,
este material es más caro y el radio de agua que alcanzan los goteros es
mayor produciendo un crecimiento de raíces fuera del camellón siendo
necesario taparlas en invierno, sobre todo en camellones angostos.
Plantación: La plantación se puede realizar en otoño o a inicios de la
primavera. Esto dependerá de la disponibilidad de las plantas y si los trabajos
de preparación de suelos e instalación del riego están terminados.
 Marcar la distancia sobre hilera en que se hará la plantación 0,8 a 1 m.
En caso de usar mulch plástico o malla anti-malezas deben ser
perforados previamente a la plantación
 Hacer los hoyos anticipadamente a la plantación, de unos 40 × 40 × 40
cm

Hoyo de plantación (40 × 40 × 40 cm

 Disponer la planta en bolsa frente al hoyo de plantación. Las plantas no
deben plantarse directamente desde los sombreaderos, deberán estar
previamente aclimatadas a la condición ambiental reinante.
 Disponer de un alambre enrollado para ir pinchando y juntando las
bolsas y así evitar contaminar el huerto con plástico.
 Tener todos los dosificadores para medir las dosis de insecticidas para
control de insectos del suelo, fungicidas, fertilizantes recomendados
según el resultado del análisis químico de suelos. Mezclar bien todos
estos insumos con toda la tierra que se sacó del hoyo de plantación.
Importante, siempre usar guantes.
 Romper cuidadosamente la bolsa con un corte longitudinal.
 Abrir la raíz de las planta delicadamente desde el fondo del pan; colocar
la planta con las raíces en forma horizontal al suelo en el hoyo. La planta
debe quedar enterrada a 2-3 cm más profundo que la que tenía cuando
estaba en la bolsa. Esto porque el camellón tiende a bajar y las raíces
podrían quedar expuestas al aire.
 Apisonar suavemente alrededor de la planta con la mano para eliminar
bolsas de aire del suelo, evitando la compactación y eliminación de la
porosidad resultante en la preparación del suelo.
 Regar unos 3 días antes al plantar en primavera
 Colocar la línea de goteo de 5 a 10 cm de la planta
 Terminada la plantación, rebajar a 1/3 los brotes, y además eliminar
brotes débiles y doblados ubicados en la base de las plantas
 Al plantar en primavera, el riego deberá ser suficiente para mantener
húmeda la superficie ocupada por el pan radicular solamente. No gastar
energía en exceso.
 Es beneficiosa la siembra de pasto sobre la hilera para evitar la
presencia de tierra sobre la fruta. Comúnmente es utilizada la festuca y
también la mezcla de festuca con trébol.
Planta de arándano sin bolsa, abrir la raíz delicadamente desde el fondo del
pan; colocar la planta con las raíces en forma horizontal al suelo en el hoyo

Acomodo de la planta de arándano en el hoyo de plantación. Apisonar

suavemente alrededor de la planta con la mano para eliminar bolsas de aire
del suelo, evitando la compactación.

MANEJO DE PODA: En el cultivo del arándano se realizan dos tipos de

poda: de formación y de producción, incluyendo esta última labor la
eliminación de madera vieja, improductiva o enferma. En los primeros 2
años de plantación del arándano deben eliminarse las yemas florales de
manera de favorecer el desarrollo y crecimiento de brotes vegetativos
vigorosos. El objetivo perseguido en la poda anual es lograr un desarrollo
de brotes vigorosos que mantengan un equilibrio entre la producción de
follaje y fruta. Logrando este objetivo se asegura cosechar fruta en cantidad
y calidad, además de hacer más accesible la fruta al cosechero. El
arándano debe ser podado en invierno entre los meses de Junio y Julio,
cuando la planta está sin hojas, las yemas están en dormancia y son
fácilmente visibles.
 No usar tijeras de punta y hojas anchas porque los cortes no se podrán
hacer fácil y rápidamente como se requiere, sobre todo en el interior de la
canopia de las plantas. El podador debe utilizar guantes y portar un tarro
con permanganato de potasio diluido al 1% para la desinfección de tijeras,
evitando así la propagación de enfermedades. Siempre disponer de tijeras
buenas y limpias propias en el predio para esta labor y no depender de las
herramientas del podador.
La poda de producción consiste en eliminar todos los brotes que produjeron
fruta la temporada anterior, cortando sobre el brote más vigoroso del año.
Eliminar brotes cruzados, ramas viejas improductivas y enfermas, logrando
así abrir la planta para dar acceso a la penetración de la luz y la aireación.
Además se deberá cortar desde la base todos los brotes delgados que le
quitan fuerza a la planta y producen fruta de bajo calibre. Aquellos brotes
muy largos que con el peso de la fruta caerán hacia el centro de la entre
hilera serán despuntados sobre una yema ubicada hacia arriba. Cada
variedad debe ser podada según sus características de crecimiento,
desarrollo y producción. De una buena o mala poda también dependerá
lograr una producción exitosa. Una poda severa producirá gran crecimiento
vegetativo, poca fruta de tamaño muy grande y de baja calidad. Por otra
parte, la poda suave acarreará envejecimiento de brotes, pobre desarrollo
de brotes vigorosos y exceso de fruta de bajo calibre. Para asegurar que
este trabajo sea efectuado de acuerdo al objetivo que se persigue, antes de
comenzar a cortar y eliminar brotes es necesario que se oriente al podador
en:
 El hábito de crecimiento de la variedad
 El vigor de la variedad
 Época de cosecha perseguida
 Destino de la fruta después de la cosecha (sólo para exportación en
fresco, sólo congelado o una combinación de ambos)
Plantas adultas de 5 años y más deben podarse llevando un orden. Siempre
podar desde abajo de la planta hacia arriba comenzando por eliminar desde la
base todos los brotes débiles y delgados. Continuar hacia arriba sacando todos
los brotes delgados, caídos, cortos y que están junto a otros brotes productivos.
Brotes envejecidos que ya no tienen el vigor suficiente para producir laterales
vigorosos deben eliminarse desde la base, así se fomentará la producción de
nuevos brotes desde la corona de la planta. Cortar brotes que dieron fruta
sobre el brote más vigoroso del año, siempre buscando una yema que vaya
hacia arriba y con corte en bisel.
En muchas plantas de hábito de producción tardío fue posible por varias
temporadas antes realizar una poda intermedia con la finalidad de lograr fruta
madura hasta más tarde en la temporada. Sin embargo, durante las últimas 3 a
4 temporadas con temperaturas excesivamente altas durante la cosecha, baja
disponibilidad de mano de obra y sistema de cosecha de floreo empleado por el
cosechero, se hace impracticable dejar brotes productivos al interior de la
planta porque esta fruta estará deshidratada y blanda al momento de ser
cosechada.

Planta de arándano ‘Brigitta’ sin podar (izquierda) y podada (derecha)

POLINIZACIÓN DE HUERTOS DE ARÁNDANO: El arándano requiere

obligatoriamente que sus flores sean polinizadas por insectos para obtener
fruta de mayor peso y tamaño. Las flores del arándano aunque son
hermafroditas presentan características que determinan una baja
autopolinización: Racimos de flores colgantes, por lo que el polen se desprende
y es incapaz de polinizar. Los estambres forman un círculo alrededor del pistilo
hacia atrás. Sólo una pequeña sección del estigma es receptivo. No obstante
esta obligatoriedad de polinización entomológica, las flores de este cultivo son
poco vistosas, blancas o rosadas, y no presentan una fragancia marcada. Las
flores con corolas cortas y redondeadas que principalmente corresponden a
‘Highbush’ son más fáciles de polinizar que aquellas flores de corolas más
alargadas y estrechas como en ‘Rabbit-eye’.
CONSIDERACIONES EN EL MANEJO DE LA COSECHA: Los cosecheros
pueden iniciar su labor con 10% a 15% de frutos maduros. Todo dependerá del
sistema de pago, si es al día o a trato, si es atractivo para los cosechadores y
la necesidad del mercado paga ese costo de cosecha. Con mayor volumen de
fruta se puede pagar por bandeja, de 2 kg aproximadamente, que es el sistema
mayormente utilizado. Es necesario contar con un jefe de cuadrilla de los
cosechadores para verificar la calidad de la fruta cosechada y peso de las
bandejas. Los envases cosechados deben retirarse rápidamente del huerto y
llevarse al packing o acopio dispuesto.
A pesar de la alta rotación del personal que cosechará, es necesario instruir las
veces que sea necesario a los cosecheros que inician esta labor en los
siguientes aspectos:
 Debe considerar que el arándano para fresco no se lava y su consumo
es en ese estado.
 Las manos y uñas deben estar limpias. El cabello tomado y tapado con
un gorro en hombres y mujeres.
 No deben comer, fumar, ni mascar chicle durante la cosecha.
 Las bandejas deben estar limpias y sobre un pallet a la sombra.
 Al cosechar debe utilizar ambas manos. Con una sujeta el brote y con la
otra retira la fruta.
 Cosechar todos los frutos maduros de la planta antes de cambiarse a
otra.
 No pisar los camellones ni caminar sobre ellos. Por esta razón es
necesario que en cada lado de la hilera se asigne un cosechero.
 Cosechar sólo frutos maduros y dejar los frutos inmaduros para la
próxima cosecha.
 Ubicar las manos bajo el racimo para evitar que la fruta caiga al suelo.
 Evitar acumular fruta en las manos. No sacudir, soplar, aplastar o rozar
la fruta.
 No arrastrar ni manipular la fruta dentro de la bandeja.
 Nunca dejar la fruta a pleno sol.
 Por último, retirar las rejillas con fruta lo antes posible para evitar que se
caliente o pierda calidad y peso por deshidratación.
Luego de cosechada la fruta deberá mantenerse su calidad. Para ello se debe
bajar la temperatura de la pulpa del arándano lo más rápido posible mediante el
proceso de pre-enfriado.
Los principales defectos que presentan los frutos para ser descartados para
exportación en fresco, destino que constituye en la actualidad el mercado más
rentable para los productores de arándano, son: Inmaduros, deformes, calibre
menor a 10 mm, dañados (brillantes, daño mecánico), deshidratados, blandos,
y mojados.

Cosecha Manual de Arándanos

Fruto de arándano con calidad para fresco (izquierda) y no apto para fresco
(derecha).

MANEJO DE POSCOSECHA: Manejo de temperatura y humedad relativa Uno

de los puntos más críticos para la prolongación de la vida de poscosecha de
arándanos es la temperatura, la cual debe ser manejada desde el huerto al
momento de la cosecha mediante el uso de sombreaderos o el desplazamiento
rápido a los lugares de embalaje (packing) donde existe un control de
temperatura. Si las condiciones de cosecha no permiten un traslado rápido y
frecuente de los frutos al packing, se recomienda cubrir las bandejas con
materiales que permitan reflejar el sol evitando el aumento de temperatura de
la fruta.
La temperatura tiene una relación directa con el metabolismo de la fruta y con
la vida en poscosecha. Durante la cosecha los frutos se encuentran en general
bajo condiciones de alta temperatura ambiente, lo que hace que se encuentran
respirando a una alta tasa. Después de la cosecha y llegada al packing, son
necesarios sistemas eficientes para lograr una rápida remoción del calor de
campo previo al almacenamiento y llegar a una temperatura de entre 0 y 1 °C
que es la recomendada para el almacenamiento y transporte.
Con estrategias de enfriamiento por aire forzado es posible reducir la
temperatura de huerto a temperaturas de almacenamiento (0-1 °C) en menos
de 1 h. Se ha demostrado que arándanos enfriados a 1,5 °C en 2 h presentaron
menor nivel de pudrición después de almacenamiento que los enfriados a la
misma temperatura pero en 48 h. El control de frío puede llegar hasta la línea
de packing, donde se puede incorporar un túnel de pre-frío que permite obtener
fruta con temperatura cercana a 0 °C al final de la línea. Otro punto importante
a tomar en cuenta para hacer eficiente el enfriamiento por aire forzado, son las
perforaciones de los materiales de embalaje, así como su orientación para
favorecer el flujo de aire frío. Otra forma de enfriado utilizada es en cámara
convencional en forma pasiva. Sin embargo la remoción de calor es lenta e
ineficiente, ya que los frutos ubicados al centro de envases o pallets reciben un
enfriamiento inadecuado, generando además condiciones de condensación al
liberar aire cálido a los frutos del exterior que están a menor temperatura.
Una vez realizado el enfriamiento rápido y que la fruta ha alcanzado su
temperatura óptima de almacenamiento-transporte, es importante mantener la
cadena de frío para evitar las alzas de temperatura. Es así como para evitar
quiebres térmicos, una operación ideal para arándanos considera las labores
de prefrío (aire forzado), embalaje en un ambiente refrigerado y luego un
almacenamiento-transporte a una temperatura constante a 0 °C, condición que
se debe mantener hasta su recepción final.
En general los arándanos son muy susceptibles a la pérdida de agua, lo que
afecta de manera negativa la apariencia de la fruta ya que se observan
“arrugamientos”. Por este motivo es crítico mantener la fruta a la temperatura y
humedad recomendadas para disminuir así el déficit de presión de vapor y la
deshidratación. Junto con el uso de baja temperatura, los arándanos deben
almacenarse con una alta humedad relativa (95% a 0 °C), condición que
contribuirá a reducir la pérdida de agua de la fruta. Con un buen manejo de
cosecha, rápido enfriamiento y almacenaje a 0 °C, en condiciones de humedad
relativa de entre 90 y 95%, los arándanos tienen una duración mínima de 14
días.

Pallet con cajas de arándanos embaladas para exportación en cámara de frío

a 0 °C.

4.5 Selección de proveedores internos.

INKA'S BERRIES PERÚ
Dirección:Calle Domingo Casanova #180 Lince, Lima - Perú
Teléfono: +51 442 1355
E-mail: [email protected]
Página Web: http://www.inkasberries.com.pe/
BLUEBERRIES PERÚ
Dirección: Fundo San Juan de Ihuanco S/N Cerro Azul, Cañete (Alt. Km
131 Panamericana Sur)
Teléfonos: +51 951 499 134 / +51 978 505 590
Email: [email protected]
Página Web: http://blueberriesperu.com/
CAMPOSOL
Dirección: Carretera Panamericana Norte Km 497 Irrigación
Chavimochic Chao, Virú
Teléfono: + 51 44 83-7110
 Fax:+51 44 83-7106
Página Web: http://www.camposol.com.pe/

CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL

5.1 Principales productores mundiales del producto seleccionado, análisis

de los últimos 5 años en cantidad y valor.

Producción de los 5 principales productores Promedio 2010 – 2014

Producción de producto en el país seleccionado 2010 - 2013

ESTADOS
UNIDOS 2010 2011 2012 2013
Valor 188926 196905 214708 239071
Unidad de
Medidad Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

CANADA 2010 2011 2012 2013

Valor 188,926.00 196,905.00 214,708.00 239,071.00
Unidad de
Medidad Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

POLONIA 2010 2011 2012 2013

Valor 9,195.00 8,595.00 11,521.00 12,731.00
Unidad de
Medidad Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
FRANCIA 2010 2011 2012 2013
Valor 11,001.00 9,379.00 8,161.00 9,011.00
Unidad de
Medidad Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

ALEMANIA 2010 2011 2012 2013

Valor 8,305.00 6,608.00 8,843.00 10,277.00
Unidad de
Medidad Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

5.2 Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis

de los últimos 5 años en cantidad y valor.
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
EXPORTADORES EXPORTADA EXPORTADA EXPORTADA EXPORTADA EXPORTADA
EN 2011 EN 2012 EN 2013 EN 2014 EN 2015

Chile 400.674 400.585 460.994 576.955 548.113

España 84.927 108.688 147.817 207.737 231.486

Canadá 136.897 184.514 173.044 162.230 185.929

Estados Unidos de
220.441 239.592 240.243 212.041 181.803
América

Países Bajos 79.652 105.021 117.958 143.750 154.083

2011 2012 2013 2014 2015

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

EXPORTADORES
EXPORTADA, EXPORTADA, EXPORTADA, EXPORTADA, EXPORTADA,
TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS

Canadá 55.828 88.434 90.218 94.183 106.888

Chile 73.787 69.134 81.656 83.914 87.194

Estados Unidos de
59.601 54.028 59.362 49.036 42.070
América

España 10.983 12.711 14.725 23.250 30.249

Países Bajos 9.572 11.914 11.982 16.122 17.388

5.3 Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis

de los últimos 5 años en cantidad y valor.

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

IMPORTADORES IMPORTADA IMPORTADA IMPORTADA IMPORTADA IMPORTADA
EN 2011 EN 2012 EN 2013 EN 2014 EN 2015

Estados Unidos de
501.562 573.522 610.330 675.748 797.334
América

Reino Unido 164.338 180.986 181.941 197.441 220.801

Canadá 186.532 198.002 202.184 186.059 167.445

Países Bajos 71.715 74.195 100.218 160.448 162.566

Alemania 52.692 68.471 90.238 109.145 126.228

2011 2012 2013 2014 2015

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

IMPORTADORES CANTIDAD IMPORTADA,
IMPORTADA, IMPORTADA, IMPORTADA, IMPORTADA,
TONELADAS
TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS
 Estados Unidos
124.888 Toneladas 156.692 164.777 164.728 187.238
de América

Canadá 50.810 Toneladas 45.942 54.751 46.353 37.497

Bahamas 3 Toneladas 5 4 11 35.150

Reino Unido 19.869 Toneladas 23.633 24.924 24.814 29.957

Países Bajos 17.641 Toneladas 12.223 14.805 21.135 22.464

 Nuestros principales países compradores de arándanos son Estados

Unidos, Canadá, Reino Unido.
5.4 Mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de
los últimos 5 años en cantidad y valor.
ARÁNDONOS 2011 2012 2013 2014 2015
Valor FOB 84,474.10 465,204.34 17,386,084.04 30,237,457.77 96,186,246.98
Peso Neto 6,722.17 47,916.25 1,513,091.17 2,902,123.83 10,309,743.97
 El mercado de exportación del Perú del arándano ha crecido
exponencialmente en los últimos años en su valor exportado y cantidad
exportada. Lo que indica el crecimiento de nuestras exportaciones de
arándanos y que existe mayores productores de arándanos en el Perú.
5.5 Conclusiones del panorama global.

CAPÍTULO 6: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO

6.1 Identificar el país de exportación en base al índice de atracción y
competitividad.

INDICE DE NIVEL DE ESTADOS PAISES REINO

CRITERIOS % % % FUENTES
ATRACCION IMPORTANCIA UNIDOS BAJOS UNIDO
ENTORNO POLITICO 30% 2 0.6 3 0.9 1 0.3 cesce.com
ENTORNO
ECONOMICO 25% 3 0.75 1 0.25 2 0.5 santander
ENTORNO
SOCIOCULTURAL 25% 3 0.75 1 0.25 2 0.5
ENTORNO
TECNOLOGICO 6% 3 0.18 1 0.06 2 0.12
ENTORNO MEDIO
AMBIENTE 14% 1 0.14 3 0.42 1 0.14
100% 2.42 1.88 1.56
 ESTADO PAISE REINO
INDICE DE NIVEL DE
CRITERIOS S % S % UNID % FUENTES
COMPETITIVIDAD IMPORTANCIA
UNIDOS BAJOS O
BARRERAS DE ENTRADA Y 0.
SALIDA 30% 3 0.9 2 6 1 0.3
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 0.2 0.
DE MIS COMPETIDORES 25% 1 5 3 8 2 0.5
PODER DE NEGOCIACIÓN 0.
CON MIS CLIENTES 20% 3 0.6 2 4 1 0.2 TradeMap
PODER DE NEGOCIACIÓN 0.4 0. 0.1
CON LOS PROVEEDORES 15% 3 5 2 3 1 5
0. Supermercado
SUSTITUTOS 10% 1 0.1 3 3 2 0.2 s
2. 1.3
100% 2.3 4 5

EVALUACION DE MERCADOS
PAÍS ATRACCIÓN COMPETITIVIDAD MERCADO
Estados Unidos 2.42 2.3 9.49
Paises Bajos 1.88 2.35 9.37
Reino Unido 1.54 1.35 8.56

2.5

1.5

0.5

0
1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6

 Estados Unidos es mi opción uno porque soy atractiva y competitiva, en

cambio en los otros países no tanto.
6.2 Selección del nicho de mercado.
Mi nicho de Mercado es California porque es la ciudad con mayor población en
el País de Estados Unidos ya que cuenta con una población de 17.718.858.
 6.3 Tendencias del mercado.

CAPÍTULO 7: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

7.1 Determinar el tipo de segmentación mercado industrial (B2B) o
mercado de consumo
El tipo de segmentación es (B2C), porque no ha sufrido
transformación es decir no ha cambiado de su forma original.
7.2 Determinar el perfil del cliente/consumidor.
Geográfica California: USA

Edad 23 a 40 años

Sexo Masculino y Femenino

Ocupación Personas con poder adquisitivo y

profesionales.
Personalidad Introvertida

Estilo de vida Vegetariana buscando mejorar su salud

Clase social Clase Media Baja

Ciclo de vida familiar Solteros, Casados, Jóvenes

Objetivo de uso Se consume por considerarse una fruta

saludable, dulces, licores.
Frecuencia de compra Semanal

Lugar de compra Lugar de compra: mercados directos,

ventas directas, mercados mayoristas
especializados en frutas
Marketing Internet, ferias, supermercados,revistas

7.3 Señalar las características del grupo objetivo en base a las variables de
segmentación.
SEGMENTACION DE ARÁNDANOS PARA EL MERCADO DE
ESTADOS UNIDOS
CRITERIO PORCENTAJE CANTIDAD UNIDAD
Población de 100% 324,070.14 PERSONAS
EE.UU 8
Población del 12% 39,144.810 PERSONAS
Nicho:California
 SEXO:Femenino 100% 39,144.810 PERSONAS
- Masculino
Edades 24-40 8.75 % 3,425.170 PERSONAS
años
% Población que 13% 5,088.25 PERSONAS
consume
Consumo per 1.65 % 966.32 DOLARES
cápita de
arándanos
Demanda 966.32 DOLARES
Potencial
Producción 6.5 % 14.850 TONELADAS
Nacional
California/Estado
s Unidos
Importación 15% 112.10 TONELADAS
California /
Estados Unidos
Exportación 8% 59.787 TONELADAS
California/ Estado
Unidos
Demanda 67.163 TONELADAS
Interna Aparente
o Demanda
Satisfecha

7.4 Consumo per cápita.

CONSUMO 2011 2012 2013 2014 2015
ARÁNDANOS

Per cápita 0.09 1.11 1.26 1.44 1.65

 La demanda de arándanos en los Estados Unidos ha crecido en las últimas

tres décadas, con productos frescos y congelados. Este crecimiento fue
impulsado por el mayor interés de los consumidores en las dietas saludables y
los esfuerzos activos de la industria de arándanos EE.UU. en sensibilizar a los
consumidores de los beneficios para la salud derivados del consumo de
arándanos.

7.5 Determinar el tamaño del mercado: demanda potencial, la demanda

interna aparente y la
demanda insatisfecha.
7.6 Participación en el nicho de mercado.
CAPÍTULO 8: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
8.1 Principales países exportadores del producto al mercado de destino,
análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y porcentaje de participación.

2011 2012 2013 2014 2015

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Exportadores
importada importada importada importada importada
, , , , ,
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

Canadá 54.486 87.311 88.589 92.892 105.803

Chile 57.948 55.507 62.870 51.141 54.365

México 1.874 3.571 4.683 8.509 11.378

Argentina 9.508 9.560 7.361 9.915 9.497

Perú 37 18 465 1.185 5.260

Valor Valor Valor Valor Valor

Exportadores importad importad importad importad importad
a en 2011 a en 2012 a en 2013 a en 2014 a en 2015

Chile 269.595 270.206 325.138 316.854 322.871

Canadá 129.526 182.318 166.373 159.587 179.498

México 10.580 28.948 36.834 78.519 139.201

Argentina 82.739 84.858 65.631 94.280 88.840

Perú 142 136 6.288 13.617 57.290

 Participaci
Participació Participació Participació Participació
ón en valor
n en valor n en valor n en valor n en valor
en las
en las en las en las en las
Exportadore importacio
importacion importacion importacion importacion
s nes del
es del país es del país es del país es del país
país que
que reporta, que reporta, que reporta, que reporta,
reporta, %
% en 2012 % en 2013 % en 2014 % en 2015
en 2011

Chile 53,8 47,1 53,3 46,9 40,5

Canadá 25,8 31,8 27,3 23,6 22,5

México 2,1 5 6 11,6 17,5

Argentina 16,5 14,8 10,8 14 11,1

Perú 0 0 1 2 7,2

8.2 Principales empresas exportadores del Perú al mercado de destino,

análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y porcentaje de participación.
Empresas Peruanas Exportadoras de Arándanos a Estados Unidos (Valor FOB
US$/ Miles de Kg)
Volumen de las 2011 2012 2013
exportaciones FOB USD KG FOB USD KG FOB USD KG
por empresas

AGRICOLA 3,672.00 247

ATHOS SA
AGROINVERSIO 27 3 1,590 334.5 52,024 4,734.
NES VALLE 6 88
PERU
CAMPOSOL S.A 32,805 3,388 4,947,773.57 494,5
0.50 18
FINCA 864 108
TRADICIONES
S.A.C
INKA FRESH 36,000 2,70
S.A.C. 00
INTIPA FOODS 40,392 3,060
S.A.C
TAL S.A. 1,204,745.47 101,8
27.74
VISON’S S.A.C 25,680 2,770.
 20

 Las Empresas Peruanas han tenido gran participación en la exportación

de arándanos en el mercado de Estados Unidos.

8.3 Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor.

CAPÍTULO 9: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

9.1 Panorama
9.1.1 Análisis PESTMA
9.2 Personas
ECONÓMICO
En 2015 Estados Unidos experimentó un crecimiento fuerte y estable a pesar
del invierno severo y de las huelgas a gran escala por parte de los estibadores.
La Reserva Federal concluyó su política monetaria expansionista de 7 años
aumentando las tasas de interés (por 0,25%). La deuda pública es alta, de
alrededor del 105% del PIB, y se espera que continúe creciendo. La fortaleza
del dólar y el débil crecimiento de las economías europeas y japonesa ha
tenido un impacto negativo en las exportaciones, generando un creciente déficit
comercial. Las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre
de 2016 están llamando mucho la atención. El actual presidente, Barack
Obama, quien está concluyendo su segundo mandato, no podrá participar de
nuevo como candidato en estas elecciones. A nivel internacional, Estados
Unidos se ha comprometido con la búsqueda de soluciones para los conflictos
en Ucrania y el Medio Oriente, así como para la ralentización económica de sus
principales socios comerciales.

Indicadores de 2012 2013 2014 2015

crecimiento

PIB (miles de 16.155,25 16.663,15 17.348,08 17.968,20

millones de USD)

PIB (crecimiento 2,2 1,5 2,4 2,6

anual en %, precio
constante)

PIB per 51.384 52.608 54.370 55.904

cápita (USD)

Saldo de la -6,2 -4,1 -3,6 -3,1

hacienda
pública (en % del
 Indicadores de 2012 2013 2014 2015
crecimiento

PIB)

Endeudamiento del 102,5 104,8 104,8 104,9

Estado (en % del
PIB)

Tasa de 2,1 1,5 1,6 0,1

inflación (%)

Tasa de paro (% de 8,1 7,4 6,2 5,3

la población activa)

Balanza de -449,67 -376,76 -389,53 -460,62

transacciones
corrientes (miles de
millones de USD)

Balanza de -2,8 -2,3 -2,2 -2,6

transacciones
corrientes (en % del
PIB)

INDICADORES SOCIALES
Renta per cápita: $58,922 (2015)
Esperanza de vida: 79,68 años
IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,914 / 5º (est.2014)
Coeficiente GINI: 0,44 (est.2014
Tasa de natalidad: 12,9(nacimientos/1000habitantes)(est. 2015)
Tasa de fertilidad: 1,87 (est.2015)
Tasa de crecimiento anual de la población: 0,78% (est.2015)
La educación pública estadounidense es operada por los gobiernos estatales y
locales, regulados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos.
Es obligatorio que los niños asistan a la escuela desde los seis o siete años
(por lo general, al jardín de niños o al primer grado de educación primaria)
hasta que cumplen los dieciocho años (generalmente hasta cursar el
duodécimo grado, el final de la escuela secundaria); algunos estados permiten
a los estudiantes abandonar la escuela a los dieciséis o diecisiete años.
Aproximadamente 12% de los niños están inscritos en escuelas privadas,
mientras que el 2% recibe educación en el hogar. Existen múltiples
instituciones privadas y públicas de educación superior, así como de colegios
comunitarios con las políticas de admisión abierta. De las personas mayores de
veinticinco años, el 84,6% se graduó de la escuela secundaria, 52,6% asistió a
algún colegio, 27,2% obtuvo una licenciatura y 9,6% obtuvo un título de
posgrado. La tasa de alfabetización es de aproximadamente un 99%. La ONU
le asigna al país un índice de educación de 0,97, el 12° más alto en el mundo

MARCO POLITICO:
Forma de gobierno:Estados Unidos es una república federal basada en la
democracia representativa con la separación de poderes entre las ramas del
gobierno. Estados Unidos se compone de 50 estados semisoberanos que
disfrutan de una gran autonomía.
El poder ejecutivo: El Presidente es el Jefe de Estado, comandante en jefe de
las fuerzas armadas y la cabeza del gobierno; es elegido por un colegio de
representantes (que son elegidos directamente de cada estado) para
desempeñar el cargo durante un período de cuatro años. El Parlamento
comprueba estos poderes. El gabinete es designado por el Presidente con la
aprobación del Senado.
El poder legislativoLa legislatura es bicameral en los Estados Unidos. El
parlamento consiste del Senado (cámara alta) y la Cámara de Representantes
(cámara baja). El Senado tiene el poder de confirmar o rechazar las
designaciones presidenciales y de ratificar tratados. La Cámara de
Representantes sólo ostenta el derecho a iniciar proyectos de ley, aunque
pueden ser modificadas o rechazadas por el Senado. El Presidente puede
vetar la legislación aprobada por el Congreso. El Congreso puede anular el
veto con las dos terceras partes de los votos.
Principales partidos políticos Estados Unidos posee un sistema bipartidista:
 Partido Demócrata (D): progresista en el plano social, favorece la
intervención del gobierno para regular la economía de mercado.
 Partido Republicano (R, o GOP - Grand old party): conservador en el
plano social, defiende el capitalismo liberal, e insiste en la defensa
nacional.
Líderes políticos en el poder: Presidente: Barack Obama (desde enero de
2009): Partido Demócrata
Próximas fechas electorales:
 Presidenciales: noviembre de 2016
 Congreso: noviembre de 2016
9.3 Producto
9.3.1 Elementos del producto y diseño
9.4 Permisos
9.4.1 Barreras arancelarias
 Arancel Arancel
Arancel
Código del aplicado equivalente
Descripción del producto aplicado
producto (como ad valorem
(convertido)
reportado) total
Arándanos , arándanos y otros frutos
8104000 del género Vaccinium , frescos 0% 0% 0%

9.4.2 Barreras no arancelarias Legales / Voluntarias

CANADA GAP
Alimentaria nacional normas de seguridad y un sistema de
certificación para la producción y manipulación segura de frutas
y verduras frescas.
GLOBALG.A.P. Crops
El GLOBALG.A.P. Frutas y Verduras estándar cubre todas las
etapas de producción, desde las actividades previas a la cosecha
como el manejo del suelo y la aplicación del producto fitosanitario
para posterior a la cosecha de manipulación del producto ,
embalaje y almacenamiento.
Una guía a nuestros documentos:
 El GLOBALG.A.P . Lista de comprobación es el documento que necesita
para completar su autoevaluación .

 El documento ( CPCC ) Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento

enumera todo lo que la norma que está solicitando cubiertas , y le da
directrices complementarias que para cumplir con los requisitos .

 El documento de Reglamento General define cómo funciona el proceso

de certificación y enumera los requisitos para los sistemas de gestión de
calidad y temas relacionados.

MPS-ASB
MPS-A, B y C son certificados medioambientales. Las
calificaciones MPS-A, -B y -C se conceden a los participantes
en MPS que registren su utilización de agentes de protección
de los cultivos, fertilizantes, energía, residuos y, en algunos
países, agua, durante periodos de cuatro semanas. La
calificación, principalmente la calificación MPS-A, B o C, se
concede cuatro veces al año sobre la base de la comparación de la utilización
con lo establecido en las normas. La calificación MSP-A es el máximo
certificado para la mayor parte de los participantes del área medioambiental.
Pequeños Productores Símbolo
FUNDEPPO es un organismo independiente, aunque sus
políticas se rigen por los lineamientos y la supervisión de la
CLAC. FUNDEPPO es una instancia sin fines de lucro que creó
la CLAC para operar y promover el Símbolo de Productores.

9.5 Packaging (empaque y etiquetado)

9.5.1 Tipo de empaque

Para la exportación de arándanos, se debe tener en cuenta que los
arándanos frescos pertenecen al tipo de carga general, así mismo,
serán unitarizadas. Sin embargo, por la naturaleza del tipo de
producto se clasifica en carga perecible, puesto que los arándanos
deben consumirse antes de 25 días como máximo y los frutos se
deshidratan a partir de este tiempo.

Con respecto al envase para esta exportación es recomendable

hacerlo en pets. Este tipo de contenedor es ideal para arándanos
frescos que tengan aproximadamente 7 y 12 milímetros. Las
características del envase para la exportación de arándanos son las
siguientes:

 Material: Plástico con agujeros

 Uso industrial: Alimentos

 Color: transparente

 Modelo: a01-a05

 Peso: 50 g

La optimización del envasado para arándano tiene como objetivo primordial

retrasar y reducir el ablandamiento del fruto, incrementando su vida útil para
estos productos, ralentizando los procesos de maduración, disminuyendo la
acción de hongos como Botrytiscinérea, Colletotrichum y Alternariaalternata.
De esta manera se estaría asegurando la condición de llegada del fruto al
país de destino y su comercialización. (Portal Fruticola, 2013)

9.5.2 Requisitos de etiquetado, protección y utilización

9.6 Precio
9.6.1 Competencia nacional e internacional.

9.7 Promoción
9.7.1 Directa y/o indirecta
9.7.2 Ferias internacionales
A continuación se mencionan las más importantes ferias internacionales en
EE.UU, las cuales desarrollan amplias compañas publicitarias a fin de motivar a
los principales compradores del país y otros países a visitar las ferias. Este
mecanismo de promoción facilitaría el acceso directo y permanencia del
arándano en el mercado estadounidense.

MAINE BLUEBERRY FESTIVAL &

UNION FAIR
Agosto 17-24, 2013
Union Fairgrounds, Union ME USA
En el recinto ferial se realizan exposiciones
de arándanos en sus distintas
presentaciones por parte de los vendedores
además hay un festival llamado Blueberry
Festival Queen, concursos y entretenimiento
musical. Está destinada a la promoción de
los arándanos y a la integración de todos los
productores.
FRESH SUMMIT INTERNATIONAL
CONVENTION & EXPOSITION-PMA (Feria del
Comercio de Marca Propia)
October 18-20, 2013

New Orleans, Lousiana USA Más de 18.500

empresas participantes de productos
frescos y las cadenas de suministro de
frutas se unen como una comunidad para
aprender, red, establecer relaciones y hacer
negocios.

Expo Comida Latina

Agosto 17-19, 2014
Anaheim, California
Punto de referencia para comida
latinoamericana, en los tres días se
exhiben especialidades gourmet,
alimentos y bebidas hispanas. A esta feria
concurren ejecutivos de restaurantes,
representantes de hoteles, empresas de
catering, consultores,
importadores/exportadores de alimentos y
bebidas, etc.
World Food Expo-Exposición Mundial
de Alimentos
INTERNATIONAL DIARY SHOW
Setiembre 15-18, 2015
Chicago, Illinois
En el recinto ferial se exponen nuevas
tendencias en proceso, empaquetado de
lácteos, bebidas, condimentos. Comida
congelada, golosinas, „snack‟ y otros
alimentos.
Expositores: incluyen 1200 empresas
líderes alrededor del mundo.
Summer Fancy Food Show
Del 29 junio-1 julio, 2014
Nueva York
Es el evento más grande en especialidad
de Alimentos y bebidas en América del
Norte. Se expondrán este año 180.000
productos incluyendo dulces, quesos,
café, snacks, especias, étnico, natural,
orgánico y más.

9.8 Prospectos
9.8.1 Lista de importadores potenciales.
Indicadores comerciales

Importadores Valor importada en 2015 Cantidad importada en

(miles de USD) 2015

Estados Unidos de América 797334 187238

Reino Unido 220801 29957
Países Bajos 163459 22270

 Mis mercados potenciales son Estados Unidos, Reino Unido y Paises

Bajos ya que son los Países que más importa del Perú Arándanos
Frescos.
9.9 Plaza
9.9.1 Canales de distribución. Flujograma.
9.9.2 Selección del medio de transporte.
Cabe resaltar que varios de los puertos estadounidenses se encuentran
dentro del rango de los más grandes y de mayor movimiento de carga del
mundo. La costa Este de EE.UU se destaca por la afluencia de navieras con
servicio directo y regular los puertos de: Houston, Nueva York, Baltimore,
Savannah, Jacksonville, Port Everglades, Miami, New Orleans y Charlestón.
(Proexport Colombia, 2013)
 Ilustración n° 21: Principales puertos de Estados Unidos

Fuente: Proexport Colombia

Elaboración: Propia

Los puertos que se indican en la imagen, son los más importantes en Estados
Unidos. Para el envío de frutas como el arándano provenientes del Perú, los
puertos más afluencia tuvieron en el 2013 fueron los puertos de Philadelphia y
Los Ángeles.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS
CONCLUSIONES
 Estados Unidos presenta un entorno atractivo para las exportaciones del
arándano peruano, debido a las características económicas y de consumo de
sus habitantes, el alto potencial de crecimiento del segmento súper Premium
y el marco favorable para el libre comercio con Estados Unidos. Por eso se
afirma que es un potencial mercado para incrementar las exportaciones
peruanas de arándanos frescos de la región la Libertad.
 Es absolutamente viable la exportación de arándanos frescos a Estados
Unidos, ya que gracias al TLC, se tiene un ingreso preferencial a EE.UU., sin
embargo las autoridades como El Servicio de Inspección Sanitaria de
Animales y Plantas (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados
 Unidos (USDA) y la Food and Drug Administration (FDA) plantean condiciones
y normas de ingreso para productos destinados al consumo humano, como el
arándano, los cuales tienen que ser cumplidos por los exportadores peruanos,
siendo el más

importante el tratamiento cuarentenario contra la mosca de la fruta,

afortunadamente empresas peruanas como CAMPOSOL S.A. y Tal S.A.
tienen la tecnología y conocimientos necesarios para cumplir las normas de
ingreso impuestas por Estados Unidos, además muchas otras empresas
agroexportadoras del Perú tienen una vasta experiencia en el envío de
diferentes frutas y hortalizas a dicho país.

 Estados Unidos, tiene aún excelentes niveles de demanda para exportar

arándanos en estado fresco en los meses de contra estación, esto es, desde
setiembre a noviembre. Estados Unidos es el principal importador y
consumidor de arándanos en el mundo; en el estudio de mercado se
demostró que a pesar de los aumentos constantes de producción en el país,
aún no se ha satisfecho la demanda por las crecientes importaciones de
arándanos frescos del hemisferio sur. Prueba del incremento de la demanda,
ha sido el constante aumento del consumo per – cápita del país
norteamericano.
 Las exportaciones de arándanos peruanos se han incrementado
exponencialmente en los últimos años gracias al aumento de la producción y
a la intensa mano de obra puesta en marcha desde el 2008, sin embargo
nuestro porcentaje de participación en el mercado de Estados Unidos aún es
muy bajo a comparación de los demás países exportadores.
 En el periodo 2011 - 2013 el Perú ha tenido una tendencia creciente de sus
exportaciones en volumen y en valor de arándanos frescos hacia Estados
Unidos, debido a la creciente demanda del país de Norteamérica. Por esta
tendencia y por el crecimiento espectacular en el año 2013, se espera que las
exportaciones de arándanos frescos siga en aumento en los próximos años.
 El crecimiento en el valor de las exportaciones de arándanos frescos hacia
Estados Unidos para los próximos años tiene que ver con varios factores,
además de la coyuntura económica, la creciente demanda de productos
saludables en el consumo diario de los norteamericanos, los precios
internacionales del arándano que vienen determinados por la oferta y la
 demanda mundial, la efectividad de los agroexportadores o los propios
importadores para seguir penetrando y desarrollando los mercados, el
sostenimiento de la calidad del arándano fresco peruano, innovaciones,
mejores presentaciones, etc.
 El Perú cuenta condiciones favorables para el desarrollo del cultivo de
blueberries. Actualmente La Libertad es el departamento líder en la
exportación de blueberries con una participación del 88% en el total de las
exportaciones peruanas, además de que grandes empresas liberteñas ya
cuentan con el Know-How para la producción de arándanos, teniendo en
cuenta que este cultivo intensivo tanto en mano de obra, en conocimiento
técnico y logístico por la delicadeza del fruto.
 La producción de arándanos peruanos ha venido creciendo de manera
constante desde el año 2008 con el fin de atender la demanda internacional.
Es por esto, que se espera que en los próximos años la producción no pierda
esta tendencia de crecimiento dejando de lado cualquier shock interno como
algún fenómeno natural que pueda mermar la producción.

 Al realizar el análisis de competitividad del arándano peruano en el mercado

de Estados Unidos vemos que se encuentra en una etapa de crecimiento en
el volumen de las exportaciones, poco a poco el Perú aumentará su
índicecompetitividad ya que su inserción en el mercado de Estados Unidos
es reciente frente a otros países competidores, a la fecha se visualiza un
panorama interesante para el arándano peruano, ya que puede llegar a ser
muy demandado por el mercado norteamericano si se mejora las deficiencias
tecnológicas y logísticas que se tiene hoy en día.
Recomendaciones
 Fomentar la asociación del sector privado y entidades del estado en los
esfuerzos de promoción internacional del arándano peruano, la inteligencia
comercial y estudios de mercado, así como iniciativas de innovación y
desarrollo empresarial, teniendo en cuenta que son los factores de éxito para
incursionar en la industria internacional del arándano.
 Se debe ofrecer mayor capacitación y asesoría continua gratuita en el cultivo
del arándano para los agricultores y pequeños empresarios que intervienen
en la cadena agroexportadora del arándano, con el fin de que la producción
de arándanos de La Libertad sea planificada y cumpla con los estándares de
calidad.
 Se recomienda que tanto las empresas privadas como las instituciones del
estado relacionadas al comercio exterior realicen tareas de seguimiento y
 rastreo a los productos exportados a través de toda la cadena de
abastecimiento ya que a partir de esta información, se pueden generar
controles eficientes y mejoras continuas.
 Es recomendable que la producción de arándanos de los pequeños
empresarios pase por el canal comercial de Tal S.A o Camposol para lograr un
orden y se pueda exportar en las ventanas comerciales para lograr mayores
ganancias por los altos precios en el mercado de Estados Unidos.
 Se debe potenciar la cooperación entre los agentes asociados a la producción
de arándanos en vista que necesitamos aumentar nuestra producción y
tecnología en la cadena de frio. Tanto las instituciones estatales como
privadas, relacionadas al sector, deben crear fuertes nexos de cooperación en
pro de incrementar las exportaciones arándano, así como mejoras continuas
en las áreas de producción, inocuidad, calidad y logística.
 Las empresas peruanas dedicadas a la agroexportación podrían incursionar
en nuevos cultivos como frutillas, berries, chirimoya, aguaymanto, higo, frutas
exóticas, frutos cítricos, etc. que están teniendo auge en los últimos años con
el fin de diversificar su oferta exportable. De manera que el Perú se convierta
en un país exportador mundial de frutas y se envíe distintas variedades en
todos los meses del año, aprovechando las ventanas comerciales importantes
en el mundo.
 Las empresas privadas deben invertir en tecnología para aumentar los
estándares de inocuidad, de tal manera que siempre se trate de adelantarse a
lo que el mercado exige en cuanto a empaques y al manejo de la cadena
productiva.
 Es necesario que el arándano fresco peruano se represente en ferias
especializadas más importantes del sector en Estados Unidos en las cuales
se tendrá la oportunidad de exhibir el producto y generar una red de contactos
profesionales y empresarios de la industria, incluyendo a la prensa
especializada. Además estas ferias permiten observar de cerca las nuevas
tendencias del sector, analizar a la competencia, realizar exposiciones y
conferencias masivas del producto.
 Los exportadores peruanos tienen tareas pendientes en el proceso de
convertirse en proveedores de arándanos de alta calidad, es importante que
tengan en cuenta que no están solos en ese esfuerzo puesto que podrían
conseguir socios extranjeros que también se beneficien del proceso.
Asimismo, otras instituciones y entidades peruanas podrían gradualmente
asumir tareas estratégicas para lograr dicho objetivo, facilitando el crecimiento
 de las exportaciones de valor agregado y del número de productos o
presentaciones ofrecidas hacia el sector.
 Los empresarios y chefs peruanos podrían especializarse en el diseño de
arándanos procesados Premium, los cuales podrían venderse a marcas
extranjeras o como marcas peruanas especializadas.