MAESTRA EN ADMINISTRACIN DE NEGOCIOS

-ECONOMA Y NEGOCIOS-

CLSTERES DE MYPES EN EL PER

MACRO REGIN SUR

Chiclayo, octubre del 2017

Docente: Juan Carlos Mathews Salazar

Presentado por: Marilyn Johanna Dvila Dvila
 I. INTRODUCCIN

En las ltimas dcadas la economa peruana ha mejorado

significativamente, segn un informe de la cmara de comercio las
exportaciones totales de la Macro Regin Sur crecieron 21.9% el 2016, al
sumar US$ 8,398.7 millones. Sin embargo todava persisten brechas
tecnolgicas, comerciales, de calidad y gestin empresarial as como fallas
de coordinacin.

Actualmente, en el Per, las micro y pequeas empresas (MYPES)

aportan, aproximadamente, el 40% del Producto Bruto Interno, son una
de las mayores potenciadoras del crecimiento econmico del
pas. Conforme las MYPES van creciendo, nuevas van apareciendo.
Debido a que la mayora desaparece en menos de un ao; las que
sobrevivan este ciclo se volvern cada vez ms influyentes en el
mercado, ampliarn su capacidad de produccin, requerirn de ms
mano de obra y aportarn con mayores tributos al Estado. Hasta agosto
de 2016, slo se han creado 26 PYMES exportadoras y se han cerrado 315.
Esto se explica por la limitada comprensin del mercado, indic Mathews.

Tabla N1: Nmero de empresas segn departamento

(Macro Regin Sur)
DEPARTAMENTO N DE EMPRESAS %
Arequipa 87,486 5.60%
Ayacucho 17,880 1.10%
Cusco 54,276 3.40%
Madre de Dios 11,269 0.70%
Moquegua 10,785 0.70%
Puno 33,532 2.10%
Tacna 25,403 1.60%
Total 240,631 15.27%
Fuente: Inei
En el contexto actual de crecimiento de los pases y el bienestar de su
poblacin; la palabra clave es la competitividad y los pases que quieren
mantenerse con buen pie en el presente siglo deben facilitar el trnsito de
las tradicionales ventajas comparativas, recursos naturales, mano de obra
y capital a las ventajas competitivas; basadas en los siguientes factores:
recursos humanos calificados, informacin, innovacin tecnolgica,
estrategias de cooperacin nter empresariales, y desarrollo de
conglomerados de empresas (clsteres).

El presente trabajo se justifica porque al detallar los clsteres ubicados en

esta zona permitir tener una nocin ms clara que facilite mtodos para el
desarrollo e implementacin de dichos conglomerados que conllevan a la
mejora y el desarrollo de la Macro Regin Sur.

El objetivo principal es identificar los clsteres que se encuentran ubicados

en a Macro Regin Sur Del Per.

El trabajo cuenta con informacin clara y concisa que facilitan la

identificacin de clsteres en la macro regin mencionada, asimismo se
espera sea de utilidad para proyectos de apoyo en la conformacin e
innovacin de los clsteres que se ubican en el sur del pas.
 II. MARCO TERICO

MYPES

Se define como MYPE (Micro y Pequea Empresa) a una unidad econmica

que opera una persona natural o jurdica, bajo cualquier forma
de organizacin o gestin empresarial, que desarrolla actividades de
extraccin, transformacin, produccin y comercializacin de bienes o
prestacin de servicios, que se encuentra regulada en el TUO
(TEXTO UNICO ORDENADO), de la Ley de Competitividad, Formalizacin
y desarrollo de la Micro y Pequea Empresa y del Acceso al Empleo Decente
(Dec. Leg. N 1086)
La microempresa no necesita constituirse como persona jurdica, pudiendo
ser conducida directamente por su propietario persona individual, sin
embargo, podr adoptar voluntariamente la forma de Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada, o cualquiera de las formas societarias
previstas por la ley.

N de
Ventas anuales
trabajadores

Microempresa de 1 a 10
hasta un mximo de 150 UIT

Pequea
de 1 a 50 a partir de 151 UIT hasta 850 UIT
empresa

Mediana a partir de 1700 UIT hasta 2300

de 51 a 200
Empresa UIT
 MACRO REGIN SUR:

El pleno del tribunal institucional (TC) a cargo del presidente Manuel

Miranda, cre cinco regiones en todo el territorio nacional, especificando los

distritos judiciales que integran cada una de ellas, con la finalidad de facilitar

el acceso de la ciudadana a la justicia constitucional.

La Macro Regin Norte est integrada por los distritos De Ancash,

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Del Santa, Sullana y

Tumbes.

La Macro Regin Sur la componen Arequipa, Cusco, Madre De Dios,

Moquegua, Puno y Tacna

La Macro Regin Centro est conformada por los distritos judiciales

de Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Hunuco, Junn, Pasco e Ica.

La Macro Regin Lima la integran Callao, Caete, Huaura, Lima,

Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, y Ventanilla.

Finalmente la Macro Regin Oriente la componen Amazonas, Loreto,

San Martin y Ucayali.

 CLSTER

Un clster es aquel conformado por un grupo de empresas e instituciones

donde la membresa es un importante elemento de la competitividad de las
empresas, segn Porter en su estudio sobre las ventajas competitivas de
las naciones (1990).

Asimismo indica que un clster se entrelaza a travs de:

Relacin entre el cliente y proveedor

Uso de tecnologas comunes.
Canales de compra y distribucin.
Una disponibilidad comn de un grupo de mano de obra.
Los factores que promuevan la agrupacin de empresas dentro de
un rea geogrfica determinada (empresas de capital inversoras,
gestores con modelo de negocios similar, infraestructura inicial, etc.).

En sntesis Clster es una concentracin geogrfica de empresas e

instituciones (universidades, gobierno, asociaciones empresariales, entre
otros) asociadas entre s, que conforman una cadena de valor de un mismo
negocio y que mantiene relaciones econmicas entre ellas, por tal motivo
cuenta con las siguientes caractersticas:

Pertenecen a un mismo sector o sectores complementarios

Comparten una cadena de valor
Demanda que trasciende lo local
Tendencia a la mejora de la competitividad de los negocios.
Miras a la internacionalizacin
 Al ser parte de un clster las empresas incrementan su productividad, su
poder de negociacin y poder de respuesta frente a cambios en la demanda,
adems mejoran sus niveles de ventas, exportaciones y empleo, as como
sus inversiones en innovacin y transferencia tecnolgica.

III. ANLISIS

En la elaboracin de un mapeo de Clsteres en el Per realizado por

Consorcio Cluster Development- Metis Gaia Javier Dvila Quevedo se
identificaron 41 clsteres a nivel nacional, de los cuales nos enfocaremos
slo en los que se hacen partcipes los departamentos ubicados en la Macro
Regin Sur del pas. Analizaremos los clsteres subrayados por estar
conformado slo por departamentos de la macro regin sur.

Pelos Finos Arequipa-Cuzco-Puno

Hortofrutcola de la costa
Pesca: Pescado congelado y conservas de la costa.
Pesca: Harina y aceite de pescados de la costa
Colorantes naturales Centro-Sur
Caf del Sur
Turismo mdico (Tacna)
Minero Sur
Auxiliar Minero Lima y Arequipa
Turismo Cultural de Cusco
Turismo Corporativo en Cusco
 Pelos Finos Arequipa-Cuzco-Puno: Se basa en la confeccin de
producto Premium (alpaca, Vicua), el precio, el tipo de cliente al que
se dirige son turistas, la zona donde se produce y se confecciona lo
apartan del negocio textil vestir. Se han creado marcas propias KUNA.
La produccin se realiza en Arequipa y en Cusco y puno se obtiene la
materia Prima. El Clster est estructurado Aproximadamente por 85
empresas, de stas 13 se dedican a la confeccin de productos para
el hogar (alfombras, tapetes, etc). Un total de 78 son MyPes.

Magnitudes
Facturacin $ 232 M
Exportaciones $ 136 M
Empleo (n de trabajadores) 4025
Nmero de empresas 85
Mediana y Grande 7
Pequea 12
Micro 66
Fuente: SUNAT, PRODUCE
Elaborado por Consorcio Cluster Development-Metis Gaia Javier Dvila Quevedo

El clster est ubicado en los departamentos andinos de Cusco y

Puno, donde se encuentra la materia prima, y en el departamento de
Arequipa en el cual estn situadas las empresas dedicadas a la parte
productiva.
Distinguimos tres tipos de exportaciones dentro del clster de pelos
finos: las de tops, las de hilados y las de prendas de vestir. Las
exportaciones de tops representan el 70%, mientras que el 30%
restante lo conforman los hilados y productos terminados.

Muchas instituciones pblicas y privadas que dan soporte a los

empresarios dedicados al negocio de camlidos en el Per son:

Consejo Nacional de Camlidos Sudamericanos (CONACS)

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)
 Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria (INIEA)
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
(CONCYTEC)
Principales empresas del cluster Posicin en la cadena de valor

MICHELL Y CIA S.A. Hilado & Confeccionista (producto final)

INCA TOPS S.A. Hilado
INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT S.A Tejido & Confeccionista (producto final)
MFH KNITS S.A.C. Confeccionista (producto final)
PRODUCTOS DEL SUR S.A. Confeccionista (producto final)
ART ATLAS S.R.L. Confeccionista (producto final)
HILADOS ACRILICOS SAN JUAN S.A.C Hilado

ALPACA CAMARGO S.A.C Confeccionista (producto final)

ALPACA COLOR S.A.C Confeccionista (producto final)

ALPACA DESIGN SAC Confeccionista (producto final)

Elaboracin: Consorcio Cluster Development Metis Gaia Javier Dvila Quevedo

Para el mes de Febrero del 2017 la exportacin de Alpaca Pelo Fino Per
en el 2017 se dirige mayoritariamente a la China con operaciones por el
58% del total. Las ventas en el 2017 suben los U$ 8.9 millones a un precio
en alza de U$ 13.70 kilo promedio.

Tabla: Pelo fino alpaca exportacin marzo 2017

2017 2016
MES
FOB KILOS PRECIO PROM. FOB KILOS PRECIO PROM.
Enero 5,084,860 381,419 13,33 1,529,480 115,062 13
Febrero 3,828,443 269,385 14,21 3,351,255 251,450 13.33
Marzo 3,431,090 271,051 12.66
Abril 2,548,537 211,908 12.03
Mayo 4,124,033 317,073 13.01
Junio 4,105,211 351,505 11.68
Julio 3,054,628 232,800 13.12
Agosto 3,288,677 234,163 14.04
Septiembre 3,057,428 221,741 13.79
Octubre 2,040,998 172,122 11.86
Noviembre 2,029,557 160,858 12.62
Diciembre 1,737,392 128,854 13.48
Totales 8,913,303 650,804 13,7 34,298,286 2,668,587 12.85
Prom. mes 4,456,652 325,402 2,858,191 222,382
% Crecimiento 56% 46% 7% -33% -19% -17%
Fuente: AgrodataPer
 Colorantes naturales Centro-Sur: Este Clster lo conforman las
empresas de productoras de colorantes naturales, las cuales
transforman y comercializan dichos productos. Adquieren insumos
para la produccin y transformacin de la materia prima. Los
principales colorantes que exporta el Per son el carmn de cochinilla,
achiote y maz morado. Se ubica en los departamentos de Lima,
Arequipa, Cusco, Tacna.
La produccin de colorantes naturales est caracterizada,
principalmente, por su gran orientacin a la exportacin. Es as, que
de los principales colorantes naturales: cochinilla, achiote y maz
morado, el 87.87%, 97.75% y 89.33% de su produccin es exportada,
respectivamente.
Actualmente en el Per producimos el 95% del carmn de cochinilla en
el mundo. La mayor concentracin de empresas exportadoras,
procesadoras y comercializadoras de colorantes naturales se
encuentran en Lima (91.76% de las exportaciones totales) y Arequipa
(6.07% de las exportaciones totales).
El clster de colorantes naturales se encuentra conformado por 83
empresas, dentro de las cuales 36 son medianas y grandes, 26
pequeas y 21 microempresas. Este nmero total de empresas que
conforman el clster cuenta con un aproximado de 10 178
trabajadores.

Magnitudes

Nmero total de empresas 83

-Medianas y grandes 36
-Pequeas 26
-Microempresas 21
Nmero de empleados 10 178
Facturacin M($) 542
Exportaciones M($) 100
Fuente: SUNAT, PRODUCE
Elaborado por Consorcio Cluster Development-Metis Gaia Javier Dvila Quevedo
 Principales empresas exportadoras 2012(% del valor de exportaciones)

Actualmente una de la principales empresas exportadora est ubicada en la Joya,

Arequipa, la empresa trabaja con los principales productores de cochinilla en tacna
y Nazca.
 Caf del Sur: se compone por todas las empresas y/o instituciones
que realizan actividades relacionadas a la produccin del caf, as
como las que lo procesan, lo centralizan y lo distribuyen. En el per la
mayor parte del caf se encuentra concentrada en tres grandes reas.
El Clster Cafetalero del Norte (58% del total de caf producido)
El Clster Cafetalero de Junn (28% de la produccin respecto al total
nacional)
El Clster Cafetalero de Cusco y Puno (con un 13% de la produccin total)

Figura 1. Rutas identificadas para la exportacin de caf

Fuente: MTC (2014), Mapa vial nacional, MTC (2011) Plan de desarrollo de servicios logsticos
 Como nos muestra la figura 1, en los departamentos de Cusco y Puno
se concentran plantas de procesamiento y centros de acopio para la
exportacin de caf.
Cuadro. Principales cooperativas de agricultores por clster
Clster Regin Cooperativa
APPROCAP
Piura
CEPICAF
CAC Bagua Grande
Amazonas CECAF
COOPARM
APROECO
Norte Asociacin Unin
San Martn Progreso
CAC - Oro Verde
CAI - Tocache
APROCASSI
Asociacin Bosques
Cajamarca
Verdes
APROVAT
CAC - Pangoa
CAC - Satipo
CAC - La Florida
Centro Junn APSOS Ecolgicos
Per
ACPC - Pki
APROSELVA
CAC Aguilayoc
CAC - Alto Urubamba
Sur Cusco
CAC - Chaco Huayanay

CAC Jos Olaya

Fuente: Junta del Caf (2014)

Cuadro. Agentes involucrados en la cadena de suministros

Perales Huancaruna
Outspan Per
Exportadora Romex
Cafetalera Amaznica
Empresas acopiadoras,
Ca Internacional del Caf
Centros de comercializadoras y
Comercio y Ca S.A.
acopio/procesamiento y exportadoras (125 en total,
Procesadora del Sur
exportacin 12 representan el 80% del
CCA Cafetal
valor total de exportaciones)
HVC Exportaciones
Rainforest Trading
Pronatur
Armajaro Per
Fuente: Anlisis Integral de Logstica en Per Parte 2b: Resultados por productos: Caf- Cecilia Briceno-Garmendia- 2016
 Turismo mdico (Tacna):
La cadena bsica la conforma el prestador del servicio que puede ser
un centro especializado en esttica, una clnica de tratamientos y
ciruga esttica o un odontlogo a ttulo profesional. Por otro lado eso
genera una industria auxiliar de hoteles, restaurantes y agencias
receptoras significativas.
Tacna se ha mantenido como una ciudad a la que los visitantes vienen
sobre todo de compras o para recibir atencin mdica (que es dos
veces menor en precios que en Arica, Iquique o Antofagasta). Y
estando all aprovechan en comer y en algunos casos tienen que
hospedarse. Fredy Gamarra, presidente de la Asociacin Peruana de
Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Per) lo define as: El turista
que va a Tacna es un turista usuario. La mayora no se queda a
pernoctar. Aldo Fuster, presidente de la Cmara de Comercio de
Tacna, aade que estos turistas, adems de los servicios, van a
comprar confecciones y trabajos de imprenta, y que seguramente el
movimiento migratorio constante y la informalidad hacen que varias
cifras econmicas de la ciudad no sean reflejadas como son.

Turismo Cultural de Cusco:

El clster turstico de Cusco est referido a todas aquellas empresas,
instituciones y agentes de entorno de regin de Cusco estn centrados
en el turismo, concretamente el segmento cultural, entorno sobre todo
al monumento del Machu Picchu (que forma parte del Sistema
Nacional de Parques Naturales), principal centro de atraccin turstico
de la zona y del pas. En este diagnstico se dejar de lado el
segmento corporativo, que dada su importancia (30% del turismo de
Cusco) y sus caractersticas diferenciadoras constituy otro cluster
que finalmente no ha sido priorizado.
Es el gran atractivo turstico del Per enfocado en la ciudadela de
Machu Picchu y otros atractivos de la zona. Casi la totalidad de los
visitantes extranjeros por motivos de ocio visitan esta zona. Es el
cluster turstico potente.

Magnitudes

Nmero de empresas 1 802

Mediana y Grande 17

Pequea 169

Micro 1 616

Nmero de trabajadores 9 193

Facturacin M($) 519

Fuente: SUNAT, PRODUCE
Elaborado por Consorcio Cluster Development-Metis Gaia Javier Dvila Quevedo

El nmero de empresas que forman el clster, 1.802, este dato tan

elevado puesto en contexto reduce su impacto puesto que en realidad,
nos encontramos con una estructura de 17 empresas de tamao
mediano y grande, 169 empresas pequeas y 1.616 empresas
micro, lo que implica que el gran grueso de las 1.802 son en realidad
empresas muy pequeas, y sobretodo agencias de viaje.

Como se puede observar en el grfico la facturacin agregada del

sector (la suma de las facturaciones de las agencias de viajes, los
establecimientos hoteleros y los transportes terrestres (alquilados o
frreos) es de 519 millones de dlares.

A nivel de la institucionalidad existente (es decir, aquellos agentes de

entorno relevantes para el negocio) se ha detectado la existencia de
los siguientes:
- Asociacin Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno
(APOTUR)
- Asociacin Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (APTAE)
- Cmara Nacional de Turismo
 - Sociedad de Hoteles del Per
- Asociacin de Hoteles y Restaurantes del Per

Cuadro. Empresas del clster

Algunas empresas del cluster Parte de la cadena de valor
NESSUS HOTELES PERU S.A. (Hoteles Casa Andina) Establecimientos hoteleros
INKA TERRA PERU S.A.C. (Hoteles Inkaterra) Establecimientos hoteleros
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. (Hotel Libertador) Establecimientos hoteleros
INMOBILIARIA DE TURISMO S.A. (Hoteles Sonesta Per) Establecimientos hoteleros
ORIENT-EXPRESS PERU S.A. Establecimientos hoteleros
HOTEL ROYAL INKA Establecimientos hoteleros
PERUVIAN TOURS AGENCY S.A.C.(Hotel Arawa) Establecimientos hoteleros
CORPORACION HOTELERA DEL CUZCO S.A. (Hoteles Novotel) Establecimientos hoteleros
CARTIR PERU S.R.L. (Hotel Jos Antonio) Establecimientos hoteleros
INKANATURA TRAVEL S.A.C. Agencias de viaje
CONDOR TRAVEL S.A. Agencias de viaje
LIMA TOURS S.A.C. Agencias de viaje
EXPLORANDES S.A.C. Agencias de viaje
ADMINISTRADORA DE CIRCUITOS TURISTICOS S.A.C. Agencias de viaje
CUSCO RESTAURANTS S.A.C. - CUSCO Restaurantes
ABRASSADOR S.A.C Restaurantes
PERURAIL S.A. Transporte va terrestre
AVENTURA PERU 4X4 Alquiler transporte va terrestre
Elaborado por Consorcio Cluster Development Metis Gaia Javier Dvila Quevedo
IV. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

El Clster ms importante de la Macro Regin Sur del pas, es Turismo

Cultural de Cusco, debido a que cuenta con un total de 1785 Mypes
que traen como resultado la facturacin agregada del sector de
aproximadamente 519 millones de dlares.
La regin Arequipa, cuenta con las caractersticas para atender al
resto del Per y pases vecinos, segn la publicacin Peru Top
Publicatiions. Arequipa tiene aeropuerto, puerto y todas las
condiciones para contar con muchas empresas que den servicios a las
mineras del sur, caso Southern, Las Bambas, Quellaveco; entre otras
precis Elmer Cuba
Desde el ao 2015 se tiene en proyecto la creacin de Parques
industriales en las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa sern
las ciudades donde se construirn modernos parques industriales para
reemplazar las instalaciones que no cumplen con los estndares de
los parques industriales del Siglo XXI.
El caf es un producto que se destina casi en su totalidad a la
exportacin y es relevante para el sector agrcola en trminos de
valor de produccin.
 V. BIBLIOGRAFA

1. INEI (2013) Peru: Estructura empresarial 2012. Lima Per.

2. Anlisis Integral de Logstica en Per Parte 2b: Resultados por productos:
Caf-Cecilia Briceo-Garmendia- Abril 2016
3. Banco Mundial. (2015). Encuestas de campo de productores, acopiadores,
exportadores y transportistas (Febrero a Abril).
4. CNC. (2013). Elaboracin de un mapeo de clsters en el Per. Lima, Per:
Consejo Nacional de la Competitividad.
5. Minagri. (2011b). Resumen ejecutivo del caf.
6. Minagri. (2013). Principales aspectos agroeconmicos de la cadena
productiva de la cebolla. Lima, Per: Ministerio de Agricultura y Riego.
7. Mincetur. (2006). Plan Operativo de la Quinua - regin Puno.

LINKOGRAFIA
8. https://elcomercio.pe/economia/peru/tacna-heroico-potencial-negocios-
166525
9. https://www.agrodataperu.com/2017/03/alpaca-hilado-pelo-fino-peru-
exportacion-2017.html
10. https://www.sierraexportadora.gob.pe/
11. http://www.proagrosurperu.com/empresa/