Act 1. Autopartes SE

Industria de autopartes
Unidad de Inteligencia de Negocios

Investigación y análisis: Juan Carlos Ávila Pompa
Diseño y maquetación: Gibran Quiroga Prado
© 2013, ProMéxico
Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. Álvaro Obregón,
01900, México D.F.
Primera edición (no venal)
Ciudad de México, Mayo 2013
Ninguna parte de esta publicación, incluido el
diseño de la portada, puede ser reproducida,
almacenada o transmitida en manera alguna ni
por ningún medio sin permiso previo por escrito
de ProMéxico.
ProMéxico no se hace responsable de imprecisio-
nes que puedan existir en la información conteni-
da en esta edición, derivadas de actualizaciones
posteriores a la fecha de publicación.

Índice
1. Características generales del sector 1

1.1. Objetivos 2
1.2 Indicadores clave 3
2. Descripción de la Industria de Autopartes 4
2.1. Cadena de suministro del sector de autopartes 6
2.2. Autopartes mayores para vehículos ligeros 6
2.3. Autopartes menores para vehículos ligeros 6
3. Panorama global 7
3.1 Segmentación por línea de negocio 8
3.2 Producción Global de Autopartes 8
3.2.1 Consumo Global 8
3.2.2 Comercio Mundial 9
3.3 Tendencias del sector 9
3.3.1 Desarrollo de Proveeduría y Adaptación local 9
3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices 9
3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos 9
3.3.4 Seguridad en los automóviles 9
3.3.5 Automóviles mas ligeros (Nuevos materiales) 9
3.4 Empresas Líderes en el mundo 10
10
4. La industria de autopartes en México 11
4.1 Producción y consumo de autopartes en México 12
4.2 Comercio de autopartes en México 12
4.3 Empresas transnacionales en México 13
4.4 Clusters del sector de autopartes 14
4.5 Costos de manufactura 15
4.6 Capacidad de Proveeduría 15
4.7 Inversión Extranjera Directa (autopartes) 17
4.8 Empresas apuestan por México ; atracción de proveeduría y desarrollo de la cadena de
suministro nacional 18
4.9 Cámaras y Asociaciones 20
4.10 Centros de ingeniería y diseño automotriz 21
5. Oportunidades de Inversión 23
6. Oportunidades de Exportación 25
7. Marco legal 27
7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava. 28
7.2 Decreto Automotriz 28
7.3 Drawback 28
7.4 IMEX 28
7.5 Shelters 28
7.6 Reglas de Origen (automotriz) 29
29
8.Conclusiones 31
Glosario 33
Índice de gráficas y tablas
Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes 5

Tabla 2. Producción Global 8
Tabla 3. Comercio Mundial 9
Tabla 4. 100 Principales empresas de autopartes en el mundo 10
Tabla 5. Valor de Producción 12
Tabla 6. Principales socios comerciales 12
Tabla 7. Empresas operando en México 13
Tabla 8. Empleos generados 17
Tabla 9. Inversión extranjera directa pos sistema o componente 17
Tabla 10. Proyectos de inversión 19
Tabla 11. Empresas proveedoras de autopartes 19
Tabla 12. Estructura Arancelaria del Prosec Automotriz 28
Tabla 13. Reglas de Origen 29
Índice de Figuras
Figura 1. Cadena de suministro 6

Figura 2. Clusters de autopartes 14
Figura 3. Clusters de autopartes 14
Figura 4. Capacidad de proveeduría 16
Índice de Gráficas
8
8
8
10
12
13
15
17
proveeduría en México (miles de millones de dólares) 24

I Características
Generales del
Sector
1
Presentación
1.1 Objetivos
Este documento tiene Se proporciona así
- mismo un panorama
sentar un panorama de la industria nacio-
general de la industria nal, enfocado en temas
de autopartes, nacio- del mercado, comercio,
nal e internacional, clústers existentes, cá-
como herramienta que maras y asociaciones,
facilite la detección de programas y el marco
oportunidades de ne- legal vigente. El docu-
gocio para el sector en mento incluye infor-
México. mación que pretende
-
El documento inclu- mientas que permiten
ye un marco referen- proyectar a México
cial del sector a nivel como un gran destino
mundial con informa- para la inversión ex-
ción relativa a la pro- tranjera, así como iden-
ducción, ventas, prin- -
cipales tendencias, portador.
consumo, comercio,
inversión y marco re-
gulatorio, entre otros
temas.
2
1.2 Indicadores clave 2012
Producción mundial Consumo mundial:

1,399,302 millones de dólares (md)1 1,175,853 md1
Producción de autopartes respecto al total Exportaciones mundiales

de la producción de la industria manufac- 843,351 md2
turera mundial 3.6%1
Participación de Norteamérica en la Importaciones mundiales

producción mundial de autopartes 22.1% 807,696 md2
Participación de la Unión Europea en la Participación de Latinoamérica en la

producción mundial de autopartes 13.3% producción mundial de autopartes 3.7%
Participación del resto del mundo en la

producción mundial de autopartes 55.5% producción mundial de autopartes 5.4%
1.2 Principales indicadores de la industria en México 2012
Producción de autopartes en México Consumo de autopartes en México

74.795 md3 59.156 md4
Inversión Extranjera Directa del sector Número de empleos del sector de auto-
$ de autopartes, 2006- 2012 partes, al mes de diciembre 2012
9.687 md5 583,7066
Exportaciones de México del sector de Importaciones de México del sector de

autopartes, 2012 autopartes, 2012
51.872 md7 36.233 md7
Unidades económicas Clusters del sector de autopartes, 2012

2,5598 Región Noreste, Noroeste,
Sureste y Centro-Bajío9
5to Productor de autopartes a nivel global1, 3 5to Exportador de autopartes a nivel global7
1. Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight 6. Fuente: INA e INEGI

2. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas 7. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas e INA
3. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI. 8. Fuente: ProMéxico con datos de Directorio Estadístico Nacional de Unidades
4. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight Económica, INEGI
5. Fuente: ProMéxico con datos de Dirección General Adjunta del Registro Nacional 9. ProMéxico
de Inversión Extranjera Directa, Secretaría de Economía.
3
II Descripción
de la Industria
de Autopartes
4
2. Descripción de la Industria de Sistema de
Carrocería Sistemas de freno
suspensión
Autopartes Maquinado Troquelado Maquinado
Forja Laminado Troquelado
La industria de autopartes representa 3.6 % del total de la pro- Soldadura Pintura electrostática Forja
ducción del sector manufacturero a nivel mundial.10 La industria Inyección a presión Tratamiento Soldadura
Tratamiento térmico superficial Sinterización
- Tratamiento Plásticos Tratamiento térmico
zan para suministrar a la industria terminal de automóviles (ar- superficial Soldadura Tratamiento superficial
madoras), así como también se encarga de abastecer el mercado
de remplazo o refacciones para automóviles usados. Sistema de Sistema de Sistema de
transmisión tracción enfriamiento
Esta industria se encuentra organizada en tres niveles de pro- Maquinado Maquinado Maquinado
ducción: Forja Forja Troquelado
Troquelado Troquelado Laminado
Inyección a presión Soldadura Soldadura
t Tier 1: Proveedores directos de las empresas armadoras. Sinterización Inyección a presión Ensamble mecánico
Entre los componentes que desarrollan encontramos partes Ensamble mecánico Ensamble mecánico Tratamiento térmico
del motor, sistemas de dirección y suspensión, sistemas de Tratamiento térmico Tratamiento térmico Tratamiento superficial
aire acondicionado, componentes electrónicos, entre otros. Tratamiento Plásticos
superficial
t Tier 2: Abarca a las empresas proveedoras de los Tier 1.

Estas manufacturan equipos y productos que son utilizados Componentes
Sistema de Sistema de
en los componentes más avanzados / especializados de la eléctricos y
dirección seguridad
electrónicos
industria automotriz. Entre los productos encontramos: par-
tes forjadas, partes estampadas, partes de inyección de alu- Inyección a presión Maquinado Maquinado
minio, partes fundidas, partes plásticas, partes maquinadas, Ensamble mecánico Troquelado Troquelado
Tratamiento Ensamble mecánico Soldadura
etc. superficial Tratamiento térmico Ensamble mecánico
Tratamiento Plásticos
t Tier 3: Son empresas proveedoras de insumos de los Tier 2, superficial
que cumplen los requerimientos de calidad necesarios que Plásticos
demanda la industria automotriz.
Sistema de Ruedas y Alimentación
Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes escape neumáticos del combustible
son los procesos de soporte para el desarrollo y fabricación de
Maquinado Maquinado Maquinado
los componentes o piezas que se engloban dentro del sector;
Troquelado Troquelado Extrusión
En las siguientes tablas se muestra la aplicación de algunos pro-
Soldadura Laminado Laminado
cesos utilizados en la manufactura de diferentes sistemas o com-
Inyección a presión Tratamiento térmico Soldadura
ponentes de la industria de autopartes.
Ensamble mecánico Tratamiento superficial Tratamiento superficial
Tratamiento térmico Troquelado
Tratamiento superficial Estamapado
Plásticos
Balatas hechas en
México son utilizadas
por camiones en Rusia, se
caracterizan por su buena
respuesta en condiciones
de frío extremo.
10. ProMéxico con datos de Global Insight
5
2.1. Cadena de suministro del 2.3. Autopartes menores para
sector de autopartes vehículos ligeros
La cadena de suministro del sector de autopartes tiene su base La elaboración de componentes menores no requiere de un alto
principal en las empresas encargadas de realizar procesos tales
como forja, maquinado, soldadura, entre otros, ya que estos pro- un mínimo de integración tecnológica. De igual forma que los
veen de material a los diferentes niveles de producción de la in- autopartes mayores estos componentes trabajan con normas y
dustria, para realizar componentes mayores y menores para que estándares de calidad para asegurar el buen funcionamiento de
estos a su vez suministren a las armadoras o OEM´s (Original los componentes, algunos ejemplos de estos componentes son:
Equipment Manufacturers).
Así mismo, las empresas encargadas de los diferentes procesos Cárter de aceite Filtros de aire
también suministran a las distribuidoras del segmento de re- Punterías Arandelas
puesto o aftermarket, tales como cadenas refaccionarias o cade- Tapones para tanques Pistones
nas de talleres. Bujes Tanques de gasolina
Accesorios Barras de torsión
- Flechas Pernos
nistro del sector de autopartes: Abrazaderas Mangueras
Bujías Horquillas
Figura1. Cadena de suministro Rodamientos Frenos de disco/
Juntas tambor
T2
Tier’s T1
Componentes Componentes
menores mayores
Cadenas de
refaccionarias
Procesos
Cadenas de
talleres
OEM’s
After Market T1
Componentes
Componentes
menores
mayores
El Cadillac ATS,
Fuente: Elaborado por ProMéxico
considerado auto del
2.2. Autopartes mayores para
año en el autoshow
vehículos ligeros
de Detroit cuenta con
ticación, las empresas que producen este tipo de componentes
-
una transmisión y un
basan su producción en manufactura avanzada, innovación tec- parabrisas hechos en
nológica desarrollada y producción elevada a un bajo costo, al-
gunos ejemplos de estos componentes son: México.
Bombas Alternadores
Arnés principal Indicadores
Coronas y piñones Sensores
Sistemas de seguridad Marchas
Carrocerías Tableros
Suspensiones Elevadores/
Bolsas de aire Limpiaparabrisas
Cigüeñales Audio
Sistemas de A/C Video/Multimedia
Radiadores Llantas
Compresores Rines
Sistemas de Inyección Transmisiones
Catalizadores Sistemas de freno
6
III Panorama
global
7
3.1 Segmentación por línea de
negocio
La producción de la industria de autopartes se destina principal- Por otra parte, dentro de los principales productores de autopar-
mente a la industria terminal de automóviles, pero también se tes12 se destacan China y Japón. Es importante señalar que para
destina al mercado aftermarket. los próximos 10 años se prevé que China siga consolidándose
como el principal productor del sector. La globalización dentro
La industria terminal está conformada por el diseño, desarrollo y de la industria de autopartes generará mayor competitividad en
manufactura de automóviles, vehículos ligeros y pesados (vehí- el sector, dando paso a países como México, Brasil y Corea del
culos comerciales ligeros, autobuses y camiones). Sur.13
La industria aftermarket se estructura de la siguiente forma:

Participación de la producción de autopartes
por país, 2012
Partes o piezas destinadas a la reparación de automóviles
chocados.
Piezas de desgaste.
Partes mecánicas.
Equipo y accesorios.
Piezas de repuesto.
Gráfico 1. Estructura del Aftermarket, 2010
Partes para reparar

Piezas de repuesto
autos chocados
14.1%
28.9%
Equipo y 15.8%
accesorios
3.2.1 Consumo Global

21.8% El consumo mundial de autopartes registró un valor total de 1,
Partes mecánicas 19.5% Piezas de desgaste
363,647 md14. Siendo China el país que más consumo registró con
un monto total de 307,606 md.
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de DataMonitor Gráfica 3. Consumo por país 2012
(md)
3.2 Producción Global de 307,606
Autopartes
269,526
234,032
En 2012, la producción mundial de autopartes fue de 1, 399,302
esta con un 55.5% de participación, seguido por la región de la

Norteamérica y la Unión Europea. Se estima que la producción
mundial crecerá a una tasa promedio anual de 6.5% de 2013- 71,832
59,156
46,668 41,790 39,619
2020. Se espera que Latinoamérica tenga el mayor crecimiento de 29,585 25,481
todas las regiones con un 7.8%.11
Tabla2. Producción Global
a
ia
ico
ur
do
sia
il
ni s
ad
n
pó
as
U tado
an
lS
hi
ni
Ru
éx
s
Br
an
Ja
do
lem
C
Región Producción 2012 (md) %

de
M
C
Es
o
ea
A
in
or
Re
C
Asia-Pacífico 776,271 55.5%

Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight
América del Norte 309,328 22.1%
Union Europea 185,625 13.3%
América Latina 52,269 3.7%
Otros 75,808 5.4%
Total 1,399,302 100%
Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight
11. Para el dato de México se toma en cuenta datos de la INA, para el resto de países Global Insight.
12. En el análisis se toman en cuenta los siguientes países: México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Reino Unido China, Japón, Corea del Sur y Brasil.
13. ProMéxico con datos de INA y Global Insight.
14. Estimación de ProMéxico con datos de Global Insight, INA y Global Trade Atlas.
8
3.2.2 Comercio Mundial 3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos
automotrices
Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de Al igual que otros productos los vehículos tienden a innovar
843,351 md en 2012.15 Alemania fue el principal exportador de en cuanto a diseño, tecnologia, precios, etc. Los modelos de los
autopartes a nivel mundial, con una participación del 14%. Cabe vehiculos presentan constantes cambios frente a los nuevos re-
mencionar que durante el mismo año, el mayor importador fue querimentos del consumidor. Por lo general, el modelo de un
vehículo cambia completamente cada 3 o 4 años, lo que impacta
Estados Unidos con 18% de participación.
directamente a la industria de autopartes, ya que en gran parte
Tabla 3. Comercio mundial las piezas del vehículo se remplazan, lo que obliga a cambiar las
lineas de producción.
Exportaciones Importaciones
País 2012 (md) % País 2012 (md) %
Además, con los cambios efectuados, lo que principalmente se
Alemania 122,018 14% Estados
143,203 18% busca es mejorar el diseño de las partes y los materiales utiliza-
Unidos
Estados dos para su producción, por lo que las empresas deben de mejo-
90,771 11%
Unidos Alemania 90,035 11% rar constantemente y ofrecer el mejor producto disponible.
Japón 84,247 10% Canadá 45,761 6%
China 74,141 9% China 45,721 6% 3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos
México 51,872 6% México 36,233 4% La preocupación por el medio ambiente y el ahorro de combusti-
ble fue la razón principal por la cual las armadoras de vehículos
Corea Del Reino
39,849 5% 35,409 4% se enfocaron a impulsar el desarrollo de automóviles híbridos y
Sur Unido
eléctricos. Estos vehículos se carcterizan por avanzar a velocida-
Francia 37,666 4% Francia 33,653 4% des bajas mediante motores de gasolina o electricidad, motores
Italia 29,660 4% Rusia 26,516 3% silenciosos, mayor rendimiento de combustible y reducción de
emisiones y gases contaminantes.
Rep. Checa 24,260 3% España 26,105 3%
Polonia 22,651 3% Japón 23,664 3% Los vehículos híbridos pueden utilizar motores eléctricos compa-
tibles con gasolina, diesel, hidrógeno, gas natural , o biocombus-
Resto del Resto del tibles como el etanol y sus mezclas.
266,216 32% 301,396 37%
mundo mundo
Total 843,351 100% Total 807,696 100% Cada vez mas armadoras incursionan en la comercialización de
este tipo de vehículos, por lo que se espera con el tiempo aumente
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas. la fabricación y las ventas de estos automóviles, disminuyendo
3.3 Tendencias del sector la participación de vehículos con motores de combustión interna,
por lo que la innovación de las autopartes debe de evolucionar
para poder abastecer este nuevo mercado.
La fabricación de automóviles se ha vuelto cada vez más compe-
titiva; la innovación de la industria automotriz y el mayor nivel
3.3.4 Seguridad en los automóviles
Según la OMS (Organización Mundial de Salud) anualmente
las empresas a mejorar los procesos involucrados y a generar tec-
mueren mas de 800 mil personas en accidentes de tránsito16, es
nología que cumpla los requerimientos de la industria terminal.
por eso que los sistemas de seguridad de un vehículo son de
La fabricación de autopartes tiene la misma tendencia, y dentro
suma importancia, el desarrollo tecnológico en estos sistemas
del desarrollo del sector, las empresas se enfocan en invertir ca-
cada vez es mayor, la integración de sensores, circuitos y nuevos
pital para contar con personal capacitado, maquinaria y equipo
diseños, son factores que pueden evitar un accidente automovi-
de punta para satisfacer a las armadoras.
lístico. Las armadoras constantemente buscan nuevas tecnologías
que aplicar en los diferentes sistemas que se ven involucaros con
3.3.1 Desarrollo de Proveeduría y Adaptación la seguridad como el sistema de dirección, sistema de frenado,
local sistemas eléctrico, etc.
En términos de proveeduría es importante mencionar, que poco
a poco los corporativos globales de las principales armadoras -
empiezan a delegar cierta autonomía a los corporativos regiona- tos y tecnologías que evitan el robo de un vehículo, tales como
les en búsqueda de fuentes mas inmediatas de insumos; de esta los sistemas de rastreo y localización de vehículos o inmoviliza-
manera, la estrategia de abasto de las empresas involucra no sólo dores electrónicos. Este segmento presenta un gran dinamismo,
órdenes de compra de insumos o proveeduría en los países de ya que la innovación y la creación de nuevos mecanismos se pue-
origen de sus corporativos, sino también a empresas locales ca- den introducir facilmente al mercado y con gran aceptación del
paces de satisfacer sus requerimientos y que son ubicadas gracias consumidor.
abasto local. 3.3.5 Automóviles mas ligeros (Nuevos
materiales)
La adaptación esta basada en la calidad del desarrollo de la in-
dustria en los países donde están concentradas las operaciones
en cuanto a seguridad y ahorro de combustible. Sustituir mate-
de las armadoras más importantes, debido a las exigencias de
riales como el metal por materiales mas resistentes como el plás-
mejoras en diseño e innovación de productos para integrar a sus
vehículos. Por ello es de suma importancia para los países fabri-
cantes de autopartes la existencia de centros de diseño, donde
se desarrolle la innovación tecnológica en los componentes de
fabricación que les permita mantener ventajas competitivas en la
y rigidos para emplearlos en el sector automotriz.
cadena de proveeduría de las armadoras.
15. ProMéxico con datos de Global Trade Atlas.

16. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del número de
accidentes reportados
9
3.4 Empresas Líderes en el mundo
Las principales empreas de la industria de autopartes (de acuer- El origen de estas empresas está distribuido de la siguiente
do al monto de sus ventas) provienen de los principales países manera:
productores de automóviles, y tienen sus corporativos en países
como: Japón, Estados Unidos, Alemania y Francia.
Tabla 4. 100 principales empresas de autopartes

en el mundo
Robert Bosh GmbH American Axle &
NSK Ltd (Japón)
(Alemania) Manufacturing (EUA)
Mitsubishi Electric Corp. CIE Automotive S.A.

Denso Corp. (Japón)
(Japón) (España)
Continental AG (Alemania) Tenneco Inc. (EUA) Webasto AG (Alemania)
Aisin Seiki (Japón) Behr GmbH (Alemania) Nexteer Automotive (EUA)
Magna International Inc. Brose Fahrzeugteile GmbH

Tower International (EUA)
(Canadá) (Alemania)
Faurecia (Francia) NHK Spring Co. (Japón) Stanley Electric Co (Japón)
Koito Manufacturing Ltd. Rieter Automotive Mgmt.

Johnson Controls Inc. (EUA)
(Japón) AG (Suiza)
ZF Friedrichshafen AG Akebono Brake Industry Co.

TS Tech Co. (Japón)
(Alemania) (Japón)
Plastic Omnium Co. Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News.
LG Chem LTD. (Corea) Linamar Corp. (Canadá)
(Francia)
Hyundai Mobis (Corea) Takata Corp. (Japón)

Leopold Kostal GmbH
(Alemania)
3.5 Certificaciones
TRW Automotive Holdings
Federal-Mogul Corp. (EUA)
Royal Philips Electronics 1. ISO 9000
Corp. (EUA) (Países Bajos)
Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua
Delphi Automotive (EUA) Hyundai-WIA Corp. (Corea)
Martinrea International Inc. de calidad, establecidas por la Organización Internacional para
(Canadá)
Yazaki Corp. (Japón)

Bridgestone/Firestone Inc.
PPG Industries Inc. (EUA) una organización opera, sus estándares de calidad, tiempos de
(Japón)
entrega y niveles de servicio. Su implantación, ofrece numerosas
Lear Corp. (EUA) Michelin Group (Francia)
Kautex Textron GmbH ventajas para las empresas.
(Alemania)
Sumitomo Electric Industries

IAC Group (Luxemburgo)
Georg Fischer Automotive 2. ISO/TS 16949
Ltd. (Japón) AG (Suiza)
Conocida comúnmente como "TS2", el ISO/TS 16949 es un catá-
BASF SE (Alemania) Tokai Rika Co. Ltd. (Japón) Sanden Corp. (Japón) logo de los requerimientos del sistema de calidad automotriz, el
Toyota Boshoku Corp GKN Driveline (Reino Freescale Semiconductor cual está basado en diversos estándares y requerimientos inter-
(Japón) Unido) Inc. (EUA) nacionales para la industria, entre los que destacan el AVSQ (Ita-
CalsonicKansei Corp. Hella KGaA Hueck & Co. lia), EAQF (Francia), QS-9000 (Americana) y VDA 6.1 (Alemana).
F-Tech Inc. (Japón)
(Japón) (Alemania) Con ISO/TS 16949, los proveedores y subcontratistas en la indus-
Goodyear Tire & Rubber tria automotriz ahora pueden usar un documento único para
JTEKT Corp. (Japón) Clarion Co. (Japón)
Co. (EUA) cumplir con estas normas de gestión de calidad internacionales.
Hitachi Automotive Systems Hayes Lemmerz Intl. Inc.
Mando Corp (Corea)
Ltd. (Japón) (EUA) El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de calidad fundamen-
Dura Automotive Systems tales que proporcionen mejoras continuas, poniendo énfasis en la
Valeo SA (Francia) Flex-N-Gate Corp. (EUA)
Inc (EUA) prevención de defectos, la variación y reducción de desperdicio
Visteon Corp. (EUA) Nemak (México) Eaton Corp (EUA) en la cadena de suministros. Alinea los requisitos del sistema de
-
Autoliv Inc. (Suecia) Grupo Antolin (España) Pirelli & C.S.p.A. (Italia)
cios antes mencionados.
Magneti Marelli S.p.A.
Showa Corp. (Japón) Peguform GmbH (Alemania)
(Italia)
Mahle GmbH (Alemania)

Bayer MaterialScience Trelleborg Automotive 3. ISO 14000
(Alemania) (Suecia)
La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión
Benteler Automobiltechnik TI Automotive Ltd. (Reino Alpine Electronics Inc. ambiental que una vez implantados, afectará todos los aspectos
GmbH (Alemania) Unido) (Japón)
de la gestión de una organización en sus responsabilidades am-
Dana Holding Corp. (EUA)
Harman Intl. Industries Inc.
3M Automotive(EUA) bientales y ayudará a las organizaciones a tratar sistemáticamen-
(EUA)
Toyoda Gosei Co. (Japón) Mitsuba Corp. (Japón) Pioneer Corporation (Japón)
Cooper-Standard
Cummins Inc. (EUA) Mark IV Holding Inc. (EUA)
Automotive (EUA) Algunos sistemas de calidad que se usan en la industria son:
Eberspaecher Holding Six sigma
Du Pont (EUA) HBPO Gmbh (Alemania)
GmbH (Alemania) Lean Manufacturing
BorgWarner Inc. (EUA) TE Connectivity Ltd. (EUA) Tomkins Ltd. (Reino Unido) Production part Approval Process
Advanced product quality planning
Draexlmaier Group
(Alemania)
Omron Corp. (Japón) Balance Scorecard
5´s
Dow Automotive Systems
NTN Corp. (Japón) Asahi Glass Co. (Japón)
(EUA)
SKF Automotive Division

(Suecia)
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News: “Top 100 Global Suppliers”, 13 Junio 2011.
10
IV La industria
de autopartes
en México
11
4. La industria de 4.2 Comercio de autopartes en México
autopartes en México Durante 2012, las exportaciones mexicanas de autopartes suma-
ron 51,872 md, registrando un crecimiento promedio anual de
En México, la industria de autopartes sigue la misma tendencia 11% en la última década. Las importaciones registraron un mon-
que la industria automotriz en su conjunto, esto tiene un impacto to de 36,233 md, registrando un crecimiento promedio anual de
positivo ya que durante 2012 la producción de vehículos ligeros 9% en la última década.21
alcanzó un nuevo récord histórico de 2.8 millones de vehículos,
cifra superior en un 12.8% a la reportada en 2011.17 El principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del
sector de autopartes fue Estados Unidos con un 90%, cabe men-
Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso durante los cionar que la tercera parte del valor de las autopartes importa-
próximos años. México producirá más de 3.7 millones de vehí- das por este país proviene de México, de esta forma el país se
coloca como el principal proveedor de este mercado.
28.5% respecto a los niveles de producción reportados en 2012.18
Tabla 6. Principales socios comerciales de México
de autopartes ya que el mercado demandará una alta gama de Socio Comercial Exportaciones 2012 (md) %
productos para las líneas de producción de las armadoras, y a Estados Unidos 46,585 90%
su vez el número de vehículos comercializados aumentará la de- Canada 1,795 3%
manda de los diferentes segmentos del mercado de repuesto o
aftermarket. Brasil 583 1%
Alemania 353 1%
4.1 Producción y consumo Reino Unido 246 0%

Japón 202 0%
En 2012, la producción de autopartes en el país acumuló un valor China 181 0%
total de 74,795 md19, registrando un crecimiento de 10% respecto
Tailandia 178 0%
al año anterior, mientras que el consumo fue de 59,156 md.20
Australia 141 0%
La siguiente tabla muestra el valor de la producción por sistema Italia 120 0%
o componente: Resto del mundo 1,488 3%
Tabla 5. Valor de la producción Total 51,872 100%
Sistemas o componentes Monto (md) % Participación Socio Comercial Importaciones 2012 (md) %
Partes Eléctricas 16,463 22% Estados Unidos 20,335 56%
Telas, Alfombras y Asientos China 3,805 11%
8,597 11%
Automotores
Japón 2,387 7%
Partes para Motor 6,993 9%
Alemania 1,856 5%
Transmisiones, Embragues y sus
5,809 8% Canadá 1,654 5%
Partes
Corea del Sur 1,426 4%
Accesorios y Partes de Uso
4,730 6%
Automotor Brasil 697 2%
Motores a Gasolina 3,986 5% Taiwán 538 1%
Suspensión, Dirección y sus Partes 2,916 4% Italia 348 1%
Motores a Diesel 2,638 4% India 337 1%
Estampados y sus Partes 2,864 4% Resto del mundo 2,850 8%
Frenos y sus Partes 1,944 3% Total 36,233 100%
Llantas y Neumáticos Automotores 1,575 2% Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas
Carrocerías 1,256 2% Gráfica 5. Comercio mundial (MD)

Aceites, Lubricantes y Líquidos
1,189 2%
Automotores
Productos Automotores de Hule 959 1%
Vidrios, Cristales y Parabrisas
417 1%
Automotores
Enfriamientos 361 0%
Otros 12,098 16%
Total 74,795 100%
Fuente: INA
17. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas
18. Global Insight
19. INA
20. Elaborado por ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight.
21. ProMéxico con datos de Global Trade Atlas.
12
4.3 Empresas transnacionales en Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en
México
México
La industria mexicana es la fuente principal de proveeduría del
mercado norteamericano; a nivel nacional existen 2,559 unida-
des económicas22 de los tres niveles de producción, lo que hace
-
dena productiva del sector es competitiva y reacciona de manera
Algunas de las principales empresas de autopartes que se en-

cuentran establecidas en México son:
Tabla 7. Empresas operando en México
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News
Al mes diciembre de 2012 la industria de autopartes generó un

total de 583,706 empleos.
Tabla 8. Empleos generados
Personal
Rubros
ocupado
Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores 215,432
Asientos y accesorios internos para vehículos automotores 74,744
Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 40,867
Autopartes de plástico con y sin reforzamiento 34,976
Partes de sistemas de transmisión 23,923
Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 21,354
Partes de sistemas de dirección y de suspensión para
16,124
vehículos automotrices
Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 14,551
Carrocerías y remolques 11,213
Vidrio 7,542
Fuente: ProMéxico Llantas y cámaras 6,399
Acumuladores y pilas 4,414
Cabe mencionar que 89 de las 100 empresas líderes de autopar- Aceites y grasas lubricantes 3,577
tes23 mencionadas en el capítulo 3.4 de este estudio, se encuentran Otras partes para vehículos automotrices 108,590
Total 583,706
centros de distribución, etc ., el origen de las empresas de ese lis-
tado y que operan en el país, se encuentra de la siguiente manera: Fuente: Industria Nacional de Autopartes e INEGI.
En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufac-

tura enfocados a la producción de equipos de transporte fueron
de 2.7 dólares por hora.
De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la

industria terminal en México de vehículos registran el doble de
valor al compararlas con el resto de industria de manufactura.
22. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2013 (DENUE, INEGI)

23. ProMéxico con datos de Automotive News, Junio 2011.
13
4.4 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en
México
La ubicación de las empresas que producen autopartes en México, se reparte en cuatro regiones:
1. Región Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La produc-
ción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas automotrices, piezas de plástico, partes para el sistema
eléctrico y partes para el motor y maquinados.
2. Región Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y
Durango. La producción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, acce-
sorios y sistemas eléctricos para automóviles.
Figura 2. Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México
Región Noroeste: Región Noreste:

70 Plantas 198 Plantas
Productos/sistemas: Productos/sistemas:
Sistemas de aire acondicionado Aires acondicionados,
y calefacción, sistemas automotrices,
componentes de interiores, partes plásticas,
accesorios y sistemas eléctricos partes para el sistema eléctrico,
para automóviles. partes para motor y maquinados.
3. Región Sureste. Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo y
Distrito Federal. La producción en esta región se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes
de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión.
4. Región Centro-Bajío. Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San
Luis Potosí. La producción en esta región se enfoca en estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule,
partes para motor y transmisión para automóviles.
Figura 3. Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México
Región Región Sureste:

Centro-Bajío: 101 Plantas
142 Plantas Productos/sistemas:
Productos/sistemas: Asientos, aire acondicionado,
Estampados, componentes eléctricos, gatos hidráulicos tipo botella,
frenos y sus partes, productos de hule, componentes de interiores,
partes para motor y transmisión partes para motor,
para automóviles. sistemas eléctricos,
estampados y suspensión.
14
4.5 Costos de manufactura
Según KPMG México ofrece el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes, 19.4% en insumos de plástico y 19.5 en com-
ponentes metálicos utilizados en esta industria, con respecto a los costos en Estados Unidos y otros 8 países productores.
Gráfica 7. Costos de Manufactura, 2012
Autopartes Manufactura de precisión
7.4%
2.6%
ia
U eino
an
á
ico
cia
ad
do
U eino
il
lem
lia
R
á
an
éx
ico
as
cia
an
ni
ad
do
0.1%
Ita
il
Br
M
Fr
lia
Estados
A
R
an
éx
as
an
ni
Ita
Br
M
Fr
Estados
C
Unidos 0.0%
ón
Unidos 0.0% -0.4%
p
Ja
ón
ia
an
p
Ja
-3.4% -3.1% -3.0% lem -3.1% -2.9%
A
-3.5%
-5.4% -5.0%
-6.0% -5.6%
-11.9%
-13.0%
Manufactura de producción de plásticos Componentes metálicos
10.0% 10.9%
ia
U eino
ia
U eino
an
á
ico
cia
an
á
ico
cia
ad
do
ad
il
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an
éx
as
an
ni
Ita
Br
M
Estados
Fr
Estados
Ita
C
Br
M
Fr
A
Unidos 0.0% Unidos 0.0%
n
n
pó
-1.4% -1.0%
pó
Ja
Ja
-2.8%
-5.5% -5.6% -3.8%
-6.2% -6.0% -7.6%
-7.8% -9.8%
-8.9%
-19.4% -19.5%
Fuente: ProMéxico con datos Competitive Alternatives 2012 , KPMG’s guide to international business costs
4.6 Capacidad de Proveeduría

México cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento
de la cadena de suministro para las empresas del sector automo-
triz y el sector de autopartes, es por eso que se tiene el desa-
rrollo en procesos del sector metalmecánico, un sector que está
vinculado con la fabricación de automóviles y de autopartes de
forma directa.
Los modelos FIAT
Se conocen empresas locales que pueden proporcionar los pro-
cesos requeridos por las empresas multinacionales, ya que son 500 Y Toyota Avalon
internacional.
poseen componentes
para el sistema de aire
Entre los procesos que destacan, se encuentran:
Fundición acondicionado hechos
Maquinado CNC (Control Numérico Computarizado)
Inyección a presión/Die casting
en México
Estampado
Pailería
Ensambles
Moldeo por inyección de plástico
15
Figura 4. Capacidad de Proveeduría
Maquinado CNC Inyección a presión (Die casting)

Estados con mayor Estados con mayor
producción producción
Nuevo León Nuevo León
Distrito Federal Estado de México
Coahuila Distrito Federal
San Luis Potosí Querétaro
Chihuahua Chihuahua
Querétaro Coahuila
Baja California
Total de empresas 350 Total de empresas 96
Pailería Fundición
Nuevo León Estado de México
Estado de México Nuevo León
Durango Jalisco
Tamaulipas Coahuila
Coahuila San Luis Potosí
Distrito Federal
Puebla
Tlaxcala
Total de empresas 274 Total

Total de empresas 212
214
Moldeo por inyección (plástico) Estampado

Distrito Federal Estado de México
Estado de México Nuevo León
Chihuahua Chihuahua
Querétaro Querétaro
Nuevo León Tlaxcala
Tamaulipas
Tlaxcala
Total de empresas
empresas 47
55 Total de empresas
empresas 65
68
Ensambles Tratamientos superficiales
16
4.7 Inversión Extranjera Directa
(autopartes)
La inversión extranjera directa que recae en el sector de autopar- En el periodo de referencia, el sector de autopartes tuvo 169
tes se ha comportado de forma muy volátil en los últimos años, anuncios de proyectos de inversión por parte de 155 empresas,
la crisis económica de 2009 fue la razón principal de este com- por lo que se estima la generación de 62,356 nuevos empleos.25
portamiento.
Tabla 10. Proyectos de inversión
De 2006 a 2012, el monto de las inversiones acumuladas de esta Número de
Año
- proyectos
nerado por las inversiones registradas de todos los sectores en 2006 16
el periodo de referencia a nivel nacional, el 6% corresponde a la
2007 19
industria de autopartes.24
2008 22
Gráfica 8. IED de autopartes (md)
2009 26
2,239
2010 18
1,996
2011 30
1,770
2012 38
1,453
Total 169
1,201
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de FDI Intelligence,Financial Times Ltd.
857
En este periodo, 155 empresas anunciaron inversiones. Robert
Bosch de origen alemán fue la principal empresa, con un total
171 de 7 inversiones anunciadas entre enero del 2006 a diciembre
de 2012, cabe mencionar que las principales diez empresas que
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 anunciaron inversiones en territorio nacional ocupan el 22% del
total de los anuncios de inversión en el sector de autopartes con
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Secretaría de Economía.
37 proyectos.
-
cados por las empresas que invirtieron en México con los montos A continuación, se enlistan las diez principales empresas que
de inversión ejercidos durante el periodo de referencia. más proyectos anunciaron en el periodo de referencia25:
Tabla 9. Inversión Extranjera Directa por Robert Bosch
sistemas o componente Magna International
Valor DPH Holdings (Delphi)
Tipo de producto %
(md) Meritor (Arvin Meritor)
Aceites y Grasas 155 2% Haldex
Autopartes de plástico 266 3%
Behr
Hitachi Automotive Systems
Llantas y cámaras 495 5%
American Axle and Manufacturing
Vidrio 104 1% Mahle
Moldeo de piezas hierro y acero 225 2% Nissan
Motores de combustión interna, turbinas y transmisiones 464 5% Otros anuncios de inversión relevantes para el sector de auto-
Acumuladores y pilas 9 0% partes se realizaron por parte de las siguientes empresas25:
Carrocerías y remolques 5 0%
Delphi: Realizará una expansión en su planta de Chihuahua (Hi-
Equipo eléctrico y electrónico para vehículos auto- dalgo del Parral), donde se instalaran dos nuevas líneas de pro-
1,205 12%
motrices
ducción de alambrados y circuitos eléctricos.
Partes de sistemas de dirección y suspensión para
76 1%
vehículos automotrices Inversión de 41 millones de dólares
Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 584 6% 350 empleos directos
Partes de sistemas de transmisión 209 2%
Continental: Construirá una planta para fabricar componentes
Asientos para vehículos automotrices 85 1%
electrónicos (sensores), la apertura de la planta se tiene planeada
Piezas metálicas troqueladas para vehículos auto-
80 1%
motrices
Otras partes para vehículos automotrices 5,725 59% Inversión de 25 millones de dólares.
Total 9,687 100%
257 empleos directos.
Fuente: ProMéxico con datos de Secretaría de Economía.

24. Secretaría de Economía. Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
25. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.
17
Hitachi Automotive Systems: Establecerá una planta en Santa Posteriormente Mazda y Toyota anunciaron que esta última em-
Rosa Jauregui, Querétaro para manufacturar inicialmente sus- presa invertirá por separado una ampliación de la planta para
fabricar aproximadamente 50 mil vehículos sub-compactos.
Inversión de 100 millones de dólares. El impacto de una inversión por parte de alguna OEM, desenca-
842 empleos directos. dena un impacto positivo para la economía. En el caso de Honda
Jatco: Establecerá una segunda planta en Aguascalientes para -

manufacturar las transmisiones CVT y CVT8. sión de estas empresas, hemos detectado que diversas empresas
en su mayoría japonesas han comenzado a mostrar interés en in-
Inversión de 220 millones de dólares.
N.D. armadoras.
Daimler Trucks: Construirá una nueva planta con posible ubi-

cación en la zona del bajío, donde fabricará una nueva línea de
transmisiones para camiones.

2,473 empleos directos.
Koito Manufacturing: Construirá una planta que iniciará opera-

ciones a principios del año 2014, donde producirá sistemas de
El auto deportivo
iluminación para vehículos. Chevrolet Camaro
249 empleos directos.
Z28, cuenta con
Yutaka Giken: Establecerá una planta cerca de alguna de las fá-
una transmisión
bricas de Honda para proveer tubos de escape, motores y frenos. manual de seis
337 empleos directos
velocidades con
4.8 Empresas apuestan por México; Atracción cambios cortos
de proveeduría y desarrollo de la cadena de
suministro nacional hecha en México.
Como consecuencia del “boom automotriz” en México, diferen-
tes empresas dedicadas a la manufactura de vehículos, han deci-
dido invertir en el país para ser parte del crecimiento de la indus-
tria que promete fortalecerse aún más en el futuro. Ejemplo de
esto, son las importantes inversiones que anunciaron empresas
como Audi, Honda y Mazda, esta última en alianza estratégica
con Sumitomo y Toyota.
Para entender el impacto positivo que estos proyectos generaran

en el país, hay que analizar los efectos que desencadenan este
tipo de inversiones con respecto a la atracción de proveedores y
el desarrollo de proveeduría nacional.
Honda decidió invertir en Celaya, Guanajuato 800 millones de

dólares para abrir una nueva planta que iniciará operaciones en
el primer trimestre de 2014 y producirá el vehículo sub-compacto
Honda Fit, se estima que cuando la planta opere a su máxima
capacidad se fabricarán 200 mil unidades anuales, por lo que se
generarán 3,200 fuentes de empleo.
Mazda en alianza con Sumitomo decidieron invertir en Salaman-

ca, Guanajuato 500 millones de dólares para abrir una nueva
planta que iniciará operaciones en el primer trimestre de 2014,
dónde se fabricarán los modelos Mazda 2 y Mazda 3 , conocidos
en Japón como Mazda Demio y Mazda Axela, la planta tendrá
una capacidad de producción de 140 mil unidades al año.
18
A continuación se enlistan algunas empresas del sector de autopartes que han realizado anuncios de inversión y que podrían tener
intención de ser proveedores en la región.
Tabla 11. Empresas proveedoras de autopartes

Posibles productos
Ciudad de Inversión es- Empleos esti-
Empresa Origen de manufactura en Observaciones
destino timada (md) mados
México
Asientos y acabados
Apaseo el La empresa es subsidiaria de Tachi-S y
Setex Inc Japón Grande
30 1000 interiores para el
principalmente proveerá a Honda.
automóvil
Bombas hidráulicas,
Se espera inicie operaciones en
Kayaba amortiguadores
Japón Silao 57.8 N.D.
hidráulicos y
septiembre de 2014 y proveerá al
Industry mercado mexicano.
componentes de dirección
Motores de tiempo, Se espera inicie operaciones en
Tsubakimoto
Japón Silao 3.5 30 sistemas de cadenas y enero de 2014 y proveerá al mercado
Chain otros productos sudamericano.
Se espera inicie operaciones en
Tigers Polymer Japón Silao 18 200 Partes plásticas enero de 2014 y proveerá al mercado
mexicano.
Yachiyo Apaseo el La empresa es subsidiaria de Honda y
Japón Grande
20 100 Tanques de gasolina
proveerá al mercado americano.
Industry
Ashimori
Japón Guanajuato 36.3 253 Cinturones de seguridad N.D.
Industry
Calefacción, ventilación y La empresa proveerá al mercado en
Denso Mexico Japón Silao 57 400
aire acondicionado Norteamérica.
Se espera que inicie operaciones en
Akebono
Japón Silao 5.1 43 Frenos junio de 2013 y proveerá al mercado
Brake Industry mexicano.
La empresa es subsidiaria de
Estados Montajes, diferenciales y
AccuGear Silao 12.7 100
engranajes de precisión
American Axle y proveerá a plantas de
Unidos esa empresa en Norte y Sudamérica.
Inyección de plástico
Summit Estados La empresa proveerá al mercado
Silao 35.7 258 y componentes para el
mexicano
Polymers Unidos interior del auto
American Axle Estados La empresa proveerá al mercado
Silao 17.7 70 Transmisión y chasises
Manufacturing Unidos latinoamericano
Apaseo el
Rehau Alemania Grande
6 100 Extrusión de plástico Expansión de su planta.
Kromberg & Componentes

Alemania Irapuato 7.4 60 Expansión de su planta.
Schubert electrónicos
Partes forjadas de
GKN Driveline Reino Unido Celaya 11.5 150
precisión
Proveerá al mercado mexicano
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de FDI Markets.
El transporte público de la
ciudad de las Vegas utiliza
balatas hechas en México.
19
- La integración de la cadena productiva del sector automotor
res conformado por algunas empresas japonesas que proveerá a en todos sus niveles.
la armadora, tal es el caso de Y-Tec Keylex que invertirá 90 mi- La inserción de la industria automotriz a la economía global.
llones de dólares y se crearán 360 empleos, la empresa producirá El fortalecimiento económico del sector de autopartes a tra-
carrocerías y chasises. Daikyo Nishikawa que invertirá 30 millo- vés del establecimiento de sinergias nacionales e internacio-
nes de dólares y se crearán 270 empleos, la empresa producirá nales.
tableros de instrumentos. Aki Seat Manufacturing que invertirá
20 millones de dólares y creará 300 empleos, la empresa produci- Asociación Nacional de Distribuidores de
rá asientos para autos. Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC)27
La ANDELLAC busca responder a las necesidades de sus asocia-
Con estas inversiones Mazda tendrá un ahorro en los costos lo- dos consolidando la unión del gremio llantero y de renovación,
gísticos, ya que la cercanía de los proveedores facilitará tanto el
tiempo de entrega de los componentes como el costo de transpor- sus recursos.
te de las mercancías.
Entre sus asociados destacan:
Bridgestone
apartado, se estima la inversión de más de 400 millones de dó- Continental
lares y más de 3000 empleos generados, lo que en términos de Good Year
inversión es muy similar a lo que Mazda anunció para construir Michelin
su planta. Pirelli
Tornel
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, el desarrollo Cooper tires
atracción de inversiones. ProMéxico en el esfuerzo de fortalecer Asociación Mexicana de la Industria

la cadena productiva del país ha realizado diferentes encuentros Automotriz, A.C. (AMIA)28
La AMIA representa los intereses de las empresas fabricantes de
son evaluados por ProMéxico a través de los requerimientos de vehículos. Como agrupación se esfuerza por conciliar los intere-
las armadoras para que sean los candidatos idóneos a participar ses de estas empresas en forma colegiada prácticamente en todos
en los encuentros y así se detone una oportunidad de negocio. los ámbitos, con respecto a otras instituciones similares, ante las
confederaciones de cámaras y ante los gobiernos municipales,
Derivados de estos esfuerzos es importante mencionar el caso estatales y federales.
particular de la empresa Yamada Manufacturing que está inte-
resada en invertir en México para fabricar diferentes tipos de Además impulsa el crecimiento de la industria automotriz mexi-
bomba para el automóvil, así como algunos de sus componentes -
y que destinará aproximadamente 80% de su producción para
proveer a Honda. AMIA está integrada por las siguientes empresas:
ProMéxico ha organizado un evento para reunir proveedores con Socios fundadores: Chrysler de México, S.A. de C.V. Ford
los requerimientos de la empresa Yamada Manufacturing y así Motor Co., S.A. de C.V. General Motors de México, S.de R.L.
conseguir empresas instaladas en México, en su mayoría Tier2 de C.V. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Volkswagen de Méxi-
que sean quienes provean a la compañia japonesa. co, S.A. de C.V.
Aproximadamente 30 empresas proveedoras han mostrado inte-

rés, en su mayoría originarias de Nuevo León, Distrito Federal, México, S.A. de C.V. Toyota Motor Sales.
Coahuila y Estado de México, con lo que se espera se puedan
concretar el cierre de un eslabón más en la cadena de suministro, Socios cooperadores: Peugeot México, S.A. Renault México,
S.A. de C.V. Suzuki Motor de México, S.A. DE C.V
Se espera que para el caso de Audi se replique el mismo modelo
de proveeduría, tanto en atracción de inversiones como el desa- Marcas participantes: Fiat, Subaru, Mercedes Benz.
rrollo a nivel nacional.
Asociación Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C.
4.9 Cámaras y Asociaciones (ANPACT)29
La ANPACT representa a los fabricantes de vehículos pesados
En México, existen varios actores importantes que impulsan el
(más de 6.3 toneladas) y motores a diesel, procura el desarrollo
desarrollo de la industria de autopartes, entre los cuales desta-
de la Industria del Autotransporte en México.
can:
Sus principales líneas estratégicas son:
Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)26
Ser la institución que represente y promueva la defensa de
La INA es la asociación cúpula del sector de autopartes en Méxi-
los intereses de las empresas productoras y comercializado-
co, ésta tiene como principales líneas estratégicas:
ras de vehículos y motores del autotransporte en México.
26. Industria Nacional de Autopartes, www.ina.org.mx

27. Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, www.andellac.com.mx
28. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx
29. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, www.anpact.com.mx
20
Representar los intereses de las empresas comercializadoras Se realizan pruebas de ingeniería de clase mundial, se estudian
de motores a diesel, y en su caso, de otras empresas relacio- materias primas amigables con el medio ambiente como de tec-
nadas con el autotransporte. nologías de combustibles alternos, reducción de emisiones y con-
sumos de combustibles derivados del petróleo.
Algunos de sus asociados son:
DINA El área de pruebas, investigación y desarrollo de vehículos ocupa
ISUZU el mayor espacio en estas instalaciones algunas de sus activida-
Kenworth des son: procesos de desarrollo, revisión y prueba, incluyendo
Mercedes Benz -
SCANIA ción de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocería,
Volvo chasis, motor, transmisión, etcétera. Para ello se utilizan modelos
Freightliner actuales, así como los conceptos de los vehículos que serán lanza-
International dos en el futuro para su venta.
Centro de Investigación y Asistencia Técnica

del Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ) 33
4.10 Centros de ingeniería y diseño Con sede en Querétaro, este centro se construye con la participa-
automotriz ción del gobierno federal representado por CONACYT y LANFI,
el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del estado en-
El establecimiento de centros de diseño en el país ha contribuido cabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER.
a fortalecer las capacidades existentes en el sector, así como la
calidad de los productos manufacturados en México. A continua- CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la in-
ción se describen algunos ejemplos de este tipo de centros que dustria automotriz y de autopartes, desde la ingeniería básica
operan en el país: hasta la fabricación de maquinaria y equipo de propósito, he-
rramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medición,
Centro Regional de Ingeniería General Motors30 fabricación de prototipos y desarrollo de vehículos especializa-
Con sede en Toluca, Estado de México, el Centro Regional de In- dos para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro
geniería de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados son:
al diseño y pruebas de investigación de ingeniería en diversos
vehículos para General Motors.Es un centro dedicado al diseño y Túnel de viento para pruebas de radiadores automotrices
desarrollo de nueva tecnología para vehículos. Diseño y fabricación de banco de pruebas de termociclado
para evaluación de enfriadores de aire cargado
Centro de desarrollo Tecnológico Nissan (CDT Diseño mecánico de las nuevas gamas de siete modelos de
Nistec)31 tractores agrícolas
Con sede en Toluca, Estado de México, es uno de los nueve cen- Diseño y fabricación de un molde de aluminio para tractor
tros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec tra-
bajan 366 personas, de los que la gran mayoría son ingenieros Máquina para inspección y marcado láser de anillos para mo-
mexicanos. tor
Máquina para pruebas de termociclado de radiadores auto-
Este centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los motrices
motores en un 70%, cuenta con cámaras especiales para ruido Dispositivo para la inspección de posición de faros delanteros
para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocería Máquina probadora de llantas para vehículos automotrices
por vibración; además simula condiciones climáticas extremas de Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos
Máquinas para operaciones secundarias en la elaboración de
y plásticos. Forma parte de la red de Investigación y Desarrollo sellos para puertas
(R&D) de Nissan en el mundo, que además trabaja en estrecha Barrenadora para línea de extruido de hule
colaboración con centros similares en Estados Unidos y Brasil. Brazo de gravedad-cero para línea de ensamble de suspen-
México contribuye con el diseño de partes, así como la evalua- siones
ción de vehículos y evaluación en banco. Análisis y simulación de estructuras automotrices
Máquinas probadoras de tableros para camión
Centro de investigación, desarrollo y pruebas Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automo-
de ingeniería automotriz Chrysler32 trices
Con sede en Ciudad de México, Distrito Federal, este centro se Mesa de ensamble para bastidores de asientos
-
hículos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de cristales de automóvil
las áreas del centro son: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para Rediseño de los sistemas de enfriamiento, moldes y elemen-
medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniería de tos auxiliares para fabricación de autopartes en aluminio
Materiales y Metrología, dinamómetros de Motores y Transmi-
Diseño y fabricación de cabina para aplicar pintura base agua
siones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados
Diseño y construcción de un conjunto de máquinas para ope-
tanto para el desarrollo como en la validación de los procesos,
raciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas
más los indirectos que requiera cada proyecto.
automotrices.
31. Información de diferentes medios (Prensa).
21
Alianzas estratégicas y redes de inovación distintos participantes como empresas, instituciones, cámaras y
(AERIS)34 gobierno con el objetivo de ampliar la información y reducir la
brecha entre éstas y lograr un mayor impulso a la industria na-
Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que cional.
apoya a las empresas para que puedan planear y constituir alian-
zas y redes de innovación con otras empresas y con instituciones Este centro cuenta con más de 300 investigadores, laboratorios,
académicas. equipos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en
Coahuila, Monterrey, Estado de México, Querétaro, Guanajuato,
Su objetivo es posicionar a México como una opción global viable Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y So-
de investigación y desarrollo automotriz, así como promover el nora.
desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria e
incrementar la capacidad técnica de mexicanos para el desarrollo Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT)38
de nuevos productos y tecnologías automotrices. El Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C. es una asociación
civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria
Las líneas estratégicas de la red son: automotriz e instituciones académicas y gubernamentales rela-
Nuevos materiales: plásticos ultraligeros. cionadas con el ramo.
Nanotecnología aplicada a sistemas automotrices.
Desarrollo de modelos de simulación matemática (CAD, El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las
CAE, CAM) armadoras de vehículos hasta los proveedores de primero, se-
Innovación en rendimiento de combustibles y combustibles gundo y tercer nivel, mejor conocidos como “Tier 1”, “Tier 2” y
alternativos (híbrida eléctrica) “Tier 3” así como las empresas de soporte a la Industria Automo-
triz tales como las empresas de servicios de logística, de consul-
de México. toría, etc.
I & D en sistemas y componentes eléctricos.
Desarrollo de tecnología para aire acondicionado HVAC.
Nuevas tecnologías aplicadas en la manufactura. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
(CIDESI)39
Centro de Tecnología Electrónica Vehicular35
Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, fue fun-
empresa Soluciones Tecnológicas. El centro desarrolla e integra dado el 9 de marzo de 1984. Pertenece al Sistema de Centros del
sistemas electrónicos para aplicaciones automotrices, en las áreas Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
de:
Servicios de prueba e integración de sistemas de prueba de

módulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras. como proveedor de la industria aeronáutica. Ha sido distinguido
Servicios de ingeniería, diseño e integración de sistemas con el Premio Nacional de Tecnología 2003 y con el Premio Es-
electrónicos. tatal de Exportación 2004 del Estado de Querétaro. Es Proveedor
Investigación y desarrollo tecnológico en sistemas electró-
nicos. Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseño
de Texas Instruments. Contribuye al desarrollo del sector pro-
Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehículos a ductivo del país, en sus dos sedes ubicadas en el Estado de Que-
Norteamérica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas rétaro y en el de Nuevo León dentro del Parque de Investigación
de diseño de componentes electrónicos y software en sistemas e Innovación Tecnológica de Monterrey; además cuenta con la-
automotrices; así como la universidad y otros institutos de inves- boratorios en San Luis Potosí, y con laboratorios en importantes
tigación relacionados con diseño de sistemas para autos, aviones, empresas del país.
Centro de Investigación en Materiales Avanza-

Centro Técnico de Delphi36 dos (CIMAV)40
Tiene sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Este es un centro de in- El Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CI-
geniería de componentes responsable del diseño y desarrollo de MAV) es una institución integrada al Sistema Nacional de Cen-
productos, y emplea a cerca de 3 mil empleados de los cuales casi tros Públicos CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihu-
la mitad son ingenieros y técnicos, lleva operando 8 años y ha ahua en octubre de 1994 y su creación se origina por acuerdo
conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defen- entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua
sivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas y Canacintra Delegación Chihuahua, lo que ha conferido caracte-
y aplicaciones para el sector automotriz. rísticas particulares que han modulado de manera afortunada el
proceso de su desarrollo.
Centro de Desarrollo de la Industria
Automotriz en México (CEDIAM)37 Cuenta con personal altamente especializado el cual lleva acabo
El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México es investigación básica orientada, aplicada y desarrollo tecnológico,
un centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector -
automotriz que ofrece servicios de asesoría, capacitación, inves- démica del país, de acuerdo a once líneas de investigación y dos
tigación y desarrollo de tecnología; fue creado con el apoyo de programas académicos institucionales.
22
V Oportunidades
de inversión
23
5. Oportunidades de Inversión
México cuenta con una sólida industria de autopartes, por lo que Gráfica 9. Valor total de mercado y oportuni-
se ha convertido en un buen mercado a nivel global. Además, dad de inversión en la cadena de proveeduría en
el país tiene acceso directo a la región NAFTA lo que amplía el México (miles de millones de dólares)
mercado potencial que pudiera tener una empresa. Por lo ante-
rior, abrir una planta en el país representa una excelente opor-
tunidad para empresas de renombre internacional, ya que esto
puede ampliar su capacidad productiva y de exportación a la
zona NAFTA y a Latinoamérica.
Otra ventaja de instalarse en México es la sólida presencia de la

industria automotriz, que cuenta con 19 armadoras de vehícu-
lo ligeros y pesados con la fabricación de aproximadamente 40
modelos y la producción de 2.8 millones de unidades, esto hace
que la industria de autopartes se fortalezca de igual manera para
Fuente: Cálculos de ProMéxico
abastecer dicho mercado.
México debe de promover las inversiones de componentes mayo-

Tomemos como ejemplo la barra referente al proceso de troque-
res ya que son productos altamente demandados por las arma-
lado y/o estampado, lo que podemos observar es lo siguiente:
doras y que en su mayoría son importados, estos componentes
De acuerdo a los cálculos elaborados, el total de la deman-
Transmisiones Inyectores da de mercado es de 18.1 mil millones de dólares, confor-
Motores de gasolina Sensores mada por la suma de la proveeduría nacional (6.3 mmd) y
Carrocerías Tableros las importaciones (11.8 mmd) de piezas y componentes que
Sistemas de seguridad Bombas utilizan este proceso de manufactura.
En cuanto a los procesos de soporte las empresas extranjeras de-
dicas a estas actividades pueden invertir en procesos faltantes,
millones de dólares, es decir los fabricantes nacionales
escasos o de bajo desarrollo en México, entre estos procesos des-
abastecen el 34.8% de la demanda del sector automotriz.
tacan:
Asimismo, la oportunidad de mercado es de 11.8 mil millo-
Partes forjadas en frío y en caliente, extrusión polímero con insertos
nes de dólares, debido a que la industria automotriz termi-
-
neladas, High Strength Steel, Stainless Steel, Steel Casting, Stainless
en este proceso de manufactura.
Steel Casting, estampado de precisión, estampado profundo, external
Plastic Chroming, sinterizados alto volumen, dados y porta moldes
A continuación se muestran los 11 procesos restantes que repre-
“body parts”, troqueles secuenciales, fabricación de moldes para
sentan el 15% de los procesos detectados como oportunidad de
plásticos, fabricación de moldes para Die Casting, partes de Fibra de
inversión por ProMéxico.
vidrio, moldeo por soplado (con/sin pintura), ensamble o fabricación
de Sensores y componentes electrónicos.
Gráfica 10. Valor total de mercado y oportuni-
ProMéxico ha detectado una oportunidad para los proveedores dad de inversión en la cadena de proveeduría en
de procesos Tier 2 y Tier 3, los cuales se dedican al procesamiento México (miles de millones de dólares)
Actualmente ProMéxico busca atraer a empresas extranjeras que

puedan contribuir en el desarrollo de proveedores o incluso com-
partir su conocimiento y tecnología con las empresas mexicanas.
A continuación se presentan las oportunidades de inversión en la
cadena de abastecimiento detectada por ProMéxico:
El 71% de la demanda total de procesos son importados, por

lo que existen grandes oportunidades de inversión para las
compañías extranjeras.
Algunos de los procesos más demandados son: estampado,
fundición, forja y maquinado. Fuente: Cálculos de ProMéxico
principales 10 procesos para la proveeduría de la industria

automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad
detectada por ProMéxico.
24
VI Oportunidades
de exportación
25
6. Oportunidades de Exportación
A nivel internacional las empresas armadoras y Tier 1 buscan el Se recomienda canalizar los productos de exportación hacia la
desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores fuera de sus región de Latinoamérica, ya que la industria automotriz en paí-
países que garanticen: rendimiento, calidad, durabilidad, precio ses como Argentina y Brasil va en aumento y la demanda de este
e innovación. México cuenta con empresas con calidad y capaci- tipo de productos tiene la misma tendencia positiva, también se
dad para exportar productos y procesos que son indispensables pueden exportar estos productos al mercado de aftermarket en
para la industria automotriz. Estados Unidos, ya que la cadenas de refaccionarias buscan pro-
ductos de calidad a un bajo costo, lo que puede posicionar a las
Dentro de la industria de autopartes se deben de promover las empresas mexicanas dentro de este segmento del mercado.
exportaciones en componentes menores, ya que las empresas
mexicanas tienen experiencia y calidad para suministrar este tipo La exportación de procesos básicos como: estampado, formado,
de componentes, algunos ejemplos de estos componentes son: troquelado, inyección de plásticos y maquinados también son
una ventana de oportunidad para las empresas mexicanas ya que
Cárter de aceite cumplen con la calidad necesaria que se exige en mercados inter-
Punterías nacionales, de esta forma empresas Tier 2 pueden posicionarse
Tapones para tanques en el extranjero.
Bujes
Accesorios
Flechas
Abrazaderas
Bujías
Rodamientos El recubrimiento
Juntas
Filtros de aire superior en el sistema
Arandelas
Pistones
de frenos del Ford
Tanques de gasolina
Barras de torsión
Focus es un proceso
Pernos hecho en México.
Mangueras
Horquillas
Frenos de disco/tambor
26
VII Marco
Legal
27
7. Marco Legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla Serán consideradas automáticamente “empresas fabricantes”
bajo el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automo-
Octava. triz y de Autopartes.
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instru- El decreto establece tres modalidades de registro para acceder
mento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con
importante solo mencionar uno de ellos, el artículo 4 de este de-
particularmente en sectores globalizados como el automotriz. creto cuya descripción sustenta que las empresas que realizan o
realizarán procesos de manufactura, ensamble e incluso blindaje
De este modo, la mayoría de los insumos del PROSEC Automo- que incremente el valor del vehículo en 50% pueden gozar de los
triz se pueden importar exentos de arancel.
participante bajo este artículo.
Tabla 12. Estructura Arancelaria del Prosec
Automotriz
Número de Número de Arancel
7.3 Drawback
fracciones fracciones (%)
arancelarias arancelarias la devolución del impuesto general de importación pagado por
(2007) (actual) los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación, o
1,837 602 0 por la importación de mercancías que se retornan en el mismo
420 136 3 estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o
alteración.
53 21 5
2 2 10
7.4 IMMEX
2,312 761
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Secetraría de economía. -
cedimientos y requerimientos, al régimen de maquila. A través
Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las ne- de éste se permite importar temporalmente los bienes necesarios
cesidades de las empresas, éstas utilizan el mecanismo de la Re- para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destina-
gla 8ª, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava do a la elaboración, transformación o reparación de mercancías
automotriz (fracción arancelaria 9802.00.19)41 las empresas que de procedencia extranjera importadas temporalmente para su
cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan
los siguientes criterios de dictamen: por la Secretaría de Economía, (SE) quien podrá autorizar a las
personas morales residentes en territorio nacional a que tributen
- de conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto sobre la
titividad Renta un solo Programa IMMEX , el cual contempla una reduc-
Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inver- ción de la tasa impositiva hasta en un 50%.
sión
7.5 Shelters
7.2Decreto Automotriz Uno de los servicios que permite la instalación de empresas de
una manera más ágil es el servicio de shelters.
En este programa, un operador mexicano establece una empresa
Federación el “Decreto para el apoyo de la competitividad de la mexicana de maquila, suministra el espacio industrial, operado-
industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mer- res, técnicos e ingenieros para la producción y personal adminis-
cado interno de automóviles”42 con el objetivo de promover la trativo para llevar acabo las actividades propias de una maqui-
inversión en la fabricación de vehículos ligeros en el país a través ladora.
La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones
sin preocuparse por trámites aduaneros, legales y/o administra-
- tivos que atrasan el proceso de apertura.
gistro son43: Entre los servicios incluidos se encuentran:
Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las dis-
-
ciones de la Ley Aduanera.
Podrán importar con cero arancel ad-valorem los vehículos
de los segmentos que producen en México, al amparo del
arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de
la producción efectuada en el año inmediato anterior.
Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los
criterios que establezca la Secretaría de Economía. SIAVI.
43. Secretaría de Economía, Monografía de la industria automotriz.

28
7.6 Reglas de Origen (automotriz) 7.7 Normas y certificaciones
- Para el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel
man una zona comercial, para determinar cuáles bienes podrán
gozar de trato arancelario preferencial provenientes de países enfocadas a la manufactura de vehículos, éstas son: el Foro Mun-
ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas de origen. dial para la armonización de la reglamentación sobre vehículos
(WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue
La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con establecido por la Unión Europea mientras que el segundo, en
la industria automotriz que se derivan de los diferentes tratados conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importa-
de libre comercio o acuerdos de cooperación económica. ciones de vehículos a los Estados Unidos.
Tabla 13. Reglas de Origen Caso Unión Europea:
TLC/ El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del

Acuerdo de Comité de Transportes Interiores, por la resolución Nº 45 del
Reglas de Origen Automotrices
Cooperación Subcomité de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisión
Económica Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
"El valor del contenido regional (VCR) requeri-
do debe ser de 62.5% (para vehículos de trans- En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de in-
TLCAN porte de 15 o menos personas) o 60% (para terés en aquel momento, por ejemplo, si convenía instalar una
vehículos de transporte de 16 o más personas) o dos luces rojas en la parte trasera de los vehículos, etc. Poco a
bajo el método de costo neto" poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron
"Para conferir el estatus de original, el valor de a expresar preocupaciones en relación con la prevención de los
todos los materiales utilizados para su fabrica- accidentes.
Unión Europea
ción del producto no debe exceder el 40%
del precio de fábrica del mismo." Las reuniones del WP.29 son públicas. Pueden asistir a las re-
"Para conferir el estatus de original, el valor de uniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier
EFTA Estados todos los materiales utilizados para su fabrica- otra parte interesada.
miembros ción del producto no debe exceder el 40% del
precio de fábrica del mismo."
"Brasil y Argentina: Índice de Contenido Re-
Mercosur gional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no del país en cuestión o de la organización regional de integración
menor a 50%; México: ICR no menor a 30%"
Colombia* VCN de 35% a 50% WP.29 el deseo de ese país o de esa organización de enviar re-
presentantes a las reuniones y de participar en las actividades
"VCR de por lo menos 32%, por el método de
Chile valor de transacción, o VCR de por lo menos
del WP.29.
26%, por el método de costo neto"
Normalmente, el WP.29 se reúne tres veces al año. Los grupos
VCR de por lo menos 40% bajo el método de
Bolivia de trabajo de expertos subsidiarios se reúnen cada uno dos veces
costo neto
al año.
Costa Rica y VCR de por lo menos 40% bajo el método de
Nicaragua costo neto
El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros.
Guatemala, Honduras VCR de por lo menos 50%.
y El Salvador Seguridad activa de los vehículos y de sus componentes
"40% por el método de valor de transacción; o (prevención de accidentes).
Israel
30% por el método de costo neto." Seguridad pasiva de los vehículos y de sus componentes (re-
Perú** VCR de por lo menos 35% sistencia al choque)
Japón VCR de por lo menos 65% Consideraciones ecológicas
Consideraciones de seguridad general
Consideraciones técnicas especiales
reglas de origen aplicables a ciertos vehículos.
está en proceso de aprobación.

Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de la Secretaría de Economía.
29
Caso Estados Unidos:
El Acuerdo de Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehículos tengan una
de Comercio, es un documento en el que se establecen las carac-
terísticas de un producto o los procesos y métodos de producción
con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones admi- 23 kilómetros por litro.
nistrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. Tam-
bién puede incluir prescripciones en materia de terminología,
símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un pro- un promedio de 8,000 dólares por vehículo para 2025.
ducto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente
de ellas. Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las arma-
doras para invertir en Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos
vehículos y tecnologías limpias, sin embargo el impacto en la pla-
Trato de la Nación Más favorecida, que establece que los taforma automotriz de México no generó grandes preocupacio-
Miembros se asegurarán de que, con respecto a los regla- nes ya que el diseño y tecnología de la industria en nuestro país
mentos técnicos, se dé a los productos importados del te- cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva
rritorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos producción de vehículos, e incluso ofrecen a México la oportuni-
favorable que el otorgado a productos similares originarios dad de tomar relevancia como productor de vehículos amigables
de cualquier otro país. con el medio ambiente.
Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegura- De acuerdo a la publicación Car and Driver, las nuevas normas
rán de que, con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a ambientales podrían colocar a las automotrices japonesas como
los productos importados del territorio de cualquiera de los Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una
Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a situación ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir con
productos similares de origen nacional la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que
enfrentan el resto de las compañías automotrices.
Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que
debe de tener un vehículo importado por Estados Unidos son Ford tendrá que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus
dictadas por el Departamento de Transporte del país, el cuál autos, mientras que General Motors tendrá que optimarlo 24.1%.
cuenta con una lista de regulaciones y estándares de seguridad Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3%
para los vehículos en general. el rendimiento de gasolina de los autos fabricados, la incursión
de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler)
Efectos en el cambio de normas y certificaciones seguramente facilitará alcanzar los estándares establecidos por el
por parte de Estados Unidos. gobierno de los Estados Unidos.
Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactu-

ra/exportación de automóviles en México, fue el anuncio del Pre-
sidente Barack Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer
el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de
vehículos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai,
Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y
-
mente el 90% de los vehículos vendidos en Estados Unidos.
Ford Fusion, Lincoln y Mercury fabricados en México 2011

30
VIII
Conclusiones
31
8. Conclusiones
La industria de autopartes en México ha tenido una evolución

positiva, se espera que de 74,795 md en 2012 la producción supere
los 80,000 md en 2014, es por eso que el gobierno federal, los go-
biernos estatales y los actores relevantes de la industria que se han
mencionado en este documento, tendrán que trabajar de manera
conjunta y focalizar sus esfuerzos en la innovación de nuevos pro-
ductos, crear nuevos centros de diseño que le den experiencia a la
industria nacional y desarrollen tecnología de punta. Como parte
fundamental se deben de seguir atrayendo inversiones del sector
automotriz, esto fortalece e incentiva a la industria de autopartes
ya que el mercado demanda más productos y procesos que son
básicos para el buen funcionamiento de dicho sector.
Los requerimientos exigidos tanto por las armadoras de automó-

viles como por el mercado de refacciones, hacen necesario que los
fabricantes de autopartes cumplan con altos niveles de calidad,
reducción de costos, las empresas instaladas en el país cumplen

con todos estos requerimientos, es por eso que México debe se-
guir consolidándose como líder de la industria y ser un cluster
que sirva como plataforma internacional, demostrando que los
productos mexicanos son de alta calidad y tienen un alto valor
agregado.
Las empresas mexicanas deben de ser innovadoras y evolucionar

ante los grandes cambios que requiere la industria, sobre todo la
incursión de vehículos híbridos y eléctricos que requieren que la
cadena de suministro genere productos de alto valor agregado y
32
Glosario
t &OTBNCMFEs el proceso para unir dos o más piezas t 1BJMFSÓBProceso basado en el diseño, corte, ensam-
mediante tornillos, tuercas, pernos o sujetadores. ble y soldadura de material.
t &YUSVTJØOProceso utilizado para crear objetos con t 4JOUFSJ[BDJØOTratamiento térmico de un polvo o

- compactado metálico o cerámico a una temperatura inferior a
puja o se extrae a través de un troquel de una sección transver- la de fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resis-
sal deseada. tencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas.
t 'PSKBProceso por deformación metálica que puede t 4PMEBEVSBProceso por el cual se unen dos o más
realizarse en caliente, frío y en el que la deformación del ma- componentes a través de la fusión de metales. Esta puede ser
terial se produce por la aplicación de fuerzas de compresión. eléctrica, plasma, mig, tig, etc.
t 'VOEJDJØO Conjunto de operaciones que permite t 5SBUBNJFOUPTVQFSGJDJBMEs un proceso de fa-

dar forma a los materiales metálicos mediante su fusión, cola- bricación que se realiza para dar características determinadas
él. dimensiones, aumentar la resistencia mecánica, etc.
t -BNJOBEP Proceso de deformación volumétrica t 5SBUBNJFOUP UÏSNJDP Es el proceso que com-

por el cual se reduce el espesor inicial de un material, o bien prende el calentamiento de los metales o las aleaciones en
se generan productos teniendo como componente principal
laminas metálicas. -
t .BRVJOBEP USBEJDJPOBM Z NBRVJOBEP propiedades físicas y mecánicas, especialmente la dureza, la

CNC: El primero se lleva a cabo con el uso de una herramien- resistencia y la elasticidad.
segundo se lleva a cabo por computadora y se logran cortes t 5SPRVFMBEP Es la acción ejecutada por un molde
más precisos. o troquel, cuando se realiza presión contra un material para
realizar un corte y una deformación al material empleado.
t .PMEFPQPSJOZFDDJØOEs un proceso semicon-
tinuo que consiste en inyectar un polímero en estado fundido
cavidad la pieza moldeada.
Investigación y análisis: Juan Carlos Ávila Pompa
Diseño y maquetación: Gibran Quiroga
© 2013, ProMéxico
Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. Álvaro Obregón,
01900, México D.F.
Primera edición (no venal)

Ciudad de México, Mayo 2013
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ProMéxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la información contenida en esta edición, derivadas de
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33
Foamex Corporation Grupo Antolin Flambeau
Mapa de empresas de autopartes GM Processing
Irvin automotriz
Irvin-Takata
Johnson Controls
Goertz S
Greening
Magna Seating Systems Leon Plastics automotriz Grupo A
Monclova Magna International Hirotec
Baja California Carplastic
Collins & Aikman
Superior Industries
TRW
Johnson Controls Mahle John Dee
Takata Manessman-Sach Ag Kay auto
DeAcero Visteon Piedras Negras Meridian automotive KSR
Ensenada Decoma Yazaki Alcoa Fujikura Metaldyne Linamar
Alcoa Fujikura Delphi Ciudad Juarez
Affinia Findlay Industries Mubea Magna
Automotriz Safety Compo- Faurencia Littlefuse Oxford automotriz Martinre
nents Flex-N-Gate Alcoa Fujikura
Mexicalli Goodyear Bombardier San Luis Rassini TWB OKE aut
Bosch Grupo Antolin Borgwarner Ramos Arizpe Yazaki Powerbrac
Honeywell Hella Behr Bosch Acero Prime ZF Sachs Sumitom
Nissan Design America Kiekert Breed Technologies Behr Sabinas Takata
L & M Radiator Coilcraft Benteler Irvin automotriz Textron a
Plkington Lear Cummins
Tecate Leoni Wiring Delphi Borgwarner Magna International Visteon
Saint Gobain Magna Eaton Corporation Brown Corporation Meridian automotive Saltillo/D
Tijuana Martinrea Epic Technologies Camisa Saltillo Wolverin
Autoliv Metokote Federal Mogul Detroit Global industries Associated Tube Ceva Log
Blue Streak Electronics Oxford automotriz Ferraz Shawmut Don Kwang Collins & Aikman DHL
Bose Renson Honeywell Condumex Fuel Syst
Delphi SY System Technologies Inteva Delphi Grimaldi
Holley Thyssenkrupp Johnson Con- Dong Kwang Johnson
Hyundai Translead TWB trols Enertec Magna
Saint Gobain VRK Automotive Systems Key Safety
(Kirchhoff ) Systems Meridian
Thyssenkrupp Technolo
Trelleborgt Nogales Lear
International Assembly Nichirin Metalsa
Molex Siemens Nimex
Sonora Walbro Sumitomo
San Luis Colorado Strattec
Agua Prieta TSE Brakes Valeo ITT
Allied Signal automotriz
Breed Technologies Visteon
Ciudad Obregón
Chihuahua Yazaki
Takata Cuauhtemoc
HFI Chihuahua AFC
Empalme-Guaymas CEP Products Delphi
Yazaki Dana Leoni Cable
Chahta Enterprises Dayco Delicias
Delphi Delphi Goodyear
Intec Group Goodyear
ITT automotive Key Plastics Coahuila
Jyco Sealing Technologies Kolbenschmidt Pierburg
Solrac Corporation Lear Ciudad Acuña
Unlimited Services Manoir Industries Alcoa Fujikura
Hermosillo Span Bendix
Benteler Sumitomo Cni,Inc
Jalisco Monticello Spring León Dana

Morestana Bader Delphi
Guadalajara Motodiesel Ferranti Packard Durr
BorgWarner Morse Tec Nabco Hope Industries Eaton
Draxlmaier Nicometal Kasai Flex-N-Gate
Komyo Nissan Renault Lear Freudenberg-Nok
S & Z Rolmex Saint Gobain San José Iturbide Gaindu Mondragon
Sachs Boge Sanoh Industrial Flex-N-Gate Hitachi Cable
Sensata Technologies Salamanca
Saint Gobain
Siemens ACE
Irizar Hidalgo
SemMaterials Johnson Controls
Siemens Sigma Alimentos Silao
Softtek American Axle Johnson Matthey Ciudad Sahagún
Sumida Kostal ASF-Keystone
Tashi-S Co. Tachi-S Co. Continental
Tetra Pack Daetwyler Rubber Magna Bombardier
ZF Sachs Mann Hummel Gunderson Freudenb
Texas Instruments Delphi
TRW Grupo Antolin Michelin Gates
Aguascalientes Valeo Lear Mold-Tech Colima Gestamp
Vipal McCormick Tractors Nihon Plast HBPO
Aguascalientes Norgren Manzanillo Hitchine
Accel Volex Oxford automotriz
White-Westinghouse Plastic Omnium Omni Manufacturing Nissan Johnson C
Advanced Composites
Yazaki SMC Corporation Parts Finishing Group Kirkwood
Aisin
Yorozu Pilkington Estado de Lear
Amcor Pet Packaging Querétaro
Bosch Ronal México Magna
Busscar Querétaro Siemens Mahle
Calsonic Kansei Guanajuato VRK Automotive Systems Tremec Toluca Parker
Chinoin (Kirchhoff ) TRW Acero Prime Trellebor
Condumex Celaya Aeroquip Group (Eaton) Valeo
Enertec Aisin TRW
Cooper Standard Arvin Meritor VRK Automotive Systems Valeo
Donaldson Kolbenschmidt Pierburg Aspel Group Bosch
(Kirchhoff ) Cuautitl
Eaton Meridian automotive Auma Visteon Brose
Fedex Tenneco automotive Autoliv Carplastic Tepozotl
Vitro
Flextronics Irapuato Bosal Collins & Aikman Bridgesto
Bos automotriz Chevron - Oronite
General Electric Bticino Clarion Dana Continen
Gestamp Getrag Detroit Diesel Dixon
Hutchinson Burgmann Harada Industries
Hexagon Polymers Climate Systems PPG Industries Eaton Corporation Durapart
Jatco Universal Fasteners Federal M
Collins & Aikman San Luis Rasinni Federal Mogul
Mahle
u Plastics Pemsa (Des-CIE) Katcon GST Autoleather
Schiele Visteon Kayaku Safety Systems ITT automotive Cable Manufacturing &
g Donald Torreón Kaydon Kongsberg Automotive Assembly Co.
Antolin Caterpillar Key Safety Systems Teleflex Automotive Chahta Enterprises
Cooper Standard Lear Visteon Delphi
ere Delphi Logtec Reynosa IEC Holden
omotriz Enertec Magna Alpine Pacific Insight Electronics
Engine Power Components Mahle ARC Automotriz Westbrook Manufacturing
General Electric Mobil Oil Delphi Tricon Industries
John Deere Nippon Seiki Eaton Zacatecas
ea Johnson Controls Parker Fujitsu Ten Ahresty
tomotriz Montupet Piolax Hutchinson Sumitomo
ace Corporation Sumitomo Siemens Hydro Aluminum Yazaki
mo Takata Takata Key Safety Systems
Taylor Corporation Kongsberg Automotive
automotriz TI Automotive Saint Gobain San Luis Potosí
Nuevo León Toyota Tsusho Takata
Derramadero Visteon TRW San Luis Potosí
ne Vitro Visteon Acero Prime
Linares Alfred Engelmann
gistics Delphi Yazaki
Franklin Electric Sinaloa Arvin Meritor
tems Bosch
i
Kingston Automotive Tamaulipas Condumex
Monterrey Metro Continental
Controls Aisin Altamira-Tampico Culiacán Contitech
Alcoa Fujikura AFX industries Delphi Cummins
n Lightweight Aluprint
ogies Delco Insertech Dana
Arvin Meritor Delphi Los Mochis Dong Kwang
Bridgestone Federal Mogul Sumitomo Draxlmaier
Burgess Norton Fontaine Fifth Wheel Walbro Eaton
Carusi Matamoros Edscha
Caterpillar AFX industries Durango Faurencia
Celestica Atlantic Tool & Die Lear
Cemm-Thome Cardone Industries Magna
Centigon Delco Durango
AAMSA Yazaki Merkle Korff Industries
Dana Delphi Calsonic Nobel Automotive
Delphi Federal Mogul International Wire Pierburg
Denso Fisher Dynamics Leoni Remy Manufacturing
Dirona Fontaine Fifth Wheel Gómez Palacio Saint Gobain
Enertec Inteva Linamar Scania
Fenceo automotriz Kongsberg Automotive Sumitomo Thyssenkrupp Bud
General Electric Parker Haniffin Zacatecas Tighitco
Gonher Tapex Valeo
Goodyear Valeo Veyance Technologies
International Navistar Nuevo Laredo Fresnillo (Goodyear)
John Deere Caterpillar Bowles Fluidics Zen SA
Kafus Delphi Corporation
Tlaxcala Chiapas
Tlaxcala Chiapas
Aunde Texel Yazaki
Delphi
Euwe Eugen Wexler
Flocktechnick
Forjas Spicer
Grammer automotive
Johnson Controls
Puebla
berg-Nok Distrito Federal Puebla
Firestone Arvin Meritor
p Goodyear Distrito Federal Benteler
Grupo Desc Bosch Bos automotriz
er Honeywell Bridgestone Firestone Draxlmaier
Controls Calsonic Faurencia-Duroplast
Intermerk Federal Mogul
d Isuzu Condumex
CPI Plastika Flex-N-Gate
Magnet Marelli Gestamp
Federal Mogul Grupo Antolin
Michelin Firestone
Quaker State Huff Fuente: Guía Industrial y Logística
Goodyear Johnson Controls en México 2010-2011, Colliers
Saint Gobain Luk
rg Kiekert International
Seven Seas Autoparts Lear
Timken Morelos Luk
Vitro Magna
lán/Tultitlán/ Naucalpan Cuernavaca Parker Haniffin
lán Mahle Air Design San Luis Rasinni
one Firestone Tlalnepantla Bridgestone Firestone Siemens
ntal Tire Tachi-S Co. SKF
Air Design Cuatla Sommer Allibert
Bosch Continental Temic Thyssenkrupp
t Condumex Gates TRW
Mogul DeAcero Freudenberg-Nok Vitro
Saint Gobain

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Industria de autopartes

Unidad de Inteligencia de Negocios

Diseño y maquetación: Gibran Quiroga Prado

Camino a Santa Teresa No.1679

Col. Jardines del Pedregal

Del. Álvaro Obregón,

01900, México D.F.

Primera edición (no venal)

Ciudad de México, Mayo 2013

Ninguna parte de esta publicación, incluido el

diseño de la portada, puede ser reproducida,

almacenada o transmitida en manera alguna ni

por ningún medio sin permiso previo por escrito

ProMéxico no se hace responsable de imprecisio-

nes que puedan existir en la información conteni-

da en esta edición, derivadas de actualizaciones

posteriores a la fecha de publicación.

1. Características generales del sector 1

Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes 5

Figura 1. Cadena de suministro 6

proveeduría en México (miles de millones de dólares) 24

Producción mundial Consumo mundial:

Producción de autopartes respecto al total Exportaciones mundiales

Participación de Norteamérica en la Importaciones mundiales

Participación de la Unión Europea en la Participación de Latinoamérica en la

Participación del resto del mundo en la

1.2 Principales indicadores de la industria en México 2012

Producción de autopartes en México Consumo de autopartes en México

Exportaciones de México del sector de Importaciones de México del sector de

Unidades económicas Clusters del sector de autopartes, 2012

1. Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight 6. Fuente: INA e INEGI

t Tier 2: Abarca a las empresas proveedoras de los Tier 1.

10. ProMéxico con datos de Global Insight

La industria aftermarket se estructura de la siguiente forma:

Partes para reparar

3.2.1 Consumo Global

En 2012, la producción mundial de autopartes fue de 1, 399,302

esta con un 55.5% de participación, seguido por la región de la

Región Producción 2012 (md) %

Asia-Pacífico 776,271 55.5%

Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight

15. ProMéxico con datos de Global Trade Atlas.

Tabla 4. 100 principales empresas de autopartes

Mitsubishi Electric Corp. CIE Automotive S.A.

Continental AG (Alemania) Tenneco Inc. (EUA) Webasto AG (Alemania)

Aisin Seiki (Japón) Behr GmbH (Alemania) Nexteer Automotive (EUA)

Magna International Inc. Brose Fahrzeugteile GmbH

Faurecia (Francia) NHK Spring Co. (Japón) Stanley Electric Co (Japón)

Koito Manufacturing Ltd. Rieter Automotive Mgmt.

ZF Friedrichshafen AG Akebono Brake Industry Co.

Hyundai Mobis (Corea) Takata Corp. (Japón)

Yazaki Corp. (Japón)

Sumitomo Electric Industries

Mahle GmbH (Alemania)

SKF Automotive Division

4.1 Producción y consumo Reino Unido 246 0%

Carrocerías 1,256 2% Gráfica 5. Comercio mundial (MD)

Algunas de las principales empresas de autopartes que se en-

Tabla 7. Empresas operando en México

t &YUSVTJØOProceso utilizado para crear objetos con t 4JOUFSJ[BDJØOTratamiento térmico de un polvo o

t 'VOEJDJØO Conjunto de operaciones que permite t 5SBUBNJFOUPTVQFSGJDJBMEs un proceso de fa-

t -BNJOBEP Proceso de deformación volumétrica t 5SBUBNJFOUP UÏSNJDP Es el proceso que com-