Aeroespacial Queretaro Pro Mexico

MAPA DE RUTA DEL SECTOR AEROESPACIAL
PARA LA REGIÓN DE QUERÉTARO

MAPA DE RUTA DEL SECTOR AEROESPACIAL
PARA LA REGIÓN DE QUERÉTARO
Este Mapa de Ruta fue impulsado y coordinado por la Dirección
Ejecutiva de Análisis Prospectivo e Innovación de ProMéxico, a cargo de
Marco Erick Espinosa Vincens.
ELABORADO POR
CENAM
Juan Gabriel Lugo Luévano
José Salvador Echeverría Villagómez
Carmen Marina Trejo Morales
CIDESI
José Gabriel Tort Flores
PROMÉXICO
José Mariano Moreno Blat
Ronald Eduardo Pérez Díaz
Gerardo Castrejón Delgado
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Ildefonso Guajardo Villarreal
Secretario de Economía
Óscar Ignorosa Mijangos

Director General de Comunicación Social
PROMÉXICO
Paulo Carreño King
Director General
Marco Erick Espinosa Vincens

Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios
Claudia Esteves Cano

Directora Ejecutiva de Estrategia
José Mariano Moreno Blat

Coordinador de Estrategia y Análisis Prospectivo
Itziar Gómez Jiménez

Coordinadora de Comunicación Institucional
Isabel Vieyra Jiménez

Directora de Publicaciones y Contenidos
© 2017, ProMéxico
Camino a Santa Teresa 1679
Colonia Jardines del Pedregal
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México, México, 01900
www.gob.mx/promexico
[email protected]
Primera edición
Ciudad de México, 2017
ISBN: 978-607-97294-9-3
El contenido de este documento puede ser utilizado para fines académicos y de divulgación, y para el
diseño e implementacion de estrategias, programas y políticas que impulsen el desarrollo del sector
aeroespacial, siempre y cuando se cite debidamente la fuente y se dé el crédito correspondiente a las
instituciones y organismos que participaron en su elaboración.
Este documento fue elaborado en 2015 y, desde ese año, no ha sufrido modificación alguna. ProMéxico y
la industria aeroespacial de la región de Querétaro no se hacen responsables de imprecisiones en la in-
formación contenida en esta edición, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de elaboración
de este mapa de ruta (2015).
INTRODUCCIÓN 13
CAPÍTULO 1 14
Desarrollo de la industria aeroespacial en México
1.1 Comercio exterior
1.2 Productos, procesos y servicios
1.3 Inversión Extranjera Directa y de Producto Interno Bruto
1.4 Empleo
1.5 Innovación y desarrollo tecnológico
CAPÍTULO 2 24
La industria aeroespacial en la región
2.1 Crecimiento de la industria aeroespacial en Querétaro
2.2 Tipos de actividades de la industria aeroespacial en la
región
2.3 Soporte e inversión en ciencia y tecnología
CAPÍTULO 3 32
Análisis FODA, mapa causal y tendencias
3.1 Resultados del análisis FODA
3.2 Mapa causal
3.3 Análisis de tendencias del mercado aeronáutico
mundial
CAPÍTULO 4 42
Mapa de ruta del sector aeroespacial
CAPÍTULO 5 46
Hitos y proyectos estratégicos
CAPÍTULO 6 50
Plan de acción
CONCLUSIONES 70
ANEXO 74
Directorio de empresas
Matriz del sector aeroespacial
AGRADECIMIENTOS 92
FIGURAS, TABLAS, GRÁFICAS Y ESQUEMAS
Gráfica 1 Exportaciones por país destino, 2015 17
Grafica 2 Países proveedores de partes aeronáuticas a Estados Unidos en 2015 18
Gráfica 3 Importaciones de la industria aeronáutica de México por país de origen 18
Grafica 4 Balanza comercial de la industria aeronáutica de México 19
Gráfica 5 Número de empresas en México 19
Grafica 6 Distribución de empresas por tipo de actividad de acuerdo a la Secretaría de Economía 20
Grafica 7 Fabricación de equipo aeroespacial y % de participación en el PIB de la Industria 21
Manufacturera
Gráfica 8 Número de empleos en el sector aeroespacial 21
Gráfica 9 Proyectos y Montos de apoyos del PEI, por sector/giro industrial 2009-2016 22
Gráfica 10 Proyectos y montos de apoyo del PEI para el sector aeroespacial 2009-2016 23
Gráfica 11 Número de empresas-organizaciones por tipo de actividad en la región de Querétaro 28
Grafica 12 Empresas en Querétaro, por segmento 29
Gráfica 13 Proyectos y montos del fondo PEI asignados al sector aeroespacial por estado 30
Figura 1 Entidades integrantes del Consejo Consultivo de la Industria Aeroespacial 23

Figura 2 Relación entre las variables/indicadores 37
Tabla 1 Crecimiento de la industria aeronáutica en México, 2006-2015 20
Esquema 1 Tendencias en los próximos 15 años 40

Esquema 2 Mapa de Ruta 45
10
Foto cortesía del Aeroclúster de Querétaro
MAPA DE RUTA DEL SECTOR AEROESPACIAL PARA LA REGIÓN DE QUERÉTARO

11
INTRODUCCIÓN
D
urante los últimos diez años, la región de Querétaro se ha consolidado como uno de los
principales polos de la industria aeroespacial en México y en el mundo.1 El crecimiento
económico sostenido de esta entidad es resultado de programas de atracción de inver-
siones, generación de empleos y mejoramiento de la infraestructura y vías de comuni-
cación. Para mantener este crecimiento, es primoridal continuar afianzando políticas públicas y
planes estratégicos a futuro que consoliden a la región como el principal polo aeroespacial del país.
En este sentido, con el objeto de contar con un documento rector estratégico del sector aeroes-
pacial en la región de Querétaro, la industria, la academia y los gobiernos del estado de Querétaro
y de regiones aledañas, han desarrollado el presente mapa de ruta que contribuirá a definir el de-
sarrollo y el fortalecimiento productivo del estado, alineados a las tendencias, planes y programas
del sector a nivel nacional e internacional.
La metodología y guía utilizadas para el desarrollo de este trabajo están alineadas a la estra-
tegia del gobierno federal, coordinada por ProMéxico, en los principales polos y clústeres con
vocaciones productivas específicas.
El presente documento aspira a ser una herramienta que formule, instrumente y comunique la
estrategia para la región, centrada en la innovación y el desarrollo tecnológico, la manufactura, el
mantenimiento de aeronaves y el ciclo completo de desarrollo de aeronaves ligeras y no tripuladas.
De igual forma, se busca proporcionar a tomadores de decisión información confiable para
identificar, evaluar y seleccionar entre diversas alternativas estratégicas las que consideren más per-
tinentes, prioritarias y potencialmente aplicables en sus planes y perspectivas de negocio.
La información incluida aquí es resultado de un esfuerzo colaborativo e involucra un proceso de 13
mejora y evaluación permanentes, por lo que requiere actualizarse y enriquecerse periódicamente.
1
Secretaría de Desarrollo Sustentable, Gobierno del Estado de Querétaro. Querétaro: The Success Of Business Development.
Presentación de 2015.
Foto Archivo
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
AEROESPACIAL EN MÉXICO
México se está consolidando como lider global en el sector aeroespacial. De acuerdo con estima-
ciones de Airbus y Boeing, para el año 2035 se requerirá al menos duplicar la flota de aeronaves
de tipo comercial en el mundo, lo que representa un valor de mercado de aproximadamente 5.2
trillones de dólares2 — sin considerar los segmentos de defensa y espacial—.
Para afrontar el reto que representa este incremento en la demanda, serán fundamentales la
integración y el fortalecimiento de cadenas productivas eficientes y competitivas en la industria
aeroespacial en México. Las experiencias y los números de estos últimos años son prometedores
y, sin duda, establecen las bases para afianzar y potenciar el desarrollo del pais como uno de los
prinicipales competidores de la industria a nivel global.
A continuación se presenta información relevante de distintos ámbitos de la industria en
México, con base en datos de la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología
(DGIPAT) de la Secretaria de Economía (SE).
1.1 COMERCIO EXTERIOR3

En el periodo 2006-2015, las exportaciones del sector aeronáutico en México han tenido una
tasa de crecimiento anual promedio del 15%; en 2015 alcanzaron 6,686 millone de dóalres, lo
que representó un crecimiento de casi el 5% con respecto a 2014.
En la siguiente gráfica se muestran los principales destinos para las exportaciones mexicanas. 17
GRÁFICA 1. EXPORTACIONES POR PAÍS DESTINO, 2015
3% Estados Unidos
2% 1% Canadá
3% Francia
3% 81% Alemania
Reino Unido
7%
Brasil
Otros paises
Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT, 2015
2
Airbus. Global Market Forecast 2016-2035.
3
Industria Aeronáutica. Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología – Dirección de Industria Aeronáutica,
Secretaría de Economía con datos DGCE - Banxico. Septiembre de 2016.
México es el séptimo proveedor de productos aeronáuticos a Estados Unidos, por arriba de
naciones como Italia, Israel, Singapur y Corea. Desde 2006 México se encuentra entre los 10
principales proveedores de productos aeronáuticos a Estados Unidos.
GRAFICA 2. PAÍSES PROVEEDORES DE PARTES AERONÁUTICAS A ESTADOS UNIDOS EN 2015
25
20.2%
18.1%
20
12.8%
11.7%
15
7.8%
10
5.0%
3.9%
2.8%
2.0%
1.8%
5
Francia
Canadá
Japón
Alemania
Reino Unido
Brasil
México
Italia
Singapur
Corea
Fuente: US Department of Commerce, Bureau of Census, 2016
18
A continuación se muestra cuáles son los países de origen de la mayor parte de las importa-
ciones de la industria aeroespacial mexicana.
GRÁFICA 3. IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA DE MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN
8.8% Estados Unidos
2.3% Canadá
3.5% Francia
1.3% 72.4% Alemania
Reino Unido
7.6%
Japón
4.2%
Otros países
Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT, con datos de DGCE, Banxico

En 2015, la balanza comercial del sector aeroespacial mexicano registró un superávit de
1,033 millones de dólares. Durante los primeros cinco meses de 2015, el saldo en balanza comer-
cial fue favorable para México, al registrar 343 millones de dólares. En los úlitmos ocho años, la
balanza comercial de la industra aeroespacial en México ha mantenido un superávit promedio
de 642 millones de dólares.
GRAFICA 4. BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA DE MÉXICO

(millones de dólares)
6,686
6,366
5,653
TMCA: +14.1%
5,463
5,416
5,040
4,412
4,337
4,292
3,782
3,266
3,083
2,865
2,656
2,522
2,432
2,253
2,171
2,042
1,380
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones Exportaciones
Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT, con datos de DGCE, Banxico, 2015
Si bien los números son alentadores, es importante que todas las organizaciones del sector
mantengan especial atención en una preparación continua, considerando los dos primeros obje-
tivos específicos que en esta materia establece el Pro-Aéreo 2012-20204, a saber:
1. Ubicar al país dentro de los primeros 10 lugares a nivel internacional, en materia de exporta- 19
ciones.
2. Exportar más de 12,000 millones de dólares de bienes aeroespaciales.
Actualmente, las exportaciones de México equivalen a 53% de la meta establecida en el
Pro-Aéreo para 2020, lo que implica un trabajo arduo en el desarrollo de una estrategia efectiva
de integración/nacionalización de insumos, considerando que la cadena de suministro local re-
quiere fortalecerse.
1.2 PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS

De 2006 a 2015 el número de empresas y entidades de apoyo5 en el sector aeroespacial se triplicó,
pasando de 109 a más de 330, en 18 estados del país.
GRÁFICA 5: NÚMERO DE EMPRESAS EN MÉXICO

330
300
266 270
238 249
194
150 160
109
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4
Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial en México, que integra las estrategias y políticas para impulsar el desarro-
llo de la industria aeroespacial mexicana, y colocar a México dentro de los diez primeros lugares a nivel mundial en ventas.
5
La SE considera como entidades de apoyo a centros de investigación públicos, universidades y empresas que proveen servicios
complementarios diversos no involucrados directamente con los otros procesos, por ejemplo: recursos humanos, consultoras y
venta de consumibles, entre otras.
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO

La Industria Aeroespacial Mexicana concentra sus procesos en manufactura, ingeniería y di-
seño (I+D), mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves, componentes y sistemas,
complementadas con entidades de apoyo.6
De acuerdo con la SE, actualmente la distribución de las empresas del sector por tipo de
actividad es como sigue: manufactura 72%, I+D 13%, MRO 11% y entidades de apoyo 3.4%.
Es importante destacar que el número de empresas y entidades dedicadas a actividades de I+D
va en crecimiento, lo que es un indicador del incremento de la inversión, el interés y la participa-
ción en actividades de mayor valor agregado.
GRAFICA 6: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR TIPO DE ACTIVIDAD DE ACUERDO A

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
3.4%
Manufactura
13.2% MRO
72.3%
I+D
Entidades de apoyo
11.1%
Fuente: DGIPAT, 2015

NOTA: Es necesario validar esta información con la propia industria y/o clústeres del país, con el fin de asegurar que
20 los datos estadísticos son cien por ciento confiables y coinciden con la realidad en cuanto al número de empresas y
actores activos en el sector aeroespacial.
En lo que se refiere a productos, procesos y servicios, el Pro-Aéreo establece la meta de lograr

una integración nacional de 50% en la manufactura del sector. La Federación Mexicana de la
Industria Aeroespacial (FEMIA) estima que en 2016 la integración nacional habrá alcanzado
niveles de 30%.7
TABLA 1: CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN MÉXICO, 2006-2015

Actividad
No. de Entidades Exportaciones
Año Manufactura MRO I+D
empresas de apoyo totales (MDD)
2006 109 77.1 11.9 11 n.d 2042.19
2007 150 76.7 13.3 10 n.d 2656.24
2008 160 78.8 11.3 10 n.d 3082.65
2009 194 79.4 10.8 9.8 n.d 2522.44
2010 238 70.1 12.2 17.7 n.d 3266.28
2011 249 68.4 13.3 14.8 3.5 4337.24
2012 266 70.9 10.6 14.2 4.3 5040.13
2013 270 71.7 10.7 13.4 4.2 5463.45
2014 300 72.1 10.9 13.2 3.8 6365.82
2015 330 72.3 11.1 13.2 3.4 6686.18
6
Para efectos del presente documento se tomarán como base sólo los segmentos de manufactura, I+D y MRO, en dónde se
incluirán algunas entidades de apoyo identificadas como actores activos en la cadena de suministro del sector.
7
FEMIA, Aerospace Summit 2015 – Querétaro.

1.3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y DE PRODUCTO INTERNO BRUTO
Entre 2003 y 2015, la Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada en el sector aeroespacial
mexicano fue de 2530.4 millones de dólares.8 De acuerdo con datos de la FEMIA, 75% de esta
inversión fue realizada por empresas con capital estadounidense y 25% por compañías prove-
nientes de Europa.
México se encuentra entre los primeros cinco lugares como destino de inversiones de manu-
factura en el sector aeroespacial, junto con Estados Unidos, Reino Unido, China e India.
En 2015, la fabricación de equipo aeroespacial (rama 3364 del Sistema de Clasificación Industrial
de América del Norte, SCIAN) aportó 0.70% del Producto Interno Bruto (PIB) de la Industria Manu-
facturera, lo que representó un incremento de 100% con respecto a lo registrado en 2010.9
GRAFICA 7. FABRICACIÓN DE EQUIPO AEROESPACIAL Y % DE PARTICIPACIÓN EN EL PIB

DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
18,000 0.70
0.80
16,000 0.66 0.70

0.60
14,000 0.60
0.54
12,000
0.43 0.50
0.37 0.36
10,000
0.34 0.34 0.35 0.37
0.33 0.40
8,000
0.30
6,000
0.20
11,909
13,337
15,263
16,552
4,000
6,390
6,558
6,795
7,068
7,494
6,929
7,186
9,163
0.10
2,000 21
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*
PIB Fabricación de equipo aeroespacial (Rama 3364 SCIAN) % de participación Rama 3364 en el Sector 31-33
Fuente: INEGI, SCNM. Producto Interno Bruto Trimestral 2004-2015
1.4 EMPLEO
Entre 2006 y 2015, el número de empleos en el sector aeroespacial en México creció casi cinco
veces entre 2006 y 2015. Hasta 2015, el sector empleaba a más de 45,000 personas.10
GRÁFICA 8. NÚMERO DE EMPLEOS EN EL SECTOR AEROESPACIAL

50,000
EMPLEO
31,000
10,500
2006 2012 2015
Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT, 2015
8
Con información de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera, flujos de IED rama 3364 del SCIAN.
9
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Producto Interno Bruto Trimestral 2004-2015, Año base 2008.
10
Secretaría de Economía, DGIPAT, 2015.

En este rubro, el Pro-Aéreo define una meta de 110,000 empleos directos para 2020, y esta-
blece que entre 30% y 35% de ellos serán puestos de ingeniería. De mantenerse la tendencia y
dinámica de crecimiento del sector, se prevé que se cumplirá el objetivo planteado. El reto es la
generación de empleos de mayor nivel de especialización y, por consiguiente, mejor remunerados.
1.5 INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

El sector aeroespacial ocupa el décimo segundo lugar en recursos asignados a empresas y entida-
des de apoyo por parte del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) —uno de los principales fondos federales y con mayores recursos
en este tema—.
De 2009 a 2015, los apoyos del PEI, en términos de recursos asignados a proyectos, alcanza-
ron casi 20,000 millones de pesos distribuidos en cerca de 5,000 proyectos11; al sector aeroespa-
cial se destinaron más de 760 millones de pesos, distribuidos en más de 150 proyectos.
GRÁFICA 9. PROYECTOS Y MONTOS DE APOYOS DEL PEI, POR SECTOR/GIRO INDUSTRIAL

2009-2015
Monto de apoyo
Número de proyectos
(millones de pesos)
820 / 2,242
448 / 1,900
488 / 1,659
22
454 / 1,431
410 / 1,247
301 / 1,002
262 / 995
232 / 981
292 / 891
250 / 813
240 / 698
153 / 673
135 / 670
196 / 545
115 / 443
146 / 437
59 / 238
81 / 235
93 / 226
76 / 214
49 / 216
56 / 180
31 / 143
52 / 138
40 / 91
26 / 87
21 / 69
19 / 44
14 / 63
Comunicaciones 12 / 24
Mueblero 8 / 41
Máq. de oficina 1 / 3
Editorial 1 / 2
TI
Automotriz
Alimentos
Agroindustrial
Química
Biotecnología
Salud
Metalmecánica
Maquinaria industrial
Energía
Farmacéutica
Aeroespacial
Electrónica
Plásticos
Servicios
Eléctrica
Telecomunicaciones
Petroquímica
Cuero y calzado
Instrum. electromédica
Siderurgia
Ópt., Eq. y sistemas

Impresión
Minería
Mecatrónica
Metalurgia
Eq. de med. y control

Textil
Construcción
Fuente: Fuente: Conacyt, Presentación AeroPEI 2016 – Universidad Aeronáutica en Querétaro
11
CONACYT, Presentación AeroPEI 2016 UNAQ, septiembre 2015.

GRÁFICA 10. PROYECTOS Y MONTOS DE APOYO DEL PEI PARA EL SECTOR AEROESPACIAL
2009-2016
Proyectos Monto
180
160
140
(millones de pesos)
120
100
80
16 / 100
30 / 145
24 / 140
12 / 92
25 / 66
11 / 32
22 / 97
13 / 94
60
40
20
‘06 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16
Fuente: CONACYT, Presentación AeroPEI 2016 – UNAQ
La reciente creación de la Red Temática Nacional de Aeronáutica (RTNA), con fondos del
Conacyt, contribuirá a consolidar el trabajo colaborativo entre la academia y la industria en
temas de investigación y desarrollo tecnológico que generen conocimiento y productos de mayor 23
valor agregado.
En julio de 2014 se conformó el Consejo Consultivo de la Industria Aeroespacial para la
integración y seguimiento de la agenda sectorial, basada en cuatro pilares estratégicos: promo-
ción de la inversión extranjera y oportunidades de negocio; desarrollo tecnológico; desarrollo de
proveedores, y formación de capital humano.
FIGURA 1: ENTIDADES INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
FEMIA
ProMéxico
Conacyt
SE
Academia
SEDENA
SCT
SEMAR
Promoción de IE
AEM
SCT Desarrollo
y oportunidades SE
Tecnológico
de negocio
Formación
Desarrollo de
de Capital
proveedores
Humano SEP
SE
Academia
ProMéxico
FEMIA
FEMIA
AEM
Fuente: Secretaría de Economía

26
Foto Archivo

LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
EN LA REGIÓN
2.1 CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN QUERÉTARO
De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) del Gobierno del Estado
de Querétaro, la industria aeroespacial en el estado registra el mayor crecimiento del sector en el país.
Entre los factores que han contribuido a este crecimiento están la IED; educación enfocada en
competencias e internacionalización; desarrollo de proveeduría local; joint ventures, y fomento a la
innovación y al desarrollo tecnológico.
En los úlitmos cinco años, la inversión extranjera directa acumulada en el sector aeroespacial de
Querétaro ascendió a 1,300 millones de dólares, con lo que el estado es la entidad con el índice de
IED en el sector más alto del país.12
En los últimos cinco años, Querétaro se ha consolidado como líder en exportaciones aeronáuticas.
De acuero con American Cities of the Future 2015/16, la ciudad de Querétaro es la primera
ciudad del futuro en América Latina para realizar negocios.
De acuerdo con registros de la SEDESU, en Querétaro existen 80 empresas o unidades eco-
nómicas relacionadas con el sector aeroespacial, de las cuales 50% forman parte del Aeroclúster
de Querétaro (ACQ).
Los primeros parques industriales dedicados a la industria aeroespacial en el país se desarro-
llaron en Querétaro.
Actualmente, en Querétaro están establecidos algunos de los jugadores más importantes del sector
a nivel mundial, tales como Bombardier, Airbus, GE, Safran, ITP y PCC Aerostructures, entre otros. 27
Querétaro cuenta con la primera —y única hasta este momento— universidad especializada en
el sector aeroespacial en el país, la Universiad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ)
La Universidad Aeronáutica en Querétaro – UNAQ

La Universidad Aeronáutica en Querétaro, como parte del primer clúster aeroespacial en Méxi-
co, ofrece numerosas ventajas para la localización de compañías aeroespaciales que buscan alterna-
tivas competitivas, mano de obra altamente calificada e infraestructura de clase mundial.
Desde su creación ha contribuido en el desarrollo y consolidación de la industria aeroespacial
formando a los profesionales e investigadores que el sector aeronáutico requiere, teniendo como una
gran ventaja competitiva, la consolidación del Campus Franco Mexicano, el cual tiene como objeti-
vo beneficiar a todos los estudiantes de la institución en complemento con sus actividades educati-
vas, proporcionándoles las competencias pertinentes para que al egresar se desarrollen laboralmente
y de manera exitosa en el sector productivo.
En Septiembre del 2015 fue inaugurado el Laboratorio de Enseñanzas Aeronáuticas, que forma
parte del Campus Franco Mexicano de Formaciones Aeronáuticas. Es un espacio totalmente espe-
cializado en la capacitación y formación aeronáutica que cuenta con talleres y laboratorios de alta
semejanza con la industria, el cual opera mediante alianzas estratégicas con el sector aeronáutico y
gobierno mexicano y francés para la formación de profesionales Técnico Bachiller y Técnico Supe-
rior Universitario con competencias equiparables a la de otros países en el mundo.
Fuente: Video Institucional y página web de la UNAQ - 2015
12
FDI Magazine 2014.
De 2006 a la fecha, en Querétaro se han formado más de 5,000 técnicos especializados.
Durante los últimos cinco años, el sector aeroespacial ha liderado el desarrollo económico del
estado, con un crecimiento promedio de 17% por año.
En los últimos 3 años, Querétaro ha sido destino de 50% de los fondos públicos de innovación
para el sector aeroespacial.
2.2 TIPOS DE ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN LA REGIÓN

En la región de Querétaro existen empresas que realizan actividades clasificadas por la FEMIA como
básicas, es decir, manufactura, I+D y MRO; además algunas ofrecen servicios de soporte y han sido
catalogadas por la SE como entidades de apoyo.
Para efectos de este documento se hacen las siguientes consideraciones:
• En actividades de manufactura se incluyen empresas que fabrican y comercializan al menos
un producto aeroespacial con las certificaciones requeridas. En este segmento también se
incluyen empresas de procesos especiales certificadas.
• En actividades de I+D se incluyen empresas, centros de investigación e instituciones de
educación que desarrollan o cuentan con capacidades e infraestructura para el desarrollo
de actividades de investigación, desarrollo, diseño e ingeniería.
• En actividades de MRO se incluyen empresas que ofrecen servicios certificados de manteni-
miento, reparación y operaciones.
• Como entidades de apoyo o prestadoras de servicios de soporte se incluyen empresas gené-
ricas que no necesariamente ofrecen productos o servicios exclusivos al sector, pero cuya
actividad está enfocada en la gestión operativa o administrativa de empresas del sector.
Con base en lo anterior, las empresas del sector aeroespacial en Querétaro se distribuyen como
28 se muestra a continuación, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrollan:
GRÁFICA 11: NÚMERO DE EMPRESAS-ORGANIZACIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD

EN LA REGIÓN DE QUERÉTARO
25
Cantidad de empresas - organizaciones
20
15
10
Manufactura I+D MRO Servicios de

soporte
26 18 6 15
Fuente: Bases de datos del ACQ y SEDESU, filtradas por el grupo de trabajo

Si bien, en Querétaro predominan los procesos de manufactura, la región concentra el mayor
número de centros de investigación públicos relacionados con actividades I+D en el sector, lo cual
contribuye en gran medida a la atracción de proyectos de mayor valor agregado y generación de
empleos mejor remunerados.
De igual manera, Querétaro es la región del país que reúne la mayor cantidad de centros de
mantenimiento aeronáutico en diversos sistemas y estructuras. En el estado existen que ofrecen
este tipo de servicios: Snecma America Engine Services, SAMES (Grupo SAFRAN) e ITR (Grupo
ITP) en reparaciones de motores aeronáuticos de turbina; Messier Services (Grupo SAFRAN) en
reparaciones mayores de trenes de aterrizaje, y TechOps (Aeroméxico y Delta Airlines) y Airbus
Helicopters en reparaciones mayores de aeronaves.
Los segmentos productivos de la región se dividen de la siguiente forma:
GRAFICA 12: EMPRESAS EN QUERÉTARO, POR SEGMENTO
Partes, sistemas y servicios de aeronaves en Querétaro
15% 46%
29
24% Aeroestructuras
15% Propulsión
Sistemas y aviónica
Procesos especiales
Fuente: SEDESU
2.3 SOPORTE E INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En la región de Querétaro se cuenta con los siguientes centros públicos de investigación que dan
soporte en actividades de I+D directo a cada uno de los segmentos del sector:
• Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi).
• Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav)
Querétaro.
• Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ).
• Centro Nacional de Metrología (Cenam).
• CIATEQ.
• Centro de Alta Tecnología (CAT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
• Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (Cicata) del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN).
LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN LA REGIÓN

Estos centros se complementan con la infraestructura y capacidades de instituciones acadé-
micas como la UNAQ, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Instituto Tecnológico
de Querétaro, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Aeronáutico, y el
Centro para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica del Instituo Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM), entre otras.
En lo que se refiere a inversión en ciencia y tecnología, Querétaro es la entidad que recibió más
recursos del PEI para el sector aeroespacial entre 2009 y 2015 —cerca de 25%—.
GRÁFICA 13: PROYECTOS Y MONTOS DEL FONDO PEI ASIGNADOS

AL SECTOR AEROESPACIAL POR ESTADO
Proyectos Monto
162
104
83
81
67
61
29
28
25
17
16
16
16
14
11
10
10
9
8
7
6
3
3
3
3
30
2
2
1
1
1
1
1
1
Querétaro
Baja California
Chihuahua
Nuevo León
Jalisco
Sonora
Distrito Federal
Oaxaca
Coahuila
San Luis Potosí
Edo. de México
Guanajuato
Puebla
Tlaxcala
Aguascalientes
Zacatecas
Nayarit
Hidalgo
Fuente: Conacyt, Presentación AeroPEI 2016, UNAQ. 2015

Foto Archivo
34
Foto Archivo

ANÁLISIS FODA, MAPA CAUSAL
Y TENDENCIAS
3.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS FODA
Conforme al análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), realizado por
el grupo de confianza que participó en el desarrollo del presente documento, la región de Querétaro
muestra una sólida base social, demográfica, geográfica, política y económica para la generación y el
desarrollo de negocios en el sector. Sin embargo, es necesario seguir trabajando, entre otros temas, en:
a) Atracción de nuevas empresas y nuevos proyectos.
b) Fortalecimiento de la cadena de proveeduría.
c) Difusión y promoción permanente de una cultura aeroespacial
d) Generación de capital humano altamente competente y especializado.
Esto redundará en la consolidación de la cadena productiva y posicionamiento del sector aeroes-

pacial en la región y en el país.
FORTALEZAS
• Seguridad, paz social y bienestar.
• Capital humano técnicamente calificado.
• Oferta de programas de formación orientada al sector.
• Estado del país con el mayor número de centros de investigación públicos y privados.
• Presencia y liderazgo de OEM y Tier 1, cubriendo un alto porcentaje de integración de aerona- 35
ves, por ejemplo aeroestructuras, motores y sistemas diversos.
• Parques industriales dedicados al sector.
• Voluntad política y continuidad para el desarrollo del sector en las altas esferas políticas del estado.
• El ACQ es maduro y dinámico.
• Comunicación permanente y efectiva entre representantes de la triple hélice.
OPORTUNIDADES
• Crecimiento dinámico del sector a nivel mundial.
• Localización geográfica estratégica.
• Tendencia de empresas internacionales para relocalizarse en regiones más competitivas y con
estabilidad económica y social como Querétaro.
• Mayor involucramiento de la industria y la academia en Querétaro, con tendencia a la continuidad.
• Potencial participación en offsets en las compras de material aéreo del gobierno mexicano.
• Oferta universitaria reconocida a nivel internacional con doble formación, ingeniería-negocios
en temas generales.
• Envejecimiento de flota mundial y déficit global de aeronaves comerciales de mayor deman-
da estimada.
• Déficit de oferta de servicios de MRO a nivel global.
• Crecimiento del mercado, en cuanto a desarrollo de sistemas aéreos no tripulados y aplicacio-
nes satelitales en tierra y espacio, representa nuevos subsectores y tecnologías por desarrollar.
• Bono demográfico mexicano.
• Envejecimiento y retiro de personal especializado de la industria en Estados Unidos, que podría
ser captado como asesor temporal.
• Necesidad de empresas europeas de operar dentro de la zona dólar a costos reducidos.
• Coadyuvar al desarrollo de la reglamentación de sistemas no tripulados junto a la autoridad
aeronáutica.
• Sinergias con clústeres de otros estados y otras disciplinas.
DEBILIDADES
• Cadena de suministro desarticulada y limitada.
• Falta de proveedores conocedores de la industria aeronáutica.
• Cultura incipiente del sector y escasa difusión del mismo.
• Carencia de personal calificado a nivel gerencial/técnico.
• Existen huecos de personal especializado en ciertas disciplinas operacionales y de investigación.
• Falta de empresas certificadoras de material aeronáutico, procesos especiales y sistemas de ges-
tión de calidad de la industria aeronáutica instaladas en México.
• Escasa oferta de consultores especializados en procesos de certificación como AS serie 9000 y
NADCAP, entre otros.
• Necesidad de reforzar la estructura y operación actual de la autoridad aeronáutica mexicana en
materia de auditoría y certificación aeronáutica.
• Nula promoción oficial y/o introducción del concepto y aprovechamiento de offsets en las com-
pras “llave en mano” del Gobierno.
• Información estratégica estadística y económica diversa y no precisa para la toma de decisiones
• Acceso limitado a información y proyectos de investigación y desarrollo con OEM y Tier 1.
• Baja apropiación de conocimiento e infraestructura en procesos de manufactura avanzados y
pruebas no destructivas.
• Conexiones aéreas insuficientes para logística.
AMENAZAS
• Signos de inestabilidad económica —volatilidad en la paridad peso/dólar/euro—.
• Alto grado de competencia nacional e internacional para atracción de inversiones.
• Crecimiento de otras industrias con mayor demanda laboral.
• Fuga de talento mexicano, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.
36 • Discontinuidad o carencia de políticas públicas relacionadas con el desarrollo integral de la
industria aeroespacial.
• Políticas de inversión, desarrollo y manufactura más agresivas y sólidas en países emergentes
como Turquía, India, China, Brasil y Colombia, entre otros.
• Incremento de políticas fiscales más costosas para las empresas.
• Cancelación o disminución drástica de programas de fondeo a la industria.
3.2 MAPA CAUSAL

Con base en los factores críticos de desarrollo, en el análisis FODA y en la situación actual de la re-
gión, a continuación se describen algunas variables/indicadores básicas a considerar para mantener
el desarrollo sostenido de la región:
• Nivel de satisfacción con la vida: situación económica y seguridad ciudadana (INEGI - Bienes-
tar Autorreportado, BIARE).
• Índice de incremento de productividad laboral (horas hombre / niveles de producción).
• Porcentaje de integración de mano de obra e insumos nacionales y su incremento periódico.
• Cantidad de recursos gubernamentales disponibles para desarrollo de la industria aeroespacial.
• Fuerza laboral (número de personas) con formación básica y altamente especializada en disci-
plinas relacionadas con el tema aeroespacial.
• Cantidad de nuevas empresas y proyectos vinculados con el tema aeroespacial.

FIGURA 2. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES/INDICADORES
Índice de incremento de
productividad laboral
(horas hombre - niveles
de producción)
Nivel de satisfacción Porcentaje de integración Cantidad de recursos

con la vida: situación de mano de obra e gubernamentales
económica y insumos nacionales y su disponibles para desarrollo
seguridad ciudadana incremento periódico de la industria aeroespacial
Fuerza laboral (número de Cantidad de nuevas

personas), con formación empresas certificadas y de
básica y altamente proyectos vinculados con
especializada en disciplinas el tema aeroespacial
relacionadas con el tema
aeroespacial 37
Fuente: Grupo Consultor
El sentido de las flechas indica la manera en que cada una de estas variables influye, interviene
o sirve de insumo para las otras. En la medida en que se conozcan y se monitoreen periódicamente
los índices de relación entre estas variables, el nivel de integración de estrategias rendirá mejores
frutos en beneficio de la industria.
3.3 ANÁLISIS DE TENDENCIAS DEL MERCADO AERONÁUTICO MUNDIAL

El presente análisis de tendencias de la industria aeronáutica, se basa en los pronósticos a 2030
de algunos de los principales fabricantes de la industria aeroespacial a nivel mundial —Boeing13,
Airbus14, Bombardier15, y Embraer16— y se complementa con la información proporcionada por el
grupo de confianza que participó en el desarrollo de este mapa de ruta.
El análisis ofrece una perspectiva a corto, mediano y largo plazos de aspectos sociales, tecnoló-
gicos, económicos, ambientales y político-legales, que muestra distintos escenarios y oportunidades
que la región puede aprovechar.
Algunas tendencias de interés para la región a resaltar son:
13
Boeing. Current Market Outlook, 2015–2034.
14
Airbus. Global Market Forecast, 2015-2034.
15
Bombardier. Bombardier Aerospace Market Forecast 2013-2032.
16
Embraer. Market Outlook, 2015-2034.
ANÁLISIS FODA, MAPA CAUSAL Y TENDENCIAS

En el ámbito social:
• Bono demográfico.
• Incremento de oferta de capital humano especializado en áreas técnicas.
• Mejoramiento de infraestructura local —por ejemplo vías de comunicación y tecnologías de
información—, incluyendo el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ).
En el ámbito tecnológico:
• Crecimiento en la demanda de aeronaves en más del doble de la flota actual para el año 2030,
que asegura trabajo por los siguientes 15 años.
• Incremento en el uso de materiales compuestos-inteligentes en estructuras y componentes aero-
náuticos en diversos sistemas de las aeronaves.
• Crecimiento de la demanda en aeronaves ligeras y no tripuladas.
• Investigación y desarrollo en sistemas eléctricos para aviones y motores eléctricos —more elec-
tric airplane, more electric engine—.
En el ámbito económico:
• Crecimiento del mercado a 4.4 trillones de dólares para el año 2030, particularmente en países
emergentes.
• Inversiones crecientes en nuevas plantas productivas y atracción de nuevos proyectos a la re-
gión —por ejemplo la quinta planta de Safran en la zona AIQ—.
En el tema ambiental:
• Desarrollo de tecnologías que contribuyan a disminuir la contaminación generada por las aero-
naves17 —CO2, NOx, ruido, rutas de vuelo optimizadas, entre otras—.
• Uso de combustibles alternativos certificados de origen orgánico y desarrollo de tecnologías y
38 materiales para auto suministro de energía —por ejemplo, energía solar y eólica—.
En el ámbito político y legal:

• Desarrollo de reglamentación y de esquemas de certificación de vehículos aéreos no tripulados.
• Desarrollo de proyectos en el marco del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
• Acuerdo tipo Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA), con Canadá.
17
The IATA Technology Roadmap Report, 2009.

Foto Archivo
39
ESQUEMA 1: TENDENCIAS EN LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incremento de la población=mayor demanda de servicios y fuentes de empleo
Fuga de talento especializado
Social Bono demográfico
El uso de internet satelital se expande (redes sociales)
Viviendas y parques industriales integrados
Desarrollo, manufactura y uso de materiales complejos y nanoestructurados
Manufactura aditiva de componentes críticos
Red de drones y nuevas tecnologías de autos y satélites

Aeroestructuras
Fuselajes - batería
Microsatélites y observación de la tierra
Uso de materiales avanzados: sensores y
Tecnologías enfocadas al cuidado ambiental (Green motorcraft) Open rotor
Tecnológico Propulsión Motores de sistema de baja presión avanzada Propulsión de ultra alta
Desarrollo y uso de biocombustibles y sustentabilidad

40
Sistemas (eléctricos,
electrónicos y
mecánicos)
Sistemas integrados de diagnóstico, pronóstico y
Desarrollo, producción y uso masivo de vehículos aéreos no tripulados

Otros
Inteligencia artificial
Flota de aviones de pasajeros de 22000 unidades

Económico
Atrasos en entregas cerca de 6000 aviones
Precio de combustible fosil estable Maximizar despegues
Desarrollo de combustibles alternativos de origen vegetal certificados

Ambiental
Reducción de ruido externo del 50%
Reducción de emisiones CO2, NOx, CO, hollín, UHS, SOx, partículas, etc en promedio 80%
Impuestos a emisiones de CO2
Regulación de vehículos aereos no tripulados

Político y legal
Innovación abierta (uso abierto de patentes)
Acuerdo TPP Desarrollo de políticas permanentes asociadas al sector

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Incremento de demanda de capital calificado
La población se duplica - 90 megaciudades
Internet de las cosas
Mejores condiciones laborales. Jornadas de trabajo cortas
Reciclaje permanente de aeronaves
Aeronaves de ala fija inteligentes y adaptables
actuadores embebidos; morphing; compuestos ligeros; reciclado de materiales y recubrimientos cerámicos
Propulsión híbrida Propulsión eléctrica
eficiencia Vuelos comerciales mach 5<
41
Despejes cortos y aterrizajes eficientes
Redes inteligentes de transporte que se adapten dinámicamente a necesidades de transportación en tiempo real
Desarrollo de tecnologías para reducir incidentes y accidentes - asegurar sobrevivir
monitoreo permanente en estructuras y componentes
Vehículos transatmosféricos
Valor de mercado USD$ 4.4 trillones
Crecimiento del 100% en flota de aviones de pasajeros
Remplazo de 2/3 de flota actual Cerca de 35000 nuevos aviones de pasajeros
Crecimiento de la demanda de aeronaves en economías emergentes (50%)
y aterrizajes Tráfico áereo se duplica
Uso masivo de combustibles alternativos de origen vegetal
Consolidación y operabilidad de acuerdos tipo BASA
ANÁLISIS FODA, MAPA CAUSAL Y TENDENCIAS

44
Foto Archivo

MAPA DE RUTA DEL
SECTOR AEROESPACIAL
El mapa de ruta comprende la definición de cuatro hitos estratégicos, con sus respectivos proyectos,
objetivos y planes de acción. Estos hitos estratégicos son el resultado de las aportaciones y del con-
senso del grupo de confianza que participó en los talleres para la elaboración de este documento, y
están en línea con las tendencias y los planes y programas estratégicos nacionales del sector.
El siguiente esquema muestra un panorama manera general de los cuatro hitos estratégicos,
los años estimados para su cumplimiento y la cantidad de proyectos estratégicos que comprende
cada uno de ellos.
ESQUEMA 2: MAPA DE RUTA
2016 2017 2018 2019 2020

HITO 1
Ser reconocido a
nivel internacional
como un clúster
aeronáutico
5 proyectos atractivo por la
estratégicos robustez de su
cadena de
proveeduría y la 45
calidad y cantidad
de capital humano
(2017)
HITO 2
Polo altamente
integrado para
investigar, diseñar,
3 proyectos estratégicos desarrollar, validar
y certificar
productos, procesos
y servicios para la
industria
aeroespacial (2019)
HITO 3
El segmento de
MRO en la región se
consolida como un
2 proyectos estratégicos polo diversificado,
integrado y
competitivo en el
centro del país
(2018)
HITO 4
Región altamente
competente y
reconocida a nivel
nacional en diseño,
5 proyectos estratégicos desarrollo y
fabricación de
Aeronaves Ligeras y
No Tripuladas
(ALyNT) y en
tecnologías
espaciales (2020)
48
Foto Archivo

Hitos estratégicos Proyectos estratégicos
1. Ser reconocido a nivel internacional como un

1.1 Implementación de recomendaciones de la industria para
clúster aeronáutico atractivo, por la robustez de
el Desarrollo de la Cadena de Proveeduría Aeronáutica Mexicana
su cadena de proveeduría y la calidad y cantidad
(DECAPAM). (2016).
de capital humano (2017).
1.2 Desarrollo e implementación de políticas proactivas de

atracción estratégica de empresas tractoras para aumentar la masa
crítica del sector en la región (2017).
1.3 Desarrollo e implementación de un programa de educación

continua especializado, pertinente a las necesidades de la industria (2017).
1.4 Creación de un observatorio económico para manejo de

información de inteligencia de negocios actualizada y confiable (2017).
1.5 Desarrollo e implementación de la primera entidad certificadora

con reconocimiento internacional para emitir certificaciones AS9100,
entre otras certificaciones (2017).
2. Polo altamente integrado para investigar, diseñar,

2.1 Poner en marcha, promover y fortalecer el Centro Nacional de
desarrollar, validar y certificar productos, procesos
Tecnologías Aeronáuticas (2016).
y servicios para la industria aeroespacial (2019).
2.2 Desarrollar e implementar políticas proactivas para la atracción

de paquetes y programas que fomenten la inversión y la derrama
de recursos para investigar, diseñar, desarrollar, validar y certificar
productos, procesos y servicios con las empresas establecidas (2019). 49
2.3 Organización del Congreso Internacional Aeroespacial (2016).
3.1 Contribuir a facilitar y agilizar los procesos de “convalidación”

3. El segmento de MRO en la región se
de certificaciones con Estados Unidos —vía la Federal Aviation
consolida como un polo diversificado, integrado
Administration (FAA)— y Europa —vía la European Aviation Safety
y competitivo en el centro del país (2018).
Agency (EASA)— (2017).
3.2 Desarrollo de un concepto coordinado de servicios certificados

de MRO en la región de Querétaro (2018).
4. Región altamente competente y reconocida a

nivel nacional en diseño, desarrollo y fabricación de 4.1 Integrar una Red de ALYNT para el desarrollo de nuevas
Aeronaves Ligeras y No Tripuladas (ALYNT) y en plataformas de vuelo (2019).
tecnologías espaciales (2020).
4.2 Proponer iniciativas y coadyuvar en la creación de

legislación/normatividad pertinente para el desarrollo, certificación
y uso de ALYNT dentro del comité respectivo de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (2019).
4.3 Desarrollo de un concepto de comercialización y

posicionamiento de ALYNT de fabricación nacional (2018).
4.4 Creación de un grupo de investigación y desarrollo de

sensores y tecnologías para control de vuelo —GPS, IMUs, MEMS,
RF, entre otras— (2017).
4.5 Impulsar la creación de nichos ligados a tendencias nuevas del

sector espacial y su relación con otras organizaciones y segmentos (2018).
HITOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

52
Foto Archivo

PLAN DE ACCIÓN
La participación coordinada, involucramiento y seguimiento de todos los actores en el desarrollo
de cada proyecto es fundamental para el cumplimiento de las metas aquí planteadas.
De igual forma, la promoción y guía de la SEDESU y el ACQ serán factores clave en la arti-
culación e impulso de las acciones aquí descritas.
HITO 1
Ser reconocido a nivel internacional como un clúster aeronáutico atractivo, por la robustez de su
cadena de proveeduría y la calidad y cantidad de capital humano (2018).
Si bien la región de Querétaro ya es una de las más reconocidas por la industria a nivel na-
cional e internacional, aún falta por hacer. Este hito integra proyectos orientados al desarrollo,
reconocimiento y presencia del clúster aeroespacial de Queréretaro, principalmente en temas
como desarrollo y fortalecimiento de la cadena de proveedores, desarrollo de capital humano
altamente especializado e información estratégica para toma de decisiones, entre otros.
Los datos e información descrita en la apartado 3 de este documento muestran el crecimiento
y estado actual de la región de Querétaro. Con la creación del ACQ, el sector aeroespacial de la
región ha ganado presencia global; el trabajo conjunto del ACQ con la FEMIA ha sido un factor
fundamental en la consolidación de la región como uno de los principales polos de inversión y
desarrollo aeroespacial a nivel nacional e internacional.
El presente hito se cumplirá con el desarrollo de los siguientes proyectos estratégicos, en los
que intervienen diversos actores clave de la cadena productiva y de la triple hélice de la región.
53
Proyecto 1.1
Implementación de recomendaciones de la Industria para el Desarro-
llo de la Cadena de Proveeduría Aeronáutica Mexicana (DECAPAM)
Objetivo
Articular la Cadena de Proveeduría Aeronáutica Mexicana, implementando las recomendacio-
nes del estudio DECAPAM.
Beneficios
• Reinvención permanente de la oferta del Aero Ecosistema de Querétaro.
• Reducción de costos y tiempos asociados a la importación de insumos, materiales y productos.
• Creación de talento y expertise en la región.
• Incremento de empleos y generación de riqueza en la región.
• Generar condiciones para hacer atractiva la inversión extranjera directa en la región.
• Articulación de la cadena de proveeduría.
Plan de acción
1. Conformación del Comité DECAPAM Querétaro.
2. Promover los conceptos del proyecto DECAPAM desarrollado por la FEMIA y el ACQ.
3. Desarrollar en Querétaro el piloto DECAPAM para México de organización que permita atraer
las empresas requeridas en la cadena de proveeduría.
4. Invitar empresas necesarias para la cadena de proveeduría.
5. Apoyar el desarrollo de empresas mexicanas —por ejemplo, Desarrollo de la Industria Aero-
náutica Militar Nacional—.
Líder de proyecto
Por definir, en función de los recursos humanos y económicos disponibles.
La Comisión de Desarrollo de la Cadena de Proveeduría del ACQ, con el apoyo de la SEDESU
y del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA), podrá definir y orientar las políti-
cas o mecanismos a implementar para la ejecución del presente proyecto.
Periodo de ejecución
2015-2016
Proyecto 1.2
Desarrollar e implementar políticas proactivas de atracción estratégica de em-
presas tractoras para aumentar la masa crítica del sector en la región (2018)
Objetivo
Atraer de manera estratégica a empresas tractoras de la industria aeroespacial, con el fin de au-
mentar y diversificar la masa crítica del sector en Querétaro.
Beneficios
• Impulsar el crecimiento, integración y fortalecimiento de la cadena de valor del sector en la región.
• Atraer y realizar proyectos nuevos y con mayor cobertura en la región.
• Posicionamiento de la región como un ambiente propicio para el desarrollo de nuevos proyectos.
Plan de acción
54 1. Precisar y diferenciar la oferta de valor de Querétaro para tales empresas.
2. Definir políticas proactivas de atracción (tipo políticas comerciales efectivas).
3. Invitar a empresas meta y lograr acuerdos sólidos.
4. Apoyar y cuidar la llegada de los proyectos nuevos (softlanding).
5. Promover y facilitar el desarrollo y ubicación de incubadoras, parques industriales para pymes
y parques para empresas tractoras.
6. Promover la creación de un Aero Shelter.
7. Evaluación de un Aero Clúster Centro de México (liderar y desarrollar interacciones con
estados limítrofes).
Líder de proyecto
Por definir, en función de los recursos humanos y económicos disponibles.
La SEDESU, con la orientación de la Comisión de Desarrollo del Clúster y Recursos Compar-
tidos del ACQ, y con patrocinio potencial de PROMEXICO, podrá definir y orientar las políticas
o mecanismos a implementar para la ejecución del presente proyecto.
2016-2017
Proyecto 1.3
Desarrollo e implementación de un programa de educación continua espe-
cializada, pertinente y adaptable a las necesidades de la industria (2017)
Objetivo
Contar con un programa de educación continua especializada, pertinente y adaptable en temas de

interés para la industria, que contribuya al mejoramiento de la calidad en productos y eficiencia en
los procesos de manufactura, proveeduría, MRO y diseño, entre otros.
Beneficios
• Apropiación y aplicación de conocimiento especializado en temas de interés para el sector.
• Efecto de multiplicación en la preparación de personal capacitado para la industria.
• Incremento de la competitividad y productividad de las empresas.
• Generación de conocimiento específico pertinente a las necesidades de la industria de la región.
• Trabajo colaborativo entre las distintas instituciones educativas y centros de investigación de la región.
Plan de acción
1. Identificación de OEM y Tier 1 de la región con necesidades de personal capacitado en disciplinas
de interés específico.
2. Elaboración de encuestas y entrevistas con OEM y Tier 1 de la región para conocer necesidades
de entrenamiento de empleados y personal interesado en integrarse a dichas empresas.
3. Desarrollar programa piloto de entrenamiento por agrupamiento de necesidades de las empresas.
4. Desarrollo de compradores expertos en proveeduría de materiales, componentes, equipo y
herramentales.
5. Identificar y solicitar apoyos de fondos gubernamentales —por ejemplo, del Programa para el
Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PROIAT) de la SE— para la creación del centro
virtual de capacitación,
6. Incubación del proyecto en la UNAQ.
7. Elaboración de convenios con instituciones académicas, centros públicos de investigación y em-
presas nacionales e internacionales para la formación de un consorcio.
8. Desarrollo de programa de educación continua, con los medios de autosustentabilidad y comer-
cialización de servicios a nivel nacional. 55
Líder de proyecto
UNAQ
2016-2017
Proyecto 1.4
Creación de un observatorio económico para manejo de información de
inteligencia de negocios actualizada y confiable (2017)
Objetivo
Disponer de un banco de información económica y estadística relacionada con el sector, actualiza-
da y confiable, que sea el referente a nivel nacional.
Beneficios
• Toma de decisiones inteligentes basadas en información confiable.
• Contar con información estadística para generar datos de prospección y validación de tendencias.
• Referente para toda aquella organización interesada en la industria.
Plan de acción
1. Definir las métricas/indicadores que se quiere evaluar, para conseguir reportes de resultados
concretos y enfocados a la toma de decisiones de mayor importancia para el clúster.
2. Definir al grupo y la metodología de trabajo y fuentes de información a nivel nacional e internacional.
3. Buscar fondos disponibles para este tema crucial para el crecimiento de la industria.
PLAN DE ACCIÓN
4. Definir plataforma, acceso y medios de difusión más convenientes.
Líder de proyecto
CENTA, con el apoyo de la SEDESU, la UNAQ y la UAQ.
2016-2017
Proyecto 1.5
Desarrollo e implementación de la primera entidad certificadora mexi-
cana, con reconocimiento internacional para emitir certificaciones
AS9100, entre otras certificaciones (2018)
Objetivo
Contar con una entidad certificadora de la norma de calidad de la industria aeroespacial (SAE-
AS9100) en la región.
Beneficios
• Apropiación de conocimientos y metodologías relacionadas con certificaciones de la norma
SAE-AS9100
• Reducción de costos derivados de certificaciones realizadas por organismos de otros países.
• Disminución en tiempos de certificación y viajes triangulados del material aéreo de exporta-
ción.
• Establecimiento de bases sólidas para iniciar procesos de acreditación de más organismos en
56 temas como NADCAP, en cooperación con el Performance Review Institute de SAE.
Plan de acción
1. Hacer contacto con SAE-PRI para gestionar la firma de un acuerdo de cooperación para la
búsqueda de talento local a ser entrenado por ellos.
2. Definir estrategia para el desarrollo y selección de aspirantes con las competencias requeridas.
3. Definir esquemas de colaboración con otras asociaciones y/o organismos de certificación, como
American National Accreditation Board (ANAB).
4. Con la guía de expertos en la materia, considerar al CENTA y, en su caso, a la Entidad Mexica-
na de Acreditación (EMA), como opciones potenciales para establecer la estructura y metodo-
logías nacionales para la acreditación de organismos certificadores.
5. Establecer, junto con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las bases y meca-
nismos de evaluación de la conformidad de productos, sistemas y servicios requeridos por la
industria en el país.
Líder de proyecto
CENTA
2018

Foto Archivo
57
HITO 2
Polo altamente integrado para investigar, diseñar, desarrollar, validar y certificar productos, proce-
sos y servicios para la industria aeroespacial (2019).
La masa crítica de centros de investigación públicos y privados relacionados con el sector ae-
roespacial en la región, sustenta este hito. A continuación se mencionan algunos de estos centros:
• Centro de Ingeniería Avanzada de General Electric (GE). Empresa ubicada en Querétaro hace
más de 15 años; cuenta actualmente con 1500 ingenieros especializados en motores de avión.
• Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI). Cuenta con certificaciones AS9100 y
NADCAP; brinda servicios técnicos y altamente especializados en diversas disciplinas a un
número considerable de empresas del sector.
• Cenam. Como el instituto de referencia nacional en mediciones de alta exactitud en México, el
Cenam cuenta con infraestructura en diversos campos de las mediciones, así como con experien-
cia y relaciones estrechas con institutos homólogos de otros países con vocación aeroespacial.
• Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ). Cuenta con
líneas de investigación y desarrollos tecnológicos en ingeniería en electroquímica, energías
alternativas, nanotecnología, tratamiento de aguas, materiales, entre otros ámbitos.
• CIATEQ. Certificado en AS9100, cuenta con un laboratorio de tecnologías aeronáuticas;
ofrece servicios de pruebas y mediciones especializadas, así como desarrollos tecnológicos y
de manufactura avanzada.
• Cinvestav Unidad Querétaro. Ofrece investigación básica y aplicada, así como desarrollos
tecnológicos innovadores en materiales avanzados y recubrimientos.
• Centro de Alta Tecnología (CAT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
• Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (Cicata) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
• En 2016 se sumó la creación y operación del CENTA en terrenos del polígono del Aeropuerto
58 Intercontinental de Querétaro. Este centro complementa la oferta de actividades de investi-
gación en la región y será pieza clave para la ejecución de este hito, en virtud de que será el
centro Conacyt de apoyo directo a la industria en distintos frentes.
El reto es fortalecer y consolidar la colaboración con la industria y participar en proyec-

tos-programas de mayor valor agregado e impacto.
Proyecto 2.1
Poner en marcha, promover y fortalecer el Centro Nacional de Tecnolo-
gías Aeronáuticas (2016)
Objetivo
Contar con un centro público de investigación de talla nacional, que sea un referente para la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico, los servicios tecnológicos y las certificaciones de la industria aeroespacial.
Beneficios
• Establecer capacidades para atender necesidades no cubiertas en el país.
• Generación, apropiación y aplicación de conocimientos en investigación básica y aplicada en la materia.
• Ser el centro de vinculación por excelencia con la industria aeroespacial.
Plan de acción
1. Formalización del CENTA mediante el registro legal correspondiente (en proceso).
2. Construcción de instalaciones y laboratorios por fases (en proceso).
3. Adquisición de equipos y sistemas en función de las necesidades prioritarias de la industria
(en proceso).

4. Contratación y desarrollo de personal competente y conocedor de la industria.
5. Definir líneas de investigación y trabajo.
6. Crear alianzas estratégicas con centros de investigación públicos y privados nacionales e
internacionales.
7. Crear una oficina de transferencia de tecnología
Líder de proyecto
CENTA, en proceso de incubación CIDESI con apoyo del Conacyt.
2016
Proyecto 2.2
Desarrollar e implementar políticas proactivas para la atracción de
paquetes y programas que fomenten la inversión y la derrama de recur-
sos para investigar, diseñar, desarrollar, validar y certificar productos,
procesos y servicios con las empresas establecidas (2019)
Objetivo
Diseñar mecanismos, políticas y programas que promuevan y faciliten la inversión privada en
programas y proyectos de I+D en la región, con empresas tractoras y dependencias de gobierno
usuarias de tecnologías aeroespaciales.
Beneficios 59
• Mayor desarrollo científico y tecnológico en la región.
• Generación de tecnología nacional competitiva.
• Impulso al crecimiento de la industria a partir de desarrollos tecnológicos competitivos e innovadores.
• Incremento de inversión pública y privada en I+D.
• Generación y uso de patentes en el ramo.
• Empleos mejor remunerados.
• Formación e integración de capital humano en temas con mayor nivel científico/tecnológico
• Participación en proyectos científico/tecnológicos con altos niveles de madurez, por ejemplo
TRL1 – TRL 6.18
• Acceso ágil a fondos como Fondos Mixtos Estatales (FOMIX), PEI, Fondo de Innovación Tec-
nológica (SE-Conacyt), y Horizonte 2020, entre otros.
Plan de acción
1. Diseñar, junto con las empresas tractoras de la región, gobiernos estatales, Conacyt y la SE, los
mecanismos y políticas requeridos.
2. Definir alianzas de investigación y desarrollo entre los estados y otros países, para complemen-
tar capacidades.
3. Interacción permanente con la RTNA.
4. Promoción y participación a nivel nacional e internacional en ferias, congresos y eventos oficia-
les, entre otros foros.
5. Definir, priorizar y justificar cartera de proyectos I+D a ser beneficiados con fondos disponibles.
6. Lograr la interacción y formalización de acuerdos de colaboración con la Fuerza Aérea Mexicana
(FAM) y la Agencia Espacial Mexicana (AEM) en temas de I+D, para implementarlos en la región.
7. Explorar necesidades conjuntas de desarrollo y aplicación de tecnologías con las secretarías de
Energía (SENER), Comunicaciones y Transporte (SCT) y de Agricultura, Ganadería Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
18
NASA, Technology Readiness Level - http://esto.nasa.gov/files/trl_definitions.pdf
PLAN DE ACCIÓN
Líder de proyecto
CENTA, con el apoyo y coordinación de otros centros de investigación de la región.
2019
Proyecto 2.3
Organización del Congreso Internacional Aeroespacial (2016)
Objetivo
Difundir, compartir y socializar el conocimiento, capacidades e infraestructura en I+D disponi-
bles en la región, en el país y en el mundo.
Beneficios
• Mayor y mejor interacción con los actores globales de I+D de la industria aeronáutica.
• Mejorar la calidad y expertise en la industria de los enseñantes de aeronáutica locales. Sociali-
zar el conocimiento.
• Conocer tendencias tecnológicas que contribuyan a la definición de líneas de investigación
pertinentes para la región.
• Establecer vínculos de comunicación más estrechos con los diferentes polos aeronáuticos del
país y el mundo.
Plan de acción
60 1. Establecer comité organizador.
2. Identificar y gestionar fuentes de financiamiento y autosustentabilidad.
3. Definir temáticas, programa y mecánica del evento.
4. Invitar a personalidades reconocidas a nivel mundial en diferentes temas de I+D.
5. Definir fechas y sedes del evento.
6. Organización, desarrollo y posterior evaluación del congreso.
Líder de proyecto
CENTA, en coordinación con la RTNA y la Comisión de Innovación, Desarrollo e Investigación del ACQ.
2016

Foto Archivo
61
HITO 3
El segmento de MRO en la región se consolida como un polo diversificado, integrado y compe-
titivo en el centro del país (2018).
Querétaro se caracteriza por ser la región del país donde se ubica el mayor número de em-
presas dedicadas al Mantainance, Repair and Overhaul (MRO). Las empresas de esse segmento
instaladas en el estado incluyen a Grupo ITP (ITR Turborreactores) y SAMES en el rubro de
motores de turbina; Messier Services en trenes de aterrizaje, y Techops y Airbus Helicopters en el
segmento de aeronaves civiles y comerciales —recientemente, empresas como Regent y Redwings
se sumaron a esta oferta—.
La condición favorable de demanda de aeronaves a nivel mundial y el crecimiento de aerolíneas
y sus flotas, exige contar con centros regionales estratégicamente localizados y capaces de ofrecer
servicios preventivos y correctivos integrales de MRO, conforme a las reglamentaciones de aeronave-
gabilidad de orden mundial.
De igual forma, es fundamental fortalecer la cadena de suministro de insumos que requiere el
MRO19, tales como partes, componentes, materiales, equipo y herramienta. Asimismo, se requiere contar
con servicios de soporte y desarrollo de nuevas capacidades, tal es el caso de los tratamientos térmicos
bajo cumplimento de nuevas normas de operación, que obligan a adaptar nuevos procesos de trabajo e
incorporación de nuevas tecnologías.
Como ejemplo, en el caso de aeroestructuras y algunos sistemas y componentes, uno de los retos a
nivel mundial es el comportamiento de materiales compuestos —por ejemplo, fibra de carbón—, ya que
se requieren conocimientos y capacidades para evaluar y caracterizar el tipo de daños que presentan las
estructuras, y para ello es necesario desarrollar capacidades en cuanto a pruebas para garantizar la resis-
tencia e integridad estructural, materiales, y adhesivos, entre otros aspectos.
Adicionalmente, en el caso de México existe una ventana de oportunidad de nuevos mercados con
las flotas aéreas de las entidades del gobierno federal y fuerzas armadas.
62
Proyecto 3.1
Contribuir a facilitar y agilizar los procesos de “convalidación” de cer-
tificaciones con Estados Unidos, vía la Federal Aviation Administration
(FAA) y Europa, vía la European Aviation Safety Agency (EASA) (2017)
Objetivo
Coadyuvar a la autoridad aeronáutica del país a complementar capacidades y definir mecanis-
mos que reduzcan las brechas en la implementación de políticas y procesos de certificación.
Beneficios
• Generar valor local y reducir la dependencia de los servicios del extranjero gradualmente.
• Poder honrar el acuerdo Bilateral Aviation Safty Agreement (BASA) y añadir un nuevo procedi-
miento: Maintenance Implementation Procedure o MIP.
Plan de acción
1. Acercamiento permanente (lobbying) con la DGAC para definir medios y vías de interacción y apoyo.
2. Identificar y validar necesidades puntuales, limitantes y cuellos de botella en cuanto a cer-
tificaciones requeridas por las empresas MRO de la región.
3. Trazar, en conjunto con la DGAC, programas de trabajo de acuerdo al nivel de prioridad
de la industria de la región.
4. Detectar técnicos e ingenieros con experiencia en mantenimiento aéreo y a empleados en las
empresas de MRO locales para ser entrenados como auditores.
19
Actualmente las aerolíneas gastan alrededor de 62,000 millones de dólares por año en servicios de MRO; aproximadamente
50% de ese gasto corresponde a costos de materiales y traslados para la realización del MRO, según datos de la revista Avia-
tion Daily, ICF International, Noviembre de 2015.

5. Promover y apoyar el acercamiento con las autoridades aeronáuticas internacionales para
firmar acuerdos.
6. Impulsar la operabilidad del BASA con Estados Unidos.
7. Promover la realización e implementación de un acuerdo BASA con Transport Canada, la
autoridad aeronáutica canadiense.
Líder de proyecto
CENTA, en coordinación con la DGAC.
2017
Proyecto 3.2
Desarrollo de un concepto coordinado de servicios certificados de MRO
en la región de Querétaro (2018)
Objetivo
Consolidar la oferta de servicios MRO certificados, integrales y altamente competitivos.
Beneficios
• Integración de la industria nacional a requerimientos de reparación y mantenimiento que se
puedan realizar en territorio mexicano, para que el beneficio se quede dentro del país.
• Abordar nuevos proyectos y programas MRO que impliquen desarrollo de capital humano
mexicano, generación de empleo y capacitación en el sector.
• Generar conocimientos y ampliar capacidades en nuevas tecnologías. 63
• Mejorar la competitividad de las empresas de MRO establecidas en México.
• Precios competitivos por utilización de mano de obra mexicana.
• Diversificación de líneas de negocio de mercado.
Plan de acción
1. Confirmar y difundir las capacidades instaladas de MRO en la región.
2. Identificar proyectos, programas y disciplinas (aviónica, reconversión, entre otras) de MRO que
puedan ser abordados de manera integral por las empresas ubicadas en la región; en su defecto,
identificar la magnitud de las brechas a cubrir.
3. Coadyuvar en la atracción de nuevas empresas, proyectos y programas de MRO a la región.
4. Definir planes y programas de educación continua especializada, requeridos en MRO.
5. Acordar formas y mecanismos de colaboración entre empresas MRO.
6. Identificar fondos y fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos tecnológicos,
infraestructura y adquisición de equipos.
7. Mantener canales de comunicación efectivos y permanentes con la DGAC.
8. Promover e incidir en la creación y operación de offsets con las fuerzas armadas y otras en-
tidades del gobierno federal que cuenten con flotas de aeronaves —se requiere manufactura/
compra/reparación de aeronaves—.
9. Acercamiento con empresas del estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) para la reparación y mantenimiento de turbinas industriales en el país.
Líder de proyecto
CENTA con la guía, coordinación y soporte de empresas MRO de la región.
2018
PLAN DE ACCIÓN
64
Foto Archivo

HITO 4
Región altamente competente y reconocida a nivel nacional en diseño, desarrollo y fabricación
de aeronaves ligeras y no tripuladas, y tecnologías espaciales (2020).
La creciente demanda de aeronaves ligeras y no tripuladas (ALYNT) a nivel mundial, así como
la creciente demanda de satélites e infraestructura en tierra asociada a los mismos, motiva la genera-
ción de tecnologías propias, innovadoras y altamente competitivas. La base y desarrollo tecnológico
instalados en la región son el motor que impulsa la creación —desde el concepto hasta la comerciali-
zación— de tecnologías mexicanas de esta naturaleza.
El presente hito establece las bases para impulsar el desarrollo sostenido de estos segmentos
en la región.
Proyecto 4.1
Integrar una Red ALYNT para desarrollo de nuevas plataformas de
vuelo (2019)
Objetivo
Conjuntar empresas, instituciones y centros de investigación interesados para desarrollar, con apoyo
gubernamental, plataformas de vuelo de niveles 4 y 520.
Beneficios
• Generación de empleos.
• Creación de personal altamente competente.
• Creación de una red de desarrollo para el beneficio científico y económico de las empresas e
instituciones participantes.
• Posicionamiento de México en niveles de innovación, desarrollo y tecnología de muy alto nivel. 65
• Conforme a la experiencia internacional, el retorno de inversión para proyectos de este tipo
oscila entre 40% y 45%.
Plan de acción
1. Descripción de misiones a cumplir, integración de red de trabajo y distribución de trabajo.
2. Diseño conceptual y propuestas iniciales de desarrollo por integrantes de la red.
3. Diseño a detalle y propuesta final de desarrollo.
4. Desarrollo de pruebas conceptuales, manufactura e integración de prototipo.
5. Presentación de primer prototipo operativo y pruebas de vuelo.
En función de los resultados de las dos acciones previas, se desarrollará un análisis exhaustivo
para evaluar la conveniencia de contar con una planta piloto y desarrollo de post-pruebas de vuelo.
Líder de proyecto
UNAQ
2016-2019
20
Valores al nivel de control autónomo (ACL, por sus siglas en inglés), los cuales van desde 0 para las aeronaves que dependen
totalmente de un piloto remoto para la toma de decisiones, hasta 10 para aeronaves que son capaces de tomar toda clase de
decisiones de forma autónoma. Referencia: Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH. CARE innovative action – Preliminary
study on integration of unmanned aerial vehicles into future air trafﬁc management. Final report. 2001.
PLAN DE ACCIÓN
Proyecto 4.2
Proponer iniciativas y coadyuvar a la creación de legislación/normativi-
dad pertinente para el desarrollo, certificación y uso de ALYNT dentro del
comité respectivo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2018)
Objetivo
Contribuir, en conjunto con las autoridades pertinentes, a lograr una legislación acorde y robusta
para la operación adecuada de los ALYNT.
Beneficios
• Seguridad a usuarios y población en general.
• Contar con una normativa que beneficie a todos los operadores y que los incentive tanto a manu-
facturar como a volar de manera segura esta nueva tecnología.
• Se generarán empleos y nuevas carreras técnicas, de licenciatura y posgrado en las universidades.
Plan de acción
1. Promover la creación de un grupo de trabajo con conocimientos técnicos y experiencia en el tema.
2. Revisión y análisis documental de normatividad, reglamentos y recomendaciones a nivel mundial.
3. Generar propuestas a ser presentadas ante el o los comités de normalización correspondientes de la SCT.
4. Formular, sustentar y justificar la(s) recomendación(es) a presentar ante las autoridades.
5. Incidir, dentro del comité correspondiente, en la formulación de una propuesta de normativa.
6. Modificar propuesta de acuerdo con recomendaciones y correcciones de autoridades; repetir pro-
ceso hasta llegar a un acuerdo.
7. Incidir para que las autoridades tomen las recomendaciones para presentar una propuesta de
66 normativa oficial.
8. Identificar actores clave para implementar una estructura sólida y confiable de evaluación de
conformidad de las normas a implementar.
Líder de proyecto
UNAQ, en coordinación con otras empresas y entidades interesadas en el tema.
2020
Proyecto 4.3
Desarrollo de un concepto de comercialización y posicionamiento de
ALYNT de fabricación nacional (2018)
Objetivo
Fomentar, en conjunto con el gobierno e iniciativa privada, el uso y aprovechamiento de tecnologías
aeroespaciales de diseño y fabricación nacional.
Beneficios
• Empresas de todos los tamaños tendrán mayores oportunidades de demostrar el funcionamiento
de su producto. La tecnología y productos nacionales se innovarán con mayor rapidez.
• Se generarán empleos que requieren alto nivel de capacitación.
• Abrir una brecha para exportaciones que contribuirán al PIB del país.
• Los beneficios económicos serán tanto para el comprador, como para el fabricante.

Plan de acción
1. Realizar alianzas estratégicas entre empresas nacionales, innovando y desarrollando tecnologías
en niveles de prototipo final y producto comercial.
2. Desarrollar campaña mediante la realización de eventos para presentar tecnologías mexicanas
frente a potenciales compradores nacionales e internacionales.
3. Mantener campañas y eventos de promoción, seguimiento y medición del éxito de la acción ante-
rior, para innovar en la manera de realizar campaña y aumentar el impacto.
4. El producto deberá madurar y crecer, generando nuevas fases a partir de los resultados.
Líder de proyecto
UNAQ, en coordinación con otras empresas del ramo y con potencial apoyo de ProMéxico y la
SEDESU.
2018
Proyecto 4.4
Creación de un grupo de investigación y desarrollo de sensores y tecnolo-
gías para control de vuelo (2017)
Objetivo
Conformar un grupo de investigación interdisciplinario e interinstitucional que domine tecnologías
de sensores y control de vuelo como GPS (global positioning systems), IMU (inertial measurement
unit), MEM (microelectromechanical system), RF (radio frequency), entre otras, y realizar proyectos
conjuntos para apropiación, desarrollo y aplicación del conocimiento. 67
Beneficios
• Ofrecer un soporte efectivo y confiable a diseñadores, desarrolladores y fabricantes de ALYNT.
• Integrar dichas tecnologías en las ALYNT de manera más autónoma e innovadora.
• Lograr mayor competitividad a nivel internacional.
Plan de acción
1. Identificar las tecnologías implicadas y validarlas.
2. Formular proyectos para abordarlas paulatinamente.
3. Formar y organizar los grupos interinstitucionales de trabajo para cada proyecto.
4. Lograr financiamiento público, privado y mixto.
5. Promover alianzas y desarrollar proyectos colaborativos.
6. Integrar los resultados en aplicaciones y productos concretos.
Líder de proyecto
Cenam, con la colaboración de UNAQ y CIDESI, así como de otros centros de I+D y empresas.
2017
PLAN DE ACCIÓN
Proyecto 4.5
Impulsar la creación y desarrollo de nichos ligados a tendencias nuevas del
sector espacial y su relación con otras organizaciones y segmentos (2018)
Objetivo
Desarrollar tecnologías propias de aplicación transversal en el campo espacial.
Beneficios
• Conocimiento y aplicación de tecnologías transversales en el tema espacial.
• Complementar capacidades e infraestructura ya existente.
• Trabajo colaborativo.
Plan de acción
1. Identificar y abordar, en función de las capacidades de la región, las distintas iniciativas que
requiere la AEM.21
2. Integrar las distintas tecnologías, capacidades y conocimientos de la región en actividades rela-
cionadas con en el tema espacial, entre otras:
• Modelación, simulación y control de sistemas dinámicos, simbólico numérico para diseño de
sistemas controlados.
• Materiales, estructuras, sistemas mecánicos y manufactura.
• Infraestructura para comunicación tierra-satélites / satélites-tierra.
• Aplicaciones satelitales, por ejemplo, instrumentos científicos, observatorios y sistemas de sen-
sores de precepción remota.
• Desarrollo de plataformas satelitales y laboratorio de certificación espacial.
68
Líder de proyecto
CENTA, en coordinación con la AEM y con apoyo de la UNAQ y centros de investigación de la
región.
2018
21
Plan de Órbita de la Agencia Espacial Mexicana, Primera edición - Octubre 2012.

Foto Archivo
69
72
Foto Archivo

CONCLUSIONES
Como se ha sostenido en el presente documento, la región de Querétaro ha establecido las bases
y su visión estratégica en el corto, mediano y largo plazos, con el objeto de seguir apuntalando e
impulsando el crecimiento sólido y sostenido del sector aeroespacial en el país.
El trabajo colaborativo y el compromiso de las empresas, el gobierno, la sociedad y demás acto-
res involucrados, son clave para el cumplimento de los hitos y proyectos estratégicos aquí descritos.
Adicionalmente se consideran como factores clave de éxito los siguientes:
1. Alinear, actualizar y validar de forma permanente el mapa de ruta con los planes, políticas y
estrategias de las organizaciones, las asociaciones/clústeres y los gobiernos de la región.
2. Identificar patrocinadores y colaborar con los líderes para el desarrollo de cada uno de los hitos
y proyectos descritos en este documento.
3. Identificar fuentes y mecanismos efectivos de acceso a recursos, en particular del estado, y pro-
gramas de apoyo que permitan financiar los proyectos.
4. Sumar y articular conocimientos, capacidades e infraestructura disponibles en la región para el
bien común.
5. Coordinar las acciones en línea con el Pro-Aéreo 2012-2020.
El Aeroclúster de Querétaro tendrá que acordar y trabajar con las autoridades correspondien-
tes las acciones prioritarias que se definan, en función de los recursos y capacidades disponibles.
73
Foto Archivo
DIRECTORIO DE EMPRESAS
AEROESTRUCTURAS E INTERIORES
Bombardier Aerospace México, S. A. de C. V.
Hugo Brouillard
Director General
[email protected]
Oficina y planta de arneses

Retorno El Marqués 4 F, Parque Industrial El Marqués
CP 76246 Querétaro, México
Planta de estructuras
Aeropuerto Internacional de Querétaro
Carretera Querétaro -Tequisquiapan Km. 22.5
Col. Pedro Escobedo, CP 76270
Colón, Querétaro, México
(442) 341 7369
www.bombardier.com
Airbus Helicopters
Julien Fabreguette 77
Gerente de Planta
[email protected]
Carretera 200 Querétaro-Tequisquiapan

(442) 256 2600
www.airbus.com
Aernnova Aerospace México, S. A. de C. V.

(Aernnova Aerospace / Aernnova México)
Francisco Javier Pérez Alcaide
Director General
[email protected]
Av. Benito Juárez 109

Parque Industrial Querétaro
Carretera Querétaro - San Luis Potosí Km. 28.5
CP 76220 Querétaro, Querétaro, México
(442) 227 2866
www.aernnova.com
Aernnova Componentes México, S. A. de C.V.
Francisco Javier Pérez Alcaide
Director General
[email protected]
Av. Industria de la Transformación 431
Parque Industrial Querétaro
Carretera Querétaro-San Luis Potosí Km. 28.5
CP 76620, Querétaro, Querétaro, México
(442) 227 2876
www.aernnova.com
PCC Aerostructures de México, S.A. de C.V.

Michael Deshaies
Director Comercial
[email protected]
Miguel Guevara
Director de Operaciones
[email protected]
Carretera Estatal 200 Querétaro-Tequisquiapan

(442) 713 5600
www.precast.com
78 Curtiss Wright Controls Flight Systems /

American Industries de Querétaro S.A. de C.V.
Rosaura Rodríguez
Administradora
[email protected]
Alejandra Luna
Compras y Aduanas
[email protected]
Autopista México - Querétaro Km. 195.5

Av. Circuito El Marqués Nte. 50
Parque Industrial El Marqués
CP 76246 El Marqués, Querétaro, México
(442) 256 04 17 | 2531488
www.aiig.com
Quetzal Aeroespacial (UAV-UAS)

Jorge Ortega
Director General
[email protected]
(442) 538 2385 / (55) 2563 0826
www.quetzalaeroespacial.com.mx

Siasa Air (interiores)
Edith Bars
COO
[email protected]
Blvd. Venustiano Carranza 105-A

Col. San Miguel, CP 37390
León, Guanajuato
(477) 215 0290
www.siasaair.com.mx
GKN Aeroespace
Av.C.F.E.# 790, Esq.eje 136,
Parque Industrial Millenium
CP 78395 San Luis Potosi, México
(444) 8346100
www.gkn.com/aerospace/supplier-info/san-luis-potosi-mexico/Pages/default.aspx
MOTORES Y COMPONENTES
Centro de Ingeniería Avanzada en
Turbomáquinas, S. de R. L. de C. V. (GE-IQ)
Vladimiro de la Mora
Director General
[email protected]
79
Juan Alfonso González
Director de finanzas
[email protected]
Av. Campo Real 1692, Col. Ampliación El Refugio

(442) 296 2302
www.ge.com
ITP Ingeniería y Fabricación, S.A. de C.V. (Grupo ITP)

Teresa Chacón
Coordinadora de Relaciones Públicas
[email protected]
Acceso IV Número 6
Zona Industrial Benito Juárez
CP 76120 Querétaro, Querétaro
(442) 296 3900
www.itrmexico.com.mx
Snecma México, S. A. de C. V. (Grupo SAFRAN)

Jean Claude Le Lorec
Director General
Carretera Estatal 200 Querétaro - Tequisquiapan Km 22.547-B

Parque Aeroespacial Querétaro
CP 76270 Colón, Querétaro, México
(442) 153 3915 | 296 5629
www.snecma.com
ANEXO
Industria de Tuberías Aeronáuticas México
(Grupo ITP)
Teresa Chacón
[email protected]
Coordinadora de Relaciones Públicas
Acceso IV Número 6
CP 76120 Querétaro, Querétaro
(442) 296 3900
VINCULADAS CON TRENES DE ATERRIZAJE

Y SISTEMAS DE FRENADO
Messier Bugatti-Dowty México, S. A. de C. V.
(Grupo SAFRAN)
Ingrid Contreras
Líder de Comunicación
[email protected]
Carretera Estatal 200 Querétaro - Tequisquiapan 24032

Parque Aeroespacial de Querétaro
CP 76270, Colón, Querétaro, México
80 (442) 153 3900
www.safranmbd.com
Meggitt Aircraft Braking Systems Querétaro, S. de R. L. de C. V.

Alberto Barrera
Gerente de Planta
[email protected]
Carretera Estatal 200 Querétaro - Tequisquiapan km22+547

CP 76270, Colón, Querétaro, México
(442) 153 43 00
www.meggitt.com
VINCULADAS CON MRO

TechOps (MRO aviones comerciales)
Rick Uber
Acting CEO
Ulices A. Pérez
Director, Operational Support
[email protected]
Carretera Estatal 200

Querétaro – Tequisquiapan 22500 Int. A
CP 76270 Colón, Querétaro
(442) 1012512
www.deltatechops.com/

ITR Turborreactores de México (MRO Motores – Grupo ITP)
Alfredo Olvera
Gerente de Operaciones
[email protected]
Acceso IV Número 6
Zona Industrial Benito Juarez
(442) 296 3900
Snecma America Engine Services, S. A. de C. V.

(MRO Motores – Grupo SAFRAN)
Luc Bornad
Director General
[email protected]
Carretera Estatal 200 Querétaro - Tequisquiapan Km 22.5

(442) 296 5600 | 296 5629
www.snecma.com
Messier Services Americas, S.A. de C.V.

(MRO Trenes de aterrizaje – Grupo SAFRAN)
Claude Gobenceaux 81
Director General
[email protected]
Av. De la Noria 131

Carretera Querétaro - San Luis Potosí Km. 28.5
Parque Industrial, Santa Rosa de Jauregui,
CP 76220, Querétaro, Querétaro, México
(442) 192 5800 | 192 5806
www.safranmbd.com
Redwings MRO
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro 22500
Hangares 24 al 27, CP 76270, Colón, Querétaro
(442) 314 2075 / 314 2088
www.redwings.aero/?view=mro
Regent Aerospace Corporation Mexico, S. de R.L. de C.V.

(MRO Interiores)
Avenida El Tepeyac No. 1770, Parque Industrial O’Donnell
Aeropuerto Internacional Querétaro,
CP 76245, El Marques, Querétaro,
(442) 167 2000
ANEXO
VINCULADAS CON SISTEMAS ELÉCTRICOS-ELECTRÓNICOS
Prettl Aerospace S. A. de C. V.
Rafael Navarro
Director Comercial
[email protected]
Carretera Libre a Celaya Km 8.6

Fracc. Industrial Balvanera,
CP 76900 Corregidora, Querétaro, México
(442) 192 9100 | 219 3746 | 192 9140 |253 1288
www.prettl.com
Axon Interconex, S. A. de C. V.
Beatriz Aguilar
Gerente
[email protected]
Av. Peñuelas 21-A1

Industrial San Pedrito Peñuelas
CP 76148, Querétaro, México
(442) 215 2713
www.axon-cable.com
82 PROCESOS ESPECIALES
Crio, S. A. de C.V.
Esteban Aguilar
Gerente de planta
[email protected]
Calle 3-11, Zona Industrial Benito Juárez

(442) 257 3023
www.criomx.com
Southwest United de México S.A. de C.V.

Avenida de la Luz 24, Acceso II, Nave 16
(442) 209 5184 | 209 5185
www.pccaero.com/companies/swu/swui-mexico
NDT Expert México

Claire Maleville
Gerente de Calidad
[email protected]
Av. Fray Luis de León 8051

Espacio Ejecutivo, Oficina 9, Centro Sur
CP 76090 Querétaro, Qro.
(442) 210 3860

Aeroprocess TTT
Itziar Larrañaga
Directora General
[email protected]
Av. Marqués 70, Nave 5 complex 9

Parque Industrial Bernardo Quintana
CP 76246, El Marqués, Querétaro
(442) 139 3319
www.grupottt.com
MAQUINADOS DE PRECISIÓN,
MATERIALES, EQUIPOS Y UTILLAJES
Dishon Querétaro México, S. A. de C. V.
Omar Barrera
Gerente de Planta
[email protected]
Privada del Conde No. 4 Int. 2

CP 76246 El Marqués, Querétaro
(442) 161 2561 ext. 101
Especialistas en Turbopartes, S. A. de C. V. 83
Jatziri Barrios
Gestión de Proyectos
[email protected]
Cuauhtémoc 3
Industrial San Pedrito Peñuelas
Avenida del Conde 4-B
CP 76246, El Marques, Querétaro, México
(442) 220 6895
www.etu.mx
Hyrsa Aerospace Maquinados CNC

de Precisión S. de R.L. de C.V.
Roberto Sánchez
Director General
[email protected]
Esteban Sánchez
Subdirector
[email protected]
John F. Kennedy 106

Felipe Carrillo Puerto, CP 76138
Querétaro, México
(442) 455 2600 | 217 2600
www.hyrsaaerospace.com
ANEXO
Cormer Aerospace
Leo Sousa
Presidente
[email protected]
Parque Industrial Aerotech

Carretera Estatal 200 Querétaro-Tequisquiapan, Km. 24+120
CP 76295, Colón, Querétaro, Mexico
www.cormergroup.com
Tighitco Latinoamerica, S.A. de C.V.

Jeff Snyder
Vice President New Business Development
[email protected]
Ave. CFE 635-2

Zona Industrial del Potosí
CP 78395 San Luis Potosí, México
www.tighitco.com
González Aerospace (México)

Pablo Calzada Urquiza
Director
[email protected]
84 Rafael Fragoso
Asistente
[email protected]
Av. del Marques 10

CP 76240 El Marqués, Querétaro, México
(442) 221 5368 | 412 0243
www.gonzalezaerospace.com
Global Composites Manufacturing

Jesús Olguín
[email protected]
Av. Del Marqués No. 5, Nave 5

(442) 2216221 y 221 5284
www.globalcomposites.mx

TechFab México
Vincent Rousseau
[email protected]
Carretera Estatal 431, km 1+300,

Nave Industrial No. 3 Norte
Ejido El Colorado, CP 76246, El Marqués, Querétaro, Qro.
(442) 359 5065
www.techfab.com
Elastómeros de Querétaro, S. A. de C. V.
Arturo Nava G.
Gerente de Planta
[email protected]
Calle del Deporte No. 1

Col. Hércules
CP 76209, Querétaro, Qro.
(442) 223 0023
www.elastomerosqro.net
MATERIAS PRIMAS
Carpenter Aceros Fortuna 85
Pino Suárez 304 Poniente
Col. Niños Héroes
76010 Querétaro, Qro.
www.acerosfortuna.com.mx
Serviacero especiales
Av. Carrillo Puerto 1005-A, Z.I.
Benito Juárez, CP 76000
Querétaro, Qro.
(442) 210 22 90
Lada Sin Costo: 01-800 737 84 22
[email protected]
www.serviacero.com/especiales
Thyssenkrupp Aerospace México, S.A. de C.V.

Part of ThyssenKrupp System Engineering S.A. de C.V.
Antonio Mazátan
[email protected]
Avenida Del Marques No. 36-A

Parque Ind. Bernardo Quintana
CP 76246 Santiago de Querétaro, México
+52 (442) 192 4089
www.thyssenkruppaerospace.com
CENTROS DE INVESTIGACIÓN PÚBLICOS E INSTITUCIONES ACADÉMICAS
Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA)
(en proceso de creación)
Felipe Rubio
Director General
[email protected]
(442) 211 9802
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

(CIDESI)
Jesús González Hernández
Director General
[email protected]
Av. Playa Pie de la Cuesta 702

Col. Desarrollo San Pablo, CP 76030
(442) 2119823
www.cidesi.mx
Centro Nacional de Metrología (Cenam)

Víctor Lizardi
Director General
[email protected]
86
José Salvador Echeverría
Director General de Metrología Física
[email protected]
Carretera a Los Cués km 4.5
(442) 211050
www.cenam.mx
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico

en Electroquímica (CIDETEQ)
Gabriel Siade
Director General
[email protected]
Parque Tecnológico Querétaro S/N, Sanfandila

CP 76703 Pedro Escobedo, Qro.
(442) 211 6000
www.cideteq.mx

CIATEQ
Francisco Martínez
Director Querétaro
[email protected]
Av. Manantiales No. 23-A

CP 76246, El Marqués, Qro.
(442) 196 1500 ext. 4243
www.ciateq.mx
CINVESTAV Querétaro
Mauricio López
Director
[email protected]
Libramiento Norponiente No.2000

Fracc. Real de Juriquilla, CP 76230, Querétaro
(442) 2119925
www.qro.cinvestav.mx
Centro de Alta Tecnología – UNAM

Saul Santillán
Director
[email protected]
87
Blvd. Juriquilla No. 3001, Col. Juriquilla
CP 76230, Juriquilla, Qro.
(442) 238 1142
CICATA Querétaro – IPN

Eva González Jasso
Directora
[email protected]
Cerro Blanco No.141

Col. Colinas del Cimatario
C.P. 76090 Querétaro
(442) 2290804
www.cicataqro.ipn.mx
Instituto Mexicano del Transporte – IMT

José San Martín Romero
Director General
[email protected]
Km 12+000, Carretera Estatal No. 431

“El Colorado Galindo”/ Parque Tecnológico San Fandila
CP 76703, Pedro Escobedo, Qro.
(442) 216 9777
www.imt.mx
Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ)
Jorge Gutiérrez de Velasco
Rector
[email protected]
Carretera Estatal 200 No. 22154

Colón, Querétaro
(442) 101 6600
www.unaq.edu.mx
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

Gilberto Herrera
Rector
[email protected]
Cerro de las Campanas

(442) 1921200
www.uaq.mx
Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ)

José López Muñoz
Director
Avenida Tecnológico s/n Esq. Mariano Escobedo

Col. Centro
88 CP 76000, Querétaro
(442) 227 4400 ext. 4702
www.itq.edu.mx
Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ)

Martha Elena Soto
Rectora
[email protected]
Carretera Estatal 420 S/N,

C.P. 76240 El Marqués, Querétaro
(442) 101 9000
www.upq.mx
Universidad Anáhuac
Juan Arturo Silva
Director de Ingeniería
[email protected]
Calle Circuito Universidades I, km 7

Fracción 2, CP 76246, El Marqués, Qro.
(442) 245 6742 ext. 142
www.anahuacqro.edu.mx

Instituto Tecnológico y de Estudio Superiores Monterrey
Campus Querétaro
Centro de Desarrollo e Innovación Aeronáutica
Sergio Barrera
Director
[email protected]
Prolongación Av. Tecnológico Norte No. 801, Edificio CIMA

Fraccionamiento San Pablo
(442) 238 3100 ext. 3766
www.qro.itesm.mx
CONALEP Aeronáutico de Querétaro

Javier Lew
Director
[email protected]
Carretera Estatal 200

Querétaro – Tequisquiapan km 17
El Marqués, Qro.
(442) 167 0478
www.conalep.edu.mx/queretaro/Planteles/Plantel_Aeronautico/Paginas/default.aspx
VENTA DE MAQUINARIA E 89
INSTALACIONES PARA OPERACIÓN
Makino S. de R. L. de C. V.
Eduardo Medrano
Presidente
[email protected]
Retorno El Marqués No. 3

(442) 101 6000 ext. 6001
www.singlesourcetech.com
HEMAQ, S. A. de C. V.
Benito Gritzewsky
Director
[email protected]
Cerro de la Bufa 33
Col. Colinas del Cimatario, CP 76090 Querétaro
(442) 248 0226
www.hemaq.com
CIMAF, S. A. de C. V.
Construcción, Ingeniería Mecánica y Automatización
Calle Libertad 13, Col. Felipe Carrillo Puerto,
CP 76138 Santiago de Querétaro, Querétaro
www.grupocimaf.com
CONSUMIBLES, SOFTWARE Y LOGÍSTICA

DHS International
Héctor Preciado
Gerente de Ventas
[email protected]
[email protected]
Acceso II no.1 Nave 14

Fracc. Industrial Benito Juarez
CP 76120 Querétaro Mexico
(442) 2176866
dhinternational.com.mx
A.E. Petsche Company, S. de R. L. de C. V.

Juan Carlos López
Gerente
[email protected]
90
Carretera a Tequisquiapan km 22+547
Parque Aeroespacial Interior E
CP 76270 Colón, Qro.
(442) 101 6702
www.aepetsche.com
ADD Aviation Intelligence, S.A. de C. V.

Álvaro M. Serrano
Gerente de Producción
[email protected]
(442) 223 2200
www.addaviation.com
Global Partner Solutions

Patrick Gagné
Director
[email protected]
Av. Epigmenio Gonzalez #500, Edificio PQ

Fracc. San Pablo, CP 76130, Querétaro
www.gpsi-intl.com

Grupo SSC
Fernando Balderas
Director General
[email protected]
Carretera San Miguel de Allende – Dr. Mora km 0.5

Escuadrón 201 No. 8, Col Palmita de Landeta
Parque Tecnológico Sanmiguelense
CP 37748 San Miguel de Allende, Gto.
(415) 152 0547
www.grupossc.com
Yuma Engineering
Eduardo Pérez Cervantes
[email protected]
Prol. Tecnológico No. 950B Int. 8C

Col. San Pablo, CP 76125, Querétaro
(442) 2908792
www.yuma.mx
CONSULTORAS
Aeroconsulteck México
Tudor Pietraru 91
Presidente
[email protected]
Edificio Corporativo Blanco

Prol. Tecnológico No. 950, Piso 8
Col. Desarrollo San Pablo
(442) 290 2888
INSTITUCIONES DE GOBIERNO
Y PROMOTORAS
Secretaría de Desarrollo Sustentable

Marco A. del Prete
Secretario
[email protected]
Blvd. Bernardo Quintana No. 204

Col. Carretas, CP 76050, Querétaro
(442) 2116800
www.queretaro.gob.mx/sedesu/
ProMéxico – Querétaro
Laura M. Greetel
Directora Estatal de Querétaro
[email protected]
Wenceslao de la Barquera No. 13

Col. Villas del Sur, CP 76040 Querétaro, Qro.
(442) 295 0679
www.promexico.gob.mx
Consejo de Ciencia y Tecnología

del Estado de Querétaro (CONCYTEQ)
Ángel Ramírez Vázquez
Director
[email protected]
Luis Pasteur Sur No 36

Col. Centro, CP 76000, Querétaro, Qro.
(442) 217 7266
www.concyteq.edu.mx
Red Temática Nacional de Aeronáutica - Conacyt

Dr. Gerardo Trápaga
Representante
www.redaeronautica.com
92
Aeroclúster de Querétaro, A. C.
Claude Gobenceaux
Presidente
[email protected]
Carretera Estatal Querétaro – Tequisquiapan 22154

CP 76270, Colón, Qro.
(442) 101 6629 | 192 5806
www.aeroclusterqueretaro.mx

Foto Archivo
93
Crio
rétaro
CIMAF
México
Fortuna
Aviation
máquinas
Querétaro
ce México
Bombardier
Industries, SA)
nentes México
Aerostructures
Dishon Limited
EMPRESA
Aeroconsulteck
Elastómeros de
Especialistas en
de México Que-
Engineering and
Carpenter Acero
sión Aeronáutica
Turbopartes Divi-
(Grupo American
A.E. Petsche Co.
Aeroprocess TTT
AXON Interconex
DHS International
Airbus Helicopters
Aernnova Compo-
ADD Intelligence in
Cormer Aerospace
Aernnova Aerospa-
Curtiss Wright Con-

trols Flyght Systems
Centro de Ingeniería
M
M
Avanzada en Turbo- D+I
Aeroengines: Propellers/rotors/Power Plant¹
Fuselage: Nacelles/Pylons, Stabilizer
M
M
M M
M
M M
M M
Aircraft Construction Assembly
Avionics2
M
Landing Gear and brakes system
M
M
Wings
Computer System Softwares / Information systems
M
I+D
Electrical power/Airborne Auxiliary Power
M M
M
M M
Electrical Cable Accessories / Harnesses
Aircraft Interior Equipment Furnishing
Autoflight Systems and Equipment
Communication Systems and equipment

I
M
Control Systems & Equipment/ Flight Controls
Fuel & Fuel Systems
Hydraulic Systems & Hydraulic Power
Indicating/ Recording Systems
Safety & Survival Equpment
Air Conditioning
PRODUCTOS
Fire Protection / Ice & Rain Protection

Lights
Oxygen
Pneumatic
Vaccum
Water / Waste / Water Ballast
Windows
Central Maintenance System
Inert Gas System
Cargo and Accesory Systems
Fasteners
Space systems & equipment
Armaments and Related Equipment: Missile Related Products
Technical Textils
M
M
I+D
Others
1
1
1
M 1
1
Turning
1
1
1
1
1
1
1
Milling
1
1
1
1
Turning
Precision
-CNC and
Machinery
Engineering
1
1
1
1
Manufacture
Honing
1
1
1
1
1
1
CATIA V5
soft-
1
1
1
1
1
Rough Finish MBD
puter
Com-
wares
system
CAD/CAM/CAE
PROCESOS
1
1
Forging Forging & Aerostructure fabrication forming
1
1
1
1
Deburring
1
1
1
Shot Peen
work
work
Labor
Labor
1 1
Grit Blasting
1
Quench & Temper
1
1 1
Stress Relieving
Heat
Treat
1 1 1
Solution + Age
Chrome Plate
HVOF Spray
Cad Plating
tratamientos)
MCAC
Sulfuric Anodise
1 1
Chromic Anodise
Surface Treatments
Treatment Processes (Procesos y
1
Prime & Paint
MPI
1
1 1 1 1 1
1
1
LPI
NDT
PROCESOS
Acid Etch
1
Testing &
(Pruebas y
Chemical
Certificación)
Certifications
MCL
1
Mechanical
1
Tooling
Investment
Die
(Fundi-
ciones)
Castings
Sand
1
Soledring & welding
processes
Adhesives
Transformation
Joint
processes
Otros
1
1
1
1
1
Stainless Steel
1
Steel
1
300M or Equivalent
1
1
1
1
1
1
1
Aluminium
1
1
1
1
1
Titanium
MATERIALES
Raw Materials
Material Range
Delran
1
1
Composites
1
Maintenance Repair & Overhaul
1
Raw Material suppliers
1
1
Testing and Certifications Services
1
1
Ground Support & Air Field Equipment
1
1
1
Consultancy, Finance & Logistics

HR Manpower
SERVICIOS
Stock Solutions
Flight Training
1
1
1
1
Research, Design & development
1
1
Training Skills, Universities, collegues and institutes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AS9100C
1
1
AS9110B
NDT/HT
NDT/HT NDT/CHP NDT NADCAP
CHP
1
ISO 9001:2000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ISO 9001:2008
ISO/IEC 17025
1
1
FAA
1
1
1
DGAC
MATRIZ DEL SECTOR AEROESPACIAL

ITAR
PRUEBAS / CERTIFICACIONES
MIL
Mexico
Hemaq
México)
Solutions
González
Americas
Querétaro
Manpower
Aerospace
Outhelping
ITA México
Fabricación
Grupo SSC
Metalinspec
Steel Crowns
Manufacturing
Global Partner
ITP Ingeneria y
EMPRESA
Meggitt Aircraft
L de C. V. (SST
Messier Bugat-
San Luis Potosi
Hyrsa American
Makino S. de R.
ti-Dowty México
GKN Aerospace
Messier Services
Braking Systems
Global Composites
NDT Expert Mexico

ITR Turborreactores
PCC Aerostructures
M
M
M
M
MRO
D+I
Aeroengines: Propellers/rotors/Power Plant¹
M
Aircraft Construction Assembly
D+I
Avionics2
M
MRO Landing Gear and brakes system
M
Wings
D
Communication Systems and equipment

Fuel & Fuel Systems
Air Conditioning
PRODUCTOS

Lights
Oxygen
Pneumatic
Vaccum
Windows
Inert Gas System
Fasteners
Technical Textils
M
M
Others
1
1
1
1
1
1
Turning
1
1
1
1
1
1
1
1
Milling
1
1
1
1
1
1
Turning
Precision
-CNC and
Machinery
Engineering
1
1
1
Manufacture
Honing
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CATIA V5
soft-
1
1
1
1
1
1
Rough Finish MBD
puter
Com-
wares
system
CAD/CAM/CAE
PROCESOS
Deburring
Shot Peen
work
work
Labor
Labor
1 1
1 1
Grit Blasting
1
Quench & Temper
1
Stress Relieving
Heat
Treat
Solution + Age
1
Chrome Plate
1
HVOF Spray
Cad Plating
tratamientos)
MCAC
Sulfuric Anodise
1
Chromic Anodise
Surface Treatments
Prime & Paint
1
MPI
1 1
LPI
NDT
PROCESOS
Acid Etch
1 1 1 1 1 1 1
Testing &
(Pruebas y
Chemical
Certificación)
Certifications
MCL
1 1
Mechanical
1
1
1
1
Tooling
Investment
Die
(Fundi-
ciones)
Castings
Sand
Soledring & welding
processes
Adhesives
Transformation
Joint
processes
Otros
1
Stainless Steel
1
1
Steel
1
300M or Equivalent
1
Aluminium
1
Titanium
MATERIALES
Raw Materials
Material Range
Delran
1
Composites
1
1
1

1

1
1
1
HR Manpower
SERVICIOS
Stock Solutions
Flight Training
1 Research, Design & development

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AS9100C
AS9110B
NDT NDT NDT NDT NDT NADCAP
ISO 9001:2000
1
1
1
1
1
1
1
1
ISO 9001:2008
1
ISO/IEC 17025
1
1
FAA
1
1
1
DGAC

ITAR
MIL
ciales
pacial
Galnik
Tighitco
Techops
TechFab
Siasa Air
Corporation
Latinoamérica
Thyssenkrupp
(Grupo Safran)
(Grupo Safran)
EMPRESA
Tecnum Service
Engine Services
Quetzal Aeroes-
Prettl Aerospace
Serviacero Espe-
Snecma America
SNECMA Mexico
Southwest United
Yuma Engineering
Aerospace México
Regent Aerospace
M
M/MRO Aeroengines: Propellers/rotors/Power Plant¹
M
MRO D-I-M Aircraft Construction Assembly
Avionics2
M
M
Landing Gear and brakes system
M
Wings
D
M
M
M
D, M Communication Systems and equipment

NOTA: Datos en proceso permanente de actualización y complemento.

Fuel & Fuel Systems
Air Conditioning
PRODUCTOS

Lights
Oxygen
Pneumatic
Vaccum
Windows
Inert Gas System
Fasteners
M
Technical Textils
Others
1
1
1
1 Turning
1
1
Milling
1
Turning
Precision
-CNC and
Machinery
Engineering
1
Manufacture
Honing
1
1
1
CATIA V5
soft-
1
1
1
1
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1
Rough Finish MBD
puter
Com-
wares
system
CAD/CAM/CAE
PROCESOS
1
Deburring
Shot Peen
work
work
Labor
Labor
Grit Blasting
Quench & Temper
Stress Relieving
Heat
Treat
Solution + Age
Chrome Plate
HVOF Spray
Cad Plating
tratamientos)
MCAC
Sulfuric Anodise
Chromic Anodise
Surface Treatments
1
Prime & Paint
MPI
1
LPI
NDT
PROCESOS
Acid Etch
1
Testing &
(Pruebas y
Chemical
Certificación)
Certifications
MCL
Mechanical
Tooling
Investment
Die
(Fundi-
ciones)
Castings
Sand
Soledring & welding
processes
Adhesives
Transformation
Joint
processes
Otros
1
1
Stainless Steel
1
1
Steel
300M or Equivalent
1
1
Aluminium
1
Titanium
MATERIALES
Raw Materials
Material Range
Delran
1
Composites
1
1
1
1
1

HR Manpower
SERVICIOS
Stock Solutions
Flight Training
1
Research, Design & development

1
1
1
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AS9100C
AS9110B
NDT NDT NDT NADCAP
ISO 9001:2000
1
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ISO 9001:2008
ISO/IEC 17025
1
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1
1
DGAC

ITAR
MIL
102
Foto Archivo

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos su participación y contribuciones para el desarrollo de este mapa de ruta a:
Empresas
Aernnova México
Aeroclúster de Querétaro, A. C.
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro
Airbus Helicopters
Bombardier
Grupo ITP
Grupo SAFRAN
Grupo TTT
Hyrsa
Manpower
Quetzal Aeroespacial
Yumma Engineering
Academia
Conalep Aeronáutico
ITESM Querétaro – CEDIA
Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ)
103
Centros de Investigación e instituciones de gobierno ligadas al sector
Agencia Espacial Mexicana (AEM)
CENAM
CIATEQ
CIDESI
CIDETEQ
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC - SCT)
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
Proméxico, Querétaro
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro (SEDESU)
ISBN-13: 978-607-97294-9-3
9 786079 729493

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MAPA DE RUTA DEL SECTOR AEROESPACIAL

PARA LA REGIÓN DE QUERÉTARO

Óscar Ignorosa Mijangos

Marco Erick Espinosa Vincens

Claudia Esteves Cano

José Mariano Moreno Blat

Itziar Gómez Jiménez

Isabel Vieyra Jiménez

Figura 1 Entidades integrantes del Consejo Consultivo de la Industria Aeroespacial 23

Tabla 1 Crecimiento de la industria aeronáutica en México, 2006-2015 20

Esquema 1 Tendencias en los próximos 15 años 40

MAPA DE RUTA DEL SECTOR AEROESPACIAL PARA LA REGIÓN DE QUERÉTARO

1.1 COMERCIO EXTERIOR3

GRÁFICA 1. EXPORTACIONES POR PAÍS DESTINO, 2015

Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT, 2015

GRAFICA 2. PAÍSES PROVEEDORES DE PARTES AERONÁUTICAS A ESTADOS UNIDOS EN 2015

GRÁFICA 3. IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA DE MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN

8.8% Estados Unidos

1.3% 72.4% Alemania

Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT, con datos de DGCE, Banxico

MAPA DE RUTA DEL SECTOR AEROESPACIAL PARA LA REGIÓN DE QUERÉTARO

GRAFICA 4. BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA DE MÉXICO

1.2 PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS

GRÁFICA 5: NÚMERO DE EMPRESAS EN MÉXICO

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO

GRAFICA 6: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR TIPO DE ACTIVIDAD DE ACUERDO A

Fuente: DGIPAT, 2015

En lo que se refiere a productos, procesos y servicios, el Pro-Aéreo establece la meta de lograr

TABLA 1: CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN MÉXICO, 2006-2015

MAPA DE RUTA DEL SECTOR AEROESPACIAL PARA LA REGIÓN DE QUERÉTARO

GRAFICA 7. FABRICACIÓN DE EQUIPO AEROESPACIAL Y % DE PARTICIPACIÓN EN EL PIB

16,000 0.66 0.70

GRÁFICA 8. NÚMERO DE EMPLEOS EN EL SECTOR AEROESPACIAL

2006 2012 2015

Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT, 2015

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO

1.5 INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

GRÁFICA 9. PROYECTOS Y MONTOS DE APOYOS DEL PEI, POR SECTOR/GIRO INDUSTRIAL

Ópt., Eq. y sistemas

Eq. de med. y control

Fuente: Fuente: Conacyt, Presentación AeroPEI 2016 – Universidad Aeronáutica en Querétaro

MAPA DE RUTA DEL SECTOR AEROESPACIAL PARA LA REGIÓN DE QUERÉTARO

‘06 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16

Fuente: CONACYT, Presentación AeroPEI 2016 – UNAQ

FIGURA 1: ENTIDADES INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

Fuente: Secretaría de Economía

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO

MAPA DE RUTA DEL SECTOR AEROESPACIAL PARA LA REGIÓN DE QUERÉTARO

La Universidad Aeronáutica en Querétaro – UNAQ

Fuente: Video Institucional y página web de la UNAQ - 2015

2.2 TIPOS DE ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN LA REGIÓN

GRÁFICA 11: NÚMERO DE EMPRESAS-ORGANIZACIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD

Manufactura I+D MRO Servicios de

MAPA DE RUTA DEL SECTOR AEROESPACIAL PARA LA REGIÓN DE QUERÉTARO

GRAFICA 12: EMPRESAS EN QUERÉTARO, POR SEGMENTO

Partes, sistemas y servicios de aeronaves en Querétaro

2.3 SOPORTE E INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN LA REGIÓN

GRÁFICA 13: PROYECTOS Y MONTOS DEL FONDO PEI ASIGNADOS